ESTUDIO DE MERCADO
INMOBILIARIO DE BARCELONA
PLAN DE MARKETING
RELANZAMIENTO
DE
LA GALERIA INMOBILIARIA
JUNIO DE 2003
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La Galería Inmobiliaria
Fase de análisis
1.1 Entorno
1.1.1 Social y demográfico.
En términos sociológicos, el INE destaca que una de cada cinco viviendas está
habitada de forma unipersonal. Subraya además que estos casos se están incrementando
sustancialmente entre los mayores de ochenta años, y alerta de la mayor necesidad de
servicios sociales que este segmento de la población necesitará a corto plazo.
Además, el 35 por ciento de los españoles con treinta años sigue viviendo con sus
padres, y el número de personas solteras a los veinticinco años ha pasado del 40 al 85 por
ciento en el mismo periodo, esto refleja que uno de los problemas más graves con que se
enfrenta la población juvenil está en el retraso de su emancipación.
Por lo que se refiere al mercado laboral en Cataluña durante el primer trimestre del
2003, podemos observar que la situación mejora favorablemente:
Variación Variación
intertrim. interanual
Miles Miles Miles
% %
personas personas personas
Población activa 3.118,4 35,7 1,2 85,7 2,8
Población ocupada 2.818,1 31,3 1,1 99,5 3,7
Población en paro 300,3 4,5 1,5 -13,8 -4,4
Tasa de activitat
58,8 0,6 1,3
(%)
Tasa de ocupación
53,1 0,5 1,6
(%)
Tasa de paro (%) 9,6 0,0 -0,7
- Hombres 7,4 0,0 -0,3
- Mujeres 12,8 0,0 -1,3
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La Galería Inmobiliaria
Observamos claramente que desde el segundo trimestre del año 2000, la ocupación
catalana sufrió un descenso considerable, descenso que empieza a recuperarse a partir del
2002, para incrementarse enormemente al llegar al 2003.
Demogràficamente en Barcelona nos encontramos con un total de 1.527.190
habitantes repartidos de la siguiente forma:
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La Galería Inmobiliaria
Inmigración rica, gente que compra una primera residencia para establecerse
definitivamente en nuestro país, o bien son extranjeros que adquieren su
segunda residencia para fines vacacionales.
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La Galería Inmobiliaria
.
Extranjeros % sobre población % sobre la población
extranjera nativa
Enero 2001
BARCELONA 74.019 100 4,9
1. Ciutat Vella 15.513 21 18,2
2. Eixample 13.386 18,1 5,4
3. Sants-Montjuïc 8.585 11,6 5,1
4. Les Corts 3.320 4,5 4
5. Sarrià-Sant Gervasi 5.939 8 4,6
6. Gràcia 4.805 6,5 4,2
7. Horta-Guinardó 4.850 6,6 2,9
8. Nou Barris 4.961 6,7 2,9
9. Sant Andreu 4.057 5,5 3
10. Sant Martí 7.019 9,5 3,4
no consta 1.584 2,1 -
Enero 2002
BARCELONA 113.809 100 7,6
1. Ciutat Vella 22.517 19,8 26,7
2. Eixample 19.780 17,4 8
3. Sants-Montjuïc 13.572 11,9 8,2
4. Les Corts 4.339 3,8 5,3
5. Sarrià-Sant Gervasi 7.709 6,8 5,8
6. Gràcia 7.164 6,3 6,3
7. Horta-Guinardó 7.949 7 4,8
8. Nou Barris 8.494 7,5 5,1
9. Sant Andreu 6.503 5,7 4,8
10. Sant Martí 11.350 10 5,5
no consta 4.432 3,9 -
Enero 2003
BARCELONA 163.046 100 10,7
1. Ciutat Vella 30.834 18,9 34,7
2. Eixample 27.741 17 11,2
3. Sants-Montjuïc 20.002 12,3 12
4. Les Corts 6.060 3,7 7,4
5. Sarrià-Sant Gervasi 10.519 6,5 7,9
6. Gràcia 10.206 6,3 9
7. Horta-Guinardó 11.538 7,1 7
8. Nou Barris 12.575 7,7 7,7
9. Sant Andreu 9.703 6 7,2
10. Sant Martí 17.179 10,5 8,3
no consta 6.689 4,1 -
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La Galería Inmobiliaria
1.2 Mercado
1.2.1 Descripción
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La Galería Inmobiliaria
Todo ello es evidente, los inversores premian la estabilidad en los retornos que les
proporciona el inmueble, aceptando unos objetivos más moderados para esos retornos, que
los que exigían a otro tipo de activos, hasta ahora les ha funcionado muy bien, por ello
rebajan la prima de riesgo que venían exigiendo a esta modalidad de inversión. Las
personas que invertían en renta variable y bonos, tenían un riesgo mucho mayor, lo que les
ha llevado a elevar la prima de riesgo en estas modalidades.
