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CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………. 1
2. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO……………………………………………………... 2
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO……….……………………………………………..… 2
4. PANORAMA MUNDIAL.…………………………………………………………........... 3
5. PANORAMA NACIONAL.……….……………………………………….……………... 5
6. PANORAMA ESTATAL…..…………………………………………………................. 9
7. ESTRUCTURA GANADERA EN EL ESTADO….……..……………….................... 12
7.1. Organizaciones ganaderas………………………………………………….. 12
7.2. Criadores de razas puras……………………………………………………. 13
7.3. Rastros TIF y municipales…………………………………………………… 13
7.4. Marco Institucional……………………………………………….................. 14
8. CADENA DE PRODUCCIÓN DE BOVINOS CARNE EN EL ESTADO.…............. 15
8.1. Sistema de producción de becerros……………………………………… 17
8.2. Desarrollo de Becerros………………………………………………………. 19
8.3. Finalización en corrales de engorda………………………………………. 21
8.4. Insumos y servicio de apoyo………………………………………………... 23
9. FACTORES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD A LA CADENA DE
PRODUCCIÓN DE CARNE…………………………………………………………… 25
9.1. Abasto de ganado a los corrales de engorda…………………………… 25
9.2. Transporte de animales y carne………………………………………….… 26
9.3. Comercialización del ganado finalizado en pie, en canal y carne……. 26
9.4. Rastros y mataderos municipales………………………………………….. 27
9.5. Problemas sanitarios…………………………………………………………. 28
9.6. Trazabilidad del ganado y de la carne……………………………………... 29
10. OPINIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL……………………………………….. 29
11. SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA
DE VALOR BOVINOS CARNE………………………………………………………. 30
3
11.1. Mejorar la oferta de becerros para el desarrollador y el engordador.. 30
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GANADO Y CARNE DE BOVINO EN
EL ESTADO DE VERACRUZ
Dr. Heriberto Román Ponce 1
MVZ MC Rubén Aguilera Sosa 2
MVZ Alfredo Patraca Fernández 3
1. INTRODUCCIÓN
1
Experto en Producción de Carne y Leche de Bovino en el Trópico. Email: hroman_ponce@yahoo.com.mx
2
Gerente del Consejo Bovinos Carne de Veracruz, A.C. Email: aguilerasosa@yahoo.com
3
Supervisor de Campaña contra la Rabia Paralitica Bovina en Veracruz. Email: alfredo.patraca@gmail.com
1
la cadena productiva de carne bovina. Este estado aporta el 15% del total de la
carne que se produce en México. La importancia de la producción de carne de
bovino significa el 38.5% del valor de la producción pecuaria estatal y la
generación de 350 mil empleos directos e indirectos distribuidos en todo el Estado.
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
2
4. PANORAMA MUNDIAL
A partir del año 2008, el consumo mundial de carne de bovino presenta tendencia
a la baja, principalmente debido al incremento en el precio de la carne de res, que
ha trasladado el consumo hacia carnes más accesibles, particularmente la de pollo
y la de cerdo.
3
De esta manera, el consumo mundial de carne de bovino presenta una tasa media
de crecimiento anual de 0.6%, para el periodo comprendido entre 2001 y 2011. En
el último año el consumo mundial de carne de res se ubicó en 55.8 millones de
toneladas. Para el presente año, se estima que el consumo mundial de carne se
reduzca aún más, para situarse en 55.6 millones de toneladas, una reducción del
0.3% anual.
Destaca la marcada reducción en el volumen exportado por Brasil, toda vez que
desde 2007, año en que se alcanzó el volumen de exportación más alto de la
última década, las exportaciones del país sudamericano han caído en 37.2%,
consecuencia, en parte, por los requerimientos zoosanitarios establecidos por
Estados Unidos para el ingreso de carne brasileña.
