UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

LA MOLINA

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA

DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO:
“CAFETERIA UNALM”

Curso:

Proyectos de Inversión

Docente:

Ing. José Luis Calle Maraví

Alumnos:

Chávez Romero, Paul Sebastian 20130277

Molina Quihue, Gloria Lilibeth 20130291

Jamanca Sánchez, Anthony Nelson 20130282

2018 – I
ÍNDICE

PROYECTO: “CAFETERÍA EN LA UNALM”......................................................................................4

1. GENERALIDADES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.................................................................4
1.1. Introducción.............................................................................................................4
1.2. Antecedentes............................................................................................................4
1.3. Público Objetivo.......................................................................................................4
1.4. Objetivos..................................................................................................................4
2. PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA................................................................................5
2.1. Misión.......................................................................................................................5
2.2. Visión........................................................................................................................5
3. ANALISIS DE MERCADO Y ESTRATEGIA DE MARKETING....................................................5
3.1. Resultados del Estudio de Mercado..........................................................................5
3.2. Identificación de Oportunidad de Negocio...............................................................7
3.3. Fuentes de Información............................................................................................7
3.4. El perfil del cliente....................................................................................................7
3.5. Características del perfil del cliente..........................................................................7
3.6. Estratificación de Mercado.......................................................................................9
3.7. Diferenciación de Producto......................................................................................9
3.8. Tamaño.....................................................................................................................9
3.9. Análisis de la competencia........................................................................................9
3.10. Análisis FODA........................................................................................................9
4. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y LEGAL........................................................................10
4.1. Nombre de la Empresa................................................................................................10
4.2. Tipo de Empresa..........................................................................................................10
4.3. Ubicación y Tamaño.....................................................................................................10
5. ORGANIZACIÓN..............................................................................................................10
5.1. Organigrama................................................................................................................10
6. PLAN DE MARKETING.....................................................................................................11
6.1. Publicidad....................................................................................................................11
7. PLAN OPERATIVO............................................................................................................11
7.1. Localización del negocio..............................................................................................11
7.1. Insumos y tecnología a utilizar................................................................................11
8. PLAN FINANCIERO..............................................................................................................12

Página 2
 8.1. Proyección de ventas y costos.....................................................................................12
9. PRINCIPALES RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE SALIDA...............................................................13
9.1. Estrategias..................................................................................................................13
10. ANEXOS............................................................................................................................13

PROYECTO: “CAFETERÍA EN LA UNALM”

Página 3
1. GENERALIDADES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1. Introducción

El presente proyecto está encaminado a la formulación de un negocio que ofrezca rentabilidad

a través de la creación de una “Cafetería” localizada en la Universidad Nacional Agraria La
Molina, donde se ofrecerá una variedad de sabores y presentaciones de café dentro de un
ambiente agradable y placentero.
La comercialización se realizará a través de un módulo ubicado estratégicamente al costado del
paraninfo para tener acceso a la población objetivo y cubrir la demanda existente en relación al
producto.

1.2. Antecedentes

El negocio de cafetería en la UNALM es un negocio nuevo que aplicando la innovación en su

forma de distribución del producto, delibery para los clientes que se encuentren dentro de la
UNALM, buscara ser el lugar preferido de reunión y consumo de meriendas.

Actualmente existen en la UNALM restaurants que proveen del servicio de cafés, sándwiches y
postres que podrían rivalizar con nuestro servicio, estos locales tienen como objetivo y negocio
principal la de proporcionar el servicio de menú, por lo cual nuestro negocio podrá asentarse
como el mejor lugar para poder disfrutar de cafés y postres.

1.3. Público Objetivo

La población total de la UNALM consta de un aproximado de 5000 estudiantes y 1000

trabajadores entre docentes y personal administrativo, de los cuales el 90% abarca la zona de
influencia del proyecto, lo que significa una población de 5400, siendo el número de
estudiantes el de mayor porcentaje.

1.4. Objetivos

OBJETIVO GENERAL:

Página 4
  Producir y comercializar bebidas de café pasado y acompañarlas con algunos
postres y/o sándwiches.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Determinar la viabilidad y rentabilidad de una cafetería en la UNALM.

 Elaborar ricos y deliciosos cafés acompañado de unos postres y/o sándwiches.

 Comercializar los productos producidos por la cafetería en un punto
estratégico de la UNALM, al costado del paraninfo.

2. PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA

2.1. Misión

Satisfacer los deseos de los consumidores: alumnos y trabajadores de la Universidad Nacional

Agraria La Molina, incrementando los niveles de competitividad con productos confiables y
servicios innovadores.