Por ello, se prefiere invertir en inmuebles que tienen menos riesgo, son de baja
volatilidad y generan cashflows estables, razón que justifica que esten dispuestos ha pagar
precios más altos y a obtener una rentabilidad menor en las propiedades que compran.
Mientras los tipos de interés se mantengan tan bajos y los mercados bursátiles no se
recuperen, la inversión inmobiliaria se mantendrá fuerte, pero si el mercado bursátil se
recupera y suben los tipos de interés, los inversores de inmuebles en Europa empezarán a
diversificar en otros activos.
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La Galería Inmobiliaria
1.2.1.2 En Barcelona
Barcelona ha dado un gran salto territorial. Es el núcleo de un entramado
metropolitano que, en términos de población, es hoy por hoy la sexta área urbana de la
Europa occidental. Eso le confiere capacidad para atraer inversiones, servicios,
infraestructuras y actividades que de otra forma no tendría.
Barcelona, una ciudad que contrata edificios "a medida". Las nuevas oficinas, locales y
naves industriales que se construyen estarán preparadas para las nuevas actividades
económicas de siglo XXI. Por su parte, la oferta residencial se ve reforzada con las
promociones urbanísticas que se reparten por toda la ciudad.
En cuanto a conseguir un piso nuevo en Barcelona será todavía más difícil a medio
plazo. Los últimos datos sobre los pisos que han comenzado a construirse en la ciudad
durante el primer trimestre de este año indican que se están construyendo 1.016 viviendas,
un 23,1% menos que en el mismo periodo de 2002.
Estos datos proceden del registro de visados de obra nueva del Col.legi
d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. col.legi destacó que buena parte del
pasado año estaba vinculada al interés inversor en el sector inmobiliario. La motivación
inversora ha perdido fuerza en la ciudad por la escasez de suelo y su vertiginoso aumento
de precio.
1.2.2 Demanda
1.2.2.1 Nacional
El sector inmobiliario español esta sufriendo en los últimos años una importante
presión de la demanda que hace subir los precios. La mejora de la calidad de vida, el
aumento de las rentas y la buena condición de empleo, por un lado y el descenso de los
tipos de interés, la mejora de las condiciones de financiación, y de la mala situación bursátil
por otro, los usuarios –que buscan su primera vivienda, cambiar la que ya tienen por otra
mejor, o por motivos de inversión-, se embarcan en la búsqueda de un inmueble.
Figura nº 2-8 Hipotecas sobre bienes inmuebles por tipo de finca en España
10
La Galería Inmobiliaria
En relación a los alquileres en la ciudad de Barcelona (Ver anexo 3), durante el
tercer trimestre del 2002, se han registrado 4.365 nuevos contratos de alquiler de viviendas
en al ciudad de Barcelona, con el número de altas acumuladas durante los tres primeros
trimestres suma un total de 12.968 nuevos contratos. A lo largo del año 2002, el
número de altas presenta una evolución trimestral ligeramente al alza. Un primer trimestre
con 4.298 altas seguido de 4.305 durante el segundo trimestre y una cifra superior durante
el tercero.
La diferencia entre altas y bajas es de 997 unidades que equivale al incremento del
stock de viviendas de alquiler, stock que en valores absolutos aumenta pero con menos
intensidad que el pasado reciente.