5. PANORAMA NACIONAL
En el 2010 el Padrón Ganadero Nacional (PGN) registra 553 mil UPP relacionadas
con los sistemas de producción de bovinos de carne y leche. Los principales
5
estados en este concepto son Veracruz (96 mil), Chiapas (48 mil), Tabasco (41
mil), Oaxaca (36 mil), Jalisco (36 mil), Chihuahua (28 mil) Sinaloa (26 mil),
Michoacán (26 mil), Guerrero (21 mil) y Nayarit (20 mil). Estos diez estados
concentran el 78% de las UPP del país. El 72% de las UPP se ubican en el estrato
de 5 a 35 vientres.
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El comercio internacional de carne de bovino mexicana ha crecido
significativamente durante los últimos años. Por un lado, las exportaciones
mexicanas presentan una tasa media de crecimiento anual del 47.4%, en el
periodo comprendido entre 2003 y 2011. Durante el 2011 el volumen de carne
exportado fue de 104.46 mil toneladas, el nivel de exportación más alto registrado
en nuestro país (Grafica 1). Las exportaciones de carne de bovino en 2011
representaron 532 millones de dólares (FIRA, 2012).
Del total de volumen exportado durante 2011, por fracción arancelaria de “Carne
de bovino congelada, en canales o medias canales” represento el 43.6%, seguido
por “Carne de bovino, fresca o refrigerada, deshuesada” que totalizo el 29.8%. Es
importante mencionar que de acuerdo al precio implícito de cada fracción, las
exportaciones de cortes con mayor valor se dan hacia Estados Unidos y Japón
8
(bajo la fracción 02013001), mientras que a Rusia, y Corea del Sur se exportan
cortes de menor valor.
Por otro lado, las importaciones mexicanas de carne de bovino presentan una
tendencia a la baja. Así, en el periodo 2003-2011 las importaciones de carne en
nuestro país presentan una tasa de crecimiento del 1.3%, comparable con el
45.5% de crecimiento de las exportaciones. Durante este último año, el volumen
importado totalizó 186.9 mil toneladas, con un valor de 932.7 millones de dólares.
Las importaciones de carne han descendido por un fortalecimiento y mejor
integración de los industriales de la carne y por un incremento en los precios
internacionales.
6. PANORAMA ESTATAL
10
Con un avance estimado de alrededor del 92% en la identificación individual de
ganado, se tiene registrado un inventario total de 3,934,426 de bovinos en 107,251
UPP. En el Cuadro 1 se presenta el Inventario y estructura del hato.
12
filiales a la CNOG, es con apego a la Ley de Organizaciones Ganaderas y su
reglamento, por el Registro Nacional Agropecuario de la Coordinación General
Jurídica de la SAGARPA. Cada Unión Ganadera Regional y en algunas
Asociaciones Ganaderas Locales se dispone de tienda de insumos, donde se
comercializan productos farmacéuticos, semillas, alimentos, suplementos
minerales y enseres menores de uso rutinario a precios generalmente más
accesibles que en el mercado local.
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Figura 1. Región/municipios ganaderos y localización de rastros en el
estado de Veracruz.
Para el apoyo crediticio se cuenta con oficinas del FIRA y la Financiera Rural. En
el caso de FIRA, es una Institución de segundo piso que opera a través de la
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Banca comercial en todo el estado. Por su puesto la Banca comercial también
opera directamente con los productores que solicitan sus servicios.
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La baja rentabilidad en las unidades de producción está ligada a los bajos índices
productivos y reproductivos del ganado. Los indicadores de mayor impacto son la
baja fertilidad (40%), periodos interpartos de más de 20 meses, altos índices de
mortalidad (10%), en animales jóvenes lento desarrollo de los becerros (160 kg al
destete) y baja producción de leche (menor a 700 litros por lactancia). Un estudio
reciente, que incluyo 4,108 vacas en 112 ranchos, de los cuales el 53.4% eran de
doble propósito y el 45.3% de ganado de carne, se observó que el promedio de
periodo interparto fue de 20.7 meses. El 35.7% de las vacas estaba gestante,
29.1% ciclando y el 35.2% en anestro (Gutiérrez, C., 2010).
