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Articulación Energética del Norte y la Amazonía: Refinería de Talara, Oleoducto y los Lotes Petroleros 17

Articulación Energética del Norte y la

Amazonía: Refinería de Talara, Oleoducto

y los Lotes Petroleros

17 de Abril 2015 Humberto Campodonico.

La Refinería de Talara y su impacto económico

La Refinería de Talara y su impacto económico

MUNDO 2013 (Hart Energy - ICQF):

Límites en el contenido de azufre del Diesel para Automóviles

MUNDO 2013 (Hart Energy - ICQF): Límites en el contenido de azufre del Diesel para Automóviles
MUNDO 2013 (Hart Energy - ICQF): Límites en el contenido de azufre del Diesel para Automóviles

El marco legal obliga al consumo de diesel de bajo contenido de azufre de 50 ppm. Ninguna refinería peruana cuenta con esas unidades. En el 2013 se importaron 46.6 MBD de diesel

para cubrir la demanda. Esta cantidad aumentará.

Lima y Madre de Dios Callao Cuzco Puno Arequipa 4
Lima y
Madre de Dios
Callao
Cuzco
Puno
Arequipa
4

2005

MÁXIMO 5,000 ppm (D.S. 041-2005-EM)

El marco legal obliga al consumo de diesel de bajo contenido de azufre de 50 ppm.

2009

MÁXIMO 50 ppm (Ley 28694, D.S. 061-2009 EM y R.M. 139-2012-EM-DM)

El marco legal obliga al consumo de diesel de bajo contenido de azufre de 50 ppm.

PERU: CAPACIDAD DE REFINACION DE PETRÓLEO Y LGN

PETRÓLEO: Capacidad Total 208.3 MBD

250

 

3,3

200

     

150

     

100

 

110

 
 

30

 

50

 

0

 

65

 

OIL: Total Refining Capacity (Mbd)

PERU: CAPACIDAD DE REFINACION DE PETRÓLEO Y LGN PETRÓLEO: Capacidad Total 208.3 MBD 250 3,3 200

PETROPERU TALARA

PERU: CAPACIDAD DE REFINACION DE PETRÓLEO Y LGN PETRÓLEO: Capacidad Total 208.3 MBD 250 3,3 200

PETROPERU OTHER

PERU: CAPACIDAD DE REFINACION DE PETRÓLEO Y LGN PETRÓLEO: Capacidad Total 208.3 MBD 250 3,3 200

REPSOL

PERU: CAPACIDAD DE REFINACION DE PETRÓLEO Y LGN PETRÓLEO: Capacidad Total 208.3 MBD 250 3,3 200

OTHER

LGN: Capacidad Total

107.0 MBD

250,0 200,0 150,0 100,0 42,0 50,0 54,0 11,0 0,0
250,0
200,0
150,0
100,0
42,0
50,0
54,0
11,0
0,0

NGL: Total Refining Capacity (Mbd)

PERU: CAPACIDAD DE REFINACION DE PETRÓLEO Y LGN PETRÓLEO: Capacidad Total 208.3 MBD 250 3,3 200

Diesel

PERU: CAPACIDAD DE REFINACION DE PETRÓLEO Y LGN PETRÓLEO: Capacidad Total 208.3 MBD 250 3,3 200

LPG

PERU: CAPACIDAD DE REFINACION DE PETRÓLEO Y LGN PETRÓLEO: Capacidad Total 208.3 MBD 250 3,3 200

NAPHTA

PERU: CAPACIDAD DE REFINACION DE PETRÓLEO Y LGN PETRÓLEO: Capacidad Total 208.3 MBD 250 3,3 200

El Proyecto tendrá hidrotratamiento (desulfurización) de diesel y gasolinas.

REFINERÍA TALARA ACTUAL

  • DESTILACIÓN

PRIMARIA

65 MBD

DESTILACIÓN

AL VACÍO

28 MBD

CRAQUEO

CATALÍTICO

19 MBD

SERVICIOS AUXILIARES

A CARGO DE PETROPERÚ

SERVICIOS A CARGO DE PRIVADOS: AGUA, ELECTRICIDAD, GN, ETC.

PMRT: NUEVA REFINERÍA TALARA

CRUDOS

LIVIANOS +

PESADOS

DESTILACIÓN

PRIMARIA

  • 95 MBD

DESTILACIÓN

AL VACÍO

52.7 MBD

El Proyecto tendrá hidrotratamiento (desulfurización) de diesel y gasolinas. REFINERÍA TALARA ACTUAL DESTILACIÓN PRIMARIA 65 MBD

UNIDADES ACTUALES

DESULF.

DESULF.

REFORM.

DIESEL

NAFTAS

CATALÍTICA

41 MBD

13.3 MBD

9.5 MBD

CRAQUEO

DESULF.

