Advanced Reporting Spanish

Elaboración
de informes
avanzados
JS
CONTENIDO
1. Ver y crear informes
Introducción a los informes en MicroStrategy Web ...................................... 4
Actividad: abrir un informe de MicroStrategy ......................................... 5
Crear un informe: objetos de informe ................................................................ 9
Calcular datos de negocio: indicadores ...........................................................11
Contexto empresarial en un informe: atributos............................................11
Elementos de atributo....................................................................................12
Representaciones de atributo .....................................................................12
Crear un informe.......................................................................................................13
Crear informes desde cero....................................................................................15
Ejercicio 1.1: Crear un informe sencillo.....................................................16
Tipos de informe.......................................................................................................19
Agrupar atributos relacionados: jerarquías ............................................21
Navegar por datos relacionados.................................................................22
Tableros y documentos de Report Services ...................................................23
Crear informes basados en informes prediseñados y plantillas..............25
Ejercicio 1.2: Crear un informe mediante la plantilla de análisis
de empleados ....................................................................................................26
2. Crear indicadores
y filtros
Descripción general ................................................................................................34
Crear indicadores para calcular datos...............................................................34
Ejercicio 2.1: Crear indicadores simples ...................................................37
Indicadores compuestos: indicadores formados
por otros indicadores......................................................................................42
Crear filtros para filtrar datos en informes ......................................................43
© 2017 MicroStrategy, Inc. 1
Contenido Elaboración de informes avanzados
Limitar los datos que se muestran en el informe: filtros de

visualización.......................................................................................................44
Ejercicio 2.2: Crear un filtro de visualización ..........................................45
Limitar los datos recuperados del origen de datos: filtros
de informe...........................................................................................................49
3. Documentos de
Report Services
Introducción a los documentos de Report Services....................................53
Representación de datos con formato: documentos básicos..................54
Actividad: abrir un documento de MicroStrategy................................55
Crear un documento: Editor de documentos ................................................56
Generar un documento: objetos de documento .........................................57
Presentaciones visuales de datos: cuadrículas y gráficos..................57
Objetos del conjunto de datos: atributos e indicadores....................58
Dar formato a los objetos: texto .................................................................58
Dar formato a los objetos: imágenes ........................................................58
Dar formato a los objetos: líneas y rectángulos ....................................59
Organizar el documento: secciones del documento ..................................59
Sección Detalle..................................................................................................60
Agrupar secciones............................................................................................61
Encabezados y pies de página.....................................................................61
Ejercicio 3.1: Crear un documento básico .......................................................62
4. Documentos
interactivos
Introducción a los documentos interactivos..................................................75
Actividad: abrir un documento interactivo.............................................76
Agregar interactividad a un documento .........................................................78
Agrupar y organizar los datos en niveles: paneles
y pilas de paneles .............................................................................................78
Pasar de unos datos a otros: selectores....................................................79
Visualizaciones de datos: gráficos..............................................................79
Gráficos interactivos: widgets......................................................................80
Ejercicio 4.1: Crear un documento interactivo ..............................................81
5. Elaboración de
informes avanzados
Introducción a la elaboración de informes avanzados...............................93
Agregar totales avanzados a los indicadores compuestos:
indicadores avanzados...................................................................................93
2 © 2017 MicroStrategy, Inc.

Elaboración de informes avanzados Contenido
Especificar el atributo que se usará al calcular el indicador:

indicadores de nivel ........................................................................................95
Realizar comparaciones basadas en el tiempo: indicadores
de transformación............................................................................................98
Agrupar elementos de atributo: grupos personalizados.................100
Modificar dinámicamente el contenido de un informe:
selecciones dinámicas ..................................................................................101

1
Ver y crear informes
Introducción a los informes en MicroStrategy Web

Un informe es el punto central de cualquier investigación de soporte a la decisión,
que permite a los usuarios consultar datos, analizarlos y, posteriormente, presentarlos
de manera atractiva. Representa una solicitud de un conjunto específico de datos
formateados procedentes del origen de datos. En su forma más básica, un informe
consta de dos partes:
• Una plantilla de informe (normalmente denominada plantilla), que es la

estructura subyacente del informe.
• Los objetos relacionados con el informe incluidos en la plantilla, como

atributos, indicadores, filtros y selecciones dinámicas.
Los informes que muestran los datos de negocio son la base y el objetivo de business
intelligence. Gracias a ellos, los usuarios pueden obtener una visión empresarial
a través del análisis de datos. Los resultados reflejados en cualquier informe de
MicroStrategy suelen ser un punto de partida para un estudio más detallado.
© 2017 MicroStrategy, Inc. Introducción a los informes en MicroStrategy Web 4

Elaboración de informes avanzados Ver y crear informes 1
Actividad: abrir un informe de MicroStrategy

Siga los pasos a continuación para abrir un informe de ejemplo en el proyecto
Tutorial y familiarizarse con un informe de cuadrícula estándar de MicroStrategy.
Iniciar sesión en el entorno de MicroStrategy Cloud
1 Busque y abra el correo electrónico de MicroStrategy Cloud. Desplácese hacia

abajo y copie la contraseña.
2 Haga clic en Acceder a MicroStrategy (Access MicroStrategy).

1 Ver y crear informes Elaboración de informes avanzados
3 En la página de verificación de identidad, haga clic en Credenciales (Credentials).
El sistema muestra la opción para iniciar sesión.
4 Escriba mstr en el campo Nombre de usuario (User name). Pegue o escriba la

contraseña.
6 Introducción a los informes en MicroStrategy Web © 2017 MicroStrategy, Inc.

5 Haga clic en Iniciar sesión (Login). La página de aterrizaje de MicroStrategy

Cloud se muestra en el explorador de su entorno MicroStrategy Cloud.
6 En la página de aterrizaje, pulse la tecla Mayús y haga clic en MicroStrategy

Web para abrir MicroStrategy Web en una nueva ventana de explorador.

La página MicroStrategy Web aparece, con usted conectado al proyecto

Tutorial de MicroStrategy.
Abrir un informe
1 En MicroStrategy Web, en el proyecto Tutorial, haga clic en Informes

compartidos (Shared Reports).
8 Introducción a los informes en MicroStrategy Web © 2017 MicroStrategy, Inc.

2 Expanda Áreas temáticas (Subject Areas), expanda Análisis de ventas y

rentabilidad (Sales and Profitability Analysis) y luego haga doble clic en
Informe de ventas de categoría (Category Sales Report) para ejecutar el
informe y ver los resultados de los datos de la muestra. Así es un informe de
cuadrícula de MicroStrategy.
Crear un informe: objetos de informe

Para crear un informe sencillo, se suelen incluir por lo menos un atributo,
un indicador y un filtro en el informe. Los objetos colocados en un informe
determinan qué datos se recopilan del origen de datos, cómo se calculan los
datos y cómo se muestran los resultados cuando se ejecuta cada informe.
Ejemplo de un informe sencillo, con un atributo y un indicador
Los objetos más comunes en los informes son los siguientes:
© 2017 MicroStrategy, Inc. Crear un informe: objetos de informe 9

• Indicadores: un indicador representa una medida de negocio o un indicador

clave de rendimiento, como Ingresos, Beneficios, Recuento de empleados
o Probabilidad de compra. Desde un punto de vista práctico, los indicadores
son los cálculos realizados en los datos almacenados en la base de datos y
cuyos resultados se muestran en un informe. Un indicador en un informe
muestra una lista de valores que se utilizan para cálculos analíticos.
Cuando esté diseñando un informe, un indicador se muestra con este icono: .
• Atributos: un atributo representa un concepto de negocio, como Producto,

Empleado, Mes, etc. Los atributos ofrecen un contexto para los cálculos de
datos (indicadores), que normalmente forman el núcleo de cualquier informe
empresarial. Los atributos basados en los datos del origen de datos suele
crearlos el diseñador de proyectos de la empresa. Un atributo en un informe
actúa como una etiqueta para un grupo de valores de indicador.
Cuando esté diseñando un informe, un atributo se muestra con este icono: .
• Filtros: un filtro criba los datos del origen de datos con el propósito de
devolver la información que responda exactamente a lo que se necesita.
Un filtro se muestra con este icono en Web: .
No todos estos componentes son necesarios, pero los datos devueltos a menudo
tienen más significado una vez que se utilizan.
Para crear un informe, los atributos, indicadores y filtros deben colocarse en una
plantilla de informe. Una plantilla de informe que contiene objetos especifica la
información que se va a recuperar del warehouse y la forma de mostrarla en los
resultados del informe.
Cuando se ejecuta un informe, verá una colección formateada de todos los datos
asociados a los objetos (los atributos e indicadores) especificados en la plantilla
que cumplan con las condiciones de filtrado del filtro de informe. Por ejemplo, un
informe puede mostrarle una lista de tiendas en una región específica, el precio
y volumen de las existencias en un periodo determinado de tiempo u otra
información importante.
10 Crear un informe: objetos de informe © 2017 MicroStrategy, Inc.

Calcular datos de negocio: indicadores

Los indicadores son objetos de MicroStrategy que representan medidas de negocio
e indicadores de rendimiento clave. Son parecidos a las fórmulas de un programa
de hoja de cálculo. El indicador en el siguiente informe es Beneficios (Profit).
Ejemplo de indicadores
La mayoría de las decisiones que se toman acerca del resto de objetos que se
deben incluir en un informe dependen de los indicadores que se utilicen en el
informe. Preguntas como: “¿Qué ventas tuvimos en la región Este en el cuarto
trimestre?” o “¿Se reponen los recuentos de inventario regularmente al principio
de cada semana?” son muy fáciles de responder con los indicadores.
En particular, los indicadores definen los cálculos analíticos que se realizan con
los datos almacenados en el origen de datos. Un indicador está formado por los
hechos del origen de datos y las operaciones matemáticas que se realizan en esos
hechos, de modo que se puede efectuar un análisis de negocio con sentido en
los resultados.
Un hecho es un objeto de esquema que representa una columna de una tabla del
warehouse y que contiene números básicos o agregados, generalmente precios, cifras
de ventas en dólares o recuentos del inventario.
Contexto empresarial en un informe: atributos

Los atributos son los conceptos de negocio que se reflejan en el origen de datos.
Los atributos ofrecen un contexto donde realizar informes y analizar cálculos y
hechos de negocio. Aunque conocer las ventas totales de la empresa puede ser
© 2017 MicroStrategy, Inc. Calcular datos de negocio: indicadores 11

muy útil, conocer además cuándo y dónde se realizaron las ventas proporciona el
tipo de profundidad analítica que requieren los usuarios a diario.
Ejemplo de atributos
Como se aprecia en la imagen anterior, cuando se incluyen atributos en un

informe, es aconsejable elegir atributos que tengan sentido juntos cuando se
encuentren en el mismo informe.
Elementos de atributo
Los elementos de un atributo de negocio son los valores únicos de dicho atributo.
Por ejemplo, 2015 y 2016 son elementos del atributo Año, mientras que Nueva
York y Londres son elementos del atributo Ciudad. En un informe, los atributos se
eligen para generar el informe, pero una vez que se ejecuta este, los elementos
del atributo se muestran en las filas o en las columnas.
En la imagen anterior, Centro de atención telefónica (Call Center) es un atributo

cuyos elementos incluyen Milwaukee, Fargo, Washington DC y Charleston, que
son los nombres específicos de varios centros de atención telefónica. El atributo
Región (Region) tiene elementos de atributo como Central, Atlántico Central,
Noreste (Central, Mid-Atlantic, Northeast), etc.
Representaciones de atributo
Las representaciones de atributo contienen información descriptiva adicional
sobre un atributo de negocio. Las representaciones de atributo están asignadas
a columnas en el origen de datos. La columna ID del origen de datos proporciona
un identificador único de cada elemento de atributo, y la columna Descripción
12 Contexto empresarial en un informe: atributos © 2017 MicroStrategy, Inc.

proporciona el nombre de cada elemento de atributo. En MicroStrategy, solo los

ID se utilizan para identificar conjuntos de datos y encontrar las relaciones
padre-hijo correspondientes con fines de cálculo. Tanto ID como Descripción son
representaciones de atributo.
Sin embargo, un atributo puede tener muchas otras representaciones. Por ejemplo,
el atributo Cliente (Customer) tiene las representaciones ID, Apellido, Nombre,
Dirección y Correo electrónico (ID, Last Name, First Name, Address y Email).
Ejemplo de representaciones de atributo
Los diseñadores de informes y los diseñadores de proyectos pueden decidir qué

representación de un atributo se muestra en un informe. Por ejemplo, en algunas
circunstancias, mostrar el ID del atributo es más útil para ciertos usuarios, como el
diseñador del proyecto. Para la mayoría de los usuarios, mostrar la representación
Descripción (DESC) de un atributo resulta más práctico. Sin embargo, como
puede ver en el ejemplo del atributo Cliente (Customer) más arriba, mostrar varias
representaciones de atributo también puede ser útil en función de las
necesidades del usuario.
Crear un informe
Es posible crear un informe en MicroStrategy Web mediante cualquiera de estos
métodos:
• Empezar desde cero con un informe en blanco
• Usar un informe prediseñado de cualquiera de las siguientes maneras:


Mediante uno de los informes prediseñados instalados con MicroStrategy

Mediante un informe prediseñado que haya creado
• Usar una plantilla ya creada
Puede usar el Editor de informes para crear un informe nuevo o modificar uno ya
existente. El Editor de informes muestra el informe tal y como lo verá el usuario,
e incluye barras de herramientas, menús y paneles que permiten cambiar la forma
en que se muestra el informe.
© 2017 MicroStrategy, Inc. Crear un informe 13

Un nuevo informe se abre automáticamente en el modo de diseño del Editor de

informes. En el modo de diseño, se puede crear o editar la plantilla del informe y
su definición. La definición de un informe es la definición de todos los objetos que
se incluyen en el mismo cuando se diseña, así como cualquier formato aplicado
al informe.
Editor de informes: modo de diseño
Estos son los paneles más utilizados del Editor de informes:
• Panel Todos los objetos (All Objects): permite buscar y seleccionar objetos
dentro del proyecto para agregarlos al informe. Estos son todos los objetos del
proyecto que se pueden agregar al informe.
• Panel Objetos de informe (Report Objects): muestra todos los objetos

incluidos en el informe, aunque no se muestren en la cuadrícula o en el gráfico
del informe.
En la lista en acordeón situada en la parte inferior izquierda, seleccione el

panel que desee mostrar. En la imagen de arriba, se muestra el panel Todos los
objetos para que pueda seleccionar los objetos que desea agregar al informe.
Dado que aún no se han agregado objetos al informe (el panel Plantilla está
vacío), el panel Objetos de informe también está en blanco.
• Panel Filtro de informe (Report Filter): permite agregar condiciones de filtro

a un informe. Es posible crear fácilmente filtros simples arrastrando y soltando
objetos desde el panel Todos los objetos hasta este panel para crear un filtro
para los datos del informe.
• Panel Filtro de visualización (View Filter): permite a los usuarios aplicar un
filtro inmediatamente a cualquier atributo o indicador del informe. Se aplica
un filtro de visualización en el informe ejecutado. Puesto que no es necesario
14 Crear un informe © 2017 MicroStrategy, Inc.

volver a ejecutar el informe desde el origen de datos, los filtros de

visualización contribuyen a mejorar el rendimiento en la ejecución de
informes. Además, es posible crear varios informes a partir de un mismo
informe primario.
Si está familiarizado con SQL, los filtros de visualización no modifican el código

