RÉSULTATS ANNUELS 2017

DU GROUPE SNCF
27 FÉVRIER 2018
 FRÉDÉRIC SAINT-GEOURS
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU GROUPE SNCF

GUILLAUME PEPY
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE SNCF
ET PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SNCF MOBILITÉS

PATRICK JEANTET
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DU DIRECTOIRE SNCF
ET PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SNCF RÉSEAU

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

2 — FÉVRIER 2018
 EN SYNTHÈSE
DE RÉELLES PERFORMANCES COMMERCIALES ET ÉCONOMIQUES EN 2017 QUI
NE SONT TOUTEFOIS PAS SUFFISANTES FACE À LA SITUATION FINANCIÈRE DE
SNCF RÉSEAU, STRUCTURELLEMENT DÉSÉQUILIBRÉE. SNCF RÉSEAU RESTE
LOURDEMENT PÉNALISÉ PAR UNE DETTE NETTE DE 46,6 MDS€, QUI AUGMENTE
ENCORE DE 1,7 MD€ EN 2017. QUANT À LA DETTE STRUCTURELLE DE SNCF RÉSEAU,
ELLE AUGMENTE AU COURS DE LA MÊME PÉRIODE DE 2,1MDS€.

UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 33,5 MDS€ EN PROGRESSION DE +4,2% GRÂCE À UNE

DYNAMIQUE COMMERCIALE GÉNÉRANT UNE CROISSANCE DU VOLUME DE
VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES TRANSPORTÉES.

UN MONTANT IMPORTANT D’INVESTISSEMENTS À HAUTEUR DE 8,8 MDS€ EN 2017,

DONT PRÈS DE 95% EN FRANCE.

830 M€ DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ ET UNE RÉELLE PERFORMANCE DES ACTIVITÉS

QUI PERMETTENT DE DÉGAGER UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DE 4,6 MDS€.

UN RÉSULTAT NET RÉCURRENT PART DU GROUPE DE 679 M€.

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

3 — FÉVRIER 2018
 REPRISE DES ACTIVITÉS AMPLIFIÉE PAR LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET
LES EFFORTS SANS RELÂCHE DE RÉDUCTION DES COÛTS

CHIFFRE D’AFFAIRES INVESTISSEMENTS MARGE OPÉRATIONNELLE RÉSULTAT NET RÉCURRENT**

EN MDS€ TOUS FINANCEMENTS EN MDS€ EN MDS€ EN M€

+16%*
+4,2%* 33,5 4,6
8,8 4,0
32,3 8,5
679
13,7% MOP/CA
12,4% 218

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Un chiffre d’affaires de 33,5 Mds€
en progression de +4,2% grâce à
une dynamique commerciale
générant une croissance du
volume de voyageurs et de
marchandises transportées.
Un montant historique
d’investissements à hauteur de
8,8 Mds€ en 2017, dont près
de 95% en France.
830 M€ de gains de productivité
et une bonne performance des
activités qui permettent de
dégager une marge
opérationnelle de 4,6 Mds€ en
hausse de +16%.
Un résultat net récurrent de
679 M€.Un cash-flow libre
positif pour SNCF Mobilités
mais une situation financière
structurellement déséquilibrée
pour SNCF Réseau, dont la
dette atteint 46,6 Mds€ (la
dette structurelle augmente de
2,1Mds€).

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017 *À périmètre et change constants

4 — FÉVRIER 2018 ** Part du groupe
 EN 2017, AVEC DES RÉSULTATS EN PROGRESSION,
SNCF ACCÉLÈRE SES INVESTISSEMENTS DANS LA MODERNISATION
DE SON OFFRE ET DU RÉSEAU POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICE
ET LA SATISFACTION DE SES CLIENTS
Investir pour moderniser est une priorité vitale afin d’assurer l’avenir du système ferroviaire et de la mobilité en France.

UN MONTANT D’INVESTISSEMENTS POLITIQUE D’INNOVATION RENFORCÉE

HISTORIQUE DE 8,8 MDS€, DONT
PRÈS DE 95% EN FRANCE :
Afin de digitaliser le Groupe pour être
• 5,2 Mds€ pour régénérer et
plus efficace, mieux répondre aux
moderniser le réseau ferroviaire
attentes clients et inventer les mobilités
de demain (280 M€ investis)
+1 600 chantiers réalisés,
plus de 1 000 km de voies
renouvelées, 4 000 km
de caténaires vérifiées INVESTISSEMENT SOUTENU
et 500 aiguillages changés DANS LE CAPITAL HUMAIN

+ 12 000 nouveaux collaborateurs

+ Projets de développements engagés pour les trains de la vie
recrutés en France en 2017, dont plus
quotidienne : Eole, interconnexions au Grand Paris ou le CDG
de la moitié dans les activités liées au
Express en Île-de-France
ferroviaire.

• 2,3 Mds€ pour l’acquisition de trains neufs + SNCF est l’un des premiers employeurs
40 en Île-de France, 85 dans les territoires français avec 270 000 collaborateurs dans
(financés par les Régions) et 20 rames grande vitesse le monde dont 7 000 jeunes alternants en
France.

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

5 — FÉVRIER 2018
 LES INVESTISSEMENTS MOTEUR DE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE
SERVICE POUR LES VOYAGEURS AVEC UN TRIPLE ENGAGEMENT :
PLUS SÛR, PLUS FACILE ET POUR TOUS.
LA MOBILITÉ PLUS SÛRE
+ une politique de sécurité efficace
(programme Prisme), se traduisant par
une baisse de près de 30% des
événements de sécurité
remarquable depuis 2015
+ un niveau de régularité qui reste élevé
proche de 90% et un taux de satisfaction
des clients stable malgré l’intensité des
travaux sur le réseau et la gestion des colis
suspects
+ lancement de deux programmes majeurs :
H00 (départ à la seconde) et FiRST
(information fiable et sur mesure en temps
réel pour tous les clients).
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017
6 — FÉVRIER 2018
LA MOBILITÉ QUI PROFITE À TOUS
+ 14 millions de voyageurs quotidiens
et 170 000 chargeurs en France
et dans le monde
+ une politique commerciale voyageurs
repensée pour renforcer l’attractivité
du train et des mobilités quotidiennes.
Elle porte ses fruits avec une forte
hausse de fréquentation :
+10% pour TGV (dont OUIGO +53%),
+4,7% pour TER, +3,3% pour Intercités,
+1,3% pour Transilien, +5,9% pour Keolis
(en CA) et +48% pour OUIBUS
LA MOBILITÉ PLUS RAPIDE ET PLUS FACILE
+ le Groupe investit dans les innovations
digitales et le porte à porte
+ une croissance forte et rentable à
l’international grâce aux succès de
Keolis (+ 11,9%) et de Geodis
(commissionnaire de transport + 8,4%
et logistique contractuelle +11,3%) qui
contribue aussi à la performance en
France ;
+ un impact économique positif et
majeur sur l’ensemble des territoires
avec 165 000 emplois indirects en France
et 16,6 Mds€ d’achats au total, qui permet
de poursuivre son engagement sociétal et
environnemental.
+ OUI.sncf voit le jour avec une
plateforme digitale relationnelle plus
large et personnalisée
 FOCUS SUR LES INVESTISSEMENTS AU BÉNÉFICE DES CLIENTS
À UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017
8,8 MDS€ DONT 60% FINANCÉS PAR SNCF ET PRÈS DE 95% EN FRANCE

5,2 Mds€ d’investissements engagés

INVESTISSEMENTS EN MDS€
sur le réseau ferroviaire Tous financements
Priorité aux investissements de sécurité et de performance
de l’infrastructure utilisée par les transports du quotidien

3,6 Mds€ Investissements

8,8
affectés aux activités de transporteur
dont 63% pour le matériel roulant 8,5

280 M€ d’investissement pour digitaliser

le Groupe, être plus efficace, mieux répondre aux
attentes clients et inventer les mobilités de demain

