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GUÍA VCD PEP
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
ÍNDICE GENERAL
ÍNDICE GENERAL
RESUMEN EJECUTIVO
I. Motivación de la Guía
II. Orientación corporativa
III. Filosofía General de la Metodología VCD
IV. VCD en los Proyectos Integrales de PEP
V. Objetivo de la Guía
VI. Alcance y Ámbito de aplicación de la Guía
VII. Beneficios Esperados
INTRODUCCIÓN
I. Marco de Referencia
II. El proceso de Ejecución de Proyectos
III. El Proceso VCD
a) Visualización (VCD-V)
b) Conceptualización (VCD-C)
c) Definición (VCD-D)
IV. Hitos de Decisión en Proyectos
V. Verificación del Grado de Definición del Proyecto
VI. La Importancia de la Metodología VCD
VII. La Guía VCD PEP
CAP I EL PROCESO VCD DE PEP
I. Introducción
II. Descripción General del Proyecto Integral
III. Funciones que Intervienen en el Proceso VCD Integral de PEP
IV. El Proceso VCD en la Cadena de Valor de PEP
V. Descripción General del Proceso VCD Integral de PEP
VI. Equipos de Trabajo para el VCD de Proyectos
CAP II GUÍA PARA EL USUARIO
I. Objetivo, Alcance y Ámbito de Aplicación de la Guía
II. Estructura de la Guía
III. Mecánica de la Guía
IV. Conformación, Roles y Responsabilidades de los Equipos de Trabajo
a) Conformación del Equipo de Trabajo
b) Formalización de los Objetivos y Alcance del Proyecto
c) Formalización de los Roles y Responsabilidades del Equipo
V. El Documento de Soporte de Decisión (DSD)
VI. El Proceso de Toma de Decisiones
VII. Llaves Técnicas y Niveles de Decisión
VIII Calidad del VCD y Prácticas de Mejoramiento de Valor
a) Determinación del Grado de Definición del Proyecto
b) Uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor (PMVs)
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ÍNDICE GENERAL
IX. Obligatoriedad de Uso de la Guía

CAP III VCD de Exploración
Resumen VCD Exploración
Visualización VCD-V de Exploración
Conceptualización VCD-C de Exploración
Definición VCD-D de Exploración
CAP IV VCD de Explotación
Resumen VCD Explotación
Visualización VCD-V de Explotación
Conceptualización VCD-C de Explotación
Definición VCD-D de Explotación
CAP V Actividades VCD de Infraestructura
Actividades VCD de Infraestructura - Resumen
Actividades VCD de Infraestructura - Visualización (VCD-V)
Actividades VCD de Infraestructura - Conceptualización (VCD-C)
Actividades VCD de Infraestructura - Definición (VCD-D)
CAP VI Actividades VCD de Perforación
Actividades VCD de Perforación - Resumen
Actividades VCD de Perforación - Visualización (VCD-V)
Actividades VCD de Perforación - Conceptualización (VCD-C)
Actividades VCD de Perforación - Definición (VCD-D)
APÉNDICES
“A” Glosario de Términos
“B” Clasificación de Estimados
“C” Ingeniería de Valor
“D” Análisis de Constructibilidad
“E” Metodología PDRI para evaluar Grado de Definición de un Proyecto
“F” Análisis de Riesgos - Aspectos generales
“F-1” Riesgo Geológico en la Exploración
“F-4” Riesgo de Costo y Tiempo de Proyectos
“F-3” Simulación de Montecarlo
“F-4” Árbol de Decisiones
“G” Aspectos Importantes en Contratación
“H” Diseño de Pruebas Piloto
“I” Valor de la Información
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RESUMEN EJECUTIVO
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
RESUMEN EJECUTIVO
ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................... 3

I. Motivación de la Guía............................................................................3
II. Orientación Corporativa .......................................................................3
III. Filosofía General de la Metodología VCD............................................3
IV. VCD en los Proyectos Integrales de PEP ............................................4
V. Objetivo de la Guía ................................................................................6
VI. Alcance y Ámbito de Aplicación de la Guía ........................................7
VII. Beneficios Esperados ...........................................................................8
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RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
I. Motivación de la Guía
Como resultado del análisis del Portafolio de Proyectos de PEP, se determinaron
áreas de oportunidad de mejora en la Planeación y Control de Proyectos,
tendentes a cubrir deficiencias en cuanto al grado de definición y de soporte
técnico, así como desviaciones de calidad, costo y tiempo de ejecución, con
respecto al plan y a proyectos similares realizados por empresas del ramo
petrolero a nivel internacional.
Mejorar el proceso de definición de proyectos, ayudará a PEP a maximizar la
captura de valor de los mismos, mejorando su rentabilidad y competitividad, así
como a conformar un Portafolio de Proyectos altamente rentable, que asegure el
logro de los objetivos planteados.
El aprovechamiento de estas oportunidades es posible potenciarlo a través de la
implantación en PEP de la metodología VCD, en virtud de las iniciales de sus
fases, Visualización, Conceptualización y Definición.
No obstante, la implantación de esta metodología requiere de una herramienta
corporativa que oriente al personal profesionista involucrado en los proyectos, en
cuanto a los pasos a seguir, los documentos a generar y los controles que se
deben aplicar para definir adecuadamente un proyecto. De allí, la necesidad de
elaborar la presente GUÍA VCD PEP, como herramienta corporativa de uso
obligatorio, para el desarrollo del VCD de proyectos integrales de PEP.
II. Orientación Corporativa

Entre los objetivos de PEMEX Exploración y Producción (PEP), para fortalecer
su liderazgo como productor y proveedor de hidrocarburos, están integrar un
Portafolio de Proyectos de alta calidad y rentabilidad y ejecutar los proyectos con
niveles internacionales de eficiencia en costo, seguridad y protección ambiental,
asegurando mínimas desviaciones en alcance, tiempo y costo en su ejecución,
que permita cumplir cabalmente con las cuotas de producción comprometidas y
lograr los objetivos económicos y estratégicos establecidos en su Programa
Estratégico.
La metodología VCD es una poderosa herramienta de Gerencia de Proyectos,
que ayudará a PEP en el cumplimiento de estos objetivos.
III. Filosofía General de la Metodología VCD

El VCD es un proceso a través del cual una empresa identifica y desarrolla el
objetivo y el alcance de los proyectos de inversión de capital, para satisfacer las
necesidades del negocio.
El objetivo es asegurar una definición documentada del alcance del mismo, para
satisfacer los objetivos del negocio en cuanto a inversión de capital, costos
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RESUMEN EJECUTIVO
operacionales, tiempo y calidad. El proceso VCD busca analizar a fondo los

requerimientos, opciones, riesgos e incertidumbres, seleccionar el mejor
escenario para el proyecto desde los puntos de vista técnicos y de rentabilidad y
reducir el número de cambios en las etapas posteriores del proyecto, haciendo
más predecibles los resultados que se esperan obtener del mismo.
El proceso VCD se realiza por fases (Visualización, Conceptualización y
Definición), cada una de las cuales debe cumplir una serie de actividades y
puntos de verificación y control, así como obtener autorización de los niveles
jerárquicos que corresponda, antes de seguir a la siguiente fase del proceso de
definición y/o comprometer recursos adicionales. En cada una de las fases, se
van incorporando elementos de información y de análisis adicionales, que
permiten una mayor definición del alcance, e identificación de riesgos e
incertidumbre, así como estimados de costo y planes de ejecución más precisos.
El VCD de un proyecto se inicia con la identificación de una oportunidad de
negocio y la generación de opciones para su realización (Fase Visualización),
continúa con la evaluación de las opciones y selección de la mejor (Fase
Conceptualización) y finalmente su afinación (Fase Definición), hasta que el
proyecto está listo para solicitar autorización para su ejecución.
Requiere de la interacción de equipos multidisciplinarios para desarrollar cada
fase, hasta desarrollar un diseño básico, con una documentación completa y
organizada, que será el soporte fundamental para obtener la autorización y los
recursos necesarios para la ejecución del proyecto.
La aplicación de la metodología VCD en un proyecto, requiere de la
conformación de un Equipo de Trabajo Integral de Alto Desempeño, integrado
por personal con los conocimientos requeridos por el proyecto, según las
características propias del mismo, que debe ser dotado de todos los recursos
físicos y financieros, oportunos y suficientes, necesarios para desarrollar las
actividades. Este equipo debe ser constituido al inicio de la Fase de
Visualización y en lo posible se debe mantener la integridad del mismo, para
asegurar la continuidad del liderazgo, el enfoque estratégico y la clara definición
de roles, responsabilidades y procedimientos de trabajo, durante todo el VCD.
IV. VCD en los Proyectos Integrales de PEP

Los proyectos de PEP, analizados de forma integral, son definidos y ejecutados,
mediante la combinación de los procesos de: Exploración y Explotación,
incluyendo dentro de ellos las actividades de Perforación e Infraestructura, las
cuales tienen particularidades y requieren de actividades y competencias
específicas y son desarrollados por profesionistas especializados, dentro del
ámbito del equipo multidisciplinario para conformar el VCD del proyecto integral.
Todas las actividades deben ser desarrolladas mediante la aplicación de la
metodología VCD. La figura 4 es una representación gráfica de la integración y
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RESUMEN EJECUTIVO
sincronización de los procesos en el ámbito del equipo multidisciplinario del

proyecto integral.
El VCD del proyecto integral se inicia con el análisis de una oportunidad
exploratoria ubicada en una cuenca o área prospectiva, previamente identificada
y documentada en el Portafolio de Proyectos y en el Programa Estratégico. El
análisis de esta oportunidad se espera que conduzca a la incorporación de
reservas asociadas a un yacimiento comercial. Durante la etapa de exploración,
entre otros, se realiza la captura y evaluación de datos e información, estudios
de sísmica 2D y 3D, elaboración de modelos geológicos, simulaciones y
perforación de pozos, paramétricos (durante la Fase de Visualización), de
incorporación de reservas (durante la Conceptualización) y delimitadores
(durante la Definición), así como evaluaciones de incertidumbres y riesgos, en
cada una de estas fases.
Una vez declarado el descubrimiento, se puede iniciar la Visualización de los
escenarios preliminares de explotación del yacimiento descubierto, sin embargo,
el mejor escenario se selecciona solo después que se ha completado la
delimitación y caracterización inicial del yacimiento y se dispone de toda la
información necesaria para evaluar todos los escenarios visualizados. Dichos
escenarios deben ser integrales, es decir, deben considerar el aporte (opciones)
e interrelaciones de los correspondientes pozos e instalaciones de superficie, los
cuales se evalúan en conjunto para seleccionar el escenario más conveniente,
con lo cual se completa la conceptualización del Mejor Escenario Integral de
Explotación del Yacimiento o Campo.
Finalmente, este Mejor Escenario Integral se desarrolla en detalle, incluyendo el
diseño básico (Definición) de la Infraestructura y de los pozos de desarrollo, lo
cual permite completar la Definición Integral del Proyecto para la explotación
comercial del yacimiento. Cada fase del VCD se somete para su dictamen
técnico de acuerdo a los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación
y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) y finalmente a
consideración del Equipo de Autorización de PEP, para su aprobación y
obtención de los recursos para su ejecución.
El proceso VCD para Proyectos de Optimización de yacimientos o campos en
fase de Operación, es el mismo, solo que la Visualización se inicia con la
identificación de la oportunidad de mejora en lugar de la declaración de un
descubrimiento.
La columna vertebral del VCD del proyecto integral, la constituyen los procesos
de Exploración y de Explotación, los cuales son complementados con el soporte
indispensable de las actividades de Perforación e Infraestructura, así como
todas las funciones de apoyo, que permiten al equipo de proyecto cumplir con
todos los requisitos y regulaciones establecidas por la normatividad y los
procedimientos internos y externos a PEP. Los profesionistas de las disciplinas
involucradas deben efectuar las actividades en forma sincronizada dentro del
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RESUMEN EJECUTIVO
equipo multidisciplinario, complementándose entre ellas, mediante la aplicación

de la metodología VCD.
La figura siguiente, muestra en una forma simplificada el modelo completo del
VCD Integral, así como un diagrama esquemático de la participación relativa de
las principales disciplinas involucradas, durante las diferentes fases del VCD de
los proyectos de PEP. Las interrelaciones mostradas representan la interacción
entre los procesos, realizada por los integrantes del equipo multidisciplinario del
proyecto integral y no implican bajo ninguna circunstancia el “pase de estafetas”
entre diferentes equipos.
ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA
POZOS PARAMÉTRICOS
D1 D2 D3
VISUALIZ. CONCEPT. DEFINICIÓN EJECUCIÓN
DATOS POZO PARAMÉTRICO
DSD DEL VCD-D Y

RESULTADOS DE POZO ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA
POZOS EXPLORATORIOS DE INCORP. RESERVAS
PERFORADO
D1 D2 D3
DATOS POZOS IR
DSD DEL VCD-D Y

DELIMITADORES
DATOS POZOS
RESULTADOS DE POZOS ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PERFORADOS POZOS DELIMITADORES
D1 D2 D3
OPORTUNIDADES VISUALIZ. CONCEPT. DEFINICIÓN EJECUCIÓN
JERARQUIZADAS DESCUBRIMIENTO
DSD DEL VCD-D Y RESULTADOS
DE POZOS PERFORADOS
VISUALIZACIÓN D1 CONCEPTUALIZACIÓN D2 DEFINICIÓN D3 VCD EXPLORACIÓN
YACIMIENTO
PARTICPACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE DELIMITADO Y
PROFESIONISTAS DE EXPLOTACIÓN, CARACTERIZADO;
INFRAESTRUCTURA Y PERFORACIÓN RESERVAS 3P
VCD EXPLOTACIÓN
EJECUCIÓN
EXPLOTACIÓN EXPLOTACIÓN EXPLOTACIÓN
PERFORACIÓN PERFORACIÓN PERFORACIÓN
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA
OTRAS OTRAS OTRAS
VISUALIZACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN Aprobación

Final PEP
DSD DSD DSD
OPORTUNIDAD DE VCD-V D1 VCD-C D2 VCD-D
OPTIMIZACIÓN:
YACIMIENTO MADURO ESCENARIOS DICTAMEN MEJOR DICTAMEN TÉRMINOS D3
PROGRAMA DE POZOS FACTIBLES Y TÉCNICO-ECONÓMICO ESCENARIO TÉCNICO-ECONÓMICO DE
DICTAMEN
INSTALACIONES RIESGOS Y APROBACIÓN PARA INTEGRAL Y APROBACIÓN PARA REFERENCIA
TÉCNICO-ECONÓMICO
EXISTENTES SIGUIENTE FASE SIGUIENTE FASE
PARTICIPACION RELATIVA DE FUNCIONES EN EL VCD DE PROYECTOS INTEGRADOS

Perforación
Infraestructura
Explotación
Exploración
Apoyo (Seguridad Industrial, Ambiente, Finanzas, RRHH, Planeación, Legal, entre otros) y Contratistas
Figura 1. Diagrama e Interrelaciones del VCD de Proyectos de PEP

Dado que la infraestructura y los pozos deben servir tanto a los proyectos en
etapa de Explotación como a aquellos en etapa de Exploración y a la existencia
de proyectos cuyo propósito es primordialmente optimizar los pozos o la
infraestructura (reemplazos, mejoramiento de procesos, automatización de
instalaciones, aplicación de nuevas tecnologías, etc.), es necesario disponer de
la descripción para el desarrollo de las actividades de estas disciplinas mediante
la aplicación de la metodología VCD, en forma visible en la Guía VCD PEP, lo
cual se muestra en capítulos específicos.
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GUÍA VCD PEP
RESUMEN EJECUTIVO
V. Objetivo de la Guía
El objetivo primordial de la Guía VCD PEP, es disponer de una “Guía Práctica”
que describa los procesos, actividades y tareas principales y resuma una serie
de reglas y buenas prácticas de gerencia, que permita a los miembros de los
equipos multidisciplinarios de proyectos realizar exitosamente todas las fases del
proceso de formulación del mismo, desde su Visualización hasta la Definición,
y asegurarse que se agoten todas las instancias establecidas, en una forma
ordenada y normalizada, antes de pasar de una fase a la siguiente.
Esta Guía enfatiza el “Deber Ser” en la planeación de proyectos. NO es un
manual de ejecución de proyectos, por cuanto no contiene la lista exhaustiva,
descripción ni instrucciones de uso de las leyes, normas, lineamientos,
reglamentaciones, procedimientos, instrucciones, software, hardware ni sistemas
de cómputo o simulación, que se utilizan en el desarrollo de proyectos; no
obstante, el equipo multidisciplinario del proyecto debe basar la realización de
todas sus actividades, en completo apego a la normatividad vigente y utilizando
las bases de datos, software y hardware oficiales de PEP, aplicables en cada
caso.
VI. Alcance y Ámbito de Aplicación de la Guía

El alcance de la Guía abarca todas las fases del VCD de proyectos integrales de
PEP. En ella se describe el proceso VCD integral de proyectos de PEP, desde la
identificación de oportunidades exploratorias en una cuenca o área exploratoria,
hasta la definición completa del proyecto de explotación del yacimiento, con su
respectiva infraestructura y pozos de desarrollo.
Esta Guía describe las actividades requeridas para el desarrollo del VCD del
proyecto integral y establece las interrelaciones, información y productos que
deben ser generados, suministrados, recibidos y compartidos, entre las
disciplinas involucradas, en cada Fase del VCD del proyecto integral, con la
finalidad de modelar el proceso completo.
La Guía VCD PEP es el instrumento gerencial estratégico, de aplicación general
para la planeación de todos los proyectos de PEP. Todos los documentos,
normativas, procedimientos y lineamientos específicos que existan o que se
desarrollen para cualquiera de los procesos sustantivos que están involucrados
en la realización de esta etapa de los proyectos deben hacer referencia y estar
alineados a los procesos que en ella se describen.
Al respecto, para realizar las actividades de Perforación bajo la metodología
VCD se cuenta también con un documento gerencial que ha sido desarrollado
con anterioridad, denominado “Guías Generales para Proyectos de Perforación y
Mantenimiento de Pozos (GGPMP)”, que abarca también las actividades de
ejecución y evaluación del proyecto pozo. Para el caso de los proyectos de
Explotación, existe también el documento “Procedimientos y Lineamientos para
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GUÍA VCD PEP
RESUMEN EJECUTIVO
la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación”

(PLDDTPE), documento de uso obligatorio, que rige el como deben hacerse las
actividades dentro de cada fase, a objeto de alcanzar el grado de desarrollo
necesario para asegurar el pase del proyecto integral a la siguiente etapa.
Los niveles de toma de decisiones, los nombres de los equipos de revisión, de
dictamen técnico y de autorización, así como el sistema de toma de decisiones,
mencionados en esta Guía VCD PEP, son conceptuales y su aplicación práctica
estará sujeta la definición del Sistema de Gobernabilidad de PEP, bajo el
liderazgo de la Subdirección de Planeación y Evaluación.
El ámbito de aplicación de la “Guía VCD PEP”, abarca los proyectos de PEMEX
Exploración y Producción (PEP). No obstante, las reglas y prácticas que en ella
se describen pueden ser aplicables a otros tipos de proyectos, con las
adecuaciones pertinentes, según las características propias de cada caso.
Esta Guía no es estática. La misma es susceptible de mejoramiento continuo, en
la medida que se vayan generando mejores prácticas durante el desarrollo de
VCD de los proyectos, que ameriten ser incorporadas.
VII. Beneficios Esperados

El principal beneficio esperado de la aplicación de la metodología VCD en los
proyectos integrales de PEP, es el mejor uso de los recursos humanos y
financieros, mediante la conformación de un Portafolio de Proyectos altamente
rentable, que asegure el logro de los objetivos y maximice su competitividad.
Información estadística a nivel internacional, demuestra que la aplicación de la
metodología VCD en los proyectos, contribuye a la reducción de hasta 15 % en
las inversiones, a la vez que mejora considerablemente la predictibilidad del
logro de los resultados (captura de valor, costos y tiempos de ejecución) al
reducir drásticamente los cambios en la ejecución y asegurar la calidad del
mismo.
Otros beneficios del uso de la metodología VCD incluyen:
• Propicia la cultura de trabajo en equipo de todos los participantes e
integra los procesos que intervienen en el desarrollo del proyecto
(Exploración, Explotación, Perforación e Infraestructura).
• Incorpora la identificación temprana de riesgos e incertidumbres, así
como el diseño de estrategias para su administración y de opciones de
mitigación de sus impactos, lo que permite la evaluación y jerarquización
de oportunidades de inversión de alto riesgo en su correcta dimensión.
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GUÍA VCD PEP
INTRODUCCIÓN
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
INTRODUCCIÓN
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ............................................................................... 3
I. Marco de Referencia ................................................................................3
II. El Proceso de Ejecución de Proyectos ..................................................3
III. El Proceso VCD ........................................................................................5
a) Visualización (VCD-V) ............................................................................5
b) Conceptualización (VCD-C)....................................................................6
c) Definición (VCD-D) .................................................................................6
IV. Hitos de Decisión en Proyectos..............................................................7
V. Verificación del Grado de Definición del Proyecto ...............................8
VI. La importancia de la metodología VCD..................................................8
VII. La Guía VCD PEP ...................................................................................10
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GUÍA VCD PEP
INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
A fin de integrar un portafolio de proyectos de alta calidad y rentabilidad en
PEMEX Exploración y Producción (PEP), que permita cumplir cabalmente con
las cuotas de producción comprometidas y lograr los objetivos económicos y
estratégicos establecidos en su Programa Estratégico, es necesario garantizar
que los proyectos se ejecuten de una forma estructurada y normalizada. Para
ello, se debe establecer un mecanismo que asegure que cada paso de su
ejecución ha sido suficientemente analizado, que la información, los métodos y
los procedimientos utilizados han sido revisados, verificados y aprobados por los
niveles técnicos correspondientes y que los mismos cuenten con toda la
documentación de soporte. Todo esto, antes de tomar decisiones que
conduzcan a fases que implican erogaciones significativas, tal como lo
establecen las mejores prácticas de ejecución de proyectos a nivel mundial.
I. Marco de Referencia
Existen características comunes en las empresas de “Clase Mundial”
(marcadoras, de máxima competitividad en su campo), en cuanto a la ejecución
de proyectos, entre las que se pueden mencionar las siguientes:
• Poseen una estrategia de negocios bien definida, que incluye e integra el
desarrollo armónico de los proyectos.
• Emplean procesos de trabajo normalizados, basados en el uso metódico
de las “mejores prácticas” de uso internacional, adaptadas a sus
procesos.
• Los procesos de trabajo son realizados por equipos multidisciplinarios y
las decisiones son tomadas en forma colegiada, previo análisis y
documentación de escenarios/opciones múltiples y determinación y
evaluación y administración de incertidumbres y riesgos.
• Solo ejecutan proyectos que soportan y se alinean adecuadamente con
los objetivos del Programa Estratégico de la empresa.
• Miden continuamente contra sus competidores la calidad de su proceso
de ejecución de proyectos, para identificar áreas de mejora.
Cabe destacar, que el análisis de una muestra representativa de proyectos de
PEP indica, que si bien la gestión de proyectos cuenta con algunos éxitos
significativos, comparables con los mejores parámetros en el ámbito mundial, en
general dicha gestión plantea retos y oportunidades de mejora importantes en
cuanto a tiempo y costo de los proyectos.
II. El Proceso de Ejecución de Proyectos

La ejecución de todo proyecto debe pasar por 6 fases, a saber: Visualización,
Conceptualización, Definición, Ejecución, Operación y Abandono. Estas
fases abarcan desde el nacimiento del proyecto, con la identificación y análisis
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GUÍA VCD PEP
INTRODUCCIÓN
de la oportunidad y determinación de las opciones factibles de ejecución (fase

de Visualización), pasando por la selección de la mejor opción desde los puntos
de vista técnico, económico y de riesgos (fase de Conceptualización) y el
diseño básico, especificación detallada de los elementos principales y
establecimiento de la estrategia de ejecución (en la fase de Definición).
Posteriormente, una vez aprobados los recursos financieros, se pasa a las
etapas ejecutoras, comenzando por la materialización de la estrategia de
ejecución con el diseño detallado de todos los elementos y/o componentes del
proyecto, contrataciones, procura de materiales y equipos y construcción
(Ejecución), para poder iniciar la operación comercial del proyecto (Operación),
hasta agotar su vida útil comercial y finalmente proceder a su terminación,
desincorporación de infraestructura y saneamiento de las áreas afectadas
(Abandono).
VISUALIZA- CONCEPTUA-
DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO
CIÓN LIZACIÓN
Figura 1. Representación Gráfica de la Cadena de Valor de Proyectos

En cada una de estas fases se deben identificar y evaluar las incertidumbres y
los riesgos y establecer estrategias para administrarlas, así como determinar y
especificar los objetivos y el alcance del proyecto, además de efectuar
evaluaciones técnico-económicas de la(s) opción(es), a fin de procurar la
máxima rentabilidad posible de los proyectos de inversión y minimizar la
variación entre lo planeado y la ejecución real, en cuanto a alcance, costo,
calidad y tiempo, asegurando de esa forma los resultados esperados.
Durante la ejecución de cada una de estas fases, se llevan a cabo la
recopilación de información, cálculos, simulaciones, ejecución de actividades
físicas, según se requiera, análisis y evaluaciones de diversos factores y existen
puntos de control técnico específicos, que deben ser verificados por equipos
multidisciplinarios compuestos por personal profesionista altamente calificado
(Grupos de expertos / Equipos de Pares), a fin de garantizar la calidad de los
análisis y evaluaciones realizadas. De esas actividades se genera un
Documento de Soporte de Decisión (DSD), donde se incluyen todos los
documentos generados por el equipo del proyecto sobre el trabajo realizado y
los resultados obtenidos, que sirven de soporte a un equipo colegiado
multidisciplinario, para tomar decisiones sobre el proyecto. La figura 2 muestra
simbólicamente los hitos de decisión en la cadena de valor del proyecto.
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GUÍA VCD PEP
INTRODUCCIÓN
CIÓN LIZACIÓN
D D D D D
DSD DSD DSD DSD DSD
Figura 2. Hitos de Decisión en cada Fase del Proyecto

Al finalizar cada una de las fases, se verifican hitos de decisión de forma de
garantizar que se hayan cumplido con todos los requisitos técnicos,
metodológicos y normativos de la empresa; así como, que los proyectos estén
alineados a los programas estratégicos de la misma y que cada uno, por si
mismo, cree valor a la empresa.
III. El Proceso VCD

Las tres primeras fases de la ejecución de un proyecto, es decir, la
Visualización, la Conceptualización y la Definición, corresponden a la etapa
de planeación y formulación del proyecto, donde se determinan de las
características definitivas del mismo y los beneficios para la empresa, con el fin
de obtener los recursos técnicos, físicos y financieros para su ejecución. Esta
etapa se realiza mediante la aplicación de la metodología VCD, que establece
una forma ordenada, documentada y secuencial, con niveles de verificación
adecuados en cada fase, para definir sólidamente el proyecto, de forma de
garantizar la mayor precisión y calidad posible al momento de su ejecución,
maximizando la captura de valor para la empresa, con un mínimo de
desviaciones con respecto a lo planeado, constituyéndose en una de las mejores
prácticas internacionales para la ejecución de las etapas tempranas de los
proyectos. Las siglas VCD identifican la metodología y sus procesos, en virtud
de las iniciales de sus fases, Visualización, Conceptualización y Definición.
A continuación se describe brevemente cada una de las fases del VCD:
a) Visualización (VCD-V)
Consiste en la determinación y análisis de las oportunidades, definición de
los objetivos y del alcance general del proyecto, generación y evaluación
técnica y económica preliminar de todas las opciones posibles para su
ejecución, así como la identificación de los riesgos mayores. Debido al bajo
grado de definición de las opciones visualizadas, a este nivel se elabora para
cada opción un estimado de costos Clase V (orden de magnitud), para
efectos de determinar su factibilidad. Todas las opciones que resulten técnica
y económicamente factibles son propuestas para pasar a la fase siguiente
(Conceptualización).
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GUÍA VCD PEP
INTRODUCCIÓN
b) Conceptualización (VCD-C)
Consiste en una evaluación más detallada, de las opciones visualizadas en el
VCD-V del proyecto, recopilando información adicional, efectuando entre
otros, simulaciones, pruebas, cálculos, análisis de incertidumbres y riesgos,
con mayor profundidad e integrando resultados de procesos relacionados, de
forma de seleccionar la mejor opción para la ejecución del proyecto. A este
nivel, se elabora un estimado de costo clase IV (factorizado, referencial). La
opción seleccionada (mejor opción desde los puntos de vista técnico,
económico y de riesgo), es sometida al equipo de autorización, para decidir
sobre su pase a la siguiente fase del VCD (Definición).
c) Definición (VCD-D)
Esta es la fase final del VCD del proyecto. En esta fase se complementa la
mejor opción seleccionada con información, cálculos, simulaciones, pruebas
y evaluaciones adicionales y se genera el diseño básico, con las
especificaciones, las estrategias y los documentos necesarios para la
ejecución del proyecto. En esta fase, usualmente también se elaboran dos
tipos de estimados de costo, uno estimado parcial clase II, para los trabajos
de ejecución preliminares como pruebas piloto y para equipos mayores, de
largo tiempo de entrega (que en conjunto con el estimado clase IV del resto
del proyecto puede considerarse como un estimado intermedio clase III) y un
estimado final clase II, al terminar completamente la fase de Definición del
proyecto, que servirá para soportar su aprobación definitiva y la solicitud de
fondos para su ejecución. La figura 3 a continuación muestra el VCD en la
cadena de valor del proyecto y un resumen de los objetivos de cada fase.
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GUÍA VCD PEP
INTRODUCCIÓN
VCD
CIÓN LIZACIÓN
D1 D2 D3 D D
DSD VCD-
VCD-V DSD VCD-
VCD-C DSD VCD-
VCD-D
Aprobación para
Ejecución
Identificar la Evaluar opciones Detallar alcance y Elaborar diseño Operacionalizar Ejecutar plan de
oportunidad o el y tecnologías. plan de ejecución detallado, el proyecto y finalización de
Proyecto y Seleccionar la de la opción contratar y analizar el operaciones,
asegurar su mejor opción seleccionada y materializar el cumplimiento de desincorporaci ón
alineación con el técnica y elaborar plan de las expectativas de activos y
Prograna Estratégico. económica. estimado de ejecución del del negocio, saneamiento de
Seleccionar las Elaborar análisis costo y plan de proyecto hasta hasta áreas afectadas
opciones factibles de riesgos y plan ejecución Clase la completación agotamiento de
técnica y de mitigación. II, que permita mecánica vida económica
económicamente. Elaborar comprometer los
Elaborar estimado estimado y plan fondos u obtener
de costo y plan de de ejecución financiamiento
ejecución Clase V Clase IV para ejecución
Figura 3. VCD en la Cadena de Valor de Proyectos
IV. Hitos de Decisión en Proyectos

Como se explicó anteriormente, entre cada fase del VCD y la siguiente, se
establece un hito de decisión, que es efectuado por un equipo multidisciplinario
independiente del ente que coordina el proyecto, cuyo objetivo es analizar
detalladamente el trabajo realizado por el equipo del proyecto y soportado por el
DSD correspondiente a la fase del VCD en que se encuentre el mismo. La figura
4 muestra gráficamente el proceso de decisión.
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Fase anterior PROCESO PRODUCTOS Decisió
Decisión
siguiente fase
FASE ACTUAL DSD
Cancelar
o Diferir
Figura 4. Hito de Decisión en cada Fase del Proyecto

En general, la decisión de este equipo multidisciplinario, en cada fase del VCD
puede ser:
a) Aprobación de los resultados de la fase del VCD.
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GUÍA VCD PEP
INTRODUCCIÓN
b) Cancelación o diferimiento del proyecto.

c) Devolver el proyecto al equipo de trabajo para revisar, modificar o completar
algunos elementos de la(s) opción(es) evaluada(s).
Aunque cada fase del proyecto tiene un principio y una finalización, con
elementos claramente definidos, existe siempre un traslape entre las mismas,
debido a que antes de iniciar la siguiente fase, deben verificarse condiciones
tales como la ratificación y/o conformación del equipo de trabajo y la verificación
de que se mantienen la validez y aplicabilidad de las premisas, objetivos,
alcance y resultados obtenidos en la fase anterior, por lo que el inicio de una
fase mantiene un traslape de actividades con la anterior, que permite seguir
adelante con el proyecto garantizando la continuidad y la consistencia
necesarias.
V. Verificación del Grado de Definición del Proyecto

Antes de dar por terminada la fase de Definición del proyecto y elevarlo al
equipo de decisión, es conveniente determinar su Grado de Definición, para
asegurar que los objetivos estén bien definidos, que todos las actividades y
tareas necesarias han sido cumplidas, que todas las opciones factibles han sido
analizadas y que todos los factores del éxito, en todas las etapas del proyecto,
estén plenamente identificados, de tal forma de poder inferir que el proyecto ha
sido definido lo suficiente y, por ende, determinar que su realización es viable en
forma exitosa.
VI. La importancia de la metodología VCD

La metodología VCD se centra en la correcta y completa realización de las
actividades correspondientes a las etapas tempranas de la ejecución del
proyecto, procurando la máxima identificación del valor con el mínimo de costo.
Es en esas fases tempranas, cuando se deben analizar con detalle las
oportunidades y determinar, evaluar y diseñar planes de mitigación de riesgos,
para garantizar la selección de la mejor opción de ejecución, antes de
comprometer grandes cantidades de recursos. En la figura siguiente, puede
verse gráficamente la relación entre la identificación y captura de valor (curva
azul) vs. el costo o nivel de esfuerzo físico y financiero asociado (curva roja).
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GUÍA VCD PEP
INTRODUCCIÓN
+ Aprobación
Proyecto
+
O Otorgamiento D
P Buena-pro E
O S
R E
T M
U B
N O
I L
D S
A O
D S
- DEFINICIÓ
DEFINICIÓN Y DESARROLLO CON
CON EJECUCIÓN
EJECUCIÓN OPERACIÓN
OPERACIÓN
-
(VCD) TRATA
TRATA
CIÓN
CIÓN
Figura 5. Relación Típica de Valor vs. Costo en Proyectos

Nótese, que en las etapas tempranas del proyecto, correspondientes a las fases
del VCD, la identificación del valor es mayor, mientras que los costos asociados
son los menores. A medida que se avanza en el desarrollo del proyecto, la
agregación de valor es cada vez menor mientras que el uso de recursos es
mayor. Cuando se llega al punto de quiebre, que corresponde al otorgamiento
de los contratos de procura y construcción de las instalaciones del proyecto,
cualquier esfuerzo de mejoramiento de valor puede significar un alto nivel de
costos, con una menor proporción en la captura de valor para el proyecto.
De allí la importancia de asegurar la correcta y completa realización del VCD de
todos y cada uno de los proyectos, para llevarlos a un nivel de Definición
adecuado, antes de solicitar los fondos para su ejecución, ya que está
plenamente demostrado que la ejecución de proyectos con un VCD incompleto,
genera cambios importantes, con las consecuentes desviaciones en calidad,
costo y tiempo, afectando el logro de los objetivos planeados y la rentabilidad
integral del portafolio de proyectos de la empresa.
Por otra parte, también está plenamente demostrado que el uso de la
Metodología VCD en el desarrollo de proyectos genera importantes beneficios a
las empresas, entre los cuales podemos mencionar:
• Propicia el trabajo en equipo, con la participación activa de todas las
áreas y disciplinas involucradas en los proyectos, donde ninguna de ellas
es protagonista, sino que todas aportan en forma armónica sus
conocimientos y experiencias, integrando así todas las funciones y
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GUÍA VCD PEP
INTRODUCCIÓN
requerimientos necesarios, en pro del correcto y completo desarrollo del

proyecto.
• Mejora el flujo de información entre las actividades de una fase y la
siguiente, asegurando continuidad en el proceso de formulación del
proyecto.
• Incorpora la identificación y análisis de las incertidumbres y riesgos,
desde las fases tempranas, para prever medidas de administración y
mitigación, lo cual asegura una visión más completa en la evaluación de
opciones.
• Brinda información más completa y consistente a los niveles decisorios,
para la conformación de un Portafolio de Proyectos más rentable y
adecuadamente jerarquizada.
• Facilita el registro y divulgación de las mejores prácticas y lecciones
aprendidas.
• Mejora la posibilidad de una ejecución física con alta calidad, mínimos
cambios, y al menor costo, maximizando la captura del valor y una mejor
rentabilidad de las inversiones.
Investigaciones realizadas a nivel internacional indican que desarrollar una
buena etapa de VCD en los proyectos, puede reducir los costos entre 10 y 20%,
si se comparan con el costo promedio de proyectos similares con un VCD
deficiente.
Los beneficios de la aplicación de VCD en los proyectos, se ven mejorados
sustancialmente cuando son complementados con un conjunto de prácticas de
mejoramiento de valor, como la implantación de recomendaciones de estudios
de “benchmarking”, simplificación y estandarización de normas, especificaciones
y procedimientos, de racionalización y normalización de actividades, entre otras.
VII. La Guía VCD PEP

Es una “Guía Práctica” que describe el “deber ser” de los procesos y actividades
principales y resume una serie de reglas y buenas prácticas de gerencia, que
permite a los miembros de los equipos multidisciplinarios de proyectos realizar
exitosamente todas las fases del proceso de formulación del mismo, desde su
Visualización hasta la Definición, y asegurarse que se agoten todas las
instancias, establecidas antes de pasar de una fase a la siguiente y realizar
desembolsos adicionales.
Su aplicación está prevista para los proyectos de PEMEX Exploración y
Explotación (PEP), aunque las reglas y prácticas que en ella se describen
pueden ser aplicables a todo tipo de proyecto, con las adecuaciones pertinentes,
según las características propias de cada caso.
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GUÍA VCD PEP
INTRODUCCIÓN
La Guía VCD PEP es de uso obligatorio para todos los profesionistas de PEP,
que directa o indirectamente tienen relación con los proyectos de Exploración,
Explotación, Infraestructura y Perforación.
La Guía VCD PEP es el instrumento gerencial estratégico, de aplicación general
para la planeación de todos los proyectos de PEP. Todos los documentos,
normativas, procedimientos y lineamientos específicos que existan o que se
desarrollen para cualquiera de los procesos sustantivos que están involucrados
en la realización de esta etapa de los proyectos deben hacer referencia y estar
alineados a los procesos que en ella se describen.
En los siguientes capítulos, se describe el proceso VCD integral de proyectos de
PEP, así como los procesos y actividades principales, indicándose en cada una
de sus fases, las interrelaciones existentes y los requerimientos de información y
productos esperados. Igualmente, en las secciones de los capítulos de los VCD
se describen los entregables de cada fase, y se listan los principales aspectos a
ser incluidos para conformar los DSD correspondientes.
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO I
EL PROCESO VCD DE PEP
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
CAPITULO I
ÍNDICE
CAPITULO I. EL PROCESO VCD DE PEP....................................... 3

I. Introducción...........................................................................................3
II. Descripción General del Proyecto Integral .........................................3
III. Funciones que Intervienen en el Proceso VCD Integral de PEP .......6
IV. El Proceso VCD en la Cadena de Valor de PEP ..................................7
V. Descripción General del VCD del Proyecto Integral de PEP .............8
VI. Equipos de Trabajo para el VCD de Proyectos.................................14
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO I
CAPITULO I. EL PROCESO VCD DE PEP

I. Introducción
El objetivo primordial de la aplicación de la metodología VCD en PEMEX
Exploración y Producción (PEP), es integrar un Portafolio de Proyectos de alta
calidad y rentabilidad, asegurando mínimas desviaciones en alcance, tiempo y
costo en su ejecución, que permita cumplir cabalmente con las cuotas de
producción comprometidas y lograr los objetivos económicos y estratégicos
establecidos en su Programa Estratégico, para lo cual PEP ha fijado las líneas
de acción que se muestran en la figura 1, a continuación.
Líneas de acción
1. Fortalecer liderazgo como productor y proveedor de

hidrocarburos
2. Integrar cartera 3. Asegurar 4. Lograr la

de proyectos de suficiencia y ejecución
alta calidad y oportunidad eficiente de
rentabilidad de recursos proyectos
de inversión
5. Alcanzar niveles internacionales de eficiencia en costos,

seguridad y protección ambiental
6. Fortalecer capacidades profesionales y evaluar desempeño
en función de generación de valor
7. Mejorar los términos de relación con la sociedad y el
gobierno
Figura 1. Líneas de Acción de PEP
II. Descripción General del Proyecto Integral

Un proyecto integral es un conjunto de unidades de inversión que contienen
todos los elementos físicos y normativos mínimos para generar valor. Éstas son
evaluadas individualmente para establecer su rentabilidad, agrupadas y
consolidadas. En la figura 2 se representan gráficamente y en forma genérica las
unidades de inversión de un proyecto integral, cada una de las cuales debe ser
analizada en el contexto de la metodología VCD.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO I
Historia
Pronóstico de Producción del Proyecto Integral
Qo (MB/D)
Tiempo
La metodología VCD
La metodología FELeses
aplicada
aplicadaa acada
cadauna
unode
una delas
losunidades
las unidadesde /
programas
inversión
unidades
de inversión del proyecto
de inversi
del proyecto integral
ón del proyecto
integral integral
Figura 2. Proyecto Integral

En general, el proyecto integral de PEP comienza con la realización del VCD de
exploración para un conjunto de oportunidades exploratorias ubicadas en una
cuenca o área prospectiva, previamente identificada, y documentada en el
Portafolio de Proyectos y en el Programa Estratégico. El análisis de estas
oportunidades se espera que conduzca a una incorporación de reservas
asociadas a yacimientos comerciales caracterizados y delimitados. Durante el
VCD de Exploración, entre otros, se realiza la captura y evaluación de datos e
información, estudios de sísmica 2D y 3D, elaboración de modelos geológicos,
simulaciones y perforación de pozos, paramétricos (durante la Fase de
Visualización), exploratorios de incorporación de reservas (durante la
Conceptualización) y delimitadores (durante la Definición), así como
evaluaciones de incertidumbres y riesgos, en cada una de estas fases.
Una vez declarado el descubrimiento, se puede iniciar la Visualización de los
escenarios preliminares de explotación del yacimiento descubierto, sin embargo,
el mejor escenario se selecciona solo después que se ha completado la
delimitación y caracterización inicial del yacimiento y se dispone de toda la
información necesaria para evaluar todos los escenarios visualizados. Dichos
escenarios deben ser integrales, es decir, deben considerar el aporte (opciones)
e interrelaciones de los correspondientes pozos e instalaciones de superficie, los
cuales se evalúan en conjunto para seleccionar el escenario más conveniente,
con lo cual se completa la conceptualización del Mejor Escenario Integral de
Explotación del Yacimiento o Campo.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO I
Finalmente, este Mejor Escenario Integral se desarrolla en detalle, incluyendo el

diseño básico (Definición) de la Infraestructura y de los pozos de desarrollo, lo
cual permite completar la Definición Integral del Proyecto para la explotación
comercial del yacimiento. Cada fase del VCD se somete para su dictamen
técnico de acuerdo a los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación
y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) y finalmente a
consideración del Equipo de Autorización de PEP, para su aprobación y
obtención de los recursos para su ejecución.
El proceso VCD para Proyectos de Optimización de yacimientos o campos en
fase de Operación, es el mismo, solo que la Visualización se inicia con la
identificación de la oportunidad de mejora en lugar de la declaración de un
descubrimiento.
Una vez aprobado definitivamente el proyecto y obtenidos los recursos
necesarios, se inicia la Fase de Ejecución Física del Plan de Desarrollo del
Yacimiento, con la construcción de la infraestructura, la perforación de los pozos
de desarrollo y la preparación del personal y de los recursos logísticos
requeridos para la futura operación comercial. Esta fase es donde se realizan la
mayor parte de las inversiones del Plan de Desarrollo y en conjunto con la
Definición del Proyecto, puede durar entre 2 y 5 años (ver figura 3).
Visión de Negocio
PRODUCCIÓN
Nuevas
oportunidades
BPD
2-8 AÑOS 2-5 AÑOS 10-30 AÑOS
PLAN DE
NEGOCIOS
DESCUBRIMIENTO DESARROLLO EXPLOTACIÓ
EXPLOTACIÓN ABANDONO
POZOS DE
VCD del Proyecto
INVERSIONES
DESARROLLO
Y GASTOS
COSTOS DE
ABANDONO
Cambio de Monto
SÍSMICA SÍSMICA y Alcance
POZOS POZOS COSTOS DE
MANTENIMIENTO Y
3-D
PRODUCCIÓN
2-D
INFRAESTRUCTURA
INSTALACIONES
Figura 3. Descripción General del Proyecto Integral

La explotación comercial de un yacimiento, dependiendo de sus características,
se estima típicamente con una duración de entre 10 y 30 años. Durante ese
período, las inversiones son relativamente menores y los gastos son
principalmente los relacionados con la operación y el mantenimiento.
Igualmente, durante esa fase del proyecto, puede resultar conveniente realizar
inversiones en proyectos adicionales tales como optimizaciones, mejoras,
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO I
ampliaciones, cambio de métodos de producción, reexploración o

rejuvenecimiento de yacimientos/campos, perforación de pozos intermedios,
entre otros, orientados a aprovechar nuevas oportunidades, maximizar la
recuperación de hidrocarburos y/o a mejorar la rentabilidad del proyecto. Cada
uno de estos proyectos debe ser también realizado utilizando la metodología
VCD para su correcta definición, antes de ejecutarlos.
Finalmente, una vez agotados los recursos comerciales del yacimiento, deben
hacerse los estudios de abandono, desincorporación de activos y saneamiento
de las áreas afectadas por el proyecto, para su finalización. Esta actividad,
también debe ser correctamente definida, mediante la aplicación de la
metodología VCD, ya que implica la realización de estudios, evaluaciones y
optimizaciones y la elaboración de un plan de ejecución, con las
correspondientes erogaciones para efectuar los trabajos requeridos.
III. Funciones que Intervienen en el Proceso VCD Integral de PEP

mediante la combinación de los procesos de: Exploración y Explotación,
incluyendo dentro de ellos las actividades de Perforación e Infraestructura, las
cuales tienen particularidades y requieren de actividades y competencias
específicas y son desarrollados por profesionistas especializados, dentro del
ámbito del equipo multidisciplinario para conformar el VCD del proyecto integral.
Todas las actividades deben ser desarrolladas mediante la aplicación de la
metodología VCD. La figura 4 es una representación gráfica de la integración y
sincronización de los procesos en el ámbito del equipo multidisciplinario del
proyecto integral.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO I
MARCO REGULADOR RECURSOS
Explotación
Exploración
Sincronización y
Complementaridad
Perforación
Infraestructura
FACTORES HABILITADORES FUNCIONES DE APOYO

VCD PROYECTO INTEGRAL REQUIERE
TRABAJO EN EQUIPO CON ESTRECHA COORDINACIÓN Y SINCRONIZACIÓN
Figura 4. VCD de Proyectos Integrales

La columna vertebral del VCD del proyecto integral, la constituyen los procesos
de Exploración y de Explotación, los cuales son complementados con el soporte
indispensable de las actividades de Perforación e Infraestructura, así como
todas las funciones de apoyo, trabajando en forma sincronizada, lo cual permite
al equipo de proyecto cumplir con todos los requisitos y regulaciones
establecidas por la normativa y los procedimientos internos y externos a PEP.
IV. El Proceso VCD en la Cadena de Valor de PEP

La Cadena de valor de PEP está compuesta de 6 etapas principales (ver figura
5), que se mencionan a continuación:
1. Evaluación del Potencial
2. Incorporación de Reservas
3. Caracterización Inicial y Delimitación de Yacimientos
4. Desarrollo de Campos y Optimización
5. Explotación de Yacimientos
6. Comercialización de Hidrocarburos
El proceso VCD de proyectos integrales, abarca las primeras cinco etapas y con
relación a ellas podemos ubicar los procesos VCD de Exploración y Explotación.
En la figura siguiente, puede verse una representación gráfica de la relación de
los VCD de Exploración y Explotación, con la cadena de valor de PEP.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO I
D1 D2 D3
CONCEP-
VISUALIZAR
TUALIZAR
DEFINIR VCD EXPLORACIÓN
3. CARACTERIZA- 4. DESARROLLO
1. EVALUACIÓN 2. INCORPORACION CION INICIAL Y 5. EXPLOTACION 6. COMERCIALIZACION
DE CAMPOS Y
DEL POTENCIAL DE RESERVAS DELIMITACION DE OPTIMIZACION DE YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS
YACIMIENTOS
VCD VISUALIZAR CONCEPTUALIZAR DEFINIR

EXPLOTACIÓN
D1 D2 D3
Figura 5. VCD de Proyectos Integrales en la Cadena de Valor de PEP
En la Fase VCD-D de exploración (etapa de Caracterización Inicial y
Delimitación de Yacimientos), debe asegurarse una estrecha relación entre los
profesionistas asociados a los procesos de Exploración y Explotación. A tal
efecto, se requiere de un intenso trabajo en equipo, para lograr la óptima
definición de las reservas a explotar, lo cual es la base de las próximas etapas
del VCD de Explotación. Para efectos prácticos de aplicación de la metodología,
se han hecho coincidir las tres fases del VCD de Exploración con las tres
primeras etapas de la cadena de valor del negocio de PEP, vistas bajo el
enfoque de evaluación de potencial (V), descubrimiento/incorporación (C) y
delimitación de reservas (D). En cuanto al VCD de Explotación, la gráfica
simboliza que todos los proyectos de desarrollo, optimización y explotación de
yacimientos / campos, que se realicen durante las etapas 3, 4 y 5 de la cadena
de valor deben ser definidos utilizando la metodología VCD. No existe una
correspondencia directa entre las fases del VCD y las etapas mencionadas de la
cadena de valor del negocio de PEP.
V. Descripción General del VCD del Proyecto Integral de PEP

A continuación se presenta una breve descripción de los procesos VCD de
Exploración y Explotación, así como de las correspondientes actividades de
Infraestructura y Perforación, objeto de esta Guía.
Como se mencionó anteriormente, para el caso de yacimientos nuevos, el
proyecto integral se inicia con el VCD del proceso de Exploración. La Fase de
Visualización de este VCD busca establecer iniciativas o hipótesis sobre la
existencia de sistemas petroleros, “plays” y prospectos o la revisión del portafolio
de Oportunidades de Exploración en una cuenca sedimentaria determinada,
estimando su potencial petrolero (Recursos de Hidrocarburos) y el posible valor
económico. Durante esta fase, puede resultar necesario, entre otras actividades
de adquisición de información, como por ejemplo información sísmica y la
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO I
perforación de pozos Paramétricos. Para esto último se requiere de la

realización de un VCD de Perforación, cuyo producto final (DSD del VCD del
Pozo Paramétrico), junto con los resultados de la perforación y prueba del pozo
(si fuera realizada), son utilizados por el equipo multidisciplinario de trabajo que
realiza el VCD de Exploración, para su incorporación a los modelos de análisis, y
completar la Fase de Visualización de dicho VCD.
Una vez finalizada la Fase de Visualización del proceso de Exploración, probado
el sistema petrolero y evaluada la factibilidad técnica y económica preliminar de
los Plays (Hipotéticos y Establecidos) y sus prospectos asociados, se somete el
DSD con los resultados al equipo de autorización de PEP, para decidir sobre su
pase a la Fase de Conceptualización.
Durante la Fase de Conceptualización del VCD de Exploración, al igual que en la
de Visualización, se recopila información adicional (geoquímica, sísmica,
gravimetría, sensores remotos, etc.), se efectúan análisis, simulaciones,
evaluaciones y se jerarquizan los prospectos y localizaciones exploratorias para
incorporación de reservas, con el fin de seleccionar la mejor. Aprobada la
perforación del pozo exploratorio, se genera la información necesaria para
realizar el VCD del proceso de Perforación para el pozo exploratorio. El DSD del
VCD de Perforación y los resultados de la perforación y prueba del pozo
exploratorio, son utilizados para la actualización de los modelos de simulación
del proceso de Exploración y en caso de ser exitoso, la evaluación preliminar de
la rentabilidad, la declaración del descubrimiento y la incorporación de nuevas
reservas.
Con la información del descubrimiento y las nuevas reservas incorporadas en la
Fase de Conceptualización de Exploración, se puede dar inicio a la Fase de
Visualización del VCD del proceso de Explotación del nuevo yacimiento/campo.
El DSD con los resultados de la Conceptualización de Exploración, se somete al
equipo de autorización de PEP, para decidir sobre su pase a la Fase de
Definición, con el objeto de delimitar y realizar la caracterización inicial del nuevo
descubrimiento.
La Fase de Definición de Exploración, consiste en caracterizar, delimitar y
estimar las reservas probadas, probables y posibles del nuevo
yacimiento/campo, mediante el análisis de datos e información y de los
resultados de la campaña de perforación y pruebas de pozos delimitadores.
También durante esta fase se genera la información necesaria para realizar el
VCD para la perforación de los pozos delimitadores y al igual que en las fases
anteriores, los DSD de Perforación y los resultados de las perforaciones y de las
pruebas de los pozos delimitadores, son utilizados por el equipo
multidisciplinario del proyecto para su análisis, evaluación y finalización del VCD
del proceso de Exploración. El DSD con los resultados de esta Fase de
Definición de Exploración, se somete al equipo de autorización de PEP, para
decidir sobre la aprobación de la delimitación y caracterización inicial del
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO I
yacimiento y las reservas 3P asociadas. Estos resultados son utilizados por el

equipo multidisciplinario del proyecto como insumo para completar la Fase de
Visualización del proceso de Explotación.
La figura siguiente muestra una representación gráfica del proceso VCD de
Exploración y sus interrelaciones con los VCD de los procesos de Perforación y
de Explotación. Las interrelaciones mostradas representan la interacción entre
los procesos, realizada por los integrantes del equipo multidisciplinario del
proyecto integral y no implican bajo ninguna circunstancia el “pase de estafetas”
entre diferentes equipos.
POZOS PARAMÉTRICOS
D1 D2 D3
DSD DEL VCD-D Y

PERFORADO
D1 D2 D3
DATOS POZOS IR
DSD DEL VCD-D Y DELIMITADORES

RESULTADOS DE POZOS
DATOS POZOS

D1 D2 D3
DE POZOS PERFORADOS
YACIMIENTO
Declaración de Descubrimiento
VISUALIZACIÓN D1 CONCEPTUALIZACIÓN D2 DEFINICIÓN D3 VCD EXPLOTACIÓN
Figura 6. VCD de Exploración e Interrelaciones con Perforación y Explotación

Nótese que, durante todas las fases del VCD de Exploración, el equipo de
trabajo cuenta con el involucramiento y la participación activa de personal de
Explotación e Infraestructura, para la visualización de las opciones posibles y las
estimaciones de costo y tiempos de ejecución, requeridos para los análisis y
evaluaciones, aun cuando no se hayan iniciado formalmente los respectivos
VCD.
Paralelamente con la Fase de Definición del VCD de Exploración, se inicia la
Fase de Visualización del VCD de Explotación, utilizando los resultados de la
perforación del pozo exploratorio exitoso y la confirmación de las reservas
esperadas del prospecto en evaluación (declaración del descubrimiento e
incorporación de reservas), generados durante la Fase de Conceptualización del
VCD de Exploración. El VCD de Explotación también puede ser iniciado por la
detección de una oportunidad de optimización de un campo o yacimiento
existente y en etapa de producción.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO I
La Fase de Visualización de Explotación se realiza con participación e

involucramiento de personal clave de Exploración, Perforación e Infraestructura
en el equipo de trabajo multidisciplinario. Es de primordial importancia la
interacción constante y coordinada de los profesionistas de Exploración y de
Explotación que realizan las actividades asociadas al VCD-D de Exploración y
del VCD-V de Explotación del proyecto integral, en el equipo multidisciplinario.
Durante esta Fase, se busca identificar y analizar un número importante de
escenarios de desarrollo y optimización de yacimientos y/o campos, factibles
técnica y económicamente, incluyendo posibles procesos de Recuperación
Secundaria y/o Mejorada, esquemas de desarrollo y diseños de pozos,
esquemas de terminación de pozos, métodos de producción y la infraestructura
de superficie asociada.
La información de la cartera de escenarios factibles identificados en la Fase de
Visualización del VCD de Explotación, complementada con la delimitación y
caracterización del yacimiento, realizada durante la Fase de Definición del VCD
de Exploración, en el caso de nuevos campos o yacimientos, permite completar
la Fase de Visualización del VCD de Explotación. El DSD de la fase de
Visualización de Explotación se somete al equipo de autorización de PEP, para
revisión de los escenarios visualizados y obtener la aprobación para continuar
con la siguiente Fase de Conceptualización.
Es importante integrar a miembros clave del proceso VCD de Exploración al
equipo multidisciplinario, para ejecutar la fase de Conceptualización del VCD de
Explotación, con el fin de asegurar la continuidad, responsabilidad y compromiso
en la interfase de los dos procesos.
Esta Fase del VCD de Explotación, tiene como objetivo seleccionar el mejor
escenario de desarrollo y/o de optimización de yacimientos / campos, sobre la
base de modelos del yacimiento ya delimitado, cuando se tiene una mejor
estimación del volumen de reservas probadas y de los límites del
yacimiento/campo. Esta fase se realiza también con participación de personal de
Perforación e Infraestructura en el equipo de trabajo multidisciplinario.
A partir del mejor escenario seleccionado, los profesionistas de Infraestructura y
de Perforación realizan entonces las actividades necesarias para desarrollar los
diseños conceptuales de pozos e infraestructura, así como estimados y planes
de ejecución Clase IV, para consolidar el Mejor Escenario Integral de
Explotación del campo o yacimiento y completar el DSD de la fase de
Conceptualización del proyecto. El DSD de esta Fase de Conceptualización del
VCD de Explotación debe ser sometido para su dictamen técnico de acuerdo a
los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico
de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) y luego al Equipo de Autorización de
PEP para obtener la aprobación del Escenario Integral de Explotación
seleccionada para el proyecto y poder avanzar a la siguiente Fase de Definición.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO I
La figura que se muestra a continuación, representa gráficamente el proceso y

las interrelaciones durante el VCD de Explotación. Las interrelaciones mostradas
representan la interacción entre los procesos, realizada por los integrantes del
equipo multidisciplinario del proyecto integral y no implican bajo ninguna
circunstancia el “pase de estafetas” entre diferentes equipos.
Yacimiento Delimitado y Caracterizado
VCD EXPLOTACIÓN
IPC
ESTRATEGIA
EXPLOTACIÓN EXPLOTACIÓN EXPLOTACIÓN EXPLOTACIÓN
IPC
ESTRATEGIA
PERFORACIÓN PERFORACIÓN PERFORACIÓN PERFORACIÓN
IPC
ESTRATEGIA
INFRAESTRUC.
OTRAS OTRAS OTRAS IPC

ESTRATEGIA
OTRAS
VISUALIZACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN Aprobación EJECUCIÓN
Final PEP
DSD DSD DSD
OPTIMIZACIÓN:
PROGRAMA DE POZOS FACTIBLES Y TÉCNICO-ECONÓMICO
ESCENARIO TÉCNICO-ECONÓMICO DE
Y APROBACIÓN PARA Y APROBACIÓN PARA DICTAMEN
INSTALACIONES RIESGOS INTEGRAL REFERENCIA TÉCNICO-ECONÓMICO
SIGUIENTE FASE SIGUIENTE FASE
EXISTENTES
Figura 7. VCD de Explotación e Interrelaciones con Exploración, Perforación e

Infraestructura
Una vez finalizada la fase de Conceptualización del VCD de Explotación y
obtenida la aprobación del equipo de autorización para continuar con el
proyecto, se inicia la fase final del VCD de Explotación, que es la Fase de
Definición.
Durante esta Fase del VCD de Explotación, se realiza la Definición de la
Infraestructura y de los pozos, los planes detallados de ejecución, las estrategias
de ejecución y los estimados Clase II, que complementan los requerimientos del
proyecto, para finalizar la Definición del Mejor Escenario Integral de desarrollo
del yacimiento / campo. El DSD de esta Fase del VCD de Explotación, debe ser
sometido para su dictamen técnico de acuerdo a los Procedimientos y
Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de
Explotación (PLDDTPE) y luego al equipo de autorización de PEP para la
aprobación del proyecto y de los recursos físicos y financieros para la ejecución
del mismo.
La figura siguiente, muestra el diagrama completo de los VCD descritos en una
forma simplificada, así como un diagrama esquemático de la participación
relativa de las áreas de conocimiento involucradas en el equipo multidisciplinario
del proyecto integral, durante las diferentes fases de desarrollo del VCD.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO I

POZOS PARAMÉTRICOS
D1 D2 D3
DSD DEL VCD-D Y

PERFORADO
D1 D2 D3
DATOS POZOS IR
DSD DEL VCD-D Y
DELIMITADORES
DATOS POZOS
RESULTADOS DE POZOS ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA
D1 D2 D3
DE POZOS PERFORADOS
YACIMIENTO
VCD EXPLOTACIÓN
EJECUCIÓN
EXPLOTACIÓN EXPLOTACIÓN EXPLOTACIÓN
PERFORACIÓN PERFORACIÓN PERFORACIÓN
OTRAS OTRAS OTRAS

Final PEP
DSD DSD DSD
OPTIMIZACIÓN:
PROGRAMA DE POZOS FACTIBLES Y TÉCNICO-ECONÓMICO ESCENARIO TÉCNICO-ECONÓMICO DE
DICTAMEN
INSTALACIONES RIESGOS Y APROBACIÓN PARA INTEGRAL Y APROBACIÓN PARA REFERENCIA
TÉCNICO-ECONÓMICO
EXISTENTES SIGUIENTE FASE SIGUIENTE FASE
PARTICIPACION RELATIVA DE FUNCIONES EN EL VCD DE PROYECTOS INTEGRADOS

Perforación
Infraestructura
Explotación
Exploración
Apoyo (Seguridad Industrial, Ambiente, Finanzas, RRHH, Planeación, Legal, entre otros) y Contratistas
Figura 8. Diagrama e Interrelaciones del VCD de Proyectos de PEP

Nótese que, durante las primeras fases del VCD integral, la participación de las
áreas de Explotación, Perforación e Infraestructura es mínima; pero creciente, a
medida que se desarrolla la exploración y se declara el descubrimiento, que es
el momento en el que la participación de Explotación comienza a aumentar,
manteniéndose aún relativamente baja la participación de Perforación e
Infraestructura. Al completarse la delimitación del yacimiento, disminuye la
participación de Exploración y aumentan las de Perforación e Infraestructura, las
cuales alcanzan su máxima participación durante la fase final de Definición,
hasta completar el VCD del proyecto.
Durante todas las fases del VCD se mantiene una participación e
involucramiento de las funciones de apoyo, que permite llenar todos los
requerimientos normativos, legales, de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental, etc., así como la participación de empresas contratistas para la
ejecución de trabajos de diseño y físicos, relacionados con adquisición de
información, e igualmente, de personal contratado y asesor para complementar
las competencias requeridas para los análisis, diseños y evaluaciones de datos,
procesos, tecnologías, etc.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO I
VI. Equipos de Trabajo para el VCD de Proyectos

La implantación de la metodología VCD requiere de la conformación de un
Equipo multidisciplinario de Trabajo de Alto Desempeño, integrado por personal
con los conocimientos requeridos por el proyecto, según las características
propias y la Fase del VCD en la que se encuentre el mismo. Este equipo tendrá
la responsabilidad por los resultados.
El equipo multidisciplinario para desarrollar el VCD del proyecto se conforma al
inicio de la Fase de Visualización. Es importante mantener la continuidad del
personal clave para asegurar la consistencia del liderazgo, el enfoque
estratégico y la clara definición de roles, responsabilidades y procedimientos de
trabajo, durante todo el desarrollo del VCD. Algunos integrantes participarán
posteriormente en los equipos de trabajo responsables por la ejecución física de
las actividades planeadas durante el desarrollo del VCD del proyecto.
En proyectos de relativamente baja complejidad y/o tamaño, es posible que
todas las competencias requeridas y todas las actividades a realizar puedan
manejarse bajo el esquema de un solo equipo multidisciplinario. Sin embargo,
debido a la alta especialización requerida por los procesos de Exploración,
Explotación, Perforación e Infraestructura, en proyectos de alta complejidad,
puede requerir de un equipos multidisciplinarios especializados; en estos casos,
los líderes y el personal clave de estos equipos deben trabajar como un solo
equipo integral y responder al líder del proyecto en el Activo al que pertenece el
proyecto. Integrantes del equipo VCD de un proceso, pueden integrarse también
al equipo VCD de otros procesos, en las fases subsiguientes del proyecto.
Los integrantes del equipo que desarrolla el VCD del proyecto deberán trabajar
en estrecha relación y cooperación, ya que comparten la responsabilidad por el
logro de los objetivos del proyecto integral. Igualmente, deben trabajar
estrechamente con las áreas de Planeación (regionales y corporativa), con las
Coordinaciones Técnicas de PEP y con las áreas de apoyo necesarias para
garantizar su alineación con los planes y estrategias de la empresa.
En el Capítulo II “Guía para el Usuario”, se explica con más detalle la
conformación de estos equipos de trabajo.
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO II
GUÍA PARA EL USUARIO
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
CAPITULO II
ÍNDICE
CAPITULO II. GUÍA PARA EL USUARIO......................................... 3

I. Objetivo, Alcance y Ámbito de Aplicación de la Guía...........................3
II. Estructura de la Guía ...............................................................................4
III. Mecánica de la GUÍA................................................................................4
IV. Conformación, Roles y Responsabilidades de Equipos de Trabajo ...9
a) Conformación del Equipo de Trabajo .................................................10
b) Formalización de los Objetivos y Alcance del Proyecto......................12
c) Formalización de los Roles y Responsabilidades del Equipo .............12
V. El Documento de Soporte de Decisión (DSD) .....................................12
VI. El Proceso de Toma de Decisiones......................................................14
VII. Llaves Técnicas y Niveles de Decisión ................................................15
VIII. Calidad del VCD y Prácticas de Mejoramiento de Valor .....................17
a) Determinación del Grado de Definición del Proyecto .........................17
b) Uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor (PMVs) ..........................19
IX. Obligatoriedad de Uso de la Guía.........................................................19
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO II
CAPITULO II. GUÍA PARA EL USUARIO

I. Objetivo, Alcance y Ámbito de Aplicación de la Guía
El objetivo primordial de la Guía VCD PEP, es disponer de una “Guía Práctica”
que describa los procesos, actividades y tareas principales y resuma una serie
de reglas y buenas prácticas de gerencia, que permita a los miembros de los
equipos multidisciplinarios de proyectos realizar exitosamente todas las fases del
proceso de formulación del mismo, desde su Visualización hasta la Definición,
y asegurarse que se agoten todas las instancias establecidas, en una forma
ordenada y normalizada, antes de pasar de una fase a la siguiente y realizar
erogaciones adicionales.
El alcance de la Guía abarca todas las fases del VCD de proyectos integrales de
PEP. La Introducción de la Guía muestra en forma general el proceso VCD y sus
beneficios y el Capítulo I describe en forma general el proceso VCD integral de
proyectos de PEP, desde la identificación de oportunidades exploratorias en una
cuenca o área exploratoria, hasta la definición completa del proyecto de
explotación del yacimiento, con su respectiva infraestructura y pozos de
desarrollo.
En los capítulos III, IV, V y VI se describen los procesos VCD de los proyectos
integrales de Exploración y de Explotación, así como las actividades de
Infraestructura y Perforación asociadas. En estos capítulos se detallan las
actividades y tareas principales a realizar, las interrelaciones y los
requerimientos de información y productos esperados entre estas áreas y se
lista el contenido del DSD correspondiente y los principales entregables, en cada
una de sus fases (Visualización, Conceptualización y Definición). Para el
caso particular de proyectos de Explotación, la lista detallada de productos y
entregables por cada fase del VCD, se encuentra en los Procedimientos y
Explotación (PLDDTPE), documento que rige el como deben hacerse las
Es necesario aclarar, que esta Guía constituye una orientación gerencial que
enfatiza el “Deber Ser” para la ejecución ordenada, completa y documentada
del VCD de proyectos de PEP. No es un manual de ejecución de proyectos,
por cuanto no contiene ni directa ni indirectamente la lista exhaustiva,
descripción ni instrucciones de uso de las leyes, normas, lineamientos,
reglamentaciones, procedimientos, instrucciones, software, hardware ni sistemas
de cómputo o simulación, que se utilizan en el desarrollo de proyectos. No
obstante, el equipo VCD de cada uno de los procesos, debe basar la realización
de todas sus actividades, en completo apego a la normatividad vigente y
utilizando las bases de datos, software y hardware oficiales de PEP, aplicables
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO II
en cada caso. Para los proyectos de Explotación, deben seguirse los

Procedimientos y Lineamientos establecidos en el PLDDTPE.
En cuanto al ámbito de aplicación de la Guía, la misma fue desarrollada para los
proyectos de PEMEX Exploración y Producción (PEP), aunque las reglas y
prácticas que en ella se describen pueden ser aplicables a otros tipos de
proyecto, con las adecuaciones pertinentes, según las características propias de
cada caso.
II. Estructura de la Guía

La Guía VCD PEP está compuesta por tres grandes grupos:
a) Un grupo de documentos introductorios, que consta de: un Resumen
Ejecutivo, una Introducción General, una Descripción General del VCD
aplicado a los Proyectos de PEP (Capítulo I), y esta Guía para el Usuario
(Capítulo II).
b) Cuatro capítulos (III, IV, V y VI) donde, en tres secciones por cada
capítulo, una por cada fase del VCD, se describen las actividades y
tareas principales de Exploración, Explotación, Infraestructura y
Perforación, así como sus interrelaciones, información y productos que
deben ser generados, suministrados, recibidos y compartidos entre los
áreas y especialidades mencionadas, en cada Fase del VCD del proyecto
integral. Estos capítulos inician con un resumen general y las actividades
principales se describe con más detalle en las tres secciones (V, C y D)
del respectivo proceso (Exploración y Explotación) o área de
conocimiento (Perforación e Infraestructura).
c) Un grupo de Apéndices, donde se encuentra el Glosario de los Términos
más importantes utilizados en esta Guía y algunos resúmenes de temas
sobre mejores prácticas y metodologías afines con el proceso VCD de
proyectos, a manera de referencia para los usuarios.
III. Mecánica de la GUÍA

El proceso de ejecución de proyectos es universal; en esta Guía se muestra
dividido en 6 fases; sin embargo, según el criterio que se utilice, puede
subdividirse en un número mayor o menor de fases, con respecto a la división
adoptada en la introducción de esta Guía. También, las fases pueden recibir
nombres diferentes, en diferentes publicaciones, entes, instituciones y empresas
a nivel nacional e internacional. Lo importante es que la etapa de formulación del
proyecto (VCD) deben satisfacerse todas las exigencias de análisis, evaluación,
documentación y revisión, de todos los aspectos técnicos, económicos, de
riesgos e incertidumbres, antes de poder considerarse el proyecto
suficientemente maduro para la toma de decisiones sobre su ejecución física.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO II
Las actividades y tareas descritas en esta Guía, para cada uno de los procesos
VCD, si bien constituyen una vía medular básica para el proceso VCD de
proyectos, no deben constituirse en una “camisa de fuerza”, ya que en algunos
casos, las características propias de un proyecto pueden requerir: a) modificar el
orden de las actividades de una determinada fase del VCD, b) obviar la
realización de algunas de ellas, o c) realizar actividades o tareas adicionales a
las mencionadas en esta Guía. Las decisiones al respecto, deben ser evaluadas
y tomadas por consenso en el equipo multidisciplinario a cargo del desarrollo del
proyecto específico y en todo caso, avaladas por los Grupos de Expertos
correspondientes, Equipos de Pares y Equipo de Autorización. En el caso
particular de Explotación, la revisión de pares para el dictamen técnico-
económico se realizará de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos y
Explotación (PLDDTPE).
Las áreas de conocimiento involucradas en el VCD del proyecto integral están
interrelacionadas y son a la vez complementarios e interdependientes y las
actividades deben realizarse mediante la aplicación de la metodología VCD,
para obtener el producto final, que es un proyecto integral completamente
definido. Estos procesos y sus interrelaciones, así como la participación relativa
de las funciones principales y las de apoyo, están representados gráficamente
en la figura 8 del Capítulo I, donde se describen las generalidades del VCD de
proyectos de PEP.
Para ilustrar el proceso de ejecución del VCD, en esta guía se utilizan, además
de gráficos o figuras particulares en algunas actividades o tareas específicas,
tres tipos de figuras ilustrativas estandarizadas. La primera de ellas ilustra la
cadena de valor del proyecto (simbolizadas por flechas) y los hitos de decisión o
aprobación (simbolizados por rombos), mostrando las tres fases del VCD en
colores vivos y en gris las subsiguientes fases de ejecución, operación y
abandono, que no pertenecen al VCD. En esta figura, se muestra en color verde
la fase del VCD que se describe en cada sección particular, como se muestra en
el siguiente ejemplo, para la fase de Conceptualización.
VCD
CONCEPTUA-
VISUALIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO
LIZACIÓN
D1 D2 D3
Figura 1. VCD en la Cadena de Valor del Proyecto

La segunda figura estándar que se utiliza en la Guía, ilustra el diagrama general
de ejecución de cada fase del VCD, indicando los insumos, el diagrama de
bloques del proceso, las actividades principales para cada fase del VCD en
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO II
estudio, la decisión sobre aprobación de la fase por el Equipo de Autorización y

los entregables, mostrando que todo ello debe estar dentro del marco regulador
aplicable en cada caso y habilitado por una serie de factores conductuales y
técnicos, asociados al proceso. Como un ejemplo del uso de esta figura se
muestra a continuación la correspondiente al VCD-C de Exploración.
MARCO REGULADOR
INSUMOS ACTIVIDADES
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
ENTREGABLES
DSD VCD-V Preparación para Verificar por Elaborar DSD del
Ejecutar VCD-C Equipo de Pares VCD-C
Exploración
Terminación del VCD-C
DSD VCD-C
de Exploración
Estimar Plan de
de Exploración
Programa Estratégico Revisar / Ejecución y
Verificar VCD-V Aprobación Costos de Fase
SI por Equipo de de Definición Dictamen Equipo
Portafolio Proyectos Autorización NO de Autorización PEP
Adquirir e Revisar PEP
Integrar Determinar la
Información Cancelar o Rentabilidad del
Información Base de Usuario
Complementaria Diferir Descubrimiento
Complementaria
Proyecto
Realizar Análisis Seleccionar, Elaborar Plan

Técnico- Perforar y
Preliminar de
Económico de Probar
Oportunidades Localización Desarrollo
HABILITADORES
COMPETENCIAS FACTORES TECNOLOGÍAS DE APOYO EQUIPOS
TÉCNICAS CONDUCTUALES
Figura 2. Diagrama General de una Fase de VCD

La tercera figura estándar usada en la Guía, es el diagrama general de cada
fase, en la que se muestran las actividades principales a realizar, resaltando la
fase en estudio, en la cadena de valor de VCD del proceso específico. Esta
figura se repite durante el desarrollo de la fase del VCD, para cada actividad,
resaltando cada vez la actividad que está siendo descrita y mostrando las tareas
más relevantes que se realizan para completarla. La figura que se muestra a
continuación, es un ejemplo tomado del proceso de VCD-C de Exploración.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO II
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Preparación para Equipo de Pares Elaborar DSD del
Ejecutar VCD-C Terminación del VCD-C VCD-C
de Exploración
Realizar Estudios de factibilidad y Programar Estimar Plan de

Revisar / Adquisición de Información Ejecución y
Verificar VCD-V Examinar los Requerimientos de Permisos Costos de Fase
Establecer Estrategia de Contratación de Definición
Adquirir, Validar e Interpretar Información de
Subsuelo, Superficie y Ambiente
Actualizar Modelos que Soportan las
Adquirir e
Oportunidades de Incorporación de Reservas Determinar la
Integrar Elaborar Registros de Riesgo e Incertidumbre
Información Rentabilidad del
Complementaria Descubrimiento

Preliminar de
Figura 3. Diagrama Actividades de una Fase del VCD

Estos diagramas y las descripciones de las actividades y tareas a realizar,
permitirán al equipo multidisciplinario conducirse en forma ordenada a través de
cada una de las fases del VCD, evitando que se dejen de realizar actividades
importantes.
Las primeras actividades a realizar en cada fase de cada proceso VCD son
similares, ya que están relacionadas con las tareas preparatorias para iniciar el
trabajo, como lo son: la conformación y/o ratificación del equipo multidisciplinario
de trabajo, la designación y/o ratificación del líder del equipo y la fijación de los
roles y responsabilidades de sus miembros, la revisión del programa de trabajo y
de los recursos requeridos para realizarlo y finalmente, la revisión de los
insumos disponibles, del trabajo realizado en la fase anterior del VCD y del
programa de captura de la información adicional requerida. En el caso particular
de Explotación, esta actividad se muestra con más detalle en el PLDDTPE.
Una vez realizadas las actividades preparatorias para efectuar cada fase del
VCD, se inicia la realización de las actividades técnicas correspondientes. Las
actividades y tareas deben ser realizadas por los integrantes de los equipos
multidisciplinarios de proyectos, de acuerdo a los roles, responsabilidades,
programa de trabajo y recursos que les han sido asignados.
Aún cuando las actividades están ordenadas en forma secuencial y lógica, las
figuras mostradas no pretenden ser diagramas de flujo del proceso. Algunas de
las actividades de una fase en particular pudieran realizarse en paralelo, si la
estrategia de trabajo lo amerita y la información y los recursos disponibles lo
permiten.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO II
Igualmente, algunas actividades requieren de la revisión y aprobación de grupos

de expertos, antes de continuar con la realización de las restantes actividades
de la fase del VCD. Estas particularidades se describen en cada una de las
actividades que corresponda, señalando en cada caso los productos esperados
de revisiones técnicas.
Es importante aclarar que durante el desarrollo de cada fase del VCD, existen
actividades que requieren “Decisiones Intermedias” importantes para
completarla, que deben efectuarse antes del hito de “Decisión Final”, mostrada
como última actividad en el “Diagrama de Actividades” de cada Fase de cada
Proceso. Gran parte de estas decisiones intermedias son tomadas por el Equipo
Multidisciplinario del proyecto en conjunto con los Grupos de Expertos, sin
embargo en caso de actividades no previstas que requieran decisiones técnico-
económicas, dichas decisiones deben ser presentadas para su aprobación al
Equipo de Pares y/o al Equipo de Autorización de PEP, dependiendo del nivel de
autoridad y delegación financiera requeridas según el caso.
Toda la documentación generada por la actividad ejecutada en cada fase del
VCD debe quedar registrada a objeto de ser utilizada por el equipo de trabajo en
la fase siguiente. En el caso particular de Explotación, dicha documentación será
vaciada en el Portal Web de PEMEX; de acuerdo a lo establecido en los
Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de
Proyectos de Explotación (PLDDTPE).
Cumplidos todos los pasos y realizadas todas las actividades de una
determinada fase del VCD, se conforma el Documento de Soporte de Decisión
(DSD) correspondiente, el cual debe ser presentado al Equipo de Pares, para su
revisión, verificación y aprobación de la terminación del trabajo relacionado con
dicha fase del VCD. Esta tarea puede realizarse eficientemente mediante la
utilización de un portal electrónico, como es el caso del correspondiente a los
“Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de
Proyectos de Explotación” (PLDDTPE), de uso obligatorio para los proyectos de
explotación.
Una vez verificada por el Equipo de Pares la terminación de la fase del VCD en
cuestión y obtenido el correspondiente dictamen técnico-económico, el resultado
se somete a consideración del Equipo de Autorización de PEP, para decidir y
emitir su decisión sobre pasar o no a la siguiente fase del VCD o a la fase de
ejecución, según el caso, así como sobre la aprobación de los fondos necesarios
para continuar con el proyecto.
Aunque cada fase del proyecto tiene un principio y una finalización, con
elementos claramente definidos, existe siempre un traslape entre las mismas,
debido a que antes de iniciar cada fase, deben verificarse condiciones tales
como la ratificación y/o conformación del equipo de trabajo y la verificación de
que se mantienen la validez y aplicabilidad de las premisas, objetivos, alcance y
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO II
resultados obtenidos en la fase anterior, lo cual permite seguir adelante con el

proyecto garantizando la continuidad y la consistencia necesarias.
En resumen, el proceso VCD, se realiza considerando los siguientes aspectos
básicos:
• Los proyectos están divididos en fases, a cada una de las cuales debe pasar
por puntos de decisiones intermedias, principalmente técnicas y un punto de
decisión clave, al final de la misma.
• Los planes se desarrollan y los compromisos se adquieren, por fase, lo que
permite la identificación temprana de actividades específicas y la asignación
de los recursos requeridos en forma oportuna y racional.
• Al finalizar una fase existe un punto de control (DECISIÓN), donde un equipo
colegiado de revisión y uno de autorización, en conjunto con el equipo de
proyecto, tomarán la decisión de pasar o no a la próxima fase.
• Los elementos de juicio que soportan la toma de decisión están contenidos
en unos Documentos de Soporte de Decisión (DSD.
• Se deberá evaluar el grado de definición del proyecto, cuando menos durante
la Fase de Definición, antes de pasar a la fase de Ejecución física del
proyecto.
La implantación exitosa de la metodología requiere conductas que favorezcan el
desempeño eficiente de equipos interdisciplinarios. Asimismo, es de hacer notar,
que en las actividades descritas en esta Guía, se trató de identificar a las
organizaciones involucradas en forma genérica, evitando en lo posible utilizar los
nombres actuales y/o sus siglas, con el objetivo de mantener en lo posible la
vigencia del texto. En algunas ocasiones resultó necesario utilizar dichos
nombres y/o siglas, por lo que es conveniente que cuando ocurran
reorganizaciones en PEP, que afecten el nombre o funciones de algunas
organizaciones involucradas en los procesos, se revise también el texto de la
Guía, para identificar y efectuar los ajustes a que haya lugar.
IV. Conformación, Roles y Responsabilidades de Equipos de Trabajo

La implantación de la metodología VCD requiere de la conformación de Equipos
de Trabajo Integrales de Alto Desempeño, con responsabilidad por resultados.
El equipo de trabajo para el VCD, debe ser conformado antes del inicio de la
fase de Visualización (para el caso particular de Explotación, se ejecutará de
acuerdo a lo establecido en el PLDDTPE). Aun cuando para el desarrollo de las
fases de Conceptualización y Definición, se requieren participantes con
competencias técnicas distintas a las de algunos miembros del equipo original,
es importante mantener en lo posible la integridad del mismo, con el fin de
asegurar la continuidad del liderazgo, el enfoque estratégico y la clara definición
de roles, responsabilidades y procedimientos de trabajo, durante todo el
desarrollo del VCD.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO II
Algunos de sus miembros participarían posteriormente en los Equipos de

Trabajos responsables de la ejecución y operación del Plan de Desarrollo.
a) Conformación del Equipo de Trabajo
Todas las áreas involucradas deben tener representación en el equipo o
tener oportunidad de aportar al proceso de planeación.
Las áreas de conocimiento que serán llamadas a participar en el equipo de
trabajo, dependen en gran medida del proyecto y la fase del VCD en la que
éste se encuentre (Visualización, Conceptualización o Definición). Entre las
más relevantes se incluyen: Gerencia de Proyectos, Geofísica, Estratigrafía
y Sedimentología, Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones bajo
Incertidumbre, Petrofísica, Prospectos y Caracterización Inicial, Estimación
y Certificación de Reservas, Geología Estructural, Síntesis Exploratoria,
Administración Integrada de Yacimientos, Caracterización Estática de
Yacimientos, Caracterización Dinámica, Modelado Integral de Yacimientos,
Ingeniería de Yacimientos, Ingeniería de Producción de Pozos, Diseño y
Seguimiento a Intervenciones de Pozos, Ingeniería de Perforación,
Métodos de Recuperación Secundaria y/o Mejorada, Monitoreo del Modelo
Integral del Yacimiento, Confiabilidad Subsuelo Superficie, Mantenimiento,
Perforación, Terminación y Reparación de Pozos, Métodos Artificiales de
Producción, Productividad de Pozos, Ingeniería de Producción, Tratamiento
de Fluidos, Tecnología, Diseño de Instalaciones Petroleras, Automatización
Subsuelo-Superficie, Construcción de Obras, Operaciones de Plantas e
Instalaciones de Superficie, Mantenimiento, Estrategias de Contratación,
Planeación y Control de Proyectos, Análisis de Entorno y Planeación
Estratégica, Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Estimación de
Costos, Evaluaciones Económicas, entre otras.
Es necesario conformar un equipo multidisciplinario idóneo, integrado por
personal con los conocimientos requeridos por el proyecto, según las
características propias del mismo. El número de participantes en el equipo
es importante; sin embargo, es crítico para el logro de los objetivos que sus
integrantes cuenten con los siguientes atributos:
• Experiencia: Conocimiento cabal de los elementos clave del proyecto.
• Capacidad: Habilidad de ejecutar tareas requeridas por el proyecto.
• Autoridad: Capacidad de tomar decisiones.
• Aptitud: Habilidad para trabajo en equipo.
El tamaño del equipo de trabajo, el tiempo de dedicación de cada miembro
y la distribución de responsabilidades de los miembros del equipo de
trabajo, dependerá también del tipo de proyecto, del proceso VCD y la fase
en la que se encuentre y de los acuerdos que se establezcan en las
reuniones de coordinación.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO II
Es recomendable que la organización responsable principal del proyecto

seleccione al líder del equipo multidisciplinario, quien debe participar en la
selección de los otros miembros del equipo, para cada fase del VCD.
Además el líder debe revisar y ajustar los requerimientos de recursos para
el proyecto. Es necesario asegurar la permanencia del Líder del Proyecto y
de los miembros claves del equipo, durante todas las fases del VCD.
El equipo multidisciplinario debe además contar con:
• Espacio físico adecuado y un ambiente de trabajo propicio.
• Presupuesto y soporte financiero para ejecutar las actividades
asociadas a esta fase.
• Sistemas – hardware y software - acorde con las tareas a realizar.
• Servicios secretariales y servicios logísticos.
Si las características propias y/o la magnitud del proyecto ameritan la
conformación de más de un equipo multidisciplinario, cada uno de estos
equipos tendrá un líder, quienes deberán responder al líder del proyecto
integral, del Activo (Regional o Integral) al que pertenece. Estos equipos
deben trabajar en estrecha relación, coordinación y cooperación, ya que
comparten la responsabilidad por el logro de los objetivos del proyecto
integral. Además, deben trabajar estrechamente con las áreas de
Planeación Sede y Regionales, con las Coordinaciones Técnicas de PEP,
con las Gerencias de Dictamen Técnico de PEP y con las áreas de apoyo
necesarias.
Los integrantes del equipo tienen también la responsabilidad por la
identificación, análisis, procura e implantación de las mejores prácticas, los
nuevos procesos y las nuevas tecnologías, aplicables a cada una de sus
áreas de competencia, en conjunto con las coordinaciones técnicas
correspondientes.
Entre las actividades preparatorias de cada fase del VCD, el equipo de
trabajo tiene la responsabilidad de analizar integralmente el Portafolio de
Proyectos de PEP con la finalidad de asegurar la alineación del proyecto e
identificar posibles sinergias y oportunidades no tradicionales de
optimización.
Finalmente, es importante señalar que disponer del recurso humano con las
competencias técnicas requeridas no asegura el éxito de un proyecto. Se
requiere además, de un balance de factores técnicos gerenciales y
humanos que son interdependientes, sinérgicos y congruentes. Es por ello
que los miembros de los equipos de trabajo deben contar con
competencias genéricas que aseguren el éxito, tales como:
• Destrezas de trabajo en equipo y manejo de equipos multidisciplinarios.
• Pensamiento analítico.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO II
• Conocimiento del negocio petrolero.

• Visión de negocio.
• Visión de conjunto.
• Resolución sistemática de problemas.
• Habilidades para el manejo, desarrollo y/o adaptación de herramientas,
prácticas y metodologías.
La conformación de los equipos de trabajo y la designación de los pares,
para el caso de Explotación, se ejecutará de acuerdo a lo establecido en los
Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico
de Proyectos de Explotación (PLDDTPE).
b) Formalización de los Objetivos y Alcance del Proyecto
Un factor clave para asegurar el éxito del proyecto es la definición clara y
precisa de los Objetivos y Alcance del mismo, los cuales deben
oportunamente ser comunicados a los miembros del equipo. Los objetivos
deben ser definidos en términos de resultados cuantificables, ser
específicos en cuanto a tiempo y recursos para lograrlos, ser flexibles para
aceptar cambios en la medida que se avance y justifique y finalmente
deben ser jerarquizados.
c) Formalización de los Roles y Responsabilidades del Equipo
De igual manera, para garantizar el éxito del proyecto, es necesario definir
los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo, en
cada una de las actividades, de cada Fase del VCD.
Los Roles y Responsabilidades establecidos, deben quedar documentados
en minutas de las juntas de alineación del Equipo de Trabajo.
Otros factores claves en el éxito del proyecto se listan a continuación:
• Toma de decisiones por consenso.
• Participantes técnicamente calificados.
• Planeación oportuna.
• Compromiso de dedicación de participantes.
• Disposición a la tarea y trabajo en equipo.
• Comunicación abierta y efectiva.
• Sentido de urgencia.
V. El Documento de Soporte de Decisión (DSD)

Al finalizar cada fase del VCD, debe generarse un entregable bien definido, que
será sometido a un exhaustivo análisis para decidir sobre seguir o no a la fase
siguiente. El DSD se conforma mediante la integración de todos los documentos
que soportan el análisis realizado durante la fase, tales como: premisas,
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO II
cálculos, simulaciones, reportes, minutas de reuniones y demás documentos de

soporte de los análisis, evaluaciones, acuerdos, revisiones y decisiones
intermedias, generadas y utilizadas durante la realización de los trabajos
asociados con la fase del VCD que corresponda. En el caso de Explotación, los
documentos que lo conforman deben elaborarse de acuerdo a los formatos
preestablecidos en PLDDTPE.
Los Documentos de Soporte de Decisión (DSD), se constituyen en los
elementos de juicio que deberán ser analizados por el equipo del proyecto, con
el Equipo de Pares, para verificar su calidad y el nivel de cumplimiento del
trabajo, previo a su sometimiento definitivo al Equipo de Autorización de PEP.
En las secciones dedicadas a cada una de las fases del VCD, de cada uno de
los procesos descritos en esta Guía, se lista el contenido mínimo del DSD para
cada caso específico. En general el DSD estará integrado, como mínimo por los
siguientes aspectos y documentos:
• Resumen Ejecutivo.
• Introducción.
• Objetivos y Alcance del Proyecto.
• Objetivo y Alcance de la Fase del VCD.
• Opción(es) Evaluada(s) (según fase del VCD).
o Descripción.
o Análisis, evaluaciones, ingeniería, pruebas, realizadas.
o Análisis técnico.
o Análisis económico.
o Análisis de riesgos e incertidumbres y plan de administración.
o Análisis de sensibilidades técnicas y económicas realizados.
o Plan de ejecución del proyecto (nivel de precisión, según fase del VCD).
o Estimado de costo del proyecto (nivel de precisión, según fase del VCD).
o Evaluación técnico-económica.
• Estimado de Costo y Plan de Ejecución Clase II para la Fase Siguiente.
• Anexos.
Para el caso de los proyectos de explotación, los documentos relacionados con
el DSD, el detalle del contenido de los mismos, así como los procedimientos
para su carga al Sistema Integral de Documentación y Dictamen Técnico, se
encuentran en el portal Web del PLDDTEP, ubicado en la Intranet de PEMEX, al
cual se van incorporando en la medida que se van generando, con el fin de
facilitar su revisión por el Equipo de Dictamen Técnico, en forma oportuna.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO II
VI. El Proceso de Toma de Decisiones

Entre cada fase del VCD y la siguiente, se establece un hito de decisión, que es
efectuado por un equipo multidisciplinario independiente del ente que coordina el
proyecto, cuyo objetivo es analizar detalladamente el trabajo realizado por el
equipo del proyecto y soportado por el DSD correspondiente a la fase del VCD
en que se encuentre el mismo.
El Equipo de Autorización de PEP puede operar en las regiones o de la sede
central, dependiendo de la autoridad y delegación financiera requeridas según el
monto del proyecto. Este equipo debe reunir las competencias y experiencia
necesarias para efectuar el análisis y tomar una decisión colegiada sólida.
Este equipo revisará, analizará y evaluará minuciosamente el trabajo realizado
por el equipo multidisciplinario que ejecuta el VCD del proyecto, así como el
contenido del DSD, de una forma organizada, normalizada y debidamente
soportada, para determinar la factibilidad y conveniencia de seguir o no con el
desarrollo de la siguiente fase del proyecto. Igualmente, decidirá sobre la
liberación de los recursos requeridos para ello, en caso de ser afirmativo. La
figura 4 representa gráficamente el proceso de decisión en cada fase de la
cadena de valor del proyecto.
VCD
Decisiones Intermedias
... ... ... ... ... ...
CIÓN LIZACIÓN
Dx
D1 D2 D3 D D
DSD VCD-
VCD-V DSD VCD-
VCD-C DSD VCD-
VCD-D
Aprobación para
Ejecución
Revisar DSD
o Congelar
Pasar a la
PROCESO PRODUCTOS Decisió
Decisión Siguiente Fase
DSD
FASE INSUMOS Decisiones
ANTERIOR Intermedias
INF. ADICIONAL
C ancelar
FASE ACTUAL
Figura 4. Proceso de Decisión en cada fase del VCD

En general, la decisión de este equipo multidisciplinario, al final de cada fase del
VCD puede ser:
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO II
a) Aprobación de los resultados de la fase del VCD: En cuyo caso, el

proyecto pasa a la siguiente fase y se deben proveer los recursos para
continuar, de acuerdo al plan de trabajo planteado.
b) Cancelación o diferimiento del proyecto: Lo cual, entre otras causas,
puede deberse a que no resulte conveniente a los intereses de la
empresa en ese momento, o a no estar dadas las condiciones para su
ejecución.
c) Devolver el proyecto al equipo de trabajo para revisar, modificar, o
completar algunos elementos de los escenarios o las opciones
evaluadas, en cuyo caso, se procede a realizar nuevamente todos o
algunos pasos del proceso de análisis y documentación, para volver a
someter el proyecto al equipo de decisión, con más elementos de juicio.
VII. Llaves Técnicas y Niveles de Decisión

Las Llaves Técnicas son puntos clave de decisión, que son ejercidos
regularmente por equipos de profesionistas altamente calificados y
especializados. Existen al menos tres niveles de decisión que se aplican a los
proyectos de PEP y que son ejercidos por los equipos que se mencionan a
continuación, según el caso y el nivel de autoridad y delegación financiera
requeridos:
a) Grupos de Expertos: Cuya función es la revisión, análisis y validación,
del trabajo realizado por el equipo multidisciplinario que realiza el VCD del
proyecto, para emitir dictámenes sobre aspectos técnicos específicos
como parte del desarrollo de las actividades de las fases del VCD, que
permitirán al equipo continuar con el desarrollo de la misma. Este equipo
es de composición muy variable, dependiendo del proceso y de la fase
del VCD en la que se encuentre el proyecto.
b) Equipo de Pares: Revisan, verifican, analizan y validan el trabajo
realizado por el equipo que ejecuta el VCD del proyecto, a fin de asegurar
la completación de todas las actividades, el cumplimiento de todas las
revisiones y llaves técnicas previas y la disponibilidad de la
documentación necesaria, según el caso (decisiones intermedias o
decisión final de la fase del VCD), para dictaminar sobre su aprobación o
su sometimiento al Equipo de Autorización de PEP. Este equipo es
independiente del proyecto y de la organización responsable por el mismo
y está conformado por representantes altamente calificados de al menos
las siguientes organizaciones:
• SCTER
• SCTET
• UPMP
• SIDOE
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO II
• PE
Para el caso de los proyectos de Explotación, esta revisión es realizada
por un Equipo de Dictamen Técnico (EDT) coordinado por la Gerencia de
Dictamen de Proyectos de Explotación (GDPE), de la Coordinación
Técnica de Explotación (SCTET), según lo estipulado en los
“Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen de
Proyectos de Explotación” (PLDDTPE).
c) Equipo de Autorización de PEP: Es un equipo de alto nivel de autoridad
responsable por la revisión final y dictamen de cada fase del VCD o de
decisiones intermedias que requieran de su nivel de delegación de
autoridad y/o financiera. Asimismo, es responsable de aprobar las
solicitudes de presupuesto y demás recursos requeridos y la
incorporación del proyecto al Portafolio de Proyectos de PEP. Este equipo
está conformado, entre otros, por representantes de las siguientes
organizaciones:
• Dirección General
• SPE
• SCTER
• SCTET
• UPMP
• Subdirecciones Regionales
• SIDOE
La figura siguiente muestra el esquema general de gobernabilidad para la
toma de decisiones de proyectos en PEP, de acuerdo al siguiente
esquema: Al finalizar los trabajos asociados a las actividades de cada fase
se somete el DSD al Equipo de Pares (1), el cual dictamina (2) sobre el
cumplimiento de las mismas y finalización de la fase del VCD. Finalmente,
el DSD se somete al Equipo de Autorización de PEP (3) para obtener el
dictamen definitivo de la Fase del VCD (4). En algunos casos, los pasos 3 y
4 pueden delegarse al Equipo de Pares, realizándolos en conjunto con los
pasos 1 y 2 y llevando al Equipo de Autorización PEP solo el resultado de
la fase de Definición. La figura también muestra que como parte del
desarrollo de las actividades de cualquier Fase del VCD, para cualquiera de
los procesos descritos, pueden requerirse decisiones intermedias, previas a
la decisión final de la fase, que son ejercidas por Grupos de Expertos,
Equipo de Pares o de Autorización, según el caso.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO II
El Proceso de la toma de decisión

Equipo de Autorización PEP
DG Revisar DSD
SPE
SDCTER
SDCTET Seguir a
Proceso Productos Decisión
SDUPMP próxima Fase
SD Regiones DSD
SIDOE Insumos Decisiones
Intermedias
Cancelar
Dictamen
Inf. Adicional o Diferir

FASE ACTUAL
DSD
(4) (3)
Durante el proceso de cada Fase, existen

Administrador Activo decisiones intermedias que pueden ser
Líder Equipo Grupos tomadas en el ámbito de los Activos, con el
de apoyo de los Grupos de Expertos
Multidisciplinario VCD
Expertos
(2)
Equipo de Pares
Equipo Dictamen (Rol de Equipo de Pares Técnicos):
Multidisciplinario VCD
Especialistas en la Materia de las
Geología Producción
Yacimientos Coordinaciones Técnicas Responsables
Geofísica Perforación
Instalaciones
DSD •CTER
Análisis de (1) •UPMP
Otras SIPA
Riesgo •SIDOE
Competencias
•CTET
Organizaciones / Funciones de Apoyo •PE
Figura 5. Niveles de Decisión en Proyectos de PEP

Es necesario aclarar que los niveles de toma de decisiones, los nombres de los
equipos de revisión, de dictamen técnico y de autorización, así como el sistema
de toma de decisiones, mencionados en esta Guía VCD PEP, son conceptuales
y su aplicación práctica estará sujeta la definición del Sistema de Gobernabilidad
de PEP, bajo el liderazgo de la Subdirección de Planeación y Evaluación.
VIII. Calidad del VCD y Prácticas de Mejoramiento de Valor

a) Determinación del Grado de Definición del Proyecto
Estadísticamente está demostrado que el éxito en el desarrollo de un
proyecto, está relacionado directamente con el hecho de haber alcanzado
un buen grado de definición.
Es por ello, que antes de dar por terminada la fase de Definición del
proyecto y elevarlo a consideración del Equipo de Pares y del Equipo de
Autorización, es conveniente determinar su Grado de Definición, para
asegurar que los objetivos estén bien definidos, que todas las actividades y
tareas necesarias han sido completadas, que todas las opciones factibles,
tecnologías y métodos, han sido analizadas y que todos los riesgos,
incertidumbres, así como los factores de éxito, en todas las etapas del
proyecto, estén plenamente identificados, de tal forma de poder asegurar
que el proyecto ha sido definido lo suficiente y por ende, determinar que su
realización es viable en forma exitosa.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO II
Las empresas de clase mundial incluyen dentro de sus mejores prácticas la

realización de una Evaluación del Grado de Definición del Proyecto. La
evaluación puede realizarse utilizando una diversidad de herramientas de
uso internacional, que son aplicadas principalmente por empresas
especializadas en la materia, aunque pueden también ser aplicadas,
dependiendo de la complejidad e importancia del proyecto, por entes
internos de la empresa, en cuyo caso, se recomienda que las evaluaciones
sean realizadas por profesionistas especialmente entrenados para ello,
ajenos e independientes al proyecto y de las áreas involucradas en el
desarrollo del mismo, para asegurar la mayor transparencia y objetividad
posible en los resultados.
Entre los beneficios obtenidos de la aplicación de esta mejor práctica
podemos mencionar lo siguiente:
• Medir el grado de desarrollo del alcance de un proyecto, mediante el
uso de una base de evaluación común.
• Predecir factores de riesgo que puedan impactar y causar desviación en
los proyectos.
• Efectuar un seguimiento del progreso en cualquier etapa del proyecto
con mayores beneficios durante la fase de definición (VCD-D).
• Facilitar la identificación de las actividades débiles /incompletas del VCD
del proyecto.
• Servir como herramienta de adiestramiento para individuos/áreas de la
industria.
• Servir a PEP como herramienta de “Benchmarking” para evaluar el
grado de definición de proyectos versus indicadores de gestión de
proyectos pasados, con la finalidad de predecir la probabilidad de éxito
de proyectos futuros y comparar con proyectos similares del resto de la
industria.
Una de las herramientas de dominio público, para evaluación del Grado de
Definición de Proyectos, es conocida como “PDRI” (Project Definition
Rating Index”), desarrollada por el CII (Construction Industry Institute),
prestigioso instituto de la construcción de los Estados Unidos de América.
Esta organización ha publicado esta metodología para proyectos
industriales en un documento titulado “PDRI: Project Definition Rating Index
for Industrial Projects (Implementation Resource 113–2, July 1.996)”. A
manera de referencia, en los Apéndices de esta Guía se encuentra un
resumen de la metodología. El proceso de medición del grado de desarrollo
del proyecto VCD en cada una de las fases del mismo se realizará, para el
caso particular de Explotación, de acuerdo a lo establecido en los
de Proyectos de Explotación (PLDDTPE).
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO II
b) Uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor (PMVs)

Otro elemento clave para mejorar la probabilidad de éxito de los Proyectos,
lo constituye la utilización de Prácticas de Mejoramiento de Valor (PMVs),
las cuales son prácticas específicas aplicadas en las diversas fases de
proyectos, con el fin de mejorar el proceso de creación de valor. Estas
prácticas han sido identificadas y validadas por grupos de “benchmarking”
internacionales.
En las secciones relacionadas con la fase VCD de Definición, de los
capítulos III, IV, V y VI, se listan algunas de las PMVs más importantes
para Exploración, Explotación, Infraestructura y Perforación. Las PMVs se
aplican en una o todas las fases del VCD particular, según las necesidades
del proyecto en cada fase y la disponibilidad y nivel de conocimiento,
dominio y preparación de los miembros de los equipos multidisciplinarios.
Las PMVs son importantes, pero no indispensables para la aplicación de la
metodología VCD. El uso de estas prácticas proviene de investigaciones,
estudios, adecuaciones / adaptaciones y pruebas y previo a su implantación
deben identificarse, evaluarse, adquirirse, adaptarse, adiestrar al personal,
probarse y finalmente documentarse y ponerse en práctica, lo cual es un
proceso continuo e independiente al de implantación de VCD. Su
aplicación, adicional a la implantación de la metodología VCD en PEP,
permitirá madurar y mejorar cada vez más la precisión y calidad en la
ejecución de los proyectos.
Información histórica de nivel internacional, de proyectos de Exploración y
Producción, indica que la utilización de PMVs en la etapa apropiada del
ciclo de vida del proyecto, puede reducir los costos entre 5 y 15%.
IX. Obligatoriedad de Uso de la Guía

Es importante resaltar, que esta Guía VCD PEP y los Procedimientos y
Exploración y/o Explotación aplicable según el caso, de uso obligatorio para
todos los profesionistas de PEP, que directa o indirectamente tienen relación con
los procesos/actividades de Exploración, Explotación, Infraestructura y
Perforación, asociados a los proyectos de PEP.
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO III
VCD DE EXPLORACIÓN
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO III
VCD EXPLORACIÓN
RESUMEN
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO III
VCD EXPLORACIÓN
RESUMEN
RESUMEN VCD EXPLORACIÓN

La aplicación de la metodología VCD en el negocio de hidrocarburos desde la
Exploración hasta el abandono de los Yacimientos/Campos pasa por diversas
fases de planeación y ejecución, fundamentadas en la utilización de las mejores
prácticas y el mejoramiento de los procesos internos y externos, los cuales
permiten mejorar la eficiencia y la eficacia del negocio reduciendo el tiempo y
costo de los procesos, aumentando la rentabilidad.
La Exploración como parte fundamental del negocio petrolero tampoco puede
escapar al uso de esta metodología. La búsqueda de nuevos conceptos
exploratorios asociados a las diferentes fases del proceso exploratorio como
son: Análisis de cuencas, estudios para la identificación y evaluación de los
Sistemas Petroleros, estudios para identificar, definir y evaluar los recursos
potenciales de los Plays Hipotéticos y Establecidos, los estudios detallados para
la generación y evaluación de recursos potenciales de los Prospectos, la
perforación de los Pozos Exploratorios, el descubrimiento y la adición de
Reservas y finalmente los estudios para la caracterización Inicial y Delimitación
de Yacimientos, que concluyan en la elaboración de una Estrategia de
Explotación Preliminar, son actividades que pertenecen a una u otra fase del
VCD, denominadas comúnmente Visualización, Conceptualización y Definición.
El uso de esta metodología mejora el tiempo y la calidad de las actividades y
tareas, permitiendo la optimización del proceso de Exploración en la búsqueda
de la eficiencia de PEP.
principalmente mediante los procesos de: Exploración y Explotación, incluyendo
dentro de ellos las actividades de Perforación e Infraestructura necesarias.
Todas estas áreas tienen particularidades y requieren de actividades específicas
que son desarrolladas por profesionistas con las competencias necesarias en
sus correspondientes áreas de conocimiento. Asimismo, se requiere del
concurso de diversas áreas de apoyo técnico y administrativo. Todos estos
profesionistas, trabajando e interactuando en forma sincronizada, dentro del
ámbito del equipo multidisciplinario, desarrollan el VCD del proyecto integral,
cumpliendo con todos los requisitos y regulaciones establecidas por la
normatividad y los procedimientos internos y externos a PEP.
La Visualización (VCD-V) en Exploración es la primera fase del VCD del
proceso de Exploración, en la cadena del negocio petrolero y específicamente
en el proyecto Integral de PEP. Los objetivos y los alcances en este proceso
consisten en: Identificar, analizar, evaluar, valorar y jerarquizar áreas de interés
petrolero y Plays, así como identificar y evaluar los sistemas petroleros, a fin de
constituir un portafolio de oportunidades exploratorias que permita estimar los
recursos petroleros potenciales del país, todo ello alineado con el Programa
Estratégico de PEP.
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO III
VCD EXPLORACIÓN
RESUMEN
Este proceso exploratorio integral consiste en una serie de actividades que

comienzan con la Evaluación del potencial petrolero, donde se efectúa toda la
interpretación e integración geológica, geofísica y geoquímica de carácter
regional a fin de estimar el potencial petrolero, los riesgos implícitos y el posible
valor económico a nivel de cuencas, sistema petrolero y Plays, que permita
identificar, ubicar y seleccionar las oportunidades exploratorias con lo cual se
tendrán los elementos de soporte para establecer las mejores estrategias para
exploración. Adicionalmente, de ser necesario, se ejecutará la toma de
información mediante la perforación de pozos (paramétricos, evaluación de
potencial petrolero), adquisición de datos sísmicos, geoquímicos así como
geológicos de superficie, para asegurar una mejor estimación de los recursos
prospectivos y por último el sometimiento del DSD (Documento de Soporte de
Decisión) para la verificación de los resultados por parte del Equipo de Pares y
aprobación por el Equipo de Autorización PEP para pasar a la próxima fase de
Conceptualización. El producto principal es el establecimiento de Plays
Hipotéticos o de Área de frontera.
Los insumos requeridos en esta fase consisten en toda la información técnica
regional y local relacionada con las oportunidades exploratorias contenidas en el
portafolio de PEP y cualquier otra información de análogos.
Los documentos requeridos para pasar a la próxima etapa del VCD son el DSD
de Visualización de Exploración junto con sus anexos técnicos y el dictamen del
Equipo de Autorización de PEP.
La Conceptualización (VCD-C) en Exploración es la segunda fase del VCD
dentro del proceso de Exploración del proyecto Integral de PEP. Los objetivos y
alcance en esta fase consisten en descubrir y evaluar nuevas reservas de
hidrocarburos (descubrimiento de un campo o yacimiento), buscando maximizar
el valor del negocio en el largo plazo. Ello se logra a través de un análisis
geológico más profundo de los elementos de uno o más sistemas petrolero, la
definición y evaluación de los Plays establecidos y de los prospectos
exploratorios.
El VCD-C consiste en la ejecución de una serie de actividades que comienzan
con la identificación de los plays establecidos y definición de los prospectos
exploratorios, la estimación de sus recursos potenciales, la jerarquización y
selección de la localizaciones exploratorias, la perforación y prueba de pozos
exploratorios para la Incorporación de Reservas, la confirmación de la
potencialidad económica y la elaboración de un plan preliminar de Delimitación
el cual será ejecutado en la próxima fase del VCD de Exploración (VCD-D) y por
último el sometimiento del DSD para la verificación de los resultados por parte
del Equipo de Pares y aprobación por el Equipo de Autorización PEP para pasar
a la próxima fase de Definición.
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO III
VCD EXPLORACIÓN
RESUMEN
Los insumos requeridos en esta etapa corresponden a toda la información

técnica sobre las oportunidades exploratorias presentes en la Base de Datos de
Oportunidades de Exploración (BDOE) y los resultados del VCD-V.
Los Documentos requeridos para pasar a la siguiente fase son el DSD del VCD-
C de Exploración junto con sus anexos técnicos y el dictamen del Equipo de
Autorización PEP.
La Definición (VCD-D) es la tercera fase del proceso VCD de Exploración, la
cual es realizada por el equipo multidisciplinario del proyecto integral, en forma
conjunta con el VCD-V de Explotación. Los objetivos y alcance planteados en
esta etapa se refieren a determinar la extensión horizontal y vertical de los
yacimientos descubiertos por medio de la caracterización inicial detallada de las
roca almacén, con el fin de reducir la incertidumbre en la geometría y
dimensiones de la trampa y/o yacimientos y la estimación de reservas 3P y así
realizar la valorización del campo / yacimiento descubierto, estableciendo un
Plan de Desarrollo Preliminar.
Esto se realiza mediante la adquisición y análisis de nueva información, la
realización de estudios, la definición del número de pozos delimitadores, su
perforación y prueba, para incorporar los resultados a los modelos del
yacimiento, con el fin de disponer del soporte técnico necesario para la
realización de un diseño de explotación detallado, completo e integral.
Finalmente, el DSD de esta fase se somete para la verificación de los resultados
por parte del Equipo de Pares y aprobación por el Equipo de Autorización PEP.
Los insumos requeridos para esta fase son: resultados sobre la perforación y
pruebas de los pozos delimitadores, DSD del VCD-C de Exploración, VCD-D de
Perforación de pozos delimitadores, Programa Estratégico, Portafolio de
Proyectos e información complementaria.
Los documentos a generar en esta fase son: el DSD del VCD-D de Exploración
junto con sus anexos técnicos, el dictamen del Equipo de Autorización de PEP.
En general las organizaciones responsables de los procesos y fases del VCD,
anteriormente descritas, corresponden a la SCTER, a la SCTET, a los Activos
Regionales de Exploración, a la UPMP y a los Activos Integrales, con el apoyo
de organizaciones de diseño de infraestructura, Seguridad Industrial y Protección
Ambiental, asuntos legales, Planeación Regional y Sede, entre otras.
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO III
VCD EXPLORACIÓN
VISUALIZACIÓN (VCD-V)
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
CONTENIDO
I. Introducción.................................................................................................. 3
II. Objetivos de la Fase de Visualización ........................................................ 3
III. Alcance de la Fase de Visualización........................................................... 3
IV. Organización Responsable Principal y Otros Entes Involucrados .......... 4
V. Interrelaciones del VCD-V de Exploración con Explotación,
Infraestructura y Perforación ...................................................................... 5
VI. Actividades ................................................................................................... 6
VI.A Preparación para Ejecutar VCD-V...................................................... 7
VI.A.1 Estructurar Equipo de Trabajo ................................................ 9
VI.A.2 Formalizar Roles y Responsabilidades................................. 10
VI.A.3 Elaborar Presupuesto para Ejecutar la Visualización ........... 10
VI.A.4 Insumos Necesarios ............................................................. 11
VI.B Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Proyecto .............. 11
VI.C Alinear con las Estrategias Corporativas ....................................... 13
VI.D Establecer Criterios de Evaluación Técnica................................... 14
VI.D.1 Establecer Criterios de Evaluación Técnica y Jerarquización14
VI.D.2 Elaborar Matriz de Evaluación Técnica................................. 15
VI.E Generar y Desarrollar Plays. ............................................................ 15
VI.E.1 Establecer y Desarrollar los Plays ........................................ 15
VI.E.2 Considerar Aspectos de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental ............................................................................. 17
VI.E.3 Identificar Riesgos e Incertidumbres..................................... 18
VI.E.4 Jerarquizar los Plays Técnicamente Factibles...................... 19
VI.E.5 Elaborar Plan de Adquisición Información adicional (sísmica,
pozos y otros) para Fase VCD-C ......................................... 20
VI.F Elaborar Estimados de Costos Clase V .......................................... 20
VI.F.1 Definir Información Requerida .............................................. 20
VI.F.2 Determinar Método de Estimación........................................ 21
VI.F.3 Establecer Criterios de Precisión y Confiabilidad ................. 21
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
VI.F.4 Estimar Costos de Inversión ................................................. 21

VI.F.5 Estimar Costos de Operación ............................................... 21
VI.G Definir Plan Preliminar de Ejecución de los proyectos factibles
de Plays. ........................................................................................... 22
VI.G.1 Definir Premisas para la Programación de la Ejecución ....... 22
VI.G.2 Concretar Programa de Ejecución del Proyecto ................... 22
VI.G.3 Determinar Holguras............................................................. 23
VI.G.4 Visualizar Riesgos Potenciales de Incumplimiento con el
Programa Planteado ............................................................ 23
VI.H Realizar Evaluación Técnico-Económica de proyectos factibles
de Plays. ............................................................................................ 23
VI.H.1 Determinar Indicadores Económicos .................................... 24
VI.H.2 Elaborar Sensibilidad Económica a Parámetros Técnicos
Económicos y Financieros ................................................... 25
VI.H.3 Determinar Factibilidad Técnico-Económica......................... 25
VI.I Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de
Conceptualización ............................................................................ 25
VI.I.1 Estimar Plan de Ejecución .................................................... 26
VI.I.2 Estimar Costos ..................................................................... 27
VI.J Elaborar Documento Soporte de Decisión (DSD) del VCD-V ........ 27
VI.J.1 Recopilar Documentos.......................................................... 27
VI.J.2 Elaborar DSD del VCD-V...................................................... 28
VI.K Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V ................. 28
VI.L Aprobación por Equipo de Autorización PEP ................................ 29
VII. Entregables ................................................................................................. 30
VII.A. DSD del VCD-V de Exploración........................................................ 30
VII.B. Dictamen del Equipo de Autorización de PEP................................ 31
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
I. Introducción
La Visualización es la primera fase del VCD de un proceso, donde se identifican
todas las oportunidades de negocio exploratorio que aseguren el objetivo de un
proyecto, satisfaciendo las metas del negocio en cuanto a inversión de capital,
costos operacionales, tiempo y calidad. (ver figura 1).
VCD
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
D1 D2 D3
Figura 1. Diagrama General del VCD.
La Visualización dentro del proceso de Exploración se puede considerar como

un estudio de preinversión que busca establecer iniciativas o hipótesis sobre la
existencia de hidrocarburos en áreas de una cuenca sedimentaria determinada o
la revisión del portafolio de plays existentes, estimando o revisando su potencial
petrolero y su posible valor económico. En esta fase de Visualización se deben
incorporar todos los posibles plays tanto hipotéticos como establecidos,
Jerarquizándolos tomando en cuenta las estrategias de la organización.
(BDPLAYS)
II. Objetivos de la Fase de Visualización

Identificar, analizar, evaluar y preparar un portafolio de plays, dentro de áreas
preestablecidas por la organización, factibles técnica y económicamente y
jerarquizarlas para ser desarrolladas en la Fase de Conceptualización.
III. Alcance de la Fase de Visualización

Definir y registrar los recursos prospectivos, en la base de datos de exploración
basado en criterios factibles técnicos y económicos para evaluar los Plays
(Hipotéticos y Establecidos) donde esté estudiado el sistema petrolero.
(BDPLAYS)
La figura 2 muestra de manera gráfica el alcance de la Fase de Visualización del
Proceso de Exploración.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL
ESTUDIOS ESTUDIO DEL ESTUDIOS DE

DE SISTEMA PLAYS ACTUALIZACIÓN DEFINICIÓN DE
DELIMITACIÓN
CUENCAS PETROLERO HIPOTÉTICOS / DE PLAYS PROSPECTOS E CARACTERIZACIÓN DE
ESTABLECIDOS INCORPORACIÓN INICIAL
ESTABLECIDOS DE RESERVAS
YACIMIENTOS
VISUALIZACIÓN
D1
Figura 2. Fase de Visualización del Proceso de Exploración (VCD - V)
IV. Organización Responsable Principal y Otros Entes

Involucrados
La organización responsable por asegurar, dirigir y ejecutar los proyectos para,
generar los productos requeridos de esta fase, es la Subdirección de la
Coordinación Técnica de Exploración (SCTER), en conjunto con los Activos
Regionales de Exploración y los Activos Integrales.
A este nivel, otras organizaciones que se involucran son esencialmente:
Planeación Sede y de Regiones, Seguridad Industrial y Protección Ambiental,
Perforación, Diseño y Construcción de Infraestructura y Asuntos Externos, entre
otros.
El equipo multidisciplinario, definido, establece los Plays de cada proyecto y
realiza la selección preliminar de aquellos que serán desarrollados en la fase de
conceptualización, sometiéndolos a la aprobación respectiva a través del
documento de soporte de decisión DSD-V.
Finalmente, la Subdirección de la Coordinación Técnica de Exploración es
responsable de someter el Documento de Soporte de Decisión (DSD) al Equipo
de Pares y al Equipo de Autorización PEP, para la aprobación de la fase de
Visualización y el pase a la fase siguiente de Conceptualización.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
V. Interrelaciones del VCD-V de Exploración con Explotación,

Infraestructura y Perforación
En esta fase del VCD del Proceso de Exploración generalmente no se tiene una
interrelación directa con los Procesos de Explotación e Infraestructura, por ser
éste el punto de inicio de la cadena de valor del negocio. La interrelación
consiste principalmente en consultas generales sobre aspectos tales como:
órdenes de magnitud para infraestructura, perforación de pozos y costos de
operación y mantenimiento para posibles desarrollos, dentro del ámbito del
equipo multidisciplinario.
Cabe destacar que durante esta fase se requiere la adquisición de nueva
información geológica, geoquímica y geofísica (gravimetría, sísmica,
magnetometría, etc.) y la perforación de pozos paramétricos, con el fin de probar
conceptos o hipótesis. En el caso de pozos paramétricos, los profesionistas de
perforación del equipo multidisciplinario realizarán las actividades del respectivo
VCD de Perforación, hasta completar la definición y ejecución del pozo. Es
importante asegurar que en el equipo multidisciplinario de Exploración participen
profesionistas de Perforación, Infraestructura y Explotación, a fin de garantizar la
continuidad del proceso, manteniendo una relación estrecha entre los miembros
del equipo. La figura 3 muestra la interrelación antes descrita.
ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PARA POZOS PARAMÉTRICOS
D1 D2 D3
DSD DEL VCD-D

APROBACIÓN PARA PERFORAR POZO
RESULTADOS DE POZOS PERFORADOS
DATOS BÁSICOS POZOS
VISUALIZACIÓN D1 CONCEPTUALIZ. D2 DEFINICIÓN D3 VCD EXPLORACIÓN
PARTICPACIÓN E INVOLUCRAMIENTO
DE PROFESIONISTAS DE EXPLOTACIÓN,
INFRAESTRUCTURA Y PERFORACIÓN
Figura 3. Interrelaciones del VCD-V de Exploración con Explotación,