Nuestro compromiso es prestar el mejor servicio, ofrecer el mejor y más confiable producto
basándose en los valores éticos, honestidad, respeto y mejoramiento continuo.

2.2. Visión

Ser la empresa líder en la UNALM, proveedora de cafés tradicionales para el deleite del
consumidor con un óptimo equipo de empleados comprometidos con prestar el mejor servicio
y la más alta confiabilidad.

A través de un innovador

3. ESTUDIO DE MERCADO

3.1. Resultados del Estudio de Mercado

Aprovechando la facilidad que nos brinda la universidad como alumnos y conociendo la

modalidad de compra y venta de productos dentro de la UNALM, somos un grupo de 3 chicos

Página 5
que busca formar una pequeña empresa de venta de café competente dentro de la UNALM
aprovechando también de alguna u otra manera el gélido clima que estamos viviendo en estas
últimas semanas. Para ello se realizó una breve encuesta para saber el gusto y preferencia de
los futuros clientes, la cual arrojó los siguientes resultados:

El total de encuestados fueron de 110 personas de las cuales 65 fueron mujeres de las cuales
53 consumen frecuentemente café y 45 fueron varones de los cuales 33 consumen
frecuentemente café. Registrando un total de 86 personas que consumen café frecuentemente.

HOMBRES MUJERES

12 12
33 53
SI NO SI NO

También se obtuvo datos de la frecuencia de consumo de café y los resultados fueron los
siguientes:

¿Con que frecuencia consume cafe?

35 31

12
32
1 A 3 VECES POR SEMANA
1 VEZ POR SEMANA
2 VECES POR SEMANA
MÁS DE 2 VECES POR SEMANA

Página 6
Obteniendo una alta demanda de consumo de más de 2 veces por semana con una cantidad de
35 personas.

Obteniendo también que un total de 60 personas prefiere el sabor frapuccino para el deleite de
su paladar

¿Qué tipo de café prefieres?

15
35

60
EXPRESO CAPUCCINO
OTROS

Si la UNALM tuviera un punto de venta de café que estratégicamente estaría ubicado en el

antiguo restaurant llamado El encuentro, el cual ya no está laborando desde hace
aproximadamente un año y medio, se obtendría la siguiente cantidad de veces que acudirían
las personas:

Página 7
 Si la UNALM tuviera una cafetería ¿Cuántas veces acudirías?

15

45
30

20
UNA VEZ AL MES QUINCENAL
1 VEZ POR SEMANA 2 O MAS VECES POR SEMANA

Como se puede observar, tendríamos un público objetivo que acudirían a nuestro centro en su
mayoría más de 2 veces por semana.

El precio que la mayoría de personas está dispuesto a pagar por el café es de 2 nuevos soles,
siendo la cantidad exacta de personas 65, como se muestra a continuación:

¿Qué precio estaria dispuesto a pagar por una taza de café?

5
15

25 65

šS/2.00 šS/2.50 šS/3.00 šS/3.50

Del total de 110 personas encuestadas, resulta que solo 96 están dispuestas a acompañar su
café con un sándwich o postre

Página 8
 ¿Acompañarias tu café con un sandwich o postre?

14

96
SI NO

Conociendo la cantidad de personas que están dispuestas a acompañar su café con un postre
en especial, se elaboró un listado de postres el cual se muestra a continuación, obteniendo por
resultados los siguiente:

¿Con cual de las siguientes opciones acompañarias tu café?

12
6

51
23

4
KEKE DE CHOCOLATE CHESSECAKE DE VAINILLA KEKE DE ZANAHORIA
PIE DE FRESA PAN CON POLLO

Como se puede observar en el grafico, son 51 personas que prefieren acompañar su café con
una tajada de keke de chocolate, para lo cual también se elaboro una serie de precios para
llegar a una ganancia prudente:

Página 9
 Como maximo ¿Cuánto pagarias por el postre o sandwich?

6
10

23 57

S/2.50 S/3.00 S/3.50 S/4.00

Como se puede observar, son 57 personas que están dispuestas a pagar 2.5 soles por el postre.
Analizando todos los datos evaluados se llega a la conclusión siguiente:

Lugar: En el antiguo Encuentro, campus de la UNALM.

Horario de atención: 7:30am a 7:30pm

Precio del café:

Expresso: s/2.00

Capuccino: s/3.00

Precio de los postres: s/2.50

Precio del pan con pollo: s/3.00

Tabla de resultados (resumen)

•Mercado Potencial: Usuarios al cual va dirigido el proyecto.

