01 Gtai Wirtschaftliche Entwicklung Und Energiemarkt in Polen

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Wirtschaftliche Entwicklung und Energiemarkt in Polen

Hamburg, 21. Oktober 2013
Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH
Simon Bujanowski
Manager EU/EFTA, Ansprechpartner für Polen
21.10.2013
Inhalt
1. Germany Trade and Invest

Vorstellung des Unternehmens und der Dienstleistungen für KMU
2. Wirtschaft Polens
Überblick über die wichtigsten aktuellen Eckdaten
3. Energiesituation in Polen
Energiemix
Situation der Erneuerbaren Energien
Status der Windenergie
21.10.2013 Germany Trade & Invest www.gtai.com 2

Inhalt

Energiemix

Germany Trade & Invest
Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing der

Bundesrepublik Deutschland
Bundestag
Gründung/Finanzierung
Bundesregierung
BMWi - Gesellschafter BMI
Gesellschaftszweck
Investitionsakquise Exportförderung Standortmarketing

Firmensitze & Standorte
Athen Almaty
Brüssel Belgrad
Den Haag Budapest
Helsinki Bukarest
London Kiew
Madrid Moskau
Bangkok
Mailand Prag
Beijing
Paris Warschau
Hanoi
Berlin Stockholm Zagreb
Chicago Hongkong
Bonn Jakarta
New York
San Francisco Kuala Lumpur
Toronto Dubai Mumbai
Washington D.C. Istanbul Neu Delhi
Jerusalem Seoul
Riad
Shanghai
Taipeh
Accra
Tokio
Johannesburg
Kairo
Nairobi
Buenos Aires Tunis
Bogotá Sydney
Mexiko-Stadt
Santiago de Chile
Sao Paulo

Zentraler Partner der deutschen Außenwirtschaftsförderung
Deutsche
Auslandshandels-
kammern
(AHKs)
Wirtschafts- Industrie- und

förderungs- Handels-
gesellschaften kammern
der
Bundesländer (IHKs)
Industrie-
Deutsche
verbände und
Botschaften und
Interessen-
Konsulate
vereinigungen
Multiplikatoren

Tätigkeitsfelder
Für Unternehmen in Deutschland Für Unternehmen im Ausland

(Exporteure /Investoren) (ausländische Investoren)
 Gesamtwirtschaftliche Analysen und  Identifikation akquisitionsrelevanter
Information / Beratung über Deutschland

Prognosen Märkte und Unternehmen
 Länder- und Branchenanalysen über 125  Wirtschaftliche Rahmenbedingungen in
Länder Deutschland
 Internationale Projekte und  Standortinformationen
Information über das Ausland
Ausschreibungen  Industrieinformationen
 Ausländisches Wirtschafts- und  Aktive Ansprache potenzieller Investoren
Steuerrecht im Ausland
 Zollinformationen und -tarife  Investorenberatung
 Geschäftspraktische Tipps  Ansiedlungsunterstützung
 Geschäftskontakte
 Koordination von
Außenwirtschaftsmaßnahmen

Unsere Publikationen zu Polen
Geschäftspraxis Branchenberichte
 Wirtschaftsdaten kompakt  Windenergie

 Wirtschaftstrends  Medizintechnik
 Lohn- und Lohnnebenkosten  Recycling- und
 Vertrieb Entsorgungswirtschaft
 Transport und Logistik  Maschinen- und Anlagenbau
 Kaufkraft und Konsumverhalten  Bauwirtschaft
 Investitionsklima und -risiken  Chemische Industrie
 Investitionsförderung  Kfz-Industrie
 Kreditvergabe und Zahlungsmoral  und weitere
 Verhandlungspraxis

Inhalt

Energiemix

Wirtschaft Polens
Kleine Landeskunde zu Polen
 Fläche: 312.685 qkm

 Einwohner: 38,5 Mio.
 Erwerbspersonen: 24,6 Mio. Finnland
Schweden
Estland
 16 Woiwodschaften Lettland
Dänemark
Litauen
 Größte Städte: Irland
GB Nieder-
lande
Warschau (Warszawa), Belgien
Deutschland
Polen
1,7 Mio. Einwohner Luxemburg Tsch.