SQL del informe como sí hacen los filtros de informe normales. En su lugar, los
filtros de visualización se aplican al conjunto de resultados general después de
que se ejecute el código SQL y los resultados se devuelvan del origen de datos.
• Panel Paginación (Page-by): sirve para crear páginas independientes, o

subconjuntos de los resultados de un informe. Arrastre objetos desde el panel
Todos los objetos y suéltelos en este panel para crear páginas.
• Panel Plantilla (Template): permite definir el diseño del informe arrastrando y

soltando objetos desde el panel Todos los objetos hasta este panel de plantilla de
informe.
Los informes se pueden ejecutar y ver en el Editor de informes o en otras aplicaciones.
Crear informes desde cero

Los atributos, indicadores y filtros son los objetos más básicos de un informe.
Cuando se crea un informe desde cero, agregar estos objetos comienza a dar
significado a los datos.
Por ejemplo, si crea un informe con un solo atributo, como Cliente, y lo ejecuta,
el informe devuelve una lista de todos los elementos de atributo de dicho atributo.
En este caso, verá una lista de nombres de todos los clientes que han tenido
relaciones comerciales con su empresa y que se encuentran en el origen de datos.
Del mismo modo, si agrega un solo indicador a un informe vacío, solo verá una
cantidad: todos los datos de ingresos de todas las fechas y de todas las regiones.
Si agrega un indicador y un atributo al mismo informe, como por ejemplo el

atributo Cliente y el indicador Ingresos, los datos del informe comenzarán a ser
útiles porque podrá ver los ingresos que ha generado cada cliente en las tiendas.
Sin embargo, para la mayoría de las organizaciones, esto genera un informe
prohibitivamente grande.
Si agrega un filtro al informe, podrá limitar los datos a un área de interés específica.
Por ejemplo, puede definir una región geográfica concreta agregando el atributo
Región al informe. Posteriormente, puede agregar un filtro para ver solo los clientes
que produjeron mayores beneficios en la región Noreste. El informe resultante
puede mostrar los clientes de la región Noreste que generaron los mayores ingresos.
© 2017 MicroStrategy, Inc. Crear informes desde cero 15

Ejercicio 1.1: Crear un informe sencillo

Cree un informe desde cero para mostrar los datos de beneficios para las
subcategorías. Utilizaremos el informe en blanco como punto de partida y
agregaremos los siguientes objetos a la plantilla: Región, Subcategoría, Beneficios
y Margen de beneficios (Region, Subcategory, Profit y Profit Margin).
Crear un informe mediante la plantilla Informe en blanco
1 En el proyecto Tutorial, en la página de inicio de MicroStrategy, haga clic en el

icono Crear informe .
2 Haga clic en Informe en blanco (Blank Report).
Aparecerá una plantilla de informe vacía, con zonas para arrastrar y soltar
objetos.
Seleccionar los atributos para el informe

3 Agregue el atributo Región (Region) a las filas.
Encontrará el atributo Región en la carpeta Geografía (Geography), en la sección

Atributos (Attributes) del panel Todos los objetos (All Objects). Arrástrelo hasta las
filas de la plantilla.
4 Agregue el atributo Subcategoría (Subcategory) a la derecha de Región (Region).
16 Crear informes desde cero © 2017 MicroStrategy, Inc.

Para buscar el atributo, en el panel Todos los objetos, haga clic en el icono Subir
un nivel y, a continuación, haga clic en Productos (Products).
Seleccionar los indicadores para el informe
5 Agregue los indicadores Beneficios y Margen de beneficios a las columnas.
En la parte superior del panel Todos los objetos, seleccione Indicadores (Metrics) en
la lista desplegable. En el cuadro Buscar, escriba Beneficios (Profit) y, a continuación,
haga clic en el icono Buscar . Haga doble clic en Beneficios (Profit) y luego en
Margen de beneficios (Profit Margin) para agregarlos a las columnas de la
plantilla. (Los indicadores se agregan automáticamente a las columnas).
Agregar un filtro al informe
6 En el menú desplegable en la parte superior del panel Todos los objetos,

seleccione MicroStrategy Tutorial. En el cuadro Buscar, escriba Región Este
(East Region), que es el nombre del filtro, y haga clic en el icono Buscar .
7 Arrastre la Región Este desde el panel Todos los objetos y suéltela en el panel
Filtro de informe (Report Filter).
El informe tendrá el siguiente aspecto:
Guardar el informe
8 Haga clic en el icono Guardar . Dé al informe el nombre de Beneficios de

subcategorías en regiones del Este (Profit for Subcategories in Eastern
Regions) y guárdelo en la carpeta Mis informes (My Reports).
© 2017 MicroStrategy, Inc. Crear informes desde cero 17

Revisar los resultados
9 En la ventana Informe guardado, haga clic en Ejecutar informe recién guardado.
Compare sus resultados con la imagen a continuación. Solo deberían

mostrarse las siguientes regiones:
• Atlántico Central
• Noreste
• Sureste
• Sur
10 Cierre el informe.
18 Crear informes desde cero © 2017 MicroStrategy, Inc.

Tipos de informe
Un informe de MicroStrategy puede verse desde distintas perspectivas, según
cuál sea el tipo de trabajo que desee llevar a cabo.
Cuadrículas
Un informe de cuadrícula es el tipo de informe utilizado con mayor frecuencia.
La vista de cuadrícula muestra los informes de cuadrícula mediante una
visualización con formato de tabla de los datos del informe. Es una vista muy
común para realizar análisis de business intelligence. La siguiente imagen
muestra la vista de cuadrícula de un informe.
© 2017 MicroStrategy, Inc. Tipos de informe 19

Gráficos
Un informe de gráfico consiste en una representación de datos en un formato
visual que le ayuda a ver las tendencias generales con facilidad, a identificar
medianas y excepciones, etc. Los datos del informe se muestran en forma de
gráfico mediante la vista de gráfico.
Existen varios estilos de gráfico entre los que puede elegir para mostrar los datos
de un informe con la mayor eficacia posible.
Los gráficos permiten ver tendencis en determinadas áreas de una empresa. Por lo
general, el informe de cuadrícula es más útil que un informe de gráfico para identificar
cifras concretas que pueda necesitar para los informes financieros, por ejemplo.
Vista SQL
Los motores de MicroStrategy crean automáticamente el código SQL (lenguaje
de consulta estructurado) para generar los resultados de un informe. Si está
familiarizado con SQL, puede ver el código SQL utilizado para generar el informe
en Web. Ver el código SQL es una buena forma de solucionar problemas y ajustar
la selección de datos que se recuperan en el informe. Puede crear su propio
código SQL en MicroStrategy Developer.
20 Tipos de informe © 2017 MicroStrategy, Inc.

Para ver el código SQL de su informe en Web, haga clic en Página de detalles del
informe en el menú Herramientas.
Agrupar atributos relacionados: jerarquías

Los datos se deben calcular en el contexto de un atributo de negocio, pero ¿cuál?
La mayoría de los informes contienen más de un atributo. Por ejemplo, en un
informe que contiene el indicador Ingresos y los atributos Mes y Año, ¿los ingresos
se calculan y se muestran por meses? ¿O se calculan y se muestran por años?
Otra manera de formular esta pregunta sería: ¿en qué nivel se calcula el indicador
Ingresos? ¿Se calcula en el atributo de nivel superior Año o en el atributo de nivel
inferior Mes? Para comprender el nivel de un atributo, imagine una jerarquía de
atributos de negocio relacionados. A continuación se muestra un ejemplo:
© 2017 MicroStrategy, Inc. Tipos de informe 21

Estos atributos y esta jerarquía de tiempo forman parte del proyecto de ejemplo
Tutorial. El atributo Año (Year) es de un nivel superior a Trimestre, Mes o Día
(Quarter, Month o Day) porque aparece por encima de estos otros atributos.
El atributo de nivel más alto suele ser el atributo que refleja el concepto de
negocio más global. En esta jerarquía, Día (Day) es el atributo de nivel más bajo y
refleja el concepto de negocio menos global o más pormenorizado.
Navegar por datos relacionados

Cuando navega por un informe, puede ver sus datos en un nivel distinto del
que se muestra originalmente en el informe. De esta forma, puede recuperar
más información después de que se haya ejecutado el informe, para examinar los
datos de forma rápida y sencilla. La navegación ejecuta automáticamente otro
informe basado en el informe original para obtener información complementaria
o más detallada.
Por ejemplo, consulte la jerarquía de Geografía que se muestra arriba. Un informe

muestra los valores de beneficios para el atributo Región (Region), como se
muestra a continuación:
Desde Región (Region), puede desplazarse hacia arriba hasta País (Country), para
mostrar los valores de ingresos de cada país.
22 Tipos de informe © 2017 MicroStrategy, Inc.

Para navegar, hace clic con el botón derecho en un elemento de atributo o en un

encabezado de atributo y seleccione el destino. Por ejemplo, para navegar desde
Región hasta País, haga clic con el botón derecho en Región y seleccione País.
Navegar desde Región hasta País
Si la opción de navegación no está disponible en el menú contextual, el diseñador

de informes ha deshabilitado la función en el informe. Un diseñador de informes
también puede restringir los destinos a los que es posible navegar.
Tableros y documentos de Report Services

Los informes son una forma común de analizar los datos de negocio en MicroStrategy.
Sin embargo, MicroStrategy ofrece también otros métodos para mostrar datos.
Un documento, un documento interactivo o un tablero de exploración visual de datos
creados en Web pueden contener datos de uno o varios informes de MicroStrategy.
Los informes se agregan como conjuntos de datos.
Los documentos y los tableros pueden mostrarse prácticamente en cualquier forma

imaginable, y generalmente se les da el formato más adecuado para las necesidades
de su empresa, en una sola visualización con calidad de presentación. Los documentos
y los tableros permiten mostrar los datos de negocio de forma sencilla y con un
formato de gran calidad.
© 2017 MicroStrategy, Inc. Tableros y documentos de Report Services 23

A continuación se muestra un ejemplo de documento interactivo de Report Services:
A continuación se muestra un ejemplo de documento sencillo de Report Services:
24 Tableros y documentos de Report Services © 2017 MicroStrategy, Inc.

A continuación se muestra un ejemplo de tablero de exploración visual de datos

de Report Services:
Los tableros de exploración visual de datos no se incluyen en este curso. Si desea

más información sobre los tableros de exploración visual de datos, consulte el curso
de MicroStrategy: 10.113 Detección de datos visuales: información visual en Web.
Crear informes basados en informes prediseñados

y plantillas
Además de crear informes desde cero, es posible crear un informe basado en un
informe prediseñado:
• Mediante uno de los informes prediseñados instalados con MicroStrategy

• Mediante un informe que ya haya creado
MicroStrategy incluye plantillas de informe prediseñadas para varias áreas de

negocio, como, por ejemplo:
• Roles empresariales, como directores de facturación, directores de marca,

ejecutivos, directores de operaciones, etc.
• Documentos y tarjetas de puntuación, que proporcionan una vista sintetizada

del negocio, con visualizaciones interactivas.
• Documentos de información empresarial, como informes de indicadores

administrados, informes de producción, informes operativos, facturas, etc.
© 2017 MicroStrategy, Inc. Crear informes basados en informes prediseñados y plantillas 25

• Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy, como informes con diferentes

estilos de gráfico, informes ad hoc con funciones de clasificación y umbrales, etc.
• Áreas temáticas, como análisis de clientes, gestión del rendimiento, análisis de

recursos humanos, análisis de ventas y rentabilidad, etc.
Ejercicio 1.2: Crear un informe mediante la plantilla de

análisis de empleados
Vamos a crear un informe de los empleados basado en la plantilla de análisis
de empleados. Esta plantilla proporciona acceso a los objetos relevantes para
analizar los datos de los empleados. Agregaremos los objetos para crear el
informe y, a continuación, lo personalizaremos según necesitemos; por ejemplo,
para mostrar los subtotales por región.
El informe final debe tener el siguiente aspecto. (Solo dos regiones del informe se
muestran en este ejemplo).
Informe de ingresos de empleados por región
Instrucciones detalladas
Crear un informe mediante la plantilla de análisis de empleados
1 En el proyecto Tutorial, en la página de inicio de MicroStrategy, haga clic en

Crear informe.
26 Crear informes basados en informes prediseñados y plantillas © 2017 MicroStrategy, Inc.

2 Haga clic en Análisis de empleados (Employee Analysis).
Aparecerá una plantilla de informe vacía, con zonas para arrastrar y soltar
objetos. Observe que se muestra el panel Objetos de informe (Report Objects),
que solo enumera aquellos objetos que contengan información de empleados.
Seleccionar los atributos para el informe
3 En el panel Objetos de informe de la izquierda, haga doble clic en Región

(Region) para agregar el atributo a las filas del informe.
• Región es un atributo, como indica el icono .
• Los atributos se agregan automáticamente a las filas de un informe, si bien
puede arrastrarlos y soltarlos en las columnas.
4 Haga doble clic en Director (Manager) y en Empleado (Employee) para

agregarlos.
Seleccionar los indicadores para el informe
5 En el panel Objetos de informe de la izquierda, haga doble clic en Ingresos

(Revenue) para agregar el indicador a las columnas del informe.
• Ingresos es un indicador, como indica el icono .
• Los indicadores se agregan automáticamente a las columnas de un informe,

si bien puede arrastrarlos y soltarlos en las filas.

6 Haga doble clic en Beneficios (Profit) y luego en Unidades vendidas (Units Sold)
para agregarlos.
7 Decide que los Beneficios no son verdaderamente relevantes para el análisis

de los empleados, por lo que desea eliminarlo. Arrastre el indicador Beneficios
desde la plantilla de informe hasta el panel Objetos de informe.
La plantilla de informe tiene ahora el siguiente aspecto:
Guardar el informe
8 Haga clic en el icono Guardar . En la ventana Guardar como, en la lista

desplegable Guardar en, seleccione Mis informes.
9 En el cuadro Nombre, escriba Ingresos de empleado por región y, a

continuación, haga clic en Aceptar.
Revisar los resultados
10 En la ventana Informe guardado, haga clic en Ejecutar informe recién guardado.
Compare sus resultados con el informe de ejemplo al principio de este ejercicio.

Ambos informes son ligeramente distintos. A continuación se muestra un ejemplo
de los resultados actuales:

El informe original:
• Muestra el nombre de cada región y de cada director una solo vez.
• Muestra el apellido del director, pero no el nombre.
• Muestra el ID de empleado.
• No muestra la palabra “Indicadores”.
• Muestra los subtotales por región.
Mostrar los encabezados de fila repetidos una vez
Es posible combinar los encabezados de fila que estén repetidos. Todos los
encabezados que contengan el mismo valor se combinan automáticamente en
uno solo. En este informe, las regiones y los directores están repetidos, pero
queremos ver cada región y director una sola vez.
También es posible combinar encabezados de columna repetidos. Por ejemplo,

si varios indicadores están relacionados con los ingresos, puede combinar sus
encabezados de columna en un único encabezado. En nuestro informe, los
indicadores Ingresos y Unidades vendidas son distintos, por lo que combinar los
encabezados de columna no sería práctico.
1 En el menú Herramientas, seleccione Opciones de informe.
2 En la ficha General de la ventana Opciones de informe (Report options), active

la casilla de verificación Combinar (Merge) debajo de Filas (Rows).
3 Haga clic en Aceptar.
Agregar y quitar representaciones de atributo (nombre del director e ID de empleado)
El nombre y el apellido del director son representaciones del atributo Director.