2016 2017
INVESTISSEMENTS TOUS FINANCÉS
2017 EN M€ FINANCEMENTS EN PROPRE
SNCF RÉSEAU 5 180 2829
SNCF MOBILITÉS 3 590 2 244

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

7 — FÉVRIER 2018
 FOCUS SUR LES GAINS DE PRODUCTIVITÉ
UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DE 4,6 MDS€, EN HAUSSE DE +16%,
GRÂCE AU DYNAMISME DE L’ACTIVITÉ ET À UNE DISCIPLINE FINANCIÈRE
GÉNÉRANT PLUS DE 830 M€ DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ

+ Une marge opérationnelle à 4,6 Mds€ (13,7% du CA)

MARGE OPÉRATIONNELLE EN MDS€

+ Dépassement des objectifs des plans de performances et maîtrise des

charges : 831 M€ qui s’ajoutent aux 825 M€ réalisés en 2016

+16%* Plan de Plan de performance industriel

4,6
performance SNCF Réseau : 150 M€
4,0 de gains de productivité
Transverse :
Optimisation des processus et performance achats
13,7% MOP/CA 160 M€
12,4% Coûts de structure,
performance achats, Plan de performance industriel et commercial
dépenses des SNCF Mobilités :
2016 2017 systèmes d’information
et télécoms et de 521 M€ de gains de productivité
*À périmètre et change constants l’immobilier. Réduction Optimisation des processus de production et efficacité
des couts de structure industrielle, actions marketing et commerciales, lutte anti-
de l’ordre de -5% fraude, amélioration de la compétitivité de l’offre

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

8 — FÉVRIER 2018
 LA PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE ET FINANCIÈRE RÉALISÉE EN 2017
PERMET AU GROUPE SNCF D’AFFICHER :

• Résultat net récurrent

• Chiffre d’affaires de 33,5 Mds€, part de groupe de 679 M€,
en croissance de +4,2%

• Marge opérationnelle de 4,6 Mds€, • Cash-flow libre positif

en hausse de +16%, grâce au
dynamisme de l’activité et à une
discipline financière générant plus de
830 M€ de gains de productivité
(optimisation du parc roulant et de la
distribution, efficacité opérationnelle,
économies d’énergie et fortes
réductions des coûts de structure de
l’ordre de 5%)
pour SNCF Mobilités
Ces performances commerciales et
économiques ne sont pas suffisantes face à une
situation financière de SNCF Réseau qui reste
structurellement déséquilibrée (dette nette de
46,6 Mds€, +1,7 Md€ en 2017). Quant à la dette
structurelle de SNCF Réseau, elle augmente au
cours de la même période de 2,1Mds€.

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

9 — FÉVRIER 2018
 PERSPECTIVES 2018
Dynamique de développement INTERNATIONAL
Tous les métiers continueront à KEOLIS
Nouveaux services :
se réinventer avec en socle la Europe continentale
+Assistant personnel de mobilité Amérique du Nord
sécurité et la sûreté
+Titre unique sur portable NFC Chine
Poursuite des programmes pour +Déploiement d’INOUI sur 5 axes Australie
révolutionner la production SNCF LOGISTICS
Nouvelles marchés : 4ème autoroute Calais
et l’information voyageurs.
+Voyageurs OUIGO x 2 Orbassano (Turin) pour VIIA
+OUIBUS en Europe Geodis worldwide
+International avec Keolis, AREP
SNCF Logistics, AREP et Systra Dubaï
>9,5 Mds€ d’investissements engagés dont : Chine
+5,2 Mds€ pour le réseau dont 2,7 Mds€ Qatar
>+3% de croissance du CA attendue Arabie Saoudite,
de renouvellement
Corée du Sud
+60 nouveaux trains en Île-de-France, Iran
45 en Régions et 13 rames grande vitesse Poursuite des efforts de réduction SYSTRA
+Travaux massifs dans les gares (Nantes, de coûts pour répondre aux clients Crossrail en Grande-
Rennes, Lyon Par Dieu, Paris Montparnasse, et se préparer à l’ouverture à la Bretagne
Saint-Lazare, Austerlitz et Nord. Couverture Santiago du Chili
concurrence du marché ferroviaire LGV Casblanca-Tager
Wifi ou 3/4G sur tout Transilien, etc. domestique Métro de Xiamen en Chine
TER de Dakar
Qatar
Logements : 830 nouveaux et réhabilitation de Plus de 10 000 recrutements
1 700 dont 780 sociaux. Cession de 34 ha pour en France, dont la moitié dans les
construire 3 000 logements. activités liées au ferroviaire

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

10 — FÉVRIER 2018
 DOSSIER COMPLET

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

11 — FÉVRIER 2018
 ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE,
ATTENTES CLIENTS ET CONCURRENCE
Contexte macro
économique plus favorable
+ Croissance PIB France + 1,9%,
plus haut niveau depuis 6 ans
+ Croissance mondiale +3,6%1
Demande de mobilité
en croissance
+ accompagnée d’un besoin de sureté
et de respect de l’environnement
+ le commerce international profite
de la croissance mondiale
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017
1 Source OCDE nov. 2017
12 — FÉVRIER 2018
Des exigences accrues des clients
+ Voyageurs : attente d’un voyage
personnalisé porte à porte au meilleur
rapport qualité/prix en sécurité et ponctualité
+ Logistique : demande des chargeurs d’une
offre commerciale performante (qualité/prix)
avec respect des délais et développement
accéléré du e-commerce
Intensité concurrentielle
sur tous les métiers
+ Compétition intermodale (covoiturage,
autocars et low-cost aérien) agressive
+ Le prix du pétrole améliore la compétitivité
des offres SNCF
+ Compétition accrue sur le Mass transit
(avec volonté de réduire l’offre)
+ Forte concurrence dans la logistique
 DÉVELOPPEMENT
DES ACTIVITÉS

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

13 — FÉVRIER 2018
 UN NIVEAU DE TRAVAUX HISTORIQUE
SUR LE RÉSEAU FERROVIAIRE
RÉSEAU DES TRANSPORTS DU QUOTIDIEN
Plus de la moitié des investissements avec principalement l’Île-de-France,
conformément au contrat de performance signé entre l’État et SNCF Réseau
en 2017 (46 Mds€ d’investissements sur 10 ans pour accélérer la
modernisation du réseau ferroviaire).

TRANSFORMATION DU RÉSEAU
+ Mise en service après 5 ans de travaux des « tours de contrôle ferroviaire »
de Paris-Roissy-Mitry et Paris Gare de Lyon
+ Mise en exploitation des lignes nouvelles à grande vitesse Atlantique
(Océane et Bretagne) et contournement de Nîmes-Montpellier :
SNCF Réseau possède l’un des plus grands réseaux
à grande vitesse au monde
+ Démarrage des travaux sur Eole, interconnexions avec le réseau du Grand
Paris et poursuite des études sur le CDG Express

PLUS DE 1 000 KM DE VOIES

5,2 MDS€ INVESTIS
RENOUVELÉES
EN 2017
EN LIGNE AVEC LA 1ÈRE
4 000 KM DE CATÉNAIRES VÉRIFIÉES
ANNÉE DU PLAN DE 46 MDS€
EN 10 ANS 500 RENOUVELLEMENTS D’AIGUILLAGES

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

14 — FÉVRIER 2018
 LES VOYAGEURS DU QUOTIDIEN CHOISISSENT LE TRAIN
L’offre multimodale continuant de se rationnaliser, dans des villes congestionnées, les voyageurs se reportent
sur les transports en commun en particulier ferroviaires malgré l’intensification des travaux.