Infraestructura y Perforación
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
Las interrelaciones mostradas representan la interacción entre los procesos,

realizada por los integrantes del equipo multidisciplinario del proyecto integral y
no implican bajo ninguna circunstancia el “pase de estafetas” entre diferentes
equipos.
En la fase de Conceptualización del VCD de Exploración, se listan en forma
general los elementos necesarios que debe tener la “Información Base de
Exploración para el Diseño del Pozo” para la perforación de cualquier tipo de
pozo. En el caso de los pozos Paramétricos es importante indicar que la
información disponible para realizar el VCD de Perforación, generalmente es
escasa y por lo tanto se debe recurrir a información de campos análogos para
suplir la información faltante. Es importante tomar en cuenta que el diseño de
estos pozos debe capturar toda aquella información útil para los estudios de
plays y cuencas. (set completo de registros, núcleos, muestras de fluídos, etc).
Además es importante mencionar, que los pozos perforados en esta fase
persiguen fundamentalmente la obtención de información que permita la
comprobación de alguno o varios de los elementos del Sistema Petrolero o el
establecimiento o comprobación de algún Play.
VI. Actividades
A continuación se presentan las actividades a desarrollar en la Fase de
Visualización del proceso de Exploración, las cuales engloban una serie de
reglas y prácticas de administración de proyectos que permiten a los miembros
de los equipos multidisciplinario de trabajo, conducirse exitosamente a través de
todas las actividades previstas en esta fase del proceso; y asegurarse de que se
agoten todas las instancias de revisión y aprobación establecidas, antes de
pasar a la próxima fase y realizar las erogaciones adicionales. La figura 4
muestra las actividades principales, así como también los insumos, productos,
habilitadores y el marco regulador, que rigen el desarrollo de la ejecución de la
Fase de Visualización del VCD de Exploración.
Es importante aclarar que dentro de cada fase del VCD, existen actividades que
requieren “Decisiones Intermedias”, importantes para completarla, que deben
efectuarse antes de la “Decisión Final” de la Fase, mostrada como última
actividad en la figura 4. Gran parte de estas decisiones son tomadas por el
Equipo Multidisciplinario del proyecto en conjunto con los Grupos de Expertos;
sin embargo, en caso de actividades no previstas, que requieran decisiones
técnico–económicas, dichas decisiones deben ser presentadas al Equipo de
Pares y/o al Equipo de Autorización de PEP, dependiendo del caso, para su
aprobación. Ejemplos de las decisiones intermedias en esta fase, son las
referidas a la perforación de los pozos paramétricos o a la adquisición de
información por nuevos levantamientos geológicos, geoquímicos y geofísicos.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
MARCO REGULADOR
INSUMOS
Oportunidad ACTIVIDADES
Exploratoria
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Programa
Estratégico Verificar por
Preparación para
Equipo de Pares
Elaborar DSD del
ENTREGABLES
Terminación del
Portafolio Máximo Ejecutar VCD-V VCD-V
VCD-V de
Potencial Exploración
DSD del VCD-V
Portafolio de Establecer Objetivos
Estimar Plan de Exploración
Ejecución y Costos
y Alcance Preliminar SI Aprobación por
Proyectos del Proyecto Equipo de
de Fase de
Conceptualización
Autorización
PEP
Dictamen Equipo
Tecnologías Revisar NO Autorización PEP
Realizar Evaluación
Alinear con las
Técnico-Económica
Estrategias Cancelar o
Información de los Proyectos
Corporativas Diferir Proyecto Factibles de Plays
Análogos/Yac.
Elaborar Plan
Mejores Prácticas Establecer Criterios Generar y Elaborar Estimado Preliminar de
de Evaluación Desarrollar Ejecución de los
de Costos Clase V
Técnica Plays Proyectos Factibles
de Plays
Lecciones
Aprendidas
HABILITADORES
COMPETENCIAS FACTORES
TECNOLOGÍAS DE APOYO EQUIPOS
Figura 4. Diagrama del VCD-V de Exploración

VI.A Preparación para Ejecutar VCD-V
Antes de ejecutar las tareas propias de esta actividad, es importante
realizar una revisión y/o identificación de los Plays documentados en el
portafolio de proyectos de exploración, adicionalmente, se debe realizar
una revisión exhaustiva de la orientación estratégica de PEP. A tal efecto
se deben incorporar además aquellos recursos prospectivos resultantes de
los análisis del ambiente interno y externo de las organizaciones,
determinadas mediante la herramienta FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas), consolidadas en la orientación estratégica de
Exploración, alineadas con las estrategias del negocio o planes
estratégicos de PEP y adaptadas al ciclo de planeación. Ver figura 5.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
Fortalezas (F) Debilidades (D)
Empresa/ Lista de Fortalezas Claves Lista de Debilidades Claves

Producto/
Servicio
Oportunidades(O) Estrategias FO Estrategias DO
Lista de Oportunidades Aprovechar las Corregir Debilidades para
Claves de la empresa oportunidades utilizando aprovechar oportunidades
fortalezas “CORRECTIVAS”
“OFENSIVAS”
Amenazas (A) Estrategias FA Estrategias DA

Utilizar Fortalezas para
Lista de Amenazas Claves Corregir Debilidades para
evitar y/o minimizar
que Considere enfrentar amenazas
amenazas
“SUPERVIVENCI A”
“DEFENSIVAS”
Figura 5. Análisis del Ambiente Interno y Externo Mediante la Herramienta

FODA
El análisis anterior, permite a PEP generar dos (2) documentos marco, los
cuales se describen a continuación:
Portafolio de Máximo Potencial (25 años)
• Es el nombre dado al primer documento que elabora cada Activo dentro
del proceso de planeación.
• Este documento cuantifica y jerarquiza todas las oportunidades de
negocio factibles técnicamente y sin limitaciones de recursos financieros.
• Es consolidado por las áreas de planeación y actualizado anualmente.
• Se valida con soporte de los administradores de los Activos, gerencias
de planeación regionales, gerencia de dictamen técnico y costos de la
SCTER y gerencia de reservas de hidrocarburos de la SPE.
Programa Estratégico (9 años)
• Este es el nombre dado al documento que elabora cada Activo, tomando
en consideración una cantidad limitada de recursos, jerarquizados y
aprobados por la empresa.
• Maximiza el valor económico, asegurando la solvencia financiera de la
empresa en el corto y mediano plazo.
• Es un plan de inversiones con recursos limitados.
• Se elabora con base en las guías de la empresa. Una vez elaborado, los
planes de negocio de los activos son optimizados, jerarquizados y
aprobados por la empresa de acuerdo a los recursos disponibles.
• Es consolidado por las áreas de planeación y actualizado anualmente.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
La figura 6 muestra las tareas a desarrollar durante la ejecución de esta

actividad las cuales serán discutidas a continuación.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Preparación para Elaborar DSD del
Terminación del
Ejecutar VCD-V VCD-V de VCD-V
Exploración
Estructurar Equipo de Trabajo Estimar Plan de

Establecer Objetivos
Formalizar Roles y Responsabilidades Ejecución y Costos
y Alcance Preliminar
Elaborar Presupuesto para Ejecutar la de Fase de
del Proyecto
Visualización Conceptualización
Recopilar Insumos Necesarios:
• Base de Recursos
• Programa Estratégico Realizar Evaluación
Alinear con las • Oportunidades de Exploración Técnico-Económica
Estrategias Visualizadas de los Proyectos
Corporativas • Información de Datos de Cuencas, Factibles de Plays
Análogos, Datos de Proceso, etc.
Elaborar Plan
Establecer Criterios Generar y Preliminar de
Elaborar Estimado
de Costos Clase V Proyectos Factibles
Técnica Plays
de Plays
Figura 6. Preparación para Ejecutar VCD-V
VI.A.1 Estructurar Equipo de Trabajo

En esta fase deben identificarse todas las disciplinas y
competencias requeridas para el cabal cumplimiento de las
actividades a desarrollarse en la Fase de Visualización.
Las tareas a definir en esta actividad son:
• Seleccionar líder del proyecto.
• Definir las disciplinas y competencias requeridas de
acuerdo a la madurez y complejidad del proyecto.
• Establecer y satisfacer requerimientos individuales y de
equipos multidisciplinarios.
• Establecer roles y responsabilidades para cada miembro
y grupos de trabajo.
• Definir programa calendarizado de actividades,
necesidades de recursos e hitos del proyecto.
• Definir entregables y fechas de cumplimiento.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
• Asegurar la permanencia de los miembros de este equipo

en las fases subsiguientes de Conceptualización y
Definición del Proyecto.
Estos equipos deberán trabajar en estrecha relación con las
Coordinaciones Técnicas de PEP, los cuales tienen la
responsabilidad por la procura e implantación de las mejores
prácticas, los nuevos procesos y las nuevas tecnologías. Entre sus
actividades preparatorias, el equipo de trabajo tiene la
responsabilidad de analizar integralmente el Portafolio de
Proyectos de PEP con la finalidad de identificar recursos
propspectivos no tradicionales para todos los proyectos del
Programa Estratégico de PEP.
Las campañas de adquisición de información por medio de nuevos
levantamientos geológicos, geoquímicos o geofísicos puede
requerir la participación de profesionistas con competencias
especializadas no tradicionales, por lo que la conformación del
equipo multidisciplinario debe adecuarse atendiendo a estos
requerimientos.
Estos equipos multidisciplinarios deben contar con un ambiente de
trabajo propicio, infraestructura de sistemas – hardware y software
- acorde con la tarea a realizar, servicios secretariales, facilidades
de movilización y soporte financiero.
VI.A.2 Formalizar Roles y Responsabilidades

Para garantizar el éxito de esta fase inicial del VCD de
Exploración, se hace necesario la correcta y oportuna definición y
comunicación a los integrantes del equipo multidisciplinario, de los
roles y responsabilidades de cada uno de sus miembros, para el
desarrollo de cada una de las actividades de la Fase de
Visualización.
Tales roles y responsabilidades deben quedar documentados en
minutas de las juntas de alineación del Equipo de Visualización.
VI.A.3 Elaborar Presupuesto para Ejecutar la Visualización

La función u organización responsable por el proyecto debe
asegurar la oportuna estimación y disponibilidad del presupuesto
requerido para el cumplimiento del Proyecto, este debe considerar
fundamentalmente: mano de obra, requerimientos de captura o
procesamiento de información, infraestructura física y de sistemas,
materiales y equipos, entre otros.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
En conclusión se deben garantizar todos los recursos físicos,

tecnológicos y logísticos requeridos para la oportuna y cabal
realización de la Fase de Visualización.
VI.A.4 Insumos Necesarios

Los insumos requeridos para la elaboración del Portafolio de
Máximo Potencial de Proyectos Exploratorios y el desarrollo de la
Fase de Visualización, son fundamentalmente datos e información.
Entre ellos:
• Base de Recursos Prospectivos.
• Programa Estratégico.
• Base de datos de Plays (BDPLAYS)
• Base de Datos (retroalimentación) de Oportunidades de
Exploratoria (BDOE)
• Oportunidades de exploración.
• Datos geofísicos y geológicos.
• Modelos geológicos de campos análogos.
• Datos culturales y ambientales.
• Inversiones de perforación y terminación de pozos.
• Instalaciones.
• Seguridad Industrial y Protección Ambiental.
• Nuevas tecnologías y procesos.
• Análisis de entorno internacional, nacional y local.
• Estudios de impacto ambiental disponibles.
• Soporte de aplicaciones
• Logística.
VI.B Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Proyecto
La figura 7 muestra los aspectos más relevantes a cubrir en esta fase, que
persigue establecer el qué, cómo, cuándo, dónde y para qué del Proyecto
Exploratorio.
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Terminación del
Ejecutar VCD-V VCD-V
VCD-V de
Exploración
Definir y documentar los recursos prospectivos a

incorporar. Estimar Plan de
Establecer Objetivos Jerarquizar los Plays hipotéticos / establecidos. Ejecución y Costos
y Alcance Preliminar Integrar portafolio de localizaciones exploratorias,
jerarquizadas. de Fase de
del Proyecto
Disminuir el tiempo de ciclo para su ejecución. Conceptualización
Establecer Premisas.
Concretar requerimientos de información e
investigación adicional y pruebas.
Determinar Margen de incertidumbre. Realizar Evaluación
Alinear con las
Estrategias Visualizar Plan de Exploración y el desarrollo de Técnico-Económica
los Campos y/o Yacimientos por descubrir. de los Proyectos
Corporativas Establecer dependencia y relación con otros Factibles de Plays
proyectos del Programa Estratégico de PEP.
Elaborar Plan
Establecer Criterios Generar y Elaborar Estimado Preliminar de
de Costos Clase V
de Plays
Figura 7. Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Proyecto
El Proyecto Exploratorio persigue los siguientes objetivos específicos:

• Definir y documentar los recursos prospectivos a incorporar,
asociados a los sistemas petroleros y Plays establecidos.
• Jerarquizar los Plays hipotéticos / establecidos.
• Integrar portafolio de localizaciones exploratorias, jerarquizadas
según su probabilidad de éxito, viabilidad técnica y económica.
• Disminuir el tiempo de ciclo estimado para su ejecución.
• Establecer Premisas consideradas para establecer estos
objetivos y propósitos.
• Concretar requerimientos de información e investigación adicional
y pruebas para verificar objetivos y propósitos.
• Determinar Margen de incertidumbre inherente en el análisis de
sensibilidades (probabilidad de éxito geológico y comercial).
• Establecer Plan de Exploración (Sísmica y Pozos) y visualizar el
desarrollo conceptual de los Campos y/o Yacimientos por
descubrir.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
• Establecer dependencia y relación con otros proyectos del

Programa Estratégico de PEP.
El alcance del Proyecto Exploratorio es: identificar, documentar y evaluar
técnica y económicamente un conjunto de Plays tanto hipotéticos como
establecidos, así como el o los sistemas petroleros involucrados, que
permitan la eficiente evaluación del potencial petrolero a fin formalizar las
estrategias futuras de incorporación, delimitación y producción de nuevas
reservas.
Estos objetivos y alcance deben permitir: establecer recursos a incorporar,
jerarquizar sistemas petroleros y plays, estimar tiempo de ejecución,
establecer premisas, concretar requerimientos de pruebas e investigación
adicional, definir margen de incertidumbre y establecer dependencia y
relación con otros proyectos del Programa Estratégico de PEP.
VI.C Alinear con las Estrategias Corporativas
Se debe poner especial atención en verificar que el proyecto de desarrollo
del play esté alineado con los objetivos estratégicos, líneas de acción y
estrategias del Programa Estratégico de PEP. (Ver figura 8).
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Terminación del
VCD-V de
Exploración
Alinear Estrategia y Lineamientos Corporativos Estimar Plan de

generadores del Portafolio de Proyectos de Ejecución y Costos
Exploración y Programa Estratégico. de Fase de
del Proyecto
Conceptualización
Alinear con las
Técnico-Económica
Estrategias
de los Proyectos
Corporativas
Factibles de Plays
Elaborar Plan
Elaborar Estimado
Técnica de Costos Clase V Proyectos Factibles
Plays
de Plays
Figura 8. Alinear con las Estrategias Corporativas
Esta actividad es competencia de la Subdirección de la Coordinación

Técnica de Exploración, Activos Regionales de Exploración, Activos
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
Integrales y Planeación Sede y Regiones, las mismas deben verificar que

el proyecto agregue valor y forme parte integral del Programa Estratégico
de PEP.
Una vez establecido alcance, objetivos específicos y, verificada su
alineación con las estrategias corporativas, se procede al desarrollo
preliminar de oportunidades como se detalla a continuación.
VI.D Establecer Criterios de Evaluación Técnica
Antes de plantear los proyectos factibles a ser desarrollados se procede a
determinar los criterios y elaborar la matriz que servirá para evaluar
cualitativa y cuantitativamente su viabilidad, tal como se señala en la figura
9:
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Terminación del
VCD-V de
Exploración
Estimar Plan de
Establecer Objetivos Ejecución y Costos
y Alcance Preliminar de Fase de
del Proyecto Conceptualización
Establecer Criterios de Evaluación Técnica y
Jerarquización
Elaborar Matriz de Evaluación Técnica
Alinear con las
Técnico-Económica
Estrategias
de los Proyectos
Corporativas
Factibles de Plays
Elaborar Plan
de Costos Clase V
de Plays
Figura 9. Establecer Criterios de Evaluación Técnica
VI.D.1 Establecer Criterios de Evaluación Técnica y

Jerarquización
Se deben establecer y describir los criterios y parámetros de
evaluación para determinar la factibilidad técnica y posterior
jerarquización de cada play visualizado. Estos criterios pueden ser
probabilidad de éxito geológico, probabilidad de éxito comercial,
calidad de datos e información, recursos prospectivos, nivel de
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
riesgo, entre otros. Los Plays serán evaluados con respecto a los
criterios definidos para su jerarquización.
VI.D.2 Elaborar Matriz de Evaluación Técnica
Los criterios antes señalados se colocan en una matriz de
evaluación que permita establecer su nivel de probabilidad y
confianza, a tal efecto se establece el valor de cada parámetro, su
peso y los criterios mínimos de aceptación de cada uno para que la
oportunidad sea factible desde el punto de vista técnico.
VI.E Generar y Desarrollar Plays.
Para generar y desarrollar dichos Plays se deben considerar tres (3)
aspectos fundamentales: opciones técnicas, seguridad industrial y
protección ambiental e identificación de riesgos, para luego evaluar y
jerarquizar los plays técnicamente factibles. Estas se muestran en la figura
10 y se describen a continuación.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Terminación del
VCD-V de
Exploración
Estimar Plan de
Establecer Objetivos Ejecución y Costos
y Alcance Preliminar Establecer y Desarrollar los Plays de Fase de
del Proyecto Considerar Aspectos de Seguridad Industrial y Conceptualización
Protección Ambiental
Identificar Riesgos e Incertidumbres
Jerarquizar los Plays Técnicamente Factibles
Alinear con las Elaborar Plan de Adquisición de Información
Técnico-Económica
Estrategias adicional (sísmica, pozos y otros) para Fase VCD-C
de los Proyectos
Corporativas
Factibles de Plays
Elaborar Plan
de Evaluación Desarrollar de Costos Clase V Ejecución de los
de Plays
Figura 10. Generación y Desarrollo de Plays
VI.E.1 Establecer y Desarrollar los Plays

Esta actividad debe estar alineada al Programa Estratégico y se
inicia con la interpretación geológica, geofísica y geoquímica a nivel
país y regional con la finalidad de estimar el potencial de recursos
prospectivos, riesgos asociados y valor económico a nivel de
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
cuencas, sistemas petroleros y plays, las cuales pueden evolucionar

en la siguiente fase del VCD hasta pozos exploratorios para así
probar los conceptos, teorías e hipótesis de cada opción.
Esta actividad también puede iniciarse con la revisión y validación
de los Plays incluidos en la base de datos de Plays (BDPLAYS) y/o
con la propuesta de toma de información geológica, geoquímica y
geofísica. Para mayores detalles ver el apéndice F1, de Riesgo
Geológico en la Exploración.
Todos estos recursos prospectivos deben ser evaluados,
preferiblemente con sistemas o herramientas institucionales, tales
como: CERPLAY (Evaluación de Recursos Prospectivos de Plays),
así como el CERSIS (Evaluación de Recursos Prospectivos de
Sistemas Petroleros) y cargadas a las bases de datos respectivas.
Esta actividad debe hacerse utilizando herramientas para promover
la innovación y propiciar la generación espontánea de ideas, con el
propósito de asegurar la inclusión de todas las posibles recursos
prospectivos, considerando todos los elementos metodológicos,
herramientas y bases de datos asociadas a las estimaciones
volumétricas de recursos y probabilidad de descubrimiento o éxito
de los modelos establecidos.
En esta fase deben incorporarse todos los posibles recursos con sus
opciones de desarrollo, sin realizar juicio de valor previo (tormenta
de ideas), dejando al propio proceso filtrar aquellos susceptibles a
ser evaluados en mayor profundidad durante la fase de
Conceptualización.
Luego de identificadas todas las posibles opciones o recursos
exploratorios se procede a clasificar, refinar y potenciar los mismos,
mediante la identificación de sinergias, nuevos esquemas de
negocios y la visualización de alternativas tecnológicas probadas y
nuevas, que mejoren su promesa de valor, antes de pasar al
proceso de jerarquización y selección técnica.
• Determinar Interrelación con otros Proyectos del Plan.
El portafolio de proyectos de exploración contiene varios
proyectos que pueden estar interrelacionados, los cuales
podrían servir de base, así como de soporte para establecer
sinergias y por ende fortalecer su desarrollo, mejorar la
creación de valor y facilitar la toma de decisiones. Por tal
motivo, durante esta fase y en especial en áreas vecinas a
zonas en explotación, es sumamente importante establecer
lo siguiente: infraestructura existente, diseño óptimo de
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
pozos para futuro desarrollo, plataformas y/o peras

disponibles para perforar nuevos pozos exploratorios,
restricciones ambientales, entre otros. De igual manera,
considerar combinaciones de recursos, que hagan rentable
o más atractiva una propuesta de valor que de forma
individual no lo sería.
• Evaluar Tecnologías Probadas y Nuevas.
Durante el desarrollo de esta fase del proyecto, es
importante tomar en consideración, además de las
tecnologías ya probadas, la posibilidad de utilizar nuevas
tecnologías. Esto puede requerir estudios adicionales
tomando en cuenta las particularidades propias del proyecto
y de la tecnología propuesta, con la finalidad de determinar
la factibilidad técnica de incorporar estas tecnologías al
proyecto.
• Establecer Captura de Nueva Información.
En esta fase es necesaria la planeación, toma y análisis de
información a nivel regional con miras a validar los modelos
de cuenca, sistema petrolero y plays establecidos. Para
mayor detalle ver el apéndice F1, de Riesgo Geológico en la
Exploración.
Fundamentalmente esta información consiste en la toma de
líneas sísmicas regionales, geología de superficie,
geoquímica y con mucho menos frecuencia la perforación de
pozos paramétricos.
VI.E.2 Considerar Aspectos de Seguridad Industrial y
En esta parte del proyecto se debe identificar de manera preliminar
los riesgos que pudieran afectar la factibilidad del proyecto o
impactar severamente su operación o costo, dadas las previsiones
que deban tomarse para su desarrollo sustentable, por las
condiciones climatológicas, topográficas, geológicas, sísmicas, y/o
oceanográficas o por las características de los materiales y/o
procesos a ser utilizados en el proyecto o derivados de las
tecnologías a ser evaluadas.
• Identificar restricciones ambientales.
Deben señalarse las zonas protegidas, e indicar los recursos
necesarios para realizar actividades asociadas a estudios de
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
impacto ambiental, ordenamiento territorial y a la mitigación

de riesgos de impacto ambiental.
• Considerar riesgos y normas de SIPA.
Es necesario determinar, con base en las características del
proyecto, los procesos a utilizar, los riesgos en materia de
seguridad industrial y protección ambiental que será
necesario enfrentar y las normas a ser utilizadas para su
prevención y control, durante el desarrollo del proyecto.
VI.E.3 Identificar Riesgos e Incertidumbres
Al definir de manera preliminar los Plays, se debe establecer un
marco de referencia para la construcción de las opciones de manejo
de los escenarios factibles visualizados por exploración e identificar
los riesgos e incertidumbres técnicas y económicas, para su
jerarquización, como son:
• Riesgos asociados a la no existencia de alguno o varios
de los elementos del sistema petrolero: Roca generadora,
roca almacén, trampa, sello y sincronía - migración.
• Riesgos Técnicos (tecnología, complejidad, calidad de
datos).
• Riesgos asociados a cumplimiento de normas, seguridad,
ambientales, etc.
• Riesgos Económicos.
Para mayor detalle ver el apéndice F.
La figura 11 muestra algunas mejores prácticas que pueden ser
usadas para el análisis de riesgo.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
Proceso de Análisis de Riesgo

(Herramientas Recomendadas por Etapas )
Ejecución y Decisión
Análisis Análisis
Inicio Oportunidad Control del
Determinista Probabilista
Proyecto
retroalimentación
Modelo Árbol de Valor de la

Decisión Determinístico Decisión Información
Jerárquica A B C
1
2
3
4
5
Diagrama de Sensibilidades Distribución de Diagramas

Influencia Deterministas Probabilidades de Araña
Figura 11. Procesos de Análisis de Riesgo. Herramientas

recomendadas por etapas
Para cada una de las oportunidades factibles se deben definir los

parámetros y variables que en mayor grado afectan su posible
ejecución y alcance de objetivos, a fin de orientar la elaboración de
los planes preliminares de adquisición de información.
VI.E.4 Jerarquizar los Plays Técnicamente Factibles
Una vez establecidas los Plays, identificados y analizados los
aspectos técnicos, de riesgos, incertidumbres y aspectos de
seguridad industrial y protección ambiental, se deben comparar una
a una, medir sus principales riesgos e incertidumbres y evaluar
cualitativa y cuantitativamente su viabilidad, a objeto de
jerarquizarlos, de acuerdo a los resultados de la aplicación de la
matriz o criterios de aceptación antes señalados o con cualquier otra
herramienta destinada a este fin.
Para efectuar las estimaciones volumétricas y de probabilidad de
éxito se deben utilizar las herramientas institucionales, así como
cualquier otra que permita cumplir con los aspectos señalados.
La evaluación técnica de las opciones permitirá posteriormente
construir los modelos técnico - económicos que se emplearán en la
evaluación de cada una.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
VI.E.5 Elaborar Plan de Adquisición Información adicional

(sísmica, pozos y otros) para Fase VCD-C
Finalmente, el equipo deberá elaborar el plan de captura de la
información necesaria para reducir la incertidumbre de cada Plays
visualizado con miras a garantizar y/o validar su promesa de valor.
El costo asociado a dicho plan debe ser considerado en la
evaluación económica de cada Plays visualizado y posteriormente
incluido en el presupuesto de la siguiente fase de
Conceptualización.
VI.F Elaborar Estimados de Costos Clase V
Es un estimado con una precisión del tipo “orden de magnitud”, el cual se
utiliza en la planeación a mediano plazo para definir si los plays reúnen los
méritos suficientes para proseguir con su desarrollo.
La figura 12 muestra los pasos a seguir para el cumplimiento de esta fase.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Terminación del
VCD-V de
Exploración
Definir Información Requerida Estimar Plan de

Determinar Método de Estimación Ejecución y Costos
Establecer Criterios de Precisión y Confiabilidad de Fase de
del Proyecto
Estimar Costos de Inversión Conceptualización
Estimar Costos de Operaciones
Alinear con las
Técnico-Económica
Estrategias
de los Proyectos
Corporativas
Factibles de Plays
Elaborar Plan
Elaborar Estimado
Plays
de Plays
Figura 12. Elaborar Estimado de Costos Clase V
VI.F.1 Definir Información Requerida

Esta tarea debe basarse en una definición global, “grosso modo”, del
proyecto y de sus principales unidades de proceso, donde la
información disponible se limita a:
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
• Área a estudiar.
• Ubicación geográfica.
• Modelos geológicos de campos análogos.
• Costos sobre posibles estudios para reducir
incertidumbre.
• Costos de pozos paramétricos.
• Costos unitarios del posible desarrollo de las
oportunidades o localización que surgan del plan
conceptual.
• Requerimientos de carácter ambiental.
• Especificaciones preliminares de insumos y productos.
• Premisas económicas.
• Fechas tentativas de inicio y finalización del proyecto.
VI.F.2 Determinar Método de Estimación
Se basa en datos históricos de costos que provienen de proyectos
similares, análogos o curvas de costos de unidades de procesos
similares (extrapolación estadística), correlacionadas por su
dimensión y corregidas por el índice de precios, factores de
ubicación geográfica, etc.
En general, deberá emplearse la metodología adoptada por la
empresa.
VI.F.3 Establecer Criterios de Precisión y Confiabilidad
Es un estimado de tipo orden de magnitud y no tiene una
confiabilidad definida, sino que ésta depende de la calidad de la
información disponible de desarrollo de Plays similares, ya
concluidas o en desarrollo, así como también de la pericia con que
se evalúen.
VI.F.4 Estimar Costos de Inversión
Incluye todas las inversiones de exploración y futuro desarrollo de
las oportunidades.
VI.F.5 Estimar Costos de Operación
Incluye todos los costos asociados a las actividades de operación
del proyecto, durante todo el ciclo de vida del mismo, hasta su
abandono.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
VI.G Definir Plan Preliminar de Ejecución de los proyectos factibles

de Plays.
Se debe preparar un plan preliminar para el posible desarrollo de los plays,
mediante el uso de datos históricos de tiempos de ejecución de proyectos
similares. Este plan debe incluir, al menos los aspectos señalados en la
figura 13:
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Terminación del
VCD-V de
Exploración
Definir Premisas para la Programación de la Estimar Plan de

Ejecución Ejecución y Costos
Concretar Programa de Ejecución del Proyecto de Fase de
del Proyecto
Determinar Holguras Permisibles Conceptualización
Visualizar Riesgos Potenciales de
Incumplimiento con el Programa Planteado
Alinear con las
Técnico-Económica
Estrategias
de los Proyectos
Corporativas
Factibles de Plays
Elaborar Plan
Elaborar Estimado
Plays
de Plays
Figura 13. Definir Plan Preliminar de Ejecución de los proyectos factibles de

Plays.
VI.G.1 Definir Premisas para la Programación de la Ejecución

Se deben definir las premisas para la ejecución de las tareas, entre
ellas:
• Requerimientos de tipo y calidad de la información,
pozos, sísmica, entre otros.
• Periodos de negociación con las compañías de servicios,
estudios de impacto ambiental y permisos.
• Tipo y calidad de los estudios e investigaciones
especializadas y específicas por desarrollar.
VI.G.2 Concretar Programa de Ejecución del Proyecto
El mismo debe contener los siguientes elementos:
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
• Definición completa (VCD).

• Estudios.
• Aprobaciones.
• Licitaciones y contratación.
VI.G.3 Determinar Holguras
Se deben determinar las holguras permisibles después de las cuales
se comienza a:
• Afectar la rentabilidad de cada oportunidad analizada.
• Incumplir compromisos.
VI.G.4 Visualizar Riesgos Potenciales de Incumplimiento con el
Programa Planteado
Este plan clase V servirá de base en las fases posteriores, con el fin
de ir precisando los tiempos y desagrupando las actividades
requeridas en el plan detallado de ejecución. De igual forma ir
analizando las rutas críticas y dependencias entre las diferentes
actividades.
VI.H Realizar Evaluación Técnico-Económica de proyectos factibles
de Plays.
La figura 14 muestra las principales tareas a ser desarrolladas en esta
actividad.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Terminación del
VCD-V de
Exploración
Determinar Indicadores Económicos Estimar Plan de

Establecer Objetivos Elaborar Sensibilidad Económica a Parámetros Ejecución y Costos
y Alcance Preliminar Técnicos Económicos y Financieros de Fase de
del Proyecto Determinar Factibilidad Técnico - Económica Conceptualización
Alinear con las
Técnico-Económica
Estrategias
de los Proyectos
Corporativas
Factibles de Plays
Elaborar Plan
de Costos Clase V
de Plays
Figura 14. Realizar Evaluación Técnico-Económica de proyectos factibles

de Plays.
VI.H.1 Determinar Indicadores Económicos

Una vez que se tiene estimada la inversión / gastos, probabilidad de
éxito y el plan para el posible desarrollo del proyecto, se procede a
definir la rentabilidad del mismo. Luego se establece su
jerarquización dentro del portafolio de Plays.
Con la evaluación económica, se genera una serie de indicadores
económicos que permiten evaluar la rentabilidad de cada Plays. La
misma se realiza utilizando el MODEX, que es la herramienta
institucional para la evaluación económica de oportunidades y
proyectos exploratorios.
Los indicadores comúnmente utilizados en las evaluaciones
económicas son los siguientes:
• Valor Presente Neto – VPN
• Valor Presente de la Inversión -VPI
• Eficiencia de la Inversión – (VPN / VPI)
• Tasa Interna de Retorno – TIR
• Periodo de Recuperación de la Inversión.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
• Costo de descubrimiento.
En esta fase, los indicadores económicos sólo corroboran la
factibilidad económica del proyecto y son ilustrativos. Para cada uno,
dependiendo de su naturaleza y alcance, se definirán cuales
indicadores se utilizarán para los efectos del dictamen de esta fase.
VI.H.2 Elaborar Sensibilidad Económica a Parámetros
Técnicos Económicos y Financieros
Normalmente, se realiza una evaluación probabilista de éxito,
simulaciones y sensibilidades, con el fin de visualizar el momento en
el cual, la actividad planeada comienza a afectar los rendimientos
del proyecto. Entre las variables que se consideran en este tipo de
evaluación, se encuentran las siguientes:
• Recursos Prospectivos (Volúmenes).
• Precios.
• Demanda.
• Tiempo de ejecución.
• Inversiones y costos.
• Riesgos económicos/financieros.
VI.H.3 Determinar Factibilidad Técnico-Económica
Los proyectos que presentan los indicadores económicos más bajos
o menores probabilidades de éxito son sometidos a un análisis
alternativo, con el objeto de determinar si existen esquemas de
exploración, procesos o tecnologías más económicas (costo
beneficio) diferentes al planteado, que mejore la rentabilidad. Con la
información anterior y con base en los mejores indicadores
obtenidos, se tendrán las opciones jerarquizadas y preseleccionadas
que serán evaluadas en la fase de Conceptualización del VCD del
proyecto (VCD-C).
VI.I Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de
Conceptualización
Durante el VCD de Visualización de Exploración se debe generar un
estimado de costos y un plan de trabajo de mayor precisión (Clase II) con
el fin de obtener los recursos financieros y humanos que serán usados para
poder evaluar con mayor grado de aceptación cada una de las opciones
seleccionadas, las cuales serán desarrolladas en la Fase de
Conceptualización. Las actividades a estimar contemplan: Asesorías,
estudios de campo, captura de datos, pozos exploratorios, trabajos de
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
laboratorio, etc., los cuales serán necesarios para mejorar la definición del
proyecto. Para desarrollar este plan se deben desarrollar las tareas
mostradas en la figura 15 y que se explicaran a continuación:
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Terminación del
VCD-V de
Exploración
Estimar Plan de Ejecución Estimar Plan de

Estimar Costos Ejecución y Costos
de Fase de
del Proyecto
Conceptualización
Alinear con las
Técnico-Económica
Estrategias
de los Proyectos
Corporativas
Factibles de Plays
Elaborar Plan
de Evaluación Elaborar Estimado Ejecución de los
Desarrollar
Plays
de Plays
Figura 15. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de

Conceptualización
VI.I.1 Estimar Plan de Ejecución

Se debe elaborar un plan o cronograma de trabajo que contemple
las actividades y tareas de selección de la mejor opción, así como la
jerarquización de las oportunidades (prospectos), localizaciones y la
perforación del pozo exploratorio (Incorporación de Reservas) a
realizarse en la Fase de Conceptualización.
Las actividades a estimar contemplan: asesorías, estudios de
campo, captura de datos, pozos exploratorios, trabajos de
laboratorio, entre otros, los cuales serán necesarios para determinar
la prospectividad de la oportunidad (prospecto), mediante la
perforación del pozo exploratorio. Especial atención debe prestarse
a la realización de un registro de riesgos e incertidumbres que
puedan atentar con el logro de las metas trazadas.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
VI.I.2 Estimar Costos

Tomando como base el plan o cronograma previamente establecido
se realizan estimaciones de costos para las diferentes actividades y
tareas a realizar durante la ejecución del mismo. Este estimado
persigue el aseguramiento o disponibilidad oportuna de los recursos
financieros necesarios para el cumplimiento de las metas
establecidas en el plan.
VI.J Elaborar Documento Soporte de Decisión (DSD) del VCD-V
El equipo multidisciplinario de trabajo, desarrolla el documento de soporte
de decisión DSD-V correspondiente a la visualización de opciones en
sistemas petroleros, Plays hipotéticos y Plays establecidos. Ver figura 16.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Terminación del
VCD-V de
Exploración
Recopilar Documentos Estimar Plan de

Establecer Objetivos Elaborar DSD del VCD-V Ejecución y Costos
y Alcance Preliminar • Resumen Ejecutivo
de Fase de
del Proyecto • Introducción
• Objetivos y Alcance del Proyecto Conceptualización
• Oportunidades Visualizadas
• Análisis de Factibilidad Técnico-económica
• Descripción de Oportunidades Preseleccionadas y
Jerarquizadas Realizar Evaluación
Alinear con las • Estimado de Costo y Plan de Trabajo Clase II para Técnico-Económica
Estrategias Conceptualización de los Proyectos
Corporativas • Anexos
Factibles de Plays
Elaborar Plan
de Evaluación Desarrollar de Costos Clase V Ejecución de los
de Plays
Figura 16. Elaborar DSD del VCD-V
VI.J.1 Recopilar Documentos

Se debe seleccionar y compilar todos los documentos y datos a
medida que se van generando durante la realización de la Fase de
Visualización del VCD de Exploración, con la finalidad de asegurar
el registro de la misma en los recipientes de datos e información que
establece la corporación.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
VI.J.2 Elaborar DSD del VCD-V

Con los datos e información previamente compilada, el equipo
multidisciplinario de trabajo, desarrolla el documento de soporte de
decisión DSD del VCD-V correspondiente al análisis de los Plays
hipotéticos y establecidos.
El documento de soporte de decisión DSD del VCD-V contiene
todos los elementos necesarios para que un Equipo de Pares y
Equipo de Autorización PEP dispongan de la información completa y
necesaria para generar un dictamen debidamente soportado sobre
el proyecto. El mismo debe contener al menos lo siguiente:
• Introducción
• Objetivo y Alcance de la Fase de Visualización.
• Plays Visualizados.
• Análisis de Factibilidad Técnico - Económica.
• Descripción de los Plays Preseleccionados y
Jerarquizados.
• Lista de Riesgos Mayores y Plan de Adquisición de
Información.
• Estimado de Costo Clase II para Conceptualización y
Plan de Trabajo.
• Anexos.
VI.K Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V
Una vez que el equipo de trabajo completa las actividades señaladas para
esta fase del VCD, se debe verificar que todos los productos requeridos y
toda la información necesaria para el dictamen respectivo están contenidos
en el DSD correspondiente. Esta actividad se debe realizar previamente al
sometimiento del conjunto de Plays al Equipo de Pares designado para
dicho dictamen.
El DSD completo y verificado debe ser sometido a la consideración del
Equipo de Pares designado para generar el dictamen sobre los Plays, en
esta fase de Visualización. Ver figura 17.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Terminación del
VCD-V de
Exploración
Establecer Objetivos Verificar Terminación de los Productos e Estimar Plan de

Información Requeridos para Someter el DSD del Ejecución y Costos
VCD-V para Aprobación por Equipo de de Fase de
del Proyecto
Autorización PEP Conceptualización
Alinear con las
Técnico-Económica
Estrategias
de los Proyectos
Corporativas
Factibles de Plays
Elaborar Plan
de Evaluación Elaborar Estimado Ejecución de los
Desarrollar
Plays
de Plays
Figura 17. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de

Exploración
VI.L Aprobación por Equipo de Autorización PEP

El DSD del VCD-V completo y verificado debe ser sometido a la
consideración del Equipo de Autorización PEP, el cual genera el dictamen
final para esta fase del proyecto y aprueba las erogaciones para la
siguiente fase.
La decisión o dictamen del Equipo de Autorización puede ser una de las
siguientes (ver figura Nº 18):
• Aprobación de los Plays visualizados, en cuyo caso, el proyecto
pasa a la siguiente Fase de Conceptualización para seleccionar la
mejor opción, definir oportunidades (prospectos) y evaluarla
mediante la perforación del pozo de incorporación de reservas.
• Cancelación o diferimiento del proyecto, entre otras causas, por
no resultar conveniente a los intereses de la empresa o no estar
dadas las condiciones para su ejecución.
• Devolver el DSD al equipo de trabajo para revisar, modificar y/o
completar algún(os) elemento(s) de los Plays visualizadas.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Terminación del
VCD-V de
Exploración
Estimar Plan de
Ejecución y Costos
y Alcance Preliminar SI Aprobación por de Fase de
del Proyecto Equipo de Conceptualización
Autorización
PEP
Revisar NO
Alinear con las
Técnico-Económica
Estrategias Cancelar o de los Proyectos
Corporativas Diferir Proyecto Factibles de Plays
Elaborar Plan
de Costos Clase V
de Plays
Figura 18. Aprobación por Equipo de Autorización PEP
VII. Entregables
VII.A. DSD del VCD-V de Exploración
Es el documento final de la Fase de Visualización que contiene todos los
elementos necesarios para que los Equipos de Pares y de Autorización
PEP dispongan de la información completa y necesaria para generar un
dictamen debidamente soportado sobre esta fase del proyecto.
A continuación se detalla el contenido del DSD del VCD-V de Exploración:
° Antecedente y Justificación.
° Objetivo del proyecto.
° Alcance del proyecto.
° Comentarios sobre la cantidad y calidad de la información
utilizada para la documentación.
° Descripción de la hipótesis en que se soportan los Plays.
° Alineación con las estrategias corporativas de PEMEX.
• Introducción
• Objetivo y Alcance de la Fase de Visualización.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
• Plays Visualizados.
° Ubicación geográfica.
° Descripción.
° Volumetría.
° Riesgos.
° Probabilidad Geológica y Comercial.
° Estimados de costos Clase V.
° Planes de ejecución Clase V.
° Flujos de Caja / Indicadores Económicos.
• Análisis de Factibilidad Técnico - Económica.
• Descripción de los Plays Preseleccionados y Jerarquizados.
• Lista de Riesgos Mayores y Plan de Adquisición de Información.
• Estimado de Costo Clase II para Conceptualización y Plan de
Trabajo.
• Anexos.
1. Oficio Inicial de Inicio de Fase de Visualización.
2. Designación del Equipo Multidisciplinario.
3. Plan y Equipo de Trabajo para el VCD de Visualización.
4. Documentos de los plays.
5. Bases de Usuarios de la Localización para Pozo Paramétrico.
6. Estudios y Análisis que Soportan Modelos de los Plays.
7. Estudios y Análisis que Soportan los Resultados del Pozo
Paramétrico.
8. Estudios de Factibilidad Ambiental y Legal.
9. Estudios y Análisis de Riesgo.
10. Estudios de Análisis de Valor de la Información y Plan de
Adquisición de Información.
VII.B. Dictamen del Equipo de Autorización de PEP
Es el documento donde se deja constancia del análisis efectuado por el
Equipo de Autorización sobre la Visualización de Exploración, así como de
la decisión tomada y las recomendaciones a que hubiera lugar. El mismo
debe contener los siguientes elementos:
• Nombre del o los Plays.
• Lugar y Fecha.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
• Organización responsable y Equipo de Trabajo.

• Miembros del Equipo.
• Dictamen Técnico.
• Aprobación de solicitud de Presupuesto Fase de
Conceptualización.
• Recomendaciones.
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO III
VCD EXPLORACIÓN
CONCEPTUALIZACIÓN (VCD-C)
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
CONTENIDO
I. Introducción ..................................................................................................4
II. Objetivos de la Fase de Conceptualización................................................4
III. Alcance de la Fase de Conceptualización ..................................................4
IV. Organización Responsable Principal y Otros Entes Involucrados ..........5
V. Interrelación del VCD-C de Exploración con los Procesos de
Explotación, Perforación e Infraestructura ................................................6
VI. Actividades del VCD-C de Exploración.......................................................6
VI.A. Preparación para Ejecutar VCD-C ..................................................... 8
VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo ................................................ 8
VI.A.2. Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades ................ 10
VI.A.3. Revisar Plan de Trabajo de la Fase de Conceptualización ... 11
VI.A.4. Recopilar Insumos Necesarios.............................................. 11
VI.B. Revisar / Verificar VCD–V ................................................................ 12
VI.B.1. Verificar Alcance y Objetivos del Proyecto............................ 12
VI.B.2. Verificar los Plays Incluidos en VCD-V.................................. 13
VI.B.3. Verificar Alineación del Proyecto con el Programa
Estratégico y Portafolio de Proyectos ................................... 13
VI.B.4. Revisar Incertidumbres Técnicas y Riesgos de los Plays ..... 13
VI.B.5. Verificar Plan de Adquisición de Información
Complementaria.................................................................... 14
VI.C. Adquirir e Integrar Información Complementaria .......................... 14
VI.C.1. Realizar Estudios de Factibilidad y Programar
Adquisición de Información ................................................... 15
VI.C.2. Examinar Requerimientos de Permisos ................................ 15
VI.C.3. Establecer Estrategia de Contratación .................................. 16
VI.C.4. Adquirir, Validar e Interpretar Información de Subsuelo,
Superficie y Ambiente ........................................................... 16
VI.C.5. Actualizar Modelos que Soportan las Oportunidades de
Incorporación de Reservas (Prospectos Visualizados) ......... 18
VI.C.6. Elaborar Registros de Riesgos e Incertidumbre .................... 18
VI.D. Realizar Análisis Técnico Económico de las Oportunidades....... 19
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
VI.D.1. Evaluar Probabilidad de Éxito Geológico de las

Oportunidades Exploratorios................................................. 20
VI.D.2. Realizar Evaluación Volumétrica y Económica de las
Oportunidades Exploratorias................................................. 20
VI.D.3. Evaluar Portafolio de Oportunidades Exploratorias
(Programa Estratégico) ......................................................... 21
VI.E. Seleccionar, Perforar y Probar Localización Exploratoria............ 21
VI.E.1. Elaborar Documento de Propuesta Técnico, Operacional
y Económica de las Localizaciones....................................... 22
VI.E.2. Someter Localizaciones al Foro de Exploración ................... 23
VI.E.3. Generar Información Base de Localización para Iniciar
Actividades de Perforación.................................................... 24
VI.E.4. Realizar Seguimiento Geológico Operacional a la
Perforación, Terminación y Pruebas de Pozos
Exploratorios ......................................................................... 27
VI.E.5. Recabar y Verificar Información de Perforación .................... 27
VI.E.6. Actualizar Modelos y Bases de Datos de la Oportunidad
de Incorporación de Reservas .............................................. 28
VI.F. Elaborar Plan Preliminar de Desarrollo .......................................... 29
VI.F.1. Elaborar Cronograma de Ejecución Preliminar ..................... 30
VI.F.2. Determinar Potenciales riesgos de incumplimiento del
cronograma planteado .......................................................... 31
VI.G. Determinar la Rentabilidad del Descubrimiento ............................ 31
VI.G.1. Determinar Indicadores Económicos..................................... 32
VI.G.2. Realizar Sensibilidades Económicas a Parámetros
Técnicos, Económicos y Financieros .................................... 33
VI.G.3. Declarar el Descubrimiento ................................................... 34
VI.G.4. Preparar Base de usuario del Descubrimiento Valorado
Para Iniciar el VCD de Explotación ....................................... 35
VI.H. Estimar Costo y Plan de Ejecución de la Fase de Definición ....... 35
VI.H.1. Estimar Plan de Ejecución .................................................... 36
VI.H.2. Estimar Costos ...................................................................... 36
VI.I. Elaborar DSD del VCD-C .................................................................. 37
VI.I.1. Recopilar Documentos .......................................................... 37
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
VI.I.2. Elaborar DSD del VCD-C ...................................................... 37

VI.J. Verificar por Equipo de Pares la Terminación del VCD C de
Exploración ....................................................................................... 38
VI.K. Aprobación por Equipo de Autorización PEP ................................ 39
VII. Entregables .................................................................................................40
VII.A. DSD del VCD-C de Exploración....................................................... 40
VII.B. Dictamen del Equipo de Autorización PEP .................................... 42
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
I. Introducción
La segunda fase del VCD, Conceptualización, consiste en la evaluación de los
Plays visualizados anteriormente. En esta etapa se deben cuantificar las
principales variables técnicas y económicas de dichos Plays, efectuarles un
análisis de riesgo y de incertidumbres a objeto de seleccionar la mejor opción de
negocio. (ver figura 1).
VCD
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
D1 D2 D3
Figura 1. Conceptualización en la Cadena de Valor del VCD
La fase de Conceptualización del VCD de Exploración (VCD–C) contempla el

análisis y maduración de plays, generación de prospectos y su evaluación
mediante la perforación de localizaciones para la Incorporación de reservas, que
se materializa con la declaración de un descubrimiento, el cual se caracterizará y
delimitará en la fase de definición, a fin de establecer su plan de desarrollo y valor
de transferencia.
II. Objetivos de la Fase de Conceptualización

Establecer un nuevo descubrimiento de campo / yacimiento, a través del análisis,
perforación y prueba de localizaciones exploratorias para incorporación de
reservas, a ser caracterizado y delimitado durante la Fase de Definición del VCD
de Exploración (VCD-D).
III. Alcance de la Fase de Conceptualización

Definir y registrar las oportunidades de incorporación de reservas junto con los
recursos de hidrocarburos asociados, en la base de datos de exploración (BDOE),
las cuales deben estar evaluadas con la herramienta oficial, en función del riesgo
geológico, factibilidad técnico – económica y su volumetría, con la finalidad de:
• Definir el prospecto u oportunidad exploratoria.
• Definir y seleccionar localizaciones exploratorias para incorporación de
reservas.
• Probar las localizaciones para incorporación de reservas.
• Declarar el descubrimiento de un nuevo campo / yacimiento.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
La figura 2 muestra de manera gráfica el alcance de la Fase de Conceptualización

del Proceso de Exploración.
INCORPORACION DE
RESERVAS
CARACTERIZACIÓN INICIAL Y
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS
DEFINICIÓN
DE
ESTUDIOS ESTUDIO DEL ESTUDIOS DE PLAYS ACTUALIZACIÓN PROSPECTOS DELIMITACIÓN
DE PLAYS CARACTERIZACIÓN DE
DE SISTEMA HIPOTÉTICOS / E
ESTABLECIDOS INICIAL YACIMIENTOS
CUENCAS PETROLERO ESTABLECIDOS INCORPORACIÓN
DE RESERVAS
VISUALIZACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN
V C
D1 D2
Figura 2. Fase de Conceptualización del VCD de Exploración (VCD–C)

Involucrados
La organización responsable por dirigir las acciones, coordinar al equipo y
materializar los resultados, generando los productos requeridos de esta fase, es la
Subdirección de la Coordinación Técnica de Exploración, en conjunto con los
Activos Regionales de Exploración, Activos Integrales y la Unidad de Perforación y
Mantenimiento de Pozos, responsable esta última por la ejecución del VCD de
Perforación y de la perforación, terminación y pruebas del pozo exploratorio.
A este nivel, entre otras áreas u organizaciones que se involucran son
esencialmente: Planeación, áreas de Diseño y Construcción de Infraestructura,
Asuntos Externos, Seguridad Industrial y Protección Ambiental.
Finalmente, la Subdirección de la Coordinación Técnica de Exploración es
responsable de someter el Documento Soporte de Decisión al equipo de pares y al
de Autorización, para la aprobación de la Fase de Conceptualización y el pase a la
fase siguiente de Definición.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
V. Interrelación del VCD-C de Exploración con los Procesos de

Explotación, Perforación e Infraestructura
Durante esta etapa, se prepara la base de usuario de las localizaciones
exploratorias para desarrollar el VCD de Perforación, el cual debe establecer la
estrategia de perforación y terminación del pozo exploratorio. Una vez realizadas
estas actividades, se ejecuta la perforación, terminación y pruebas del pozo
exploratorio y toda la información relativa al mismo se integra al proceso de
Exploración, a fin de revisar y actualizar los modelos que soportaron el proceso de
selección de la localización exploratoria (ver figura 3).
Es importante destacar que en esta fase del VCD de Exploración se debe verificar
la rentabilidad del descubrimiento a fin de valorarlo. Con esta información se
prepara la base de usuario para el proceso de Explotación (Base de usuario del
descubrimiento valorado), la cual es el insumo para el inicio de la Fase de
Visualización del VCD del proyecto de Explotación del yacimiento descubierto.
ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA POZOS
EXPLORATORIOS DE INCORPORACIÓN DE RESERVAS
D1 D2 D3
VISUALIZ CONCEPT. DEFINICIÓN EJECUCIÓN
DSD DEL VCD-D
DATOS BÁSICOS POZOS
APROBACIÓN PARA PERFORAR POZO

Declaración de
Descubrimiento
VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN D1 CONCEPTUALIZACIÓN D2 DEFINICIÓN D3
Figura 3. Interrelación del VCD-C de Exploración con los Procesos de

Las interrelaciones mostradas representan la interacción entre los procesos,

realizada por los integrantes del equipo multidisciplinario y no implican bajo
ninguna circunstancia el “pase de estafetas” entre diferentes equipos.
VI. Actividades del VCD-C de Exploración

A continuación se presentan las actividades a desarrollar durante la fase de
Conceptualización del VCD de Exploración, las cuales engloban una serie de
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
reglas y prácticas de administración de proyectos que permite a los miembros del

equipo multidisciplinario de trabajo conducirse exitosamente a través de todo el
proceso y asegurarse de que se agoten todas las instancias de revisión y
aprobación establecidas, antes de pasar a la próxima fase y realizar erogaciones
adicionales.
La figura 4, muestra para la Fase de Conceptualización de manera esquemática el
diagrama de las relaciones entre insumos, actividades y entregables, tomando en
cuenta el marco regulador y habilitadores.
MARCO REGULADOR
INSUMOS ACTIVIDADES
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
ENTREGABLES
Preparación para Verificar por Elaborar DSD del
DSD VCD-V Ejecutar VCD-C VCD-C
Equipo de Pares
Exploración Terminación del VCD-C
de Exploración DSD VCD-C
Estimar Plan de de Exploración
Programa Estratégico Revisar / Ejecución y
SI por Equipo de de Definición Dictamen Equipo
Portafolio Proyectos Autorización NO de Autorización PEP
Información Base de Usuario
Complementaria Cancelar o Descubrimiento
Complementaria
Diferir Proyecto

Económico de Probar Preliminar de
HABILITADORES
Figura 4. Diagrama del VCD-C de Exploración

Las actividades se inician con una serie de tareas de preparación, seguidas del
análisis técnico, económico y de riesgo de los Plays identificados en la fase de
Visualización, a fin de seleccionar perforar y probar la mejor localización,
indiferentemente del objetivo del pozo, que de resultar exitosa declara el
descubrimiento y se le determina su rentabilidad. Todo esto, con el fin de
establecer las bases del DSD del VCD-C de Exploración a ser sometido al equipo
de pares y a aprobación por el equipo de autorización PEP, para tomar la decisión
final de la fase. En esta fase, existen decisiones intermedias, previas a la decisión
final de la fase, cuyo impacto determinará el nivel de delegación a que deben ser
sometidas. Ejemplo de esto es la que se refiere a la aprobación de los futuros
pozos exploratorios.
Además de los insumos netamente técnicos, se debe tener presente el marco
regulador de las actividades del negocio de PEP, a saber: Lineamientos y
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
Regulaciones del Gobierno Federal, Lineamientos del Centro Corporativo de

PEMEX y los específicos en PEP, Normas y Procedimientos de PEMEX y PEP,
entre otros. Esto con el fin de enmarcar el desarrollo de oportunidades en el marco
estratégico adecuado.
Finalmente, se debe asegurar que los integrantes del equipo del proyecto cuenten
con las competencias técnicas y factores conductuales requeridos; así como las
tecnologías y equipos que apoyen el proceso.
VI.A. Preparación para Ejecutar VCD-C
Con la finalidad de asegurar la ejecución exitosa del proceso, se requiere en
esta fase realizar una serie de tareas de preparación previas, tal y como se
realizó en la fase de Visualización. La figura 5 muestra todas las tareas a
realizar a fin de completar esta actividad y que pasaremos a desarrollar a
continuación.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
de Exploración
Estructurar Equipo de Trabajo Estimar Plan de

Revisar / Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades Ejecución y
Verificar VCD-V Revisar Plan de Trabajo de la Fase de Costos de Fase
Conceptualización
• Líneas de Mandos, para cada Actividad
de Definición
• Cronograma de Actividades
• Presupuesto Estimado
• Apoyo Técnico – Recursos Humanos
Adquirir e • Mecanismos de Control, Recursos y Productos
Integrar • Identificación Sitio (s) de Trabajo Determinar la
Información Recopilar Insumos Necesarios Rentabilidad del
• DSD del VCD-V Exploración
Complementaria • Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos Descubrimiento
• Información Complementaria

Preliminar de
Figura 5. Preparación para Ejecutar VCD-C
VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo

Al iniciar la fase de Conceptualización es necesario revisar la
estructuración del equipo de trabajo. Si bien, es conveniente que la
mayoría de los miembros que conformaron el equipo de visualización
formen parte del nuevo equipo, es importante asegurar la
incorporación de profesionistas en todas las especialidades
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
requeridas en esta fase, como sería el caso de especialistas en

diseño de pozos, de infraestructura y modelado integral de
yacimientos, entre otros.
De allí, que sea indispensable revisar las competencias claves del
equipo, a fin de asegurar que en el mismo se incorporen todas
aquellas competencias, que complementadas entre si, permitan
desarrollar la base de conocimiento requerido para la selección,
perforación y prueba de las mejores oportunidades para incorporación
de reservas.
Las áreas de conocimientos claves en el desarrollo de proyectos de
exploración son las siguientes: Geofísica, Estratigrafía y
Sedimentología, Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones bajo
Incertidumbre, Petrofísica, Estimación y Certificación de Reservas,
Geología Estructural, Síntesis Exploratoria, Administración Integrada
de Yacimientos, Caracterización Estática de Yacimientos,
Caracterización Dinámica, Ingeniería de Yacimientos, Ingeniería de
Producción de Pozos, Diseño y Seguimiento a Intervenciones de
Pozos, Diseño de Instalaciones de Superficie, Ingeniería de
Perforación, Ingeniería de Operaciones, Diseño y Construcción de
Obras, Estrategias de Contratación, Seguridad Industrial y Protección
Ambiental, Análisis de Entorno y Planeación.
Hay que asegurar, además, la representación de todas las
organizaciones involucradas y de todas las disciplinas requeridas para
el cabal cumplimiento de las actividades a ejecutarse. En el mismo
orden de ideas los miembros deben poseer:
• Experiencia: Conocimiento cabal de los elementos claves
del proceso de exploración.
• Capacidad: Habilidad para ejecutar las tareas requeridas
• Autoridad: Capacidad para la toma de decisiones.
Si bien es cierto que el número de participantes en el equipo es
primordial, lo más importante es que los miembros reúnan los
atributos mencionados. El tamaño del equipo de trabajo, el tiempo de
dedicación de cada miembro y la distribución de responsabilidades de
los miembros del equipo de trabajo, dependerá del tipo de proyecto y
de los acuerdos que se establezcan en las reuniones de coordinación.
El equipo deberá trabajar en estrecha relación con las Coordinaciones
Técnicas de PEP, las cuales tienen la responsabilidad por la procura e
implantación de mejores prácticas, nuevos procesos y nuevas
tecnologías.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
Es recomendable que la organización responsable seleccione al líder

del equipo multidisciplinario, quien participa en la selección de los
otros miembros. El líder debe, además, revisar y ajustar los
requerimientos de recursos para la ejecución del trabajo. Es necesario
asegurar la permanencia del Líder y miembros claves del equipo,
durante todas las fases del VCD de Exploración.
El equipo multidisciplinario debe además contar con:
• Espacio físico y un ambiente de trabajo propicio.
• Presupuesto para ejecutar las actividades asociadas a esta
fase.
• Infraestructura de sistemas - hardware y software - acorde
con la tarea a realizar.
• Servicios secretariales, facilidades de movilización y
soporte financiero.
Finalmente es importante señalar que disponer del recurso humano
adecuado no asegura el éxito de un proyecto, sino que se requiere
además, de un balance de factores técnicos gerenciales y humanos
que son interdependientes, sinérgicos y congruentes.
VI.A.2. Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades
Un factor clave para asegurar el éxito es la definición clara y precisa
de los objetivos, los cuales deben oportunamente ser comunicados a
los miembros del equipo. Asimismo, los objetivos deben ser definidos
en términos de resultados cuantificables, ser específicos en cuanto a
tiempo y recursos para lograrlos, ser flexibles para aceptar cambios
en la medida que se avance y justifique y finalmente deben ser
jerarquizados.
De igual manera, es necesario definir los roles y responsabilidades de
cada uno de los miembros del equipo en cada una de las actividades
de la Fase de Conceptualización.
Los objetivos de la Fase, roles y responsabilidades deben quedar
documentados en minutas de las juntas de alineación del Equipo de
Conceptualización.
Otros factores claves en el éxito se listan a continuación:
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN

VI.A.3. Revisar Plan de Trabajo de la Fase de Conceptualización
Fundamentado en los resultados del VCD-V de Exploración y con la
finalidad de desarrollar exitosamente el VCD-C, es importante
preparar un plan de trabajo, el cual le permita al equipo
multidisciplinario orientar sus esfuerzos de manera clara y precisa.
Este plan debe contener cuando menos lo siguiente:
• Líneas de mando, para cada una de las actividades.
• Cronograma de las actividades.
• Presupuesto estimado.
• Apoyo técnico.
• Recursos humanos.
• Mecanismos de control de actividades, recursos y
productos.
• Identificación del o los sitios de trabajo.
En cuanto a los entregables, se debe garantizar que el documento
DSD del VCD-C de Exploración, contenga toda la información
requerida, con el fin de soportar adecuadamente la decisión del
Equipo de Autorización PEP sobre esta fase.
VI.A.4. Recopilar Insumos Necesarios
Para la ejecución de las diferentes actividades previstas en la Fase de
Conceptualización se requiere de una serie de insumos, algunos
disponibles al iniciar la fase y otros que se obtienen durante la
ejecución de la misma, como es el caso de los estimados de costos
de pozos e infraestructura y la información complementaria de
subsuelo, superficie y ambiental. A continuación se listan los
principales insumos requeridos en esta fase:
• DSD del VCD-V de Exploración.
Es el documento final que se generó en la fase de
Visualización del VCD de Exploración, el mismo contiene toda
la información y los elementos necesarios para que el equipo
multidisciplinarío que va a desarrollar el VCD-C inicie la
ejecución de esta fase.
• Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
Son parte importante para iniciar el desarrollo del VCD-C de

Exploración, ya que contienen premisas, lineamientos
estratégicos, parámetros volumétricos y de mercado
aplicables al desarrollo de la Fase.
VI.B. Revisar / Verificar VCD–V
Con el objeto de dar continuidad al proceso VCD del proyecto, es necesario
revisar detalladamente la información proveniente de VCD-V de Exploración,
poniendo énfasis en aspectos tales como: Objetivo y alcance del proyecto,
alineación con estrategias organizacionales y de la corporación, riesgos e
incertidumbres y necesidades de información adicional. La figura 6 muestra
estos aspectos, los cuales se describen más adelante.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
de Exploración
Verificar Objetivos y Alcance del Proyecto Estimar Plan de

Revisar / Verificar Plays Incluidos en VCD-V Ejecución y
Verificar VCD-V Verificar Alineación del Proyecto con el Programa Costos de Fase
Estratégico y Portafolio de Proyectos de Definición
Revisar Incertidumbres Técnicas y Riesgo de los
Plays
Verificar Plan de Adquisición de Información
Adquirir e
Complementaria Determinar la
Integrar

Preliminar de
Figura 6. Revisar / Verificar VCD - V.
VI.B.1. Verificar Objetivos y Alcance del Proyecto

Con esta verificación se busca asegurar que el alcance y objetivo(s)
de esta Fase sean compatibles y estén alineados con los objetivos
corporativos y los de la organización responsable del mismo.
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
VI.B.2. Verificar los Plays Incluidos en VCD-V

Asegurar que los Plays visualizados estén documentados
apropiadamente y cargados en los diferentes sistemas y bases de
datos destinados a tal fin.
VI.B.3. Verificar Alineación del Proyecto con el Programa Estratégico
y Portafolio de Proyectos
Se debe poner especial atención en verificar que el proyecto de
desarrollo de lo(s) Plays estén alineados con los objetivos
estratégicos, con las líneas de acción y con las estrategias del
Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos, dado que estos están
fundamentados en las premisas y lineamientos emanados por la
corporación.
Esta actividad es competencia de la Subdirección de la Coordinación
Técnica de Exploración, Activos Regionales de Exploración, Activos
Integrales y Planeación Sede y Regiones, las mismas deben verificar
que el proyecto agregue valor y forme parte integral del Plan
Corporativo.
VI.B.4. Revisar Incertidumbres Técnicas y Riesgos de los Plays
Esta revisión persigue garantizar que todas las incertidumbres
técnicas y riesgos identificados y cuantificados para cada Plays
visualizado (Plays Establecidos) en el VCD-V de Exploración sean
validadas, asegurando a su vez que los miembros del equipo
conozcan y puedan entender y establecer los siguientes aspectos:
• Riesgos asociados a la no existencia de alguno o varios
de los elementos del sistema petrolero:
° Roca generadora.
° Roca almacén.
° Trampa.
° Sello.
° Sincronía - Migración.
• Principales riesgos que impactan la volumetría de los
recursos de hidrocarburos por incorporar:
° Datos de yacimientos del análogo.
° Datos de productividad de pozos.
° Limitaciones del método o sistema utilizado.
° Probabilidad de éxito geológico.
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
• Incertidumbres y Riesgos Económicos asociados a:

° Volúmenes recuperables de hidrocarburos por
descubrir.
° Planes de actividades y erogaciones de sísmica y
pozos exploratorios y delimitadores a ser efectuados
durante la campaña exploratoria
° Plan de desarrollo conceptual de la oportunidad.
• Riesgos técnicos:
° Tecnología.
° Complejidad.
° Cumplimiento de normas.
° Seguridad y Protección Ambiental.
Para mayores detalles sobre este tema ver el apéndice F.
VI.B.5. Verificar Plan de Adquisición de Información Complementaria
Esta tarea consiste en corroborar que el plan de captura de datos e
información, diseñado durante la fase de Visualización del VCD, es el
óptimo para complementar los modelos que soportan las
oportunidades de incorporación de reservas visualizadas. Estos datos
e información deben; además de permitir mejorar los niveles de
certidumbre y mitigar los riesgos asociados a cada una de las
oportunidades estudiadas o analizadas, afinar los costos asociados a
este plan o programa de captura de datos e información.
VI.C. Adquirir e Integrar Información Complementaria
Las tareas que acá se desarrollan son vitales para la exitosa realización de la
fase de conceptualización, ya que su ejecución asegura la mejora o
refinamiento de los modelos que soportan las oportunidades de
incorporación de reservas y por ende disponer de información más fiable
para el análisis técnico económico a realizar a cada oportunidad en etapas
posteriores del proceso.
La información o datos a adquirir, recopilar y/o analizar comprenden:
levantamientos sísmicos, reprocesamiento de datos sísmicos, de pozos, de
superficie y de geoquímica, estudios de impacto ambiental, información de
análogos y/o yacimientos, estudios previos, entre otros. Asimismo, se deben
optimizar los costos de los diferentes elementos que conforman este
programa de captura de datos.
La figura 7 muestra las tareas a realizar para el desarrollo de esta actividad y
que se desarrollan mas adelante.
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
de Exploración
Realizar Estudios de factibilidad y Programar Estimar Plan de

Revisar / Adquisición de Información Ejecución y
Verificar VCD-V Examinar los Requerimientos de Permisos Costos de Fase
Establecer Estrategia de Contratación de Definición
Adquirir, Validar e Interpretar Información de
Subsuelo, Superficie y Ambiente
Actualizar Modelos que Soportan las
Adquirir e
Oportunidades de Evaluación de Potencial e Determinar la
Integrar Incorporación de Reservas
Elaborar Registros de Riesgo e Incertidumbre

Preliminar de
Figura 7. Adquirir e Integrar Información Complementaria
VI.C.1. Realizar Estudios de Factibilidad y Programar Adquisición de

Información
Elaborar la factibilidad técnica para realizar la captura de datos e
información en tierra, zonas de transición y mar. Esta tarea se realiza
principalmente para programas de adquisición y procesamiento de
datos sísmicos, a tal efecto se deben determinar condiciones de
campo y definir los modelos de subsuelo, así como la determinación
de la respuesta sintética del modelo para el posterior diseño de los
parámetros de grabación y procesamiento.
Finalmente, se deben formular y programar los estudios de
adquisición de información, así como también elaborar los programas
operativos de adquisición y procesamiento de datos.
VI.C.2. Examinar Requerimientos de Permisos
Establecer o definir las áreas a ser afectadas por los programas de
adquisición de información, así como el tipo de fuentes de energía a
ser usadas, primordialmente en los programas sísmicos, para de esta
manera asegurar la oportuna obtención de los permisos; de
propietarios, municipales, estatales y federales, necesarios para la
ejecución de los programas de adquisición y/o procesamiento de
información.
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
De suma importancia, es la colaboración que el equipo debe prestar a

las áreas de asuntos jurídicos, de atención a la comunidad y asuntos
externos, para las campañas de difusión a las comunidades y entes
públicos y privados sobre la realización de estos programas de
adquisición de datos.
VI.C.3. Establecer Estrategia de Contratación
Elaborar las bases y anexos técnicos para la obtención /
procesamiento de información de acuerdo a la guía práctica de los
Activos Regionales de Exploración (ARE) para la aplicación de la
Normatividad y Procedimientos en los procesos licitatorios,
elaboración de contratos y convenios de obras públicas y servicios.
A continuación se señalan una serie de aspectos importantes a ser
considerados para la contratación de una obra o servicio:
• Definir el objetivo y detallar el alcance.
• Tipo de contrato.
• Forma de Pago.
• Marco regulador que aplica.
• Criterios para preselección de proveedores (capacidad
física y financiera, condición legal, experiencia en trabajos
similares, entre otros.)
• Contenido y forma de presentación de las ofertas.
• Criterios de evaluación de ofertas para selección del
proveedor.
• Modelo de contrato y garantías.
VI.C.4. Adquirir, Validar e Interpretar Información de Subsuelo,
Superficie y Ambiente
Concluidas las fases de planeación para recabar datos e información
(factibilidad, obtención de permisos y estrategia de contratación), se
inician los procesos de adquisición y captura, asegurando un estricto
control presupuestario y control de calidad de los datos e información
recabada o procesada. Esta tarea tiene como objetivo primordial
reducir el nivel de incertidumbre en los modelos de evaluación de
prospectos, y por ende mejorar la capacidad de predicción.
El diseño de las estrategias y planes de adquisición de información,
requiere un esfuerzo multidisciplinario (Geofísicos, Geólogos,
Petrofísicos, Ingenieros de Perforación, Ingenieros de Yacimientos,
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
Analistas de Riesgos, entre otros). El mismo debe realizarse

considerando criterios de costo-beneficio y técnicas de valorización de
la información, a fin de minimizar la tendencia a tomar demasiada
información o, a no adquirir información costosa, pero importante,
asociada a parámetros de alto impacto sobre la rentabilidad de las
opciones de incorporación de reservas.
La actividad de adquisición de información de campo normalmente
programada, es la adquisición de datos sísmicos en sus modalidades
bidimensional (2D) y tridimensional (3D) y de manera menos frecuente
se ejecutan actividades tales como; magnetometría, gravimetría,
muestreo geoquímico, y otros estudios geológicos – geofísicos de
aplicación específica como lo son el reproceso y/o procesado
especial.
Debe además, garantizarse que los datos e información sean
sometidos a procesos de validación y almacenaje en las bases de
datos corporativas, de manera tal que se asegure su disponibilidad y
fácil acceso, para su posterior interpretación mediante el uso efectivo
y eficiente de la plataforma tecnológica disponible – Software –
Hardware – Bases de Datos -.
A continuación se muestra la figura 8 en la cual se observa el ciclo
completo para la captura, el manejo y la interpretación de datos.
Figura 8. Ciclo Para la Captura, Manejo e Interpretación de Datos

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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
VI.C.5. Actualizar Modelos que Soportan las Oportunidades de

Incorporación de Reservas (Prospectos Visualizados)
La ejecución de esta actividad contempla la actualización del marco
geológico regional y revisión de los elementos del sistema petrolero,
así como también la generación o establecimiento del modelo
geológico integrado de la trampa y cartografía de los prospectos para
incorporación de reservas identificados.
Los prospectos de incorporación de reservas generados deben ser:
• Registrados y documentados en la base de datos
corporativa.
• Validarse técnicamente por grupos de expertos
(profesionistas de reconocida capacidad técnica en el área
de las geociencias) perteneciente a los Activos y SCTER.
VI.C.6. Elaborar Registros de Riesgos e Incertidumbre
En esta fase se desarrollará un análisis más detallado de las
incertidumbres y riesgos previamente establecidos, incorporando la
nueva información procesada, con el objeto de asegurar que todos los
miembros del equipo puedan entender y establecer los principales
factores que contribuyen a la incertidumbre y los factores de riesgo
asociado a:
• La no existencia de alguno o varios de los elementos del
sistema petrolero:
° Roca generadora.
° Roca almacén.
° Trampa.
° Sello.
° Sincronía - Migración.
• La volumetría de los recursos de hidrocarburos por
incorporar:
° Datos de yacimientos del análogo.
° Datos de productividad de pozos.
° Limitaciones del método o sistema utilizado.
° Probabilidad de éxito geológico.
• Factores económicos relacionados a:
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VCD EXPLORACIÓN
° Volúmenes recuperables de hidrocarburos por

descubrir.
° Planes de actividades y erogaciones de sísmica y
pozos exploratorios y delimitadores a ser efectuados
durante la campaña exploratoria
° Plan de desarrollo conceptual de la oportunidad.
• Factores técnicos:
° Tecnología.
° Complejidad.
° Cumplimiento de normas.
° Seguridad industrial y protección ambiental.
VI.D. Realizar Análisis Técnico Económico de las Oportunidades
La figura 9 nos muestra las diferentes tareas requeridas para la ejecución de
esta actividad.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
de Exploración
Estimar Plan de
Revisar / Evaluar Probabilidad de Éxito Geológico para las Ejecución y
Verificar VCD-V oportunidades exploratorias Costos de Fase
Realizar Evaluación Volumétrica y Económica de de Definición
las oportunidades de exploratorias
Evaluar Portafolio de Oportunidades Exploratorias
Adquirir e (Programa Estratégico)

Preliminar de
Figura 9. Realizar Análisis Técnico Económico de las Oportunidades
Es importante mencionar que el análisis técnico económico de los prospectos

para incorporación de reservas se realiza con base en la información
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
desarrollada en la actividad anterior “Adquirir e Integrar Información

Complementaria”, siendo el propósito fundamental de esta actividad, valorar
cada uno de los prospectos y localizaciones de incorporación de reservas
identificadas en la fase de visualización; mediante un análisis técnico,
económico y de riesgo más profundo, utilizando los modelos actualizados y/o
refinados con la información complementaria adquirida.
Es importante señalar, que toda esta información de carácter técnico y
económico, sobre cada una de las oportunidades de incorporación de
reservas, debe ser registrada en la plataforma corporativa estandarizada,
que permita la jerarquización de las oportunidades y por ende ayude a la
toma de mejores decisiones.
VI.D.1. Evaluar Probabilidad de Éxito Geológico de las Oportunidades
Exploratorios
Una vez establecidos y documentados los prospectos de
incorporación de reservas se procede a evaluar la probabilidad de
éxito geológico, mediante la realización de las siguientes tareas:
• Analizar la probabilidad de existencia de cada uno de los 5
elementos del sistema petrolero.
• Analizar y establecer el principal riesgo del prospecto
(elemento más crítico del sistema petrolero).
• Analizar y estimar la probabilidad de encontrar
hidrocarburos.
VI.D.2. Realizar Evaluación Volumétrica y Económica de las
Oportunidades Exploratorias
A objeto de establecer los volúmenes a incorporar y sus indicadores
económicos se deben ejecutar las siguientes tareas:
• Evaluar y seleccionar métodos, sistemas y herramientas
para realizar la evaluación volumétrica probabilista.
• Efectuar análisis geológicos y de ingeniería de yacimientos
(datos de análogos) de soporte.
• Estimar parámetros para calcular la volumetría.
• Realizar simulación probabilista / estadística de los
parámetros para la estimación de recursos y curvas de
expectativas de hidrocarburos.
• Elaborar el desarrollo conceptual de los recursos de
hidrocarburos.
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
• Estimar costos de infraestructura, pozos, costos de

operación y mantenimiento y estudios de mitigación de
riesgos de la oportunidad de incorporación de reservas.
• Evaluar indicadores económicos – Valor Presente Neto
(VPN), Valor Presente de la Inversión de exploración y
producción (VP inversión), Eficiencia de Inversión (EI) y
Costo de Descubrimiento (CD).
VI.D.3. Evaluar Portafolio de Oportunidades Exploratorias (Programa
Estratégico)
Con base en los indicadores económicos, probabilidad de éxito
geológico (Pg), Probabilidad de éxito comercial (Pc) y volumetría de
hidrocarburos, se revisan y ajustan los criterios de evaluación y
jerarquización establecidos en el VCD-V y se clasifican los prospectos
y localizaciones. Finalmente se elabora una lista de Prospectos
Jerarquizados e identifican por orden de importancia las
Localizaciones Exploratorias.
Todas las oportunidades de incorporación de reservas (Prospectos) y
localizaciones definidas y documentadas en esta etapa deben ser
registradas en la Base de Datos de Oportunidades Exploratorias
(BDOE). Además deben validarse técnicamente por el grupo de
expertos (profesionistas de reconocida capacidad técnica en el área
de las geociencias) perteneciente a los Activos y la SCTER.
VI.E. Seleccionar, Perforar y Probar Localización Exploratoria
Partiendo de la información generada mediante el análisis técnico económico
de las oportunidades exploratorias, se debe completar la documentación de
cada localización, validando la consistencia de la interpretación, volumetría
de los recursos de hidrocarburos y probabilidad de éxito geológico y
comercial, con la finalidad de proponerla al Grupo de Expertos (Foro de
Exploración) para su aprobación técnica y aprobación de perforación, ver
figura 10.
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
de Exploración
Estimar Plan de
Revisar / Elaborar Documento de Propuesta Técnica, Ejecución y
Verificar VCD-V Operacional y Económica de las Localizaciones Costos de Fase
Someter Localizaciones a Foro de Exploración de Definición
Generar Información Base de Localización para
Iniciar Actividades de Perforación
Adquirir e Realizar Seguimiento Geológico Operacional a la
Integrar Perforación, Terminación y Pruebas de Pozos Determinar la
Recabar y Verificar Información de Perforación Rentabilidad del
Información
Actualizar Modelos y Bases de Datos de la
Oportunidad de Incorporación de Reservas

Preliminar de
Figura 10. Seleccionar, Perforar y Probar Localización Exploratoria
VI.E.1. Elaborar Documento de Propuesta Técnico, Operacional y

Económica de las Localizaciones
El propósito de esta tarea consiste en actualizar, validar y
homogeneizar la base de datos de oportunidades exploratorias y/o
localizaciones y en la revisión de indicadores, los criterios de
jerarquización y la consistencia de la interpretación para la selección
definitiva de las localizaciones. Posteriormente se procederá con la
elaboración del documento de la propuesta técnica, operacional y
económica de las localizaciones exploratorias.
Este documento, para cada localización exploratoria, se compone de:
• Características de la localización
° Ubicación.
° Profundidad de objetivos
° Concepto del Play
° Descripción del tipo de oportunidad.
° Hidrocarburo esperado.
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
° Volumetría
° Probabilidad de éxito geológico y comercial.
° Datos del análogo
• Cantidad y calidad de la información utilizada en el
análisis.
• Fundamentos o hipótesis sobre los cuales se sustenta la
localización.
° Documentación de la evaluación técnico económica y
riesgos.
° Datos generales
° Volumetría.
° Probabilidad geológica.
° Probabilidad Comercial.
° Premisas económicas
° Datos del campo análogo.
• Anexos Técnicos.
° Mapa base
° Esquema del Objetivo
° Columna geológica y profundidad programada.
° Mapa regional del play y prospecto de incorporación de
reservas.
° Mapas en tiempo y profundidad de zonas de interés.
° Secciones estructurales y estratigráficas.
° Secciones sísmicas en profundidad que muestren la
localización.
° Registros geofísicos de pozos que soporten la
propuesta.
• Documentación de localizaciones exploratorias.
VI.E.2. Someter Localizaciones al Foro de Exploración
Antes de incluir cualquier localización en la programación de
movimiento de equipos, esta debe ser sometida al foro de exploración,
constituido por profesionistas de los activos regionales o integrales y
de la SCTER.
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
Para su sometimiento al foro, cada localización debe cumplir con los

siguientes requisitos:
• Tener aval del Grupo de Expertos constituido por personal
de los activos y de la SCTER.
• Tener documentada la propuesta.
• Todos los datos de volumetría y probabilidad de éxito
deben estar actualizados en la base de datos.
Las localizaciones aprobadas quedan listas para su inclusión en el
movimiento de equipos, iniciando con la localización jerarquizada
como la mejor.
Las localizaciones rechazadas se deben analizar nuevamente para
luego presentarla al foro una vez consideradas todas las
recomendaciones formuladas por este.
VI.E.3. Generar Información Base de Localización para Iniciar
Actividades de Perforación
La base de usuario de la localización a perforar debe ser elaborada
por el equipo multidisciplinario con la participación de sus
especialistas de Perforación. La misma debe contener información
precisa que asegure el mejor diseño del pozo exploratorio y en
consecuencia una eficiente y eficaz ejecución del proceso de
perforación, terminación y pruebas del mismo. En esta tarea juegan
un papel importante los especialistas en diseño de infraestructura del
equipo integral, quienes deben garantizar el diseño adecuado y
oportuno de la infraestructura para la perforación y prueba de los
pozos, incluyendo el posible uso de instalaciones existentes.
Las mejores prácticas internacionales en empresas petroleras
establecen, que el VCD de Perforación, debe ser realizado para cada
pozo exploratorio, antes de ser sometido en el ciclo presupuestal en el
cual será ejecutado. Esto permite refinar los costos de la perforación,
ejecución y los compromisos volumétricos.
La “Base de Usuario” de las localizaciones exploratorias se compone
de:
• Identificación del Pozo
° Fecha de Revisión.
° Objetivo del Pozo.
° Ubicación geográfica
° Tipo y Uso del Pozo.
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
° Punto focal (VCD de Exploración o VCD de

Explotación).
° Punto focal del VCD de Perforación.
• Prognosis Geológica (datos generales)
° Coordenadas de superficie y fondo.
° Cima y base de los objetivos primarios y secundarios
° Información geológica General
° Levantamiento topográfico y tirante de agua.
° Zonas de riesgos potenciales (horizontes fallados,
zonas de baja y/o alta presión, amargos, zonas de
diapiros, entre otros)
° Modelo Estructural
- Interpretación sísmica
- Compartimentalización Estructural
- Echado del yacimiento objetivo y de los intervalos
de Sobrecarga.
- Densidad de fallas.
- Caracterización del sistema de fracturas.
° Modelo Estratigráfico
- Información estratigráfica del intervalo objetivo y de
sobrecarga.
- Continuidad vertical y lateral.
° Modelo Petrofísico
- Datos Petrofísicos y propiedades de la Roca
(Porosidad, Mineralogía, Grado de presión de poro
y de fractura, diagénesis, mecánica, etc.).
° Modelo geomecánico
° Modelo geológico integral
- Mapas Estructurales, Isópacos y de Arena Neta.
- Relación arena neta (impregnada)-arena total (N/G).
• Programa de Adquisición de Información
° Programa de núcleos y recortes.
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
° Programa de prueba del pozo.

° Programa de registros geofísicos / sísmica de pozos.
° Programas de registros continuos de hidrocarburos
(“mud- logging”).
° Programas de registros especiales (Fluidos, presión y
producción).
• Información de Ingeniería de Yacimientos de Campos
análogos
° Mecanismos de producción y Proceso de Recuperación
presentes.
° Caracterización y propiedades de los fluidos producidos
e inyectados.
° Contenido de componentes inertes y gases amargos.
° Características físico-químicas del agua de formación.
° Problemática de Producción (conificación, arenamiento,
finos, asfáltenos, escamas, etc.).
° Distribución de fluidos en los intervalos objetivo y de
sobrecarga.
° Distribución de presiones en los intervalos objetivo y de
sobrecarga.
° Distribución areal y vertical de permeabilidades.
° Gastos de producción o inyección de fluidos durante el
ciclo de vida del pozo.
° Esquemas y arreglos de desarrollo.
° Requerimientos de tipo (vertical, inclinado, multilateral,
horizontal, etc.) y uso (paramétrico, exploratorio,
delimitador, desarrollo, inyector u observador) del pozo.
° Visualización de tipo de terminación de pozos
productores, inyectores y/o observadores.
° Estrategia de disparos.
° Requerimientos de automatización subsuelo-superficie.
• Evaluación de la calidad y confiabilidad de la información
suministrada.
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
• Documentación de la evaluación técnico económica y

riesgos.
° Datos generales.
° Volumetría.
° Probabilidad geológica.
° Probabilidad Comercial.
° Premisas económicas.
• Instalaciones de superficie disponibles.
• Plan Conceptual de desarrollo.
Es importante indicar que esta “Base de Usuario” está hecha en forma
general para perforar cualquier tipo de pozo, ya que cada localización
tiene sus objetivos, datos y metas particulares, y en muchos casos la
información que se requiere para realizar el VCD de Perforación para
la ejecución del pozo no está totalmente completa y dependerá
siempre del grado de definición y conocimiento que se tenga del área.
También es importante resaltar que el DSD del diseño (VCD-D) del
pozo debe ser revisado en el equipo multidisciplinario del proyecto con
el fin de asegurar que se cumplirán los objetivos del pozo y la
disponibilidad de los recursos para su perforación y pruebas.
VI.E.4. Realizar Seguimiento Geológico Operacional a la Perforación,
Terminación y Pruebas de Pozos Exploratorios
Es esencial que el equipo multidisciplinario del proyecto integral
asegure el control y seguimiento geológico operacional de la
perforación, la adquisición de datos geológicos y de ingeniería
(muestras de fluidos, núcleos y registros), terminación y pruebas de
los pozos. Esto garantizaría el cumplimiento de las tareas planeadas,
asegurando respuestas oportunas, útiles y efectivas en el manejo del
riesgo geológico operacional y el éxito de la perforación.
VI.E.5. Recabar y Verificar Información de Perforación
Una vez concluido el VCD de Perforación para la localización
exploratoria así como también las etapas de ejecución de la
perforación, terminación y pruebas del pozo exploratorio, se debe
recabar toda la información relativa a estas actividades con el
propósito final de actualizar todos los modelos y bases de datos que
soportaron la perforación de la localización. La información a recabar
consiste de:
• Informe del VCD de Perforación
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
• Informe de resultados de perforación, terminación y

pruebas
• Programa de Perforación.
• Logística Previa a la Perforación
° Ubicación definitiva de la localización
° Estudio y construcción de la localización, rutas de
acceso y facilidades para la perforación
° Solicitud y adquisición de Permisos
° Avalúos y pagos de afectación a terceros
° Estudios de impacto ambiental
° Estudio e implantación de normas de seguridad
industrial y física
• Perforación del pozo exploratorio
° Control y seguimiento geológico
° Control y seguimiento operacional
° Datos e información de registros sísmicos, de núcleos,
muestras de pared y ripios.
• Terminación y pruebas del pozo
° Terminación mecánica del pozo
° Intervalos probados
° Resultados de pruebas de presión - producción
° Resultados de estimulaciones
° Terminación del pozo
° Infraestructura de superficie
VI.E.6. Actualizar Modelos y Bases de Datos de la Oportunidad de
Incorporación de Reservas
Todos los datos e información obtenida del VCD de perforación, y de
los procesos de perforación, terminación y pruebas del pozo
exploratorio, deben ser analizados e integrados al modelo geológico
integral del prospecto, para su reevaluación y actualización.
De haberse obtenido resultados favorables durante la evaluación y
prueba del pozo exploratorio, se procede al cálculo del aceite y gas
original en sitio y la determinación de las reservas. Estas reservas
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
deben ser calculadas rigiéndose por la normatividad adoptada por la

empresa.
A continuación se enumeran las tareas más relevantes que soportan
estas estimaciones:
• Determinación del tipo y calidad del yacimiento o campo.
• Actualización de mapas isópacos y estructurales según
resultados de la perforación.
• Simulación del yacimiento o campo.
• Determinación del Factor de Recuperación (FR).
• Cálculo de aceite y gas original en sitio.
• Definición de área de reservas probadas, probables y
posibles.
• Cálculo de Reservas Probadas, probables y posibles de
aceite y gas.
En el caso en que el pozo no sea exitoso se requiere revisar y analizar
el modelo geológico para reevaluar su prospectividad o su exclusión
en la base de datos.
VI.F. Elaborar Plan Preliminar de Desarrollo
Considerando como premisa que la fase de perforación del pozo exploratorio
fue exitosa (se probó aceite y gas), se debe elaborar un plan de desarrollo
preeliminar, que sirva como base para la identificación de tiempos y costos
disponibles, para el posterior análisis de rentabilidad y por ende la
declaración comercial del yacimiento descubierto.
Estos elementos deben fundamentarse principalmente en la información
generada por el pozo descubridor y en desarrollos de áreas con
características similares.
Finalmente, es importante mencionar que durante la ejecución de esta
actividad, se debe mantener un estrecho contacto e interacción con los
equipos de diseño de explotación, a fin de asegurar una estimación más
precisa y confiable (reducción de incertidumbres), de los elementos que
conforman el plan de desarrollo conceptual y que citamos a continuación:
• Reservas.
• Estrategia de reclasificación de reservas probables y posibles.
• Pronósticos de producción.
• Nº de pozos de desarrollo: año, costo, tiempo de perforación,
producción diaria, relación gas aceite, tasa de declinación, otros.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
• Infraestructura de superficie (Manejo de fluidos, plantas de

tratamiento y disposición, servicios de vialidad y electricidad, entre
otras): año y costo.
• Reparaciones mayores: año, número, costo y reservas en caso de
incorporar.
• Costos de mantenimiento y operación.
• Cronograma de ejecución del desarrollo.
La figura 11 muestra las 2 tareas fundamentales que se ejecutan para
completar esta actividad.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
de Exploración
Estimar Plan de
Revisar / Ejecución y
Verificar VCD-V Elaborar Cronograma de Ejecución Costos de Fase
Determinar Potenciales Riesgos de de Definición
Incumplimiento del Cronograma Planteado
Adquirir e

Preliminar de
Figura 11. Elaborar Plan Preliminar de Desarrollo
VI.F.1. Elaborar Cronograma de Ejecución Preliminar

Es la representación gráfica que ubica en el tiempo, mediante el uso
de barras, las fechas y duraciones tentativas de las macro actividades
necesarias para desarrollar el Plan de Desarrollo Conceptual
Preeliminar planteado para el descubrimiento.
El cronograma del descubrimiento o nuevo campo o yacimiento, debe
contener como mínimo las siguientes macro actividades:
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
• Estudios y Captura de Datos.

• Perforación de Pozos.
• Mantenimiento de Pozos.
• Construcción y Arranque de Infraestructura.
• Mantenimiento de Infraestructura.
• Desincorporación de activos.
VI.F.2. Determinar Potenciales riesgos de incumplimiento del
cronograma planteado
En esta fase del VCD, se deben prever y establecer los riegos
potenciales de incumplimiento del cronograma de ejecución a fin de
asegurar la aplicación de medidas preventivas para minimizar las
posibilidades de incumplimiento de compromisos.
VI.G. Determinar la Rentabilidad del Descubrimiento
Tomando como base las características técnicas del prospecto, los
estimados de inversiones y costos, volúmenes a producir, los perfiles de
erogaciones elaborados, indicadores económicos, así como las premisas
corporativas, se ejecutan una serie de tareas para la determinación de la
rentabilidad de la trampa descubierta. La figura 12, que se muestra a
continuación lista las tareas principales involucrados en esta actividad.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
de Exploración
Estimar Plan de
Verificar VCD-V Determinar Indicadores Económicos Costos de Fase
Realizar Sensibilidades Económicas a Parámetros de Definición
Técnicos, Económicos y Financieros
Declaración del Descubrimiento
Adquirir e Preparar Base de Usuario del Descubrimiento
Integrar Valorado para Iniciar el VCD de Explotación Determinar la

Preliminar de
Figura 12. Determinar Rentabilidad del Descubrimiento.
VI.G.1. Determinar Indicadores Económicos

La evaluación económica del Plan de Desarrollo Conceptual
Preliminar sólo debe hacerse después de haber establecido una base
consistente para la selección de los objetivos y criterios de evaluación.
Estos criterios están relacionados con la metodología aprobada en la
empresa para efectuar evaluaciones económicas, incluyendo entre
otros; parámetros y criterios tales como: horizonte económico,
escenarios de precios, costos de producción, tasa de descuento,
moneda y tasas de cambio, parámetros inflacionarios, criterio de
financiamiento, métodos/criterios de depreciación, consideraciones de
impuesto, entre otros.
Deben además revisarse y establecerse, los montos asociados a
ingresos y costos relacionados con las categorías citadas a
continuación y que serán incluidos en el cálculo de los flujos de
efectivo.
• Volúmenes de venta durante el tiempo de vida del activo.
• Otros beneficios (sinergia y ahorros).
• Inversión de capital.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
• Costos de operación y mantenimiento durante el tiempo de

vida del activo.
• Costos de desincorporación, desmantelamiento de las
instalaciones y saneamiento de áreas, al finalizar el tiempo
de vida del descubrimiento.
Con los criterios de evaluación seleccionados, costos y beneficios,
descritos en los puntos anteriores, se efectúa la evaluación económica
base del Plan de Desarrollo Conceptual Preliminar, la cual genera una
serie de indicadores económicos que permiten determinar la
rentabilidad del descubrimiento.
• Valor Presente Neto: VPN
• Valor Presente de la Inversión: VPI
• Eficiencia de la Inversión: (VPN / VPI)
• Tasa Interna de Retorno: TIR
• Período de Recuperación de la Inversión: PRI
• Ganancia por barril o unidad de producto: $/B
• Costo de descubrimiento: $/B
VI.G.2. Realizar Sensibilidades Económicas a Parámetros Técnicos,
Económicos y Financieros
El objetivo o propósito de esta tarea es la de producir toda la
información necesaria para tomar la decisión acerca de la rentabilidad
del descubrimiento, incorporando riesgos y considerando variables de:
Pronósticos de Producción / Parámetros Económicos y Financieros /
Precios / Demanda / Tiempo de Ejecución / Inversión / Costos.
Esta información permitirá determinar la probabilidad de alcanzar el
objetivo, cuantificar la exposición al riesgo, determinar la magnitud de
la reserva, identificar aquellos riesgos o elementos que requieren
mayor atención e identificar los objetivos alcanzables.
Existen diferentes técnicas y herramientas para la realización de estas
evaluaciones de riesgo entre ellas análisis de sensibilidades, árboles
de decisión y simulaciones. Para casos de desarrollos de campos se
recomiendan análisis de sensibilidades y simulación Montecarlo (ver
apéndice F), con la finalidad de establecer valores críticos o puntos de
quiebre en algunas variables que puedan comprometer la viabilidad
del desarrollo del nuevo descubrimiento. Algunas variables criticas a
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
considerar serian; precios de venta del hidrocarburo, volúmenes a

producir, inversiones y costos.
Finalmente, el análisis de esta información permite determinar la
factibilidad económica de desarrollar el descubrimiento y en
consecuencia, su rentabilidad; estableciéndose de igual manera, cuan
sensible es este desarrollo a fluctuaciones de las variables críticas
antes señaladas.
En caso contrario donde el resultado del análisis de la rentabilidad del
descubrimiento no fuese comercial, se procederá a clasificar el
descubrimiento como “Recurso Contingente” hasta tanto no exista un
desarrollo tecnológico o un escenario de precios favorables que
permita su explotación comercial. Esta declaratoria debe hacerse en
conjunto con las áreas de diseño de explotación y reservas.
VI.G.3. Declarar el Descubrimiento
Establecida la factibilidad técnica - económica y la rentabilidad del
Plan de Desarrollo Conceptual de la trampa, se procede a la
declaración del descubrimiento, para lo cual el equipo
multidisciplinario deberá elaborar un reporte escrito, que contenga al
menos lo siguiente:
• Lista del personal involucrado y las áreas que ellos
representan, con el fin de asegurar la credibilidad del
estudio.
• Información que soporta los cálculos, simulaciones y
análisis, incluyendo datos relevantes sobre su origen,
precisión y confiabilidad.
• Información técnica acerca de Modelo geológico integral,
que soporta el área, volúmenes y reservas explotables y
datos de yacimientos.
• Resultados y recomendaciones sobre los aspectos
económicos evaluados y sus sensibilidades.
Este reporte deberá ser respaldado por un grupo de expertos
conformados por personal del VCD de Exploración, profesionistas del
diseño de Explotación, gente de Planeación y Evaluación (Reservas),
esto con el fin de asegurar que los análisis y recomendaciones han
sido bien discutidos y adecuadamente entendidos, antes de tomar
decisiones. Este grupo debe validar y certificar las reservas generadas
por el descubrimiento antes de su liberación para iniciar el VCD del
proceso de Explotación.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
VI.G.4. Preparar Base de usuario del Descubrimiento Valorado Para

Iniciar el VCD de Explotación
Una vez declarado el descubrimiento y certificadas las reservas, se
debe preparar la base de usuario del descubrimiento del campo o
yacimiento para que se de inicio a la fase de Visualización del VCD de
Explotación.
La base de usuario debe contener información precisa que asegure la
selección de las opciones factibles de desarrollo del Campo por parte
del equipo multidisciplinario para desarrollar el VCD de Explotación.
Esta se compone de:
• Modelo geológico integral (Modelo estático)
• Modelo dinámico
° Estudios de ingeniería de yacimientos
° Simulación numérica preeliminar del yacimiento
° Plan de desarrollo conceptual o preliminar
° Reservas
° Estrategia de reclasificación de reservas probables y
posibles.
° Pronósticos de producción
° Nº de pozos de desarrollo: año, costo, tiempo de
perforación, producción diaria, relación gas aceite, tasa
de declinación, otros.
° Infraestructura de superficie (Manejo de gas y aceite,
plantas de tratamiento y disposición, servicios de
vialidad y electricidad, entre otras) : año y costo
° Reparaciones mayores: año, número, costo y reservas
en caso de incorporar
° Costos de mantenimiento y operación
° Cronograma de ejecución del desarrollo
• Evaluaciones de rentabilidad
• Registros de riesgos e incertidumbre.
VI.H. Estimar Costo y Plan de Ejecución de la Fase de Definición
Como parte integral del VCD de Conceptualización de Exploración se debe
generar un plan de trabajo y estimado de costos de mayor precisión (Clase II)
con el fin de obtener los recursos financieros y humanos que serán usados
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
para poder caracterizar y delimitar el descubrimiento en la fase de definición

del VCD de Exploración. La figura 13 muestra las diferentes tareas que
comprenden esta actividad.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
de Exploración
Estimar Plan de
Verificar VCD-V Estimar Plan de Ejecución Costos de Fase
Estimar Costos de Definición
Adquirir e

Preliminar de
Figura 13. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Definición.
VI.H.1. Estimar Plan de Ejecución

Se debe elaborar un plan o cronograma de trabajo que contemple las
actividades y tareas de caracterización y delimitación del yacimiento
descubierto a realizarse en la Fase de Definición.
Las actividades a estimar contemplan: asesorías, estudios de campo,
captura de datos, pozos delimitadores, trabajos de laboratorio, entre
otros, los cuales serán necesarios para mejorar la definición del
yacimiento.
VI.H.2. Estimar Costos
Tomando como base el plan o cronograma previamente establecido
se realizan estimaciones de costos para las diferentes actividades y
tareas a realizar durante la ejecución del mismo. Este estimado
persigue el aseguramiento o disponibilidad oportuna de los recursos
financieros necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas
en el plan.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
VI.I. Elaborar DSD del VCD-C

La Figura 14 muestra las tareas que se realizan durante esta actividad a sí
como también los elementos que contiene el DSD del VCD-C.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
de Exploración
Recopilar Documentos
Elaborar DSD del VCD-C Estimar Plan de
Revisar / • Resumen Ejecutivo Ejecución y
• Introducción
Verificar VCD-V • Objetivo y Alcance del Proyecto
Costos de Fase
• Descripción de Oportunidades de Incorporar Reservas y de Definición
Localizaciones Evaluadas
• Evaluación Técnico-Económica y de Riesgos de las
Oportunidades
Adquirir e • Descripción de la Oportunidad de Incorporación de
Integrar Reservas Seleccionada
Determinar la
Información • Plan de Desarrollo Conceptual Rentabilidad del
Complementaria • Evaluación Técnico, Económica y de Riesgo Descubrimiento
• Estimados de Costos y Plan de Ejecución Clase II de la
Fase de Definición
• Anexos

Preliminar de
Figura 14. Elaborar DSD del VCD-C
VI.I.1. Recopilar Documentos

Se debe seleccionar y compilar todos los documentos y datos a
medida que se van generando durante la realización de la Fase de
Conceptualización del VCD-C de Exploración, con la finalidad de
asegurar el registro de la misma en los recipientes de datos e
información que establece la corporación.
VI.I.2. Elaborar DSD del VCD-C
Con los datos e información previamente compilada, el equipo
multidisciplinario de trabajo, desarrolla el documento de soporte de
decisión DSD del VCD-C correspondiente al Descubrimiento del
Nuevo Campo o Yacimiento.
El documento de soporte de decisión DSD-C contiene los elementos
que conforman y aseguran la calidad de la Conceptualización y tiene
como objetivo primordial presentar de una manera resumida, toda la
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
información estratégica, suficiente para analizar el riesgo involucrado

y decidir sobre comprometer los recursos necesarios para acometer la
fase de Definición.
En el DSD del VCD-C de Exploración se deben desarrollar los
siguientes aspectos:
• Introducción.
• Objetivos y Alcance del VCD-C de Exploración.
• Descripción de las oportunidades de Incorporación de
Reservas evaluadas.
• Evaluación técnica, económica y de riesgos de las
oportunidades y localizaciones de incorporación de
reservas evaluadas.
• Descripción de la (s) localización (es) exploratoria (s)
seleccionada (s).
• Plan de ejecución y estimados de costos del plan de
Desarrollo Conceptual Preliminar del Descubrimiento.
• Evaluación técnica, económica y de riesgos del
Descubrimiento.
• Estimado del Plan de Ejecución y costos clase II para la
caracterización del Campo o Yacimiento durante la Fase
de Definición.
• Anexos.
VI.J. Verificar por Equipo de Pares la Terminación del VCD C de
Exploración
Una vez que el equipo de trabajo completa las actividades señaladas para
esta fase del VCD, se debe verificar que todos los productos requeridos y
toda la información necesaria para el dictamen respectivo están contenidos
en el DSD correspondiente. Esta actividad la realiza el Equipo de Pares
conformado por profesionistas de muy alto nivel técnico pertenecientes a las
coordinaciones técnicas de Exploración y Producción, SIDOE, UPMP y
Planeación y Evaluación (ver figura 15).
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
de Exploración
Estimar Plan de
Verificar VCD-V Verificar Terminación de los Productos e Costos de Fase
Información Requerida, para Sometimiento del de Definición
DSD del VCD-C a Aprobación por Equipo de
Autorización PEP
Adquirir e

Preliminar de
Figura 15. Verificar por Equipo de Pares la Terminación del VCD-C de Exploración
VI.K. Aprobación por Equipo de Autorización PEP

Equipo de Autorización PEP, los cuales generan el Dictamen Final y
aprueban las erogaciones para la Fase de Definición del VCD de
Exploración.
siguientes (ver figura 16):
• Aprobación del Descubrimiento, en cuyo caso, pasa a la siguiente
Fase de Definición, para caracterizar y delimitar el campo o
yacimiento.
• Cancelación o diferimiento del proyecto, entre otras causas, por no
resultar conveniente a los intereses de la empresa o no estar dadas
las condiciones para su ejecución.
• Devolver el DSD al equipo de trabajo para revisar, modificar y/o
completar algún(os) elemento(s) de la oportunidad desarrollada.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Preparación para Verificar por Elaborar DSD del

Ejecutar VCD-C Equipo de Pares VCD-C
Terminación del VCD-C
de Exploración
Estimar Plan de
SI por Equipo de de Definición
Autorización NO
Complementaria Cancelar o Descubrimiento
Diferir Proyecto

Preliminar de
Figura 16. Aprobación por el equipo de Autorización PEP
VII. Entregables
VII.A. DSD del VCD-C de Exploración
Es el documento final de la fase de Conceptualización, que contiene todos
los elementos necesarios para un Equipo de Pares disponga de la
información completa y necesaria para generar un dictamen debidamente
soportado.
A continuación se detalla el contenido del DSD del VCD-C de Exploración:
° Objetivos de la fase.
° Estrategias consideradas.
° Recomendaciones.
• Introducción.
• Objetivos y Alcance del VCD-C de Exploración.
• Descripción de las oportunidades de Incorporación de Reservas
evaluadas.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
° Aspectos técnicos.
° Identificación de riesgos de cada una de las alternativas
consideradas.
° Cuantificación y ponderación de riesgos.
• Evaluación técnica, económica y de riesgos de las oportunidades y
localizaciones de incorporación de reservas evaluadas.
• Descripción de la (s) Localización (es) Exploratoria (s) seleccionada
(s).
° Aspectos técnicos de la (s) localización (es) seleccionada (s).
° Justificación de la (s) localización (es) seleccionada (s).
° Informe de soporte de la (s) localización (es) seleccionada (s).
° Riesgos e incertidumbres de la (s) localización (es)
seleccionada (s).
° Plan para Mitigar Riesgos.
° Descripción técnica del descubrimiento.
• Plan de ejecución y estimados de costos del plan de Desarrollo
Conceptual Preliminar del Descubrimiento.
• Evaluación técnica, económica y de riesgos del Descubrimiento.
° Criterios de evaluación.
° Indicadores económicos.
° Sensibilidades técnicas, económicas y financieras.
• Estimado del Plan de Ejecución y costos clase II para la
caracterización del Campo o Yacimiento durante la Fase de
Definición.
• Anexos.
1. Oficio de Inicio de Fase de Conceptualización.
2. Designación de Equipo Multidisciplinario.
3. Plan y Equipo de Trabajo para el VCD de Conceptualización.
4. Documentos de la Localización Exploratoria.
5. Bases de Usuarios de perforación.
6. Informe del VCD de Perforación.
7. Informe de resultados de perforación y pruebas del pozo
exploratorio.
8. Bases de Usuarios del descubrimiento valorado.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
9. Estudios y Análisis que soportan modelo de las Oportunidades

de Incorporación de Reservas.
10. Estudios y Análisis que soportan el modelo del yacimiento.
13. Estudios de análisis de “Valor de la Información” y Plan de
14. Plan del Desarrollo Conceptual Preliminar del Descubrimiento.
VII.B. Dictamen del Equipo de Autorización PEP
Equipo de Autorización sobre la Conceptualización de Exploración, así como
de la decisión tomada y las recomendaciones a que hubiera lugar.
El mismo debe contener los siguientes elementos:
• Nombre del Proyecto.
• Lugar y Fecha.
• Organización responsable y Equipo de Trabajo.
• Miembros del Comité.
• Aprobación de solicitud de Presupuesto Fase de Definición.
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
CONTENIDO
I. Introducción ................................................................................................4
II. Objetivos de la Fase de Definición............................................................4
III. Alcance de la Fase de Definición ..............................................................4
IV. Organización Responsable Principal y Otros Entes Involucrados ........5
V. Interrelación del VCD-D de Exploración con los Procesos de
Explotación, Perforación e Infraestructura ..............................................5
VI. Actividades del VCD-D de Exploración.....................................................6
VI.A. Preparación para Ejecutar VCD-D de Exploración .......................7
VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo ..............................................8
VI.A.2. Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades ................9
VI.A.3. Revisar Plan de Trabajo .......................................................9
VI.A.4. Recopilar Insumos Necesarios ........................................... 10
VI.B. Revisar / Verificar VCD-C de Exploración ................................... 10
VI.B.1. Verificar Objetivos y Alcance del Plan ................................ 11
VI.B.2. Verificar Plan de Caracterización Inicial y Delimitación del
Campo / Yacimiento............................................................ 11
VI.B.3. Verificar Alineación del Plan con el Portafolio de
Proyectos y Programa Estratégico...................................... 11
VI.B.4. Revisar Incertidumbres Técnicas y Riesgos del Plan de
Caracterización Inicial y Delimitación del campo /
yacimiento........................................................................... 12
Complementaria.................................................................. 12
VI.C. Planear Perforación para Caracterización Inicial y
Delimitación ................................................................................... 12
VI.C.1. Establecer Estrategia de Perforación de las
Localizaciones de Pozos De Delimitación .......................... 13
VI.C.2. Documentar Propuesta Técnica, Operacional y
Económica de las Localizaciones de Pozos De
Delimitación ........................................................................ 13
VI.C.3. Someter Localizaciones a Foro de Exploración.................. 14
VI.C.4. Generar Información Base de Localización para Iniciar
Actividades de Perforación ................................................. 14
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
VI.C.5.
Realizar Seguimiento Geológico Operacional a la
Perforación, Terminación y Pruebas de Pozos De
Delimitación ........................................................................ 15
VI.D. Actualizar Modelos del Yacimiento.............................................. 15
VI.D.1. Validar, Interpretar e Integrar Información de Subsuelo,
Superficie y Ambiental ........................................................ 16
VI.D.2. Revisar / Validar Modelo Geológico Integral....................... 18
VI.D.3. Revisar / Validar Modelo Dinámico ..................................... 18
VI.E. Establecer Plan Preliminar de Desarrollo del Yacimiento
Delimitado ...................................................................................... 19
VI.E.1. Definir Plan Preliminar de Desarrollo .................................. 20
VI.E.2. Elaborar Cronograma de Ejecución del Plan Preliminar
de Desarrollo ...................................................................... 21
VI.E.3. Elaborar Registros de Riesgos e Incertidumbre ................. 22
VI.E.4. Determinar Grado de Definición del VCD-D de
Exploración ......................................................................... 23
VI.E.5. Definir Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor............ 25
VI.F. Determinar la Rentabilidad del Yacimiento Delimitado.............. 26
VI.F.1. Realizar Evaluación Económica del Campo / Yacimiento
Delimitado........................................................................... 26
VI.F.2. Realizar Sensibilidades y Análisis de Riesgo ..................... 28
VI.F.3. Establecer Rentabilidad del Campo / Yacimiento ............... 28
VI.F.4. Preparar Base de Usuario del Campo / Yacimiento
Delimitado para Explotación ............................................... 29
VI.G. Elaborar DSD del VCD-D ............................................................... 29
VI.G.1. Recopilar Documentos........................................................ 30
VI.G.2. Elaborar DSD del VCD-D.................................................... 30
VI.H. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de
Exploración .................................................................................... 31
VI.I. Aprobación por Equipo de Autorización PEP............................. 32
VII. Entregables ...............................................................................................33
VII.A. DSD del VCD-D de Exploración.................................................... 33
VII.B. Dictamen del Equipo de Autorización de PEP ............................ 35
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
I. Introducción
La tercera fase del VCD, Definición, consiste en el esclarecimiento de una
oportunidad de negocio conceptualizada anteriormente. En esta fase se deben
definir con mayor precisión las principales variables técnicas y los riesgos e
incertidumbres del proyecto. (ver figura 1).
VCD
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
D1 D2 D3
Figura 1. Definición en la Cadena de Valor del VCD
La fase de Definición (VCD-D) de Exploración, consiste en la caracterización

preliminar, delimitación y estimación de reservas 3P de un yacimiento / campo,
el cual una vez valorizado, es utilizado en el proceso de Explotación para el
diseño de la estrategia de desarrollo del yacimiento / campo, asegurándose así
la captura de valor para la corporación.
II. Objetivos de la Fase de Definición

Caracterizar y delimitar el campo / yacimiento y determinar sus reservas
mediante el análisis de datos e información y de los resultados de la campaña de
perforación y pruebas de pozos de Delimitación, a fin de valorizarlo para el
desarrollo de la estrategia de explotación.
III. Alcance de la Fase de Definición

Definir la mejor estrategia y esquemas de ejecución para:
• Caracterizar con mayor certidumbre el yacimiento / campo.
• Delimitar el yacimiento / campo.
• Estimar y certificar las reservas.
• Valorar el descubrimiento.
La figura 2 muestra de manera gráfica el alcance de la Fase de Definición del
Proceso de Exploración.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
CARACTERIZACIÓN INICIAL Y
DELIMITACIÓN DE YACIMIENTOS
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INCORPORACIÓN DE RESERVAS
ESTUDIOS ESTUDIO DEL ESTUDIOS DE PLAYS ACTUALIZACIÓN

DEFINICIÓN DE CARACTERI-
PROSPECTOS E DELIMITACIÓN
DE SISTEMA HIPOTÉTICOS / DE PLAYS ZACIÓN
INCORPORACIÓN DE
CUENCAS PETROLERO ESTABLECIDOS ESTABLECIDOS
DE RESERVAS INICIAL
YACIMIENTOS
VISUALIZACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN
V C D
D1 D2 D3
Figura 2. Fase de Definición del VCD de Exploración (VCD-D)

Involucrados
La principal responsabilidad durante esta fase recae sobre los Activos
Regionales de Exploración y los Activos Integrales. Estas organizaciones reciben
el soporte técnico de la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos,
responsable por la realización del VCD de Perforación y de la perforación y
terminación de los pozos de Delimitación.
Otras áreas que participan en esta etapa son esencialmente: Planeación, Diseño
y Construcción de Infraestructura, Asuntos Externos, Seguridad Industrial y
Protección Ambiental.
V. Interrelación del VCD-D de Exploración con los Procesos de

En esta fase del proceso se mantiene una estrecha interrelación con el VCD de
Perforación, a través de la base de usuario de las localizaciones delimitadoras
con la finalidad de preparar y materializar la estrategia de perforación,
terminación y pruebas de los pozos de Delimitación. La información generada
durante este ciclo es utilizada para revisar y actualizar los modelos del
yacimiento y sirve de base para la valorización del mismo.
Además, debe prepararse la base de usuario del yacimiento caracterizado y
delimitado para el inicio de la Fase de Conceptualización del VCD del proceso
de Explotación.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
Especial relevancia tiene la interrelación con los procesos de Explotación,

Infraestructura y Perforación, en el equipo multidisciplinario, para asegurar el
soporte técnico sobre aspectos, tales como: datos básicos de yacimientos y
esquemas posibles de explotación, características básicas e inversiones para
desarrollo de infraestructura y de pozos y costos de operación, mantenimiento y
desincorporación. La figura 3 muestra de manera esquemática las
interrelaciones previamente señaladas. Las interrelaciones mostradas
representan la interacción entre los procesos, realizada por los integrantes del
equipo multidisciplinario y no implican bajo ninguna circunstancia el “pase de
estafetas” entre diferentes equipos.
ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA
PARA POZOS DE DELIMITACIÓN
DATOS BÁSICOS D1 D2 D3
POZOS VISUALIZ. CONCEPT. DEFINICIÓN EJECUCIÓN

DSD DEL VCD-D
Pozo Exploratorio de APROBACIÓN PARA PERFORAR POZO
Incorporación de Reservas
Declaración de
Descubrimiento Yacimiento Delimitado
VCD EXPLOTACIÓN VISUALIZACIÓN D1 CONCEPTUALIZACIÓN D2 DEFINICIÓN D3
Figura 3. Interrelación del VCD-D de Exploración con los Procesos de

Perforación, Explotación e Infraestructura
VI. Actividades del VCD-D de Exploración

Durante la Fase de Definición se realizan un conjunto de actividades y tareas
que permiten a los integrantes de los equipos multidisciplinarios la
materialización del valor del yacimiento y el aseguramiento de la calidad de los
productos.
La figura 4 muestra de manera esquemática el diagrama de las relaciones entre
insumos, actividades y entregables de la Fase de Definición del VCD de
Exploración. Se resalta además la relevancia que tiene la consideración dentro
del proceso el marco regulador y los aspectos habilitadores, tales como las
competencias técnicas, los factores conductuales, tecnologías de apoyo y
equipos. En esta fase, como en las anteriores, puede existir la necesidad de
tomar decisiones intermedias, previas a la decisión final de la fase, cuyo impacto
determinará el nivel de delegación a que deben ser sometidas.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
MARCO REGULADOR
INSUMOS ACTIVIDADES
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
DSD VCD-C
Exploración Verificar por
Equipo de Pares
Preparación para
Terminación del ENTREGABLES
Ejecutar VCD-D VCD-D de
Exploración
Programa
DSD VCD-D
Estratégico
de Exploración
Revisar / Verificar Elaborar DSD del
SI Aprobación
VCD-C por Equipo de VCD-D
Portafolio Autorización
PEP Dictamen Equipo
Proyectos NO de Autorización PEP
Revisar Determinar la
Planear Perforación
Rentabilidad del
Información para Caracterización
Yacimiento
Inicial y Delimitación
Complementaria Cancelar o Delimitado
Diferir
Proyecto Establecer Plan de
Actualizar Modelos Desarrollo del
del Yacimiento Yacimiento
Delimitado
HABILITADORES
Figura 4. Diagrama del VCD-D de Exploración.
VI.A. Preparación para Ejecutar VCD-D de Exploración
Las tareas de preparación previas al inicio de la Fase de Definición, son

fundamentales para el desarrollo de la misma. Estas se detallan en la figura
5 y las expondremos a continuación.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Preparación para
Terminación del
Exploración
Estructurar Equipo de Trabajo
Formalizar Objetivos, Roles y
Responsabilidades
Revisar Plan de Trabajo
Revisar / Verificar • Líneas de Mandos, para cada Actividad Elaborar DSD del
VCD-C • Cronograma de Actividades VCD-D
• Presupuesto Estimado
• Apoyo Técnico – Recursos Humanos
• Mecanismos de Control, Recursos y Productos
• Identificación Sitio (s) de Trabajo
Recopilar Insumos Necesarios Determinar la
Planear Perforación • DSD del VCD-C Exploración
• Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos Rentabilidad del
para Caracterización • Información Complementaria Yacimiento
Delimitado
Establecer Plan de
Delimitado
Figura 5. Preparación para Ejecutar VCD-D de Exploración

En esta fase, se debe asegurar que los integrantes claves del
equipo, que trabajaron en las fases de visualización y
conceptualización, permanezcan durante el desarrollo de la misma.
Sin embargo, el equipo debe complementarse con profesionistas de
ingeniería de yacimientos, de producción y de geología de
explotación, que garanticen que el proyecto cuente con las
competencias técnicas y factores conductuales necesarios; así
como las tecnologías y equipos que apoyen el proceso.
En otras palabras, este equipo debe estar fundamentalmente,
constituido por profesionistas de prospectos y caracterización inicial,
diseño de explotación, perforación, infraestructura, entre otros.
Los profesionistas del equipo multidisciplinario designado para
ejecutar esta fase del proceso de Exploración deben trabajar en
forma integrada al encargado de desarrollar el VCD-C del proceso
de Explotación, para garantizar la integración del proyecto y la
continuidad de la propuesta.
El equipo en su conjunto y muy especialmente el líder, deben
concentrar las siguientes cualidades:
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
• Comprensión cabal de proceso de trabajo a ejecutar.

• Experiencia en proyectos similares.
• Habilidades de administración y trabajo en equipo.
• Saber escuchar y tener habilidades de expresión.
• Asegurar el análisis de los problemas y la toma de
decisiones.
Los objetivos, roles y responsabilidades de cada una de las
personas del equipo deben ser definidas con claridad y oportunidad.
Esto permitirá al equipo transformar el concepto del proyecto de
caracterización y delimitación del campo / yacimiento en una
estrategia viable para la materialización de las metas propuestas,
todo esto enmarcado dentro del lapso de tiempo disponible y las
guías o líneas de acción establecidas para desarrollos de este tipo.
VI.A.3. Revisar Plan de Trabajo
Para garantizar la alineación del equipo y orientar sus esfuerzos de
manera clara y precisa, se revisa el plan de trabajo generado en la
Fase de Conceptualización. Esta revisión debe cubrir al menos los
• Apoyo técnico.
productos.
Esta etapa temprana de alineación y planeación permitirá al equipo;
familiarizarse con la tarea, dividir las tareas mayores en subtareas
más pequeñas y ejecutables independientemente, lo cual mejorará
la posibilidad de acortar el tiempo de ejecución al poder acometer
varias de ellas de manera simultanea y contar con suficiente tiempo
para efectuar las tareas adecuadamente. Igualmente, permitirá
verificar y asegurar la disponibilidad de los recursos humanos y
presupuestales, así como del soporte técnico y administrativo
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
necesario para realizar las actividades y tareas relacionadas con

esta fase del VCD.
VI.A.4. Recopilar Insumos Necesarios
Como el proceso de planeación de las actividades puede consumir
una gran cantidad de tiempo y resultar un reto desde el punto de
vista técnico y administrativo, es vital la recopilación adecuada de
los insumos necesarios para el desarrollo de las diferentes tareas a
ejecutar durante esta fase del VCD. Entre los insumos más
importantes mencionaremos:
• DSD del VCD-C de Exploración
Es el documento final que se generó en la Fase de
Conceptualización del VCD de Exploración, el mismo
contiene toda la información y los elementos necesarios
para que el equipo multidisciplinario que va a desarrollar el
VCD-D de Exploración inicie la ejecución de esta fase.
• Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos
Son parte importante para iniciar el desarrollo del VCD-D de
Exploración, ya que, contienen premisas, lineamientos
estratégicos, parámetros volumétricos y de mercado
aplicables a la delimitación de campos.
• Información complementaria
Información geológica, geofísica y de ingeniería, necesaria
para mejorar el entendimiento del nuevo descubrimiento y
reducir la incertidumbre en cuanto a sus características y
límites. También se debe revisar el CEREX el cual es una
Cedula de Evaluación y Registro de Éxito Exploratorio.
VI.B. Revisar / Verificar VCD-C de Exploración
Como parte inicial del VCD-D de Exploración es de suma importancia la
verificación del Documento de Soporte de Decisión (DSD) resultante del
VCD-C, esto permite al equipo, además de familiarizarse con las etapas
anteriores, identificar los aspectos críticos y las áreas que requieren de
atención para trabajarlas con el fin de producir una información
complementaria que permita mejoras en la toma de decisiones y ejecución
del plan. La figura 6 muestra las tareas que se deben cumplir en la
ejecución de esta actividad y que describiremos a continuación.
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Preparación para
Terminación del
Exploración
Revisar / Verificar Verificar Objetivos y Alcance del Plan Elaborar DSD del
VCD-C Verificar Plan de Caracterización Inicial y VCD-D
Delimitación del Campo / Yacimiento
Verificar Alineación del Plan con Portafolio
de Proyectos y Programa Estratégico
Revisar Incertidumbres Técnicas y Riesgo Determinar la
Planear Perforación del Plan de Caracterización Inicial y Rentabilidad del
para Caracterización Delimitación del Campo / Yacimientos Yacimiento
Inicial y Delimitación Verificar Plan de Adquisición de Información Delimitado
Complementaria
Establecer Plan de
Delimitado
Figura 6. Revisar / Verificar VCD - C
VI.B.1. Verificar Objetivos y Alcance del Plan

Se debe garantizar que el alcance y objetivo(s) del Plan sean
compatibles, y estén alineados con los objetivos corporativos todo
esto con el fin de lograr la consistencia y entendimiento de los
objetivos y alcance entre las diferentes organizaciones.
VI.B.2. Verificar Plan de Caracterización Inicial y Delimitación del
Campo / Yacimiento
Se debe asegurar que todas las actividades y tareas necesarias
para la terminación exitosa del plan, estén documentadas,
soportadas y que se ejecuten dentro de las metas de tiempo, costo y
calidad. Además, el plan debe permitir la ejecución efectiva de las
tareas, asegurando el cumplimiento con la fecha estimada de
terminación, tomando en consideración el análisis cabal de todos los
aspectos importantes.
VI.B.3. Verificar Alineación del Plan con el Portafolio de Proyectos y
Programa Estratégico
Es esencial verificar que el futuro desarrollo del campo / yacimiento,
esté incluido en el Portafolio de Proyectos y Programa Estratégico
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
de PEP y que el mismo considera en su formulación los objetivos

estratégicos, premisas y lineamientos emitidos por la corporación.
VI.B.4. Revisar Incertidumbres Técnicas y Riesgos del Plan de
Caracterización Inicial y Delimitación del campo / yacimiento
El equipo debe verificar que dicho plan consideró, que las
incertidumbres y riesgos; técnicos, económicos y condiciones
políticas que pudiesen afectar la viabilidad del mismo, estén
vigentes. A tal efecto se obligan a confirmar que los siguientes
aspectos han sido considerados y documentados durante la
elaboración del plan:
• Reconocimiento de Riesgos.
° Identificación.
° Evaluación.
° Prioritización.
• Plan de Respuesta al Riesgo.
• Control y Monitoreo.
° Evaluación del Control.
° Documentación de los Riesgos.
Complementaria
Es fundamental para el equipo verificar el propósito del plan de
captura y el análisis de información, así como sus costos y
estrategias de ejecución, de manera que la información a obtener
sea confiable, oportuna y permita reducir la incertidumbre de los
modelos que soportan el descubrimiento.
VI.C. Planear Perforación para Caracterización Inicial y Delimitación
Tomando como base el cronograma de ejecución de las localizaciones
delimitadoras, establecido en el Plan de Caracterización y Delimitación, se
debe elaborar la documentación de cada localización, con la finalidad de
proponerla al Grupo de Pares o Foro de Exploración para su aprobación y
posterior perforación, ver figura 7.
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Preparación para
Terminación del
Exploración
Revisar / Verificar Establecer Estrategia de Perforación de Elaborar DSD del

VCD-C Localizaciones de Pozos de Delimitación VCD-D
Documentar Propuesta Técnica, Operacional
y Económica de las Localizaciones de Pozos
de Delimitación
Someter Localizaciones a Foro de Determinar la
Planear Perforación Exploración
Rentabilidad del
para Caracterización Generar Información Base de Localización
Yacimiento
Inicial y Delimitación para Iniciar Actividades de Perforación
Realizar Seguimiento Geológico Operacional Delimitado
a la Perforación, Terminación y Pruebas de
Pozos de Delimitación
Establecer Plan de
Delimitado
Figura 7. Planear Perforación para Caracterización Inicial y Delimitación
VI.C.1. Establecer Estrategia de Perforación de las Localizaciones

de Pozos de Delimitación
Partiendo del Plan de Caracterización y Delimitación, se establece la
estrategia de perforación para las localizaciones delimitadoras, ésta
debe contener, entre otros, los siguientes aspectos: objetivos de
cada localización, definición de datos a adquirir, pruebas a realizar,
calendarización de localizaciones, costos y tiempos de perforación,
terminación y pruebas.
VI.C.2. Documentar Propuesta Técnica, Operacional y Económica
de las Localizaciones de Pozos De Delimitación
Fundamentándose en la estrategia de perforación previamente
establecida, se debe registrar cada localización en las bases de
datos correspondientes. Posteriormente, se elabora la propuesta
técnica, operacional y económica de cada localización, la cual debe
contener: un resumen ejecutivo con las características generales de
la localización, una evaluación de rentabilidad y unos anexos con los
aspectos técnicos que la soportan.
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VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
VI.C.3. Someter Localizaciones a Foro de Exploración

Previo al sometimiento al Foro de Exploración, cada localización
debe tener concluida la documentación de la propuesta, haber sido
registrada en las bases de datos y tener el aval técnico por parte del
personal de los activos y de la SCTER.
La (s) localización (es) delimitadora (s) en conjunto con la estrategia
de caracterización y delimitación del yacimiento deben ser
sometidas al Foro de Exploración para su aprobación. Si una o
varias de las localizaciones no son aprobadas, se debe revisar la
estrategia como un todo, considerando las recomendaciones y/o
sugerencias emitidas por el Foro, para su nueva consideración.
VI.C.4. Generar Información Base de Localización para Iniciar
Actividades de Perforación
A fin de garantizar el adecuado diseño y desarrollo de la ingeniería
del futuro pozo delimitador y el aseguramiento de la máxima
agregación de valor durante las etapas de perforación, terminación y
pruebas del pozo, se debe elaborar con suficiente anticipación la
base de usuario de cada localización para desarrollar el VCD de
Perforación. En esta tarea juegan un papel importante los
especialistas en diseño de infraestructura del equipo integral,
quienes deben garantizar el diseño adecuado y oportuno de la
infraestructura para la perforación y prueba de los pozos, incluyendo
el posible uso de instalaciones existentes.
La oportuna definición y desarrollo de la ingeniería del pozo,
garantizará la mejor estimación de costos y el aseguramiento de las
metas volumétricas y de adquisición de datos contemplada para
cada uno de ellos. En este momento las localizaciones delimitadoras
deben estar lo suficientemente analizadas para su incorporación al
movimiento de equipos, con costos clase II y tiempos de ejecución
más precisos.
A continuación se presenta una lista parcial de los elementos
principales que debe contener la base de usuario de las
localizaciones delimitadoras, tomando en consideración que en el
punto (VI.E.3) del VCD Conceptualización de Exploración este tema
fue desarrollado más ampliamente indicando la totalidad de sus
elementos.
• Datos generales de la localización.
• Modelo Geológico Integral y Dinámico.
• Estimaciones preliminares de costos y tiempos.
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
• Plan de adquisición de datos.

