ELABORACIÓN:
Departamento de Agronegocios de la Sub Dirección de Promoción Internacional de la Oferta Exportable. PROMPERÚ
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
Resumen Ejecutivo…………………………………………….. 4
I.AGRICULTURA………………………………………………….. 7
II. PRODUCCIÓN…………………………………………………. 8
III.PRODUCTOS EXPORTADOS……………………………..10
3.1. Tradicionales .…………………………………………11
3.1.1. Café .……………………………………………………12
3.1.2 Azúcar ………….………………………………………14
3.2. No Tradicionales ………………………………………18
3.2.1. Frescos ………………………………………………….19
3.2.2. Procesados ……………………………………………33
3.2.3. Congelados…………………………………………….48
3.2.3. Productos del género Capsicum .……………56
3.2.4. Cacao y Derivados …………………………………67
3.2.5. Otros granos ………………………………………….74
3.2.6. Productos orgánicos …………………………...80
IV. MERCADOS ……………………………………………………86
V. MERCADO NUEVO / PRODUCTO……….………………99
VI.COMPOSICIÓN DE LAS
AGROEXPORTACIONES CON ACUERDOS
COMERCIALES AL 2013 ……………………………………….100
VII. EMPRESAS ………………………………………………….102
VIII. IMPORTACIONES ………………………………………….109
IX. ANEXOS ………………………………………………………..111
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
AGRICULTURA
En el año 2013, el total de la superficie cosechada fue de 3,092,100 hectáreas. En cuanto a los tipos de cultivos, tenemos que 995,470 has (32% del
total) son permanentes y 2,096,630 has (68 % del total) son transitorios. Por otro lado, con respecto a la superficie cosechada con destino a las Agro
exportaciones, se estima que existen aproximadamente 540 mil has cosechadas (21% del total), de las cuales 420 mil has (17 %del total) se destinan a
las exportaciones de productos Tradicionales y 120 mil has (3.8% del total) a la exportación de productos No Tradicionales.
PRODUCCIÓN
Según MINAG, en el período enero - diciembre, el Valor de la Producción Agropecuaria presenta una variación positiva de 2,2 por ciento con relación
al mismo período del año anterior. Esto se observó como consecuencia de un mayor dinamismo de los cultivos orientados a la agroindustria y a la
exportación así como en la producción de carne de ave. La producción agrícola dirigida al mercado externo creció en un contexto de recuperación de
la demanda mundial de productos no tradicionales tales como café, aceituna, mango y, espárragos, entre otros.
En el año 2013, de acuerdo a las cifras proporcionadas por Aduanas, analizadas y desagregadas por PROMPERU, se alcanzó el nivel de exportaciones.
Según detalle:
Las exportaciones de Agro Tradicionales representan el 2% de participación del total de las exportaciones peruanas. Para el año 2013 su valor
disminuyó en 32 % con respecto al 2012. El principal producto que ocasionó esta caída fue el café, que sufrió una disminución del 32% de las
exportaciones, con un 32% menos para café en grano y 87% menos para café tostado sin descafeinar.
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
NO TRADICIONAL
Las exportaciones de Agro No Tradicionales representan el 80% de participación del total de las exportaciones peruanas. El valor exportado se
incrementó en 10 % con relación al año 2012. Respecto al volumen exportado, hubo un incremento del 3 %.
El valor exportado de los productos frescos (frutas y hortalizas) en el año 2013 se incrementó un 20% con respecto al año 2012, alcanzando los US$
1,534,816,657. Los principales productos exportados son: Uva, Esparrago, Palta, Mangos y Bananos. Estos productos acumulan el 86% de
participación en esta línea.
Las productos procesados en el año 2013 alcanzaron la suma de US$ 608,849,683 esto es 2% menos en comparación al periodo 2012. Los principales
productos exportados son: Espárrago, Leche, Alcachofa, Pimiento y Jalapeño. La suma del valor de estos productos representa el 67% de
participación en esta línea.
Asimismo, entre enero y diciembre del año 2013, los productos congelados totalizaron la suma de US$ 146,640,510 un 8% más respecto al año 2012.
Los principales productos son: Espárragos, Mango, Fresa, Alcachofa, Palta. La suma del valor exportado representó el 88% de valor acumulado en
esta línea.
Las exportaciones de productos del género capsicum sumaron US$ 229,916,636 lo que significó una disminución en 11% con respecto al año anterior.
Sus principales productos exportados son: Morrón y Piquillo en conserva, Páprika molido, seco y polvo, Cayena, Panca y Habanero. La suma del valor
de estos productos representa el 81% de participación en esta línea.
Los productos del cacao y sus derivados cerraron sus exportaciones en el año 2013 alcanzando un monto de US$ 135,019,178 lo que significó un
aumento del 24%. Sus principales productos son: los Cacao en granos, Manteca de cacao y Cacao en polvo sin adición de azúcar. La suma del valor
exportado de estos productos representó el 93% de participación en esta línea.