TER
• Trafic +4,7% soutenu par la distribution via OUI.sncf
et des offres tarifaires attractives
• Régularité en hausse à 90,5%
TRANSILIEN
(90,2% en 2016) • Trafic +1,3%
• Conventions TER signées Dézonage du pass
2017-2024 : Grand Est Navigo et rénovation
2017-2023 : Auvergne-Rhône-Alpes des lignes Ouverture
2018-2019 : Normandie de la ligne T11
2018-2023 : Pays de la Loire express en juillet

ET AUTOUR DES TRAINS QUOTIDIENS

• 420 000 utilisateurs de ce service de

covoiturage du quotidien intégré à l’offre
multimodale SNCF
iDCAB
iDVROOM • 180 entreprises ou collectivités OUICAR 200 000 courses /an
partenaires (+70% en 3 ans) 1,2 M de membres
30 000 voitures à louer

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

15 — FÉVRIER 2018
 FOCUS SUR LE PORTE À PORTE
APPLI SNCF
+ Une des applications leader de
l’information Voyageurs
(TOP 3 des stores). Evolution vers
une offre d’information multimodale,
en intégrant les itinéraires voitures.
C’est maintenant le socle du futur
assistant personnel de mobilité.
+ Nombre de téléchargement 8,2M
+ Visites mensuelles 27,7 M
iDPASS
+ Plus de 800 000 utilisateurs uniques ont ouvert
l’appli au moins une fois depuis son lancement :
20% des réservations d’iDCAB
+ Convergera vers l’appli SNCF en 2018
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017
16 — FÉVRIER 2018
OUICAR iDVROOM
+ 1,2 M de membres, 30 000 voitures à louer
+ C’est l’offre leader du covoiturage du
quotidien. 420 000 utilisateurs dans
une concurrence très forte
+ Entreprises et collectivités partenaires :
+ 70% en 3 ans.
iDCAB 200 000 courses /an + Plateforme technologique avancée
+ iDCAB pro première : Au global sur 2017, le avec développement de 5 API pour
basculement de l’ensemble des gares vers le intégrer l’offre IDVROOM à des
partenaire unique Le Cab a permis d’optimiser applications entreprises, sites de congrès,
la qualité de service et de faire passer le taux de évènements, etc.
courses acceptées à 96%.
+ Généralisation du porte-monnaie
+ Une refonte de l’Appli IDCAB Pro 1ère est prévue sur électronique
le 1er semestre afin d’améliorer les performances et
+ Génération d’applis mobiles et sites web
l’adoption à bord sur les 4 axes TGV.
en marque blanche en 48h
FORFAIT ÉTUDIANT
+ Dans toute la France depuis juin 2017 avec plus
de 25 villes desservies avec un forfait local spécifique
+ 85% de taux de satisfaction,
>80% d’intention de renouveler
 VOYAGES LONGUE DISTANCE : UNE POLITIQUE COMMERCIALE
REPENSÉE POUR ACCROÎTRE L’ATTRACTIVITÉ DU TRAIN

LA OUI STRATÉGIE TGV

Stratégie de conquête et de volume
pour capter la croissance de la mobilité :
services innovants, large offre adaptée à chacun
(famille, voyageur individuel, professionnel,
étudiant…)
Objectif : 15 M de voyageurs supplémentaires en 2020
LE VOLUME DE BILLETS À PETITS PRIX
N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI IMPORTANT
• Trafic TGV France +10 %
• CA SNCF Voyages +8,6 %
+ Ouverture des lignes TGV Atlantique le 2 juillet.
Sur Paris- Bordeaux, clientèles Pro et jeunes multipliées par 2.
Satisfaction des clients en hausse de +10% sur TGV Océane
+ 100 000 pass TGVmax (offre illimitée 16-27 ans)
en 1 an. Près de la moitié de la croissance du trafic
de la grande vitesse en 2017 avec 5 voyages par mois
+ Amélioration du taux d’occupation de 5 points hors Atlantique.

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

17 — FÉVRIER 2018
 LES VOYAGES LONGUE DISTANCE
DOPÉS PAR LE TOURISME ET LES PETITS PRIX

OUIGO INTERCITÉS
Trafic +53 % Trafic +3,3%
(7% de l’offre TGV aujourd’hui) Arrivée des premiers
7,7 M de voyageurs avec Coradia Liner sur Paris-Belfort
seulement 10 rames OUIGO
(vs 102 M de voyageurs pour
400 rames TGV)

EUROSTAR
OUIBUS
Trafic +3,1%
record de fréquentation Trafic +48%
avec 10,3 M de voyageurs (yc les franchisés) Leader en France

+10 MILLIONS DE VOYAGEURS

THALYS TGV EN PLUS EN 2017
DONT 20% OUIGO
Trafic +7,3%
60% de nouveaux clients
pour IZY, offre low-cost

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

18 — FÉVRIER 2018
 DE NOUVEAUX SERVICES EN GARES
POUR FACILITER LA VIE DE NOS CLIENTS

Une gamme de services pour améliorer

le temps passé en gare :

WORK & STATION

Une déclinaison de 3 solutions pour faciliter le travail
nomade des voyageurs et des riverains.

MARKET & STATION

Faciliter la vie des voyageurs et riverains en positionnant
sur leur trajet des produits frais et locaux avec une
distribution hebdomadaire.

COLLECT & STATION

Consignes multi formats permettant de retirer en gare des
colis commandés en ligne. Depuis 2014, installation de 172
automates en France dont 122 en Ile-de-France .
BABY & STATION
Micro-crèche en structure modulaire pouvant se décliner en
253 GARES fonction des caractéristiques et spécificités de chaque gare.
AVEC WIFI GRATUIT Une dizaine de sites en cours d'études (Gare de Dammartin
ET ILLIMITÉ Juilly Saint Mard…).

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

19 — FÉVRIER 2018
 LES FONDAMENTAUX DU SERVICE FERROVIAIRE
SÉCURITÉ
Près de -30% d'incidents sécurité (ESR*)
2017 /2015
-9% en 2017 dont -10% chez SNCF Mobilités

RÉGULARITÉ
4 500 000 trains ont circulé (+1,3%)

EN % 2016 2017
TER 90,2 90,5
TGV 89,7 88,7
TRANSILIEN 89,5 88,4
INTERCITÉS 87,9 87,0 Lancement du programme H00 : Lancement du programme
pour partir à l’heure, chaque Information First : Fiabiliser
SÛRETÉ seconde compte l’Information pour la rendre
Réactive et Sur-mesure pour
Violences volontaires : -9,8% Tous les clients, Tout le temps

Vols : -8%
Incivilités : +26%

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

20 — FÉVRIER 2018 * Un événement de sécurité remarquable (ESR) est un incident qui met en risque l’intégrité physique
des personnes transportées ou présentes aux abords des installations ferroviaires.
 KEOLIS CONFIRME SON LEADERSHIP URBAIN AU SERVICE
DE PLUS DE PLUS DE 8 MILLIONS DE CLIENTS QUOTIDIENS

RENFORCEMENT DE SA POSITION D'ACTEUR DE

RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D'INNOVATION DIGITALE
+ Billet dématérialisé à Montargis et Orléans
N⁰1 MONDIAL
• DU MÉTRO AUTOMATIQUE
+ Partenariat avec une startup néerlandaise pour une • DU TRAMWAY
solution de mobilité digitale à Utrecht

N⁰1 FRANCE
• DU TRANSPORT URBAIN
POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT EN FAVEUR DE • DU TRANSPORT DE PERSONNES
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À MOBILITÉ RÉDUITE
+ Bus électriques à Versailles-Vélizy et en Californie
(Foothill Transit) N⁰2 FRANCE
+ Avec la navette autonome Navya, Keolis se place en • DU STATIONNEMENT
leader mondial des trajets des premiers et derniers 150 000 PLACES GÉRÉES
kilomètres • DU VÉLO EN LIBRE-SERVICE
+ Les services à la demande sont une valeur ajoutée PRÈS DE 20 000 VÉLOS
clé des offres remises aux autorités organisatrices.