Del mismo modo, el ID es una representación del atributo Empleado. Recuerde
que las representaciones de atributo proporcionan descripciones adicionales de
un atributo de negocio.

Quitar el nombre del director
1 Haga clic con el botón derecho en Director (Manager) en el informe y

seleccione Representaciones de atributo (Attribute Forms). Se mostrarán
las representaciones de atributo del atributo seleccionado. Las
representaciones seleccionadas se muestran en el informe.
2 Haga clic en Nombre (First Name) para quitarlo del informe.
Agregar el ID de empleado
3 Agregue la representación de atributo ID para los empleados.
Haga clic con el botón derecho en Empleado (Employee), seleccione

Representaciones de atributo (Attribute Forms) y elija ID.
Guardar el informe
4 Haga clic en el icono Guardar . En la ventana Guardar como, en la lista

desplegable Guardar en, seleccione Mis informes.
5 En el cuadro Nombre, escriba Informe de empleados por región y,

a continuación, haga clic en Aceptar.
Eliminar la columna Indicadores adicional
1 En el menú Herramientas, seleccione Opciones de informe.

2 En la ficha General de la ventana Opciones de informe (Report Options), active

la casilla de verificación Quitar columna extra (Remove extra column) en el
área de visualización.
Mostrar los subtotales por región
1 En el menú Datos, seleccione Mostrar totales. Los subtotales se muestran

automáticamente para cada nivel, que en este informe son Región y Director.
Sin embargo, solo deseamos ver los subtotales por región.
2 En el menú Datos, seleccione Modificar totales.
3 En el Editor de subtotales, haga clic en la ficha Opciones avanzadas. Observe

que los subtotales se calculan según la posición, y que se aplican a todas las
filas y columnas. Esto signific que los subtotales se aplican en función de la
ubicación del indicador en el informe. Si cambia el diseño del informe,
también cambiarán los subtotales que se calculan.
4 Seleccione A través de niveles para calcular los subtotales de los atributos

que seleccione en vez de la ubicación. Esta opción significa “agrupar por
atributos situados a la izquierda del atributo seleccionado”.
5 Seleccione tanto Región como Director.
Aunque desea los subtotales por región, si solo selecciona Región no se

mostrará ningún subtotal. (Inténtelo si lo desea). ¿Por qué? Los subtotales
a través de niveles se agrupan por atributos situados a la izquierda de los
atributos seleccionados. Región es el atributo situado más a la izquierda en el

informe, por lo que no hay ningún atributo a la izquierda de él y, por lo tanto,

ningún subtotal.
Revisar los resultados y guardar el informe final
El informe debería tener ahora el mismo aspecto que el del informe de ejemplo
proporcionado al princpio de este ejercicio.
1 Guarde y cierre el informe.


2
Crear indicadores y filtros
Descripción general
Ahora que hemos creado informes utilizando objetos existentes, vamos a crear
nuestros propios indicadores para agregar cálculos a los informes:
• Indicador: realiza cálculos en los datos almacenados en la base de datos.
Los resultados se muestran en un informe. Por ejemplo, el indicador Ingresos
suma el hecho Ingresos, mientras que un indicador Promedio de ingresos
calcula el promedio de los datos de ingresos.
• Indicador derivado: indicador que se crea basándose en datos ya disponibles
en el informe. Por ejemplo, el informe de datos de los empleados incluye un
indicador Ingresos y un indicador Coste. Un indicador derivado puede restar
el coste de los ingresos para calcular los beneficios.
Crear indicadores para calcular datos

Los indicadores son cálculos que se colocan directamente en los informes para
calcular los valores de los datos recuperados del origen de datos.
Por ejemplo, un origen de datos incluye un hecho Coste, que representa el coste
por artículo del producto. Desea ver el coste de cada artículo en un informe. Para
© 2017 MicroStrategy, Inc. Descripción general 34

Elaboración de informes avanzados Crear indicadores y filtros 2
calcular el coste, debe crear un indicador que sume los costes. A continuación se
muestra la definición del indicador en el Editor de indicadores, la interfaz utilizada
para crear indicadores.
Indicador Suma de coste
Observe que la función Suma (Sum) está seleccionada en la lista de la izquierda, y

que se aplica al hecho Coste (Cost).
Incluya el indicador en un informe con el atributo Artículo (Item). Cuando ejecute

el informe, el coste se calculará para cada artículo. A continuación, se muestra una
parte del informe.
Suma de coste de los artículos
Los valores del indicador no se muestran como moneda porque no hemos dado
formato al indicador ni al informe.
© 2017 MicroStrategy, Inc. Crear indicadores para calcular datos 35

2 Crear indicadores y filtros Elaboración de informes avanzados
El indicador Suma de coste usa un hecho, pero los indicadores se pueden crear
mediante atributos o mediante otros indicadores. Por ejemplo, el indicador
Recuento de empleados (Employee Headcount) aplica la función Recuento
(Count) al atributo Empleado (Employee).
Indicador Recuento de empleados
Incluya el indicador en un informe con los atributos Región (Region) y Centro de

atención telefónica (Call Center). Cuando ejecute el informe, el recuento de
empleados se calcula para cada centro de atención telefónica, como se muestra a
continuación:
Recuento de empleados
Si está familiarizado con los conceptos de almacenamiento de datos en warehouses,

los hechos reflejan valores de datos del origen de datos que representan el rendimiento
empresarial. Los hechos son objetos de MicroStrategy que no aparecen en un informe.
• Los hechos son normalmente numéricos.
• Los hechos se asignan a columnas del esquema. El objeto hecho actúa como un
puente entre los valores de hechos almacenados en el origen de datos y los
indicadores que los usuarios desean ver en los informes.
36 Crear indicadores para calcular datos © 2017 MicroStrategy, Inc.

• Los hechos se usan para definir indicadores.
• Los indicadores realizan agregaciones en las columnas de hechos.
Los objetos hecho proporcionan las siguientes ventajas:
• Los diseñadores de informes y los usuarios finales no necesitan comprender la

estructura del origen de datos cuando elaboran informes.
• El origen de datos puede contener columnas con nombres diferentes que

almacenan el mismo tipo de datos de hecho; todas ellas se resuelven con un
objeto hecho con el mismo nombre en MicroStrategy.
• No es necesario resolver las discrepancias en el origen de datos para que la

elaboración de informes resulte un proceso fluido para los usuarios.
Ejercicio 2.1: Crear indicadores simples

En este ejercicio, crearemos:
• Un indicador Coste y lo guardaremos en una nueva carpeta llamada My Metrics

Exercises.

Definir el indicador Coste como una suma del hecho Coste.

Dar formato a los valores de moneda con dos decimales. Dar formato a los
valores de modo que los números negativos se muestren en rojo sin signo
negativo ni entre paréntesis.
• Un indicador Ingresos y lo guardaremos en la carpeta My Metrics Excercises.

 Definir el indicador Ingresos como una suma del hecho Ingresos.
 Dar formato a los valores de moneda con dos decimales. Dar formato a los
valores de modo que los números negativos se muestren en rojo sin signo
negativo ni entre paréntesis.
• Un informe que contiene el atributo Artículo y los nuevos indicadores Coste e

Ingresos. Guarde el informe como Informe Artículo, Coste e Ingresos y ejecútelo.

Las primeras filas del informe tendrán el aspecto siguiente:
Crear el indicador simple: Coste
1 En cualquier página de MicroStrategy Web, haga clic en Crear y seleccione

Indicador nuevo.
Se abrirá el Editor de indicadores en el modo Editor de funciones. El Editor de

funciones permite crear y editar un indicador de forma rápida y sencilla.
• Use el Editor de funciones para crear un indicador que use una función.
El Editor de funciones proporciona una interfaz más fácil de usar.
• Para escribir la fórmula del indicador directamente, o para crear un indicador

que combine varios indicadores o contenga expresiones personalizadas,
puede usar el Editor de fórmulas; para ello, haga clic en Cambiar al editor de
fórmulas. Hablaremos del Editor de fórmulas cuando creemos un indicador
compuesto más adelante en este capítulo.

2 En la lista Funciones (Functions) de la izquierda, haga doble clic en Suma

(Sum) para agregarla a la ventana de definición del indicador. Es posible que
necesite desplazarse por la lista alfabética para encontrar la función.
Cuando se selecciona una función, su descripción aparece en la parte inferior

del Editor de indicadores. Puede hacer clic en Detalles para ver la sintaxis y
ejemplos de la función.
3 Seleccione el hecho Coste:
a Haga clic en el icono Explorar junto al cuadro Buscar un hecho,

indicador o atributo.
b Haga clic en la carpeta Hechos.
c Haga clic en el hecho Coste.

Dar formato a los valores de un indicador
4 Haga clic en Formato en la parte superior derecha del Editor de indicadores.
Este formato se aplica al indicador con independencia del informe donde esté
incluido.
5 En la ventana Formato (Format), seleccione Valores de indicadores (Metric

values) en la lista desplegable.
Puede seleccionar distintas opciones de formato para los encabezados de

columna de indicadores (el título del indicador) y los valores de indicador
(los números calculados por el indicador y mostrados en el informe).
6 En Categoría (Category), seleccione Moneda (Currency). Por defecto, el número

de decimales está establecido en 2, y el símbolo de moneda en $, que es el
formato que queremos.
7 Seleccione Números negativos (Negative numbers) para mostrarlos en rojo,

sin signo menos ni paréntesis.
8 Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Formato.
Guardar el indicador Coste
9 Haga clic en Guardar como y desplácese a la carpeta Mis objetos.
10 Haga clic en Crear carpeta nueva.
11 En la ventana Crear carpeta, escriba My Metrics Exercises y haga clic en Aceptar.
12 Haga clic en la carpeta My Metrics Exercises.

13 Guarde el nuevo indicador como Coste.
14 Haga clic en Aceptar en el mensaje que indica que el indicador se ha

guardado.
El proyecto Tutorial de MicroStrategy ya contiene otro indicador Coste, pero se

guarda en otra carpeta.
Crear un indicador simple: Ingresos
1 En cualquier página de MicroStrategy Web, haga clic en Crear y seleccione

Indicador nuevo.
2 En la lista Funciones de la izquierda, haga doble clic en Suma.
3 Busque el hecho Ingresos y agréguelo.
4 Dé formato a los valores del indicador:
• Categoría = Moneda
• Números negativos = rojo, sin signo menos, sin paréntesis
5 Guarde el indicador en la carpeta My Metrics Excercises como Ingresos.
El proyecto Tutorial de MicroStrategy ya contiene otro indicador Ingresos, pero se

guarda en otra carpeta.
Usar los nuevos indicadores en un informe
1 En cualquier página de MicroStrategy Web, haga clic en Crear, seleccione

Nuevo informe y, a continuación, elija Informe en blanco.
2 En el panel Todos los objetos de la izquierda, haga clic en Atributos y en la

carpeta Productos.
3 Arrastre Artículo hasta las filas del panel de definición de la plantilla.
4 En el panel Todos los objetos, desplácese hasta Mis objetos personales.
5 Haga clic en la carpeta Mis objetos y, a continuación, en la carpeta My Metrics

Excercises.
6 Arrastre el indicador Ingresos hasta las columnas del panel de definición de la

plantilla.

7 Arrastre el indicador Coste (Cost) a la derecha de Ingresos en el panel de

definición de la plantilla. La plantilla de informe debería tener el siguiente aspecto:
8 Haga clic en Guardar como.
9 Guarde el informe en la carpeta Mis informes como Informe Artículo, Coste

e Ingresos.
10 Haga clic en Ejecutar Informe recién creado. Compare sus resultados con
el informe esperado al comienzo de este ejercicio.
Indicadores compuestos: indicadores formados por

otros indicadores
Un indicador compuesto se crea cuando se crea un nuevo indicador formado por
otros indicadores. También es posible crear indicadores derivados combinando
indicadores con otros indicadores del informe sobre la marcha, una vez que se
hayan agregado al informe. Los indicadores derivados se tratan en profundidad en
el curso de MicroStrategy 10.112 Introducción a la elaboración de informes de análisis.
Los indicadores compuestos cuentan con opciones avanzadas, como la habilitación
de totales avanzados, que no están disponibles para los indicadores derivados.
El siguiente ejemplo de fórmula de indicador usa un operador aritmético para
crear un indicador compuesto a partir de indicadores simples existentes:
Suma(Coste) + Suma(Beneficios)
donde Coste y Beneficios son indicadores. El operador de suma (+) entre
los dos indicadores lo convierte en un indicador compuesto. La fórmula de un
indicador simple se compone de una función matemática y de los hechos de
negocio almacenados en el origen de datos. En un indicador compuesto, la
fórmula también contiene otros indicadores.
Si está familiarizado con los tipos de funciones, un indicador que usa una función
que no es de grupo, como una función OLAP o una función escalar, también es un
indicador compuesto. El siguiente ejemplo muestra un indicador compuesto que
utiliza una función que no es de grupo, el promedio acumulativo:
RunningAvg(Coste)
donde Coste es un indicador.
Los indicadores compuestos se crean con el modo Editor de fórmulas del Editor
de indicadores. Este modo permite ver la fórmula del indicador, escribir la fórmula
del indicador directamente y crear indicadores compuestos.

Crear filtros para filtrar datos en informes

Un filtro criba datos del origen de datos para determinar si estos deben incluirse
o no en los cálculos de los resultados del informe. Los filtros son útiles para reducir
grandes cantidades de datos y mostrar solo subconjuntos pertinentes de esos
datos, de modo que los informes muestren lo que realmente necesitamos ver.
Ejemplos de filtros
Si está familiarizado con la sintaxis SQL, puede ser útil saber que un filtro es
equivalente a la cláusula WHERE en una sentencia SQL.
La aplicación de filtros a informes le permite volver a usar el mismo informe con

distintos filtros para obtener resultados diferentes, adaptados a una determinada
situación o una pregunta de negocio que necesite respuesta. Por ejemplo, considere
el siguiente diagrama, que muestra una tabla de datos filtrados según tres
condiciones de filtro de informe diferentes:
Condiciones de filtro
© 2017 MicroStrategy, Inc. Crear filtros para filtrar datos en informes 43

Como puede ver, cada condición de filtro de informe devuelve un conjunto de

resultados diferente. Tiene que saber cómo diseñar el filtro de informe correcto
para poder recuperar los datos deseados.
Puede crear:
• Filtros de informe: se usan en el código SQL que se genera para recuperar los
resultados del informe del origen de datos. Los filtros de informe pueden usar
cualquier objeto del proyecto, tanto si forma parte del informe como si no.
• Filtros de visualización: se aplican a los resultados del informe una vez que
se ejecuta el código SQL y se obtienen los resultados del origen de datos.
Los filtros de visualización no modifican los datos recuperados del origen
de datos. Esto ayuda a mejorar el rendimiento de la ejecución del informe.
Un filtro de visualización se crea sobre la marcha en un informe, y se basa
únicamente en los objetos que existen en el panel Objetos de informe.
La ventaja de usar tanto los filtros de informe como los filtros de visualización en
un informe es que este puede usar el filtro de informe para recuperar más datos
que se pueden mostrar eficazmente en cualquier momento. A continuación,
un analista puede usar el filtro de visualización para cambiar los datos que
se muestran. Con un filtro de visualización no es necesario volver a realizar la
ejecución en el origen de datos. Esta capacidad mejora los tiempos de respuesta
y disminuye la carga de trabajo de la base de datos.
Limitar los datos que se muestran en el informe: filtros

de visualización
Una vez que se visualiza un informe, es posible acotar los resultados creando un
filtro de visualización y aplicándolo después al informe. El filtro de visualización
restringe los datos únicamente en función de los resultados que ya se están
visualizando en la pantalla.
Los filtros de visualización se crean dentro de un informe, únicamente en función
de los objetos en el panel Objetos de informe. Un filtro de visualización limita
dinámicamente los datos que se muestran en un informe sin que sea necesario
volver a ejecutar el informe en el origen de datos. Esta función permite a los
analistas crear varios informes a partir de informes primarios más grandes sin
sobrecargar el sistema o el origen de datos. Esto le ayuda a mejorar el rendimiento
de la ejecución del informe. Además, los distintos usuarios tienen acceso a una
misma caché de informes, pero ven datos distintos en función de sus necesidades.
El panel Filtro de visualización le permite crear condiciones para el filtro de
visualización. Una condición define qué deben cumplir los datos para ser
incluidos en el informe. El panel Filtro de visualización también muestra las
condiciones del filtro de visualización que se aplican a su informe.
Panel Filtro de visualización
44 Crear filtros para filtrar datos en informes © 2017 MicroStrategy, Inc.

