Retos de la industria mexicana:

Retos de la industria mexicana:

Desarrollo
Desarrollo de cadenas
de cadenas
productivas
productivas dede manufactura
manufactura

24 de Agosto 2011

INDUSTRIA NACIONAL DE AUTOPARTES, AC

 Estructura de la presentación
1. Antecedentes

2. Desarrollo Cadenas Productivas

3. Cadena de Valor Automotriz Actual

4. Retos

5. Factores Clave
Antecedentes
Cadena de Suminstro Inicial en México

Ensamble de
Vehículos

Componentes y
partes Importados

Materias Primas
Importadas
Antecedentes
1908 – Introducción de los primeros automóviles fabricados en el
extranjero

1925-1932 se instalo la primera planta ensambladora de automóviles

con piezas y componentes fabricados en el extranjero, ofertando los
modelos Ford, Mercury, Opel, Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick y
Cadillac, Plymouth y DeSoto, así como camiones Dodge y Fargo

1925 a 1947 las fábricas ensambladoras trabajaron sin ninguna

restricción gubernamental, incluso tenían prerrogativas fiscales

La demanda de vehículos era superior a la fabricación en México

1951 el gobierno mexicano impuso un sistema de cuotas entre las

ensambladoras y fijó los precios de los automóviles, mismos que
aumentaron hasta 1958 y luego se congelaron. Las importaciones se
redujeron notablemente
Antecedentes ……..
-1958 el número de fábricas de automóviles pasó a 19, de las cuales 12
eran plantas armadoras y todas eran importadoras de vehículos. Había 75
marcas de automóviles y 117 modelos a la venta.

-1960 surgieron nuevas políticas para reducir los precios e impulsar la

venta de automóviles compactos europeos y japoneses, además de que
se eliminaron algunas marcas, principalmente las de lujo

-1962 Primer Decreto sobre la Integración de la Industria Automotriz :

-limitó la industria terminal a dos o tres ensambladores y la producción
a autos compactos y camiones de seis toneladas;
-la estandarización de partes del encendido del motor y de la
transmisión;
-congelar los modelos e imponer 60% del contenido nacional.
 Cadena de Suministro para Desarrollo Industria

Ensamble de Vehículos
Componentes y
Materias Primas
partes fabricadas
en México Nacionales e
Importadas
Obligatorias
Evolución de la Industria Automotriz
 México: firma de tratados comerciales

• Red de Acuerdos de Libre Comercio más grande del mundo (12 TLC’S)
• Arancel Preferencial que otorga acceso a 44 países.
• Oportunidades de negocios automotriz en tres continentes (América, Europa, Asia).
• Ventajas Competitivas de México: fuerza de trabajo calificada, logística, bajo riesgo
país, entorno empresarial

ALADI ALADI ALADI

Ecuador Paraguay Brasil

ALADI
Entrada en ALADI ALADI TLC AELC MERCOSUR
vigor OMC Cuba Perú Islandia (acuerdo macro)
Liechtenstein
TLCAN Noruega
EUA TLC ALADI ALADI TLC Suiza
Canadá Costa Rica Uruguay Argentina Israel

Ingreso de TLC TN ALADI

México al ALADI TLC G3 TLC TLC TLC Guatemala MERCOSUR TLC AAE
GATT Chile APEC OCDE Colombia* Nicaragua Chile UE Hondureas (automotor) Urugay Japón

1986 1992 1993 1994 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005

*Nota: A parr del 19 de noviembre de 2006 en el TLC del G‐3 parcipan sólo México y Colombia.
 Red de tratados comerciales

México tiene acceso preferencial a 12 tratados de libre comercio con 44 países

con una población de más de 1 billón de personas.

27 APPRI’s
12 TLC’s
6 ACE’s
 Síntesis de la Evolución
• La primera etapa, 1960-94, fue caracterizada por políticas activas
en una economía cerrada durante la cual se estableció la base
original de la industria automotriz y de autopartes en México
• Apertura en Autopartes empezó cuando México entró al GATT
• la segunda etapa de la evolución de la industria automotriz
mexicana, 1994-2003, se fundó en políticas cada vez más pasivas
en una economía progresivamente más abierta en el contexto del
TLCAN
• La tercera etapa de la evolución de la industria automotriz
mexicana, a partir del fin de la transición del TLCAN en 2004,
representa un gran desafío para México porque parece que el
principal y único elemento de política automotriz — las reglas de
origen de los TLC
Una Visión de País y de Industria con Políticas y negociación constante
 Interdependencia de la industria automotriz

NORTEAMERICA, EUROPA, ASIA, AUSTRALIA

CHRYSLER, FORD, GM, TOYOTA, NISSAN, VW, HONDA, ETC

PROVEEDORES TIER ONE (SISTEMAS Y ENSAMBLES)

R BOSCH, DELPHI, MAGNA,
NEMAK, KUO, SAN LUIS RASSINI,
CONTINENTAL, JOHNSON
CONTROLS, ETC METALSA, BOCAR, VITRO, CIFUNSA,

OTROS PROVEEDORES Y MATERIAS PRIMAS (30,000 PARTES)

FORJAS, FUNDICIONES, PARTES PLATICAS, ACEROS, PLATIVOS, COBRE, ALUMINIO,
ETC. SERVICIOS
Cadena de Suministro con Apertura Comercial

Ensamble de
Vehículos

Tier One
Tier One
Nacionales
Transnacionales
(Internacionales)

Importación Tier 2
Tier 2 Sistemas y Importación
Materias Primas Materias Primas
Desarrollo Cadenas Productivas
 Producción de vehículos ligeros en México
3,500,000 130%
La fabricación de vehículos ha pasado por diversas recesiones, la más Forecast
profunda de entre ellas fue en 1982-1983 y la de 2008-2009. 110%
3,000,000 En 2009, el sector automotor sufrió una contracción de -29% en el
ensamble de vehículos, el cual se recuperó en 2010 con un crecimiento 90%
del 50%.
2,500,000
Se espera que la producción de vehículos ligeros permanezca constante
70%
en 2011, que crezca 5% en 2012 y 12% en 2013.
2,000,000
50%

30%
1,500,000

10%
1,000,000

-10%

500,000
-30%

0 -50%
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Vehicle Production (Units) Annual Growth Rate
Source: INA with information provided by CIEMEX-WEFA, AMIA, ANPACT y CSM Auto Worldwide y Global Insight
Estructura de la industria automotriz manufacturera

EMPRESAS EMPRESAS
EXTRANJERAS NACIONALES

100% 14
FABRICANTES DE
VEHICULOS
70% 1,560 30%
FABRICANTES DE
AUTOPARTES

PROVEEDORES DE
PRIMER NIVEL: 345

Fuente: Secretaría de Economía, INEGI e INA

16
 Empresas autopartistas: top 20 mundial

Ranking mundial 2009 Primer lugar por país

Empresa País País Empresa Ranking mundial
1 Denso Corp. Japón Japón Denso Corp. 1
2 Robert Bosch Alemania Alemania Robert Bosch 2
3 Aisin Seiki Co Japón Canadá Magna International Inc 5
4 Continental AG Alemania Corea del Sur LG Chem Ltd. 6
5 Magna International Inc Canadá Francia Faurecia 7
6 LG Chem Ltd. Corea del Sur EUA Johnson Controls Inc. 8
7 Faurecia Francia Italia Magneti Marelli S.p.A 24
8 Johnson Controls Inc. EUA Suecia Autoliv Inc 28
9 Delphi Holding LLP EUA Reino Unido GKN Driveline 53
10 ZF Friedrichshafen AG Alemania México Nemak 63
11 TRW Automotive Inc. EUA Suiza Honeywell Transportation Systems 69
12 Hyundai Mobis Corea del Sur Holanda Royal Phillips Electronics 75
13 Valeo SA Francia
14 Toyota Bochoku Corp. Japón
15 Lear Corp EUA En México están instaladas las
16 Yazaki Corp Japón
17 Sumitomo Electric Industries Ltd. Japón empresas más importantes a
18 BASF SE Alemania
19 Hitachi Automotive Systems Ltd Japón nivel mundial
20 Benteler Automobiltechnik GmbH Alemania

Fuente: TOP 100 Global OEM parts Suppliers 2009,Ernst& Young , june 2010
 Producción a nivel mundial 2010
Para 2010, México ocupa el 9° lugar a nivel mundial en producción y aumenta su
participación pasando del 2,5% al 3%.
2010 PROVISIONAL PRODUCTION STATISTICS
Rkg País Cars Commercial Vehicles
Total % Change País participacion
1 China 13,897,083 4,367,584 18,264,667 32.40% China 23.5%
2 Japan 8,307,382 1,318,558 9,625,940 21.30% Japan 12.4%
3 USA 2,731,105 5,030,338 7,761,443 35.40% USA 10.0%
4 Germany 5,552,409 353,576 5,905,985 13.40% Germany 7.6%
5 South Korea 3,866,206 405,735 4,271,941 21.60% South Korea 5.5%
6 Brazil 2,828,273 820,085 3,648,358 14.60% Brazil 4.7%
7 India 2,814,584 722,199 3,536,783 33.90% India 4.6%
8 Spain 1,913,513 474,387 2,387,900 10.00% Spain 3.1%
9 Mexico 1,390,163 954,961 2,345,124 50.20% Mexico 3.0%
10 France 1,922,339 305,403 2,227,742 8.80% France 2.9%
11 Canada 968,860 1,102,166 2,071,026 39.00% Canada 2.7%
12 Thailand 554,387 1,090,126 1,644,513 64.60% Thailand 2.1%
13 Iran 1,367,014 232,440 1,599,454 14.70% Iran 2.1%
14 Russia 1,208,362 194,882 1,403,244 93.50% Russia 1.8%
15 UK 1,270,444 123,019 1,393,463 27.80% UK 1.8%
16 Turkey 603,394 491,163 1,094,557 25.90% Turkey 1.4%
17 Czech Rep. 1,069,518 6,867 1,076,385 9.50% Czech Rep. 1.4%
18 Poland 785,000 84,376 869,376 -1.10% Poland 1.1%
19 Italy 573,169 284,190 857,359 1.70% Italy 1.1%
20 Argentina 508,401 208,139 716,540 39.70% Argentina 0.9%
TOTAL 58,264,344 19,345,557 77,609,901 26% Total 100%
Fuente: OICA
 Proveedores de autopartes de Estados Unidos

NAFTA es el principal proveedor de

autopartes de Estados Unidos con el 47% de
las importaciones, le sigue Asia y después
Europa.

100%
México sigue siendo el principal proveedor 90%
con el 31% de las importaciones, le Canadá 80%

con el 16%, Japón con el 13% China con el 70%

11%, Alemania con el 7% y Brasil con el 60%

1.4%. 50%

La participación de México ha aumentando 40%

paulatinamente mientras que la de Canadá y 30%

Japón ha disminuido. China es el país cuya 20%

10%
penetración ha aumentado 0%
considerablemente en los últimos 10 años. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mexico Canada Japan China Germany Brazil

 Empleo sector autopartes

El personal ocupado en la industria

manufacturera de transformación creció
4.8% en diciembre 2010 respecto al nivel
de diciembre de 2009 .

En diciembre 2010 se reportaron 531,543 empleos

en el sector de autopartes, lo cual representó 17%
más que en diciembre 2009 y 9% más que
diciembre 2008.
En promedio se generaron 501,024 empleos en
2010 contra 441,098 en el 2009 (+14%) y 549,096
en el 2008 (-9%). Fuente: INA con datos de EIMA, INEGI
Importancia en la industria automotriz

• La fabricación de Equipo de
transporte representa el 18%
del PIB Manufacturero

• El empleo generado por la

industria automotriz representa
10% del empleo manufacturero

• Las exportaciones del sector

representan 23% de las
exportaciones totales
 Valor de producción por sistema
Después de la crisis en 2009, el sector autopartista se ha recuperado, superando los
niveles de 2008 en un 6% y los niveles de 2009 en un 50%

Sistema ene-dic ene-dic ene- dic Var. (%) Var. (%)

(en miles de USD) 2010 2009 2008 10-09 10-08
Transmisiones, Embragues y sus Partes $9,416,729 $5,814,841 $7,140,616 62% 32%
Partes para Motor $8,077,016 $4,764,627 $7,793,453 70% 4%
Partes Eléctricas $7,715,261 $6,091,178 $8,911,336 27% -13%
Motores a Gasolina $5,513,124 $3,865,059 $5,119,142 43% 8%
Telas, Alfombras y Asientos Automotores $4,840,733 $3,159,960 $4,532,546 53% 7%
Suspensión, Dirección y sus Partes $2,910,856 $1,928,587 $2,539,011 51% 15%
Aceites, Lubricantes y Líquidos Automotores $2,360,634 $2,110,693 $2,541,770 12% -7%
Estampados y sus Partes $2,058,594 $1,321,928 $1,877,218 56% 10%
Accesorios y Partes de Uso Automotor $1,992,908 $1,498,337 $2,521,448 33% -21%
Llantas y Neumáticos Automotores $1,770,124 $1,393,334 $1,834,909 27% -4%
Carrocerías $1,389,420 $1,190,152 $2,173,405 17% -36%
Productos Automotores de Hule $1,225,211 $858,244 $1,061,990 43% 15%
Frenos y sus Partes $1,033,997 $667,453 $1,236,496 55% -16%
Vidrios, Cristales y Parabrisas Automotores $890,064 $676,394 $884,671 32% 1%
Enfriamientos $236,123 $252,098 $358,193 -6% -34%
Otros $12,739,711 $5,634,156 $7,768,614 126% 64%
TOTAL $61,975,611 $41,227,040 $58,294,816 50% 6%

Fuente: INA con datos de EIMA, INEGI

Cifras definitivas
 Estructura de la demanda de autopartes

Billones de Dólares 2010 2009 2008

Valor de la Producción de Autopartes $61.97 $41.20 $58.30 100%
Exportaciones $37.99 $26.01 $35.90 61%
Ensamblado - OEM $26.59 $18.21 $25.13
Proveeduría de 1er Nivel - Tier 1 $7.60 $5.20 $7.18
Mercado de Repuesto $3.80 $2.60 $3.59
Mercado Doméstico $23.98 $15.70 $22.40 39%
Ensamblado - OEM $16.79 $10.99 $15.68
Mercado de Repuesto $7.19 $4.71 $6.72

Importaciones $27.82 $21.31 $28.44

Ensamblado - OEM $19.47 $14.92 $19.91
Mercado de Repuesto $8.35 $6.39 $8.53

Demanda Total $89.79 $62.51 $86.74

Fuente: INA
Balanza comercial mexicana de autopartes
• Importaciones 2010: $27,821 millones de usd
• Exportaciones 2010: $37,996 millones de usd

Balanza Comercial continúa superavitaria

Cadena de Valor Automotriz Actual
 Cadena de Valor Automotriz Actual
OTRAS
INDUSTRIAS AUTOPARTES ENSAMBLE Y DISTRIBUCION MERCADO DE REPUESTO

(OEM´S) (AFTERMARKET)
ILEGALES

LEGALES
IMPORTACION
VEHICULOS
EXPORTACION USADOS
DISEÑO
PARTES ENSAMBLE DISTRIBUCION Y REVENTA
MATERIAS SUELTAS DEL VENTA DEL VERIFICACION VEHICULO DESTRUCCION
PRIMAS 4th. TIER COMPONENTES VEHICULO VEHICULO MANTENIMIENTO AMBIENTAL USADO DEL VEHICULO

NACIONALES NACIONALES NACIONALES NACIONALES INDEPENDIENTES AUTORIZADAS NACIONALES

AGENCIAS
IMPORTADAS IMPORTADAS IMPORTADOS IMPORTADOS AUTORIZADAS IMPORTADOS
HAGALO USTED
IN-HOUSE USADOS MISMO

FINANCIAMENTO

COMPONENTE
S 3er.TIER SUBSISTEMAS FINANCIAMENTO

NACIONALES NACIONALES SEGUROS

IMPORTADOS IMPORTADOS SEGUROS

MENUDEO
IN-HOUSE AUTOPARTES

SUBSISTEMAS MEDIO MAYOREO

2nd. TIER SISTEMAS AUTOPARTES

NACIONALES NACIONALES
MAYOREO RECONSTRUCCI
IMPORTADOS IMPORTADOS AUTOPARTES ON DE PARTES

IN-HOUSE NACIONALES

IMPORTADAS
SISTEMAS DECISIÓN X% DECISIÓN X%
1st. TIER MAQUILAS PAÍS DE ORÍGEN PAÍS DE ORÍGEN
DECISIÓN 100% DECISIÓN 100%
NACIONALES PAÍS DE ORÍGEN PAÍS DE ORÍGEN
DECISIÓN EN DECISIÓN EN
IMPORTADOS MÉXICO MÉXICO

MANUFACTURA DISTRIBUCION Y POSTVENTA

Centros de Ingeniería, Desarrollo e Innovación

Retos
Factores Clave
 Factores Clave

Visión de Industria Automotriz

Visión de Industria de Autopartes
Objetivos de desarrollo de las Cadenas Productivas
Planeación Compartida entre Ensambladores de Vehículos y
Autopartes a 5 o 10 años
Incentivos para desarrollo de Cadenas Productivas
– Inversiones Activos Fijos
– Desarrollo Tecnología
– Innovación
– Nuevos Jugadores en Huecos de cadenas productivas
– Normatividad
– Competitividad
 Misión de la Asociación

Desarrollo y
competitividad

Sinergia y
Rentabilidad

Representatividad

INDUSTRIA NACIONAL DE AUTOPARTES, A.C.

 Visión de la Asociación

Estratégica Reconocida

Visión

Competitividad Alianzas
 Inter – Relaciones de la Asociación

Academia Gobierno
• Nacional • Federal
• Internacional • Estatal

Legislativo Industria
• Senadores • OEM´S
• Diputados • Autopartes
• Clústers
• Otras

INDUSTRIA NACIONAL DE AUTOPARTES, A.C.

Muchas Gracias
www.ina.org.mx