En cuando a otros granos, el valor de sus exportaciones en el año 2013 fue de US$ 137,546,308 esto significó un incremento del 27% con respecto al
año 2012. Los principales productos exportados fueron: quinua, frijol y pallar. La suma del valor de estos principales productos representa el 96% de
participación en esta línea.
Los productos orgánicos tuvieron para el 2013 un valor de US$ 263,500,683 que significó un aumento del 5% con respecto al 2012. Los principales
productos de exportación para esta categoría son: Café, Banano y Cacao. La suma del valor de estos productos representa el 77% de la participación
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en línea.
DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
Respecto a los mercados destino tradicionales, se exportó a un total de 55 mercados, 8 mercados más que el año 2012.Los principales mercados
destino fueron: Alemania 31% de participación, Estados Unidos 22%, Bélgica 9%, Colombia 5%, Suecia 4%, Corea del Sur 4%, Canadá 3%, y el resto
(48 países) con el 22% de participación. De los principales 5 países se destaca que en promedio disminuyeron un 34% con respecto al año 2012.
El número de mercados destino no tradicionales fue de 163 países, 22 mercados más que el año 2012. Los principales países destino fueron: Estados
Unidos 31% de participación, Países Bajos con 13%, España con 8%, Ecuador con 5%, Reino Unido con 5%, Chile con 3%, Corea del Sur con 3% y el
resto (156 países) con el 32 % de participación. De los principales 8 mercados, en promedio crecieron 12% respecto al año 2011.
De enero a diciembre del 2013, el número total de empresas exportadoras de productos tradicionales fue de 244, de las cuales 8 exportaron un valor
por encima de los USD 25 millones, 7 empresas exportaron un valor mayor a USD 10 millones y menor a USD 25 millones.
Igualmente 62 empresas exportaron un valor superior a USD 1 millón y menor a USD 10 millones, 72 empresas exportaron entre USD 100 mil y USD
1 millón. Finalmente 95 empresas exportaron un valor menor a USD 100 mil.
Por su parte, el número de empresas exportadoras no tradicionales en el año 2013 fueron un total de 1698 empresas de las cuales 22 exportaron un
valor superior a los 25 millones USD, asimismo, 42 exportaron un valor mayor a 10 millones USD y menor a 25 millones USD.
Otras 357 empresas exportaron un valor mayor a USD 1 millón y menor a USD 10 millones. Adicionalmente, 506 empresas que exportaron un valor
superior a USD 100 mil y menor a USD 1 millón. Finalmente, 771 empresas exportaron un valor menor a USD 100 mil. Con lo cual existen 64
empresas consideradas grandes. 357 Medianas empresas exportaron un valor mayor a un millón y menor a 10 millones USD. 506 Pequeñas
empresas exportaron un valor mayor a 100 mil USD y menor a un millón USD. Y 771 Microempresas exportaron menos de 100 mil USD.
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
En el periodo 2009 - 2013, el Valor de las exportaciones Agropecuarias Tradicionales creció a una tasa promedio de 5,2% anual. Por su
parte el Valor de las exportaciones Agropecuarias No Tradicionales creció a una tasa promedio de 16,5% anual, acumulando cinco años
consecutivos de crecimiento.
Los productos que han incrementado sus exportaciones de manera más resaltante son las uvas frescas que se incrementaron de 368 mil
TM a 443 mil TM el último año (20% de incremento. Esto se debió a que se contaron con buenos precios en los mercados externos y
como consecuencia de las nuevas inversiones en las regiones de Piura, Arequipa y La Libertad.
De la misma forma, el espárrago registró un valor exportado de 13% superior comparado con el 2012 sumando USD 612.
Por otro lado, destacan otros productos que durante los últimos años han presentado una mayor dinámica como: Quinua (USD 81 millones
/ incremento 135%); Jengibre (8 millones / incremento 84%), Lúcuma (3 millones / incremento 95%) y la Cañihua (USD 230 mil /
incremento 318%)
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
3.1.1 CAFÉ
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
Perú: Exportaciones mensuales de Café en granos 2013
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
Perú: Exportaciones mensuales de Azúcar de Caña 2013
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
Presentación Incluyen
Conserva: Pimiento Piquillo,Morron,Jalapeño,Rojo,Ajies dulce,Rocoto,Amarillo,Panca,Habanero,Mirasol,Banana, otros.
Seco: Pimientos, Jalapeño,Piquillo, Ají Rocoto,Amarillo ,Panca, Mirasol,Guindilla,Escabeche,Dulce,Rosado.
Pimenton ,Otros Pimientos ,Panca Rojo, Pimiento ,Ají Amarillo, Cherry, Rocoto, Mirasol, Jalapeño, Dulce,Guajillo,Cayena, Tabasco,
Molido:
Chipotle, Tomatillo.