La población total de la UNALM consta de 4000 estudiantes y 1000 trabajadores de los
cuales el 25% abarca la zona de influencia del proyecto, lo que significa que la zona de
influencia del proyecto posee una población de 1250 personas, siendo todas ellas
mayores de edad (18 años a más).

•Mercado Disponible: Usuarios que requiere el servicio o producto.

Página
10
Según el resultado de la encuesta el ... % de las personas consumen café. Entonces el
mercado disponible es de … personas.

MERCADO DISPONIBLE
PORCENTAJE POBLACION
SI
NO
TOTAL

•Mercado Efectivo: Usuarios que están dispuesto a recibir el servicio.

Del mercado disponible …% de las personas desean el producto. Del resultado de la
encuesta … personas sí asistirían y consumirían café.

Si el precio fuese aceptable, qué posibilidad habría de que compre café en cuanto salga a la venta?
Siendo la alternativa más marcada: a) Lo compraría en cuanto salga a la venta.

a 52,86 338
b 24,29 155
c 21,43 137
d 1,429 9

PORCENTAJE POBLACION
DIARIO 5,71 19
1 V SEM 24,29 82
2 V SEM 15,71 53
QUINCENAL 54,29 184
338

De los cuales:
Un ..%, es decir … personas desean comprar …(producto).
.
.
.

PORCENTAJE POBLACION
Café expreso
Capuchino
Pan con pollo

Página
11
Keke de naranja
Keke de vainilla
Pie de limón
Cheese cake
TOTAL 100,00
3.2. Identificación de Oportunidad de Negocio

Nuestra oportunidad de negocio está en proveer de un producto a un mercado en crecimiento

…..

3.3. Fuentes de Información

Las fuentes de información primaria proporcionan datos de primera mano basados

principalmente en encuestas.

Las fuentes de información secundaria ofrecen datos diversos y se caracterizan por ser
institucionales. Algunas fuentes secundarias usadas fueron:

 ADEX, organización empresarial que brinda información sobre empresas y mercados.

 MINAGRI, Ministerio de Agricultura el cual provee información sobre precios de
productos agrarios y de consumo y de su incremento a través del tiempo.

3.4. El perfil del cliente

Nuestros clientes lo constituyen estudiantes y trabajadores de la UNALM cuya característica en

común es el consumo de productos de calidad y una forma de vida en armonía con la
naturaleza. Por ello prefieren consumir productos naturales, libres de químicos y son
conscientes del cuidado que merece nuestro medio ambiente.

3.5. Características del perfil del cliente

CONSUMIDORES CARACTERISTICAS
Datos Demográficos
Edad 18 a más

Nivel socioeconómico Medio

Secundaria completa- Superior
Nivel de educación
incompleta/completa

Página
12
Nacionalidad Peruana

Localización geográfica Lima

Área de Ocupación Lima – La Molina - UNALM

Datos Psicológicos

Vida sana y preocupación por los

alimentos que consumen:
Actitudes
enfermedades, contaminantes,
transgénicos, etc.
Personas que buscan tener un estilo de
Estilos de Vida
vida saludable.
Reuniones con amigos dentro del
Utilización del tiempo libre
Campus, deporte, etc.
Interés en la salud y nutrición; mayor
interés en los temas ecológicos, manejo
Intereses
sostenible de recursos, cambio climático,
etc.
Cultura Saludable, de lo natural/vegetariana
No se fija en el precio, preferencia por la
Hábitos para comprar
calidad de los productos.
Vivir sanos y felices, salir profesionales y
Objetivos y aspiraciones
comer sano.

3.6. Estratificación de Mercado

El tipo de producto que queremos introducir al mercado es adquirido por personas de nivel
socioeconómico medio, y por ser este el de mayor cantidad dentro de la universidad, es obvio
que el producto tendrá una gran acogida.

3.7. Diferenciación de Producto

...

Página
13
3.8. Tamaño

...

3.9. Análisis de la competencia

En cuanto al análisis de competencia, se determinó dos posibles principales competidores:

 Tío Caja.- El local conocido como “El Tío Caja” …..

 Restaurant “El Werekeke”.-
 Restaurant “El Gato”.-

3.10. Análisis FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
• Calidad del Producto • Nuevos nichos de mercado
• Producto inelástico • Generación de canales de
• Preparación rápida distribución
• Precio bajo

DEBILIDADES AMENAZAS
• Falta de posicionamiento de la • No aceptación por parte del

marca. consumidor
• No cultura alimenticia.
• Fuerte competencia.

4. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

4.1. Nombre de la Empresa

UNALM Coffee S.A.C.

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14
4.2. Tipo de Empresa

De acuerdo a la legislación peruana, UNALM Coffee S.A.C. es una PYME, conformada como una
Sociedad anónima cerrada, de capital privado, de régimen común, perteneciente al sector
industrial, dedicada a la preparación y comercialización de cafés acompañado de sándwiches y
postres, específicamente pan con pollo, keke, cheescake y pie de limón.

4.3. Ubicación y Tamaño

Este negocio contara con un sitio de preparación y otro de comercialización.

Estratégicamente el espacio de ventas será al costado del paraninfo, debido…..

5. ORGANIZACIÓN
5.1. Organigrama

Nuestra empresa estará compuesta por dos socios, los dos tendrán la misma participación en la
empresa, tanto en la preparación como en las ventas.
Conforme vaya creciendo la empresa, se contratará colaboradores, así como el número de
locales de venta.

6. PLAN DE MARKETING
6.1. Publicidad

UNALM Coffee adoptará promociones en las primeras etapas, para llegar a posicionarnos en la
mente del consumidor.

Algunos medios a utilizar son: Internet, publicidad personal, etc. Para este proyecto, las
estrategias de promoción serán las siguientes:

6.1.1. Internet.- Sobre todo las redes sociales, UNALM Coffee tendrá un fanpage en Facebook,
en el cual brindaremos todos los teléfonos de contacto y WhatsApp. Mediante este medio,
nuestros clientes podrán ver de manera rápida nuestros productos.

Página
15
6.1.2. Ferias.- Promocionar el producto en las ferias de la universidad, donde se exhibirá
nuestro producto. Nuestro objetivo aquí es posicionar el producto “UNALM Coffee” en la
mente de los consumidores como nutritivo.

7. PLAN OPERATIVO

7.1. Localización del negocio

La sede estará ubicada al frente del comedor universitario. El local tendrá un área de … m2, el
cual será una cafetería con el logo de nuestra empresa.

7.1. Insumos y tecnología a utilizar

Nuestros insumos principales serán:

 Café
 Azúcar
 Leche
 Harina
 Queso en crema
 Mantequilla

El resto de insumos son en pequeñas cantidades y varían respecto al tipo de postre a

preparar. Todos los insumos utilizados serán guardados en nuestro almacén,
debidamente acomodados y con rótulos que indiquen el nombre y de qué fecha son,
para evitar problemas con la fecha de caducidad.

La tecnología utilizada:

 Refrigeradora
 Jarra hervidora
 batidor eléctrico
 horno semi – industrial
 utensilios de cocina

8. PLAN FINANCIERO

Para poder cuantificar nuestro negocio, se realizó el plan financiero, tomando en cuenta la
información obtenida por el estudio de mercado, plan de inversión, presupuesto, plan de

Página
16
financiación y nuestras proyecciones futuras. El plan financiero es importante porque nos
ayuda a tomar decisiones al inicio del proyecto, nos permitirá ajustar nuestro plan de negocio y
como implementar el plan marketing y ventas.

8.1. Proyección de ventas y costos

Se estimarán los costos totales y unitarios en términos anuales.

COSTOS UNITARIOS

Los costos unitarios detallados lo podemos ver en los anexos.

COSTO DE INVERSION INICIAL DEL PROYECTO

El costo de inversión inicial de nuestro proyecto nos resulta S/. … en la cual consideramos la
inversión fija y el capital de trabajo, como se puede apreciar en el anexo 3.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Se trabajó el análisis de sensibilidad para dos variables: insumos (café y azúcar) y mano de
obra. Para este análisis se consideró un TMAR de 80%

FLUJO DE CAJA.- Se realizó el flujo de caja de nuestro proyecto de cafetería “UNALM Coffee” el
cual tiene una duración de cinco años. El VAN del proyecto resultó S/. … y un TIR de …% siendo
por lo tanto nuestro negocio rentable.

9. PRINCIPALES RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE SALIDA

9.1. Estrategias

9.1.1. Calidad durante el proceso

...

9.1.2. Calidad del producto final

..

Página
17
10. ANEXOS

COSTOS UNITARIOS

ANEXO 1

COSTO DE INVERSION

SENSIBILIDAD

ANEXO 5

COSTOS DE PRODUCCION

ANEXO 7

FLUJO DE CAJA

ANEXO 8

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18