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2019

Assessoria de Planejamento e Organização


(ASSPO)
03 de agosto de 2018
Agenda

• Ciclo de Planejamento Institucional


• Objetivo do Planejamento Integrado
• Orientações
• Cronograma
Ciclo de Planejamento Institucional
Junho/Julho Setembro

Diretrizes e Direcionadores
Objetivos estratégicos
estratégicos 2019-2020

Planejamento
Planejamento Integrado
Orçamentário

Julho - Setembro Outubro - Dezembro

Planejamento do escopo de ações para o ano Orçamentação das ações

O QUE, COM QUEM E QUANDO COMO E QUANTO


Para que realizar o
Planejamento Integrado?

Dimensões Demanda
estratégicas MS/OMS/Unicef

Diretrizes
Elaboração do
Planejamento Integrado
Orçamento
Atendimento a demandas

Metas (projetos) Projetos Rotina Melhorias

Monitoramento e Controle
Para que realizar o
Planejamento Integrado?
1. Pactuação de demandas

Áreas Projetos

Dimensões Demanda
estratégicas Planejamento das
MS/OMS/Unicef Planejamento de
áreas Projetos

Diretrizes
Elaboração do
Planejamento Integrado
Orçamento
Atendimento a demandas

Metas (projetos) Projetos Rotina Melhorias

Monitoramento e Controle
Para que realizar o
Planejamento Integrado?
1. Pactuação de demandas

2. Atreladas à definição das prioridades


Áreas Projetos

Dimensões Demanda
estratégicas Planejamento das
MS/OMS/Unicef Planejamento de
áreas Projetos

Diretrizes
Elaboração do
Planejamento Integrado
Orçamento
Atendimento a demandas

Metas (projetos) Projetos Rotina Melhorias

Monitoramento e Controle
Para que realizar o
Planejamento Integrado?
3. Acompanhamento
1. Pactuação de demandas orçamentário das prioridades

2. Atreladas à definição das prioridades


Áreas Projetos

Dimensões Demanda
estratégicas Planejamento das
MS/OMS/Unicef Planejamento de
áreas Projetos

Diretrizes
Elaboração
Elaboraçãododo
Planejamento Integrado
Orçamento
Orçamento &
Atendimento a demandas
execução

Metas (projetos) Projetos Rotina Melhorias

Monitoramento e Controle
Monitoramento e Controle
Vale a pena?

• Acompanhamento da
racionalização e perfil
do planejamento da
unidade

• Visão de impacto
orçamentário
- Nas diferentes naturezas
de atividade
- Nas diretrizes estratégicas
- Por metas
- Etc
Vale a pena?

• Outros estudos e análises de apoio à gestão

13 áreas responsáveis por 63% do


atendimento a demandas de toda
a unidade para o planejamento de
2018
Orientações
Planejamento Integrado 2019

# 1 – O planejamento se manterá 1 ano à frente. Após nova avaliação junto à


COGEAD, Impacto da IN 01/2018 MPDG será contornado sem a necessidade da
abertura do ciclo bianual para o planejamento dos gestores.
Orientações
Planejamento Integrado 2019
Excepcionalmente este ano, por conta do cronograma da revisão do Plano Estratégico,
nós teremos os novos direcionadores apenas em setembro.

Logo: # 2 - Abertura do planejamento no portal será exclusivo para as ações de projetos


(metas e entregas) e atendimento a demandas de projetos (áreas de apoio).
Orientações
Planejamento Integrado 2019
Excepcionalmente este ano, por conta do cronograma da revisão do Plano Estratégico,
nós teremos os novos direcionadores apenas em setembro.

# 3 - O planejamento das ações de melhorias ficará condicionado às iniciativas


Logo: prioritárias desdobradas do Plano Estratégico 2018-2027. A ASSPO envolverá apenas
as áreas correlatas para o cadastramento no sistema em setembro.
Orientações
Planejamento Integrado 2019
Excepcionalmente este ano, por conta do cronograma da revisão do Plano Estratégico,
nós teremos os novos direcionadores apenas em setembro.

# 4 – As rotinas de planejamento centralizado só poderão ser acessadas no


Logo: Planejamento Orçamentário. No PI as rotinas cadastradas são utilizadas como carta
de serviços, necessárias para a geração das ações de atendimento.

Carta de serviços visual


Sob demanda para demanda dos
projetos e melhorias
Rotinas
Visual apenas no
Independente da
Planejamento
demanda
orçamentário
Lições aprendidas (Melhorias)

• Melhorias com baixa capacidade de execução  Até julho,


4% das ações tiveram alguma execução orçamentária em
capital, e 6% em custeio.

• Dos pleitos executados, grande parte estão associados à


rotina das áreas planejadoras, que escolheram ações de
melhoria para alocação do planejamento.

Premissas:
- Não foram considerados os treinamentos, viagens a serviço, obras e consumo;
- Foram considerados apenas os pleitos que foram aprovados no POM 2018;
- Os resultados apresentados são para os itens que possuem ID no pedido.
Lições aprendidas (Projetos)
PI
• Há grande parcela das ações que apenas formalizam os
Ações planejadas PI x Orçadas POM PO pactos entre as áreas. Isso é esperado e desejável
800 quando as demandas vão alimentar o planejamento
700 centralizado das áreas de apoio.
600
500
400
• As regras de planejamento associadas às ações de
300 atendimento ainda estão amadurecendo
200
100 • Áreas planejam orçamento em sua rotina ao
0 invés de planejar nas ações de atendimento
Melhorias Projetos Rotinas Atendimentos Atendimentos
projetos melhorias

Total planejado Total orçado


• Projetos planejam orçamento no lugar das áreas
de atendimento
Orientações para quem demanda -
Projetos
Seleção das metas e ações previamente cadastradas segundo a metodologia de
gestão de projetos.
Orientações para quem demanda -
Projetos
O projeto basicamente deverá sinalizar os apoios.

E contará com a possibilidade de descrever/detalhar o apoio


solicitado.
Orientações para quem demanda -
Projetos
O planejador poderá receber comentários de revisão da ASSPO ao longo do processo de
planejamento
Orientações para quem recebe a
demanda – áreas de apoio
Ao salvar a ação, é enviado e-mail automático para a área de apoio demandada, sinalizando que há
demandas em espera para avaliação. O mesmo para o planejador, após a resposta da área de apoio.
Orientações para quem recebe a
demanda – áreas de apoio
Poderá visualizar o detalhamento da entrega, refinando as informações para apoiar
seu planejamento orçamentário futuro.
Orientações Planejamento Integrado 2019
Alinhamento com a dometodologia
# 5 – Alinhamento da metodologia PI com a metodologiade Gestão de
de gerenciamento Projetos
e acompanhamento
dos projetos já estabelecida na GEPRO.

Cronograma publicado no SIP

Fluxo de Acompanhamento do Projeto


Consolidação (2019-2020)
METAS 2019 - 2020 ENTREGAS DATA INÍCIO DATA TÉRMINO
Entrega 1.1 - Entrega 2 12/12/2018 23/04/2019
META 1 - Prodrução dos lotes para Entrega 1.2 - Entrega 3 23/04/2019 08/01/2020
Estudo Clínico Fase I Entrega 1.3 - Entrega 4 23/04/2019 17/07/2019
Entrega 1.4 - Entrega 5 17/07/2019 05/02/2020
Orientações Planejamento Integrado 2019
Alinhamento com a metodologia de Gestão de Projetos
Orientações Planejamento Integrado 2019
Alinhamento com a metodologia de Gestão de Projetos

Reunião com as
interfaces • Verificar junto as interfaces (responsáveis inseridos no cronograma)
quais as áreas precisarão ser demandadas.

• Garantir um alinhamento prévio, evitando que sejam inseridos prazos


inexequíveis.
Orientações Planejamento Integrado 2019
Planejamento Integrado & Orçamentário

Fluxo para Planejamento


Orçamentário baseado nas ações do
PI
• Quem é o dono da ação?
Dono da ação:
Projeto
Recurso alocado: • Aonde o recurso será alocado?
Projeto
Planejador:
Área • Planejador?
Guarda do equip:
Área
• Responsabilidade pela guarda
do equipamento?

