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1.

Principales productos agropecuarios exportados en los años 2007 y 2017

Tabla 1. Miles de toneladas métricas exportadas al año y miles de dolares de ganancia de los
principales productos agropecuarios de exportacion en los años 2007 y 2017.

PRODUCTO Miles de TM/año Miles de USD/año


2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI
Banano y 10183 159.515,90 1466,492193 8181 76.967,10 840,8030803
Plátano
Camarón 29489,04 53.177,30 80,32903072 143917,42 366.592,60 154,7242717
Cacao 95,000 308,000 224,21 239,361 628,000 162,36
Flores 90,000 159,000 76,66 469,424 159,000 -66,13
Naturales
Pescado 55419,92 97.660,00 76,22 42164,89 120.466,60 185,70
Atún 114124,84 54.075,70 -52,62 374105,41 83.292,10 -77,74
Piña 113241.21 83640,3 -26,14 375789,66 44188,9 -88,24
Café 48,53 33,9 -30,15 1516,06 175,9 -88,40
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2007); (Banco Central del Ecuador, 2017)

Tabla 2. Superficie cultivada (Ha) y productividad de los principales productos


agropecuarios de exportacion en los años 2007 y 2017.

PRODUCTO Superficie Cultivada Productividad (TM/Ha)


(Ha) (TM/ha)
2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI
Banano y 221,775 162234 73052,5194 45,9159058 0,98324581 -97,8585943
Plátano
Camarón 210.000 223.500 6,42857143 0,140424 0,23792975 69,43667316
Cacao 422,984 454,257 7,39 0,22 0,67 201,89
Flores 4,106 8,006 94,98 21,9 19,86 -9,39
Naturales
Piña 7032,5 5227,51 -25,67 16,1025539 16,0000268 -0,64
Café 43,87 70,625 60,99 1,10622293 0,48 -56,61
Fuente: (BCE, 2007); (BCE, 2017)
En la Tabla 1. Se observa claramente la tendencia de los dos productos a aumentar su valor
en miles de dólares así como su producción con respecto a las toneladas. Como se puede
apreciar son valores muy elevados es así como el banano es nuestro principal producto de
exportación y que las cifras muestran que el porcentaje de TM de exportación crecieron
hasta el año pasado en 1466,49% y en miles de dólares aumento un 840,80%, pese que la
productividad en estos años decreció en un 97,85% según las cifras evaluadas esto quiere
decir que pese a que las hectáreas cultivadas son más extensas su producción en cuanto a
TM/ha es menor en cuanto al producto de calidad escogido para la exportación.

Por otro lado el camarón con las inversiones extranjeras ha logrado aumentar su
productividad a lo largo de los años ya que es un producto de fácil manejo y muy apreciado
en mercados internacionales este aumento en un 80,32% su producción en TM/ha como a su
vez los ingresos obtenidos son de 154,72% manteniendo una buena productividad
prediciendo un crecimiento significativo hasta ahora este es de 69,43%.

De acuerdo a la situación del cacao en el periodo 2007 – 2017, se evidencia un claro


incremento de producción en TM para exportación, con un valor de 224,21%, lo cual se
proyecta claramente en cuanto al crecimiento de la productividad; sin embargo, dichas cifras
no se reflejan en el ingreso de divisas al país, ya que la cantidad de USD FOB aumentó, pero
en menor proporción a la producción con un valor de 162,36%. A pesar de que Ecuador tiene
una participación aproximada de 60% en el mercado mundial, no se potencializa la
producción, debido a la degradación acelerada de la calidad del Cacao Fino de Aroma,
lo cual se da por mezclas entre variedades, con marco regulatorio débil y obsoleto; otro factor
que tiene potencial amenaza para el producto es la competencia de países productores de
cacao “commodity” con costos más bajos, al igual que los grandes productores que
implementan procesos de mejoramiento (Vicepresidencia del Ecuador, 2015).

La exportación de flores naturales muestra un incremento del 76,66% en TM, en el periodo


2007 – 2017, lo cual no se refleja en cuanto a productividad, ya que esta decreció en un
9,39%, esto se debe a que en el año 2014 la industria florícola sufrió uno de sus peores
momentos con la apreciación del dólar, la pérdida de competitividad del Ecuador y la caída
del mercado ruso, uno de sus mayores compradores. El cierre de este mercado supuso una
sobreoferta del 18% de la flor a escala mundial, debiendo prescindir en Ecuador de cerca de
3.000 trabajadores y reduciendo 600 hectáreas (ha) del espacio de producción. Únicamente a
partir del año 2016 el mercado florícola se empieza a estabilizar (El Telégrafo, 2017).
En relación a las exportaciones registradas en dólares, Para el Pescado, las tasas de variación
se presentan más marcadas por el tema de la fluctuación de precios. El porcentaje de
variación para los años analizados, año 2007 y 2017, de exportaciones en miles de dólares es
del 185,7%. Entre estos dos años existe también una variación importante en la exportación
en toneladas métricas, siendo esta variación del 76,22%.
Con respecto al Atún, existe un decrecimiento del 52,62% de las exportaciones en toneladas
métricas entre el año 2007 y el año 2017, adicionalmente el costo por tonelada del Atún entre
estos dos años se ve reducida de manera significativa lo que da como resultado una
disminución aún mayor en ingreso de miles de dólares por el total de toneladas métricas,
siendo este decrecimiento del 77,74%.
Como se muestra en la tabla 1 , existente una tendencia a la disminución notable de las
toneladas de piña exportadas en un 26,14 % esto se ve a afectado por la disminución de la
productividad como se aprecia en la tabla 2, en cuanto a las divisas recibidas por este
producto para estos años tuvieron un descenso en el 88,24 % debiéndose esto a la caída de
los precios internacionales lo que han ocasionado desinterés por el cultivo en el grupo de
producción según datos obtenidos del boletín situacional de la piña (MAGAP, 2017).

