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MIT041 – Especificação de Processos


Ponto Eletrônico

Cliente: <NOME DO CLIENTE>


Projeto: <NOME DO PROJETO>
Versão: <>

Analista Nome Completo Coordenador Nome Completo


Usuário Nome Completo Mês/Ano
ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

ÍNDICE
1. Conceito.................................................................................................................................................3
2. Estrutura do Módulo..............................................................................................................................3
2.1. Cadastros Funcionários.....................................................................................................................3
2.2. Cadastros Gerais................................................................................................................................3
2.3. Cadastros Ponto................................................................................................................................3
2.4. Lançamentos.....................................................................................................................................3
2.5. Acumulados.......................................................................................................................................4
2.6. Transferências...................................................................................................................................4
2.7. Relatórios Mensais............................................................................................................................4
2.8. Relatórios Diversos............................................................................................................................4
2.9. Banco de Horas.................................................................................................................................4
2.10. Visitantes...........................................................................................................................................4
2.11. Miscelânea........................................................................................................................................4
3. Premissas...............................................................................................................................................5
4. Objetivo..................................................................................................................................................6
5. Informações Gerais.................................................................................................................................6
6. Fluxo Sistêmico.......................................................................................................................................7
7. Detalhamento Fluxo de Implantação......................................................................................................9
7.1. Cadastros de Funcionários................................................................................................................9
7.2. Cadastros Gerais..............................................................................................................................11
7.3. Cadastros Ponto..............................................................................................................................12
7.4. Lançamentos...................................................................................................................................13
7.5. Acumulados.....................................................................................................................................14
7.6. Transferências.................................................................................................................................15
7.7. Relatórios Mensais..........................................................................................................................16
7.8. Relatórios Diversos..........................................................................................................................17
7.9. Banco de Horas...............................................................................................................................18
7.10. Visitantes.........................................................................................................................................19
7.11. Cálculos...........................................................................................................................................20
7.12. Fechamentos...................................................................................................................................21
8. Responsáveis pelas Informações..........................................................................................................22

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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS
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1. CONCEITO
O ambiente Ponto Eletrônico faz parte do Sistema Protheus, e tem como objetivo principal o controle da
marcação do ponto dos funcionários.

Entre suas funções destacam-se:


 Tratamento dos funcionários, Cálculo de PONTO, Integração com o ambiente GESTÃO DE PESSOAL e
emissão de relatórios legais e gerenciais.
 Relatórios legais de acordo com os parâmetros estabelecidos na Portaria 1510.

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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

2. ESTRUTURA DO MÓDULO
2.1. Cadastros Funcionários
 Funcionários
 Autônomos
 Exceções por funcionário
 Exceções por período
 Troca de Turno
 Crachá provisório
 Faixa de Horas Extras Autorizadas
 Pré-Abonos

2.2. Cadastros Gerais


 Custos
 Turnos de Trabalho
 Funções

2.3. Cadastros Ponto


 Arredondamentos
 Eventos
 Feriados
 Motivo Abono/Justificativa
 Relógios
 Regras de Apontamento
 Tabela de Horário Padrão
 Tipos de Hora Extra
 Tipos de Refeição
 Refeições
 Verbas
 Períodos de Apontamento

2.4. Lançamentos
 Integrados
 Marcações
 Apontamentos
 Refeições
 Resultados
 Banco de Horas
2.5. Acumulados
 Manutenção das marcações - Acumulados
 Manutenção dos Apontamentos - Acumulados
 Manutenção das refeições - Acumulados
 Manutenção dos Resultados - Acumulados

2.6. Transferências
 Transferências

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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS
2.7. Relatórios Mensais
 Espelho de Ponto
 Eventos Apontados
 Resultados

2.8. Relatórios Diversos


 Abono de Horas
 Autorização do Pagamento de Horas
 Divergências
 Presentes/Ausentes
 Refeições
 Apuração Percentual
 Absenteísmo
 Quadro de Horário