TRIMESTRE
DISTRITO TOTAL
I II III
1.Ciutat Vella 423 430 372 1.240
2.L´Eixample 928 925 906 2.759
3.Sants-Montjuic 410 399 354 1.163
4.Les Corts 143 131 128 402
5.Sarrià-Sant Gervasi 368 374 323 1.065
6.Gràcia 433 419 374 1.226
7.Horta-Guinardó 333 295 260 888
8.Nou Barris 218 212 172 602
9.Sant Andreu 217 264 229 710
10.Sant Martí 310 369 351 1.030
Total Barcelona 3.798 3.818 3.469 11.085
o L´Eixample
o Les Corts
o Sant Martí
Ganan cuota de mercado mientras los otros pierden cuota, la misma comparación
referida al mismo trimestre del año anterior permitía identificar cinco distritos con
incremento de cuota de mercado y que, excepto de Sant Martí, no coinciden con los antes
mencionados.
11
La Galería Inmobiliaria
1.2.2.2 Extranjera
El excelente clima, la gastronomía y el golf de nuestras comunidades no pasa
desapercibido para la población extranjera, que busca cada vez más, segunda residencia en
España.
En cuanto a la inversión extranjera, según datos del banco de España, el volumen de
adquisiciones inmobiliarias por parte de extranjeros se ha multiplicado 3,7 veces en los
últimos 10 años. En el año 2002, el valor total de las transacciones incrementó un 22%,
podemos confirmar que las compras extranjeras crecerán por décimo año consecutivo.
; 5% Alemania
; 8% Estados Unidos
Los fondos alemanes fueron el grupo extranjero más activo del mercado español,
con 667 millones de euros invertidos durante el año 2002. Las costas españolas pasarán de
1,5 millones de viviendas en 2001 a 2,5 millones en 2003, lo que equivale a un incremento
del 75 por ciento, según un informe sobre actividad turística realizado por la Asociación de
Promotores Constructores de España y el Instituto de Comercio Exterior, ICEX.
Los promotores facturaron el año pasado alrededor de 5.400 millones de euros con
la venta de unas 60.000 viviendas, y el volumen de producción puesto en marcha el año
pasado alcanzó 107.115 unidades en las zonas españolas de turismo residencial.
El precio de las viviendas en costa ha experimentado crecimientos medios del 43
por ciento en el segmento de chalés unifamiliares y del 57 por ciento en viviendas. Por
precios, Realia Business apunta que la demanda nacional media oscila entre 90.000
y 210.000 euros, mientras que la media extranjera se sitúa entre 120.000 y 240.000 euros.
12
La Galería Inmobiliaria
En el caso de los pisos, los mayores aumentos se han producido en Mallorca, con
un alza acumulada desde 1998 del 82 por ciento; en Málaga, con un 69 por ciento más, y en
Murcia, con un incremento del 68 por ciento. A la inversa, las menores subidas se
produjeron en Tenerife, con un 25 por ciento; en Ibiza, con un 27 por ciento; en Menorca,
con un 28 por ciento, y en Girona, con un 30 por ciento.
Según el ICEX, la Costa del Sol, uno de los principales destinos turísticos
nacionales, cuenta con una oferta de 65.000 viviendas, el 25 por ciento de las cuales ha sido
adquirido por turistas alemanes y británicos.
En uno y otro caso, las compras suelen realizarse a través de intermediarios, y las
nuevas tecnologías e Internet acrecientan su relevancia como bases de información.
Málaga fue visitada en 2001 por más de ocho millones de turistas, de los cuales el
56 por ciento eligió la opción residencial, por encima de la hotelera, según la asesoría de
márketing Asemark.
La zona de la Costa el Sol mantiene una demanda anual de unas 25.000 viviendas,
cerca del 35 por ciento de la producción turística nacional. Además, el sector turístico
malagueño recibió 3.600 millones de euros de operaciones con extranjeros, y la cifra podría
elevarse un 8 por ciento este año.
Una actividad tan intensa ha traído como primera consecuencia una sustancial alza
de los precios, los más altos de toda la costa mediterránea nacional, con un coste medio de
1.983 euros por metro cuadrado.
Cataluña, atenta al turismo de temporada Las costas Brava y Dorada son los principales
enclaves turísticos, en los que el turismo de temporada concentra el 80 por ciento del
parque residencial.