Con respecto al café en cuanto a miles de toneladas exportadas se denota una disminución
del 30,15%, esto se ve afectado por la disminución de la productividad en un 56,61%
reportada en el lapso de 10 años, esto se ve influenciado por el sinnúmero de situaciones a las
que se ha enfrentado el cultivo una de las más importantes problemas fitosanitarios como el
de hilachas o arañero (Pellicularia kolerogal) reportado en 2013-2014 y otras plagas de
importancia económica de bajo impacto como la broca del café (Hypothenemus hampei) y el
taladrador de la ramilla (Xilosandrus morigerus) reportados en los años 2008 y 2010
(MAGAP, 2014).
2. Analisis del precio de los principales productos agropecuarios exportados en los
años 2007 y 2017

Tabla 3. Miles de toneladas métricas exportadas al año, miles de dolares de ganancia al año y
precio por kilogramo de banano, cacao, rosas y Gypsophila en los años 2007 y 2017.

PRODUCTO Miles de TM/año Miles de USD/año USD/Kg


2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI
Banano 5.288.236 6.573.249 24,30 1.302.549 3.034.539 132,97 0,25 0,46 87
Cacao 83.062 284.211 242,17 197.265 588.416 198,29 2,37 2,07 -12,84

Rosas 7.455,64 37.162,85 398,45 32.954,91 207.271,50 528,95 4,42 5,58 26,24
Gypsophila 579,35 2.879,01 396,94 3.168,92 19.961,23 529,91 5,46 6,93 26,92
Fuente: (BCE, 2007); (BCE, 2017)

Para analizar los precios por Kg de banano, cacao, rosas y Gypsophila, determinaremos el
incremento o decremento generado en un lapso de tiempo de diez años, entre el 2007 y 2017.
Las variables que se han considerado son el volumen de producción, miles de dólares y su
costo en dólares por Kg.

El volumen de producción de banano incrementó un 24,30%, el total de ingreso económico


en un 132,97% y el costo por Kg de fruta se elevó en un 87%, todos estos incrementos los
atribuimos a la mayor demanda del producto por parte de Asia, como por ejemplo en el año
2016, las ventas de banano a este continente representaron el 26% del total y a la reducción
en la producción de los competidores como Colombia y Costa Rica (BCE, 2017).

Para el caso del cacao, en el volumen de producción se observa un incremento del 242,17% y
el total de ingreso económico en un 198,29%, éste elevado crecimiento se dio gracias a que
las plantaciones recibieron atención dentro del Proyecto de Rehabilitación de Cacao, que
emprendió tanto el BNF (créditos) como el MAG (asesoramiento técnico) hace dos años. Éste
crecimiento se fundamenta básicamente en que se está sembrando más cacao en reemplazo de
la palma y, porque se ha recuperado la fertilidad de los terrenos con la asistencia del
MAGAP. Sin embargo, se evidencia un decremento en el costo por Kg de fruta del 12,84%
debido a que los grandes consumidores cuentan con un buen stock, además de la crisis
económica europea que también provoca que se compre menos. Se tiene que tomar en cuenta
también que ha bajado el poder adquisitivo del consumidor final del chocolate y provocó el
cierre de una planta importante de chocolate en Finlandia (Líderes, 2017).
En la producción de flores como rosa y Gypsophila, los porcentajes de incremento son muy
representativos, en rosas el incremento en volumen de producción es del 398,45%, el total de
ingreso económico de un 528,95% y el costo por Kg de 26,24%; para Gypsophila el
incremento de volumen de producción es del 396,94%, el total de ingreso económico de un
529,91% y el costo por Kg de 26,92%, como se puede comprobar, el crecimiento de la
producción de rosas y Gypsophila ha sido similar en los diez últimos años, debido al
crecimiento del área cultivada. En el 2007 existían 3.060,4 hectáreas sembradas, frente a las
6.253 del 2017. El Ecuador es el país con el mayor número de hectáreas dedicadas al cultivo
de rosas bajo invernadero en el mundo (BCE,2017).

Tabla 4. Superficie cultivada (Ha) y productividad de banano, cacao, rosas y Gypsophila en


los años 2007 y 2017.

PRODUCTO Superficie Cosechada (Ha) Productividad (TM/ha)

2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI


Banano 197.410 158.056 -19,94 26,79 41,59 55,24
Cacao 356.657 467.327 31,03 0,23 0,61 165,22
Rosas 2.744 5.287 92,67 2,72 7,03 158,46
Gypsophila 316,4 966 205,31 1,83 2,98 62,84
Fuente: (BCE, 2007); (BCE, 2017)

Para el caso del banano, podemos observar que la superficie del área cosechada ha decrecido
en un 19,94% a lo largo de los años, debido a que el sector bananero tiene una ley que lo
regula con una serie de reglamentos que convierten a la actividad en una tarea complicada,
por lo que muchas personas han abandonado la actividad, según Gustavo Marún, presidente
de Agroban. Sin embargo la productividad no ha disminuido, mas bien se ha incrementado en
un 55,24%.

Para la producción de cacao podemos determinar un incremento en la superficie de área


cosechada de 31,03%, es decir, sigue su tendencia de crecimiento, debido a la ejecución del
“Proyecto de Rehabilitación de Cacao” como se mencionó anteriormente, lo que se refleja en
la obtención de rendimientos mayores, en consecuencia el volumen de producción por
hectárea registra un crecimiento de 165,22%.

Se observó un cambio drástico en el crecimiento de la superficie cosecha de Gypsophila


durante los 10 últimos años, con un valor de 205,31%, el cual corresponde al mayor
incremento de los 4 productos primarios analizados. Dando como resultado una
productividad del 62,84%. Para el 2017 el número de total de tallos cortados fue de
102.430.384 bajo invernadero y 1.078.726.367 en campo abierto (INEC).

3. Principales productos florícolas exportados en los años 2007-2017

Tabla 5. Miles de toneladas métricas exportadas al año y miles de dolares de ganancia de los
principales productos florícolas en los años 2007 y 2017.