CATALÍTICO

NAFTA FCC

25 MBD

9.5 MBD

PRODUCCIÓN

ÁCIDO

HIDRÓGENO

SULFÚRICO

30 MMSCFD

560 TMD

TRATAM.

GLP

FACILIDADES

GENERALES

8.2 MBD

FLEXICOKING

22.6 MBD

SERVICIOS

AUXILIARES

OTROS

COGENERACIÓN

SERVICIOS:

ELÉCTRICA (100

TRAT. DE

MW) Y VAPOR

EFLUENTES,

(350 TMH)

NITRÓGENO,

ETC.

El Proyecto tendrá hidrotratamiento (desulfurización) de diesel y gasolinas. REFINERÍA TALARA ACTUAL DESTILACIÓN PRIMARIA 65 MBD

NUEVAS UNIDADES

El Proyecto tendrá hidrotratamiento (desulfurización) de diesel y gasolinas. REFINERÍA TALARA ACTUAL DESTILACIÓN PRIMARIA 65 MBD

NUEVAS POR PRIVADOS

COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS REFINERÍAS

(antigua y “nueva”)

COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS REFINERÍAS (antigua y “nueva”)
COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS REFINERÍAS (antigua y “nueva”)

El PMRT aumentará la producción de 62 a 95 MBD.

El Proyecto incluye:

La expansión y modificación de las unidades de proceso existentes:

Unidad de Destilación Primaria, Complejo de craqueo catalítico y

Unidad de Destilación al Vacío.

La construcción de nuevas unidades de proceso: hidro tratamiento de diesel, hidrotratamiento de nafta craqueada, destilación al vacío,

flexicoker, hidrotratamiento de nafta y cogeneración.

El

flexicoker

permite

el

tratamiento de crudos pesados para

volverlos más ligeros.

 

La expansión y upgrade de los servicios y otras facilidades.

 

Se han comprado licencias de tecnologías a las

industrias de punta del sector

Se han comprado licencias de tecnologías a las industrias de punta del sector Hidrotratamiento de Diesel

Hidrotratamiento de Diesel y

Gasóleos (desulfurización)

Reducción de azufre en Diesel y mejora de cetano
Reducción de azufre en
Diesel y mejora de cetano
Generar hidrógeno para procesos de hidrodesulfurización Disposición final del azufre
Generar hidrógeno para
procesos de
hidrodesulfurización
Disposición final del
azufre

Producción y purificación de

Hidrógeno

Recuperación de azufre vía ácido sulfúrico

Se han comprado licencias de tecnologías a las industrias de punta del sector Hidrotratamiento de Diesel

Hidrodesulfurización y

Reformación de Naftas

Reducción de azufre e incremento de octanaje de

Gasolinas

Hidrotratamiento de Nafta Craqueada

Reducción de azufre en Gasolinas

Tratamiento de GLP

Reducción de azufre y

corrosividad en GLP

Coquificación de Reducción de Residuo de Vacío residuales y Flexicoking producción de destilados
 
 

Coquificación de

Reducción de

Residuo de Vacío

residuales y

Flexicoking

producción de

 

destilados

Universal Oil Products
Universal Oil Products

Craqueo Catalítico Fluidizado

Conversión de gasóleos pesados en destilados livianos
Conversión de gasóleos
pesados en destilados
livianos
9
9

El FEED-EPC fue otorgado a Técnicas Reunidas en licitación (2010). El PMC fue a Inelectra, también por licitación

Project Management Consultants

80% 12% 8%
80%
12%
8%
El FEED-EPC fue otorgado a Técnicas Reunidas en licitación (2010). El PMC fue a Inelectra, también

Contrato PMC

El FEED-EPC fue otorgado a Técnicas Reunidas en licitación (2010). El PMC fue a Inelectra, también
El FEED-EPC fue otorgado a Técnicas Reunidas en licitación (2010). El PMC fue a Inelectra, también
FEED OBE Estimado Ingeniería de Detalle Compras Construcción e Inicio
FEED
OBE Estimado
Ingeniería de Detalle
Compras
Construcción e Inicio

Contrato FEED-EPC

El FEED-EPC fue otorgado a Técnicas Reunidas en licitación (2010). El PMC fue a Inelectra, también

Técnicas Reunidas: OBE y LSTK

En Mayo del 2014, Técnicas Reunidas y Petroperu suscribieron el

acuerdo final para la conversión del PMRT a uno de Suma Alzada

Llave en Mano (LSTK, Lump Sum Turn Key). Este LSTK contempla la

ejecución de la ingeniería, las compras y la construcción de las unidades de procesamiento de crudo para la modernización de la refinería. El acuerdo alcanzado corresponde la conversión del contrato previamente otorgado bajo la modalidad de “Estimado de Libro Abierto” (OBE), cuyo valor total es US$ 2,730 millones.