2.9. Banco de Horas


 Relatório de Horas
 Extrato

2.10. Visitantes
 Controle de Visitas
 Controle de Visitantes

2.11. Miscelânea
 Cálculos
 Fechamentos

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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

3. PREMISSAS
Este ambiente atende aos seguintes tópicos:

• Controle de Ponto dos funcionários


• Controle de Horas Extras
• Controle de Banco de Horas
• Controle de Refeições
• Controle de Visitantes à empresa
• Espelho de Ponto conforme de acordo com a lei
• Controle de Absenteísmo
• Controle de Atrasos e Saídas antecipadas
• Turnos com escala de revezamento
• Relatórios de Horas
• Abono e Justificativa de faltas
• Exceções por período e funcionários
• Integração dos relógios biométricos com o sistema Protheus
• Relatórios Gerenciais

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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

4. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo detalhar junto aos profissionais do<CLIENTE> as informações verificadas
naEtapa deEspecificação de Processo, a fim de se obter asinformações necessárias para a análise da equipe
SYMM, de forma a contemplar as necessidades do<CLIENTE>através das funcionalidades padrão do
Protheus.

Identificação:

Empresas/Filiais Utilizadas

ENDEREÇO CEP BAIR MUNICÍPIO / UF CNPJ INSC. ESTADUAL C TELEFONE

SYMM Consultoria

Analista do Projeto Coordenador do Projeto Gerente do Projeto Área

Cliente

Operacional (líderes) Estratégico (gestores) Corporativo (diretoria) Área

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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

5. INFORMAÇÕES GERAIS
O sistema Protheus permite trabalhar de duas formas, com relação ao cadastro das empresas:

• Separado por Empresas


Todas as tabelas ficam exclusivas para cada empresa.

• Uma única Empresa com filiais diferentes


É possível separar e compartilhar as tabelas conforme necessidade, respeitando a integridade do
sistema.

Essa foi à forma escolhida pelo Cliente para implantação do sistema:

Uso das Tabelas:


CadastrosCompartilhados:
Informar

Movimentos Exclusivos:
Informar
Observação: Estamos prevendo implantação padrão deste módulo.

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6. FLUXO SISTÊMICO

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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS
7. DETALHAMENTO FLUXO DE IMPLANTAÇÃO
7.1. Cadastros de Funcionários
Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como Será preenchido
o cliente trabalha pelo
Cadastro de Funcionários Nome(s)Usuário(s) o sistema atende Coordenador de
no padrão ou não Projetos
(especifico) Coordenador
Funcionários
Autônomos
Exceções por Funcionário
Exceções por período
Troca de Turno
Crachá Provisório
Faixa de Horas Extras Autorizadas
Pré-Abonos

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Esta rotina permite realizar ocadastro básico para controle de funcionários e gerenciamento do módulo
Ponto Eletrônico.

Dentre todos os tópicos o Cadastro de funcionários é a chave para iniciar o processo no Ponto Eletrônico. É
neste Cadastro que vinculam-se inclusive as informações sobre o Turno, Sequencia e Regra de Apontamento,
cadastros de extrema importância para o correto cálculo do sistema na manutenção dos apontamentos, que
serão vistos posteriormente.

Os cadastros deverão ser realizados com acompanhamento do Departamento de RH pois existem campos
específicos que somente a área será capaz e deverão ser imputados com o maior critério possível pois são
decisivos na manutenção do apontamento.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.Para uma melhor integração, utilizar o módulo Gestão de
Pessoal, deste modo todas as informações serão integradas do Ponto eletrônico direto para o cálculo da
Folha de Pagamento.

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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

Desenvolvimento Específico (Personalização)

Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

7.2. Cadastros Gerais


Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como Será preenchido
o cliente trabalha pelo
Cadastros Gerais Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende Coordenador de
no padrão ou não Projetos
(especifico) Coordenador
Custos
Turnos de Trabalho
Funções

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Estas rotinas permitem realizar os Cadastros dos Centros de Custos, Turnos de Trabalho e Funções.