PRODUCTO Miles de TM Miles de USD


2007 2017 TR %ΔI 2007 2017 TR %ΔI
ROSAS 57.798,46 159.007,60 175,107 324.553,92 881.461,60 171,59
CLAVEL 737,11 1.028,20 39,49 4.064,82 5.482,30 34,87
CRISANTEMOS 421,69 51,9 -87,69 1.224,15 265,1 -78,34
GYPSOPHILA 8.275,26 10.164,90 22,83 41.354,74 67.606,40 63,47
ASTER 175,21 249,2 42,23 760 1.309,70 72,41
Fuente:(Banco Central del Ecuador, 2018).
Según información de exportaciones obtenida del BCE, las exportaciones de rosas, clavel,
gysophila y aster, registran incrementos en su valor FOB (miles de dólares) del 171%,
34,87%, 63,47 % y 72 ,41%, respectivamente desde el año 2007 al 2017. Los crisantemos
han decaído en el mercado internacional considerablemente ya que en el año 2017 se
exportaban 421.69 TM/año y para el 2017 se ha reducido a 51,9 TM/año. Esto se debe a la
política que manejan ciertos países como Estados Unidos ya que el mismo exige que las
fincas productoras estén certificadas con un protocolo de roya blanca, mientras que Australia
obliga el proceso de desvitalización no solo para crisantemo, sino también para rosas, claves
y otras flores, por ello los costos de producción son más altos y las fincas no pueden cubrir
estos rubros.

Tabla 6. Superficie cultivada (Ha) de los principales productos florícolas exportados en los
años 2007 y 2017.

PRODUCTO 2007 2017 %ΔI


Superficie Producción Superficie Producción Superficie
(ha) (TM/ha) (ha) (TM/ha) cosechada
(ha)
ROSA 2.744 21,06 5.287 30,08 92,67
CLAVEL 51 14,45 119 8,64 133,33
CRISANTEMOS 11 38,33 54 0,96 390,9
GYPSOPHILA 1.374 6,02 966 10,52 -29,69
ASTER 28 6,25 40 6,23 42,85
Fuente: (INEC, 2018).
En las UPAs (Unidad de Producción Agropecuaria), destinas a la producción florícola
predominan las Rosas con un 81,76%, seguido de Gypsophila con el 14,93 %, y los demás
que incluyen a flores de verano y otros con el 3.31% en el año 2017.

Según información de producción obtenida del INEC, las UPAs (ha) han aumentado
considerablemente con valores 92.67%, 133.33%, 390.90% y 142.85%; por ende se
aumentado la productividad en un 113,04%, 112,92%, 276,07% y 55,07% en relación al
número total de tallos cortados en el año 2007 al 2017.

En términos generales existe una relación directa entre el aumento de superficies plantadas,
productividad, volumen exportado y el valor FOB, a excepción de los crisantemos ya que a
pesar de qué se ha reportado una mayor superficie cultivada su precio comercial en el
mercado internacional es bajo en comparación a otras flores.

El caso de gypshophila, la superficie cultivada baja, debido a la inserción de nuevos países en


el mercado florícola como Kenia y Etiopía, pero esto no ocurre con el costo ya que con
menos superficie cultivada el precio se mantiene alto, gracias a la calidad del producto que
ofrece Ecuador.

4. Principales países de destino de los producto florícolas exportados

4.1. Gypsophila

Tabla 7. Porcentaje de participación, toneladas métricas exportadas y miles de dólares de los


principales países a los que se exportó Gypsophila en los años 2007 y 2017.

Fuente: (BCE, 2007); (BCE, 2017)


Tabla 8. Costos de venta de Gypsophila en USD/TM y USD/Kg en los años 2007 y 2017.

USD/Kg USD/TM
PAÍS
2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI
E.E.U.U. 4,77 6,67 39,97 4767,68 6673,36 39,97
HOLANDA 3,92 6,39 63,18 3918,55 6394,44 63,18
ITALIA 6,52 6,71 2,80 6524,25 6706,72 2,80
ESPAÑA 5,65 6,45 14,28 5646,83 6453,37 14,28
RUSIA 7,08 5,85 -17,39 7083,00 5851,18 -17,39
COLOMBIA 5,00 7,85 57,12 4997,10 7851,58 57,12
CANADÁ 5,41 6,63 22,38 5413,88 6625,76 22,38
Fuente: (BCE, 2007); (BCE, 2017)
En conclusión, podemos decir que en 2007 y 2017 EE. UU, Holanda e Italia fueron los
principales mercados, aunque Holanda entre 2007 y 2017 redujo su participación en un 25%.
Manteniéndose EE. UU en los primeros lugares en miles de TM exportadas con 3626.35 en
2007 y 4060 en 2017 presenta incremento de 11.99% y aunque Holanda redujo los miles de
TM exportadas teniendo un -23.79% se mantiene como un segundo lugar en exportaciones de
Gypsophila, a su vez podemos mencionar que respecto a miles de toneladas exportadas se
observa un incremento significativo en lo que es España, puesto que aumentó en 67.91% y en
miles de USD aumentó en 91.90%, pero Rusia redujo significativamente en miles de TM
exportadas en un -54.46% y en miles de USD presentando -62.38%. Con respecto a USD/TM
observamos que Rusia decreció en un -17.39% mientas que Holanda fue quien presento la
mayor incrementación en 63.18% seguido por Colombia un con 57.12%.
4.2. Rosas
Tabla 9. Porcentaje de participación, toneladas métricas exportadas y miles de dólares de los
principales países a los que se exportó rosas en los años 2007 y 2017

PAÍS % Miles de TM Miles de USD


Participación
2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI
E.E.U.U. 68,10 83,39 22,45 726,69 12,390.60 1,605.07 3,980.06 77,540.70 1,848.23
Rusia 2,10 25,13 158,72
Holanda 0,15 1,6 966,66 1,77 1,044.50 58,911.29 10,75 5,669.80 52,642.32
Japón 0,71 0,3 -57,75 12,03 362 2,909.14 53,19 2,013.30 3,685.11
Reino - 0,1 - 130,2 - - 530,5 -
Unido -
Colombia - 0,2 - - 356,5 - - 2,959.40 -
Canadá 2,05 0,5 -75,61 16,17 584,2 3,512.86 88,65 3,797.60 4,183.81
Fuente: (BCE, 2007) y (BCE, 2017)

Como se puede observar en Tabla 9, las exportaciones de rosas han crecido en los 10 años en
volumen (Tm) y valor, si bien el crecimiento en valor es exponencialmente mayor que el del
volumen, lo que refleja el potencial de la demanda exterior. Los principales importadores
mundiales de Rosas son Estados Unidos, Rusia y los Países Bajos Holanda, con un porcentaje
de participación de 42%, 11.43%, y 4.48% respectivamente para el año 2007, mientras que el
2017 titubearon una % de participación de 31.15%, 14.16%, y 4.92%. Lo que nos revela que
el porcentaje de participación de estados a unidos ha bajado en estos10 años, sin embargo, las
toneladas exportadas a este país han aumentado en un 33.1%, ya que en el 2007 fue de
35179.34 toneladas métricas, mientras que en el 2017 fue de 46,823.80 toneladas métricas,
esto se debe al incremento de toneladas exportadas y al incremento de la demanda de Rosas
para los demás países importadores países en estos 10 años.