• Riesgos potenciales.
• Instalaciones de superficie disponibles.
• Aspectos de seguridad industrial y protección ambiental.
VI.C.5. Realizar Seguimiento Geológico Operacional a la
Perforación, Terminación y Pruebas de Pozos De
Delimitación
Es importante señalar que el diseño del pozo (DSD del VCD-D)
debe ser revisado en el equipo multidisciplinario del proyecto con el
fin de asegurar que se cumplirán los objetivos del pozo y la
disponibilidad de los recursos para su perforación y pruebas.
También es esencial que el equipo multidisciplinario del proyecto
integral asegure el control y seguimiento geológico operacional de la
perforación, la adquisición de datos geológicos y de ingeniería
(muestras de fluidos, núcleos y registros), terminación y pruebas de
los pozos. Esto garantizaría el cumplimiento de las tareas
planeadas, asegurando respuestas oportunas, útiles y efectivas en
el manejo del riesgo geológico operacional y el éxito de la
perforación.
VI.D. Actualizar Modelos del Yacimiento
El desarrollo de esta actividad permite la caracterización y delimitación del
campo/yacimiento y contempla el análisis e integración de toda la
información geológica, de ingeniería y de perforación a los modelos
geológicos y dinámicos del campo/yacimiento para su actualización y
reevaluación. La figura 8 muestra las tareas a ejecutar y que referimos a
continuación.
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Preparación para
Terminación del
Exploración
Revisar / Verificar Validar, Interpretar e Integrar Información de Elaborar DSD del

VCD-C Subsuelo, Superficie y Ambiental VCD-D
Revisar / Validar Modelo Geológico Integral
Revisar / Validar Modelo Dinámico
Determinar la
Rentabilidad del
para Caracterización
Yacimiento
Delimitado
Establecer Plan de
Delimitado
Figura 8. Actualizar Modelos del Yacimiento
VI.D.1. Validar, Interpretar e Integrar Información de Subsuelo,

Superficie y Ambiental
La ejecución de esta tarea del VCD de Exploración, requiere del
concurso de todos los miembros del equipo, con la finalidad de
recopilar la mayor cantidad de información geológica y de
yacimientos para la completa caracterización del campo/yacimiento
y su adecuada delimitación.
Especial atención debe ponerse en la incorporación de toda la
información contenida en el DSD del VCD-D de Perforación, así
como la generada durante la perforación, adquisición de datos
(muestras de fluidos, registros, núcleos, muestras entre otros),
terminación y pruebas de los pozos.
Estos datos e información buscan:
• Establecer las condiciones originales del yacimiento: Tipo
de fluidos presentes, presión inicial, ubicación de
contactos de fluidos, factor de recuperación, carácter de
las fallas, entre otros.
• Definir continuidad, comunicación y extensión de las
acumulaciones.
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
• Establecer espaciamiento primario de pozos.

• Definir movimiento fluidos en el yacimiento.
• Definir mecanismos de producción.
• Refinar el modelo geológico Integral.
• Establecer / refinar modelo de simulación.
• Establecer condiciones de superficie: Presión,
temperatura, tipo y características de los fluidos
producidos.
• Establecer impacto ambiental por la explotación del
campo / yacimiento.
• Mitigar riesgos.
Una mejor práctica para la captura, manejo e interpretación de datos
se muestra en la figura 9. Este ciclo se inicia con la generación de
las estrategias y programas de adquisición que aseguren que los
datos obtenidos agreguen valor. El ciclo continúa con la captura,
organización, y almacenamiento en bases de datos para finalizar
con su interpretación e integración a los modelos existentes del
campo / yacimiento.
Integridad
Integridad
Usuarios: Almacenar
Almacenar
Generar Disponibilidad
Disponibilidad
Tomar decisiones interpretar
interpretar Publicar
Publicar
Agregar valor
almacenar
almacenar
capturar
capturar
Captura: Organizar:
Generar Clasificar
Validar
Transferir organizar Completar
Disponer
Certificar Entregar
Monitorea
Figura 9. Ciclo de Captura, Manejo e Interpretación de Datos
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
VI.D.2. Revisar / Validar Modelo Geológico Integral

La ejecución de esta actividad contempla la actualización de todos
los elementos que constituyen el modelo geológico integrado o
modelo estático del campo / yacimiento.
Los elementos más relevantes del Modelo Estático se listan a
continuación:
• Modelo Estructural.
• Modelo Sísmico.
• Modelo Sedimentológico – Estratigráfico.
• Modelo Petrofísico, relación con la sísmica.
• Mapas de Conectividad para cada nivel de interés
incorporando datos de producción / sísmica / modelos de
facies.
• Modelo convencional de Ingeniería del yacimiento.
° Datos de yacimiento.
° Contactos originales.
° Mecanismos de producción.
° Volumen Original de Aceite en sitio y Volumen original
de gas en sitio.
° Reservas, factor de recuperación.
° Distribución de Aceite Original en Sitio o Gas Original
en Sitio sobre cálculos previos.
° Reservas estimadas mediante método probabilista de
Aceite Original en Sitio o Gas Original en Sitio o
método determinista / volumétrico, factor de
recuperación.
VI.D.3. Revisar / Validar Modelo Dinámico
Es esencial la actualización continua del modelo dinámico preliminar
del yacimiento / campo con los resultados de cada uno de los pozos
De Delimitación. Especial énfasis debe realizarse a fin de garantizar
la consistencia entre los elementos dinámicos y los estáticos del
modelo, es decir la información dinámica del yacimiento (distribución
de saturaciones, propiedades de fluidos y presiones, mecanismos
de producción entre otros) debe permitir validar los elementos del
modelo estático, tales como; propiedades físicas de la roca, barreras
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
geológicas, volúmenes originales de fluidos, entre otros. Asimismo,

deben incorporarse al modelo dinámico todos los elementos que
representan el comportamiento desde el subsuelo hasta el cabezal
del pozo, así como del pozo hasta las instalaciones de superficie.
Los elementos más relevantes del Modelo Dinámico se listan a
continuación:
• Modelo no convencional de Ingeniería del yacimiento.
° Fluidos Caracterizados / Ecuación de Estado.
° Análisis PVT.
° Presión Capilar y Permeabilidad Relativa según
núcleos.
° Pruebas de Desplazamiento en Núcleos.
° Comportamiento de Producción.
° Pruebas de Presión.
° Balance de Materia.
° Acuífero caracterizado.
° Aceite Original en Sitio o Gas Original en Sitio.
• Simulación Numérica Inicial de Yacimiento.
• Estrategia Preliminar de Explotación.
Finalmente, el análisis de toda la información capturada e integrada en el
modelo estático y dinámico, da como resultado la caracterización y
delimitación del nuevo campo / yacimiento. Este modelo preliminar,
constituye el punto de inicio de subsiguientes análisis de opciones de
explotación a ser desarrolladas en la Fase de Conceptualización del VCD
de Explotación.
VI.E. Establecer Plan Preliminar de Desarrollo del Yacimiento
Delimitado
Tomando como base, el plan preeliminar realizado al yacimiento durante la
Fase de Conceptualización y el nuevo modelo del campo / yacimiento
desarrollado durante la actividad previamente descrita, se define un Plan
Preliminar de Desarrollo según un horizonte económico previamente
establecido para el campo o yacimiento delimitado.
La figura 10 muestra las tareas que se ejecutan para conducir esta
actividad.
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Preparación para
Terminación del
Exploración
Revisar / Verificar Definir Plan Preliminar de Desarrollo Elaborar DSD del

VCD-C Elaborar Cronograma de Ejecución del Plan VCD-D
Preliminar de Desarrollo
Elaborar Registros de Riesgos e
Incertidumbre
Determinar Grado de Definición del VCD-D
Determinar la
Planear Perforación de Exploración
Rentabilidad del
para Caracterización Definir Uso de Practicas de Mejoramiento de
Valor Yacimiento
Delimitado
Establecer Plan de
Delimitado
Figura 10. Establecer Plan Preliminar de Desarrollo del Yacimiento

Delimitado
VI.E.1. Definir Plan Preliminar de Desarrollo

Fundamentándose en los modelos del yacimiento caracterizado y
delimitado y en las opciones de desarrollo visualizadas en el VCD-V
del proceso de Explotación, que el equipo multidisciplinario viene
realizando en forma coordinada, se establece el Plan Preliminar de
Desarrollo el cual debe contener la siguiente información:
• Yacimientos
° Reservas 3P y Factor de Recuperación.
° Pronóstico de producción de aceite, gas y agua por
pozo, área y yacimiento.
° Pronóstico de presiones.
° Características de los fluidos a producir.
° Ubicación de los pozos de desarrollo.
• Infraestructura
° Requerimientos para manejo de aceite y gas.
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VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
° Requerimientos de líneas de recolección de crudo y

gas.
° Requerimientos de compresión para manejo de gas.
° Requerimientos de gasoductos hasta los centros de
consumo o puntos de entrega.
° Requerimientos de bombeo, transporte,
deshidratación y almacenamiento de aceite.
° Requerimientos de energía eléctrica para soportar el
esquema de producción.
° Requerimientos para tratamiento y disposición de
agua y sedimentos.
• Perforación y Mantenimiento de Pozos
° Establecer la oportunidad operativa para la
perforación y/o mantenimiento de pozos de acuerdo al
tipo de formación.
° Utilización de fluidos adecuados que minimicen tanto
los daños a la formación como los riesgos operativos.
° Optimizar los diseños de terminación que permitan
mejorar los tiempos de perforación y su rentabilidad
asegurando el potencial comprometido.
• Producción
° Métodos de producción de mayor eficiencia en el área
y las limitaciones tomando en consideración las
terminaciones propuestas, requerimientos de gas y/o
energía eléctrica.
• Inversiones y Gastos
° Perfil de erogaciones (inversiones y gastos) para
ejecutar las actividades acordes a los requerimientos
de perforación de pozos de desarrollo (puntos de
drene), reparaciones estadísticas, facilidades de
producción, estudios, captura de información,
mantenimiento y operación.
VI.E.2. Elaborar Cronograma de Ejecución del Plan Preliminar de
Desarrollo
Tomando como base todos los elementos del Plan Preliminar de
Desarrollo antes mencionados, se elabora el cronograma de
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CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
ejecución, el mismo no es más que la representación gráfica que

ubica en el tiempo, mediante el uso de barras, las fechas y
duraciones tentativas de las macro actividades necesarias para
ejecutar el Plan Preliminar de Desarrollo.
La información contenida en el cronograma de ejecución, en
conjunto con los perfiles de erogaciones y pronósticos de
producción, constituyen los insumos más importantes para el
análisis de la rentabilidad del yacimiento delimitado.
VI.E.3. Elaborar Registros de Riesgos e Incertidumbre
Para garantizar la viabilidad del Plan Preliminar de Desarrollo, se
identifican los riesgos e incertidumbres que puedan comprometer su
materialización.
En consecuencia, los integrantes del equipo deben entender y
establecer los principales riesgos e incertidumbres en factores que
impactan:
• Las reservas, tales como:
° Porosidad.
° Área.
° Saturaciones originales de fluidos.
° Espesor del horizonte productor.
° Factor de volumen.
° Factor de recuperación.
• La producción de pozos, tales como:
° Presión.
° Distribución de Fluidos.
° Productividad.
° Declinación.
° Límite económico.
• El flujo de fluidos, tales como:
° Calidad de la roca del yacimiento.
° Direcciones preferenciales de permeabilidad.
° Interacción Roca- Fluido y Fluido-Fluido.
° Saturaciones residuales.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
° Continuidad y conectividad.
° Segregación gravitacional.
• El programa de perforación, tales como:
° Costos de perforación y terminación de los pozos.
° Porcentaje de éxito.
° Tiempos de perforación y terminación de los pozos.
° Número de pozos.
• El diseño y la construcción de la infraestructura, tales
como:
° Capacidad (transporte, plantas de proceso,
plataformas, almacenamiento, etc.).
° Características y calidad de los fluidos.
° Tiempo de ejecución.
° Inversiones.
• Los costos, tales como:
° Costos directos e indirectos
° Costos de mantenimiento
° Costos de intervenciones (mayores y menores)
El equipo multidisciplinario establecerá los elementos de riesgo que
se deben considerar en el análisis económico del yacimiento, las
escalas de medición de riesgo, su impacto en costo y tiempo, la
probabilidad de ocurrencia y los planes de mitigación para cada
factor de riesgo.
VI.E.4. Determinar Grado de Definición del VCD-D de Exploración
El Grado de Definición (Índice VCD-D) es usado para ayudar al
equipo de validación (Equipo de Pares) y al equipo de aprobación
(Equipo de Autorización PEP), a entender los riesgos asociados al
proyecto. Este índice está generalmente compuesto de varios
indicadores que permiten cuantificar el grado de definición de los
principales elementos de proceso de Exploración (caracterización,
delimitación, estimación de reservas y plan preliminar de desarrollo),
a saber:
• Grado de Entendimiento Geológico (Estático).
• Grado de Entendimiento del Flujo de Fluidos (Dinámico).
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
• Grado de Entendimiento de las Reservas.

• Nivel de Definición de los Pozos.
• Nivel de Definición del Proyecto de Perforación de Pozos.
Estos indicadores se obtienen a partir de una serie de preguntas
sobre el grado de definición de cada elemento, cuya respuesta
puede ser un número en una escala preseleccionada o respuestas
afirmativas (Sí), o negativas (No). Las preguntas son desarrolladas
por grupos de expertos, para cada uno de los elementos antes
mencionados. A las mismas generalmente se les asigna un peso y
se normalizan en una escala de evaluación.
En la actualidad, la aplicación de esta práctica a nivel internacional
es de uso común en el desarrollo de proyectos en compañías de
clase mundial, estando demostrado estadísticamente, que el éxito
en la ejecución de proyectos guarda una relación directa con el
grado de definición alcanzado. De allí, la importancia de evaluar el
grado de definición del proyecto antes de someterlo a aprobación y
solicitud de recursos para su ejecución.
Generalmente, la evaluación del grado de definición del proyecto es
realizada por una organización externa al proyecto, la cual
dependiendo de la magnitud y/o complejidad del mismo, podría
variar desde una empresa especializada en este tipo de servicio,
para un proyecto de gran magnitud y complejidad, hasta un equipo
de trabajo proveniente del Activo y/o de las coordinaciones técnicas,
pero diferente al grupo ejecutor, para el caso de proyectos menores.
Entre los beneficios de la aplicación de esta práctica se pueden
mencionar los siguientes:
• Permite medir el grado de desarrollo del alcance del
proyecto.
• Establece criterios cuantificables y estándares para la
selección de las mejores oportunidades de negocio a ser
pasados a la fase de ejecución y asignación de recursos.
• Ayuda a predecir factores que impactan el riesgo de
desviación del proyecto. Los resultados de los proyectos
se pueden pronosticar al comprender la relación histórica
entre los impulsores del proyecto (características,
tecnología y prácticas de administración de proyecto) y
los resultados finales del proyecto.
• Provee a la empresa de una herramienta de
“Benchmarking”, para evaluar el grado de definición de
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
proyectos versus indicadores de gestión de proyectos

similares (internos y externos) y predecir la probabilidad
de éxito de nuevos proyectos.
En el apéndice E de la Guía VCD PEP se muestran ejemplos de
metodologías para determinar el grado de definición de proyectos
utilizados internacionalmente.
VI.E.5. Definir Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor
Otro elemento clave para mejorar la probabilidad de éxito de los
Proyectos de Exploración, lo constituye la utilización de Prácticas de
Mejoramiento de Valor (PMVs), las cuales son prácticas específicas
aplicadas en las fases iniciales de planeación de proyectos, a fin de
mejorar el proceso de creación de valor. Estas prácticas han sido
identificadas y validadas por grupos de ‘benchmarking”
internacionales, entre las principales Prácticas de Mejoramiento de
Valor se tienen:
• Evaluación y Selección de Tecnologías.
• Análisis de Riesgo e Incertidumbre.
• Modelado de Procesos.
• Modelado Estático del Subsuelo.
• Modelado Dinámico.
• Definición y Diseño de Pozos.
• Efectividad de Equipos de Trabajo.
• Aseguramiento de la Calidad.
• Planeación de Ciclo de Vida.
• Simplificación de Procesos.
• Ingeniería de Valor.
• Diseñar a Capacidad.
• Diseñar a Costo.
• Planeación Estratégica.
Información de proyectos de Exploración y Producción indica que la
utilización de Prácticas de Mejoramiento de Valor en la etapa
apropiada del ciclo de vida del proyecto, puede reducir costos entre
5 y 15 por ciento.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
VI.F. Determinar la Rentabilidad del Yacimiento Delimitado

Tomando como base las características técnicas del campo / yacimiento,
los estimados de inversiones y costos, volúmenes a producir, los perfiles de
costos de operación, los indicadores económicos y las premisas
corporativas, se ejecutan una serie de tareas para la determinación de la
rentabilidad del campo / yacimiento. La figura 11, que se muestra a
continuación, lista las tareas principales requeridas para conducir esta
actividad.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Preparación para
Terminación del
Exploración
Revisar / Verificar Realizar Evaluación Económica del Campo / Elaborar DSD del
VCD-C Yacimiento Delimitado VCD-D
Realizar Sensibilidades y Análisis de
Riesgos
Establecer Rentabilidad del campo /
Yacimiento Determinar la
Planear Perforación Preparar Base de Usuario del Campo /
Rentabilidad del
para Caracterización Yacimiento Delimitado para Explotación
Yacimiento
Delimitado
Establecer Plan de
Delimitado
Figura 11. Determinar la Rentabilidad del Yacimiento Delimitado
VI.F.1. Realizar Evaluación Económica del Campo / Yacimiento

Delimitado
La estimación de la economía del campo o yacimiento debe ser
realizada con el apoyo de los Ingenieros de Yacimiento, Desarrollo
de yacimiento / campos, Infraestructura, Producción, Mantenimiento
y Construcción de Pozos, Tecnología y Analistas de Gestión y
Presupuesto, Planeación, quienes conceptualizan y determinan los
parámetros para efectuar las evaluaciones económicas.
Los elementos a considerar son:
• De Yacimiento:
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
° Perfil de producción de aceite, por año. En el caso de

proyectos de producción de gas, se requiere el perfil
de gas por año.
° Grados API° promedio del aceite a producir a nivel de
pozo.
° Perfil de Relación Gas Aceite / Líquidos del Gas
Natural para efectos de valorización del gas.
° Perfil de erogaciones (inversiones y gastos) para la
perforación de pozos, reparaciones e instalaciones de
producción y/o inyección.
° Área de producción, segregación y tipo de crudo.
• Económicos:
° Año Base
° Horizonte de Análisis Económico.
° Límite Económico
• Elementos Corporativos:
° Paridad Cambiaria.
° Tasa de descuento.
° Régimen Fiscal.
° Escenario de Precios según calidad de aceite/gas.
° Distribución de costos adicionales (edificios para
oficinas, sistemas de seguridad, entre otros).
° Esquema de depreciación.
° Costos de Producción por tipo de hidrocarburo.
° Consideraciones de Financiamiento (porcentaje a
financiar, tasas, tiempos de pago, etc.).
° Indicadores económicos y rangos para considerar
rentabilidad de proyecto.
Esta información debe ser incorporada a la herramienta de cálculo
corporativa destinada a este fin o en su defecto a cualquier otra
herramienta para análisis económico de producción.
Los resultados obtenidos a través de esta herramienta (indicadores
económicos principales tales como: VPN, VPI, TIR, EI, TP) se
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
comparan con los indicadores mínimos establecidos por la

corporación para considerar un proyecto económicamente rentable.
VI.F.2. Realizar Sensibilidades y Análisis de Riesgo
Para efectuar el análisis de sensibilidad, se hace nuevamente uso
de herramientas de análisis. De uso común son: los Diagramas de
Araña, Árbol de Decisiones, Tornado y Simulación Montecarlo, los
cuales proporcionan resultados similares en algunos casos,
mostrando el comportamiento de los indicadores económicos frente
a variaciones porcentuales de los siguientes elementos: precio de
venta, perfil de inversiones, perfil de gastos, perfil de producción y
costo de producción.
Para efectuar el análisis de riesgo por escenario, se establecen las
probabilidades de éxito de cada una de las opciones de decisión y
los valores de los indicadores económicos asociados a cada opción.
Las probabilidades de ocurrencia de los eventos y los indicadores
económicos de cada ruta de decisión, constituyen los datos de
entrada de las diferentes aplicaciones de computación existentes
para estos propósitos, las cuales proporcionan la rentabilidad final
de cada escenario afectada por las probabilidades de ocurrencia de
cada evento.
VI.F.3. Establecer Rentabilidad del Campo / Yacimiento
Realizadas las sensibilidades y establecidas las probabilidades de
ocurrencia de los eventos de riesgo, se debe comparar la
rentabilidad de cada escenario con los lineamientos corporativos
establecidos en el Programa Estratégico, para determinar
preliminarmente la rentabilidad del proyecto de desarrollo del campo
/ yacimiento.
Esto permite establecer el valor del nuevo campo y su rentabilidad
futura. Finalmente, se debe elaborar un informe con la descripción
de todos los análisis y sensibilidades realizadas al Plan Preliminar
de Desarrollo. Dicho informe debe llevar anexo todas las minutas de
las reuniones que se llevaron a cabo con todos los especialistas
involucrados en el proyecto, así como todo el material técnico que
soporta el estudio.
Este informe debe ser discutido y analizado con un grupo de
expertos constituido por: representantes de las Coordinaciones
Técnicas de Exploración y Explotación y profesionistas de la
Subdirección de Planeación y Evaluación, quienes revisan y
certifican los cálculos de reservas establecidos para el desarrollo
preliminar.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
VI.F.4. Preparar Base de Usuario del Campo / Yacimiento

Delimitado para Explotación
Satisfechos todos los requerimientos técnicos y económicos para la
caracterización y delimitación del campo / yacimiento, se prepara la
base de usuario del yacimiento, a ser utilizada por el equipo
multidisciplinario para continuar con el desarrollo del VCD de
Explotación.
Los principales elementos incluidos en la Base de Usuario se
muestran a continuación.
• Modelo Geológico Integral del Campo / Yacimiento
delimitado.
• Análisis de Ingeniería de Yacimientos.
• Modelo de Simulación Preliminar.
• Plan Preliminar de Desarrollo (Estrategia de explotación,
esquemas y número de pozos, líneas de escurrimiento,
reparaciones mayores de pozos, evaluaciones de
rentabilidad, entre otros.)
• Estimación de Reservas.
VI.G. Elaborar DSD del VCD-D
La Figura 12 muestra las tareas que se realizan durante esta actividad así
como también los elementos que contiene el DSD del VCD-D.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Preparación para Equipo de Pares
Ejecutar VCD-D Terminación del
VCD-D de
Recopilar Documentos Exploración
Elaborar DSD del VCD-D
• Resumen Ejecutivo
• Introducción
Revisar / Verificar • Objetivo y Alcance del Proyecto Elaborar DSD del
VCD-C • Descripción del Yacimiento Descubierto VCD-D
• Análisis de Riesgo del Yacimiento
• Evaluación Técnico-Económica del Yacimiento
• Descripción del Yacimiento Caracterizado y
Delimitado
• Evaluación Técnico, Económica del Yacimiento Determinar la
Caracterizado y Delimitado
Planear Perforación • Elaborar Registros de Riesgos e Incertidumbres Rentabilidad del
para Caracterización del Yacimiento Caracterizado y Delimitado Yacimiento
Inicial y Delimitación • Plan de Desarrollo del Yacimiento Caracterizado
y Delimitado Delimitado
• Anexos
Establecer Plan de
Delimitado
Figura 12. Elaborar DSD del VCD-D
VI.G.1. Recopilar Documentos

Asegurar la recopilación y documentación de todos los datos e
información técnica y económica que se generó durante esta fase y
que soportan el trabajo desarrollado en esta fase de Definición del
VCD de Exploración.
Esto tiene como propósito fundamental asegurar el registro de la
documentación generada, en la base de datos de la corporación.
VI.G.2. Elaborar DSD del VCD-D
Es esencial para los miembros del equipo multidisciplinario elaboren
un documento único que permita soportar las diferentes actividades
que se desarrollaron durante la Fase de Definición del VCD-D de
Exploración.
Este documento debe contener los elementos que conforman y
aseguran la calidad de la Caracterización y Delimitación del Campo /
Yacimiento, es decir, el DSD del VCD-D de Exploración tiene como
objetivo primordial presentar de una manera resumida, toda la
información estratégica, suficiente para soportar el VCD de
Explotación, que culmina con un Proyecto de Desarrollo de
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
Yacimiento/Campo que garantice la captura de valor para el

negocio.
En dicho documento se deben desarrollar los siguientes aspectos:
• Introducción.
• Objetivo y Alcance de la Fase de Definición.
• Descripción del Yacimiento Descubierto.
• Evaluación Técnico - Económica del Yacimiento.
• Descripción del Yacimiento Caracterizado y Delimitado.
• Evaluación Técnico - Económica del Yacimiento
Caracterizado y Delimitado.
• Registros de Riesgo del Yacimiento Caracterizado y
Delimitado y Plan de Mitigación.
• Plan Preliminar de Desarrollo del Yacimiento
Caracterizado y Delimitado y Costos Asociados.
• Anexos.
VI.H. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de
Exploración
Toda la documentación generada durante esta Fase y contenida en el
DSD, debe ser sometida para su verificación por el responsable del
proyecto (SCTER y Activos Regionales e Integrales), al Equipo de Pares.
Este Equipo está constituido por profesionistas de muy alto nivel técnico,
pertenecientes a las Coordinaciones Técnicas, SIDOE, UPMP y Planeación
y Evaluación, entre otras y su función principal es la de asegurar que el
estudio sometido haya cubierto todos los requerimientos técnicos y
económicos antes de su sometimiento al Equipo de Autorización de PEP
(ver figura 13).
La culminación de esta actividad puede llevar a un trabajo de revisión por
parte del equipo VCD de Exploración, para asegurar la disponibilidad y
calidad de todos los elementos necesarios, en el DSD.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Ejecutar VCD-D Terminación del
VCD-D de
Exploración
Revisar / Verificar Verificar Terminación de los Productos e Elaborar DSD del

VCD-C Información Requerida, para Sometimiento VCD-D
del DSD del VCD-D a Aprobación por Equipo
de Autorización PEP
Determinar la
Planear Perforación Rentabilidad del
para Caracterización Yacimiento
Inicial y Delimitación Delimitado
Establecer Plan de
Delimitado
Figura 13. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de

Exploración
VI.I. Aprobación por Equipo de Autorización PEP

Finalmente el DSD, ya verificado por el Equipo de Pares, se somete al
Equipo de Autorización PEP, el cual genera el dictamen final de la fase de
Definición del VCD de Exploración.
• Aprobación del Plan Preliminar de Desarrollo del Campo /
Yacimiento Caracterizado y Delimitado, en cuyo caso, el mismo
es utilizado por el equipo multidisciplinario como parte de los
insumos para iniciar el VCD-C de Explotación.
• Cancelación o diferimiento del plan, entre otras causas, por no
resultar conveniente a los intereses de la empresa o no estar
• Retornar el DSD al equipo multidisciplinario del proyecto para
revisar, modificar y/o complementar algún (os) elemento (s) del
trabajo realizado.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Preparación para
Terminación del
Exploración
Revisar / Verificar Elaborar DSD del

SI Aprobación
VCD-C por Equipo de VCD-D
Autorización
PEP
NO
Revisar Determinar la
Rentabilidad del
para Caracterización
Yacimiento
Delimitado
Cancelar o
Diferir
Proyecto Establecer Plan de
Delimitado
VII. Entregables
VII.A. DSD del VCD-D de Exploración
Es el documento final de la Fase de Definición, que contiene todos los
elementos necesarios para que los Equipo de Pares y de Autorización
dispongan de la información completa y necesaria para generar un
dictamen debidamente soportado sobre el proyecto.
A continuación se detalla el contenido del DSD del VCD-D de Exploración:
° Objetivos de la Fase.
° Estrategias Consideradas.
° Recomendaciones.
• Introducción.
• Objetivo y Alcance de la Fase de Definición.
• Descripción del Yacimiento Descubierto.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
° Identificación y Cuantificación de Riesgos.

° Análisis de Riesgo del Yacimiento.
• Evaluación Técnico - Económica del Yacimiento.
° Criterios para Evaluaciones Económicas
° Indicadores Económicos
° Sensibilidades Técnicas, Económicas y Financieras.
• Descripción del Yacimiento Caracterizado y Delimitado.
° Aspectos Técnicos.
° Descripción Geológica y de Ingeniería.
• Evaluación Técnico - Económica del Yacimiento Caracterizado y
Delimitado.
• Registros de Riesgo del Yacimiento Caracterizado y Delimitado y
Plan de Mitigación.
• Plan Preliminar de Desarrollo del Yacimiento Caracterizado y
Delimitado y Costos Asociados.
• Anexos.
1. Oficio de Inicio de Fase de Definición.
3. Plan y Equipo de Trabajo para el VCD de Definición.
4. Documentos de las Localizaciones Delimitadoras.
5. Base de Usuario de Perforación.
6. Informe del VCD de Perforación.
7. Informe de Resultados de Perforación y Pruebas de los Pozos
De Delimitación.
8. Bases de Usuario del Yacimiento Caracterizado y Delimitado.
9. Estudios y Análisis que Soportan el Modelo del Yacimiento
12. Estudios de Análisis de Valor de la Información y Plan de
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO III
VCD EXPLORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
13. Documentos del Plan de Desarrollo Preliminar del Yacimiento

Equipo de Autorización sobre la Definición del VCD de Exploración, así
como de la decisión tomada y las recomendaciones a que hubiera lugar. El
mismo debe contener los siguientes elementos:
• Nombre del Yacimiento.
• Lugar y Fecha.
• Organización Responsable y Equipo de Trabajo.
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO IV
VCD DE EXPLOTACIÓN
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
RESUMEN
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
RESUMEN
RESUMEN VCD EXPLOTACIÓN

Los dos procesos centrales de la Cadena de Valor de PEP son Exploración y
Explotación y los proyectos de ambos procesos deben ser planeados y
ejecutados en forma integral, considerando la interrelación continua existente
entre el subsuelo, el pozo y las instalaciones superficiales, durante todo el ciclo de
vida del activo. Los principales soportes para lograr el enfoque integral subsuelo-
superficie son las actividades de Perforación e Infraestructura, las cuales
requieren de competencias específicas y son de gran relevancia, debido a que
representan las inversiones más importantes del negocio petrolero. Profesionistas
de Exploración, Explotación, Perforación e Infraestructura, así como de las
funciones de apoyo interactúan en forma continua y sincronizada en los equipos
multidisciplinarios de proyectos, lo cual garantiza el logro de los objetivos,
cumpliendo a la vez con los requisitos y regulaciones establecidas por la
Una herramienta fundamental para la planeación de proyectos es la metodología
VCD. La aplicación de la metodología VCD para definir Escenarios de Desarrollo
y/o de Optimización de Yacimientos/Campos, fundamentadas en las experiencias
de la empresa, las mejores prácticas internas y externas y los Mapas de Procesos
de la cadena de valor de PEP, permite mejorar la eficiencia del capital y reducir el
tiempo en los ciclos desde la identificación de la oportunidad hasta su
materialización. La combinación de una metodología estructurada de planeación
como VCD y el uso de las mejores prácticas en caracterización, modelado y
desarrollo de yacimientos, diseño de pozos y diseño de infraestructura, resulta en
una herramienta poderosa para asegurar la ejecución exitosa de los Proyectos de
Explotación.
Se entiende por Escenarios de Desarrollo y/o de Optimización de
Yacimientos/Campos, todas aquellas propuestas de planes integrales (subsuelo-
superficie) de desarrollo de nuevos yacimientos (desde su descubrimiento hasta
su abandono); así como, las propuestas integrales de optimización de
yacimientos/campos en operación, tales como: Proyectos de Recuperación
Secundaria y/o Mejorada no contemplados en el plan de desarrollo inicial,
reingeniería de los proyectos existentes y cambios en sistema artificiales de
producción, entre otros.
La responsabilidad de Visualizar (VCD-V), Conceptualizar (VCD-C) y Definir (VCD-
D) dichos escenarios, recae principalmente en el Activo Integral; el cual, con el
apoyo e involucramiento del Activo Regional de Exploración (ARE), las
Subdirecciones de Coordinación Técnica de Exploración y Explotación, las áreas
de Diseño, Perforación y Mantenimiento de Pozos y de Diseño y Construcción de
Infraestructura, promueve la formación de equipos multidisciplinarios para la
ejecución de las diferentes actividades contempladas en el VCD de Explotación.
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
RESUMEN
Toda la documentación generada por la actividad ejecutada en cada fase del VCD
debe quedar registrada a objeto de ser utilizada por el equipo de trabajo en la fase
siguiente. En el caso particular de Explotación, dicha documentación será vaciada
en el Portal Web de PEMEX; de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos y
Explotación (PLDDTPE), documento que rige el como deben hacerse las
El VCD-V de Explotación busca identificar y potenciar un número importante de
escenarios de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos para la
explotación eficiente de las reservas, incluyendo perspectivas diferentes y
abarcando elementos del modelo de explotación de yacimientos, como son;
procesos de Recuperación Secundaria y/o Mejorada, esquemas de desarrollo y
diseños de pozos, esquemas de terminación de pozos, sistemas artificiales de
producción y la infraestructura de superficie asociada.
En esta fase de Visualización se analizan todos los posibles escenarios, sin
realizar juicio de valor previo, dejando al propio proceso filtrar aquellos factibles
técnica y económicamente. Esta fase abarca los procesos y actividades
necesarias para soportar técnica y económicamente los escenarios, generándose
una cartera de escenarios factibles jerarquizadas de acuerdo a parámetros,
técnicos, económicos y de riesgo, los cuales son evaluados en mayor detalle en la
Fase de Conceptualización.
Para el caso de yacimientos/campos en operación, el VCD-V se inicia con la
información relacionada con una oportunidad de optimización documentada. En el
caso de nuevos descubrimientos, el VCD-V se inicia con la declaración
documentada del descubrimiento de un yacimiento. Para finalizar el VCD-V es
requisito haber completado la delimitación y caracterización inicial del yacimiento
(aprobado el DSD del VCD-D de Exploración), que proporciona información más
completa y confiable de las características y límites del yacimiento y de las
reservas 3P.
El VCD-C comienza después de haberse generado el DSD del VCD-V respectivo
con los distintos escenarios identificados para optimizar el comportamiento del
yacimiento/campo y haber obtenido la aprobación de los niveles de autorización
correspondientes, de acuerdo al sistema de gobernabilidad vigente.
En esta fase de Conceptualización se definen en mayor detalle los aspectos
técnicos, económicos y de riesgo de cada una de los escenarios factibles de
desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos, identificados en la Fase de
Visualización. Para ello, se adquiere la información adicional necesaria para
refinar los modelos de evaluación de yacimientos, se cuantifican las principales
variables técnicas y económicas, se efectúan análisis de riesgo e incertidumbre,
se mejora la estimación de los costos para llevarlos a Clase IV y se determina la
rentabilidad del proyecto, para finalmente seleccionar el escenario de desarrollo
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
RESUMEN
y/u optimización del yacimiento/campo que represente el mejor caso de negocio,

en su consideración integral subsuelo-superficie, todo ello con el aporte de las
especialidades de Exploración, Perforación e Infraestructura, así como de las
organizaciones de apoyo que sean necesarias.
El DSD de esta fase del VCD de Explotación, debe ser sometido para su dictamen
técnico de acuerdo a lo establecido en el PLDDTPE y luego al Equipo de
Autorización de PEP, de acuerdo al sistema de gobernabilidad vigente, para la
aprobación de los resultados y de los recursos físicos y financieros para la
realización de la siguiente fase de Definición.
En la fase de Definición (VCD-D) de Explotación se elaboran los diseños básicos
de pozos e infraestructura, se diseñan las estrategias de ejecución y contratación,
se desarrollan el Plan Detallado de Ejecución del Proyecto de Explotación
(PDEPE) para el Mejor Escenario Integral de Explotación, integrando todos los
elementos del proyecto: Plan Detallado de perforación y reparación de pozos y
Plan Detallado de diseño, construcción y adecuación de infraestructura, Plan de
Monitoreo y Control del Sistema Integral Subsuelo-Superficie, Plan de Mitigación
de Riesgos, Plan de Aseguramiento Tecnológico y Plan de Seguridad Industrial y
Protección Ambiental, que permita al Activo Integral solicitar los fondos y/u obtener
el financiamiento requerido para su ejecución.
Previo a su sometimiento a aprobación por los Equipo de Pares y de Autorización
PEP, se evalúa el Grado de Definición de los principales elementos del Proyecto
de Explotación: Modelo Estático, Modelo Dinámico, Productividad de Pozos,
Perforación de pozos e Infraestructura, a fin de verificar que cada una de las áreas
de importancia del mismo, ha sido desarrollada a un nivel suficiente, que
estadísticamente asegure una ejecución exitosa del proyecto, lo cual se realiza de
acuerdo a lo establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la
Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) y en
caso de ser necesario, mediante la participación de un ente independiente y de
reconocimiento internacional en la materia.
El DSD de esta Fase del VCD de Explotación, debe ser sometido para su
dictamen técnico de acuerdo a lo establecido en el PLDDTPE y luego al Equipo de
Autorización de PEP, de acuerdo al sistema de gobernabilidad vigente, para la
aprobación del proyecto y de los recursos físicos y financieros para la ejecución
del mismo.
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
CONTENIDO
I. Introducción............................................................................................................4
II. Objetivos de la Fase de Visualización..................................................................5
III. Alcance de la Fase de Visualización ....................................................................6
IV. Organización Responsable Principal y Otros Involucrados...............................6
V. Interrelación del VCD-V de Explotación con Exploración, Perforación e
Infraestructura ........................................................................................................6
VI. Actividades de la Fase de Visualización ..............................................................7
VI.A. Preparación para Ejecutar VCD-V ............................................................. 8
VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo, Roles y
Responsabilidades ....................................................................... 9
VI.A.2. Elaborar Plan de Trabajo y Presupuesto para la Fase de
Visualización ............................................................................... 10
VI.A.3. Recopilar los Insumos Necesarios ............................................ 11
VI.B. Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Proyecto...................... 12
VI.C. Alinear el Proyecto con las Estrategias Corporativas........................... 13
VI.D. Establecer Criterios de Evaluación Técnica para Preselección de
Escenarios ................................................................................................ 14
VI.E. Generar y Desarrollar Escenarios ........................................................... 15
VI.E.1. Identificar y Potenciar Escenarios............................................. 16
VI.E.2. Identificación de Riesgos e Incertidumbres ............................. 17
VI.E.3. Elaboración de Registro de Riesgos e Incertidumbres ........... 18
VI.E.4. Jerarquizar Escenarios Técnicamente Factibles ..................... 18
VI.E.5. Elaborar Plan de Adquisición de Información.......................... 19
VI.F. Elaborar Estimado de Costo Clase V...................................................... 19
VI.F.1. Determinar Costos de Inversión, Operacionales y de
Mantenimiento............................................................................. 20
VI.G. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de los Escenarios Factibles ... 21
VI.G.1. Elaborar Cronograma Preliminar de Ejecución de los
Escenarios Factibles................................................................... 21
VI.G.2. Determinar Riesgos Potenciales de Incumplimiento con el
Programa Planteado. .................................................................. 22
VI.G.3. Elaborar Cronograma de Erogaciones...................................... 22
VI.H. Realizar Evaluación Técnico-Económica de los Escenarios................ 22
VI.I. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de
Conceptualización .................................................................................... 24
VI.J. Elaborar DSD del VCD-V .......................................................................... 25
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
VI.K. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de

Explotación ............................................................................................... 26
VI.L. Dictamen de la fase de Visualización por parte de la GDPE................. 27
VI.M. Aprobación por Equipo de Autorización PEP........................................ 29
VII. Entregables...........................................................................................................29
VII.A. DSD del VCD-V de Explotación ............................................................... 29
VII.B. Cédula de Dictamen ................................................................................. 30
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
I. Introducción
La aplicación de procesos estructurados de toma de decisiones, o enfoque de
proyectos, apoyados en experiencias internas, benchmarking externo y mejores
prácticas ha demostrado ser muy efectiva en la reducción de las desviaciones
(alcance, tiempo, costo y calidad) de los proyectos y en la optimización de la
inversión en Exploración y Explotación.
El enfoque de proyecto contempla seis (6) fases claramente identificables:
Visualización, Conceptualización, Definición, Ejecución y Operación, con puntos
de decisión al final de cada fase. Las etapas de mayor oportunidad para la
identificación de valor en los proyectos son la Visualización, Conceptualización y
Definición (ver figura 1).
VCD
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
D1 D2 D3
Figura 1. Visualización en la aplicación de la metodología VCD
En el caso de Explotación, la Fase de Visualización busca identificar y potenciar

un número importante de escenarios de desarrollo y/o de optimización de
yacimientos/campos para la extracción eficiente y oportuna de los hidrocarburos,
incluyendo perspectivas diferentes y abarcando elementos del modelo de
explotación de yacimientos, como son: procesos de Recuperación Secundaria y/o
Mejorada, esquemas de desarrollo y diseños de pozos, esquemas de terminación
de pozos, métodos de producción y la infraestructura de superficie asociada.
En esta Fase de Visualización deben incorporarse todos los posibles escenarios,
sin realizar juicio de valor previo, dejando al propio proceso filtrar aquellas
susceptibles a ser evaluadas en mayor profundidad durante la Fase de
Conceptualización.
Los proyectos de explotación deben ser registrados en el Sistema de
Documentación y Dictamen que coordina la Gerencia de Dictamen de Proyectos
de Explotación (GDPE) de la SCTET, a fin de activar el proceso de Dictamen.
Para ello, el activo responsable del proyecto debe realizar previamente el Pre-VCD
y cursar la correspondiente solicitud, de acuerdo con los “Procedimientos y
Explotación” (PLDDTPE), el cual es de uso obligatorio para los proyectos de
Explotación que se requieran documentar bajo la metodología VCD.
¿Qué se entiende por Escenarios de Desarrollo y/o de Optimización de
Yacimientos/Campos?
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
En el contexto de los documentos referidos a esta Guía, Escenarios de Desarrollo

y/o de Optimización de Yacimientos/Campos son todas aquellas propuestas de
planes integrales (subsuelo-superficie) de desarrollo de nuevos descubrimientos
(desde su descubrimiento hasta su abandono); así como, las propuestas
integrales de optimización de yacimientos/campos en Explotación, tales como:
Inicio de proyectos de Recuperación Secundaria y/o Mejorada no contemplados
previamente, reingeniería de los proyectos existentes, cambios en sistemas
artificiales de producción, entre otros.
¿Que se entiende por Proyecto Integral?
Es un conjunto de unidades de inversión, las cuales contienen todos los elementos
físicos y normativos para generar valor. Son evaluadas individualmente para
establecer su rentabilidad, agrupadas y consolidadas para constituir un Proyecto
Integral de Inversión, como se muestra en la figura 2. Este proyecto integral debe
ser analizado en el contexto de la metodología VCD e involucra todas las
actividades asociadas a los procesos de la cadena de valor de PEP.
Figura 2. Pronóstico de Producción de un Proyecto Integral
II. Objetivos de la Fase de Visualización

La fase de Visualización del VCD del proceso de Explotación permite definir
escenarios de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos, factibles
técnica y económicamente, las cuales son jerarquizadas para conformar la cartera
de escenarios a ser desarrolladas posteriormente en la fase de Conceptualización.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
III. Alcance de la Fase de Visualización

Esta fase abarca los procesos y actividades necesarias para soportar técnica y
económicamente los escenarios de desarrollo y/o de optimación de yacimientos/
campos, generando una cartera de escenarios jerarquizados, los cuales serán
evaluados posteriormente en la fase de Conceptualización.
IV. Organización Responsable Principal y Otros Involucrados

La responsabilidad de visualizar escenarios de desarrollo y/o de optimización de
yacimientos/campos, recae básicamente en el Activo Integral, apoyado por el
Activo Regional de Exploración (ARE), la SUPMP, SIDOE, SIPA y las
Subdirecciones de Coordinación Técnica de Exploración y Explotación, entre
otras, y basado en el análisis del Programa Estratégico, el Portafolio de Proyectos
y las estrategias corporativas de PEP y regionales.
V. Interrelación del VCD-V de Explotación con Exploración,

Perforación e Infraestructura
Para yacimientos/campos nuevos, la fase de Visualización del VCD de Explotación
se inicia una vez obtenidos los resultados exitosos de la perforación del pozo
exploratorio y confirmadas las reservas esperadas del Prospecto en evaluación,
generados durante la fase de Conceptualización del VCD de Exploración. Para
yacimientos/campos en operación, la fase de Visualización comienza cuando se
detectan desviaciones en el comportamiento esperado del yacimiento/campo,
cuando se identifica alguna oportunidad para mejorar dicho comportamiento o
cuando se requiere aumentar el aporte del yacimiento/campo. Es a partir de este
momento, cuando el equipo multidisciplinario inicia la visualización de escenarios
de Explotación para desarrollo u optimización del yacimiento/campo. Es
importante asegurar que en el equipo multidisciplinario del VCD del proyecto
participen profesionistas de las áreas de conocimiento requeridas, a fin de
garantizar la integralidad del mismo. En la figura 3 se muestra la interrelación del
proceso de Explotación con el de Exploración y las actividades de Infraestructura
y Perforación.
Durante la fase de Visualización del VCD de Explotación la intervención de
Exploración es menor aun cuando su aporte puede ser importante en la búsqueda
de nuevos horizontes o nuevos conceptos exploratorios que pudiesen aportar
hidrocarburos adicionales. Asimismo, se requiere también de la participación del
grupo de diseño de infraestructura para proveer soporte técnico, además de los
estimados, tanto para infraestructura como para pozos. De orden de magnitud de
las inversiones asociadas a la infraestructura requerida para las diferentes
alternativas de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos visualizadas.
De igual manera, se requiere del apoyo del grupo de diseño de pozos para la
estimación de inversiones y gastos asociados a la actividad de perforación y
mantenimiento de pozos, así como el involucramiento de todas las demás
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
disciplinas ya mencionadas para soportar la adecuada toma de decisiones.

VCD EXPLOTACIÓN
EXPLOTACIÓN
PERFORACIÓN
INFRAESTRUCTURA
OTRAS

DSD
OPORTUNIDAD DE VCD-V D1
OPTIMIZACIÓN:
YACIMIENTO MADURO ESCENARIOS DICTAMEN
PROGRAMA DE POZOS TÉCNICO-ECONÓMICO
FACTIBLES Y Y APROBACIÓN PARA
INSTALACIONES RIESGOS SIGUIENTE FASE
EXISTENTES
Figura 3. Interrelación del VCD-V de Explotación con los de Exploración y las

actividades de Perforación e Infraestructura
VI. Actividades de la Fase de Visualización

A continuación se presentan las actividades contempladas en la fase de
Visualización de Proyectos de Explotación, las cuales engloban una serie de
reglas y prácticas de administración de proyectos que permite a los miembros del
equipo multidisciplinario de trabajo, conducirse exitosamente a través de todas las
actividades previstas en esta fase del proceso; y asegurar que se agoten todas las
instancias de revisión y aprobación establecidas, antes de pasar a la próxima fase
y realizar erogaciones adicionales.
Las actividades se inician con una serie de tareas de preparación, seguidas de la
visualización de un conjunto de escenarios para su análisis técnico, económico y
de riesgo, a fin de determinar su rentabilidad y jerarquizar aquellas que resulten
factibles. Todo esto, con el fin de establecer las bases del documento de soporte
de decisión (DSD-V) a ser sometido al Equipo de Pares y a aprobación por el
Equipo de Autorización PEP para tomar la decisión final de la fase.
requieren “Decisiones Intermedias”, importantes para completarla, que deben
efectuarse antes de la decisión final de la Fase, mostrada como última actividad
en la figura 4. Gran parte de estas decisiones son tomadas por el Equipo
Multidisciplinario del proyecto en conjunto con las Redes de Expertos; sin
embargo, en caso de actividades no previstas, que requieran decisiones técnico–
económicas, dichas decisiones deben ser presentadas al Equipo de Pares,
obtener un dictamen aprobatorio por parte de la GDPE y someter al Equipo de
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
Autorización PEP, dependiendo del caso, para su aprobación.

insumos, actividades, marco regulador, habilitadores y entregables de la fase de
Visualización del VCD de Explotación.
MARCO REGULADOR
INSUMOS
ACTIVIDADES
DSD VCD-C
Exploración u
CONCEPTUA-
Oportunidad de VISUALIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO
LIZACIÓN
Optimización de
Yacim. Exist.
ENTREGABLES
Verificar por
Programa Ejecutar VCD-V Terminación del VCD-V
VCD-V de Explotación
Estratégico DSD VCD-V de
Explotación
Establecer Estimar Plan de
Portafolio de Objetivos y Alcance Ejecución y Costos
SI Aprobación por NO de la Fase de
Máximo Potencial Preliminar del Equipo de
Conceptualización Dictamen Equipo
Proyecto Autorización
PEP Autorización PEP
Portafolio de Revisar
Proyectos Alinear con las Técnico-Económica
de Opciones
Plan Tecnológico Corporativas Diferir Factibles
Proyecto
Mejores Prácticas Establecer Criterios Elaborar Plan
de Evaluación Generar y
Elaborar Estimado Preliminar de
Técnica para Desarrollar
Preselección de de Costo Clase V Ejecución de
Opciones
Lecciones Opciones Opciones Factibles
Aprendidas
HABILITADORES

Figura 4. Diagrama del VCD-V de Explotación

Regulaciones del Gobierno Federal, Lineamientos del área Corporativa de PEMEX
y los específicos en PEP, Normas y Procedimientos de PEMEX y PEP, entre
otros. Esto con el fin de colocar el desarrollo de oportunidades en el marco
estratégico adecuado.
VI.A. Preparación para Ejecutar VCD-V
En la figura 5 se presenta un esquema de las actividades contempladas en la
Fase de Visualización del Proceso VCD de Explotación (VCD-V de
Explotación). La misma se inicia con una serie de actividades de
preparación, necesarias para garantizar la ejecución exitosa del resto de las
actividades previstas. Estas actividades van desde la conformación de
equipos de trabajo, consecución de presupuesto y recursos para ejecutar las
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
actividades hasta la captura y organización de la información base requerida

(Insumos) para realizar las estimaciones y evaluaciones necesarias.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Ejecutar VCD-V Terminación del VCD-V
Establecer Estructurar Equipo de Trabajo, Roles y Estimar Plan de

Objetivos y Alcance Responsabilidades Ejecución y Costos
Preliminar del Elaborar Plan de Trabajo y presupuesto para la Fase de de la Fase de
Visualización Conceptualización
Proyecto
Recopilar los Insumos Necesarios:
Alinear con las Técnico-Económica
Estrategias de Escenarios
Corporativas Factibles
Establecer Criterios Elaborar Plan

de Evaluación Generar y Preliminar de
Elaborar Estimado
Técnica para Desarrollar Ejecución de
Preselección de de Costo Clase V
Escenarios Escenarios
Escenarios Factibles
Figura 5. Preparación para Ejecutar VCD-V

Responsabilidades
La implantación de la metodología VCD requerirá de la conformación
de un equipo multidisciplinario de alto desempeño en los Activos
Integrales, responsable por los resultados de las tres fases
(Visualización, Conceptualización y Definición) del VCD del proceso
de Explotación. Sus integrantes clave deben permanecer, en lo
posible, durante todas las fases del VCD. Algunos de sus miembros
participarían posteriormente en los Equipos de Trabajo responsables
de la ejecución y operación del Plan de Desarrollo.
La implantación de la metodología VCD requiere de un conjunto de
competencias clave que se complementan entre si para desarrollar la
base de conocimiento requerida para la definición del esquema óptimo
de explotación. La coordinación sistémica de la utilización de estas
competencias requiere la constitución de un equipo multidisciplinario,
integrado por especialistas provenientes de varias áreas, tales como:
los grupos de Prospectos y Caracterización Inicial, Caracterización e
Ingeniería de Yacimientos, Ingeniería de Producción de Pozos, Diseño
y Seguimiento a Intervenciones a Pozos, Diseño de Instalaciones de
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
Explotación y Planeación, entre otros.

Este equipo deberá trabajar en estrecha relación con las
Coordinaciones Técnicas de PEP, las cuales tienen la responsabilidad
por la procura e implantación de las mejores prácticas, los nuevos
procesos y las nuevas tecnologías. Entre sus actividades
preparatorias, el equipo de trabajo tiene la responsabilidad de analizar
integralmente el Portafolio de Proyectos de PEP con la finalidad de
identificar oportunidades no tradicionales de optimización de todos los
proyectos del Programa Estratégico de PEP.
De igual manera, para garantizar el éxito del proyecto, es necesario
definir los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros del
equipo, en cada una de las actividades de la Fase de Visualización.
Dada la importancia de estos proyectos en la materialización del
Programa Estratégico de PEP, se hace necesario crear la figura del
LÍDER del Proyecto VCD de Explotación, quien tendrá la
responsabilidad y autoridad para coordinar la realización de la
Visualización, Conceptualización y Definición, en el Activo,
apoyándose en el Equipo Multidisciplinario de Alto Desempeño y con
recursos suministrados por el activo y por las organizaciones de
apoyo involucradas.
VI.A.2. Elaborar Plan de Trabajo y Presupuesto para la Fase de

Visualización
A fin de desarrollar exitosamente el VCD-V de Explotación es
importante preparar un plan de trabajo, el cual le permita al equipo
ejecutor direccionar sus esfuerzos de manera clara y precisa. El
mismo debe contener cuando menos lo siguiente:
• Apoyo técnico.
• Mecanismos de control de actividades, recursos y productos.
Además de los costos de funcionamiento del equipo de trabajo, el
desarrollo de la visualización de proyectos puede requerir de la
adquisición o captura de información, materiales o equipos,
necesarios pero no disponibles al momento de iniciar el trabajo. Debe
asegurarse la disponibilidad presupuestaria, así como el nivel de
autonomía requerido, para que el equipo de trabajo pueda desarrollar
todas las actividades asociadas a la visualización del proyecto.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
VI.A.3. Recopilar los Insumos Necesarios

Visualización se requiere de una serie de insumos, los cuales se listan
a continuación:
• Información contenida en el Portafolio de Máximo Potencial,
así como de cada una de las unidades de inversión y los
casos documentados.
• Información contenida en el Portafolio de Proyectos, así
como de cada una de las unidades de inversión y los casos
documentados.
• Información de proyectos contenida en el Programa
Estratégico, así como de cada una de las unidades de
inversión y los casos documentados.
• Plan Tecnológico.
• DSD del VCD-C de Exploración (En el caso de yacimientos
nuevos):
° Registros de Riesgo e Incertidumbre.
° Plan de Desarrollo Conceptual.
° Recursos Prospectivos Medios y las Reservas Totales
(3P).
• Base de Usuario de Oportunidad de Optimización
documentada.
• Información de Yacimientos producto de la delimitación y
caracterización inicial realizada durante el VCD-D de
exploración para yacimientos nuevos o del conocimiento
adquirido durante la explotación para proyectos de
optimización de producción de yacimientos existentes:
° Propiedades de los fluidos producidos e inyectados.
° Condiciones iniciales de presión y temperatura.
° Presencia y estimación de aporte de acuífero y/o
casquete de gas original.
° Mecanismos de Producción determinado a partir de
propiedades de fluidos y la estimación de fuentes de
energía tales como: acuíferos, expansión del casquete
de gas, compactación, entre otros.
° Modelo Estático preliminar o en su defecto propiedades
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
promedio de yacimiento, tales como: espesores,

relaciones espesor impregnado/espesor bruto; calidad de
la roca, índices de conectividad de unidades de flujo,
entre otros, que permitan realizar estimaciones
volumétricas y de recuperación basadas en modelos
analíticos y/o de Balance de Materiales.
° Factores de recuperación y comportamiento de
producción de yacimientos/campos análogos.
° Modelos preliminares de simulación numérica para la
evaluación de Procesos de Recuperación Secundaria y/o
Mejorada, Esquemas de desarrollo y diseño de Pozos,
Esquemas de terminación de pozos y Métodos de
producción.
• Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas en PEP y otras
empresas y el análisis de desarrollo de tecnología, tanto
interno de PEP como de empresas especializadas en el
tema.
VI.B. Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Proyecto
En esta fase se determina el Por Qué y Para Qué, el Dónde, Cuándo y Cómo
del proyecto, así como su contribución a la creación de valor de PEP (ver
figura 6).
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por

Objetivos y Alcance Ejecución y Costos
Preliminar del de la Fase de
Cumplir con los requerimientos establecidos en las Conceptualización
Proyecto
Estrategias Corporativas y el Programa Estratégico,
en cuanto a garantizar

Elaborar Estimado
El alcance de los proyectos es cumplir con los requerimientos establecidos en

las Estrategias Corporativas y el Programa Estratégico, en cuanto a garantizar:
• Productos y volúmenes de producción
• Calidad de los productos
• Tiempo de desarrollo estimado para su ejecución
• Seguridad Industrial y Protección Ambiental
• Margen de incertidumbre inherente en el análisis de sensibilidades
• Dependencia y relación con otros proyectos del Programa

Estratégico de PEP
VI.C. Alinear el Proyecto con las Estrategias Corporativas

Se debe poner especial atención en verificar que el proyecto esté alineado
con las estrategias y lineamientos corporativos y regionales, las Líneas de
Acción y los Retos descritos en el Programa Estratégico de PEP. Estas
tareas le corresponden a las áreas de Planeación y Explotación de la
empresa, las cuales verificarán que el proyecto añada valor y forme parte
integral del Plan Corporativo (ver figura 7).
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por

Alinear el Proyecto con las Estrategias y
Lineamientos Corporativos y Regionales
Proyecto Conceptualización
generadores del Portafolio de Proyectos de
Explotación y Programa Estratégico

Elaborar Estimado
de Costo Clase V
Preselección de Escenarios Escenarios
Figura 7. Alinear el Proyecto con las Estrategias Corporativas
VI.D. Establecer Criterios de Evaluación Técnica para Preselección de

Escenarios
Se requiere establecer criterios de evaluación y jerarquización así como
elaborar una matriz de evaluación técnica, que servirá para evaluar y
jerarquizar técnicamente los escenarios que se generen y desarrollen
durante la realización de la Visualización del proyecto (ver figura 8).
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por

Establecer Criterios de Evaluación y
Jerarquización
Elaborar Matriz de Evaluación Realizar Evaluación

Elaborar Estimado
Figura 8. Establecer Criterios de Evaluación Técnica para Preselección de

Escenarios
La matriz de evaluación y jerarquización debe incorporar elementos de

incertidumbre, riesgo, complejidad, calidad de la información, grado de
entendimiento geológico y de yacimientos, madurez de las tecnologías
aplicadas, entre otros. Es recomendable que los elementos a considerar, sus
pesos y criterios de ponderación, sean establecidos previo a la generación y
desarrollo de los escenarios, con el fin de evitar la posibilidad de
manipulación de los mismos, para favorecer uno u otro escenario, una vez
conocidas sus fortalezas y debilidades, asegurando así una evaluación más
objetiva y transparente.
VI.E. Generar y Desarrollar Escenarios
Esta actividad se inicia con la identificación de escenarios de desarrollo y
optimización de yacimientos/campos, la cual debe hacerse en ambientes
dirigidos, en torno a propiciar escenarios alineados al Programa Estratégico y
utilizando herramientas para promover la innovación y propiciar la generación
espontánea de ideas, de manera de abarcar los posibles escenarios,
considerando los elementos del modelo de explotación, tales como: tipo y
diseño de pozos y terminaciones, Procesos de Recuperación Secundaria y/o
Mejorada, tipo de infraestructura, tipos de fluidos de inyección, volúmenes y
esquemas de Inyección de fluidos.
En esta etapa deben incorporarse todos los posibles escenarios, sin realizar
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
juicio de valor previo (tormenta de ideas), dejando al propio proceso filtrar

aquellas susceptibles a ser evaluadas en mayor profundidad durante la fase
de Conceptualización (ver figura 9).
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por

Objetivos y Alcance Identificar y Potenciar Escenarios Técnicos Ejecución y Costos
Identificar Riesgos e Incertidumbres Conceptualización
Proyecto
Elaborar Registro de Riesgos e Incertidumbre
Jerarquizar Escenarios Técnicamente factibles Realizar Evaluación

Estrategias Elaborar Plan de Adquisición de Información de Escenarios

Elaborar Estimado
Preselección de de Costo Clase V Escenarios
Escenarios
Figura 9. Generar y Desarrollar Escenarios
VI.E.1. Identificar y Potenciar Escenarios

En la figura 10 se presentan en forma esquemática algunos
escenarios de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos,
adaptado a partir del modelo previamente desarrollado por PEP.
Fluido de
OPCIONES Tipo Pozos Terminación Plataforma Instalaciones Inyección Esquemas Presión
A Vertical Sencilla Sea horse Centralizada Agua Patrones Mantenimiento
B Alto ángulo Doble Trípode Modular Gas natural Flanco Represurización
C Horizontal Multiple Tetrápodo Nitrógeno Cresta Declinación
D Multilateral Octápodo Agua y Gas Alternado
E Sin Plataforma Sin inyección
Figura 10. Representación Esquemática de combinaciones de escenarios
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
de Desarrollo y/o de Optimación de Yacimientos/Campos 1

Cabe destacar que los escenarios que aquí se muestran aplican, tanto
en la definición del esquema óptimo de explotación de un nuevo
descubrimiento, como durante el ciclo de vida del yacimiento/campo
(desarrollo, mantenimiento, declinación y abandono); durante el cual
se requiera realizar ajustes y/u optimizaciones del plan de explotación
inicial. Cualquiera que sea el caso, debe pasar por la fase de
Visualización aquí presentada.
Luego de identificadas todos los posibles escenarios se procede a
clasificar, refinar y potenciar dichos escenarios, mediante la
identificación de sinergias, nuevos esquemas de negocios y la
visualización de alternativas tecnológicas probadas y nuevas que
mejoren su promesa de valor, antes de pasar al proceso de
Jerarquización y selección técnica de los escenarios.
VI.E.2. Identificación de Riesgos e Incertidumbres

En esta parte del proyecto se deben identificar de manera preliminar
los riesgos e incertidumbres técnicas que pudieran afectar la
factibilidad del proyecto, o impactar severamente su operación o su
costo. A continuación se listan algunos de los posibles riesgos e
incertidumbres a considerar:
• Riesgos derivados de las tecnologías a ser evaluadas.
• Incertidumbre en parámetros técnicos clave asociados a los
escenarios en evaluación.
• Riesgos asociados a las características de los materiales
y/o procesos a ser utilizados en el proyecto.
• Restricciones ambientales, zonas protegidas legalmente
dada su sensibilidad ambiental e indicar los estudios y
recursos necesarios para realizar actividades asociadas a
la mitigación de riesgos de impacto ambiental.
• Riesgos asociados a condiciones climatológicas,
topográficas, geológicas, sísmicas, y/o oceanográficas.
• Riesgos y normas de seguridad industrial y protección
ambiental. Es necesario determinar, con base en las
características del proyecto, de los procesos a utilizar, del
tipo de instalaciones de superficie y de los equipos de
perforación y mantenimiento de pozos visualizados, los
riesgos en materia de seguridad industrial y protección
1
Fuente: “Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación” de PEP
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
ambiental que será necesario enfrentar y las normas y

medidas de prevención y control a ser utilizadas durante el
desarrollo del proyecto.
VI.E.3. Elaboración de Registro de Riesgos e Incertidumbres

El Equipo realiza el análisis de riesgo en forma cualitativa,
determinando el origen y la magnitud de las incertidumbres del
proceso, haciendo énfasis en las siguientes áreas: técnica,
económica, operacional, mantenimiento, ambiental, legal, política, de
mercado, de competitividad. Un análisis cuantitativo de los riesgos e
incertidumbre, pudiera adelantarse en esta fase si se dispone de
información suficiente y confiable. En la figura 11 se muestran las
mejores prácticas estandarizadas a nivel mundial, en cuanto a
herramientas usadas en procesos de análisis de riesgo.

Análisis Análisis
Proyecto
retroalimentación

Jerárquica A B C
1
2
3
4
5

Figura 11. Proceso de Análisis de Riesgo
Para cada uno de los escenarios factibles se debe elaborar un registro

donde se definan los parámetros y variables que en mayor grado
afectan su posible materialización, a fin de orientar la elaboración de
los planes preliminares de adquisición de información. En el apéndice
“F” se presentan mayores detalles relacionados con el proceso de
análisis de riesgo e incertidumbre.
VI.E.4. Jerarquizar Escenarios Técnicamente Factibles

Los escenarios factibles son analizados bajo los criterios y la matriz
técnica antes mencionada, a fin de obtener una lista Jerarquizada de
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
escenarios con base a riesgos técnicos, descartando solo aquellas

cuyo riesgo técnico es muy alto y resultaría de difícil administración y
mitigación con base a estándares y experiencias internacionales.
Estas alternativas serán evaluadas posteriormente para determinar la
promesa de valor de cada una de ellas.
VI.E.5. Elaborar Plan de Adquisición de Información

Finalmente, el equipo deberá elaborar el plan de adquisición de la
información necesaria para reducir la incertidumbre de cada escenario
seleccionada con miras a garantizar y/o validar su promesa de valor.
Este plan debe estar fundamentado en el análisis de “Valor de la
Información” (ver apéndice “I”). El costo asociado a dicho plan debe
ser considerado en la evaluación económica de cada escenario
visualizada y posteriormente incluido en el presupuesto de la siguiente
fase de Conceptualización.
El Equipo multidisciplinario diseña la estrategia de reducción de
incertidumbre, a través de:
• Toma de información.
• Asesoría externa.
• Compra de tecnología probada.
• Diseño de una prueba piloto, en caso de ser requerida (ver
anexo “H”). La prueba piloto debe ser representativa del
proceso en evaluación y debe contar con hechos claves
para validar su posible escalamiento o aplicación masiva.
VI.F. Elaborar Estimado de Costo Clase V
Para cada una de los escenarios factibles de debe elaborar un Estimado de
Costo Clase V, incorporando la información de orden de magnitud de pozos
e Infraestructura, a fin de realizar los análisis técnico-económicos de las
mismas (ver figura 12).
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Estimar Plan de
Establecer Determinar Costos de Inversión, Operacionales
y de Mantenimiento

Elaborar Estimado
Figura 12. Elaborar Estimado de Costos Clase V
Estos estimados se basan generalmente, en una definición global, “grosso

modo” u “orden de magnitud”, del proyecto y de sus principales unidades de
proceso, donde la información disponible se limita a:
• Tamaño o capacidad propuesta.
• Ubicación geográfica.
• Especificaciones preliminares de insumos y productos.
• Fechas tentativas de inicio y finalización del proyecto.
En su estimación se utilizan datos históricos de costos que provienen de
proyectos similares o curvas de costos de unidades de procesos similares
(extrapolación estadística), correlacionadas por su capacidad y corregidas
por el índice de precios, factores de ubicación geográfica, etc. En el
Apéndice “B” se presentan los criterios y métodos para producir los
estimados de costos Clase V.
VI.F.1. Determinar Costos de Inversión, Operacionales y de

Mantenimiento
El estimado de costo clase V del proyecto debe considerar los costos
de inversión, así como los de operación y mantenimiento del proyecto,
durante todo el ciclo de vida del mismo, hasta su desincorporación,
incluyendo, entre otros, los asociados a mantenimiento rutinario y
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
mayor de las instalaciones y pozos, así como otros costos

operacionales (overhead, desincorporación de instalaciones y
saneamiento de las áreas afectadas, depreciación, financiamiento -
cuando aplica -, costos administrativos, etc.).
Los elementos más importantes para los cuales deben considerarse
los costos de inversión, operación y mantenimiento son los siguientes:
• Pozos.
• Infraestructura.
• Automatización.
• Mantenimiento
• Seguridad industrial y protección ambiental.
• Servicios.
VI.G. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de los Escenarios
Factibles
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Establecer Elaborar Cronograma preliminar de Ejecución de los Estimar Plan de

Objetivos y Alcance Escenarios Factibles Ejecución y Costos
Proyecto Determinar Riesgos Potenciales de Incumplimiento Conceptualización
con el Cronograma Planteado
Elaborar Cronograma de Erogaciones Realizar Evaluación


Elaborar Estimado
Preselección de de Costo Clase V Escenarios
Escenarios
Figura 13. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de los Escenarios Factibles
VI.G.1. Elaborar Cronograma Preliminar de Ejecución de los

Se debe preparar un plan preliminar para la ejecución de cada uno de
los escenarios factibles, mediante el uso de datos históricos de
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
tiempos de ejecución de proyectos similares. (ver figura 13) Este plan

debe incluir:
• Premisas consideradas para la programación de la
ejecución, tales como:
° Requerimiento de perforación y mantenimiento de pozos.
° Requerimientos de instalaciones de superficie.
° Periodos de negociación con las compañías de servicios,
propietarias de patentes de los diversos procesos.
° Estudios e investigaciones especializadas y específicas
por desarrollar.
• Programa para la ejecución del proyecto:
° Estudios.
° Construcción y Arranque de Infraestructura.
° Perforación de Pozos.
° Mantenimiento de Pozos.
° Mantenimiento de Infraestructura.
° Desincorporación de activos.
• Las holguras permisibles después de las cuales se
comienza a:
° Afectar la rentabilidad del proyecto.
° Incumplir compromisos.
VI.G.2. Determinar Riesgos Potenciales de Incumplimiento con el

Programa Planteado.
Se deben identificar los potenciales riesgos que impacten el
cumplimiento de los programas planteados, a fin de ir identificando
acciones de mitigación de riesgo. Este plan clase V servirá de base en
las fases posteriores, con el fin de ir precisando los tiempos y
desagrupando las actividades requeridas en el plan detallado de
ejecución.
VI.G.3. Elaborar Cronograma de Erogaciones

Con base en el cronograma de ejecución elaborado para cada uno de
los escenarios, se establece también el cronograma de erogaciones
asociado al estimado de costo de las mismos.
VI.H. Realizar Evaluación Técnico-Económica de los Escenarios
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
Los escenarios obtenidos de la actividad anterior son sometidas a un

proceso de evaluación y jerarquización técnico-económico a fin de
preseleccionar un número limitado de escenarios, con la mayor
promesa de valor, las cuales conformarían la cartera de escenarios de
desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos a ser evaluadas
en la fase de Conceptualización (ver figura 14).
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por

Determinar Indicadores económicos de la Fase de
Preliminar del
Elaborar sensibilidad económica Conceptualización
Proyecto
considerando variables de: Volúmenes /
Precios / Demanda / Tiempo de ejecución /
Costos / Riesgos económicos y financieros Realizar Evaluación
Alinear con las Determinar Factibilidad técnico-económica Técnico-Económica

Elaborar Estimado
Figura 14. Realizar Evaluación Técnico-Económica de los Escenarios
El equipo multidisciplinario de acuerdo a Lineamientos emitidos por la

Subdirección de Planeación y Evaluación evalúa económicamente los
escenarios de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos,
generando una serie de indicadores económicos que permiten establecer la
rentabilidad de cada escenario.
Los indicadores comúnmente utilizados en las evaluaciones económicas son
los siguientes:
• Valor Presente Neto (VPN).
• Valor Presente de la inversión (VPI).
• Eficiencia de Erogaciones VPN / (VPI + OPEX).
• Eficiencia de la Inversión (VPN / VPI).
• Tasa Interna de Retorno (TIR).
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
• Tiempo de Recuperación de la Inversión (TRI).

• Ganancia por barril o unidad de producto ( $/B)
En esta fase, los indicadores económicos sólo corroboran la factibilidad
económica del proyecto y son ilustrativos. Para cada tipo de proyecto,
dependiendo de su naturaleza y alcance, se definirán cuales indicadores se
utilizarán para los efectos del dictamen de esta fase, para cada escenario
factible.
Normalmente, se realiza una evaluación económica incremental y
sensibilidades con el fin de visualizar el momento en el cual la actividad
planeada comienza a afectar los rendimientos del proyecto. Entre las
variables que se consideran en este tipo de evaluación se encuentran las
siguientes:
• Volúmenes.
• Precios.
• Demanda.
• Costos.
• Riesgos económicos/financieros.
Con la información anterior y con base en los mejores indicadores obtenidos,
se tendrán los escenarios jerarquizados y preseleccionados que serán
evaluados en la fase de Conceptualización.
VI.I. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de
Conceptualización
Durante el VCD de Visualización de Explotación se debe generar un
estimado de costos y un plan de trabajo de mayor precisión (Clase II) de la
fase de Conceptualización, con el fin de obtener los fondos necesarios para
realizar todas las actividades y tareas que se prevén para dicha fase (ver
figura 15).
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por

Estimar Plan de Ejecución de la Fase de Ejecución y Costos
Objetivos y Alcance
Conceptualización de la Fase de
Preliminar del
Estimar Costos de la Fase de Conceptualización
Proyecto
Conceptualización

Elaborar Estimado
Figura 15. Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Conceptualización
Las actividades a estimar contemplan: Asesorías, estudios de campo,

trabajos de laboratorio, etc.; los cuales serán necesarios para mejorar la
definición del proyecto. Este plan contendrá cuando menos los siguientes
aspectos:
• Actividades y Cronograma.
• Equipo de trabajo.
• Recursos técnicos, físicos y financieros requeridos.
VI.J. Elaborar DSD del VCD-V
El Equipo multidisciplinario de trabajo, desarrolla el documento de soporte de
decisión DSD-V correspondiente a la visualización de escenarios de
desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos, siguiendo los pasos
indicados en el documento de Procedimiento y Lineamientos para la
Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación
(PLDDTPE) emitido por la Gerencia de Dictamen de Proyectos de
Explotación (GDPE) (ver figura 16).
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por

Proyecto Recopilar Información Conceptualización
Elaborar Informe DSD del VCD-V

Técnica para Elaborar Estimado
Desarrollar Ejecución de
Preselección de Escenarios de Costo Clase V
Escenarios
Figura 16. Elaborar DSD del VCD-V

La documentación debe realizarse incorporando toda la información
solicitada en el Portal WEB, cuyo uso es autorizado a los miembros
del proyecto por la GDPE. El documento de soporte de decisión DSD-
V contiene los elementos que conforman y aseguran la calidad de la
visualización del proyecto. En dicho documento se establece el
tamaño de la oportunidad de negocios y debe desarrollar los
• Resumen ejecutivo
• Introducción
• Objetivo y Alcance del Proyecto
• Descripción de las escenarios visualizados
• Análisis de factibilidad técnico-económica
• Escenarios preseleccionados y jerarquizados
• Lista de Riesgos Mayores y Plan de Adquisición de
Información
• Estimado de Costo y Plan de Trabajo Clase II para
Conceptualización
• Anexos
VI.K. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
Explotación
Una vez que el equipo de trabajo realiza las actividades señaladas para esta
fase del VCD, el proyecto es sometido a verificación por el Equipo de Pares
designado. Este Equipo debe estar conformado por profesionistas con
experiencia en administración de proyectos, pertenecientes a la Subdirección
de Planeación y Evaluación, las Coordinaciones Técnicas de Exploración y
Explotación, SIDOE, la SUPMP y las Redes de Expertos y su principal
función es asegurar que los proyectos sometidos hayan cubierto todos los
requerimientos técnicos y económicos antes de su sometimiento al Equipo
de Autorización de PEP (ver figura 17)
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por

Objetivos y Alcance Verificación de terminación de los productos Ejecución y Costos
Preliminar del e información requeridos, para sometimiento de la Fase de
Proyecto del DSD a aprobación por el Equipo de Conceptualización
Autorización PEP

Elaborar Estimado
Figura 17. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-V de

Explotación
La actividad de los pares, así como los documentos que deben emitir está
normada en el PLDDTPE emitido por la GDPE y plasmada en el Portal WEB
para su consulta y aplicación.
VI.L. Dictamen de la fase de Visualización por parte de la GDPE
Se resume a continuación se resume el proceso de Dictamen, tomado del

PLDDTPE:
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
“Proceso de dictamen
El Dictaminador, siguiendo el proceso de dictamen, inicia el proceso
asesorado por los integrantes del equipo del proyecto, el cual se describe
brevemente a continuación:
• En la fase inicial continuamente se efectúa una revisión de la información
y documentación generada durante la ejecución del proyecto.
• Una vez concluida la documentación, el personal de la Gerencia de
Dictamen procede a revisar la documentación suministrada, con lo cual se
da inicio al proceso de dictamen. En caso de que se considere necesario,
se informará al líder del proyecto la necesidad de ampliar la
documentación.
• La GDPE verifica los indicadores cargados por el Activo y califica los
restantes. En este punto también, de considerarse necesario, se emite
trabajo técnico adicional y recomendaciones al Activo para proveer mayor
soporte técnico.
• A continuación, los pares constatan la aplicación de las mejores prácticas
en las diferentes disciplinas a fin de sustentar el aseguramiento de la
calidad técnica del DSD.
• En la fase final los pares enriquecen o completan el DSD, en caso de que
a su juicio, éste no permite una decisión lo suficientemente fundamentada
para seguir adelante con el proyecto.
• En caso de no ser posible ya sea constatar la calidad técnica del DSD o
subsanar sus deficiencias, los pares recomendarán cancelar o diferir el
proyecto.
• En caso contrario (Calidad técnica del DSD asegurada), al confirmar que
todo está en orden y que los indicadores claves que soportarán esta
decisión así lo indican, los pares elaboran documento con sus
conclusiones, el cual servirá de soporte a la GDPE en el proceso de
dictamen de la fase correspondiente.
• En este punto, se emite Cédula de cumplimiento de la fase de
Visualización al activo, para su envío al equipo de autorización de PEP,
quien determinará la asignación de inversión para el desarrollo de la
siguiente fase (Conceptualización).
• El activo emite un resumen ejecutivo y lo envía a través de Planeación
Regional al Equipo de Autorización de PEP, el cual tomará la decisión
final, aprobatoria o no, del proyecto.
• Finalmente, el equipo de autorización PEP emite documento justificativo
y/o Cédula de Dictamen, informando al Activo la decisión final y las
razones que la soportan.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
Estos puntos de toma de decisión son parte de un proceso continuo de

análisis, consulta y retroalimentación que incluye el soporte de los pares.
Todo proceso se documenta en el Portal y una vez concluida la revisión de
pares, la GDPE emite la cédula de dictamen respectiva. El proceso de
dictamen está descrito en el PLDDTPE.
VI.M. Aprobación por Equipo de Autorización PEP
El DSD completo y con la correspondiente y con la correspondiente Cédula
de Dictamen Técnico verificado, en caso de requerirse, debe ser sometido a
la consideración del Equipo de Autorización PEP, el cual genera el dictamen
final sobre esta fase del proyecto y aprueba las erogaciones para el mismo
(ver figura 18). El equipo de autorización de PEP podrá delegar esta
responsabilidad, a nivel subdirección regional o administrador de activo de
acuerdo a los montos solicitados para la siguiente fase.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por

SI Aprobación por NO de la Fase de
Preliminar del Equipo de
Autorización
PEP
Revisar
de Escenarios
Corporativas Diferir Factibles
Proyecto
de Evaluación Generar y
Elaborar Estimado Preliminar de
Técnica para Desarrollar
Preselección de de Costo Clase V Ejecución de
Escenarios
Escenarios Escenarios Factibles
VII. Entregables
VII.A. DSD del VCD-V de Explotación
Resumen Ejecutivo
• Propósito y metas del proyecto
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
• Objetivos de la fase
• Escenarios y estrategias consideradas
• Recomendaciones
Informe de pre-factibilidad económica por cada escenario

preseleccionado
• Costos de inversión
• Costos de operación
o Flujo de efectivo
o Indicadores económicos
• Estimados de costo clase V por cada escenario
preseleccionado
Plan de ejecución clase V por cada escenario preseleccionado

• Documentos de verificación de alineación del proyecto con
los objetivos del negocio
• Consideraciones de mercado (precios de venta)
• Lista de riesgos mayores y plan de mitigación
Plan de ejecución de la próxima fase

• Recursos requeridos para ejecutar la próxima fase
(Conceptualización)
• Plan para ejecutar la próxima fase
Además, se entrega toda la documentación asociada a la fase de

visualización. Para ver la información que debe contener, referirse al
PLDDTPE emitido por la GDPE, donde se indica en detalle lo que debe
documentarse.
VII.B. Cédula de Dictamen
Este documento será impreso luego de llenado y firmado en físico para ser
digitalizado posteriormente e introducido en el Portal WEB de la GDPE.
Contiene:
• Resumen del Proceso de Dictamen
o Entregables
o Indicadores
o Recomendación de Pares
o Aspectos Críticos
• Indicadores Económicos
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
• Resultado del Dictamen

• Resumen del Proyecto
o Objetivo
o Escenarios Propuestos
o Alcance de los Escenarios
o Reservas
Volumen de Hidrocarburos Original en Sitio
Reservas Recuperables
o Cronograma
• Equipos Multidisciplinarios
o Activo
o Pares
• Recomendaciones del equipo de Pares
• Dictamen de GDPE
• Dictamen de Autorización.
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
CONTENIDO
I. Introducción............................................................................................................4
II. Objetivos de la Fase de Conceptualización .........................................................4
III. Alcance de la Fase de Conceptualización ...........................................................4
IV. Organización Responsable Principal y Otros Involucrados...............................4
V. Interrelación del VCD-C de Explotación con Exploración, Perforación e
Infraestructura ........................................................................................................5
VI. Actividades de la Fase de Conceptualización .....................................................6
VI.A. Preparación para Ejecutar VCD-C............................................................. 7
VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo..................................................... 8
VI.A.2. Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades................... 10
VI.A.3. Elaborar Plan de Trabajo y Entregables para la Fase de
Conceptualización ...................................................................... 10
VI.B. Revisar/Verificar VCD de Visualización de Explotación........................ 12
VI.B.1. Verificar Objetivo y Alcance del Proyecto ................................ 12
VI.B.2. Verificar Alineación del Proyecto al Programa Estratégico
y Portafolio de Proyectos ........................................................... 12
VI.B.3. Verificar los Escenarios Factibles Jerarquizados en el
VCD de Visualización .................................................................. 13
Complementaria .......................................................................... 13
VI.B.5. Revisar Criterios de Selección Técnica, Económica y de
Riesgo .......................................................................................... 13
VI.C. Adquirir e Integrar Información Complementaria .................................. 13
VI.C.1. Adquirir, Validar e Interpretar Información
Complementaria .......................................................................... 14
VI.C.2. Actualizar/Elaborar Modelo Geológico Integral y Escalar
para Simulación Numérica ......................................................... 16
VI.C.3. Actualizar/Elaborar Modelo de Simulación Integral
(Yacimiento- Pozos-Instalaciones de Superficie) ..................... 17
VI.C.4. Elaborar Registro de Riesgos e Incertidumbres ............................ 18
VI.D. Realizar Análisis Técnico- Económico de los escenarios .................... 21
VI.D.1. Efectuar Estimación Probabilista de Pronósticos de
Producción para Cada Escenario .............................................. 21
VI.D.2. Actualizar Plan de Ejecución y Estimados de Costos de la
Infraestructura y Pozos de Cada Escenario ............................. 21
VI.D.3. Realizar Análisis Económico Probabilista y de
Sensibilidades a Parámetros Técnicos, Económicos y
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
Financieros .................................................................................. 22
VI.D.4. Evaluar Registro de Riesgos e Incertidumbres ........................ 22
VI.E. Seleccionar el mejor Escenario de Explotación .................................... 22
VI.E.1. Jerarquizar y Seleccionar el Mejor Escenario de
Explotación .................................................................................. 23
VI.E.2. Elaborar Plan para Mitigar Riesgos ........................................... 23
VI.E.3. Someter el Escenario de Explotación Seleccionado a
Equipos de Pares ........................................................................ 24
VI.F. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución del Mejor Escenario de
Explotación ............................................................................................... 25
VI.F.1. Elaborar Cronograma Preliminar de Ejecución ........................ 25
VI.F.2. Determinar Riesgos Potenciales de Incumplimiento del
Cronograma Planteado ............................................................... 26
VI.G. Elaborar Estimado de Costos Clase IV ................................................... 26
VI.G.1. Determinar Costo de Inversión, Operaciones y
Mantenimiento ............................................................................. 27
VI.G.2. Elaborar Cronograma Preliminar de Erogaciones ................... 27
VI.H. Determinar Rentabilidad del Mejor Escenario Integral de
Explotación ............................................................................................... 28
VI.H.1. Establecer Criterios de Evaluación Económica ....................... 29
VI.H.2. Determinar Indicadores Económicos ........................................ 29
VI.H.3. Realizar Análisis de Riesgo y Sensibilidades a Variables
Técnicas, Económicas y Financieras ........................................ 30
VI.I. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase Definición .................. 30
VI.J. Elaborar DSD del VCD-C de Explotación................................................ 31
VI.K. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de
Explotación ............................................................................................... 32
VI.L. Dictamen de la fase de Conceptualización por parte de la GDPE ........ 33
VI.M. Aprobación por Equipo de Autorización PEP ........................................ 34
VII. Entregables ...........................................................................................................35
VII.A. DSD del VCD-V de Explotación ............................................................... 36
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
I. Introducción
La segunda fase del VCD del proyecto integral de Explotación la constituye la
Fase de Conceptualización, la cual se inicia una vez obtenidas las aprobaciones
correspondientes del DSD de la Fase de Visualización y se ha superado el punto
de decisión D1 (ver figura 1). En la Fase de Conceptualización se definen en
mayor detalle los aspectos técnicos, económicos y de riesgo de cada una de los
escenarios factibles de desarrollo y/o de optimización de yacimientos/campos
identificadas en la Fase de Visualización, con la finalidad de hacer una selección
bien fundamentada del mejor escenario Integral de Explotación, refinar su plan de
ejecución y determinar su rentabilidad considerando estimados de costos más
precisos (Clase IV).
VCD
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
D1 D2 D3
Figura 1. Conceptualización en la aplicación de la metodología VCD

La Fase de Conceptualización del VCD de Explotación (VCD-C) tiene como
objetivo seleccionar el mejor escenario Integral de Explotación para el desarrollo
y/u optimización de yacimientos/ campos, a partir de la evaluación de la cartera de
posibles escenarios identificados en la Fase de Visualización.

En esta fase del VCD de Explotación se deben refinar los modelos de evaluación
de yacimientos, cuantificar las principales variables técnicas y económicas,
efectuar análisis de riesgo e incertidumbre, evaluar y seleccionar el mejor
escenario de explotación para el desarrollo y/u optimización de
yacimientos/campos, definir con mayor detalle los elementos del proyecto, mejorar
la estimación de los costos para llevarlos a Clase IV y determinar la rentabilidad
del proyecto, para someterlo al Equipo de Pares, Dictamen por la GDPE y a la
aprobación del Equipo de Autorización de PEP.

La responsabilidad de definir el mejor escenario Integral de Explotación para el
desarrollo y/u optimización de yacimientos/campos, recae básicamente en el
Activo Integral; el cual, con la participación e involucramiento del Activo Regional
de Exploración (ARE), Subdirección de la Unidad de Perforación y Mantenimiento
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
de Pozos (UPMP), las áreas de diseño y construcción de infraestructura (SIDOE),

las Subdirecciones de Coordinación Técnica de Exploración y Explotación y las
áreas de Planeación y Reservas, realiza todas las actividades contempladas en la
Fase de Conceptualización del VCD de Explotación.
V. Interrelación del VCD-C de Explotación con Exploración,

Perforación e Infraestructura
En esta fase de Conceptualización del proceso de Explotación es donde se
presentan con mayor intensidad las interrelaciones con los restantes procesos del
proyecto integral, dado que en esta fase se determina el mejor escenario de
desarrollo del yacimientos/campos (ver figura 2).
VCD EXPLOTACIÓN
EXPLOTACIÓN
PERFORACIÓN
INFRAESTRUCTURA
OTRAS

DSD
OPORTUNIDAD DE D1 VCD-C D2
OPTIMIZACIÓN:
YACIMIENTO MADURO MEJOR DICTAMEN
ESCENARIO Y APROBACIÓN PARA
INSTALACIONES INTEGRAL SIGUIENTE FASE
EXISTENTES
Figura 2. Interrelación del VCD-C de Explotación con el proceso de Exploración

La Fase de Conceptualización comienza después de obtener la aprobación del
DSD que soporta la visualización de los distintos escenarios identificados. Tanto
para los yacimientos/campos nuevos como para los que están en operación, la
selección del mejor Escenario de Explotación para el desarrollo y/u optimización
de los mismos debe efectuarse sobre la base de modelos de yacimientos/campos
ya delimitados, cuando se tiene un buen estimado del volumen de reservas
probadas y de los límites de estos.
Es importante asegurar que en el equipo multidisciplinario del VCD de Explotación
participen profesionistas del VCD de Exploración y/o de geociencias, a fin de
garantizar la continuidad del proceso y mantener una relación estrecha entre los
procesos de exploración y explotación.
Durante la Fase de Conceptualización del VCD de Explotación, al igual que en la
fase de Visualización y previo a la selección del mejor escenario de explotación,
se requiere de la participación e involucramiento del grupo de diseño y
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
construcción de infraestructura para proveer el soporte técnico necesario y

establecer los estimados de costos asociados a la infraestructura requerida para
los diferentes escenarios de desarrollo y/o de optimización de
yacimientos/campos. De igual manera, se requiere del apoyo del grupo de diseño
de pozos para proveer el soporte técnico necesario y para la estimación de
inversiones y gastos asociados a la actividad de perforación y mantenimiento de
pozos de cada escenario factible. Con estos estimados se efectúan los análisis
necesarios para definir el mejor escenario de explotación, en el cual el énfasis y la
mayor importancia la tienen los aspectos referidos al subsuelo (ver figura 2).
Asimismo, durante la Fase de Conceptualización del VCD de Explotación, se
mantiene una estrecha relación con los profesionistas que desarrollan las
actividades de Perforación de Pozos y de Infraestructura (ver figura 2) específicas
para el escenario seleccionado, para afinar el plan preliminar de ejecución, el
estimado de costo clase IV y determinar la rentabilidad del proyecto integral,
consolidando así el escenario óptimo de explotación.
VI. Actividades de la Fase de Conceptualización

A continuación se presentan las principales actividades contempladas en la Fase
de Conceptualización de Proyectos de Explotación, las cuales engloban una serie
de reglas y prácticas de administración de proyectos, que permite a los miembros
del equipo multidisciplinario de trabajo conducirse exitosamente a través de todas
las actividades previstas en esta fase del proceso; y asegurar que se agoten todas
las instancias de revisión y aprobación establecidas, antes de pasar a la próxima
fase y realizar erogaciones adicionales.
insumos, actividades, marco regulador, habilitadores y entregables de la Fase de
Conceptualización del VCD de Explotación.
análisis técnico, económico y de riesgo de los escenarios factibles identificados en
la fase de Visualización, a fin de seleccionar el mejor escenario de explotación y
determinar su rentabilidad. Todo esto, con el fin de establecer las bases del
documento de soporte de decisión (DSD-C) a ser sometido al Equipo de Pares,
dictamen por parte de la GDPE y a aprobación por el Equipo de Autorización PEP
para tomar la decisión final de la fase.
En esta fase, como en la anterior, puede existir la necesidad de tomar decisiones
intermedias, previas a la decisión final de la fase, cuyo impacto determinará el
nivel de delegación al que deben ser sometidas.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
MARCO REGULADOR
ACTIVIDADES
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
INSUMOS
Verificar por ENTREGABLES
DSD VCD-V Preparación para Equipo de Pares Elaborar DSD del
Ejecutar VCD-C Terminación del VCD-C
Explotación VCD-C de Explotación
DSD VCD-C
SI Estimar Plan de de Explotación
Programa Revisar/Verificar Ejecución y
VCD-V Aprobación por Costos de la
Estratégico Fase Definición
Equipo de
Autorización Dictamen Equipo
PEP de Autorización PEP
Portafolio de Adquirir e Revisar NO Determinar
Integrar Rentabilidad del
Proyectos Información Mejor Escenario
Cancelar o
Complementaria Integral de
Diferir
Explotación
Proyecto
Información
Complementaria Realizar Análisis Elaborar Plan
Seleccionar el Preliminar de Elaborar
Técnico-
Mejor Escenario Ejecución del Mejor Estimado de
Económico de
de Explotación Escenario de Costo Clase IV
los Escenarios Explotación
HABILITADORES

Figura 3. Diagrama del VCD-C de Explotación

regulador de las actividades del negocio de PEP, a saber: lineamientos y
Regulaciones del Gobierno Federal, lineamientos del área Corporativa de PEMEX
y los específicos en PEP, Normas y procedimientos de PEMEX y PEP, entre otros.
Esto con el fin de colocar el desarrollo de oportunidades en el marco estratégico
adecuado.
Para el caso particular de Explotación, la lista detallada de productos y
entregables por cada fase del VCD del proyecto integral se encuentra en los
Proyectos de Explotación (PLDDTPE), documento que rige el como deben
hacerse las actividades dentro de cada fase, a objeto de alcanzar el grado de
desarrollo necesario para asegurar el pase del proyecto integral a la siguiente
etapa.
VI.A. Preparación para Ejecutar VCD-C

Al igual que en la fase de Visualización, al iniciar la Conceptualización es
necesario realizar una serie de actividades de preparación, que permitan
garantizar la ejecución exitosa del resto de las actividades previstas. Estas
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
actividades van desde la conformación de equipos de trabajo de alto

desempeño, consecución de presupuesto y recursos para ejecutar las
actividades y la captura y organización de la información base requerida
(Insumos) para realizar las estimaciones y evaluaciones necesarias durante
toda la fase de Conceptualización (ver figura 4).
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
VCD-C de Explotación
Estimar Plan de
Revisar/Verificar Estructurar Equipo de Trabajo Ejecución y
VCD-V Formalizar Roles y Responsabilidades
Elaborar Plan de Trabajo y Entregables para la Fase de
Costos de la
Conceptualización Fase Definición
Recopilar los Insumos Necesarios:
Adquirir e Determinar
Información Mejor Escenario
Explotación
Realizar Análisis Elaborar Plan

Técnico-
Económico de
Figura 4. Preparación para Ejecutar VCD-C

Al iniciar la Fase de Conceptualización es necesario revisar la
estructuración del equipo de trabajo. Es importante asegurar la continuidad
del Líder del equipo multidisciplinario. También es conveniente que la
mayoría de los miembros que conformaron el equipo de visualización
continúen en esta fase; sin embargo, se debe asegurar la incorporación de
profesionistas con competencias en diseño de pozos e infraestructura y
modelado integral de yacimientos, entre otros.
De allí, que sea indispensable revisar las competencias clave del equipo, a
fin de asegurar que en el mismo se incorporen todas aquellas
competencias, que complementadas entre si permitan desarrollar la base
de conocimiento requerida para la selección del escenario de explotación
para el desarrollo y/u optimización de yacimientos/campos.
Las áreas de conocimiento claves en el desarrollo de proyectos de
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
explotación son las siguientes: Administración Integrada de Yacimientos,

Caracterización Estática, Caracterización Dinámica, Métodos de
Recuperación Secundaria y/o Mejorada, Monitoreo del Modelo Integral del
Yacimiento, Infraestructura, Confiabilidad Subsuelo Superficie, Operación y
Mantenimiento de instalaciones y campos, Diseño de Infraestructura,
Procesos y Tecnologías petroleras, Perforación, Terminación y
Mantenimiento de Pozos, Sistemas Artificiales de Producción, Productividad
de Pozos y Tratamiento de Fluidos, Seguridad Industrial y Protección
Ambiental, Análisis de Riesgos e Incertidumbres, Evaluaciones Económicas
y Planeación, entre otras.
De igual manera, hay que asegurar la representación de todas las
organizaciones involucradas para el cabal cumplimiento de las actividades
a ejecutarse. En el mismo orden de ideas los miembros deben poseer:
• Experiencia: Conocimiento cabal de los elementos clave del
proyecto.
• Capacidad: Habilidad para ejecutar las tareas requeridas.
• Autoridad: Capacidad para la toma de decisiones.
• Competencias conductuales: Liderazgo de Equipo, Trabajo en
Equipo, Innovación y Creatividad, Seguridad y Sentido Ecológico
e Integridad.
Si bien es cierto que el número de participantes en el equipo es importante,
lo más importante es que los miembros reúnan los atributos mencionados.
El tamaño del equipo de trabajo, el tiempo de dedicación de cada miembro
y distribución de responsabilidades de los miembros del equipo de trabajo,
dependerá del tipo de proyecto y de los acuerdos que se establezcan en las
reuniones de coordinación.
Este equipo deberá trabajar en estrecha relación con las Coordinaciones
Técnicas de PEP, las cuales tienen la responsabilidad por la procura e
implantación de mejores prácticas, nuevos procesos y nuevas tecnologías.
Es recomendable que la organización responsable del proyecto seleccione
al líder del equipo multidisciplinario, quien participa en la selección de los
otros miembros del equipo. El líder debe, además, revisar y ajustar los
requerimientos de recursos para el proyecto. Es necesario asegurar la
permanencia del Líder del Proyecto y miembros clave del equipo, durante
todas las fases del VCD de Explotación.
Estos equipos multidisciplinarios deben además contar con:
• Un ambiente de trabajo propicio.
• Presupuesto para ejecutar las actividades asociadas a esta fase.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
• Infraestructura de sistemas – hardware y software - acorde con la

tarea a realizar.
• Servicios secretariales, facilidades de movilización y soporte
financiero.
Finalmente, es importante señalar que disponer del recurso humano
adecuado no asegura el éxito de un proyecto, sino que se requiere además,
de un balance de factores técnicos gerenciales y humanos que son
interdependientes, sinérgicos y congruentes.

Un factor clave para asegurar el éxito del proyecto es la definición clara y
precisa de los objetivos del mismo, los cuales deben oportunamente ser
comunicados a los miembros del equipo. Asimismo, los objetivos deben ser
definidos en términos de resultados cuantificables, ser específicos en
cuanto a tiempo y recursos para lograrlos, ser flexibles para aceptar
cambios en la medida que se avance y justifique y finalmente deben ser
jerarquizados.
De igual manera, para garantizar el éxito del proyecto, es necesario definir
los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo, en
cada una de las actividades de la Fase de Conceptualización.
Los objetivos del proyecto, Roles y Responsabilidades deben quedar
Conceptualización.
Otros factores clave en el éxito del proyecto se listan a continuación:

Conceptualización
A fin de desarrollar exitosamente el VCD-C de Explotación es importante
preparar un plan de trabajo, el cual le permita al equipo ejecutor direccionar
sus esfuerzos de manera clara y precisa. El mismo debe contener cuando
menos lo siguiente:
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN

• Apoyo técnico.
• Mecanismos de control de actividades, recursos y productos.
DSD del VCD-C de Explotación (ver punto VI.J.), contenga toda la
información requerida, con el fin de soportar adecuadamente la
decisión del Equipo de Pares, de la Gerencia de Dictamen de
Proyectos de Explotación y del Equipo de Autorización PEP, sobre
esta fase.
entregables por cada fase del VCD del proyecto integral se encuentra en
los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen
Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), documento que
especifica las actividades dentro de cada fase, a objeto de alcanzar el
grado de desarrollo necesario para asegurar el pase del proyecto integral a
la siguiente etapa.

disponibles al iniciar la fase y otros que se obtienen durante la ejecución de
la misma, como es el caso de las actividades de pozos e infraestructura y la
información complementaria de sub-suelo, superficie y ambiental. A
continuación se listan los principales insumos requeridos en esta fase:
• DSD del VCD-V de Explotación: Los modelos de
yacimientos/campos utilizados, los escenarios de desarrollo y/o de
optimización de yacimientos/campos factibles, los Registros de
Riesgo e Incertidumbre, los planes de ejecución de los escenarios
factibles, el plan de adquisición de Información y el plan y
presupuesto de ejecución de la Fase de Conceptualización.
• DSD del VCD-D de Exploración: Modelos del yacimiento
caracterizado y delimitado, registros de riesgo e incertidumbre, plan
de desarrollo conceptual del yacimiento delimitado y reservas 3P.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
• Información Complementaria de subsuelo, superficie y ambiental.
VI.B. Revisar/Verificar VCD de Visualización de Explotación

Esta actividad tiene como objetivo principal verificar la vigencia de los
parámetros y premisas utilizados para determinar y jerarquizar los escenarios
visualizadas durante el VCD-V de Explotación, asegurando el alineamiento del
equipo de trabajo a los objetivos y alcance del proyecto (ver figura 5).
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Estimar Plan de
Revisar/Verificar Verificar Objetivos y Alcance del Proyecto Ejecución y
VCD-V Verificar Alineación del Proyecto al Programa Costos de la
Estratégico y Portafolio de Proyectos Fase Definición
Verificar las Escenarios Factibles Jerarquizados en
el VCD de Visualización
Complementaria
Revisar Criterios de Selección Técnica, Económica
y de Riesgo
Explotación

Técnico-
Económico de
Figura 5. Revisar/Verificar VCD-V
VI.B.1. Verificar Objetivo y Alcance del Proyecto

Se deben revisar los objetivos y alcance planteados en la Fase de
Visualización, a fin de asegurar su vigencia. Al mismo tiempo, esta tarea
permite obtener la alineación de todos los miembros del equipo de trabajo
de Conceptualización con los objetivos y alcance del proyecto.
VI.B.2. Verificar Alineación del Proyecto al Programa Estratégico y

Portafolio de Proyectos
Dadas las características dinámicas del negocio de producción, se debe
poner especial atención en verificar que al iniciarse la Fase de
Conceptualización, el proyecto continúe alineado con los objetivos
estratégicos, líneas de acción y estrategias del Programa Estratégico y
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
Portafolio de Proyectos. El equipo multidisciplinario, con la participación e

involucramiento de la Subdirección de la Coordinación Técnica de
Explotación, Activos Integrales, Activos Regionales de Exploración y
Planeación Sede y de las Regiones, debe verificar que el proyecto agregue
valor y forme parte integral del Programa Estratégico de PEP.
VI.B.3. Verificar los Escenarios Factibles Jerarquizados en el VCD de

Visualización
El equipo de trabajo del VCD-C debe revisar y discutir la cartera
jerarquizada de escenarios factibles de desarrollo y/o de optimización de
yacimientos/campos, identificadas en la Fase de Visualización, a fin de
nivelar el grado de entendimiento de las mismas, en todos los miembros del
equipo.

información, diseñado durante la ejecución del VCD–V, es el adecuado
para complementar los modelos que soportan los escenarios de desarrollo
y/o de optimización de yacimientos/campos. Asimismo, se deben optimizar
los costos de los diferentes elementos que conforman este programa de
captura de datos.
VI.B.5. Revisar Criterios de Selección Técnica, Económica y de

Riesgo
El equipo multidisciplinario, con base en la matriz desarrollada para la fase
de Visualización, revisará y de ser necesario ajustará los criterios de
evaluación técnico-económica y de riesgos considerados en la matriz de
jerarquización. Esta matriz ajustada será utilizada en esta fase para evaluar
los escenarios factibles, una vez integrada la información adicional y
completados los modelos de simulación, con el fin de determinar el
escenario que será seleccionado para el desarrollo del proyecto de
explotación. Para ello, se utilizarán los parámetros técnicos, los indicadores
económicos y los Registros de Riesgo e Incertidumbre que resulten del
análisis de los escenarios que se realice en esta fase de Conceptualización.
VI.C. Adquirir e Integrar Información Complementaria

Esta actividad tiene como objetivo primordial reducir el nivel de incertidumbre
en los modelos de evaluación de yacimientos, y por ende mejorar la capacidad
predictiva de los mismos. La información complementaria de sub-suelo y
superficie adquirida es integrada a los modelos existentes, para mejorar su
definición (ver figura 6).
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Estimar Plan de
Revisar/Verificar Adquirir, Validar e Interpretar Información Ejecución y
VCD-V Complementaria de Sub-suelo, Superficie y Costos de la
Ambiente
Fase Definición
Actualizar/Elaborar Modelo Geológico y Escalar
para Simulación Numérica
Actualizar/Elaborar Modelo de Simulación Integral
Adquirir e (Yacimiento, Pozos, Instalaciones de Superficie)
Determinar
Integrar Elaborar Registro de Riesgos e Incertidumbres
Rentabilidad del
Explotación

Técnico-
Económico de
VI.C.1. Adquirir, Validar e Interpretar Información Complementaria

El diseño de las estrategias y planes de adquisición de información,
requiere un esfuerzo multidisciplinario (Geofísicos, Geólogos, Petrofísicos,
Ingenieros de Perforación, Ingenieros de Yacimientos, Ingenieros de
Producción e Ingenieros de Instalaciones, entre otros). El mismo debe
realizarse considerando criterios de costo-beneficio y técnicas de
valorización de la información (ver apéndice I), a fin de minimizar la
tendencia a tomar demasiada información o, a no adquirir información
costosa, pero sustantiva, asociada a parámetros de alto impacto sobre la
rentabilidad de los escenarios de desarrollo y/o de optimización de
yacimientos/campos. Asimismo, requiere de una planeación cuidadosa y
bien coordinada que garantice la calidad de los datos adquiridos.
En la figura siguiente se muestra de manera esquemática el ciclo completo
de la toma de información, el cual se inicia con las estrategias, plan y
programa de adquisición o captura de información, seguido de la ejecución
(adquisición y validación), organización, almacenamiento en bases de datos
correspondientes de PEP y finalmente su interpretación e integración a los
modelos existentes del yacimiento.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
Integridad
Integridad
Usuarios: Almacenar
Almacenar
Generar Disponibilidad
Disponibilidad
Tomar decisiones interpretar
interpretar Publicar
Publicar
Agregar valor Preservar
almacenar
almacenar
capturar
capturar
Captura: Organizar:
Generar Clasificar
Validar
Transferir
organizar Completar
Disponer
Certificar Entregar
Monitorea
Figura 7. Ciclo del Dato
Una parte importante de la información del yacimiento es adquirida durante

las fases de Conceptualización y Definición del VCD de Exploración e
incorporada a los modelos iniciales de caracterización del yacimiento.
Durante la Fase de Conceptualización del VCD de Explotación, suele
adquirirse información adicional a fin de refinar estos modelos iniciales e
incorporar información del flujo de fluidos en el yacimiento.
Esta información es adquirida con el objeto de:
• Establecer las condiciones originales del yacimiento: tipo de fluidos
presentes, presión inicial y ubicación de contactos originales de
fluidos, entre otros.
• Definir continuidad, comunicación y extensión de las acumulaciones.
• Definir movimiento de fluidos en el yacimiento.
• Definir mecanismos de producción.
• Definir distribución de productividad.
• Evaluar aplicabilidad de Procesos de Recuperación Secundaria y/o
Mejorada.
• Establecer las condiciones de agotamiento: distribución de fluidos y
ubicación actual de contactos de fluidos, entre otros.
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CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
• Refinar el modelo geológico Integral.

• Refinar modelo de simulación integral.
• Establecer condiciones de superficie: presión, temperatura, tipo y
características de los fluidos producidos e inyectados.
• Establecer impacto ambiental de los escenarios.
• Mitigar riesgos.
VI.C.2. Actualizar/Elaborar Modelo Geológico Integral y Escalar para

Simulación Numérica
En la figura siguiente se presenta en forma esquemática las etapas del
desarrollo del modelo geológico integral, hasta su escalamiento para
simulación numérica.
Visualización, Volúmenes
Modelo Estructural
Modelo Estratigráfico
Sedimentológico /
Determinista / Estocástico
Modelo Petrofísico
Determinista /
Plan de Explotación Modelo Estocástico
Escalar/Modelo
Objetivo
Simulación
Figura 8. Desarrollo del Modelo Geológico Integral
Como se indicó anteriormente, para iniciar la Fase de Conceptualización de

Explotación, es necesario que se haya concluido la caracterización y
delimitación del descubrimiento o yacimiento; y por ende, se disponga de
un modelo geológico del yacimiento delimitado
A continuación se listan los principales elementos requeridos para iniciar la
Fase de Conceptualización del VCD de Explotación, en el caso de
yacimientos/campos nuevos.
• Modelo Geológico Integral del yacimiento delimitado.
• Análisis de Ingeniería de Yacimientos.
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CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
• Modelo de Simulación Preliminar.

• Plan de desarrollo conceptual (Estrategia de explotación, esquemas
y número de pozos, líneas de flujo, reparaciones mayores de pozos,
evaluaciones de rentabilidad).
• Estimados de Reservas Probadas del yacimiento delimitado.
Para el caso de yacimientos/campos en operación, se debe disponer de
información similar, obtenida durante la operación de estos. En la Fase de
Conceptualización, se integra a este modelo la información complementaria
adquirida, a fin de mejorar su descripción y asegurar la representatividad de
las propiedades, mecanismos y procesos presentes en los diferentes
escenarios a ser evaluadas.
Los estimados de reservas del yacimiento delimitado son revisados por el
equipo multidisciplinario durante el VCD-C y sometidos a validación por el
Grupo de Expertos compuesto por profesionistas de las áreas de Reservas
Regional y Sede, para su incorporación en la Base de Datos de Reservas.
VI.C.3. Actualizar/Elaborar Modelo de Simulación Integral

(Yacimiento- Pozos-Instalaciones de Superficie)
El modelo geológico integral es complementado incorporando la nueva
información adquirida, asegurando su representatividad en cuanto a:
propiedades de la roca, reservas, mecanismos de producción, propiedades,
distribución y flujo de fluidos, productividad de pozos, distribución de
presiones y procesos de recuperación, entre otros. Asimismo, se incorporan
al modelo los elementos que representan el comportamiento desde el
yacimiento al cabezal del pozo, así como del pozo hasta las instalaciones
superficiales.
La figura siguiente muestra una representación esquemática del Modelo
Integral de Simulación resultante. Las mejores prácticas internacionales
indican que para Proyectos Integrales de Explotación se debe disponer de
modelos geológicos y de simulación, como los antes descritos, que
aseguren la integración de los procesos de subsuelo y superficie.
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CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
POZOS PLANTAS
INSTALACIONES INSTALACIONES
DE PRODUCCIÓN
PRODUCCI N DE INYECCIÓN
Figura 9. Modelo de Simulación Integral
VI.C.4. Elaborar Registro de Riesgos e Incertidumbres

Para cada uno de los escenarios evaluados se deben identificar los
parámetros clave que en mayor grado impactan la materialización del plan
propuesto y determinar perfiles de distribución esperados, que permitan
incorporar elementos probabilistas en los pronósticos.
En esta fase se desarrollará un análisis más detallado de las incertidumbres
y riesgos, asegurando que todos los miembros del equipo tengan un claro
entendimiento de los aspectos siguientes, analizando también las
dependencias entre las variables a ser consideradas:
• Principales incertidumbres en parámetros que impactan las reservas,
como son:
¾ Porosidad.
¾ Área.
¾ Saturaciones originales de fluidos.
¾ Espesor.
¾ Factor de volumen.
¾ Factor de recuperación.
• Principales incertidumbres en parámetros que impactan la
producción de pozos, como son:
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CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
¾ Presión.
¾ Distribución de Fluidos.
¾ Productividad por cada tipo de pozo (vertical, horizontal,
desviado, etc.).
¾ Declinación.
¾ Límite económico.
• Principales incertidumbres en parámetros que impactan el flujo de
fluidos en procesos primarios, secundarios y de Recuperación
Mejorada, como son:
¾ Calidad de la roca del yacimiento.
¾ Direcciones preferenciales de permeabilidad.
¾ Interacción Roca- Fluido y Fluido-Fluido.
¾ Saturaciones residuales.
¾ Continuidad y conectividad.
¾ Segregación gravitacional.
• Incertidumbres que impactan el programa de la perforación, como
son:
¾ Costos de la perforación y terminación de los pozos.
¾ Porcentaje de éxito.
¾ Disponibilidad de equipos y materiales
¾ Tiempos en la perforación y terminación de los pozos.
¾ Número de pozos.
• Incertidumbres que impactan el diseño y la construcción de la
infraestructura:
¾ Capacidad (transporte, plantas de proceso, plataformas,
almacenamiento, etc.).
¾ Características y calidad de los fluidos.
¾ Tiempo de ejecución.
¾ Inversiones.
• Incertidumbres que impactan los costos de las operaciones:
¾ Costos directos e indirectos.
¾ Costos de mantenimiento.
¾ Costos de intervenciones (mayores y menores).
Con esta información se debe construir un Registro de Riesgos e
Incertidumbre para cada una de los escenarios factibles, considerando los
• Subsuelo.
• Pozos.
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CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
• Seguridad Industrial y Protección Ambiental.

• Madurez tecnológica.
• Fallas potenciales operacionales.
• Capacidad técnica del personal.
El equipo multidisciplinario establecerá los elementos de riesgo que se
deben considerar en el análisis comparativo de los escenarios factibles, las
escalas de medición de riesgo y del impacto en costo y tiempo, la
probabilidad de ocurrencia y los planes de mitigación para cada escenario.
En el apéndice F se muestran algunos elementos del proceso de análisis de
riesgo e incertidumbre.
A manera de ejemplo, en la figura siguiente se presenta un Registro de
Riesgo elaborado por PEP.
Figura 10. Ejemplo de Registro de Riesgos 1
1
Tomado de documento “Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de
Explotación” de PEP
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CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
VI.D. Realizar Análisis Técnico- Económico de los escenarios

El objetivo de esta actividad es valorar cada una de los escenarios factibles
identificados en la Fase de Visualización; mediante un análisis técnico,
económico y de riesgo más profundo, utilizando los modelos actualizados
y/o refinados con la información complementaria adquirida. Esto con el fin
de soportar la matriz de jerarquización y definir el Escenario de Explotación
Seleccionado para el desarrollo y/u optimización de yacimientos/campos
(Ver figura 11).
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Estimar Plan de
Revisar/Verificar Efectuar Estimación Probabilista de Pronósticos Ejecución y
VCD-V de Producción para Cada Escenario. Costos de la
Actualizar Plan de Ejecución y Estimados de
Fase Definición
Costos de la Infraestructura y Pozos de Cada
Escenario.
Realizar Análisis Económico Probabilista y de
Adquirir e Sensibilidad a Parámetros Técnicos, Económicos Determinar
Integrar y Financieros para Cada Escenario. Rentabilidad del
Información Evaluar Registro de Riesgos e Incertidumbres Mejor Escenario
Explotación

Técnico-
Económico de
Figura 11. Realizar Análisis Técnico-Económico de los escenarios
VI.D.1. Efectuar Estimación Probabilista de Pronósticos de

Producción para Cada Escenario
Utilizando el modelo actualizado de simulación integral del yacimiento se
procede a simular todos los escenarios factibles. Para cada una de ellas se
generan pronósticos múltiples, considerando las distribuciones definidas
para los parámetros de mayor impacto sobre el proyecto. Esto permitirá
incorporar en las evaluaciones económicas el riesgo e incertidumbre
asociados a cada escenario, a fin de realizar una jerarquización más
completa y rigurosa de los mismos.
VI.D.2. Actualizar Plan de Ejecución y Estimados de Costos de la
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
Infraestructura y Pozos de Cada Escenario

Tomando como base el plan preliminar de ejecución desarrollado durante la
fase de Visualización para cada escenario factible, se procede a realizar los
ajustes necesarios resultado de la incorporación de la nueva información
adquirida y de los estudios realizados.
El equipo multidisciplinario, con la participación e involucramiento de las
áreas de diseño y construcción de infraestructura, perforación y de
Seguridad Industrial y Protección Ambiental, utilizando la información
adicional disponible, mejora los estimados de costos desarrollados en la
fase de Visualización, a fin fundamentar adecuadamente la determinación
del Escenario Seleccionado para el desarrollo y/u optimización de
yacimientos/campos.
VI.D.3. Realizar Análisis Económico Probabilista y de Sensibilidades a

Parámetros Técnicos, Económicos y Financieros
Cada uno de los escenarios factibles es evaluado económicamente
utilizando herramientas de análisis de riesgo e incorporando los pronósticos
probabilistas desarrollados anteriormente. Este análisis permite determinar
para cada una de los escenarios, un conjunto de indicadores económicos,
así como un estimado del riesgo económico de cada escenario.
Adicionalmente, se realizan sensibilidades a parámetros técnicos,
económicos y financieros; tales como: volúmenes, precios, demanda,
costos, tasas de financiamiento, entre otros. Esto con el fin de visualizar el
impacto de cada variable en la rentabilidad de cada escenario.
VI.D.4. Evaluar Registro de Riesgos e Incertidumbres

En esta actividad, el Registro de Riesgos e Incertidumbres técnicas que se
describe en la sección VI.C.4, es complementado con los elementos de
riesgo económico y financiero determinados anteriormente, para luego ser
utilizado en la jerarquización y selección del mejor Escenario de Explotación
que se presenta en la próxima sección.
VI.E. Seleccionar el mejor Escenario de Explotación

Después de la evaluación de cada una de los escenarios factibles, se
selecciona el mejor, con base en una jerarquización técnica, económica y
de riesgos. Esta selección se debe llevar a cabo en el equipo de trabajo
multidisciplinarlo y ser sometida a revisión por el Grupo de Expertos, a fin
de asegurar la calidad de la evaluación y la selección del Mejor Escenario
de Explotación.
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CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Estimar Plan de
Revisar/Verificar Ejecución y
VCD-V Costos de la
Jerarquizar Escenarios y Seleccionar el Mejor Fase Definición
Escenario de Explotación
Elaborar Plan para Mitigar Riesgos
Adquirir e Someter el Escenario de Explotación Seleccionado Determinar
Integrar a Equipo de Pares Rentabilidad del
Explotación

Técnico-
Económico de
Figura 12. Seleccionar el Mejor Escenario Explotación
VI.E.1. Jerarquizar y Seleccionar el Mejor Escenario de Explotación

Los escenarios factibles son analizados bajo los criterios y la matriz de
evaluación antes mencionada, asignándole pesos y puntuaciones para
Jerarquizarlas y seleccionar el mejor escenario de explotación. En caso de
que exista poca diferencia entre éste y alguno(s) de los siguientes, se
deben revisar los escenarios con resultados similares. Para ello, se deben
considerar acciones tales como: adquirir nueva información y actualizar los
modelos de predicción, mejorar los estimados de costos o considerar otros
criterios estratégicos en la matriz de selección. En el apéndice I se
muestran prácticas para establecer el Valor de la Información.
VI.E.2. Elaborar Plan para Mitigar Riesgos

El equipo analiza los riesgos e incertidumbres técnicas asociados al
escenario de explotación seleccionado, determinando el origen, magnitud e
impacto de los mismos sobre la rentabilidad del proyecto. Siguiendo las
mejores prácticas para determinar el “Valor de la Información” (ver apéndice
I), el equipo diseña el Plan de Reducción de Incertidumbre y Mitigación de
Riesgos, con miras a garantizar y/o validar su promesa de valor.
En ciertos casos, en los que el nivel de riesgo sea tan alto, que atente
contra la probabilidad de éxito del proyecto, y el mismo no pueda ser
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
mitigado, es recomendable realizar una Prueba Piloto. Tal podría ser el

caso de la implantación de proyectos de Inyección de agua o Gas en
yacimientos geológicamente complejos, la implantación de Procesos de
Recuperación Mejorada, la explotación de yacimientos de crudos pesados,
el uso de Diseños y arreglos de pozos no convencionales, el uso de
métodos de producción conocidos pero no probados en el tipo de
yacimiento objeto del proyecto, entre otros.
Una prueba piloto, no es más que la ejecución, a una escala mucho más
reducida, del plan de explotación seleccionado. De allí que para su diseño
sea recomendable seguir también la metodología VCD. Dados los altos
costos generalmente asociados a la ejecución de pruebas de esta
magnitud, la misma debe ser avalada por el Equipo de Pares y la
Coordinación Técnica de Explotación y sometida a consideración del
Equipo de Autorización PEP correspondiente, a fin de obtener los recursos
necesarios para su ejecución.
Para ilustrar este concepto, en el apéndice H se describe un procedimiento
para diseñar pruebas piloto en proyectos de Recuperación Secundaria y/o
Mejorada (RSM).
Los resultados de la prueba piloto pueden validar la promesa de valor del
plan de explotación seleccionado o reducirla a tal grado que ya no sea
rentable o no sea el mejor escenario. En el primer caso, las actividades del
VCD de Explotación siguen su curso normal, de lo contrario se debe
reevaluar la matriz de jerarquización y seleccionar un nuevo escenario de
explotación.
VI.E.3. Someter el Escenario de Explotación Seleccionado a Equipos

de Pares
El escenario seleccionado para el desarrollo y/u optimización de
yacimientos/campos debe ser sometida a revisión por un “Grupo de
Expertos”, conformado por expertos de geociencias, simulación de
yacimientos, productividad y perforación de pozos, infraestructura,
planeación y reservas. La revisión debe enfocarse en los siguientes
aspectos:
• Justificación técnica y económica del escenario seleccionado.
• Análisis de Riesgo.
• Reservas.
• Incertidumbre de los parámetros técnicos de Explotación y Plan de
Mitigación de Riesgos.
• Necesidad de realizar prueba piloto.
De ser necesario, se debe revisar el trabajo realizado de acuerdo a las
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
recomendaciones del Equipo de Pares.