Dono da ação:
Projeto
Recurso alocado:
Projeto
Planejador:
Projeto
Guarda do equip:
Área

Dono da ação:
Área
Recurso alocado:
Área
Planejador:
Área
Guarda do equip:
Área

Fluxo para Planejamento


Orçamentário baseado nas ações do
PI
Orientações Planejamento Integrado 2019
Em síntese
Planejamento Integrado Planejamento Orçamentário
Ago Ago Out Out
Projetos Áreas de apoio Projetos e Áreas Áreas de apoio
Ações de Projetos Ações de atendimento Ações de Projetos Ações de atendimento
• Planejamento de metas e • Planejamento das ações de • Inserção de pleitos • Pleitos orçamentários de
entregas do projeto para atendimento aos projetos orçamentários de projetos projeto ou melhorias
2019 planejados pela área de
Ações de melhoria apoio para demandas
Set
ASSPO + Áreas de apoio • Pleitos orçamentários nas Ações de rotina
iniciativas estratégicas
Ações de melhoria e seus atendimentos priorizadas • Pleitos orçamentários da
própria área
• Planejamento das ações priorizadas pelo Plano Estratégico
• Pleitos orçamentários de
atendimento coletivo
Orientações Planejamento Integrado 2019
Síntese das diretrizes
# 1 - O planejamento se manterá 1 ano à frente. Após nova avaliação junto à
Logo: COGEAD, Impacto da IN 01/2018 será contornado sem a necessidade da abertura do
ciclo bianual para o planejamento dos gestores.

# 2 - Abertura do planejamento no portal será exclusivo para as ações de projetos


(metas e entregas) e atendimento a demandas de projetos (áreas de apoio).

# 3 – O planejamento das ações de melhorias ficará condicionado às iniciativas


prioritárias desdobradas do Plano Estratégico 2018-2027. A ASSPO envolverá apenas
as áreas correlatas para o cadastramento no sistema em setembro.

# 4 – As rotinas de planejamento centralizado só poderão ser acessadas no


Planejamento Orçamentário. No PI as rotinas cadastradas são utilizadas como carta
de serviços, necessárias para a gerarão das ações de atendimento.

# 5 – No planejamento de projetos os gerentes deverão receber apoio da GEPRO no


alinhamento da metodologia do PI com a metodologia de gerenciamento e
acompanhamento já estabelecida na GEPRO.
Ferramenta Portal
Acessar no Portal http://portal.bio.fiocruz.br/servico/sistemas/planejamento

Navegador
Chrome
Orientações Planejamento Integrado 2019
Esclarecimentos finais

• O planejamento integrado não substitui as SOS comumente utilizadas pelas áreas. Ações de
rotina não pedem apoio no PI, este apoio continuará sendo feito via SOS. As ações do PI definem
um plano agregado para o ano, que indica o escopo geral de atividades; as SOS materializam na
operação do dia-a-dia as demandas do PI.

• O planejamento de material de consumo está dissociado da metodologia do Planejamento


Integrado e deve ser tratado à parte junto ao DELOG.

• ASSPO e DELOG já iniciaram interlocução para ajustar os tempos de planejamento – PI antes do


POM Consumo.
Cronograma PI

GESTORES DA ÁREA: GERENTES DE ASSPO: TODA A GESTÃO:


PROJETO:
Atualização das
Envio da relação preliminar Pré-cadastro das rotinas e Abertura do Planejamento
ações de rotina Integrado: orientações
de metas e entregas projetos no Portal Corporativo
(junho/julho) (28 junho a 13 julho) (16 julho a 23 julho) (03 de agosto)

GERENTES DE PROJETOS E DIRETORIA: ASSPO/GESTORES:


ASSPO:
ÁREAS DE APOIO:
Convocação das áreas
Planejamento de projetos e Aprovação das iniciativas envolvidas nas iniciativas Inserção das iniciativas
Atendimento a Demandas estratégicas oriundas da estratégicas aprovadas para estratégicas no Portal
Revisão do Plano planejamento
(03 agosto a 31 agosto) (24 a 28 setembro)
(1ª semana Set) (Setembro)

TODA A GESTÃO:
Acesso aos relatórios TRANSIÇÃO PARA O
consolidados das ações PLANEJAMENTO
aprovadas ORÇAMENTÁRIO
(A partir de 28 set)
Assessoria de Planejamento e Organização (ASSPO)