1. INTRODUCCIÓN:
Los Planes de Desarrollo de Mercado (PDM) son una herramienta estratégica
que tiene como objetivo ampliar, diversificar y consolidar la presencia de las
empresas, bienes y servicios peruanos en los principales mercados
internacionales, especialmente para aprovechar la apertura comercial, en el
marco de la implementación del Plan Estratégico Nacional Exportador, PENX
2025.
En el Perú se comenzó a cosechar esta hortaliza a inicios de la década del 50
en el departamento de La Libertad. En 1986, en Ica se inició un programa de
producción de esparrago para exportación, en su mayoría como fresco
refrigerado y en una menor proporción congelado. Actualmente, estas dos zonas
son las principales responsables de la producción de espárragos en el Perú.
2. SITUACIÓN GENERAL:
1
3. OBJETIVOS:
El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que entre los años 2004 - 2013,
el índice del volumen exportado de espárrago creció en 70,5%, lo que equivale a una
tasa promedio anual de 6,1%.
El índice más alto se registró en el 2011 (199,3), seguido del año 2013 (198,0).
2
4.2. Producción de espárrago se ha incrementado en 94,3% entre los años
2004 y 2013:
Entre los años 2004 y 2013, la producción de espárragos se ha
incrementado en un 94,3%.
Cabe indicar que la producción de los años 2012 (376,0 tm) y del 2013 (374,1 tm) se
ubicó por debajo del nivel alcanzado en el 2011 (392,3 tm), que se explica por la baja
cosecha de las antiguas plantaciones.
3
4.4. ESPÁRRAGOS FRESCOS PERÚ EXPORTACIÓN EN DICIEMBRE 2013:
FUENTE:https://www.agrodataperu.com/2014/01/esparragos-frescos-peru-
exportacion-diciembre-2013.html
A USA se exporta U$ 249 millones subiendo de U$ 208 millones del 2012. Le
sigue Inglaterra que sube de U$ 28.9 millones en el 2012 a U$ 49.9 millones
(12% del total). Son 42 los Países importadores.
FUENTE:https://www.agrodataperu.com/2014/01/esparragos-frescos-peru-
exportacion-diciembre-2013.html
4
Complejo Agroindustrial Beta exporta U$ 67.7 millones (17% del total), Sociedad
Agrícola Drokasa sube de U$ 16 millones en el 2012 a U$ 25.7 millones (6%), y
Danper Trujillo con U$ 20.3 millones (5%), entre 105 Exportadores.
FUENTE: https://www.agrodataperu.com/2014/.../esparragos-frescos-peru-
exportacion-diciembr.
5
Las exportaciones de espárrago mostraron un comportamiento favorable por segundo
mes consecutivo al alcanzar una tasa de crecimiento de 23,6% con respecto al mismo
mes del año anterior, explicado por los mayores envíos de espárragos en su
presentación: frescos y refrigerados (32,9%) y congelado (5,2%), contrarrestando el
descenso del volumen exportado de los preparados o conservados sin congelar.
5.1. Ingreso de divisas en julio de 2014 fue el más alto en lo que va del año:
El valor de la exportación FOB de espárrago alcanzó su nivel más alto en lo que va del
presente año al sumar US$ 56,6 millones.
El índice de precios de exportación de los espárragos presenta cierta variabilidad
asociado a la estacionalidad del producto.
En el mes de julio 2014 el precio del espárrago disminuyó 7,72% respecto al mes
anterior.
5.2.LA PRODUCCIÓN DE ESPÁRRAGOS EN MÉXICO:
Sobre la producción de espárragos comentaba sus orígenes y evolución, y es ahora de
interés exponer las oportunidades que representa el producto a nivel mundial. En los
principales países productores de espárragos encontramos a China, con
aproximadamente 84% de la producción mundial, la cual está mayormente dedicada al
consumo interno.
Perú con una participación equivalente a 4% de la producción mundial, tiene condiciones
climáticas que le permiten producir durante todo el año. En México este cultivo está
tomando auge en los últimos años, dadas las ventajas que presenta la cercanía con
Estados Unidos
El espárrago es una de las 500 especies agrícolas que se producen en México, cuyo
valor económico en el 2013 fue de 3,654 millones de pesos, al producirse 126,420
toneladas de producto provenientes de 17,828 hectáreas cosechadas en cinco estados
de la República Mexicana, donde Sonora es el estado más importante al contribuir con
69.4% del valor de la producción; Baja California con 10.8%; Guanajuato con 9.5%; Baja
California Sur con 8.5%, y Querétaro con 1.8 por ciento.