Rep. Slow.
Rep.
Öster-
Krakau (Kraków), 758.000 Frankreich reich Ungarn
Rumänien
Slowenien
Lodsch (Łódź), 719.000 Italien

Kroatien
Bulgarien
Portugal
Breslau (Wrocław), 631.000 Spanien
Griechenland
Poznań (Posen), 551.000
Zypern
Gdańsk (Danzig), 461.000 Malta

Wirtschaft Polens
Allgemeine Wirtschaftsdaten und Trends
BIP pro Kopf in Polen im Vergleich zum

EU-Durchschnitt (in KKS)
75
 BIP: 381,2 Mrd. Euro
70
 BIP pro Kopf: 9.900 Euro
65
 Inflationsrate: 3,7% 60
 Arbeitslosigkeit: 10,1% 55
50
45
40
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Polen Index EU-28 = 100
Alle Zahlen für 2012, wenn nicht anders angegeben.

Wirtschaft Polens
Auf Erfolgskurs: Die neue „polnische Wirtschaft“
BIP-Wachstum in Polen und der EU
7
6
5
4
3
2
1
0
-1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
-2
-3
-4
-5
Polen Durchschnitt der EU-27

* Prognose. Quellen: Eurostat, GUS

Wirtschaft Polens
Währung: Risiko durch Wechselkursschwankungen
 Währung: Polnische Złoty (PLN)  Wechselkurs aktuell:

 Währungsreform 1995  1 Euro = 4,1951 Zl (07.10.2013)
 Euro-Beitrittsdatum noch unklar  Höchststand (seit 1999):
 Staatsverschuldung: 55,6%  1 Euro = 3,2053 (28.07.2008)
 Haushaltsdefizit: -3,9%  Tiefststand (seit 1999):

 1 Euro = 4,9346 (20.02.2004)
Wechselkurs PLN / Euro
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
4,2274 4,0082 3,6721 3,8574 4,3996 4,5268 4,023 3,8959 3,7837 3,5121 4,3276 3,9947 4,1206 4,1847
Quellen: GTAI, Bundesbank

Wirtschaft Polens
Außenhandel: Europäische Union im Zentrum
Struktur der Importe
 Volumen
 Importe 156,2 Mrd. Euro Hauptlieferländer
 Ausfuhr 142,8 Mrd. Euro
Deutschland
 Anteil der EU
Russland
 Importe 67%
Niederlande
 Exporte 76%
China (VR)
Italien
Tschechische
Republik
Frankreich
Andere
Quelle: GTAI Wirtschaftsdaten kompakt. Angaben für 2012

Wirtschaft Polens
Deutschland: Wichtigster Partner im Außenhandel
Außenhandel
(in Mrd. Euro)
 Anteil Deutschlands 2012
160 26%
 Importe 26,2% 24,2%
23,9% 23,9% 24,1%
 Exporte 25,2% 23,1% 24%
120
 Rang im deutschen Außenhandel 22%
 Exporte Rang 10 80
20%
 Importe Rang 11
40
18%
0 16%
2008 2009 2010 2011 2012
Importe
Exporte
Anteil Deutschlands
Quelle: GUS

Wirtschaft Polens
Arbeitsmarkt: Gute Ausbildung, steigendes Lohnniveau
Vergleich der Arbeitskosten in der

Privatwirtschaft
 Guter Ruf der Fachkräfte ist ein
35
wichtiger Standortfaktor
30,1
30
 Durchschnittlicher Monatslohn
2012: 876 Euro (3.666 Zl) 25 22,8
 Mindestlohn: 382 Euro (1.600 Zl) 20
 Regional unterschiedliches
15
Lohnniveau
10
7,1
5
0
Polen EU-27 Deutschland
Arbeitskosten in der Privatwirtschaft 2011, je
Stunde
Quelle: GUS, Destatis, GTAI Lohn- und Lohnnebenkosten, Institut der Deutschen Wirtschaft

Wirtschaft Polens
Förderungen und Investitionsanreize
 Größter Nettoempfänger an EU- Woiwodschaften und

Mitteln auch im neuen Haushalt 2014- Sonderwirtschaftszonen in Polen
2020 – insgesamt 72,9 Mrd. Euro