Ejercicio 2.2: Crear un filtro de visualización

Vamos a crear un filtro de visualización para restringir un informe existente a las
categorías Música y Películas, con valores de beneficios inferiores a 3000 $. En este
ejercicio se usa un filtro de atributos (en Categoría) y un filtro de indicadores
(en Beneficios).
Abrir el informe
1 En el proyecto Tutorial de MicroStrategy, haga clic en el icono Informes

compartidos .
2 Haga clic en Áreas temáticas, en Análisis de ventas y rentabilidad y en el

informe llamado Tendencias de ingresos y beneficios por región, categoría
y trimestre para ejecutarlo.
3 Arrastre el atributo Región desde el panel Paginación y suéltelo a la izquierda

de Categoría en la cuadrícula del informe.
Eliminar la paginación no es un requisito para crear un filtro de visualización.

En este ejemplo, proporciona otro atributo en la cuadrícula del informe y nos permite
centrarnos en cómo afectan los filtros de visualización a los resultados de un informe.
4 El informe resultante tiene el siguiente aspecto. Observe que tanto el filtro

de informe como la paginación están ahora en blanco. El informe contiene
338 filas. Tome nota del valor de beneficios de Central, Películas, 2013 T4
(Central, Movies, 2013 Q4), que asciende a 2.370 $. Esto nos ayudará a

controlar si los valores de indicador cambian y cómo lo hacen cuando

creemos y apliquemos el filtro de visualización.
Crear un filtro de visualización
1 En el menú Herramientas, seleccione Filtro de visualización para abrir el

panel Filtro de visualización.
2 En el panel Filtro de visualización, haga clic en Agregar condición.
Para que se incluyan en el informe, los datos deben cumplir la condición definida.
3 En la lista desplegable Aplicar filtro en (Filter On), seleccione Categoría
(Category).

La lista Aplicar filtro en contiene solo los objetos en el informe.
4 Por defecto, un filtro de visualización en un atributo permite crear una lista de

los elementos de atributo que se incluirán en el informe. En su lugar, puede
usar la lista para excluir elementos (si selecciona No está en la lista). Para este
ejemplo, mantenga el operador como En la lista (In List) y agregue Películas
(Movies) y Músic (Music) a la lista.
• Los elementos de un atributo son los valores únicos de dicho atributo.

En este caso, el atributo es Categoría (Category), y sus elementos son Libros,
Productos electrónicos, Películas y Músic (Books, Electronics, Movies y Music).
• En lugar de crear una lista, puede crear una calificación, que compara el
atributo con un valor específico. Más adelante en este ejercicio crearemos una
calificación usando un indicador.
5 Haga clic en Aplicar. El filtro de visualización se aplica a los datos del informe;
solamente los datos de las categorías Películas y Música se incluyen en el informe.
El panel Filtro de visualización muestra ahora la condición que ha creado.
El número de filas ha disminuido de 338 a 178, pero los valores de los datos no
han cambiado.
• El número de filas ha disminuido porque ahora solo se incluye la mitad de

las categorías en el informe.

• Los cálculos no se ven afectados por el filtro de visualización; el filtro de

visualización afecta a los datos que se muestran. Por ejemplo, el valor de
beneficios de Central, Películas, 2013 T4 (Central, Movies, 2013 Q4) es
2.370 $, el mismo que en el informe sin filtrar.
Agregar otra condición al filtro de visualización

6 Desea que el análisis sea aún más específico para identificar las categorías
con pocos beneficios. Haga clic en Agregar condición (Add Condition) en el
panel Filtro de visualización.
7 En la lista desplegable Aplicar filtro en, seleccione Beneficios.
8 Seleccione Menor que en la lista de operadores.
9 Escriba 3000 en el cuadro de valor.
10 Haga clic en Aplicar. El filtro de visualización se aplica a los datos del informe,
y solamente los datos de las categorías Películas y Música con un valor de
beneficios inferior a 3.000 $ se incluirán en el informe. El panel Filtro de
visualización muestra ahora las dos condiciones que ha creado.
El número de filas ha disminuido de 178 a 132, pero los valores de los datos no
han cambiado.
• El número de filas disminuye porque los trimestres con unos beneficios

superiores a 3.000 $ ya no se muestran en el informe. Por ejemplo, la fila de
Central, Películas, 2013 T1 (Central, Movies, 2013 Q1) ya no se muestra (sus
beneficios eran de 4.083 $).

• Puesto que el filtro de visualización influye en los datos que se muestran,

los cálculos no se ven afectados por el filtro de visualización. El valor de
beneficios de Central, Películas, 2013 T4 (Central, Movies, 2013 Q4) es
2.370 $, el mismo que en los informes anteriores.
Guardar el informe
1 Guarde el informe en la carpeta Mis informes como filtro de visualización y

cierre el informe.
Limitar los datos recuperados del origen de datos: filtros

de informe
Puede crear un filtro de informe:
• Al crear el informe, de forma dinámica. La diferencia entre este tipo de filtro de

informe y un filtro de visualización es que permite usar cualquier objeto del
origen de datos, mientras que un filtro de visualización solo usa los objetos
incluidos en el informe. Cuando crea un filtro de informe de este modo, se
guarda dentro del informe y no se puede usar en los demás informes.
• Como un objeto independiente. El objeto se puede usar en varios informes,

así como en otros objetos, como por ejemplo indicadores. Esto ahorra tiempo,
ya que se puede crear un filtro y usarlo en varios objetos, en vez de crear un
filtro en cada objeto.
En el modo de diseño, un filtro de informe dinámico muestra la definición del filtro,

mientras que un filtro independiente muestra su nombre. En el siguiente ejemplo, el

filtro independiente se denomina Películas y música (Movies & Music), mientras que
el filtro de informe dinámico usa el atributo Subcategoría en su definición.
Tipos de filtro
Un filtro se compone de al menos una calificación. Una calificación define la
condición que deben cumplir los datos para que se incluyan en un informe,
por ejemplo, “Región = Noreste” o “Ingresos > 1 millón de dólares”.
Puede crear los siguientes tipos de calificaciones de filtro:
Tipo de filtro Descripción Ejemplo
Calificación de atributo: restringe los datos basándose en los atributos
Calificación de lista de Filtro basado en elementos de Región en la lista Norte, Sur y

elementos de atributo atributo, como Norte, Sur y Oeste Oeste
para el atributo Región
Calificación de Filtro basado en • Descripción de cliente

representación de representaciones de atributo, Comienza con SMITH
atributo como el ID o la descripción
(nombre) del atributo Cliente • ID de cliente = 001 - 100
• Fecha de envío entre

1/1/2016 y 6/30/2016
Calificación de conjunto: crea un subconjunto de atributos, generado de forma dinámica en

función de los indicadores asociados a dichos atributos o de las relaciones entre los atributos.
Calificación de Filtro basado en el valor, • Ingresos > 300.000

indicador clasificación o porcentaje de un
indicador • Clasificación de beneficios = 1
Calificación de relación Filtro basado en las relaciones Tiendas que venden calzado Nike
entre dos atributos en el Noreste (relación entre los
atributos Artículo y Región)
Calificaciones de acceso directo: restringe los datos relacionados con un informe o un

filtro existentes.

Tipo de filtro Descripción Ejemplo
Calificación de acceso Filtro basado en los resultados La intersección del informe

directo a un informe de un informe existente, con Clientes activos 1/1/2015 y
calificaciones adicionales, si es el informe Clientes activos
necesario 12/31/2015 para mostrar los
clientes fieles
Calificación de acceso Filtro basado en un filtro Agregue una calificación para

directo a un filtro existente, con calificaciones determinar los clientes activos al
adicionales, si es necesario filtro Región en la lista Norte, Sur
y Oeste descrito anteriormente
También puede crear calificaciones avanzadas como calificaciones de atributo a

atributo y filtros de selección dinámica. Para obtener más información acerca de
todos los tipos de filtros avanzados, consulte el capítulo Filtros avanzados de la Guía
avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. Este curso trata la mayoría
de los tipos de filtro enumerados anteriormente; las calificaciones de relación se
presentan en la clase de análisis avanzado.


3
Documentos de report
services
Introducción a los documentos de Report

Services
Los informes básicos en cuadrículas y gráficos simples pueden proporcionar la
información concisa requerida para responder preguntas comerciales simples
o individuales. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones tienen requisitos
de información más sofisticados que solo pueden cumplirse con análisis e informes
de múltiples facetas. Las empresas necesitan tener una visión holística de su
organización, al tiempo que mantienen la capacidad de distribuir fácilmente la
información clave. Las organizaciones necesitan con frecuencia hacer lo siguiente:
• Comunicarse de manera eficaz con grandes audiencias mediante

visualizaciones de datos convincentes
• Permitir a los usuarios explorar fácilmente los datos empresariales a nivel

de empresa, departamento o individuo
• Reducir el tiempo empleado en diseñar y desplegar tarjetas de puntuación,

tableros o informes de empresa
• Permitir a los usuarios colaborar fácilmente, usando datos verificados

y correctamente administrados
© 2017 MicroStrategy, Inc. Introducción a los documentos de Report Services 53

3 Documentos de report services Elaboración de informes avanzados
• Permitir a los usuarios crear informes de producción de alto rendimiento
• Permitir a los ejecutivos acceder rápidamente a información relevante de

indicadores de rendimiento clave
• Proporcionar a los usuarios visualizaciones o información con formato

complejo, como informes financieros, presupuestos o incluso facturas
Los documentos y los documentos interactivos (con estilo de tablero) de Report

Services permiten cumplir todos estos objetivos empresariales.
Representación de datos con formato:

documentos básicos
Un documento es un contenedor de objetos que representa los datos
procedentes de uno o más informes, así como la información de posición y
formato. Los documentos se utilizan para aplicar formato a los datos de varios
informes en una sola visualización con calidad de presentación.
Ejemplo de documento
54 Representación de datos con formato: documentos básicos © 2017 MicroStrategy, Inc.

Elaboración de informes avanzados Documentos de report services 3
Los documentos muestran varios informes de cuadrícula y de gráficos de forma

simultánea, junto con imágenes y texto. Los documentos de Pixel Perfect™ de alta
calidad permiten mostrar los datos empresariales de forma sencilla y adecuada
para una sala de presentaciones. Los ejemplos incluyen tarjetas de puntuación
y tableros, documentos de indicadores administrados y documentos de producción
y operativos. Los documentos simples tienden a no ser interactivos pero con un
formato complejo, como informes de producción o estados financieros.
Actividad: abrir un documento de MicroStrategy

1 En la página de inicio del Tutorial de MicroStrategy, haga clic en
Informes compartidos.
2 Haga clic en la carpeta Documentos de informe empresarial.
3 Desplácese hacia abajo y abra el documento Análisis de envío (Shipping

Analysis).
© 2017 MicroStrategy, Inc. Representación de datos con formato: documentos básicos 55

Crear un documento: Editor de documentos

Cuando queremos crear un nuevo documento o editar un documento existente
en MicroStrategy Web, usamos el Editor de documentos en modo de diseño.
Este modo de visualización de documentos muestra las siguientes secciones:
• Acordeón con los siguientes paneles:


Objetos del conjunto de datos: contiene todos los objetos que pueden
ser colocados en el documento, organizados por conjunto de datos.

Estructura del documento: muestra las secciones y objetos en el
documento como una lista jerárquica.
 Notas: muestra las notas o los comentarios agregados al documento y le
permite agregar sus propias notas.

Informes relacionados: muestra vínculos a documentos, informes y cubos
inteligentes que se guardan en la misma carpeta que el documento actual.
• Área de diseño: muestra los objetos que se mostrarán en el documento.

Para agregar un objeto al documento, arrástrelo desde el panel Objetos del
conjunto de datos hasta el área de diseño.
56 Crear un documento: Editor de documentos © 2017 MicroStrategy, Inc.

• Panel Agrupamiento: muestra los objetos por los que se agrupa el documento.
Cada elemento de atributo de un atributo de agrupamiento es un subconjunto
(o grupo) de datos que el usuario puede visualizar.
Editor de documentos
Generar un documento: objetos de documento

Existen múltiples objetos que se pueden agregar a un documento. Aprenderá
más sobre ellos en el siguiente ejercicio. Dichos objetos se explican brevemente
a continuación:
Presentaciones visuales de datos: cuadrículas y gráficos

Después de agregar un conjunto de datos al panel Objetos del conjunto de datos,
puede agregarlo a cualquier sección de encabezado o pie de página en el área de
diseño. Cuando arrastra un conjunto de datos hasta una sección de encabezado o
pie de página, se convierte en un objeto de cuadrícula/gráfico. Un objeto de
cuadrícula/gráfico se muestra como un informe de cuadrícula o gráfico de
MicroStrategy.
 No es posible incluir cuadrículas o gráficos en la sección Detalle.
© 2017 MicroStrategy, Inc. Generar un documento: objetos de documento 57

Objetos del conjunto de datos: atributos e indicadores

Es posible agregar los atributos o indicadores individuales de los conjuntos de
datos a cualquier sección de un documento. Todos estos objetos pueden
proceder de uno o varios conjuntos de datos.
Cuando se agrega cualquiera de estos objetos al diseño del documento,

se convierte en texto dinámico. Esto significa que los valores pueden cambiar
en función de otros objetos en el documento. Los atributos y los indicadores que
se arrastran desde el conjunto de datos hasta el documento se indican con
llaves { }. Por ejemplo, {Región}. Los objetos de MicroStrategy que contienen
espacios o caracteres especiales deben estar rodeados por corchetes [ ]; por
ejemplo, {[Centro de atención]}.
Dar formato a los objetos: texto

Es posible insertar texto en cualquier sección de un documento mediante el uso
de cuadros de texto, que se denominan texto estático. Entre los ejemplos de uso
de los cuadros de texto estático se incluyen:
• Etiquetar datos, cuadrículas o gráficos
• Agregar información o instrucciones adicionales
• Agregar encabezados y títulos al documento
Dar formato a los objetos: imágenes

Es posible insertar imágenes en cualquier sección de un documento. La imagen
debe estar disponible tanto para Intelligence Server como para los diseñadores
del documento. Si los diseñadores no tienen acceso a la imagen, no podrán verla
cuando creen el documento.
Para garantizar que la imagen esté disponible siempre que sea necesario, utilice
cualquiera de las siguientes opciones:
• Una referencia HTTP a un servidor Web central, como

http://microstrategy/Test/miimagen.jpg (solo de ejemplo).
58 Generar un documento: objetos de documento © 2017 MicroStrategy, Inc.