Los nuevos estimados de reservas, asociados al plan de explotación para el
desarrollo y/u optimización de yacimientos/campos, son utilizados para
actualizar la Base de Datos de Reservas.
Para el caso particular de Explotación, la actividad de revisión de pares
para cada fase del VCD del proyecto integral se ejecutara de acuerdo a lo
establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y
Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), documento
que rige el como deben hacerse las actividades dentro de cada fase, a
objeto de alcanzar el grado de desarrollo necesario para asegurar el pase
del proyecto integral a la siguiente etapa.
VI.F. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución del Mejor Escenario de

Explotación
El plan preliminar de ejecución del escenario de explotación seleccionado (ver
figura 13) debe incluir lo siguiente:
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Estimar Plan de
VCD-V Costos de la
Fase Definición
Elaborar Cronograma Preliminar de Ejecución

Adquirir e Determinar Riesgos Potenciales de Incumplimiento Determinar
Integrar del Cronograma Planteado Rentabilidad del
Explotación

Técnico-
Económico de
Figura 13. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución del Escenario de Explotación

Seleccionado
VI.F.1. Elaborar Cronograma Preliminar de Ejecución

Es la representación gráfica que ubica en el tiempo, mediante el uso de
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CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
barras, las fechas y duraciones tentativas de las macro actividades

necesarias para desarrollar el plan de desarrollo planteado. El cronograma
debe contener como mínimo las siguientes macro actividades:
• Estudios.
• Construcción y Arranque de Infraestructura.
• Perforación de Pozos.
• Mantenimiento de Pozos.
• Mantenimiento de Infraestructura.
• Programa de Monitoreo.
• Desincorporación de activos.
VI.F.2. Determinar Riesgos Potenciales de Incumplimiento del

Cronograma Planteado
En esta fase del VCD, al igual que en la Visualización, pero esta vez con
más elementos de juicio, se pueden prever los riesgos potenciales de
incumplimiento del cronograma de ejecución a fin de asegurar la aplicación
de medidas preventivas para minimizar las posibilidades de incumplimiento
de compromisos.
VI.G. Elaborar Estimado de Costos Clase IV

Se debe elaborar un Estimado de Costo Clase IV del proyecto, para lo cual
normalmente se usan las técnicas paramétricas, de factorización y curvas de
costos de proyectos. En el Apéndice B se presentan los criterios y métodos
para producir los estimados de costos Clase IV.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Estimar Plan de
VCD-V Costos de la
Fase Definición
Determinar Costos de Inversión, Operaciones y

Adquirir e de Mantenimiento Determinar
Integrar Elaborar Cronograma Preliminar de Erogaciones Rentabilidad del
Explotación

Técnico-
Económico de
Figura 14. Elaborar Estimado de Costos Clase IV
VI.G.1. Determinar Costo de Inversión, Operaciones y Mantenimiento

El estimado de costo clase IV del proyecto debe considerar los costos de
inversión, así como los de operación y mantenimiento del proyecto, durante
todo el ciclo de vida del mismo, hasta su desincorporación, incluyendo,
entre otros, los asociados a mantenimiento rutinario y mayor de las
instalaciones y pozos, así como otros costos operacionales (overhead,
desincorporación de instalaciones y saneamiento de las áreas afectadas,
depreciación, financiamiento, costos administrativos, etc.).
Los elementos más importantes para los cuales deben considerarse los
costos de inversión, operación y mantenimiento son los siguientes:
• Pozos.
• Automatización.
• Seguridad industrial y protección ambiental.
• Servicios.
VI.G.2. Elaborar Cronograma Preliminar de Erogaciones
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
Con base en el cronograma de ejecución elaborado para el Mejor Escenario de

Explotación, se establece también el cronograma de erogaciones asociado al
estimado de costo de la misma.
VI.H. Determinar Rentabilidad del Mejor Escenario Integral de

Explotación
Utilizando el plan preliminar de ejecución y los estimados de costos Clase IV

determinados anteriormente, se procede a reevaluar económicamente el Mejor
Escenario de Explotación, con la finalidad de obtener una mejor estimación de
la rentabilidad del proyecto, para someterlo al Equipo de Pares, Dictamen por
parte de la GDPE y al Equipo de Autorización PEP (Ver figura 15).
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Estimar Plan de
Revisar/Verificar Establecer Criterios de Evaluación Económica Ejecución y
VCD-V Determinar Indicadores Económicos Costos de la
Realizar Análisis de Riesgo y sensibilidades Fase Definición
Variables Técnicas, Económicas y Financieras.
Explotación

Técnico-
Económico de
Figura 15. Determinar Rentabilidad del Mejor Escenario de Explotación
Existe una variedad de herramientas disponibles y comúnmente utilizadas para

la evaluación económica de escenarios. Estas herramientas generalmente
requieren de información que puede ser agrupada en las siguientes categorías:
• Volúmenes de venta y precios de los productos durante el tiempo de
vida de la instalación.
• Costos de operación y mantenimiento durante el tiempo de vida del
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
proyecto.
• Costos de desincorporación, desmantelamiento de las instalaciones y
saneamiento de áreas, al finalizar el tiempo de vida del proyecto.
• Requerimientos no operacionales, tales como: gastos de investigación y
desarrollo, gastos de distribución y administrativos.
• Inversión de soporte del proyecto incluyendo capital de servicios e
inversión en plantas ó instalaciones asociadas con el proyecto,
Impuestos e Incentivos.
• Otros beneficios (sinergia, ahorros, entre otros).
Esta información, en conjunto con los criterios de evaluación que se mencionan
más adelante, permite estimar los flujos de efectivo y los indicadores
económicos para evaluar la rentabilidad del proyecto.
VI.H.1. Establecer Criterios de Evaluación Económica

La evaluación económica sólo debe hacerse después de haber establecido
una base consistente para la selección de los objetivos y criterios de
evaluación. Estos criterios están relacionados con la metodología y
Sistemas Institucionales aprobados por la Subdirección de Planeación y
Evaluación para efectuar evaluaciones económicas, incluyendo entre otros,
parámetros y criterios tales como: tasa de descuento, moneda y tasas de
cambio para la evaluación económica, parámetros inflacionarios, criterio de
impuesto, etc.
VI.H.2. Determinar Indicadores Económicos

Con los criterios, costos y beneficios descritos en los puntos anteriores se
efectúa la evaluación económica base del proyecto, la cual genera una
serie de indicadores económicos que permiten determinar la rentabilidad
del mismo.
Los indicadores comúnmente utilizados en las evaluaciones económicas
son los siguientes:
• Valor Presente Neto: VPN.
• Valor Presente de la inversión: VPI.
• Eficiencia de Erogaciones: VPN / (VPI + VP Gastos de operación y
mantenimiento).
• Eficiencia de la Inversión: (VPN / VPI).
• Tasa Interna de Retorno: TIR.
• Tiempo de Recuperación de la Inversión: TRI.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
• Ganancia por barril o unidad de producto: $/B.

Para cada tipo de proyecto, dependiendo de su naturaleza y alcance, se
definirán cuales indicadores de los mencionados se utilizarán para los
efectos del dictamen de esta fase.

Técnicas, Económicas y Financieras
A la evaluación económica anterior se le incorpora un análisis de riesgo,
considerando probabilidades de ocurrencia a diferentes valores de los
parámetros principales. Un método clásico de este tipo de análisis lo
constituye el Método de Montecarlo. El apéndice F presenta las
generalidades de este método.
Adicionalmente, se realizan sensibilidades, con el fin de visualizar el
momento en el cual, la actividad planeada comienza a afectar los
rendimientos del proyecto. Entre las variables que se consideran en este
tipo de evaluación, se encuentran las siguientes:
• Volúmenes.
• Precios.
• Demanda.
• Costos.
• Parámetros económicos/financieros.
Los resultados de esta evaluación se presentan generalmente en
Diagramas de Araña o de Tornado, los cuales permiten visualizar las
fortalezas y debilidades del proyecto e identificar las variables de mayor
impacto sobre la rentabilidad del mismo.
VI.I. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase Definición

Durante el VCD de Conceptualización de Explotación se debe generar un
estimado de costos y un plan de trabajo de mayor precisión (Clase II) para la
Fase de Definición, con el fin de obtener los fondos necesarios para realizar
todas las actividades y tareas que se prevén realizar durante la misma (ver
figura 16).
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Estimar Plan de
Revisar/Verificar Estimar Plan de Ejecución de la Fase de Definición Ejecución y
VCD-V Estimar Costos de la Fase de Definición Costos de la
Fase Definición
Explotación

Técnico-
Económico de
Figura 16. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Definición
Las actividades a estimar contemplan: Asesorías, estudios de campo, trabajos

de laboratorio, etc. Los cuales serán necesarios para mejorar la definición del
proyecto. Este plan contendrá cuando menos los siguientes aspectos:
VI.J. Elaborar DSD del VCD-C de Explotación

decisión DSD correspondiente a la Conceptualización del Mejor Escenario para
el desarrollo y/u optimización de yacimientos/campos, siguiendo los pasos
indicados en el documento de Procedimiento y Lineamientos para la
Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE)
emitido por la Gerencia de Dictamen de Proyectos de Explotación (GDPE).
La documentación debe realizarse incorporando toda la información solicitada
en el Portal WEB, cuyo uso es autorizado a los miembros del proyecto por la
GDPE.
El documento de soporte de decisión DSD contiene los elementos que
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
conforman y aseguran la calidad de la Conceptualización del proyecto y tiene

como objetivo primordial presentar de una manera resumida, toda la
información estratégica, suficiente para analizar el riesgo involucrado y decidir
comprometer los recursos necesarios, a fin de materializar la idea y su valor
económico, maximizando las posibilidades de éxito del proyecto (figura 17).
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Recopilar Información Estimar Plan de

Revisar/Verificar Elaborar Informe DSD del VCD-C Ejecución y
VCD-V Costos de la
Fase Definición
Explotación

Técnico-
Económico de
Figura 17. Elabora DSD del VCD-C
En dicho documento se deben desarrollar los siguientes aspectos:
• Introducción
• Descripción de los escenarios evaluados
• Descripción del escenario seleccionado
• Plan de Ejecución y Estimados de Costos Clase IV del Mejor Escenario
• Evaluación Técnico, Económica y de Riesgo del Mejor Escenario
• Estimado de Costo y Plan de Trabajo Clase II para Definición
• Anexos
VI.K. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-C de

Explotación
Una vez que el equipo de trabajo completa las actividades señaladas para esta
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN

designado. Este Equipo debe estar conformado por profesionistas de alto nivel,
pertenecientes a la Subdirección de Planeación y Evaluación, las
Coordinaciones Técnicas de Exploración y Explotación, SIDOE, la UPMP y las
redes de Expertos y su principal función es asegurar que los proyectos
sometidos hayan cubierto todos los requerimientos técnicos y económicos
antes de su sometimiento al Equipo de Autorización PEP (ver figura 18).
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Estimar Plan de
Revisar/Verificar Verificación de terminación de los productos e Ejecución y
VCD-V información requeridos, para sometimiento del Costos de la
DSD a aprobación por el Equipo de Autorización Fase Definición
PEP
Explotación

Técnico-
Económico de
Figura 18. Verificar Terminación de la Fase de Conceptualización
VI.L. Dictamen de la fase de Conceptualización por parte de la GDPE

Está basado en el proceso de Dictamen tomado del PLDDTPE, que se resume
enseguida:
• En la fase inicial continuamente se efectúa una revisión de la
información y documentación generada durante la ejecución del
proyecto.
• Una vez concluida la documentación, el personal de la Gerencia de
Dictamen procede a revisar la documentación suministrada, con lo
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
cual se da inicio al proceso de dictamen. En caso de que se considere

necesario, se informará al líder del proyecto la necesidad de ampliar la
documentación.
• La GDPE verifica los indicadores cargados por el Activo y califica los
restantes. En este punto también, de considerarse necesario, se emite
trabajo técnico adicional y recomendaciones al Activo para proveer
mayor soporte técnico.
• A continuación, los pares constatan la aplicación de las mejores
prácticas en las diferentes disciplinas a fin de sustentar el
aseguramiento de la calidad técnica del DSD.
• En la fase final los pares enriquecen o completan el DSD, en caso de
que a su juicio, éste no permite una decisión lo suficientemente
fundamentada para seguir adelante con el proyecto.
• En caso de no ser posible ya sea constatar la calidad técnica del DSD
o subsanar sus deficiencias, los pares recomendarán cancelar o diferir
el proyecto.
• En caso contrario (Calidad técnica del DSD asegurada), al confirmar
que todo está en orden y que los indicadores claves que soportarán
esta decisión así lo indican, los pares elaboran documento con sus
conclusiones, el cual servirá de soporte a la GDPE en el proceso de
dictamen de la fase correspondiente.
• En este punto, se emite Cédula de cumplimiento de la fase de
Conceptualización.
• El activo emite un resumen ejecutivo y lo envía a través de Planeación
Regional al Equipo de Autorización de PEP, el cual tomará la decisión
final, aprobatoria o no, del proyecto.
• Finalmente, el equipo de autorización PEP emite documento
justificativo y/o Cédula de Dictamen, informando al Activo la decisión
final y las razones que la soportan.
análisis, consulta y retroalimentación que incluye el soporte de los pares. Ellos
son convocados por la GDPE para ejecutar la revisión respectiva.
Todo el proceso es documentado en el Portal y una vez concluida la revisión
de pares, la GDPE emite la cédula de dictamen respectiva. El proceso de
dictamen está descrito en el PLDDTPE y el flujograma incluido en dicho
documento.
VI.M. Aprobación por Equipo de Autorización PEP
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
El DSD completo y verificado y con el correspondiente dictamen técnico

obtenido a través de la aplicación de los PLDDTPE, debe ser sometido a la
consideración del Equipo de Autorización PEP, el cual genera el dictamen final
sobre esta fase del proyecto y aprueba las erogaciones para la fase de
Definición. El equipo de autorización de PEP podrá delegar esta
responsabilidad, a nivel subdirección regional o administrador de activo de
acuerdo a los montos solicitados para la siguiente fase.
• Aprobación de la Mejor Escenario Integral de Explotación, en cuyo
caso pasa a la siguiente Fase de Definición, para desarrollar más
detalladamente el plan de explotación del yacimiento o campo.
• Regresar el DSD al equipo de trabajo para revisar, modificar y/o
completar algún(os) elemento(s) del escenario seleccionado.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
SI Estimar Plan de
VCD-V Aprobación por Costos de la
Equipo de Fase Definición
Autorización
PEP
Adquirir e Revisar NO Determinar
Información Cancelar o Mejor Escenario
Diferir
Explotación
Proyecto

Técnico-
Económico de
VII. Entregables
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
VII.A. DSD del VCD-V de Explotación

• Documento de justificación del desarrollo del proyecto
o Resumen ejecutivo (actualización)
o Objetivos de la fase
o Estrategias consideradas
o Recomendaciones
• Evaluación económica del escenario seleccionado
o Costos de operación
o Costos de inversión
o Flujo de caja
o Criterios de evaluación
o Indicadores económicos
• Análisis de riesgos
o Identificación de riesgos de cada una de las alternativas
consideradas
o Cuantificación de los riesgos
o Ponderación de los riesgos
• Estimados de costos clase IV del escenario seleccionado
• Escenario seleccionado
o Justificación de la tecnología seleccionada
o Informe de soporte de la alternativa seleccionada
• Plan de ejecución del proyecto Clase IV
• Plan de ejecución de la próxima fase: VCD-D (Definición)
o Formalización de roles y responsabilidades
o Cronograma de trabajo Clase II
• Recursos para ejecutar la próxima fase
o Presupuesto
o Equipo de trabajo
o Oficinas.
Además, se entrega toda la documentación asociada a la fase de visualización.

Para ver la información que debe contener, referirse al PLDDTPE emitido por
la GDPE, donde se indica en detalle lo que debe documentarse.

Contiene:
o Entregables
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
o Indicadores
o Objetivo
o Escenario Seleccionado
o Alcance del Escenario Seleccionado
o Reservas
o Perfiles de Producción
o Programa Físico de Inversiones
o Programa Financiero de Inversiones
o Cronograma
o Activo
o Pares
• Recomendaciones del Equipos de Pares
• Dictamen de Autorización
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
CONTENIDO
I. Introducción ...................................................................................................4
II. Objetivos de la Fase de Definición ...............................................................4
III. Alcance de la Fase de Definición..................................................................4
IV. Organización Responsable Principal y Otros Involucrados ......................5
V. Interrelación VCD de Explotación con Perforación e Infraestructura .......5
VI. Actividades de la Fase de Definición ...........................................................5
VI.A. Preparación para Ejecutar VCD-D............................................................. 7
VI.B. Revisar/Verificar VCD de Conceptualización de Explotación................. 8
VI.B.1. Verificar Objetivo y Alcance del Proyecto .................................. 9
VI.B.2. Verificar Alineación del Proyecto al Programa Estratégico
y Portafolio de Proyectos ............................................................. 9
VI.B.3. Verificar el Mejor Escenario de Explotación Seleccionado....... 9
VI.B.4. Verificar Requerimientos de Estudios Adicionales de
Seguridad Industrial y Protección Ambiental........................... 10
Complementaria .......................................................................... 10
VI.C. Desarrollar Definición del Proyecto ........................................................ 10
VI.C.1. Adquirir, Interpretar e Integrar Información
Complementaria .......................................................................... 11
VI.C.2. Ajustar el Mejor Escenario de Explotación para el
Desarrollo y/u Optimización de Yacimientos/Campos............. 12
VI.C.3. Integrar Ingeniería de Pozos al Proyecto .................................. 12
VI.C.4. Integrar Ingeniería Básica de Infraestructura al Proyecto....... 13
VI.C.5. Diseñar Estrategia de Administración Integrada del
Yacimiento/Campo ...................................................................... 13
VI.C.6. Realizar Ciclo de Límite Técnico ............................................... 14
VI.D. Elaborar Plan Detallado de Ejecución del Proyecto de Explotación.... 15
VI.D.1. Incorporar Plan Detallado de Perforación y Mantenimiento
de Pozos ...................................................................................... 17
VI.D.2. Incorporar Plan Detallado de Construcción/Adecuación de
la Infraestructura......................................................................... 17
VI.D.3. Validar Estrategias de Ejecución/Contratación de los
Elementos del Proyecto.............................................................. 18
VI.D.4. Elaborar Plan para Mitigar Riesgos ........................................... 18
VI.D.5. Elaborar Plan para el Monitoreo Integral del Sistema
Subsuelo Superficie.................................................................... 19
VI.D.6. Definir Plan de Estudios de Optimización ................................ 20
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
VI.D.7. Elaborar Plan de Aseguramiento Tecnológico......................... 20

VI.D.8. Elaborar Plan de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental..................................................................................... 21
VI.D.9. Elaborar Plan de Desincorporación de Activos y/o
Abandono y Saneamiento de Áreas Afectadas ........................ 21
VI.E. Elaborar Estimado de Costos Clase II del Proyecto.............................. 21
VI.E.1. Determinar Costos de Inversión, Operacionales y de
Mantenimiento............................................................................. 22
VI.E.2. Elaborar Cronograma de Erogaciones...................................... 23
VI.F. Determinar Rentabilidad del Proyecto.................................................... 23
VI.F.1. Establecer Criterios de Evaluación Económica ....................... 24
VI.F.2. Determinar Indicadores Económicos ........................................ 24
VI.F.3. Realizar Análisis de Riesgo y Sensibilidades a Variables
VI.G. Evaluar Grado de Definición del Proyecto y Uso de Prácticas de
Mejoramiento de Valor (PMV) .................................................................. 25
VI.G.1. Indicadores del Grado de Definición del Proyecto................... 26
VI.G.2. Definir Uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor ................ 28
VI.H. Elaborar DSD del VCD-D .......................................................................... 28
VI.I. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de
Explotación ............................................................................................... 30
VI.J. Dictamen de la fase de definición por parte de GDPE .......................... 31
VI.K. Aprobación por Equipo de Autorización PEP........................................ 31
VII. Entregables...................................................................................................33
VII.A. DSD del VCD-D de Explotación ............................................................... 33
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
I. Introducción
La tercera fase del proceso de creación mental para la identificación de valor del
VCD de Explotación, la constituye la Definición, la cual se inicia una vez obtenida
la aprobación correspondiente del DSD de la Fase de Conceptualización, ver
figura 1. En la fase de Definición se desarrollan en detalle los planes de ejecución
del Mejor Escenario de Explotación para el desarrollo y/u optimización de
yacimientos/campos, integrando todos los elementos del proyecto: Plan Detallado
de perforación y mantenimiento de pozos y Plan Detallado de construcción y
adecuación de infraestructura, Plan de Monitoreo y Control del Sistema Integral
Subsuelo-Superficie, Plan de Mitigación de Riesgos y Plan de Aseguramiento
Tecnológico.
VCD
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
D1 D2 D3
Figura 1. Definición en la aplicación de la metodología VCD
Esta fase incluye el desarrollo de información estratégica, suficiente para analizar

el riesgo involucrado y decidir comprometer los recursos necesarios, a fin de
materializar la idea y su valor económico, maximizando las posibilidades de éxito
del proyecto integral.
Con base en estimados de costos y ejecución Clase II, se establece la rentabilidad
del proyecto con un mejor grado de certidumbre, a fin de permitir al Activo Integral
solicitar los fondos y obtener el financiamiento requerido para su ejecución.

La Fase de Definición del VCD de Explotación (VCD-D) tiene como objetivo
desarrollar en detalle los planes de ejecución del Mejor Escenario de Explotación y
confirmar si el valor esperado del proyecto cumple con los objetivos del negocio, a
fin de permitir al Activo Integral solicitar los fondos y/u obtener el financiamiento
requerido para su ejecución.

En esta fase del VCD de Explotación se realizan ajustes menores al Escenario de
Explotación seleccionado para el desarrollo y/u optimización de
yacimientos/campos definida en la Fase de Conceptualización. Las actividades
principales de esta fase se concentran en establecer el Plan Detallado de
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
Ejecución del Proyecto Integral de Explotación, definiendo en mayor detalle los

elementos del proyecto, desarrollando las ingenierías básicas de pozos e
infraestructuras, las cuales deben incorporar los diseños, costos y planes
detallados de ejecución de pozos e infraestructura. Esto con el fin, de mejorar la
estimación de los costos para llevarlos a Clase II y determinar la rentabilidad del
proyecto, para someterlo al proceso de dictamen técnico de acuerdo a lo
establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y
Dictamen Técnico de Proyectos de Exploración y/o Explotación (PLDDTPE).

La responsabilidad de definir el Mejor Escenario de Explotación para el desarrollo
y/u optimización de yacimientos/campos, recae básicamente en el Activo Integral;
el cual, con la participación e involucramiento del Activo Regional de Exploración
(ARE), de la Subdirección de la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos
(SUPMP), las áreas de diseño y construcción de infraestructura, las
Subdirecciones de Coordinación Técnica de Exploración y Explotación y las áreas
de Planeación y Reservas, entre otras, realiza todas las actividades contempladas
en la Fase de Definición del VCD de Explotación.
V. Interrelación VCD de Explotación con Perforación e

Infraestructura
En la Fase de Definición del VCD de Explotación existe poca interrelación con el
VCD de Exploración, dado que durante esta fase no se prevén cambios
importantes en la delimitación o en los modelos de yacimiento desarrollados
durante el VCD -C de Explotación (ver figura 2).
VCD EXPLOTACIÓN
IPC
ESTRATEGIA
EXPLOTACIÓN EXPLOTACIÓN
IPC
ESTRATEGIA
PERFORACIÓN PERFORACIÓN
IPC
ESTRATEGIA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUC.
OTRAS IPC
ESTRATEGIA
OTRAS
VISUALIZACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN Aprobación EJECUCIÓN
Final PEP
DSD
OPORTUNIDAD DE D1 D2 VCD-D
OPTIMIZACIÓN:
YACIMIENTO MADURO TÉRMINOS D3
PROGRAMA DE POZOS DE
DICTAMEN
INSTALACIONES REFERENCIA TÉCNICO-ECONÓMICO
EXISTENTES
Figura 2. Interrelación del VCD-D de Explotación con los Procesos de Exploración
VI. Actividades de la Fase de Definición
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
A continuación se presentan las actividades contempladas en la Fase de

Definición de Proyectos de Explotación. El objetivo principal de esta fase es el
desarrollo de las actividades asociadas para la elaboración de las ingenierías
básicas de Pozos, Instalaciones, Definición de la filosofía de Control, operación,
supervisión y protección, Bases de usuarios para el desarrollo de la ingeniería de
detalle de instalaciones y automatización, Plan de aseguramiento Tecnológico,
Plan de ejecución del proyecto, análisis de Riesgos e incertidumbre de las
variables técnicas y la Estimación de costos Clase II.
insumos, actividades, marco regulador, habilitador y entregable de esta fase.
Al igual que en las fases anteriores, las actividades se inician con una serie de
tareas de preparación, en las que se conforman los equipos de trabajo, se
formalizan los roles y responsabilidades de cada miembro y se realiza la
alineación del equipo a los objetivos y alcance del proyecto. Posteriormente se
procede a desarrollar las actividades de la fase de definición del proyecto, elaborar
el Plan Detallado de Ejecución del mismo, determinar su rentabilidad y luego ser
sometido al proceso de dictamen técnico de acuerdo a lo establecido en los
Proyectos de Explotación (PLDDTPE) y posterior envío al Equipo de Autorización.
En esta fase, como en las anteriores, puede existir la necesidad de tomar
decisiones intermedias, previas a la decisión final de la fase, cuyo impacto
determinará el nivel de delegación al que deben ser sometidas.
MARCO REGULADOR
ACTIVIDADES
CONCEPTUA-
INSUMOS VISUALIZACIÓN
LIZACIÓN
DSD VCD-C Verificar por

Explotación Equipo de Pares ENTREGABLES
Preparación para
Terminación del
Programa Explotación
SI DSD VCD-D
Estratégico
de Explotación
Revisar/Verificar Aprobación por
VCD-C Elaborar DSD del
Equipo de
Portafolio de Autorización
VCD-D
Proyectos PEP Dictamen Equipo
Revisar de Autorización PEP
Desarrollar NO Evaluar Grado
Información Definición del Cancelar o de Definición del
Complementaria Proyecto Diferir Proyecto
Proyecto
Elaborar Plan Elaborar Determinar
Detallado de Estimado de
Rentabilidad del
Ejecución del Costo Clase II
Proyecto del Proyecto Proyecto
HABILITADORES

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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
Figura 3. Diagrama del VCD-D de Explotación

Esto con el fin de colocar el desarrollo de oportunidades en el marco estratégico
adecuado.
VI.A. Preparación para Ejecutar VCD-D
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Preparación para
Terminación del
Estructurar Equipo de Trabajo Explotación
Formalizar Roles y Responsabilidades
Elaborar Plan de Trabajo y Entregables para la Fase
Revisar/Verificar de Definición
VCD-C Recopilar los Insumos Necesarios Elaborar DSD del
VCD-D
Desarrollar Evaluar Grado

Definición del de Definición del
Proyecto Proyecto

Rentabilidad del
Figura 4. Preparación para Ejecutar VCD-D
En la fase de Conceptualización del VCD de Explotación se tratan de manera

exhaustiva los elementos de preparación previa (ver figura 4), por lo que a
continuación se procede sólo a listarlos:
• Estructurar Equipo de Trabajo con profesionistas que cuenten con
las competencias requeridas para esta fase del VCD, considerando
la importancia de mantener la continuidad del líder y del personal
clave que participó en las fases anteriores.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
• Formalizar y comunicar los Objetivos, Roles y Responsabilidades.

• Elaborar Plan de Trabajo y Entregables para la Fase de Definición.
• Recopilar los Insumos Necesarios: para la ejecución de las
actividades previstas en la Fase de Definición se requiere de una
serie de insumos, los cuales se listan a continuación:
° DSD del VCD-C de Explotación: Los modelos de
yacimientos/campos utilizados, los Registros de Riesgo e
Incertidumbre, el Mejor Escenario de Explotación, planes de
ejecución del Mejor Escenario Integral de Explotación, el plan de
adquisición de Información y el plan y presupuesto de ejecución
de la Fase de Definición.
° Ingeniería Conceptual de pozos
° Ingeniería Conceptual de infraestructura de superficie
° Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos.
° Información Complementaria de subsuelo, superficie y ambiental.
VI.B. Revisar/Verificar VCD de Conceptualización de Explotación

Esta actividad tiene como objetivo principal verificar la vigencia del VCD -C de
Explotación, asegurando el alineamiento del equipo de trabajo a los objetivos y
alcance del proyecto (ver figura 5)
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Preparación para
Terminación del
Explotación
Revisar/Verificar Verificar Objetivos y Alcance del Proyecto

VCD-C Verificar Alineación del Proyecto al Programa Elaborar DSD del
Estratégico y Portafolio de Proyectos VCD-D
Verificar el Mejor Escenario de Explotación
Seleccionado
Verificar Requerimientos de Estudios Adicionales
de Seguridad Industrial y Protección Ambiental
Definición del Verificar Plan de Adquisición de Información de Definición del
Proyecto Complementaria Proyecto

Rentabilidad del
Figura 5. Revisar/Verificar VCD-C

Se deben revisar los objetivos y alcance planteados en la Fase de
Conceptualización, a fin de asegurar su vigencia. Al mismo tiempo, esta
tarea permite obtener el alineamiento de todos los miembros del equipo
de multidisciplinario del proyecto integral, con los objetivos y alcance del
proyecto.
VI.B.2. Verificar Alineación del Proyecto al Programa Estratégico y
Portafolio de Proyectos
Dadas las características dinámicas del negocio de producción, se debe
poner especial atención en verificar que al iniciarse la Fase de Definición,
el proyecto continúe alineado con los objetivos estratégicos, líneas de
acción y estrategias del Programa Estratégico y Portafolio de Proyectos.
El equipo multidisciplinario, con la participación e involucramiento de la
Subdirección de la Coordinación Técnica de Explotación, Activos
Integrales, Activos Regionales de Exploración y Planeación Sede y de las
Regiones, debe verificar que el proyecto agregue valor y forme parte
integral del Programa Estratégico de PEP.
VI.B.3. Verificar el Mejor Escenario de Explotación Seleccionado
El equipo multidisciplinario debe revisar y discutir el Mejor Escenario
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
Integral de Explotación para el desarrollo y/u optimización de

yacimientos/campos, seleccionada en la Fase de Conceptualización, a fin
de nivelar el grado de entendimiento de la misma, en todos los miembros
del equipo.
Seguridad Industrial y Protección Ambiental
Para el desarrollo de la fase VCD -D es necesario tomar en cuenta las
recomendaciones que se generaron en VCD -C sobre la necesidad de
ejecución de estudios de impacto ambiental, de riesgos mayores, de
seguridad del personal, permisos, etc., orientados a las siguientes áreas:
• Pozos
• Instalaciones
• Personal
Complementaria
información, diseñado durante la ejecución del VCD–C, es el adecuado
para complementar la definición del Plan Detallado de Ejecución del
Proyecto. Asimismo, se deben optimizar los costos de los diferentes
elementos que conforman este programa de captura de datos.
VI.C. Desarrollar Definición del Proyecto

Esta actividad tiene como objetivo primordial refinar los elementos que
conforman el Proyecto de Explotación de yacimientos/campos (caracterización
estática y modelado dinámico del subsuelo, diseño y construcción de pozos e
infraestructura, Planes de Control y Monitoreo, de Mitigación de Riesgo y de
Aseguramiento Tecnológico). El equipo Multidisciplinario integra todos estos
elementos de manera estratégica, a fin de garantizar la máxima creación de
valor y reducir los riesgos en la ejecución del proyecto (ver figura 6).
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Preparación para
Terminación del
Explotación
Revisar/Verificar
VCD-C Adquirir, Interpretar e Integrar Información
Elaborar DSD del
Complementaria de Subsuelo, Superficie y Ambiental VCD-D
Ajustar la Mejor Escenario de Desarrollo y/o de
Optimización de Yacimiento/Campo
Integrar Ingeniería de Pozos al Proyecto
Desarrollar Integrar Ingeniería Básica de Infraestructura al Evaluar Grado
Definición del Proyecto
de Definición del
Proyecto Diseñar Estrategia de Administración Integrada del
Yacimiento/Campo Proyecto
Realizar Ciclo de Límite Técnico

Rentabilidad del
Figura 6. Desarrollar Definición del Proyecto
VI.C.1. Adquirir, Interpretar e Integrar Información Complementaria

El mayor esfuerzo en adquisición de información se realiza durante la fase
anterior de Conceptualización. Es durante esa fase, que se refinan los
modelos detallados del yacimiento/campo, que soportan la selección del
Mejor Escenario de Explotación para el desarrollo y/u optimización. Es
también durante esa fase que se realizan, de ser necesario, las pruebas
piloto que garanticen la aplicabilidad de las tecnologías y/o procesos
seleccionados.
Durante la Fase de Definición el mayor énfasis en adquisición de
información se concentra en establecer el impacto ambiental de los
diferentes elementos del proyecto de explotación y en mitigar los riesgos.
A este fin se deben realizar estudios de impacto ambiental, de riesgos
mayores, de seguridad del personal, permisos, etc., orientados a las
siguientes áreas:
• Pozos
• Instalaciones
• Personal
También se deben realizar estudios de ”Benchmarking”, interno y externo,
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
que permitan incorporar las mejores prácticas o lecciones aprendidas de

campos similares tanto a nivel nacional como internacional.
VI.C.2. Ajustar el Mejor Escenario de Explotación para el Desarrollo
y/u Optimización de Yacimientos/Campos
En esta fase se realizan los últimos ajustes a que diere lugar, que
deberán ser menores a los de etapas anteriores. De igual manera, se
revisa el Mejor Escenario Integral de Explotación para el desarrollo y/u
optimización seleccionada en la Fase de Conceptualización, a la luz de
alguna nueva información disponible. Generalmente, esta información
complementaria resulta en ajustes menores al Mejor Escenario, dado que
el énfasis en adquisición de información se realizó durante las fases de
Visualización y Conceptualización.
La Base de Usuario de Perforación se ajusta con la información
actualizada del Mejor Escenario de Explotación y sirve ahora de insumo
inicial para desarrollar la Definición de los pozos de desarrollo.
De igual manera, se actualiza la Base de Usuario de Infraestructura, para
iniciar las actividades de Definición de la Infraestructura del proyecto. Los
elementos que conforman esta base están descritos en.
VI.C.3. Integrar Ingeniería de Pozos al Proyecto
Concluida la Ingeniería Conceptual, se procede con la Ingeniería Básica y
la de Detalle, en las cuales se realiza el diseño final de los pozos de
desarrollo, con la finalidad de alcanzar un alto grado de precisión en la
arquitectura del pozo; materiales, equipos y servicios requeridos para su
construcción, mantenimiento y operación; planes de contingencia, con su
respectivo plan de toma de decisiones para solventar potenciales
situaciones no contempladas en el diseño original, que se presenten
durante la perforación de los pozos.
Uno de los productos clave de la Ingeniería de Detalle es el diseño del
fluido de perforación a ser utilizado, se deberá contemplar su
compatibilidad físico-química con el yacimiento para minimizar la
desestabilización de las paredes del agujero, maximizar la integridad
física y minimizar el daño de la formación.
Con el mismo rigor, se deberán tratar los diseños de las cementaciones
primarias ya que las mismas constituyen los elementos sustantivos del
diseño.
El diseño detallado de los pozos del proyecto, es incorporado al proyecto
integral, haciendo los ajustes necesarios en las configuraciones de los
pozos, utilizadas en los modelos de simulación de explotación y
reevaluando los estimados de productividad de los mismos.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
VI.C.4. Integrar Ingeniería Básica de Infraestructura al Proyecto

El paquete de Definición de la Infraestructura, es incorporado al Proyecto
Integral de Explotación, haciendo los ajustes necesarios al mismo. Este
paquete debe considerar al menos los siguientes elementos:
• Requerimientos específicos del proyecto, en cuanto a
capacidad, condiciones operacionales, filosofía de
operación, control y mantenimiento.
• Dimensionamiento detallado de equipos y sistemas
principales (dinámico y estático), así como de los servicios
industriales requeridos.
• Diagramas de flujo, de proceso, de tuberías e
instrumentación, eléctricos, etc. Planos preliminares de
planta y distribución de equipos principales y áreas.
• Integración con áreas y/o instalaciones existentes.
• Base de Diseño de los trabajos de Ingeniería Básica:
Proceso, Arquitectura, Civil, Mecánica, Electricidad,
Instrumentación y Control y telecomunicaciones.
• Estrategias de ejecución, contratación y procura.
• Aspectos sobre Seguridad Industrial y Protección
Ambiental.
• Lista y especificaciones técnicas detalladas de Equipos
Mayores y Materiales de Largo Tiempo de Entrega.
VI.C.5. Diseñar Estrategia de Administración Integrada del
Yacimiento/Campo
La Administración Integrada de Yacimientos/Campos ha demostrado ser
una práctica indispensable para alcanzar el máximo valor de los mismos.
Aunque no existe una definición única y cada proyecto requiere de una
estrategia adaptada a sus particularidades, las empresas petroleras
coinciden en que el concepto de manejo holístico de los activos
(integrando información proveniente del subsuelo, superficie y todos los
elementos que conforman el proyecto de explotación), resulta en mejores
soluciones que las que se obtienen de estudios y análisis de disciplinas,
grupos o áreas particulares.
La estrategia de Administración Integrada del Proyecto de Explotación,
debe ser establecida considerando dos escalas de tiempo: Una estrategia
de desarrollo y administración del yacimiento global y de largo plazo, que
abarque todo el ciclo de vida del mismo, desde su descubrimiento hasta el
abandono; y otra, a corto plazo, mas centrada en realizar estudios para
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
resolver problemas específicos, capitalizar oportunidades y afrontar

amenazas durante el desarrollo de la estrategia global de administración
del yacimiento/campo. Las estrategias de corto plazo siempre deben estar
enmarcadas dentro de la estrategia global, para evitar dar virajes o tomar
acciones que representen una ganancia temprana, pero que al final
redunden en el deterioro del valor a ser creado durante la vida del
proyecto.
La Estrategia de Administración Integrada del Proyecto de Explotación
debe asegurar la incorporación efectiva de los siguientes elementos:
Procesos, Tecnología, Gente e Información. Obviamente disponer de los
procesos correctos, la gente capacitada, las tecnologías necesarias y la
información necesaria, son factores clave en la estrategia de
administración del proyecto.
Por último, la Estrategia de Administración Integrada de Yacimientos debe
estar fundamentada en una estructura orientada al proyecto, con un
objetivo común, como lo es maximizar el valor del yacimiento/campo, y no
particulares de un grupo, área o disciplina. De igual manera, es importante
tener claro ¿quién es el dueño del proyecto?, ¿cuáles son los objetivos
del mismo? y establecer los roles y responsabilidades de los diferentes
actores durante la ejecución del proyecto. Por ello, todos estos aspectos,
y no sólo los técnicos, deben estar incluidos en la Estrategia de
Administración Integrada de Yacimientos.
VI.C.6. Realizar Ciclo de Límite Técnico
El Límite Técnico es una metodología de mejoramiento continuo para
desarrollar proyectos, la cual surgió a principios de los años 90, enfocada
en el proceso de perforación, terminación y mantenimiento de pozos.
Recientemente su aplicación se ha ido extendiendo a otros ámbitos del
negocio petrolero, siendo su principal objetivo alcanzar el comportamiento
óptimo en todas las fases del proyecto a través del reto continuo de las
prácticas existentes y la búsqueda de la excelencia, tomando como
referencia el mejor proyecto en el ámbito nacional, internacional o mundial
(Mejor de su clase).
Este esquema responde a tres preguntas básicas: ¿Dónde estamos?,
¿Qué es posible realizar? y ¿Cómo superar las metas?. El Límite Técnico
permite describir de manera detallada cada proceso y la forma como se
hacen las cosas; luego ofrece escenarios alternos de mejoras mediante el
concurso de los miembros del equipo y se analizan referencias de
mejores prácticas, por medio de mentores, para plantear propuestas que
se fijan metas retadoras para cada oportunidad. Además, contribuye a
desarrollar habilidades dentro del equipo de trabajo, que permiten resolver
problemas, y su éxito depende del aprendizaje del equipo y la
retroalimentación que se genera a partir de las lecciones aprendidas,
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
algunas de las cuales se convierten en mejores prácticas.

Este proceso se realiza generalmente en talleres dirigidos por expertos
internos o externos a la empresa y en los mismos se deben incorporar
profesionistas de Exploración, Explotación, Perforación e Infraestructura,
expertos de las coordinaciones técnicas y expertos del proyecto “Mejor de
su Clase”, a ser usado como referencia. Estos talleres deben realizarse
para cada uno de los elementos fundamentales de proyecto de
explotación, focalizando en aquellos aspectos de mayor impacto
económico.
Entre los beneficios de usar esta metodología se pueden listar:
• Permite encontrar escenarios nuevos e innovadores.
• Retar las prácticas existentes, entendiendo lo posible.
• Permite identificar lo que se requiere para cerrar la brecha
entre el escenario propuesto para el proyecto y el “Mejor de
su Clase”.
• Capitaliza el conocimiento y experiencia de cientos de
gente-año en un mismo lugar.
• Consiste en planear y trabajar inteligentemente, a fin de
hacerlo bien la primera vez.
VI.D. Elaborar Plan Detallado de Ejecución del Proyecto de Explotación

El objetivo de esta actividad es integrar los elementos de los procesos de
Subsuelo, Perforación e Infraestructura, SIPA, y otros disciplinas del proceso,
para generar el Plan Detallado de Ejecución del Proyecto de Explotación
(PDEPE), estableciendo un programa de ejecución balanceado y ajustado a las
necesidades del negocio, que garantice su materialización y permita maximizar
la rentabilidad del proyecto (ver figura 7).
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Preparación para
Terminación del
Incorporar Plan Detallado de Perforación y
Mantenimiento de Pozos Explotación
Incorporar Plan Detallado de Construcción/
Adecuación de la Infraestructura
Revisar/Verificar Validar Estrategia de Ejecución/Contratación de los
VCD-C elementos del Proyecto
Elaborar DSD del
Elaborar Plan para Mitigar Riesgos VCD-D
Elaborar Plan para el Monitoreo Integral del Sistema
Subsuelo Superficie
Desarrollar Definir Plan de Estudios de Optimización
Elaborar Plan de Aseguramiento Tecnológico Evaluar Grado
Elaborar Plan de Seguridad Industrial y Protección
Proyecto Ambiental Proyecto
Elaborar Plan de Desincorporación de Activos y/o
Abandono y Saneamiento de Áreas Afectadas

Rentabilidad del
Figura 7. Elaborar Plan Detallado de Ejecución del Proyecto
El plan de ejecución del proyecto, ha sido madurado, desde su primera

concepción en la fase de Visualización; pasando por el plan preliminar definido
para el Mejor Escenario de Explotación, en la fase de Conceptualización, el
cual considera una cantidad importante de información y un esfuerzo
considerable de modelado del subsuelo, diseño conceptual de pozos e
infraestructura; hasta llegar a la fase de Definición, en la que el plan es
refinado para incorporar elementos más precisos explotación, pozos e
infraestructura.
Esta evolución progresiva, resulta en una reducción considerable de las
incertidumbres, minimiza el riesgo de ejecución del proyecto, optimiza los
costos totales, reduce los desperdicios en el ciclo de vida de los proyectos,
mejora su rentabilidad, y finalmente permite cerrar la brecha entre lo planeado
y lo real en los proyectos de inversión, es decir, mantener los proyectos en
calidad, costo, tiempo y alcance.
El PDEPE representa el nivel más amplio de la planeación del proyecto, fijando
el marco y la estrategia gerencial, del cual se desprenden todos los planes
particulares del proyecto.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
VI.D.1. Incorporar Plan Detallado de Perforación y Mantenimiento de

Pozos
Durante la fase de definición, se elabora el plan de ejecución detallado de
cada pozo del proyecto. Este programa pormenorizado de perforación
debe permitir hacer un seguimiento de la perforación, a fin de prever
situaciones operacionales, de seguridad, necesidades logísticas, entre
otras. El plan de ejecución de los pozos debe detallar las siguientes
actividades:
• Actividades Previas a la Mudanza.
• Mudanza.
• Construcción de la sección conductora.
• Construcción de la sección superficial.
• Construcción de las secciones intermedias.
• Construcción de la sección de producción.
• Terminación del pozo.
VI.D.2. Incorporar Plan Detallado de Construcción/Adecuación de la
Infraestructura
Durante la Fase de Definición se desarrolla el plan de ejecución de la
misma, para ser incorporado al PDEPE. Este plan debe ser desarrollado
con suficiente detalle y debe contener los siguientes elementos:
• Programa Detallado de Ejecución del Proyecto (PDEP).
• Plan de Contratación, objetivos y alcance.
• Plan de Procura de equipos y materiales.
• Plan de Construcción.
• Plan de arranque y puesta en operación.
• Plan de Seguimiento y Control de la ejecución de la
Infraestructura del Proyecto.
• Tecnología e Ingeniería.
• Configuración y operación del sistema de información.
• Guías para Control del Proyecto.
• Guías Operacionales.
• Planes de Contingencia para la implantación ordenada y a
tiempo de las soluciones.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
VI.D.3. Validar Estrategias de Ejecución/Contratación de los

Elementos del Proyecto
Una vez incorporados todos los elementos del Proyecto Integral de
Explotación al PDEPE, se deben validar las estrategias de
ejecución/contratación de los diferentes elementos del proyecto
(construcción de pozos e infraestructura, mantenimiento, operación,
asistencia técnica, servicios especializados, entre otros).
Estas estrategias deben dar respuesta a los siguientes aspectos:
• La división de la ejecución en partes o áreas.
• Ejecución con recursos propios o contratados.
• Fecha de inicio y finalización de cada elemento del
proyecto.
• El balance adecuado entre la magnitud y número de
porciones y los recursos.
• Tipos de contratos y alcances (alianzas estratégicas,
outsourcing, IPC, obras, servicios, combinaciones, etc.)
Es vital el involucramiento de todas las organizaciones relacionadas
(Activo Integral dueño del proyecto, áreas de diseño y construcción de
infraestructura, la unidad de perforación y mantenimiento de pozos,
coordinaciones técnicas, planeación regional, sede y organizaciones de
de apoyo) en el desarrollo de las estrategias de contratación. Esto con el
fin de que el Equipo Multidisciplinario tome en consideración todas las
restricciones y aspectos negociables, de manera que resulte en la mejor
estrategia de ejecución/contratación.
Finalmente, las estrategias de ejecución/contratación deben establecer un
balance adecuado entre el control de costos y la necesidad de rapidez de
ejecución del proyecto. En el apéndice G se muestran aspectos
importantes para la contratación de obras y servicios.
VI.D.4. Elaborar Plan para Mitigar Riesgos
Es responsabilidad del Equipo multidisciplinario, diseñar el plan de
mitigación de riesgos con el objetivo de asegurar que los riesgos
potenciales en la implantación del Proyecto Integral, sean abordados de
una manera proactiva, y así minimizar su impacto. Para su elaboración, es
necesario disponer de un Registro de Riesgos e Incertidumbres
actualizado, similar al elaborado en las etapas previas de Visualización y
Conceptualización. Los riesgos deben ser jerarquizados en función de su
impacto sobre el valor creado del proyecto. El apéndice F presenta
detalles sobre el análisis de riesgos e incertidumbre.
El plan de Mitigación de Riesgos debe contemplar dos elementos
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
fundamentales, a saber: un Plan de Adquisición de Información y un Plan

de Contingencia.
El primero, es necesario dadas las características inherentes a los
proyectos de explotación, en los que los procesos ocurren en el subsuelo,
y el mejor modelo posible, es siempre sólo una interpretación de la
realidad. Si bien, durante las fases previas de Visualización y
Conceptualización se ha adquirido una gran cantidad de información, a fin
de reducir el impacto de las incertidumbres técnicas en el proceso de
toma de decisión, pueden aún quedar elementos de incertidumbre que
deben ser abordados una vez implantado el proyecto. Este plan de
adquisición de información, al igual que en las fases anteriores, debe
estar fundamentado en análisis de Valor de la Información. En el apéndice
I se discuten aspectos relacionados con el Valor de la Información.
Finalmente, se deben evaluar los diferentes escenarios de ocurrencia de
eventos no previstos que podrían presentarse durante la ejecución del
proyecto, generando en cada caso, el plan de contingencia apropiado.
Para esto último, se toma en consideración el diagrama de Araña y de
Tornado en el que se registra la probabilidad de ocurrencia de situaciones
anormales y los Árboles de Decisiones, en los que se contemplan todas
las soluciones potenciales jerarquizadas en función del valor creado.
Como resultado, se obtendrá un plan detallado de contingencia, con su
respectivo impacto en costos y en el valor total a ser creado. En el
apéndice F se plantean aspectos relacionados a estas técnicas de
análisis de riesgos.
VI.D.5. Elaborar Plan para el Monitoreo Integral del Sistema
Subsuelo Superficie
Uno de los elementos fundamentales del PDEPE lo constituye el Plan
para el Monitoreo Integral del Sistema Subsuelo-Superficie, el cual puede
interpretarse como el control de parámetros para asegurar el
cumplimiento de dicho plan. El mismo, tiene como finalidad interpretar y
evaluar el comportamiento real del sistema subsuelo-superficie,
comparándolo con el pronosticado en el plan de explotación vigente,
mediante el procesamiento, análisis y validación de información de pozos
productores, inyectores y observadores, a fin de generar diagnósticos y
recomendaciones que permitan tomar acciones correctivas y actualizar el
modelo del yacimiento, a fin de minimizar el riesgo en la estrategia de
explotación.
Debe notarse que la selección de los parámetros clave de monitoreo,
estará determinada por el tipo de Yacimiento o Proceso a monitorear; así,
encontraremos diferencias significativas en el control y seguimiento de un
yacimiento de crudos pesados respecto a uno de crudos ligeros, de un
yacimiento produciendo bajo mecanismos primarios a uno sometido a
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
inyección de agua y/o gas, en el que un control estricto de las condiciones

de inyección y de reemplazo de fluidos son determinantes o el caso de
yacimientos naturalmente fracturados en los que la determinación de la
interacción entre matriz y fractura es fundamental para establecer la
estrategia de explotación.
El Plan de Monitoreo y Control del proyecto de explotación debe
considerar todos los elementos del sistema en una forma integral y
holística, estableciendo parámetros y puntos clave de control y medición
en el yacimiento, pozos e instalaciones y debe contemplar lo siguiente:
• Tipo y periodicidad de toma de información.
• Descripción y Justificación de Pruebas Especiales.
• Análisis de Valor de la Información.
• Estrategia de administración de la Información.
VI.D.6. Definir Plan de Estudios de Optimización
Las estrategias de Administración Integrada del Proyecto de Explotación,
deben estar acompañadas de un plan de estudios de optimización. La
práctica actual está orientada a disponer de un equipo multidisciplinario,
asignado a uno o varios proyectos, encargado de implementar la
estrategia de explotación de largo plazo de cada proyecto y de realizar los
estudios de corto plazo dirigidos a resolver problemas operacionales
específicos, asociados a la estrategia de explotación de largo plazo.
Adicionalmente, se debe planear la revisión periódica de la estrategia de
explotación vigente, a fin de incorporar nuevas tecnologías que puedan
mejorar el valor creado del proyecto de explotación.
VI.D.7. Elaborar Plan de Aseguramiento Tecnológico
El PDEPE debe ir acompañado de un plan que asegure la disponibilidad
de las tecnologías a ser usadas en el proyecto, la asistencia tecnológica
necesaria, su transferencia efectiva y la capacitación del personal
asignado a la ejecución y operación del Proyecto de Explotación.
A continuación se listan algunos de los principales aspectos que deben
ser considerados en el aseguramiento tecnológico:
• Evaluación de la(s) tecnología(s) a ser utilizadas en el
Proyecto de Explotación.
• Selección del proveedor de la(s) tecnología(s).
• Acuerdos de Transferencia Tecnológica.
• Pagos por el uso de la(s) Tecnología(s).
• Asesoría/Asistencia durante la Ejecución del Proyecto.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
• Selección de personal con las competencias técnicas y

genéricas necesarias.
• Capacitación del Personal.
• Asesoría/Asistencia durante la Operación del Proyecto.
• Procesos Estructurados de Captura de Mejores Prácticas y
Lecciones Aprendidas (Aprendizaje Organizacional).
VI.D.8. Elaborar Plan de Seguridad Industrial y Protección Ambiental
El PDEPE debe ir acompañado de un Plan de Seguridad Industrial y
Protección Ambiental que abarque todo los elementos del proyecto, tales
como: la perforación, terminación y mantenimiento de los pozos, la
adecuación y/o construcción de infraestructura, ejecución de actividades
operacionales, actividades del plan de Monitoreo y Control, el abandono
y/o desincorporación de activos, entre otros.
Como parte de este plan debe generarse también el Manifiesto de
Impacto Ambiental, producto del estudio de impacto ambiental realizado a
todas las áreas del proyecto integral de Explotación, que servirá de base
para tramitar los permisos correspondientes.
VI.D.9. Elaborar Plan de Desincorporación de Activos y/o Abandono
y Saneamiento de Áreas Afectadas
Finalmente, el PDEPE debe contemplar los elementos asociados a la
desincorporación de activos y/o abandono del yacimiento/campo. La
selección apropiada de las instalaciones puede reducir y/o eliminar los
aspectos asociados a la desincorporación y/o abandono de las
instalaciones al final de su vida útil y saneamiento o remediación de las
áreas afectadas por el proyecto.
Durante la fase de planeación, se deben anticipar problemas potenciales
en la etapa de abandono, a fin de considerarlos en los diseños de las
instalaciones y pozos, y así minimizar su impacto durante la fase final de
la vida del proyecto, en especial en áreas marinas. Es durante la fase de
abandono, cuando aparecen costos que han permanecido escondidos por
años, y recaen sobre quienes tienen la responsabilidad de realizar las
actividades de abandono del campo. De allí la importancia de incorporar
en el Plan de Ejecución del Proyecto, todos los elementos asociados al
abandono de pozos, la desincorporación de activos y a la remediación
ambiental.
VI.E. Elaborar Estimado de Costos Clase II del Proyecto

Además del Plan Detallado de Ejecución del Proyecto, se debe elaborar un
Estimado de Costo Clase II, incluyendo Pozos e Infraestructura. Este estimado
se utiliza para evaluar la rentabilidad del proyecto y solicitar la aprobación de
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
fondos para la ejecución del mismo. En el Apéndice B se presentan los criterios

y métodos para producir los estimados de costos Clase II, (ver figura 8).
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Preparación para
Terminación del
Explotación
Revisar/Verificar
VCD-D
Determinar Costos de Inversión, Operacionales y

Desarrollar de Mantenimiento
Elaborar Cronograma de Erogaciones Evaluar Grado
Proyecto Proyecto

Rentabilidad del
Figura 8. Elaborar Estimado de Costos Clase II del Proyecto
VI.E.1. Determinar Costos de Inversión, Operacionales y de

Mantenimiento
El estimado de costo clase II del proyecto debe considerar los costos de
inversión, así como los de operación y mantenimiento de la infraestructura
del proyecto, durante todo el ciclo de vida del mismo, hasta su
desincorporación, incluyendo, entre otros, los asociados a mantenimiento
rutinario y mayor de las instalaciones y pozos, así como otros costos
operacionales (overhead, desincorporación de instalaciones y
saneamiento de las áreas afectadas, depreciación, financiamiento, costos
administrativos, etc.).
• Pozos
• Infraestructura
• Automatización
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
• Seguridad industrial y protección ambiental

• Servicios
VI.E.2. Elaborar Cronograma de Erogaciones
Con base en el cronograma de ejecución elaborado para cada uno de los
elementos del Proyecto de Explotación, se establece el cronograma de
erogaciones asociado al estimado de costo de los mismos.
VI.F. Determinar Rentabilidad del Proyecto

Utilizando el Plan Detallado de ejecución y los estimados de costos Clase II
determinados anteriormente, se procede a evaluar económicamente el
proyecto definido, con la finalidad de obtener la mejor estimación de la
rentabilidad del proyecto, para someterlo al proceso de dictamen técnico de
acuerdo a lo establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la
Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) y
posterior evaluación, por el Equipo de Autorización de PEP (Ver figura 9).
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Preparación para
Terminación del
Explotación
Revisar/Verificar Establecer Criterios de Evaluación Económica

VCD-C Determinar Indicadores Económicos Elaborar DSD del
Realizar Análisis de Riesgo y sensibilidades a VCD-D
Variables Técnicas, Económicas y Financieras.

Proyecto Proyecto

Rentabilidad del
Figura 9. Determinar Rentabilidad del Proyecto
Como se indicó en la Fase de Conceptualización, para realizar esta evaluación

se requiere la siguiente información:
• Volúmenes de venta y precios de los productos durante el tiempo
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
de vida del proyecto.

proyecto.
• Costos de desincorporación, desmantelamiento de las instalaciones
y saneamiento de áreas, al finalizar el tiempo de vida del proyecto.
• Requerimientos no operacionales, tales como: gastos de
investigación y desarrollo, gastos de distribución y administrativos.
• Inversión de soporte del proyecto incluyendo capital de servicios e
inversión en equipos, plantas o instalaciones asociadas con el
proyecto, impuestos, incentivos.
Esta información, en conjunto con los criterios de evaluación que se mencionan
más adelante, permite estimar los flujos de efectivo y los indicadores
económicos para evaluar la rentabilidad del proyecto.
VI.F.1. Establecer Criterios de Evaluación Económica
La evaluación económica del proyecto sólo debe hacerse después de
haber establecido una base consistente para la selección de los objetivos
y criterios de evaluación. Estos criterios están relacionados con la
metodología aprobada en la empresa para efectuar evaluaciones
económicas, incluyendo entre otros parámetros y criterios, tales como:
tasa de descuento, moneda y tasas de cambio para la evaluación
económica, parámetros inflacionarios, criterio de financiamiento,
métodos/criterios de depreciación, consideraciones de impuesto, etc.
VI.F.2. Determinar Indicadores Económicos
Con los criterios, costos y beneficios descritos en los puntos anteriores se
efectúa la evaluación económica del proyecto, la cual genera una serie de
indicadores económicos que permiten determinar la rentabilidad del
mismo.
son los siguientes:
• Valor Presente Neto: VPN.
• Valor Presente de la inversión: VPI.
• Eficiencia de Erogaciones: VPN / (VPI + VP Gastos de
operación y mantenimiento).
• Eficiencia de la Inversión: (VPN / VPI).
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
• Tasa Interna de Retorno: TIR.

• Tiempo de Recuperación de la Inversión: TRI.
• Ganancia por barril o unidad de producto: $/B.
Para cada tipo de proyecto, dependiendo de su naturaleza y alcance, se
definirán cuáles indicadores de los mencionados se utilizarán para los
A la evaluación económica anterior se le incorpora un análisis de riesgo,
considerando probabilidades de ocurrencia de diferentes parámetros. Un
método clásico de este tipo de análisis lo constituye el Método de
Montecarlo. En el apéndice F se incluyen generalidades de este método.
rendimientos del proyecto. Entre las variables que se consideran en este
tipo de evaluación, se encuentran las siguientes:
• Volúmenes
• Precios
• Demanda
• Tiempo de ejecución
• Costos
• Parámetros económicos/financieros
Diagramas de Araña o de Tornado, los cuales permiten visualizar las
fortalezas y debilidades del proyecto e identificar las variables de mayor
impacto sobre la rentabilidad del mismo.
VI.G. Evaluar Grado de Definición del Proyecto y Uso de Prácticas de

Mejoramiento de Valor (PMV)
La evaluación del grado de definición del proyecto, permite verificar que cada
una de las áreas de importancia del mismo, ha sido desarrollada a un nivel
suficiente, que estadísticamente asegure una ejecución exitosa del proyecto.
Por su parte, el uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor durante las fases
apropiadas del ciclo de vida del proyecto, permite maximizar la creación de
valor del mismo (ver figura 10). Ver apéndice C.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Preparación para
Terminación del
Explotación
Revisar/Verificar
VCD-D
Indicadores del Grado de Definición del Proyecto
Definir Uso de Prácticas de Mejoramiento de
Desarrollar Valor
Evaluar Grado
Proyecto Proyecto

Rentabilidad del
Figura 10. Evaluar Grado de Definición del Proyecto
VI.G.1. Indicadores del Grado de Definición del Proyecto

El Grado de Definición del Proyecto es usado para ayudar al equipo
multidisciplinario del proyecto, al Equipo de Pares, al equipo de Dictamen
de proyectos y de Autorización PEP, a entender los riesgos asociados al
proyecto. Este índice está generalmente compuesto de varios indicadores
que permiten cuantificar el grado de definición de los principales
elementos de proyectos de explotación, a saber:
• Grado de Entendimiento Geológico (Estático).
• Grado de Entendimiento del Flujo de Fluidos (Dinámico).
• Nivel de definición de la Productividad de Pozos.
• Nivel de definición de la Infraestructura.
• Nivel de definición de la Perforación de Pozos.
Estos indicadores se obtienen a partir de una serie de preguntas sobre el
grado de definición de cada elemento, cuya respuesta puede ser un
número en una escala preseleccionada o respuestas afirmativas (Si), o
negativas (No). Las preguntas son desarrolladas por grupos de expertos,
para cada uno de los elementos antes mencionados. A las mismas
generalmente se les asigna un peso y se normalizan en una escala de
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
evaluación.
En la actualidad, la aplicación de esta práctica a nivel internacional es de
uso común en el desarrollo de proyectos en empresas clase mundial,
estando demostrado estadísticamente, que el éxito en la ejecución de
proyectos guarda una relación directa con el grado de definición
alcanzado. De allí, la importancia de evaluar el grado de definición del
proyecto antes de someterlo a aprobación y solicitud de recursos para su
terminación.
Generalmente, la evaluación del grado de definición del proyecto, es
realizada por una organización externa al proyecto, la cual dependiendo
de la magnitud y/o complejidad del mismo, podría variar desde una
empresa especializada en este tipo de servicio, para un proyecto de gran
magnitud y complejidad, hasta un equipo de trabajo proveniente del Activo
y/o de las coordinaciones técnicas, pero diferente al grupo ejecutor, para
el caso de proyectos menores.
Entre los beneficios de la aplicación de esta práctica se pueden
mencionar los siguientes:
• Permite medir el grado de desarrollo y el alcance del
proyecto.
• Establece criterios cuantificables y estándares para la
selección de las mejores oportunidades de negocio a ser
pasados a la fase de ejecución y asignación de recursos.
• Ayuda a predecir factores que impactan el riesgo de
desviación del proyecto. Los resultados de los proyectos se
pueden pronosticar al comprender la relación histórica entre
los impulsores del proyecto (características, tecnología y
prácticas de administración de proyecto) y los resultados
finales del proyecto.
• Provee a la empresa de una herramienta de
“Benchmarking”, para evaluar el grado de definición de
proyectos versus indicadores de gestión en proyectos
similares (internos y externos) y predecir la probabilidad de
éxito de nuevos proyectos.
En el apéndice E de la Guía VCD PEP se muestran ejemplos de
metodologías para determinar el grado de definición de proyectos
utilizados internacionalmente. Para el dictamen de proyectos de
explotación PEP, se desarrollo y adapto una metodología que permite
evaluar el índice de definición de los proyectos, el cual esta establecido
en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen
Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE)
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
VI.G.2. Definir Uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor

Proyectos de Explotación, lo constituye la utilización de Prácticas de
identificadas y validadas por grupos de ‘benchmarking” internacionales,
entre las principales Prácticas de Mejoramiento de Valor se tienen:
• Análisis de Riesgo e Incertidumbre.
• Modelado de Procesos.
• Modelado Estático del Subsuelo.
• Modelado Dinámico.
• Definición y diseño de pozos.
• Efectividad de Equipos de Trabajo.
• Aseguramiento de la Calidad.
• Mantenimiento Preventivo.
• Planeación de Ciclo de Vida completo.
• Simplificación de Procesos.
• Diseñar a Capacidad.
• Diseñar a Costo.
• Análisis de Constructibilidad.
• Planeación Estratégica.
• Optimización de Instalaciones.
utilización de prácticas para el Mejoramiento del valor, en la etapa
apropiada del ciclo de vida del proyecto, puede reducir costos entre 5 y 15
por ciento.
VI.H. Elaborar DSD del VCD-D

decisión DSD-D correspondiente a la Definición del Proyecto, según el proceso
de documentación establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE),

soportado por el portal WEB para documentación, desarrollado para tal fin por
la gerencia de documentación y dictamen de proyectos de explotación de la
subdirección de la coordinación técnica de explotación de PEP.
conforman y aseguran la calidad de la Definición del proyecto y tiene como
objetivo primordial presenta toda la información técnica estratégica, suficiente
para analizar el riesgo involucrado y decidir comprometer los recursos
necesarios, a fin de materializar la idea y su valor económico, maximizando las
posibilidades de éxito del proyecto (ver figura 11).
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Preparación para
Terminación del
Explotación
Revisar/Verificar Recopilar Información

VCD-C Elaborar Informe DSD del VCD-D Elaborar DSD del
VCD-D

Proyecto Proyecto

Rentabilidad del
Figura 11. Elaborar DSD del VCD-D
En dicho documento se debe desarrollar los siguientes aspectos:

• Introducción.
• Objetivo y Alcance del Proyecto.
• Descripción de los Escenarios Evaluados.
• Descripción del Mejor Escenario de Explotación.
• Plan de Ejecución y Estimados de Costos Clase II del Proyecto.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
• Evaluación Técnica, Económica y de Riesgo del Proyecto.

• Evaluación del Grado de Definición del Proyecto.
• Anexos.
VI.I. Verificar por Equipo de Pares Terminación del VCD-D de

Explotación
Una vez que el equipo de trabajo completa las actividades señaladas para esta
designado. Este Equipo debe estar conformado por profesionistas de alto nivel,
Coordinaciones Técnicas de Exploración y Explotación, SIDOE, la UPMP y las
redes de Expertos y su principal función es asegurar que los proyectos
sometidos hayan cubierto todos los requerimientos técnicos y económicos
antes de su sometimiento al Equipo de Autorización PEP (ver figura 12).
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Preparación para
Terminación del
Explotación
Revisar/Verificar Verificación de terminación de los productos e

VCD-C información requeridos, para sometimiento del Elaborar DSD del
DSD a aprobación por el Equipo de Autorización VCD-D
PEP

Proyecto Proyecto

Rentabilidad del
Figura 12. Verificar Terminación de la Fase de Definición
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
VI.J. Dictamen de la fase de definición por parte de GDPE

Una vez que el equipo de trabajo termina las actividades señaladas para esta
fase del VCD, es sometido al proceso de dictamen técnico, tal como esta
descrito en el manual de procedimientos y lineamientos para la documentación
y dictamen técnico el proyecto de explotación (PLDDTPE), el cual contempla
una verificación por el Equipo de Pares designado para tal fin. Este Equipo
debe estar conformado por profesionistas de muy alto nivel técnico,
Coordinaciones Técnicas de Exploración y Explotación, SIDOE y la SUPMP y
su principal función es asegurar que los proyectos sometidos hayan cubierto
todos los requerimientos técnicos y económicos antes de su sometimiento al
Equipo de Autorización PEP, tal como esta contemplado en el proceso de
dictamen (PLDDTPE) (ver figura 12).

El DSD completo y verificado, así como el Dictamen debe ser sometido a la
consideración del Equipo de Autorización PEP, el cual genera el dictamen final
sobre el proyecto y aprueba las erogaciones para el mismo (figura 12).
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Equipo de Pares
Preparación para
Terminación del
Explotación
SI
Revisar/Verificar Aprobación por

Equipo de
Autorización
VCD-D
PEP
Desarrollar
Revisar NO Evaluar Grado
Definición del Cancelar o de Definición del
Proyecto Diferir Proyecto
Proyecto
Rentabilidad del
La decisión del proceso de dictamen del Equipo de Autorización PEP puede
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
ser una de las siguientes:

• Aprobación de la Definición del Proyecto, en cuyo caso, el proyecto
pasa a la siguiente fase de Ejecución y se aprueban los recursos
necesarios.
• Devolver el proyecto al equipo de trabajo para revisar, modificar, o
terminar algunos elementos de los escenarios evaluados.
A continuación se resume el proceso de Dictamen tomado del PLDDTPE:
• En la fase inicial continuamente se efectúa una revisión de la
información y documentación generada durante la ejecución del
proyecto.
• Una vez concluida la documentación, el personal de la Gerencia
de Dictamen procede a revisar la documentación suministrada,
con lo cual se da inicio al proceso de dictamen. En caso de que
se considere necesario, se informará al líder del proyecto la
necesidad de ampliar la documentación.
• La GDPE verifica los indicadores cargados por el Activo y califica
los restantes. En este punto también, de considerarse necesario,
se emite trabajo técnico adicional y recomendaciones al Activo
para proveer mayor soporte técnico.
• A continuación, los pares constatan la aplicación de las mejores
prácticas en las diferentes disciplinas a fin de sustentar el
aseguramiento de la calidad técnica del DSD.
• En la fase final los pares enriquecen o completan el DSD, en
caso de que a su juicio, éste no permite una decisión lo
suficientemente fundamentada para seguir adelante con el
proyecto.
• En caso de no ser posible ya sea constatar la calidad técnica del
DSD o subsanar sus deficiencias, los pares recomendarán
cancelar o diferir el proyecto.
• En caso contrario (Calidad técnica del DSD asegurada), al
confirmar que todo está en orden y que los indicadores claves
que soportarán esta decisión así lo indican, los pares elaboran
documento con sus conclusiones, el cual servirá de soporte a la
GDPE en el proceso de dictamen de la fase correspondiente.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
• En este punto se emite cedula de cumplimiento de la fase de

definición
• El activo emite un resumen ejecutivo y lo envía a través de
Planeación Regional al Equipo de Autorización de PEP, el cual
tomará la decisión final, aprobatoria o no, del proyecto.
• Finalmente, el equipo de autorización PEP emite documento
justificativo y/o Cédula de Dictamen, informando al Activo la
decisión final y las razones que la soportan.
análisis, consulta y retroalimentación que incluye el soporte de los pares.
VII. Entregables
VII.A. DSD del VCD-D de Explotación
A continuación se lista la información que debe contener el Documento de
Soporte de Decisión elaborado en la Fase de Definición del VCD de
Explotación:
° Recomendaciones.
• Introducción
• Motivo y Justificación del Proyecto de Explotación
• Efectos de no realizarse el Proyecto
• Objetivos y Alcance del Proyecto de Explotación
• Reservas, tipo y denominación comercial de hidrocarburos
• Orígenes, destinos y utilización del gas natural
• Pronósticos de Producción
• Descripción de los escenarios evaluados
° Identificación de riesgos de cada una de las alternativas
consideradas.
• Evaluación técnico, económica y de riesgos de los escenarios
evaluados
• Descripción del Mejor Escenario de Explotación.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
° Justificación del Mejor Escenario Integral de Explotación.
° Informe de soporte del Mejor Escenario de Explotación.
° Riesgos e incertidumbres del Mejor Escenario Integral de
Explotación.
• Evaluación técnica, económica y de riesgos del Mejor Escenario de
Explotación.
° Estructura de precios
° Análisis de sensibilidades técnicas, económicas y financieras y
simulación Monte Carlo.
• Estrategia de Administración Integrada del Proyecto de Explotación
• Plan de Ejecución Detallado del Proyecto y Estimados de Costos
Clase II
° Ingeniería Básica de Instalaciones
° Ingeniería Básica y de Detalle de Pozos
° Plan de Perforación y Mantenimiento de Pozos.
° Plan de Construcción y/o Adecuación de Infraestructura.
° Plan de Monitoreo y Control del Sistema Subsuelo-Superficie.
° Plan de Mitigación de Riesgos.
° Plan de Aseguramiento Tecnológico.
° Plan de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.
° Plan de Desincorporación de Activos y/o Abandono.
° Estimados de Costos Clase II de todos los elementos del PDEPE
desglosados por moneda, año y actividad.
° Evaluación Técnica, Económica y de Riesgo del Proyecto.
• Evaluación del Grado de Definición del Proyecto
° Indicadores VCD -D.
° Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor (PMVs).
• Anexos
1. Oficio de inicio del VCD.
2. Designación de equipo multidisciplinario.
3. Plan y equipo de trabajo para el VCD
4. Administración del Conocimiento durante el VCD
5. Estudios y análisis que soportan las predicciones de
volúmenes de fluidos producidos e inyectados de cada una de
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
los escenarios factibles.

6. Estudios de Caracterización Estática y Dinámica de
Yacimientos
7. Estudios de Productividad de Pozos
9. Información y localización de pozos existentes / futuros
10. Análisis nodal
11. Resultados de perforación y terminación de pozos existentes
12. Diagramas de instalaciones de superficie existentes / futuros
13. Disponibilidad de equipos y posibilidad de sinergias en la
empresa
14. Grado de automatización integral subsuelo-superficie
existente / futuro
15. Estudios de factibilidad ambiental y legal (incluye Manifiesto
de Impacto Ambiental).
17. Documento de “Análisis Costo Beneficio” del Escenario
seleccionado.

Contiene:
o Entregables
o Indicadores
o Objetivo
o Escenario Propuesto
o Alcance del Escenario Propuesto – Hitos Fundamentales
o Reservas
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO IV
VCD EXPLOTACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
o Estrategia de Contratación y Ejecución
o Cronograma
o Activo
o Pares
• Recomendaciones del Equipo de Pares
• Dictamen de Autorización
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO V
ACTIVIDADES VCD DE
INFRAESTRUCTURA
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO V
ACTIVIDADES VCD DE
INFRAESTRUCTURA
RESUMEN
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO V
ACTIVIDADES VCD DE INFRAESTRUCTURA
RESUMEN
RESUMEN VCD INFRAESTRUCTURA

La finalidad de la metodología VCD es documentar el alcance del proyecto para
satisfacer los objetivos del negocio en cuanto a inversión de capital, costos
operacionales, tiempo y calidad, así como reducir l cambios durante las etapas
posteriores a la planeación del proyecto, proporcionando mayor certidumbre en los
resultados que se esperan obtener del mismo. La metodología VCD contempla la
realización de la planeación del proyecto en tres fases Visualización,
Conceptualización y Definición, que permiten administrar un proyecto desde su
fase inicial hasta la toma de decisión sobre su ejecución, pasando por niveles de
decisión y aprobación apropiados al final de cada fase, tal como lo establecen las
mejores prácticas de planeación de proyectos a nivel mundial.
ejecutados en forma integral, considerando la interrelación continua existente
entre el subsuelo, el pozo y las instalaciones superficiales, durante todo el ciclo de
vida del activo. Los principales soportes para lograr el enfoque integral subsuelo-
superficie son las actividades de Perforación e Infraestructura, las cuales
requieren de competencias específicas y son de gran relevancia, debido a que
representan las inversiones más importantes del negocio petrolero. Profesionistas
de Exploración, Explotación, Perforación e Infraestructura, así como de las
funciones de apoyo interactúan en forma continua y sincronizada en los equipos
Las actividades de Infraestructura relacionadas con los proyectos integrales, en
etapa de Exploración o de Explotación, son realizadas igualmente en tres fases,
mediante la aplicación de la metodología VCD. La Visualización de Infraestructura
proporciona un conjunto de opciones de infraestructura, técnica y
económicamente factibles y jerarquizadas, que satisfagan los requerimientos de
los escenarios analizados para el proyecto integral.
El objeto de la fase de Conceptualización es revisar, evaluar y seleccionar
procesos, sitios y tecnologías, cuantificar las principales variables técnicas y
económicas, refinar el análisis de riesgos e incertidumbres, mejorar la estimación
de costos para llevarlos a Clase IV, evaluar técnica y económicamente las
opciones y seleccionar la mejor opción de Infraestructura para satisfacer los
requerimientos de los escenarios para el proyecto integral.
Las decisiones tomadas en la fase de conceptualización, constituyen el insumo de
trabajo para continuar con el desarrollo del proyecto y ejecutar la fase de
Definición de la mejor opción de infraestructura desde el punto de vista técnico y
económico donde se detalla el alcance y plan de ejecución de la opción
seleccionada y se elabora el estimado de costo Clase II, que permita comprometer
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO V
RESUMEN
los fondos u obtener financiamiento para ejecución.

La responsabilidad por el desarrollo de las actividades de Infraestructura dentro
del VCD del proyecto integral radica en el Activo Integral o el Activo Regional de
Exploración, según el caso, en estrecha relación con el área encargada de la
ingeniería y el desarrollo de las obras, con la participación e involucramiento de
otras áreas tales como: servicios generales y marinos, Seguridad Industrial y
Protección Ambiental, operaciones, mantenimiento, Perforación y Mantenimiento
de Pozos, asuntos legales, asuntos externos, planeación, finanzas, entre otras.
El personal con competencias en diseño y construcción de infraestructura, tiene
una participación activa en el equipo multidisciplinario del proyecto integral durante
todas las fases del VCD, soportando a Exploración, Explotación y Perforación, en
cuanto a los diseños y análisis relacionados con infraestructura.
Durante la realización de las actividades en cada una de las fases del VCD, se
genera información y se elaboran reportes, que deben ser integrados con el resto
de la información del proyecto integral, para conformar el Documento de Soporte
de Decisión (DSD) correspondiente, para ser sometido al Equipo de Pares para su
revisión, verificación y aprobación de la finalización de la fase en cuestión.
Finalmente, el DSD integrado se somete a consideración del Equipo de
Autorización PEP, para emitir su dictamen sobre pasar o no a la siguiente fase del
VCD o a la etapa de ejecución, según el caso, así como sobre la aprobación de
los fondos necesarios para continuar con el proyecto, todo ello de acuerdo con el
sistema de gobernabilidad para proyectos vigente en PEP.
Para el caso de los proyectos de Explotación, estas actividades deben realizarse
siguiendo los “Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen
Técnico de Proyectos de Explotación” (PLDDTPE), que cuenta con un portal en la
Intranet de PEMEX que habilita dichos procesos. Este documento rige el como
deben hacerse las actividades dentro de cada fase, para alcanzar el grado de
desarrollo necesario que asegure el pase del proyecto a la siguiente etapa.
Lo descrito en esta Guía está orientado a realizar las actividades relacionadas con
la infraestructura del proyecto de Explotación de un campo / yacimiento. No
obstante, las actividades y procesos que se describen son aplicables también a
proyectos de solo infraestructura (reemplazos, edificaciones industriales y no
industriales, automatización de instalaciones, aplicación de nuevas tecnologías,
etc.) y a proyectos en etapa de Exploración donde la Infraestructura represente un
aspecto especialmente complejo, como es el caso de aguas profundas.
Igualmente, el proceso y actividades que se describen son aplicables, con un
menor grado de rigurosidad y según el análisis que realice el equipo
multidisciplinario, para definir la infraestructura de pozos exploratorios en áreas
convencionales, tal como caminos, peras y facilidades temporales para pruebas
de producción y/o interconexión con facilidades de producción existentes.
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO V
ACTIVIDADES VCD DE
INFRAESTRUCTURA
Ciudad de México
GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
VISUALIZACIÓN ( VCD-V)
CONTENIDO
I. Introducción............................................................................................................4
II. Objetivos de las actividades de Pre-VCD y Visualización. .................................4
III. Alcance de las actividades de Pre-VCD y Visualización.....................................5
IV. Organización Responsable Principal y Otras Áreas Involucradas ....................5
V. Interrelación de las actividades de Infraestructura con los procesos de
Exploración y Explotación.....................................................................................6
VI. Actividades de Pre-VCD y de la Fase de Visualización ......................................6
VI.A. Preparación para Ejecutar Visualización de Infraestructura .................. 8
Responsabilidades ....................................................................... 9
VI.A.2. Elaborar Plan de Trabajo y presupuesto para la
Visualización ................................................................................. 9
VI.A.3. Garantizar los Recursos físicos, tecnológicos y logísticos ...... 9
VI.B. Establecer Objetivos y Alcance preliminar del Proyecto...................... 10
VI.C. Alinear con las Estrategias Corporativas............................................... 12
VI.D. Establecer Criterios de Evaluación Técnica de Opciones de
Infraestructura .......................................................................................... 13
VI.D.1. Establecer criterios de evaluación y jerarquización ................ 14
VI.D.2. Elaborar matriz de evaluación técnica ...................................... 14
VI.E. Generar, Desarrollar y Jerarquizar Opciones de Infraestructura ......... 14
VI.E.1. Identificar y potenciar las opciones de Infraestructura ........... 14
VI.E.2. Desarrollar aspectos sobre seguridad industrial y
protección ambiental .................................................................. 16
VI.E.3. Identificar riesgos e incertidumbres técnicas .......................... 16
VI.E.4. Jerarquizar y preseleccionar opciones técnicamente
factibles........................................................................................ 17
VI.F. Elaborar Estimados de Costos Clase V de Infraestructura .................. 17
VI.F.1. Recopilar información requerida ............................................... 17
VI.F.2. Determinar el método de estimación......................................... 18
VI.F.3. Determinar costos de inversión................................................. 18
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
VI.F.4. Determinar costos de operación y mantenimiento .................. 18

VI.G. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Opciones de
Infraestructura Factibles.......................................................................... 19
VI.G.1. Desarrollar premisas consideradas para la programación
de la ejecución ............................................................................ 19
VI.G.2. Elaborar cronograma para la ejecución de la
Infraestructura del Proyecto ...................................................... 20
VI.G.3. Obtener holguras permisibles ................................................... 20
VI.G.4. Determinar riesgos potenciales de incumplimiento con el
cronograma planteado................................................................ 20
VI.H. Realizar Evaluación Técnico Económica de los Escenarios
Factibles .................................................................................................... 21
VI.H.1. Determinar indicadores económicos ........................................ 21
VI.H.2. Elaborar análisis de riesgos económicos................................. 22
VI.H.3. Jerarquizar los escenarios técnica y económicamente
factibles........................................................................................ 22
VI.I. Estimar Plan de Ejecución y Costo de la Fase de
Conceptualización .................................................................................... 23
VI.J. Elaborar Aporte de Infraestructura para el DSD-V del Proyecto .......... 24
VI.K. Verificar por el Equipo de Pares la Terminación de las actividades
de Infraestructura dentro del VCD-V del proyecto integral................... 25
VI.L. Aprobación por Equipo de Autorización PEP........................................ 26
VII. Entregables...........................................................................................................27
VII.A. DSD del VCD-V.......................................................................................... 28
VII.B. Cédula de Dictamen. ................................................................................ 30
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
I. Introducción
Este documento es una guía práctica de las actividades a ejecutar para definir las
opciones de Infraestructura durante el Pre-VCD y Visualización del proyecto
integral de Explotación del Yacimiento/Campo, o para el pozo exploratorio del
proyecto integral de Exploración, hasta la entrega del Documento de Soporte de
Decisión (DSD), que servirá de base para la decisión sobre continuar o no con la
siguiente Fase del VCD (Conceptualización).
VCD
CONCEPTU -
VISUALIZACÓN DEFINICÓN EJECUCÓN OPERACÓN ABANDONO
LIZAC ÓN
D
D1 D2 D3
Figura 1. Visualización en la Cadena de Valor del VCD

Durante estas actividades de infraestructura en el Pre-VCD y la Fase de
Visualización, se ejecutan una serie de tareas de preparación, seguidas de
establecer los objetivos y alcance preliminar del proyecto, y de alineación con las
estrategias corporativas, y se generan una serie de opciones para la
Infraestructura del Proyecto de Explotación que conjugan los elementos técnicos
con los elementos de creación de valor, que permiten la evaluación en orden de
magnitud, así como la evaluación preliminar de los riesgos e incertidumbres de
todas las opciones factibles; documentar cada actividad para satisfacer los
objetivos del negocio en cuanto a inversión de capital, costos operacionales,
tiempo y calidad.
Una vez que se hayan completado todas las actividades señaladas para cada una
de estas Fases del VCD, se debe verificar que todos los productos requeridos y
toda la información necesaria para el proceso de dictamen respectivo están
contenidos en el Documento Soporte de Decisión (DSD) correspondiente. Esta
actividad se debe realizar previamente al sometimiento del proyecto al Equipo de
Pares designado para emitir el dictamen sobre el proyecto, en esta Fase de
Visualización.
II. Objetivos de las actividades de Pre-VCD y Visualización.

• Asegurar los insumos, recursos y condiciones idóneas para garantizar el
apropiado inicio de las actividades de Infraestructura en el Proceso VCD del
Proyecto de Explotación.
• Generar, analizar y jerarquizar un conjunto de opciones de infraestructura,
técnica y económicamente factibles, que satisfagan los requerimientos de
los Escenarios de Explotación propuestos para el proyecto integral.
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
III. Alcance de las actividades de Pre-VCD y Visualización.

Identificar, calificar y cuantificar los recursos humanos, logísticos, de información y
de planeación necesarios para ejecutar las actividades de Infraestructura en el
proceso VCD del proyecto Integral de Explotación o de Exploración, según el
caso.
Identificar, calificar y cuantificar preliminarmente diferentes opciones de
infraestructura, incluyendo elementos de orden de magnitud en costos, tiempos de
ejecución, riesgos e incertidumbres y efectuar las evaluaciones técnicas,
económicas y de riesgos necesarias para determinar su factibilidad y su
jerarquización inicial.
Aportar los aspectos de infraestructura a la preparación de los soportes para
demostrar la viabilidad del proceso VCD del proyecto de explotación, así como de
completar la documentación técnico - económica de los escenarios de explotación
visualizados y elaborar el respectivo Documento de Soporte de Decisión (DSD-V),
para obtener el alta del proyecto, para la fase Pre-VCD, y la aprobación técnica del
Equipo de Pares, para la fase de Visualización.
Someter en conjunto con el equipo VCD del proyecto integral, los resultados para
obtener el dictamen sobre la Fase de Visualización para el proyecto, y su
consecuente aprobación para proseguir a la siguiente fase del proceso VCD del
proyecto de explotación, según lo establecido en los Procedimientos y
Lineamientos para Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de
IV. Organización Responsable Principal y Otras Áreas

Involucradas
Un factor importante para el desarrollo exitoso de un proyecto radica en la
conformación acertada del equipo de trabajo para cada fase de su desarrollo, lo
cual incluye la clara definición de la organización que será responsable de dirigir
las acciones, coordinar al equipo y materializar los resultados, generando los
productos requeridos, con la participación activa de las diversas organizaciones,
según los roles que se definan en las reuniones de inicio y coordinación de la
actividad.
La responsabilidad por el desarrollo de las actividades de Infraestructura para la
fases Pre-VCD (para proyectos de Explotación) y de Visualización del Proyecto
(de Exploración y de Explotación) radica en el Líder de Infraestructura del equipo
VCD, en estrecha cooperación con los demás miembros del equipo VCD y
supervisado por el Líder del Proyecto Integral del Activo y con la participación,
involucramiento y estrecha cooperación de las áreas de diseño y construcción de
infraestructura de la corporación, así como el apoyo de las áreas de servicios,
seguridad industrial y protección ambiental, entre otras.
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
V. Interrelación de las actividades de Infraestructura con los

procesos de Exploración y Explotación
Las actividades de Infraestructura en la Fase de Visualización del VCD, se pueden
iniciar formalmente una vez que GDPE da de alta el Pre-VCD del proyecto.
Es importante enfatizar que profesionistas de las áreas de PEP con experiencia en
diseño y construcción de infraestructura, deben formar parte de los equipos
multidisciplinarios que desarrolla las actividades de los VCD de Exploración y
Explotación del proyecto integral, a fin de identificar opciones de infraestructura y
proveer soporte técnico, estimados de costo y tiempos de ejecución de orden de
magnitud para apoyar los análisis de los escenarios asociados a los VCD de
Exploración y Explotación. El grado de participación y responsabilidad de los
miembros del equipo de trabajo, será determinado según las características
propias de cada proyecto y de cada fase del VCD de Explotación. Una vez iniciado
el VCD, los profesionistas de Infraestructura mantienen una estrecha interrelación
con los demás miembros de las otras áreas (geología, yacimientos, pozos, Ing. de
Producción, SIPA, etc.) del equipo VCD del proyecto integral, dentro del equipo
multidisciplinario del proyecto.
En la figura siguiente se muestra gráficamente esta interrelación.
VCD EXPLOTACIÓN
EXPLOTACIÓN
PERFORACIÓN
INFRAESTRUCTURA
OTRAS

DSD
OPORTUNIDAD DE VCD-V D1
OPTIMIZACIÓN:
YACIMIENTO MADURO ESCENARIOS DICTAMEN
FACTIBLES Y Y APROBACIÓN PARA
INSTALACIONES RIESGOS SIGUIENTE FASE
EXISTENTES
Figura 2. Interrelación de las actividades de Infraestructura con Exploración,

Explotación y Perforación
VI. Actividades de Pre-VCD y de la Fase de Visualización

A continuación se presentan las actividades de Infraestructura contempladas
durante el Pre-VCD (para proyectos de Explotación) y la Fase de Visualización del
VCD del Proyecto Integrado, las cuales engloban una serie de reglas y prácticas
de administración de proyectos que permite a los miembros del equipo
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
multidisciplinario de trabajo, conducirse exitosamente a través de todas las

actividades previstas en esta fase del proceso; y asegurar que se agoten todas las
insumos, actividades, marco regulador, habilitador y entregables de las actividades
de Infraestructura durante la fase de Visualización del VCD Integrado.
Las actividades se inician con una serie de tareas de preparación, seguidas de
establecer los objetivos y alcance preliminar del proyecto, alinear con las
estrategia corporativas, generar y desarrollar opciones de Infraestructura para el
proyecto integral, realizar evaluaciones técnicas y preselección de las opciones,
elaborar estimado de costo clase V, para luego elaborar plan preliminar de
ejecución de las opciones factibles, posteriormente se realizar la evaluación
técnico económica de escenarios factibles, y luego estimar el plan de ejecución de
la Infraestructura para la Fase de conceptualización del proyecto integral. Todo
esto, con el fin de establecer las bases para elaborar el Documento de Soporte de
Decisión de la Fase de Visualización (DSD del VCD del proyecto integral), a ser
sometido al Equipo de Pares y al dictamen según lo establecido en los
Procedimientos y Lineamientos para Documentación y Dictamen Técnico de
Proyectos de Explotación (PLDDTPE) para tomar la decisión final de la fase.
Durante el desarrollo de las actividades de esta fase puede existir la necesidad de
tomar decisiones intermedias, previas a la decisión final de la fase, cuyo impacto
determinará el nivel de delegación adicional al que deben ser sometidas.
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
MARCO REGULADOR
ACTIVIDADES
INSUMOS CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Escenario de
Explotación Preparación para Verificar por Elaborar aporte de
Ejecutar Equipo de Pares Terminación de
Visualización de Actividades de Infraestructura
Infraestructura para el ENTREGABLES
Información de Infraestructura Dentro del VCD-V del Proyecto DSD-V del proyecto
Pozos Exploratorios
Establecer SI Estimar Plan de DSD VCD-V
Objetivos y Ejecución y Costos de
Aprobación por
Programa Alcance preliminar Conceptualización de
Equipo de Infraestructura
Estratégico del proyecto
Autorización PEP Aprobación Equipo
NO Autorización PEP
Portafolio de Revisar Realizar Evaluación
Alinear con las Técnico Económica de
Proyectos Estrategias los Escenarios
Corporativas Cancelar o Diferir Factibles
Proyecto
Información
Complementaria Establecer Generar, Elaborar Plan
Elaborar
Criterios de Desarrollar y Preliminar de
Estimado de
Evaluación Técnica Jerarquizar Ejecución de Opciones
Costo Clase V de
de Opciones de Opciones de Infraestructura de Infraestructura
Infraestructura Infraestructura Factibles
HABILITADORES
Figura 3. Actividades de Pre-VCD y la Fase de Visualización

VI.A. Preparación para Ejecutar Visualización de Infraestructura
Para iniciar el desarrollo de la fase de Visualización del VCD de un proyecto,
es necesario previamente efectuar algunas actividades preparatorias y
asegurar la disponibilidad de los insumos mínimos, que permitan el desarrollo
continuo del trabajo. La figura 4 muestra gráficamente las actividades
involucradas en la preparación para la Visualización de la Infraestructura,
resaltando las correspondientes a las condiciones previas e insumos
requeridos. A continuación se identifican las más relevantes.
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Preparación para Verificar por Elaborar aporte de

Infraestructura para el
Infraestructura Dentro del VCD-V del Proyecto DSD-V del proyecto

Estructurar Equipo de Trabajo, Roles y Ejecución y Costos de
Objetivos y Responsabilidades
Alcance preliminar Conceptualización de
Elaborar Plan de Trabajo y presupuesto para Infraestructura
del proyecto la Fase de Visualización
Garantizar los Recursos físicos, tecnológicos
y logísticos
Recopilar los Insumos Necesarios
Estrategias los Escenarios
Establecer Generar, Elaborar Elaborar Plan

Estimado de
Costo Clase V de
Figura 4. Preparación para Ejecutar Visualización de Infraestructura
VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo, Roles y Responsabilidades

Como se mencionó anteriormente, es necesario designar un Líder de
infraestructura del proyecto y conformar un Equipo de Trabajo
Multidisciplinario idóneo, conformado por personal con los conocimientos
requeridos por el proyecto, según las características propias del mismo. El
tamaño del equipo de trabajo, el tiempo de dedicación de cada miembro al
proyecto y la distribución de responsabilidades de los miembros del equipo
de trabajo, dependerá del tipo de proyecto y de los acuerdos que se
establezcan en las reuniones de coordinación del mencionado equipo de
trabajo.
VI.A.2. Elaborar Plan de Trabajo y presupuesto para la Visualización
desarrollo de la Visualización de proyectos puede requerir de la adquisición
o recopilación de información, materiales o equipos, necesarios pero no
disponibles al momento de iniciar el trabajo. Debe asegurarse la
disponibilidad presupuestaria, así como el nivel de autonomía requerido
para que el equipo de trabajo pueda desarrollar todas las actividades
asociadas a la Visualización del Proyecto, el cual debe estar perfectamente
alineado con el plan de trabajo del proyecto integral.
VI.A.3. Garantizar los Recursos físicos, tecnológicos y logísticos
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
Asimismo, el equipo debe disponer de los recursos necesarios para el

desarrollo eficiente del trabajo, tal como espacio físico, facilidades de
movilización, equipos de cómputo, software, servicios secretariales, etc.
según las necesidades particulares del proyecto. Preferentemente el
personal debe estar dedicado tiempo completo y evitar, en la medida de lo
posible su rotación.
Como se mencionó con anterioridad, la información base para el inicio de
las actividades de Infraestructura en la fase de Visualización del VCD del
proyecto integral proviene principalmente de la generada durante el Pre-
VCD, para proyectos de Explotación o de la información de los pozos
exploratorios, para proyectos en etapa de Exploración.
A fin de desarrollar estas actividades de Infraestructura se requiere como
mínimo la siguiente información:
• Tipo de hidrocarburos previstos.
• Pronósticos y perfiles de producción de aceite y gas del
escenario base, si existiere.
• Estrategias y filosofía de Producción actual y futura del
escenario base, si existiere.
• Requerimientos del Cliente.
• Áreas geográficas del proyecto.
• Ubicación y requerimientos específicos de pozos
• Capacidad, Flexibilidad y Limitaciones de las Instalaciones
existentes y futuras ya planificadas.
• Diagramas (para instalaciones existentes) del sistema de
recolección, procesamiento, transporte, almacenamiento y
puntos de entrega y transferencia de custodia de los
hidrocarburos, inyección de fluidos, así como recuperación
de instalaciones por abandono.
• Interrelación con otros Proyectos del Programa Estratégico
asociados a Explotación.
• Identificación de restricciones Ambientales.
• Riesgos y normas de seguridad, higiene y ambientales.
Adicional a esta información, es necesario disponer de los lineamientos
contenidos en los siguientes documentos, producto de los ciclos de
Planeación:
• Portafolio de Máximo Potencial
VI.B. Establecer Objetivos y Alcance preliminar del Proyecto
La figura 5 resalta los principales elementos correspondientes a la
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
determinación de los objetivos y alcance preliminar de la Infraestructura del

proyecto.
La determinación de los objetivos y el alcance preliminar de la Infraestructura
del Proyecto, deben estar sometidos a la consideración de equipo de trabajo
multidisciplinario del VCD, que cuente con la experiencia e información, tanto
de las áreas responsables de la explotación, perforación, producción,
operación y mantenimiento, como de las de apoyo. Los representantes en el
equipo VCD de las áreas involucradas en el desarrollo del proyecto, tales como
operación, mantenimiento, ingeniería de diseño, apoyo tecnológico,
planeación, gerencias técnicas de exploración y explotación, etc., cuentan con
información y criterios de peso, con el fin de lograr que las opciones de
Infraestructura planteadas, sean lo más parecidas al sistema de producción
que finalmente sea seleccionado, construido e instalado. Con esto, las bases
para el estudio de sensibilidad tendrán un mejor fundamento.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN


del proyecto Infraestructura
Cumplir con los requerimientos, lineamientos y
Estrategias del proyecto integral

Estimado de
Costo Clase V de

Es muy importante plantear un alcance preliminar que cumpla fielmente con los
objetivos y propósitos del proyecto establecidos por Explotación. Se debe
evitar introducir elementos adicionales que los distorsionen, como por ejemplo,
diseñar para una capacidad superior a la realmente requerida o instalaciones
no necesarias, salvo que esté contemplado en los desarrollos futuros del
campo. El Programa Estratégico, enumera claramente los propósitos
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
requeridos de los proyectos del Programa Estratégico de PEP, tales como:

• Productos y pronósticos de producción.
• Calidad de los productos.
• Tiempo estimado de ejecución y qué tan sensible es para la
ventana de oportunidad del negocio.
• Premisas consideradas.
• Requerimientos de pruebas e investigación adicional.
• Margen de incertidumbre.
• Dependencia y relación con otros proyectos del Programa
Estratégico de PEP.
VI.C. Alinear con las Estrategias Corporativas
Se debe verificar que el proyecto cumpla con los lineamientos del Programa
Estratégico vigente de PEP, así como estar asociado al Portafolio de Proyectos
de explotación. La figura 6 resalta esta actividad, dentro de las
correspondientes a las actividades de Infraestructura en la Visualización del
Proyecto Integral.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN


Alinear la Infraestructura del Proyecto con Ejecución y Costos de
Objetivos y
las Estrategias y Lineamientos, el Portafolio Conceptualización de
Alcance preliminar
de Proyectos (de exploración y explotación) Infraestructura
del proyecto y el Programa Estratégico de PEP.

Estimado de
Costo Clase V de
Figura 6. Alinear con las Estrategias Corporativas

Las opciones consideradas para la Infraestructura durante la Visualización del
Proyecto Integral deben estar también alineadas a las Estrategias y
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
Lineamientos de PEP, que son los generadores del Portafolio de Proyectos de

Explotación y del Programa Estratégico de PEP, con la finalidad de permitir a
Planeación jerarquizar sus proyectos y orientar sus presupuestos de manera
acertada.
VI.D. Establecer Criterios de Evaluación Técnica de Opciones de
Infraestructura
Antes de desarrollar las opciones de Infraestructura, se deben definir los
criterios para su evaluación técnica y jerarquización. La figura 7 muestra las
tareas principales que se deben efectuar como parte de esta actividad.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN


Establecer Criterios de Evaluación y Ejecución y Costos de
Objetivos y
Jerarquización Conceptualización de
Alcance preliminar
Elaborar Matriz de Evaluación Infraestructura
del proyecto

Estimado de
Costo Clase V de
Figura 7. Establecer Criterios de Evaluación Técnica de Opciones de

Infraestructura
La factibilidad y los riesgos técnicos de las opciones de Infraestructura
planteadas se deben evaluar considerando los siguientes aspectos:
• Nivel de riesgo
• Complejidad del escenario
• Nivel de experiencia dentro de la organización
Para evaluar técnicamente y jerarquizar las opciones de Infraestructura, se
deben cuando menos efectuar los siguientes pasos:
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
VI.D.1. Establecer criterios de evaluación y jerarquización

Para cada opción de Infraestructura visualizada se deben establecer y
describir los criterios y parámetros de evaluación a ser aplicados para
determinar su factibilidad técnica y poder luego jerarquizarlas. Estos
criterios pueden ser del tipo pasa - no pasa, puntuación o una combinación
de ambos. Por ejemplo:
• Criterios de pasa – no pasa, están relacionados, entre
otros, con parámetros excluyentes tales como: la
aceptación o no de equipos prototipo u obsoletos, niveles
de consumo de energía, tamaño y/o peso de equipos, etc.
• Criterios de puntuación, Valorar cada una de las opciones
con respecto a parámetros tales como: eficiencia,
confiabilidad, flexibilidad para operar y/o mantener,
amplitud en el rango de operación, tiempos de ejecución,
nivel de capacitación del personal, riesgos e
incertidumbres, etc., a los cuales se les otorgan pesos y
valores en una matriz.
VI.D.2. Elaborar matriz de evaluación técnica
Los criterios antes señalados se colocan en una matriz de evaluación,
donde se establecen el valor de cada parámetro, su peso, forma de
evaluación y los puntajes mínimos de aceptación, para que la opción sea
factible desde el punto de vista técnico.
VI.E. Generar, Desarrollar y Jerarquizar Opciones de Infraestructura
Una vez determinados los objetivos y el alcance del proyecto integral y
verificada su alineación con las estrategias y lineamientos de PEP, se procede
a generar las opciones de Infraestructura dentro de los escenarios que puedan
ser visualizadas con el nivel de información disponible. La figura 8 resume los
aspectos más importantes de esta actividad, durante la Fase de Visualización
del proyecto.
Para generar y desarrollar dichas opciones se debe considerar como mínimo lo
siguiente:
VI.E.1. Identificar y potenciar las opciones de Infraestructura
Se deben visualizar las opciones de infraestructura en los escenarios
visualizados del VCD del proyecto integral de Explotación, que mejoren el
desempeño de los mismos, mediante tormentas de ideas del grupo
multidisciplinario.
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
CONCEPTUA-
LIZACIÓN


Identificar y Potenciar las Opciones de
Infraestructura
Desarrollar Aspectos sobre Seguridad Industrial y Realizar Evaluación
Estrategias Identificar Riesgos e Incertidumbres Técnicas los Escenarios
Corporativas Jerarquizar Opciones Técnicamente factibles Factibles

Estimado de
Costo Clase V de
Figura 8. Generar, Desarrollar y Jerarquizar Opciones de Infraestructura

Con las opciones de Infraestructura visualizadas y la información disponible
a este nivel, se deben identificar las restricciones (tecnologías, ambientales,
procesos, complejidad, etc.), que permitan prever los principales riesgos.
• Desarrollo técnico de las opciones visualizadas
Las opciones de infraestructura visualizadas se deben
desarrollar de manera que se destaquen las principales
características y parámetros técnicos de las instalaciones
involucradas en el proyecto, por ejemplo: plataformas,
sistemas de procesamiento, transporte y tratamiento, sistemas
artificiales de producción, mantenimiento, etc., que permiten
lograr los objetivos del proyecto.
• Interrelación con otros proyectos del Programa Estratégico
y con Instalaciones existentes
En áreas de explotación en desarrollo y/o maduras, ya existe
una infraestructura instalada y funcionando, que podría
soportar y establecer diversos grados de sinergia con
procesos de nuevos desarrollos. El Portafolio de Proyectos de
PEP contiene varios proyectos que pueden estar
interrelacionados, los cuales podrían servir de base así como
soporte para establecer sinergias y por ende fortalecer su
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
desarrollo, mejorar la creación de valor y facilitar la toma de

decisión. Es necesario, durante las actividades de generación
de opciones de de la Infraestructura, visualizar también estas
interrelaciones de forma que se consideren en el desarrollo
del proyecto, las sinergias con otros proyectos y/o
instalaciones, ya sean planeadas o existentes.
• Evaluar tecnologías probadas y nuevas
Durante el desarrollo de esta fase del proyecto integral, es
importante tomar en consideración, además de las
tecnologías ya probadas localmente, la posibilidad de utilizar
nuevas tecnologías, ya sean experimentales, prototipos,
pilotos o probadas pero bajo otras condiciones. Esto puede
requerir estudios adicionales, pruebas piloto en campo y/o
laboratorio, etc., tomando en cuenta las particularidades
propias del proyecto y de la tecnología propuesta, con la
finalidad de determinar la factibilidad técnica de incorporarlas
al proyecto en un marco de tiempo apropiado.
VI.E.2. Desarrollar aspectos sobre seguridad industrial y protección
ambiental
En esta actividad del proyecto se deben identificar de manera preliminar los
riesgos que pudieran afectar la factibilidad de las opciones de
Infraestructura o impactar su operación o su costo, y que deberán tomarse
en cuenta para su desarrollo sustentable, tales como las condiciones
climatológicas, topográficas, geológicas, sísmicas, y/u oceanográficas o por
las características de los materiales y/o procesos a ser utilizados en el
proyecto o derivados de las tecnologías a ser evaluadas, así como sus
potenciales impactos en el ambiente y en el entorno social.
• Identificación de restricciones ambientales
De igual manera, deben señalarse las zonas protegidas
legalmente dada su sensibilidad ambiental e indicar los
estudios y recursos necesarios para realizar actividades
asociadas a la mitigación de riesgos de impacto ambiental.
• Normas de seguridad industrial y protección ambiente
Es necesario determinar, con base en las características del
proyecto, los procesos a utilizar y el tipo de instalaciones
superficiales visualizadas, los riesgos en materia de seguridad
industrial y protección ambiental que será necesario cumplir y
las normas a ser utilizadas para su prevención y control,
durante el desarrollo del proyecto.
VI.E.3. Identificar riesgos e incertidumbres técnicas
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
Hacer una revisión preliminar de las opciones de Infraestructura

visualizadas, para identificar los riesgos principales involucrados y su
impacto, de forma cualitativa. Esta revisión debe considerar los siguientes
aspectos:
• Riesgos de Producción (pronósticos de producción, calidad
de fluidos, condiciones de operación, etc.)
• Riesgos Técnicos (tecnología, complejidad, cumplimiento
de normas, seguridad, ambiente, etc.)
VI.E.4. Jerarquizar y preseleccionar opciones técnicamente factibles
Se deben jerarquizar técnicamente las opciones factibles identificadas en el
proyecto, con la finalidad de compararlas y medir sus principales riesgos e
incertidumbres, de acuerdo a los resultados de la aplicación de la matriz
antes señalada. En esta fase solo se eliminan las opciones que no pasen
los criterios excluyentes.
entregables por cada fase del VCD del proyecto integral se encuentra en
Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), documento que rige el
como deben hacerse las actividades dentro de cada fase, a objeto de
alcanzar el grado de desarrollo necesario para asegurar el pase del
proyecto integral a la siguiente etapa.
VI.F. Elaborar Estimados de Costos Clase V de Infraestructura
Para cada una de las opciones de Infraestructura técnicamente factibles
visualizadas, se debe elaborar un Estimado de Costo Clase V. Cada opción de
infraestructura estimada debe reflejar su relación con el escenario integral de
explotación que la contiene. Esta actividad, así como la elaboración del Plan
Preliminar de Ejecución, que se describe más adelante, pueden ser realizadas
en paralelo con las actividades de evaluación y jerarquización técnica, si los
recursos asignados al proyecto lo permiten. La figura 9 resume los aspectos
más importantes a considerar para la elaboración de este tipo de estimado.
Es un estimado con una precisión del tipo “orden de magnitud” (ver apéndice
“B”), el cual se utiliza en la planeación a mediano plazo para definir si los
proyectos reúnen los méritos suficientes para proseguir con su desarrollo.
VI.F.1. Recopilar información requerida
Este estimado debe basarse en una definición global, “grosso modo”, del
proyecto y de sus principales unidades de proceso, donde la información
disponible se limita a:
• Tamaño o capacidad propuesta
• Ubicación geográfica
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
• Especificaciones preliminares de insumos y productos

• Fechas tentativas de inicio y finalización del proyecto
CONCEPTUA-
LIZACIÓN


Recopilar información requerida Ejecución y Costos de
Objetivos y
Calcular método de estimación Conceptualización de
Alcance preliminar
Determinar costos de inversión Infraestructura
del proyecto Determinar costos de Operación y
Mantenimiento

Estimado de
Costo Clase V de
Figura 9. Elaborar Estimado de Costo Clase V

VI.F.2. Determinar el método de estimación
Se basa en datos históricos de costos que provienen de proyectos similares
o curvas de costos de unidades de procesos similares (extrapolación
estadística), correlacionadas por su capacidad y corregidas por el índice de
precios, factores de ubicación geográfica, etc.
En general, deberá emplearse la metodología adoptada por la empresa.
VI.F.3. Determinar costos de inversión
Incluye todos los costos asociados al desarrollo de la Infraestructura del
Proyecto, incluyendo los de diseño, procura, construcción y arranque de las
instalaciones, hasta que las mismas sean puestas en operación comercial.
VI.F.4. Determinar costos de operación y mantenimiento
Incluye todos los costos asociados a las actividades de operación y
mantenimiento de la infraestructura asociada al proyecto, durante todo el
ciclo de vida del mismo, hasta su desincorporación, incluyendo los
asociados a los mantenimientos mayores visualizados para las
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
instalaciones y otros costos (abandono de instalaciones y saneamiento de

las áreas afectadas, depreciación, overhead, financiamiento, etc.).
VI.G. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Opciones de
Infraestructura Factibles
Además del Estimado de Costo, debe elaborarse un Plan preliminar de
ejecución de cada una de las opciones factibles en el desarrollo de la
Infraestructura durante la Fase de Visualización del VCD. La figura 10 resalta
los principales elementos que conforman esta actividad:
CONCEPTUA-
LIZACIÓN


Desarrollar premisas consideradas para la Ejecución y Costos de
Objetivos y
programación de la ejecución Conceptualización de
Alcance preliminar
Elaborar cronograma para la ejecución de la Infraestructura
del proyecto infraestructura del proyecto
Obtener holguras permisibles
Determinar riesgos potenciales de
Alinear con las incumplimiento con el cronograma planteado
Técnico Económica de

Estimado de
Costo Clase V de
Figura 10. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de Opciones de

Infraestructura Factibles
Para elaborar el plan preliminar de ejecución de cada una de las opciones de
Infraestructura visualizadas, se utilizan datos históricos de tiempos de
ejecución de proyectos similares, y cada uno de ellos debe estar enmarcado y
coordinado dentro del plan preliminar de ejecución de cada escenario del
proyecto Integral de explotación que contenga a la opción objeto de la
planeación.
Este plan debe incluir:
VI.G.1. Desarrollar premisas consideradas para la programación de la
ejecución
Las premisas que servirán de base para elaborar el plan son específicas
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
para cada proyecto y deben estar alineadas con el objetivo del mismo y
enmarcadas en los lineamientos del Programa Estratégico y el Portafolio de
Proyectos.
Los principales insumos requeridos en esta fase son las siguientes:
• Requerimiento de instalaciones de superficie, incluyendo la
asociada a los pozos
• Períodos de negociación con las compañías de servicios,
propietarias de patentes de los diversos procesos
• Estudios e investigaciones especializadas y específicas por
desarrollar
VI.G.2. Elaborar cronograma para la ejecución de la Infraestructura
del Proyecto
Es la representación gráfica que ubica en el tiempo mediante el uso de
necesarias para desarrollar el proceso de planeación y ejecución de las
opciones de Infraestructura en análisis para el proyecto.
El cronograma de cada una de las opciones debe contener como mínimo
las siguientes macro actividades:
• Diseño completo
• Estudios / pruebas piloto
• Aprobaciones
• Licitaciones y contratación
• Tramitación de los permisos requeridos
• Ingeniería, Procura y Construcción – IPC
• Desincorporación de instalaciones y saneamiento de áreas
VI.G.3. Obtener holguras permisibles
Se deben visualizar las holguras que puedan existir en el cronograma
planteado a fin de estimar cuando el atraso en la ejecución comienza a
afectar la rentabilidad del proyecto y/o causar el Incumplimiento de
compromisos.
VI.G.4. Determinar riesgos potenciales de incumplimiento con el
Este plan clase V servirá de base en las fases posteriores, con el fin de ir
precisando los tiempos y desagrupando las actividades requeridas en el
plan detallado de ejecución. Se deben prever los riesgos potenciales de
incumplimiento del cronograma de ejecución a fin de asegurar la aplicación
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
de medidas preventivas para minimizar las posibilidades de incumplimiento

de compromisos.
VI.H. Realizar Evaluación Técnico Económica de los Escenarios
Factibles
La siguiente actividad de la visualización, es la evaluación técnico económica
de los escenarios factibles. La figura 11 resalta las tareas asociadas.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN


Determinar indicadores económicos Ejecución y Costos de
Objetivos y
Elaborar análisis de Riesgos económicos Conceptualización de
Alcance preliminar Jerarquizar los escenarios técnica y
económicamente factibles

Estimado de
Costo Clase V de
Figura 11. Realizar Evaluación Técnico Económica de los Escenarios Factibles

VI.H.1. Determinar indicadores económicos
Una vez que se tiene estimada la inversión, gastos y el plan de ejecución
de cada escenario factible contentivo de una opción de infraestructura
visualizada, se procede a realizar evaluaciones económicas de los mismos,
con el fin de determinar sus indicadores económicos y poder jerarquizarlos,
tomando en consideración, además de las erogaciones por inversiones y
gastos, el impacto de la infraestructura en la producción asociada al
proyecto, producto de la eficiencia, disponibilidad y confiabilidad de la
misma.
Con la evaluación económica, se genera una serie de indicadores que
permiten evaluar la rentabilidad de cada escenario.
son los siguientes:
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V

• Valor Presente de la Inversión: VPI
• Valor Presente de Gastos de Operación y Mantenimiento:
VPG
• Valor Presente de Erogaciones: VPE = VPI + VPG
• Relación Beneficio-Costo: VPN / VPE
• Tiempo de Recuperación de la Inversión: TRI
En esta fase, los indicadores económicos sólo corroboran la factibilidad
económica de los escenarios de explotación contentivos de las opciones de
infraestructura del proyecto y son ilustrativos. Para cada tipo de proyecto,
dependiendo de su naturaleza y alcance, se definirán cuales indicadores se
utilizarán para los efectos del dictamen técnico de esta fase.
VI.H.2. Elaborar análisis de riesgos económicos
Hacer una revisión preliminar de los escenarios visualizados, para
identificar los principales riesgos económicos involucrados y su impacto, de
forma cualitativa. Esta revisión debe considerar los siguientes aspectos:
• Pronósticos de producción
• Precios
• Demanda
• Inversión
• Costos de operación y mantenimiento
• Riesgos económicos/financieros
Los escenarios que presentan indicadores económicos negativos o muy
bajos deberán ser descartados o sometidos a un nuevo análisis alternativo,
con el objeto de determinar si existe un arreglo de opciones o procesos o
tecnologías más económicos, que mejore su rentabilidad.
VI.H.3. Jerarquizar los escenarios técnica y económicamente factibles
Con la evaluación y jerarquización técnica y de los riesgos identificados de
cada opción integrante de cada escenario, y con la evaluación económica
de estos, se procede a efectuar una jerarquización final de los mismos,
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
mediante una matriz donde se ponderen los tres aspectos mencionados,

con lo cual se tendrán preseleccionados y jerarquizados los escenarios que
serán evaluados en la Fase de Conceptualización del proyecto integral.
VI.I. Estimar Plan de Ejecución y Costo de la Fase de Conceptualización
Durante las actividades de Infraestructura del VCD de Visualización del
proyecto integral, se debe generar un estimado de costos y un plan de trabajo
de mayor precisión (Clase II) con el fin de obtener los fondos que serán usados
para poder evaluar con mayor detalle cada uno de los escenarios
seleccionados, las cuales serán desarrollados en la Fase de Conceptualización
del VCD. La figura 12 señala el contenido de este plan.
Una vez finalizadas las actividades descritas anteriormente, como parte de las
actividades de Infraestructura durante la Visualización del Proyecto, se debe
elaborar el Plan Detallado para las actividades de Infraestructura durante la
Fase de Conceptualización del Proyecto, para ser incorporado como parte de
los documentos de aprobación (DSD del proyecto integral) y a manera de
información para el equipo que evaluará esta fase y decidirá sobre su
aprobación.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN


Objetivos y Estimar costos y plan de ejecución de las Ejecución y Costos de
Alcance preliminar actividades de Infraestructura para la Fase Conceptualización de
de Conceptualización del proyecto Infraestructura
del proyecto

Estimado de
Costo Clase V de
Figura 12. Estimar Plan de Ejecución y Costo de la Fase de

Conceptualización
Las actividades a estimar contemplan: Asesorías, estudios de campo, trabajos
de laboratorio, visitas a licenciantes de tecnologías/procesos, etc. Los cuales
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
serán necesarios para mejorar la información necesaria para evaluar las

opciones de Infraestructura y seleccionar la mejor. Este plan contendrá cuando
menos los siguientes aspectos:
• Actividades y Cronograma
• Equipo de trabajo
• Recursos técnicos, físicos y financieros requeridos
VI.J. Elaborar Aporte de Infraestructura para el DSD-V del Proyecto
El DSD del VCD-V del Proyecto, es el documento final de la Fase de
Visualización, que contiene todos los elementos necesarios para que el Equipo
de Pares que ejercerá la revisión técnica disponga de la información completa
y necesaria para generar un dictamen debidamente soportado sobre el
proyecto.
La figura 13 indica el contenido mínimo de este documento.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN


Elaborar Documentos de Infraestructura para Ejecución y Costos de
Objetivos y
el DSD del VCD-D del Proyecto Integral: Conceptualización de
Alcance preliminar

Estimado de
Costo Clase V de
Figura 13. Elaborar DSD del VCD-V del Proyecto

El aporte del área de Infraestructura al DSD del proyecto integral, debe
contener al menos lo siguiente:
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
• Opciones de Infraestructura visualizadas para cada escenario del

proyecto integral
• Análisis de factibilidad técnico-económica realizado a cada opción
de infraestructura para cada escenario del proyecto integral
• Escenarios preseleccionados, jerarquizadas, con las
correspondientes Opciones de Infraestructura visualizadas
• Estimado de Costo y Plan Detallado de Trabajo (Clase II) para la
Fase de Conceptualización de la Infraestructura del Proyecto
• Anexos
Proyectos de Explotación (PLDDTPE), documento que rige el como deben
hacerse las actividades dentro de cada fase, a objeto de alcanzar el grado de
desarrollo necesario para asegurar el pase del proyecto integral a la siguiente
etapa.
de Infraestructura dentro del VCD-V del proyecto integral
fase del VCD, se debe verificar que todos los productos requeridos y toda la
información necesaria para el dictamen respectivo hayan sido objeto de
revisión técnica y estén contenidos en el DSD, el cual debe ser sometido al
Equipo de Pares designado para ejecutar la correspondiente revisión (ver
figura 14).
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
CONCEPTUA-
LIZACIÓN


Verificación de terminación de los productos Ejecución y Costos de
Objetivos y
e información requeridos, para sometimiento Conceptualización de
Alcance preliminar
del DSD a aprobación por el Equipo de Infraestructura
del proyecto Autorización

Estimado de
Costo Clase V de
Figura 14. Verificar por el Equipo de Pares la Terminación de las actividades de

Infraestructura dentro del VCD-V del proyecto integral
VI.L. Aprobación por Equipo de Autorización PEP
Una vez obtenida la opinión favorable del Equipo de Pares, el DSD completo y
verificado debe ser sometido el proceso para generar el dictamen final sobre la
Fase de Visualización del proyecto (ver figura 15).
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Establecer SI Estimar Plan de

Aprobación por Conceptualización de
Alcance preliminar Equipo de
Autorización PEP
Revisar NO Realizar Evaluación

Corporativas Cancelar o Diferir Factibles
Proyecto

Estimado de
Costo Clase V de

La decisión o dictamen puede ser una de las siguientes:
• Aprobación de la Visualización del Proyecto, en cuyo caso, el
proyecto pasa a la siguiente Fase de Conceptualización, para lo
cual deben proveerse los recursos requeridos.
• Devolver el proyecto al equipo de trabajo multidisciplinario para
revisar, modificar, completar, etc. algunos elementos de los
escenarios visualizados y/o generar, desarrollar y evaluar
escenarios adicionales.
Para el caso particular de Explotación, el proceso de Dictamen de cada fase
del VCD del proyecto integral se regirá por lo establecido en los
Proyectos de Explotación (PLDDTPE), que se resume en el capítulo de
Explotación de esta Guía.
VII. Entregables
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
VII.A. DSD del VCD-V

Es el documento final de la fase de Visualización, que contiene todos los
elementos necesarios para que un Equipo de Pares y el Equipo Dictaminador
dispongan de la información completa y necesaria para generar un dictamen
debidamente soportado sobre el proyecto. El equipo de Infraestructura deberá
aportar los insumos de su área para completar dicho documento.
Dicho documento debe contener al menos lo siguiente:
Resumen Ejecutivo
• Antecedentes y Justificación
• Objetivo del proyecto
• Alcance del proyecto
• Alineación con las estrategias de PEMEX
Opciones de Infraestructura visualizadas
• Ubicación geográfica
• Descripción
• Riesgos y plan de mitigación
• Estimados de costos Clase V
• Planes de ejecución Clase V
• Flujos de Efectivo / Indicadores Económicos
Análisis de factibilidad técnico-económica
Escenarios preseleccionados, jerarquizados
Estimado de Costo y Plan de Trabajo Clase II para Conceptualización
Anexos
1. Preparación para Ejecutar VCD-V
• Designación del equipo de trabajo
• Descripción de roles y responsabilidades del equipo de trabajo
• Plan de trabajo de las actividades
2. Objetivos y Alcance preliminar de la Infraestructura del proyecto
• Objetivo de la Infraestructura del proyecto
• Alcance de la Infraestructura del proyecto
3. Alineación con las Estrategias Corporativas
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
4. Escenarios Generados y Desarrollados

• Escenarios técnicos
º Pronósticos de producción
º Perfil de producción de aceite, gas y agua
º Tipo de hidrocarburo
º Propiedades de los fluidos
º Arquitectura y Método de Producción
º Condiciones iniciales
º Resultados de las pruebas de presión-producción (análisis nodal).
º Criterios de operación
º Requerimientos preliminares de servicios auxiliares
º Automatización
º Interrelación con otros proyectos del Programa Estratégico
(explotación)
º Elevación sobre el nivel del mar
º Dirección predominante y velocidad máxima y promedio del viento
º Frecuencia de tormentas eléctricas
º Temperatura ambiente promedio, máxima y mínima.
º Seguridad Industrial y Protección Ambiental
º Identificación de riesgos mayores
º Normatividad ambiental
º Recursos requeridos
º Análisis del Entorno
• Identificación de Riesgos e Incertidumbres
º Evaluación de escenarios en los procesos de recuperación
adicional
º Diagrama esquemático del sistema de inyección/distribución de los
fluidos considerados a inyectar
º Fuentes de suministro de fluidos.
º Costos operacionales de producción e inyección, basado en
proyectos similares o experiencias previas.
º Evaluación de riesgos e incertidumbres técnicas
5. Evaluación Técnica y Preselección de Escenarios
• Criterio de Selección
• Matriz de Evaluación y Recomendaciones
• Análisis y Evaluación Técnica de Escenarios
º Límites de batería
º Capacidad, flexibilidad y limitaciones de las instalaciones
º Estudios de escenarios
º Criterio de selección
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
º Tecnología de los Procesos

º Rendimiento y calidades de productos
º Visualización y evaluación de escenarios tecnológicos probados y
nuevos
º Generación de subproductos y efluentes
º Condiciones de operación
º Madurez de la tecnología (número de instalaciones en operación)
º Diagramas del sistema de recolección, procesamiento, transporte,
almacenamiento y puntos de entrega de los hidrocarburos, e
inyección de fluidos
º Balance de masa y energía
• Análisis económico
º Beneficios, horizonte de inversión, costos fijos y variables, opciones
de financiamiento y determinar los indicadores económicos antes y
después de impuestos, deterministas y probabilistas
• Análisis de riesgos
º Técnicos, operativos y tecnológicos
º Económicos y de mercado
º Financieros
• Cronograma preliminar de ejecución del proyecto
• Realizar una jerarquización de los Escenarios resultantes
6. Estimado de Costo
• Estimados de costos clase V
• Evaluaciones económicas de forma general para determinar si es
necesario trabajo adicional.
7. Fotografías Aéreas
8. Memorias de Cálculo
Proyectos de Explotación (PLDDTPE), que se resumen en el capítulo de
Explotación de esta guía.
VII.B. Cédula de Dictamen.
Es el documento donde se deja constancia del análisis efectuado por el Equipo
Dictaminador sobre la Visualización del Proyecto, así como de la decisión
tomada y las recomendaciones a que hubiere lugar. Contiene los elementos de
que se listan a continuación:
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
o Entregables
o Indicadores
o Objetivo
o Escenarios Propuestos
o Alcance de los Escenarios
o Reservas
o Cronograma
o Activo
o Pares
• Diagnóstico de los Pares
• Diagnóstico de GDPE
• Firmas de Aprobación
Este documento incluye también la información de infraestructura como parte
de los elementos del proyecto integral.
Para el caso particular de Explotación, los formatos a utilizar por cada fase del
VCD del proyecto integral para cada actividad de documentación, se
encuentran en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y
Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), documento que
rige el como deben hacerse las actividades dentro de cada fase, a objeto de
alcanzar el grado de desarrollo necesario para asegurar el pase del proyecto
integral a la siguiente etapa. Este documento será impreso luego de llenado y
firmado en físico para ser digitalizado posteriormente e introducido en el Portal
WEB de la GDPE.
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO V
ACTIVIDADES VCD DE
INFRAESTRUCTURA
Ciudad de México
GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
CONTENIDO
I. Introducción .......................................................................................................... 5
II. Objetivos de la Fase Conceptualización............................................................. 5
III. Alcance de la Fase Conceptualización ............................................................... 5
IV. Organización Responsable Principal y Otras Áreas Involucradas................... 6
V. Interrelación de las actividades de Infraestructura con los Procesos de
Exploración y Explotación y las actividades de Perforación............................ 6
VI. Actividades de la Fase de Conceptualización.................................................... 6
VI.A. Preparación para Ejecutar las Actividades.............................................. 8
VI.A.1. Estructurar equipo de trabajo .................................................. 8
VI.A.2. Formalizar objetivos, roles y responsabilidades ................. 10
VI.A.3. Elaborar plan de trabajo y entregables para ejecutar la
fase de Conceptualización ..................................................... 10
VI.A.4. Recopilar los insumos necesarios ........................................ 11
VI.B. Revisar y Verificar actividades de Infraestructura en Visualización ... 12
VI.B.1. Verificar objetivos y alcance del proyecto............................ 12
VI.B.2. Verificar alineación de la Infraestructura al proyecto
Integral y Lineamientos de PEP............................................. 13
VI.B.3. Verificar las Opciones de Infraestructura Visualizadas....... 13
VI.B.4. Verificar plan de adquisición de Información
complementaria....................................................................... 13
VI.B.5. Verificar riesgos y plan de mitigación................................... 13
VI.B.6. Revisar criterios técnico-económicos y ajustar matriz
de selección ............................................................................ 13
VI.C. Adquirir e Integrar Información Complementaria. ................................ 14
VI.C.1. Adquirir información adicional .............................................. 14
VI.C.2. Realizar simulaciones y/o actualizar modelos y refinar
cálculos.................................................................................... 16
VI.C.3. Actualizar riesgos, incertidumbre y planes de
mitigación ................................................................................ 16
VI.D. Realizar Análisis Técnico de las Opciones de Infraestructura ............ 16
VI.D.1. Actualizar descripción de las opciones de
Infraestructura para cada escenario ..................................... 17
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
VI.D.2. Realizar análisis probabilista................................................. 17

VI.D.3. Analizar, evaluar y efectuar sensibilidades sobre
aspectos técnicos ................................................................... 18
VI.D.4. Elaborar reporte de análisis técnico ..................................... 21
VI.E. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones de
Infraestructura ................................................................................. 22
VI.E.1. Desarrollar premisas e insumos considerados para la
programación de la ejecución ............................................... 22
VI.E.2. Elaborar cronograma de ejecución preliminar ..................... 23
VI.E.3. Determinar riesgos potenciales de incumplimiento con
el cronograma planteado ....................................................... 24
VI.F. Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones de
VI.F.1. Determinar Costos de Inversión, Operación y
Mantenimiento......................................................................... 25
VI.F.2. Elaborar cronograma de erogaciones................................... 26
VI.G. Realizar Análisis Económico de los Escenarios................................... 27
VI.G.1. Seleccionar criterios de evaluación económica .................. 28
VI.G.2. Determinar los indicadores económicos .............................. 28
VI.G.3. Realizar análisis probabilista de riegos y sensibilidades
económicas a cada escenario ............................................... 29
VI.G.4. Elaboración del reporte del análisis económico .................. 29
VI.H. Seleccionar el Mejor Escenario del Proyecto........................................ 30
VI.H.1. Analizar aspectos técnico-económico-de riesgos y/o
aplicar matriz de evaluación y jerarquizar los
escenarios ............................................................................... 31
VI.H.2. Seleccionar el mejor escenario ............................................. 32
VI.I. Estimar Plan de Ejecución y Costo para Definición de
VI.J. Elaborar Aporte de Infraestructura para el DSD-C del Proyecto ......... 33
de Infraestructura dentro del VCD-C del proyecto integral ......... 35
VI.L. Aprobación por Equipo de Autorización PEP ....................................... 36
VII. Entregables ......................................................................................................... 36
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
VII.A. DSD del Proyecto Conceptualizado (DSD del VCD-C) .......................... 36

VII.B. Cédula de Dictamen................................................................................. 39
I.
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
Introducción
Una vez identificados los escenarios técnicos y económicamente factibles, en el
VCD-V del proyecto integral, se da inicio al desarrollo de la fase de
Conceptualización del VCD (VCD -C).
VCD
CONCEPTUA -
VISUALIZACI ÓN DEFINICI ÓN EJECUCI Ó N OPERACI ÓN
LIZACIÓ
LIZACIÓN
D1 D2 D3
Figura 1. VCD -C en la Cadena de Valor del proyecto integral

El VCD -C comprende la segunda fase de la etapa de planeación del proyecto,
donde se mejora el alcance y rango del estudio económico y del estudio de
factibilidad, estableciéndose los criterios de evaluación, confirmando y detallando
los escenarios factibles (incluyendo las opciones de infraestructura
correspondientes), con el objeto de determinar el más viable técnica y
económicamente.
En esta fase se evalúan y seleccionan la tecnología, procesos, equipos y
ubicación de la(s) instalación(es), se determinan posibles limitaciones,
incertidumbres y riesgos y se mejoran las estimaciones de costos y plan de
ejecución de la infraestructura del Proyecto, como parte del proyecto integral de
Exploración o Explotación, según el caso.
II. Objetivos de la Fase Conceptualización
Seleccionar el Mejor Escenario para el proyecto Integral, lo que incluye la
selección de la mejor opción de Infraestructura para dicho escenario, desde el
punto de vista técnico, económico y de riesgos.
III. Alcance de la Fase Conceptualización
Revisar y determinar con mayor detalle los conceptos del proyecto, evaluar y
seleccionar procesos, sitios y tecnologías, cuantificar las principales variables
técnicas y económicas, refinar el análisis de riesgos e incertidumbres, mejorar la
estimación de costos para llevarlos a Clase IV, evaluar técnicamente todos los
escenarios y seleccionar la mejor opción de Infraestructura para el proyecto
integral.
Documentar las actividades, análisis y decisiones generadas en el Documento de
Soporte de Decisión de esta fase VCD -C del proyecto relativas a la opción de
infraestructura seleccionada, para su sometimiento al Equipo de Pares
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
correspondiente y al Equipo de Autorización PEP, con el fin de obtener el

dictamen correspondiente. Para el caso particular de Explotación, la lista detallada
de productos y entregables requeridos por cada fase del VCD del proyecto integral
se encuentra en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y
Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), documento que rige
el como deben hacerse las actividades dentro de cada fase, a objeto de alcanzar
el grado de desarrollo necesario para asegurar el pase del proyecto integral a la
siguiente etapa.
Involucradas
La responsabilidad por el desarrollo de las actividades de infraestructura para la
fase de Conceptualización del Proyecto radica en el Activo Integral o en el Activo
Regional de Exploración, según el caso, con la participación, involucramiento y
compromiso de las áreas de diseño y construcción de infraestructura, así como el
apoyo de las áreas de perforación, automatización, servicios, seguridad industrial
y protección ambiental, entre otras.
Los entes participantes en el proyecto deben plantear y alinear sus respectivas
estrategias de ejecución en esta fase del proceso, con el fin de asegurar la
consistencia integral de las estrategias del proyecto.
V. Interrelación de las actividades de Infraestructura con los
Procesos de Exploración y Explotación y las actividades de
Perforación
Durante esta fase del VCD del proyecto, se establece una estrecha relación entre
las actividades de infraestructura con los procesos de Exploración y Explotación,
ya que la información generada sobre la conceptualización de la infraestructura, se
integra con el resto de la información requerida por el proyecto integral, inlcuyendo
los requerimientos de Perforación.
durante la Fase de Conceptualización del proyecto, las cuales engloban una serie
de reglas y prácticas de administración de proyectos que permite a los miembros
del equipo de trabajo multidisciplinario, conducirse exitosamente a través de todas
las actividades previstas en esta fase y asegurar que se agoten todas las
La figura 2 Muestra de manera esquemática el diagrama de las relaciones entre
Conceptualización con énfasis en las actividades de infraestructura dentro del
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CAPITULO V
VCD del proyecto integral.

análisis técnico, económico y de riesgo de los escenarios factibles identificados en
la Fase de Visualización, a fin de seleccionar el mejor escenario de Infraestructura
y determinar su rentabilidad. Todo esto, con el fin de apuntalar el DSD del VCD-C,
a ser sometido al Equipo de Pares y a aprobación por el Equipo de Autorización
PEP para tomar la decisión final de la fase. Durante el desarrollo de las
actividades puede existir la necesidad de tomar decisiones intermedias, previas a
la decisión final de la fase, cuyo impacto determinará el nivel de delegación al que
deben ser sometidas. Para el caso particular de Explotación, la lista detallada de
actividades, productos y entregables requeridos por cada fase del VCD del
proyecto integral se encuentra en los Procedimientos y Lineamientos para la
Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE),
documento que rige el como deben realizarse las actividades dentro de cada fase,
a objeto de alcanzar el grado de desarrollo necesario para asegurar el pase del
proyecto integral a la siguiente etapa.
MARCO REGULADOR
INSUMOS
ACTIVIDADES
Escenarios de
CONCEPTUA-
Explotación VISUALIZACIÓN
LIZACIÓN
Información de Verificar por Elaborar Aporte de

Pozos Exploratorios Preparación para
Equipo de Pares Terminación de Infraestructura
ENTREGABLES
Ejecutar las Actividades de Infraestructura del para el DSD-C del
Actividades VCD-C del Proyecto Proyecto
Visualización de DSD VCD-C
Infraestructura Revisar/Verificar Estimar Plan de
SI Aprobación Ejecución y
Actividades de
por Equipo de Costos para
Infraestructura en Definición de
Autorización
Programa Visualización NO Infraestructura Aprobación Equipo
PEP
Estratégico Revisar de Autorización PEP
Adquirir e Integrar Seleccionar el
Portafolio de Complementaria Diferir del Proyecto
Proyectos Proyecto
Realizar Análisis Elaborar Plan Elaborar Estimado

Técnico de las Preliminar de de Costo Clase IV Realizar Análisis
Información Ejecución de las Económico de los
Opciones de de las Opciones
Complementaria Opciones de Escenarios
Infraestructura de Infraestructura
Infraestructura
HABILITADORES

Figura 2. Actividades de la Fase de Conceptualización

regulador de las actividades del negocio de PEP, a saber: leyes, lineamientos y
Regulaciones del gobierno, lineamientos de PEMEX y los específicos de PEP,
Normas y procedimientos de PEMEX y PEP, entre otros.
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CAPITULO V
tecnologías y equipos que apoyen el desarrollo de las actividades.
VI.A. Preparación para Ejecutar las Actividades
Para iniciar el desarrollo del VCD-C de un proyecto, es necesario
previamente efectuar algunas actividades preparatorias y asegurar la
disponibilidad de los insumos mínimos, que permitan el desarrollo continuo
del trabajo.
Para los proyectos de Explotación, esta actividad está actividad se rige por lo
estipulado en el PLDDTPE.
La figura 3, muestra los aspectos más relevantes de esta actividad.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por Elaborar Aporte de

Preparación para
Revisar/Verificar Estimar Plan de

Actividades de Ejecución y
Estructurar equipo de trabajo Costos para
Infraestructura en Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades Definición de
Visualización Elaborar Plan de trabajo y entregables para ejecutar Infraestructura
la fase de Conceptualización
Recopilar insumos necesarios
Complementaria del Proyecto

Preliminar de Realizar Análisis
Técnico de las de Costo Clase IV
Ejecución de las Económico de los
Opciones de Escenarios
Infraestructura
Figura 3. Preparación para Ejecutar Actividades de Infraestructura

dentro del proceso VCD del Proyecto Integral
A continuación se identifican los requerimientos previos más importantes:
VI.A.1. Estructurar equipo de trabajo
El equipo de trabajo para desarrollar las actividades de Infraestructura
dentro del proyecto integral de Explotación, fue conformado al inicio
de la fase de Visualización del proyecto. Aun cuando para el
desarrollo de la Fase de Conceptualización, probablemente se
requieran participantes con especialidades distintas a las de algunos
miembros del equipo original, es importante mantener en lo posible la
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CAPITULO V
integridad y continuidad del mismo, con el fin de asegurar la

continuidad del liderazgo, el enfoque estratégico y la clara definición
de roles, responsabilidades y procedimientos de trabajo.
Todas las áreas involucradas deben tener representación en el equipo
y tener oportunidad de aportar al proceso de Conceptualización.
La siguiente consideración, muy crítica para el éxito del equipo, tiene
que ver con la incorporación de los siguientes atributos de sus
miembros para que pueda lograr sus objetivos:
• Experiencia: Conocimiento cabal de los elementos clave
del proyecto.
• Capacidad: Habilidad de ejecutar tareas requeridas por el
proyecto.
• Autoridad: Capacidad de tomar decisiones.
Si bien es cierto que el número de participantes en el equipo es
importante, lo más importante es que los miembros reúnan los
atributos mencionados.
Infraestructura para el proyecto y de ser necesario, según la magnitud
y complejidad del proyecto, conformar un Equipo de Trabajo
específico para infraestructura, dentro del equipo multidisciplinario del
proyecto integral, conformado por personal con los conocimientos
requeridos por el proyecto, según las características propias del
mismo. El tamaño del equipo de trabajo, el tiempo de dedicación de
cada miembro al proyecto y distribución de responsabilidades de los
miembros del equipo de trabajo, dependerá también del tipo de
proyecto y de los acuerdos que se establezcan en las reuniones de
coordinación.
Las áreas de conocimiento que serán llamadas a participar en el
equipo de trabajo, incluyen la gerencia de proyectos, tecnología,
procesos, Ingeniería mecánica, civil, instrumentación, electricidad,
telecomunicaciones, construcción, diseño de instalaciones,
operaciones, automatización, mantenimiento, planeación regional y/o
corporativa, seguridad industrial y protección ambiental, entre otras.
Es recomendable que la organización responsable del proyecto
seleccione al Líder del equipo de trabajo multidisciplinario, quien
participa en la selección de los otros miembros del equipo. El Líder
debe, además, revisar y ajustar los requerimientos de recursos para el
proyecto. Es necesario asegurar la permanencia del Líder del
Proyecto y miembros claves del equipo, durante todas las Fases
restantes del VCD del proyecto integral.
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CAPITULO V
Estos equipos de trabajo multidisciplinarios deben además contar con:

fase.
• Infraestructura de sistemas – hardware y software - acorde
• Servicios secretariales, facilidades de movilización y
soporte financiero.
Finalmente es importante señalar que disponer del recurso humano
adecuado no asegura el éxito de un proyecto, sino que se requiere
además, de un balance de factores técnicos gerenciales y humanos
que son interdependientes, sinérgicos y congruentes.
VI.A.2. Formalizar objetivos, roles y responsabilidades
Un factor clave para asegurara el éxito del proyecto es la definición
clara y precisa de los objetivos del mismo, los cuales deben
oportunamente ser comunicados a los miembros del equipo.
Asimismo, los objetivos deben ser definidos en términos de resultados
cuantificables, ser específicos en cuanto a tiempo y recursos para
lograrlos, ser flexibles para aceptar cambios en la medida que se
avance y justifique y finalmente deben ser jerarquizados.
equipo, en cada una de las actividades de la Fase de
Conceptualización.
Conceptualización.
Otros factores claves en el éxito del proyecto se listan a continuación:
• Toma de decisiones por consenso
• Participantes técnicamente calificados
• Planeación oportuna
• Compromiso de dedicación de participantes
• Disposición a la tarea y trabajo en equipo
• Comunicación abierta y efectiva
• Sentido de urgencia
VI.A.3. Elaborar plan de trabajo y entregables para ejecutar la
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CAPITULO V
fase de Conceptualización
A fin de desarrollar exitosamente las actividades de infraestructura, es
necesario preparar un plan de trabajo, el cual le permita al equipo de
trabajo direccionar sus esfuerzos de manera clara y precisa. El mismo
debe estar perfectamente alineado con el plan de trabajo del proyecto
integral y debe contener cuando menos lo siguiente:
• Líneas de mando, para cada una de las actividades
• Cronograma de las actividades
• Presupuesto requerido
• Apoyo técnico
• Recursos humanos
productos
• Identificación del o los sitios de trabajo
DSD del proyecto integral (ver punto VI.J), contenga toda la
información requerida, con el fin de soportar adecuadamente los
análisis y la decisión sobre esta fase.
VI.A.4. Recopilar los insumos necesarios
ejecución de la misma. A continuación se listan los principales
insumos requeridos en esta fase:
• DSD-V del proyecto integral: Contiene toda la información
generada durante la Fase de Visualización del proyecto
VCD, que soporta los escenarios técnica y
económicamente factibles, incluyendo la Infraestructura
visualizada para cada escenario, así como la decisión y
recomendaciones del Equipo de Pares sobre esa fase del
proyecto.
• Información de los pozos paramétricos y exploratorios, para
los casos de proyectos de Exploración.
• Captura de información complementaria:
º Asesorías y/o soporte técnico.
º Normativa aplicable (técnica, administrativa, etc.)
º Estudios/levantamientos de campo.
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CAPITULO V
º Trabajos de laboratorio.
º Adquisición de base de dato y/o software.
º Tecnología y procesos.
º Equipos de procesos.
º Condiciones del entorno económico-financiero.
º Requerimientos de Permisos.
VI.B. Revisar y Verificar actividades de Infraestructura en Visualización
En esta fase del VCD-C se debe garantizar una revisión completa del DSD
del VCD-V, haciendo énfasis en la verificación de los antecedentes,
objetivos, alcance, riesgos y plan de mitigación, estimados de costos, planes
de ejecución, flujos de efectivo e indicadores económicos, análisis de
factibilidad técnico-económica, de los escenarios preseleccionados y
jerarquizados.
En la figura que se muestra a continuación se presenta un despliegue de los
principales elementos a considerar en esta actividad.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Preparación para

Verificar objetivos y el alcance del proyecto Ejecución y
Actividades de Verificar alineación de la Infraestructura al Proyecto Costos para
Infraestructura en Integral y Lineamientos de PEP Definición de
Visualización Verificar las opciones de Infraestructura visualizadas Infraestructura
Verificar plan de adquisición de Información
complementaria
Verificar riesgos y plan de mitigación Seleccionar el
Adquirir e Integrar
Revisar criterios técnico – económico y ajustar matriz
Información de selección Mejor Escenario

Infraestructura
Figura 4. Revisar / Verificar actividades de Infraestructura en

Visualización
A continuación se describe cada uno de estos elementos.
VI.B.1. Verificar objetivos y alcance del proyecto
Una vez que se haya revisado el DSD del VCD-V del proyecto integral
es importante precisar las circunstancias que han dado origen al
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CAPITULO V
proyecto, su justificación, la oportunidad que ésta representa para la

empresa y/o corporación y el grado de importancia de su ejecución.
VI.B.2. Verificar alineación de la Infraestructura al proyecto
Integral y Lineamientos de PEP
Se debe verificar que las opciones de infraestructura del proyecto a
ser evaluadas en esta Fase, mantengan su alineación con los
escenarios en análisis, los lineamientos del Programa Estratégico
vigente de PEP, así como estén asociadas al Portafolio de Proyectos
de Exploración o Explotación, según el caso.
Se deben también verificar los parámetros estratégicos y de mercado
contenido en estos documentos, aplicables al proyecto.
VI.B.3. Verificar las Opciones de Infraestructura Visualizadas
Efectuar una revisión y verificar la vigencia y aplicabilidad en esta
fase, de los parámetros, condiciones y premisas utilizados para el
análisis técnico, económico, de riesgos y jerarquización, de las
opciones de Infraestructura para los escenarios visualizados para el
proyecto en la fase anterior del VCD.
VI.B.4. Verificar plan de adquisición de Información
complementaria
información, diseñado durante la ejecución de la fase anterior es el
adecuado para complementar los diseños conceptuales que soportan
a cada escenario y en especial de las opciones de infraestructura
visualizadas. Asimismo, se deben verificar los costos de los diferentes
elementos que conforman este programa de captura de información.
VI.B.5. Verificar riesgos y plan de mitigación
En esta fase se debe revisar y verificar los riesgos principales
involucrados así como los planes de mitigación considerados para las
opciones de infraestructura asociadas a cada escenario. Esta revisión
estaría orientada a considerar los siguientes aspectos:
• Riesgos de producción (pronósticos de producción, calidad
de fluidos, condiciones de operación, etc.)
• Riesgos técnicos (tecnología, complejidad, cumplimiento de
normas, seguridad, ambiente, etc.)
• Indicadores y riesgos económicos.
VI.B.6. Revisar criterios técnico-económicos y ajustar matriz de
selección
Antes de iniciar el desarrollo de la conceptualización y evaluación) de
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CAPITULO V
los escenarios del proyecto, incluyendo las opciones de

Infraestructura correspondientes, se deben revisar los parámetros
técnicos, económicos y de riesgos que serán evaluados,
determinando los criterios de evaluación, los pesos y la forma de
evaluación de los escenarios, con la finalidad de ajustar la matriz para
selección del mejor escenario integral.
VI.C. Adquirir e Integrar Información Complementaria.
Una vez que se haya revisado y verificado el VCD-V del proyecto integral, es
importante fortalecer cada escenario, con información complementaria y
análisis adicionales, para asegurar que la Conceptualización cumpla con sus
objetivos. Para ello, con relación a las instalaciones de superficie, se deben
realizar las siguientes tareas:
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Preparación para

Adquirir información adicional sobre procesos, Ejecución y
Actividades de tecnologías, sitios, condiciones ambientales, Costos para
Infraestructura en características y condiciones de los fluidos, Definición de
Visualización requerimientos de permisos y dificultad de accesos, Infraestructura
etc.)
Realizar simulaciones y/o actualizar modelos y
refinar cálculos
Actualizar riesgos, incertidumbre y planes de
Información mitigación Mejor Escenario

Infraestructura

VI.C.1. Adquirir información adicional
Sobre procesos, tecnologías, sitios, condiciones ambientales y
características y condiciones de los fluidos:
• Procesos
Se debe investigar los posibles procesos de aplicación para
los escenarios en análisis, compatibles con las opciones de
tecnología consideradas.
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CAPITULO V
Se deben investigar las características e información más

importantes de los procesos y sus principales ventajas,
desventajas y limitaciones, descripción de los principales
equipos, instalaciones, sus características y condiciones de
operación.
Esta descripción preliminar debe ser lo suficientemente
completa para facilitar la comprensión y análisis de los
procesos, conjuntamente con los diagramas de flujo del
proceso.
Considerar cualquier característica o condición de procesos
que represente una limitación para posibles acciones futuras
tales como: expansión, flexibilidad, capacidad,
almacenamiento, etc., con relación a los pronósticos de
producción y rangos de variabilidad de los escenarios en
análisis.
• Tecnología
Al igual que en el caso de los procesos, se debe presentar
una descripción de las opciones tecnológicas consideradas.
Esta información se encuentra disponible en publicaciones,
revistas técnicas y bases de datos computarizados en línea
(Internet). No obstante, puede resultar necesario contactar a
empresas fabricantes y/o propietarias de licencias y obtener
de estas, propuestas técnica y económica preliminares
específicas para una o más de las opciones en análisis.
• Sitio
Se debe adquirir información relevante sobre las condiciones
geográficas (topografía, cartografía, batimetría, etc.), de suelo,
atmosféricas y ambientales (elevación sobre el nivel del mar,
dirección predominante y velocidad máxima, mínima y
promedio del viento, intensidad máxima, mínima y promedio
de precipitación pluvial, tipo , intensidad y frecuencia de
tormentas, temperatura ambiental máxima, mínimas y
promedio, etc. En el caso de instalaciones marinas, se
investigarán además las condiciones de mareas).
Asimismo, en concordancia con las opciones de proceso,
tecnología y las características propias del escenario de
producción para cual se desarrollará la infraestructura, se
debe disponer de la información sobre, ubicación y
características de elementos importantes tales como: fuentes
de energía, punto de suministro de insumos y recolección y/o
embarque de productos, centros poblados, operacionales, etc.
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CAPITULO V
Deben analizarse las vías de acceso, requerimiento de

permisos, negociación con propietarios de áreas afectadas y/o
de las facilidades de acceso tales como sitios de embarques
marinos, carreteras en zonas privadas, entre otros.
• Caracterización de áreas sensibles
Se debe realizar una caracterización de las áreas sensibles a
impacto ambiental, para las opciones de ubicación de la
Infraestructura, tomando en cuenta las características
particulares de proceso de cada tipo de instalación
considerada en el análisis.
• Características y condiciones de los fluidos
Se debe profundizar en cuanto a la caracterización y
determinación de las propiedades físico-químicas, y
condiciones de proceso asociada a las corrientes de entrada y
salida de los fluidos que manejarán las instalaciones.
VI.C.2. Realizar simulaciones y/o actualizar modelos y refinar
cálculos
Con la información adquirida, se deben actualizar los modelos y
refinar los cálculos para efectuar simulaciones más completas en
todas las disciplinas involucradas, de tal forma que se disponga de
parámetros de procesos más precisos, que permitan desarrollar los
diseños conceptuales de las instalaciones, para más adelante efectuar
un análisis técnico mejor soportado de las opciones de infraestructura
en proceso de análisis.
VI.C.3. Actualizar riesgos, incertidumbre y planes de mitigación
Disponiéndose de la información recopilada y de cálculos y
simulaciones más precisos, es ahora posible actualizar los riesgos
inherentes a los procesos, tecnologías, sitios y condiciones de fluidos
a manejar, precisando también las incertidumbres asociadas y los
planes de mitigación y/o administración de riesgos, para las opciones
de infraestructura de cada uno de los escenarios en análisis.
VI.D. Realizar Análisis Técnico de las Opciones de Infraestructura
Con las actividades realizadas hasta este momento, se dispone de todos los
elementos necesarios para efectuar una descripción más completa y un
análisis técnico más riguroso de las opciones de Infraestructura para los
escenarios en proceso de análisis, que le permita más adelante al equipo
multidisciplinario evaluarlas para finalmente jerarquizarlas y seleccionar la
mejor.
La figura que se muestra a continuación lista los aspectos más resaltantes de
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CAPITULO V
esta actividad.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Preparación para

Costos para
Infraestructura en Actualizar descripción de las opciones de Definición de
Visualización Infraestructura para cada escenario Infraestructura
Realizar análisis probabilista
Analizar, evaluar y efectuar sensibilidades sobre
Adquirir e Integrar aspectos técnicos Seleccionar el
Información Elaborar reporte de análisis técnico
Mejor Escenario

Infraestructura
Figura 6. Realizar Análisis Técnico de los Escenarios

VI.D.1. Actualizar descripción de las opciones de Infraestructura
para cada escenario
Con la información complementaria sobre procesos, tecnologías, sitios
y características de los fluidos, puede ahora efectuarse una
descripción conceptual más completa de las instalaciones asociadas a
cada una de opciones de infraestructura en proceso de análisis para
cada escenario del proyecto integral.
Estas descripciones mas completas de las instalaciones permitirán en
lo subsiguiente efectuar el análisis técnico de las mismas con mayor
precisión.
VI.D.2. Realizar análisis probabilista
Con base en información histórica sobre riesgos asociados a los
procesos, tecnologías, equipos, etc., así como juicios de expertos e
información probabilística sobre eventos naturales y su impacto sobre
las instalaciones, es posible efectuar simulaciones y generar
distribuciones de probabilidades, que permitan efectuar un análisis de
riegos e incertidumbre más riguroso a cada una de las opciones de
infraestructura, con el fin de proponer acciones de administración y
mitigación del impacto de los mismos para soportar el análisis de los
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
escenarios del proyecto integral.

VI.D.3. Analizar, evaluar y efectuar sensibilidades sobre aspectos
técnicos
Cada una de los escenarios factibles es evaluado técnicamente
utilizando herramientas de análisis de riesgo e incorporando los
pronósticos probabilista desarrollados anteriormente (ver apéndice F).
Este análisis permite determinar para cada una de los escenarios, un
conjunto de sensibilidades técnicas, así como un estimado del riesgo
de cada escenario.
• Procesos y tecnologías
Los miembros del equipo deben identificar las brechas
tecnológicas y de conocimiento, para trabajarlas y producir
información complementaria que permita a los niveles
correspondientes tomar decisiones de calidad.
Normalmente la selección del proceso y/o tecnología del
proyecto se hace con base en varias opciones comerciales en
competencia y posiblemente algunas desarrolladas dentro de
la Corporación. Para las primeras, existe una secuencia de
acciones, las cuales se listan a continuación:
º Desarrollar la información básica del proyecto.
º Identificar los procesos y tecnologías disponibles.
º Contactar a los licenciantes de tecnología, verificar las
condiciones y requisitos de los convenios de licencias y
garantía del proceso (La firma de estos documentos
generalmente se concreta durante la fase de Definición
del VCD del Proyecto).
º Realizar una evaluación técnica preliminar.
º Visitar plantas que utilicen las tecnologías evaluadas y
seleccionar la lista corta.
º Desarrollar alternativas al proceso.
º Solicitar información técnica detallada (bajo acuerdos de
confidencialidad).
º Elaborar estimados de costo.
º Realizar análisis técnico-económicos para la selección
preliminar del proceso y la tecnología.
º Selección definitiva de la tecnología.
º Documentación del trabajo y reportes de avance y
resultado final.
La selección de la(s) tecnología(s) asociada(s) a cada proceso
debe ser cuidadosamente analizada para asegurar que el
proyecto tenga un comienzo fundamentado sobre bases
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CAPITULO V
firmes. Por lo tanto el equipo multidisciplinario tendrá que

responder a varias interrogantes, tales como:
º ¿Nueva o existente? ¿En que porcentaje está
demostrada comercialmente? ¿Existe garantía de
continuidad en el tiempo para el suministro de insumos,
repuestos y servicios técnicos?
º ¿Existe experiencia interna en el manejo de estos
procesos y/o tecnologías?
º ¿Existen problemas de escalamiento en la capacidad?
¿Están identificados?, ¿Como afectan al proyecto?
º ¿Existe una filosofía o lineamiento de PEP sobre la toma
de riesgos?
º ¿En que grado se permite tolerar las contingencias?
Una vez seleccionados el proceso y la tecnología, debe
elaborarse un informe indicando el procedimiento utilizado, los
criterios de selección y los resultados de la evaluación
efectuada.
Puede resultar necesario además, realizar estudios
adicionales o la ejecución de pruebas piloto, para asegurar la
aplicabilidad de la tecnología seleccionada para el o los
procesos involucrados en el proyecto.
• Sitios o ubicaciones
La evaluación de los sitios donde se ubicarán las instalaciones
de superficie asociadas a cada escenario, se deben ponderar
las ventajas y desventajas de las diferentes ubicaciones, para
cumplir con los requerimientos del proyecto.
El equipo de trabajo debe desarrollar suficiente información
para efectuar un análisis detallado, que garantice la selección
de la mejor ubicación, desde el punto de vista técnico,
económico y estratégico, para realizar las operaciones
asociadas a cada opción.
La evaluación de la ubicación estará orientada a maximizar
los beneficios del proyecto. Para ello es importante cumplir
con ciertos requisitos tales como:
º Determinar las posibles ubicaciones geográficas de las
instalaciones a construir, las cuales pueden estar cerca
de: Los clientes (mercados), el suministro de la materia
prima, donde los costos de labor sean menores, donde
existan servicios adecuados, cerca de otras instalaciones
y/o plantas relacionadas, como también una combinación
de lo anterior.
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
º Considerar las características principales del suelo, su

pendiente, topografía, plano del área con referencia de
instalaciones existentes y/o centros poblados y
coordenadas geográficas.
º Cuando se trate de instalaciones a ser construidas en o
cerca de centros poblados, se requiere obtener planos
detallados y actualizados del área y datos demográficos.
º Cuando se trate de instalaciones marinas, es importante
tomar en cuenta características tales como: dirección e
intensidad y variabilidad de las corrientes, mareas,
profundidad del agua, características y topografía del
lecho, etc., facilidades de transporte y acceso (personal,
suministros, equipos, etc.), entre otras.
º Destacarse cualquier posible restricción que el lugar
seleccionado para la ubicación de la(s) instalación(es)
presente en relación al proceso, emisiones, disposición
de desechos, efluentes, etc.
º Debe considerarse las dificultades de acceso a las
instalaciones, tanto marinas como terrestres, así como
los tiempos y esfuerzo requeridos para negociación con
propietarios de áreas a ser afectadas y/o para la
obtención de los permisos necesarios.
Una vez desarrollada la información del sitio, el equipo de
trabajo debe organizarla para propósitos de análisis y de la
toma de decisión. El análisis reducirá las ubicaciones
potenciales a unas pocas que puedan ser manejables y si es
posible, a una sola. Si el equipo no puede finalizar la selección
del sitio basado en la información preliminar disponible en ese
momento, entonces deberá incluir más de una opción para
estudiarlas más en detalle. El equipo podrá tomar la decisión
final durante el “Desarrollo del paquete de definición del
proyecto” en la Fase de Definición.
• Complejidad
Debido a que esta fase del proyecto requiere de mayor
evaluación por parte del equipo de trabajo, es indispensable
identificar la complejidad técnica de cada una de las opciones,
resaltando los aspectos de mayor impacto en el proyecto,
tales como:
º Niveles de automatización.
º Cantidades y nivel tecnológico de los equipos.
º Requerimiento de capacitación del personal de
operación y mantenimiento.
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
º Manejo de insumos, productos y desechos.

º Requerimiento de herramientas y equipos especiales
para operación y mantenimiento.
º Requerimiento de permisos gubernamentales y/o
negociación con terceros.
• Riesgos e incertidumbres
En esta fase, es importante analizar, evaluar y jerarquizar
cada una de las opciones y medir los riesgos mayores
asociados a una probabilidad “Alta”, “Media” o “Baja” de
ocurrencia y señalar e identificar brevemente su plan de
manejo o mitigación, indicando los principales impactos de las
variables de incertidumbre respecto a:
º Riesgos de producción (pronósticos de producción,
calidad de fluidos, condiciones de operación, etc.)
º Riesgos técnicos (tecnología, complejidad, cumplimiento
de normas, seguridad industrial y protección ambiente,
etc.)
º Tiempo de ejecución
VI.D.4. Elaborar reporte de análisis técnico
El equipo de trabajo multidisciplinario deberá documentar los
esfuerzos de la evaluación en un reporte escrito, que contenga al
menos lo siguiente:
estudio.
• Herramientas utilizadas para adquisición y procesamiento
de la información (software, hardware, referencias, etc.).
• Descripción del proceso de análisis.
• Resultados y recomendaciones sobre los aspectos técnicos
(procesos/tecnología, sitios o ubicación, complejidad y,
riesgo/incertidumbre, etc.).
Este reporte deberá ser respaldado por una presentación, la cual será
mostrada a un Grupo de Experto que ejercerá la(s) llave(s) técnica(s),
con el fin de asegurar que los análisis y recomendaciones han sido
bien discutidos y adecuadamente entendidos, antes de tomar
decisiones.
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
Para el caso particular de Explotación, la lista detallada de

entregables requeridos por cada fase del VCD del proyecto integral se
encuentra en los Procedimientos y Lineamientos para la
(PLDDTPE).
VI.E. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones de
Infraestructura
El Plan Preliminar de Ejecución, define y fija las bases de lo que será
construido y la forma como se pretende ejecutar, administrar y controlar el
proyecto, requeridos para alcanzar los objetivos del mismo.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Preparación para

Desarrollar premisas e insumos consideradas para la Ejecución y
Actividades de programación de la ejecución Costos para
Infraestructura en Elaborar cronograma de ejecución preliminar Definición de
Visualización Determinar riesgos potenciales de incumplimiento Infraestructura
con el cronograma planteado


Infraestructura
Figura 7. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones de

Infraestructura
Este plan preliminar es una formalización y documentación de los métodos y
recursos que puede utilizar la empresa, para desarrollar el proceso de
planeación y ejecución de la infraestructura del proyecto incluyendo la
requerida por los pozos, como aporte al plan preliminar de ejecución del
proyecto integral de Exploración o Explotación, según el caso.
La estructura y el nivel de detalle varían en función del nivel de definición y
complejidad del proyecto.
VI.E.1. Desarrollar premisas e insumos considerados para la
programación de la ejecución
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CAPITULO V
Las premisas que servirán de base para elaborar el plan son

específicas para cada proyecto, deben estar alineadas con el objetivo
del mismo y enmarcada en los lineamientos del Programa Estratégico
y el Portafolio de Proyectos.
• Datos históricos de tiempos de ejecución de proyectos
similares.
• Requerimiento de instalaciones de superficie, incluyendo la
asociada a los pozos.
• Datos históricos de tiempos de procura de los equipos
principales involucrados.
• Períodos estimados de negociación con las compañías de
servicios, propietarias de patentes de los diversos procesos
y tecnologías.
• Tiempos estimados de negociación y/o tramitación de
permisos
desarrollar.
VI.E.2. Elaborar cronograma de ejecución preliminar
Es la representación gráfica que ubica en el tiempo mediante el uso
necesarias para desarrollar el proceso de planeación y ejecución de
las opciones de Infraestructura para los escenarios del proyecto en
análisis.
El cronograma de cada una de las opciones debe contener como
mínimo las siguientes macro actividades:
• Lista completa de las actividades asociadas a la
infraestructura del proyecto.
• Estudios / pruebas piloto.
• Aprobaciones.
• Licitaciones y contratación.
• Tramitación de los permisos requeridos.
• Plan para ejecución de la Ingeniería, Procura y
Construcción – IPC.
• Arranque y puesta en marcha de las instalaciones.
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CAPITULO V
• Desincorporación de instalaciones y saneamiento de áreas

Para el caso particular de Explotación, la lista detallada de
entregables requeridos por cada fase del VCD del proyecto integral se
encuentra en los Procedimientos y Lineamientos para la
(PLDDTPE).
VI.E.3. Determinar riesgos potenciales de incumplimiento con el
En esta fase, al igual que en la Visualización, pero esta vez con más
elementos de juicio, se pueden prever los riegos potenciales de
incumplimiento del cronograma de ejecución a fin de asegurar la
aplicación de medidas preventivas para minimizar las posibilidades de
incumplimiento de compromisos.
Esta información brinda más elementos de juicio al Grupo de Expertos
y Equipo de Pares a fin de tener una idea mas completa de los riesgos
del proyecto con el nivel de información disponible en esta fase (ver
apéndice F).
VI.F. Elaborar Estimado de Costo Clase IV de las Opciones de
Infraestructura
Para cada uno de los escenarios analizados técnicamente, además de su
Plan Preliminar de Ejecución, se debe elaborar un Estimado de Costo Clase
IV, incluyendo la Infraestructura asociada. Estas actividades se pueden
desarrollar en paralelo con las actividades del análisis técnico, si los recursos
asignados al proyecto lo permiten. En la figura siguiente se muestran los
principales elementos asociados a esta actividad.
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CAPITULO V
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Preparación para

Determinar Costo de Inversión, Operación y Ejecución y
Actividades de Mantenimiento Costos para
Infraestructura en • Infraestructura Definición de
Visualización • Automatización Infraestructura
Elaborar cronograma de erogaciones

Infraestructura
Figura 8. Elaborar Estimado de Costos Clase IV de los Escenarios

VI.F.1. Determinar Costos de Inversión, Operación y
Mantenimiento
El estimado de costo clase IV (ver apéndice B) de los escenarios,
asociados al proyecto deben considerar los costos de inversión, así
como los de operación y mantenimiento de la infraestructura del
proyecto, durante todo el ciclo de vida del mismo, hasta su
desincorporación, incluyendo, entre otros, los asociados a
mantenimiento rutinario y mayor de las instalaciones, así como otros
costos (desincorporación de instalaciones y saneamiento de las áreas
afectadas, depreciación, financiamiento, overhead, etc.).
Los elementos más importantes para los cuales deben considerarse
los costos de inversión, operación y mantenimiento son los siguientes:
• Infraestructura
A continuación se presenta una lista referencial de las
Instalaciones más comunes:
º Plataformas marinas y terminales de embarque.
º Peras y caminos, para pozos en tierra.
º Sistemas de redes de recolección, distribución,
inyección, transporte y disposición de fluidos
(gas/líquido)
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
º Manejo y disposición de desechos sólidos.

º Sistemas de almacenamiento (gas/sólidos/líquidos).
º Plantas de compresión / bombeo, tratamiento,
procesamiento y acondicionamiento (gas/líquidos)
º Plantas y sistemas de generación, transformación y
transmisión de electricidad
º Plantas auxiliares
º Equipos mayores y materiales
• Automatización
El estimado de costo clase IV, debe considerar además los
sistemas de control de las instalaciones, confiabilidad,
interrelaciones con otros sistemas de control, telemetría,
reportes, etc., que puedan estar relacionados con el diseño
conceptual de los escenarios de Infraestructura analizados.
Se indicará el nivel de automatización requerido, dependiendo
de si conceptualmente se considera que la instalación será
operada por personal en sitio, remotamente o una
combinación de ambos esquemas.
Los costos asociados a este renglón del proyecto, están
orientados a fortalecer la seguridad integral de las
instalaciones y sus operaciones, de igual forma al personal
que se relaciona. Por lo tanto es importante considerar en el
estimado los costos asociados a los aspectos de seguridad y
mitigación de los riegos identificados de manera preliminar,
tales como:
º Estudios de condiciones climatológicas, topográficas,
geológicas, sísmicas, y/u oceanográficas
º Estudios sobre restricciones ambientales.
º Identificación de zonas protegidas legalmente dada su
sensibilidad ambiental.
º Estudios y recursos necesarios para realizar actividades
asociadas a la mitigación de riesgos de impacto
ambiental.
Así mismo deben incluirse las contingencias de costo
asociados a la factibilidad de ocurrencia de eventos que
puedan afectar la ejecución del proyecto o impactar
significativamente su operación.
VI.F.2. Elaborar cronograma de erogaciones
Con base en el cronograma de ejecución elaborado para cada una de
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
las opciones de Infraestructura de los escenarios en análisis, se

establece también el cronograma de erogación asociado al estimado
de costo de las mismas, como aporte al estimado de costo del
proyecto integral.
VI.G. Realizar Análisis Económico de los Escenarios
Las características técnicas de cada uno de los escenarios, los estimados de
costos y los perfiles de erogaciones elaborados, así como las premisas
corporativas, son la base para efectuar las evaluaciones que permitan el
análisis económico de los mismos.
La figura 9, que se muestra a continuación lista los aspectos principales
involucrado en esta actividad.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Preparación para

Seleccionar criterios de evaluación económica Ejecución y
Actividades de Determinación los indicadores económicos Costos para
Infraestructura en Realizar análisis probabilista de riego y Definición de
Visualización sensibilidades económicas a cada escenario Infraestructura
Elaboración del reporte del análisis económico


Infraestructura
Figura 9 Realizar Análisis Económico de los Escenarios

Existe una variedad de herramientas disponibles y comúnmente utilizadas
para la evaluación económica de escenarios. Estas herramientas
generalmente requieren de información que puede ser agrupada en las
siguientes categorías:
de vida de la instalación.
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
• Costos de operación y mantenimiento durante el tiempo de vida de

la instalación.
• Costos de desincorporación, desmantelamiento de las instalaciones
y saneamiento de áreas, al finalizar el tiempo de vida de la
instalación.
Esta información, en conjunto con los criterios de evaluación que se
mencionan más adelante, permite estimar los flujos de efectivo y los
indicadores económicos para evaluar la rentabilidad de los escenarios y
efectuar el análisis económico de los mismos.
En el caso de la Infraestructura del proyecto, la evaluación económica se
realiza para considerar, además de los costos del ciclo de vida de las
instalaciones, el impacto de factores importantes de cada opción en los
correspondientes escenarios, relacionados con las capacidades efectivas de
manejo de la producción, tales como capacidad nominal, eficiencia,
disponibilidad y confiabilidad, que aportan elementos decisivos para la
jerarquización de los escenarios.
VI.G.1. Seleccionar criterios de evaluación económica
La evaluación económica de los escenarios sólo debe hacerse
después de haber establecido una base consistente para la selección
de los objetivos y criterios de evaluación. Estos criterios están
relacionados con la metodología aprobada en la empresa para
efectuar evaluaciones económicas, incluyendo entre otros parámetros
y criterios, tales como: tasa de descuento, moneda y tasas de cambio
para la evaluación económica, parámetros inflacionarios, criterio de
impuesto, etc.
VI.G.2. Determinar los indicadores económicos
Con los criterios, costos y beneficios descritos en los puntos
anteriores se efectúa la evaluación económica base de cada uno de
los escenarios, lo cual genera una serie de indicadores económicos
que permiten determinar la rentabilidad de cada escenario.
• Valor Presente de la inversión: VPI
• Gastos de Operación y Mantenimiento: VPG
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V

En esta fase, los indicadores económicos forman parte de los criterios
básicos para la jerarquización final y selección del mejor escenario del
proyecto.
Para cada tipo de proyecto, dependiendo de su naturaleza y alcance,
se definirán cuales indicadores de los mencionados se utilizarán para
los efectos del dictamen de esta fase.
La evaluación económica de la infraestructura es generalmente del
tipo diferencial, ya que la evaluación económica integral del proyecto
es realizada como parte del proceso de Explotación o Exploración,
según el caso. El objetivo es determinar el impacto de cada opción de
infraestructura en la rentabilidad de los escenarios del proyecto
integral.
VI.G.3. Realizar análisis probabilista de riegos y sensibilidades
económicas a cada escenario
La información de cada uno de los escenarios pudiera no presentar el
mismo grado de precisión y confianza. Para manejar esta disparidad,
es conveniente acompañar a cada juego de cifras económica-
financiera de los escenarios, de una probabilidad de ocurrencia. Se
puede adicionalmente variar las cifras de cada escenario con respecto
a su caso base para crear sensibilidades, las cuales tendrán
probabilidades de ocurrencia diferentes.
Los aspectos a los que normalmente se les hacen simulaciones para
análisis de riesgos y sensibilidades económicas son: Inversiones,
costos, tiempos de ejecución, volúmenes de producción y precios.
Con esto, se cubrirá el espectro de posibilidades incorporando así el
riesgo y las incertidumbres dentro del análisis. Un método clásico de
este tipo de análisis lo constituye el Método de Montecarlo (ver
apéndice F-3).
La consistencia de los estimados de costo de los componentes de
cada escenario, incluyendo dentro de éstos las opciones de
infraestructura, es muy importante. Lo que se busca es asegurar que
la diferencia en los resultados sea la diferencia real entre cada
escenario y no el producto de la diferencia en la metodología utilizada
o en la precisión de los estimados.
VI.G.4. Elaboración del reporte del análisis económico
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
Al igual que en el caso del análisis técnico de los escenarios, el

equipo multidisciplinario deberá documentar los esfuerzos del análisis
económico en un reporte escrito, que contenga al menos lo siguiente:
estudio.
• Herramientas utilizadas para adquisición y procesamiento
de la información (software, hardware, referencias, etc.).
• Descripción del proceso de análisis.
• Resultados y recomendaciones sobre los aspectos
económicos evaluados y sus sensibilidades.
Este reporte deberá ser respaldado un Grupo de Experto que ejercerá
la(s) llave(s) técnica(s), con el fin de asegurar que los análisis y
recomendaciones han sido bien discutidos y adecuadamente
entendidos, antes de tomar decisiones. Toda la documentación
generada por la actividad ejecutada en cada fase del VCD debe
quedar registrada a objeto de ser utilizada por los equipos de pares y
de autorización, para el dictamen de la fase y por el equipo de trabajo
en la fase siguiente del proyecto.
En el caso particular de Explotación, dicha documentación será
vaciada en el Portal Web de PEMEX; de acuerdo a lo establecido en
Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE).
VI.H. Seleccionar el Mejor Escenario del Proyecto
Después de evaluar cada uno de los escenarios, se selecciona el mejor en
función a una jerarquización técnica, económica y de riesgos. Esta selección
se debe llevar a cabo mediante un equipo de trabajo multidisciplinarlo y
realizando la revisión por un Grupo de Expertos, con el fin de asegurar que
los análisis y recomendaciones han sido bien discutidos y entendidos, antes
de tomar decisiones.
La figura que se muestra a continuación presenta un breve despliegue de los
aspectos mas relevante a considerar en esta actividad, los cuales se detallan
mas adelante en este documento.
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Preparación para

Analizar Aspectos Técnico-Económico-de Riesgos, Ejecución y
Actividades de Aplicar matriz de Evaluación y Jerarquizar los Costos para
Infraestructura en Escenarios Definición de
Visualización Seleccionar el Mejor Escenario Infraestructura


Infraestructura
Figura 10. Seleccionar el mejor Escenario

Dado que todos los escenarios evaluados son factibles desde el punto de
vista técnico, en la mayoría de los casos, la evaluación económica
determinará cuál será el escenario seleccionado. Sin embargo, algunas
veces varios escenarios pueden tener proyecciones económicas similares, o
pueden existir características técnicas muy disímiles o algunos escenarios u
opciones de Infraestructura, de Perforación de pozos o de métodos de
producción de los escenarios presentan condiciones de riesgo muy elevadas;
en esos casos resultaría inadecuado utilizar solamente el criterio económico
para la selección del mejor escenario del proyecto integral.
En casos como los descritos, cuando fuese necesario considerar criterios
adicionales al económico, cada uno de los escenarios debe ser evaluado
usando herramientas probabilistas de análisis bajo condiciones de riesgo y/o
mediante una matriz de selección, para lo cual se recomienda seguir los
pasos que se señalan a continuación.
VI.H.1. Analizar aspectos técnico-económico-de riesgos y/o
aplicar matriz de evaluación y jerarquizar los escenarios
Los aspectos técnicos, económicos y de riesgos de los escenarios
pueden ser analizados y jerarquizados utilizando herramientas tales
como: Análisis por Árbol de Decisión y/o Análisis de Pareto.
La técnica de árbol de decisión (ver apéndice F-4) puede ser utilizada
para jerarquizar escenarios y tomar decisiones bajo riesgo. El análisis
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
de Pareto puede ser usado a fin de determinar los criterios “vitales” y

asignarles pesos para comparar los escenarios.
El primer paso para aplicarla es la definición de los criterios para
sopesar los aspectos técnicos, económicos y de riesgos de cada
escenario y de las opciones de Infraestructura y pozos que los
integran
En caso de que la jerarquización se realice mediante el uso de una
matriz de evaluación, en la misma se colocan los criterios y
parámetros a ser evaluados, el valor de cada parámetro, los pesos y
forma de evaluación, que han sido previamente definidos, revisados y
ajustados por los integrantes del equipo multidisciplinario del proyecto.
La evaluación de los parámetros de cada escenario contra los criterios
establecidos permite obtener una evaluación integral de cada
escenario y su jerarquización, para seleccionar el mejor.
VI.H.2. Seleccionar el mejor escenario
La selección del mejor escenario, incluyendo las mejores opciones de
Infraestructura, pozos y métodos de producción, está basada en la
evaluación antes mencionada. Se deben documentar las razones para
la selección y llevar a cabo una revisión con un grupo de expertos,
enfocándose en los siguientes aspectos:
• Incertidumbre de los parámetros técnicos.
• Análisis de riesgos.
• Indicadores económicos y sensibilidades.
Este mejor escenario debe estar basado, entre otros, en un estimado
de costo y un tiempo de ejecución, adecuados según los análisis de
riesgos realizados, así como un conjunto de acciones para administrar
y mitigar los principales riesgos identificados y cuantificados.
VI.I. Estimar Plan de Ejecución y Costo para Definición de
Infraestructura
Al finalizar el VCD-C del proyecto, se debe preparar una solicitud de fondos
para ejecutar la próxima fase de Definición y cuyo objetivo primordial es
asegurar los recursos para continuar con el desarrollo del proyecto y poder
alcanzar un grado de definición aceptable que permita la elaboración del
estimado Clase II del mismo. La figura 11 indica el contenido de esta
actividad.
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Preparación para

Estimar Plan de ejecución Ejecución y
Actividades de Estimar costos Costos para
Infraestructura en Definición de
Visualización Infraestructura


Infraestructura
Figura 11. Estimar Plan de Ejecución y Costo para Definición de

Infraestructura
Como parte de esta actividad, además de un estimado clase II para el
desarrollo de la fase de definición del proyecto integral, se debe elaborar el
plan detallado para dicha fase del proyecto, para ser incorporado como parte
de los documentos de aprobación y a manera de información para el Equipo
de Pares que evaluará la Conceptualización y decidirá sobre su aprobación.
Para la elaboración de estos estimados es importante que los profesionistas
del área de infraestructura aporten la información correspondientes a las
actividades y recursos necesarios para realizar las actividades de Definición
de la Infraestructura correspondiente al mejor escenario seleccionado.
Las actividades a estimar contemplan: Asesorías, estudios de campo,
trabajos de laboratorio, etc. Los cuales serán necesarios para desarrollar la
aspectos:
• Plan de ejecución
• Costos y recursos físicos y técnicos
VI.J. Elaborar Aporte de Infraestructura para el DSD-C del Proyecto
El DSD-C es el documento final de la fase de Conceptualización, que
contiene todos los elementos necesarios para que un Equipo de Pares que
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
ejercerá las Llaves Técnicas disponga de la información completa y

necesaria para generar un dictamen debidamente soportado sobre esta fase.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Preparación para
Aporte al Informe DSD-C del Proyecto Integral: Estimar Plan de

Revisar/Verificar • Resumen Ejecutivo
• Introducción Costos para
Infraestructura en • Objetivos y alcance de la Infraestructura del
Definición de
Visualización proyecto.
• Opciones de Infraestructura evaluadas Infraestructura
• Ingeniería Conceptual para cada escenario
• Evaluación técnico-económica y de riesgos
Adquirir e Integrar • Mejor Opción de Infraestructura para el Seleccionar el
Información Escenario seleccionado
• Estimado de Costo y Plan de Ejecución Clase II
Mejor Escenario
Complementaria para Definición del Proyecto
• Anexos

Infraestructura
Figura 12. Elaborar DSD del VCD-C

El aporte del área de Infraestructura al DSD del proyecto integral, documento
debe contener al menos lo siguiente:
• Introducción.
• Objetivos y alcance de la Infraestructura del proyecto.
• Opciones de Infraestructura evaluadas para cada escenario.
• Ingeniería Conceptual para cada escenario.
• Evaluación técnico-económica y de riesgos de las opciones de
Infraestructura para cada escenario.
• Mejor opción de Infraestructura para el Escenario seleccionado.
• Estimado de Costo y Plan de Ejecución Clase II para la fase
Definición.
• Anexos
Toda la documentación generada por la actividad ejecutada en cada fase del
VCD debe quedar registrada según formatos estandarizados. En el caso
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
particular de Explotación, dicha documentación se regirá según los formatos

establecidos en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y
Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE)
de Infraestructura dentro del VCD-C del proyecto integral
información necesaria para el dictamen respectivo estén contenidos en el
DSD correspondiente. Esta actividad se debe realizar previamente al
sometimiento del proyecto al Equipo de Pares designado para dicho
dictamen, en el cual, la infraestructura forma parte y se somete en conjunto
con el resto de la información correspondiente al proyecto integral de
Exploración o de Explotación, según el caso y de acuerdo con el sistema de
gobernabilidad vigente en PEP.
La figura 13 muestra esta actividad en el contexto del proceso de
Conceptualización de la Infraestructura del proyecto.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Preparación para

Verificación de terminación de los productos e Ejecución y
Actividades de información requeridos, para sometimiento del DSD a Costos para
Infraestructura en aprobación por el Equipo de Autorización Definición de
Visualización Infraestructura


Infraestructura
Figura 13. Verificar la Terminación de la Fase de Conceptualización

En el caso particular de Explotación, el proceso de Dictamen se regirá según
los formatos establecidos en los Procedimientos y Lineamientos para la
(PLDDTPE), que se resume en el capítulo de Explotación de esta Guía.
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
VI.L. Aprobación por Equipo de Autorización PEP

El DSD del VCD-C completo y verificado debe ser sometido a la
consideración del Equipo de Autorización PEP, según el sistema de
gobernabilidad vigente en PEP, para generar el dictamen final sobre esta
fase de Conceptualización, como se señala en la figura 14, a continuación.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Preparación para

SI Aprobación Ejecución y
Actividades de
Infraestructura en
por Equipo de Costos para
Autorización Definición de
Visualización NO Infraestructura
PEP
Revisar
Complementaria Diferir del Proyecto
Proyecto

Infraestructura
Figura 14 Aprobación por Equipo de Autorización PEP

La decisión o dictamen del Equipo de Autorización PEP puede ser una de las
siguientes:
• Aprobación del VCD-C, en cuyo caso, el proyecto pasa a la
siguiente fase de Definición y se deben proveer los recursos
requeridos.
completar algunos elementos de los escenarios evaluados.
VII. Entregables
VII.A. DSD del Proyecto Conceptualizado (DSD del VCD-C)
Es el documento final de la Fase de Conceptualización, que contiene todos
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
los elementos necesarios para que un Equipo de Pares y el Equipo de

Autorización PEP dispongan de la información completa y necesaria para
generar un dictamen debidamente soportado sobre el proyecto. El equipo de
infraestructura suministrará los insumos de su área necesarios para
completar dicho documento.
Dicho documento debe contener al menos lo siguiente:
Resumen Ejecutivo
• Antecedentes y Justificación
• Alineación con las estrategias corporativas de PEMEX
Introducción.
Objetivos y alcance del proyecto.
Escenarios evaluados.
Ingeniería Conceptual para cada escenario.
Evaluación técnico-económica de los escenarios.
Escenario seleccionado.
Estimado de Costo y Plan de Ejecución Clase II para fase Definición.
Anexos
1. Objetivos y Alcance del proyecto
• Antecedente y Justificación del Proyecto
2. Paquete de Ingeniería Conceptual
• Descripción de las Instalaciones
º Objetivo
º Requisitos
º Limitaciones
º Capacidad
º Interfases / Límite de baterías
º Listado preliminar de equipos principales
º Identificación de equipos de largo tiempo de entrega (LTE)
º Uso de equipos existentes. Características y condiciones
º Infraestructura eléctrica
º Requerimientos preliminares de servicios auxiliares
• Descripción del Proceso
º Selección del proceso / tecnología
º Características / especificaciones de la alimentación y productos
º Manejo y disposición de los insumos y productos
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
º Requerimientos de almacenaje
º Descripción del proceso
º Diagrama de bloques del esquema del proceso
º Diagrama de flujo del proceso
º Balance de masa y energía
º Sistema de control, alarma y protección
º Datos relevantes
º Áreas criticas
º Convenio de licencia y garantía de la tecnología y proceso
• Datos del Suelo y Topografía
• Criterios Especiales de Diseño
• Estudios Especiales
• Simulaciones
3. Análisis Técnico de los escenarios
• Descripción actualizada de los escenarios
• Filosofía de Diseño
º Parámetros de dimensionamiento
º Concepto de control de operación
º Nivel de automatización
º Requerimientos de flexibilidad operacional
º Servicios auxiliares
• Especificaciones Generales de Ingeniería
• Consideraciones de Aseguramiento y Control de Calidad
• Ubicación de las Instalaciones
º Escenarios evaluados
º Criterios de selección
º Plano general del sitio
º Plano preliminar de ubicación de los equipos y edificaciones
principales
º Datos del sitio
º Plano del área / comunidades
º Fotografías aéreas
º Restricciones
º Condiciones metereológicas
• Sensibilidades sobre aspectos técnicos
º Procesos y tecnologías
º Sitios o ubicaciones
• Filosofías / criterios de Seguridad
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
º Permisos
º Evaluación ambiental preliminar
º Análisis preliminar de riesgos del proceso
• Riesgos, incertidumbre y planes de mitigación para cada escenario
• Análisis probabilista para cada escenario
• Reporte de análisis técnico
4. Plan Preliminar de Ejecución
• Cronograma de Ejecución Preliminar
• Riesgos Potenciales de incumplimiento con el cronograma planteado
5. Estimado de Costo Clase IV de los Escenarios
• Método de Estimación
• Cronograma de erogaciones
• Confiabilidad y Precisión
• Costos de Inversión, Operaciones y Mantenimiento
6. Análisis Económico de los Escenarios
• Criterios de evaluación económica
• Indicadores económicos
• Análisis probabilista de riego del negocio y sensibilidades económicas
a cada escenario
• Reporte del análisis económico
7. Selección del mejor escenario de Infraestructura
• Base de usuario del escenario seleccionado
8. Memoria de Cálculos
En el caso particular de Explotación, dicha documentación se regirá según
los requerimientos y los formatos establecidos en los Procedimientos y
Explotación (PLDDTPE)
Equipo de Autorización PEP sobre la Conceptualización del proyecto integral,
así como de la decisión tomada y las recomendaciones a que hubiere lugar y
contiene:
o Entregables
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GUÍA FEL PEP
CAPITULO V
o Indicadores
o Objetivo
o Escenario Seleccionado
o Alcance del Escenario Seleccionado
o Reservas
o Cronograma
o Activo
o Pares
• Diagnóstico del equipo encargado del Dictamen
Para el caso de proyectos de Explotación, este documento será impreso
luego de llenado y firmado en físico para ser digitalizado posteriormente e
introducido en el Portal WEB de la GDPE.
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO V
ACTIVIDADES VCD DE
INFRAESTRUCTURA
DEFINICIÓN (VCD-D)
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
DEFINICIÓN ( VCD-D)
CONTENIDO
I. Introducción 4
II. Objetivos de la Fase de Definición de Infraestructura 4
III. Alcance de la Fase de Definición de Infraestructura 4
IV. Organización Responsable Principal y Otras Áreas Involucradas 4
V. Interrelación del VCD -D de Infraestructura con los Procesos de
Exploración, Explotación 5
VI. Actividades de la Fase de Definición 5
VI.A. Preparación para Ejecutar las Actividades de Definición 7
VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo..................................................... 7
VI.A.2. Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades..................... 8
VI.A.3. Plan de Trabajo y Entregables para Ejecutar la Fase de
Definición....................................................................................... 9
VI.A.4. Recopilar los Insumos Necesarios .............................................. 9
VI.B. Revisar/Verificar Conceptualización de Infraestructura 10
VI.B.1. Revisar Objetivo y Alcance del Proyecto.................................. 10
VI.B.2. Revisar Insumos Iniciales .......................................................... 11
VI.B.3. Revisar el Plan de Adquisición de Información
Complementaria .......................................................................... 11
VI.C. Desarrollar Paquete de Definición de Infraestructura 11
VI.C.1.
Integrar Información Complementaria ...................................... 12
VI.C.2.
Efectuar Análisis de Ingeniería de Valor ................................... 15
VI.C.3.
Realizar Ingeniería Básica de la Infraestructura....................... 16
VI.C.4.
Desarrollar Aspectos sobre Seguridad Industrial y
Protección Ambiental ................................................................. 20
VI.C.5. Elaborar Lista de Equipos Mayores y Materiales de Largo
Tiempo de Entrega ...................................................................... 21
VI.C.6. Efectuar Análisis de Constructibilidad y Mantenibilidad......... 22
VI.C.7. Establecer Guías para Control de Proyecto ............................. 22
VI.C.8. Elaborar Guías Operacionales ................................................... 23
VI.D. Elaborar Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura 23
VI.D.1. Premisas e Insumos Considerados para la Programación
de la Ejecución. ........................................................................... 24
VI.D.2. Elaborar Estrategia de Ejecución .............................................. 25
VI.D.3. Elaborar Estrategia de Procura.................................................. 25
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
VI.D.4. Establecer Proceso de Contratación......................................... 26

VI.D.5. Consideraciones sobre Alianzas / Outsourcing....................... 28
VI.D.6. Elaborar Cronograma de Ejecución .......................................... 30
VI.E. Elaborar Estimado de Costo Clase II de Infraestructura 30
VI.E.1. Determinar Costos de Inversión, Operación y
Mantenimiento............................................................................. 31
VI.E.2. Elaborar cronograma de erogaciones....................................... 32
VI.F. Elaborar Análisis de Riesgos e Incertidumbre de Infraestructura 32
VI.F.1. Determinar los Riesgos Técnicos y Calificar su Impacto........ 33
VI.F.2. Evaluar los Riesgos e Incertidumbres y el Plan de Manejo .... 33
VI.F.3. Determinar Riesgos Potenciales de Incumplimiento con el
Costo Estimado y el Cronograma Planteado............................ 34
VI.F.4. Elaborar Informe de Desviaciones con Respecto al Plan
Original......................................................................................... 34
VI.G. Evaluar el Grado de Definición y uso de Prácticas de
Mejoramiento de Valor (PMVs) en Infraestructura 35
VI.G.1. Evaluar Grado de Definición de la Infraestructura del
Proyecto....................................................................................... 35
VI.G.2. Definir Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor (PMVs) ... 36
VI.H. Elaborar Evaluación Económica y Sensibilidades 37
VI.H.1. Establecer Criterios de Evaluación Económica ....................... 39
VI.H.2. Determinar Indicadores Económicos ........................................ 39
VI.I. Elaborar Aporte de Infraestructura al DSD-D del Proyecto 40
VI.J. Verificar por el Equipo de Pares la Terminación de las actividades
de Infraestructura dentro del VCD-D del proyecto integral 41
VI.K. Aprobación por Equipo de Autorización PEP 42
VII. Entregables 43
VII.A. DSD del Proyecto Definido (VCD -D) (Porción Infraestructura) 43
VII.B. Dictamen de Aprobación por Equipo de Autorización PEP 48
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
I. Introducción
Las decisiones tomadas en la Fase de Conceptualización (VCD -C) reflejadas en
el DSD-C constituye el principal insumo de trabajo para continuar con el desarrollo
del proyecto y ejecutar las actividades de Infraestructura en la fase de Definición
(VCD -D). En la figura 1, se muestra esta fase en la cadena de valor del proceso.
VCD
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
D1 D2 D3

Una vez concluido el VCD-D, se someterá ante las autoridades respectivas su
aprobación con el fin de comprometer los fondos u obtener el financiamiento
requerido para ejecutar el proyecto.
II. Objetivos de la Fase de Definición de Infraestructura

Desarrollar con mayor detalle la opción de Infraestructura del escenario
seleccionado para el desarrollo del proyecto integral de explotación del
yacimiento/campo, hasta alcanzar un grado de Definición que permita obtener los
fondos para su ejecución.
III. Alcance de la Fase de Definición de Infraestructura

En esta fase de VCD -D se debe desarrollar la opción en definición de la
Infraestructura del proyecto, incluyendo la requerida por el proceso de perforación
de pozos, el análisis de riesgo e incertidumbre, la estrategia de ejecución, el plan
detallado de ejecución, el estimado de costo clase II de la infraestructura, el aporte
de insumos a la evaluación económica y sensibilidades integrales del proyecto y
determinar el grado de definición de la infraestructura, con la finalidad de someter
el proyecto Integral con sus demás componentes ya definidos al proceso de
dictamen, que en el caso de proyectos de Explotación, debe hacerse según lo
establecido en los Procedimientos y Lineamientos de Documentación y Dictamen
Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE) para su evaluación y decisión.

Involucradas
Un factor importante para el desarrollo exitoso de un proyecto radica en la clara
definición de la organización que será responsable por dirigir las acciones,
coordinar al equipo de trabajo y materializar los resultados, generando los
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
productos requeridos, con la participación activa de las diversas áreas, según los
roles que se definan para cada una de ellas.
La responsabilidad por el desarrollo de las actividades de Infraestructura para la
fase de Definición del Proyecto radica en el Líder de Infraestructura del equipo
VCD, en estrecha cooperación con los demás miembros del equipo VCD y
supervisado por el Líder del Proyecto Integral del Activo, y con la participación,
involucramiento y estrecha cooperación de las áreas de diseño y construcción de
infraestructura de la corporación, así como el apoyo de las áreas de servicios,
seguridad industrial y protección ambiental, entre otras.
V. Interrelación del VCD -D de Infraestructura con los Procesos

de Exploración, Explotación
La Fase de Definición del VCD de Infraestructura, para un determinado proyecto,
se inicia formalmente una vez que el Activo Integral recibe la aprobación de la
Conceptualización (VCD -C), en conjunto con el DSD del VCD -C la cual es
información necesaria para que se inicie el desarrollo del paquete de definición del
proyecto. En esta fase se debe mantener una estrecha relación con los demás
procesos (Perforación, SIPA, Ing. de Producción, Operación, Automatización,
etc.), a fin de asegurar la definición de la infraestructura requerida por ellos.
El VCD del Proyecto Integral será previamente revisado y aprobado por el equipo
VCD, para asegurar la consistencia de la información y la presencia de todos los
elementos necesarios para iniciar las actividades de Infraestructura del VCD-D del
proyecto.
Una vez concluidas las actividades de Infraestructura en la fase de Definición, se
integra dicha información al proyecto Integral para generar el DSD y proceder con
el dictamen de la fase para finalizar la Definición y el VCD -D.
En el caso particular de Explotación, toda esta actividad se realizará de acuerdo a
lo establecido en los Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y
Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación (PLDDTPE)
En la figura 2, se muestra gráficamente esta interrelación.

durante la fase de Definición del VCD del Proyecto Integrado, las cuales engloban
una serie de reglas y prácticas de administración de proyectos que permite a los
miembros del equipo multidisciplinario de trabajo, conducirse exitosamente a
través de todas las actividades previstas en esta fase del proceso; y asegurar que
se agoten todas las instancias de revisión y aprobación establecidas, antes de
pasar a la próxima fase y realizar erogaciones adicionales.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
MARCO REGULADOR
INSUMOS ACTIVIDADES
Escenario de CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Explotación
Preparación para Verificar por

Información de Pozos Ejecutar las
Equipo de Pares Terminación ENTREGABLES
de las Actividades de
de Delimitación Actividades Infraestructura dentro del
SI VCD-D del Proyecto Integral
Conceptualización de DSD VCD-D
Revisar/Verificar Aprobación por Elaborar Aporte de
Infraestructura Equipo de Infraestructura al Proyecto Definido
Conceptualización DSD-D del
de Infraestructura Autorización
PEP Proyecto
Programa Estratégico Revisar NO Elaborar Aprobación Equipo
Desarrollar Evaluación
Económica y de Autorización PEP
Paquete de Cancelar o
Definición de Sensibilidades
Portafolio de Diferir
Infraestructura Proyecto
Proyectos Evaluar Grado de
Definición y Uso
Elaborar Plan Elaborar Elaborar de Practicas de
Detallado de Estimado de Análisis de Mejoramiento de
Ejecución de Costo Clase II de Riegos e Valor (PMVs) en
Infraestructura Infraestructura Incertidumbre Infraestructura
HABILITADORES
COMPETENCIAS FACTORES TECNOLOGIAS DE APOYO EQUIPOS

TECNICAS CONDUCTUALES
Figura 2. Actividades de Infraestructura en la Fase de Definición

insumos, actividades, marco regulador, habilitador y entregables de las actividades
de Infraestructura durante la fase de Definición del VCD Integrado.
Las actividades se inician con una serie de tareas de preparación, seguidas de la
elaboración del paquete de definición del proyecto, análisis de riesgo e
incertidumbre, elaboración del plan y estimado de costo clase II, para luego
elaborar la evaluación económica y determinar el grado de definición del proyecto.
Todo esto, con el fin de establecer las bases del Documento de Soporte de
Decisión de la Fase de Definición (DSD del VCD -D), a ser sometido al dictamen,
que para los proyectos de explotación debe hacerse según lo establecido en los
Lineamientos y Procedimientos para Documentación y Dictamen Técnico de
Proyectos de Explotación (PLDDTPE) correspondiente, para tomar la decisión
final de la fase. Durante el desarrollo de las actividades de esta fase puede existir
la necesidad de tomar decisiones intermedias, previas a la decisión final de la
fase, cuyo impacto determinará el nivel de delegación adicional al que deben ser
sometidas.
regulador de las actividades del negocio de PEP, a saber: leyes, lineamientos y
Regulaciones del gobierno, lineamientos de PEMEX y los específicos en PEP,
Normas y procedimientos de PEMEX y PEP, entre otros. Esto con el fin de
enmarcar el desarrollo de proyectos en el marco estratégico adecuado.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
VI.A. Preparación para Ejecutar las Actividades de Definición
Para iniciar el desarrollo del VCD -D de un proyecto, es necesario
previamente efectuar algunas actividades preparatorias y asegurar la
disponibilidad de los insumos mínimos, que permitan el desarrollo continuo
del trabajo.
La figura 3, muestra los aspectos más relevantes de esta actividad.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Equipo de Pares Terminación
Ejecutar las
Actividades Infraestructura dentro del
VCD-D del Proyecto Integral
Revisar/Verificar Estructurar Equipo de Trabajo

Elaborar Aporte de
Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades Infraestructura al
de Infraestructura Plan de Trabajo y Entregables para Ejecutar la Fase
de Definición Proyecto
Recopilar insumos necesarios
Elaborar
Paquete de Económica y
Infraestructura
Evaluar Grado de
Definición y Uso
Figura 3. Preparación para Ejecutar VCD –D

A continuación se identifican los requerimientos previos:
Como se mencionó en las otras etapas del VCD (Visualización y
Conceptualización) la permanencia del equipo de trabajo conformado
es muy importante. Aun cuando para el desarrollo de la Definición, se
requieran participantes con competencias distintas a las de algunos
miembros del equipo original, es importante mantener en lo posible la
integridad del mismo, con el fin de asegurar la continuidad del
liderazgo, el enfoque estratégico y la clara definición de roles,
responsabilidades y procedimientos de trabajo.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
Infraestructura para el proyecto y de ser necesario, según la magnitud

y complejidad del proyecto, conformar un Equipo de Trabajo específico
para infraestructura, dentro del equipo multidisciplinario del proyecto
integral, integrado por personal con los conocimientos requeridos por
el proyecto, según las características propias del mismo. El tamaño del
equipo de trabajo, el tiempo de dedicación de cada miembro al
proyecto y distribución de responsabilidades de los miembros del
equipo de trabajo, dependerá también del tipo de proyecto y de los
acuerdos que se establezcan en las reuniones de coordinación.
Es recomendable que el área responsable del proyecto seleccione al
líder del equipo multidisciplinario, quien participa en la selección de los
otros miembros del equipo. El Líder debe, además, revisar y ajustar los
requerimientos de recursos para el proyecto. Es necesario asegurar la
permanencia del Líder del Proyecto y miembros claves del equipo,
durante todas las fases del VCD del Proyecto, en particular, del Líder
de las actividades de Infraestructura, y, de ser posible, en las
subsiguientes fases de ejecución del proyecto. Este líder debe además
asegurar en todo momento el trabajo en equipo y la alineación con el
VCD del proyecto Integral.
Las áreas de conocimiento que serán llamadas a participar en el
equipo de trabajo, incluyen la gerencia de proyectos, procesos,
tecnología, mecánica, civil, instrumentación, electricidad,
telecomunicaciones, construcción, operaciones, mantenimiento,
planeación, seguridad industrial y protección ambiental, calidad, entre
otras.
El equipo de trabajo multidisciplinario debe contar con:
fase.
• Infraestructura de sistemas – hardware y software - acorde
• Servicios secretariales, facilidades de movilización y soporte
financiero.
Un factor clave para asegurar el éxito del proyecto es la definición
clara y precisa de los objetivos del mismo, los cuales deben
oportunamente ser comunicados a los miembros del equipo de trabajo.
Asimismo, los objetivos deben ser definidos en términos de resultados
cuantificables, ser específicos en cuanto a tiempo y recursos para
lograrlos, ser flexibles para aceptar cambios en la medida que se
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
avance y justifique y finalmente deben ser jerarquizados.

equipo, en cada una de las actividades de la Fase de Definición.
documentados en minutas de las juntas de trabajo del Equipo de
Definición.
VI.A.3. Plan de Trabajo y Entregables para Ejecutar la Fase de
Definición
A fin de desarrollar exitosamente las actividades de Infraestructura en
el VCD -D del proyecto integral es necesario preparar un plan de
trabajo, el cual le permita al equipo ejecutor direccionar sus esfuerzos
de manera clara y precisa. El mismo debe estar perfectamente
alineado con el plan de trabajo del proyecto integral y contener
cuando menos lo siguiente:
• Líneas de mando, para cada una de las actividades
• Cronograma de las actividades
• Presupuesto requerido
• Apoyo técnico
• Recursos humanos
productos
• Identificación del o los sitios de trabajo
En cuanto a los entregables, se debe garantizar que el aporte al
documento DSD del VCD -D de del proyecto Integral (ver punto VI.H.),
contenga toda la información requerida, con el fin de soportar
adecuadamente la decisión sobre esta fase.
Para la ejecución de las diferentes actividades de Infraestructura
previstas en la Fase de Definición se requiere de una serie de
insumos, algunos disponibles al iniciar la fase, como son:
• DSD del VCD -C del Proyecto Integral.
Asimismo, durante el desarrollo de las actividades será necesario
obtener y/o utilizar otros insumos adicionales, de los cuales los más
relevantes son:
• Insumos adicionales:
º Asesorías y/o soporte técnico.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
º Normativa aplicable (técnica, administrativa, etc.)

º Estudios y/o /levantamientos de campo.
º Información sobre Tecnología y procesos.
º Información sobre Equipos de procesos.
º Condiciones del entorno económico-financiero.
VI.B. Revisar/Verificar Conceptualización de Infraestructura
En esta fase del VCD -D se debe garantizar una revisión completa del DSD
del VCD -C, haciendo énfasis en la verificación de la información
complementaria adquirida, análisis técnico y económico, riesgos y planes de
mitigación, estimados de costos y planes de ejecución para la mejor opción
de infraestructura seleccionada.
En la figura 4, que se muestra a continuación se presenta un despliegue de
los principales elementos a considerar en esta actividad.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Ejecutar las
Revisar/Verificar Revisar Objetivo y Alcance del Proyecto.

Elaborar Aporte de
Revisar Insumos Iniciales. Infraestructura al
Revisar el Plan de Adquisición de Información
de Infraestructura Complementaria Proyecto
Elaborar
Infraestructura
Evaluar Grado de
Definición y Uso
Figura 4. Revisar / Verificar VCD –C

A continuación se describe cada uno de estos elementos:
VI.B.1. Revisar Objetivo y Alcance del Proyecto
Una vez que se haya revisado el DSD del VCD -C es importante
precisar las circunstancias que han dado origen al proyecto, su
justificación, la oportunidad que ésta representa para la empresa y/o
PEP y el grado de importancia de su ejecución, a fin de verificar que el
objetivo y alcance del proyecto se mantengan alineados al Programa
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
Estratégico vigente de PEP, así como al Portafolio de Proyectos de

Explotación.
VI.B.2. Revisar Insumos Iniciales
Se deben también verificar los parámetros técnicos, económicos,
estratégicos y de mercado, contenido en el DSD del VCD -C, para
verificar que efectivamente se cubrieron todas las actividades y tareas
requeridas, así como los niveles de revisión y aprobación adecuados.
VI.B.3. Revisar el Plan de Adquisición de Información
Complementaria
información, diseñado durante la ejecución del VCD –C, es el
adecuado para complementar el diseño básico de la infraestructura.
Asimismo, se deben verificar los costos de los diferentes elementos
que conforman este programa de captura de información con el fin de
asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios.
VI.C. Desarrollar Paquete de Definición de Infraestructura
Una vez que el Equipo de Trabajo Multidisciplinario haya revisado y verificado
el VCD -C, es importante fortalecer las bases de ingeniería de diseño de la
infraestructura del proyecto, con información complementaria y análisis
adicionales, para asegurar que la Definición cumpla con sus objetivos. En la
figura 5 se desglosan las información mínima necesaria y las actividades
requeridas para desarrollar el paquete de definición y que se describen a
continuación.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Ejecutar las
Revisar/Verificar Integrar Información Complementaria Elaborar Aporte de

Efectuar Análisis de Ingeniería de Valor Infraestructura al
Realizar Ingeniería Básica de la Infraestructura
de Infraestructura Desarrollar Aspectos sobre Seguridad Industrial y Proyecto
Elaborar Lista de Equipos Mayores y Materiales de Elaborar
Largo Tiempo de Entrega
Desarrollar Efectuar Análisis de Constructibilidad y
Evaluación
Paquete de Mantenibilidad Económica y
Definición de Establecer Guías para Control de Proyecto Sensibilidades
Infraestructura Elaborar Guías Operacionales
Evaluar Grado de
Definición y Uso
Figura 5. Desarrollar Paquete de Definición de Infraestructura

Para ello se debe complementar con los siguientes pasos:
VI.C.1. Integrar Información Complementaria
• Requerimientos específicos para servicios industriales e
interrelación con instalaciones existentes.
Como parte de la información a recabar están los
requerimientos de servicios tales como agua potable, agua de
servicio, vapor, gases industriales, aire de servicios, sistema
contra incendio, aire acondicionado, ventilación, vías de
acceso, iluminación y químicos consumidos o producidos
(desemulsionante, antiespumante, anticorrosivos, etc.).
El equipo de trabajo, en caso de que sea necesario integrar el
proyecto a instalaciones existentes, para minimizar los costos
de inversión y/o operación, con la finalidad de garantizar la
rentabilidad del proyecto, debe hacer un esfuerzo en
identificar todos los requerimientos de integración entre las
instalaciones nuevas y las existentes.
Se debe prestar especial atención a este aspecto, ya que la
integración puede ser la parte más difícil de definir y puede
ser la causa de:
º Baja calidad de los estimados de costo
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
º Retraso o sobre gasto en la ejecución del proyecto

º Problemas operacionales y/o de mantenimiento de una
o más de las instalaciones y/o proyectos integrales, con
el consecuente impacto negativo en la productividad,
eficiencia, efectividad y costos operacionales.
Este tipo de proyectos puede requerir un alto compromiso en
tiempo y recursos de las organizaciones de diseño y
construcción, operaciones y mantenimiento del Activo durante
esta fase, para poder definir con claridad estos requerimientos
y garantizar una ejecución exitosa.
• Parámetros y criterios de diseño.
Considerar criterios adicionales de diseño, tales como:
º Bases detalladas para el diseño de las diferentes
disciplinas de: proceso, mecánica, civil, electricidad,
instrumentación, seguridad, ambiental, etc.
º Especificaciones de materiales y equipos.
º Repuestos y redundancia de equipos.
º Filosofía de operación y de control.
• Información adicional sobre procesos, tecnologías, sitios,
características y condiciones de los fluidos.
Como se mencionó en el punto VI.C.1. de las actividades de
Infraestructura del VCD -C, la selección del proceso y la
tecnología representa una decisión muy importante, ya que
estas consideran cualquier característica, condición y/o
limitación para posibles acciones futuras tales como:
expansión, flexibilidad, capacidad, almacenamiento, etc., con
relación a los pronósticos de producción, rangos de
variabilidad, característica de las propiedades físico-químicas,
y condiciones de proceso asociada a las corrientes de entrada
y salida de los fluidos que manejarán las instalaciones.
Por otro lado es de suma importancia que el equipo de trabajo
fortalezca la información sobre las variables de las
condiciones geográficas (topografía, cartografía, batimetría,
etc.), de suelo, atmosféricas y ambientales (elevación sobre el
nivel del mar, dirección predominante y velocidad máxima,
mínima y promedio del viento, intensidad máxima, mínima y
promedio de precipitación pluvial, tipo, intensidad y frecuencia
de tormentas, temperatura ambiental máxima, mínimas y
promedio, condiciones de mareas, etc.), de los sitios donde se
construirán las instalaciones.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
El equipo de trabajo dentro de su análisis debe verificar la

consistencia de los sitios seleccionados para la
Infraestructura, en la Fase VCD -C, considerando elementos
importantes tales como: fuentes de energía, punto de
suministro de insumos y recolección y/o embarque de
productos, centros poblados y/u operacionales, vías de
acceso, entre otros, en concordancia con el proceso,
tecnología y las características propias del proyecto.
• Completar simulaciones y/o modelos para refinar cálculos.
El criterio de refinar las simulaciones y/o cálculos, obedece a
cambios en composiciones y caracterización de los fluidos, así
como pruebas de campos y/o de laboratorio no previstas al
inicio de la Fase de Conceptualización del Proyecto Integral y
que posteriormente fueron realizadas. Una vez obtenidos los
resultados es necesario actualizar los modelos y refinar los
cálculos para obtener parámetros de procesos más precisos,
que permitan desarrollar los diseños básicos de las
instalaciones y así efectuar un análisis técnico mejor
soportado.
Antes de iniciar el desarrollo de las actividades de
Infraestructura en la Definición del Proyecto Integral, es
necesario verificar si los cambios en parámetros mencionados
en el párrafo anterior implican cambios significativos en la
Conceptualización de la opción de Infraestructura integrante
del escenario seleccionado en la fase anterior (VCD -C). En
caso de requerirse cambios significativos en parte o en todo el
proyecto de Infraestructura, debe someterse tal condición a
consideración del Equipo de Pares, para determinar si es
conveniente regresar a la fase de Conceptualización del VCD.
Si no existen cambios significativos, se continúa con el
desarrollo de la Definición (VCD -D) del Proyecto.
• Filosofías de operación, mantenimiento, seguridad
industrial y protección ambiental aplicadas al diseño de los
procesos y sistemas.
Se debe establecer el esquema y acción en que serán
manipuladas las variables del proceso para controlar la
operación de la instalación y las estrategias de protección del
proceso y los equipos.
También se debe indicar los dispositivos requeridos para
situaciones de emergencia, sobrepresiones, paradas,
bloqueos, etc.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
Es importante identificar el posible impacto y riesgos a que

estaría sometida la instalación por parte de terceros, para
delimitar áreas de seguridad y controlarlas de acuerdos a las
leyes de Seguridad y Defensa y Normatividad aplicable.
Igualmente se debe establecer la filosofía de mantenimiento
en cuanto a: tipo, frecuencia, niveles de inventario de
repuesto, responsabilidades de ejecución, entre otros.
• Normas y especificaciones generales requeridas para el
proyecto.
Durante el desarrollo de la ingeniería básica es necesario
hacer uso de las normas y requerimientos
técnicos/funcionales, tanto particulares de fabricantes, de
PEMEX y otras de uso internacional para diseño,
construcción, operación y mantenimiento, asociadas a todas
las instalaciones, equipos principales y de los sistemas
auxiliares aplicables al proyecto, para cada una de las
disciplinas, incluyendo casos particulares o de especial
aplicación.
• Estudio y Experiencia.
Dado que en esta fase del proyecto se determinan con mayor
precisión las características de la infraestructura del proyecto,
es conveniente revisar, analizar y determinar la aplicabilidad
de las prácticas y experiencias de PEMEX y cualesquiera
otras de uso internacional, en cuanto al diseño, construcción,
operación y mantenimiento de instalaciones similares.
Puede resultar necesario además, realizar estudios
adicionales o de la ejecución de pruebas piloto, para asegurar
la aplicabilidad de la tecnología seleccionada para el o los
procesos involucrados en el proyecto.
VI.C.2. Efectuar Análisis de Ingeniería de Valor
La Ingeniería del Valor (Value Engineering) es una metodología para
resolver problemas y/o reducir costos, al mismo tiempo que mejora los
requerimientos de desempeño/calidad. Puede aplicarse a cualquier
negocio o sector económico, incluyendo la industria, el gobierno, la
construcción y los servicios.
El proceso de ingeniería del valor (ver apéndice C) es establecido para
mejorar el producto, proceso o servicio para el usuario, cuando se
desarrolla un análisis del valor, varias preguntas básicas deben de ser
respondidas, entre ellas podemos mencionar:
¿Cuál es el producto, proceso o servicio?
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
¿Cuál es la función fundamental o propósito del ese producto, proceso

o servicio?
¿Cuánto cuesta actualmente o cuanto se espera que cueste?
¿Existen algunas oportunidades de mejorar el valor?
¿Cuáles son los métodos alternativos o fuentes del producto, proceso
o servicio?
¿Cuánto cuestan las demás alternativas?
¿La alternativa llena el requerimiento mientras agrega valor al
producto, proceso o servicio?
El análisis de Ingeniería de Valor, realizado durante el VCD del
proyecto, proporciona mayor oportunidad de influenciar el diseño y por
ende más potencial para reducir costos y/o mejorar el desempeño.
VI.C.3. Realizar Ingeniería Básica de la Infraestructura
El propósito de esta actividad es preparar y documentar la información
técnica básica de la infraestructura del proyecto, que permita entre
otras cosas, la elaboración de un estimado de costo Clase II, cuyo
grado de precisión y confiabilidad son suficientes para solicitar los
fondos necesarios para la ejecución de este. Al mismo tiempo sirva de
base para ejecutar correctamente la siguiente etapa (Ingeniería de
Detalle, Procura y Construcción).
Al finalizar la ingeniería básica del proyecto, se elabora un documento
llamado “Bases de Diseño”, que contiene el alcance del trabajo de la
Ingeniería Básica y toda la información técnica generada. Dicha
ingeniería será revisada y aprobada por el equipo de Infraestructura,
para poderla integrar al Paquete de Definición del Proyecto.
Las actividades más importantes para el desarrollo de la ingeniería
básica son las siguientes:
• Actualizar descripción de la opción a desarrollar.
Con la información proveniente de la Conceptualización y la
información recopilada e integrada, se actualiza y detalla la
descripción de la infraestructura y se dispone de toda la
información necesaria para el diseño básico y
especificaciones de equipos principales de todas las
disciplinas involucrada en proyecto de infraestructura.
• Requerimientos específicos del proyecto.
Estos requerimientos tienen como objeto indicar cualitativa y
cuantitativamente los requerimientos del proceso en cuantos a
capacidad, condiciones operacionales, filosofía de operación,
control y mantenimiento, que permitirán el dimensionamiento
de equipos y sistemas principales (dinámico y estático), así
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
como de los servicios industriales requeridos.

Igualmente es importante considerar la integración con áreas
y/o instalaciones existentes.
• Planes de aseguramiento tecnológico.
Para el aseguramiento de la tecnología seleccionada se
deben considerar aspectos tecnológicos importantes, entre los
cuales podemos mencionar:
º Acuerdos de transferencia de tecnología.
º Pagos por el uso de la tecnología.
º Asesoramiento para la integración de la tecnología en la
ingeniería básica.
º Consultas durante la ingeniería básica.
Los acuerdos por el uso de tecnologías se hacen
regularmente mediante el pago de licencias. Los fundamentos
básicos de los futuros acuerdos de uso de tecnología, se
desarrollan en esta fase de la ingeniería, para concretarse
finalmente durante el proceso de ingeniería de detalle del
proyecto.
El conocimiento y dominio de la tecnología es necesario para
evitar y/o resolver problemas operacionales, por lo tanto es
importante considerar dentro de los acuerdos de uso de
tecnología condiciones apropiadas de transferencia
tecnológica y adiestramiento del personal.
La integración de la tecnología en el diseño de las
instalaciones requerirá en algunas ocasiones el
asesoramiento del propietario de la tecnología y/o de empresa
de ingeniería especializadas durante la elaboración de la
ingeniería básica y probablemente mas adelante en la
ingeniería de detalle, construcción y arranque.
En los proyectos que contemplan alianzas o asociaciones
estratégicas con terceros, los entes participantes, durante esta
fase del VCD, deben concretar el planteamiento y alineación
de sus estrategias y definir claramente las condiciones de
tales alianzas o asociaciones.
• Desarrollar paquetes de Ingeniería por Disciplinas.
Esta actividad consiste en generar los documentos de
ingeniería básica y la información técnica complementaria, de
las diferentes disciplinas que intervienen, para todos los
procesos, equipos y sistemas asociados a las instalaciones.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
Es importante destacar que cada disciplina está en la

obligación de consolidar la memoria de cálculo, la cual
respaldará las decisiones tomadas en su selección.
º Proceso
La disciplina de Proceso se encarga de describir los
principios básicos y de funcionamiento del proceso
(principales y auxiliares si los hubiese), para eso se debe
generar como mínimo la siguiente información:
− Descripción del proceso y servicios industriales.
− Requerimientos de servicios industriales.
− Cargas de alivio del sistema de venteo.
− Filosofía de operación, protección y control del
proceso.
− Requerimientos de diseño. (Normas, códigos,
especificaciones, estándares, etc.).
− Lista y especificaciones de equipos y sistemas
principales.
− Estándares y criterios de diseño para equipos y
sistemas principales.
− Plano de ubicación geográfica.
− Diagramas de bloques del proceso.
− Diagrama de flujo y control para el proceso y
servicios industriales
− Balance de masa y energía de las propiedades de
las corrientes de proceso y servicios industriales.
− Diagrama de tubería e instrumentación para
procesos y servicios industriales (DTI).
− Planos de arreglos de equipos y tuberías (Plot Plan).
− Ubicación relativa de venteos (vent stack) y
quemadores (flare)
º Arquitectura
Esta disciplina, asociada a la arquitectura de las
edificaciones del proyecto, está relacionada al diseño,
modificaciones, reemplazo, reparaciones, etc. para lo cual
se debe generar como mínimo la siguiente información:
− Alcance de los trabajos.
− Criterio y Requerimientos de diseño (normas,
códigos, especificaciones, estándares, prácticas
aplicadas, etc.)
− Programación de espacios
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
º Civil
La disciplina Civil interactúa con el resto de las disciplinas,
para eso se deben generar como mínimo la siguiente
información:
aplicadas, etc.).
− Levantamiento topográfico.
− Estudios de suelos.
− Estudios de drenajes.
− Pre-dimensionamiento de elementos estructurales y
servicios.
º Mecánica
La disciplina mecánica se encarga de especificar en forma
general las funciones del proyecto desde el punto de vista
mecánico, su interrelación con las instalaciones nuevas y
existentes, para eso se debe generar como mínimo la
siguiente información:
aplicadas, etc.).
− Lista de equipos y materiales.
− Tabla de designación de líneas.
− Lista de punto de empalmes.
− Estudio de rutas de tuberías.
− Guía de operación y mantenimiento.
− Especificaciones de tuberías.
− Especificaciones de sistemas contra incendio y aire
acondicionado.
− Especificaciones técnicas de equipos.
º Electricidad
La disciplina electricidad se encarga de especificar en
forma general las funciones del proyecto desde el punto de
vista eléctrico, su interrelación con las instalaciones
nuevas y existentes, para eso se debe generar como
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V

aplicadas, etc.).
− Filosofía de protecciones eléctricas.
− Filosofía de operación y control del sistema eléctrico.
− Puntos de alimentación.
− Estudio de rutas de líneas de transmisión y
distribución.
− Requerimientos de protecciones catódicas.
− Diagrama unifilar eléctricos.
− Especificaciones y plano de ubicación de equipos
eléctricos.
− Plano de áreas clasificadas.
º Instrumentación y Control
La disciplina de instrumentación y control se encarga de
especificar en forma general las funciones del proyecto
desde el punto de vista de instrumentación y control, su
interrelación con las instalaciones nuevas y existentes.
Igualmente incluimos dentro de este alcance el área de
telecomunicaciones. Para eso se debe generar como
aplicadas, etc.).
− Arquitectura del sistema de control, protección y
supervisión del proceso.
− Descripción de funciones de supervisión del proceso.
− Descripción de aplicaciones de control, protección y
transferencia de información.
− Requerimiento de sistemas de telecomunicación
(SCADA, Supervisión a distancia, etc.)
− Lista de equipos, instrumentos y señales.
− Especificaciones técnicas de equipos y/o sistemas.
− Plano de ubicación de equipos de control y
telecomunicaciones.
VI.C.4. Desarrollar Aspectos sobre Seguridad Industrial y
El propósito de esta actividad es hacer mayor énfasis en la aplicación
de los análisis de riesgos en los proyectos de infraestructura e incluir
los aspectos de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, que
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
aseguren la buena calidad del proyecto en esta materia y que

contribuyan así al desarrollo oportuno de éste y a la confiabilidad de la
instalación.
En este sentido la responsabilidad de desarrollar las actividades y
poner en práctica los métodos de riesgos, recae sobre el gerente del
proyecto, el cual contará con el apoyo del personal de Seguridad
Industrial y Protección Ambiental. A continuación se lista unas
actividades mínimas a considerar para llevara a cabo esta actividad:
• Estudios y análisis de riesgo de operación del proceso a las
instalaciones (HAZOP)
La idea es efectuar un examen crítico y sistemático del
proyecto con el objeto de identificar peligros potenciales y
problemas operacionales y recomendar acciones para
eliminarlos o controlar su ocurrencia y/o efecto en las
instalaciones de superficies.
• Estudio de riesgos de seguridad, higiene y medio ambiente
La idea es efectuar una evaluación del riesgo ambiental
asociado a la infraestructura del proyecto que le permita
obtener las autorizaciones ambientales requeridas para la
ejecución de la misma.
• Manifiesto de Impacto Ambiental.
Este documento busca dar cumplimiento a la “Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente”. Así mismo da
a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental
significativo y potencial que generaría una obra o actividad,
así como la forma de evitarlo o mitigarlo, en caso de que el
impacto sea negativo.
• Elaborar documento técnico para permisos
gubernamentales.
Este documento técnico se utiliza para tramitar ante las
diferentes entidades gubernamentales (federales, estatales y
municipales) las licencias y permisos que se requieren para la
construcción y operación de las obras del proyecto.
VI.C.5. Elaborar Lista de Equipos Mayores y Materiales de Largo
Tiempo de Entrega
Durante el desarrollo del documento de ingeniería básica, cada
disciplina ha logrado identificar una lista de materiales y/o equipos que
no son de fácil obtención y/o manufactura, por lo cual es oportuno
realizar su identificación y especificación técnica detallada, en forma
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
temprana, para solicitar las autorizaciones y presupuesto, para iniciar

su procura anticipada y no afectar la ejecución del proyecto y su
rentabilidad.
VI.C.6. Efectuar Análisis de Constructibilidad y Mantenibilidad
Constructibilidad es el uso óptimo de todos los conocimientos de
construcción y de la experiencia en planeación, diseño, procura y
operaciones, con el fin de asegurar que las instalaciones se puedan
construir en el tiempo, costo y calidad previstos, garantizando además
su seguridad, operabilidad y mantenibilidad, para alcanzar los
objetivos del proyecto.
El análisis de constructibilidad (ver apéndice D) incluye, entre otros:
• Involucrar al personal especialista en construcción en la
revisión de los documentos de ingeniería durante las fases
del VCD y del diseño.
• Determinar los métodos de construcción más eficientes a
utilizar en el área de la instalación.
• Adecuar, si es necesario, la distribución de equipos o
instalaciones, en función de optimizar su construcción y su
futura operabilidad y mantenibilidad, sin afectar las
condiciones de diseño, operación y seguridad.
• Realizar un programa de construcción modular o de pre-
ensamblaje.
Los beneficios potenciales del análisis de constructibilidad solo se
alcanzarán a través de la integración efectiva y oportuna de la
información de construcción dentro de la planeación, el diseño y la
operación.
En esta fase del VCD, se deben incluir las recomendaciones de los
análisis o estudios de constructibilidad, confiabilidad y mantenibilidad,
efectuados por los grupos de ingeniería, operaciones, mantenimiento y
seguridad. Estos análisis se revisarán durante la ingeniería de detalles
y construcción del proyecto.
VI.C.7. Establecer Guías para Control de Proyecto
El sistema de control de proyectos es de vital importancia, ya que
permite controlar la ejecución de las múltiples actividades y sus
relaciones, de tal forma de realizar el trabajo a tiempo, cumpliendo las
especificaciones y dentro del presupuesto estipulado.
La esencia del control del proyecto consiste en una buena planeación,
un buen sistema de información y un buen proceso de toma de
decisiones, en un ambiente cambiante. Las herramientas
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
fundamentales de control son: el desglose de las actividades y sus

interrelaciones, los estimados de costo, de tiempo y de recursos.
Cada proyecto debe ser planeado, presupuestado y controlado. En el
control de un proyecto, es fundamental el uso de un paquete
computarizado que facilite las tareas de planeación y control, que al
mismo tiempo sea fácil de usar y permita la elaboración de los
informes, de acuerdo con las necesidades del proyecto y de la
organización.
La Guía para Control del Proyecto, debe contener los lineamientos que
todos los miembros del equipo de trabajo deben seguir para generar
periódicamente la información clave necesaria, de forma de alimentar
adecuadamente el sistema de control y seguimiento de las actividades
del proyecto, para generar oportunamente los informes de avance, con
las alertas sobre posibles desviaciones, que sirvan de base al líder del
equipo para tomar las acciones preventivas y/o correctivas a que haya
lugar.
VI.C.8. Elaborar Guías Operacionales
Esta guía operacional contiene lineamientos generales para la
adecuada operación de la planta o instalación en situaciones normales
y especiales, en base a la información que se representa en los
diagramas de tuberías e instrumentación (DTI), la filosofía de control
definida y los manuales de operación y mantenimiento de los equipos
principales y auxiliares. Debe incluir sugerencias de procedimientos
nuevos o revisión de los existentes.
VI.D. Elaborar Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura
El Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura (PDEI) es la herramienta
por excelencia para asegurar que todas las actividades y tareas necesarias
en la terminación exitosa del proyecto de Infraestructura se ejecuten dentro
de las metas de tiempo, costo y calidad. Este plan permite una ejecución
rápida y ordenada de las tareas, que asegura cumplir con la fecha estimada
de terminación del proyecto de Infraestructura, tomando en consideración el
análisis cabal de todos los aspectos importantes. En la figura 6, se describe
los aspectos más importantes para ejecutar esta actividad.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Ejecutar las
Revisar/Verificar Elaborar Aporte de

Infraestructura al
Premisas e Insumos Considerados para la
de Infraestructura Programación de la Ejecución Proyecto
Elaborar Estrategia de Ejecución
Elaborar Estrategia de Procura Elaborar
Desarrollar Establecer Proceso de Contratación Evaluación
Paquete de Consideraciones sobre Alianza / Outsourcing, etc. Económica y
Definición de Elaborar Cronograma de Ejecución Sensibilidades
Infraestructura
Evaluar Grado de
Definición y Uso
Figura 6. Elaborar Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura

Durante la fase de Visualización del VCD se elabora un Plan de Ejecución, el
cual se va enriqueciendo con la información generada en el proyecto a
medida que éste progresa, el mismo debe ser periódicamente actualizado
para considerar cambios en las estrategias de ejecución y los ajustes
producto de las siguientes fases del VCD, hasta llegar a la de Definición.
VI.D.1. Premisas e Insumos Considerados para la Programación
de la Ejecución.
Las premisas que servirán de base para elaborar el PDEI son
específicas para cada proyecto y deben estar alineadas con el objetivo
del mismo y enmarcadas en los lineamientos del Programa Estratégico
y el Portafolio de Proyectos.
• Tiempos de ejecución de actividades en proyectos
similares.
• Requerimiento de instalaciones de superficie.
• Tiempos de procura de los equipos principales
involucrados, provenientes de cotizaciones firmes.
• Períodos de negociación con las compañías de servicios,
propietarias de patentes de los diversos procesos y
tecnologías.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V

desarrollar.
• Las estrategias de ejecución, contratación y procura.
VI.D.2. Elaborar Estrategia de Ejecución
Antes de decidir cómo un proyecto será ejecutado, el gerente del
proyecto debe definir, a través de estudios de ingeniería los
parámetros básicos del mismo. Esto comienza con la identificación del
tipo de instalación, la información operacional requerida, la vida
deseada del proyecto, la confiabilidad requerida de las instalaciones
de soporte, la experiencia propia y del entorno externo a la empresa
en proyectos similares y el estimado de costo correspondiente,
economía de escala, sinergias, reingenierías, etc. Con esta
información se puede preparar el alcance de trabajo y una secuencia
preliminar a fin de ser incluida en el paquete de licitación.
La estrategia de ejecución debe dar respuesta a los siguientes
aspectos:
• La división de la ejecución por partes o sectores del
proyecto.
• Ejecución con recursos propios o contratados.
• Fechas de inicio y finalización de cada parte o sector del
trabajo.
• El balance adecuado entre la magnitud y número de las
partes o sectores, asociado a los recursos.
VI.D.3. Elaborar Estrategia de Procura
Las actividades de ingeniería y de procura deben ser planeadas para
satisfacer las fechas establecidas de construcción, evitando en todo
caso las interferencias entre ellas.
Se debe utilizar un sistema de control computarizado que relacione las
diferentes actividades y le permita al gerente del proyecto contar con la
información necesaria para hacer el seguimiento oportuno y la
proyección y control del proyecto.
El cronograma de procura para materiales y equipos debe tomar en
cuenta las fechas asociadas con el suministro de información por parte
del vendedor. Estas fechas son necesarias para la terminación de la
ingeniería de detalles y la entrega oportuna de materiales y equipos
para poder ejecutar la construcción sin interrupciones ni retrasos,
particularmente en cuanto a equipos con Largo Tiempo de Entrega
(LTE) y las compras mayores de materiales a granel.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
El cronograma de procura de los contratistas debe considerar el

tiempo asociado con la calificación y selección de los proveedores.
El cronograma de la ingeniería debe ser coordinado tanto con el
cronograma de construcción como con el de procura. El propósito es
que la documentación técnica requerida para solicitar
cotizaciones/propuestas, previas a las órdenes de compra, esté
disponible para que los planos y las especificaciones requeridas para
la construcción sean entregados en el tiempo correcto.
VI.D.4. Establecer Proceso de Contratación
Se puede escoger entre utilizar uno o más tipos de contratos de una
amplia variedad (ver apéndice G). En vista de lo anterior es importante
elaborar las siguientes actividades:
• Elaborar / Validar Estrategia de Contratación.
Una estrategia de contratación balanceada define cuando y
como se contratará cada una de las partes en la que ha sido
dividida la ejecución del proyecto, buscando el correcto
equilibrio en la escogencia entre lo que se hará con recursos
propios y lo que se hará a través de contratistas y
proveedores, el tipo de contratista o proveedor que se
seleccionará para cada contrato y los tipos y condiciones de
contratación para cada uno de ellos, etc.
En general, la decisión correcta se encuentra en una mezcla
de todas las opciones para diversas actividades. La decisión
del alcance de las actividades a contratar depende de muchos
factores, siendo algunos de ellos: el entorno industrial, las
costumbres, las condiciones políticas y económicas y las
decisiones gerenciales.
º Tipos de contratos y modalidades de pago.
Se deben indicar los tipos, modalidades y estrategias de
contratación, para cada parte del proyecto. Indicar el
enfoque de contratación empleado y la justificación,
incluyendo consideraciones sobre riesgo,
responsabilidades y criterios de selección de los
contratistas.
Los tipos de contrato pueden incluir uno o más de los
− Gerencia
− Ingeniería
− Procura de materiales y equipos principales
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
− Procura de materiales y equipos menores y a granel

− Construcción
− Operación
− Mantenimiento
Es común que obras de alta complejidad se contraten
mediante lo que se conoce como IPC, que incluye, la
Gerencia, la Ingeniería, la Procura completa y la
Construcción, bajo responsabilidad del contratista. No
obstante, en obras menos complejas regularmente el
cliente puede contratar la Ingeniería y la construcción por
separado y efectuar la procura por su cuenta.
Cada estrategia de contratación conlleva a requerimientos
de gerencia, supervisión y control distintos.
Igualmente, las modalidades de pago para cada tipo de
contrato, pueden ser diferentes. A continuación, se
describen las tres (3) modalidades principales usadas en la
industria:
− Precio Fijo o Suma Global: que puede pagarse
mediante porcentaje de avance o por hitos de pago
pre-establecidos. En esta modalidad de pago, el
contratista tiene la responsabilidad primaria por los
costos y asume mayores riesgos, por lo que se utiliza
mayormente cuando hay un alto grado de definición
del trabajo a realizar.
− Precios Unitarios: que se pagan por cantidad de obra
ejecutada, de cada actividad establecida como precio
unitario en la estructura del contrato. Bajo esta
modalidad, el cliente y el contratista comparten la
responsabilidad por los costos. Se utiliza cuando las
cantidades de obra no están completamente
definidas.
− Costos Reembolsables: llamados también Costos
más Estipendios, donde el pago se realiza para
rembolsar al contratista los gastos realmente
incurridos para ejecutar las actividades acordadas,
más un estipendio también acordado, que puede ser
un monto fijo o un porcentaje de los gastos.
Se pueden establecer combinaciones o variaciones de
estos tipos básicos de contratos y modalidades de pago,
dependiendo del grado de riesgo a ser absorbido por las
partes.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
• Desarrollar Documentos Técnicos de Base de Licitación

Preliminar
Este Documento es una herramienta formal para solicitar de
los contratistas la información necesaria para concursar. El
mismo contiene los requerimientos básicos desde los puntos
de vista técnicos, financieros, de ejecución y contractuales.
Las ofertas deben estar en línea con las bases del proceso de
contratación; sin embargo, este último debería tener la
flexibilidad para considerar “mejores ideas”. Por otra parte, los
requerimientos básicos podrían ajustarse durante el proceso
de licitación, antes de la presentación de las ofertas, siempre
que mantengan alineación con los principios de la estrategia
de contratación e igualdad de oportunidades para todos los
participantes.
Todas las propuestas sometidas deben ser normalizadas a
unas bases comunes, ya que la comparación de las ofertas
debe efectuarse bajo las mismas bases.
Una parte importante de las ofertas, además de confirmar la
ejecución de los trabajos de acuerdo con las especificaciones
y requerimientos descritos en el DSO, es la presentación de
un Plan Detallado de Ejecución de Infraestructura (PDEI) del
contratista.
El PDEI del contratista debe ser consistente con el PDEI del
proyecto. Debe establecer los límites apropiados del alcance
de su trabajo y presentar adecuadamente los detalles.
El PDEI del contratista deberá incluir una Estructura de
Partidas de Trabajo (EPT) que sea compatible con la del
proyecto y que, aunque pudiese ser elaborada a un nivel
mayor de detalle, permita relacionar sin ambigüedad los
elementos de trabajo del contratista para establecer una base
idéntica de medición.
VI.D.5. Consideraciones sobre Alianzas / Outsourcing
Las alianzas pueden ser conformadas para un proyecto o para
atender algún aspecto específico que permita a los negocios una
competencia más eficiente por la cuota del mercado. Una alianza es
una asociación a largo plazo, con una o más organizaciones externas.
Un aspecto de especial relevancia en el caso de las alianzas consiste
en lograr que sus miembros se comprometan con el equipo y
compartan los objetivos del proyecto, sobreponiéndose a las
potenciales diferencias entre los objetivos corporativos, valores y
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
cultura de cada una de las organizaciones.

En las alianzas, cada una de las empresas participantes proporciona
una parte del producto final (proceso, insumos, instalaciones) y se
comparten las responsabilidades y los beneficios generados en
proporción a la participación relativa de cada una y en acuerdo a los
términos establecidos en el contrato de alianza.
El “Outsourcing” es otra modalidad de contratación que cada vez se
utiliza más a nivel mundial. Consiste en servicios integrales de
procesos o áreas completas, que regularmente incluyen todas las
actividades, desde el diseño, procura y construcción, de la
infraestructura hasta la operación y mantenimiento de la misma. Este
tipo de contrato regularmente es de largo plazo y se paga por medio
de tarifas por unidad de producto, dentro de las especificaciones y
regulaciones acordadas entre las partes. Otra particularidad es que
los contratistas absorben mayor cantidad de riesgo.
En el caso de “Outsourcing”, como es el caso de los proyectos
ejecutados bajo las modalidades B.O.O (Build, Own, and Operate),
B.O.T (Build, Operate, and Transfer), o de financiamiento o
arrendamiento financiero, es importante destacar que el contratante,
entendido como PEMEX o PEP, deberá desarrollar como mínimo las
Fases del VCD antes de decidir que modalidad utilizará para ejecutar
el proyecto.
El desarrollo del VCD le permitirá conocer al contratante, además de
la factibilidad comercial, el nivel de riesgo involucrado. Los niveles de
altos riesgo no son convenientes para ninguna de las partes, ya que a
pesar de que el contratante le transfiera los riesgos al tercero, en
último caso, si el proyecto u operación del tercero presentase
problemas, es el contratante quién al final sufre las consecuencias.
Aunque el contratante se proteja incorporando penalizaciones y otros
mecanismos dentro de los contratos, estos serán solo paliativos y no
soluciones permanentes.
En definitiva la decisión de “Outsourcing” debe estar basada en un
análisis del negocio, sus riesgos, beneficios y el valor agregado que
esta modalidad aportaría a PEP. Pudiera darse el caso de que la
decisión de “Outsourcing” se sobrepusiera a la conveniencia
económica para PEP de ejecutar un proyecto con sus propios
recursos, por ser quizás la única forma viable de desarrollarlo. Esto se
haría así para no perder la ventana de oportunidad en el tiempo para
un determinado negocio como, por ejemplo, en el caso de existir
restricciones presupuestarias con un Portafolio de Proyectos en donde
existen otros negocios más rentables.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
Es imprescindible establecer con certeza, aunque no siempre resulte

una tarea fácil, cuanto le costaría al contratante la ejecución,
operación y mantenimiento del proyecto, ya que este ejercicio
constituirá la base fundamental para evaluar la conveniencia del
“Outsourcing”.
VI.D.6. Elaborar Cronograma de Ejecución
Es la representación gráfica que ubica en el tiempo mediante el uso de
necesarias para desarrollar el proceso de planeación y ejecución del
proyecto.
El cronograma debe contener como mínimo las siguientes macro
actividades:
• Actividades de Infraestructura enmarcadas en el VCD del
Proyecto Integral.
• Aprobaciones.
• Contratación de obras, licencias y servicios.
• Tramitación de los permisos requeridos.
• Ingeniería, Procura y Construcción – IPC.
• Arranque y puesta en marcha de las instalaciones.
VI.E. Elaborar Estimado de Costo Clase II de Infraestructura
Una vez que se tenga el paquete de definición de la infraestructura del
proyecto, se cuenta ya con información de calidad suficiente con objeto de
reducir la incertidumbre y preparar un estimado de costos clase II (ver
apéndice B). Este estimado se utiliza para solicitar la aprobación de fondos
en el presupuesto de inversiones, con el fin de ejecutar la ingeniería de
detalles, procura, construcción y arranque del proyecto.
La manera de garantizar que el estimado de costo tendrá la calidad requerida
para la aprobación de fondos, es mediante la identificación de toda la
información con la calidad necesaria para su elaboración, el nivel requerido
en esta fase necesita la preparación tanto de los costos de inversión, como
los de operación y mantenimiento, con las otras tareas que se muestran en la
figura 7 y descritas a continuación:
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Ejecutar las
Determinar Costos de Inversión, Operación y
Revisar/Verificar Mantenimiento: Elaborar Aporte de
• Ingeniería Infraestructura al
Conceptualización • Materiales DSD-D del
de Infraestructura • Equipos (dinámicos y estáticos, etc.) Proyecto
• Construcción
• Automatización
• Administración y supervisión interna Elaborar
Desarrollar • Permisos, licencias, verificación y seguros Evaluación
Paquete de • Servicios externos (supervisión, inspección, Económica y
capacitación, etc.) Sensibilidades
Definición de • Seguridad industrial y protección ambiental
Infraestructura • Otros (financiamiento, contingencias, etc.)
Elaborar Cronograma de Erogaciones Evaluar Grado de
Definición y Uso
Figura 7. Elaborar Estimado de Costo Clase II de Infraestructura

VI.E.1. Determinar Costos de Inversión, Operación y
Mantenimiento
El estimado de costo clase II del proyecto debe considerar los costos
de inversión, así como los de operación y mantenimiento de la
infraestructura del proyecto, durante todo el ciclo de vida del mismo,
hasta su desincorporación, incluyendo, entre otros, los asociados a
mantenimiento rutinario y mayor de las instalaciones, así como los
costos operacionales y otros costos asociados (abandono de
instalaciones y saneamiento de las áreas afectadas, depreciación,
financiamiento, overhead, etc.).
Entre los elementos más importantes para los cuales deben
considerarse los costos de inversión, operación y mantenimiento son
los siguientes:
• Ingeniería
• Materiales
• Equipos (dinámicos y estáticos, etc.)
• Construcción
• Automatización
• Administración y supervisión interna
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
• Permisos, licencias, verificación y seguros

• Servicios externos (supervisión, inspección, capacitación,
etc.)
• Otros (financiamiento, contingencias, etc.)
VI.E.2. Elaborar cronograma de erogaciones
Con base en el cronograma de ejecución elaborado, se establece
también el cronograma de erogación asociado al estimado de costo.
En este caso, el cronograma de erogación debe ser suficientemente
detallado y mostrar las erogaciones planeadas por mes, por semestre
y por año, para todo el proyecto de infraestructura, y por cada
elemento principal de costo (ejemplo: Gerencia e Ingeniería, Procura
de materiales y equipos principales y demás materiales y equipos,
construcción, pre-arranque y arranque, contingencias, etc.).
VI.F. Elaborar Análisis de Riesgos e Incertidumbre de Infraestructura
Esta actividad de elaborar análisis para manejar los riesgos (ver apéndice F)
debe ser continua a lo largo del proyecto, como se ha podido ver en las fases
anteriores del proyecto integral y sus respectivas actividades de
infraestructura. Ahora, dentro de esta Fase de Definición, esta actividad está
incorporada dentro de la evaluación para la aprobación o no del proyecto. En
este punto ya se ha desarrollado toda la información necesaria para planear
el proyecto en detalle y se pueden visualizar mejor los factores de riesgo. En
la figura 8, se describe los aspectos más importantes para ejecutar esta
actividad.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Ejecutar las
Revisar/Verificar Determinar los Riesgos Técnicos y Calificar su Elaborar Aporte de

Impacto Infraestructura al
Evaluar los Riesgos e Incertidumbres y el Plan de
de Infraestructura Manejo Proyecto
Determinar Riesgos Potenciales de Incumplimiento
con el Costo Estimado y el Cronograma Planteado Elaborar
Elaborar Informe de Desviaciones con Respecto al
Desarrollar Plan Original
Evaluación
Infraestructura
Evaluar Grado de
Definición y Uso
Figura 8. Análisis de Riesgos e Incertidumbre de Infraestructura

VI.F.1. Determinar los Riesgos Técnicos y Calificar su Impacto
Durante esta fase de las actividades de la infraestructura del proyecto
es esencial determinar claramente los principales riesgos que se
pueden presentar durante las fases subsiguientes de ejecución del
mismo, como los son: entrega tardía y/o baja calidad de equipos y
materiales clave, fenómenos meteorológicos, inestabilidad del
mercado de bienes de capital, etc.
La evaluación de los riesgos debe ser cualitativa y cuantitativa.
VI.F.2. Evaluar los Riesgos e Incertidumbres y el Plan de Manejo
La evaluación de riesgos es una herramienta de gerencia que permite
identificar y cuantificar los riesgos e incertidumbres y le presenta
opciones al “nivel de decisión”, de tal manera de minimizar la
posibilidad de incumplir los límites establecidos en cuanto a costo,
tiempo de ejecución y calidad (ver apéndice F).
Se debe efectuar una evaluación de los riesgos principales asociados
con la ejecución de la infraestructura como parte de los elementos a
considerar para el análisis de riesgos del proyecto integral y establecer
un plan para su administración, mediante la determinación de las
acciones que permitan mitigarlos y el establecimiento de planes de
contingencia para enfrentar los factores potenciales. Esto se logra
mediante la elaboración de los siguientes documentos:
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
• Registro de riesgos.
• Identificación y cuantificación del impacto (costo, tiempo).
• Matriz de riesgos vs. control.
• Plan de acción para mitigar los riesgos.
• Planes de contingencia.
Dependiendo del grado relativo del riesgo asociado al proyecto, puede
ser que el nivel de decisión apruebe los fondos por etapas.
Básicamente, la metodología utilizada en las tres fases del VCD es la
misma; la diferencia radica en que a medida que se cuenta con mayor
información, se reduce el grado de incertidumbre, ya que se
incorporan los resultados del análisis de riesgos que se viene
ejecutando en cada fase.
Para tener una idea mas clara del impacto de los riesgos e
incertidumbre sobre el proyecto, se pueden utilizar diferentes métodos
de Análisis de Sensibilidad, tales como:
• Evaluación por Escenarios.
• Simulación de Montecarlo (ver apéndice F-3).
• Árbol de Decisión (ver apéndice F-4).
Estas metodologías tienen cada una sus ventajas y limitaciones y
pueden utilizarse independientemente con base en la conveniencia
para cada situación en particular.
VI.F.3. Determinar Riesgos Potenciales de Incumplimiento con el
Costo Estimado y el Cronograma Planteado
En esta fase del VCD, al igual que en la Visualización y
Conceptualización, pero esta vez con más elementos de juicio, se
pueden prever los riegos potenciales de incumplimiento del costo
estimado y del cronograma de ejecución, producto de las simulaciones
realizadas (ver apéndice F), a fin de asegurar la aplicación de medidas
preventivas para minimizar las posibilidades de incumplimiento de
compromisos y de ser necesario efectuar ajustes a los mismos.
Esta información brinda más elementos de juicio al Equipo de Pares y
al Equipo de Autorización con respecto a esta fase del proyecto.
VI.F.4. Elaborar Informe de Desviaciones con Respecto al Plan
Original.
El objetivo de la elaboración de este informe, es garantizar la
retroalimentación sobre la variación de los estimados de costo y
tiempos de ejecución de la infraestructura para el proyecto, a lo largo
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
del VCD, desde la fase de Visualización hasta la Definición, para

ajustar las bases de datos de costo y tiempos de ejecución, en los
sistemas de información y cómputo de la empresa.
VI.G. Evaluar el Grado de Definición y uso de Prácticas de
Mejoramiento de Valor (PMVs) en Infraestructura
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Ejecutar las
Revisar/Verificar Elaborar Aporte de

Infraestructura al
de Infraestructura Proyecto
Evaluar Grado de Definición de la Infraestructura del
Proyecto
Definir Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor Elaborar
Desarrollar (PMVs) Evaluación
Infraestructura
Evaluar Grado de
Definición y Uso
Figura 9. Evaluar el Grado de Definición y uso de Prácticas de Mejoramiento

de Valor (PMVs) en Infraestructura
La evaluación del Grado de Definición es una revisión que permite verificar
que cada una de las áreas de importancia del proyecto se han desarrollado a
un cierto nivel de tal forma de poder inferir que el proyecto ha sido definido lo
suficiente y, por ende, determinar que su terminación es viable en forma
exitosa de acuerdo con el alcance y la planeación prevista. Por su parte, el
uso de PMVs durante las fases apropiadas del ciclo de vida del proyecto,
permiten maximizar la creación de valor del proyecto (ver figura 9)
VI.G.1. Evaluar Grado de Definición de la Infraestructura del
Proyecto
En la actualidad, la aplicación de esta práctica a nivel internacional es
de uso común en el desarrollo de proyectos en compañías clase
mundial. Estadísticamente está demostrado que el éxito en el
desarrollo de un proyecto, está relacionado directamente con el hecho
de haber alcanzado un buen grado de definición (ver apéndice E). Esta
es la razón por la cual resulta de suma importancia hacer la evaluación
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
del grado de definición de la Infraestructura del proyecto antes de

someterlo a aprobación y solicitud de fondos para su terminación.
Entre los beneficios obtenidos de la aplicación de esta práctica
podemos mencionar lo siguiente:
• Medir el grado de desarrollo del alcance de un proyecto.
• Predecir factores que impactan el riesgo de desviación de
los proyectos.
• Efectuar un seguimiento del progreso en cualquier etapa
del proyecto con mayores beneficios durante la fase de
definición.
• Facilitar la identificación de las actividades débiles
/incompletas del paquete de definición.
• Uso de una base común para la evaluación del proyecto.
• Servir como herramienta de adiestramiento para
individuos/áreas de la industria.
• Servir a PEP como herramienta de “Benchmarking” para
evaluar el grado de definición de proyectos versus
indicadores de gestión de proyectos pasados, con la
finalidad de predecir la probabilidad de éxito de proyectos
futuros y comparar con proyectos similares del resto de la
industria.
Generalmente, la evaluación del grado de definición del proyecto, es
realizada por una organización externa al proyecto, la cual
dependiendo de la magnitud y/o complejidad del mismo, podría variar
desde una empresa especializada en este tipo de servicio, para un
proyecto de gran magnitud y complejidad, hasta un equipo de trabajo
proveniente del Activo y/o de las coordinaciones técnicas, pero
diferente al grupo ejecutor, para el caso de proyectos menores.
En el apéndice E de la Guía se muestra información más completa de
la metodología para determinar el grado de definición de proyectos
utilizados internacionalmente.
En el caso de proyectos de Explotación de PEP, el PLDDTPE
(Procedimientos y Lineamientos de Dictamen Técnico de Proyectos de
Explotación) establece una metodología específica para evaluar el
grado de definición del proyecto Integral y la de sus diversos
componentes. Se remite al lector a este documento para un
tratamiento detallado de este punto.
VI.G.2. Definir Uso de Practicas de Mejoramiento de Valor (PMVs)
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V

Proyectos de Explotación, lo constituye la utilización de Prácticas de
identificadas y validadas por grupos de “benchmarking”
internacionales, entre las principales PMVs se tienen:
• Análisis de Riesgo e Incertidumbre
• Modelado de Procesos
• Efectividad de Equipos de Trabajo
• Aseguramiento de la Calidad
• Mantenimiento Preventivo y Predictivo
• Planeación de Ciclo de Vida completo
• Simplificación de Procesos
• Estandarización de Diseños
• Ingeniería de Valor
• Diseñar a Capacidad
• Diseñar a Costo
• Análisis de Constructibilidad y Mantenibilidad
• Utilización de Construcciones Modulares
• Planeación Estratégica
• Optimización de Instalaciones
utilización de PMVs en la etapa apropiada del ciclo de vida del
proyecto, puede reducir costos entre 5 y 15%.
VI.H. Elaborar Evaluación Económica y Sensibilidades
Esta revisión toma en cuenta todo el trabajo realizado en las fases anteriores
(VCD -V y VCD -C). Durante el VCD -V, se realiza una evaluación “gruesa”
(que llamamos orden de magnitud) para confirmar la viabilidad del proyecto.
Después, en la fase del VCD -C, cuando se tiene un mayor conocimiento y
grado de precisión del alcance del proyecto, la evaluación económica se
utiliza como parte de los elementos a considerar para comparar las diferentes
opciones y seleccionar la mejor. El objetivo primordial de esta actividad en la
fase VCD-D, es aportar los insumos de infraestructura necesarios para
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
realizar una evaluación económica y de sensibilidades más completa del

escenario de desarrollo integral seleccionado (ver figura 10).
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Ejecutar las
Revisar/Verificar Establecer Criterios de Evaluación Económica Elaborar Aporte de

Determinar Indicadores Económicos Infraestructura al
Realizar Análisis de Riesgo y Sensibilidades a
de Infraestructura Variables Técnicas, Económicas y Financieras Proyecto
Elaborar
Infraestructura
Evaluar Grado de
Definición y Uso
Figura 10. Elaborar Evaluación Económica y Sensibilidades

Los indicadores económicos resultantes, se utilizarán a fin de aprobar o no
los fondos para continuar el proyecto integral.
En el caso de los insumos de la Infraestructura para la evaluación económica
del proyecto, se incluyen, además de los costos del ciclo de vida de las
instalaciones, el impacto de factores importantes relacionados con las
capacidades efectivas de manejo de la producción, tales como capacidad
nominal, eficiencia, disponibilidad y confiabilidad, que aportan elementos
decisivos para la determinación de la rentabilidad del proyecto integral.
Básicamente, la metodología utilizada en las tres fases es la misma y la
diferencia radica en que a medida que se cuenta con mayor información, el
estudio económico reducirá el grado de incertidumbre, ya que se incorporan
los resultados del análisis de riesgos que se viene refinando en cada fase del
VCD.
Estos elementos de riesgos permitirán conformar los análisis de sensibilidad,
de los cuales se obtienen los rangos de resultados de cada uno de los
indicadores económicos utilizados en la toma de decisión.
Los resultados de la evaluación se pueden agrupar y describir de acuerdo
con la estructura y descripción típica que a continuación se presenta:
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
• Establecer Bases y Premisas

• Establecer Estructura de Precios
• Efectuar Cálculo de Beneficios
• Realizar Análisis de Sensibilidad
• Determinar la Fuente de Financiamiento
VI.H.1. Establecer Criterios de Evaluación Económica
La evaluación económica sólo debe hacerse después de haber
establecido una base consistente para la selección de los objetivos y
criterios de evaluación. Estos criterios están relacionados con la
metodología aprobada en la empresa para efectuar evaluaciones
tasa de descuento, moneda y tasas de cambio para la evaluación
VI.H.2. Determinar Indicadores Económicos
Con los criterios, costos y beneficios descritos en los puntos anteriores
se efectúa la evaluación económica base, la cual genera una serie de
indicadores económicos que permiten determinar la rentabilidad.
• Gastos de Operación y Mantenimiento: VPG
A la evaluación económica anterior se le incorpora un análisis de
riesgo, considerando probabilidades de variación diferentes a
parámetros. Un método clásico para realizar este tipo de análisis lo
constituye el Método de Montecarlo (ver apéndice F).
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
Las sensibilidades se realizan con el fin de visualizar el momento en el

cual, la actividad planeada comienza a afectar los rendimientos del
proyecto. Entre las variables que se consideran en este tipo de
evaluación, se encuentran las siguientes:
• Volúmenes
• Precios
• Demanda
• Costos
• Parámetros económicos/financieros
Diagramas de Araña, los cuales permiten visualizar las fortalezas y
debilidades e identificar las variables de mayor impacto sobre la
rentabilidad del proyecto.
VI.I. Elaborar Aporte de Infraestructura al DSD-D del Proyecto
El DSD del VCD-D del proyecto, es el documento final de la fase de
Definición, que contiene todos los elementos necesarios para que un Equipo
de Pares, GDPE y el Equipo de Autorización PEP dispongan de la
información completa y necesaria para generar un dictamen. En los proyectos
de explotación, dicho documento debe elaborarse según el procedimiento
establecido en el PLDDTPE,. El equipo de infraestructura debe aportar todos
los elementos necesarios de su área de desarrollo a fin de completar este
documento. La figura 11, indica el contenido mínimo de la porción de
infraestructura de este documento:
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Ejecutar las
Revisar/Verificar Aporte de Infraestructura al DSD-D del Proyecto: Elaborar Aporte de

• Resumen Ejecutivo Infraestructura al
Conceptualización • Introducción DSD-D del
de Infraestructura • Objetivos y Alcance de la Infraestructura del Proyecto
Proyecto
• Estrategia Considerada
• Ingeniería Básica de Infraestructura. Elaborar
Desarrollar • Informe de Evaluación del Grado de Definición Evaluación
Paquete de de la Infraestructura del Proyecto Económica y
• Análisis de Riesgos Sensibilidades
Definición de • Estimado de Costo y Plan de Ejecución Clase II
Infraestructura de la Infraestructura del proyecto
• Anexos Evaluar Grado de
Definición y Uso
Figura 11 Elaborar Aporte de Infraestructura al DSD-D del Proyecto

El aporte del área de Infraestructura al DSD del proyecto integral, debe
• Introducción.
• Objetivos y Alcance de la infraestructura del proyecto.
• Estrategia Considerada.
• Ingeniería Básica del Infraestructura.
• Informe de Evaluación del Grado de Definición de la Infraestructura del
Proyecto.
• Análisis de Riesgos.
• Estimado de Costo y Plan de Ejecución Clase II de la infraestructura
del proyecto.
• Anexos
Para proyectos de Explotación, el detalle del contenido del DSD está
normado por el PLDDTPE.
VI.J. Verificar por el Equipo de Pares la Terminación de las actividades
de Infraestructura dentro del VCD-D del proyecto integral
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
información necesaria para el dictamen respectivo estén contenidos en el
DSD correspondiente. Esta actividad se debe realizar con el objeto de
someter el proyecto al proceso establecido en el sistema de gobernabilidad,
el cual para proyectos de Explotación está descrito en el PLDDTPE.
La figura 12 muestra esta actividad en el contexto del proceso de Definición
de la infraestructura del proyecto.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Ejecutar las
Revisar/Verificar Verificar la terminación de los entregables e Elaborar Aporte de

información requeridos, para sometimiento del DSD Infraestructura al
a aprobación por el Equipo de Autorización
de Infraestructura Proyecto
Elaborar
Infraestructura
Evaluar Grado de
Definición y Uso
Figura 12. Verificar por el Equipo de Pares la Terminación de las actividades

de Infraestructura dentro del VCD-D del proyecto integral
En el caso particular de Explotación, el proceso de verificación y Dictamen
técnico y Económico del proyecto se regirá según lo establecido en los
de Proyectos de Explotación (PLDDTPE), que se resume en el capítulo de
Explotación de esta Guía.
El DSD del VCD -D del proyecto integral completo y verificado debe ser
sometido a la consideración del Equipo de Autorización designado para
generar el dictamen sobre el proyecto, de acuerdo al sistema de
gobernabilidad vigente en PEP, como se señala en la figura 13, a
continuación.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Ejecutar las
SI VCD-D del Proyecto Integral
Revisar/Verificar Aprobación por Elaborar Aporte de

Equipo de Infraestructura al
de Infraestructura Autorización
PEP Proyecto
Revisar NO Elaborar
Paquete de Cancelar o Económica y
Diferir
Infraestructura Proyecto
Evaluar Grado de
Definición y Uso

siguientes:
• Aprobación de la Definición del proyecto, en cuyo caso, el proyecto
pasa a la etapa de Ejecución y se autoriza igualmente procesar la
solicitud de presupuesto para ello.
resultar conveniente a los intereses de PEP o no estar dadas las
condiciones para su ejecución.
• Devolver el proyecto al equipo de trabajo multidisciplinario para
revisar, modificar, o completar algunos elementos de la definición
realizada.
VII. Entregables
VII.A. DSD del Proyecto Definido (VCD -D) (Porción Infraestructura)
Es el documento final de la fase de Definición, que contiene todos los
elementos necesarios para que un Equipo de Pares disponga de la
soportado sobre el proyecto. Este documento debe sumarse al resto de los
documentos del proyecto integral para esta fase. En el caso específico de
proyectos de Explotación estos documentos están especificados en el
Capitulo IV – VCD Explotación, Definción, para completar el DSD del
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
Proyecto Integral. El mismo debe contener los siguientes aspectos:

Resumen Ejecutivo.
Introducción.
Objetivos y Alcance de la infraestructura del proyecto
Estrategia Considerada
Ingeniería Básica del Proyecto.
Informe de Evaluación del Grado de Definición del Proyecto
Análisis de Riesgos:
• Gerencia del riesgo
• Revisión de la alineación del proyecto con las estrategias corporativas
• Estudio de impacto ambiental
• Plan
• Estrategia de ejecución
• Estrategia de contratación
Estimado de Costo y Plan de Ejecución Clase II de la infraestructura del
proyecto.
Anexos
1. Objetivos y Alcance del proyecto
• Antecedente y Justificación del Proyecto
• Descripción del Proyecto
2. Paquete de Ingeniería Básica de la infraestructura
• Descripción de la opción a desarrollar.
• Requerimientos específicos de la opción.
• Aseguramiento tecnológico.
• Paquetes de Ingeniería por Disciplinas.
º Disciplina de Proceso
− Descripción del proceso y servicios industriales.
− Requerimientos de servicios industriales.
− Cargas de alivio del sistema de venteo.
− Filosofía de operación, protección y control del proceso.
− Requerimientos de diseño. (Normas, códigos, especificaciones,
estándares, etc.).
− Lista y especificaciones de equipos y sistemas principales.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
− Estándares y criterios de diseño para equipos y sistemas

principales.
− Plano de ubicación geográfica.
− Diagramas de bloques del proceso.
− Diagrama de flujo y control para el proceso y servicios
industriales
− Balance de masa y energía así como las propiedades de las
corrientes de proceso y servicios industriales.
− Diagrama de tubería e instrumentación para procesos y servicios
industriales (DTI).
− Planos de arreglos de equipos y tuberías (Plot Plan).
− Ubicación relativa de venteos (vent stack) y quemadores (flare)
º Disciplina de Arquitectura
− Criterio y Requerimientos de diseño (normas, códigos,
especificaciones, estándares, prácticas aplicadas, etc.)
− Programación de espacios
º Civil
especificaciones, estándares, prácticas aplicadas, etc.).
− Levantamiento topográfico.
− Estudios de suelos.
− Estudios de drenajes.
− Predimensionamiento de elementos estructurales y servicios.
º Mecánica
− Tabla de designación de líneas.
− Lista de punto de empalmes.
− Estudio de rutas de tuberías.
− Guía de operación y mantenimiento.
− Especificaciones de tuberías.
− Especificaciones de sistemas contra incendio y aire
acondicionado.
− Especificaciones técnicas de equipos.
º Electricidad
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V

− Filosofía de protecciones eléctricas.
− Filosofía de operación y control del sistema eléctrico.
− Puntos de alimentación.
− Estudio de rutas de líneas de transmisión y distribución.
− Requerimientos de protecciones catódicas.
− Diagrama unifilar eléctricos.
− Especificaciones y plano de ubicación de equipos eléctricos.
− Plano de áreas clasificadas.
º Instrumentación y Control
− Arquitectura del sistema de control, protección y supervisión del
proceso.
− Descripción de funciones de supervisión del proceso.
− Descripción de aplicaciones de control, protección y
transferencia de información.
− Requerimiento de sistemas de telecomunicación (SCADA,
Supervisión a distancia, etc.)
− Lista de equipos, instrumentos y señales.
− Especificaciones técnicas de equipos y/o sistemas.
− Plano de ubicación de equipos de control y telecomunicaciones.
• Elaborar Lista de Equipos Mayores y Materiales de Largo Tiempo de
Entrega.
• Requerimientos específicos para servicios auxiliares e interrelación
con instalaciones existentes.
• Constructibilidad y Mantenibilidad.
• Lecciones aprendidas
• Mejores prácticas
3. Aspectos sobre Seguridad Industrial y Protección Ambiental
• Consideraciones de toxicidad y seguridad
• Análisis de impacto ambiental
• Análisis de riesgo de operación del proceso a las instalaciones
(HAZOP)
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
• Estudio de riesgos de seguridad, higiene y medio ambiente

• Estándares de seguridad industrial y protección ambiental en la
ingeniería básica.
• Elaborar documento técnico para permisos gubernamentales.
4. Análisis de Riegos e Incertidumbre
• Riesgos Mayores y Plan de Manejo
• Impacto Técnico de los Riesgos e Incertidumbres
• Sensibilidades
5. Plan de Ejecución del Proyecto
• Premisas e Insumos Considerados para la Programación de la
Ejecución.
• Estrategia de Ejecución
• Cronograma de Ejecución
• Estrategia de Procura
• Proceso de Contratación
• Documentos técnicos para Bases de Licitación preliminares
• Riesgos Potenciales de Incumplimiento con el Cronograma Planteado
6. Estimado de Costo Clase II del Proyecto
• Costo de Inversión, Operaciones y Mantenimiento
• Cronograma de erogaciones
• Evaluación Económica y Sensibilidades
º Bases y Premisas
º Indicadores Económicos
º Sensibilidad
º Fuente de Financiamiento
7. Grado de Definición del Proyecto
• Riesgo Técnicos, Económicos y Financieros del Proyecto
• Índices VCD -D del Proyecto
8. Memoria de Cálculos
• Memoria de cálculo de Procesos
• Memoria de cálculo de Civil
• Memoria de cálculo de Electricidad
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
• Memoria de cálculo de Instrumentación

• Memoria de cálculo de Mecánicos
En el caso particular de Explotación, la conformación y documentación de
toda la actividad ejecutada, se realizara de acuerdo a los formatos
preestablecidos en los Procedimientos y Lineamientos para la
(PLDDTPE), donde se especifican los entregables requeridos, su estructura y
el formato de cada documento en función de la fase concluida.
VII.B. Dictamen de Aprobación por Equipo de Autorización PEP
Equipo de Autorización PEP sobre la Definición y Conveniencia Estratégica
del proyecto, así como de la decisión tomada y las recomendaciones a que
hubiere lugar. El equipo de infraestructura deberá proporcionar los insumos
necesarios de su área para su complementación. El mismo contiene:
o Entregables
o Indicadores
o Objetivo
o Escenario Propuesto
o Alcance del Escenario Propuesto – Hitos Fundamentales
o Reservas
o Estrategia de Contratación y Ejecución
o Cronograma
o Activo
o Pares
• Diagnóstico de GDPE
• Firmas del Comité Ejecutivo
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO V
Para el caso de proyectos de Explotación, este documento será impreso

luego de llenado y firmado en físico para ser digitalizado posteriormente e
introducido en el Portal WEB de la GDPE.
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO VI
ACTIVIDADES VCD DE
PERFORACIÓN
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO VI
ACTIVIDADES VCD DE
PERFORACIÓN
RESUMEN
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO VI
ACTIVIDADES VCD DE PERFORACIÓN
RESUMEN
RESUMEN PERFORACIÓN
ejecutados en forma integral, considerando la interrelación continua existente entre
el subsuelo, el pozo y las instalaciones superficiales, durante todo el ciclo de vida
del activo. Los principales soportes para lograr el enfoque integral subsuelo-
superficie son las actividades de Perforación e Infraestructura, las cuales requieren
de competencias específicas y son de gran relevancia, debido a que representan
las inversiones más importantes del negocio petrolero. Profesionistas de
Exploración, Explotación, Perforación e Infraestructura, así como de las funciones
de apoyo interactúan en forma continua y sincronizada en los equipos
La aplicación de la metodología VCD puede ser empleada en cualquier proceso
dentro de la cadena de valor del negocio de PEP, fundamentando su utilización en
las mejores prácticas y en el mejoramiento de los procesos de planeación de
proyectos. El uso de esta metodología en los procesos de diseño, perforación,
terminación, mantenimiento y abandono de pozos busca maximizar la creación de
valor en PEMEX. A continuación se resumen las fases de Visualización,
Conceptualización y Definición para la realización de las actividades de
Perforación asociadas con los proyectos integrales, en etapa de Exploración y en
etapa de Explotación.
La fase de Visualización de las actividades de Perforación busca identificar y
jerarquizar opciones de perforación y mantenimiento de pozos, orientadas a
maximizar el éxito en el logro de los objetivos de cada tipo de pozo (Paramétrico,
de Incorporación de Reservas, de Delimitación y de Desarrollo). En esta fase, se
identifican las opciones de tipo de pozo, se verifican las métricas del
Yacimiento/Sistema Petrolero, se identifican los riesgos e incertidumbres, se
elabora un estimado de costos clase V, un Plan Preliminar de ejecución y una
evaluación técnico-económica de las opciones, generando un conjunto de
opciones factibles jerarquizadas. Finalmente, se consolida el DSD, para ser
sometido a revisión por parte del Equipo de Pares y a aprobación por el Equipo de
Autorización PEP, como parte del proyecto integral bien sea asociado al proceso
de Exploración o de Explotación, según el caso, todo ello de acuerdo con el
sistema de gobernabilidad para proyectos aplicable.
En la fase de Conceptualización se desarrolla la ingeniería conceptual y se
analizan con mayor detalle los aspectos técnicos, económicos y de riesgo de cada
una de las opciones factibles de Perforación y Terminación de pozos identificadas
en la fase de Visualización, se refina el plan de ejecución incrementando la
certidumbre del proceso y se determina su rentabilidad con estimados de costos
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO VI
RESUMEN
Clase IV; todo esto con el fin de seleccionar la mejor opción de pozo. Finalmente,
se consolida el DSD, para ser sometido a revisión por parte del Equipo de Pares y
a aprobación por el Equipo de Autorización PEP, como parte del proyecto integral
bien sea asociado al proceso de Exploración o de Explotación, según el caso, todo
ello de acuerdo con el sistema de gobernabilidad para proyectos aplicable.
La fase de Definición tiene como objetivo desarrollar la Ingeniería Básica e
Ingeniería de Detalle de la mejor opción seleccionada y confirmar si el valor
esperado del proyecto pozo cumple con los objetivos del negocio, con el fin de
permitir al Activo Integral o al Activo Regional de Exploración, obtener el
presupuesto requerido para su ejecución.
En esta fase, se desarrollan en detalle los planes de ejecución de la mejor opción
seleccionada, integrando todos los elementos del proyecto pozo, se desarrolla la
Ingeniería Básica (incluye la realización del Ciclo de Límite Técnico y la
determinación de la Métrica del Pozo), la Ingeniería de Detalle, el Plan de
Mitigación de Riesgos y el Plan de Aseguramiento Tecnológico. Se genera el
programa final de Perforación y Terminación del pozo, el estimado de costos Clase
II, el recálculo de la rentabilidad y se evalúa el “Grado de Definición” del proyecto
pozo. Finalmente, se consolida el DSD, para ser sometido a revisión por parte del
Equipo de Pares y a aprobación por el Equipo de Autorización PEP, como parte
del proyecto integral bien sea asociado al proceso de Exploración o de
Explotación, según el caso, todo ello de acuerdo con el sistema de gobernabilidad
para proyectos aplicable.
Para el caso de los proyectos de Explotación, estas actividades deben realizarse
siguiendo los “Procedimientos y Lineamientos para la Documentación y Dictamen
Técnico de Proyectos de Explotación” (PLDDTPE), que cuenta con un portal en la
Intranet de PEMEX. Este documento rige el cómo deben hacerse las actividades
dentro de cada fase, para alcanzar el grado de desarrollo necesario que asegure
el pase del proyecto a la siguiente etapa.
Las actividades de Perforación se interrelacionan con los procesos de Exploración,
Explotación e Infraestructura en todas las fases del VCD del Proyecto Integral.
Las actividades de las fases V, C y D de Perforación, en los proyectos en etapa de
Exploración, se realizan en su totalidad durante cada una de las fases del proyecto
de Exploración, para diseño y perforación de cada tipo de pozo exploratorio. En la
fase de Visualización y/o Conceptualización de Exploración, se tienen los pozos
paramétricos, en la fase de Conceptualización los pozos de incorporación de
reservas y en la fase de Definición los pozos de delimitación. En cada caso, el
equipo multidisciplinario del proyecto integral debe revisar y aprobar el diseño del
pozo y asegurar la consecución de los recursos presupuestales para ejecutar su
perforación y prueba.
En los proyectos de Explotación, el equipo multidisciplinario realiza las actividades
de Perforación en correspondencia con las fases de Visualización,
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO VI
RESUMEN
Conceptualización y Definición del VCD del proyecto integral, con el fin de realizar
en forma rigurosa la Visualización, Conceptualización y Definición de los pozos de
desarrollo asociados al proyecto. En todas las fases del VCD de Explotación los
profesionistas de diseño de pozos del equipo multidisciplinario proveen el soporte
técnico asociado a la actividad de perforación y mantenimiento de pozos,
requerido para el análisis de los escenarios de desarrollo del yacimiento o campo.
Los profesionistas de Perforación e Infraestructura interactúan en todos los casos
y en forma continua, dentro del equipo multidisciplinario del proyecto integral, con
el fin de asegurar la planeación y el diseño oportuno y adecuado de la
infraestructura requerida por los pozos exploratorios y de desarrollo.
La responsabilidad por el proyecto integral, incluyendo los pozos, recae
directamente en el Activo Integral (AI) o Activo Regional de Exploración (ARE) y en
la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos (UPMP), la cual debe
asegurar la integración de profesionistas capacitados al equipo multidisciplinario
del proyecto integral, para realizar todas las actividades relacionadas con el
proceso de diseño, perforación y mantenimiento de pozos. Igualmente, se cuenta
con la participación e involucramiento de las Subdirecciones de Coordinación
Técnica de Exploración y Explotación, las áreas de diseño y construcción de
Infraestructura, Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Planeación y
Evaluación y demás organizaciones de apoyo.
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO VI
ACTIVIDADES VCD DE
PERFORACIÓN
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
CONTENIDO
I. Introducción ............................................................................................... 4
II. Objetivos de la Visualización de Perforación.......................................... 4
III. Alcance de la Visualización de Perforación ............................................ 4
IV. Organización Responsable Principal y Otros Involucrados .................. 5
V. Interrelación de la Visualización de Perforación con Exploración,
Explotación e Infraestructura. .................................................................. 5
VI. Actividades de Visualización del Diseño del pozo ................................. 7
VI.A. Preparación para Ejecutar la Visualización de Perforación .............. 8
VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo, Roles y Responsabilidades.............. 9
VI.A.2. Elaborar Plan de Trabajo y Presupuesto para la Visualización ......... 9
VI.A.3. Recopilar los Insumos Necesarios .................................................. 10
VI.B. Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Diseño del pozo.... 11
VI.C. Generar Opciones para Construir el Pozo........................................ 13
VI.C.1. Determinar Métricas del Yacimiento / Sistema Petrolero................. 14
VI.C.2. Identificar y Potenciar Opciones Técnicas....................................... 15
VI.C.3. Identificación de Riesgos e Incertidumbres ..................................... 16
VI.C.4. Elaborar Registro de Riesgos e Incertidumbres de las Opciones
Técnicas .......................................................................................... 16
VI.D. Realizar Revisión Técnica Preliminar y Jerarquización de
Opciones.............................................................................................. 17
VI.E. Elaborar Estimado de Costo Clase V de las Opciones
Factibles .............................................................................................. 19
VI.F. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones
Factibles .............................................................................................. 20
VI.F.1. Elaborar Cronograma Preliminar de Ejecución de las Opciones
Factibles .......................................................................................... 21
VI.F.2. Elaborar Cronograma Preliminar de erogaciones de las
Opciones Factibles .......................................................................... 22
VI.F.3. Establecer planes de Mitigación de Riesgos. .................................. 22
VI.G. Realizar Evaluación Económica de las Opciones Factibles ........... 22
VI.H. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Conceptualización ....... 23
VI.I. Elaborar DSD de la Visualización ...................................................... 24
VI.J. Verificar por Equipo de Pares la Finalización de las
actividades de Visualización de Perforación.................................... 26
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
VI.K. Aprobación por Equipo de Autorización PEP .................................. 26

VII. Entregables .............................................................................................. 28
VII.A. DSD de la Visualización de Perforación............................................ 28
VII.B. Dictamen del Equipo de Autorización de PEP ................................. 29
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
I. Introducción
La metodología VCD se centra en las etapas de mayor oportunidad de
identificación de valor de los proyectos, como son la Visualización,
Conceptualización y Definición (ver figura 1).
VCD
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
D1 D2 D3
Figura 1. Visualización en la Cadena de Valor del VCD

Las actividades de perforación aportan al proyecto integral la planeación y diseño
de los pozos, con el fin de asegurar la materialización del valor esperado, según lo
planteado en las estrategias de exploración y explotación.
El proceso de Visualización de Perforación busca identificar y potenciar un número
importante de opciones de perforación y mantenimiento de pozos, orientadas a
maximizar el éxito mecánico y volumétrico de los puntos de drene seleccionados
durante el proceso de Exploración y Explotación, apalancada en el uso de
tecnológica apropiada y de las mejores prácticas operacionales y de ingeniería;
así como lecciones aprendidas.
En la realización de las actividades de Visualización deben incorporarse todas las
posibles opciones, sin realizar juicio de valor previo, dejando al propio proceso
filtrar aquellas susceptibles a ser evaluadas en mayor profundidad durante la Fase
de Conceptualización.
II. Objetivos de la Visualización de Perforación

La fase de Visualización de Perforación permite definir opciones de perforación y
mantenimiento de pozos de exploración, delimitadores, desarrollo, etc.; factibles
técnica y económicamente, las cuales son jerarquizadas para conformar la cartera
de opciones a ser desarrolladas posteriormente en la fase de Conceptualización.
III. Alcance de la Visualización de Perforación

Esta fase abarca los procesos y actividades necesarios para soportar técnica y
económicamente las opciones de perforación de pozos exploratorios y de
desarrollo para satisfacer los requerimientos de los proyectos de Exploración y
Explotación.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
Con base en la información de Geociencias, se identifican las incertidumbres que

pueden afectar el diseño del pozo, se determina la métrica del Yacimiento y/o
Sistema Petrolero y se establece la trayectoria del pozo.

Para el caso de nuevas áreas, los Activos Regionales de Exploración (ARE), con
el apoyo de los Activos Integrales (AI), de la Unidad de Perforación y
Mantenimiento de pozos (UPMP), y de las áreas de diseño y construcción de
infraestructura y de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, entre otras, tiene
la responsabilidad de las actividades del proceso exploratorio, incluyendo el
diseño de la arquitectura del pozo (paramétrico, exploratorio o delimitador), su
perforación y evaluación de resultados.
Los Activos Integrales tienen la responsabilidad de las actividades de desarrollo y
explotación del yacimiento en las áreas asignadas, incluyendo los pozos y el
diseño de la arquitectura de drene, con apoyo de la UPMP, del ARE y de las áreas
de diseño y construcción de infraestructura y de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental, entre otras.
Los Activos promueven la formación de equipos multidisciplinarios, los cuales
tendrán la responsabilidad por los resultados y la toma de decisiones de los
procesos de planeación, ingeniería de perforación, terminación y mantenimiento
de pozos, desde su inclusión en el Portafolio de Proyectos (Ciclo de Planeación)
hasta la evaluación de resultados.
La UPMP tiene la responsabilidad de realizar, junto a los Activos Regionales de
Exploración (ARE) y los Activos Integrales (AI), las actividades relacionadas con el
proceso de diseño, perforación y mantenimiento de pozos, centrando su actividad
en: a) la custodia y desarrollo del capital intelectual; b) asegurar la documentación,
estandarización e implantación de los procesos y las mejores prácticas de
ingeniería, operaciones y de negocios; y c) la procura e implantación oportuna de
las nuevas tecnologías.
V. Interrelación de la Visualización de Perforación con

Exploración, Explotación e Infraestructura.
La interrelación de las actividades de Perforación con Exploración, es continua
dentro del equipo multidisciplinario, durante todas las fases del VCD del proyecto
integral, incluyendo entre otros, la elaboración en el equipo multidisciplinario del
proyecto de las bases de información para iniciar la Visualización del diseño del
pozo (Paramétrico, Exploratorio o de Delimitación).
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
La interrelación con el proceso de Explotación se da en forma continua dentro del

equipo multidisciplinario, desde el inicio de la fase de Visualización del proyecto
integral. Refiérase a la figura 2.
En todos los casos, los profesionistas de infraestructura del equipo
multidisciplinario aportan toda la información necesaria para el desarrollo de la
planeación y diseño de instalaciones de superficie requeridas, aplicando la
metodología VCD.
POZOS PARAMÉTRICOS
D1 D2 D3
DSD DEL VCD-D Y

PERFORADO
D1 D2 D3
DATOS POZOS IR
DSD DEL VCD-D Y
DELIMITADORES
RESULTADOS DE POZOS
DATOS POZOS ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA
D1 D2 D3
DE POZOS PERFORADOS
YACIMIENTO
VCD EXPLOTACIÓN
EXPLOTACIÓN
PERFORACIÓN
INFRAESTRUCTURA
OTRAS

DSD
OPORTUNIDAD DE VCD-V D1 D2
OPTIMIZACIÓN:
YACIMIENTO MADURO ESCENARIOS DICTAMEN D3
PROGRAMA DE POZOS FACTIBLES Y TÉCNICO-ECONÓMICO
INSTALACIONES RIESGOS Y APROBACIÓN PARA
EXISTENTES SIGUIENTE FASE
Figura 2. Interrelación de la Visualización de Perforación con Exploración,

Explotación e Infraestructura
Cabe destacar que en cada fase del proceso de Exploración se requiere del
diseño, perforación y prueba de pozos exploratorios (Paramétricos en VCD-V,
Incorporación de Reservas en VCD-C y de Delimitación en VCD-D), razón por la
cual, las actividades de Visualización, Conceptualización y Definición de los pozos
exploratorios se realizan completamente para cada pozo asociado a cada fase del
VCD de Exploración. A diferencia del proceso de Exploración, en cada una de las
fases (VCD-V, VCD-C y VCD-D) del proceso de Explotación se realizan solo las
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
actividades de planeación y diseño de pozos de desarrollo que corresponden a la

fase en cuestión.
Las interrelaciones mostradas en la figura 2 representan la interacción entre los

procesos, realizada por los integrantes del equipo multidisciplinario del proyecto
integral y no implican bajo ninguna circunstancia el “pase de estafetas” entre
diferentes equipos.
VI. Actividades de Visualización del Diseño del pozo

A continuación se presentan las actividades contempladas en la Visualización de
perforación de pozos, las cuales engloban una serie de reglas y prácticas de
administración de proyectos que permiten a los miembros del equipo
multidisciplinario de trabajo, conducirse exitosamente a través de todas las
actividades previstas en esta fase del proceso, asegurando que se cumplan todas
las instancias de revisión y aprobación establecidas, antes de pasar a la próxima
fase.
La Figura 3 muestra de manera esquemática el diagrama de las relaciones entre
Visualización de Perforación.
MARCO REGULADOR
ACTIVIDADES
CONCEPTUA-
INSUMOS VISUALIZACIÓN
LIZACIÓN

Información Base Ejecutar la Equipo de Pares Finalización Elaborar DSD de la ENTREGABLES
De Exploración Visualización de de las actividades de Visualización
Perforación Visualización de Perforación
DSD-V de
Información Base Establecer SI Estimar Plan de
Objetivos y Aprobación Perforación
De Explotación Ejecución y Costos
Alcance Preliminar por Equipo de de la
del Diseño del Autorización
Pozo Conceptualización
Plan Tecnológico PEP Aprobación Equipo
Revisar NO
Realizar Autorización PEP
Generar Opciones Evaluación
Mejores Prácticas Para Construir el Cancelar o
Económica de
Pozo Diferir Opciones Factibles
Proyecto
Lecciones Aprend.
Realizar Revisión Elaborar Plan
Elaborar Estimado de
Técnica Preliminar Preliminar de
Costo Clase V de las
y Jerarquización Ejecución de las
Opciones Factibles
de Opciones Opciones Factibles
HABILITADORES

Figura 3. Diagrama de la Visualización de Perforación
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
requieren “Puntos de Decisiones Intermedias” importantes para completarla, que
deben efectuarse antes de la decisión final de la Fase. Gran parte de estas
decisiones son tomadas por el Equipo Multidisciplinario del proyecto en conjunto
con los Grupos de Expertos, sin embargo en caso de actividades no previstas que
requieran decisiones técnico–económicas, dichas decisiones deben ser
presentadas para su aprobación al Equipo de Pares y/o al Equipo de Autorización
de PEP, como parte del proyecto de Exploración o Explotación, según el caso y de
acuerdo con el sistema de gobernabilidad para proyectos vigente en PEP.
Además, de los insumos netamente técnicos, se debe tener presente el marco
Finalmente, se debe asegurar que los integrantes de perforación del equipo
multidisciplinario del proyecto, cuenten con las competencias técnicas y factores
conductuales requeridos; así como las tecnologías y equipos que apoyen el
proceso.
VI.A. Preparación para Ejecutar la Visualización de Perforación
En la figura 4, se presenta un esquema de las actividades contempladas en
la Fase de Visualización de Perforación. La misma se inicia con una serie de
actividades de preparación, necesarias para garantizar la ejecución exitosa
del resto de las acciones previstas. El desarrollo de las mismas va desde la
conformación de equipos de trabajo, consecución de presupuesto y recursos
para ejecutar las actividades, y la captura y organización de la información
base requerida (Insumos) para realizar las estimaciones y evaluaciones
necesarias.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Ejecutar la Equipo de Pares Finalización Elaborar DSD de la
Visualización de de las actividades de Visualización
Establecer Estructurar Equipo de Trabajo, Roles y Estimar Plan de

Objetivos y Responsabilidades
Ejecución y Costos
Alcance Preliminar Elaborar Plan de Trabajo y presupuesto para la
Fase de Visualización de la
del Diseño del
Pozo Recopilar los Insumos Necesarios: Conceptualización
• Información Base de Exploración (según
aplique)
• Información Base de Explotación (según Realizar
Generar Opciones aplique) Evaluación
Para Construir el • Plan Tecnológico
Económica de
• Mejores Prácticas y Lecciones Aprendidas
Pozo Opciones Factibles

Opciones Factibles
Figura 4. Preparación para Ejecutar la Visualización de Perforación
VI.A.1. Estructurar Equipo de Trabajo, Roles y Responsabilidades

El equipo multidisciplinario del proyecto integral, debe incluir
profesionistas de las áreas de perforación y geociencias, para
desarrollar las actividades relacionadas con la planeación y diseño
integral de pozos, los cuales deben cubrir todas las áreas de
conocimientos requeridas. El número de profesionistas dependerá de
los requerimientos del caso.
Dada la importancia que tienen los pozos como capital dentro de PEP,
su diseño y perforación debe ser realizado con enfoque de proyecto y
aplicando la metodología VCD, dentro del equipo multidisciplinario.
La conformación del equipo de trabajo, así como las estrategias y los
procesos involucrados en el diseño de los pozos, se detallan en el
“Documento Técnico para Implantar la Máxima Captura de Valor, a
través de la Planeación Integral de Pozos (VCD PEP)”.
VI.A.2. Elaborar Plan de Trabajo y Presupuesto para la Visualización

A fin de desarrollar exitosamente las actividades de visualización de
Perforación es importante preparar un plan de trabajo, el cual le
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
permita al equipo multidisciplinario del proyecto integral de

Exploración o de Explotación, direccionar sus esfuerzos de manera
clara y precisa. El mismo debe contener cuando menos lo siguiente:
• Apoyo técnico.
productos.
desarrollo de la visualización de proyectos puede requerir de la
adquisición o captura de información, materiales o equipos,
necesarios pero no disponibles al momento de iniciar el trabajo. Debe
asegurarse la disponibilidad presupuestaria, así como el nivel de
autonomía requerido, para que el equipo de trabajo pueda desarrollar
todas las actividades asociadas a la visualización del proyecto.

Visualización se requiere de una serie de insumos, los cuales se listan
a continuación:
• Plan Tecnológico.
• Base de usuario del pozo exploratorio o bases de diseño
del pozo de desarrollo, según el caso, que debe contener al
menos lo siguiente:
i. Datos básicos del futuro pozo.
ii. Ubicación geográfica de la localización.
iii. Posición geológica estructural.
iv. Estratigrafía.
v. Columna Estratigráfica probable.
vi. Sección Estratigráfica, Pozos de correlación.
vii. Línea sísmica en dirección de la trayectoria de la
perforación.
viii. Sección estructural en dirección de la trayectoria de
Perforación.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
ix. Sísmica 2D y 3D.

x. Información disponible de Registros.
xi. Información disponible de Núcleos.
xii. Propiedades de los fluidos.
xiii. Datos de Presiones (RFT/MDT/Históricos de
Presiones).
xiv. Históricos de Producción/Amargos.
• Mejores Prácticas y Lecciones Aprendidas en PEP y otras
empresas.
• Análisis de desarrollo de tecnología, tanto interno de PEP
como de empresas especializadas en el tema.
VI.B. Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Diseño del pozo
La figura 5 resalta los principales elementos correspondientes a la
determinación de los objetivos y propósitos del diseño del pozo.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN


Objetivos y Cumplir con los requerimientos establecidos
Ejecución y Costos
Alcance Preliminar en cuanto a garantizar:
• Uso y tipo de pozo de la
del Diseño del
Pozo • Potencialidad estimada del pozo Conceptualización
• Tiempo estimado de ejecución
• Premisas consideradas
• Requerimientos de pruebas e Realizar
Generar Opciones investigación adicional Evaluación
Para Construir el • Margen de Certidumbre Económica de

Opciones Factibles
Figura 5. Establecer Objetivos y Alcance Preliminar del Diseño del pozo

El alcance del diseño del pozo es cumplir con los requerimientos de los
activos (ARE’s / AI’s), de acuerdo con lineamientos de PEP (costo,
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
rentabilidad, calidad, riesgo/impacto ambiental y seguridad, entre otros). La

figura 6 muestra un diagrama general de esta actividad.
Fases de la Metodología – Visualización - Requerimientos Funcionales

• Uso y Tipo de Pozo
REQUERIMIENTOS • Exploratorio (Wildcat, Outpost)
FUNCIONALES • Delimitador (Límite, Información, Tecnología) ¿Será activo de producción?
• Desarrollo (Productor, Inyector)
INGENIERIA • Tecnológico, Estratigráfico.
CONCEPTUAL
• Revisar los Objetivos de la Empresa
• Mínimo costo y rentabilidad.
INGENIERIA • Requisitos de calidad cero defecto
BASICA • Mínimo riesgo ambiental y seguridad
ANÁLISIS DE LA • Revisar los Objetivos del Activo

OPERACIÓN • Manejar un volumen de fluidos de gas, aceite y agua
• Drenar la sección de yacimiento especificada (coordenadas de subsuelo)
ANALISIS DEL • Aislar zonas productoras con distintas presiones y fluidos.
MANTENIMIENTO • Evitar daño de formación
• ¿Es un área crítica, estratégica?
• Objetivos estratégicos: pozo observador, adquisición de datos
ANALISIS DE LA • Valor económico del proyecto
PERFORACIÓN
• Revisar y Aprobar Métrica de Yacimiento / Sistema Petrolero (Complejidad y Definición)
INGENIERÍA DE
DETALLES • Revisar los Objetivos de Perforación
• Prácticas para futuros trabajo y mejorar tiempos de perforación
ESTIMACION DE • Mantenibilidad en el tiempo
COSTOS (+10 / - 10) • Establecer y jerarquizar las opciones factibles
• Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones

- ANALISIS
DE
+
RENTABILIDAD EJECUCION EVALUACION
Figura 6. Diagrama General de Requerimientos Funcionales

Entre los requerimientos más importantes se encuentran los siguientes:
• Manejar un volumen de fluidos de gas, aceite y agua.
• Drenar la sección de yacimiento especificada (coordenadas
de subsuelo).
• Aislar zonas productoras con distintas presiones y fluidos.
• Evitar daño de formación.
• Tomar en cuenta si es un área crítica o estratégica.
• Considerar el objetivo estratégico del pozo (observador,
adquisición de datos, etc.).
• Maximizar el valor económico del pozo.
Todo ello, teniendo en cuenta aspectos como:
• Posible trayectoria del pozo.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
• Potencialidad estimada del pozo.

• Tiempo estimado de ejecución.
• Premisas consideradas.
• Requerimiento de pruebas e investigación adicional.
• Margen de Certidumbre.
• Revisión de las Métricas del Yacimiento / Sistema
Petrolero.
VI.C. Generar Opciones para Construir el Pozo
En esta etapa deben generarse y desarrollarse preliminarmente la mayor
cantidad posible de opciones de tipos de pozos, las cuales serán analizadas
posteriormente para determinar su factibilidad técnica. Esto permitirá
establecer las opciones factibles que serán evaluadas en mayor profundidad
en la Fase de Conceptualización. Figura 7.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Determinar Métricas del Yacimiento y/o Sistema

Establecer Petrolero Estimar Plan de
Objetivos y Identificar y Potenciar las Opciones Técnicas Ejecución y Costos
Alcance Preliminar • Evaluar probable trayectoria del pozo de la
del Diseño del • Evaluar Tecnologías probadas y nuevas
• Evaluar probable terminación del pozo
Identificar Riesgos e Incertidumbres
• Riesgos e Incertidumbres técnicas de las Opciones
• Identificación de restricciones Ambientales Realizar
Generar Opciones • Riesgos y normas de Seguridad Integral y Protección Evaluación
Para Construir el Ambiental Económica de
Pozo Elaborar Registro de Riesgos e Incertidumbres Opciones Factibles
• Análisis y Registros de Riesgo

Opciones Factibles
Figura 7. Generar Opciones Para Construir el Pozo
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
VI.C.1. Determinar Métricas del Yacimiento / Sistema Petrolero

Con base en la información contenida en la base de usuario generada
para realizar las actividades para el diseño del pozo exploratorio o de
desarrollo, según sea el caso, se calculan los siguientes índices:
o Pozos exploratorios:
Índice de Calidad de Definición del Sistema Petrolero
(ICADSP) y el Índice de Complejidad del Sistema Petrolero
(ICOSP), que servirán de base para calcular la Métrica del
Sistema Petrolero. Esta métrica es una medida del riesgo del
pozo y constituye una información básica para soportar la
decisión de que el diseño del pozo exploratorio pueda pasar a
la fase de Conceptualización. En general se considera que no
debe pasarse a la fase de Conceptualización cuando el
ICADSP es ≥ 2.5 (1=mejor; 4=peor), en especial cuando
coincide con un alto nivel de complejidad.
o Pozos de desarrollo:
Índice de Calidad de Definición de Yacimientos (ICADY) y el
Índice de Complejidad de Yacimientos (ICODY), que servirán
de base para calcular la Métrica del Yacimiento. Esta métrica
es una medida del riesgo del pozo y constituye una
información básica para soportar la decisión de que el diseño
del pozo pueda pasar a la fase de Conceptualización. En
general se considera que no debe pasarse a la fase de
Conceptualización cuando el ICADY es ≥ 2.0 (1=mejor;
4=peor), en especial cuando coincide con un alto nivel de
complejidad.
Ver ejemplo de Métricas del Yacimiento en la figura 8.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
Resultados de las Métricas de Yacimiento / Sistema Petrolero

Definición vs. Complejidad de Yacimiento
Definición de Yacimiento [ICADY:1-4] 1,0 Definitiva
2,0 Preliminar
3,0
Primaria
Menos Medianamente
Complejo Muy Complejo
Complejo Complejo Selección
4,0
8 10 20 30 40
Complejidad de Yacimiento [ICODY: 8-40]

Figura 8. Ejemplo de Métricas del Yacimiento / Sistema Petrolero
VI.C.2. Identificar y Potenciar Opciones Técnicas

La actividad de identificación y potenciación de opciones técnicas de
Perforación y Mantenimiento de Pozos, debe realizarse utilizando
herramientas para promover la innovación y propiciar la generación
espontánea de ideas, de manera de abarcar todas las opciones
posibles de trayectoria del pozo, considerando los elementos de los
procesos de Perforación y Mantenimiento de Pozos, tales como:
Arquitectura (horizontal, vertical, multilateral, etc.), tipo y diseño de
pozos y terminaciones (convencionales, instrumentadas, inteligentes),
mantenibilidad futura, condiciones de disparo, impacto ambiental,
fluidos de perforación y terminación, estrategias de cementación, tipo
de equipo a utilizar y tamaño de localización o plataforma y
estrategias de contratación de equipos y servicios.
Luego de identificadas todas las posibles opciones se procede a
clasificar, depurar y potenciar las mismas, mediante la identificación
de nuevos esquemas de negocios y la visualización de alternativas
tecnológicas probadas y nuevas que optimicen el diseño del pozo,
para la posterior selección y Jerarquización de aquellas que resulten
técnicamente factibles.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
VI.C.3. Identificación de Riesgos e Incertidumbres

Para cada una de las opciones identificadas, se procede a determinar
preliminarmente, de manera cuantitativa y cualitativa, los riesgos y las
incertidumbres técnicas que pudieran tener un impacto significativo en
la factibilidad, operación, costo o tiempo de ejecución de los pozos.
Los posibles riesgos e incertidumbres a considerar son los siguientes:
• Riesgos tecnológicos.
• Incertidumbre asociada a la información técnica.
• Riesgos asociados a la presencia de fluidos indeseables
(H2S, CO2, etc.) y a la presencia de asfaltenos y parafinas.
• Restricciones ambientales, zonas protegidas por su
sensibilidad ambiental, estudios y recursos necesarios para
mitigación de impacto ambiental.
• Riesgos asociados a condiciones oceanográficas,
topográficas, geológicas, sísmicas, climatológicas, etc.
• Riesgos asociados a la aplicación y cumplimiento de
normas de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.
• Riesgos asociados al impacto de las opciones visualizadas
sobre el entorno socio-político.
VI.C.4. Elaborar Registro de Riesgos e Incertidumbres de las

Opciones Técnicas
Los riesgos e incertidumbres determinados y cuantificados, son
analizados, utilizando para ello métodos estandarizados a nivel
mundial, como los que se muestran de forma esquemática en la figura
9, según sean aplicables de acuerdo a las características propias de
cada opción.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI

Análisis Análisis
Proyecto
retroalimentación

Jerárquica A B C
1
2
3
4
5

Figura 9. Métodos de Análisis de Riesgo

Estos riesgos e incertidumbres, así como los resultados de los
análisis, deben ser almacenados en los sistemas de información y
bases de datos de la empresa, destinados para su registro y
evaluación. Esto servirá de base para complementar la determinación
de la información adicional que debe ser adquirida para minimizar las
incertidumbres asociadas al diseño del pozo.
VI.D. Realizar Revisión Técnica Preliminar y Jerarquización de
Opciones
Las opciones visualizadas deben ser evaluadas y jerarquizadas con el fin de
preseleccionar las que resulten técnicamente factibles. También se debe
determinar la información adicional requerida para reducir las incertidumbres
y elaborar un plan para mitigar los riesgos mayores asociados a las opciones
preseleccionadas. (Ver figura 10).
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
CONCEPTUA-
LIZACIÓN


Objetivos y Establecer Criterios de Evaluación y
Ejecución y Costos
Alcance Preliminar Jerarquización
Elaborar Matriz de Evaluación de Opciones de la
del Diseño del
Pozo Jerarquizar Opciones Técnicamente factibles Conceptualización
Elaborar Plan de Adquisición de Información
Elaborar plan de mitigación de Riesgos
Realizar
Para Construir el Económica de

Opciones Factibles
Figura 10. Realizar Evaluaron Técnica y Preselección de Opciones

Para evaluar las opciones puede utilizarse una matriz donde se establezcan
los criterios técnicos, tomando en consideración los elementos más
importantes como: calidad de la información, grado de entendimiento
Geológico y de yacimientos, complejidad, tecnologías, incertidumbres,
riesgos, entre otros. A los criterios de evaluación se les asigna un peso y a
las opciones de perforación se les califican mediante puntuaciones con
respecto a cada criterio, para obtener una puntuación final de cada opción,
que permita elaborar una lista Jerarquizada de opciones de diseño de pozo,
que serán luego evaluadas económicamente para determinar las que
pasarán a fase de Conceptualización.
Asimismo, se debe elaborar el plan de adquisición de la información
necesaria para aumentar la certidumbre de cada opción seleccionada,
tomando en cuenta elementos como: Captura de información, Asesoría
externa, Adquisición de tecnología, entre otros.
El costo asociado a la adquisición de la información debe ser incluido en la
evaluación económica de cada opción y en el presupuesto de la siguiente
Fase de Conceptualización.
Debe elaborarse un plan preliminar de mitigación de riesgos técnicos de
cada opción visualizada con base en los resultados del análisis realizado.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
Finalmente, el análisis realizado a las opciones visualizadas debe ser

sometido a la consideración de un Grupo de Expertos, el cual, en conjunto
con el equipo multidisciplinario del proyecto, validará técnicamente el trabajo
realizado y emitirá las recomendaciones pertinentes sobre la aplicación de
tecnologías y mejores prácticas. Esto con el propósito de garantizar que la
información proporcionada del diseño del pozo sea confiable y minimice los
riesgos en la entrega de valor del proyecto integral de Exploración o de
Exploración, según el caso.
VI.E. Elaborar Estimado de Costo Clase V de las Opciones Factibles
Para cada una de las opciones factibles debe elaborarse un Estimado de
Costo Clase V, a fin de realizar los análisis técnico-económicos (ver figura
11).
CONCEPTUA-
LIZACIÓN


Objetivos y Determinar Costos de Inversión, Operaciones
Ejecución y Costos
Alcance Preliminar y Mantenimiento:
• Tubulares (Revestidores y TP´s) de la
del Diseño del
Pozo • Fluidos de Perforación,Terminación Conceptualización
• Medio Árbol, Pera, Equipo,
Cementación, Servicios, etc.
• Seguridad Integral y Protección Realizar
Generar Opciones Ambiental Evaluación

Opciones Factibles
Figura 11. Elaborar Estimado de Costo Clase V

Estos estimados son del tipo “orden de magnitud” y se basan generalmente
en datos históricos de costos de pozos similares o de curvas de costos
(extrapolación estadística), correlaciones, factores de ubicación geográfica,
costos actualizados de las empresas de servicio, etc.
El estimado de costo clase V del diseño del pozo debe considerar los costos
de inversión, operación y mantenimiento de los pozos, durante todo el ciclo
de vida, hasta su desincorporación o abandono, incluyendo, entre otros, los
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
asociados a intervenciones menores o mayores; así como otros costos

operacionales (personal, servicios, saneamiento de las áreas afectadas,
depreciación, financiamiento-cuando aplica-, costos administrativos, etc.).
• Arquitectura del pozo (horizontal, vertical, multilateral, etc.)
• Tipo de terminación (convencional, instrumentada e inteligente)
• Mantenibilidad futura (intervenciones mayores y menores)
• Fluidos de Perforación y Terminación
• Estrategias de Cementación
• Tipos de equipo a utilizar
• Tamaño de las localizaciones / plataforma
• Servicios
VI.F. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones Factibles
Se debe preparar un plan preliminar para la ejecución de cada una de las
opciones factibles, así como determinar los riesgos de incumplimiento y
proponer medidas de mitigación. Ver figura 12.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
CONCEPTUA-
LIZACIÓN


Objetivos y Elaborar cronograma preliminar de ejecución
de las opciones factibles: Ejecución y Costos
Alcance Preliminar de la
del Diseño del • Premisas consideradas
Pozo • Programa para la ejecución de las Conceptualización
opciones
• Elaborar Cronograma de Erogaciones
Elaborar Cronograma Preliminar de
Realizar
Generar Opciones Erogaciones Evaluación
Para Construir el Establecer planes de mitigación Económica de

Opciones Factibles
Figura 12. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones Factibles
VI.F.1. Elaborar Cronograma Preliminar de Ejecución de las

Opciones Factibles
Este plan se elabora utilizando datos históricos de tiempos de
ejecución de proyectos similares y debe considerar al menos lo
siguiente:
• Construcción de la localización.
• Tiempos de entrega de los materiales (tubulares, lodos,
cemento, barrenas, etc.).
• Disponibilidad de equipo.
• Ejecución de la Perforación.
• Ejecución de la terminación.
• Estudios de Impacto Ambiental.
• Base de usuario.
• Trámites de Permisos.
• Períodos de negociación con las compañías de servicios.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
• Estudios especiales requeridos.
VI.F.2. Elaborar Cronograma Preliminar de erogaciones de las

Opciones Factibles
las opciones factibles, se elaboran los correspondientes cronogramas
de erogaciones.
VI.F.3. Establecer planes de Mitigación de Riesgos.

En esta actividad se deben proponer acciones de mitigación de los
riesgos identificados, que puedan impactar los planes de ejecución de
las opciones visualizadas, a fin de que sean analizadas con mayor
profundidad en las próximas fases de las actividades de Perforación.
VI.G. Realizar Evaluación Económica de las Opciones Factibles
Las opciones de diseño de pozo técnicamente factibles deben ser objeto de
una evaluación económica para determinar su factibilidad técnico-económica,
con el fin de jerarquizarlas para ser evaluadas con más detalle durante la
Conceptualización del diseño del pozo. (Ver figura 13).
CONCEPTUA-
LIZACIÓN


Objetivos y Ejecución y Costos
del Diseño del
Determinar indicadores económicos
Realizar

Opciones Factibles
Figura 13. Realizar Evaluación Económica de las Opciones Factibles
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
El equipo multidisciplinario evalúa económicamente las opciones factibles del

Diseño del pozo, generando una serie de indicadores económicos que
permiten evaluar la rentabilidad de cada opción de diseño del pozo.
Los indicadores comúnmente utilizados en las evaluaciones económicas son
los siguientes:
• Valor Presente Neto – VPN
• Valor Presente de la inversión -VPI
• Relación beneficio-costo VPN / (VPI + OPEX)
• Eficiencia de la Inversión – (VPN / VPI)
• Tasa Interna de Retorno – TIR
• Tiempo de Recuperación de la Inversión – TRI
• Ganancia por barril o unidad de producto - $/B
En esta fase, los indicadores económicos resultantes de la evaluación sólo
corroboran la factibilidad económica del proyecto.
Con la información anterior y con base en los mejores indicadores obtenidos,
se jerarquizarán y preseleccionarán las opciones de diseño del pozo factibles
técnica y económicamente, las cuales serán evaluadas con mayor detalle
durante la Conceptualización del diseño del pozo.
VI.H. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Conceptualización
Durante la fase de Visualización de las actividades de Perforación se debe
generar un estimado de costos y un plan de trabajo de mayor precisión
(Clase II) de las actividades de Conceptualización, con el fin de obtener los
fondos necesarios. Figura 14.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
CONCEPTUA-
LIZACIÓN


Objetivos y Estimar Plan de Ejecución de la Fase de Ejecución y Costos
Alcance Preliminar Conceptualización.
de la
del Diseño del • Actividades y cronograma
Pozo • Equipo de trabajo Conceptualización
• Recursos técnicos, físicos y financieros
requeridos
Estimar Costos de la Fase de Realizar
Generar Opciones Conceptualización Evaluación

Opciones Factibles
Figura 14. Plan de Ejecución y Costos de la Fase de Conceptualización

Este plan contendrá cuando menos los siguientes aspectos:
Entre las actividades a estimar se deben contemplar las asesorías, estudios
de campo, etc. necesarios para mejorar la definición del diseño del pozo.
VI.I. Elaborar DSD de la Visualización
decisión DSD correspondiente a la visualización de opciones de Perforación
y Terminación del pozo (ver figura 15).
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Establecer Recopilar Información Estimar Plan de

Objetivos y Ejecución y Costos
Elaborar Informe DSD de la Visualización de
del Diseño del Perforación:
Pozo • Resumen Ejecutivo Conceptualización
• Introducción
• Objetivo y Alcance del Proyecto Pozo
• Descripción de las Opciones visualizadas Realizar
Generar Opciones • Análisis de factibilidad técnico-económica
• Opciones preseleccionadas y jerarquizadas Evaluación
Para Construir el • Estimado de Costo y Plan de Trabajo Clase II Económica de
Pozo para la Fase de Conceptualización Opciones Factibles
• Anexos

Opciones Factibles
Figura 15. Elaboración del DSD de la Visualización

conforman y aseguran la calidad de la visualización del pozo. En este
documento se deben desarrollar los siguientes aspectos:
• Introducción
• Descripción de las Opciones visualizadas
• Análisis de Factibilidad Técnico-Económica
• Opciones visualizadas y jerarquizada
• Estimados de Costos y Plan de Trabajo Clase II para la Fase de
Conceptualización.
• Anexos.
Para el caso particular de proyectos de Explotación, la lista detallada de
productos y entregables asociados al diseño de los pozos, por cada fase del
VCD del proyecto integral se encuentra en los Procedimientos y
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
VI.J. Verificar por Equipo de Pares la Finalización de las actividades

de Visualización de Perforación
Una vez que el equipo de trabajo multidisciplinario finaliza las actividades
señaladas para esta fase del diseño del pozo, el DSD es sometido, en
conjunto con el resto de la información del proyecto de Exploración o
Explotación, según el caso, a verificación por el Equipo de Pares designado
para validar su factibilidad técnico-económica e identificar oportunidades en
la aplicación de tecnologías y mejores prácticas (Ver figura 16).
CONCEPTUA-
LIZACIÓN


Objetivos y Verificación de Finalización de los productos
Ejecución y Costos
Alcance Preliminar e información requeridos para someter el DSD
a aprobación por el Equipo de Autorización de de la
del Diseño del
Pozo PEP Conceptualización
Realizar

Opciones Factibles
Figura 16. Verificar Finalización de la Visualización de Perforación

Para los pozos asociados a proyectos de Explotación, debe seguirse el
procedimiento señalado en el PLDDTPE.
El DSD completo y verificado de la Visualización del pozo debe ser sometido,
en conjunto con el resto de la información del proyecto integral de
Exploración o Explotación, según el caso, a la consideración del Equipo de
Autorización PEP correspondiente de acuerdo al nivel de delegación
financiera requerido. Estos equipos generan el dictamen final sobre esta fase
y aprueban las erogaciones para continuar con el proyecto (Ver Figura 17).
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Establecer SI Estimar Plan de

Objetivos y Aprobación Ejecución y Costos
Alcance Preliminar por Equipo de de la
del Diseño del Autorización
PEP
Revisar NO
Realizar
Para Construir el Cancelar o
Económica de
Pozo Diferir Opciones Factibles
Proyecto

Opciones Factibles

siguientes:
• Aprobación de la Fase de Visualización del diseño del pozo, en
cuyo caso pasa a la siguiente Fase de Conceptualización.
• Cancelación o diferimiento del diseño del pozo, entre otras causas,
por no resultar conveniente a los intereses de la empresa o no estar
• Devolver el diseño del pozo al equipo de trabajo para revisar,
modificar o complementar algunos elementos de las opciones
evaluadas.
Con el fin optimizar el proceso de autorización, para el caso de pozos de
desarrollo, el equipo multidisciplinario deberá agrupar, en la medida de lo
posible los pozos con características similares.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
VII. Entregables
VII.A. DSD de la Visualización de Perforación.
Soporte de Decisión elaborado en la Fase de Visualización de Perforación:
° Propósitos y metas del proyecto.
° Recomendaciones.
• Descripción de las Opciones visualizadas, preseleccionadas y
Jerarquizadas.
° Ubicación geográfica.
° Descripción.
° Arquitectura de pozos consideradas.
° Tipos de terminaciones consideradas.
° Riesgos e incertidumbres.
° Estimados de costos Clase V.
° Planes de ejecución Clase V.
• Análisis de Factibilidad Técnico-Económica.
° Estructura de costos del diseño del pozo.
° Plan de erogación.
° Costo de generación de potencial.
• Análisis de Riesgo.
° Identificación de Riesgos
° Soporte a la predicción de problemas potenciales
° Consideraciones Seguridad, Salud y Ambiente
° Acciones para mitigar el Riesgo
• Estimado de Costo y Plan de Trabajo Clase II para la Fase de
Conceptualización.
• Anexos
1. Oficio Inicial de inicio de Fase de Visualización.
3. Información Base para diseño del pozo.
4. Matriz de Yacimiento.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
7. Matriz de Evaluación de Riesgo e Incertidumbre.

8. Plan de Adquisición de Información.
9. Documento de “Análisis Costo Beneficio”¨ de cada una de las
opciones preseleccionadas.
10. Plan y Equipo de Trabajo para la Conceptualización.
11. Recursos económicos requeridos para ejecución de la
Conceptualización.
Equipo de Autorización de PEP sobre la visualización de opciones del diseño
del pozo, así como de la decisión tomada y las recomendaciones a que
hubiere lugar. El mismo debe contener los siguientes elementos:
• Nombre del Proyecto
• Lugar y Fecha.
• Organización responsable y Equipo de Trabajo
• Dictamen Técnico soportado por equipo de pares.
• Aprobación de solicitud de Presupuesto Fase de
Conceptualización.
Para el caso particular de proyectos de Explotación, los formatos a utilizar
para documentar las actividades de cada fase del VCD del proyecto integral,
se encuentran detallados en el PLDDTPE. Estos documentos incluyen
también la información de perforación como parte de los elementos del
proyecto integral.
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO VI
ACTIVIDADES VCD DE
PERFORACIÓN
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
CONTENIDO
I. Introducción ..................................................................................................4
II. Objetivos de la Fase de Conceptualización................................................4
III. Alcance de la Fase de Conceptualización ..................................................4
IV. Organización Responsable Principal y Otros Involucrados .....................4
V. Interrelación de la Conceptualización de Perforación con Exploración,
Explotación e Infraestructura ......................................................................5
VI. Actividades de la Fase de Conceptualización............................................6
VI.A. Preparación para Ejecutar la Conceptualización de
Perforación..........................................................................................7
VI.A.1. Redimensionar Equipo de Trabajo...................................... 7
VI.A.2. Elaborar Plan de Trabajo y Entregables para la Fase
de Conceptualización.......................................................... 8
VI.A.3. Recopilar los Insumos Necesarios...................................... 8
VI.B. Revisar/Verificar Visualización de Perforación................................9
VI.B.1. Verificar Objetivo y Alcance del Proyecto. ........................ 10
VI.B.2. Verificar las Opciones Factibles Jerarquizadas en la
Visualización ..................................................................... 10
Complementaria................................................................ 11
VI.C. Realizar Diseño Preliminar y Análisis Técnico de Opciones........11
VI.C.1. Adquirir, Validar e Integrar Información
Complementaria................................................................ 11
VI.C.2. Realizar Ingeniería Conceptual......................................... 12
VI.C.3. Realizar Análisis Técnico de las Opciones ....................... 15
VI.D. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones...............16
VI.D.1. Analizar Aspectos de Alto Impacto en Ejecución del
Pozo.................................................................................. 17
VI.D.2. Elaborar Cronograma Preliminar de Ejecución de las
Opciones........................................................................... 17
VI.E. Elaborar Estimado de Costos Clase IV de las Opciones ..............18
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
VI.E.1. Determinar Costo de Inversión, Operaciones,

Mantenimiento, Seguridad Industrial y Protección
Ambiental .......................................................................... 19
VI.E.2. Elaborar Cronograma de Erogaciones.............................. 19
VI.F. Realizar Análisis Económico y Determinar la Rentabilidad de
las Opciones .....................................................................................19
VI.F.1. Establecer Criterios de Evaluación Económica................. 21
VI.F.2. Determinar Indicadores Económicos ................................ 21
VI.F.3. Realizar Análisis de Riesgo y Sensibilidades a
Variables Económicas y de Ejecución. ............................. 21
VI.G. Seleccionar la Mejor Opción de Diseño del Pozo..........................22
VI.G.1. Definir criterios de Selección Técnica, Económica y de
Riesgos ............................................................................. 22
VI.G.2. Jerarquizar las opciones y seleccionar la mejor................ 23
VI.G.3. Elaborar Plan para Mitigar Riesgos .................................. 23
VI.H. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Definición ...................24
VI.I. Elaborar DSD de la Conceptualización de Perforación.................24
VI.J. Verificar por Equipo de Pares Finalización de la
Conceptualización de Perforación ..................................................26
VI.K. Aprobación por Equipo de Autorización PEP................................26
VII. Entregables .................................................................................................27
VII.A. DSD de la Conceptualización de Perforación ................................27
VII.B. Dictamen del Equipo de Autorización de PEP. ..............................29
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
I. Introducción
Las actividades de Conceptualización de Perforación, se inician una vez obtenidas
las aprobaciones correspondientes a la Visualización.
VCD
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
D1 D2 D3
Figura 1. Conceptualización en la Cadena de Valor del VCD

En la Conceptualización se analizan con mayor detalle los aspectos técnicos,
económicos y de riesgo de cada una de las opciones factibles de Perforación y
Terminación de un pozo determinado, para seleccionar la mejor opción, refinar su
plan de ejecución y determinar su rentabilidad con estimados de costos más
precisos (Clase IV).

La Conceptualización de Perforación tiene como objetivo Seleccionar la mejor
opción de Perforación y terminación de un pozo (Paramétrico, Exploratorio, de
Delimitación o de Desarrollo), a partir de las opciones factibles identificadas en la
Visualización.

En esta fase Perforación se desarrolla la ingeniería conceptual, se refinan las
estrategias de perforación y terminación del proyecto pozo, se cuantifican las
principales variables técnicas y económicas, se efectúa el análisis de riesgo e
incertidumbre, se evalúa con mayor detalle los elementos del proyecto pozo, se
mejora la estimación de los costos para llevarlos a Clase IV, se determina la
rentabilidad del pozo y se selecciona la mejor opción de Perforación y terminación
del pozo para someterlo al Equipo de Pares y a la aprobación del Equipo de
Autorización de PEP.

La responsabilidad de definir la mejor opción de Perforación y Terminación del
proyecto pozo, recae directamente en el Activo Integral o Activo Regional de
Exploración (ARE) y en la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos
(UPMP); las cuales, con la participación e involucramiento de las Subdirecciones
de Coordinación Técnica de Exploración y Explotación y las áreas de Planeación y
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CAPITULO VI
Evaluación, realizan todas las actividades contempladas en la Fase de

Conceptualización del VCD de Perforación.
V. Interrelación de la Conceptualización de Perforación con

Exploración, Explotación e Infraestructura
La Conceptualización de Perforación, se centra en realizar las actividades y tareas
necesarias para Seleccionar la Mejor Opción de diseño de Pozos, manteniendo
dentro del equipo multidisciplinario una interrelación continua con el proceso de
Exploración para el caso de los pozos exploratorios (Paramétrico, Exploratorio o
de Delimitación). Similar interrelación se mantiene con el proceso de Explotación
para el caso de los pozos de desarrollo y con los profesionistas de infraestructura,
quienes forman parte del equipo multidisciplinario y aportan toda la información
necesaria para el desarrollo de la planeación y diseño de instalaciones de
superficie requeridas, tanto para los pozos exploratorios como para los de
desarrollo, aplicando la metodología VCD.
En el caso de proyectos de Explotación, el DSD de esta fase, es insumo para la
integración del mejor escenario de Explotación, que permite finalizar la fase de
Conceptualización del VCD del proyecto integral, ver figura 2.
POZOS PARAMÉTRICOS
D1 D2 D3
DSD DEL VCD-D Y

PERFORADO
D1 D2 D3
DATOS POZOS IR
DSD DEL VCD-D Y

DELIMITADORES
RESULTADOS DE POZOS
DATOS POZOS

D1 D2 D3
DE POZOS PERFORADOS
YACIMIENTO
VCD EXPLOTACIÓN
EXPLOTACIÓN
PERFORACIÓN
INFRAESTRUCTURA
OTRAS

DSD
OPORTUNIDAD DE D1 VCD-C D2
OPTIMIZACIÓN:
YACIMIENTO MADURO MEJOR DICTAMEN D3
PROGRAMA DE POZOS ESCENARIO TÉCNICO-ECONÓMICO
INSTALACIONES INTEGRAL Y APROBACIÓN PARA
EXISTENTES SIGUIENTE FASE
Figura 2. Interrelación de la Conceptualización de Perforación con Exploración,

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CAPITULO VI

Las actividades de esta fase se inician con las tareas de preparación, seguidas de
la refinación de la información relativa a las opciones factibles identificadas en la
Fase de Visualización; continuando con un análisis técnico, económico y de riesgo
más detallado, a fin de determinar su rentabilidad y seleccionar la mejor opción de
diseño de pozos, que será sometida al Equipo de Pares y a aprobación por el
Equipo de Autorización de PEP, para obtener la decisión final sobre la fase. En
esta fase también pueden existir actividades que requieren decisiones intermedias
importantes para completarla, que deben efectuarse antes de la decisión final de
la Fase, cuyo impacto determinará el nivel de delegación al que deben ser
sometidas.
insumos, actividades, marco regulador, habilitadores y entregables de las
actividades de Conceptualización de Perforación.
MARCO REGULADOR
INSUMOS
DSD-V ACTIVIDADES
Perforación
CONCEPTUA-
Información VISUALIZACIÓN DEFINICIÓN EJECUCIÓN OPERACIÓN ABANDONO
LIZACIÓN
de Pozos
Información Base Verificar por ENTREGABLES

Preparación para Elaborar DSD de la
de Explotación Ejecutar la Equipo de Pares Finalización
de la Conceptualización de Conceptualización
Conceptualización
de Perforación Perforación DSD-C de
Análisis Comparativo SI Perforación
Aprobación
de Información Revisar/Verificar por Equipo de Estimar Plan de
de Pozos Vecinos Visualización de Autorización Ejecución y Costos
Perforación PEP
de la Definición Dictamen Equipo
Revisar de Autorización PEP
Estrategia Aplicación Realizar Diseño NO
Nuevas Tecnologías Preliminar y Cancelar o
Análisis Técnico Seleccionar la
Diferir
de las Opciones Mejor Opción
Proyecto
Estrategia Aplicación
Mejores Prácticas Elaborar Plan Preliminar Elaborar Estimado de Realizar Análisis
Económico y Determinar
de Ejecución de las Costo Clase IV de las la Rentabilidad de las
Opciones Opciones Opciones
Información
Complementaria HABILITADORES

Figura 3. Diagrama de la Conceptualización de Perforación

Además, de los insumos netamente técnicos, se debe tener presente el marco
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CAPITULO VI
Finalmente, debe asegurarse que los integrantes del equipo multidisciplinario del
proyecto cuenten con las competencias técnicas y factores conductuales
requeridos; así como las tecnologías y equipos que apoyen el proceso.
VI.A. Preparación para Ejecutar la Conceptualización de Perforación
La Conceptualización comienza con una serie de actividades de preparación,
las cuales garantizan la ejecución exitosa del resto de las actividades de la
fase. Estas actividades incluyen: el redimensionamiento del equipo de
trabajo, la consecución de presupuesto y recursos para ejecutar las
actividades, la recopilación y organización de la información base requerida
(insumos) y la revisión / ajuste del plan de trabajo de la fase. Ver Figura 4.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Equipo de Pares Finalización Elaborar DSD de la
Ejecutar la Conceptualización
Conceptualización de la Conceptualización de
de Perforación Perforación
Revisar/Verificar Redimensionar Equipo de Trabajo Estimar Plan de

Elaborar Plan de Trabajo y Entregables para la Fase de Ejecución y Costos
Visualización de
Conceptualización de la Definición
Perforación Recopilar insumos necesarios:
• DSD-V de Perforación
• Información del pozo.
Realizar Diseño
• Estrategia de aplicación de nuevas tecnologías
Preliminar y • Estrategia de aplicación de mejores prácticas
• Información Complementaria
Elaborar Plan Preliminar Elaborar Estimado de Realizar Análisis

Figura 4. Preparación para Ejecutar la Conceptualización de Perforación

VI.A.1. Redimensionar Equipo de Trabajo
Para la Conceptualización se debe analizar la necesidad de
reestructurar el equipo multidisciplinario de trabajo, tratando en lo
posible que los miembros que conformaron el equipo de visualización
formen parte del nuevo equipo durante la fase de Conceptualización;
asegurando la incorporación de profesionistas en todas las
especialidades requeridas en esta Fase de Conceptualización.
Es importante que todos los integrantes del equipo multidisciplinario
compartan los objetivos del proyecto y conozcan sus roles y
responsabilidades como miembros del equipo de trabajo.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
Este equipo deberá trabajar en estrecha relación con las

Coordinaciones Técnicas de PEP, las cuales tienen la responsabilidad
por la procura e implantación de mejores prácticas, nuevos procesos y
nuevas tecnologías.
La conformación del equipo de trabajo, así como las estrategias y los
procesos involucrados en el diseño de los pozos, se detallan en el
“Documento Técnico para Implantar la Máxima Captura de Valor, a
través de la Planeación Integral de Pozos (VCD PEP)”.
Conceptualización
A fin de desarrollar exitosamente las actividades de Perforación es
importante preparar un plan de trabajo, el cual le permita al equipo
direccionar sus esfuerzos de manera clara y precisa. El mismo debe
• Apoyo técnico.
productos.
DSD de la Conceptualización de Perforación contenga toda la
información requerida sobre esta fase, con el fin de soportar
adecuadamente la decisión del Equipo de Pares y del Equipo de
Autorización de PEP, como parte del proyecto integral de Exploración
o Explotación, según el caso.
VI.A.3. Recopilar los Insumos Necesarios.
ejecución de la misma, como es el caso de la información
complementaria de subsuelo, superficie, tecnología y ambiental. Los
principales insumos requeridos en esta fase son:
• DSD de la Visualización de Perforación: Los modelos de
Perforación/Terminación utilizados, las opciones de
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CAPITULO VI
Perforación/Terminación factibles, los Registros de Riesgo

e Incertidumbre, los planes de ejecución de las opciones
factibles, el plan de adquisición de Información y el plan y
presupuesto de ejecución de la Conceptualización.
• Información del Pozo: Gradiente de presión de poro y
fractura, gradiente de temperatura, presión de fondo
fluyente de diseño, caracterización de fluidos y roca,
estimados de cima y base de la formación y eventos
geológicos de atención, análisis comparativo de la
información de pozos vecinos (propiedades geomecánicas,
campos de esfuerzos, distribución de saturaciones, etc.).
• Estrategia de aplicación de nuevas tecnologías: Perforación
direccional, barrenas, fluidos de perforación y terminación,
cementación, etc.
• Estrategia de aplicación de mejores prácticas: Debe
orientarse la atención hacia los fluidos del yacimiento, curva
de deposición de asfaltenos y/o parafinas (si aplicase),
posibles intervalos a abrir a producción, posibles
estimulaciones, la mejor explotación de las reservas,
posibles zonas de arenamiento y de fractura y los
diámetros de estranguladores, entre otros.
VI.B. Revisar/Verificar Visualización de Perforación
Esta actividad tiene como objetivo principal verificar la vigencia de la
Visualización de Perforación, asegurando el alineamiento del equipo de
trabajo multidisciplinario a los objetivos y alcance del proyecto integral, ver
figura 5.
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CAPITULO VI
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Revisar/Verificar Verificar objetivos y el Alcance del Proyecto Estimar Plan de

Visualización de Verificar las Opciones Factibles Jerarquizadas en Ejecución y Costos
el la Visualización de la Definición
Perforación Verificar Plan de Adquisición de Información
Complementaria
Realizar Diseño
Preliminar y

Figura 5. Revisar/Verificar Visualización de Perforación

VI.B.1. Verificar Objetivo y Alcance del Proyecto.
Se deben revisar los objetivos y alcance planteados en la
Visualización de Perforación, a fin de asegurar su vigencia. Al mismo
tiempo, esta tarea permite obtener la alineación de todos los
miembros del equipo de trabajo multidisciplinario de
Conceptualización con los objetivos y alcance del proyecto de
Exploración o Explotación.
VI.B.2. Verificar las Opciones Factibles Jerarquizadas en la
Visualización
Debe realizarse una revisión detallada de las opciones visualizadas en
la fase anterior en cuanto a los parámetros, condiciones y premisas
técnicas, económicas y de riesgos utilizados para su análisis,
jerarquización y preselección, con el fin de verificar su vigencia y
aplicabilidad, así como asegurar y nivelar la comprensión de las
mismas en todos los integrantes del equipo multidisciplinario de
trabajo del diseño del pozo, antes de continuar con la evaluación y
selección de la mejor opción en esta fase de las actividades de
Perforación.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI

Es necesario verificar que el plan de captura de datos e información,
diseñado durante la ejecución de la Visualización, contiene todos los
elementos de información adicional requerida para complementar los
modelos que soportarán la evaluación detallada de las opciones de
Perforación y Terminación de pozos en esta fase. De igual manera,
deben verificarse y optimizarse los costos de dicho plan, para
asegurar la mayor confiabilidad del análisis y a la vez maximizar la
rentabilidad del proyecto.
VI.C. Realizar Diseño Preliminar y Análisis Técnico de Opciones
Esta actividad tiene como objetivo primordial definir la perforación del
pozo en tiempo y costo, establecer la arquitectura del mismo, definir
su diseño, determinar el tipo y características de la terminación y
potencialidad de producción, ver figura 6.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Revisar/Verificar Adquirir, Validar e Integrar Información Estimar Plan de

Complementaria Ejecución y Costos
Visualización de
Realizar Ingeniería Conceptual: de la Definición
Perforación • Terminación mecánica preliminar
• Trayectoria y Geomecánica Regional
• Dimensiones preliminares de las Tuberías
Realizar Diseño
de Revestimiento y de terminación.
Preliminar y • Geometría de los agujeros.
• Uso de fluidos de Perforación, barrenas y
de las Opciones aparejos de fondo.
Mejor Opción
Realizar Análisis Técnico de las Opciones

Figura 6. Realizar Diseño Preliminar y Análisis Técnico de Opciones

VI.C.1. Adquirir, Validar e Integrar Información Complementaria
Para realizar esta actividad, es necesario adquirir la información
complementaria señalada en el plan mencionado en el punto anterior,
validarla e incorporarla en los modelos de simulación y cálculo
correspondientes, a fin de disponer de toda la información necesaria
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
para efectuar los cálculos, análisis y evaluaciones de las opciones

visualizadas, para su refinación y selección de la mejor.
VI.C.2. Realizar Ingeniería Conceptual
Esta actividad consiste en diseñar preliminarmente la arquitectura del
pozo, su trayectoria, las dimensiones de las tuberías de revestimiento,
definir la geometría de los agujeros, uso de fluidos, cementación,
ubicar la profundidad de asentamiento de las tuberías de
revestimiento, barrenas y aparejos de fondo, especificación preliminar
del Árbol y medio Árbol, características del Equipo de perforación
necesario, riesgos de perforación y plan de contingencia, programa de
tubería de producción y estimación de tiempo y costo Clase IV; para lo
cual deben previamente realizarse una serie de tareas y adquisición
de información, entre las que tenemos las siguientes:
• Realizar un análisis comparativo de la información de pozos
de correlación (problemas de perforación, tipo y
propiedades de fluidos de control utilizadas).
• Obtener un perfil preliminar de presión de poro, presión de
fractura y temperatura de la formación.
• Obtener los mejores estimados de la presión de fondo
fluyente de diseño; así como de los volúmenes de
producción, considerando el método de producción
propuesto y las características de las rocas y de los fluidos.
• Obtener valores estimados de cima y base de las
formaciones geológicas.
• Revisar los requerimientos de monitoreo de información en
fondo y superficie y los efectos que pudieran tener sobre el
proyecto pozo.
• Realizar cálculos de éxito volumétrico y mecánico.
• Definir estrategias para aplicación de nuevas tecnologías y
mejores prácticas.
• Validar las coordenadas de superficie y fondo.
• Analizar puntos críticos de la localización, tales como:
posible ubicación del pozo y rutas de acceso.
Las actividades del diseño conceptual más importantes son las
siguientes:
• Terminación Mecánica Preliminar
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CAPITULO VI
Se deben analizar aspectos asociados a los accesorios que

debería llevar la terminación (niples de asentamiento, niples
anti-abrasivos (acoples de flujo), válvula tormenta, etc.) (Ver
ejemplo de estado mecánico de un pozo tipo en Figura 7). El
uso de estos accesorios, está dirigido a mejorar la
mantenibilidad del pozo, reduciendo la frecuencia de entrada
de equipos y por ende potenciales daños de formación.
A nivel de superficie, se debe considerar cambios al medio
árbol del pozo, con el objeto de mitigar riesgos asociados, por
ejemplo: a la erosión debido a los altos gastos de producción
y elevadas presiones a nivel de la caja del estrangulador.
Se debe considerar el mejor método de disparo (estático o
dinámico) y tipo de disparo (diámetros disponibles para cada
tipo de tubería de producción opcional con sus accesorios), el
mismo debe cumplir con el objetivo de limpieza de los
residuos.
El tipo de empacador deberá cumplir con los criterios de
confiabilidad operacional y de mantenibilidad en el tiempo y
considerar la estrategia de explotación de los diferentes
yacimientos o zonas productoras para optimizar futuras
intervenciones al pozo.
Los fluidos de terminación representan un aspecto muy
relevante, el cual debe ser considerado porque está asociado
a posibles daños de formación, por lo tanto se debe visualizar
la utilización de fluidos de terminación con aditivos, tales
como: surfactantes y desmulsificantes.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
POZO TIPO
ESTADO MECANICO DE TR´S
TR´S Y TP.
Válvula de Tormenta 4 1/2”

12.6 lb/p, (10M) M-VAM @ 140 md
30”
X-56, 234 lb/p, XL-SYSTEM 200 m
Sa lmue r a Ca l c i ca
Aparejo de Producción
4 1/2”, 12.6 lb/p, TRC-95, M-VAM
20”
X-52, 129.3 lb/p, ANTARES
1050 md (1050 mv)
13 3/8”
N-80, 68 lb/p, HD-521I
TAC-110, 72 lb/p, HD-SLX
TAC-140, 72 LB/P, HD-SLXI
2450 md (2450 mv)
Empacador Permanente para TR

9 5/8” de 9 7/8” (4788 md)
TAC-140, 53.5 lb/p; VAM-FJL D.E.= 8.3”, D.I.=5.0”, M-Vam
9 7/8”
TAC-140, 62.8 lb/p; VAM-FJL
4993 md (4820 mv)
7 5/8”
TAC-140, 39 lb/p, HD-SLX 5800 md (5506 mv)
Intervalo
Intervalo
Productor
Productor
(JSK)
5802-5905 md
5 1/2”
TAC-140, 23 lb/p, VAM-FJL
PT 6264 md
(5911 mv)
Figura 7. Ejemplo de Estado Mecánico de un pozo Tipo

• Trayectoria y Geomecánica Regional
Si existe información disponible (registros de imágenes,
caliper de cuatro o seis brazos, núcleos orientados, etc.)
realizar una estimación del campo esfuerzos y de la ventana
operacional para la densidad del lodo área. En caso de no
existir información disponible, se deberá generar un plan de
adquisición de la misma. Si el pozo se va a perforar desviado
se debe alcanzar el objetivo con una trayectoria suave, tal que
se facilite la introducción de tuberías y herramientas durante
las futuras intervenciones de mantenimiento o toma de
información.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
• Tamaños de Agujero y Tuberías: deben ser considerados

los aspectos siguientes:
° El tamaño de tubería de producción o de prueba que se
desea de acuerdo a los requerimientos funcionales del
pozo.
° Tipo de terminación que se espera utilizar, sea
convencional o “monobore”
° Necesidad de tuberías de contingencia en pozo
exploratorio
° Requerimientos de toma de información como registros
geofísicos, núcleos, pruebas DST, etc.
Entre los elementos más importantes a considerar para
determinar la arquitectura óptima del pozo, se encuentran el
perfil preliminar de presión de poro, el cual determina los
puntos de asentamiento de revestidores y los inventarios y
convenios de fabricación de tuberías, que determinan los
tamaños utilizar.
Estas deben soportar los esfuerzos y el daño a que serán
sometidas durante la etapa de perforación sin sufrir avería
apreciable y alcanzar los objetivos del pozo sin necesidad de
intervenciones adicionales.
En el caso de la tubería de producción, además del diseño
mecánico, se debe tomar en cuenta las condiciones dinámicas
(flujo de fluido a través de la misma) de tal manera, que se
pueda cumplir con los requerimientos de producción y de
operabilidad del pozo. Todos estos aspectos deben ser
tomados en cuenta para seleccionar la mejor opción en esta
fase del VCD.
• Uso de fluidos de Perforación
Se debe considerar disponer del estudio de compatibilidad
de la formación, tanto con un lodo a base de agua como
con lodo a base de aceite para cada una de las etapas
consideradas, tomando en cuenta la naturaleza de las
lutitas presentes y las presiones de poro en intervalos de
gran espesor.
VI.C.3. Realizar Análisis Técnico de las Opciones
Con las actividades realizadas hasta este momento, se dispone de
todos los elementos necesarios para efectuar un análisis técnico más
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
riguroso de las opciones en proceso de análisis, que le permita más

adelante al equipo multidisciplinario evaluarlas para finalmente
jerarquizarlas y seleccionar la mejor opción de perforación de pozos.
Con base en información histórica sobre riesgos asociados a los
procesos, tecnologías, equipos, etc., así como juicios de expertos e
información probabilista sobre eventos naturales y su impacto sobre el
proceso de perforación, es posible efectuar simulaciones y generar
distribuciones de probabilidades, que permitan efectuar un análisis de
riegos e incertidumbre más riguroso a cada una de las opciones de
perforación de pozos, con el fin de proponer acciones de
administración y mitigación del impacto de los mismos.
Cada una de las opciones factibles es evaluada técnicamente
utilizando herramientas de análisis de riesgo e incorporando los
pronósticos probabilistas desarrollados anteriormente (ver apéndice
F). Este análisis permite determinar para cada una de las opciones, un
conjunto de sensibilidades técnicas, así como un estimado del riesgo
con el objeto de jerarquizarlas desde el punto de vista técnico, para su
posterior evaluación técnico-económica.
VI.D. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones
El plan preliminar se desarrolla para cada opción incorporando el diseño
preliminar y análisis técnico realizado, ver figura 8.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Analizar Aspectos de Alto Impacto en Ejecución

Revisar/Verificar del Pozo: Estimar Plan de
Visualización de • Permisos/Localización Ejecución y Costos
Perforación • Disponibilidad de equipo y de servicios de la Definición
• Estrategia laboral y de comunidades
Elaborar Cronograma Preliminar de Ejecución de
Realizar Diseño las Opciones:
Preliminar y • Desarrollo de diseño y Perforación
Análisis Técnico /Terminación Seleccionar la
de las Opciones • Entrega de Materiales Mejor Opción
• Permisos/Localización

Figura 8. Elaborar Plan Preliminar de Ejecución de las Opciones
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
Este plan debe incluir los aspectos siguientes:
VI.D.1. Analizar Aspectos de Alto Impacto en Ejecución del Pozo

Es importante poner especial atención a aspectos que son
independientes del diseño del pozo y tienen un alto impacto en la
ejecución del proyecto, entre los cuales podemos mencionar los
siguientes:
• Evaluar los permisos requeridos para la construcción de la
localización, ya sea Costa Afuera o en Tierra.
• Establecer la ruta de acceso a la localización y programar
las aprobaciones requeridas.
• Analizar la disponibilidad de equipo de perforación y de
servicios especializados.
• Estrategia laboral (Recursos humanos, Relaciones
laborales y Comunidades).
Todo ello con el fin de iniciar los trámites necesarios en la fecha más
temprana posible.
VI.D.2. Elaborar Cronograma Preliminar de Ejecución de las
Opciones
Es la representación gráfica que ubica en el tiempo, mediante el uso
necesarias para desarrollar el plan de perforación/terminación
planteado para cada opción analizada.
El cronograma de cada opción debe contener como mínimo las
siguientes macro actividades:
• Trámites de Permisos ante los respectivos entes
gubernamentales.
• Construcción de la localización.
• Disponibilidad del equipo de Perforación/Terminación.
• Procura y logística de materiales a tiempo.
• Inicio del proceso de Perforación.
• Captura de Información.
• Distribución temporal de cada etapa de Perforación y
Terminación.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
• Entrada y salida de los servicios a contratar (fluidos de

perforación/terminación, cemento, barrenas, toma de
registros, etc.).
• Inicio del proceso de Terminación.
• Mudanza del equipo.
Todos los aspectos anteriormente considerados, permitirán prever los
riesgos potenciales de incumplimiento del cronograma de ejecución, a
fin de asegurar la aplicación de medidas preventivas para minimizar
las posibilidades de incumplimiento de compromisos (Proteger el plan
de acción).
VI.E. Elaborar Estimado de Costos Clase IV de las Opciones
Para cada opción analizada, además de su Plan Preliminar de Ejecución, se
debe elaborar un Estimado de Costo Clase IV, con el propósito de evaluar su
rentabilidad (ver figura 9). Es importante destacar, que los resultados de este
estimado de Costos Clase IV, son incorporados al estimado de costo de la
fase del VCD de los procesos de Exploración o Explotación según aplique.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Revisar/Verificar Determinar Costos de Inversión, Operaciones, Estimar Plan de

Visualización de Mantenimiento, Seguridad, Higiene y Ambiente Ejecución y Costos
Perforación Elaborar Cronograma de Erogaciones de la Definición
Realizar Diseño
Preliminar y

Figura 9. Elaborar Estimado de Costos Clase IV de las Opciones

Para producir el estimado de costo Clase IV, normalmente se usan las
técnicas paramétricas, de factorización y curvas de costos de proyectos, las
cuales se incluyen en los manuales de estimación de costos.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
VI.E.1. Determinar Costo de Inversión, Operaciones, Mantenimiento,

El estimado de costo clase IV del proyecto pozo debe considerar los
costos de inversión, operacionales, mantenimiento, seguridad
industrial y protección ambiental de todos los aspectos relacionados a
cada opción durante la vida útil del proyecto. Los elementos más
importantes para los cuales deben considerarse los costos de
inversión, operación y mantenimiento son los siguientes:
• Localización.
• Equipo de Perforación.
• Tubulares.
• Accesorios de terminación.
• Registros Geofísicos, toma de núcleos y DST.
• Fluidos de Perforación y Terminación.
• Cementación
• Muestreo continuo
• Alquiler de herramientas
• Transportación y otros servicios.
VI.E.2. Elaborar Cronograma de Erogaciones
las opciones analizadas, se establece también el cronograma de
erogaciones del pozo.
VI.F. Realizar Análisis Económico y Determinar la Rentabilidad de las
Opciones
Utilizando el plan preliminar de ejecución y los estimados de costos Clase IV

determinados anteriormente, se procede a reevaluar económicamente las
opciones de diseño de pozos analizadas, con la finalidad de obtener una
mejor estimación de la rentabilidad de las mismas, ver figura 10.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Revisar/Verificar Establecer Criterios de Evaluación Económica Estimar Plan de

Visualización de Determinar Indicadores Económicos Ejecución y Costos
Perforación Realizar Análisis de Riesgo y Sensibilidades a de la Definición
Variables Económicas y de Ejecución
Realizar Diseño
Preliminar y

Figura 10. Realizar Análisis Económico y Determinar la Rentabilidad de las

Opciones
Existe una variedad de herramientas disponibles y comúnmente utilizadas

para la evaluación económica de opciones. Estas herramientas
generalmente requieren de información que puede ser agrupada en las
siguientes categorías:
de vida del pozo.
• Costos de operación y mantenimiento durante el tiempo de vida de
la instalación.
• Costos de abandono de los pozos, al finalizar el tiempo de vida del
pozo.

indicadores económicos para evaluar la rentabilidad de las Opciones de
diseño de pozos.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
VI.F.1. Establecer Criterios de Evaluación Económica

La evaluación económica de las Opciones sólo debe hacerse después
de haber establecido una base consistente para la selección de los
objetivos y criterios de evaluación. Estos criterios están relacionados
con la metodología aprobada en PEP para efectuar evaluaciones
tasa de interés, moneda y tasas de cambio para la evaluación
VI.F.2. Determinar Indicadores Económicos
anteriores se efectúa la evaluación económica base de las Opciones
de diseño del pozo, la cual genera una serie de indicadores
económicos que permiten determinar la rentabilidad de las mismas.
• Relación costo-beneficio: VPN / (VPI + VPGastos de
operación y mantenimiento)
Económicas y de Ejecución.
rendimientos del proyecto. Entre las variables que se consideran en
este tipo de evaluación, se encuentran las siguientes:
• Volúmenes de producción
• Precios
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
• Costos
Diagramas de Araña y/o de Tornado, los cuales permiten visualizar las
fortalezas y debilidades de cada una de las opciones del proyecto
pozo e identificar las variables de mayor impacto sobre la rentabilidad
de las mismas.
VI.G. Seleccionar la Mejor Opción de Diseño del Pozo
Después de la evaluación de cada una de las opciones factibles, se
selecciona la mejor, con base en una jerarquización técnica, económica y de
riesgos. Esta selección se debe llevar a cabo en el equipo de trabajo
multidisciplinarlo y será sometida posteriormente a revisión por el “Grupo de
Pares”, a fin de asegurar la calidad de la evaluación y la selección de la
mejor opción. Obsérvese figura 11.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Revisar/Verificar Definir criterios de Selección Técnica, Estimar Plan de

Visualización de Económica y de Riesgo Ejecución y Costos
Perforación Jerarquizar Opciones y Seleccionar la Mejor de la Definición
Elaborar Plan para Mitigar Riesgos
Realizar Diseño
Preliminar y

Figura 11. Seleccionar la Mejor Opción

VI.G.1. Definir criterios de Selección Técnica, Económica y de
Riesgos
Dado que todas las opciones de diseño del pozo evaluadas son
factibles desde el punto de vista técnico, en la mayoría de los casos,
la evaluación económica determinará cuál será la opción
seleccionada.
Sin embargo, algunas veces varias opciones pueden tener
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
proyecciones económicas similares, en cuyo caso resulta inadecuado

utilizar solamente el criterio económico para la selección de la mejor
opción de diseño del pozo.
Sólo en los casos que fuese necesario considerar criterios adicionales
al económico para seleccionar la mejor opción, cada una de las
opciones debe ser evaluada usando una matriz de selección, para lo
cual se deben definir los criterios para sopesar los aspectos técnicos,
económicos, estratégicos y de riesgos de cada opción.
VI.G.2. Jerarquizar las opciones y seleccionar la mejor
Los aspectos antes señalados se colocan en una matriz de
evaluación, donde se establece el valor de cada parámetro, su peso y
la forma de evaluación. Esto permite obtener una evaluación total de
cada opción y su jerarquización, para seleccionar la mejor.
Se deben documentar las razones para la selección enfocándose en
los puntos siguientes:
• Incertidumbre de los parámetros técnicos.
• Análisis de riesgos.
• Indicadores económicos y sensibilidades.
• Aspectos Estratégicos considerados.
VI.G.3. Elaborar Plan para Mitigar Riesgos
El equipo analiza los riesgos e incertidumbres técnicas asociados a la
mejor opción de diseño del pozo seleccionada, determinando el
origen, magnitud e impacto de los mismos sobre la rentabilidad del
pozo. Siguiendo las mejores prácticas para determinar el “Valor de la
Información”, el equipo diseña el Plan de Reducción de Incertidumbre
y Mitigación de Riesgos, con miras a garantizar y/o validar su promesa
de valor.
En ciertos casos, en los que el nivel de riesgo sea tan alto, que atente
contra la probabilidad de éxito del proyecto y no pueda diseñarse un
plan adecuado de mitigación con el nivel de información disponible, es
recomendable elaborar un plan detallado para la captura de la
información adicional requerida para aumentar el grado de
certidumbre, como la perforación de pozos piloto.
En el caso de pozos de desarrollo, el resultado de la mejor opción
seleccionada en la Conceptualización de Perforación, es utilizado en
la fase de Conceptualización del proceso VCD de Explotación para la
estimación de costos y análisis de riesgo asociado al proyecto integral
de explotación. Asimismo, en el caso de pozos paramétricos,
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
exploratorios y delimitadores, estos resultados son retroalimentados y

compartidos por el equipo multidisciplinario del proceso VCD de
exploración.
VI.H. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Definición
Durante la fase de Conceptualización del VCD de Perforación se generará un
estimado de costos y un plan de trabajo de mayor precisión (Clase II) de la
Fase de Definición, con el fin de obtener los fondos necesarios para realizar
todas las actividades y tareas que se prevén para dicha fase, ver figura 12.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Revisar/Verificar Estimar Plan de Ejecución de la Fase de Estimar Plan de

Visualización de Definición: Ejecución y Costos
• Actividades y Cronograma de la Definición
Perforación
• Recursos técnicos, físicos y financieros
Realizar Diseño requeridos
Preliminar y

Figura 12. Estimar Plan de Ejecución y Costos de la Definición

Las actividades a estimar contemplan: Asesorías, evaluación de nuevas
tecnologías (barrenas, fluidos de perforación, registros direccionales, etc.),
trabajos de laboratorio, etc. Los cuales serán necesarios para mejorar la
aspectos:
• Actividades y Cronograma
• Recursos técnicos, físicos y financieros requeridos
VI.I. Elaborar DSD de la Conceptualización de Perforación
decisión (DSD), correspondiente a la Conceptualización de Perforación.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
El documento de soporte de decisión (DSD) contiene los elementos que

conforman y aseguran la calidad de la etapa de Conceptualización del diseño
del pozo y tiene como objetivo primordial presentar de una manera resumida,
toda la información estratégica, suficiente para analizar los resultados y
decidir sobre continuar o no a la siguiente fase de Definición, ver figura 13.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Recopilar Información
Elaborar Informe DSD de la Conceptualización de
Revisar/Verificar Perforación: Estimar Plan de
• Resumen Ejecutivo Ejecución y Costos
Visualización de • Introducción
Perforación • Objetivos y Alcance del Proyecto Pozo de la Definición
• Descripción de las Opciones Evaluadas
• Descripción de la Opción Seleccionada
Realizar Diseño • Plan de Ejecución y Estimados de Costos Clase IV
de la Mejor Opción
Preliminar y • Evaluación Técnico, Económica y de Riesgo de la
Análisis Técnico Mejor Opción Seleccionar la
de las Opciones • Estimado de Costo y Plan de Ejecución Clase II Mejor Opción
para la Fase de Definición
• Anexos

Figura 13. Actividades asociadas a la Elaboración del DSD de la

Conceptualización.
En dicho documento se debe desarrollar los siguientes aspectos:
• Introducción
• Objetivo y Alcance del Diseño del Pozo
• Descripción de las Opciones Evaluadas
• Plan de Ejecución y Estimados de Costos Clase IV de la Mejor
Opción
• Evaluación técnico- económica y de Riesgos de la Mejor Opción
Definición
• Anexos
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
En los proyectos de Explotación, los documentos relacionados con este DSD,

el detalle del contenido de los mismos, así como los procedimientos para su
carga al Sistema Integral de Documentación y Dictamen Técnico, como parte
del proyecto de Explotación, se encuentran en el portal Web del PLDDTPE,
ubicado en la Intranet de PEMEX.
VI.J. Verificar por Equipo de Pares Finalización de la
Conceptualización de Perforación
Una vez que el equipo de trabajo multidisciplinario completa las actividades
señaladas para esta fase del VCD, el proyecto es sometido a verificación por
el Equipo de Pares designado para validar su factibilidad técnica e identificar
oportunidades en la aplicación de tecnologías y mejores prácticas, (ver figura
14).
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

Revisar/Verificar Verificación de Finalización de los productos e Estimar Plan de

información requeridos, para sometimiento del Ejecución y Costos
Visualización de
DSD a aprobación por el Equipo de Autorización de la Definición
Perforación PEP
Realizar Diseño
Preliminar y

Figura 14. Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Conceptualización

de Perforación
Para los pozos asociados a proyectos de Explotación, debe seguirse el
procedimiento señalado en el PLDDTPE.
VI.K. Aprobación por Equipo de Autorización PEP.
El DSD completo y verificado debe ser sometido en conjunto con el resto de
la información del proyecto integral de Exploración o Explotación, según el
caso, a la consideración del Equipo de Autorización PEP, el cual genera el
dictamen final sobre el proyecto y aprueba las erogaciones para continuar
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
con el mismo, de acuerdo con el sistema de gobernabilidad para proyectos

vigente en PEP.
siguientes, ver figura 15:
CONCEPTUA-
LIZACIÓN

SI
Aprobación
Revisar/Verificar por Equipo de Estimar Plan de
Visualización de Autorización Ejecución y Costos
Perforación de la Definición
PEP
Revisar
Realizar Diseño NO
Preliminar y Cancelar o
Diferir
Proyecto

Figura 15. Aprobación por Equipo de Autorización PEP.

• Aprobación de la Conceptualización de la mejor opción de
Perforación y Terminación, en cuyo caso, el proyecto pasa a la
siguiente fase de Definición.
completar algunos elementos de las opciones evaluadas.
VII. Entregables
VII.A. DSD de la Conceptualización de Perforación
Soporte de Decisión elaborado en la Fase de Conceptualización del VCD de
Perforación:
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
° Recomendaciones.
• Introducción.
• Descripción de las opciones evaluadas.
° Identificación de riesgos de cada una de las alternativas de
Perforación y Terminación consideradas.
• Evaluación técnico, económica y de riesgos de las opciones
evaluadas.
• Descripción de la opción seleccionada.
° Justificación de la opción seleccionada.
° Informe de soporte de la opción seleccionada.
° Riesgos e incertidumbres de la opción seleccionada.
• Plan de ejecución y estimados de costos Clase IV de la opción
seleccionada.
• Evaluación técnica, económica y de riesgos de la opción
seleccionada.
Definición
• Anexos
1. Oficio Inicial de inicio de Fase de Conceptualización.
3. Plan y Equipo de Trabajo para el VCD de Conceptualización.
4. Bases de Usuarios de Explotación o Exploración.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
5. Estudios y Análisis que soportan la selección del tipo de

arquitectura y terminación del pozo, para cada una de las
opciones evaluadas.
9. Diseño y Evaluación de Prueba Piloto (de haberse realizado).
10. Documento de “Análisis Costo Beneficio” de la mejor opción.
VII.B. Dictamen del Equipo de Autorización de PEP.
Equipo de Autorización de PEP sobre la conceptualización de la Mejor
Opción de Perforación y Terminación del diseño del pozo, así como de la
decisión tomada y las recomendaciones a que hubiere lugar. El mismo debe
contener los siguientes elementos:
• Lugar y Fecha.
• Aprobación de solicitud de Presupuesto Fase de Definición.
proyecto integral.
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GUÍA VCD PEP
CAPÍTULO VI
ACTIVIDADES VCD DE
PERFORACIÓN
DEFINICIÓN (VCD-D)
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
CONTENIDO
I. Introducción .................................................................................................. 4
II. Objetivos de la Fase de Definición.............................................................. 4
III. Alcance de la Fase de Definición ................................................................ 4
IV. Organización Responsable Principal y Otros Involucrados ..................... 5
V. Interrelación de la Definición de Perforación Exploración,
Explotación e Infraestructura ...................................................................... 5
VI. Actividades de la Fase de Definición .......................................................... 6
VI.A. Preparación para Ejecutar la Definición de Perforación ................ 7
VI.B. Revisar/Verificar la Conceptualización de Perforación .................. 9
VI.B.1. Verificar Objetivo y Alcance del Proyecto................................ 9
VI.B.2. Verificar la Mejor Opción de Diseño del pozo
Seleccionada en la Conceptualización de Perforación.......... 10
Seguridad Industrial y Protección Ambiental......................... 10
Complementaria .................................................................... 10
VI.C. Desarrollar Definición del Pozo ...................................................... 10
VI.C.1. Realizar Ingeniería Básica .................................................... 11
VI.C.2. Realizar Ingeniería de Detalle ............................................... 18
VI.C.3. Elaborar Plan Detallado de Ejecución ................................... 19
VI.C.4. Actualizar Pronóstico de Producción del Pozo...................... 19
VI.D. Elaborar Estimado de Costos Clase II del pozo ............................ 20
VI.D.1. Determinar Costo de Inversión, Operaciones y
Mantenimiento....................................................................... 20
VI.D.2. Elaborar Cronograma de Erogaciones .................................. 21
VI.E. Determinar la Rentabilidad del pozo .............................................. 21
VI.E.1. Establecer Criterios de Evaluación Económica ..................... 23
VI.E.2. Determinar Indicadores Económicos..................................... 24
VI.E.3. Realizar Análisis de Riesgo y Sensibilidades a Variables
Técnicas y Económicas......................................................... 24
VI.F. Evaluar Grado de Definición del Diseño del pozo ........................ 25
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
VI.F.1. Determinar el Grado de Definición del Diseño del pozo........ 25

VI.F.2. Identificar el uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor...... 26
VI.G. Elaborar DSD de la Definición de Perforación .............................. 27
VI.H. Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Definición
de Perforación ................................................................................ 28
VI.I. Aprobación por Equipo de Autorización PEP ............................... 29
VII. Entregables ................................................................................................. 30
VII.A. DSD de la Definición de Perforación.............................................. 30
VII.B. Dictamen del Equipo de Autorización de PEP .............................. 31
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
I. Introducción
Definición es la tercera y última fase de la planeación del pozo, en la cual se
definen con detalle el diseño del pozo y la estrategia de ejecución y contratación,
que permite obtener los recursos para su perforación, ver figura 1.
VCD
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
D1 D2 D3

La Fase de Definición se inicia una vez obtenida la aprobación correspondiente del
DSD de la Fase de Conceptualización. En esta fase, se desarrollan en detalle los
planes de ejecución de la mejor opción seleccionada, integrando todos los
elementos del diseño del pozo. Cabe resaltar, que en el caso de las actividades de
Perforación, en esta etapa se desarrolla la Ingeniería Básica, que incluye el Límite
Técnico y la ingeniería de Detalle, en la cual se genera el programa final de
Perforación y Terminación, incluyendo un estimado de costos Clase II y el
recálculo de la rentabilidad del Diseño del pozo. Es importante mencionar, que en
la Ingeniería de Detalle se incluye el Plan de Mitigación de Riesgos y el Plan de
Aseguramiento Tecnológico.

La Fase de Definición de las actividades de Perforación tiene como objetivo
desarrollar la Ingeniería Básica e Ingeniería de Detalle de la mejor opción y
confirmar si el valor esperado del diseño del pozo cumple con los objetivos del
negocio, a fin de permitir al Activo Integral o al Activo Regional de Exploración,
solicitar los fondos para su ejecución.

En esta fase de las actividades de Perforación se desarrolla la Ingeniería Básica
de la mejor opción de diseño del pozo seleccionada en la fase de
Conceptualización, incluyendo la aplicación de la metodología de Límite Técnico al
Diseño del pozo y determinación de la métrica del pozo. Adicionalmente, se realiza
la Ingeniería de Detalle, con el fin de mejorar la estimación de los costos para
llevarlos a Clase II y determinar la rentabilidad del diseño del pozo, para someterlo
al Equipo de Pares y a la aprobación del Equipo de Autorización de PEP, en
conjunto con el resto de la información del proyecto integral de Exploración o de
Explotación, según el caso y el sistema de gobernabilidad de proyectos aplicable.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)

La responsabilidad de definir la mejor opción de Diseño, Perforación y
Terminación del pozo, recae directamente en el Activo Integral (AI) o Activo
Regional de Exploración (ARE) y en la Unidad de Perforación y Mantenimiento de
Pozos (UPMP); las cuales, con la participación y compromiso de las
Subdirecciones de Coordinación Técnica de Exploración y Explotación y las áreas
de Planeación y Evaluación, realizan todas las actividades contempladas en la
Fase de Definición del VCD de Perforación.
V. Interrelación de la Definición de Perforación Exploración,

Las actividades de Perforación se relacionan con todas las fases del VCD de
Exploración; en la fase de Visualización y/o Conceptualización de Exploración,
tenemos los pozos paramétricos, en la fase de Conceptualización de Exploración,
se encuentran los pozos exploratorios de Incorporación de Reservas y en la fase
de Definición de Exploración, los pozos de delimitación. En todos los casos, el
equipo VCD de Exploración, debe revisar y aprobar el diseño del pozo y asegurar
la consecución de los recursos financieros para ejecutar su perforación.
La interrelación de esta fase de las actividades de Perforación con el proceso VCD
de Explotación consiste en la realización del diseño de los pozos de desarrollo,
como parte del DSD de la Definición del proyecto integral de Explotación, ver
figura 2.
En todos los casos, una vez perforados los pozos, el activo y el equipo
multidisciplinario que requirió la perforación, participa en la evaluación de los
resultados de la perforación y prueba de los mismos.
La relación entre los profesionistas de Perforación y de Infraestructura del equipo
multidisciplinario del proyecto es permanente hasta en los casos más simples.
Todo pozo requiere de una infraestructura. Desde reparar una pera y camino ya
existente, y hasta la construcción de una estructura flotante en aguas profundas..
La infraestructura requerida se define a través del personal de Infraestructura del
equipo multidisciplinario del VCD de Exploración o de Explotación.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)

POZOS PARAMÉTRICOS
D1 D2 D3
DSD DEL VCD-D Y

PERFORADO
D1 D2 D3
DATOS POZOS IR
DSD DEL VCD-D Y
DELIMITADORES
RESULTADOS DE POZOS
DATOS POZOS
D1 D2 D3
DE POZOS PERFORADOS
YACIMIENTO
VCD EXPLOTACIÓN
IPC
ESTRATEGIA
EXPLOTACIÓN EXPLOTACIÓN
IPC
ESTRATEGIA
PERFORACIÓN PERFORACIÓN
IPC
ESTRATEGIA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUC.
OTRAS IPC
ESTRATEGIA
OTRAS
EJECUCIÓN
Final PEP
DSD
OPORTUNIDAD DE D1 D2 VCD-D
OPTIMIZACIÓN:
YACIMIENTO MADURO TÉRMINOS D3
PROGRAMA DE POZOS DE
DICTAMEN
INSTALACIONES REFERENCIA TÉCNICO-ECONÓMICO
EXISTENTES
Figura 2. Interrelación de la Definición de Perforación con Exploración, Explotación

e Infraestructura

A continuación se presentan las actividades contempladas en la Definición del
Diseño del pozo. La figura 3 muestra de manera esquemática el diagrama de las
relaciones entre insumos, actividades, marco regulador, factores habilitadores y
entregables de esta fase.
Las actividades se inician con una serie de tareas de preparación que se
describen más adelante. Seguidamente, se procede a realizar la definición del
proyecto (Ingeniería Básica, Límite Técnico, Métrica del Pozo e Ingeniería de
Detalle), elaborar el Plan Detallado de Ejecución, el estimado de costo clase II, se
determina su rentabilidad y se evalúa el “Grado de Definición” del diseño del pozo,
previo a su sometimiento a aprobación por el Equipo de Pares y de Autorización
PEP, en conjunto con el resto de la información del proyecto integral de
Exploración o de Explotación, según el caso y el sistema de gobernabilidad de
proyectos aplicable, para obtener la decisión final sobre la fase. En esta fase
también pueden existir actividades que requieren decisiones intermedias
importantes para completarla, que deben efectuarse antes de la decisión final de
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
la Fase, cuyo impacto determinará el nivel de delegación al que deben ser

sometidas. Asimismo, al concluir la Ingeniería Básica se deben realizar los
primeros compromisos económicos de contratación de Servicios Especializados,
Equipo de Perforación, tramitación de permisos y materiales de largo tiempo de
entrega.
MARCO REGULADOR
ACTIVIDADES
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
INSUMOS
Verificar por
Preparación para Equipo de Pares ENTREGABLES
DSD-C de Ejecutar Definición Finalización de
Perforación de Perforación SI la Definición de
Perforación DSD-D de
Aprobación Perforación
Información Base por Equipo de
de Explotación Revisar/Verificar la Autorización
Elaborar DSD de
Conceptualización PEP la Definición de Dictamen Equipo
de Perforación Revisar NO Autorización PEP
Perforación
Información
Complementaria Cancelar o
Diferir Evaluar Grado
Desarrollar
Proyecto de Definición del
Definición del Pozo
Diseño del Pozo
Elaborar Determinar
Estimado de
Costo Clase II del Rentabilidad del
Pozo Pozo
HABILITADORES

Figura 3. Diagrama de la Definición de Perforación

Finalmente, se debe asegurar que los integrantes del equipo de trabajo del diseño
del pozo cuenten con las competencias técnicas y genéricas requeridas; así como
las tecnologías y equipos que apoyen el proceso.
VI.A. Preparación para Ejecutar la Definición de Perforación

Al igual que en la fase anterior de las actividades de Perforación, en esta
fase se desarrollan una serie de actividades preparatorias previas a la
realización de las actividades técnicas de esta fase, con el fin de asegurar
tanto la disponibilidad de los recursos físicos y humanos, como de la
información necesaria para garantizar el logro de los objetivos del proyecto,
ver Figura 4.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Ejecutar Definición Finalización de
de Perforación la Definición de
Perforación
Estructurar Equipo de Trabajo

Revisar/Verificar la Elaborar DSD de
Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades
Conceptualización Elaborar Plan de Trabajo y Entregables para la Fase la Definición de
de Perforación de Definición Perforación
Recopilar Insumos Necesarios:
• DSD-C de Perforación
• Información Base de Explotación
• Información Complementaria Evaluar Grado
Desarrollar
de Definición del
Diseño del Pozo
Elaborar Determinar
Estimado de
Rentabilidad del
Costo Clase II del
Pozo Pozo
Figura 4. Preparación para realizar las actividades de Definición de

Perforación
A continuación se mencionan las más importantes:
• Redimensionar Equipo de Trabajo Multidisciplinario, para lo cual es
necesario revisar las competencias requeridas y de ser necesario
efectuar los ajustes pertinentes en cuanto a los integrantes del
equipo multidisciplinario que realizó la Conceptualización.
• Formalizar Objetivos, Roles y Responsabilidades de los integrantes
del equipo de trabajo, con el objeto de asegurar la comprensión de
los mismos por parte de todos los integrantes del equipo y la
adecuada distribución de las tareas.
Es importante señalar que durante la fase de ejecución de la
perforación del pozo, una vez finalizado las actividades de
planeación del pozo, el líder del diseño del pozo, del equipo
multidisciplinario del proyecto integral, debe contar con líneas de
reportes simultaneas con el Activo y la UPMP para garantizar el
cumplimiento del programa de perforación y terminación del pozo
durante la ejecución, para realizar los ajustes a que haya lugar al
diseño del pozo.
• Elaborar Plan de Trabajo y Entregables para la fase de Definición,
lo cual garantiza la realización de todas las actividades necesarias
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
y la generación de todos los entregables asociados, cumpliendo

además con las fechas programadas y el presupuesto asignado
para ejecutar la fase de Definición del pozo.
• Recopilar los Insumos Necesarios:
° DSD de la Conceptualización de Perforación.
° Información base de Explotación para inicio de la Definición de
Perforación.
° Información Complementaria, a ser recopilada durante el
desarrollo de las actividades de la Definición del pozo.
VI.B. Revisar/Verificar la Conceptualización de Perforación

Esta actividad tiene como objetivo principal verificar la vigencia de la
Conceptualización de Perforación, asegurando el alineamiento del equipo de
trabajo multidisciplinario a los objetivos y alcance del proyecto, ver figura 5.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Perforación
Verificar Objetivo y Alcance del Proyecto.

Verificar la Mejor Opción Seleccionada en el VCD-
Conceptualización C de Perforación la Definición de
de Perforación Verificar Requerimientos de Estudios Adicionales Perforación
de Seguridad Industrial y Protección Ambiental
Complementaria
Evaluar Grado
Desarrollar
de Definición del
Diseño del Pozo
Elaborar Determinar
Estimado de
Rentabilidad del
Costo Clase II del
Pozo Pozo
Figura 5. Revisar/Verificar la Conceptualización de Perforación

Consiste en revisar los objetivos y alcance planteados en la Fase de
Conceptualización de Perforación, a fin de asegurar su vigencia. Esta
tarea ayuda también a alinear a los miembros del equipo de trabajo
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
multidisciplinario de la Definición, con los objetivos y alcance del

proyecto integral de Exploración o de Explotación, según el caso.
VI.B.2. Verificar la Mejor Opción de Diseño del pozo Seleccionada en

la Conceptualización de Perforación
El equipo de trabajo de la Definición de Perforación, debe revisar y
discutir la Mejor Opción de Perforación y Terminación del diseño del
pozo, seleccionada en la Fase de Conceptualización, a fin de verificar
que las premisas y parámetros utilizados para su selección continúan
siendo aplicables, así como para nivelar el grado de entendimiento de
la misma, entre los miembros del equipo de trabajo.

Para el desarrollo de la etapa Definición de Perforación, es necesario
tomar en cuenta las recomendaciones que se generaron en la fase
anterior sobre la necesidad de ejecución de estudios de impacto
ambiental, de riesgos mayores, de seguridad del personal, permisos,
etc.; orientados a las siguientes áreas:
• Localización del pozo (Terrestre o marina).
• Posible presencia de sustancias peligrosas (como por
ejemplo H2S, CO2, etc.).
• Manejo de desechos (recortes y generados por el proceso).
• Personal.

información, diseñado durante la ejecución de la Conceptualización y
su costo, son adecuados para complementar la definición del Plan
Detallado de Ejecución del Diseño del pozo.
VI.C. Desarrollar Definición del Pozo

Esta actividad tiene como objetivo primordial desarrollar con mayor grado de
precisión todos los elementos que conforman el Diseño, Perforación y
Terminación del Pozo (Arquitectura, Tipo de Pozo, Tipo de Terminación,
Planes de Control y Monitoreo, de Mitigación de Riesgo y de Aseguramiento
Tecnológico, etc.). Los profesionistas de Perforación del equipo
Multidisciplinario del proyecto integra todos estos elementos de manera
estratégica, mediante la elaboración de la Ingeniería Básica y la Ingeniería
de Detalle, para la generación del DSD correspondiente, a fin de garantizar la
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
máxima creación de valor y reducir los riesgos en la ejecución del pozo, ver
figura 6.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Ejecutar Definición Realizar Ingeniería Básica: Finalización de
de Perforación • Trayectoria, agujero, tubulares, sistema de terminación y la Definición de
explotación, mantenimiento, potencia equipos, etc. Perforación
• Ciclo de Límite Técnico (Análisis de Operación,
Mantenimiento, Perforación, Métrica de pozo)
Realizar Ingeniería de Detalle.
• Terminación, Trayectoria y Estabilidad del agujero, Tuberías
Revisar/Verificar la de Revestimiento, Fluidos de Perforación, Cementación, Elaborar DSD de
Conceptualización Barrenas, Aparejos de Perforación, Disparos, Programa de la Definición de
de Perforación Registros.
Perforación
Elaborar Plan Detallado de Ejecución
Actualizar el Pronóstico de Producción del Pozo
Evaluar Grado
Desarrollar
de Definición del
Diseño del Pozo
Elaborar Determinar
Estimado de
Rentabilidad del
Costo Clase II del
Pozo Pozo
Figura 6. Desarrollar Definición del Diseño del pozo
VI.C.1. Realizar Ingeniería Básica

Usando como insumo los productos generados durante la Ingeniería
Conceptual, se procede a determinar el diseño más apropiado del
pozo, ajustando:
• La trayectoria y dimensiones de los agujeros y de los tubulares
a los requerimientos de los modelos de subsuelo y superficie.
• Los sistemas de terminación y explotación, tomando en cuenta
los aspectos relacionados a intervenciones para cambios de
terminación por efectos energéticos, requerimientos de
instalaciones de sensores de fondo o fibra óptica, el uso de
terminaciones instrumentadas o inteligentes, entre otros.
• Las necesidades de captura de información futura para la
administración del yacimiento.
• Los mantenimientos mayores y menores a pozos, a los que
habrá lugar.
• Los requerimientos de potencia de equipos (malacates, bomba,
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
sistemas rotatorios, sistemas de izamiento), con el fin de

seleccionar el equipo óptimo a ser utilizado durante la
Perforación y Terminación del Pozo.
Todo esto considerando los sistemas energéticos del yacimiento y los
sistemas mecánicos del pozo. En la figura 7, se muestra un diagrama
de las actividades de la Ingeniería Básica del diseño del pozo.
Fases de la
la Metodología
Metodología –– Ingeniería
Ingeniería Básica
• Revisión de requerimientos funcionales
REQUERIMIENTOS • Diseño básico de la arquitectura del pozo (Diferentes escenarios)
FUNCIONALES • Diseño de Terminación
Tipo, Dimensiones, Funcionalidad, Evaluación, Fluido de Terminación
INGENIERIA • Diseño de Trayectoria
CONCEPTUAL Geomecánica, Dirección, Optimización
• Diseño de Tubería de Revestimientos
INGENIERIA Tipo, Profundidades de Asentamiento, Dimensiones, Funcionalidad, Evolución
BASICA • Diseño de geometrías del pozo
Tipo, Dimensiones, Funcionalidad, Evaluación
ANÁLISIS DE LA • Definición general de requerimientos de equipos, barrenas, etc.
OPERACIÓN • Diseño general de fluidos, cementación, barrenas, sartas, Disparos, etc.
• Cambio de válvulas de seguridad.
ANALISIS DEL • Estimación de base de conocimiento (competencias requeridas).
MANTENIMIENTO
• Estimación de productividad.
ANALISIS DE LA • Estimación de tiempo y costo (Clase III)
PERFORACIÓN • Estrategia de contratación y pre-selección de empresas de servicio.
• Análisis general de operación, mantenimiento y perforación del pozo
INGENIERÍA DE
DETALLES • Tramitar permisos y aprobaciones
• Revisión y diseño de pera/localización (inicio de construcción, hincados)
ESTIMACION DE • Procura de materiales de largo tiempo de entrega
COSTOS (+10 / - 10)
• Revisar y Aprobar Métrica de Pozo ( Complejidad y Calidad )
- ANALISIS
DE
+
Figura 7. Actividades de la Ingeniería Básica del Diseño del pozo

Esta etapa (Ingeniería Básica) incluye la realización del Límite Técnico
el cual contempla los análisis de Operación, Mantenimiento y
Perforación del pozo, ver figura 8. De igual forma, se evalúan los
diferentes escenarios de ocurrencia de eventos no previstos que
podrían presentarse durante la perforación del pozo, generando en
cada caso, el plan de contingencia apropiado.
Para un efectivo análisis de riesgo en los Proyectos de Perforación y
Mantenimiento de Pozos, en cada fase de la Planeación, se debe
evaluar y verificar el costo y necesidades económicas que permitan
definir los riesgos del negocio.
En base a aspectos críticos como: información de subsuelo (columna
geológica a atravesar y yacimiento), aspectos técnicos del diseño del
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
pozo, aspectos organizacionales y de competencias del personal,

riesgos de la perforación y aspectos estratégicos relacionados con el
proceso de perforación de pozos (convenios tecnológicos, de
suministros, etc.), entre otros, se establece la Métrica de Pozos,
buscando con ello conocer la Complejidad del pozo y la Calidad del
Proceso de Perforación.
Todo lo anterior, permite seleccionar el diseño óptimo de arquitectura
y perforación del pozo con el fin de consolidar la Ingeniería de Detalle.
Fases
Fases de
de la Metodología
Ingeniería Básica
Básica –– Limite
Limite Técnico
Técnico
REQUERIMIENTOS INGENIERIA
FUNCIONALES CONCEPTUAL Ingeniería Básica
INGENIERIA
BASICA
ANALISIS
DE OPERACION
Ciclo ANALISIS
LIMITE TECNICO
DE MANTENIMIENTO
ANALISIS
DE PERFORACIÓN
INGENIERIA
DE DETALLE
ESTIMACION
DE COSTOS +10/-10
- ANALISIS +
DE
EJECUCION EVALUACION
RENTABILIDAD
Figura 8. Ciclo del Límite Técnico

• Límite Técnico
El Límite Técnico es un esquema de mejoramiento continuo
para desarrollar proyectos, el cual es una parte fundamental
de la Ingeniería Básica en el proceso de Perforación,
Terminación y Mantenimiento de pozos. Esta técnica realiza
una comparación sistemática entre el pozo diseñado y el
mejor pozo del área, región e inclusive del mundo,
homologado, donde sea pertinente de acuerdo a varios
parámetros (las edades geológicas, condiciones
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
climatológicas, entre otros). Aplicando esta técnica se busca

responder a tres preguntas básicas: ¿Dónde estamos?, ¿Qué
es posible realizar? y ¿Cómo superar las metas?
El Límite Técnico detalla la manera cómo se hacen las
actividades mediante el concurso de los miembros del equipo
multidisciplinario que analizan opciones de mejores prácticas,
seleccionando aquellas que fijan metas retadoras para cada
oportunidad. Además, esta técnica desarrolla habilidades
dentro del equipo de trabajo que permiten resolver problemas,
retroalimentando las lecciones aprendidas, algunas de las
cuales se convierten en mejores prácticas.
El Límite Técnico, se sustenta en tres elementos: Análisis de
la Operación, análisis del Mantenimiento y análisis de la
Perforación.
° Análisis de la operación (Inducción y operación del
diseño del pozo)
En esta etapa se realiza un análisis de los sistemas de
operación del pozo para determinar la ventana operacional,
evitando efectos no deseados por los esfuerzos
geomecánicos e hidráulicos, a que se someten los pozos.
En esta etapa, también se hacen las predicciones de los
potenciales cambios de Requerimientos Funcionales a los
cuales se someterá el pozo en cuestión.
Finalmente, se re-conceptualiza el pozo y se predice la
rutina de mantenimiento preventivo, ver figura 9.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
Fases
Fases de
de la
la Metodología
Ingeniería Básica
Básica
Análisis
Análisis de la Operación- Sistema de
de la Operación- Sistema de Producción
Producción
REQUERIMIENTOS
• Predicción de los sistemas de operación del pozo
FUNCIONALES
• Intervenciones para cambios de terminación / aparejo de producción debido
INGENIERIA a la declinación de presión energéticos
CONCEPTUAL • Requerimientos de sensores de fondo y superficie
• Uso de terminaciones / aparejos inteligentes
INGENIERIA
BASICA • Predicción de la ventana operacional para prevenir efectos no deseados por
los esfuerzos geomecánicos e hidráulicos a que se someterá el pozo
ANÁ
ANÁLISIS DE LA • Arenamiento por inestabilidad causada por gastos superiores al crítico
OPERACIÓ
OPERACIÓN • Precipitación de asfaltenos, parafinas y otros
• Irrupción prematura de agua y/o gas por gastos superiores al crítico
ANALISIS DEL
MANTENIMIENTO • Predicción de los requerimientos futuros del pozo
• Re-entradas
ANALISIS DE LA
• Levantamiento Artificial
PERFORACIÓN
• Estimulación
INGENIERÍA DE • Re-conceptualización del pozo
DETALLES
• Predicción de la rutina de mantenimiento preventivo
ESTIMACION DE • Número de intervenciones en la vida productiva del pozo
COSTOS (+10 / - 10) 9 por requerimientos energéticos
9 por condiciones mecánicas
- ANALISIS
DE
+
Figura 9. Aspectos a considerar en el Análisis de Operación

° Análisis del Mantenimiento (Potenciales intervenciones
futuras)
Se predice el tipo y frecuencia de intervenciones a las
cuales se someterá el pozo durante su vida útil, estimando
las inversiones de capital de la terminación original para
máxima estimulación comparada con trabajos futuros de
fracturamiento u otro tipo de reparación.
Posteriormente, se realiza el cálculo del valor presente neto
del diseño del pozo, considerando las erogaciones
estimadas como consecuencia de las estimaciones de
mantenimiento futuro, ver figura 10.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
Fases
Fases de
de la
la Metodología
Ingeniería Básica
Básica
Análisis
Análisis del
del Mantenimiento
Mantenimiento -- Reparación
Reparación
REQUERIMIENTOS
FUNCIONALES • Predicción de las intervenciones a pozos debido a requerimientos
mecánicos
INGENIERIA • Estimación de frecuencia
CONCEPTUAL
• Estimación de costos
INGENIERIA • Inversión de capital en terminación original para máxima estimulación
BASICA versus planear, fracturar o reparar
ANÁLISIS DE LA • Diseñar la terminación original con fracturamiento (Ácido/hidráulico) que
OPERACIÓN minimice caída de presión y con ello, mínima posibilidad de producción
de arena y/o precipitación de asfaltenos y parafinas, vs. Planear para
ANALISIS DEL fracturar transcurrido un período de tiempo ó Planear para reparar el
MANTENIMIENTO pozo
ANALISIS DE LA Inversión en Requerimientos

El yacimiento habla !!!!!...
PERFORACIÓN Terminación Funcionales
INGENIERÍA DE
DETALLES Máxima Fracturar Reparar
vs.
Estimulación después de un vs. después de un
ESTIMACION DE Original tiempo tiempo
COSTOS (+10 / - 10)
Programa de Reparación Predictivo
- ANALISIS
DE
+
Figura 10. Aspectos a considerar en el Análisis de Mantenimiento

° Análisis de la Perforación (Perforación virtual del pozo)
Con base en la revisión detallada de los requerimientos
funcionales del yacimiento, en esta fase se perfora
virtualmente el pozo, simulando situaciones de la actividad
de perforación, en presencia de las tripulaciones, y las
empresas de servicios. Para ello, se elabora el flujograma
de cada una de las actividades operacionales, el cual
conlleva a la programación detallada de la perforación
incluyendo los hitos aprobatorios por parte de las redes de
expertos.
Asimismo, se estiman los requerimientos de equipos,
materiales, plan de logística, recursos humanos,
competencias requeridas y los roles de los miembros del
equipo. De igual forma, se analizan las estrategias de
contratación y se hace una selección preliminar de las
empresas de servicios, así como el plan de seguridad,
higiene y ambiente, ver figura 11.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
Fases
Fases de
de la
la Metodología
Ingeniería Básica
Básica
Análisis
Análisis de
de la
la Perforación
Perforación –– Programa
Programa de Ejecución
Ejecución
REQUERIMIENTOS
• Revisión Detallada de los requerimientos funcionales
FUNCIONALES
• Flujograma por actividad de las operaciones
INGENIERIA
CONCEPTUAL • Programación detallada por actividad con hitos aprobatorios por
grupo de especialistas
INGENIERIA
• Movimiento del Equipo
BASICA
• Sección Superficial
ANÁLISIS DE LA • Sección Intermedia
OPERACIÓN
• Sección de Producción
ANALISIS DEL • Terminación y Entrega
MANTENIMIENTO
• Requerimientos de equipos y materiales y plan de logística
ANALISIS DE LA
• Estructura de recursos, competencias requeridas y roles de los
PERFORACIÓ
PERFORACIÓN
miembros del equipo
INGENIERÍA DE • Estrategia de contratación y selección de empresas de servicio
DETALLES
• Plan de Seguridad, Higiene y Ambiente
ESTIMACION DE
COSTOS (+10 / - 10)
- ANALISIS
DE
+
Figura 11. Análisis de la Perforación

° Métrica del pozo
La Métrica del pozo se determina sobre la base de dos
índices: el Índice de Calidad de Definición de Pozos
(ICADP) y el Índice de Complejidad de Pozos (ICODP).
Esta métrica es una medida del riesgo del pozo y constituye
una información básica para soportar la decisión de
perforar el pozo.
El ICADP está referido al conocimiento de los riesgos de
perforación y al estado de preparación existente para las
operaciones en campo (datos, personal, tecnología,
equipos, etc.). En líneas generales, se considera que un
ICADP por debajo de 2.0 es aceptable (1=mejor, 4=peor).
El ICODP está directamente relacionado con la complejidad
del yacimiento y la sobrecarga. La complejidad de la
sobrecarga es una medida de la dificultad o riesgo que
significa la perforación del pozo hasta el yacimiento. Dentro
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
de las variables que afectan el ICODP se encuentran:

influjo de fluidos, presiones anormales, zonas de pérdidas
de circulación, etc.
VI.C.2. Realizar Ingeniería de Detalle

Concluida la Ingeniería Básica, se procede con la Ingeniería de
Detalle, en la cual se realiza el diseño final de cada uno de los
componentes y sub-componentes de la Ingeniería Básica, la
arquitectura del pozo, de los materiales, los equipos y los servicios
requeridos y los planes de contingencia, con sus respectivo planes de
toma de decisiones que permitan solventar situaciones potenciales no
contempladas en el diseño original.
Uno de los productos de la Ingeniería de Detalle es el pronóstico del
daño de formación, ya que durante el diseño del fluido de perforación
a ser utilizado, se deberá contemplar su compatibilidad físico-química
con el yacimiento para minimizar la desestabilización de las paredes
del agujero, maximizar la integridad física y minimizar el daño de la
formación. Con la misma rigurosidad, se deberán tratar todos los
diseños que integran la arquitectura del diseño del pozo.
La finalidad de esta fase es alcanzar un grado de precisión en las
estimaciones de costos, tiempos y producción de más del 90%, ver
figura 12.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
Fases
Fases de
de la
la Metodología
Ingeniería de
de Detalles
Detalles
Programa
Programa de
de Perforación
Perforación Especifico
Especifico
REQUERIMIENTOS
• Revisión detallada de los requerimientos funcionales
FUNCIONALES
• Diseño detallado de la arquitectura del pozo
INGENIERIA • Terminación.
CONCEPTUAL • Trayectoria y problemática de la estabilidad de agujero
• Tuberías de Revestimiento.
INGENIERIA • Geometría de Agujeros
BASICA
• Fluidos de perforación
• Cementación
ANÁLISIS DE LA
• Barrenas.
OPERACIÓN
• Aparejo de perforación
ANALISIS DEL • Disparos
MANTENIMIENTO • Programa de registros geofísicos y núcleos
• Estructura de conocimiento (competencias requeridas)
ANALISIS DE LA
PERFORACIÓN • Equipo de trabajo y sus roles
• Estimación (Clase II) de tiempo y costo
INGENIERÍ
INGENIERÍA DE
DETALLES • Estrategia de contratación y selección de empresas de servicio
• Integración del programa de perforación (ejecución)
ESTIMACION DE
COSTOS (+10 / - 10) • Controles de ejecución del proyecto
• Indicadores económicos y operacionales (Tablero de Control),
documentación de los procesos de rendimiento y reconocimiento
- ANALISIS
DE
+
Figura 12. Ingeniería de Detalle (Programa de Perforación)
VI.C.3. Elaborar Plan Detallado de Ejecución

Como parte de las tareas asociadas a la elaboración de la ingeniería
de detalle del diseño del pozo también se elabora el plan detallado de
ejecución del mismo, mediante la integración del programa de
perforación, incluyendo las estrategias de contratación propuestas.
VI.C.4. Actualizar Pronóstico de Producción del Pozo

La Ingeniería de Detalle de la Mejor Opción seleccionada, permite
conocer la verdadera capacidad de producción del pozo, teniendo en
cuenta las restricciones asociadas a la terminación de éste
(limitaciones mecánicas y dinámicas). Además, permite conocer
posibles restricciones que sucederían en el corto, mediano o largo
plazo, referente al tipo de intervención a la que podría ser sometido el
pozo. Toda esta información es retroalimentada a los
correspondientes equipos VCD de Exploración o Explotación, según
sea el caso, con el objeto de ajustar los cálculos de producción a nivel
de modelos de simulación o de compromisos volumétricos.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
VI.D. Elaborar Estimado de Costos Clase II del pozo

En la figura 13, se muestra como está enmarcada la estimación de costos
dentro de la Definición de Perforación.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Perforación
Revisar/Verificar la Determinar Costos de Inversión, Operaciones y

Mantenimiento: Elaborar DSD de
Conceptualización • Tubulares (Revestidores y TP´s) la Definición de
de Perforación • Fluidos de Perforación, Terminación, Medio Perforación
Árbol, Pera, Equipo, Cementación, Servicios, etc.
• Seguridad Industrial y Protección Ambiental
Elaborar cronograma de Erogaciones
Evaluar Grado
Desarrollar
de Definición del
Diseño del Pozo
Elaborar Determinar
Estimado de
Rentabilidad del
Costo Clase II del
Pozo Pozo
Figura 13. Elaborar Estimación de Costos Clase II del Diseño del pozo
Esta actividad se realiza usando la técnica de “Costos Basados en
Actividad”, la cual complementa con el uso de herramientas de pronóstico
probabilista, así como de análisis de riesgo y sensibilidades. Para esto
último, se toma en consideración el diagrama de Araña, de Tornado y los
árboles de decisiones, en los que se contemplan todas las soluciones
potenciales jerarquizadas en función del valor creado y el impacto de las
principales variables.
VI.D.1. Determinar Costo de Inversión, Operaciones y Mantenimiento

El estimado de costo clase II del proyecto debe considerar los costos
de inversión, así como los de operación y mantenimiento relacionados
con el pozo. Estos costos son integrados al VCD de Exploración o
Explotación, con el objeto de consolidar el estimado de costo global
del Proyecto.
Como resultado de esta actividad, además del estimado de costo, se
elaborará un plan detallado de contingencia con su respectivo impacto
en costos y en el valor a ser creado. La estimación de costos genera
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
resultados cuya certidumbre excede el 90%. En la figura 14, se

muestra el detalle de los Materiales y Servicios a considerar en la fase
de Estimación de Costos de la Definición de Perforación.
Fases de la Metodología – Estimación de Costos

• Fuerza Laboral (Labor Propia, Labor Contratada, Asesoría)
REQUERIMIENTOS • Materiales y Equipos
FUNCIONALES •Tuberías de revestimiento y accesorios
•Cabezales y medio árbol del pozo.
INGENIERIA •Equipos de Terminación ( Empacador, Sellos...)
CONCEPTUAL •Aparejo de producción
•Combustibles y lubricantes
INGENIERIA •Otros materiales y suministros
BASICA • Servicios
•Transporte propio, transporte alquilado
ANÁLISIS DE LA •Localización, vía acceso, acondicionamiento vías de acceso
OPERACIÓN •Desmantelamiento - Movimiento-Instalación de Equipo
•Fluidos, Cementación
ANALISIS DEL •Barrenas de Perforación
MANTENIMIENTO •Direccional (equipos, servicios)
•Registros geofísicos, análisis de núcleos, equipos de Registro
ANALISIS DE LA Continuo de Hidrocarburos (Mud Loggin)
PERFORACIÓN •Renta de equipos perforación / terminación / Reparación
•Tratamiento de efluentes, líquidos y sólidos
INGENIERÍA DE •Renta de equipos de control de sólidos, equipos de pesca
DETALLES •Contrato de equipos de perforación y servicios
•Pruebas e inspección de aparejo.
ESTIMACION DE •Disparos (P revestimiento, TCP, Por Tubería)
•Acidificación, fractura de formación
COSTOS (+10 / - 10)
•Control de arena
•Otros servicios contratados, daños a terceros
- ANALISIS
DE
+
Figura 14. Estimación de Costos
VI.D.2. Elaborar Cronograma de Erogaciones

Con base en el cronograma de ejecución elaborado para cada uno de
los elementos del Diseño del pozo, se establece el cronograma de
erogaciones asociado al estimado de costo de los mismos.
VI.E. Determinar la Rentabilidad del pozo
Utilizando el Plan Detallado de ejecución y los estimados de costos Clase II

determinados anteriormente, se procede a evaluar económicamente el pozo,
con la finalidad de obtener la mejor estimación de la rentabilidad del mismo,
como aporte al cálculo de la rentabilidad del proyecto integal, para someterlo
al Equipo de Pares y al Equipo de Autorización de PEP, en conjunto con el
resto de la información del proyecto integral de Exploración o de Explotación,
según el caso y el sistema de gobernabilidad de proyectos aplicable, ver
figura 15.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Perforación
Establecer Criterios de Evaluación Económica

Determinar Indicadores Económicos
Conceptualización Realizar Análisis de Riesgo y sensibilidades a la Definición de
de Perforación Variables Técnicas y Económicas Perforación
Evaluar Grado
Desarrollar
de Definición del
Diseño del Pozo
Elaborar Determinar
Estimado de
Rentabilidad del
Costo Clase II del
Pozo Pozo
Figura 15. Determinar Rentabilidad del Diseño del pozo

En esta fase se realiza el análisis probabilista de rentabilidad del diseño del
pozo, considerando su capacidad de producción, la estimación de costos, el
sistema fiscal, el análisis de riesgos e incertidumbres, generado durante las
fases anteriores y refinado en esta fase. Este análisis toma en consideración
las probabilidades de ocurrencia del pozo presupuestado, del pozo meta, del
pozo ideal (mejor del área) y del pozo “benchmark” de clase mundial.
En la figura 16, se muestra la ubicación relativa del Análisis de Rentabilidad,
dentro de la Definición de Perforación.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
Fases de la Metodología
Metodología – Análisis de Rentabilidad
Rentabilidad
REQUERIMIENTOS • Establecer Estructura de Costos del Proyecto
FUNCIONALES • Producto de la estimación
• Tangibles vs. Intangibles
INGENIERIA
CONCEPTUAL • Recurso Humano como parte del Activo
• Plan de Desembolsos
INGENIERIA
BASICA • Análisis de Riesgo y Arboles de decisión
• Soporte a la predicción de problemas potenciales
ANÁLISIS DE LA
• Planes de contingencia
OPERACIÓN
• Proceso sistémico de toma de decisiones
ANALISIS DEL
MANTENIMIENTO • Diagramas de Araña y Tornado
• Identificar donde enfocar la Gerencia de Costos
ANALISIS DE LA • Identificar cuellos de botella para garantizar rentabilidad
PERFORACIÓN
• Costo de Generación de Potencial (M$/B)
INGENIERÍA DE
DETALLES • Valor Presente Neto (MM $).
• Tasa Interna de Retorno.
ESTIMACION DE
COSTOS (+10 / - 10)
- ANALISIS
DE
+
Figura 16. Análisis de Rentabilidad

Para realizar el análisis de rentabilidad del pozo se requiere la siguiente
información:
• Volúmenes de producción y precios de los productos durante el
tiempo de vida del pozo.
pozo.
• Costos de abandono al finalizar el tiempo de vida del pozo.
indicadores económicos para evaluar la rentabilidad del pozo.
VI.E.1. Establecer Criterios de Evaluación Económica

La evaluación económica del proyecto sólo debe hacerse después de
haber establecido una base consistente para la selección de los
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
objetivos y criterios de evaluación. Estos criterios están relacionados

con la metodología aprobada en PEP para efectuar evaluaciones
tasa de interés, moneda y tasas de cambio para la evaluación
VI.E.2. Determinar Indicadores Económicos

anteriores se efectúa la evaluación económica del pozo, la cual
genera una serie de indicadores económicos que permiten determinar
la rentabilidad del mismo.
• Relación costo-beneficio: VPN / (VPI + VP Gastos de
operación y mantenimiento)
Para cada tipo de pozo, dependiendo de su naturaleza y alcance, se
definirán cuales indicadores de los mencionados se utilizarán para los
VI.E.3. Realizar Análisis de Riesgo y Sensibilidades a Variables

Técnicas y Económicas
A la evaluación económica anterior se le incorpora un análisis de
riesgo, considerando probabilidades de ocurrencia de diferentes
parámetros. Un método clásico de este tipo de análisis lo constituye el
Método de Montecarlo.
rendimientos del proyecto. Entre las variables que se consideran en
este tipo de evaluación, se encuentran las siguientes:
• Volúmenes
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
• Precios
• Costos
Diagramas de Araña y/o de Tornado, los cuales permiten visualizar las
fortalezas y debilidades del proyecto e identificar las variables de
mayor impacto sobre la rentabilidad del mismo.
VI.F.Evaluar Grado de Definición del Diseño del pozo

La evaluación del grado de definición del diseño del pozo, permite verificar
que cada una de las áreas de importancia del mismo, ha sido desarrollada a
un nivel suficiente, que estadísticamente asegure una ejecución exitosa del
pozo. Por su parte, el uso de Práctica de Valoración de la Información
durante las fases apropiadas del ciclo de vida del proyecto, permiten
maximizar la creación de valor del proyecto, ver figura 17.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Perforación
Determinar Grado de Definición del Proyecto Pozo.

Identificar el Uso de Prácticas de Mejoramiento de
Conceptualización Valor la Definición de
Evaluar Grado
Desarrollar
de Definición del
Diseño del Pozo
Elaborar Determinar
Estimado de
Costo Clase II del Rentabilidad del
Pozo Pozo
Figura 17. Evaluar Grado de Definición del Diseño del Pozo.
VI.F.1.Determinar el Grado de Definición del Diseño del pozo

El Grado de Definición se determina mediante el cálculo de un índice
usado para ayudar al equipo multidisciplinario del proyecto, al Equipo
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
de Pares y al Equipo de Autorización de PEP, a entender los riesgos

asociados al diseño del pozo. Este índice está generalmente
compuesto de varios indicadores que permiten cuantificar el grado de
definición de los principales elementos del diseño del pozo
Estos indicadores se obtienen a través de una revisión exhaustiva de
los productos generados durante el diseño del pozo. Los indicadores
se obtienen a partir de una serie de preguntas sobre el grado de
definición de cada elemento, cuya respuesta puede ser un número en
una escala preseleccionada o respuestas afirmativas (Si) o negativas
(No). A las preguntas generalmente se les asigna un peso y se
normalizan en una escala de evaluación. Los elementos a evaluar y
las preguntas y pesos, para cada uno de los elementos, son
desarrollados por grupos de expertos.
Es importante destacar que desarrollar las actividades siguiendo los
pasos establecidos en esta Guía, conlleva a la preparación apropiada
del Diseño del pozo, lo cual implicará un resultado favorable en el
Grado de Definición.
VI.F.2.Identificar el uso de Prácticas de Mejoramiento de Valor

Otro elemento clave para mejorar la probabilidad de éxito de la
Perforación, lo constituye la utilización de Prácticas de Mejoramiento
de Valor, las cuales son prácticas específicas aplicadas en proyectos,
a fin de mejorar el proceso de creación de valor. Estas prácticas han
sido identificadas y validadas por grupos de ‘benchmarking”
internacionales, entre las principales Prácticas de Mejoramiento de
Valor se tienen:
• Análisis de Riesgo e Incertidumbre
• Modelado de Procesos
• Definición y diseño de pozos
• Efectividad de Equipos de Trabajo
• Aseguramiento de la Calidad
• Mantenimiento Preventivo
• Simplificación de Procesos
• Ingeniería de Valor
• Diseñar a Capacidad
• Diseñar a Costo
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
• Análisis de Constructibilidad
• Planeación Estratégica
• Optimización de Instalaciones
VI.G. Elaborar DSD de la Definición de Perforación

El Equipo multidisciplinario de trabajo desarrolla el documento de soporte de
decisión correspondiente a la Definición del Diseño del pozo, el cual contiene
todos los elementos que conforman y aseguran la calidad de la Definición del
proyecto y tiene como objetivo primordial presentar de una manera resumida,
toda la información estratégica, suficiente para analizar el riesgo involucrado
y decidir sobre comprometer los recursos necesarios, a fin de ejecutar el
pozo, ver figura 18.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Recopilar Información
Ejecutar Definición Elaborar Informe DSD de la Definición de
Finalización de
de Perforación Perforación: la Definición de
• Resumen Ejecutivo Perforación
• Introducción
• Objetivo y Alcance del Proyecto Pozo
Revisar/Verificar la • Plan de Ejecución y Estimados de Costos Elaborar DSD de
Conceptualización Clase II del Proyecto Pozo la Definición de
de Perforación • Evaluación Técnica, Económica y de
Riesgo del Proyecto Pozo
Perforación
• Evaluación del Grado de Definición del
Proyecto Pozo
• Anexos
Evaluar Grado
Desarrollar
de Definición del
Diseño del Pozo
Elaborar Determinar
Estimado de
Rentabilidad del
Costo Clase II del
Pozo Pozo
Figura 18. Elaborar DSD de la Definición de Perforación.

En dicho documento se debe desarrollar los aspectos siguientes:
• Introducción.
• Objetivo y Alcance del pozo.
• Descripción de la Opción Seleccionada.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
• Plan de Ejecución y Estimados de Costos Clase II del pozo.

• Evaluación Técnica, Económica y de Riesgo del pozo.
• Evaluación del Grado de Definición del Diseño del pozo.
• Anexos.
En los proyectos de Explotación, los documentos relacionados con este DSD,
el detalle del contenido de los mismos, así como los procedimientos para su
carga al Sistema Integral de Documentación y Dictamen Técnico, como parte
del proyecto de Explotación, se encuentran en el portal Web del PLDDTPE,
ubicado en la Intranet de PEMEX.
VI.H. Verificar por Equipo de Pares Finalización de la Definición de

Perforación
Una vez que el equipo de trabajo multidisciplinario completa las actividades
señaladas para esta fase del VCD, el proyecto es sometido a verificación por
el Equipo de Pares designado para validar el cumplimiento de todas las
actividades relacionadas con esta fase del VCD de Perforación, ver figura 19.
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
Perforación
Verificación de finalización de los productos e

información requeridos, para sometimiento del DSD a
Conceptualización aprobación por el Equipo de Autorización PEP la Definición de
Evaluar Grado
Desarrollar
de Definición del
Diseño del Pozo
Elaborar Determinar
Estimado de
Rentabilidad del
Costo Clase II del
Pozo Pozo
Figura 19. Verificar culminación de la Fase de Definición.

Este Equipo de Pares debe estar conformado por profesionistas de muy alto
nivel técnico: Líder del proyecto del equipo multidisciplinario, Líderes de
proyectos similares, Representantes de la Coordinación de Exploración/
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
Explotación, Gerencia Divisional de UPMP, Especialistas de la Gerencia de

Ingeniería y Tecnología de UPMP, Especialistas de la gerencia de
Operaciones de UPMP, Especialistas de SCTER y CTET, Representante del
IMP de la región e Invitados Especiales (Expertos de otras especialidades
que tienen relevancia específica en el proyecto en cuestión); con capacidad
de veto y su principal función es la de asegurar que los proyectos sometidos
hayan cubierto todos los requerimientos técnicos y económicos antes de su
sometimiento al Equipo de Autorización de PEP.
En los proyectos de Explotación, esta revisión se realiza en conjunto con el
resto de los componentes del proyecto de integral, según lo establecido en el
PLDDTPE.
VI.I. Aprobación por Equipo de Autorización PEP

Equipo de Autorización PEP, el cual genera el dictamen final sobre el
proyecto y aprueba las erogaciones para el mismo, de acuerdo con el
sistema de gobernabilidad para proyectos vigente en PEP.
siguientes figura 20:
• Aprobación de la Definición del Proyecto, en cuyo caso, el proyecto
pasa a la siguiente fase de Ejecución.
• Cancelación o posposición del proyecto, entre otras causas, por no
completar algunos elementos de las opciones evaluadas.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)
CONCEPTUA-
LIZACIÓN
Verificar por
de Perforación SI la Definición de
Perforación
Aprobación
por Equipo de
Revisar/Verificar la Autorización
Elaborar DSD de
Conceptualización PEP
la Definición de
de Perforación Revisar NO Perforación
Cancelar o
Diferir Evaluar Grado
Desarrollar
Proyecto de Definición del
Diseño del Pozo
Elaborar Determinar
Estimado de
Rentabilidad del
Costo Clase II del
Pozo Pozo
VII. Entregables
VII.A. DSD de la Definición de Perforación
Soporte de Decisión elaborado en la Fase de Definición del VCD de
Perforación:
° Recomendaciones.
• Introducción.
• Descripción de las opciones evaluadas.
° Identificación de riesgos de cada una de las alternativas de
Perforación y Terminación consideradas.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)

• Evaluación técnico, económica y de riesgos de las opciones
evaluadas.
• Descripción de la opción seleccionada.
° Justificación de la opción seleccionada.
° Informe de soporte de la opción seleccionada.
° Riesgos e incertidumbres de la opción seleccionada.
• Plan de ejecución y estimados de costos Clase II de la opción
seleccionada.
• Evaluación técnico-económica y de riesgos de la opción
seleccionada.
• Anexos
1. Oficio Inicial de inicio de Fase de Definición.
3. Plan y Equipo de Trabajo para el VCD de Definición.
4. Bases de Usuarios de Explotación o Exploración.
5. Estudios y Análisis que soportan la selección del tipo de
arquitectura y terminación del pozo, para cada una de las
opciones evaluadas.
9. Diseño y Evaluación de Prueba Piloto (de haberse realizado).
10. Documento de “Análisis Costo Beneficio” de la mejor opción.
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GUÍA VCD PEP
CAPITULO VI
DEFINICIÓN (VCD-D)

Equipo de Autorización de PEP sobre la Definición del Proyecto, así como de
la decisión tomada y las recomendaciones a que hubiere lugar. El mismo
debe contener los elementos siguientes:
• Lugar y Fecha.
• Aprobación de solicitud de Presupuesto Fase de Ejecución.
proyecto integral.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICES
Ciudad de México
GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “A”
GLOSARIO DE TÉRMINOS
A continuación se presenta, en orden alfabético, el significado de algunos de los
términos que se utilizan en esta Guía:
ACTIVO: Conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario que son
propiedad de una empresa, institución o individuo, y que se reflejan en su
contabilidad.
ACTIVO INTEGRAL (AI): Organización responsable por todas las actividades de
Desarrollo y Explotación de uno o más yacimientos de PEP.
ANÁLISIS DE RIESGO: Es una técnica que identifica y evalúa los problemas
producidos por la realización de actividades peligrosas. Puede utilizarse para
comparar tecnologías, para reducir riesgos y determinar acciones de mitigación,
para localizar instalaciones potencialmente peligrosas, para selección de
prioridades entre las posibles alternativas de acciones correctivas, entre otras.
ANÁLISIS PVT: Análisis de fluidos en los cuales se establece la relación entre sus
propiedades físicas, la Presión y la Temperatura.
ÁRBOL DE DECISIÓN: Es un método analítico que provee unas herramientas
para analizar situaciones donde hay que tomar decisiones bajo riesgo. Este
método nos ayuda a tomar la mejor decisión posible. Es una estructura en forma
de árbol que representa un conjunto de decisiones. La técnica de árbol de decisión
puede ser utilizada para evaluar el riesgo en la perspectiva correcta, determinar
sensibilidades y el margen de los resultados.
ARE: Activo Regional de Exploración. Organización de PEP responsable por las
actividades de Exploración de una determinada Región.
BASE DE USUARIO: Es un documento que contiene información necesaria para
dar inicio a una determinada actividad o fase del VCD, y que forma parte de los
insumos requeridos.
BDOE: Banco de Datos de las Oportunidades Exploratorias.
BENCHMARKING: Es el estudio de los productos y/o practicas de los
competidores o entes con procesos similares, a fin de mejorar los propios.
Estándares que sirven de referencia para medir y/o juzgar comportamientos.
CEREX: Cédula de Evaluación y Registros de los Éxitos Exploratorios.
CEROE: Cedula de Evaluación y Registro de Oportunidad Exploratoria.
CERPLAY: Cédula de Evaluación y Registro de Plays. Es la herramienta
institucional para evaluar el “Play” Geológico.
CERSIS: Cédula de Evaluación y Registros de Sistemas Petroleros.
CICLO DE LÍMITE TÉCNICO: Metodología de mejoramiento continuo para
desarrollar proyectos, siendo su principal objetivo alcanzar el comportamiento
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “A”
optimo en todas las fases del proyecto, tomando como referencia el mejor
proyecto en el ámbito nacional e internacional (mejor de su clase).
COMPETENCIA: Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y
valores, cuya aplicación en el trabajo se traduce en un desempeño superior, que
contribuye al logro de los objetivos clave del negocio.
COMPETENCIAS GENÉRICAS: Se entiende por competencia genérica al
conjunto de características personales subyacentes en el individuo, relativo a las
actitudes, rasgos de carácter y motivos, cuya aplicación en el trabajo contribuye a
un desempeño superior.
COMPETENCIAS TÉCNICAS: Se entiende por competencias técnicas al conjunto
de conocimientos, habilidades y destrezas asociadas a una disciplina o área
funcional.
CONSTRUCTIBILIDAD: Es el uso óptimo de todos los conocimientos de
construcción y de la experiencia en planificación, diseño, procura y operaciones
con el fin de alcanzar todos los objetivos del proyecto.
CONTINGENCIA: Posibilidad de que algo suceda o no suceda. Cosa que puede
suceder o no suceder.
DIAGRAMA DE PARETO: Es una gráfica de barras ordenada de mayor a menor,
que permite comparar factores relativos o que contribuyen a un problema. Esta
comparación nos va a ayudar a identificar y enfocar los pocos factores vitales
diferenciándolos de los muchos factores útiles. Esta herramienta es especialmente
valiosa en la asignación de prioridades a los problemas de calidad, en el
diagnóstico de causas y en la solución de las mismas.
DICTAMEN TÉCNICO: Es la decisión tomada por un grupo de profesionistas
altamente calificados y las recomendaciones a que hubiere lugar, sobre la
aprobación, cancelación, diferimiento o revisión, de un trabajo realizado, por un
individuo o por un equipo de trabajo.
DSD: Documento de Soporte de Decisiones. Es el documento final de cada Fase
del VCD, que le permite al equipo de trabajo verificar que todas las actividades
requeridas hayan sido cubiertas. Contiene todos los elementos necesarios para
que un “Equipo de Pares” o un “Equipo de Autorización”, disponga de la
soportado sobre el proyecto.
DSO: (Documento de Solicitud de Ofertas). Es un documento formal que se utiliza
para solicitar de los contratistas la información necesaria para concursar en un
proceso de contratación. El mismo contiene los requerimientos contractuales
básicos, desde los puntos de vista técnico, legal y financiero, para la ejecución del
trabajo a contratar.
EI: Eficiencia de la Inversión, esta es igual al VPN / VPI.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “A”
ENTREGABLE: Producto que se genera tras la realización de una actividad, con el

compromiso de ser entregado al cliente, como parte del trabajo realizado. En esta
Guía, se refiere a los productos generados durante la ejecución de las diferentes
fases de los VCD de proyectos de PEP.
EQUIPO DE PARES: Equipo de diferentes grupos o personas dentro de una
organización que tienen el mismo nivel jerárquico o de autoridad.
EROGACIÓN: Gastar el dinero, incluyendo los conceptos de Inversión y de Gasto.
ESCENARIO: Es una combinación de opciones que marcan un único curso de
acción. Para el caso de proyectos de Explotación: Es la combinación de una
opción de subsuelo para Desarrollo y/u Optimización de Yacimientos/Campos con
una opción de Infraestructura y de Pozos de manera que se logren resultados,
desde el punto de vista económico, tecnológico y de certidumbre, que permitan la
agregación de valor para la Corporación durante el Ciclo Total de Vida del
Yacimiento/Campo. Se obtienen al final de la fase de Visualización del FEL del
proyecto integral de Explotación.
EVALUACIÓN DE RIESGOS: Se refiere a la técnica para determinar la naturaleza
y magnitud de los riesgos.
EVM: Expectativa de Valor Monetario
FE: Foro de Exploración.
GASTO: En el contexto del proyecto, significa toda erogación de dinero destinada
al sostenimiento de las operaciones, durante la vida útil del mismo, excepto las
erogaciones consideradas como Inversión.
GCIGP: Gerencia de Caracterización Inicial y Geociencias de Producción.
GCNPS: Gerencia del Centro Nacional de Procesado Sismológico.
GDTC: Gerencia de Dictamen Técnico y Costos.
GDTT: Gerencia de Gestión y Transferencia Tecnológica
GIIGG: Gerencia de Integración e Interpretación Geológica y Geofísica.
GMGR: Gerencia de Modelado Regional.
GOES: Gas Original en Sitio.
GRADO DE DEFINICIÓN DEL PROYECTO: Es una revisión que permite verificar
que cada una de las áreas de importancia del proyecto haya alcanzado un nivel de
definición suficiente y, por ende, determinar que su completación sea viable en
forma exitosa de acuerdo con el alcance y la planeación prevista.
HABILITADOR: Factor físico o humano que facilita la realización de una actividad,
tal como: las competencias técnicas del personal (aptitud), factores conductuales
(actitud), software y Hardware, tecnologías de apoyo, entre otros.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “A”
HERRAMIENTA FODA: (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y

AMENAZAS): Es la herramienta de análisis que muestra las características de una
agrupación o componente de la misma, desde una perspectiva interna (Fortalezas
y Debilidades) y desde una perspectiva externa (Oportunidades y Amenazas).
INCERTIDUMBRE: Falta de certidumbre sobre la ocurrencia de hechos o
circunstancias de riesgo. Es el nivel de ignorancia del evaluador acerca de los
parámetros que caracterizan el sistema a modelar. A veces se puede reducir con
mediciones adicionales, mayor estudio o consulta a expertos.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Toda aquella información necesaria para
mejorar la definición del proyecto.
INSUMOS: Datos, documentos, modelos y/o información en general que es
utilizada durante la ejecución de las diferentes actividades de cada fase del VCD
de PEP.
INVERSIÓN: Todas las erogaciones destinadas a la dotación de activos,
incluyendo las efectuadas para recuperar o aumentar la capacidad original y/o
alargar la vida útil de activos existentes.
LECCIONES APRENDIDAS: Son el conjunto de experiencias en un área particular
que cuando son compartidas efectivamente en la empresa permiten el
mejoramiento continuo de las prácticas existentes.
LLAVE TÉCNICA: Es el proceso mediante el cual, un Equipo de Expertos, tras una
minuciosa revisión técnica de un trabajo realizado, dictamina sobre el mismo y
puede otorgar la aprobación (Llave) para continua con las siguientes actividades.
MARCO REGULADOR: Es el conjunto de normas, leyes, reglamentos,
lineamientos, etc., aplicables y de uso obligatorio, que regula, limita o condiciona,
las actividades a realizar.
MEJORES PRÁCTICAS: Son el conjunto de prácticas y/o contribuciones
sobresalientes, demostradas y documentadas, cuya aplicación que resulta en el
comportamiento optimo de un determinado proceso.
MODELO DINÁMICO: Tiene el mismo significado que el Modelo de Simulación
Integral.
MODELO ESTÁTICO: Tiene el mismo significado que el Modelo Geológico
Integral.
MODELO GEOLÓGICO INTEGRAL: Representación gráfica del subsuelo en cuya
elaboración se integran los modelos estructurales, estratigráficos,
sedimentológicos, petrofísicos, geofísicos y de ingeniería de yacimientos.
MODELO DE SIMULACIÓN INTEGRAL: Representación numérica del subsuelo,
pozo e instalaciones de superficie, en cuya elaboración se escala el modelo
geológico integral y se integran los elementos del movimiento y condiciones de los
fluidos en el yacimiento, desde el yacimiento hasta el cabezal del pozo y desde el
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “A”
pozo a las instalaciones de superficie. Este modelo es utilizado para predecir el

comportamiento futuro de presión y producción de fluidos.
MODEX: Es la herramienta institucional para la evaluación económica de
oportunidades y proyectos exploratorios.
MSV ECONÓMICO: Volumen promedio de éxito.
OPCIÓN: Son todas y cada una de las posibles variantes de un proceso o
disciplina determinada dentro de las cuales se puede elegir para dar respuesta o
solución parcial a un problema integral que agrupa a una o varias de dichas
disciplinas o procesos.
OPORTUNIDAD EXPLORATORIA: Es un área determinada que puede presentar
condiciones geológicas aptas para contener hidrocarburos, que forma parte de un
sistema petrolero y que puede ser producido.
OVERHAUL: (Reparación General). Es un trabajo técnico programado que se
ejecuta a un equipo rotativo y/o sus componentes por haber cumplido el límite de
tiempo operacional indicado por el fabricante, con el objetivo de devolverlo a sus
condiciones originales de operación.
Pc: Probabilidad de éxito comercial
PEER REVIEW: Es la revisión de un trabajo por parte de un Equipo de Pares.
PELIGRO: Es la fuente del riesgo y se refiere a una sustancia o a una acción que
puede causar daño.
PEP: PEMEX Exploración y Producción.
Pg: Probabilidad de éxito geológico
PISATARIO: Agricultor que paga arrendamiento por el terreno que cultiva.
PLANES DE CONTINGENCIA: Conjunto ordenado y congruente de acciones a
emprender en el proyecto, a fin de solventar potenciales situaciones no
contempladas durante el diseño original del proyecto.
PLAN DETALLADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN
(PDEPE): El PDEPE representa el nivel más amplio y alto de la planificación del
proyecto de explotación, fijando el marco y la estrategia gerencial del cual se
desprenden todos los planes particulares del proyecto.
PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS: Conjunto ordenado y congruente de
acciones a emprender en el proyecto, a fin de reducir el impacto de los riesgos e
incertidumbres sobre el valor agregado del mismo.
PORTAFOLIO DE MÁXIMO POTENCIAL DE EXPLORACIÓN: Incluye todas las
oportunidades de negocio identificadas en cada Activo Regional de Exploración,
sin limitación de recursos financieros. Es validada con soporte de los
administradores de los Activos, gerencias de planeación regionales, gerencias de
dictamen técnico y costos de la SCTER y la gerencia de reservas de
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “A”
hidrocarburos. Es consolidada por las áreas de planeación regionales y

actualizada anualmente.
PORTAFOLIO DE MÁXIMO POTENCIAL DE EXPLOTACIÓN: Incluye todas las
oportunidades de negocio identificadas en cada Activo Integral, sin limitación de
recursos financieros. Se valida con soporte de los administradores de los Activos,
gerencias de planeación regionales, gerencias de dictamen técnico y costos de la
SCTE y la gerencia de reservas de hidrocarburos. Es consolidado por las áreas de
planeación regionales y actualizado anualmente.
PORTAFOLIO DE PROYECTOS: Es el conjunto de Proyectos (estratégicos y
operacionales) que debe ser realizado dentro de un determinado marco de tiempo
y con un conjunto de recursos dado.
PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE EXPLORACIÓN: Constituye el mecanismo
de documentación de proyectos exploratorios. Incluye los proyectos de inversión
formulados por cada Activo Regional de Exploración, tomando en consideración
una cantidad limitada de recursos, jerarquizados y aprobados por la empresa. Se
elabora con base a las metas del Programa Estratégico de PEP, de acuerdo con
los lineamientos técnicos de la Subdirección Técnica de Exploración y los
lineamientos estratégicos y premisas económicas establecidos por la Subdirección
de Planeación y Evaluación. Es consolidada por la Subdirección de Planeación y
Evaluación y actualizada anualmente.
PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN: Constituye el mecanismo
de documentación de proyectos. Incluye los proyectos de inversión formulados por
cada Activo Integral, tomando en consideración una cantidad limitada de recursos,
jerarquizados y aprobados por la empresa. Se elabora con base a las metas del
Programa Estratégico de PEP, de acuerdo con los lineamientos técnicos de la
Subdirección Técnica de Explotación y los lineamientos estratégicos y premisas
económicas establecidos por la Subdirección de Planeación y Evaluación. Es
consolidada por la Subdirección de Planeación y Evaluación y actualizada
anualmente.
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PEP: Conjunto ordenado y congruente de
acciones que PEP emprende para lograr la ventaja competitiva a largo plazo, en
todas sus líneas de negocios y cumplir con su misión y objetivos institucionales.
PLAN TECNOLÓGICO: Conjunto ordenado y congruente de acciones que permite
la incorporación de tecnologías de vanguardia y/o innovaciones que tengan una
alta potencialidad de creación de valor y/o representen un factor de diferenciación
competitiva para la empresa.
PROYECTO INTEGRAL: Es un conjunto de unidades de inversión, las cuales
contienen todos los elementos físicos y normativos para generar valor. Son
evaluadas individualmente para establecer su rentabilidad, agrupadas y
consolidadas para constituir un Proyecto Integral de Inversión.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “A”
PLAYS ESTABLECIDOS: Un área geológica y geográficamente delimitada,

caracterizado por un numero de factores geológicos que pueden contener
hidrocarburos comercialmente conocido.
PLAYS HIPOTÉTICOS: Un área geológica y geográficamente delimitada
caracterizado por un numero de factores geológicos que pueden contener
hidrocarburos comercialmente explotable no conocido.
PMVs: Prácticas de Mejoramiento de Valor (“Value Improving Practices”). Son
prácticas de gerencia, diseño, construcción, operación, mantenimiento, etc. de
demostrada y reconocida efectividad en el mejoramiento de los procesos y que
contribuyen a la agregación de valor de los mismos.
POES: Aceite o Petróleo Original en Sitio.
POZOS PARAMÉTRICOS: Pozos estratigráficos o pozos no productores con
alguna información geológica esencial.
PROBABILIDAD: Calidad de probable, que puede suceder. (Mat.) Razón entre el
número de casos probables y el número de casos posibles. Se expresa mediante
una fracción o un porcentaje.
PROBABLE: 1. (adj.) Verosímil, o que se funda en razón prudente. 2. (adj.) Que se
puede probar. 3. (adj.) Dicho de una cosa: Que hay buenas razones para creer
que se verificará o sucederá.
PROSPECTOS ASOCIADOS: Prospectos Asociados a Yacimientos.
PRUEBA PILOTO: Es una práctica de investigación a baja escala, que se puede
lleva a cabo bien sea en un laboratorio o en Campo, con la finalidad de simular las
condiciones reales que se tendrían en condiciones normales y obtener datos
adicionales y/o confirmación de datos existentes, con el fin de demostrar la
viabilidad y afinar parámetros de diseño y operación de un proyecto a mayor
escala.
RECURSOS PROSPECTIVOS MEDIOS: Es el volumen de hidrocarburos
estimado, a una fecha dada, de acumulaciones que todavía no se descubren pero
que han sido inferidas, y que se estiman potencialmente recuperables. Su
cuantificación está basada en información geológica y geofísica del área en
estudio. Su nivel de incertidumbre es considerado medio.
RESERVAS PROBADAS (1P): Son volúmenes de hidrocarburo evaluados a
condiciones atmosféricas y bajo condiciones económicas y de operación
existentes a una fecha específica, los cuales se estiman serán comercialmente
recuperables con certidumbre razonable, cuya extracción cumple con las normas
gubernamentales establecidas, y que han sido identificados por medio del análisis
de información geológica y de ingeniería.
RESERVAS PROBABLES (2P): Son aquellas reservas no probadas en donde el
análisis de información geológica y de ingeniería de yacimiento sugiere que tienen
mayor factibilidad de ser comercialmente recuperables, que de no serlo. Si se
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “A”
emplean métodos probabilistas para su estimación, existirá una probabilidad de al

menos el 50 por ciento de que las cantidades a recuperar sean iguales o mayores
que la suma de las reservas probadas mas probables.
RESERVAS POSIBLES (3P): Son aquellos volúmenes de hidrocarburos cuya
información geológica y de ingeniería de yacimiento sugiere que su recuperación
es menos segura que la de las reservas probables. Si se emplean métodos
probabilistas para su estimación, tendrán al menos una probabilidad del 10 por
ciento de que las cantidades realmente recuperadas sean igual o mayores a la
suma de las reservas probadas, probables y posibles.
RIESGO: Contingencia o proximidad de un daño. Posibilidad de sufrir un daño por
la exposición a un peligro. Situación o circunstancia con probabilidad de
ocurrencia que, de presentarse, puede afectar la seguridad, el ambiente o el
cumplimiento de planes y compromisos.
SCTER: Subdirección de la Coordinación Técnica de Exploración.
SCTET: Subdirección de la Coordinación Técnica de Explotación.
SIDOE: Subdirección de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas.
SIPA: Seguridad Industrial y Protección Ambiental.
SISTEMAS PETROLEROS: Todos aquellos elementos, procesos y material
genéticamente relacionado con hidrocarburos que ocurren en acumulaciones.
TD: Tasa de Descuento. Es la tasa de interés oficial que se utiliza para descontar
el Flujo de Efectivo y obtener el Valor Presente. Esta tasa se fija corporativamente
como parte de los lineamientos del Programa Estratégico.
TIR: Tasa Interna de Retorno. Es la tasa de retorno estimada de la inversión. Es la
Tasa de Descuento que hace el Flujo de Efectivo igual a cero.
TPD: Tiempo de Pago Descontado. Tiempo de Recuperación de la Inversión,
descontando el flujo de efectivo. Se obtiene cuando el flujo de Efectivo
Descontado se hace cero.
TPND: Tiempo de Pago No Descontado. Tiempo de Recuperación de la Inversión,
sin descontar el flujo de efectivo. Se obtiene cuando el Flujo de Efectivo
acumulado se hace cero.
UEAP: Unidad Especializada de Aguas Profundas.
UNIDAD DE INVERSIÓN: Es el conjunto de todos los elementos físicos y
normativos necesarios para generar valor económico. Es la unidad de análisis más
pequeña que, por sí sola, puede generar valor económico.
UPMP: Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos.
VALOR DE LA INFORMACIÓN: En términos de Administración Integrada de
Activos, se puede definir como el incremento o disminución del valor agregado del
activo, como consecuencia de la adquisición de datos y/o información.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “A”
VCD: Metodología que utiliza un proceso por medio del cual un proyecto se define
por fases, en forma ordenada, documentada y secuencial, con diversos pasos de
verificación en cada fase, con el fin de asegurar una definición que satisfaga los
objetivos del negocio en cuanto a inversión de capital, rendimiento económico,
costos, tiempo y calidad. Esta metodología es denominada VCD, por las iniciales
de sus tres fases (Visualización, Conceptualización y Definición).
VCD–C: Fase de Conceptualización del VCD.
VCD–D: Fase de Definición del VCD.
VCD–V: Fase de Visualización del VCD.
VPI: Valor Presente de La Inversión, descontada a la TD oficial.
VPN: Valor presente Neto. Es el valor neto del Flujo de Efectivo, descontado a la
Tasa de Descuento oficial.
YACIMIENTO: Es la porción de una trampa geológica que contiene hidrocarburos,
la cual se comporta como un sistema intercomunicado hidráulicamente. Los
hidrocarburos ocupan los poros de la roca almacén, quedan confinados por una
roca impermeable y presentan temperaturas y presiones mayores a la atmosférica,
debido a la profundidad a la que se encuentran.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “B”
CLASIFICACIÓN DE ESTIMADOS DE COSTO
CLASIFICACIÓN DE LOS ESTIMADOS DE COSTO

A lo largo de esta Guía se indica que en cada Fase del VCD, se debe elaborar un
estimado de costo del proyecto. El grado de precisión de estos estimados de costo
está relacionado con el nivel o grado de información disponible en cada Fase. La
clasificación dada a estos estimados es la siguiente:
Clases de Estimado de Costo:

A nivel internacional usualmente los estimados de costo se dividen en 5 clases o
categorías, de acuerdo a su grado de precisión, a saber:
Clase V: Es el de menor grado de precisión, ya que realiza en la Fase de
Visualización, cuando se dispone de información poco precisa. Se elabora con
base en curvas de costo de proyectos similares, datos de análogos, experiencia
de expertos, etc.
Clase IV: Aunque se dispone de alguna información adicional, este estimado, que
se utiliza en la Fase de Conceptualización, es de baja precisión. Las técnicas que
se utilizan para su elaboración son también factores y curvas de proyectos
similares u análogos, pero ahora con información técnica y estadística más
precisa.
Clase III: Es un estimado con más precisión que el anterior, ya que contiene costo
de algunos elementos, por ejemplo de equipos mayores, provenientes de
consultas formales o cotizaciones preliminares. Generalmente se utiliza durante el
desarrollo de la Fase de Definición, para obtener autorizaciones anticipadas para
iniciar procura temprana.
Clase II: Es un estimado de mayor precisión, producto del desarrollo completo de
la Ingeniería Básica o diseño básico (de pozos, infraestructura o métodos de
desarrollo del yacimiento). Se elabora con base en especificaciones técnicas,
estrategia de ejecución y de contratación detalladas y cotizaciones firmes de
equipos mayores. Se utiliza para solicitud firme de autorización de presupuesto
para ejecución y para licitación de obras bajo la modalidad de IPC (el contratista
elabora la Ingeniería de detalle, procura y construcción de las obras).
Clase I: Es el estimado de mayor grado de precisión, y se elabora con la
Ingeniería de detalle completa. La metodología que se utiliza es el cálculo
detallado de recursos, con base en cómputos métricos y precios unitarios
precisos. Se utiliza regularmente para la contratación de obras y servicios
(Infraestructura, pozos, servicios especializados, etc.), donde la ingeniería de
detalle ha sido realizada por el cliente.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “B”
Grado de Precisión de los Estimados de Costo:

Como hemos descrito, el grado de precisión de los estimados, aumenta mientras
mejora el grado de definición del proyecto y disminuye el nivel de incertidumbre, a
medida que se avaza en las fases del VCD, como se representa en la figura 1.
MAYOR BAJA
DEFINICIÓN INCERTIDUMBRE
CLASE I
CLASE II
CLASE III
CLASE IV
MENOR CLASE V ALTA

DEFINICIÓN INCERTIDUMBRE
Figura 1. Clases de Estimado de Costo vs Grados de Definición e Incertidumbre

No existe un criterio único para establecer el grado de precisión de las diversas
clases de estimados de costo descritas anteriormente. Sin embargo, hay cuando
menos dos enfoques distintos documentados, que podemos mencionar.
El primero de ellos, es el establecido por la Association for the Advancement of
Cost Engineering (AACE), de USA, publicado en la práctica recomendada “Cost
Estimate Classification System”, para las industrias de procesos, donde establece
las prácticas de estimación recomendadas y el nivel de precisión esperado, para
cada nivel de definición (Fase) del proyecto (ver figura 2).
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “B”
Figura 2. Matriz de Clasificación de Estimados de Costo para Industrias de

Procesos – tomada de Recommended Practice No. 18R-97 (AACE Cost Estimate
Classification System - As Applied in Engineering, Procurement and Construction
for the Process Industries)
Esta clasificación establece rangos de variación altos (H) y bajos (L) de la

precisión, para cada clase estimado de costo, asociados a los niveles de definición
del proyecto. La leyenda del cuadro indica que estas variaciones tienen una
confiabilidad del 50%, lo que significa que se espera que el costo real esté dentro
de los rangos establecidos un 50% de las veces.
Este criterio de grados de precisión de estimados de costo, es similar al utilizado

actualmente por PEP.
La figura 3 muestra gráficamente estos rangos de precisión. Nótese como la

amplitud de este rango disminuye a medida que se mejora el nivel de definición
del proyecto.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “B”
PRECISION DE CADA CLASE DE ESTIMADO DE COSTO SEGÚN LA AACE

% DE DESVIACIÓN ESPERADA CON RESPECTO AL COSTO REAL (50% DE CONFIABILIDAD)
120
100
80
60
40
20
-20
-40
-60
V IV III II I
CLASE DE ESTIMADO
Figura 3. Rangos de Precisión de Estimados de Costo según las Recommended

Practice No. 18R-97 de la AACE
El otro criterio al que haremos referencia es utilizado por algunas empresas

petroleras y establece, para cada clase de estimado, una confiabilidad
(probabilidad) diferente de estar dentro del 90% de precisión (+/- 10% de
desviación), con respecto al costo real. Los criterios de estimación son similares,
pero los rangos son distintos, a los mencionados según el criterio de la AACE
descrito anteriormente. La figura 4, a continuación muestra la tabla de
características de los estimados de costo, de acuerdo a este criterio de
clasificación.
Clase de V IV III II I
Estimado
Objetivo Planificación Selección entre Propuestas Propuestas firmes Análisis de
varios proyectos y tentativas al al presupuesto de contratistas
alternativas presupuesto de inversiones
Estudios de
Inversiones
Factibilidad Control de
Técnico - Financiamiento Financiamiento para ejecución de
Económica para Ingeniería Financiamiento para Ingeniería, Procura, construcción del
Básica la Ingeniería de Construcción y Proyecto
Detalle y para la arranque del
Financiamiento
compra de equipos Proyecto
para Ingeniería
y materiales de
Conceptual
largo tiempo de
entrega
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “B”
Clase de V IV III II I
Estimado
Etapa del Determinación de Ingeniería 60% de la Ingeniería Básica Ingeniería de
Proyecto la necesidad de Conceptual 100% Ingeniería Básica 100% terminada Detalle en etapa
una expansión o terminada terminada y 40% en de finalización
renovación Progreso
Información Definición “Draft” Proceso Especificaciones de Especificaciones de Planos
Requerida del proyecto y de diseño de equipos proceso y de los detallados,
sus componentes críticos, diagramas equipos principales, cómputos
Parámetros
de flujo, planos de métricos de
claves de diseño
instrumentación y distribución de materiales,
de plantas y
control planta, etc. planificación y
equipos mayores
estrategias de
contratación.
Método de Datos históricos o Factorizado y Factorizado y Principalmente Principalmente
Estimación académicos de curvas de costo cotizaciones firmes detallado, detallado, precios
curvas de costo de proyectos de equipos de largo cotizaciones firmes unitarios, partidas
de proyectos en el análogos tiempo de entrega de equipos críticos normalizadas
área
Precisión NA +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10%
Confiabilidad NA 30% 60% 80% 90%
Figura 4. Tabla de Clasificación de Estimados de Costo
La diferencia entre los dos criterios es que en el primero de ellos, se fija el nivel de
confiabilidad en un 50% y se establecen un rango de precisión, para cada clase de
estimado de costo, mientras que el segundo criterio descrito establece un nivel fijo
de precisión del 90% y se asigna una confiabilidad o probabilidad a cada clase de
estimado, de estar dentro de ese nivel de precisión.
Los dos criterios descritos son igualmente válidos para cada clase de estimado de
costo. Lo importante es que debe estar claro que la precisión de los estimados de
costo mejora en la medida que se tiene un mayor grado de definición del proyecto
y se reducen considerablemente las incertidumbres. Igualmente, es importante
resaltar que ambas metodologías coinciden en que los estimados de costo de baja
precisión, deben ser utilizados solo para efectos de análisis de factibilidad
económica y selección de opciones y solo los estimados de costo de mayor
precisión deben utilizarse con fines de aprobación de presupuesto y/o para
ejecución y contratación.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “C”
INGENIERÍA DE VALOR
1. Introducción
El método del valor fue desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial por Larry
Miles como una forma efectiva de encontrar un adecuado reemplazo de
componentes que podrían ser usados para manufacturar utensilios comerciales.
Durante la guerra, las partes y los materiales que no eran dedicados al "esfuerzo
de la guerra" no era la prioridad de nadie, excepto quizá para las mujeres
trabajadoras que tenían dinero y necesitaban simplificar sus tareas del hogar.
General Electric fue determinante en tomar ventaja en el mercado y Larry Miles
hizo que el programa triunfara. La solución de Larry al problema fue crear un
equipo con un rango diferente de perspectivas y experiencia, y preguntó cinco
cosas enfocadas sobre el problema. ¿Cuales son las partes del problema? ¿Qué
hacen? ¿Cuánto cuestan? ¿Que más haría el trabajo? y ¿Cuánto costaría? Sus
equipos triunfaron más allá de la imaginación y el grupo de General Electric
Appliances se convirtió en ejemplo de calidad, producción y beneficio en ese tipo
de corporación. El proceso fue tan efectivo que General Electric consideró el
método de Larry como un secreto corporativo.
Todos los secretos son eventualmente revelados y el método del valor de Larry no
fue la excepción. Con el paso de los años, el proceso ha sido refinado y codificado
en lo que llamamos Ingeniería del Valor, Planeación del Valor, Análisis del Valor,
Administración del Valor, etc. El fundamento del concepto, sin embargo de
estudiar un problema enfocado en sus funciones (“Qué hace") ha permanecido
intacto.
2. Concepto de Ingeniería de Valor

La Ingeniería de Valor (Value Engineering) es una metodología para resolver
problemas y/o reducir costos, al mismo tiempo que mejora los requerimientos de
desempeño/calidad. Puede aplicarse a cualquier negocio o sector económico,
incluyendo la industria, el gobierno, la construcción y los servicios.
La Ingeniería de Valor es una función multidisciplinaria, sistemática y proactiva, la
cual se focaliza fundamentalmente en el diseño mismo. El objetivo es desarrollar
el diseño de una instalación, objeto, artefacto, etc. con el menor costo durante su
ciclo de vida o vida útil, con el fin de proveer el mayor valor cumpliendo al mismo
tiempo con todos los requerimientos de: funcionalidad, seguridad, calidad,
operabilidad, mantenibilidad y durabilidad.
Ingeniería de valor es una herramienta de gran utilidad en el desarrollo inicial o en
la refinación de los diseños, con el fin de alcanzar las metas de costo de un
proyecto. En ningún caso, debe confundirse con la revisión o control de calidad del
diseño. El término está asociado con un proyecto o un producto que se va a
desarrollar.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “C”
La Ingeniería del Valor, el Análisis de la Función (Function Analysis), Análisis del

Valor (Value Analysis) y la Administración del Valor (Value Management) son parte
de las denominaciones de los procesos genéricamente conocidos como
Metodología del Valor (Value Methodology).
En términos generales, esos procesos consisten de una aplicación profesional y
un enfoque ordenado de trabajo en equipo que se orienta al análisis de la función
de costos para mejorar el valor del producto y facilitar el diseño, sistema o servicio.
Su utilización es considerada como una estrategia de negocios muy exitosa a
largo plazo.
Para mejorar dicha característica de valor, la Metodología del Valor persigue el
incremento de la satisfacción del cliente o usuario así como agregar valor a su
inversión.
La “Administración del Valor” se le relaciona con el término que describe el
proceso total de incrementar el valor de un proyecto para un cliente o usuario y
abarca una gama más amplia de problemas, que incluyen tanto las cuestiones que
están relacionadas con las personas involucradas en el proceso, como el análisis
técnico de alternativas. A la “Ingeniería del Valor” se le considera una parte del
proceso de la Administración del Valor, ya que limita su objetivo al incremento del
valor en las etapas de diseño y construcción de un proyecto. Por otro lado, el
término “Análisis de Valor” se aplica en el caso de un estudio de valor de algo que
ya ha sido diseñado o producido, en procura de optimizar su valor.
En este documento sólo trataremos el tema de Ingeniería de Valor.
Independientemente del nombre que se utilice para referirse al proceso, la
metodología comprende los siguientes aspectos:
• Identificar los principales elementos de un producto, servicio o proyecto,
• Analizar las funciones que realizan los elementos del proyecto,
• Usar tormentas de ideas para desarrollar varios diseños alternativos para
ejecutar esas funciones,
• Evaluar las alternativas para asegurar que no degraden el proyecto,
• Asignarles costos (incluso los costos de su ciclo de vida completo) a cada
una de las alternativas más prometedoras y ,
• Desarrollar recomendaciones aceptables para las alternativas
prometedoras.
Cuando se desarrolla el proceso de ingeniería del valor, algunas preguntas
básicas deben de ser hechas:
1. ¿Cuál es el producto, proceso o servicio?
2. ¿Cuál es la función fundamental o propósito de ese producto, proceso o
servicio?
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APÉNDICE “C”
3. ¿Cuáles son las funciones secundarias asociadas? ¿Cuáles son

esenciales?
4. ¿Cómo se puede realizar la función?
5. ¿Cuál es el valor de esa función?
6. ¿Cuánto cuesta actualmente o cuanto se espera que cueste?
7. ¿Existen algunas oportunidades de mejorar el valor?
8. ¿Cuáles son los métodos alternativos o fuentes del producto, proceso o
servicio?
9. ¿Cuánto cuestan las demás alternativas?
10. ¿La alternativa llena el requerimiento mientras agrega valor al producto,
proceso o servicio?
¿Qué es valor?
Aunque costo y valor a menudo son sinónimos, esto no siempre es verdad. En lo
referente a valor se puede hablar de 4 tipos de valor:
• Valor de costo: Es la cantidad de dinero (o su equivalente) que debe ser
gastado para producir o procurar un ítem.
• Valor de intercambio: Es el valor de venta de un ítem en el mercado
abierto. Por ejemplo, el valor de intercambio de un carro nuevo decae en
comparación al valor de costo tan pronto como el dueño lo saca de la
agencia.
• Valor de uso: Es el valor de un ítem en función al servicio que le presta al
usuario. Ejemplo: un carro viejo bien mantenido quizás tenga un bajo valor
de intercambio, pero tiene un valor de uso tan alto para el dueño como un
carro nuevo. El valor de uso sería igual al valor de costo de un sistema de
transporte de igual confiabilidad.
• Valor de estimación: Es el valor asignado por el poseedor de un ítem
específico. Una joya tiene un valor de costo definido, su valor de
intercambio es usualmente menor que el valor de costo; tiene o no un valor
de uso muy bajo pero quizás tiene un alto valor de estimación para un
individuo que le guste coleccionar joyas.
3. Costos del Ciclo de Vida de una Instalación

La Ingeniería de Valor se refiere a los costos del ciclo de vida de la instalación. A
continuación se presentan algunos tipos de costos que deben ser considerados:
• Estudios de Factibilidad.
• Ingeniería.
• Construcción y otros Costos de Capital.
• Inmuebles - Costos de Reformas/Mejoras – Mobiliario.
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• Permisos y Licencias.
• Pago de Intereses.
• Costos de Operación.
• Costos de Mantenimiento.
• Contratos con Especialistas.
• Valor del dinero – Costos de Oportunidad del Dinero.
• Legales – Seguros.
• Costos de Salvamento.
• Costos de Demolición.
4. Implantación de la Ingeniería de Valor

Las organizaciones que quieren desarrollar estudios de Ingeniería de Valor como
parte normal de sus proyectos deben establecer un enfoque estructurado que
garantice el compromiso gerencial, ya que el éxito a largo plazo de un programa
de Ingeniería de Valor se asegurará solo si la gerencia cree en él y lo soporta
activamente. Asimismo, las lecciones aprendidas y las buenas ideas deben ser
recolectadas, catalogadas y divulgadas.
Un programa formal de Ingeniería de Valor dentro de una organización requiere la
creación de un equipo especializado y bien entrenado para poder desarrollar y
evaluar críticamente alternativas para los conceptos de diseño. Aunque los
principios de Ingeniería de Valor son relativamente sencillos, el proceso es
complejo de manera que los involucrados necesitan recibir entrenamiento antes de
participar en él. Ingeniería de valor es un proceso estructurado en el cual es
imprescindible tener experiencia y haber realizado suficiente entrenamiento, antes
de alcanzar un verdadero grado de competencia.
La idea fundamental de un estudio de Ingeniería de Valor es efectuar una sesión
de “tormenta de ideas” antes de poner el lápiz sobre el papel. En este sentido,
cualquier personal experimentado en diseño, construcción y/o operaciones
debería participar en este estudio. Aunque esta metodología consume tiempo, se
debería utilizar personal local/propio y se debe esperar que los ahorros obtenidos
sean superiores en exceso a la inversión. El equipo debe ser conformado con
individuos de diferentes disciplinas, de forma tal de cubrir todo el espectro de
ideas. El líder del grupo debe establecer el tiempo y conseguir un lugar de
reuniones de manera que no sean interrumpidos.
De igual forma, el líder debe establecer las reglas para hacer las secciones para
“la tormenta de ideas” y proveer dirección general, pero en ningún momento debe
ser dictatorial, impositivo de sus propias ideas sobre las del grupo, o de lo
contrario se restringirá el intercambio abierto de ideas. El líder debe llevar los
registros del trabajo. Generalmente, los estudios de Ingeniería de Valor son
conducidos por un facilitador, experto en la metodología, que puede pertenecer a
una empresa asesora.
Los puntos claves para realizar una buena “tormenta de ideas” son:
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APÉNDICE “C”
• Una buena selección del grupo desde el punto de vista de experiencia en

todas las áreas.
• Una atmósfera abierta a la discusión.
• Concentrarse en el análisis y evitar desviarse hacia otros temas.
• Una regla de “honor” es no criticar las ideas de los demás.
• Mantener el enfoque dentro de la aplicación de la metodología.
5. Beneficios
Un estudio de Ingeniería de Valor es más efectivo cuando se hace en una etapa
inicial. En ésta fase hay mucho más oportunidad de influenciar el diseño y por eso
más potencial para reducir costos y/o mejorar el desempeño mientas se minimizan
riesgos.
Algunos beneficios que pueden lograrse mediante la Ingeniería del valor son:
Reducir el costo del ciclo de vida.
• Mejorar la calidad.
• Simplificar las operaciones.
• Mejorar impactos medio ambientales.
• Mejorar la programación.
• Mejorar la interacción humana.
Algunos riesgos que pueden ser experimentados son:
• Análisis hecho demasiado tarde.
• Compromiso del desempeño del sistema actual.
• Costos de implementar alternativas, no recuperados.
• No implementación de los resultados de un análisis.
6. Fases para Efectuar un Estudio de Ingeniería de Valor

La aplicación sistemática de técnicas reconocidas de Ingeniería del Valor, se
concentran en el Plan de Trabajo, el cual consiste en varias fases que deberán ser
realizadas por un equipo multidisciplinario.
En general, el plan de trabajo de los procesos de la Metodología del Valor cubre
tres etapas de actividad: el Pre-estudio, el Estudio de Ingeniería de Valor, y el
Post-estudio. Todas las fases son realizadas en forma secuencial. Conforme va
progresando el estudio, se va generando nueva información, lo que puede
ocasionar que el equipo regrese a una etapa de una fase previa.
Etapa de Pre-Estudio:
La preparación involucra seis tareas: definición de los requerimientos del usuario o
cliente, acopio de la información del proyecto, determinación de los factores de
evaluación, alcance específico del estudio, construcción de los modelos
apropiados y determinación de la composición del equipo.
Definición de los requerimientos del usuario o cliente:
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Los requerimientos del usuario o cliente se recopilan a través del enfoque de

grupos y/o por medio de investigaciones de mercado. Entre otros, los objetivos de
esta investigación son:
• Definir y evaluar la importancia de las características del proyecto;
• Determinar y tasar la gravedad de las fallas percibidas por el usuario y sus
inquietudes o quejas acerca del proyecto;
• Comparar al proyecto con las otras alternativas en competencia a través de
la correlación directa con proyectos similares.
• Para el caso en que el proyecto se refiera a una construcción nueva, este
análisis se puede relacionar a los éxitos y objetivos propuestos.
• Los resultados de esta tarea se utilizan para identificar incompatibilidades
en la fase de información.
Acopio de la información del proyecto:
Existen fuentes primarias y secundarias de información. Las fuentes primarias son
de dos clases: personas y documentación. Dentro de las personas se incluye al
diseñador, al equipo que elabora las estimaciones de costos, a los trabajadores y
a los consultores. Las fuentes de documentación comprenden los dibujos, las
especificaciones del proyecto, los planos y las cotizaciones.
Las fuentes secundarias incluyen las normas de ingeniería y diseño, las
regulaciones, los resultados de pruebas y los reportes de falla. Otras fuentes
secundarias son los proyectos similares. Es deseable el acopio de datos
cuantitativos.
Determinación de los factores de evaluación:
El equipo determinará cuál será el criterio de evaluación de las ideas y la
importancia relativa de cada criterio para las recomendaciones finales y las
decisiones de cambio.
Alcance del estudio:
El equipo elaborará la declaración de los alcances del estudio. Esta declaración
define los límites del estudio basado en las tareas de recolección de datos. En la
declaración de alcances se define lo que no está incluido en el estudio. La
declaración de los alcances deberá ser verificada por el patrocinador del estudio.
Construcción de los modelos:
Con base en el acuerdo establecido en la declaración de alcances, el equipo
deberá recopilar los modelos para la comprensión más amplia del estudio. Se
incluirán tantos modelos como sean apropiados para cada estudio, tal como:
costo, tiempo, energía, flujo de caja y distribución.
Determinación de la composición del equipo.
El líder del equipo del estudio de Ingeniería de Valor confirmará el horario del
estudio, la localización y la necesidad de personal de soporte. Se revisará la
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APÉNDICE “C”
composición del equipo para asegurar que las áreas de usuarios, técnica y de
administración estén representadas. El líder asignará las tareas de recopilación de
información a los miembros del equipo para que los datos pertinentes estén
disponibles para el estudio.
Etapa de Estudio de Ingeniería de Valor:

El Estudio de Ingeniería de Valor constituye la aplicación de la Metodología del
Valor, compuesta de seis fases: Información, análisis de la función, creatividad,
evaluación, desarrollo y presentación.
Fase de información:
El objetivo de la fase de información es completar el paquete de datos comenzado
en el Pre-estudio. El patrocinador o diseñador del proyecto proporcionará
oportunamente al equipo un resumen de las preguntas obtenidas durante la
investigación previa. Finalmente, se revisa la declaración de alcances para su
ajuste a cualquier aclaración debida a la obtención de información adicional.
Fase análisis de la función:
La definición de la función y su análisis es el corazón de la Metodología del Valor.
El objetivo de esta fase es desarrollar las áreas de mayor beneficio para continuar
el estudio. El equipo ejecuta los siguientes pasos:
• Identifica y define las funciones de trabajo y de venta del proyecto bajo
estudio, utilizando verbos activos y características conmensurables.
Frecuentemente esto se refiere como: Definición de la Función Aleatoria
("Random Function Definition").
• Clasificación de la función como básica o secundaria.
• Ampliar las funciones identificadas en el primer punto (opcional)
• Construir un modelo de la función organizacional lógica ("Model- Function
Hierarchy/Logic" o "Function Analysis System Technique , FAST")
• Asignar costos u otro criterio de medida a las funciones.
• Establecer las funciones que valen la pena mediante la asignación de la
posición del usuario, establecida previamente para la función.
• Comparar los costos para las funciones que valen la pena, para instaurar la
mejor alternativa de mejora.
• Evaluar las funciones para consideraciones de programa de desempeño.
• Seleccionar las funciones para análisis continuado.
• Clarificar el alcance del estudio.
Fase creativa:
El objetivo de la fase creativa (algunas veces referida como Fase de
Especulación) es desarrollar una gran cantidad de ideas para desempeñar cada
función seleccionada por el estudio. Este es un tipo de esfuerzo creativo,
totalmente ajeno a hábitos, tradiciones, actitudes negativas, restricciones
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APÉNDICE “C”
asumidas y criterios específicos. Durante esta actividad no se presentan

discusiones ni se emiten juicios.
Existen dos claves para el éxito en la fase creativa:
• La primera, es recordar que el propósito de esta fase no es concebir la
manera de diseñar, sino desarrollar las maneras para ejecutar las funciones
seleccionadas. Por ejemplo, los requerimientos de calor para una estructura
pueden ser satisfechos por un número de opciones (bomba de calor, horno,
quemador, calentadores de áreas, chimenea, calentadores eléctricos). ¿ De
cuántas formas se puede ejecutar una función? Es muy común que existan
entre 5 y 25 formas de efectuar una función.
• Segundo, es concebir la creatividad como un proceso mental en el que las
experiencias pasadas se combinan para formar nuevas combinaciones que
cumplan con las funciones deseadas al menor costo y mejoren su nivel de
desempeño anterior.
Existen varias técnicas para la generación en la fase anterior y seleccionar las
ideas factibles de desarrollar para la mejora específica del valor. Utilizando el
criterio de evaluación establecido durante el Pre-estudio, las ideas son clasificadas
y evaluadas de acuerdo al cumplimiento de esos criterios. Generalmente, el
proceso involucra varias etapas:
• Eliminación de ideas absurdas.
• Agrupación de ideas por categorías de acuerdo a implicaciones de largo y
corto plazo.
• Entre los miembros del equipo se acordará quienes defenderán cada una
de las ideas en las discusiones y evaluaciones futuras. De no haber
voluntarios, la idea o concepto será desechado.
• Se listarán las ventajas y desventajas de cada idea.
• Jerarquización de las ideas dentro de cada categoría de acuerdo a la
prioridad del criterio de evaluación mediante técnicas como la indexación,
evaluación numérica y consenso del equipo.
• Si aún existen combinaciones competitivas, se analizará mediante una
matriz la jerarquización de ideas mutuamente exclusivas que satisfagan la
misma función.
• Selección de ideas para desarrollar la mejora del valor.
Es valioso en esta fase listar las ventajas y desventajas de cada forma de
ejecución, lo cual servirá como base de comparación durante la fase analítica. Si
al finalizar no existe ninguna combinación que parezca satisfacer el criterio, el
equipo retomará la fase creativa.
Fase de desarrollo:
El objetivo de la fase de desarrollo es seleccionar y preparar la mejor alternativa
para la mejora del valor.
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APÉNDICE “C”
El paquete de datos elaborados por la defensa de cada uno de las alternativas

deberá proporcionar tanto información técnica, de costos y de programa como
práctica para que el diseñador y patrocinador del proyecto puedan hacer una
evaluación inicial relacionada con la factibilidad para la implantación. Esta fase
comienza con una revisión de la lista de las ideas provenientes de la fase creativa,
con el fin de reducir la lista inicial a no más de 5 ideas que serán las que vale la
pena evaluar en detalle. Se incluyen los siguientes pasos:
1. Empezando con la alternativa mejor jerarquizada, se desarrolla un análisis de
beneficio y establecimientos, incluyendo la estimación de costos de
implantación, tomando en cuenta el riesgo y la incertidumbre.
2. Conducción de un análisis de beneficios.
3. Compilación de un paquete de datos técnicos para cada alternativa
propuesta:
• Describir el diseño original y alternativas propuestas.
• Bosquejar el diseño original y alternativas propuestas
• Mostrar datos de costos y desempeño, que identifique claramente las
diferencias entre el diseño original y las alternativas propuestas.
• Utilizar cualquier técnica de respaldo de datos tal como fuentes de
información, cálculo y literatura.
• Resumir el impacto del programa.
4. Preparar un plan de implantación, incluyendo el programa de implantación de
actividades propuesto, asignación del equipo y requerimiento de la dirección.
5. Completar las recomendaciones incluyendo cualquier condición única para el
proyecto bajo estudio tal como tecnología emergente, asuntos políticos,
impacto en otros proyectos en curso, planes de comercialización, etcétera.
Para cada una de estas ideas u opciones, se realiza una validación de la función
básica y cada una es examinada individualmente desde el punto de vista de
factibilidad, costo y valor recibido. Entonces, se hacen varias combinaciones de
las ideas propuestas las cuales se prueban como un sistema a ver si cumplen con
los criterios establecidos para la instalación. La combinación más factible es
separada para realizarle una evaluación en mayor detalle. La combinación con el
balance más favorable de costo y valor es adicionalmente mas refinada por medio
de un estudio más detallado.
En este proceso, los ingenieros de valor emplearán varias técnicas tales como:
análisis económicos de las combinaciones de ideas, costo total durante la vida del
proyecto, análisis de conveniencia (trade-off), análisis de sensibilidad, análisis de
decisión, análisis forense, etc.
¿Cuál es la combinación que cumple con los requerimientos y provee el mayor
valor o es más efectiva en costo durante el ciclo de vida del proyecto?
Generalmente el criterio usado para calificar y ordenar las opciones es el costo
total del proyecto durante todo su ciclo de vida debe ser. Cuando se considera que
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APÉNDICE “C”
este criterio no es posible de utilizar o no es suficiente, se puede utilizar otro tipo

de enfoque como, por ejemplo, listar los diferentes criterios, asignarles pesos y
calificar cada opción para luego hacer una comparación.
Fase de presentación de la propuesta:
El objetivo de esta fase es obtener el consentimiento y un compromiso por parte
del diseñador, patrocinador del proyecto y otros directivos para proceder con la
implantación de las recomendaciones. Esto involucra una presentación oral
seguida de un reporte escrito completo.
Como la última tarea dentro de un estudio de Ingeniería de Valor, el equipo
presentará sus recomendaciones a los tomadores de decisiones. A través de la
presentación y su discusión interactiva, el equipo obtiene ya sea la aprobación
para proceder con la implantación, o la orientación de la necesidad de información
adicional.
Cuando se prepare una propuesta se deberá asumir que el lector no tiene
conocimiento acerca de la idea, por lo tanto la propuesta debe ser estructurada en
forma lógica paso a paso.
En la propuesta, se debe incluir un resumen ejecutivo al cual se anexe la
información detallada en los apéndices, de tal forma que el lector pueda obtener la
esencia de la propuesta rápidamente y todavía tenga información detallada si la
necesita. La propuesta debe responder las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son los criterios que deben cumplirse?
• ¿Cuál es la solución que se propone?
• ¿Cuál será el costo?
• ¿Cuál es valor anticipado?
• ¿Cuáles otras opciones fueron rigurosamente consideradas?
La organización específica del reporte es única para cada estudio; contendrá los
documentos con el reporte escrito y las alternativas propuestas junto con los datos
de soporte, y la confirmación del plan de implantación aceptada por la directiva.
Período de Post-Estudio:
El objetivo de las actividades durante el Post-estudio es asegurar la implantación
de las recomendaciones de cambio aprobadas por el estudio de Ingeniería de
Valor. Se observa la relación costo / valor de implantación (cost/value
performance) de la opción seleccionada, con el propósito de comparar el
desempeño real contra el planificado y registrar los datos con el fin de desarrollar
una base histórica que sirva de referencia para futuros estudios.
Cada una de las alternativas debe ser diseñada y confirmada independientemente,
antes de su implantación en del proyecto, incluyendo los cambios contractuales, si
se requiere. Además se recomienda que los departamentos de finanzas
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(contabilidad, contraloría, etc.) realicen una auditoria para verificar los beneficios
del estudio de la Ingeniería del Valor.
7. Diagrama FAST
La técnica de FAST ha sido usada en Ingeniería de Valor para analizar costos.
Pero el método puede ser además útil en ingeniería de diseño. El diagrama FAST
es una técnica para analizar la estructura funcional de un sistema técnico. Puede
servir como una táctica útil con cualquier estrategia sistemática de diseño.
FAST significa Técnica Sistemática de Análisis Funcional, fue concebida por
Charles W. Bytheway en 1965, como una forma para organizar sistemáticamente y
representar las relaciones funcionales de un sistema técnico.
El análisis funcional se lleva a cabo en 5 fases:
• Listado de funciones.
• Organización.
• Caracterización.
• Ordenación jerárquica.
• Evaluación. Finalmente se representa el diagrama funcional (FAST) del
producto o proceso.
La función expresada como un verbo-sustantivo, ha sido un concepto fundamental
de la Ingeniería de Valor; hasta el desarrollo del FAST el concepto de función
sirvió únicamente para enfocar la atención en aspectos funcionales del producto y
para ayudar en la diferenciación entre sus funciones básicas y secundarias. Esto
dividió el producto en elementos manejables para ser tratados separadamente. El
diagrama FAST se construye y extiende sobre este concepto.
En FAST las funciones del sistema son identificadas y desplegadas gráficamente
con respecto a la relación entre las preguntas ¿Cómo? y ¿Por qué?
Construyendo el diagrama FAST:
Para elaborar un diagrama FAST para un sistema, todas las funciones conocidas
que pueden ser asociadas con el sistema técnico interno y externo deben ser
identificadas. Las funciones deben ser, como en Ingeniería de Valor, una
combinación de verbo y sustantivo.
El verbo debe ser un verbo activo (sostiene, protege, rota, mueve, controla, dirige,
etc.), este es el efecto de la operación que es desempeñada, pasivo o verbos
indirectos (proporciona, provee, convierte, etc.) deben evitarse. El verbo describe
los efectos físicos que toman lugar dentro del sistema.
El sustantivo debe ser descriptivo y general, es el operante sobre el cual la función
toma lugar. Este sustantivo puede ser convenientemente identificado como forma
de material, energía, información o abstracción (como confiabilidad).
Nombres y descripciones específicas deben ser evitadas ya que limitan la
oportunidad de alternativas creativas. El uso de adjetivos y adverbios no son
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APÉNDICE “C”
usados por la misma razón. Los términos elementales son los más deseados en el
inicio. Esto es específicamente verdad para la descripción de la función inicial del
sistema técnico, más adelante nombres específicos pueden ser útilmente
agregados como tantas decisiones de diseño sean hechas.
Al principio no es esencial que las funciones sean desarrolladas en una manera
ordenada o que estén completas. Se ha encontrado que la identificación de las
funciones tiende a ocurrir en una manera un tanto aleatoria. En esta etapa, es
conveniente escribir cada función sobre una tarjeta separada.
Durante la descripción de un existente sistema técnico, es fácil identificar todas las
funciones. Con un nuevo sistema, puede ser necesario empezar con las funciones
esenciales derivadas directamente de las necesidades, objetivos y
especificaciones del sistema.
Las funciones son clasificadas en funciones básicas y secundarias (funciones de
soporte). Las funciones básicas son esas para las cuales el sistema técnico existe,
la función básica es la función del sistema técnico. Las funciones secundarias son
todas las demás funciones que son parte del sistema técnico y apoyan la función
básica. Puede haber además funciones innecesarias en un sistema técnico.
En un sistema FAST orientado a la técnica, el objetivo es determinar la única
función básica. En FAST orientados al producto, cuatro funciones primarias de
soporte están además presente, una que asegura dependencia, otra conveniencia,
satisfacción y la que atrae al usuario.
Dos flechas son colocadas en la parte de arriba del diagrama FAST, una
apuntando a la derecha con el texto ¿Cómo? y otra apuntando a la izquierda con
el texto ¿Por qué? Las funciones básicas y de apoyo son seleccionadas y
colocadas una sobre la otra para iniciar el diagrama FAST, con la función básica
de más jerarquía. Las funciones secundarias están acomodadas a la izquierda o a
la derecha de las funciones, sobre el diagrama dependiendo sobre la pregunta que
contesten ¿como? o ¿por qué? Si la función es hacer cilindro, la función remover
metal iría a la derecha porque responde a la pregunta ¿como? la función "fit
orificio" iría a la izquierda ya que contesta la pregunta ¿por que? Cuando las
funciones ocurren al mismo tiempo están colocadas una sobre la otra.
Las funciones que contestan a las preguntas ¿Cómo? y ¿Por qué? son
inicialmente seleccionadas de la previa colección de funciones identificadas, si una
función requerida no esta disponible entonces una función apropiada es
producida.
Como las funciones son agregadas al diagrama FAST, estas se unen por una
línea para indicar la relación causa y efecto. Cuando dos o más funciones son
requeridas para contestar la pregunta ¿como? las líneas se unen a ellas serán
conectadas juntas a la derecha. Si hay funciones alternas pero exclusivas que
contesten la pregunta ¿como? serán unidas independientemente a su ¿por qué?
de la función sobre la derecha.
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APÉNDICE “C”
Si el sistema técnico esta completamente definido, y alguna de las funciones

originalmente propuesta no ha sido usada, la descripción del sistema debe ser
reexaminado para ver si algo ha sido omitido, o si la función anticipada fue
innecesaria.
Para mostrar el alcance del sistema técnico dos líneas verticales son dibujadas,
una en el extremo izquierdo y otra en el extremo derecho. Todo lo que cae dentro
las líneas de alcance debe constituir una descripción del sistema funcional.
Aquellas funciones que caen fuera de las líneas de alcance representan las
entradas y las salidas. Las funciones a la izquierda de la línea de alcance
izquierda son las necesidades que satisface el sistema. Las de la derecha de la
línea de alcance derecha representan los recursos requeridos.
Cada diagrama FAST tendrá un camino crítico de funciones, yendo de derecha a
izquierda a través de la línea de alcance. Sobre la línea del camino crítico estará
únicamente la función básica, las funciones secundarias requeridas y las
necesidades externas. La función básica del sistema será la función inmediata a la
derecha de la línea de alcance izquierda sobre el camino crítico.
Si alguna función sucede al mismo tiempo o es causada por una función de el
camino critico es colocada abajo del camino crítico, si una función ocurre al mismo
tiempo es colocada sobre el camino critico.
Si hay algún objetivo o especificación critico del diseño que es fijo es colocado
sobre el camino primario encerrado en un recuadro.
Reglas generales de los diagramas FAST:
Todos los diagrama FAST deben incluir una línea de alcance del lado izquierdo del
diagrama. La línea de alcance limita el proyecto. La jerarquía mayor de funciones
debe colocarse a la izquierda de la línea de alcance. En el diagrama FAST
orientado a una tarea, la función de jerarquía mayor debe construirse por las
necesidades del usuario y del cliente.
La pregunta ¿Como? Se contesta por medio de las funciones al lado derecho de la
función a prueba, usualmente se incluye de 3 a 4 funciones secundarias.
El FAST orientado a la técnica, se utiliza en una variedad de libros de trabajo de
corporativos y gobierno. Los proyectos de diseño y de construcción siguen estos
formatos.
El FAST orientado a una tarea, se ha utilizado principalmente en estudios
corporativos y en productos completos.
Ejemplo de un diagrama FAST de un Ensamble de Celda para medir la Humedad
de diferentes clases de granos:
La terminación del diagrama:
El diagrama FAST terminado es una descripción funcional del sistema técnico. Las
funciones a la derecha indican ¿Como? las funciones de la izquierda están siendo
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APÉNDICE “C”
producidas. Las funciones a la izquierda indican ¿Por qué? las funciones a la

derecha son desempeñadas.
Todas las funciones que están sobre el camino primario deben tomar lugar para
satisfacer la función básica del sistema técnico. Consecuentemente, es ventajoso
indicar el camino primario en una forma especial. Todas las otras funciones
pueden o no pueden ser requeridas, y están disponibles para intercambiarse, o
pueden ser completamente desechadas.
Oportunidades con FAST:
El análisis de funciones es capaz de iluminar cada rutina de un proyecto y
encontrar las características únicas (funciones) las cuales están relacionadas con
el costo-diseño.
Las funciones preparan al equipo para la creatividad. Ellos cierran el espacio entre
la información y las fases de creatividad. Como Miles escribió: El lenguaje de la
función es el lenguaje del corazón del problema. Si el análisis de función es el
puente, FAST es una de las herramientas necesarias para construir ese puente.
Dificultades con FAST:
Algunas dificultades son encontradas en aplicar FAST para construir proyectos
porque:
Toma tiempo hacer el FAST adecuadamente y completamente
Toma entrenamiento perfeccionar la técnica FAST
FAST es un mapa de funciones un diagrama lógico Como/Porque/Cuando. No es
un proceso difícil, pero requiere paciencia. Si muchos miembros del equipo no son
entrenados en la aplicación del FAST pueden convertirse solo en observadores.
No queriendo hacer el estudio de Ingeniería de Valor en un taller de Ingeniería de
Valor.
Hay muchas interpretaciones de FAST. La mayoría del tiempo la tendencia ha sido
agregar cambios sutiles, haciendo el proceso cada vez más complejo. Los
fundamentos de FAST son pocos: Verbos activos y pronombres medibles
¿Comos? se leen a la derecha; ¿Porqués? a la izquierda. La función básica esta
dentro de la línea de alcance izquierda La función de orden superior esta afuera
de la línea de alcance izquierda La función de inicio esta fuera de la línea de
alcance derecha.
Nada más se requiere para construir un diagrama FAST. No hay diagrama FAST
perfecto, no hay respuestas correctas; cada equipo producirá su único FAST para
cada proyecto. Con el tiempo se aprende, como Parker dijo, FAST "corrige el
factor de ignorancia y abre la puerta a la creatividad".
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APÉNDICE “C”
Referencias Bibliográficas
CORREA BARRAZA, Lorena. Ingeniería de Valor. Trabajo especial de grado para

Maestría en Productividad. Universidad Autónoma del Noreste.
SPERLING, Roger B. (1993). The PDQs of FAST: SIMPLIFYING FUNCTIONAL

ANALISIS FOR CONSTRUCTION VALUE STUDIES. Internet Web Site:
http://www.value-eng.or/pdf-docs/confernce-proceedings/1993/9307.pdf
MORALES PÉREZ, María de Carmen Guadalupe. ¿Qué es la ingeniería del valor?

Internet Web Site: http://www.imt.mx/cgi-bin/pubs/pubs?nt=1
KARDOS G. Carlenton University, Ottawa Canadá (1993). FAST FOR

SYSTEMATIC DESIGN. Internet Web Site:
http://www.carleton.ca/~gkardos/88403/FAST/FAST5.html. IS THERE VALUE IN
VALUE ENGINEERING? Internet Web Site:
http://www.denvercsi.com/articles/valuengineerart.html
TAYLOR, Keith. ALE. How to improve performance and reduce costs through
value engineering. Internet Web Site: http://www.ale.com/Pages/valpap1.htm
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APÉNDICE “D”
ANÁLISIS DE CONSTRUCTIBILIDAD
1. Introducción
Los problemas relacionados con la productividad, calidad, condiciones de trabajo y
seguridad, que afectan a la construcción se derivan, por lo general, del diseño del
proyecto. Tradicionalmente, la calidad en la construcción se ha considerado como
un problema exclusivo de la etapa de materialización de la obra, y se afronta
mediante una inspección técnica que se limita a aprobar o rechazar. Sin embargo,
la calidad debe ser una de las prioridades en la gestión de un proyecto, la cual
debe ser administrada en sus distintas etapas, es decir, tiene que ser estudiada,
diseñada y aplicada en la ejecución.
En la etapa de diseño se definen los requerimientos del cliente, los aspectos
constructivos y estándares de calidad, a través de normas, planos,
especificaciones técnicas, etc, por tanto, es una de las etapas más importantes.
Actualmente, el trabajo dentro de la etapa de diseño se divide en varias
secuencias temporales, y es entregado a diferentes especialistas para su
ejecución. En obras de edificación, el dueño primero selecciona a quienes
preparan los diseños y especificaciones, luego se prepara el diseño estructural y
de instalaciones. La etapa de construcción es responsabilidad, en general, de una
constructora contratada por el dueño.
El problema de esta secuencia de trabajo es la baja interacción que existe entre
diseño, construcción y especialistas, lo que obliga en las fases siguientes a
trabajar sobre proyectos incompletos. Como consecuencia, se producen
soluciones de proyecto insatisfactorias, bajos resultados de rentabilidad, baja
productividad en la construcción y gran cantidad de órdenes de cambio (rehacer
trabajo de diseño y construcción).
2. La Constructividad
El Instituto de la Industria de la Construcción de los Estados Unidos (Construction
Industry Institute) ha creado “constructibilidad” para enfatizar la habilidad de
construir en una forma óptima y la define como “un sistema para conseguir la
óptima integración de conocimiento y experiencia constructivo en las operaciones
de planificación, ingeniería y construcción, orientado a tratar las peculiaridades de
la obra y las restricciones del entorno, con la finalidad de alcanzar los objetivos del
proyecto”.
Constructibilidad incluye, entre otros:
• Asignar personal de construcción a las oficinas de ingeniería durante la fase
de diseño, para permitirles revisar los documentos de ingeniería durante
esta fase del proyecto.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “D”
• Determinar los métodos de construcción más eficientes a utilizar en el área

de la instalación.
• Realizar un programa de construcción modular o de pre–ensamblaje.
Los beneficios potenciales del análisis de constructibilidad solo se lograrán
mediante la integración efectiva y oportuna de la información de construcción
dentro de la planificación, el diseño y la operación.
El análisis de constructibilidad debe comenzar durante la fase conceptual, al
mismo tiempo que se evalúan las consideraciones de operabilidad, confiabilidad y
mantenibilidad y continúa a través de las fases restantes, siendo más importante
en las fases de: Definición, dado que es en esa fase donde se determinan el
diseño básico y las estrategias de ejecución y, en la de Diseño detallado, donde se
elaboran las especificaciones detalladas de construcción.
Esto se ha logrado integrando la participación de profesionales con amplia
experiencia en procesos constructivos en las etapas de diseño, con el propósito de
analizar, solucionar y mejorar las áreas posibles de conflicto que se podrían
presentar en el proceso de desarrollo de ejecución de la obra.
El retorno obtenido del análisis de constructibilidad es mayor en las etapas
iniciales (tempranas) del proyecto, disminuyendo progresivamente este
crecimiento a medida que se avanza, pero nunca cesa hasta la finalización del
proyecto.
3. Ingeniería de Valor en Comparación con Análisis de Constructibilidad

Los estudios de ingeniería de valor durante la fase de construcción, se refieren es
a los estudios de análisis de valor, entendiéndose por éstos los estudios de valor
de algo que ya ha sido diseñado o fabricado (producido).
El análisis de constructibilidad es tanto una forma de Ingeniería de valor como de
análisis de valor que tiene que ver solamente con la fase de construcción. La
gerencia o administración de valor es un término que incluye todas las formas de
estudio de valor, por lo tanto, comprende: ingeniería de valor, análisis de valor y
análisis de constructibilidad.
4. Objetivos del Análisis de Constructibilidad

Básicamente, el objetivo primordial es ahorrar tiempo y costos en la fase de
construcción, sin comprometer los otros objetivos del proyecto tales como: calidad,
confiabilidad, operabilidad, mantenibilidad, durabilidad, etc.
Las decisiones de constructibilidad están orientadas hacia:
• Reducción del tiempo total de construcción, mediante la creación de
condiciones que maximizan el potencial de concurrencia de las actividades
de construcción y minimizan el retrabajo y tiempo perdido.
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APÉNDICE “D”
• Reducción de los requerimientos de horas–hombre, mediante la creación

de condiciones que promuevan mejorar la productividad y/o diseños que
demanden menos mano de obra.
• Reducción de los costos de los equipos de construcción, a través de la
creación de condiciones que promuevan el uso eficiente de los equipos y
minimicen la necesidad del uso de equipos de alto costo, para propósitos
especiales.
• Reducción de los costos de materiales, logrando diseños más eficientes,
uso de materiales más económicos, y reduciendo el desperdicio.
• Creación de un ambiente de trabajo lo más seguro posible, desde el punto
de vista de seguridad y eficiencia en el trabajo, que incluya a todo el
personal.
Algunas características de los proyectos que enfatizan la Constructibilidad:
• Los diseñadores y administradores de construcción están comprometidos a
obtener los menores costos. Reconocen que los costos se pueden disminuir
si la influencia es en las etapas iniciales de los proyectos.
• Los administradores de proyectos emplean la constructibilidad como parte
de sus objetivos relativos a calidad, costos y tiempos.
• Los administradores de proyectos traen personal con experiencia en las
etapas iniciales del proyecto. Existe el conocimiento de cómo se planea y
construye una obra.
• Los diseñadores son receptivos a la constructibilidad. La información sobre
la constructibilidad del proyecto es analizada e incorporada al diseño.
5. Factores que Afectan la Constructibilidad

Estudios realizados en los EE.UU, en un grupo grande de empresas consultoras,
han dado resultados interesantes respecto al tema de la constructibilidad. En el
Gráfico 1, pueden verse, en una escala de 1 a 3, los principales factores que
afectan la constructibilidad. De ellos lo más importantes son:
• La complejidad del proyecto.
• Las prácticas de diseño.
• El plazo de entrega.
• El tamaño del proyecto.
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Factores como el tipo de cliente, ubicación del proyecto y los estándares de diseño
no influyen significativamente sobre la constructibilidad.
6. Restricciones que Limitan la Constructibilidad

Del mismo análisis mencionado anteriormente, se tiene que algunas restricciones
que limitan la constructibilidad son las siguientes (ver Gráfico 2):
• Planos incompletos.
• Especificaciones incompletas.
• Malas relaciones entre los participantes.
• Falta de estandarización.
• Resistencia del dueño.
• Limitaciones presupuestarias.
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De los factores citados anteriormente, las malas relaciones entre los participantes
es una de las más importantes a destacar. Ello por cuanto debido a la gran
cantidad de participantes en los proyectos (diseñadores, inspectores, contratistas,
subcontratistas, administradores de proyectos, proveedores y el dueño), se tienen
objetivos divergentes que originan conflictos. A esto se le debe agregar la falta de
comunicación entre las partes, que concluye en la generación de problemas de
constructibilidad.
Principales problemas asociados a los diseños:
• Calidad del Diseño: Los planos por lo general no son lo suficientemente
explícitos ni completos, siendo necesaria un serie de aclaraciones, que no
son completamente tomadas en cuenta, presentando incongruencias,
omisiones y errores, o simplemente poca claridad en la presentación. Esto
implica que quienes deben materializar la obra no tienen la información
necesaria o correcta, no saben exactamente qué se les está pidiendo, y
cuál es el resultado final al que deben llegar.
• Estandarización de los Diseños: Existe una falta de estandarización en los
diseños y poca adecuación a la tecnología existente. En muchas obras de
carácter similar o del mismo tipo, se usan planos y nomenclaturas
diferentes, con la consiguiente pérdida de eficiencia en la construcción.
• Constructibilidad: Una proporción importante de los problemas que se
producen en obra, ocurren porque al diseñar no se ha tomado muy en
cuenta el problema de la ejecución.
Los puntos no definidos en los diseños, se transforman en problemas que debe
solucionar el contratista en el sitio de la obra, a través del supervisor a cargo de la
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APÉNDICE “D”
obra y que se detectan, casi siempre, justo antes de realizar esa parte específica e
inclusive después de realizada. Así, un pequeño error o ambigüedad en el diseño
se transforma en una urgencia que puede paralizar una faena, obligar a rehacer
trabajo, y producir pérdidas de distinto tipo y magnitud.
Los problemas anteriores, pueden ser superados si el dueño, proyectistas y
constructor, conforman un equipo de trabajo orientado a maximizar la calidad del
proyecto, previendo la eliminación de errores u omisiones y, de esta forma,
tendiendo a una optimización del producto final. Una buena herramienta para
lograr esos objetivos es realizar análisis de constructibilidad al proyecto.
7. Beneficios de la constructibilidad
Entre los beneficios reportados de la constructibilidad se tienen los siguientes:
• Reducción en costos de proyectos.
• Reducción en plazos de construcción.
• Mejoras en la productividad.
• Mejoras en la calidad.
• Menores costos de mantenimiento.
Los análisis de Constructibilidad atacan directamente las restricciones
mencionadas en el punto anterior, por lo que, entre otros beneficios adicionales
reportados son los siguientes:
• Mejores relaciones entre los participantes.
• Menor cantidad de demandas.
• Mejor reputación.
• Satisfacción personal.
• Diseños eficientes.
Estos beneficios apuntan al logro de los objetivos, ya que se producen mejoras en
costos, programas, plazos y otros, con impacto directo en la rentabilidad del
negocio.
8. Barreras que Limitan Implementar la Constructibilidad

Como todo concepto nuevo, se presentan barreras que hacen difícil implementar
la constructibilidad. Algunas de estas se mencionan a continuación:
• Se trata de un concepto relativamente desconocido.
• Los diseñadores se encuentran solo parcialmente familiarizados con los
requerimientos de la construcción. En ocasiones no se comprende la
concepción general del proyecto.
• Se producen procesos de desarrollo fragmentados en los proyectos.
• Se cuenta con estrategias de contratación típicas que limitan la relación
entre el diseño y las experiencias de construcción.
• Existen objetivos divergentes entre el diseño y la construcción.
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• Se produce una falta de integración entre las distintas fases de un proyecto.

• Las modalidades de contratación y desarrollo de proyectos por lo general
desligan el diseño de la construcción.
• Las metas divergentes implican atrasos, conflictos y problemas que resultan
en costos adicionales para los propietarios.
• La industria de la construcción busca adaptarse a un mercado en el que se
prefieren soluciones integrales para el desarrollo de proyectos.
Es por ello que es fundamental desarrollar herramientas que permitan que el
progreso de un proyecto, desde su concepción hasta su ejecución, sea un proceso
fluido, en el que el diseño y la construcción se complementen e integren. No se
debe olvidar que el objetivo final es satisfacer las necesidades del dueño, dentro
de las sanas prácticas de ingeniería, buscando que el proceso constructivo se
desarrolle de una manera más eficiente y a un menor costo.
9. Responsabilidades de Constructibilidad
El análisis de constructibilidad debe ser realizado por alguien que esté
familiarizado con el proceso de construcción. Una práctica común es asignar a
personal de construcción para trabajar en las oficinas y junto con el personal de
diseño.
Es importante que los ingenieros líderes de disciplina de diseño tengan
conocimiento y experiencia en construcción, ya que no siempre es posible
disponer de personal experto en construcción durante la fase de diseño. Una
buena práctica es incluir cursos sobre constructibilidad en el programa de
adiestramiento de los ingenieros de diseño.
Sin embargo, el análisis de constructibilidad relacionado con las estrategias de
construcción lo realiza el gerente de construcción y el personal de campo, quienes
serán los responsables directos de implantar estas estrategias.
10. Elementos Esenciales de un Buen Programa de Constructibilidad

Tres elementos deben estar presentes en un programa de constructibilidad para
poder lograr su potencial total.
1. Constructibilidad NO es una revisión del diseño por alguien que esta
familiarizado con construcción. Cuando el diseño se haya completado,
podría ser muy tarde para efectuar cambios o estos cambios podrían ser
muy costosos.
2. Constructibilidad es un componente de planificación que debe ser incluido
en todas las fases del proyecto. Debe realizarse un trabajo conjunto del
equipo de diseño y construcción con los otros involucrados: dueño,
operador, y mantenedor, con el fin de hacer una “tormenta de ideas” antes
de desarrollar el diseño final y comprometer la construcción.
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APÉNDICE “D”
3. Constructibilidad es un esfuerzo de equipo. Sólo si los intereses de todas

las partes están representadas en todas las decisiones, se logra alcanzar la
solución óptima. Reducir los costos de construcción es importante, pero sin
comprometer otras necesidades.
4. Debe existir un compromiso gerencial que soporte la ejecución del análisis
de constructibilidad del proyecto. El tiempo y los recursos necesarios para
realizarlo deben estar disponibles, para que el programa sea un éxito.
11. Enfoques en Constructibilidad

En Constructibilidad se puede identificar tres tipos de enfoques:
a) Enfoque gerencial:
• Reconocer que los programas de ingeniería y procura deben estar
supeditados a los de construcción y arranque.
• Asegurarse que los requerimientos y las condiciones del proyecto son
bien entendidas por todos los involucrados e incorporados en los
diseños y especificaciones.
b) Enfoque en la Fase de diseño:
• Hacer énfasis en la estandarización y repetición.
• Tomar máxima ventaja de la disponibilidad de materiales de existencia o
entrega inmediata.
• Seleccionar configuraciones que faciliten o simplifiquen el manejo y la
fabricación en campo.
• Crear diseños que promuevan la accesibilidad y que tengan suficiente
espacio para el personal, los materiales y los equipos, durante la fase de
construcción y para la operación y mantenimiento seguro, una vez
puesta en marcha.
• Adaptar los diseños y las estrategias de construcción a la ubicación del
sitio y a la época del año cuando se vaya a realizar la construcción.
• Usar especificaciones realistas: Los diseños deben ser factibles de
construir por la fuerza hombre disponible. Especificaciones impuestas
con tolerancias injustificables añadirán más horas–hombre al proyecto y
contribuirán a tener más controversias en el control de calidad.
• Asegurar la calidad y la terminación de los productos del diseño (planos
y especificaciones).
• Incorporar seguridad en los diseños: la seguridad, tanto en la
construcción como en la operación, es uno de los criterios más
importantes que gobiernan el desarrollo del diseño.
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APÉNDICE “D”
c) Enfoque en la Fase de construcción

• Planificar y acondicionar el sitio de la obra para promover la eficiencia
de los trabajadores.
• Ejecutar el trabajo cuando y donde sea más eficiente para llevarlo a
cabo.
• Minimizar las actividades no programadas y las no productivas
(retrabajo).
• Emplear herramientas y equipos que ahorren tiempo y mano de obra y
usar técnicas modernas de construcción.
• Planificar el trabajo en secuencia de tal forma de obtener la eficiencia
óptima.
• Emplear prácticas de construcción que refuerzan la seguridad.
• Usar principios de ingeniería de valor para resolver problemas en el
campo.
12. Desarrollo de un Programa de Constructibilidad

Aunque no existe un tipo de programa único que sirva para todas las
organizaciones, el consenso es que los programas de constructibilidad más
exitosos deben contener los siguientes elementos:
• Una clara comunicación del compromiso gerencial y soporte para realizar el
análisis de constructibilidad.
• Un solo responsable (ejecutivo) patrocinante del programa.
• Una política corporativa que instituya el programa de constructibilidad que
obligue a diseñar y realizar un análisis particular para cada uno de los
proyectos.
• Una base de datos que registre y documente las experiencias pasadas y
permita difundir las “lecciones aprendidas”.
• Un plan de orientación y adiestramiento de acuerdo con las necesidades de
la organización.
• Evaluación continua y retroalimentación.
13. Organización
El compromiso de la alta gerencia se puede manifestar cuando se nombra a un
gerente como el “ejecutivo responsable” del programa. Esta persona debe reportar
tanto al gerente de construcción como al gerente de ingeniería.
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APÉNDICE “D”
No es necesario tener una organización permanente y a nivel corporativo para la

constructibilidad, sin embargo, las funciones claves pueden ser ejecutadas como
asignaciones parciales del personal especializado. El “ejecutivo responsable” no
necesariamente integra o consigue el personal, pero sí es responsable, por vigilar
que el análisis se esté haciendo de una manera efectiva y a tiempo. Él se identifica
personalmente con la constructibilidad a través del involucramiento continuo y
soporte activo al proceso.
En organizaciones grandes, con múltiples proyectos, adicionalmente al “ejecutivo
responsable”, deberá contarse con al menos otras dos personas:
• Un gerente de constructibilidad: Un individuo con extensa experiencia en
construcción quien debe coordinar el día a día de las actividades de
constructibilidad en las oficinas del proyecto.
• Un custodio de la base de datos: Un individuo responsable por mantener y
llevar el registro de todas las ideas, lecciones aprendidas y catálogos.
14. Cultura de Constructibilidad

La constructibilidad trabaja mejor cuándo es una forma aceptada dentro de la
forma de operar de la organización. Si a este aspecto la organización le presta
especial atención a través del tiempo y se logra que se convierta en una manera
normal de hacer las cosas, se puede decir que la compañía posee una “cultura de
constructibilidad”. Por lo tanto, cada uno de los miembros del proyecto debe
sentirse parte del sistema, ya que lo se busca es su participación en las sesiones
de “tormenta de ideas” y que sus ideas sean bienvenidas a la discusión.
15. Registros de Información (Bases de Datos)

Las bases de datos pueden ser de cualquier forma pero, independientemente de
la forma que se adopte, deben ser actualizadas con frecuencia y la información
que contengan debe estar disponible para todo el personal de proyectos. Se
puede utilizar una base de datos computarizada que permita extraer la información
desde diferentes sitios y maneras.
16. Conclusiones
La aplicación de programas de constructibilidad a los procesos de diseño debe
convertirse en una herramienta más que deben emplear las empresas para
mejorar su competitividad. Está claro que a nivel mundial los procesos de diseño
convencional han variado sustancialmente. Existe la convicción de que hoy día no
basta con realizar diseños adecuados. Es necesario proveerles a los clientes
ventajas que garanticen la ejecución de proyectos dentro de los límites de calidad,
costo y plazo. En este sentido, la constructibilidad provee un valor agregado a las
labores de diseño.
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APÉNDICE “D”
Es necesario hacer un mayor esfuerzo para lograr mejorar la preparación

académica y técnica de los profesionistas y proveer guías para desarrollar
programas de constructibilidad en distintos ámbitos del desarrollo profesional.
“La Constructibilidad”: Anexo K1, Tesis UPC. Sitio Web:
http://www.tdcat.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0320102-
175818//21ANNEXK.pdf.
Garfias A. Alvaro. “Gestión de Calidad en el Diseño de Proyectos Inmobiliarios”.
Sitio Web: http://www.revistabit.cl/body_articulo.asp?ID_Articulo=793.
Fernández Morales, Roberto (rfernandez@eic.ucr.ac.cr). “La construcción: un
paso más allá del diseño convencional”. REVISTA CONSTRUCCIÓN N° 93:
GERENCIA. Cámara Costarricense de la Construcción
(camara@construccion.co.cr). Sitio Web:
http://www.construccion.co.cr/revista/093/40.gerencia.htm
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APÉNDICE “E”
METODOLOGÍA PDRI
METODOLOGÍA PDRI
1. Introducción
Esta metodología permite calcular el Índice de Definición de Proyectos, proviene
de la metodología desarrollada por la Construction Industry Institute (CII) de USA
bajo el nombre de Project Definition Rating Index (PDRI). PDRI es una simple
pero poderosa herramienta que ayuda a cumplir con las necesidades del proyecto
al ofrecer un método para medir el grado de definición del alcance del mismo, para
su completación y para evaluar los riesgos de incumplimiento de los objetivos del
proyecto. Permite identificar y aislar fácilmente aquellos elementos que requieren
de trabajo adicional.
PDRI ofrece una lista de 70 preguntas para proyectos industriales y 64 para
proyectos de edificaciones, todas comprensibles y arregladas en una hoja de
puntuación. Cada elemento tiene asignado un peso, basado en su importancia
relativa con respecto a los otros elementos. La metodología PDRI está descrita
con detalle en el documento “CII Implementation Resource 113-2, PDRI for
Industrial Projects”.
La metodología PDRI califica como mejores aquellos proyectos cuya puntuación
resulte más baja. En este sentido, ha sido ampliamente demostrado que aquellos
proyectos que obtiene una puntuación menor a 200 han alcanzado sus objetivos
de costo, tiempo y calidad en mayor grado que aquellos cuya puntuación ha sido
mayor de 200.
PDRI identifica y describe con precisión cada elemento crítico en un paquete de
definición del alcance de un proyecto y permite al equipo del proyecto predecir los
factores que impactan el riesgo del mismo. Su intención es evaluar el grado de
completación de la definición del proyecto antes de que sean desarrollados los
documentos de construcción y aprobado el presupuesto para ello.
2. Estructura Básica del PDRI

PDRI, tanto para proyectos industriales como para edificaciones, consta de tres
secciones básicas cada una de las cuales está dividida en una serie de
categorías, que luego se subdividen en elementos. En la figura a continuación se
muestra el diagrama jerárquico parcial del PDRI para proyectos de edificaciones:
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APÉNDICE “E”
METODOLOGÍA PDRI
PDRI
(Edificaciones)
Sección I Sección II Sección III

Bases de las Bases del Diseño Enfoque de Ejecución
Decisiones del
Proyecto
Categoría D Categoría E Categoría F

Información del Sitio Programación de la Parámetros de Diseño
Edificación del Proyecto
Elemento E1 Elemento E2 Elemento E3

Fundamentación del Lista de Distribución de Diagrama General de
Programa espacios y áreas Ubicación
El PDRI desarrollado por la CII en 1996, para proyectos industriales (CII

Implementation Resource 113-2) está compuesto por:
• 3 Secciones.
• 15 Categorías.
• 70 Elementos.
• 34 páginas de descripciones detalladas de esos elementos.
Para proyectos de Edificaciones, desarrollado en 1999 (CII Implementation
Resource 155-2) está compuestos por:
• 3 Secciones.
• 11 Categorías.
• 64 Elementos.
• 38 páginas de descripciones detalladas de esos elementos.
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APÉNDICE “E”
METODOLOGÍA PDRI
En ambos casos, La evaluación de todos los elementos puede llevar a una

puntuación máxima de 1000 puntos; no obstante, mientras mas baja sea la
puntuación, mejor se considera el nivel de definición del proyecto.
A continuación se muestra (en inglés) un ejemplo de la tabla de evaluación de una
de las secciones del PDRI.
Cada elemento está relacionado con una lista de aspectos que deben ser
considerados para determinar su nivel de definición. En la tabla de evaluación,
todos los elementos tienen una puntuación predeterminada para cada nivel
definición. Las puntuaciones para los elementos de proyectos industriales fueron
desarrolladas por un equipo de trabajo bajo las siguientes consideraciones:
• Los elementos tienen diferente importancia.
• Las puntuaciones se establecieron en talleres de trabajo.
• Participaron 54 gerentes de proyectos, de 31 empresas, con más de 1000
años de experiencia acumulada y de diversas regiones de los EEUU.
Igual metodología se utilizó para los proyectos de edificaciones.
El PDRI para proyectos Industriales está conformado como sigue:
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APÉNDICE “E”
METODOLOGÍA PDRI
I. Bases de las Decisiones del Proyecto (500 puntos)

A. Criterios para los Objetivos de Manufactura.
B. Objetivos del Negocio.
C. Datos Básicos para Investigación y Desarrollo.
D. Alcance del Proyecto.
E. Ingeniería de Valor
II. Definición del Proyecto (422 puntos)
F. Información del Sitio.
G. Procesos / Mecánica
H. Alcance de los Equipos
I. Civil, Estructural y Arquitectura
J. Infraestructura
K. Instrumentación y Electricidad
III. Enfoque de Ejecución (78 puntos)
L. Estrategia de Procura
M. Entregables
N. Control del Proyecto
P. Plan de Ejecución del Proyecto
El PDRI para proyectos de edificaciones está conformado como sigue:
I. Bases de las Decisiones del Proyecto (413 puntos)
A. Estrategia del Negocio.
B. Filosofía del Propietario
C. Requerimientos del Proyecto.
II. Definición del Proyecto (428 puntos)
D. Información del Sitio.
E. Programación de la Edificación
F. Parámetros de diseño de la Edificación/Proyecto
G. Equipos
III. Enfoque de Ejecución (159 puntos)
H. Estrategia de Procura
J. Entregables
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APÉNDICE “E”
METODOLOGÍA PDRI
K. Control del Proyecto

L. Plan de Ejecución del Proyecto
3. Beneficios del PDRI

La planeación temprana y efectiva mejora el comportamiento de los proyectos en
términos de costo y de tiempo de ejecución. La mayoría de los participantes
industriales reconocen la importancia de una buena definición del proyecto y su
impacto potencial en el logro de los objetivos. PDRI es la primera herramienta
desarrollada públicamente para evaluar el grado de definición de proyectos. Esta
herramienta permite al equipo de planeación del proyecto cuantificar, medir y
determinar el nivel de desarrollo del proyecto e identificar los riesgos y debilidades,
antes de comprometer recursos para su ejecución.
PDRI beneficia al propietario, planificadores, diseñadores y constructores y provee
numerosos beneficios al equipo del proyecto. PDRI es fácil y rápido de aplicar. Es
una mejor práctica de uso internacional, entre cuyos beneficios se incluyen:
• Sirve como lista de chequeo detallada para el plan de trabajo.
• Terminología estandarizada para la definición del alcance de proyectos.
• Facilita la identificación de riesgos que permite predecir y valorar
potenciales aumentos de costos, riesgos de disputas, etc. en la ejecución
del proyecto.
• Facilita el monitoreo del avance del proyecto durante la etapa de
Planeación.
• Ayuda en la comunicación de los requerimientos entre los participantes al
identificar las áreas con bajo nivel de definición en el paquete.
• Es un método para reconciliar las diferencias entre los involucrados en el
proyecto, al utilizar una metodología y lenguaje uniforme.
• Sirve como herramienta de entrenamiento.
• Sienta las bases para efectuar un “benchmarking” del proyecto, tanto
internamente como a nivel externo nacional e internacional.
Aunque la metodología fue desarrollada en principio para ser aplicada en la etapa
de planeación de proyectos mayores, es aplicable a todo tipo de proyecto, grande
o pequeño, industrial o de edificaciones, nuevo o de mejoras. De hecho, PDRI ha
sido también utilizado en proyectos en diferentes etapas de progreso de ejecución.
En todos los casos PDRI dio a los planificadores una plataforma viable para
discutir las debilidades de aspectos específicos y ayudó a identificar problemas
críticos de planificación.
4. ¿Quién debe usar PDRI?

