1. DIAGNÓSTICO OU APRESENTAÇÃO DA EMPRESA - averiguar
e recolher dados das estratégias já realizadas; 2. AVALIAR A CONCORRÊNCIA: benchmarking é uma técnica muito utilizada para analisar os concorrentes e que sejam reconhecidas como representantes das melhores práticas. 3. CRIAR A SUA PERSONA – uma representação fictícia do cliente ideal, baseada em dados reais sobre comportamento e caraterísticas demográficas dos seus clientes, assim como uma criação de suas histórias pessoais, motivações, objetivos, desafios e preocupações. 4. DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS– para que o plano não falhe e seja efetivo, a empresa precisa saber o que deseja alcançar. 5. CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS INFALÍVEIS que vão de encontro aos objetivos traçados. As estratégias representam as ações necessárias para a conquista dos objetivos traçados. 6. DEFINIR METAS REALISTAS, ou seja, transformar os objetivos em números e prazos. 7. ADOTAR MÉTODOS ADEQUADOS, para avaliar o sucesso ou fracasso do plano. 8. CRONOGRAMA – Não adianta definir objetivos, metas e estratégias se não há previsão para a execução das ações. 9. AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE