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1.

Reportes de cuentas y contactos


Utilice reportes de cuenta y de contacto para obtener información acerca de
cuentas activas, nuevas o desatendidas, así como cuentas por propietario o
socio. Los dos reportes de contacto estándar permiten crear una lista de correo
de contactos o realizar un seguimiento de oportunidades por función de
contacto.
2. Reportes de actividad
Los reportes de actividades son útiles para recopilar información acerca de las
actividades abiertas, las actividades completadas, eventos para varios usuarios
o solicitudes de aprobación pendientes de las que es aprobador delegado.
3. Reportes administrativos
Los reportes administrativos le ayudan a analizar sus usuarios, documentos y
solicitudes de aprobación pendientes de Salesforce. Puede crear un reporte de
los usuarios de Salesforce activos y ver quién ha estado iniciando sesión.
4. Reportes de campañas
Utilice reportes de campaña para analizar sus esfuerzos de marketing. Puede
realizar reportes sobre el desempeño de las inversiones de sus campañas,
realizar un seguimiento de las personas a las que dirigió sus campañas y las que
respondieron o analizar las oportunidades que surgieron de sus campañas.
5. Reportes de contenido y archivo
Ejecute reportes de contenido y archivo para analizar la forma en que los
usuarios usan los archivos y Salesforce CRM Content.
6. Reportes de pronósticos
Los reportes de pronósticos le proporcionan información acerca de sus datos de
pronósticos personalizables.
7. Reportes de prospectos
Utilice reportes de prospectos para mostrar información acerca del origen y el
estado de los prospectos, cuánto se tarda en responder a los prospectos, los
prospectos desatendidos y los campos del historial de los prospectos.
8. Reportes de oportunidades
Los reportes de oportunidades proporcionan información sobre oportunidades,
incluyendo propietarios, cuentas, etapas, cantidades, etcétera. La configuración
predeterminada le muestra la información utilizada más frecuentemente de cada
objeto, pero puede personalizar un reporte para ver otra información, como el
origen de campaña principal, categoría de pronóstico y presupuesto
sincronizado.
9. Reportes de productos y activos
Utilice reportes de productos y activos para ver información acerca de los
productos que los usuarios han instalado actualmente. Conozca qué activos
tienen sus clientes, indique los casos archivados para un activo en particular o
identifique activos que no están asociados con un producto.
10. Reportes de autoservicio
Los reportes de autoservicio le ayudan a analizar la efectividad de su portal de
autoservicio. Averigue cómo se están visualizando muchos casos, cuantos
clientes han iniciado sesión o qué piensan los clientes de las soluciones que
ofrece.
11. Creación de reportes sobre actividad de soporte
Utilice los reportes de soporte para realizar un seguimiento del número de casos
creados, de los comentarios de los casos, de los emails de los casos, de los
propietarios de los casos, de las funciones de contacto de casos, de casos con
soluciones, del tiempo transcurrido desde la última modificación del estado o el
propietario del caso y del historial de los casos.