São rotinas pertinentes ao módulo Gestão de Pessoal, disponíveis também no Ponto Eletrônico e
independente do módulo em que seja imputada a informação as tabelas utilizadas pelo sistema serão as
mesmas, por serem compartilhadas entre os módulos.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

7.3. Cadastros Ponto


Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como
Será preenchido
o cliente trabalha
pelo Coordenador
Cadastros Ponto Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende
de Projetos
no padrão ou não
Coordenador
(especifico)
Arredondamentos
Eventos
Feriados
Motivo Abono/Justificativa
Relógios
Regras de Apontamento
Tabela de Horário Padrão
Tipos de Horas Extras
Tipos de Refeição
Refeições
Verbas
Períodos de Apontamento

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Esta rotina permite cadastras informações que serão utilizadas como base para a manutenção das
marcações, gerando os respectivos apontamentos. Estes cadastros são fundamentais para os corretos
cálculos das marcações, gerando consequentemente apontamentos de acordo com a necessidade da
empresa.

É nessa rotina que cadastra-se o relógio que será utilizado para integração entre o relógio Biométrico e o
sistema por meio de importação de dados de arquivo txt.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS
Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

7.4. Lançamentos
Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como
Será preenchido
o cliente trabalha
pelo Coordenador
Lançamentos Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende
de Projetos
no padrão ou não
Coordenador
(especifico)
Integrados
Marcações
Apontamentos
Refeições
Resultados
Banco de Horas

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Na rotina Lançamentos, inicia-se o processo de análise das marcações realizadas pelos funcionários, o
sistema possibilita uma análise detalhada em relação aos horários registrados, a quantidade de marcações,
as saídas antecipadas, atrasos, faltas e horas extras.

Esta rotina possibilita visualizar não somente as marcações, mas também os apontamentos, com
possibilidade de abonos e os resultados que serão integrados para a Folha de Pagamento.

Na rotina Banco de Horas pode-se fazer uma análise da quantidade de horas que serão migradas para o
Banco de Horas de acordo com a realidade da empresa.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS
7.5. Acumulados
Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como
Será preenchido
o cliente trabalha
pelo Coordenador
Acumulados Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende
de Projetos
no padrão ou não
Coordenador
(especifico)
Manutenção das
marcações – Acumulado
Manutenção dos
apontamentos - Acumulado
Manutenção das Refeições
Acumulado
Manutenção dos
Resultados – Acumulado

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Após a manutenção das marcações, apontamentos, resultados e integração do Ponto Eletrônico com o
módulo Gestão de Pessoal, o sistema limpa as tabelas utilizadas no mês e migra estas informações para uma
nova tabela onde poderão ser consultados os lançamentos acumulados dos meses anteriores.

Assim, as informações do mês atual servirão de referência para a manutenção dentro do mês e o acumulado
o registro dos lançamentos nos meses anteriores.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

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7.6. Transferências
Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como
Será preenchido
o cliente trabalha
pelo Coordenador
Transferências Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende
de Projetos
no padrão ou não
Coordenador
(especifico)
Transferências

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Esta rotina permite realizar transferência dos Funcionários de Centro de Custo.


A partir do momento em que houve qualquer tipo de lançamento ou movimentação envolvendo o
funcionário, somente será permitida a transferência do funcionário por meio desta rotina.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

7.7. Relatórios Mensais


Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como
Será preenchido
o cliente trabalha
pelo Coordenador
Relatórios Mensais Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende
de Projetos
no padrão ou não
Coordenador
(especifico)
Espelho de Ponto
Eventos Apontados
Resultados

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Na rotina Relatórios mensais podemos extrair o principal relatório do módulo, obrigatório de acordo com a
Portaria 1510 o Espelho de Ponto.

Este relatório pode ser extraído com informações sobre os apontamentos de Faltas, Horas Extras
Autorizadas/Não Autorizadas, Atrasos, dentre outras informações ou de modo sintético apenas com
informações sobre os horários das marcações.