 Über 20 Mrd. Euro für Infrastruktur
 14 Sonderwirtschaftszonen
 Laufzeiten bis 2026 verlängert
 Erhebliche Steuernachlässe möglich
 Nationale Förderungen über die

Polnische Agentur für Information und
ausländische Investitionen,
www.paiz.gov.pl
 Beratung und Hilfestellung durch die
AHK Polen (www.ahk.pl)
Quellen: GTAI, DW. Grafik: PAIiIZ, http://www.paiz.gov.pl/investment_support/sez

Inhalt

Energiemix

Energiesituation in Polen
Der polnische Energiemix
 Starke Abhängigkeit vom Primärenergieverbrauch nach

Energieträger Kohle vor allem bei Brennstoffen 2012 (In Mio. Toe)
der Stromerzeugung 3,1; 3% 0,5; 1%
 Interesse an geringerer CO2-Reduktion

auf europäischer Ebene 14,9;
15%
 Öl und Erdgas werden hauptsächlich
importiert
 Interesse an Diversifizierung der 25,1; 54; 55%
Lieferungen insbesondere aus Russland 26%
 Bislang keine Nutzung von

Atomenergie
 Erneuerbare Energien werden erst Kohle Öl
seit wenigen Jahren ausgebaut Erdgas Erneuerbare Energien
Wasserkraft
Quelle: Statista

Stromproduktion stark vom Rohstoff Kohle abhängig
 Stark zentralisierter Strommarkt Stromproduktion in Polen 2012
 Energieerzeugung auf wenige

Wind und Wasser-
Produzenten konzentriert, großer Gas
andere kraft
staatlicher Anteil 3%
EE 1%
2%
 Aufteilung auf wenige Netzbetreiber Industrie
prod.
 Liberalisierung: Stromanbieter kann 6%
inzwischen gewechselt werden
 Struktur der Stromproduktion in den

letzten Jahren weitgehend konstant
 Anteil der EE steigt kontinuierlich
 Endpreis für Strom (2012) Stein-
Braun- kohle
 Haushaltsstrom 11,06 Cent/kWh kohle 53%
35%
 Industriestrom 8,69 Cent/kWh
Quelle: URE, GTAI

Aufteilung der Erneuerbaren Energien
 Anteil der Erneuerbaren Energien an Anteile in der Produktion an

der Stromerzeugung: 10,6% (2012) elektrischer Energie durch EE, 2012
Photo-
 Einschließlich der Mitverbrennung Biogas voltaik
Biomasse
von Biomasse (Ko-Feuerung)
Wasser-
kraft
EE-Quelle GWh 2012 Ko-
Ko-Feuerung 5.755,0 Feuerung
Windenergie 4.524,5
Wasserkraft 2.031,5
Biomasse 1.097,7
Biogas 528,1
Photovoltaik 1,1 Wind-
energie
gesamt 13.937,9
Quelle: GTAI, URE

Energiepolitische Ziele bei EE und Windenergie
 Anteil der Erneuerbaren Energien  Windenergie (installierte Kapazität)

bis 2020  2012: ca. 2,5 TW
 15% der gesamten Energieproduktion  2020: 9,3 TW (ca. 25% offshore)
 19,13% an der Erzeugung elektrischer  2030: 19,6 TW (ca. 40% offshore)
Energie
 Energiebedarf
 2011: 157,0 TWh
 Prognose 2020: 177 TWh
 Prognose 2030: 210 TWh
Quelle: GTAI Branche kompakt Polen - Windenergie; Prognose: URE

Förderung der Erneuerbaren Energie: Unsicherheitsfaktor „Dreierpack“
 Aktuelles System: Keine  Energie-„Dreierpack“: Diskussion

Einspeisevergütung. Förderung aus läuft bereits seit 2010,
mehreren Elementen: Verabschiedung noch ungewiss
 Abnahmepflicht für Strom aus EE  Geplante Neuerungen
(derzeit ca. 47 Euro pro MWh)
 Förderung soll von Art der EE abhängen
 Grüne Zertifikate für den Produzenten
 Günstige Quellen sollen stärker
(derzeit ca. 35 Euro pro MWh)
gefördert werden
 Zusätzliche Investitionsförderungen
 Vereinfachungen für kleine EE-Anlagen
und günstige Kredite für Errichtung von
Anlagen
Die fehlende Sicherheit über das

zukünftige Fördersystem ist derzeit
Die Förderung erfolgt unabhängig von
der größte Unsicherheitsfaktor für
der Art der EE-Quelle!
Investitionen.
Quelle: Rödl & Partner, GTAI