Esto representa el más grande LSTK en refinerías a nivel mundial, lo

que constituye un hecho de gran importancia.

Técnicas Reunidas: OBE y LSTK En Mayo del 2014, Técnicas Reunidas y Petroperu suscribieron el acuerdo

Inversiones en Talara

PARTICIPACIÓN

US$

 

MILLONES

%

PETROPERU

2,730

78

INVERSIÓN

765

22

TOTAL

3,495

 

*Nuevas Unidades Auxiliares con inversiones mediante Asociaciones Publica Privada.

Origen de la inversión

PETROPERU: Distribución de la inversión

Inversiones en Talara PARTICIPACIÓN US$ MILLONES % PETROPERU 2,730 78 INVERSIÓN 765 22 TOTAL 3,495 *
12
12

Tercerización de servicios y facilidades

     

INVERSIÓN

PAQUETE

UNIDAD

CAPACIDAD

(MMUS$)

 

Producción / Purificación de Hidrógeno

PHP: 30 MMSCFD PSA: 39 MMSCFD

136

1

Producción y Almacenamiento de Nitrógeno

3,500 Sm3/h

13

2

Producción de Ácido Sulfúrico

560 TMD

87

3

Desalinización de Agua de Mar y Desmineralización de Agua

20,600 m3/día 10,600 m3/día

90

4

Captación Agua de Mar, Sistema Enfriamiento, Emisarios

45,000 m3/h

119

Planta de Efluentes

400 m3/h

65

5

Cogeneración

100 MW 350 TMD vapor

255

 

Total

 

765

Estimación de costos por TR a Dic 2012. Estimación Clase 3 AACE.

PHP: Producción de H2. PSA: Purificación de H2.

2013 - 2017

2017 - Adelante

2013 - 2017 2017 - Adelante ESQUEMA DE LOS IMPACTOS CONSULTORA MACROCONSULT 1. Impacto Económico 2.

ESQUEMA DE LOS IMPACTOS CONSULTORA MACROCONSULT

2013 - 2017 2017 - Adelante ESQUEMA DE LOS IMPACTOS CONSULTORA MACROCONSULT 1. Impacto Económico 2.

1.

Impacto

Económico

2.

Impacto

Ambiental

PBI Empleo nacional Etapa de Inversión USS 1,278 MM 18.5 miles/ año (Insumos locales: USS 765
PBI
Empleo nacional
Etapa de Inversión
USS 1,278 MM
18.5 miles/ año
(Insumos locales:
USS 765 MM)
Empleo en Talara
Tributos
2.5 miles/año
US$ 260 MM

Etapa de Operación

(+50% de refinados)

PBI USS 312 MM Tributos USS 231 MM
PBI
USS 312 MM
Tributos
USS 231 MM

Empleo nacional

1.2 miles

Balanza Comercial

US$ 1,450 MM menos

importaciones

Etapa de Operación

(Azufre a menos de 50

ppm)

Beneficio

Social Pariñas US$ 0.7 MM Lima US$ 63 MM Perú US$ 116 MM 14
Social
Pariñas
US$ 0.7 MM
Lima
US$ 63 MM
Perú
US$ 116 MM
14

Macroconsult: Balanza Comercial - Etapa de Inversión

Balanza comercial de líquidos refinados - sin TALARA

(US$ millones)

500 0 -500 Histórico -704 -1.000 -1.500 -2.000 -2.500 -2.408 -3.000 -3.060 -3.500 05 06 07
500
0
-500
Histórico
-704
-1.000
-1.500
-2.000
-2.500
-2.408
-3.000
-3.060
-3.500
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Macroconsult: Balanza Comercial - Etapa Operativa

Balanza comercial de líquidos refinados con TALARA (US$ millones)

500 0 -500 Histórico -704 -1.000 -1.003 -1.500 -1.592 -2.000 -2.500 -2.408 -3.000 US$ 1,450 millones
500
0
-500
Histórico
-704
-1.000
-1.003
-1.500
-1.592
-2.000
-2.500
-2.408
-3.000
US$ 1,450 millones
por año menos de
importaciones
-3.500
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

* Incluye gasolinas, diesel, residuales, Keroturbo y otros. Fuentes: MINEM. Elaboración: Macroconsult.