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

21 — FÉVRIER 2018
 ET REMPORTE DE NOMBREUX SUCCÈS AUX QUATRE
COINS DU GLOBE EN 2017, ANNÉE HISTORIQUE

FRANCE
Renouvellements majeurs à Lille,
Rennes, Caen, Dijon, Amiens…
et gains de contrats (Besançon,
Bayonne…).

EUROPE
Zwenzwoka et Almere (rail et
bus) aux Pays-Bas
Aarhus (tramway) au Danemark
Teutoburger-Wald-Network (rail)
en Allemagne

CHINE
Contrat d’exploitation et de
maintenance du métro
automatique reliant l’aéroport
de Pudong à Shangai

INDE
Mise en service du métro
ÉTATS-UNIS automatique d'Hyderabad. 30 km
Redressement de l'exploitation AFRIQUE MOYEN-ORIENT
du Bus Foothill Transit Lancement du Contrat d’exploitation et
(163 véhicules dont projet de métro maintenance du métro de AUSTRALIE
14 électriques en Californie du d'Abidjan avec Doha et du tramway de
Sud) et du réseau ferroviaire de Bouygues Renouvellement de Melbourne et
Lusail (avec RATP et
banlieue de Boston. Navette et Alstom. gold Coast ainsi que deux projets
Harnad Group).
autonome Navya à l'essai à Las Livraison en 2021 pilotes de transport à la demande
3 Mds€ de CA sur 20 ans
Vegas pendant un an. à New South Wales

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

22 — FÉVRIER 2018
 SNCF LOGISTICS ACCOMPAGNE
SES CLIENTS DANS LE MONDE

RECENTRAGE AUTOUR
DE 3 PÔLES EN 2017
1er
ACTEUR FRANÇAIS + GEODIS
+ TRANSPORT FERROVIAIRE
4e ET MULTIMODAL DE
EUROPÉEN MARCHANDISES (TFMM)

8e + ERMEWA
GESTIONNAIRES D’ACTIFS
MONDIAL

10,2
MDS€ DE CA EN 2017 DONT 170 000
55% à l’international CLIENTS EN FRANCE
ET DANS LE MONDE
50 000 IBM, Arcelor Mittal, Tetra Pak,
COLLABORATEURS Volkswagen, Nestlé, Groupe Auchan,
Danone, Apple, Gefco, Renault…

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

23 — FÉVRIER 2018
 LA LOGISTIQUE MARCHANDISES PORTÉE
PAR LE REBOND DU COMMERCE MONDIAL

GEODIS

CA : + 3,1%
Le Freight Forwarding progresse de +8,4% grâce à une forte
croissance des volumes, la logistique contractuelle de +11,3%
Réussite de Geodis America et nombreux succès commerciaux
(Contract Logistics US de +4,6%).

TFMM (TRANSPORT FERROVIAIRE DE MARCHANDISES ET MULTIMODAL)

CA : +3,6%
Renouvellement du contrat Arcelor
Activité internationale dynamisée par la prise de 45% du suisse
BLS Cargo pour des offres optimisées avec le réseau CAPTRAIN
Dans un contexte pourtant toujours difficile et fortement concurrentiel
TOUTES LES ERMEWA
ACTIVITÉS EN
CA : +1,1%
CROISSANCE Forte croissance de la location de conteneurs & succès notables dans la location de
wagons permettant croissance et renouvèlement de la flotte
Taux d’utilisation de la flotte wagons >85% fin 2017 (record depuis 2010)
Record d’investissements en 2017
Déploiement de la stratégie digitale : wagon et train connectés

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

24 — FÉVRIER 2018
 SYSTRA : LA FORCE DE L’INGÉNIERIE FRANÇAISE
DANS LE MONDE
SYSTRA, fer de lance de l’ingénierie ferroviaire française dans le monde, leader de la conception des infrastructures de transports guidés et
filiale SNCF, poursuit son développement sur les zones à forte croissance notamment Asie-Pacifique, pays du Golfe et Europe du nord

Acquisition d’International Bridge Technologies (IBD) pour créer

un véritable centre mondial d'excellence en ingénierie des ponts
N° 2 du classement du
NOUVEAUX CONTRATS magazine américain
+ HS2 Londres-Birmingham et LGV Kuala Lumpur-Singapour Engineering News Records
(ENR) 2017 en Mass Transit
+ Automatisation de 2 lignes du métro de Bruxelles
& Rails
+ Première ligne du métro de Bogota (Colombie)
+ 3 contrats avec la Compagnie des Bauxites de Guinée 6 100 collaborateurs
(maîtrise d 'œuvre complète) dans plus de 80 pays
+ Ligne 2 du métro automatique de Turin 60 ans d'expérience
+ Gare de Bry-Villiers Champigny pour SNCF
100% des Lignes à Grande
MISES EN SERVICE Vitesse en France et 50%
+ Ligne Nord-Sud de rail conventionnel en Arabie Saoudite dans le monde
+ 3 lignes à grande vitesse en France : LGV sud est atlantique, 50% des lignes de métro
Bretagne Pays de la Loire, contournement Nîmes-Montpellier dans le monde
+ Pont de Chambal (Inde) 1ère ligne de tramway sans
+ Ligne 6 du métro de Santiago caténaire au monde
+ Plusieurs lignes rénovées en France dont Brest-Ouimper
+ 1er tronçon électrifié au Danemark (55 km sur les 1 300 km d'ici 2028)

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

25 — FÉVRIER 2018
 SNCF IMMOBILIER ACTEUR MAJEUR DE LA TRANSFORMATION
URBAINE PARTICIPE « AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE LA VILLE »
GESTION ET OPTIMISATION DE
L’IMMOBILIER DU GROUPE PUBLIC
FERROVIAIRE
+ Schéma directeur tertiaire d'Île-de-
France 2020 : 50 000 m² d’occupations
modifées
+ Contrat de gestion du patrimoine
foncier et immobilier et de cessions
d’actifs
+ Optimisation du foncier : réduction
des surfaces bâties de plus de
100 000 m² en 2017, diminution nette
de près 300 bâtiments
+ 366 M€ de produits de cession en 2017
+ Ateliers : livraison de l’atelier Wagon
Pupitre de Moulin Neuf, démarrage de
la construction d’Oullins (27 000 m²) et
Romilly (23 500 m²)
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017
26 — FÉVRIER 2018
DÉVELOPPEMENT URBAIN
+ Logement : convention État / SNCF pour 2017-2021
comprenant la réhabilitation de 2 700 logements et la
démolition/reconstruction de 500 à 700 logements
+ Chartres : signature des « Actes de l’épargne » dans
le cadre du projet Pôle Gare
+ Reims : protocole global avec la Métropole et la Ville
+ Marseille Saint Charles : accord sur la stratégie
globale avec la Métropole et premiers scénarii
d’aménagement du site des Abeilles
+ Bordeaux/Sites Amédée Nord et Sud : finalisation
des engagements et du calendrier du programme de
développement par SNCF Immobilier (8 ha)
+ 3 sites ferroviaires dans l’appel à projets
« Inventons la métropole du Grand Paris » : Les
Ardoines, Argenteuil et Pleyel
+ Métropole de Lyon : accord-cadre de partenariat
enclenchant le processus de valorisation de 30 ha
de foncier stratégique SNCF
 TRANSFORMATION
ET MODERNISATION

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

27 — FÉVRIER 2018
 DES INVESTISSEMENTS AU BÉNÉFICE DES CLIENTS
À UN NIVEAU HISTORIQUE EN 2017

8,8 MDS€ D’INVESTISSEMENTS AU TOTAL

dont près de 95% en France et 60% financés en propre

Investissements affectés aux Investissements engagés

activités de transporteur
(SNCF Mobilités) dont 63%
pour le matériel roulant
3,6 MDS€
sur le réseau ferroviaire
(SNCF Réseau) Priorité aux
investissements de sécurité et
de performance de
l’infrastructure utilisée par les
transports du quotidien