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La alta demanda de animales para satisfacer los corrales de engorda dentro y
fuera del estado ha aumentado en forma considerable la extracción de bovinos
tanto machos como hembras para la engorda, lo que seguramente generará en los
próximos años un disminución del hato bovino y como consecuencia un desabasto
de la materia prima más importante para la industria, que son los becerros. La
situación es aun mas grave si consideramos la gran cantidad de vacas en edad
reproductiva que se sacrifican para satisfacer la demanda local, estatal y de
algunas otras ciudades del país. En el caso del rastro de Acayucan su mayor
producción está compuesta por canales de vacas que comercializan en la ciudad
de México y Acapulco.
EG* 140,502 54,662 1,143 1,084 692 759 10,772 4,509 153,109 61,014 214,123
2009
IN 74,001 3,000 1,288 1,436 1,031 2,155 6,271 3,151 82,591 9,742 92,333
EG 241,635 129,632 3,382 2,287 286 1,206 20,307 15,096 265,610 148,221 413,831
2010
IN 161,543 172,282 1,895 1,548 1,974 2,851 8,583 5,963 173,995 182,644 356,639
EG 243,585 174,362 2,116 1,778 821 789 14,755 12,225 261,277 189,154 450,431
2011
IN 152,831 27,574 1,163 889 867 1,376 6,165 3,810 161,026 33,649 194,675
18
En relación al comportamiento reproductivo de los hatos, información de diferentes
autores indican que es posible aumentar el porcentaje de pariciones en los
bovinos de doble propósito, del 40% que tradicionalmente se observa a un 80%.
Asimismo es posible disminuir los periodos interparto de 20 a 13 meses. Para
lograr estas cifras es necesario proporcionar un mejor manejo y alimentación.
Atención especial debe proporcionarse a la suplementación de macro y micro
minerales con alta disponibilidad biológica durante todo el año, al control de
enfermedades reproductivas y a la oferta de forrajes y suplementos alimenticios de
buena calidad. La conservación de forrajes a través de la henificación y el ensilaje,
son prácticas tecnológicas indispensables para asegurar la buena alimentación de
los animales durante la estación de menor disponibilidad de forrajes en los
potreros. El ensilaje de maíz es la primera opción para conservar forrajes. El
realizar y establecer esta tecnología siempre traerá mayor beneficio productivo y
económico, que seguir dependiendo de las condiciones climáticas y obtener
parámetros pobres en la producción y economía (Aguilera y López, 2010).
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La recomendación técnica y económica indica que los becerros después del
destete (160-200 kg) se desarrollen bajo condiciones de pastoreo suplementado
hasta los 300-350 kg. Esta recomendación no es posible llevarla a cabo con
becerros provenientes de otros Estados y localidades del sur de la entidad con un
status zooosanitario inferior (B) a la zona Centro de Veracruz y otros Estados con
status A. La norma oficial obliga a que todos los becerros, independientemente de
su peso, que se movilicen de la zona B a la zona A tengan como destino el
confinamiento en los corrales designados. Esta situación implica una mayor
permanencia en los corrales, pues estos becerros tienen que completar su
crecimiento y finalización con periodos mayores de 180 días, lo que limita la
competitividad y la obtención de utilidades por parte de los empresarios.
La finalización de ganado bovino en corral es una actividad que para ser rentable
requiere desde su inicio, de una buena estrategia administrativa. La planeación,
organización, dirección y control que toda empresa exitosa posee, debe aplicarse
también a los corrales de finalización, pues bajo las condiciones actuales se debe
tener asegurado en los animales un diferencial de precio en la compra-venta, un
comportamiento productivo optimo, un costo de producción igual o inferior del
precio de venta y el canal o canales de comercialización que permitan el sacrificio
y venta de los animales en el tiempo programado.