Macroconsult: Beneficios para el Perú

PBI Empleo nacional Etapa Construcción USS 3,035 MM 18,500/año (Componente local: USS 1,817 MM) Empleo en
PBI
Empleo nacional
Etapa Construcción
USS 3,035 MM
18,500/año
(Componente local:
USS 1,817 MM)
Empleo en Talara
Tributos
3,700/año
US$ 607 MM
1.
Impacto
Económico
PBI
Empleo nacional
USS 312 MM/año
1,250
Etapa de Operación
(+50% de refinados)
A partir de 2018
Balanza Comercial
Tributos
US$ 1,450 MM/año
USS 235 MM/año
menos importaciones
Beneficio Social
Pariñas
US$ 0.7 MM/año
Etapa de Operación
2.
Impacto
Ambiental
(Contenido de Azufre
en Diesel y Gasolinas
menor a 50 ppm)
Lima
US$ 63 MM/año
Perú
US$ 116 MM/año
2018 - Adelante
2013 - 2017

MACROCONSULT: PMRT EN CIFRAS:

Etapa de Inversión:

(construcción

2013-2017)

Empleo nacional

3,700 EMPLEOS DIRECTOS (Promedio) Pico de 7,000 empleos en el Año 2015
3,700
EMPLEOS DIRECTOS
(Promedio)
Pico de 7,000 empleos en el Año 2015
14,800 EMPLEOS INDIRECTOS (Promedio) (alimentación, vivienda, transporte, recreación, etc.) Pico de 34,800 empleos en el Año
14,800
EMPLEOS INDIRECTOS
(Promedio)
(alimentación, vivienda, transporte, recreación, etc.)
Pico de 34,800 empleos en el Año 2015
18,500 EMPLEOS TOTALES 18
18,500 EMPLEOS TOTALES
18

Fuente: Macroconsult

EL Oleoducto Nor Peruano

EL Oleoducto Nor Peruano
http://www.bnamericas.com/project-profile/es/nor-peruano-pipeline-oleoducto-nor-peruano

http://www.bnamericas.com/project-profile/es/nor-peruano-pipeline-oleoducto-nor-peruano

PETROPERU - PROYECTO TRANSPORTE CRUDO SELVA
PETROPERU - PROYECTO TRANSPORTE CRUDO SELVA

PETROPERU - PROYECTO TRANSPORTE CRUDO SELVA

Mapas de Lotes Petroleros Marzo, 2015
Mapas de
Lotes Petroleros
Marzo, 2015

http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/Inf

ormacion%20Relevante/Mapa%20de%20Lotes/Mapa%20de%20Lotes

El Oleoducto aumenta ingresos

El Oleoducto aumenta ingresos

EL Convenio con Ecuador para el uso del Oleoducto Nor Peruano

EL Convenio con Ecuador para el uso del Oleoducto Nor Peruano

Licitaciones en Ecuador

En el marco de la Ronda Suroriente Ecuador, el 4 de febrero de 2014, la

Secretaría de Hidrocarburos Ecuador (SHE), entidad adscrita al Ministerio

de Recursos Naturales No Renovables, procedió a la APERTURA DE LOS SOBRES No. 2 DE LAS OFERTAS CALIFICADAS DE LA RONDA SURORIENTE ECUADOR, que contienen las ofertas económicas de los participantes

cuyos Sobres No. 1 fueron previamente evaluados y calificados. Durante

el evento se informó a las nacionalidades indígenas, representantes del

sector y medios de comunicación acerca de las resoluciones adoptadas

por el Comité de Licitación Hidrocarburífera, COLH.

El Secretario de Hidrocarburos, Ab. Andrés Donoso Fabara, señaló que “las ofertas presentadas por Repsol para el bloque 29, y Andes Petroleum

para los bloques 79 y 83 cumplieron los requisitos y recibieron la calificación de 10 puntos sobre 10 en la evaluación de su solvencia económica y capacidad operativa”.

Quito, 9 de diciembre del 2013

Congreso de la República

Foro Internacional: Integración Latinoamericana y los

Procesos de Descentralización

Articulación Energética del Norte y la Amazonía: Refinería de

Talara, Oleoducto y los Lotes Petroleros

Humberto Campodónico

Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional

Mayor de San Marcos

http://elcomercio.pe/economia/peru/derrumbe-precio-crudo-retrae-exploracion-petrolera-noticia-1782893
http://elcomercio.pe/economia/peru/derrumbe-precio-crudo-retrae-exploracion-petrolera-noticia-1782893

http://elcomercio.pe/economia/peru/derrumbe-precio-crudo-retrae-exploracion-petrolera-noticia-1782893

Es la empresa que más vende pero su margen es

muy pequeño

Las compras son 92.5% de las ventas
Las compras son 92.5%
de las ventas

Ingresos:

S/. 15,494 millones

Ingresos:

S/. 14,334 millones

Es la empresa que más vende pero su margen es muy pequeño Las compras son 92.5%
Es la empresa que más vende pero su margen es muy pequeño Las compras son 92.5%