5,2 MDS€

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

28 — FÉVRIER 2018
 SNCF MOBILITÉS : DES INVESTISSEMENTS CLIENTS
HISTORIQUES EN 2017
3,6 MDS€ D’INVESTISSEMENTS dont près de 2/3 sur fonds propres
63% MATÉRIEL ROULANT NEUF*
22 rames Francilien
6 rames Régio2N
et 10 rames Tram-train
en Île-de-France
21 rames Régiolis TER
25 rames Régiolis
Intercités
39 rames Regio2N TER
14 rames TGV OCEANE
* nombre de rames livrées en 2017
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017
29 — FÉVRIER 2018
5 rames VELARO
37% INSTALLATIONS FIXES,
SERVICES ET SI
pour Eurostar
Keolis : bus et cars
(France et Europe Technicentres industriels et de maintenance
continentale) Garages, installations de nettoyage, sécurisation pour
le matériel roulant
Wagons et Aménagement et modernisation des gares
conteneurs pour
les autoroutes Entretien et rénovation des bâtiments
ferroviaires et
Ermewa Services : information voyageurs, distribution,
espaces de vente…
Systèmes d'information dont l’information voyageurs
et les applications digital
 LES INNOVATIONS DIGITALES PRODUISENT
UN VÉRITABLE SAUT DE PERFORMANCE

RÉUSSITE DU LANCEMENT
ACCÉLÉRATION DU SITE OUI.SNCF
DE LA DIGITALISATION DES
+ Mise en ligne dans la nuit du 6 décembre.
PROCESSUS INDUSTRIELS
+ Nouveau moteur digital des ventes et une plateforme
relationnelle plus intuitive, plus personnalisée et inspirante
+ Volume d’affaires en progression de + 15%
+ Objets connectés ou IoT
par rapport à la même date en 2016
+ 1 000 wagons Fret géolocalisés

+ Drones de reconnaissance pour la gestion

et de la maintenance des infrastructures LE DIGITAL AU SERVICE DES CLIENTS
Plein succès de l’appli SNCF avec plus de 27 millions de visites
par mois et près de 8 millions de téléchargements.

• Wifi gratuit et illimité dans 253 gares

• Google Earth : 150 gares en lndoor et Street Map sur Google.

• Aixploration : la gare d’Aix en Provence : laboratoire

des innovations de SNCF Gares & Connexions (des ombrières de parking
photovoltaïques, des prises intelligentes, des robots testés, robot nettoyeur, robot
intermodal qui accompagne les voyageurs, robot poubelle Baryl).

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

30 — FÉVRIER 2018
 LES ACQUISITIONS STRATÉGIQUES SE POURSUIVENT
OBJECTIF : 50% DE L’ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL
(DONT LA MOITIÉ EN EUROPE) CONTRE 1/3 AUJOURD’HUI

SNCF LOGISTICS
Acquisition de 45% du groupe
de fret ferroviaire BLS Cargo,
filiale du suisse Bern Lotschberg
Simpion pour renforcer sa
présence en Europe
EFFIA STATIONNEMENT
1ère acquisition hors des
frontières avec le belge Alfa
Park
OUI.sncf
Acquisition de la start-up
Loco2 au Royaume-Uni pour
enrichir la plateforme de
distribution en Europe
Partenariat avec Alibaba pour
développer son activité sur le
marché chinois

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

31 — FÉVRIER 2018
 POIDS ÉCONOMIQUE
ET ENGAGEMENT

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

32 — FÉVRIER 2018
 SNCF, ACTEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR ENGAGÉ DANS UNE
DÉMARCHE RSE AVEC UN FORT IMPACT SUR LES TERRITOIRES

UN GROUPE ENGAGÉ
16,6 MDS€ 165 000
D’ACHATS* EMPLOIS INDIRECTS EN FRANCE
DANS LA DURÉE >90% EN FRANCE CRÉÉS, OU MAINTENUS, PAR LES ACHATS DE SNCF
PAR LE LABEL RFR AUPRÈS DE SES FOURNISSEURS **

Depuis 2012 et avec confirmation en 2015,

l’État reconnait l’engagement de SNCF en
faveur de pratiques d’achats responsables
31 000 50% DES ACHATS AVEC
DES EXIGENCES RSE RENFORCÉES
et vertueuses FOURNISSEURS
Valeur partagée à long terme
75 M€ D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Dynamique de progrès continu :
+ respect des intérêts des fournisseurs 25% DE PME OU TPE (REVENTE ET RÉEMPLOI)

et des sous-traitants
+ impact des achats sur la compétitivité
économique
EN MONTANT D’ACHATS
40 M€ D’ACHATS RESPONSABLES
+ intégration des facteurs RSE

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017 * INVESTISSEMENTS ET DÉPENSES, TOUS FINANCEMENTS CONFONDUS HORS PÉAGES, PPP & SOUS-TRAITANCE GEODIS
33 — FÉVRIER 2018
** SOURCE LOCAL FOOTPRINT© PAR UTOPIES
 12 000 NOUVEAUX COLLABORATEURS EN FRANCE
DONT PLUS DE 50% DANS LE FERROVIAIRE
RECRUTEMENT*
6 250 recrutements dans le
ferroviaire en France en 2017
Plus de 4 000 jeunes recrutés
(moins de 30 ans)
45% des recrutements pour la
sécurité et la rénovation du réseau
21% de femmes (+1 point vs 2016)
7 200 contrats en alternance
330 000 candidatures
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017
34 — FÉVRIER 2018
VIVRE ENSEMBLE UNITÉ SOCIALE GESTION DES
COMPÉTENCES*
Diversité* + Accord sur le forfait en jours
21% des recrutements dans les pour mieux reconnaître les 7% de la masse salariale
quartiers prioritaires responsabilités et l’autonomie consacrés à la formation
de l’encadrement, avec un professionnelle
3 000 salariés sensibilisés à la
diversité avec un serious game suivi de la charge de travail
6 jours de formation par salarié
Égalité homme/femmes + Accord sur le télétravail en moyenne par an
+Plan d’action contre le sexisme Plus de 80% des salariés
+6e édition des Girl’s day ont participé à une formation
Handicap
Renégociation de l’accord
travailleurs handicapés
Engagement associatif
2 500 collaborateurs
au service d’associations
via la Fondation SNCF
* DONNÉES RELATIVES AUX ACTIVITÉS FERROVIAIRES
 ENGAGEMENT DES ÉQUIPES, COHÉSION
ET UNITÉ SOCIALE DU GROUPE

PRÉSERVER NOS FONDAMENTAUX

DE SÉCURITÉ, DE RÉGULARITÉ,
ET NOS MISSIONS D’ENTREPRISE CITOYENNE
AU SERVICE DE LA MOBILITÉ DES FRANÇAIS,
D’UNE ENTREPRISE BIENVEILLANTE, QUI VEILLE
SUR SES COLLABORATEURS

MENER LA TRANSFORMATION INTERNE

AVEC DES MÉTHODES AGILES ET INNOVANTES
CONCERNANT LES MODES DE PRODUCTION,
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES
MÉTIERS

RENFORCER LA CULTURE DE SERVICE,

TOURNÉE VERS LA VISION CLIENTS

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

35 — FÉVRIER 2018
 UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE, LA FONDATION SNCF

TOP 10 5 MILLIONS 2 500 La Fondation agit à l'échelle locale et aussi

internationale, en Australie, en Inde et au
DES FONDATIONS DE BUDGET SALARIÉS
Maroc.
EN FRANCE ANNUEL ENGAGÉS
Ses domaines d'intervention : l'éducation
pour chacun, la culture pour tous, la
solidarité pour bien vivre ensemble.

En 2017, la Fondation SNCF a soutenu 1

119 associations, 90% de
projets locaux.