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Como Proveedores Confiables operan además cinco corrales de engorda en la
Zona Centro y dos en la Zona Norte del estado, con una capacidad instalada de
5,350 cabezas. (SAGARPA, 2012)
La producción de carne al menor costo, sin deterioro del ambiente, debe ser otro
de los objetivos más cuidados por las empresas dedicadas a la finalización de
ganado en corral, para competir y permanecer en el mercado con márgenes de
utilidad. Debido a que los costos variables de mayor repercusión en el costo total
de producción de carne, son la compra de animales y la alimentación, especial
énfasis debe enfocarse en estos dos conceptos, pues de ello dependerá la
obtención de utilidades (Aguilera, 2010).
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Es importante destacar que el comportamiento productivo observado en los
diferentes corrales de finalización ubicados en la Zona Centro del Estado, es de
bueno a excelente, observándose incrementos diarios de peso de 1.6 a 1.95/cbza.
y conversiones alimenticias de 5.2 a 6.0.
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La Problemática de los proveedores de insumos es la falta de liquidez de los
clientes y la inseguridad que prevalece en las distintas zonas del estado, ocasiona
problemas para el cobro y ventas de los productos. Los clientes cambian de
teléfonos frecuentemente, han cambiado de domicilio y ya no es posible el acceso
directo a los ranchos. Clientes con créditos por pagar, han sido secuestrados o
asesinados.
En el caso de los insumos para los engordadores de corral, los más importantes
después de los becerros, son los granos (Maíz, Sorgo) pastas proteicas (Soya,
Canola), subproductos agroindustriales como salvado de trigo, pulido de arroz,
granos de cervecería húmedos, granos secos de destilería, melaza de caña,
además de forrajes fibrosos henificados como pacas de pastos, rastrojo de maíz y
pacas de cebada. De todos estos insumos, los más limitantes para la industria de
la carne de bovino son los granos y pastas oleaginosas que en un alto porcentaje
tienen que importarse de los EUA y que por diferentes factores los precios en el
mercado han aumentado en forma considerable, con una alta volatilidad e
inestabilidad de los mismos. Los factores más importantes que determinan esta
situación son las prolongadas sequias en EUA y otros países, el uso de los granos
para la producción de etanol y el incremento en la demanda de otros países.
El alto costo de los granos importados arrastra como consecuencia el precio de los
insumos que genera la agroindustria nacional. Otro insumo requerido en la
alimentación del ganado son las premezclas de minerales, que generalmente
están compuestas de macro y microminerales, así como de compuestos
nitrogenados no proteicos, principalmente urea y antibióticos ionoforos. Este
insumo es obtenido a través de distribuidores o de empresas nacionales o
trasnacionales ubicadas en otros estados del país.
Los insumos empleados al ingresar los animales a los corrales incluyen, aretes de
plástico, desparasitantes, vitaminas ADE, vacunas, antibióticos, implantes
anabólicos y en ocasiones algún estimulante metabólico. Todos estos productos
los engordadores organizados los adquieren directamente con distribuidores
nacionales o regionales obteniendo el beneficio de las compras por volumen,
mientras que los demás engordadores lo hacen en forma individual con precios
más elevados.
24
9. FACTORES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD A LA CADENA DE
PRODUCCIÓN DE CARNE
25
condiciones actuales, es un mal necesario debido a la dificultad existente para que
el engordador en corral establezca una relación comercial directa con todos los
pequeños y medianos productores, debido a la gran dispersión geográfica y el
tamaño de las UPP, con una oferta promedio de 5 animales por productor.
Los pequeños y medianos engordadores que no están integrados a los rastros TIF
y no vinculados a la cadena de comercialización de canales, tienen la necesidad
26
de vender sus animales a diferentes intermediarios. En este caso, el engordador a
pequeña escala generalmente es víctima y cómplice de los intermediarios, que le
exigen para la compra del ganado, el uso de clembuterol, sustancia que puede
causar problemas en la salud del consumidor de carne y no está permitida para su
uso en la alimentación en los animales. En contraste los escasos engordadores
que están dentro del programa proveedor confiable, se ven en desventaja por los
precios diferenciados del ganado y las canales. Esto, en parte es debido, a la falta
de coordinación de las dependencias involucradas para aplicar la ley, relacionadas
con este problema. Así como a las prácticas ilegales e inmorales, en las que con
frecuencia participan productores, introductores y autoridades sanitarias.
