Semana 4

La asesoría comercial producto de las cualidades del asesor comercial

ACTIVIDAD SEMANA 4

Durante la presente semana realizaremos las siguientes actividades:

1. Elabore un caso problema a manera de historia. Tenga en cuenta que usted deberá asumir el
rol de un asesor de servicio, en el caso, debe presentar a un cliente en una entidad
financiera solicitando dos o más servicios, haga una descripción detallada desde el momento
en que el cliente se acerca a hablar con usted, no olvide mencionar los servicios que ofrece
la entidad, las políticas de servicio que la entidad maneja y la asesoría que usted prestaría de
acuerdo a las necesidades y expectativas financieras del cliente.

Banco del Pueblo

- Asesor: Muy buenos días, mi nombre es Gabriel bienvenido al Banco del Pueblo
o ¿Cómo puedo ayudarle el día de hoy?
- Cliente: Muy buenos días, quisiera conocer cómo podría acceder a un microcrédito y a una
tarjeta de crédito. Manejo una cuenta de ahorros en este banco.
- Asesor: Muy bien,
o ¿Puede indicarme su nombre y número de documento para verificar su historial
dentro de nuestro banco?
- Cliente: Mi nombre es Camilo Camas y mi documento es 02458722166.
- Asesor: Perfecto Sr. Camas, veo que maneja la cuenta de ahorro, por cierto, tiene un
excelente manejo de su cuenta. Teniendo en cuenta esto, una opción es nuestro producto
crédito fácil donde el préstamo mínimo es de $ 1.000 dólares diferido hasta 36 meses con el
interés más bajo del mercado un interés. Además, le informo que califica para una tarjeta de
crédito Internacional con cupo ilimitado, por lo que si gusta puede hacer la solicitud
llenando el siguiente formulario.
- Cliente: ¿Y qué requisitos debo presentar?
- Asesor: En el caso del micro crédito debe traernos:
o Un Certificado Laboral con 1 año de antigüedad mínima
o Cedula de identidad.
- Para la tarjeta diligenciar el formulario y presentar los recaudos allí descritos.
- Cliente: Perfecto, listo. Gracias por la información.
- Asesor: Siempre a la orden Sr. Camas, ¿hay algo más que pueda hacer por usted?
- Cliente: No, creo que con la información entregada es suficiente.
- Asesor: Para servirle Sr. Camas, esperamos tenga un feliz día, gracias por venir al Banco del
Pueblo.
2. Haga un mapa mental en donde explique cómo Aplicar la normatividad institucional sobre el
servicio al cliente y los estándares de servicio cumpliendo con las políticas institucionales.

Documentarse al
Describirlas el
respecto para el
momento de la
dominio de la
acesoria
informacion

Politicas
institucionales

Gestion asertica
de la consulta
CALIDAD
del cliente
EN EL Respeto

SERVICIO
Manejo de
informacion

Actitudes Cualidades del Transparencia

Asesor

Transmision de
informacion

Productividad Asertividad Conociiento

Cumplimiento
de estandares