2 055 salariés se sont engagés en mécénat

de compétences (sur leur temps de travail)
et 371 salariés via les Coups de Cœur
solidaires (sur leur temps libre).

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

36 — FÉVRIER 2018
 SNCF S’ENGAGE POUR LA MOBILITE DURABLE

FACILITER LA VIE MOBILE AMÉLIORER LA PERFORMANCE

+ L’ assistant personnel de mobilité
pour combiner toutes les mobilités
partagées et actives
+ Une mobilité inclusive avec des
petits prix pour tous et un voyage
plus fluide pour les personnes à
mobilité réduite
+ Des gares avec des services pour
faciliter le quotidien de 10 millions
de voyageurs
ÉNERGÉTIQUE DE 20% D’ICI 2025
+ Des plans d’économie d’énergie, dont l’éco-
conduite et l’optimisation de l’exploitation
des circulations
+ L’éco-conception des matériels et des
bâtiments, la réduction des consommations
d’énergie
S'ADAPTER AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

+ Un programme d‘études pour la prise

en charge des clients, des matériels
AMELIORER LA PERFORMANCE et des infrastructures face au
CARBONE DE 25% D’ICI 2025 changement climatique

+ Une meilleure performance énergétique

+ L’achat d’énergie moins carbonée
+ Le projet de TER hybride (diesel et
électrique) et à moyen terme à
hydrogène

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

37 — FÉVRIER 2018
 PERSPECTIVES

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

38 — FÉVRIER 2018
 PERSPECTIVES 2018
Dynamique de développement INTERNATIONAL
Tous les métiers continueront à KEOLIS
Nouveaux services :
se réinventer avec en socle la Europe continentale
+Assistant personnel de mobilité Amérique du Nord
sécurité et la sûreté
+Titre unique sur portable NFC Chine
Poursuite des programmes pour +Déploiement d’INOUI sur 5 axes Australie
révolutionner la production SNCF LOGISTICS
Nouvelles marchés : 4ème autoroute Calais
et l’information voyageurs.
+Voyageurs OUIGO x 2 Orbassano (Turin) pour VIIA
+OUIBUS en Europe Geodis worldwide
+International avec Keolis, AREP
SNCF Logistics, AREP et Systra Dubaï
>9,5 Mds€ d’investissements engagés dont : Chine
+5,2 Mds€ pour le réseau dont 2,7 Mds€ Qatar
>+3% de croissance du CA attendue Arabie Saoudite,
de renouvellement
Corée du Sud
+60 nouveaux trains en Île-de-France, Iran
45 en Régions et 13 rames grande vitesse Poursuite des efforts de réduction SYSTRA
+Travaux massifs dans les gares (Nantes, de coûts pour répondre aux clients Crossrail en Grande-
Rennes, Lyon Par Dieu, Paris Montparnasse, et se préparer à l’ouverture à la Bretagne
Saint-Lazare, Austerlitz et Nord. Couverture Santiago du Chili
concurrence du marché ferroviaire LGV Casblanca-Tager
Wifi ou 3/4G sur tout Transilien, etc. domestique Métro de Xiamen en Chine
TER de Dakar
Qatar
Logements : 830 nouveaux et réhabilitation de Plus de 10 000 recrutements
1 700 dont 780 sociaux. Cession de 34 ha pour en France, dont la moitié dans les
construire 3 000 logements. activités liées au ferroviaire

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

39 — FÉVRIER 2018
 SITUATION FINANCIÈRE

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

40 — FÉVRIER 2018
 RÉSULTATS FINANCIERS
DU GROUPE SNCF

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

41 — FÉVRIER 2018
 REPRISE DES ACTIVITÉS AMPLIFIÉE PAR LA DYNAMIQUE
COMMERCIALE ET LES EFFORTS SANS RELÂCHE
DE RÉDUCTION DES COÛTS
MARGE OPÉRATIONNELLE DE 4,6 MDS€ (+16%)
RÉSULTAT NET RÉCURRENT POSITIF DE 679 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES MARGE OPÉRATIONNELLE RÉSULTAT NET RÉCURRENT **

EN MDS€ EN MDS€ EN M€

+4,2%* 33,5
32,3

+16%*
4,6
4,0
679
13,7% MOP/CA
12,4% 218

2016 2017 2016 2017 2016 2017

*À périmètre et change constants
** Part du groupe

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

42 — FÉVRIER 2018
 EN 2017, LA DISCIPLINE FINANCIÈRE ET LE DÉPASSEMENT DES PLANS
DE PERFORMANCE PERMETTENT DE DÉGAGER PLUS DE 830 M€
DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ ET DE MAÎTRISER LES CHARGES
VS 670 M€ ATTENDUS

GAINS DE PRODUCTIVITÉ 2017

160 M€
Plan de performance transverse :
baisse des frais de structure du (réduction des
effectifs de structure, baisse du volume des 521 M€
achats et charges, massification des achats et Plan de performance industriel
optimisation des appels d’offres). Réduction des
dépenses de communication en 2017
et commercial SNCF Mobilités :
réduction des coûts de production et meilleure
-5% DE FRAIS DE STRUCTURE .
831 M€ efficacité des process (optimisation du parc de
matériel roulant et de sa maintenance, économies
d’énergie etc.), l’adaptation de l’offre (optimisation
150 M€ de l’offre et du schéma de distribution, et la lutte
Plan de performance industriel contre la fraude côté transporteur (intensification
et transverse SNCF Réseau : des actions de filtrage, accueil embarquement et
Optimisation des méthodes, efficacité, développement des portiques)
réduction de coûts et des achats liés à la
rénovation du réseau

QUI S’AJOUTENT AUX 825 M€ DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ DÉJÀ RÉALISÉS EN 2016

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

43 — FÉVRIER 2018
 CHIFFRES CLÉS 2017 GROUPE

DONNÉES Variation
périmètre
CONSOLIDÉES IFRS 2016 P 2017 & change
EN MILLIONS € constants
+ Le chiffre d’affaires Groupe progresse de +4,2%
Chiffre d’affaires 32 273 33 515 (à périmètre et change constants).
Toutes les activités du Groupe sont en croissance :
Variation 2017 / 2016 +3,8% +4,2%
- SNCF Mobilités +4,7%
+16% - SNCF Réseau +0,9%
Marge opérationnelle 4 144 4 578
+ Le groupe réalise 1/3 de son chiffre d’affaires
En % du CA 12,8% 13,7%
à l’international
Résultat financier -1 491 -1 476 + Marge opérationnelle à 4,6 Mds€ (13,7% du CA)
Résultat net récurrent en progression de +16%
218 679
part du groupe + Résultat net récurrent par du groupe positif à 679 M€
Résultat net
567 1 330 + Investissements tous financements confondus de 8,8 Mds€
part du groupe
(5,2 Mds€ financés en propre)
Capacité
2 269 2 857
d’autofinancement
Investissements + Un cash-flow libre positif pour SNCF Mobilités mais une
8 573 8 834
tous financements situation financière structurellement déséquilibrée pour SNCF
Dont financements nets Réseau dont la dette nette atteint 46,6 Mds€ (+1,7 Md€)
5 525 5 138
(financé en propre)

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

44 — FÉVRIER 2018
 RÉSULTATS FINANCIERS
DE SNCF MOBILITÉS

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

45 — FÉVRIER 2018
 ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
ET DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE DE SNCF MOBILITÉS

CHIFFRE D’AFFAIRES EN MDS€

+ En 2017, le chiffre d’affaires de SNCF Mobilités s’établit à 31,8 Mds€,
+ 4,7 % 31,8 en croissance de +4,7% par rapport à 2016 (périmètre et change
30,6
constants).