En México, toda la producción de espárrago se obtiene en superficies con riego, debido
a que es un cultivo perenne que requiere de agua todo el año. La producción de
espárrago fresco se concentra entre los meses de enero y abril, donde se genera 60%
del volumen. En el caso particular del estado de Sonora, la producción de espárrago se
va extendiendo hacia los valles agrícolas del sur del estado, buscando ampliar el período
de oferta de producto en los meses de octubre a diciembre para tener mayor presencia
en los mercados.
Cabe destacar que el espárrago es una de las especies agrícolas de mayor valor
económico en México; de acuerdo con los precios del 2013, el valor de la producción de
1 hectárea de espárrago equivale a 26 hectáreas de maíz, que es el principal cultivo en
México por la superficie sembrada.
6
6. EXPORTACIÓN DEL ESPARRAGO EN EL AÑO 2015:
FUENTE: SUNAT
A USA se exporta U$ 5.0 millones (52% del total), Japón U$ 2.7 millones (29)
7
6.2. Espárragos Congelados Perú Exportación Diciembre 2015:
La exportación de Espárragos Congelados en el 2015 alcanza los U$ 35.2 millones a un
precio de U$ 4.33 kilo promedio
FUENTE: SUNAT
A USA se exporta U$ 17.2 millones (49% del total), le sigue Japón Con U$ 10.5
millones (30%)
8
7. EXPORTACIÓN DE ESPÁRRAGOS EN EL AÑO 2016:
FUENTE: SUNAT
7.2. Espárragos Frescos, Congelados y en Conservas Perú Exportación 2016
septiembre:
En las tres Partidas de Espárragos se exporta por U$371 millones a septiembre
FUENTE: SUNAT
9
FUENTE: SUNAT
FUENTE: SUNAT
10
7.3. PARTIDAS ARANCELARIAS DEL ESPARRAGO:
FUENTE; SUNAT
7.3.0709200000 - ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS:(2014 – 2015)
7.3.1. PRINCIPALES 10 PAÍSES EXPORTADORES:
FUENTE: SUNAT
11
7.3.1.1-PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (2016 -2017)
%Var
%Part.
Empresa 17-
17
16
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL
-21% 13%
BETA S.A.
DANPER TRUJILLO S.A.C. 23% 11%
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA
0% 5%
S.A.
SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C. 14% 5%
EMPRESA AGRO EXPORT ICA
-2% 5%
S.A.C.
GLOBAL FRESH S.A.C. 4% 5%
FLORIDABLANCA S.A.C. 72% 4%
AGRICOLA LA VENTA S.A. -17% 4%
AGRO PARACAS S.A. -8% 3%
Otras Empresas (82) -- 38%
FUENTE: SUNAT
Total Exp.
%Var %Part
Nº País 2015
15-14 15
(millon US$)
1 Perú 2% 46% 140.55
2 China -11% 39% 136.48
3 Países Bajos -18% 6% 22.51
4 España -15% 4% 13.44
5 Alemania -9% 2% 7.95
6 Francia 8% 1% 2.31
7 Bélgica -45% 1% 4.15
8 Estados Unidos 162% 0% 0.45
9 Singapur 64% 0% 0.40
10 Dinamarca 0% 0% 0.22
12
Total Exp.
%Var %Part
Nº País 2015
15-14 15
(millon US$)
1000 Otros Países (58) -56% 0% 2.16
FUENTE: SUNAT
7.3.2.1. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS:(2016-2017)
%Var %Part.
Empresa
17-16 17
VIRU S.A. -21% 33%
GREEN PERU S.A 7% 30%
DANPER TRUJILLO S.A.C. -20% 19%
TAL S A -27% 4%
AGUALIMA S.A.C. -27% 3%
SOCIEDAD AGROEXPORTADORA DEL PERU... -38% 2%
CONSERVAS VEGETALES CERRO VERDE S... 127% 2%
AGROINDUSTRIAS AIB S.A -12% 2%
TWF S.A., SUCURSAL EN EL PERU 41% 2%
Otras Empresas (13) -- 1%
FUENTE: SUNAT
7.3.2.1.1. PRECIOS FOB REFERENCIALES EN KILOGRAMOS (US$ / KGR) :(2016 –
2017)
2017 2016
DI NO OC SE AG JU JU MA AB MA FE EN DI NO OC SE AG JU JU MA AB MA FE EN
C V T P O L N Y R R B E C V T P O L N Y R R B E
K 3.3 3.2 3.3 3.3 3.3 3.5 3.3 3.2 3.4 3.4 3.2 3.3 3.4 3.1 3.3 3.2 3.3 3.3 3.5 3.5 3.4 3.3 3.3 3.2
G 0 6 3 0 5 6 6 4 3 5 4 9 7 6 5 2 3 8 2 5 9 5 7 7
FUENTE: SUNAT
0710801000 - ESPARRAGO CONGELADO, AUNQUE ESTÉN COCIDAS EN AGUA O
VAPOR.