28
9.6. Trazabilidad del ganado y de la carne
La trazabilidad del ganado bovino permite seguir la ruta del animal, desde que
nace hasta que se sacrifica, aportando datos tales como fecha y lugar de
nacimiento, propietario, sexo y raza. Es un sistema que permite seguir la ruta de
un corte de carne, sus componentes, materias primas, actores involucrados e
información asociada desde el origen hasta el punto de destino final o viceversa a
través de toda la cadena de producción y abastecimiento.
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Baja productividad y rentabilidad de las unidades de producción de
becerros por la falta de asistencia técnica y uso de tecnología.
Incremento de precios de los insumos y servicios que requiere la actividad.
Disminución del hato ganadero por la baja fertilidad, la elevada extracción
de becerras, vaquillas y vacas destinadas al abasto y al cambio en el uso
del suelo para otras actividades agrícolas (hule, caña de azúcar, palma de
aceite, arboles maderables, etc.)
La atomización y dispersión de las UPP
Deterioro acelerado de los recursos naturales
La Inseguridad que prevale en todo el estado
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sus unidades de producción. Este financiamiento deberá ser amigable con bajas
tasas de interés y plazos de pagos adecuados conforme a los ciclos de
producción.
Para reducir las mermas por efecto del transporte en el ganado, se sugiere usar
las unidades adecuadas de transporte y mejorar las vías de comunicación en todo
el Estado.
31
11.4. Compra de insumos por volumen.
Para disminuir los altos costos de los insumos utilizados para la producción,
desarrollo y finalización del ganado, se propone fortalecer la organización de los
productores para la compra en volúmenes que permitan obtener un mejor precio y
disminuir costos de producción.
4
Fuente Comité Nacional del Sistema Producto Bovinos Carne, a partir de información recabada de
SENASICA, INEGI y SIAP
32
11.7. Fortalecer las campañas zoosanitarias.
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Ante este panorama, es obvio, que se requieren cambios en las políticas públicas
destinadas al apoyo de las actividades del campo y de la ganadería en particular.
Por lo que se sugiere lo siguiente:
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profesionistas sea suficiente y oportuno. Se sugiere que el presupuesto
para asistencia técnica no entre en el esquema de par y paso con los
Gobiernos estatales, para que el manejo de los recursos sea de
responsabilidad exclusiva del Gobierno Federal.
f) Fortalecer las organizaciones de productores, como lo es la CNOG, los
sistemas producto pecuario y las asociaciones de criadores de razas puras.
Esto es fundamental para facilitar el aterrizaje de los programas oficiales.
Los productores deben tener un rol de mayor participación en el desarrollo
de la ganadería nacional.
g) Dar prioridad en la compra de productos pecuarios a los productores
nacionales, como es el caso de LICONSA con la leche. A la vez, apoyar el
desarrollo e infraestructura física de acopio y transformación de productos
pecuarios, por ejemplo: pasteurizadoras, procesadoras de quesos y sus
derivados, deshidratadora de leche, rastros TIF y empacadoras de carne.
Es decir fortalecer el mercado nacional e internacional con productos
pecuarios de buena calidad e inocuos.
h) Fortalecer la estructura física y dotar de recursos humanos calificados, en la
atención de la salud animal y la salud pública, de tal forma que se garanticé
a la población productos pecuarios de buena calidad e inocuos. Estas
actividades deben ser principalmente de responsabilidad federal.
i) Mejorar los servicios básicos y vías de comunicación en las comunidades
rurales, para que los productores puedan con mayor facilidad transportar y
comercializar sus productos.
j) Garantizar la seguridad y la integridad de los productores y sus bienes, con
un eficiente y honrado servicio de seguridad pública.
35
13. LITERATURA CITADA.
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