Tabla 10. Costos de venta de rosas en USD/TM y USD/Kg en el 2007 y 2017.

PAÍS USD/TM USD/Kg


2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI
ESTADOS UNIDOS $ 5,595.29 $ 5,864.28 5% $5.60 $5.86 5%
RUSIA $ 6,432.89 $ 4,967.27 -23% $6.43 $4.97 -23%
PAÍSES BAJOS (HOLANDA) $ 4,631.44 $ 4,963.73 7% $4.63 $4.96 7%
KAZAJISTAN $ 4,600.47 $ 4,475.18 -3% $4.60 $4.48 -3%
ITALIA $ 5,580.54 $ 5,443.86 -2% $5.58 $5.44 -2%
ESPAÑA $ 5,885.65 $ 4,982.58 -15% $5.89 $4.98 -15%
CHILE $ 6,804.64 $ 4,275.28 -37% $6.80 $4.28 -37%
CANADA $ 5,165.61 $ 6,194.19 20% $5.17 $6.19 20%
LETONIA $ 3,166.67 $ 4,641.88 47% $3.17 $4.64 47%
FRANCIA $ 5,903.20 $ 4,594.24 -22% $5.90 $4.59 -22%
PORTUGAL $ 6,399.29 $ 4,907.46 -23% $6.40 $4.91 -23%
Fuente: (BCE, 2007) y (BCE, 2017)

Como se puede observar en la Tabla 10 los países que pagan más por las Rosas ecuatorianas
en el año 2007 es Chile, Rusia, y Portugal con un costo de 6.80- 643- 6.40 dólares/kg
respectivamente, mientras que en el 2017 se ha tenido un declive notable en precio de las
rosas en estos países, ya que el precio en para ese año fue de 4.28- 4.97-4.91 dólares/kg
respectivamente, esto se da por gran incremento de las toneladas exportadas a estos países, lo
que ha sucedido con la mayoría de los países importadores . Por lo que en el año 2017 los
paces que pagaron las por las rosas fueron Canadá, Estados Unidos y Italia con un precio de
6.19-5.85-5.44 respectivamente. Por otro lado, en precio en el caso de Estados Unidos que es
el mayor exportador de las Rosas ecuatorianas ha tenido tan solo un incremento del 5% en el
precio en el año 2017 que fue de 5.86 dólares con respecto al precio en el año 2007 que fue
de 5.60 dólares.
4.3. Lirios
Tabla 11. Porcentaje de participación, TM exportadas y miles de dólares de los Principales
países a los que se exportaron Lirios en el 2007 y 2017.

PAÍS % Miles de TM Miles de USD


Participación
2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI
E.E.U.U. 68,10 83,39 22,45 726,69 12,390.60 1,605.07 3,980.06 77,540.70 1,848.23
Rusia 2,10 25,13 158,72
Holanda 0,15 1,6 966,66 1,77 1,044.50 58,911.29 10,75 5,669.80 52,642.32
Japón 0,71 0,3 -57,75 12,03 362 2,909.14 53,19 2,013.30 3,685.11
Reino - 0,1 - - 130,2 - - 530,5 -
Unido
Colombia - 0,2 - - 356,5 - - 2,959.40 -
Canadá 2,05 0,5 -75,61 16,17 584,2 3,512.86 88,65 3,797.60 4,183.81
Fuente: (BCE, 2007) y (BCE, 2017)

Tabla 12. Costos de venta de las Lirios en USD/TM y USD/Kg en el 2007 y 2017.

PAÍS USD/TM USD/Kg


2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI
E.E.U.U. 5470 6250 14,26 5,47 6,25 14,26
Holanda 6070 5430 -10,54 6,07 5,43 -10,54
Japón 1670 5560 232,93 1,67 5,56 232,93
Canadá 5480 6500 18,61 5,48 6,50 18,61
Fuente: (BCE, 2007) y (BCE, 2017)

De acuerdo a la Tabla 11, en el año 2007 EE.UU, Rusia, Canadá y Japón fueron los
principales mercados mientras que en el año 2017 fueron EE.UU, Holanda, Japón, Reino
Unido, Colombia y Canadá este efecto se dio por los permisos que han sido más rigurosos
para que un producto entre a su país, por eso se ha hecho comparaciones solo de los países
que han permanecido en ambos años sin considerar que sean los principales mercados,
además podemos destacar que el porcentaje de incremento más alto fue en Holanda con un
valor de 58,911.29 en toneladas y en dólares fue de 52,642.32 esto se dio por lo que se
explica anteriormente, también podemos notar que en posiciones de mercado EE.UU se
mantiene en el primer lugar con un incremento de 1,605.07 en toneladas y 1,848.23 de miles
de dólares para el año 2017 lo que quiere decir que este país no ha aumentado tantas
normativas para ingresos de productos así como que la calidad de nuestros lirios es estable ya
que este país nos sigue prefiriendo como exportadores.
En Cuanto a la participación de los países se observa que EE.UU es el que abarca el mayor
mercado con un valor de 68,10 en 2007 y un 83,39% en 2017 con un incremento de un 22,45
%, se observa también que en Holanda el incremento fue asombroso con un valor de un 999,
66 % por el hecho de que su compra fue baja en 2007 y finalmente se denota una baja en la
participación tanto en Japón y Canadá para el año 2017 ya que presentaron valores de -
57,75% y -75,61% por la participación baja que se observa en el 2017 ya que en este año
EE.UU abarcó la mayoría de exportaciones de lirios ecuatorianos.
De acuerdo a la Tabla 12, podemos notar que el país que paga más por nuestros lirios es
Canadá con valores de 5,48 dólares /kg para el año 2007 y 6,25 dólares /kg para el 2017
claramente el aumento no es tan grande comparado con los otros países pero si sobresale
además se puede destacar que hubo una baja de precios en Holanda por que el porcentaje de
precio es de -10,24 ya que el precio en dólares / kg en el 2007 fue de 6,07 y para el 2017 fue
de 5,43 esto se da porque Holanda no fue el principal mercado en el año 2007 y pago más por
una cantidad menor lo que es totalmente al contrario en el año 2017, un dato notorio es
también es que Japón en el año 2007 nos compró lirios a tan sólo 1,67dólares/kg aumentando
en un 232, 93 % para el año 2017 ya que el precio en este año fue de 5,56 dólares/kg.
4.4. Alstroemelia
Tabla 13. Porcentaje de participación, TM exportadas y miles de dólares de los Principales
países a los que se exportaron Alstroemeria en el 2007 y 2017.
Fuente: (BCE, 2007); (BCE, 2017).