• Una ruta completa a la imagen en una unidad de red compartida,

como \\mi_PC\documentos_compartidos\miimagen.jpg.
Propiedades y formato: URL de una imagen
Dar formato a los objetos: líneas y rectángulos

Las líneas y los rectángulos son una excelente forma de mejorar el aspecto de sus
documentos delineando las áreas donde cambian los datos. Se pueden agregar
líneas y rectángulos a cualquier sección de un documento.
Organizar el documento: secciones del

documento
Al abrir un documento en blanco, este se divide en las siguientes secciones:
• Encabezado de página
• Encabezado de documento
• Encabezado de detalles
• Detalle
• Pie de detalles
• Pie de documento
© 2017 MicroStrategy, Inc. Organizar el documento: secciones del documento 59

• Pie de página
Cualquier sección se puede contraer, expandir o eliminar en el documento.

Normalmente, cada sección se utiliza para un fin concreto o para un tipo de
información determinado.
Sección Detalle
Cuando coloca atributos e indicadores en esta sección, el documento muestra
datos para cada fila que existe en el conjunto de datos. Como regla general,
cuando el conjunto de datos que usa en un documento contiene múltiples
atributos y desea mostrar los datos en la sección Detalle, el mejor enfoque de
diseño consiste en usar secciones personalizadas. Las secciones personalizadas
son posibles mediante el agrupamiento.
Sección Detalle en modo de diseño
60 Organizar el documento: secciones del documento © 2017 MicroStrategy, Inc.

Agrupar secciones
El agrupamiento es una potente técnica de diseño que permite crear bandas
personalizadas para que los datos se puedan organizar y clasificar con un diseño
eficaz y fácil de interpretar.
Para agrupar un documento, agregue atributos al panel Agrupamiento en el

Editor de documentos. Para cada atributo de agrupamiento, se muestra un
encabezado y un pie de página para cada elemento de atributo.
En el siguiente ejemplo, los atributos Cliente, Categoría y Subcategoría se han

colocado en el panel Agrupamiento. Las secciones de encabezado y pie de página
correspondientes (Encabezado Categoría, Encabezado Subcategoría, Encabezado
Región, Pie de página Categoría, Pie de página Subcategoría y Pie de página
Región) se muestran en el área de diseño.
Documento agrupado en modo de diseño
Encabezados y pies de página

Las secciones de encabezado y pie de página son útiles para:
• Etiquetar columnas de datos que se muestran en la sección Detalle
© 2017 MicroStrategy, Inc. Organizar el documento: secciones del documento 61

• Mostrar las cuadrículas o gráficos de MicroStrategy
• Mostrar totales y subtotales
Ejercicio 3.1: Crear un documento básico

En este ejercicio, crearemos un documento básico mediante MicroStrategy Web.
Crear el documento
1 En MicroStrategy Web, en la página de inicio del proyecto Tutorial de

MicroStrategy, haga clic en Crear documento.
2 En Plantillas de documento, haga clic en Documento en blanco.
Se muestra un nuevo documento en blanco en modo de diseño en el Editor

de documentos.
3 En el panel Objetos del conjunto de datos, haga clic en el icono Agregar

conjunto de datos.
4 En la ventana Seleccionar conjunto de datos, en la carpeta Informes

compartidos\Funcionalidades de la plataforma
MicroStrategy\MicroStrategy Report Services\Conjuntos
de datos\Informes detallados de ventas transaccionales,
seleccione el informe Ventas de cliente. Haga clic en Aceptar.
5 Deje seleccionada la respuesta de selección dinámica por defecto

(Bloomfield) y haga clic en Editar en modo de diseño.
6 En la barra de herramientas, haga clic en el icono Guardar para guardar

el documento.
Es una buena idea guardar el trabajo con frecuencia porque en su entorno de

clase, el servidor Intelligence Server probablemente esté configurado para
62 Ejercicio 3.1: Crear un documento básico © 2017 MicroStrategy, Inc.

desconectarlo de su origen de proyecto pasado un tiempo de inactividad.

El servidor Intelligence Server no considera tiempo “activo” el tiempo que
pasa dando formato al documento, por lo que para evitar perder el trabajo,
debe guardar el documento cada pocos minutos.
7 En el cuadro de diálogo Guardar como, seleccione la carpeta Mis informes en la

lista desplegable. Denomine el documento Detalles de ventas transaccionales
por cliente.
8 En Opciones avanzadas, mantenga seleccionada la opción Mostrar selección

dinámica y usar respuestas actuales como valor por defecto.
10 Haga clic en Ejecutar Documento recien creado.
11 Haga clic en el icono de menú que se encuentra a la derecha y seleccione

Editar. Volverá al modo de diseño.
Agrupar el documento e iniciar una nueva página para cada grupo
1 Para agrupar el documento por objetos específicos, en el modo de diseño,

arrastre los siguientes atributos (en este orden) del panel Objetos del conjunto
de datos al campo Agrupamiento:
• Cliente (Customer)
• Categoría (Category)
• Subcategoría (Subcategory)
El orden de los atributos en el campo Agrupamiento es importante, porque crea

un orden de clasificación para los datos. Los datos se ordenan primero por el
campo situado más a la izquierda en el panel Agrupamiento, después por el
siguiente campo y así sucesivamente. Por lo tanto, los datos se ordenarán por
Cliente, Categoría y Subcategoría. Para reordenar el agrupamiento, mueva los
campos en el panel Agrupamiento.
© 2017 MicroStrategy, Inc. Ejercicio 3.1: Crear un documento básico 63

Observe que se han agregado nuevas secciones al documento. Se ha agregado

un encabezado y un pie de página para cada uno de los atributos de
agrupamiento, como se muestra a continuación:
2 Haga clic con el botón derecho en el atributo Cliente (Customer) en el campo

Agrupamiento (Grouping) y seleccione Propiedades de agrupamiento.
3 En la ventana Propiedades de agrupamiento de Cliente, en la lista desplegable

Modo de paginación, seleccione Paginación (sólo elemento único).
Este modo permite visualizar los datos un grupo a la vez en el modo

de presentación, pero no mostrar todos los elementos del grupo
simultáneamente.

4 En PDF, seleccione Salto de página entre grupos (Page break between

groups), como se muestra a continuación:
Cuando se imprime el documento, cada grupo comienza en una

nueva página.
Agregar un título en la parte superior de cada página
1 La sección Encabezado de página se muestra en la parte superior de cada

página en el documento. Agregue un cuadro de texto para mostrar el texto
del título en esta sección del documento.
a En el menú Insertar, seleccione Texto.
b En el área de diseño, haga clic en la esquina superior de la sección

Encabezado de página (Page Header). Se agrega un cuadro de texto en
blanco, como se muestra a continuación:
c En el cuadro, escriba Informe de ventas transaccionales.

2 Para dar formato al título, haga clic con el botón derecho en el cuadro de texto
y seleccione Propiedades y formato. Dé formato al cuadro de texto usando
las siguientes configuraciones:
Propiedad Configuración
Fuente Tahoma; negrita; 14 pt, negra
Diseño: Izquierda 0
Diseño: Superior 0
Diseño: Ancho Fijo a 2,75 pulgadas
Diseño: Altura Fijo a 0,3750 pulgadas
4 Del mismo modo, agregue los siguientes cuadros de texto en la parte superior
derecha del encabezado de página:
• Ventas
• Beneficios
• Margen
• Unidades vendidas
5 Dé formato a los nuevos cuadros de texto usando las siguientes configuraciones.

Para dar formato a los cuatro cuadros de texto a la vez, haga clic con el botón
secundario en los cuadros de texto seleccionados y elija Propiedades y formato.
Fuente Tahoma; negrita; 11 pt; blanco
Alineación: Horizontal Centro
Color y líneas: Color de relleno Gris -40 %
Color y líneas: bordes Todo; finos; negro
Diseño: Superior 0

El aspecto del encabezado de página debería ser similar al de la siguiente imagen:
6 Guarde el documento.
Mostrar información del cliente en la sección Encabezado de cliente
1 Se muestra un encabezado de cliente para cada cliente. Agregue cuadros de

texto para mostrar la información de cliente en esta sección del documento.
a Haga clic en la sección Encabezado de cliente en el área de diseño para

seleccionarla.
b Haga clic con el botón derecho en el atributo Cliente en el panel Objetos del
conjunto de datos y seleccione Agregar a la sección como texto dinámico.
El texto dinámico es una referencia a un objeto del conjunto de datos.

Cuando visualiza el documento, los cuadros de texto dinámico se sustituyen
con los datos reales. En este caso, los nombres de cliente (Abram, Ross y
Aguilar, Nadim, por ejemplo) se muestran en el modo de presentación.
Observe la diferencia entre el texto estático que agregó en el procedimiento

anterior y este texto dinámico. El texto dinámico se muestra entre llaves { }.
c También puede agregar un objeto del conjunto de datos arrastrándolo y

soltándolo en la sección del documento. Arrastre el margen de Ingresos
desde el panel Objetos del conjunto de datos y suéltelo en la sección
Encabezado de cliente. Repita este procedimiento con los indicadores
Beneficios, Margen de beneficios y Unidades vendidas.
2 Para dar formato al encabezado de cliente, haga clic con el botón secundario
en la sección Encabezado de cliente y seleccione Propiedades y formato.
Dé formato a la sección del documento usando las siguientes configuraciones:
Colores y líneas: Color de relleno Índigo

3 Dé formato al cuadro de texto {[Cliente]} usando las siguientes configuraciones:
Colores y líneas: Color de relleno Sin relleno
Color y líneas: bordes Ninguno
Fuente Tahoma; negrita; 11 pt; blanco
Diseño: Izquierda 0
Diseño: Superior 0
4 Dé formato y alinee los cuadros de texto de los indicadores usando

las siguientes configuraciones:
Indicador Propiedad Configuración
Ingresos Diseño • Izquierda: 3,8 pulgadas

• Parte superior: 0 pulgadas
• Ancho: Fijo a 0,5 pulgadas
Beneficios Diseño • Izquierda: 4,65 pulgadas

Margen de beneficios Diseño • Izquierda: 5,35 pulgadas

Unidades vendidas Diseño • Izquierda: 6,18 pulgadas

Todos Colores y líneas Sin relleno; sin bordes
Todos Fuente Tahoma; negrita; 10 pt; blanco
Todos Alineación Horizontal: Derecha
El aspecto del encabezado de cliente debería ser similar al de la siguiente imagen:
La configuración sin color de relleno de los cuadros de texto permite que

se vea el color de la sección del documento.

Mostrar información de categoría y subcategoría en las secciones Encabezado

de categoría y subcategoría
1 Se muestra un Encabezado de categoría independiente para cada categoría en

el Encabezado de cliente. Debajo de cada Encabezado de categoría, se muestra
un Encabezado de subcategoría para cada subcategoría. Esto proporciona una
jerarquía y una estructura al documento y a los datos que muestra.
Copie los cuadros de texto dinámico del Encabezado de cliente en los

Encabezados de categoría y subcategoría.
a Haga clic en Estructura del documento (Document Structure) en el panel en

acordeón situado a la izquierda. El panel Estructura del documento muestra las
secciones y los objetos de un documento como una lista jerárquica.
b En el panel Estructura del documento, pulse la tecla CTRL y haga clic en

todos los cuadros de texto dinámico en el Encabezado de cliente.
c Haga clic con el botón derecho en los cuadros de texto seleccionados

y elija Copiar.

d Haga clic en el Encabezado de categoría y seleccione Pegar. El formato y la

ubicación de los cuadros de texto se copian junto con su contenido.
e Haga clic en el Encabezado de subcategoría y seleccione Pegar.
2 En el área de diseño, seleccione el cuadro de texto {Cliente} en la sección

Encabezado de categoría y pulse F2. Cambie el texto a {Categoría} y luego
haga clic fuera del cuadro de texto. Del mismo modo, cambie {Cliente}
a {Subcategoría} en el Encabezado de subcategoría.
3 En el panel Estructura del documento, seleccione todos los cuadros de texto

dinámico en el Encabezado de subcategoría.
4 Haga clic en Formato para mostrar la barra de herramientas Formato. La opción

Múltiple (Multiple) en la primera lista desplegable indica que está aplicando
formato a múltiples objetos. Puede seleccionar diferentes objetos de la lista.
5 Mediante la barra de herramientas Formato, cambie el color de todos los cuadros

de texto del Encabezado de subcategoría a Negro. En la lista desplegable Color
de texto , seleccione Negro.
6 Dé formato al Encabezado de categoría y al Encabezado de subcategoría

usando las siguientes configuraciones:
• Color de relleno de Categoría: Azul
• Color de relleno de Subcategoría: Gris -25 %
Mostrar información del elemento en la sección Detalle
1 La sección Detalle proporciona la información más detallada o granular.

En este documento, es la información de los elementos.
En el panel Estructura del documento, seleccione todos los cuadros de texto
dinámico en el Encabezado de subcategoría. Cópielos y péguelos en la sección
Detalle.
2 Cambie el cuadro de texto {Subcategoría} a {Elemento@ID}.

El símbolo @ denota una forma del atributo. Las representaciones de atributo
contienen información descriptiva adicional sobre un atributo de negocio. La
mayor parte de los atributos, como Elemento, solo tienen el ID y la descripción
de las representaciones. Sin embargo, un atributo puede tener muchas otras
representaciones. Por ejemplo, el atributo Empleado tiene las representaciones
Nombre, Apellido, Dirección, Dirección de correo electrónico, etc.

3 Haga clic con el botón secundario en el cuadro de texto dinámico {Elemento@ID}

y seleccione Duplicar.
4 Cambie el cuadro de texto {Elemento@ID} duplicado a {Elemento@DESC}.
5 Mueva el cuadro de texto {Elemento@DESC} a la derecha de {Elemento@ID}.

Está bien si {Elemento@DESC} se superpone con el espacio en blanco del cuadro
de texto {Elemento@ID}. En el ejemplo a continuación, {Elemento@DESC} tiene
un relleno gris para que pueda ver que el {Elemento@ID} seleccionado se
superpone.
6 Cambie el tamaño de fuente de {Elemento@ID} a 9 mediante la barra

de herramientas de Formato.
7 Cambie el tamaño de fuente de {Elemento@DESC} y de los cuatro indicadores

a 8 y elimine la negrita.
En el modo de diseño, el documento debería tener un aspecto similar al de

la siguiente imagen:

Reducir las secciones para que su contenido quepa y repetir secciones en todas
las páginas
1 Cada sección del documento se puede expandir (o aumentar) al tamaño

necesario para ajustarse a su contenido. También puede especificar que cada
sección se reduzca para ajustarse al contenido si este tiene un tamaño inferior
al especificado. Para cada sección usada en el documento, complete los
siguientes pasos:
a Haga clic con el botón derecho y seleccione Propiedades y formato.
b En la ventana Propiedades y formato, seleccione Diseño en la izquierda.
c En Tamaño, active la casilla de verificación La altura puede reducirse.
2 Una sección de un documento puede repetirse en cada página del PDF.
a Haga clic con el botón derecho en el Encabezado de cliente y seleccione

Propiedades y formato.
b En la ventana Propiedades y formato, seleccione Diseño en la izquierda.
c En PDF, active la casilla de verificación Repetir en cada página.
3 Repita el paso anterior para el Encabezado de categoría y el Encabezado

de subcategoría, de modo que se repitan en cada página.

Ejecutar el documento y exportarlo a PDF
1 Para ejecutar el informe, haga clic en el icono del modo de presentación en

la barra de herramientas. Se muestran los resultados del documento.
2 Vuelva a ejecutar la selección dinámica del documento.
a Haga clic en el icono de menú que se encuentra a la derecha

y seleccione Ejecutar la selección dinámica de nuevo.
b Seleccione la ciudad de Bloomfield, en la segunda página de la lista.
c Haga clic en Ejecutar documento.
3 Observe los valores de los indicadores de Vanishing Point, en la subcategoría

Acción. Ambos están por debajo de 0 y, por lo tanto, se muestran en rojo, de
acuerdo con el formato condicional que hemos creado. Cuando mueve el
cursor sobre los valores Beneficios o Margen, la información sobre
herramientas se muestra para explicar la fuente en color rojo.

4 Desplácese al final de la página. Observe los detalles de filtro y el número

de página que aparecen, como se muestra a continuación:
5 Para exportar el documento a un archivo PDF, haga clic en el icono de menú ,

seleccione Exportar (Export) y, a continuación, haga clic en PDF.
6 Dado que el documento está agrupado, puede seleccionar si se exporta

solamente la página que se muestra actualmente (en este caso, la información
sobre Ross Abram) o todas las páginas del documento. Seleccione Expandir
campos de paginación.
7 El aspecto de la primera página de la tabla de contenido debería parecerse al de

la imagen incluida al comienzo del ejercicio. Observe que se incluyen todos los
clientes de Bloomfield, no solo el que se muestra en el modo de presentación
(Ross Abram).

4
Documentos interactivos
Introducción a los documentos interactivos

Un documento interactivo, o con estilo de tablero, es un conjunto de vistas
de informe consolidadas, cuyo objetivo es que los datos sean compresibles
para cualquier usuario. En pocas palabras, es un documento con objetos
interactivos y visualmente atractivos que ayuda a mostrar datos de un modo
intuitivo. Enfocado a la representación gráfica y la visualización en un solo clic,
cualquier tipo de usuario comercial se puede beneficiar de recuperar información
mediante este tipo de documento. Puesto que es posible crear un documento
usando datos de varios orígenes, los documentos ofrecen una vista unificada
del negocio a los usuarios de diferentes áreas de la empresa.
Algunas características clave de los documentos interactivos son:
• Hincapié en los gráficos: una representación gráfica bien diseñada suele

transmitir la información de una forma más eficaz que si solo se usa texto.
• Indicadores de rendimiento clave (KPI): los documentos resaltan los

indicadores, así como otros datos importantes, que ayudan a los usuarios
empresariales a tomar decisiones informadas.
• Uso de una única pantalla: los usuarios asimilan los datos de forma más
eficaz cuando se muestra en una única pantalla.
© 2017 MicroStrategy, Inc. Introducción a los documentos interactivos 75

4 Documentos interactivos Elaboración de informes avanzados
• Hincapié en los datos de nivel de resumen y en los informes de excepciones:

la mayoría de los documentos se centran en proporcionar datos generales y
a menudo resaltan las excepciones de datos.
• Hincapié en la personalización: normalmente, los documentos más eficaces
son aquellos dirigidos a un público específico y usan los tipos de indicadores
visuales que atraen a la audiencia objetivo.
Actividad: abrir un documento interactivo

1 En la página de inicio del Tutorial de MicroStrategy, haga clic en Informes
compartidos.
2 Haga clic en la carpeta Documentos y tarjetas de puntuación.
3 Desplácese hacia abajo y haga clic en el documento Tablero de centro de soporte.
4 Siga los siguientes pasos para conocer los distintos componentes de un

documento con estilo de tablero.
a Haga clic en los botones de selección de Rendimiento de región de soporte

(Support Region Performance) y Adopción de producto (Product
Adoption) para cambiar la información en el documento interactivo.
• La información de este documento se organiza en una pila de paneles.
• Una pila de paneles es un nivel de datos que se usa para agrupar
objetos relacionados.
76 Introducción a los documentos interactivos © 2017 MicroStrategy, Inc.

Elaboración de informes avanzados Documentos interactivos 4
• Use los selectores para desplazarse entre los distintos paneles de la pila
de paneles.
b En el panel Descripción general, haga clic en Mes Termina en Dic 2012.
• La sección Indicadores de rendimiento clave del documento se
encuentra en una pila de paneles anidada.
• Una pila de paneles anidada es una pila de paneles dentro de otra
pila de paneles.
• Este selector cambia entre los dos paneles.
c Haga clic en los distintos botones de opción y observe cómo se transforma

el gráfico.
• Estos botones de opción forman parte de un selector de indicadores.
• Estos indicadores son parte del conjunto de datos de este gráfico, y los
selectores básicamente filtran los datos.
d Anule la selección de América del Sur en la columna Visible para quitarlo

del gráfico.
5 Desplácese al panel Rendimiento de región de soporte (Support Region

Performance).
Una de las muchas ventajas de un documento interactivo es que permite

ver y crear visualizaciones interactivas, llamadas widgets, que amplían las
capacidades básicas de los gráficos y las cuadrículas estándar. En este
ejemplo, puede ver los widgets Gráfico de burbujas y Micrográficos.
© 2017 MicroStrategy, Inc. Introducción a los documentos interactivos 77

Agregar interactividad a un documento
Agrupar y organizar los datos en niveles: paneles y pilas

de paneles
En un documento interactivo, los objetos se pueden agrupar y colocar en
un contenedor llamado panel. Los paneles se colocan en un contenedor
denominado pila de paneles. La pila de paneles permite que un panel (o grupo de
objetos) se muestre a un usuario por vez. Esto permite al diseñador crear varias
vistas (o paneles) de datos diferentes, donde cada vista (panel) contiene un grupo
lógico de objetos que muestran datos que están relacionados de cierta manera.
En la siguiente imagen, la pila de paneles tiene cuatro paneles. Cada panel

contiene una presentación distinta de los datos. Puede desplazarse por los
paneles mediante los selectores, que son los botones con las etiquetas: Libro,
Tasas, Mercados y FX. Haga clic en el selector para cambiar de panel en la pila.
Componentes de la pila de paneles
78 Agregar interactividad a un documento © 2017 MicroStrategy, Inc.

Cuando usa pilas de paneles en un documento, los datos y los elementos de formato
de cada panel en la pila de paneles se transfieren al navegador web, lo que hace que
el tiempo inicial de respuesta sea más largo. El impacto sobre el rendimiento debido
al uso de varias pilas de paneles en un documento varía dependiendo del tamaño de
los datos asociados a cada panel, el formato de cada panel, etc. Este comportamiento
debe tenerse en cuenta a la hora de crear los tableros.
Puede especificar si se muestra o no la barra de título de la pila de paneles, que

es el área en la parte superior de los paneles donde se muestra el título. Puede
especificar si el título muestra el nombre de la pila de paneles o del panel que
se muestra en ese momento.
Pasar de unos datos a otros: selectores

Un selector permite a los usuarios interactuar con el documento seleccionando:
• Qué panel mostrar en la pila de paneles
• Qué elemento de atributo o indicador mostrar en una cuadrícula o en un gráfico
También puede usar una cuadrícula o un gráfico como el origen de un selector.

Cuando usa una cuadrícula o un gráfico para controlar otra cuadrícula o gráfico,
sincroniza los datos en todas las cuadrículas y gráficos.
Visualizaciones de datos: gráficos

Los tipos de gráfico básicos incluyen:
• Gráficos de barras
• Gráficos combinados
• Gráficos de línea
• Gráficos circulares
• Gráficos de barras apiladas
• Gráfico de anillo/rosquilla
• Diagrama de dispersión
© 2017 MicroStrategy, Inc. Agregar interactividad a un documento 79

Compare los siguientes tipos de gráfico y los tipos de análisis generales más
fáciles de realizar con cada tipo de gráfico:
Gráficos interactivos: widgets

Un widget es una visualización interactiva de los resultados de un conjunto de datos,
que permite a los usuarios visualizar los datos de formas diferentes a las de un informe
tradicional mostrado como una cuadrícula o un gráfico. Los widgets son sofisticadas
técnicas de visualización que pueden combinarse con abundante interactividad para
permitir a los usuarios comprender los datos de manera más eficaz.
80 Agregar interactividad a un documento © 2017 MicroStrategy, Inc.

Ejercicio 4.1: Crear un documento interactivo

Va a crear el documento Análisis de recursos humanos en el proyecto Módulo de
análisis de recursos humanos. Completará el documento del taller en las siguientes
etapas:
1 Resumen de plantilla: en esta etapa, creará un documento con KPI específicos

de los trabajadores, tendencias mensuales de las plantillas actual y prevista,
y un desglose de la plantilla por departamento y región.
2 Resumen de remuneración: en esta etapa, agregará al documento las tendencias

trimestrales de remuneración y las tendencias trimestrales de remuneración por
departamento.
Todos los conjuntos de datos para este ejercicio se encuentran en: Informes
compartidos\Tableros y tarjetas de puntuación\Conjuntos de datos\Tablero
de análisis de recursos humanos.
Abrir el proyecto Human Resources Analysis Module
1 En la página de inicio del Tutorial de MicroStrategy, haga clic en la flecha hacia

abajo junto a la “M” de MicroStrategy.
2 Haga clic en Proyectos.
3 En la lista de proyectos, haga clic en Human Resources Analysis Module.
© 2017 MicroStrategy, Inc. Ejercicio 4.1: Crear un documento interactivo 81

4 En la página de inicio del proyecto, haga clic en Crear documento.
5 En la ventana Crear documento, haga clic en 01 Tablero en blanco.
Se mostrará un nuevo documento en blanco con estilo de tablero en modo

de diseño en el Editor de documentos. Observe que este documento solo
contiene una sección de documento y que ya contiene una pila de paneles
(el rectángulo gris en medio del área de diseño).
Crear el panel Resumen de plantilla
Definir y dar un nombre al panel
Dar un nombre a la pila de paneles
1 Haga clic con el botón derecho en el panel y seleccione Propiedades y formato.
2 En las Propiedades generales, escriba Pila de paneles principal en el

campo Nombre.
Se recomienda que asigne nombres significativos a los objetos del documento,

como pilas de paneles, cuadrícula/gráficos e incluso cuadros de texto, para que
pueda ubicarlos por nombre una vez que el documento contenga muchos
objetos similares.
3 Desactive la casilla de verificación Mostrar barra de título.
4 En las Propiedades de diseño, cambie Desbordamiento de contenido a Recortar.
Cambiar el nombre de un panel individual de la pila
6 Mediante la barra de herramientas Pila de paneles, cambie el nombre del

panel actual de la pila de paneles principal a Resumen de plantilla. Para ver
la barra de herramientas, mueva el puntero sobre la pila de paneles.
82 Ejercicio 4.1: Crear un documento interactivo © 2017 MicroStrategy, Inc.

Agregar objetos al panel
Agregar un título al panel
1 Agregue un cuadro de texto en el extremo superior izquierdo del documento

encima del panel Resumen de plantilla y escriba: Análisis de recursos humanos
(Human Resources Analysis).
a Establezca la Fuente en negrita y el tamaño en 14.
Para agregar un cuadro de texto, seleccione Texto en el menú Insertar. Para dar
formato al texto, haga clic derecho en el cuadro de texto y seleccione Propiedades
y formato.
Agregar un conjunto de datos
2 Agregue un conjunto de datos al documento, para proporcionar datos:
a En el panel Objetos del conjunto de datos, haga clic en el icono Agregar

conjunto de datos.
b Desplácese a la carpeta Informes compartidos\Tableros y tarjetas de

puntuación\Conjuntos de datos\Tablero de análisis de recursos humanos.
c Seleccione el informe Plantilla - KPI y haga clic en Aceptar.
Agregar cuadros de texto para mostrar datos
3 Agregue un cuadro de texto debajo del cuadro de texto Análisis de recursos

humanos y escriba: Plantilla.
a Cambie el estilo a negrita.
b Cambie el tamaño de fuente a 12.
4 Agregue un cuadro de texto dinámico a la derecha del cuadro de texto

Plantilla. Haga clic en el indicador Empleados - Actual (Employees - Current)
y arrástrelo hasta el documento.
a Cambie el tamaño del cuadro de texto y alinéelo para que se ajuste

al cuadro de texto Plantilla.
b Cambie el tamaño de fuente a 12.

c Cambie la alineación a Centrar.
5 Guarde el documento como Tablero de recursos humanos en la carpeta

Mis informes. Cuando se le solicite, haga clic en Ejecutar documento
recién guardado.
6 Regrese al modo de diseño.
Agregar un segundo conjunto de datos al documento
1 Agregue el informe Plantilla frente a Planeado - Tendencia mensual como un

conjunto de datos desde la siguiente carpeta: Informes compartidos\Tableros
y tarjetas de puntuación\Conjuntos de datos\Tablero de análisis de recursos
humanos.
2 Muestre el nuevo conjunto de datos como un gráfico en el documento. Para ello,

arrastre y suelte el conjunto de datos de Plantilla frente a Planeado - Tendencia
mensual desde Objetos del conjunto de datos hasta el área superior derecha
del panel Resumen de plantilla.
3 Cambie el gráfico a un gráfico de línea vertical:

a Seleccione el gráfico.
b Haga clic en Gráfico en la barra de herramientas.
c En la lista desplegable de tipos de gráfico, seleccione Línea vertical.

Crear una pila de paneles anidada en el panel Resumen de plantilla
Agregar otra pila de paneles
1 En el menú Insertar, seleccione Pila de paneles.
2 Agregue la pila de paneles para cubrir la parte inferior del panel Resumen
de plantilla, y defínala con las siguientes propiedades:
a Cambie el nombre de la pila de paneles a Pila de paneles anidada en

la ventana Propiedades y formato.
b Desactive la casilla de verificación Mostrar barra de título.
c Sustituya Desbordamiento de contenido por Recortar.
d Cambie el nombre del panel actual de esta pila de paneles Desglose de

departamentos mediante el menú de herramientas de la pila de paneles.
Insertar un nuevo conjunto de datos
3 En la carpeta Tablero de análisis de recursos humanos, agregue el informe

Plantilla por departamento como conjunto de datos.
4 Arrastre el conjunto de datos Plantilla por departamento y colóquelo en el

panel Desglose por departamentos. Cambie el tamaño de la cuadrícula para
que ocupe todo el panel.

5 Elimine los indicadores de la cuadrícula Plantilla por departamento, para que

se vea como se muestra a continuación. Para quitar un indicador, haga clic con
el botón derecho en la cuadrícula y seleccione Quitar de la cuadrícula.
6 Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula Plantilla por departamento,

seleccione Modo de vista y elija Vista de gráfico.
Agregar otro panel a la pila
7 Mediante la barra de herramientas de la pila de paneles, agregue un segundo

panel y dele el nombre Desglose regional con las herramientas de la pila
de paneles.

Plantilla por región como conjunto de datos.
9 Agregue el conjunto de datos Plantilla por región al panel Desglose regional.

Cambie el tamaño de la cuadrícula para que ocupe todo el panel.
10 Quite los siguientes indicadores de la cuadrícula: Empleados a tiempo

completo actuales, % del total, Cambio neto y Cambio (%).
11 Muestre la cuadrícula Plantilla por región como un gráfico.
Agregar un selector para desplazarse por los paneles
1 Agregue un selector de panel para la pila de paneles anidada. Un selector de

panel permite al usuario desplazarse por los paneles de una pila de paneles.
a En el menú Insertar, seleccione Selector y elija Botones de opción.

Agregue el selector inmediatamente encima de la pila de paneles anidada.
b Haga clic con el botón derecho en el selector y seleccione Propiedades

y formato.
c En las Propiedades generales, desactive la casilla de verificación Mostrar

barra de título.

d En las Propiedades del selector, cambie Tipo de acción a Seleccionar panel.
e En la lista desplegable Pila de paneles, seleccione Pila de paneles anidada.
f Haga clic en Aceptar.
2 Haga clic en Guardar y vea el documento en el modo de presentación.

Su documento debería empezar a parecerse a las siguientes imágenes. Ajuste el

tamaño y la posición de los cuadros de texto y los gráficos en el modo de diseño
o en el modo editable para que coincidan con las siguientes imágenes:
Crear el panel Resumen de remuneración
Agregar un nuevo panel y conjunto de datos
1 En el modo de diseño, agregue un nuevo panel a la pila de paneles principal

(el panel Resumen de contratos debería estar a la vista) y cambie su nombre
a Resumen de remuneración.


Remuneración - Tendencias trimestrales como un conjunto de datos.
3 Agregue el conjunto de datos de Remuneración - Tendencias trimestrales

como un gráfico en el panel Resumen de remuneración. Cambie el tamaño
del gráfico para que ocupe solo la mitad superior del panel.
4 Haga clic en Guardar.
Agregar más visualizaciones
5 En el modo de diseño, agregue los siguientes informes como conjuntos

de datos:
• Remuneración por departamento
• Remuneración por departamento - Tendencias trimestrales
6 Agregue el conjunto de datos de Remuneración por departamento al panel,

pero conserve el formato del informe:
a Haga clic con el botón derecho en el conjunto de datos en el panel

Objetos del conjunto de datos y seleccione Agregar a la sección con
formato. El gráfico se agrega al documento.
b Arrastre el gráfico hasta el panel Resumen de remuneración, en la parte

inferior izquierda.
7 Repita el paso anterior con el conjunto de datos de Remuneración por

departamento - Tendencias trimestrales. Muévalo a la parte inferior derecha
del panel.

Cambie el tamaño y la ubicación de las visualizaciones según sea necesario.
Mostrar barras de título
8 Para habilitar las barras de título en cada visualización, haga clic con el botón
derecho en cada cuadrícula o gráfico y haga clic en Propiedades y formato.
Seleccione Mostrar barra de título.
Dar formato a una cuadrícula con el modo editable
1 Haga clic en el icono Modo editable en la barra de herramientas. El modo editable

le permite diseñar y dar formato mientras visualiza el contenido de los datos.
2 Seleccione la cuadrícula Remuneración por departamento.
3 Haga clic en Cuadrícula en la barra de herramientas. Esta cuadrícula se

muestra en un formato personalizado. Haga clic en (Personalizado) en la
barra de herramientas y seleccione Tipo pequeño.
El estilo automático de Tipo pequeño se encuentra hacia el final de la lista.

Desplace el puntero sobre cada estilo automático para ver su nombre.

Eliminar la columna Indicadores en blanco
4 Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula y seleccione Propiedades

y formato. En Propiedades de la cuadrícula, active la casilla de verificación
Quitar columna extra.
Agregar selectores a la pila de paneles
Ahora que tenemos dos paneles en la pila de paneles principal (Resumen de

plantilla y Resumen de remuneración), necesitamos agregar un selector para
desplazarnos entre ambos paneles.
1 En el menú Insertar, haga clic en Selector y en Barra de botones.
2 Coloque el selector encima de la pila de paneles principal y a la derecha del

cuadro de texto Análisis de recursos humanos (Human Resources Analysis).
3 Haga clic con el botón derecho en el selector y seleccione Propiedades

y formato.
4 En la ventana Selector, cambie Tipo de acción a Seleccionar panel. Asegúrese

de que la pila de paneles principal aparezca en el área Destinos.
6 Vea el documento en el modo editable. Cambie el tamaño de la barra de

botones si es necesario.
7 Haga clic en Guardar.

8 Ejecute el documento en el modo de presentación. Compare sus resultados

con la imagen a continuación.
9 Haga clic en el botón Resumen de plantilla para cambiar de panel.

5
Elaboración de informes
avanzados
Introducción a la elaboración de informes

avanzados
Además de los conceptos básicos sobre informes que se mencionan a lo largo del
curso, existen muchas funciones adicionales que permiten realizar análisis más
complejos de los datos. En esta lección exploraremos las siguientes funciones:
• Habilitar totales avanzados para los indicadores compuestos mediante los
indicadores avanzados
• Modificar el contexto de los datos con los indicadores de nivel
• Comparar valores de distintos periodos de tiempo con los indicadores de
transformación
• Crear una colección de elementos con los grupos personalizados
• Formular preguntas a los usuarios sobre los datos del informe que desean ver
con las selecciones dinámicas
Agregar totales avanzados a los indicadores

compuestos: indicadores avanzados
Un indicador compuesto es un indicador formado por otros indicadores.
Por ejemplo, Suma(Coste) + Suma(Beneficios) es un indicador
compuesto. Una ventaja de los indicadores compuestos respecto a los
indicadores simples es que pueden usar totales avanzados.
© 2017 MicroStrategy, Inc. Introducción a la elaboración de informes avanzados 93

5 Elaboración de informes avanzados Elaboración de informes avanzados
Los totales avanzados definen el orden de evaluación para el cálculo final.

El orden de evaluación es el orden en el que el Motor analítico de MicroStrategy
calcula los objetos.
El orden por defecto de los cálculos es el siguiente:
• Indicadores compuestos avanzados
• Consolidaciones
• Límites del informe
• Subtotales
Los cálculos de los indicadores compuestos se realizan en primer lugar, mientras que
los subtotales de informe estándar son los últimos en calcularse.
Un total avanzado calcula los subtotales de los distintos elementos del indicador
compuesto, mientras que un total normal calcula los subtotales sumando todos
los valores de cada fila del informe. Por ejemplo, un indicador avanzado utiliza la
fórmula: Suma (Indicador1)/Suma (Indicador2) en vez de Suma
(Indicador1/Indicador2). A menudo, los indicadores compuestos con
totales avanzados habilitados se denominan indicadores avanzados.
Por ejemplo, supongamos que ha creado un indicador compuesto llamado

Margen de beneficios (Profit Margin) usando el siguiente cálculo.
Los totales avanzados se habilitan haciendo clic en Opciones de indicadores

(Metric Options) y seleccionando Permitir indicador avanzado (Allow smart
metric) en la ventana Opciones avanzadas de indicadores.
Entonces, ¿en qué se diferencia un indicador avanzado de un indicador

compuesto en un informe?
94 Introducción a la elaboración de informes avanzados © 2017 MicroStrategy, Inc.

Elaboración de informes avanzados Elaboración de informes avanzados 5
Supongamos que hemos agregado el indicador compuesto Margen de beneficios

(Profit Margin) a un informe. También hemos agregado el mismo indicador
compuesto con totales avanzados habilitados al mismo informe, y hemos llamado
al indicador avanzado Margen de beneficios-Avanzado (Profit Margin-Smart).
Observe cómo los valores de la columna Total son muy diferentes.
• Los totales del indicador Margen de beneficios (Profit Margin) (el tercer
indicador que se muestra) son muy altos: 501,13 % y 4.514,57 %. Se está
mostrando una suma de todos los valores del indicador. En otras palabras, el
indicador se calcula para cada fila del informe y, a continuación, se acumulan
en el nivel correcto.
• Los totales para el indicador Margen de beneficios-Avanzado (Profit Margin-Smart,

el último indicador que se muestra) son más razonables: 4,62 % y 15,11 %. Esto
se debe a que los indicadores avanzados calculan los subtotales de los distintos
elementos del indicador compuesto. Esto significa que el indicador avanzado
suma todos los valores de ingresos, añade todos los valores de coste, resta la sume
de los costes de la suma de ingresos y divide el resultado por la suma de ingresos.
Especificar el atributo que se usará al calcular el

indicador: indicadores de nivel
Por defecto, los indicadores se evalúan en el nivel de los atributos del informe, lo
que se denomina nivel de informe. Por ejemplo, un indicador Ingresos se define
en el nivel de informe. Cuando el indicador se incluye en un informe que contiene
Región, calcula los ingresos regionales. Si se incluye en un informe que contiene
Cliente, calculará los ingresos para cada cliente.
Puede definir el nivel dentro del indicador, lo que permite especificar los atributos
que se van a utilizar en el cálculo del indicador, con independencia del contenido

de cualquier informe en el cual se ubique el indicador. Al crear un nuevo

indicador, puede cambiar el nivel en el que se calcula el indicador.
En el siguiente ejemplo, puede ver que se han agregado dos indicadores distintos
al informe. El nivel de cada indicador se indica en el nombre del indicador:
• Ingresos: Nivel de informe (Revenue: Report Level)
• Ingresos: Artículo (Revenue: Item)

Los indicadores Ingresos: Nivel de informe e Ingresos: Artículo calculan el mismo

resultado y proporcionan los ingresos de cada región. El indicador Ingresos:
Artículo calcula los ingresos de todos los artículos para todas las regiones. Por lo
tanto, la cifra es igual en cada fila, ya que el indicador no distingue entre regiones
(el atributo de nivel de informe). La cifra es la misma que el total general del
informe.
Ejemplo de indicadores de nivel en acción

Los indicadores de nivel permiten determinar la contribución de un objeto al
conjunto. En el siguiente ejemplo, los indicadores de nivel % de todos los
ingresos (por producto) (% of all Revenue [by Product]) y % de todos los
beneficios (por producto) (% of all Profit [by Product]) permiten ver la
contribución de cada producto a los ingresos y beneficios totales.
Componentes de un indicador de nivel

Tres elementos son necesarios para especificar el nivel de un indicador:
• Destino: el nivel de atributo en el que se agrupan los cálculos del indicador.
• Agrupamiento: determina cómo se agrega el indicador.
• Filtrado: cómo interactúa el filtro de informe con los cálculos del indicador.
Si desea más información sobre cómo crear y usar los indicadores de nivel, consulte
el curso de MicroStrategy: 10.412 Elaboración de informes de análisis avanzados.

Realizar comparaciones basadas en el tiempo:

indicadores de transformación
Los indicadores de transformación se usan para comparar dos valores diferentes
en dos momentos distintos. Por ejemplo, quizá desee comparar los ingresos del
último mes con los ingresos del mes en curso. Las transformaciones permiten
aplicar una demora basada en un atributo para comparar datos de indicador.
Puede crear sus propias transformaciones o elegir entre las numerosas
transformaciones predefinidas.
Transformaciones temporales
Si bien las transformaciones se pueden aplicar a cualquier jerarquía de atributos,
la jerarquía Tiempo es la que más se usa. En la jerarquía Tiempo, la demora se
puede establecer como un número fijo de días, semanas, meses o años. Algunos
ejemplos de transformaciones temporales incluyen:
• La transformación Último año, que asigna cada periodo de tiempo al mismo

periodo de tiempo del año anterior.
• La transformación Mes hasta la fecha, que asigna cada periodo de tiempo a un

conjunto de periodos temporales que incluyen todo el mes hasta la fecha.
En la siguiente imagen, el indicador Cantidad real (Actual Amount) muestra las

cifras de ingresos del trimestre actual. La transformación Último trimestre (Last
Quarter) se aplica al indicador Cantidad real para crear el indicador Cantidad real -
Último trimestre (Actual Amount - Last Quarter), que muestra las cifras de
ingresos durante el último trimestre. La diferencia entre los conjuntos de números
se puede calcular y mostrar en el indicador Diferencia entre cantidad real - Último
trimestre (Actual Amount - Last Quarter Difference).

Las transformaciones son útiles para estos análisis de series temporales, que son
relevantes para muchos sectores, incluido el comercio minorista, la banca y las
telecomunicaciones.
Transformaciones no temporales
Aunque las transformaciones se utilizan con mayor frecuencia para descubrir
y analizar tendencias temporales en los datos, no todas las transformaciones
tienen que ser temporales. Por ejemplo, una transformación puede asignar
códigos de producto en desuso a códigos nuevos. Un ejemplo de transformación
no temporal es Este catálogo/Catálogo anterior, que puede restar un número de
un código de producto antiguo para convertirlo en uno nuevo.
Si está familiarizado con las funciones de MicroStrategy, también se pueden admitir

los análisis de estilo de transformación mediante las funciones Retraso y Clientes
potenciales. Estas funciones pueden servir para definir indicadores que comparan
valores de diferentes periodos temporales sin utilizar indicadores de transformación.
Agregar una transformación a un indicador

En este paso se da por hecho que la transformación ya existe. La mayoría de las
veces, utilizará transformaciones ya incluidas con MicroStrategy. Si necesita crear
una nueva transformación, debe crearla el diseñador de proyectos en
MicroStrategy Developer.
Al crear un nuevo indicador, puede agregar una transformación en la ventana del

editor de funciones Editor de indicadores - Indicador nuevo.

Agrupar elementos de atributo: grupos personalizados

Un grupo personalizado recopila los elementos de atributo de una forma que no
está definida en el warehouse de datos. Un grupo personalizado está formado por
una colección ordenada de componentes llamados elementos de grupo, cada
uno de los cuales consta de un encabezado y una o más calificaciones que se
deben cumplir para que los datos se incluyan en el elemento del grupo
personalizado. Mediante el uso de filtros, los grupos personalizados crean
atributos virtuales que son similares a una colección de informes más pequeños.
Por ejemplo, desea visualizar datos en un informe para cada estación del año,
pero no tiene un atributo Estación (Season). Puede crear un grupo personalizado
con elementos que representen cada estación, como Invierno y Primavera, y
luego agregar un filtro a cada elemento de grupo personalizado para visualizar
solo los datos de los meses de una estación específica. En la siguiente imagen, el
elemento de grupo personalizado Invierno (Winter) muestra datos para los meses
de diciembre, enero y febrero y el elemento Primavera (Spring) muestra datos
para marzo, abril y mayo, etc.

Los grupos personalizados se crean mediante el Editor de grupos personalizados.

En el siguiente ejemplo, los elementos del atributo Región (Region) se incluyen en
un grupo personalizado.
Si desea obtener más información sobre los grupos personalizados y cómo

agregarlos a un informe, consulte el curso de MicroStrategy 10.412 Elaboración de
informes de análisis avanzados.
Modificar dinámicamente el contenido de un informe:

selecciones dinámicas
Una selección dinámica es una pregunta que el sistema presenta al usuario
cuando se ejecuta el informe. La forma en que el usuario responda a la pregunta
determina los datos que se muestran en el informe. Se pueden seleccionar
diferentes selecciones dinámicas cada vez que ejecuta un informe.
Un diseñador de informes puede incluir una o varias selecciones dinámicas en

cualquier informe. Las selecciones dinámicas son una herramienta eficaz para:
• Permitir a cada usuario que ejecuta el informe solicitar conjuntos de datos

individualizados del origen de datos cuando responde a las selecciones
dinámicas y ejecuta el informe. De hecho, cada usuario crea su propio filtro
para el informe.