PDRI debe ser usado por todas las organizaciones que quieren mejorar el
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APÉNDICE “E”
METODOLOGÍA PDRI
comportamiento global de sus proyectos. Estas organizaciones deben establecer

un nivel de definición con el que se sientan seguros de poder seguir adelante con
sus proyectos.
Para mediados de 2004, PDRI era utilizado ya por más del 40% de las empresas
miembros de la CII de los EEUU, principalmente como: Check List en etapas
tempranas del proyecto (80%), requisito para pasar a la siguiente fase del
proyecto (72%) y para medir y comparar el proyecto con otros similares (70%).
5. Instrucciones para Evaluar un Proyecto

PDRI está compuesto por tres secciones, cada una de las cuales está dividida en
categorías, que finalmente se descomponen en elementos (70 para proyectos
industriales y 64 para proyectos de edificaciones).
Cada uno de estos elementos se evalúa numéricamente entre 0 y 5, como se
muestra a continuación:
Nivel de Definición
0 = No Aplicable
1 = Definición Completa
2 = Deficiencias Menores
3 = Deficiencias Intermedias
4 = Deficiencias Mayores
5 = Definición Incompleta o
muy pobre
Los elementos que no aplican a un proyecto específico se evalúan con cero para
que no afecten la puntuación global. Algunos elementos pueden ser evaluados
solo con nivel 0, 1 o 5.
Una vez que se ha determinado el nivel de definición para un determinado
elemento, de acuerdo a la percepción del equipo evaluador, se coloca en el
cuadro de puntuación el valor que le corresponde a dicho nivel de definición. Esto
se repite para todos los elementos. Se suman las puntuaciones de los elementos
de cada categoría para obtener la evaluación de esa categoría. Las evaluaciones
obtenidas de cada categoría se suman para obtener la evaluación de la sección
correspondiente y finalmente se suman las evaluaciones de las tres secciones
para obtener la evaluación total del PDRI. La tabla a continuación muestra un
ejemplo de evaluación de los elementos de una categoría (Equipos):
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APÉNDICE “E”
METODOLOGÍA PDRI
Nivel de Definición
CATEGORÍA
0 1 2 3 4 5 Puntuación
Elemento
G. EQUIPOS (Máxima Puntuación = 36)
G1. Lista de Equipos 0 1 5 8 12 15 8
G2. Dibujos de Ubicación de Equipos 0 1 3 5 8 10 3
G3. Requerimientos de Servicios 0 1 4 6 9 11 11
Auxiliares para los Equipos
TOTAL CATEGORÍA G 22
6. Filosofía de Uso del PDRI

Idealmente, el equipo del proyecto se reúne para realizar una evaluación de su
PDRI en una o más ocasiones durante el desarrollo de la etapa de planeación. La
experiencia ha demostrado que el proceso de evaluación funciona mejor con un
facilitador neutral que esté familiarizado con el proceso, ya que puede proveer
retroalimentación objetiva al equipo y controla la paz en las reuniones. Si esto no
es posible, el gerente del proyecto puede conducir la evaluación. Si los arreglos
para evaluar el proyecto total no son posibles, puede designarse personas clave
para evaluar separadamente partes del proyecto y luego reunirlos para ajustar y
obtener la puntuación total. Es importante que se asegure la participación de las
personas correctas al hacer la evaluación.
En muchos casos, un planificador puede evaluar el proyecto usando PDRI antes
de reunir a un equipo evaluador, para ayudar a comprender las áreas de mayor
riesgo. Aplicar el PDRI en etapas tempranas del proyecto, usualmente conduce a
mejores evaluaciones al final de la definición. Eso es normal y la hoja de
evaluación completada da una idea clara del panorama total y de las áreas débiles
en la definición.
La experiencia de la realización del PDRI en equipo permite la interacción de
todos los involucrados. Un aspecto de extrema importancia es la honestidad en la
evaluación de cada elemento. Muchos piensan que el proceso es más importante
que la puntuación misma.
El PDRI también mejora las condiciones de pase del proyecto a otros equipos,
para garantizar la continuidad en el proceso de desarrollo del mismo.
7. ¿Qué Significa la Puntuación obtenida con PDRI?

Una puntuación baja representa un paquete de definición de proyecto que está
completo y tiene altas probabilidades de ser exitoso en su ejecución y logro de los
objetivos. Una puntuación alta significa que existen elementos dentro del paquete
del proyecto que carecen de una adecuada definición.
Para validar la calidad del PDRI, la CII ha probado los resultados de una gran
cantidad de proyectos después de su ejecución, encontrando que en general
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METODOLOGÍA PDRI
aquellos que tuvieron puntuaciones por debajo de 200 puntos lograron alcanzar o
superar los objetivos de costo y tiempo de ejecución y tuvieron menos ordenes de
cambio que los que tuvieron puntuaciones por encima de 200, de los cuales en
promedio tuvieron más ordenes de cambio y excedieron los tiempos de ejecución
y presupuestos asignados.
8. Otros Aspectos importantes en el uso del PDRI?

A continuación algunas de las lecciones aprendidas y recomendaciones producto
de la experiencia en la aplicación de PDRI en proyectos:
• Todos los aspectos a evaluar deben contar con documentación escrita,
que debe ser recopilada antes de iniciar la evaluación del PDRI.
• PDRI debe ser utilizado al menos dos veces durante la etapa de
planeación del proyecto.
• Un facilitador neutral provee ayuda para mantener consistencia y
objetividad cuando se evalúa un proyecto.
• Usar la herramienta es una forma excelente de alinear al equipo del
proyecto.
• Dada la utilidad de los resultados, vale la pena el esfuerzo para conformar
el equipo correcto para evaluar el proyecto.
• La herramienta provee un mecanismo excelente para identificar problemas
específicos y asignar acciones correctivas.
• El equipo o los individuos que efectúan la evaluación, deben enfocarse
más en el proceso que en la puntuación misma, a fin de identificar las
deficiencias con honestidad (la evaluación del nivel de definición de cada
elemento es en esencia, subjetiva). El objetivo no es la puntuación, sino la
identificación de áreas débiles. Una buena puntuación es consecuencia de
una buena definición.
• Usa el PDRI inicialmente en proyectos piloto preseleccionados, con la
finalidad de ganar destreza en el uso de la herramienta.
• Entrenar personal en el uso de la herramienta, para mejorar la
consistencia de las evaluaciones.
• El PDRI es efectivo en la medida que se utilice en las etapas tempranas
de planeación del proyecto. Los planificadores pueden usar la herramienta
en esas para identificar problemas potenciales y organizar sus esfuerzos
de trabajo.
• Debe tenerse sumo cuidado cuando se evalúa el grado de definición de
aspectos como “filosofía de Mantenimiento” o “filosofía de operación”
(dentro de la misma compañía), para mantener la consistencia con los
estándares internos de los diversos departamentos. Resulta muy difícil
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METODOLOGÍA PDRI
comparar el nivel de definición de un proyecto con el de otros, si no hay

consistencia de criterios.
• La idea es identificar los problemas y las áreas débiles para planear
acciones correctivas. No buscar culpables para aplicar sanciones. Se
busca aclarar el camino para mejorar y seguir adelante.
• El PDRI es de poca utilidad a menos que los usuarios tomen acciones con
base en los análisis y usen la evaluación para gerenciar el proyecto.
• Comparar la puntuación de proyectos a proyectos en el tiempo, para
determinar tendencias en el desarrollo de las definiciones.
• Comparar diferentes tipos de proyectos (por ejemplo: de investigación y
desarrollo, de plantas, médicos, urbanísticos, de renovaciones o mejoras,
etc.) para determinar sus puntuaciones aceptables e identificar factores
críticos de éxito de esos análisis.
• Determinar los niveles confortables de puntuación PDRI a los cuales la
empresa está dispuesta a aprobar proyectos.
• Enfocar el análisis principalmente en los relativamente pocos elementos
críticos, cuyo potencial de impactar negativamente en los resultados del
proyecto son mayores, en función a sus evaluaciones individuales.
• Recordar siempre que los pesos de los elementos fueron diseñados para
proyectos genéricos. El proyecto específico al que se vaya a aplicar el
PDRI puede tener requerimientos específicos que deben ser cumplidos,
por lo tanto, se debe examinar el nivel de definición en más detalle porque
algunas puntuaciones pueden no reflejar la complejidad de un proyecto
específico.
9. Otras Consideraciones Sobre el uso del PDRI?

El material presentado en este documento, hace referencia a la documentación
pública sobre la metodología PDRI, como referencia sobre las características,
forma de uso y beneficios de la misma como herramienta gerencial. La misma
hace referencia solo a los elementos de evaluación para proyectos industriales y
de edificaciones, básicamente relacionadas con infraestructura.
Otras instituciones de nivel internacional han desarrollado aplicaciones de la
metodología para proyectos integrales de la industria petrolera, donde, se evalúan
elementos relacionados con las actividades de exploración, explotación de
yacimientos y perforación de pozos, además de la infraestructura de superficie.
No obstante lo anterior, la metodología es la misma, lo que varían son las
descripciones y cantidades de elementos a evaluar y las puntuaciones asignadas
a los niveles de definición de los mismos.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “E”
METODOLOGÍA PDRI
http://www.aia.org/nwsltr_pa.cfm?pagename=pa_a_preplanning
Gibson, G. Edward Jr. Planning for Project Success, Pre-Project Planning and
PDRI. A Pre-Project Planning Strategy. Washington, D.C.: U.S. Department of
Health and Human Services.
CII website: www.construction-institute.org/services/catalog/cat_home.cfm
Gibson, G. Edward Jr. Project Definition Rating Index. Fall 2004. Sitio Web:
http://www.concept.ntnu.no/Dr.%20ing.%20studenter/PhD%20seminar/Dokumente
r_phd_seminar_2004/Gibson_PDRI%20October%202004.pdf
PDRI. Project Definition Rating Index. Use on NASA Facilities. Produced under the
guidance of the NASA Pre-Project Planning Team
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APÉNDICE “F”
ANÁLISIS DE RIESGOS
ASPECTOS GENERALES DEL ANÁLISIS DE RIESGO

1. Introducción
En el mundo de los negocios, es muy común que los proyectos demoren más de
lo planeado y excedan (algunas veces por mucho) el presupuesto asignado.
Construcción de edificaciones, mejoramiento de autopistas, perforación de pozos
petroleros, etc. están plagados de una aparente falla en acertar en la predicción
del costo y tiempo de ejecución, al punto de convertirse en un “cliché” el que
cualquier proyecto mayor excederá el tiempo y costo de ejecución estimados.
Igualmente ocurre con los resultados reales versus los esperados, de las
actividades de explotación (petróleo, gas, carbón, etc.).
Como resultado de ello, el relajamiento de los objetivos es muy común. La
estimación de tiempos de ejecución expandidos en actividades mayores, solo para
el caso de presentarse problemas durante la ejecución, la estimación
conservadora de reservas, así como el uso de “contingencias para propósitos
múltiples”, se incluyen en muchos planes de trabajo.
Hay una razón para ello: Muchas cosas pueden resultar mal en proyectos
grandes. El clima, por ejemplo, es una variable poco predecible, que puede afectar
la mayoría de las actividades en campo. Incluso habiéndose agregado
contingencias en las actividades mayores, muchos proyectos exceden los tiempos
de ejecución estimados (y el presupuesto, que generalmente va de la mano con el
tiempo de ejecución). Más aún, usualmente no tenemos forma de predecir si un
determinado proyecto cumplirá sus metas.
¿Cuál es la verdadera razón? ¿Son los gerentes y los equipos de proyecto tan
incompetentes?
La respuesta es NO. Los equipos de proyecto son generalmente constituidos por
profesionistas altamente capacitados y experimentados, que conocen su trabajo
tan bien como cualquier otro. La razón es que están luchando contra algunas
fuerzas a las que raramente podrán ganar.
Generalmente se utilizan modelos deterministas, que son cifras fijas, para estimar
los resultados, costos y tiempos de ejecución, mientras que el comportamiento de
estos elementos es variable y depende de muchos factores, sobre los cuales no
tenemos control total. Hasta los más talentosos profesionistas fallan en tomar en
cuenta el riesgo de que los resultados no sean los estimados.
La respuesta puede ser encontrada usando simulaciones estocásticas
(probabilistas). Las simulaciones estocásticas permiten capturar y entender las
incertidumbres en el proyecto, al determinar rangos de valores para las variables
principales y probabilidades de ocurrencia, en lugar de valores fijos.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “F”
2. Análisis de Riesgos
El análisis de riesgos es una disciplina relativamente nueva con raíces antiguas.
Es una técnica multidisciplinaria que utiliza conceptos desarrollados en varias
ciencias en las que se incluyen a la toxicología, epidemiología, ingeniería,
psicología, higiene industrial, seguridad ocupacional, seguridad industrial,
evaluación del impacto ambiental, etc.
El análisis de riesgos es una herramienta de gerencia que permite presentar al
“nivel de decisión” opciones, de tal manera de eliminar la posibilidad de exceder
los límites establecidos en cuanto a costo, tiempo de ejecución y factibilidad
técnica. La evaluación de riesgos debe ser cualitativa y cuantitativa.
La actividad de analizar y administrar los riesgos debe ser continua a lo largo del
proyecto. Para ello, se debe desarrollar toda la información necesaria para
visualizar y analizar todos los factores de riesgo, según el nivel de información que
se disponga en cada fase del mismo, con el objeto de afinar cada vez la
evaluación y planeación del proyecto.
El análisis de riesgos sirve para:
• Identificar y evaluar las incertidumbres que pueden afectar los resultados
estimados de una actividad productiva.
• Comparar tecnologías nuevas y tradicionales que se usan en un
determinado proceso u actividad y los diferentes controles y técnicas de
mitigación diseñadas para reducir riesgos.
• Identificar y evaluar los problemas ambientales y de salud producidos por la
realización de actividades peligrosas y el manejo de substancias tóxicas.
• Localización de instalaciones potencialmente peligrosas.
• Selección de prioridades entre las posibles alternativas de acción para
establecer secuencias de ejecución de acciones correctivas y/o de
elaboración de reglamentos.
3. Conceptos Básicos
El riesgo es la posibilidad de sufrir un daño por la exposición a un peligro y peligro
es la fuente del riesgo y se refiere a una substancia o a una acción que puede
causar daño.
Evaluación de riesgos se refiere a la técnica para determinar la naturaleza y
magnitud del riesgo. El término análisis de riesgo se usa frecuentemente como un
sinónimo de evaluación de riesgos. Debe de interpretarse que además de la
evaluación, el análisis incluye los métodos para hacer un mejor uso de los
resultado de la evaluación.
En el manejo de los riesgos se diseña la respuesta de control, reducción o
eliminación de riesgos utilizando la información producida por la evaluación y el
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “F”
análisis, en el contexto de los recursos técnicos, valores sociales, económicos y

políticos.
4. Usos del análisis de riesgos

Un análisis de riesgo cumple principalmente con tres objetivos: determinar el
riesgo del negocio o la probabilidad de que el proyecto no sea rentable; determinar
la variabilidad del estimado de costo del proyecto, y por último, determinar la
variabilidad del tiempo de ejecución.
Como parte importante del primer objetivo, en el Apéndice F-1 se incluye una
breve explicación sobre el Riesgo Geológico de Exploración.
En cuanto al análisis particular de la variabilidad del estimado de costo, éste trata
de identificar aquellas circunstancias que pueden producir variaciones directas en
él. El análisis de la variabilidad en el tiempo de ejecución enfoca el impacto que
tiene la incertidumbre en el cumplimiento con la fecha de terminación del proyecto.
Los factores de incertidumbre que impactan el tiempo son los mismos que pueden
afectar el estimado de costos. En el Apéndice F-2 se explica brevemente la
realización de estos tipos de análisis.
5. Metodología y Técnicas
La evaluación de riesgos consta esencialmente de tres pasos:
• Identificación de Riesgos o Peligros,
• Medición y Evaluación de los Riesgos y,
• Gerencia o Administración de Riesgos.
El análisis de riesgos usa una serie de técnicas que se aplican cuando las
respuestas no son obvias y la información es ambigua e incierta. Se utilizan las
herramientas de la ciencia, la ingeniería y la estadística para analizar la
información relacionada con los riesgos y, para estimar y evaluar la probabilidad,
magnitud e impacto del riesgo.
El análisis de riesgos no proporciona una fórmula para tratar la problemática de
riesgos. No resuelve las complicadas aplicaciones tecnológicas o las
negociaciones políticas y sociales que se tienen que hacer en la toma de
decisiones sobre riesgos. Lo que sí mejora es la capacidad de los científicos y
tomadores de decisiones en la identificación, evaluación, control y reducción de
riesgos asociados con actividades y los negocios.
Identificación de Riesgos o Peligros
La parte más importante en la evaluación de riesgos es la identificación de

los mismos. La identificación de los riesgos es una tarea difícil, ya que no
existen procedimientos infalibles que puedan ser utilizados para identificarlos.
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APÉNDICE “F”
La identificación del riesgo depende principalmente de la experiencia del

personal clave del proyecto.
En esta fase, las preguntas más importantes son: ¿Existen riesgos en el
proyecto? ¿Cuáles son estos riesgos?
Las percepciones de los riesgos son factores importantes que influyen tanto a
la evaluación como al las acciones para su gerencia o administración. Los
riesgos se perciben en forma diferente, dependiendo de quiénes son los
afectados, qué tan probable es que los daños se produzcan, las
características de los daños, qué tan catastróficos son, qué tan
acostumbrada está la población a ese tipo de daño, qué tan grande es la
población afectada, cómo se afecta a los individuos, a las instalaciones, al
medio ambiente, a las finanzas, a la imagen de la empresa, etc. En
ocasiones, las percepciones de los riesgos están influenciadas por los
beneficios que se obtienen de enfrentar tales riesgos.
El proceso continuo de retroalimentación juega también un papel tan
importante en la reducción del riesgo como la identificación misma de los
aspectos claves.
Entre los elementos considerados en el riesgo del negocio podemos
mencionar:
• Costos de capital.
• Costos operacionales y de mantenimiento.
• Costos de arranque y de preparación para el arranque.
• Consideraciones de mercado, tales como comerciabilidad del producto,
tamaño del mercado, porcentaje de participación y ciclo de vida del
proyecto.
• Información disponible.
• Incertidumbre de la calidad de información disponible.
• Incertidumbres en la tecnología y en los procesos.
• Aspectos públicos.
• Regulaciones.
• Calificación y disponibilidad de contratistas y consultores.
• Impactos financieros.
• Disponibilidad y costos de financiamiento y la estabilidad del mercado
financiero.
• Costo y disponibilidad de materia prima y fuentes de suministro.
• Códigos y regulaciones gubernamentales.
Adicionalmente, existe una variedad de riesgos asociados a la construcción,
entre los cuales podemos mencionar los siguientes:
• Disponibilidad y productividad de la mano de obra.
• Disponibilidad de subcontratistas, equipos especializados y suplidores
locales.
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APÉNDICE “F”
• Mal tiempo y lluvias.

• Huelgas, paros y otros aspectos sindicales.
• Factores económicos impredecibles (inflación, costos de labor, etc.)
• Condiciones del sitio no previstas.
• Nivel de Constructibilidad.
• Otros factores y problemas de logística no previstos.
Los participantes del proyecto deben darle importancia a aquellas áreas de
incertidumbre que producen daños y/o pérdidas cuantiosas e, igualmente, a
aquellas incertidumbres pequeñas que producen pérdidas menores, pero que
se producen con frecuencia.
Una fuente de riesgo la constituye la efectividad de la gerencia y
administración del proyecto. Varias tareas las cuales son responsabilidad de
los participantes del proyecto, pueden incrementar o disminuir la dimensión
del riesgo total. Entre ellas podemos enumerar las siguientes:
• Estimados de costos y de tiempo. Imprecisión en los estimados conduce a
metas irrealizables y a una ineficiente planificación.
• Errores humanos. Omisiones, juicios pobres, falta de conocimiento y
malentendidos son algunos de los errores en los cuales el personal del
proyecto podría incurrir.
Decisiones a tiempo. La pronta respuesta y oportunas decisiones de la
gerencia pueden reducir considerablemente los riesgos.
Medición y Evaluación de los Riesgos
La medición de riesgos del negocio cubre aquellas situaciones en las que el

dueño trata de determinar los efectos producidos por: la incertidumbre en la
demanda del producto, los factores del mercado, las necesidades de flujo de
caja y los costos de capital. Para hacerlo se pueden utilizar diferentes
métodos. Entre los más utilizados se encuentran la Simulación de Montecarlo
y la técnica de Árbol de Decisión.
Estas metodologías tienen cada una sus ventajas y limitaciones y pueden
utilizarse independientemente con base en la conveniencia para cada
situación en particular. En los Apéndices F-3 y F-4 se explican brevemente la
simulación de Montecarlo y la técnica de Árbol de Decisión.
Esta fase tiene también como meta estimar la severidad y probabilidad de
que se produzca un daño por una actividad o exposición a una situación o a
una sustancia, que de presentarse puede causar daño a la salud humana, a
las instalaciones o al ambiente.
Un aspecto importante en esta fase la constituye la determinación del nivel
de aceptación del riesgo, que Involucra juicios y negociaciones para resolver
la cuestión de qué nivel de riesgo es tolerable. Se cuenta con varias técnicas
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APÉNDICE “F”
para contestar esta pregunta, incluyendo el análisis de la percepción del

riesgo, el análisis de costo/beneficio y análisis de decisiones. Como en el
caso de la evaluación de riesgos estas técnicas proporcionan un mejor
conocimiento del fenómeno pero también involucran incertidumbres. Sin
embargo, como siempre la decisión de considerar un riesgo como aceptable
genera controversia, se tiene que negociar, formar consenso y usar otros
medios para ampliar el involucramiento en el proceso de declarar un riesgo
como aceptable.
Gerencia o Administración del riesgo
La gerencia del riesgo es un proceso que consiste en controlar el impacto del

mismo dentro de la inversión, los costos, el tiempo de ejecución, la calidad
del proyecto y los objetivos de mercado, mediante la toma de medidas
apropiadas para mitigarlo o eliminarlo. Todas estas medidas tienen
generalmente un impacto en la inversión, ingresos por ventas o en los costos
operacionales.
Estas medidas deben ser tomadas efectuando análisis de costo / beneficio,
determinando sus posibles impactos en la rentabilidad del proyecto, para
determinar si se justifican.
Esta tarea debe ser un proceso continuo que asegure la propia y adecuada
ejecución del proyecto y que, al mismo tiempo, se adapte a las condiciones
cambiantes del entorno, desde la etapa de concepción del proyecto hasta su
puesta en operación.
Los planificadores del proyecto deberán incorporar estrategias detalladas de
gerencia de riesgo dentro del Plan de Ejecución del Proyecto.
En esta fase también es importante la comunicación de los riesgos y las
medidas para gerenciarlos. Los actores involucrados transfieren o
intercambian información acerca de los niveles de riesgos para el personal, el
ambiente, las instalaciones o la rentabilidad del proyecto, la importancia de
esos riesgos, los tipos de decisiones, acciones o políticas con que se cuenta
para controlar o manejar los mismos.
Los problemas en la comunicación provienen de lo numeroso que son las
fuentes de información, causando frustración tanto a los comunicadores de
riesgos como a los grupos que se pretende sean los receptores de la
información. Por ello, el equipo del proyecto debe seleccionar los
cuidadosamente los receptores de la información y los medios más idóneos
para comunicar los riesgos.
El análisis de riesgos tiene sus virtudes y sus debilidades. Entenderlas puede
ayudar a los tomadores de decisiones en la búsqueda del mejor uso posible
de la información y de las suposiciones y juicios de experiencia involucrados
en el tratamiento de los riesgos del proyecto.
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APÉNDICE “F”
Leach, Patrick. MODELING UNCERTAINTY IN PROJECT SCHEDULING.
Decision Strategies, Inc. 3902 Gallaher Court. Missouri City, TX 77459 USA.
Schuyler, John. Optimizing Project Plan Decisions. CAM, CCE, CMA, CMC, CPIM,
PE, PMP. Trainer and consultant, Decision Precision®, Aurora, Colorado.
Hulett, David T., Ph.D. Project Cost Risk Analysis Using Crystal Ball®. Principal,
Hulett & Associates, LLC. 12233 Shetland Lane. Los Angeles CA 90049.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “F”
APÉNDICE F-1
RIESGO GEOLÓGICO EN LA EXPLORACIÓN

La Exploración por Hidrocarburos en cualquier sitio, región o país es una tarea
difícil que involucra grandes capitales y sobre todo alto riesgo.
Existen diferentes tipos de riesgo en la industria petrolera, sin embargo el de
mayor relevancia es el llamado Riesgo Geológico o Riesgo Exploratorio que
involucra directamente la presencia o no de hidrocarburos en una oportunidad
exploratoria.
Para que se produzca una acumulación de hidrocarburos se tiene que cumplir
una cadena de procesos, que van desde la presencia de una roca generadora
hasta la existencia de "trampas". Si falla un solo eslabón, el pozo exploratorio
que se perfore no tendrá resultados satisfactorios.
Este apéndice enfocará el Riesgo Exploratorio, los niveles de investigación
geológica, los elementos geológicos presentes en las oportunidades, los
procesos que actúan en el sistema petrolífero, la evaluación y jerarquización de
las incertidumbres de cada elemento del sistema petrolero y el cálculo
probabilista de los riesgos geológicos asociados a las oportunidades
exploratorias.
Actualmente existen métodos que utilizan todos los datos Geológicos y
Geofísicos disponibles en forma integrada, consistente y sistemática que
permiten mejorar la comprensión y la cuantificación de factores de riesgo
geológico asociados a las oportunidades exploratorias.
Existen cuatro niveles de investigación petrolera, cada uno con niveles de
información geológica diferente, pero todos incluyen el conocimiento del hábitat
y el origen del hidrocarburo. Estos niveles de investigación son denominados:
Cuenca, Sistema Petrolífero, “Play” y Prospectos. A medida que el
conocimiento geológico es mas completo sobre una oportunidad, se pasa
entonces a un nivel más complejo, desde la Cuenca hasta un prospecto.
Una Cuenca es un área deprimida donde existe un volumen de roca
sedimentaria de tamaño considerable capaz de contener hidrocarburos. Un
Sistema Petrolífero es un sistema geológico natural que involucra a las rocas
generadoras de hidrocarburos, al aceite y gas generado y a todos los elementos
y procesos geológicos esenciales para la existencia de una acumulación de
hidrocarburos. (Leslie B. Magoon and Wallace G. Dow, AAPG Memoir). Un
“Play” es un conjunto de prospectos relacionados donde se sospecha la
presencia de hidrocarburos. Un Prospecto es una trampa potencial que debe
ser estudiada en detalle para ver si contiene cantidades comerciales de
hidrocarburos. También se define como un play individual caracterizado por
unos componentes de riesgo y un rango de distribución probabilística de
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “F”
hidrocarburos dentro de la trampa. Si se perfora un pozo y se descubre

hidrocarburos en un prospecto, este pasa a llamarse Yacimiento.
Los elementos del Sistema Petrolífero, que forman parte de los “Plays”,
prospectos y yacimientos en un área específica son: las Rocas Madres o
Generadoras, las Rocas Reservorios o Almacén, las Rocas Sellos y la
Carga de Sedimentos por encima de la trampa y / o las rocas madres.
Los Procesos asociados al sistema y a la formación y preservación de
oportunidades son: la Migración, la Acumulación, el Entrampamiento y la
Sincronía. (Figura 1). Estos elementos y procesos pueden ocurrir en un tiempo
y en un espacio, donde la materia orgánica de una roca madre se puede
convertir en una acumulación de hidrocarburos. A continuación se definirá cada
uno de los elementos y procesos del sistema.
Las Rocas Madres o generadoras de petróleo o gas son todas aquellas rocas
sedimentarias con alto contenido orgánico que fueron sometidas a enterramiento
y que por producto de altas temperaturas y presiones a lo largo del tiempo
comienzan a desintegrarse a través de reacciones químicas produciendo los
hidrocarburos. Las rocas madres típicas son generalmente lutitas, pizarras y
calizas. Las Rocas Madres de origen marino tienden a producir aceites o
petróleo mientras que las terrestres como el carbón o compuestos de hidratos de
carbono suelen producir gas.
Las Rocas Almacén o Reservorio son todas aquellas rocas que permiten el
almacenamiento o la movilidad del aceite o gas generado a través de los poros,
estos se definen como minúsculos orificios entre los granos de sedimentos que
pueden estar conectados o no. Las areniscas son las rocas almacén más
comunes, sin embargo no se descartan que los carbonatos puedan almacenar
hidrocarburos a través de una porosidad secundaria producto de minifracturas.
Las Rocas Sellos son todas aquellas rocas consolidadas o no, con poca
porosidad y permeabilidad que impiden el movimiento de fluidos, permitiendo el
entrampamiento local o regional de los hidrocarburos. Este tipo de rocas están
representadas principalmente por lutitas o pizarras.
La Carga o las Rocas de Sobrecarga, son todas aquellas rocas que cubren la
roca madre, que producen la carga litoestática necesaria para madurar la roca
madre y tienen alguna relación o impacto en la forma de la vía de migración y el
entrampamiento de hidrocarburos.
Formación de Trampas son todos aquellos procesos de deformaciones de
rocas que producen una disposición geológica geométrica favorable para que el
hidrocarburo se acumule y se entrampe en ellas. Las trampas pueden ser de
naturaleza estructural, estratigráfica y/o diagenética.
La Generación de Hidrocarburos es el proceso mediante el cual una Roca
Madre produce hidrocarburos mediante la acción de la temperatura y de la
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APÉNDICE “F”
presión en un tiempo determinado, la materia orgánica entonces se convierte en

aceite o en gas.
La Migración es el proceso de movimiento de hidrocarburos a través de
espacios porosos desde la roca madre hasta la trampa.
El proceso de Acumulación ocurre cuando el hidrocarburo llega a la roca
reservorio y se acumula en la trampa.
La Sincronía se refiere al momento de acción de cada uno de los elementos y
procesos que actúan para que ocurra la acumulación y preservación de
hidrocarburos en los “plays”, prospectos y/o yacimientos. No puede existir una
acumulación si no existe una roca reservorio o una trampa formada antes de que
el hidrocarburo migre. Existe un término denominado “Momento Crítico” que se
define como aquel momento geológico cuando ocurre la migración y el
entrampamiento de hidrocarburos.
O E
Yacimiento o Campo
Basamento
Roca Sello Carbonatos Roca Reservorio y

Sello Local
Roca Reservorio Roca Madre
Tiempo
Geológico
Eventos del
Sistem a Petrolero
FORMACIONES
ROCA MADRE
ROCA SELLO
ROCA RESERVORIO
ROCA DE SOBRECARGA
FORMACIÓN DE TRAMPAS
GENERACIÓN, MIGRA. Y ACUM.
PRESERVACIÓN
MO MENTO CRITICO
Figura 1. Elementos del Sistema Petrolífero y Carta de Eventos.

(Modificado de http://www.glossary.oilfield.slb.com)
Existen una serie de actividades geológicas, herramientas y gráficos que
ensamblan todos los elementos y procesos que actúan en el Sistema Petrolero.,
las cuales sirven para evaluar el sistema y establecer el porcentaje de riesgo
geológico asociado a cada uno de ellos. Estas herramientas o gráficos son:
1. Cuadro de Historia de Enterramiento o Soterramiento
2. Un mapa geológico con el Sistema Petrolífero.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “F”
3. Una sección geológica transversal.

4. Una Carta de eventos.
El cuadro con la Historia de Enterramiento o Soterramiento es un gráfico con dos
sentidos, el eje horizontal muestra el tiempo geológico en que fue depositada
cada una de las rocas actuantes en el Sistema Petrolífero y su enterramiento
gradual a través del tiempo. En el eje vertical se destaca la profundidad de cada
una de las rocas en un tiempo específico y en el eje horizontal el tiempo
geológico en millones de años, cuyo extremo derecho es el tiempo presente.
También se muestra el momento crítico cuando se generaron los hidrocarburos.
(Figura 2). El momento crítico constituye aquel momento geológico cuando la
roca madre ha alcanzado su máxima profundidad de enterramiento.
Nombres
de
las
Formaciones
Sello
Reservorio
Roca Madre
Profundidad ( Pies)
ROCA MADRE
ROCA RESERVORIO
ROCA SELLO
ROCA DE SOBREPRESIÓN
FORMACIÓN DE TRAMPAS
GENERACIÓN_MIGRACIÓN Y ACUMULACIÓN
PRESERVACIÓN
TOPE DELTIEMPO DE GENERACIÓN DEL PETRÓLEO
TIEMPO DE GENERACIÓN DEL PETRÓLEO
MOMENTO CRITICO
Tiempo ( millones de años)
Figura 2. Ejemplo de un Gráfico de Historia de Enterramiento y Carta de

Eventos. (Modificado de http://www.platte.com/software/basinmod-1d)
El mapa del sistema petrolífero se refiere a un mapa que ubica todos los
elementos del Sistema Petrolífero describiendo las relaciones espaciales entre el
volumen de roca madre madura e inmadura y el volumen de hidrocarburos en
acumulaciones comerciales y no comerciales. (Figura 3).
La sección transversal es una sección geológica que muestra cada uno de los
elementos del Sistema Petrolífero así como su relación espacial y la relación
funcional entre ellos.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “F”
La carta de eventos es un cronograma en tiempo geológico que muestra la

duración de todos los eventos que ocurrieron en el Sistema Petrolero, desde la
generación de hidrocarburos hasta su acumulación y preservación de
hidrocarburos en un “Play” y Prospecto. (Figuras 1 y 2).
Figura 3. Ejemplo de un Mapa del Sistema Petrolífero mostrando las vías de

Migración. ( modificado de http://www.platte.com/software/basinmod-1d)
El análisis del Sistema Petrolero en cada oportunidad puede ser diferente de
acuerdo a la información geológica que se disponga. Con la obtención de
nuevos datos geológicos relacionados con la geoquímica (calidad, cantidad y
madurez de la roca madre), nuevos conceptos estructurales, información
estratigráfica reciente, mapas geológicos actualizados, calidad y tipo de crudo,
nuevos datos de ingeniería y de perforación de pozos en campos o yacimientos
análogos, la percepción de las oportunidades puede ser mejorada y por
consiguiente la madurez de la información geológica.
Una vez realizado la evaluación geológica del Sistema Petrolífero y de sus
elementos y procesos, se procede a establecer los rangos de riesgo de cada
uno de los factores que intervienen en el sistema dividiéndolos en cuatro
factores independientes a saber:
1. Factor Roca Madre.
2. Factor roca almacén o reservorio.
3. Factor trampa.
4. Factor dinámico.
El primer factor está asociado a la calidad de Roca Madre, a su madurez y a su
capacidad de carga de hidrocarburos.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “F”
El segundo factor está relacionado con la presencia de Roca Almacén, su

calidad y otros factores.
El tercer factor se asocia a la presencia de la trampa, a su forma, a sus
características internas y a la presencia de roca sello.
El cuarto y último factor se relaciona con los factores dinámicos como la
migración, sincronía y preservación de los hidrocarburos.
Los riesgos asociados a cada factor se definen de acuerdo a la siguiente escala:
DESFAVORABLE (<0,30), CUESTIONABLE (0,30 a 0,50), NEUTRAL (0,50),
DESEABLE (0,50 a 0,70) y FAVORABLE (> 0,70).
La probabilidad de existencia de una expectativa geológica es el producto de la
multiplicación de las expectativas de los cuatro factores independientes
mencionados anteriormente, siendo la formula más representativa la siguiente:
Expectativa geológica = F Roca Madre * F Roca Almacén * F Trampa * F
Dinámico (Pg = P Source * P Reservoir * P Trap * P dynamics)
El nivel de riesgo geológico o exploratorio en una oportunidad, esta asociado a
la fracción determinada en la multiplicación, muy bajo riesgo 0,99 y 0,5 ; bajo
riesgo entre 0,25 y 0,5 ; riesgo moderado entre 0,125 y 0,25 y alto riesgo entre
0,063 y 0,125.
Finalmente, es necesario determinar la expectativa de volumen de hidrocarburo
haciendo un estimado volumétrico probabilista. Si existe una mayor o menor
incertidumbre en cada uno de los factores antes nombrados, entonces los
volúmenes de hidrocarburos determinados probabilísticamente tendrán un
mayor o menor grado de riesgo.
Actualmente existen muchos programas con Simulaciones Montecarlo que
facilitan la determinación de las expectativas geológicas en una oportunidad
exploratoria, ejemplo de esto se observa en la Figura 4. A partir de la fórmula
de estimación volumétrica POES=7758bls/acre pie*porosidad*espesor*área y
asumiendo valores mínimos y máximos para cada variable se obtienen gráficas
acumulativas inversas que permiten ilustrar los resultados.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “F”
PETROLEO (MMBLs) GAS ASOCIADO (BPC) GAS LIBRE (BPC)

PROSP. BAJO MEDIANO ALTO BAJO MEDIANO ALTO BAJO MEDIANO ALTO
260 734 1211 0,11 0,31 0,51 0,21 0,53 0,86
Curva Acumulativa Inversa

Volumen Estimado
Prospecto M3
4.000 Intereacciones
1,000 5000
0,750
Probabilidad
Frecuencia
0,500
0,250
Mean = 733,81
0,000 0
260,20 497,0 734,4 973,66 1.212,11
Figura 4. Ejemplo de Simulación Montecarlo
La curva se refiere a valores de volúmenes de hidrocarburos en el eje horizontal

versus la probabilidad de existencia en el eje vertical. Las probabilidades de
existencia de volúmenes menores son mayores que las probabilidades de
existencia de volúmenes mayores. La media es el valor medio encontrado.
Si se le aplica el factor de riesgo geológico a esta curva, los volúmenes se hacen
menores, en proporción al riesgo estimado.
Referencias
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W.G., eds., The Petroleum System from source to trap: AAPG Memoir 60,
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Magoon, L.B. y Dow, W.G., 1994. The Petroleum System. En Magoon, L.B. y
Dow, W.G., eds., The Petroleum System from source to trap: AAPG Memoir 60,
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Prospects. AAPG Bulletin, V.81, N° 7(july 1997), p. 1087-1109.
Ulmishek, G.F., 1988. Types of seals as related to migration and entrapment of

hydrocarbons. En Magoon, L.B. y Dow, W.G., eds., The Petroleum System
from source to trap: AAPG Memoir 60, p. 39-40.
Gráficas de los elementos del Sistema Petrolero modificadas de:

www.glossary.oilfield.slb.com y www.platte.com/
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APÉNDICE “F”
APÉNDICE F-2
RIESGO DE COSTO Y TIEMPO DE PROYECTOS

1. Introducción
Es muy común que los proyectos demoren más de lo planeado y excedan el
presupuesto asignado, principalmente debido a la no consideración de los factores
de riesgos e incertidumbre que afectan los costos y la ejecución de las actividades
del proyecto.
Los estimados de costo frecuentemente están desconectados de la realidad del
proyecto y de los ajustes del programa de ejecución. Los estimadores de costo
algunas veces piensan que sus estimados son válidos aún si alguno de los
componentes mayores del proyecto o la duración de alguna actividad cambian.
Debido a que el costo de cada actividad depende de las asunciones que se tomen,
el riesgo de variación del costo también depende del riesgo de variación de todos
los elementos considerados, incluyendo el riesgo en la duración de la actividad.
2. ¿Por qué integrar el riego de costo y el de tiempo?

La experiencia ha demostrado que la estimación del riesgo de costo puede ser
mas precisa y mejor comprendida si las fuentes de riesgo son desagregadas en
aquellas que afectan el tiempo de ejecución y las que afectan el costo unitario de
cada actividad.
Este enfoque requiere realizar primero un análisis de riesgo del plan de ejecución,
y luego utilizar esos resultados en el análisis de riesgo de costo. Si los recursos
están cargados en el plan de trabajo, se correrán los dos programas de análisis de
riesgo simultáneamente, conduciendo las incertidumbres de costo por las
incertidumbres de tiempo de ejecución de las actividades. De esa forma, además
del riesgo de costo, los riesgos del plan de trabajo estarán calculados y
disponibles también, para aquellos que tienen preocupación sobre si el proyecto
logrará el objetivo de tiempo de ejecución.
3. Exploración Simple del Riesgo de Costo de los Elementos del Proyecto
A. Objetivos de un Análisis de Riesgo de Costo de un Proyecto
El análisis de riesgo de costo puede responder a preguntas que los métodos

tradicionales de estimación no pueden. Algunas de estas preguntas son:
• ¿Cuál es el costo más probable?
• ¿Qué tan probable es que el proyecto exceda el estimado base?
• ¿Cuál es la exposición al riesgo de costo?
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• ¿Dónde está el riesgo de costo en este proyecto?

Los métodos de estimación de costo tradicionales se fundamentan en que el
costo base es la suma de los costos estimados de los elementos o
componentes del proyecto. Estos métodos no evalúan los problemas
planteados en estas preguntas.
B. Modelo de Riesgo de Costo – Riesgo de una sola actividad
Entre los componentes de costo de una actividad específica incluyen la

duración, las horas de labor y el costo unitario de la labor. Esos elementos
son los que se incluyen en el análisis de riesgo de costo. Otros elementos de
costo, tales como materiales, que también influyen en el costo pueden ser
considerados de la forma tradicional, ya que su comportamiento es más
predecible. Una actividad específica de proyecto puede tener los siguientes
parámetros:
Estimado de Costo Parámetros de Riesgo de Costo

Estimado Bajo Más Probable Alto
Duración 40 30 40 60
Horas de Labor/día 5 3 5 8
Tarifa Horaria 800 750 800 875
Costo Total 160,000
La duración, las horas de labor y la tarifa horaria, están sujetos a variaciones
debido al riesgo. Por ejemplo, el número de días puede ser sobre o bajo
estimado debido a que la dificultad de las tareas puede haber sido mal
entendida o a la imprecisión del estimado en cuanto a la productividad de la
labor o en cuanto al número de trabajadores considerados. Las tarifas
horarias pueden verse afectadas por la consideración del nivel de
experiencia del personal requerido o el tipo de equipos a utilizar, la
disponibilidad de personal calificado en la zona puede no ser suficiente y
requerirse una mezcla de personal con diferentes calificaciones, y finalmente,
las horas de trabajo diarias pueden variar dependiendo de las características
de la zona o las condiciones meteorológicas, ambientales, problemas
sindicales, etc.
El gerente del proyecto debe examinar cada una a fin de estimar el riesgo de
costo de los tres parámetros, para plasmar las incertidumbres en el estimado,
que serán utilizadas para construir una distribución triangular de dichos
parámetros de costo.
C. Análisis de Riesgo de Costo – Riesgo de una sola actividad
El análisis típico de costo pudiera no representar adecuadamente las

incertidumbres de tiempo de ejecución. Las organizaciones pudieran
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considerar que sus estimados de costo están completos aún cuando el plan
de trabajo sufra ajustes. Alternativamente, un análisis de riesgo que
considere solo incertidumbres de tiempo de ejecución, puede asumir que las
horas de labor y las tarifas diarias son fijas e iguales a las estimadas (resulta
sorprendente ver las diferencias entre las estimaciones hechas por diferentes
individuos sobre una misma actividad, en cuanto a la cantidad de labor y
equipos requeridos, su duración y las tarifas estimadas y más aún las
diferencias entre lo estimado y lo realmente utilizado al ejecutar la actividad.
Los riesgos de variación son muy grandes).
D. Resultados de Riesgo de Costo – Riesgo de una sola actividad
El diagrama que se muestra en la figura a continuación, ilustra el análisis de

riesgo de costo bajo tres asunciones:
1. Usando la incertidumbre de los elementos de costo tradicionales (horas de
labor y tarifa diaria), manteniendo la duración constante (curva azul – Cost
Risk Only).
2. Asumiendo la incertidumbre de duración, pero manteniendo las horas de
labor y las tarifas diarias constantes e iguales a las estimadas (curva verde
– Time Risk Only).
3. Considerando simultáneamente las incertidumbres de todos los elementos
de costo y tiempo simultáneamente (curva roja – Cost & Time Risk).
De la gráfica mostrada queda claro que analizar solo las incertidumbres de la

duración o solo las de costo proveerán de un estimado de costo muy
optimista. La curva roja muestra que la incertidumbre total de costo
combinada es mayor, especialmente al extremo superior, que cualquiera de
los otros dos análisis parciales.
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APÉNDICE “F”
Si una organización quiere proveer la reserva de contingencia para el

percentil 80 del riesgo de costo, debe incluir los dos tipos de riesgo, que
están representados en la curva roja. En la tabla de percentiles para esas
tres curvas de costo, que se muestra a continuación, puede verse la
magnitud del efecto en el análisis de una sola actividad. Nótese que para el
80 percentil, el costo sería $ 28,000 y $22,000 sobre la consideración de solo
el riesgo de tiempo y de solo el riesgo de costo respectivamente.
Riesgo de Costo (000)
Variando
Elementos
Elementos de Elementos de
Percentil de Costo &
Costo Tiempo
Tiempo
0% 98 122 82
10% 129 142 133
20% 143 151 148
30% 152 158 159
40% 161 164 171
50% 171 171 183
60% 179 178 194
70% 190 186 206
80% 202 196 224
90% 220 209 248
100% 262 238 350
Un diagrama útil es el ploteo de costo y tiempo (fecha de completación)
resultante de la simulación de los dos elementos mencionados. En la figura
que se muestra a continuación, se usan los resultados de 1,000 simulaciones
de Montecarlo de tiempo y costo. Un enfoque es el punto que representa el
objetivo de tiempo de 40 días (equivalente a la fecha 10/10 en el eje
horizontal) y el de costo, de $ 160,000 (en el eje vertical). La dispersión de
los resultados de las simulaciones muestra que hay una seria posibilidad
(54% de probabilidad) de que esa actividad exceda ambos objetivos.
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APÉNDICE “F”
4. Análisis Integrado de Riesgo de Costo y Tiempo, partiendo del Plan de

Ejecución del Proyecto
A. Análisis de Riesgo de Costo y Tiempo con Base en un Plan de

Ejecución Simple
La base del análisis de costo y tiempo es usualmente efectuado sobre un

plan de trabajo que tiene muchas tareas. El plan mostrado en la figura abajo,
incluye dos componentes que comienzan en la misma fecha (al inicio del
proyecto) y una fase de integración y prueba que comienza cuando los
componentes están disponibles.
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B. Estimado de Costo Usando el Plan de Trabajo Simple.
Supongamos que el Plan tiene recursos cargados para cada actividad
Recurso Tipo Cant. Max. Tarifa Estándar

Diseñador Labor 50 $90/hr
Fabricador Labor 50 $80/hr
Probador Labor 50 $105/hr
Integrador Labor 50 $110/hr
El costo total estimado del proyecto es de $ 1,629,040, antes del análisis de
riesgo, como se muestra en la siguiente tabla.
Costo Estimado del Plan, con Recursos

Duración Costo Estimado
Costo Total 163 d $1,629,040
Componente 1 98 d $556,800
Diseñador 1 28 d $100,800
Fabricador 1 45 d $288,000
Probador 1 25 d $168,000
Componente 2 95 d $460,840
Diseñador 2 32 d $161,280
Fabricador 2 38 d $194,560
Probador 2 25 d $105,000
Integración y Prueba 65 d $611,400
Integrar 40 d $422,400
Prueba del Sistema 25 d $189,000
C. Aspectos Importantes en el Análisis integrado de Costo y Tiempo.
Algunos asuntos de importancia tienen que ser tomados en consideración

cuando se desarrolla un análisis integrado de costo y tiempo, sobre un plan
de ejecución real, del cual esta es una simple representación:
1. El programa es regularmente elaborado con un nivel de detalle más bajo
que el estimado de costo. La incertidumbre en el plan debe ser analizada
en un concepto que pueda ser alineado con las incertidumbres del modelo
de costo. En proyectos reales, frecuentemente el costo y el tiempo no
están tan claramente alineados como en el ejemplo hipotético planteado
aquí. Los planes tienden a desviarse más y más con respecto a la
estructura de partición del trabajo (Work Breackdown Structure - WBS)
mientras que los estimados generalmente permanecen fieles a dicha
estructura.
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2. Se requiere conocer las incertidumbres en duración, mientras que la

mayoría de los análisis de riesgo se enfocan en incertidumbres en fechas.
Fechas y duraciones no son equivalentes cuando las tareas no inician en
una fecha fija. En el ejemplo mostrado, no podemos decir en que fecha
inicia la actividad de integración y pruebas, debido a la incertidumbre en la
duración de sus actividades predecesoras, componentes 1 y 2.
3. Típicamente, el riesgo de costo y el de tiempo son calculados en dos
ambientes diferentes. Para representar el problema, podemos citar el
ejemplo de que el análisis del plan, desarrollado en Microsoft Project® y la
simulación realizada con Risk+® de C/S Solutions, mientras que
probablemente el estimado de costo es elaborado en Microsoft Excel® y
el análisis de riesgo con Crystal Ball® by Decisioneering.
4. Si los recursos son completamente especificados, costeados y cargados
en el paquete de planeación, puede realizarse un análisis integrado de
riesgo de costo y tiempo. Hay al menos dos paquetes de software
comerciales que pueden hacer el análisis integrado, Pertmaster® y Monte
Carlo® from Primavera. Más adelante se muestran los resultados del
análisis.
5. Las incertidumbres en costo requieren de las incertidumbres en el
promedio de los recursos de labor y de las tarifas promedio por día,
mientras que los gerentes de proyectos ajustan hacia arriba o hacia abajo
sus recursos, al menos a nivel de sumario. Frecuentemente el gerente del
proyecto o el líder del equipo no piensan en términos de promedio de
labor o tarifas, por lo que debe establecerse algún tipo de contexto para
ayudar al pensamiento en ese enfoque. La información sobre estos
promedios regularmente está archivada en las asunciones utilizadas como
bases del estimado de costo.
6. La recolección de datos confiables sobre riesgo de proyectos es un
proceso envolvente. La mayoría de las organizaciones no disponen de
bases de datos con información sobre cuantificación de riesgos. Por ello,
hay que aplicar técnicas especiales de entrevistas y la data es usualmente
proveniente de juicios de expertos. Los datos a recoger son: tres puntos
de estimado (optimista, mas probable y pesimista), las probabilidades de
falla en cada actividad y las interrelaciones entre las incertidumbres.
5. Pasos para el Análisis Integrado de Riesgo de Costo y Tiempo -

Programas Separados
Para analizar el riesgo de costo y tiempo sobre un plan como el mostrado con
anterioridad, utilizando programas separados para costo y tiempo, se procede
como se describe a continuación:
• Efectuar las entrevistas para recolectar información sobre riesgo para el
plan de trabajo y de los costos estimados.
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APÉNDICE “F”
• Simular el riesgo de tiempo (utilizando un software como Risk+), recoger

los resultados de cada iteración al nivel apropiado. Para el plan mostrado,
ese nivel está compuesto por las actividades sumarias de los
componentes 1 y 2 y para la de Integración y Prueba.
• Importar los resultados de la duración, no de las fechas, para cada
iteración de la simulación, a una hoja de cálculo.
• Ajustar la distribución estadística de probabilidades a las duraciones
resultantes, utilizando un software como Cristal Ball. El ajuste provee la
distribución más cercana y puede ser usada para representar las
incertidumbres de tiempo en el análisis de riesgo de costo.
• Simular el modelo de riesgo de costo utilizando como entradas las
incertidumbres de uso de labor diaria (“burn rate”) y la distribución de
probabilidades de tiempos obtenidas con la técnica de ajuste descrita en el
punto anterior.
Los pasos a seguir son los siguientes:
A. Modelo de Análisis del Riesgo del Plan basado en un Plan Simple
Realizar un análisis de riesgo del plan requiere de tres puntos estimados y la

especificación de la distribución de probabilidades a nivel de las actividades
detalladas. La siguiente tabla muestra esos valores para el componente 1,
como ejemplo:
Información Para Análisis de Riesgo del Plan -- 3-puntos Estimados y tipo de
curva de ajuste
Duración de la actividad
Elemento Mínima Más Probable Máxima Curva
Componente 1 (Sumario ) 1 0d 0d 0d 0
Diseño 1 0 20 d 28 d 40 d 2
Fabricación 1 0 35 d 45 d 55 d 2
Prueba 1 0 15 d 25 d 40 d 2
El análisis de riesgo de tiempo resultante se muestra en la gráfica abajo,
para el proyecto total, utilizando el software Risk+. Como puede verse, el
resultado indica que la probabilidad de cumplir con la fecha programada en el
plan (10 de febrero) es muy baja (menos del 5%). Este resultado luce
dramático, pero no es inusual.
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B. Transferir los Resultados del Análisis de Riesgo de Tiempo al

Modelo de Análisis de Riesgo de Costo
La simulación de análisis de riesgo de tiempo guarda un archivo electrónico

con los resultados de cada iteración. Estas duraciones se convierten a días
de 8 horas en una hoja electrónica. Para el análisis de riesgo de costo, se
necesita estimar con Crystal Ball una distribución de probabilidades para las
tres actividades sumarias. Los tipos de distribución y los parámetros de
incertidumbre de las tres actividades sumarias, sirven como entradas al
modelo de análisis de riesgo de costo.
C. Entrevistas para los Datos de Riesgos de Costo
El modelo de riesgo de costo es similar, a nivel de actividades sumarias, al

del análisis para una actividad simple que se describió anteriormente. Las
asunciones de entrada incluyen las horas de labor y las tarifas promedio
sobre el rango de tiempo de cada actividad sumaria. Los entrevistados
pueden usar las asunciones del estimado de costo base para orientarse,
siendo muy cuidadosos de no dar a los datos crédito poco realista. La tabla a
continuación muestra un ejemplo de datos de entrada al modelo, para uno de
los componentes:
Datos de Entrada para Modelo de Análisis de Riesgo de Costo
Estimado Base
Trabajadores Baja Más Probable Alta
Trabaj. promedio / Día
Componente 1 8.1 6 8 12
Estimado Base
Tarifa Diaria Baja Más Probable Alta
Tarifa Promedio / hora
Componente 1 88 80 88 91
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APÉNDICE “F”
D. Estructura del Modelo Integrado de Análisis de Riesgo de Costo y

Tiempo – Incluyendo Datos de Entrada
Modelo de Riesgo de Costo y tiempo con Datos de Entrada

Componente 1 Estimado Base Bajo Más Probable Alto
Trabajadores Promedio / Día 8.1 6 8 12
Tarifa Promedio / Hora 88.1 80 88 91
Duración 98.0 Distribución Lognormal Est
Costo del Componente 1 557
Componente 2
Duración 95.0 Distribución Lognormal Est
Costo del Componente 2 461
Integración y Pruebas
Duración 65.0 Distribución Gama Est.
Costo de Integración y Pruebas 611
Costo Total del Proyecto 1,629
Los resultados de la simulación que se muestran abajo, indican la
importancia de considerar ambas, la incertidumbre de tiempo y de costo. Las
incertidumbres de duración son incorporadas más acertadamente en el
análisis de riesgo de costo, como resultado de un análisis de riesgo de
tiempo de ejecución.
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APÉNDICE “F”
El diagrama de dispersión de costo y fechas de completación puede ser

elaborado solo para programas de trabajo simples que puedan ser
reproducidos en Excel. Para programas reales resulta impráctico. La
representación en este caso simple se muestra a continuación.
Los resultados de este caso hipotético muestran una probabilidad muy alta
de exceder los objetivos de costo y tiempo de ejecución y una muy baja de
superarlos. Este resultado es frecuente, aún cuando los estimados de costo
luzcan bien realizados y al plan de trabajo parezca viable.
Resultados del Análisis Integrado de Riesgo de Costo y Tiempo

Objetivo(s) Probados Porcentaje de Probabilidad
Exceder Objetivo de Costo 81%
Exceder Objetivo de Tiempo 93%
Exceder Ambos Objetivos 78%
Superar Ambos Objetivos 3%
6. Análisis Integrado de Riesgo de Costo y Tiempo – Con Recursos

Cargados y Costeados en el Plan
Si la información sobre recursos y costos está completamente cargada en plan de
trabajo, hay cuando menos dos paquetes de software comercial que pueden
realizar el análisis integrado de costo y tiempo, donde tiempo y costos pueden
variar simultáneamente y las incertidumbres de tiempo ayudan a manejar las de
costo.
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APÉNDICE “F”
El plan de trabajo, los recursos y los costos estimados son cargados en el

programa, incluyendo las incertidumbres de las duraciones, de los recursos y de
sus costos, para cada componente. Las duraciones y los costos de los recursos
son variados de forma que existe una verdadera integración de las incertidumbres.
La simulación selecciona valores de duración y horas diarias para cada tarea
detallada y calcula las fechas resultantes y el costo total del proyecto para cada
iteración. A continuación se muestra un ejemplo del histograma resultante de
fecha de terminación, para distintas probabilidades (frecuencia acumulativa –
curva negra, eje derecho).
Nótese que el resultado coincide con el de la metodología usando programas

separados, para los datos de entrada del ejemplo. La probabilidad de que se
cumpla con la fecha objetivo del 10 de febrero es muy baja (menor de 10% -
Flecha roja abajo).
El rango de costos y tiempos de duración se muestra en el Pertmaster como un
diagrama de dispersión, que es fácil de hacer debido a que el programa calcula
ambos en el paquete de planeación.
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El tipo de diagrama disponible en Monte Carlo de Primavera, usa los mimos

parámetros que utiliza Pertmaster, pero Primavera añade una banda alrededor del
“Balón de Fútbol Americano” (“Football”) que trata de envolver cerca del 90& de
los pares de costo y fecha resultantes de la iteración, como se muestra en el
ejemplo a continuación.
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APÉNDICE “F”
7. Resumen
Usualmente el costo estimado se desarrolla en hojas electrónicas de forma que el
resultado del análisis de tiempo de ejecución, las incertidumbres en duración de
las tareas detalladas o de los componentes sumarizados del plan de trabajo,
tienen que ser incorporados en una simulación de la hoja electrónica. En este
artículo se mostró una forma de usar el resultado del análisis de riesgo del plan,
del programa Risk+ en el modelo de riesgo de costo, simulado con Cristal Ball.
Si los recursos son definidos, costeados y asignados a las actividades en el
software de planeación, hay al menos dos programas de software, Pertmaster y
Monte Carlo, que pueden proveer análisis integrados de riesgo de costo y tiempo.
Estos programas simulan las incertidumbres de costos y de tiempo, permitiendo
variar ambos parámetros simultáneamente.
Análisis de riesgos de costo que incorporan explícitamente análisis de tiempo de
ejecución, proveniente de la información de riesgo en los estimados, resultan más
precisos que los estimados convencionales y proveen una mejor visión de los
riesgos del plan de trabajo. Las respuestas a los riesgos pueden entonces ser
desarrollada para enfrentar los tipos de riesgos de costo y tiempo de actividades
individuales, según resulte apropiado.
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Nota:
Este artículo ha sido traducido y adaptado, a manera de referencia, del artículo
original: “Integrated Cost and Schedule Project Risk Análisis”, realizado por: Hulett,
David T., Ph.D.. Principal, Hulett & Associates, LLC. 12233 Shetland Lane. Los
Angeles CA 90049. , David.Hulett@projectrisk.com and www.projectrisk.com. Él
puede ser contactado por el teléfono: (310) 476-7699.
Otras Referencias Bibliográficas
Hulett, David T., Ph.D. Project Cost Risk Analysis Using Crystal Ball®. Principal,
Hulett & Associates, LLC. 12233 Shetland Lane. Los Angeles CA 90049.
Leach, Patrick. MODELING UNCERTAINTY IN PROJECT SCHEDULING.
Decision Strategies, Inc. 3902 Gallaher Court. Missouri City, TX 77459 USA.
Schuyler, John. Optimizing Project Plan Decisions. CAM, CCE, CMA, CMC, CPIM,
PE, PMP. Trainer and consultant, Decision Precision®, Aurora, Colorado.
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APÉNDICE F-3
SIMULACIÓN DE MONTECARLO
1. Introducción
Cuando hacemos el análisis de sensibilidad, variamos un parámetro a la vez.
Cuando analizamos por escenarios, escogemos un número limitado de
combinación de variables (dos o tres escenarios). Ahora bien, si queremos
examinar todas las posibles combinaciones derivadas de la variación de los
parámetros de un proyecto, debemos recurrir a otros métodos estadísticos, tales
como la realización de simulaciones con el método de Montecarlo.
Aunque hay evidencia del uso de técnicas similares incluso desde el siglo XIX, el
uso del método de Montecarlo como herramienta de investigación, proviene del
trabajo en la bomba atómica durante la segunda guerra mundial (1944). Este
trabajo involucró una simulación directa de los problemas probabilísticos que
tienen relación con la difusión del neutrón al azar en material fisible; pero incluso
en una fase temprana de esas investigaciones, Von Neumann y Ulam refinaron
esta simulación directa con ciertas técnicas, en particular “la ruleta rusa”, utilizaron
esta técnica ya que los problemas eran complicados para tratarse analíticamente y
muy costosos y peligrosos para resolverse por medio de experimentación física. El
nombre que escogieron parece bastante apropiado, puesto que el principio básico
es el mismo que se encuentra en operación en el famoso casino de la ciudad de
Mónaco; se emplean mecanismos o dispositivos para producir muestras al azar de
poblaciones bien definidas, como por ejemplo la ruleta, los dados o la baraja.
2. Qué es la Simulación de Montecarlo?

La simulación de Montecarlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la
estadística y de los computadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el
comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinámicos (por lo general, cuando
se trata de sistemas cuyo estado va cambiando con el paso del tiempo, se recurre
bien a la simulación de eventos discretos o bien a la simulación de sistemas
continuos).
La clave de la simulación Montecarlo consiste en crear un modelo matemático del
sistema, proceso o actividad que se quiere analizar, identificando aquellas
variables (inputs del modelo) cuyo comportamiento aleatorio determina el
comportamiento global del sistema. Una vez identificados dichos inputs o variables
aleatorias, se lleva a cabo un experimento consistente en:
1. Generar, con ayuda del computador, muestras aleatorias (valores
concretos) para dichos inputs, y
2. Analizar el comportamiento del sistema ante los valores generados.
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Tras repetir n veces este experimento, dispondremos de n observaciones sobre el

comportamiento del sistema, lo cual nos será de utilidad para entender el
funcionamiento del mismo –obviamente, nuestro análisis será tanto más preciso
cuanto mayor sea el número n de experimentos que llevemos a cabo.
La aplicación del método de Montecarlo resulta muy útil cuando se trata de
proyectar un negocio. En lugar de realizar un experimento real costoso y a veces
imposible de realizar, se pueden efectuar simulaciones en condiciones diferentes y
determinar la mejor solución en el marco de los resultados obtenidos.
3. Problemas que permite resolver el método de Montecarlo

En primer lugar, el método de Montecarlo permite simular cualquier proceso cuya
marcha depende de factores aleatorios. En segundo lugar, en muchos problemas
matemáticos, que no tienen la menor relación con cuestiones aleatorias, se puede
inventar un modelo probabilístico artificial (o incluso más de un modelo) que
permita resolver estos problemas. El método se aplica para resolver problemas de
integración, problemas de probabilidades y problemas que comprenden
combinaciones de variables aleatorias.
El método de Montecarlo se utiliza generalmente en los siguientes casos:
• Para simular operaciones complicadas y complejas que tienen muchos
factores aleatorios que accionan recíprocamente.
• Para comprobar la aplicabilidad de métodos analíticos más simples y
aclarar las condiciones de su aplicación.
• Para elaborar las correcciones de las fórmulas analíticas del tipo “fórmulas
empíricas” de la técnica.
4. Breve explicación del método de Montecarlo:

El algoritmo del método de Montecarlo tiene una estructura muy sencilla. Como
regla se elabora un programa para la realización de una prueba aleatoria.
Después esta prueba se realiza n veces de modo que cada experimento sea
independiente de los restantes y se toma la media de los resultados de todos los
experimentos.
El error en los resultados es proporcional a la raíz cuadrada de (D/n), donde D es
una constante y n es el número de pruebas. Esta fórmula permite ver que para
disminuir 10 veces el error es preciso aumentar 100 veces el número de pruebas
n. De allí la importancia de que el número de repeticiones del experimento sea
significativamente alto (regularmente más de 1000 veces), para mejorar la
precisión del resultado.
La idea del método es sencilla y consiste en realizar sorteos del fenómeno casual
con ayuda de un procedimiento especialmente organizado, que incluya la
casualidad y de resultado aleatorio.
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También, el método de Montecarlo es una técnica para obtener muestras

aleatorias simples de una variable aleatoria x, de la que conocemos su ley de
probabilidad (a partir de su función de distribución f). Con este método, el modo de
elegir aleatoriamente un valor de x se logra usando su ley de probabilidades a
partir de la variable aleatoria uniforme en el intervalo (0,1).
En la actualidad es posible encontrar modelos que hacen uso de simulación
Montecarlo en las áreas informática, empresarial, económica, científica, industrial
e incluso social. En otras palabras, la simulación de Montecarlo está presente en
todos aquellos ámbitos en los que el comportamiento aleatorio o probabilístico
desempeña un papel fundamental y las decisiones deben basarse en análisis
probabilistas (modelos estocásticos) en lugar de simples cifras o relaciones
deterministas.
En el ámbito industrial, la simulación, para diferentes escenarios, del
comportamiento de aquellas variables aleatorias y el conocimiento de su
incidencia sobre el proceso conlleva a la determinación de relaciones razonables,
por ejemplo: con el cambio en la capacidad de un cierto equipo o colocar más
operadores en algún lugar de la planta, pueden detectarse cuellos de botella,
sobre-dimensionamientos, posibilidades de fallas, etc.
La búsqueda de condiciones deseables, utilizando la simulación estocástica puede
circunscribirse al siguiente esquema:
• Recolectar información estadística sobre condiciones variables en todas y
cada una de las etapas del proceso (esta tarea puede tomar varios meses
dependiendo, entre otras cosas, de la disponibilidad y calidad de la
información, la complejidad del proyecto, la experiencia del personal, etc.).
• Definir las distribuciones de probabilidad (normal, uniforme, Poisson,
empírica, etc.) para las variables estudiadas en cada etapa (nuevamente
depende del conocimiento sobre el comportamiento típico de las variables).
• Establecer, con base en las etapas donde las variaciones existen, un
diagrama de flujo del proceso (para determinar las relaciones entre las
variables).
• Utilizar un software especializado para el análisis o en su defecto, un
lenguaje de simulación estocástica o programar directamente en lenguajes
conocidos como Fortran, Basic o Pascal.
• Correr la simulación y validar, para puntos conocidos experimentalmente,
los resultados calculados.
• Analizar los resultados bajo condiciones críticas y estudiar las previsiones
para cuando éstas realmente ocurran o los cambios por ejecutar para evitar
que aparezcan situaciones no deseadas.
El uso de este método se simplifica grandemente con el uso de herramientas
computacionales disponibles en el mercado tales como hojas electrónicas o
paquetes específicos de evaluación. En el mercado existen de hecho varios
paquetes de software específicamente diseñados para realizar simulaciones con el
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método de Montecarlo, siendo los más conocidos: @Risk, Crystall Ball, Insight.xla,
SimTools.xla, etc. El programa Primavera incorpora la simulación de Montecarlo
para el análisis simultáneo de las variables de riesgo de costo y tiempo de
ejecución.
5. Aplicación de Montecarlo en un Proyecto

El método de análisis mediante simulaciones de Montecarlo puede aplicarse a
proyectos bien para determinar los riesgos e impactos de variaciones del costo y
tiempo de ejecución, para determinar probabilidad de éxito en procesos
exploratorios, predecir resultados de actividades de explotación y/o mejoramiento
de las actividades de explotación, para efectuar sensibilidades sobre la
rentabilidad de los proyectos ante cambios de variables como inversiones, costos,
volúmenes o precios de venta de productos, etc. La gama de aplicación es muy
amplia.
Los resultados de la aplicación de las simulaciones de Montecarlo pueden ser
graficadas como histogramas de frecuencia (y probabilidades) y diagramas de
dispersión, del comportamiento de las diversas variables en estudio, que son
utilizados por los gerentes de proyectos para la toma de decisiones.
El análisis hecho con simulaciones de Montecarlo, no resuelve el problema ni
desaparece los riesgos. Sin embargo, brinda una visión más completa de los
riesgos, de las probabilidades de ocurrencia y de sus impactos, de forma que se
puedan planear acciones correctivas para administrarlos.
En el Apéndice F-2 puede verse un ejemplo de aplicación de esta metodología en
el análisis de riesgos de costo y tiempo de ejecución de proyectos, con fines de
planeación, tanto presupuestaria, como de la estrategia de ejecución y de medidas
de mitigación de los riesgos.
Faulín, Javier (ffaulin@uoc.edu), Ángel A. Juan (ajuanp@uoc.edu). SIMULACIÓN

DE MONTE CARLO CON EXCEL. Sitio Web:
http://64.233.179.104/search?q=cache:wmVxVcf26VgJ:www.x-
trader.net/tutoriales/Simulacion_MC_Excel.pdf+%22SIMULACI%C3%93N+DE+M
ONTECARLO%22&hl=es&gl=ve&ct=clnk&cd=7
Aranguren, Sivia M. y Muzachiodi, Silvia L. “Implicancias del Data Mining” –
Capítulo V – Método de Montecarlo. Sitio Web:
http://www.fceco.uner.edu.ar/extinv/publicdocent/sarangur/pdf/metodomontecarlo.p
df
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APÉNDICE “F”
APÉNDICE F-4
ÁRBOL DE DECISIONES
1. Análisis de Decisiones
Antes de explicar el uso de la técnica de Árbol de Decisiones, explicaremos
brevemente el proceso de análisis para la toma de decisiones:
Análisis de Decisiones es un método analítico que provee unas herramientas para
analizar situaciones donde hay que tomar una o más decisiones. Este método nos
ayuda a tomar la mejor decisión posible.
Una buena decisión es aquella que:
• Está basada en la lógica.
• Considera todas las posibles opciones y toda la información disponible.
• Se obtiene utilizando métodos cuantitativos apropiados.
Una buena decisión puede dar resultados no favorables en algún caso, pero sigue
siendo una buena decisión.
Pasos en el análisis de decisiones:
• Definir el problema.
• Enumerar las posibles opciones.
• Identificar los posibles resultados.
• Enumerar la ganancia o payoff para cada combinación de opción y
resultado.
• Seleccionar un modelo matemático de la teoría de decisiones.
• Aplicar el modelo y tomar la decisión.
Ambientes para la toma de decisiones
Toma de decisión bajo certidumbre: Se conocen con certeza los resultados o
consecuencias de seleccionar cada opción.
Ejemplo: Tenemos $1000 que queremos invertir por un año. Podemos ponerlos en
una cuenta de ahorros donde nos dan un 3.5% de interés anual, o podemos
comprar un certificado de depósito que nos da un 7% de interés anual. Asumiendo
que ambas opciones son seguras y están garantizadas, el certificado de depósito
nos da un retorno mayor.
Toma de decisión bajo incertidumbre: No se conocen las probabilidades asociadas
con los diferentes resultados de cada opción.
Ejemplo: Una compañía estudia la posibilidad de añadir un nuevo producto a su
línea de producción. Las opciones que estudia son: hacer una ampliación grande a
sus facilidades, hacer una ampliación pequeña a sus facilidades, o no hacer
ninguna ampliación y no producir el producto nuevo. Para cada una de estas
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APÉNDICE “F”
opciones los resultados pueden ser favorables o no favorables. Si no conocemos

las probabilidades asociadas con cada uno de los resultados para las distintas
opciones tenemos que tomar una decisión bajo incertidumbre usando uno de
varios criterios disponibles.
Toma de decisión bajo riesgo: Se conocen las probabilidades asociadas con los
diferentes resultados de cada opción.
Ejemplo: Si en el ejemplo anterior conocemos las probabilidades asociadas con
cada uno de los resultados para las distintas opciones, tenemos que tomar una
decisión bajo riesgo escogiendo la opción con la ganancia promedio mayor.
Toma de decisión bajo riesgo
• Hay varios posibles resultados, para las diferentes opciones entre las
cuales escoger para tomar una decisión, sobre los que no tenemos control.
• Se conocen las probabilidades asociadas con cada uno de ellos (posibles
resultados).
• Se estiman los valores condicionales (payoffs) para todas las posibles
combinaciones (ganancias o pérdidas asociadas a cada posible resultado
de cada opción).
• Se escoge la opción con el mayor valor monetario esperado (EMV).
Valor monetario esperado (EMV): Se calcula para cada opción y luego se
escoge la opción con el mayor EMV.
EMV =∑ Xi P(Xi)
Xi = payoff del i-ésimo posible resultado
P(Xi)= probabilidad de ocurrencia de ese resultado
Valor esperado de información perfecta (EVPI): Cantidad máxima que se
pagaría por información que nos llevaría a tomar una decisión bajo certidumbre.
EVPI = ∑ ( max Xi) P(Xi) − max EMV
max Xi = payoff mejor del i-ésimo posible resultado
Valor esperado de información muestral (EVSI): Cantidad máxima que se
pagaría por un estudio que ayude a tomar una decisión.
EVSI = EMV de la mejor decisión con el EMV de la mejor decisión
estudio (sin considerar costos) sin el estudio
2. Árbol de Decisión
Este método resulta muy conveniente cuando se quiere tomar una serie o
secuencia de decisiones bajo riesgo, a futuro, las cuales nos llevarán a obtener los
mejores resultados económicos de un proyecto. Consiste en identificar las cosas
que le podrían ocurrir al proyecto y las decisiones que se podrían tomar, en
consecuencia. Luego, trabajando de futuro a presente, se puede calcular qué
camino debería tomarse en cada caso. Se utiliza un diagrama en el que se
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APÉNDICE “F”
presentan, en forma secuencial, las decisiones (opciones) y los resultados. Tiene

dos tipos de nódulos:
• Nódulos (o puntos) de decisión: Donde se selecciona una de varias
opciones. Es representados por ■.
• Nódulos (o puntos) de bifurcación: De donde salen ramas correspondientes
a los resultados de las distintas opciones. Es representados por ●.
En cada una de las ramas correspondientes a resultados se colocan las
probabilidades de cada uno. Al final de las últimas ramas del árbol se colocan los
payoffs correspondientes. Para cada nódulo de resultados posibles se calcula un
EMV. Para cada nódulo de decisión se escoge la opción con el mayor EMV.
Una vez que esto se elabora el diagrama, con la información requerida, resulta
fácil calcular en cuánto se incrementa el valor del proyecto al aprovechar las
oportunidades de decisión, como reacción a las circunstancias que se presentan.
Esto se puede visualizar mejor con el siguiente ejemplo:
Se trata de tomar la decisión entre comprar para un nuevo servicio, un avión
nuevo turboprop (costo: 550,000 $) o dos aviones usados del tipo pistón (250,000
$ el primero y 150,000 $ el segundo). En el árbol de decisión de la figura que se
muestra en este punto, aparecen las ganancias netas y las probabilidades de
ocurrencia de cada una de las ramas.
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APÉNDICE “F”
Árbol de Decisión
Incursionar en un nuevo servicio de transporte aéreo
El problema para el dueño es decidir qué hacer hoy. Para esto, es necesario
pensar primero en lo que debería hacer el año próximo (comenzar desde la
derecha del gráfico). La única decisión que debe tomar el próximo año es si debe
comprar un segundo avión a pistón. Si lo hace, necesita desembolsar 150,000 $.
Si la demanda sigue alta, entonces tendrá una entrada neta de $ 800,000, el
segundo año. Si es baja recibirá sólo $ 100,000.
El valor esperado = (.8 x 800,000) + (.2 x 100,000)= 660,000 $ (del año 2).
Si la tasa de descuento es 10% (costo de oportunidad del capital), el valor
presente neto (VPN) al primer año sería:
VPN = –150,000 + 660,000 / 1.10 = 450,000 $ (del año 1).
Si no compra el segundo avión, el valor esperado sería:
El valor esperado = (.8 x 410,000) + (.2 x 180,000) = 364,000 $ (del año 2)
y el VPN = –0 + 364,000 / 1.10 = 331,000 $ (del año 1).
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APÉNDICE “F”
Por lo tanto, la decisión, en caso de que la demanda durante el primer año fuese
alta, es comprar el segundo avión usado a pistón. Esta cifra (450,000 $) es la que
se utilizará subsecuentemente.
¿Cuánto valor tiene la decisión de comprar el primer avión usado a pistón?
Se necesita primero calcular el VPN al primer año de la rama de baja demanda del
caso de compra del primer avión a pistón (ver el gráfico).
= 0 + (.4 x 220,000 + .6 x 100,000) / 1.10 = 135,000 $.
Finalmente, el VPN de la opción compra del avión a pistón es =
VPN = –250,000 + {.6 x (100,000 + 450,000) + .4 (50,000 + 135,000 )} / 1.10.
VPN = 117,000 $ (compra aviones a pistón).
Utilizando la misma metodología, se puede calcular el VPN de la opción de
comprar el avión nuevo turboprop VPN = 96,000 $ (compra avión turboprop).
La decisión a tomar hoy será, en consecuencia, comprar el avión usado a pistón.
Los resultados encontrados dependen de los caminos y decisiones que el dueño
se haya planteado dentro de su análisis. Por ejemplo, si la demanda durante el
primer año es baja y el dueño incluye dentro del árbol de decisión vender los
aviones y salirse del negocio para esa circunstancia, se obtendrían soluciones
diferentes. En nuestro caso, esto haría que la solución turboprop tuviera ahora un
VPN = 127,000 $ y la del avión a pistón un VPN = 123,000 $
Aray, Ada (PhD). “Análisis de Decisiones”. Sitio Web:

http://www.aray1.com/docupdf/decision.pdf
Bestratén Belloví, Manuel. “Árbol de Sucesos”.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “G”
ASPECTOS IMPORTANTES EN CONTRATACIÓN

1. Introducción
Cerca del 70 al 80% de las erogaciones de la industria pesada, y en especial, la
industria petrolera, se efectúa a través de la contratación. De hecho, la procura de
todo tipo de materiales y equipos, de servicios profesionales, comerciales y
especializados, de diseño y construcción de obras (pozos, infraestructura, etc.), se
realiza mediante contratos, utilizando diversos mecanismos de contratación.
En este documento trataremos algunos de los aspectos más importantes que los
contratadores deben tomar en cuenta, tanto antes, como durante y después del
proceso de contratación, para procurar la máxima efectividad y eficiencia en
dichos procesos.
2. Motivación de la Contratación
En líneas generales, la contratación obedece a que la empresa no dispone de los
recursos físicos, humanos, financieros o tecnológicos, para realizar ciertas
actividades. La empresa concentra sus esfuerzos y recursos en sus actividades
básicas, pero depende en gran medida de terceros para obtener los insumos, las
obras y los servicios que necesita para realizar su actividad comercial.
La motivación para la contratación de un servicio, por ejemplo, puede ir desde la
simple necesidad de contratarlo por no disponer internamente de los recursos y/o
de la experiencia necesaria, hasta la contratación de ese servicio como parte de la
estrategia de la empresa para deslastrarse de costos e ineficiencias en una
actividad que hasta ahora ha venido realizando y que, aunque importante, no
considera medular para su negocio.
En este orden de ideas, entre las motivaciones para contratar, tenemos: mejorar la
eficiencia, disponer de mejores tecnologías, mejorar la calidad del servicio, liberar
recursos de inversión, reducir el tamaño de la organización, materializar ahorros,
entre otros.
Hoy en día, cada vez más, las empresas encomiendan a terceros especializados,
la realización de tareas que solían realizar, con el fin de concentrarse más en su
negocio medular y ser más eficientes. Eso hace más importante la necesidad de
ser cada vez más cuidadosos en el planteamiento de las estrategias y la ejecución
de los procesos de contratación.
3. Tipos y Modalidades de Contratación

Existen varios tipos de contratación. Entre ellas podemos mencionar como las más
comunes, según el objeto de la misma, las contrataciones simples de suministros,
de obras y de servicios. Adicionalmente, existen contrataciones más complejas,
que agrupan dos o más de estos objetos. Entre las más comunes, por ejemplo,
está la contratación de los llamados IPC, que agrupan las actividades de
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APÉNDICE “G”
Ingeniería y Gerencia (servicio), Procura de materiales y equipos (suministro) y

Construcción y puesta en marcha de las obras (obra).
Hasta ahora hemos mencionado contrataciones que, aún cuando pueden tener
tiempos de ejecución relativamente largos (de pocos meses hasta dos a tres años)
y montos elevados, pueden ser consideradas contrataciones convencionales. En
este tipo de contrataciones, por lo general, los mayores riesgos los asume el
dueño y solo en los de IPC es compartida, en un mediano grado por el contratista.
Existen contrataciones más complejas aún, que además de involucrar mezclas de
los tipos básicos mencionados, involucran aspectos de financiamiento al dueño
por parte del contratista (que puede ser una empresa o una agrupación de
empresas, en cuyo caso se le conoce como consorcio) o por una entidad
financiera. En estos casos, además, usualmente el contratista asume un nivel de
riesgo mucho mayor y las duraciones de los mismos suelen ser también mayores
(típicamente entre 4 y 20 años, según el alcance del trabajo y la estrategia
planteada), y generalmente incluyen actividades de operación y mantenimiento de
los activos.
Dentro de estas categorías de contrato se encuentran las modalidades llamadas
de “Outsourcing”, donde el dueño transfiere a un tercero algunas actividades que
solía realizar para ejecutarlas a través de contratos integrales, o bien encomienda
a un tercero la realización de actividades nuevas o adicionales que no quiere
realizar directamente. Normalmente en este tipo de contrato el dueño paga
mediante tarifas, por aspectos específicos del trabajo.
Dentro de este tipo de contrato encontramos los conocidos como: BOO (Build,
Operate and Own), donde el contratista diseña y construye, opera y mantiene los
activos, y retiene la propiedad de los mismos, tanto durante y como después del
período del contrato, y el BOT (Build, Operate and Transfer), donde el contratista
diseña y construye, opera y mantiene los activos, retiene la propiedad de los
mismos durante el período del contrato, y al final, la transfiere al contratante, por
un monto previamente acordado.
También existen tipos de contratos conocidos como contratos de arrendamiento
financieros, como por ejemplo el de BLT (Build Lease and Transfer), donde un
ente financiero aporta los recursos económicos para la realización de una obra y el
dueño la opera y mantiene durante el período del contrato, bien por medios
propios o a través de un contratista, y paga una cuota de “arrendamiento”, en la
cual puede incluirse una porción de la amortización de los activos, que, al finalizar
el contrato de arrendamiento, pasan a ser propiedad del contratante, una vez
cancelado el monto de capital restante, al ente financiero.
La negociación de estos tipos de contrato es mucho más compleja que la de un
contrato convencional, ya que involucra acuerdos de largo plazo entre las partes,
sobre especificaciones del diseño, de los insumos, de los productos, estrategias
de manejo de las instalaciones (operación, mantenimiento, inventarios, seguridad,
etc.) bajo condiciones normales y de emergencia, estrategia laboral, condiciones
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “G”
financieras, distribución de responsabilidades, formas de medición del servicio o

trabajo realizado, coordinación de las operaciones con el resto de las instalaciones
del contratante, inspecciones y auditorías técnicas y financieras, bonificaciones,
penalidades, compensaciones, manejo de permisos, relaciones sindicales y
gubernamentales, etc. y requiere de ambas partes una gerencia bien preparada,
alta capacidad de negociación y de trabajo en equipo, así como una actitud
positiva de ganar-ganar.
Algunas veces se clasifican las contrataciones, no por el objeto, sino por la forma
de pago. En este sentido, los contratos pueden ser de Suma Global (que se paga
mediante avance de los trabajos y/o por hitos previamente establecidos), Precios
Unitarios (que se pagan por unidad de trabajo realizado) y mixtos (que incluyen
una porción de suma global y una de precios unitarios).
Los contratos de suma global requieren de un grado de definición muy alto y
representan un riesgo mayor para el contratista que los de precios unitarios. Sin
embargo, un trabajo previo bien realizado y completo, garantiza al dueño una
mayor certidumbre en la predicción del precio final. En estos contratos es
necesario poner atención a la calidad del producto final, ya que el contratista
ocasionalmente puede tender a utilizar materiales de menor calidad para
asegurarse mayores beneficios, o descuidarse en aspectos de seguridad, para
acelerar las obras y facturar el producto más temprano.
Los contratos por precios unitarios se utilizan cuando el grado de detalle no es
suficiente para justificar una suma global o cuando se trata de contratos para
actividades múltiples a realizar en un período de tiempo determinado (ejemplo
servicios de mantenimiento de sistemas de refrigeración, de jardines, etc.). En
estos casos, es necesario poner mucha atención a los precios ofertados por los
contratistas para cada actividad, para evitar que coloquen precios muy elevados a
las actividades que sospechan que se ejecutarán en cantidades mayores a las del
estimado. También debe haber una estricta supervisión sobre las mediciones de
las cantidades de obras ejecutadas, para evitar sobrefacturaciones. Esto es
especialmente importante cuando se trata por ejemplo de grandes volúmenes de
movimiento de tierra, de asfaltado, de movimiento de fluidos, etc.
4. Aspectos Importantes a Considerar para Contratar

Cualquiera que sea el tipo de contrato o la motivación del mismo, hay una serie de
aspectos importantes que deben ser tomados en consideración, antes, durante y
después de efectuado el proceso o procedimiento de contratación.
La etapa de planeación del contrato es crucial, ya que en esa etapa se definen los
objetivos y se determinan: la estrategia de contratación y las condiciones
generales del contrato. Al respecto, es de primordial importancia:
1. Definir el objetivo y detallar el alcance del contrato: Se debe elaborar
una descripción completa de las actividades que desarrollará el
contratista, de las instalaciones involucradas, de los productos esperados,
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “G”
etc., asimismo, definir la ubicación de las instalaciones y/u obras,

servicios, puntos de interconexión con instalaciones existentes, puntos de
suministro de insumos y de recepción de productos, cuando aplique; las
especificaciones, condiciones generales del contrato y las
responsabilidades de cada parte, entre otros aspectos.
2. Tipo de contrato: Definir el tipo de contrato, según el objeto del mismo.
Por ejemplo:
a. Suministro (de materiales, equipos o maquinarias de construcción,
equipos de proceso, etc.),
b. Servicios Profesionales (Ingeniería, médicos, jurídicos, financieros,
etc.),
c. Servicios Comerciales (de transporte, de mantenimiento, de
operación de plantas, etc.)
d. IPC o cualquiera de sus versiones (con o sin diseño detallado y/o
suministro de equipos de proceso, etc.),
e. Solo Obra (en cuyo caso, generalmente el dueño entrega el diseño
detallado, especificaciones y cómputos métricos, y normalmente
suministra también los materiales y equipos principales del proceso),
f. Contrato de “Outsourcing” o de Servicio Integral como BOO, BOT,
BLT, etc. (de los cuales ya antes se explicaron las características
generales)
3. Forma de pago: Como se explicó anteriormente, el contrato puede tener
una o más formas de pago, dependiendo del nivel de definición de cada
actividad (Precios Unitarios o Tarifas, Suma Global, Combinación de
ambas). Estas formas de pago deben establecerse claramente, así como
a las actividades que aplican y las formas de medición para cada
actividad.
4. Marco regulador que aplica: Tanto para regir los procedimientos de
contratación, como los de diseño, operación y mantenimiento, de
seguridad industrial y protección ambiental, financieros, laborales, etc.
Incluye las leyes y/o regulaciones gubernamentales (locales, regionales y
nacionales), los lineamientos de la corporación, las normas y regulaciones
internas y externas a la empresa, normas técnicas (propias, nacionales e
internacionales), etc.
5. Tiempo o plazo de ejecución: Para cada una de las actividades
involucradas (diseño, construcción, fechas de puesta en marcha de
instalaciones, fechas de hitos específicos, fechas de terminación del
contrato, parcial y/o total, etc.)
6. Criterios para preselección (calificación) de contratistas: Definir la
capacidad física, financiera y técnica, requerida del contratista o
agrupación de contratistas (consorcio), la condición legal (empresa
nacional, extranjera, mixta, consorcio, % participación de socios según
origen y/o área de experiencia), experiencia en trabajos similares, buena
reputación, etc. Asimismo, debe definirse la documentación requerida y la
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “G”
forma de evaluar los aspectos legales, financieros y técnicos, para la

preselección de los participantes en el procedimiento de contratación.
Para esta etapa del procedimiento de contratación, se utilizan patrones
fijados por el contratante, tales como modelos de garantía de casa matriz
(parent company guarantee), modelos de presentación de estados
financieros y forma de evaluar su capacidad financiera, formatos para
demostrar experiencia técnica, modelo de conformación de consorcio y
modelos de compromisos de cumplimiento de aspectos específicos, entre
otros.
Normalmente solo a las empresas o consorcios que califiquen en el
proceso de preselección, se les recibe (o se les abre, si la entrega de
ofertas es simultanea con la documentación de calificación) la oferta
técnica y económica.
7. Contenido y forma de presentación de las ofertas técnica y
económica: Una vez preseleccionados los contratistas participantes, las
ofertas deben presentarse con un contenido homólogo y uniforme, sobre
formatos únicos, para poder ser evaluadas bajo los mismos criterios. Si en
el proceso de contratación se aceptan ofertas alternativas a una opción
base solicitada por el dueño, las alternativas deben ser equivalentes y
posibles de comparar con la opción base y con el resto de las ofertas,
sobre los mismos criterios de evaluación.
8. Criterios de evaluación de ofertas: Los criterios de evaluación para la
selección del proveedor o contratista deben ser claros, precisos y
aplicables uniformemente a todas las ofertas, bajo las mismas
condiciones, para garantizar una selección transparente del proveedor o
contratista. La evaluación de las ofertas puede ser integral, considerando
los aspectos técnicos y económicos simultáneamente (siempre que se
cumplan con los requerimientos técnicos mínimos que se establezcan) o,
cuando la legislación lo permita, puede efectuarse una evaluación técnica
previa, y evaluar luego la parte económica, solo a las ofertas que pasen
en la evaluación técnica.
9. Garantía de Licitación: Los procesos de contratación son regularmente
costosos, ya que consumen tiempo y recursos valiosos. Usualmente, para
asegurar el sostenimiento de las ofertas, una vez finalizado el
procedimiento de selección del contratista para ejecutar el contrato, se
exige que los participantes sometan con los documentos de calificación,
una garantía de licitación, por un monto establecido por el contratante (un
cheque o una fianza a favor del contratante). El monto de esta garantía
debe reflejar el costo de rehacer el procedimiento de contratación, en
caso de que el contratista seleccionado se niegue a formalizar o firmar el
contrato. Normalmente, no se incluye en esta garantía ningún tipo de
lucro cesante o pérdida de producción del contratante, producto de
atrasos ocasionados por rehacer el proceso de contratación.
10. Estrategia de transición: En la mayoría de los contratos, y en especial
en los de IPC y de Outsourcing, existen interacciones entre el contratante
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “G”
y el contratista, durante las etapas de arranque de instalaciones o

transferencia de responsabilidades de operación y mantenimiento de las
mismas, de una empresa a la otra, al inicio, durante y al final del contrato,
que deben ser bien definidas y las responsabilidades, duraciones y
condiciones, bien delimitadas, a fin de garantizar las condiciones de
continuidad operacional, seguridad y calidad.
11. Modelo del contrato: El modelo del contrato es extremadamente
importante y debe ser suministrado y, de ser posible, ajustado durante el
proceso de aclaratorias, antes del sometimiento de las ofertas por los
contratistas participantes, ya que el mismo regulará la relación entre las
partes, durante la ejecución de los trabajos objeto de la contratación.
Aún cuando existen cláusulas de contenido estándar, de aplicación
general en los contratos de una determinada empresa contratante, el
modelo del contrato debe reflejar las condiciones y características
específicas para la actividad a contratar en cada caso, debe ser completo,
justo y balanceado en cuanto responsabilidades y riesgos, y debe ser
acompañado por todos los documentos importantes generados, antes y
durante el procedimiento de contratación, tales como las especificaciones,
condiciones, aclaratorias, ofertas, etc., las cuales formarán parte integral
del mismo.
A continuación, algunas de las partes básicas de los contratos, cada una
de las cuales se corresponde con un grupo específico de cláusulas, de
cumplimiento obligatorio por ambas partes (contratante y contratista):
• Términos de contratación (justos que garanticen igualdad de
oportunidad y una relación ganar – ganar)
• Responsabilidades de cada parte (actividades, permisos, personal,
equipos, herramientas, suministros, etc.)
• Normas aplicables (diseño, procura, construcción, pruebas,
arranque, operación, mantenimiento, seguridad industrial, protección
ambiental, laborales, etc.)
• Metas e indicadores de gestión que deben cumplirse, forma de
medición, rangos de variabilidad aceptables, etc.
• Términos y condiciones de pago y moneda: Forma y frecuencia de
facturación, plazos y formas de pago, condiciones de revisión y de
aceptación de facturas, soportes requeridos, etc.
• Indexación, formula de cálculo y condiciones: Cuando aplican ajustes
por inflación. Especificando claramente los períodos, las condiciones,
las actividades a las que aplica, los tipos de moneda a las que aplica,
los índices de referencia a utilizar, la forma de aplicar los ajustes, las
limitaciones aplicables, etc.
• Esquema de incentivo / penalidad: Cuando aplica, para premiar el
cumplimiento o superación de metas y/o indicadores de gestión, o
castigar el incumplimiento de los mismos. Deben ser balanceados,
justos y limitados a máximos razonables. Preferiblemente
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “G”
relacionados y/o proporcionales a las ganancias o pérdidas

asociadas al mejor o peor cumplimiento de los objetivos del negocio,
por efecto de la ejecución del contrato.
• Formas de Terminación del contrato, causales, penalizaciones e
indemnizaciones aplicables: Incluyen las formas de terminación
normal, tempranas y anticipadas, por causas imputables al
contratante (conveniencia, incumplimiento, etc.), al contratista
(incumplimiento, quiebra, etc.) o a causas externas (fuerza mayor).
• Fianzas, Pólizas de seguros, garantías adicionales (parent company
guarantee o garantía de casa matriz), montos asociados,
condiciones y validez: Cuyo objetivo es garantizar al contratante
respaldo y resarcimiento de daños y costos, en casos de faltas,
accidentes, negligencia, etc. de parte del contratista. Generalmente,
las empresas contratantes tienen establecidos los modelos, montos y
condiciones de estos tipos de garantías y las entidades emisoras de
las mismas que son consideradas aceptables. Este concepto incluye
las garantías de calidad, fiel cumplimiento, financieras, laborales,
responsabilidad civil, responsabilidad patronal, etc.
5. Aspectos post Contratación

Finalmente, una vez efectuada la contratación, es necesario asegurar un estricto
seguimiento y control de las actividades a ser desarrolladas por el contratista, con
el fin de garantizar el estricto cumplimiento de los compromisos adquiridos por
ambas partes y la materialización de los beneficios.
Las relaciones entre las partes deben mantenerse durante todo el período del
contrato en el más alto nivel ético, de colaboración, cooperación, entendimiento y
respeto sin desviarse del espíritu, objetivos y condiciones del contrato.
En algunos tipos de contrato, como los de IPC y Outsourcing, es posible que se
requiera por parte del contratante, la creación de una organización para su
administración. Asimismo, en este tipo de contratos es necesario asegurar que el
contratante mantenga personal suficiente y con la experiencia necesaria para
gerenciar la ejecución de las actividades asociadas, en caso de que el contratista
falle en el cumplimiento de sus obligaciones y resulte necesario asumir las
mismas, bien en forma temporal o permanente.
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APÉNDICE “H”
DISEÑO DE PRUEBAS PILOTO

1. Introducción
En ciertos yacimientos a ser sometidos a procesos de Recuperación Secundaria
y/o Mejorada (RSM), y donde el grado de incertidumbre para su implantación es
alto, es conveniente la realización de una prueba piloto. Una prueba piloto, no es
más que la ejecución en el campo del proyecto de RSM, a una escala reducida y
controlada, con el fin de recabar información adicional para reducir la
incertidumbre y completar el diseño del proyecto integral de explotación del
yacimiento.
Aunque una prueba piloto tiene grandes ventajas, ya que permite evaluar la
respuesta del yacimiento al proceso de RSM, antes de implantarlo a gran escala,
también tiene sus limitaciones, tales como: probabilidad de ubicar la prueba en un
área no representativa, el recobro de petróleo en un área reducida (la de la
prueba) puede ser menor al estimado para el proyecto a gran escala, canalización
del fluido de inyección fuera del área de la prueba pudiera indicar un mayor
requerimiento de inyección para todo el proyecto, etc. Una vez que se evalúen los
resultados de la prueba piloto, se deben analizar cuidadosamente todos estos
aspectos.
Finalmente, no se debe considerar la prueba piloto como un proyecto de
ganancias a corto plazo; por lo tanto, la misma no requiere de un análisis de
rentabilidad para su ejecución, la evaluación económica se hace para el proyecto
a gran escala.
A continuación se describen los principales pasos a seguir para realizar una
prueba piloto:
2. Determinar la Necesidad de Realizar una Prueba Piloto
Basándose en las incertidumbres identificadas, se debe determinar la importancia
y/o necesidad de realizar una prueba piloto, respondiendo a las siguientes
interrogantes:
• ¿Es la magnitud de la oportunidad tan significativa, que es indispensable
asegurar el éxito mediante la realización de una prueba piloto?
• ¿Garantiza la ejecución de la prueba piloto bien diseñada y ejecutada, la
solución de las principales incertidumbres existentes, a fin de asegurar el
éxito financiero del proyecto?
• ¿Cuál es el impacto sobre la rentabilidad del proyecto, de posponerlo a la
espera de los resultados de la prueba piloto?
La necesidad de realizar la prueba piloto debe estar fundamentada en análisis de
costo beneficio, utilizando técnicas de Valor de la Información, en las que se mide
el incremento o disminución del valor agregado del proyecto, como consecuencia
de la realización de la prueba piloto. Asimismo, la decisión de cuándo iniciar la
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “H”
prueba piloto y la duración de la misma deben ser compatibles con la ventana de

oportunidad de implantación del proyecto a gran escala, de lo contrario la
información obtenida podría no tener valor práctico.
3. Identificar las Principales Incertidumbres
Desde el punto de vista económico, no todas las incertidumbres tienen la misma
importancia. En caso de requerirse la realización de la prueba piloto, se deben
jerarquizar las incertidumbres de acuerdo a su impacto económico, para
establecer los objetivos específicos de la prueba. A tal efecto, se deben realizar
sensibilidades a estas variables usando los modelos de simulación disponibles y
evaluar su impacto económico.
4. Establecer Objetivos de la Prueba Piloto
Los objetivos técnicos deben ser concretos (determinar efecto de
heterogeneidades, inyectividad, volumen de petróleo movible, recobro por
inyección, etc.) con el fin de diseñar adecuadamente la prueba piloto. Se debe
considerar además, que si se establecen demasiados objetivos a ser alcanzados
en la prueba, las posibilidades de éxito disminuyen. Por otro lado, si las
incertidumbres evaluadas son pocas, puede no lograrse un entendimiento
adecuado del comportamiento del proceso ni reducirse suficientemente el riesgo
financiero del proyecto. Esto lleva al concepto de jerarquización de objetivos y
sub-objetivos que permitan focalizarse en los más importantes, durante las
diferentes etapas de la prueba piloto.
En general, una prueba piloto debe cumplir los siguientes objetivos:
• Minimizar las incertidumbres que impactan en mayor grado el éxito del
proyecto.
• Adquirir la data necesaria para obtener una interpretación adecuada del
comportamiento del proceso y para realizar los diseños a gran escala; de
manera de asegurar el éxito del proyecto.
• Familiarizar al personal con el uso de las técnicas y/o tecnologías a aplicar
en el proyecto.
5. Seleccionar el Área para realizar la Prueba Piloto
La selección del área para realizar la prueba piloto es una de las actividades mas
criticas del proceso, ya que la misma debe permitir representar adecuadamente
los fenómenos que se espera encontrar en todo el yacimiento o campo.
A continuación se indican algunos criterios para selección del área:
• Características geológicas (continuidad y desarrollo de roca reservorio,
propiedades, calidad de roca, etc.) representativas del yacimiento.
• Características de fluidos representativos del yacimiento.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “H”
• El tamaño del área debe ser relativamente pequeño, de un tamaño tal que
permita obtener resultados en el menor tiempo posible; sin perder la
representatividad del yacimiento y del proceso en evaluación.
• El área debe ser preferiblemente confinada.
• Disponibilidad de instalaciones de superficie (inyección/producción)
cercanas.
• Minimizar el impacto al ambiente y a la comunidad.
6. Definir Diseño Experimental de la Prueba Piloto
Los principales aspectos a considerar en el diseño experimental de la prueba se
presentan a continuación:
• Para el diseño de la prueba se debe disponer de un modelo de simulación
numérica de malla fina, que permita representar adecuadamente los
fenómenos presenten durante el proceso de recuperación a ser evaluado,
así como realizar sensibilidades (usando las mejores prácticas de modelado
de yacimientos) a fin de evaluar el efecto de:
o Arreglos de inyección.
o Heterogeneidad vertical.
o Espaciamiento entre pozos.
o Volúmenes de inyección/producción.
o Compartamentalización.
o Continuidad lateral.
o Calidad de la roca.
o Eficiencias volumétrica y de desplazamiento.
o Tiempos de irrupción.
o Presiones y tasas de Inyección.
• En base a los resultados del punto anterior, establecer el diseño de los
pozos productores, observadores e inyectores y facilidades de superficie
requeridas.
• Definir Calidad de Fluidos de Inyección, considerando resultados de
pruebas de compatibilidad con la formación y los fluidos del yacimiento.
7. Diseñar Plan de Adquisición de Información
Diseñar una estrategia de adquisición de información que permita evaluar y
disminuir las incertidumbres existentes. El personal que realice este plan debe ser
el mismo involucrado en todas las fases del diseño de la prueba. Se debe
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “H”
considerar además la utilización de instalaciones y equipos automatizados para la

toma, procesamiento y almacenamiento de la información.
La información recolectada será útil tanto para el seguimiento y control de la
prueba piloto, como para los análisis de los resultados de la misma, por lo que
debe incluir datos relativos a:
• Mediciones durante la perforación de los pozos nuevos (registros de pozos,
núcleos, muestras de canal, etc.).
• Muestras para análisis de fluidos.
• Presiones (estáticas, restauración, caída, presión de fracturamiento,
interferencia).
• Medidas de volúmenes para control de fluidos producidos e inyectados.
• Información sobre terminaciones y reparaciones de pozos productores e
inyectores.
• Control de Frentes de Inyección: Programa de trazadores, muestreo de
pozos.
• Orientaciones de fracturas, extensión vertical y longitudinal de las mismas.
Se debe establecer un plan de control y seguimiento basado en las mejores
practicas establecidas de Monitoreo y Control de Yacimientos.
8. Evaluar Resultados de la Prueba Piloto
Una vez culminada la prueba piloto, es necesario comparar el comportamiento real
versus el esperado de los modelos de simulación, para identificar variaciones y
entender las causas de estas.
Los puntos a ser considerados son los siguientes:
• Determinar si fueron respondidas cada una de las incertidumbres
consideradas a evaluar durante la prueba.
• Calcular el grado de incertidumbre remanente para cada una de estas.
• Evaluar los problemas presentados asociados a equipos (de inyección, de
producción, de tratamiento de fluidos, etc.) y las soluciones implementadas
en términos de costos, factibilidad, etc. que influirán posteriormente en el
proyecto a gran escala.
• Analizar los costos asociados a cada una de las etapas de la prueba para
su posterior escalamiento.
• Comparar los resultados de producción, tiempos de irrupción y eficiencia de
recuperación obtenidos con los estimados, a fin de definir las desviaciones
y las causas de las mismas.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “H”
9. Proyectar al Modelo del Yacimiento o Campo Completo

Los resultados de la prueba piloto son incorporados al modelo de simulación del
yacimiento o campo completo, para su interpretación final. A continuación se
presentan los puntos más importantes a considerar:
• Extraer de los resultados del piloto, los elementos clave, a fin de
determinar los factores de escalamiento apropiados para el modelo de
yacimiento y el diseño de instalaciones de superficie. Algunos de estos
parámetros son:
o Continuidad y calidad de las arenas (Diferencias de Facies).
o Direcciones preferenciales de permeabilidad .
o Volúmenes de aceite desplazables.
o Saturaciones residuales de aceite.
o Diferentes condiciones de operación.(tasas y presiones de inyección,
calidad de fluidos de inyección, etc).
o Esquema de inyección óptimo (arreglos, espaciamiento de pozos,
terminaciones, etc).
• Incorporar estos resultados al modelo dinámico y realizar sensibilidades,
con el fin de evaluar el impacto sobre el recobro y definir alternativas para
optimizar el diseño final del proyecto.
Si los resultados del piloto confirman la rentabilidad del proyecto, el proceso futuro
de evaluación envuelve el análisis detallado de costos, procedimientos
operacionales e identificación de mejores prácticas que deben ser incorporados al
proyecto del yacimiento o campo completo.
10. Documentar la Prueba Piloto
Todos los aspectos técnico-económicos evaluados durante el diseño, implantación
y evaluación del comportamiento de la prueba piloto deben ser documentados en
un informe técnico.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “I”
VALOR DE LA INFORMACIÓN
El concepto de Valor de la Información (VDI) esta siendo utilizado con mayor
frecuencia en la Administración Integrada de Activos (AIA) 1,2 , para soportar de una
manera estructurada y consistente el proceso diario de toma de decisiones tales
como: adquisición y/o reprocesamiento de sísmica, realización de pruebas piloto,
programas integrales de monitoreo y control de yacimientos, perforación de pozos
paramétricos, exploratorios, delimitadores y observadores, entre otros. Aunque
muchos consideran que este tipo de evaluación es difícil y consume mucho
tiempo, la frecuencia con que estas decisiones se presentan durante el ciclo de
vida de los activos y el desarrollo de nuevas herramientas de análisis de VDI, han
hecho común su aplicación en la Administración Integrada de Activos.
En términos de AIA, el Valor de la Información se puede definir como el
incremento o disminución del valor agregado del activo, como consecuencia de la
adquisición de datos y/o información y comúnmente se ha representado por la
siguiente expresión matemática:
VDI = (Valor del Activo con la información) – (Valor de Activo sin la información)
De igual manera, se puede decir que el Valor de la Información es función directa

de los siguientes elementos:
• La magnitud de las incertidumbres en las variables clave para las cuales se
esta considerando el programa de adquisición de información. El VDI
aumenta a medida que la certidumbre es menor.
• La magnitud del impacto monetario futuro de la decisión; es decir, cuánto
afectaría tomar la decisión incorrecta. EL VDI incrementa al aumentar la
magnitud del impacto monetario futuro de la decisión.
• La confiabilidad de la información a ser adquirida; es decir su capacidad de
representar la realidad (información perfecta). En general, el valor de la
información imperfecta se encuentra entre cero y el valor de la información
perfecta.
Es la interrelación de estos elementos, la que establece cuan importante es para
el activo, obtener la información. La misma es particular para cada activo y para
cada programa de adquisición de información planteado.
El método frecuentemente usado en el análisis del Valor de la Información se
fundamenta la técnica de Árboles de Decisiones o Análisis de Decisión, la cual
permite descomponer el problema o decisión en componentes individuales y
representarlos sistemáticamente, incorporando la percepción que tiene quien
1
Evans, Ribin. (2000). Decision Analysis for Integrated Reservoir Management. SPE 65148.
2
Crerar A. and Robertson A. (2005). Uncertainty and Value in Integrated Asset Modeling. SPE 96636.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “I”
realiza la toma de decisiones, en cuanto a cuales opciones se deben evaluar, las

incertidumbres asociadas y el valor de las mismas.
Las principales etapas del Análisis de Decisión se listan a continuación:
• Estructuración y descomposición de los elementos del problema de
decisión.
• Construcción del árbol de decisión basado en las alternativas o eventos,
estrategias y posibles resultados.
• Estimación del valor de todos los posibles resultados.
• Estimación de probabilidades de ocurrencia de los eventos.
• Realizar los cálculos del árbol de decisiones.
• Tomar la decisión.
A continuación se presentan un ejemplo sencillo que ilustra el de análisis del Valor
de la Información durante la toma de decisión para perforara un pozo exploratorio,
tomado de la referencia 3:
En la figura 1 se presenta un prospecto con un valor esperado de 20 MM$, en el
que no esta previsto la toma de información adicional para reducir las
incertidumbres presentes. Se observa que el 75% de las veces, si el prospecto es
perforado, no se encontrará hidrocarburos presentes, con un costo de 7 MM$
atribuible al pozo seco. Si el pozo es exitoso, se esperaría un VPN de 100 MM$.
VPNesperado = 20 MM$
VPN
Hidrocarburos
Presentes 100 MM$
P= 25 %
Perforar
Hidrocarburos
Ausentes -7 MM$
P= 75 %
No perforar
0 MM$
Figura 1. Valor del Prospecto sin información adicional
3
Coopersmith, E.M. and Cunningham P.C. (2002) A Practical Approach to Evaluating the Value of Information and Real
Option Decisions in the Upstream Petroleum Industry. SPE-77582.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “I”
Si se asume que se tiene “información perfecta” sobre la presencia de

hidrocarburos, el mismo prospecto podría tener un valor esperado de 25 MM$ (ver
figura 2), indicando un valor de la información perfecta de 5 MM$ = 25 MM$ - 20
MM$. Se observa que el incremento en valor proviene de la posibilidad de cambiar
la decisión de “perforar” a la de “no perforara” el 75% de las veces cuando el
hidrocarburo no está presente. Sin información, el mismo 75% de las veces
cuando el pozo es perforado, se pierden 7 MM$, asociados al pozo seco.
VPNesperado = 25 MM$ VPN

Perforar 100 MM$
Hidrocarburos
Presentes
P= 25 % No perforar
0 MM$
(100 MM$)
Comprar
Inf. Perfecta
Perforar -7 MM$
Hidrocarburos
Ausentes
P= 75 % No perforar
(0 MM$) 0 MM$
Perforar sin nueva Información 20 MM$
Figura 2. Valor del Prospecto con “información perfecta” de presencia de

hidrocarburos
De lo anterior se infiere que debe haber un impacto monetario futuro de la

decisión, que pueda ser cambiado con la adquisición de nueva información, para
que la misma pueda agregar valor.
También se puede inferir del ejemplo anterior, que el valor agregado por la
“información perfecta” no proviene de la incertidumbre propiamente dicha (en este
caso la presencia de hidrocarburos), dado que la probabilidad de perforar y
encontrar hidrocarburos es el mismo en ambos casos, sin información o con
“información imperfecta”. Como se indicó anteriormente, el valor agregado
proviene de la posibilidad de cambiar la decisión de perforar.
Esto lleva a una última inferencia: la descripción de la incertidumbre presente en
un problema de análisis de decisión, no puede cambiar hasta que la nueva
información sea adquirida. En otras palabras, las incertidumbres deben ser
descritas de igual manera en los casos de “no información” y “con información”,
para asegurar la consistencia de los análisis.
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GUÍA VCD PEP
APÉNDICE “I”
En la referencia 3 se presentan en detalle ejemplos del efecto sobre el valor de la

información, del aumento en el grado de certidumbre, del incremento del impacto
monetario futuro de la decisión (mayor costo del pozo exploratorio), así como de
evaluación del valor de la “información imperfecta”.
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GUÍA VCD PEP

IX. Obligatoriedad de Uso de la Guía

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................... 3

II. Orientación Corporativa

III. Filosofía General de la Metodología VCD

operacionales, tiempo y calidad. El proceso VCD busca analizar a fondo los

IV. VCD en los Proyectos Integrales de PEP

sincronización de los procesos en el ámbito del equipo multidisciplinario del

equipo multidisciplinario, complementándose entre ellas, mediante la aplicación

DSD DEL VCD-D Y

DSD DEL VCD-D Y

PERFORACIÓN PERFORACIÓN PERFORACIÓN

INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA

OTRAS OTRAS OTRAS

VISUALIZACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN DEFINICIÓN Aprobación

PARTICIPACION RELATIVA DE FUNCIONES EN EL VCD DE PROYECTOS INTEGRADOS

Figura 1. Diagrama e Interrelaciones del VCD de Proyectos de PEP

VI. Alcance y Ámbito de Aplicación de la Guía

la Documentación y Dictamen Técnico de Proyectos de Explotación”

VII. Beneficios Esperados

II. El Proceso de Ejecución de Proyectos

de la oportunidad y determinación de las opciones factibles de ejecución (fase

Figura 1. Representación Gráfica de la Cadena de Valor de Proyectos

Figura 2. Hitos de Decisión en cada Fase del Proyecto

III. El Proceso VCD

Figura 3. VCD en la Cadena de Valor de Proyectos

IV. Hitos de Decisión en Proyectos

Figura 4. Hito de Decisión en cada Fase del Proyecto

b) Cancelación o diferimiento del proyecto.

V. Verificación del Grado de Definición del Proyecto

VI. La importancia de la metodología VCD

Figura 5. Relación Típica de Valor vs. Costo en Proyectos

requerimientos necesarios, en pro del correcto y completo desarrollo del

VII. La Guía VCD PEP

CAPITULO I. EL PROCESO VCD DE PEP....................................... 3

CAPITULO I. EL PROCESO VCD DE PEP

1. Fortalecer liderazgo como productor y proveedor de

2. Integrar cartera 3. Asegurar 4. Lograr la

5. Alcanzar niveles internacionales de eficiencia en costos,

II. Descripción General del Proyecto Integral

Figura 2. Proyecto Integral

Finalmente, este Mejor Escenario Integral se desarrolla en detalle, incluyendo el

2-8 AÑOS 2-5 AÑOS 10-30 AÑOS

Figura 3. Descripción General del Proyecto Integral

ampliaciones, cambio de métodos de producción, reexploración o

III. Funciones que Intervienen en el Proceso VCD Integral de PEP

MARCO REGULADOR RECURSOS

FACTORES HABILITADORES FUNCIONES DE APOYO

TRABAJO EN EQUIPO CON ESTRECHA COORDINACIÓN Y SINCRONIZACIÓN

Figura 4. VCD de Proyectos Integrales

IV. El Proceso VCD en la Cadena de Valor de PEP

VCD VISUALIZAR CONCEPTUALIZAR DEFINIR

V. Descripción General del VCD del Proyecto Integral de PEP

perforación de pozos Paramétricos. Para esto último se requiere de la

yacimiento y las reservas 3P asociadas. Estos resultados son utilizados por el

DSD DEL VCD-D Y

DSD DEL VCD-D Y DELIMITADORES

ACTIVIDADES PERFORACIÓN E INFRAESTRUCTURA

VISUALIZACIÓN D1 CONCEPTUALIZACIÓN D2 DEFINICIÓN D3 VCD EXPLOTACIÓN

Figura 6. VCD de Exploración e Interrelaciones con Perforación y Explotación

La Fase de Visualización de Explotación se realiza con participación e

La figura que se muestra a continuación, representa gráficamente el proceso y

OTRAS OTRAS OTRAS IPC

Realizar Estudios de factibilidad y Programar Estimar Plan de

Estructurar Equipo de Trabajo Estimar Plan de