PAIS % Miles de TM Miles de USD


PARTICIPACIÓN
2007 2017 2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI
Estados Unidos 42,4 21,63 77,87 85,1 9,3 385,29 480,30 24,7
Holanda (Países 11,8 26,56 21,66 104,5 382,5 61,19 438,8 617,1
bajos)
España 17,6 6,91 32,31 27,2 -15,8 117,56 110,1 -6,3
Chile 9,8 3,51 17,94 13,8 -23,1 52,05 39,8 -23,5
Canadá 6,6 6,38 12,07 25,1 108,0 72,01 122,3 69,8
Italia 9,8 33,91 18,05 133,4 639,1 79,7 456,4 472,6
Reino Unido 1,5 0,81 2,81 3,2 13,9 9,06 22,2 145,0
Alemania 0,4 0,28 0,79 1,1 39,2 0,79 7,1 798,7

Tabla 14. Costos de venta de Alstroemerias en USD/TM y USD/Kg en el 2007 y 2017.

PAIS USD/TM USD/KG


2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI
ESTADOS UNIDOS 4947,86 5643,95 14,07 4,95 5,64 14,07
Holanda (Países 2825,02 4199,04 48,64 2,83 4,20 48,64
bajos)
España 3638,50 4047,79 11,25 3,64 4,05 11,25
Chile 2901,34 2884,06 -0,60 2,90 2,88 -0,60
Canadá 5966,03 4872,51 -18,33 5,97 4,87 -18,33
Italia 4415,51 3421,29 -22,52 4,42 3,42 -22,52
Reino Unido 3224,20 6937,50 115,17 3,22 6,94 115,17
Alemania 1000,00 6454,55 545,45 1,00 6,45 545,45
Fuente: (BCE, 2007); (BCE, 2017).
La información de exportaciones de flores tiene como fuente al Banco Central del Ecuador.
En el 2007 las exportaciones de Alstroemeria se realizaron en mayor cantidad a los países de
EE.UU. y Holanda; con (77.87 y 21.66) mil TM respectivamente, y en el 2017 Holanda e
Italia con (104.5 y 133.4) mil TM (Tabla 13).
La variación de miles de tonelada métricas en los años 2007 y 2017 se dieron en el siguiente
orden de importancia; Italia, Holanda, Canadá, Alemania, Reino Unido, EE.UU., España y
Chile con valores porcentuales (639.1, 382.5, 108.0, 39.2, 13.9, 9.3, -15.8 y -23.1)
respectivamente (Tabla 13).
En cuanto al valor por tonelada se puede evidenciar una variación porcentual negativa en el
precio para los países de Chile 0.60, Canadá 18.33 e Italia 22.52, lo que se traduce a una
evidente disminución tanto de volumen como ingreso en dólares, sin embargo para el valor
por tonelada incremento en un (545.45, 115.17, 48.64, 14.07 y 11.25) % para los países
Alemania, Reino Unido, Holanda, EE.UU. y España respectivamente (Tabla 14).

4.5. Claveles
Tabla 15. Porcentaje de participación, TM exportadas y miles de dólares de los Principales
países a los que se exportaron Claveles en el 2007 y 2017.
% PARTICIPACIÓN Miles de TM Miles de USD
PAIS
2007 2017 2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI
JAPON 2,8 83,04 19,69 767,8 3799,4 84,79 4.199,10 4852,4
ESTADOS UNIDOS 45,3 2,51 323,5 23,2 -92,8 1826,06 91,3 -95,0
RUSIA 30,5 10,14 217,63 93,8 -56,9 1395,5 450,2 -67,7
PAÍSES BAJOS (HOLANDA) 20,5 1,63 146,46 15,1 -89,7 668,56 81,8 -87,8
ESPAÑA 1,0 2,67 6,87 24,7 259,5 35 135,9 288,3
TOTAL 714,15 924,6 4009,91 4958,3

Fuente: (BCE, 2007); (BCE, 2017).

Tabla 16. Costos de venta de Claveles en USD/TM y USD/Kg en el 2007 y 2017


USD/TM USD/Kg
PAIS
2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI
JAPON 4306,25 5469,00 27,00 4,31 5,47 27,0
ESTADOS UNIDOS 5644,70 3935,34 -30,28 5,64 3,94 -30,3
RUSIA 6412,26 4799,57 -25,15 6,41 4,80 -25,2
PAÍSES BAJOS (HOLANDA) 4564,80 5417,22 18,67 4,56 5,42 18,7
ESPAÑA 5094,61 5502,02 8,00 5,09 5,50 8,0
Fuente: (BCE, 2007); (BCE, 2017).