7.3.3. PRINCIPALES 10 PAÍSES EXPORTADORES:(2014-2015)
Total Exp.
%Var %Part
Nº País 2015
15-14 15
(millon US$)
1 China -4% 22% 673.25
2 Bélgica -1% 18% 532.23
3 México -9% 10% 322.84
4 España -11% 10% 329.59
5 Países Bajos -5% 8% 234.82
6 Polonia -5% 6% 185.68
7 Francia -10% 4% 130.96
8 Egipto -13% 3% 102.69
9 Perú 6% 2% 61.30
10 Alemania 2% 2% 56.45
1000 Otros Países (105) -16% 15% 526.89
FUENTE: SUNAT
13
7.3.3.1. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS(2016-2017)
%Var %Part.
Empresa
17-16 17
I Q F DEL PERÚ SA 2% 46%
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 23% 38%
AGROINDUSTRIAS AIB S.A -7% 6%
FUNDO SAN FERNANDO S.A. 687% 4%
VIRU S.A. -72% 1%
AGRO INDUSTRIA SAN ANTONIO S R LTDA -13% 1%
EXPORTACIONES MIRSA EMPRESA INDIV... 141% 1%
AGROWORLD S.A.C. 1544% 1%
SOCIEDAD AGROEXPORTADORA DEL PERU... -- 0%
Otras Empresas (9) -- 0%
FUENTE: SUNAT
7.3.3.1.1. PRECIOS FOB REFERENCIALES EN KILOGRAMOS (US$ / KGR):(2016-
2017)
2017 2016
DI NO OC SE AG JU JU MA AB MA FE EN DI NO OC SE AG JU JU MA AB MA FE EN
C V T P O L N Y R R B E C V T P O L N Y R R B E
K 3.8 4.2 4.6 4.7 3.5 3.5 4.3 4.2 4.7 4.9 3.8 3.5 4.2 4.5 4.3 4.6 3.8 3.7 4.0 4.4 4.1 4.7 3.7 3.4
G 7 4 9 0 7 2 7 5 6 9 6 6 5 0 5 4 2 8 8 7 3 1 5 0
FUENTE: SUNAT
14
7.4.3. Espárragos seleccionados:
“China exporta más de 50.000 toneladas de espárragos todos los años. Esta cifra no ha
dejado de crecer año tras año debido a la estable calidad de producción y a la gran
demanda del mercado. El precio de exportación de este año será similar al del año
anterior. Miramos con optimismo al futuro: en primer lugar, además de los espárragos
congelados chinos, también tienen mucha demanda en el mercado europeo los
espárragos peruanos. No obstante, la calidad de los espárragos chinos es mejor porque
tienen menos fibras y el precio es más bajo. Además, la cooperativa tiene un estrecho
contacto con los campos de producción, por lo que puede obtener producto fresco en el
momento oportuno. Esto garantiza que el producto sea de calidad”.
7.5. Exportación de espárragos limitada por menor producción:
Durante el 2016 las exportaciones de espárragos ascenderían a US$560 millones,
mostrando una reducción de 5% respecto al 2015, según nuestras proyecciones.
El principal factor que está afectando a las exportaciones es la menor producción local
de espárragos debido a la antigüedad de los cultivos. Algunas plantaciones de
espárragos han alcanzado una etapa en la que sus rendimientos son decrecientes y
necesitan descansar para recuperar sus niveles de productividad. Ante este escenario
las empresas productoras han perdido rentabilidad y están optando por reemplazar esas
tierras con otros cultivos más rentables como las uvas sin semilla y los arándanos, entre
otros. Algunas empresas también han decidido sembrar espárragos en nuevas tierras
para contrarrestar la menor producción. Sin embargo, el proceso podría tardar y la nueva
producción sería insuficiente para compensar la pérdida de las tierras que están siendo
reemplazadas.
El precio de los espárragos ha sido favorecido por una menor producción mexicana que
elevó los precios del espárrago fresco. Sin embargo, la producción mexicana se está
recuperando y debería ejercer presiones a la baja sobre los precios en los próximos
meses. Los espárragos en conserva podrían tener un mejor comportamiento debido a
una menor producción en la última campaña china y a la menor producción peruana.
El Perú exporta espárragos en tres presentaciones: frescos, conservas y congelados.
Alrededor del 71% de las exportaciones corresponde a espárrago fresco, 22% al
espárrago en conserva y 6% a congelados.