Installierte Kapazitäten zur Erzeugung von EE
 Anteil der Windenergie steigt seit Installierte EE-Leistung in Polen (MW)

wenigen Jahren stark an
2010 2011 2012
 Installierte Kapazitäten in zwei
Jahren mehr als verdoppelt Windenergie 1.180 1.617 2.497
 Bislang ausschließlich Onshore Wasserkraft 937 951 966
Biomasse 356 410 821
Biogas 83 88 99
 Größte Windenergie-Betreiber
Photovoltaik 0 1 1,3
 Energias de Portugal - 161,0 MW
 Iberdrola (Spanien) - 160,5 MW gesamt 2.556 3.067 4.384
 Dong Energy (Dänemark) - 111,5 MW

 RWE (Deutschland) - 107,9
Quellen: dreberis, URE, GTAI

Regionale Verteilung der Windenergie in Polen
 743 Windenergie-Anlagen (Stand: Windenergie-Anlagen in Polen

Juni 2013)
 Die meisten Anlagen befinden sich
in der westlichen Hälfte des Landes
Quellen: GTAI, PSEW; Grafik: PSEW, www.psew.pl/en/wind-energy/wind-farms-in-poland.

Die Gesellschaft
Kontakt
Germany Trade and Invest

Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH
Friedrichstraße 60 Simon Bujanowski

10117 Berlin Ansprechpartner für Polen
Germany
T. +49 (0)30 200 099-555 Villemombler Straße 76
F. +49 (0)30 200 099-999 53123 Bonn
invest@gtai.com Germany
www.gtai.com
T. +49 (0)228 249 93-260
F. +49 (0)228 249 93-212
info@gtai.de
www.gtai.de
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Wirtschaftliche Entwicklung und Energiemarkt in Polen

1. Germany Trade and Invest

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Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing der

Investitionsakquise Exportförderung Standortmarketing

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Firmensitze & Standorte

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Zentraler Partner der deutschen Außenwirtschaftsförderung

Wirtschafts- Industrie- und

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Für Unternehmen in Deutschland Für Unternehmen im Ausland

Information / Beratung über Deutschland

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Unsere Publikationen zu Polen

 Wirtschaftsdaten kompakt  Windenergie

 Transport und Logistik  Maschinen- und Anlagenbau

 Kaufkraft und Konsumverhalten  Bauwirtschaft

 Investitionsklima und -risiken  Chemische Industrie

 Kreditvergabe und Zahlungsmoral  und weitere

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Kleine Landeskunde zu Polen

 Fläche: 312.685 qkm

1,7 Mio. Einwohner Luxemburg Tsch.

Lodsch (Łódź), 719.000 Italien

Gdańsk (Danzig), 461.000 Malta

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Allgemeine Wirtschaftsdaten und Trends

BIP pro Kopf in Polen im Vergleich zum

Polen Index EU-28 = 100

Alle Zahlen für 2012, wenn nicht anders angegeben.

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Auf Erfolgskurs: Die neue „polnische Wirtschaft“

BIP-Wachstum in Polen und der EU

Polen Durchschnitt der EU-27

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Währung: Risiko durch Wechselkursschwankungen

 Währung: Polnische Złoty (PLN)  Wechselkurs aktuell:

 Haushaltsdefizit: -3,9%  Tiefststand (seit 1999):

Wechselkurs PLN / Euro

Quellen: GTAI, Bundesbank

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Außenhandel: Europäische Union im Zentrum

Struktur der Importe

Quelle: GTAI Wirtschaftsdaten kompakt. Angaben für 2012

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Deutschland: Wichtigster Partner im Außenhandel

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Arbeitsmarkt: Gute Ausbildung, steigendes Lohnniveau

Vergleich der Arbeitskosten in der

 Mindestlohn: 382 Euro (1.600 Zl) 20

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Förderungen und Investitionsanreize

 Größter Nettoempfänger an EU- Woiwodschaften und

2020 – insgesamt 72,9 Mrd. Euro

 Nationale Förderungen über die