La información de exportaciones de flores presentada en este informe tiene como fuente el


Banco Central del Ecuador. En términos de volumen, en el 2007 las exportaciones de claveles
en Japón y España se ubicaron sobre los 19 y 6 mil toneladas, evidenciando un incremento en
el 2017 de 3799 % y 259 %, superando las 767y 24 mil toneladas; en el caso de Estados
Unidos, Rusia y Holanda se exportó 323.5, 217. 6 y 146.5 mil toneladas, lo que tuvo caída
del 92,8 %, 56,9% y 89,7% respectivamente en el 2017, exportando tan solo 23.2, 93.8 y 15.1
mil toneladas. (Tabla 15)

En el 2007 y 2017 las exportaciones de flores sobrepasaron los 4 mil millones de dólares
respectivamente; las exportaciones para Japón y España en el 2007, generaron una ganancia
de 84,79 y 35 millones respectivamente, sin embargo para el 2017 se incrementó en 4852 %
y 288 % las ganancias, sin embargo para Estados Unidos, Rusia y Holanda hubo una caída
del 95, 67 y 87 %. (Tabla 15)

En cuanto al valor por tonelada se puede evidenciar una caída en el precio para los países de
Estados Unidos y Rusia con un porcentaje de decremento del 30.28 % y 25,15 %, lo que se
traduce a un evidente incremento tanto de volumen, ingreso en dólares como en precio por
tonelada, para estos países, sin embargo para Japón, Holanda y España el valor por tonelada
decayó en un 27%, 18 %y 8 % respectivamente. (Tabla 16), acompañado de una reducción
de sus exportaciones.

4.6. Gerbera

Tabla 17. Porcentaje de participación, TM exportadas y miles de dólares de los Principales


países a los que se exportaron Gerbera en el 2007 y 2017.
PAIS % PARTICIPACIÓN Miles de TM Miles de USD
2007 2017 2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI
ESTADOS UNIDOS 97,43 98,30 5,64 80,70 1330,9 28,27 417,2 1375,8
CANADA 1,24 0,85 0,06 1,10 1733,3 0,36 3,6 900,0
HOLANDA (PAISES 0,58 0,85 0,03 1,20 3900,0 0,17 3,6 2017,6
BAJOS)
TOTAL 99,25 424,4 5,73 83 28,8 424,4
Fuente: (BCE, 2007); (BCE, 2017).

Tabla 18. Costos de venta de en USD/TM y USD/Kg en el 2007 y 2017.


PAIS USD/TM USD/Kg
2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI
ESTADOS UNIDOS 5,01 5,17 3,14 5012,41 5169,76 3,1
CANADA 6,00 3,27 -45,45 6000,00 3272,73 -45,5
HOLANDA (PAISES 5,67 3,00 -47,06 5666,67 3000,00 -47,1
BAJOS)
Fuente: (BCE, 2007); (BCE, 2017).
Los datos obtenidos del Banco Central del Ecuador muestran en incremento que ha tenido la
Gerbera como flor de exportación, a los principales destinos que son Estados Unidos de
America, Canada y Holanda perteneciente a los países bajos; con datos que indican un
incremento del 1330.9%, 1733.3% y 3900% en toneladas métricas respectivamente desde el
año 2007 al 2017, por otro lado, el ingreso económico de cada país fue en porcentaje
1375.8% para Estados Unidos, 900% para Canadá y 2017.6% en países bajos. En ambos
factores se ve un representativo incremento tanto volumétrico como económico en la
exportación de Gerbera.

Sin embargo, cuando hacemos un análisis un poco más detallado del precio de la tonelada
métrica tenemos los siguientes resultados: 3.14% para Estados Unidos, el que muestra el
único incremento entre los países estudiados. Canadá y Holanda presentan valores de -45.5%
y 47.1% respectivamente, demuestra que, aunque en volumen el Ecuador ha incrementado
sus exportaciones de Gerbera, el precio de la misma ha decaído casi en un 50%.

4.7. Crisantemo

Tabla 19. Porcentaje de participación, TM exportadas y miles de dólares de los Principales


países a los que se exportaron Crisantemo en el 2007 y 2017.

PAIS % Miles de TM Miles de USD


PARTICIPACIÓN
2007 2017 2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI
CHILE 12,51 73,73 51,37 36,20 -29,5 153,08 191,8 25,3
ESTADOS 63,77 23,63 273,26 11,60 -95,8 780,62 62,7 -92,0
UNIDOS
RUSIA 10,48 2,65 47,55 1,30 -97,3 128,21 2,6 -98,0
TOTAL 86,76 49,1 372,18 49,10 1061,91 257,1
Fuente: (BCE, 2007); (BCE, 2017)

Tabla 20. Costos de venta de Crisantemo en USD/TM y USD/Kg en el 2007 y 2017.

PAIS USD/TM USD/Kg


2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI
CHILE 2,98 5,30 77,80 2979,95 5298,34 77,8
ESTADOS UNIDOS 2,86 5,41 89,21 2856,69 5405,17 89,2
RUSIA 2,70 2,00 -25,82 2696,32 2000,00 -25,8
Fuente: (BCE, 2007); (BCE, 2017)
A diferencia del caso anterior, crisantemo presenta datos completamente diferentes, en
volumen las exportaciones de esta flor tienen porcentajes de -29.5% para Chile, -95.8% para
Estados Unidos y -97.3% para Rusia, siendo este último el valor el más preocupante de los
países estudiados. Por otra parte, el ingreso monetario tiene una tendencia parecida al
volumen exportado con porcentajes de variación entre los años 2007 y 2017 de 25.3% para
chile siendo el único valor positivo, pero poco representativo; -92% en Estados Unidos y –
98% para Rusia, país en el cual también tuvo los porcentajes más bajos.

Sin embargo, los datos de variación entre los años anteriormente descritos en los precios de
venta de tonelada métrica y de kilogramo se incrementó en países como Estados Unidos y
Chile con valores de 89.2% y 77.9% respectivamente y una vez más Rusia presento valores
negativos con porcentajes de -25.8%, siendo este último país en el que las exportaciones van
en caída.