7.5.1. Espárrago Fresco:
Las exportaciones de espárragos frescos alcanzaron US$176 millones entre enero y
julio del 2016, cayendo 4% respecto al mismo periodo del 2015. Esto contrasta con un
incremento de 9% obtenido en el año completo 2015 con exportaciones de espárragos
frescos por US$416 millones. La menor exportación de espárrago fresco entre enero y
julio del 2016 se explica principalmente por la caída del volumen exportado a 50,885 TM
(-11%). Así, el volumen exportado aceleró su descenso respecto al 2015 cuando
disminuyó a 129,332 TM (-2%). Esto está alineado con el estancamiento de la
producción local de espárragos. Asimismo, durante los primeros meses del 2016 hubo
un efecto negativo por la presencia del Fenómeno El Niño (FEN).
15
7.5.2. Espárrago en Conserva:
Las exportaciones de espárragos en conservas alcanzaron US$70 millones entre enero
y julio del 2016, 2% menos respecto al mismo periodo del 2015. En el 2015 las
exportaciones de conservas cayeron en 12% a US$131 millones.
En ambos periodos, el volumen exportado se redujo. Entre enero y julio del 2016 el
volumen exportado ascendió a 20,498 TM (-3%), mientras que para el año completo
2015 ascendió a 39,520 TM (-10%). La reducción se explica por la menor producción de
espárragos originada por varios factores: el envejecimiento de algunas plantaciones, la
siembra de otros cultivos en desmedro del espárrago por la necesidad de dejar
descansar a los campos para que recuperen sus rendimientos y por un impacto negativo
moderado del FEN sobre los rendimientos entre el 2015 y los primeros meses del 2016.
Recientemente, los productores chinos han advertido que no podrían cumplir con todos
sus contratos de envíos debido a una menor producción en la última campaña, afectada
por bajos rendimientos y por incremento de costos de los insumos, lo que se viene
traduciendo en mejores precios de exportación para el Perú en el 2016.
FUENTE:https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank
Perú/PDFs/reportes/sectorial/Esparragos_Set16.pdf:
8. EXPORTACIÓN DE ESPÁRRAGOS EN EL AÑO 2017:
8.1.1. FRESCOS:
16
8.1.2. CONSERVA:
Los envíos peruanos de espárragos en conserva el año anterior ascendieron a
US$ 95.113.026, registrando una reducción de 17.75% respecto a los US$
115.636.015 obtenidos el 2016 Se exportaron 28.423.479 kilos de espárragos
congelados el 2017, mostrándose una disminución de 17.23% frente a los
34.340.683 kilos enviados el año previo. Los principales mercados fueron
España con compras por US$ 33.942.000, Francia con US$ 27.080.000 y
Estados Unidos con US$ 14.621.000.
8.1.3. CONGELADOS:
En cuanto a los espárragos congelados, en 2017 nuestro país realizó
exportaciones por US$ 36.613.065 reflejando un incremento de 3.30% en
comparación a los US$ 35.443.914 alcanzados el año previo. Fueron 8.454.695
kilos de espárragos congelados despachados el año anterior, notándose un
aumento de 1.77% frente a los 8.307.796 kilos enviados el 2016.
Destacaron los envíos a Estados Unidos por US$ 15.474.000, Japón por US$
11.679.000, España por US$ 5.963.000 e Italia por US$ 1.171.000, entre otros.
Sobre los espárragos congelados, Zamorano dijo que este sector es interesante
para los productores de espárragos frescos ya que congelarlo ayuda a regular
los precios. “Si ves que tu oferta es excesiva no te conviene enviar todo el
volumen porque provocaría la reducción del precio, entonces recurrir al
congelado te permite regular la cantidad, mantener el precio y después entrar a
este otro mercado que también es lucrativo, por eso están subiendo las
inversiones en líneas de congelados y el movimiento de este sector está
creciendo”, finalizó.
17
FUENTE: SUNAT
9 CONCLUSIONES:
10 ANEXOS:
Estadísticas del Exportación de Espárragos congelados... – Perú (2014-2015):
Evolución de las Exportaciones de la partida arancelaria: 0710801000 Espárragos
congelados… FOB en USD y Peso Neto en Kg.
FUENTE: SUNAT
18
Ranking de los Principales 10 Mercados Destino de la partida arancelaria: 0710801000
Espárragos congelados:
FUENTE: SUNAT
FUENTE: SUNAT
19
Estadística de Exportación de Espárragos congelados... - Perú(2014-2015)
Evolución de las Exportaciones de la partida arancelaria: 0710801000 Espárragos
congelados… FOB en USD y Peso Neto en Kg.
FUENTE: SUNAT
Ranking de los Principales 10 Mercados Destino de la partida arancelaria: 0710801000
Espárragos congelados…
FUENTE: SUNAT
20
Ranking de las Principales 10 Empresas de la partida arancelaria: 0710801000
Espárragos congelados
FUENTE: SUNAT
21