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La Galería Inmobiliaria
1.2.2.3 Publico Objetivo de “La Galería”
El reto será llegar a conocer a nuestros clientes tan bien como ellos mismos, para
ello debemos convencerlos de que cuanto más los conozcamos, mejor los podremos servir.
El conocimiento del cliente requiere una base de datos que nos permita
identificarlos en segmentos homogéneos para poder planificar y coordinar estrategias para
cada uno de ellos.
El proceso de segmentación utilizado ha sido a tres niveles:
Geográficamente:
Consumidores nacionales.
Consumidores de Barcelona.
• Toda persona que esté o pueda estar interesada en algún producto o servicio de
los que ofrece “La Galería” ya sea de ella o bien de cualquier asociado o
agencia Ceigrup.
• Se considerarán también posibles consumidores todas aquellas agencias
inmobiliarias que quieran pertenecer a Ceigrup o establecer con el grupo
cualquier vínculo de negocio beneficioso para ambas partes.
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La Galería Inmobiliaria
• Busca ser asesorado por un buen profesional o grupo de profesionales de
reconocido prestigio.
• Quiere variedad, exclusividad y un trato amable.
• Valora enormemente su tiempo por lo que no le gusta perderlo, si no
rentabilizarlo.
• La eficacia es para él de enorme importancia.
• Busca un servicio inmobiliario integral.
• Normalmente son personas residentes en Barcelona, o extranjeros que buscan
residencia en Barcelona o bien apartamentos en la costa.
Podemos ver que la Galería está situada entre los tres distritos con mayor capacidad
economica familiar de Barcelona. Es importante también ver que segmentos de edades
predominan en dichos distritos, dado que el segmento de las edades que más nos interesan
son entre 25 y 65 años:
15
La Galería Inmobiliaria
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La Galería Inmobiliaria
1.2.3 Oferta
Las viviendas se incrementaron un 21 por ciento en la pasada década, hasta alcanzar
20,8 millones de unidades, según los datos del último censo publicados por el Instituto
Nacional de Estadística. El incremento de las viviendas cuadruplicó el de la población entre
1991 y 2001, según la misma fuente.
Las viviendas principales suponen 14,2 millones, un 21,6 por ciento más que en
1991, mientras que las secundarias alcanzaron los 3,3 millones, con un incremento del 13,7
por ciento.
En cuanto a las viviendas vacías, Lugo es la capital con mayor número de ellas, un
26,2 por ciento, mientras que Vitoria tiene la tasa más baja, con un 7,1 por ciento, y Madrid
cuenta con una tasa de vacíos del 11,7 por ciento, equivalente a 292.000 pisos.
Por otra parte, el aumento nacional del número de pisos contrasta con el descenso
de las viviendas en alquiler, que en 2001 representaban el 11,5 por ciento frente al 15 por
17
La Galería Inmobiliaria
ciento de la década anterior. Un total de 5,61 millones de viviendas, el 27 por ciento del
total, estaba hipotecada en 2001.
Así mismo, las perspectivas para el segundo trimestre marcan una clara mejora de
la actividad y de la contratación con respecto al primer trimestre, y cierto incremento del
empleo y de la inversión. Si bien cerca del 50% de las empresas consideran que el
debilitamiento de la contratación podría limitar la mejora de los negocios, es casi tan
importante la proporción de empresas que consideran como un obstáculo la escasez de
mano de obra calificada y es relativamente alta (cerca de un 23%) la proporción de
empresas que acusan la insuficiencia del equipo productivo, lo que significa que se espera
un buen nivel de actividad en los próximos meses.
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La Galería Inmobiliaria
EL ALQUILER CONTRACTUAL
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La Galería Inmobiliaria
Continuamos pues en un mercado muy desajustado entre oferta y demanda que se
expresa con una fuerte presión de precios al alza aunque con una intensidad menor de la
que se registraba durante los trimestres anteriores.