5. Análisis de los principales países competidores ( Kenia,Etiopía y Colombia) en


los años 2007-2017 en Exportaciones de Flores Cortadas
a. Antecedentes

El Ecuador se ha consolidado como la tercera potencia en cuanto a exportación de flores


cortadas, como se ha expuesto a lo largo de todo el presente documento. De esta manera,
basados en los datos obtenidos de Trademap (2018) se evidencia un notable crecimiento en la
producción en general de los países de la zona ecuatorial del planeta, en detrimento del
tradicional líder en exportaciones de flores cortadas, Holanda, que ha visto en los últimos
años como su participación en el mercado caía de un cómodo 50% a mediados de la década
pasada ha disminuido hasta un 43% para el 2017 (van Rijswick, 2017)

Los principales mercados para los cuatro países emergentes con potencial florícola (Ecuador,
Kenya, Etiopía y Colombia) los constituyen principalmente Estados Unidos, Rusia, Canadá y
la Unión Europea. Estos países se caracterizan por poseer climas que favorecen la producción
de flores durante todo el año, tanto en condiciones de invernadero como al aire abierto y
juntos llegan tener áreas productivas combinadas de aproximadamente 18 685 ha que han
sobrepasado las tasas productivas holandesas, abarcando un 44%, del total entre ellos (van
Rijswick, 2017).
Gráfico 1. Países con mayor cantidad de flores cortadas exportadas entre
2005 y 2015. Fuente: RaboReseach (2017).

En la Tabla 21 se pueden observar los datos resumidos de los cuatro países exportadores
potencialmente emergentes estudiados para el análisis de competencia, en términos de
volumen total exportado en Toneladas Métricas (TM) y las ganancias obtenidas medidas en
miles de dólares (USD) y su coeficiente de variación para los años 2007 y 2017. Se usará esta
información y la de otras fuentes para hacer un análisis de competencias

Tabla 21. Resumen de cifras de volumen total exportado (TM) y de ganancias en dólares
(USD) de los países ecuatoriales emergentes en exportación de flores cortadas y su
coeficiente de variación entre los años 20017-2017.

Miles de TM Miles de USD


PAÍS
2007 2017 %ΔI 2007 2017 %ΔI
ECUADOR 78 604 159 008 102.29 403 028 881 462 118.71
COLOMBIA 229 595 246 118 7.19 1 114 884 1 399 600 25.54
KENYA 97 869 149 322 53.47 313 412 540 895 72.58
ETIOPÍA 17 296 48 254 178.99 68 827 196 620 185.67
Fuente: Trademap (2018)

El Gráfico 2 muestra las exportaciones de flores a nivel mundial, de acuerdo al tipo de


especie. Se observa que, tanto Ecuador como Colombia producen las tres especies más
solicitadas a nivel mundial: rosas, claveles y crisantemos hasta el año 2015. Kenia y Etiopía
se unen a estos países sudamericanos al hablar de mercado mundial específico de rosas, en
donde se observa que del año 2005 al 2015 los porcentajes de participación de estos países
africanos ha crecido en detrimento del porcentaje de participación de los sudamericanos.

Gráfico 2. Exportaciones de flores a nivel mundial, de acuerdo al


tipo de especie. Fuente: RaboResearch (2017).

5.2 Análisis de Competencia Comercial

5.2.1. Colombia

Colombia es según FlowerCompanies (2018) y RaboResearch (2017) el segundo país


exportador de flores cortadas en el planeta, superado únicamente por Holanda, y el primero
en el mundo en cuanto se refiere a biodiversidad de especies florales exportadas, además de
ser el principal suministrador de flores del mercado estadounidense, constituyendo el 80% de
las importaciones en flores de dicho país (RaboResearch, 2017). Datos del mercado
estadounidense se muestran en el Gráfico 3.
Gráfico 3. Importaciones de flores, por país de origen, en Estados
Unidos hasta el 2015. Fuente: RaboReserach (2017).

Se considera a Colombia el mayor competidor de Ecuador debido a factores como sus


similares condiciones ambientales ecuatoriales que le permiten producir flores durante todo el
año, biodiversidad genética de especies florales de exportación, fuerte inversión extranjera,
tratados internacionales como el de libre comercio (TLC) con Estados Unidos que desgrava
impuestos a productos agrícolas favoreciendo a los productores/compradores, inversión
pública y privada (más de 600 empresas consolidadas en producción de especies
ornamentales), desarrollo y aplicación de tecnología de punta (casi el 90% de flores es
producida en condiciones de invernadero), la naturaleza de los terrenos cultivados (pendiente
plana, composición mineral, pocos accidentes geográficos) además de liderar a nivel mundial
el transporte de flores vía marítima en contenedores (evitando la frecuentemente complicada
vía aérea) gracias a una adecuada inversión en flotas destacan entre los aspectos más
importantes para justificar su actual posición sobre el Ecuador (FlowerCompanies, 2018).

La mayor parte del cultivo de flores se realiza bajo condiciones de invernadero, y un 70% de
esta se produce en la región de la Sabana de Bogotá, ubicada a más de 2600 m.s.n.m. que
unidas a otras regiones del país dan un total de 7 068 ha. El negocio de exportación de flores
representa el tercer ingreso de divisas al país únicamente detrás de las exportaciones de
petróleo y café (FlowerCompanies, 2018). Para Ecuador es competencia directa en el
mercado estadounidense de rosas y claveles (FlowerCompanies, 2018).

En términos de volumen productivo y ganancias, según la Tabla 1, Colombia exporta cerca


del 154.78% de lo que exporta el Ecuador en TM, y obteniendo ingresos superiores en un
158.8% en USD. Del total del volumen exportado, la mayor parte lo constituyen rosas y
claveles, con un 20% y 18% del total respectivamente (Agencia EFE/El País, 2018).
Según el Gráfico 2, Colombia al 2015 era el mayor exportador de claveles a nivel mundial, y
el segundo en rosas. Según la Tabla 1, los coeficientes de variación indicados para volumen
en TM y ganancias en USD entre el período 2007-2017 son mucho más bajos que el resto de
los países ecuatoriales, pero posee el mayor volumen exportado y el mayor ingreso de rubros
económicos. Esto se justifica porque desde hace algunas décadas la floricultura en Colombia
ha sido siempre un fuerte económico para el país, y se mantiene así, y persiste en lento pero
constante crecimiento.