Os demais relatórios demonstram os eventos apontados, dentro do período e os resultados que serão
integrados com o Módulo Gestão de Pessoal para Cálculo da Folha de Pagamento.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS
7.8. Relatórios Diversos
Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como
Será preenchido
o cliente trabalha
pelo Coordenador
Relatórios Diversos Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende
de Projetos
no padrão ou não
Coordenador
(especifico)
Abono de Horas
Autorização do Pagto Horas
Divergências
Presentes/Ausentes
Refeições
Apuração Percentual
Absenteísmo
Quadro de Horário

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

A rotina relatórios diversos, permite que sejam extraídos os mais diversos tipos de relatórios de acordo com
a necessidade da empresa.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

7.9. Banco de Horas


Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não

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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS
Informar se como
Será preenchido
o cliente trabalha
pelo Coordenador
Banco de Horas Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende
de Projetos
no padrão ou não
Coordenador
(especifico)
Relatório de Horas
Extratos

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Nesta rotina é possível visualizar o montante de horas armazenadas no Banco de Horas mensalmente e
respetivo extrato.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

7.10. Visitantes
Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como
Será preenchido
o cliente trabalha
pelo Coordenador
Visitantes Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende
de Projetos
no padrão ou não
Coordenador
(especifico)
Controle de Visitas
Controle de Visitantes

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Nesta rotina é possível controlar as visitas e pessoas que visitaram a empresa.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

7.11. Cálculos
Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como
Será preenchido
o cliente trabalha
pelo Coordenador
Cálculos Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende
de Projetos
no padrão ou não
Coordenador
(especifico)
Leitura das marcações
Apontamento das
marcações
Cálculo Mensal
Abono Coletivo
Geração das marcações
Eliminação das marcações

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Nesta rotina é onde são realizados os cálculos, apontamentos geral, leitura dos relógios, cálculos que gerarão
os resultados a serem integrados com a Folha de Pagamento, Abono Coletivo, geração e eliminação das
marcações.

Em suma todas as manutenções realizadas no módulo serão consolidadas ou ajustadas nessa rotina.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS

7.12. Fechamentos
Opção Escopo
Enunciado do Processo Usuários Envolvidos P - Padrão S - Sim
E - Específico N - Não
Informar se como
Será preenchido
o cliente trabalha
pelo Coordenador
Fechamentos Nome(s) do(s) Usuário(s) o sistema atende
de Projetos
no padrão ou não
Coordenador
(especifico)
Banco de Horas
Integração com a Folha
Fechamento Mensal

Descrição do Processo Atual

Descrever com detalhes a forma como o cliente trabalha

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Realizadas todas as manutenções pertinentes e realizados os respetivos cálculos e movimentos o sistema


estará apto para realizar o fechamento de modo que as tabelas sejam limpas para o próximo período.

Nesta rotina é realizados os fechamentos do Banco de Horas e Mensal para posterior integração com a Folha
de Pagamento.

Proposta

Descrever a forma de utilização no sistema, com atenção as particularidades do negócio do cliente.

Utilizar a rotina padrão do sistema Protheus.

Desenvolvimento Específico (Personalização)

Informar se haverá, caso sim detalhar de forma processual.

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8. RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES


Assinamos o presente termo como demonstração de concordância operacional com o escopo apresentado
neste documento de Especificações de Processos.

A aprovação deste documento não implica na aprovação dos projetos lógicos(Customizações) aqui
mencionados, que devem ter um aceite específico.

Elaborado por: Nome (por extenso) Assinatura Data (próprio punho)

Nome Sobrenome / /
Analista/Consultor - Symm
Nome Sobrenome / /
Usuário Envolvido -Cliente

Revisado por: Nome (por extenso) Assinatura Data (próprio punho)

Nome Sobrenome / /
Coordenador Projeto - Symm

Aprovador por: Nome (por extenso) Assinatura Data (próprio punho)

Nome Sobrenome / /
Patrocinador - Cliente

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