+ La marge opérationnelle de 2,8 Mds€ en 2017 est en hausse de plus de

627 M€ (+30% à périmètre et change constants), tirée par les activités
2016 2017
voyageurs, soit 8,7 % du chiffre d’affaires contre 7,1% en 2016.
Toutes les branches sont en progression.
MARGE OPERATIONNELLE EN MDS€

+ Dans un contexte de croissance de l’activité, SNCF Mobilités a poursuivi

+ 30 % 2,8 ses plans de performance et déployé une maîtrise rigoureuse des charges
2,1 avec des gains de productivité de 587 M€ en 2017, nettement supérieurs
à ses objectifs.

2016 2017

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

46 — FÉVRIER 2018
 SITUATION FINANCIÈRE DE SNCF MOBILITÉS :
TOUT EN AFFICHANT UN NIVEAU RECORD D’INVESTISSEMENTS EN 2017,
LA DETTE NETTE EST EN BAISSE À 7,91 MDS€

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT INVESTISSEMENTS CASH FLOW LIBRE DETTE NETTE

EN M€ EN M€ EN M€ EN M€
7 974 7 914
3 590
3 392
2 086
1 506
Part
SNCF 2 244 184
1 961
-462
2016 2017
2016 2217 2016 2017
2016 2017

+ Les investissements financés en propre s’élèvent à 2,24 Mds€ (+15%) avec une volonté de transformation de l’entreprise
pour gagner en robustesse, en capacité d’information et en satisfaction client.
+ Taux de couverture par la capacité d’autofinancement à 93% en 2017 (vs 77% en 2016).
La discipline financière permet de générer un cash-flow libre positif de +184 M€.
+ Tout en affichant un niveau record d’investissements en 2017, la dette financière nette de SNCF Mobilités s’établit
à 7,91 Mds€, en baisse par rapport à celle enregistrée à fin 2016 (7,97 Mds€). Le ratio « endettement net sur marge
opérationnelle » est à 2,9, en forte amélioration par rapport à 2016 (3,7).

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

47 — FÉVRIER 2018
 Les comptes au 31 décembre 2017 de SNCF Mobilités ont fait l’objet d’un audit

SNCF MOBILITÉS de la part des commissaires aux comptes. Ils ont été arrêtés et approuvés par le
conseil d’administration de SNCF Mobilités du 23 février 2017.

CHIFFRES CLÉS 2017

+ En 2017, le chiffre d’affaires de SNCF Mobilités s’établit à 31,8 Mds€,

en croissance de +4,7% par rapport à 2016 (périmètre et change
constants).
DONNÉES CONSOLIDÉES IFRS
EN MILLIONS € 2016 P 2017 + La marge opérationnelle de 2,8 Mds€ en 2017 est en hausse
de plus de 627 M€ (+30% à périmètre et change constants), tirée
Chiffre d'affaires 30 571 31 831 par les activités voyageurs, soit 8,7 % du chiffre d’affaires contre 7,1% en
Variation 2017 / 2016 +4,3% 2016. Toutes les branches sont en progression.
À périmètre et change constants +4,7%
+ Dans un contexte de croissance de l’activité, SNCF Mobilités a poursuivi
Marge Opérationnelle 2 158 2 759 ses plans de performance et déployé une maîtrise rigoureuse des charges
En % du CA 7,1% 8,7% avec des gains de productivité de 587 M€
en 2017, nettement supérieurs à ses objectifs.
Résultat financier -301 -290
Résultat net récurrent + Le résultat net récurrent de SNCF Mobilités s’élève à 895 M€.
387 895
part du groupe + Les investissements nets (financés en propre) s’élèvent à 2,24 Mds€, en
Résultat net – part du groupe 511 1 136 hausse de près de 15% par rapport à 2016. Ce niveau est le reflet de la
volonté de transformation de l’entreprise pour gagner en robustesse, en
Capacité d'autofinancement 1 506 2 086
capacité d’information et en satisfaction client. Taux de couverture par la
Investissements tous capacité d’autofinancement passant de 77% en 2016 à 93% en 2017. Dans
-3 392 -3 590
financements confondus ce contexte, la discipline financière permet de générer un cash-flow libre
Dont financements nets positif de +184 M€.
-1 961 -2 244
(financés en propre)
+ Tout en affichant un niveau record d’investissements en 2017, la dette
Cash-Flow Libre -462 184
financière nette de SNCF Mobilités s’établit à 7,91 Mds€, en baisse par
Dette nette IFRS -7 974 - 7 914 rapport à celle enregistrée à fin 2016 (7,97 Mds€). Le ratio « endettement
net sur marge opérationnelle » est à 2,9, en forte amélioration par rapport à
2016 (3,7).

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

48 — FÉVRIER 2018
 SNCF MOBILITÉS
PERFORMANCE DES MÉTIERS
Variation
EN MILLIONS € 2016P 2017 Variation pcc1
+ Poursuite de la transformation de SNCF Mobilités en 2017 avec un
CHIFFRE D’AFFAIRES rebond des activités dans un contexte économique plus favorable.
Les activités progressent grâce au développement de nouvelles offres
Voyages SNCF 6 816 7 373 +8,2% +8,6% voyageurs (OUIGO, TGV Max et Atlantique), à la bonne dynamique
Transilien, TER et Intercités 7 876 8 071 +2,5% +2,5%
des activités de Freight Forwarding et de Contract Logistic (Geodis),
aux renouvellements et gains de contrats chez Keolis en France et à
SNCF Keolis 4 978 5 295 +6,4% +5,9%
l’international.
SNCF Gares & Connexions 443 493 +11,1% +11,1%
+ Voyages SNCF progresse de +8,6%, dont +8,7 % pour TGV France et
SNCF Logistics 10 040 10 218 +1,8% +3,1%
+8,4% sur l’Europe (+8,1% sur Eurostar et +12,0% sur Thalys). Ouibus
Total chiffre d’affaires 30 571 31 831 +4,3% +4,7% progresse de +22,8%. Les transporteurs conventionnés ferroviaires
affichent une hausse de +2,5%, dont TER +3,6%, Transilien +3,3% et
MARGE OPÉRATIONNELLE Intercités +3,7%).
Voyages SNCF 624 1 178 +568 + SNCF Gares & Connexions est en croissance de +11,1%, avec une
En part de CA² 8,3% 14,7% progression de l’activité travaux/études et des filiales (AREP en
Transilien, TER et Intercités 468 496 +29 particulier).
En part de CA² 5,6% 5,8%
+ SNCF Keolis en hausse de +5,9%, portée par l’International avec
SNCF Keolis 276 305 +22
En part du CA² 5,4% 5,6%
+11,9%. France en croissance de +0,8%.
SNCF Gares & Connexions 198 220 +22 + SNCF Logistics est en croissance de +3,1%, avec une hausse de
En part de CA² 16% 17,2% Geodis de +3,1%. Le Freight Forwarding progresse de +8,4% grâce à
SNCF Logistics 429 407 +18 une forte croissance des volumes, la logistique contractuelle de
En part de CA² 4,2% 4% +11,3% et Contract Logistics US de +4,6%. Le transport ferroviaire de
marchandises et multimodal (TFMM) progresse de +3,6% et Ermewa
de +1,1% par rapport à 2016.
1 A périmètre et change constants
² Aux bornes de l’activité
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017
49 — FÉVRIER 2018
 RÉSULTATS FINANCIERS
DE SNCF RÉSEAU

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

50 — FÉVRIER 2018
 Les comptes au 31 décembre 2017 de SNCF Réseau ont fait l’objet d’un audit par

SNCF RÉSEAU les commissaires aux comptes. Ils ont été arrêtés et approuvés par le conseil
d’administration de SNCF Réseau du 22 février 2017.

CHIFFRES CLÉS 2017

DONNÉES CONSOLIDÉES IFRS

2016 P 2017 Variation
EN MILLIONS € + Le chiffre d’affaires de SNCF Réseau s’établit à 6,5 Mds€, en
progression de +0,9%. La hausse des parcours trains
Chiffre d'affaires 6 441 6 496 +0,9%
est de +2,1%.
Dont facturation
à SNCF Mobilités (péages)
3 502 3 568 +1,9%
+ La dette nette atteint 46,6 Mds€ en progression de 1,7 Mds€ par
Marge Opérationnelle 1 868 1 897 +1,6% rapport à fin 2016, en ligne avec le programme de financement
1 016 1 099 2017. Le montant à long terme levé en 2017 est de 4,9 Mds€ en
Résultat opérationnel courant +8,2%
16 opérations, libellées dans différentes devises, sur une maturité
Résultat financier -1 173 -1 172 +0,1% moyenne de 16,8 ans. SNCF Réseau mène une stratégie basée
Résultat net récurrent sur de nouveaux produits et formats : Green Bond, programme en
-157 -157 -
dollar US, émissions indexées sur l’inflation etc.
part du groupe
Résultat net
-120 -201 -67,6% + SNCF Réseau, une entreprise engagée au service de la transition
part du groupe écologique. L’exemple des Green Bonds :
Capacité d'autofinancement 1 869 1 894 +1,4%
Investissements tous + Après avoir été le 1er gestionnaire d’infrastructure ferroviaire au
-5 231 -5 180 -1,0% monde et la 1ère entreprise de transport en Europe à émettre un
financements confondus
Dont financements nets
Green Bond.
-3 614 -2 829 -21,7%
(financés en propre)
+ SNCF Réseau a lancé en 2017 2 émissions « Green Bond »
Cash-Flow Libre -2 412 -2 057 +14,7%
pour un total de 1,75 Md€ devenant ainsi l’un des 5 premiers
Dette nette IFRS -44 872 -46 630 +3,8% émetteurs de Green Bonds en 2017. SNCF Réseau s’est
également vu décerner un « Climate Bond Award ».

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

51 — FÉVRIER 2018
 LES BONNES PERFORMANCES DU GROUPE EN 2017 NE SONT PAS SUFFISANTES FACE
À LA SITUATION FINANCIÈRE DE SNCF RÉSEAU, STRUCTURELLEMENT DÉSÉQUILIBRÉE.
SITUATION FINANCIÈRE DE SNCF RÉSEAU : LES RECETTES D’EXPLOITATION NE COUVRENT PAS
LES INVESTISSEMENTS (-2,05 MDS€) ET LE LOURD ENDETTEMENT (46,6 MDS€, +,7 MD€ EN 2017)

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT INVESTISSEMENTS CASH FLOW LIBRE DETTE NETTE IFRS

HORS FRAIS FINANCIERS EN M€ EN M€ EN M€
EN M€
44 872 46 630
5 231 5 180

42 007* 45 243*

1 869 1 894 Part

3 614 2 829
SNCF 2016 2017

2016 2017 2016 2017 -2 412 -2 057 2016 2017

* En valeur de remboursement

+ Les investissements financés en propre s’élèvent à 2,8 Mds€. Ce niveau d’investissement reflète la priorité donnée à la rénovation
et à la modernisation du réseau structurant. Compte tenu d’une capacité d’autofinancement de 1,9 Md€, le taux de couverture des
investissements par la capacité d’autofinancement est de 67% en amélioration significative par rapport à 2016 (52%).

+ La dette nette atteint 46,6 Mds€ en progression de 1,7 Md€ par rapport à fin 2016 (44,9 Mds€), en ligne avec le programme de
financement 2017. Le montant à long terme levé en 2017 est de 4,9 Mds€ en 16 opérations, libellées dans différentes devises,
sur une maturité moyenne de 16,8 ans.

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

52 — FÉVRIER 2018
 MERCI DE VOTRE ATTENTION

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

53 — FÉVRIER 2018
 ANNEXES

GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017

54 — FÉVRIER 2018
 LE GROUPE SNCF EN 2017
UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE FRANÇAISE ENGRANGEANT DES
SUCCÈS SUR TOUS LES MÉTIERS DE LA MOBILITÉ ET DE LA LOGISTIQUE
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
REPÈRES À FIN 2017

CHIFFRE D’AFFAIRES INTERNATIONAL RÉSEAU EFFECTIFS

33,5 MDS€ 1/3 DU CA PLUS DE 30 000 KM 270 000

ACTIVITÉ DANS 120 PAYS DE LIGNES DONT 2 600 KM COLLABORATEURS
EN CROISSANCE DE +4,2% À GRANDE VITESSE
L’UN DES PLUS GRANDS
RÉSEAUX À GV AU MONDE

15 000 TRAINS /JOUR

INVESTISSEMENTS 2017 DONT 7 000 EN IDF (40% DES CIRCULATIONS)

8,8 MDS€ 14 Millions

DE VOYAGEURS/JOUR EN FRANCE ET DANS LE MONDE DONT
DONT PLUS DE 90% en France 5 Millions DANS LES TRAINS EN FRANCE
DONT 3,5 M EN IDF (70% DU TRAFIC FERROVIAIRE FRANCE)
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017
55 — FÉVRIER 2018
 UN GROUPE ORGANISÉ EN 6 GRANDS MÉTIERS
SNCF GROUPE
33,5 Mds€
SNCF RÉSEAU SNCF IMMOBILIER

+ Gestion du parc immobilier

CA 6,5 Mds€ industriel et tertiaire du Groupe
+ Accès au réseau ferré + Valorisation des actifs
+ Gestion des circulations immobiliers et fonciers
+ Maintenance + Gestion et développement
+ Développement Île-de-France du parc résidentiel

SNCF MOBILITÉS
SNCF MOBILITÉS
31,8 MDS€ de CA
GARES & CONNEXIONS SNCF LOGISTICS
MOBILITÉS QUOTIDIENNES LONGUE DISTANCE
OUI SNCF
TRANSILIEN TER KEOLIS

+ 15 lignes + 11 régions TER + Grands réseaux urbains + Axes TGV + Gestion/développement des + Geodis (8 Mds€ de CA)
+ Mobility as a service + Interurbain + OUIGO / Ouibus 3000 gares françaises* + Transport Ferroviaire
+ Mass transit + Stationnement + Eurostar / Thalys + Conception, gestion et et Multimodal de
academy + Services digitaux + OUI.sncf commercialisation de pôles Marchandises
d’échanges multimodaux dont Fret SNCF
+ Intercités *Activité régie par la loi. + Ermewa (gestionnaire
Services fournis de façon non d’actifs)
discriminatoire à l’ensemble
des opérateurs ferroviaires.
GROUPE SNCF – RÉSULTATS ANNUELS 2017
56 — FÉVRIER 2018
 1/3 DE L’ACTIVITÉ DU GROUPE À L’INTERNATIONAL
ROYAUME UNI
0,8%
EUROPE DU NORD

41% 0,7% 59%

50% EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

40%
8% 1 083 M€ 99,7% 0,3%
AMÉRIQUE DU NORD 2 532 M€
227 M€
70% 18%
1%
0,4% ASIE CENTRALE

29%
63% 95% 5%
2 051 M€ 19%
MOYEN ORIENT
AFRIQUE DU NORD 468 M€
2 762 M€
AMÉRIQUE CENTRALE 56% 44%
EUROPE DE L’OUEST 22% 78% ASIE DU SUD
98% 2% 39 M€ 77% 15%
86 M€
8%
227 M€
AFRIQUE SUBSAHARIENNE 86 M€ ASIE DU SUD EST

92% 8%
95%
5%
37 M€
AMÉRIQUE DU SUD
162 M€
ACTIVITÉ 2017* 3%
97%
Logistics
193 M€ AUSTRALIE / OCÉANIE
Mass Transit
36%
Longue distance voyageurs
63%
Conseil et ingénierie ferroviaire
0,9%
(dont Systra, société mise en
818 M€
équivalence)

*Chiffres SNCF
GROUPE d’affaires des sociétés ANNUELS
– RÉSULTATS détenues par
2017
le groupe
57 SNCF (contrôlées
— FÉVRIER 2018 ou non)