5.2.2. Kenia

En los últimos años Kenia se ha convertido en uno de los principales exportadores de flores
cortadas para Europa y Asia, debido a su clima templado, terrenos planos que constituyen
alrededor de 4 100 ha (RaboBank Food and Agrobusiness, 2017), variedad de suelos,
condiciones climáticas, alturas sobre los 2000 m.s.n.m. en ciertas regiones y la calidad del
producto final (FlowerCompanies, 2018). Las principales flores cortadas que se cultivan en
Kenia son las rosas (70% del total), los claveles y la Alstromeria; otras flores cultivadas
incluyen, Gypsophilla, Lilies Eryngiums, Arabicum, Hypericum, Statice, entre muchas otras
especies (Kenya Embassy in Japan, 2018)

Actualmente, Kenia es considerado el mayor exportador de flores cortadas a la Unión


Europea, cubriendo el 38% del mercado y superando a países como Colombia y Ecuador que
han perdido ventaja respecto a este país. Los principales mercados los constituyen Holanda,
Reino Unido, Alemania, Francia y Suiza donde casi el 65% se venden en las subastas por su
mejor precio (FlowerCompanies, 2018)Su principal ventaja frente a su vecino competidor,
Etiopía, es que este último carece de salida directa al mar (FlowerCompanies, 2018)

La Tabla 1 muestra coeficientes de variación positivos en el período 2007-2017 en cuanto a


volumen producido en TM (53.47%) y en cuanto a ingreso en miles de USD (72.58%)
(Trademap, 2018). Estos datos se apoyan con los Gráficos 4 y 5 muestran una tendencia
creciente, tanto para volumen exportado como para ganancias económicas. Al 2017, el
volumen exportado por Kenia en TM representa apenas el 94% del volumen exportado por
Ecuador, mientras que en términos de ganancias en miles de USD representa solo el 61.4%
de lo ganado por Ecuador; por ende, al parecer los mercados encuentran más barato el
producto del país africano (Trademap, 2018)
Gráfico 4: Evolución de volumen de rosas cortadas exportadas entre los años
2010-2017 por Kenia a nivel mundial. Fuente: Kenya Flower Council (2018).

Gráfico 5. Evolución de ganancias económicas entre los años 2010-2017


por Kenia a nivel mundial. Fuente: Kenya Flower Council (2018).

Según el Gráfico 6, Kenia representa una competencia directa a Ecuador principalmente en el


mercado europeo, específicamente de rosas, exceptuando Rusia, ya que según el Gráfico 7 se
observa que Ecuador es con amplia diferencia el principal proveedor de Rusia gracias a
numerosos acuerdos comerciales realizados por el estado en años recientes. El país
sudamericano recientemente ha alcanzado acuerdos comerciales con la comunidad Europea y
por ende se intentará hacer llegar los productos florícolas a la mayor cantidad de países,
mercado actualmente copado por Kenia para casi las mismas especies florales (Kenya Flower
Council, 2018)

Gráfico 6. Importaciones de flores, por país de origen, en la Unión Europea,


hasta el 2015. Fuente: RaboReserach (2017).
Gráfico 7. Importaciones de flores, por país de origen, en Rusia hasta el
2015. Fuente: RaboReserach (2017).
Factores a favor de Kenia son su relativa cercanía con el viejo continente, junto a acuerdos
comerciales establecidos hace ya varios años con países de la Unión Europea representa
menores costos en logística, menor tiempo de viaje y por ende, menor riesgo de daño o
afecciones de las flores desde el embarque hasta su destino final, además de un costo de
mano de obra mucho más accesible a los intereses de grupos inversores o empresarios en
comparación al Ecuador (ContextoGanadero, 2013).

5.2.3. Etiopía

La producción de flores en Etiopía es relativamente reciente respecto a sus principales


competidores, pues apenas inició en la década de los 90’s y sigue avanzando a ritmo
frenético, justificado por hechos como sus plantaciones establecidas mayormente por sobre
los 2900 m.s.n.m., suelos muy fértiles, disponibilidad de luz de 12 horas/día y presencia de
empresas inversoras interesadas, que aprovechan los bajos costos de las tierras, del agua, de
la electricidad y de mano de obra imposibles de encontrar en otros países de la misma latitud
como el Ecuador o Colombia (FlowerCompanies, 2018)

Dentro de las especies cultivadas destacan sobre todas las rosas, que representan el 75% del
total de volumen exportado, y de ellas, el 90% llegan a Holanda para ser subastadas debido a
su bajo precio y gran calidad, además de abrirse mercado en varios otros países de la Unión
Europea, además de Corea, Rusia y Japón (FlowerWeb, 2016)

Dado su frenético avance productivo, evidenciado por cifras de la Tabla 1 y el Gráfico 2,


además de los aspectos descritos anteriormente vienen acompañados por una gran oleada de
inversión extranjera de empresas estadounidenses, europeas, y hasta colombianas y
ecuatorianas que ven gran potencial en este país, y que a día de hoy poseen alrededor del 90%
de plantaciones del (FlowerWeb, 2016). Además, otra de las principales ventajas respecto a
Ecuador es la flexibilidad por parte del gobierno de Etiopía, que ofrecen exenciones fiscales
de cinco años, importaciones libres de impuestos, acceso a préstamos bancarios y tierras
agrícolas, así como una exención del 100 por ciento del pago de los derechos de aduana de
exportación (van Rijswick, 2017)

Los datos de la Tabla 1 coeficientes de variación para este país en términos de volumen en
producción en TM, que es de 178.99% entre los años 2007-2017, representando el 175% de
lo logrado por Ecuador en el mismo período y el mayor de los cuatro exportadores
emergentes. De la misma manera, Etiopía alcanza un coeficiente de variación de 185.67% en
el mismo período de tiempo, el más alto de los países analizados y que representa un 156%
del coeficiente alcanzado por Ecuador, lo que se traduce en el frenético desarrollo de este
país, que en un futuro próximo busca pasar de las actuales 1 650 ha productivas hasta las 5
000 mediante inversión casi 100% extranjera (FlowerWeb, 2016).

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