• Permitir al diseñador de informes crear en general un menor número de

informes utilizando objetos más globales, en vez de tener que crear muchos
informes más específicos individualizados para cada analista.
• Permitir al diseñador de informes garantizar que los objetos del informe sean los
últimos objetos disponibles del proyecto. Esto es posible utilizando un objeto de
búsqueda en una selección dinámica. Cuando un usuario inicia una selección
dinámica al ejecutar un informe, el objeto de búsqueda recupera los últimos
objetos que se ajusten a los criterios de búsqueda definidos por el diseñador
de informes. Por lo tanto, independientemente de cuándo se creó la selección
dinámica, cada vez que un usuario ejecute el informe, seleccionará las respuestas
de la selección dinámica en una lista de los objetos más actualizados disponibles
en el proyecto, incluidos los objetos que puedan no haber existido cuando se
creó la selección dinámica.
• Permitir a los usuarios actualizar los objetos de sus informes guardados. Los
usuarios pueden guardar un informe de selecciones dinámicas de manera que
los objetos de la selección dinámica permanezcan conectados a los objetos en
los que se basaban originalmente cuando se creó la selección dinámica. Si se
modifican o eliminan objetos, el informe podrá reflejar esos cambios la
próxima vez que se ejecute el informe con selecciones dinámicas.
Cuando abra un informe con selecciones dinámicas, verá una página similar a la
imagen a continuación. Una vez que realice las selecciones y ejecute el informe,
solo se mostrarán los datos de los objetos seleccionados.

Tipos de selección dinámica

El tipo correcto de selección dinámica que se debe crear depende de los objetos
de informe que desee que puedan filtrar los usuarios.
• Selecciones dinámicas de lista de elementos de atributo: se basan en

elementos de atributo. Los usuarios seleccionan las respuestas de la selección
dinámica a partir de una lista limitada de elementos de atributo específicos.
Selección dinámica de lista de elementos de atributo
Esta selección dinámica es la más restrictiva de todas las selecciones

dinámicas de atributo y jerarquía, ya que el usuario tiene la menor cantidad de
elementos de atributo de un único atributo para seleccionar las respuestas.
• Selecciones dinámicas de calificaciones de atributos: se basan en una

representación de atributo. Dependiendo de cómo se cree la selección
dinámica, los usuarios pueden:
 Seleccionar de una lista con todos los elementos de atributo de los
atributos específicos.
Selección dinámica de calificaciones de atributos (selección)


Ser guiados a través de la creación de una calificación para filtrar por una
representación de atributo.
Selección dinámica de calificaciones de atributos (calificación)
Esta selección dinámica es menos restrictiva que la selección dinámica de lista

de elementos de atributo, porque el usuario puede seleccionar entre varios
atributos. Es más restrictiva que la selección dinámica de jerarquía, porque el
usuario tiene menos atributos de los que seleccionar las respuestas.
• Selecciones dinámicas de calificación jerárquica: se basan en elementos de

atributo de uno o varios atributos de una jerarquía. Los usuarios seleccionan
elementos de atributo de una lista de atributos.
Selección dinámica de calificación jerárquica
Con esta selección dinámica, se puede dar a los usuarios la mayor cantidad de
elementos de atributo entre los que elegir cuando respondan a la selección
dinámica para definir los criterios de filtrado. Los usuarios pueden seleccionar
varios atributos de varias jerarquías.
Una jerarquía es un grupo de atributos relacionados conceptualmente; por

ejemplo, la jerarquía Tiempo puede constar de los atributos Año, Mes y Día.

• Selecciones dinámicas de calificación de indicador: se basan en

indicadores. Se guía a los usuarios a través de la creación de una calificación
de indicador, que determina qué datos deben mostrarse para uno o varios
indicadores específicos del informe.
Selección dinámica de calificación de indicador
• Selecciones dinámicas de valor: se basan en un valor para cualquier objeto.

Los usuarios escriben un valor único con el que filtrar los datos del informe.
El valor puede ser una fecha, texto o un número, incluidos los números de
decimal grande.
Selección dinámica de valor (número)
Una selección dinámica de valor se utiliza normalmente en un filtro, pero

también se puede usar en un indicador. El filtro o el indicador se incluyen
entonces en un informe.
• Selecciones dinámicas de objeto: se basan en cualquier objeto. Los usuarios

seleccionan objetos para incluirlos en un informe, como atributos, indicadores
o filtros. Los usuarios pueden usar esta selección dinámica para agregar más

datos a un informe, o elegir entre una selección de filtros para aplicar uno que
resulte útil para sus propósitos de análisis.
Selecciones dinámicas de objeto
El tipo correcto de selección dinámica para crear también depende de dónde

y cómo desee agregar la selección dinámica:
Para agregar una selección dinámica a un informe:
• En la plantilla de informe, use:


Selección dinámica de objeto que contiene atributos o indicadores
• En el filtro de informe, use:



Selección dinámica de calificaciones de atributos



Selección dinámica de objeto que contiene filtros o informes
• En el panel Paginación del informe:


Selección dinámica de objeto que contiene atributos o indicadores

Para agregar una selección dinámica a un indicador, use:


Selección dinámica de objeto que contiene atributos, filtros o indicadores

Selección dinámica de valor que contiene números
Para agregar una selección dinámica a un filtro, use:



Selección dinámica de calificaciones de atributos



Selección dinámica de objeto que contiene atributos, filtros o informes

Selección dinámica de valor que contiene fechas, números o texto
Componentes de una selección dinámica

Las partes que conforman una selección dinámica controlan la forma en la que
aparece y funciona una selección dinámica. Estos componentes incluyen lo siguiente:
• Requisito de respuesta: determina si los usuarios deben responder a la

selección dinámica o si la respuesta es opcional. Si se requiere una respuesta,
el informe no se podrá ejecutar hasta que esta se proporcione.
• Respuestas por defecto a la selección dinámica: respuestas

preseleccionadas para la selección dinámica, que el usuario podrá aceptar,
sustituir por una respuesta distinta, o aceptar y agregar más respuestas.
• Título y descripción: nombre y descripción de la selección dinámica, que

pueden afectar en gran medida a que el usuario encuentre la selección
dinámica sencilla o compleja. Deben ser útiles y descriptivos.
• Estilo: determina el aspecto de la selección dinámica y el diseño del modo

en que los usuarios seleccionan las respuestas para la selección dinámica.
Selección dinámica independiente y selección dinámica

como parte de un informe o de un filtro
Una selección dinámica independiente es una selección dinámica creada como
objeto independiente de MicroStrategy. Una selección dinámica independiente
puede utilizarse en muchos informes distintos, así como en filtros, indicadores
y otros objetos, y pueden utilizarla otros diseñadores de informes. Una selección
dinámica independiente da mayor flexibilidad a los diseñadores de informes.

Las selecciones dinámicas también pueden crearse como parte intrínseca de un

informe, un filtro o un grupo personalizado determinado al mismo tiempo que
se crea el propio informe, filtro o grupo personalizado. Las selecciones dinámicas
creadas como parte de otro objeto se guardan con la definición de ese objeto.
Por lo tanto, una selección dinámica creada como parte de otro objeto no puede
utilizarse en cualquier otro objeto.
Si desea obtener más información sobre cómo crear y agregar selecciones

dinámicas a un informe, consulte el curso de MicroStrategy 10.412 Elaboración
de informes de análisis avanzados.

Elaboración de informes avanzados Información de derechos de autor
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MicroStrategy Office, MicroStrategy Data Mining Services, MicroStrategy Narrowcast Server,
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Manager, Usher Professional, MicroStrategy Services, MicroStrategy Professional Services,
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6.260.050, 6.263.051, 6.269.393, 6.279.033, 6.567.796, 6.587.547, 6.606.596, 6.658.093,
6.658.432, 6.662.195, 6.671.715, 6.691.100, 6.694.316, 6.697.808, 6.704.723, 6.741.980,
6.765.997, 6.768.788, 6.772.137, 6.788.768, 6.798.867, 6.801.910, 6.820.073, 6.829.334,
6.836.537, 6.850.603, 6.859.798, 6.873.693, 6.885.734, 6.940.953, 6.964.012, 6.977.992,
6.996.568, 6.996.569, 7.003.512, 7.010.518, 7.016.480, 7.020.251, 7.039.165, 7.082.422,
7.113.474, 7.113.993, 7.127.403, 7.174.349, 7.181.417, 7.194.457, 7.197.461, 7.228.303,
7.260.577, 7.266.181, 7.272.212, 7.302.639, 7.324.942, 7.330.847, 7.340.040, 7.356.758,
7.356.840, 7.415.438, 7.428.302, 7.430.562, 7.440.898, 7.486.780, 7.509.671, 7.516.181,
7.559.048, 7.574.376, 7.617.201, 7.725.811, 7.801.967, 7.836.178, 7.861.161, 7.861.253,
7.881.443, 7.925.616, 7.945.584, 7.970.782, 8.005.870, 8.035.382, 8.051.168, 8.051.369,
8.094.788, 8.130.918, 8.296.287, 8.321.411, 8.452.755, 8.521.733, 8.522.192, 8.577.902,
8.606.813, 8.607.138, 8.645.313, 8.761.659, 8.775.807, 8.782.083, 8.812.490, 8.832.588,
8.943.044, 8.943.187. 8.958.537, 8.966.597, 8.983.440, 8.984.274, 8.984.288, 8.995.628,
9.027.099, 9.027.105, 9.037.577, 9.038.152, 9.076.006, 9.086.837, 9.116.954, 9.124.630,
9.154.303, 9.154.486, 9.160.727, 9.166.986, 9.171.073, 9.172.699, 9.173.101, 9.183. 317,
9.195.814, 9.208.213, 9.208.444, 9.262.481, 9.264.415, 9.264.480, 9.269.358, 9.275.127,
9.292.571, 9.300.646, 9.311.683, 9.313.206, 9.330.174, 9.338.157, 9.361.392, 9.378.386,
9.386.416, 9.391.782, 9.397.838, 9.397.980, 9.405.804, 9.413.710 y 9.413.794. Hay otras
solicitudes de patente pendientes.
© 2000-2017 MicroStrategy, Incorporated. Reservados todos los derechos.
Este curso (la lección y sus materiales) y cualquier Software se proporcionan “tal cual” y sin garantía
expresa o limitada de ningún tipo por parte de MicroStrategy Incorporated (“MicroStrategy”)
o cualquier persona que haya participado en la creación, producción o distribución del Curso
o Software, incluidas, sin carácter limitativo, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad
para un fin determinado. Usted asume todos los riesgos relativos a la calidad y rendimiento del
curso y el software. En caso de que el curso o el software resulten defectuosos, usted (y no
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o del software) asumirá todos los costes necesarios de asistencia, reparación o corrección.
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o abonados por usted a una tercera parte, resultantes del uso, la imposibilidad de uso, la calidad
o el funcionamiento de dicho curso y software, incluso si se ha avisado a MicroStrategy
o a cualquier otra persona o entidad de la posibilidad de que se produjeran dichos daños, ni para
la reclamación de ninguna otra parte. Asimismo, no se considerará a MicroStrategy, ni a ninguna
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software, responsable ante ninguna reclamación presentada por usted u otra parte en lo que
respecta a daños y perjuicios resultantes del uso, la imposibilidad de uso, la calidad o el
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negligencia, responsabilidad objetiva de indemnización o contribución, el fallo de cualquier
acción para lograr su propósito esencial, etc.

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Elaboración

Limitar los datos que se muestran en el informe: filtros de

2 © 2017 MicroStrategy, Inc.

Especificar el atributo que se usará al calcular el indicador:

© 2017 MicroStrategy, Inc. 3

Introducción a los informes en MicroStrategy Web

• Una plantilla de informe (normalmente denominada plantilla), que es la

• Los objetos relacionados con el informe incluidos en la plantilla, como

© 2017 MicroStrategy, Inc. Introducción a los informes en MicroStrategy Web 4

Actividad: abrir un informe de MicroStrategy

Iniciar sesión en el entorno de MicroStrategy Cloud

1 Busque y abra el correo electrónico de MicroStrategy Cloud. Desplácese hacia

2 Haga clic en Acceder a MicroStrategy (Access MicroStrategy).

© 2017 MicroStrategy, Inc. Introducción a los informes en MicroStrategy Web 5

3 En la página de verificación de identidad, haga clic en Credenciales (Credentials).

El sistema muestra la opción para iniciar sesión.

4 Escriba mstr en el campo Nombre de usuario (User name). Pegue o escriba la

6 Introducción a los informes en MicroStrategy Web © 2017 MicroStrategy, Inc.

5 Haga clic en Iniciar sesión (Login). La página de aterrizaje de MicroStrategy

6 En la página de aterrizaje, pulse la tecla Mayús y haga clic en MicroStrategy

© 2017 MicroStrategy, Inc. Introducción a los informes en MicroStrategy Web 7

La página MicroStrategy Web aparece, con usted conectado al proyecto

1 En MicroStrategy Web, en el proyecto Tutorial, haga clic en Informes

8 Introducción a los informes en MicroStrategy Web © 2017 MicroStrategy, Inc.

2 Expanda Áreas temáticas (Subject Areas), expanda Análisis de ventas y

Crear un informe: objetos de informe

Los objetos más comunes en los informes son los siguientes:

© 2017 MicroStrategy, Inc. Crear un informe: objetos de informe 9

• Indicadores: un indicador representa una medida de negocio o un indicador

Cuando esté diseñando un informe, un indicador se muestra con este icono: .

• Atributos: un atributo representa un concepto de negocio, como Producto,

Cuando esté diseñando un informe, un atributo se muestra con este icono: .

Un filtro se muestra con este icono en Web: .

10 Crear un informe: objetos de informe © 2017 MicroStrategy, Inc.

Calcular datos de negocio: indicadores

Contexto empresarial en un informe: atributos

© 2017 MicroStrategy, Inc. Calcular datos de negocio: indicadores 11

Como se aprecia en la imagen anterior, cuando se incluyen atributos en un

En la imagen anterior, Centro de atención telefónica (Call Center) es un atributo

12 Contexto empresarial en un informe: atributos © 2017 MicroStrategy, Inc.

proporciona el nombre de cada elemento de atributo. En MicroStrategy, solo los

Los diseñadores de informes y los diseñadores de proyectos pueden decidir qué

• Usar un informe prediseñado de cualquiera de las siguientes maneras:

• Usar una plantilla ya creada

© 2017 MicroStrategy, Inc. Crear un informe 13

Un nuevo informe se abre automáticamente en el modo de diseño del Editor de

Estos son los paneles más utilizados del Editor de informes:

• Panel Objetos de informe (Report Objects): muestra todos los objetos

En la lista en acordeón situada en la parte inferior izquierda, seleccione el

• Panel Filtro de informe (Report Filter): permite agregar condiciones de filtro

14 Crear un informe © 2017 MicroStrategy, Inc.

volver a ejecutar el informe desde el origen de datos, los filtros de

Si está familiarizado con SQL, los filtros de visualización no modifican el código

• Panel Paginación (Page-by): sirve para crear páginas independientes, o

• Panel Plantilla (Template): permite definir el diseño del informe arrastrando y

Los informes se pueden ejecutar y ver en el Editor de informes o en otras aplicaciones.

Crear informes desde cero

Si agrega un indicador y un atributo al mismo informe, como por ejemplo el

© 2017 MicroStrategy, Inc. Crear informes desde cero 15

Ejercicio 1.1: Crear un informe sencillo

Crear un informe mediante la plantilla Informe en blanco

1 En el proyecto Tutorial, en la página de inicio de MicroStrategy, haga clic en el

2 Haga clic en Informe en blanco (Blank Report).

Seleccionar los atributos para el informe