TRIMESTRE TOTAL
DISTRITO I II III
1 Ciutat Vella 467,45 445,04 482,52 464,20
2 L'Eixample 588,49 644,56 638,02 623,55
3 Sants-Montjuïc 458,05 474,45 498,96 476,13
4 Les Corts 689,30 692,80 692,23 691,37
5 Sarrià-Sant Gervasi 786,10 816,78 873,42 823,36
6 Gràcia 485,11 507,91 566,61 517,77
7 Horta-Guinardó 450,47 494,95 479,56 473,76
8 Nou Barris 477,58 468,68 509,77 483,64
9 Sant Andreu 438,73 464,15 476,46 460,35
10 Sant Martí 517,47 533,67 566,24 539,89
Total Barcelona 538,79 563,32 587,21 562,39
Sant Martí es el distrito con un alza superior de precios de alquiler: (+22,34%) seguido de
Nou Barris, Gràcia y Ciutat Vella.
Por debajo del incremento medio de Barcelona encontramos Sant Andreu, L’Eixample y
Sants-Montjuïc. Si en lugar de tomar los resultados trimestrales tomamos los
acumulados durante los tres trimestres y los comparamos con los acumulados del
año anterior, podemos observar como Sant Martí se mantiene en primer lugar con
una variación del 22,34% seguido de Ciutat Vella con un 17,2% y no hay ningún
distrito con variación negativa de precios.
20
La Galería Inmobiliaria
Cabe interpretar que Sant Martí es el distrito con más promoción de vivienda nueva
y donde la vivienda usada disfruta de un cambio más notable de entorno. Por su lado,
Ciutat Vella es el distrito con más presión de demanda.
La relación entre el distrito más caro y el más barato es de 1,83, proporción idéntica
a la del segundo trimestre.
El distrito con precios más bajos del trimestre y acumulados del año ha sido Sant Andreu.
TRIMESTRE TOTAL
DISTRITO I II III
1.Ciutat vella 64 65 66 65
2 L'Eixample 79 80 81 80
3 Sants-Montjuïc 62 62 60 61
4 Les Corts 74 70 75 73
5 Sarrià-Sant Gervasi 84 90 86 87
6 Gràcia 61 66 63 63
7 Horta-Guinardó 62 64 64 63
8 Nou Barris 63 62 62 62
9 Sant Andreu 66 68 68 67
10 Sant Martí 66 65 65 65
Total Barcelona 70 71 71 70
Los resultados trimestrales y los acumulados suponen una estabilidad muy general
de la superficie en relación a iguales periodos del año anterior.
Sarrià-Sant Gervasi, L’Eixample i Les Corts son los distritos con una superficie
media superior a la de la ciudad. El resto de distritos ofertan superficies menores.
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La Galería Inmobiliaria
EL ALQUILER POR M2
Este parámetro nos muestra también que el tercer trimestre, aunque muestra un
comportamiento netamente alcista, tiende a perder nivel de tensión alcista.
TRIMESTRE TOTAL
DISTRITO I II III
1 Ciutat Vella 7,90 7,69 8,47 7,99
2 L'Eixample 8,08 8,51 8,37 8,32
3 Sants-Montjuïc 7,59 7,90 8,86 8,05
4 Les Corts 9,66 9,97 10,42 9,99
5 Sarrià-Sant Gervasi 10,32 9,83 10,97 10,31
6 Gràcia 8,10 8,26 9,77 8,63
7 Horta-Guinardó 7,71 7,66 7,96 7,75
8 Nou Barris 7,93 7,89 8,66 8,10
9 Sant Andreu 7,34 7,19 7,37 7,29
10 Sant Martí 7,79 8,31 9,08 8,37
Total Barcelona 8,17 8,29 8,86 8,41
A nivel acumulado (tres primeros trimestres de 2002 sobre tres primeros trimestres
de 2001) la inflación es más acusada (11,83%) y el incremento máximo corresponde a Sant
Martí mientras el mínimo es Les Corts (4,74%)
RÉGIMEN DE PROPIEDAD
22
La Galería Inmobiliaria
PROP. VERTICAL PROP. HORITZONTAL
TOTAL 1,213 1,191
Lloguer 506,49 659,23
Superfície 71 70
Lloguer/m2 7,75 10,00
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La Galería Inmobiliaria
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