Piquillo,Pimientos,Otros Pimientos,Ají Tabasco, Habanero, Panca, Amarillo, Rocoto , Jalapeño, Mirasol, Cayena, Criollo .Pimenton Rojo /
Pasta:
Pimiento Morron.
Polvo: Páprika,Pimientos, Jalapeño, Panca ,Guajillo ,Otros , Chipotle, Amarillo ,Mirasol, Rocoto, Piquillo, Dulce ,Pimenton Morron Habanero
Resina: Páprika.
Congelado: Pimiento Morron, Pimientos Rojo ,Jalapeño,Ají Amarillo Rocoto,Habanero, Panca.
Salmuera: Jalapeño , Pimientos Rojo,Ají Rocoto, Amarillo, Dulce, Morron, Cayena, Mytepo ,Cherry ,Habanero, Cereza ,Pelepones, Thai Chili. 56
Salsa: Jalapeño, Piquillo, Pimiento rojo,Ají Amarillo ,Rocoto,Panca,Mirasol, Tabasco, Criollo, Charapita, Chipotle.
DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
Perú: Exportaciones mensuales de Quinua 2013
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
Perú: Exportaciones mensuales de Pallar 2013
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
Perú: Exportaciones mensuales de Habas 2013
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
Norteamérica
Europa
25%
60%
Asia
6%
Oceanía
1%
Sudamérica
8%
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
Norteamérica
Europa
34%
36%
Asia
7%
Centroamérica África
y el Caribe
1%
5%
Oceanía
1%
Sudamérica
16%
90
DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
Norteamérica
Europa
40%
45%
Asia
10%
Centroamérica
y el Caribe
1%
Oceanía
1%
Sudamérica
3%
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
Norteamérica
Europa
25%
29%
Asia
5%
Centroamérica África
y el Caribe
3%
13 %
Oceanía
1%
Sudamérica
24%
92
DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
Norteamérica
Europa
51%
23%
Asia
15%
Centroamérica
y el Caribe
3%
Oceanía
1%
Sudamérica
8%
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
Norteamérica
Europa
51%
41%
Asia
1%
Centroamérica
y el Caribe
3%
Oceanía
1%
Sudamérica
3%
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
Norteamérica
Europa
29%
61%
Asia
3%
Centroamérica
y el Caribe
1%
Oceanía
2%
Sudamérica
4%
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
Norteamérica
Europa
50%
21%
Asia
8%
Centroamérica África
y el Caribe
1%
5%
Oceanía
5%
Sudamérica
10%
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
Variación Participación
Nom bre de la em presa 2.012 2.013
2013/2012 %
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 85.121.741 98.424.785 16% 6%
CAMPOSOL S.A. 71.410.699 97.836.600 37% 6%
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 56.388.127 63.296.755 12% 4%
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 42.747.685 50.446.838 18% 3%
EL PEDREGAL S.A 42.616.625 49.620.594 16% 3%
SOCIEDAD AGROCILA RAPEL 14.001.045 32.724.448 134% 2%
PROCESADORA LARAN SAC 27.775.444 31.765.884 14% 2%
AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 23.673.101 28.145.458 19% 2%
AGRICOLA CHAPI S.A. 18.644.214 25.501.103 37% 2%
ECO - ACUICOLA S.A.C 19.570.635 23.396.298 20% 2%
RESTO 876.562.399 1.033.657.892 18% 67%
1.278.511.716 1.534.816.657 20% 100%
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Variación Participación
Nom bre de la em presa 2.012 2.013
2013/2012 %
COCLA LTDA 34.549.918 22.399.696 -35% 9%
MACHU PICCHU FOODS S.A.C. 6.480.495 11.248.765 74% 4%
COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 2.735.028 8.880.108 225% 3%
APPBOSA 10.114.393 8.752.287 -13% 3%
H.V.C.EXPORTACIONES SAC 1.095.709 7.834.944 615% 3%
Cooperativa Agraria industrial Naranjillo Ltda 13.722.920 7.429.432 -46% 3%
CEPIBO 7.364.687 6.405.249 -13% 2%
APOQ 6.988.898 6.233.243 -11% 2%
APROBOVCHIRA 6.039.604 5.746.032 -5% 2%
ECOANDINO S.A.C. 3.418.763 5.354.758 57% 2%
RESTO 157.876.845 173.216.167 10% 66%
250.387.260 263.500.683 5% 100%
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
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DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2013
La Balanza Comercial del sector agroindustrial del país se ha visto favorecida por el aumento de las exportaciones
de productos no tradicionales tales como los espárragos, uvas, mangos, paltas, cacao, quinua, entre otros; y en
menor medida de las exportaciones tradicionales tales como la azúcar, generando una balanza superavitaria en
los cinco últimos años.
Cabe precisar que las exportaciones tradicionales representan el 19% de las exportaciones totales; mientras que
las exportaciones no tradicionales el 81%.
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