Conclusiones
Estas son sólo dos formas para llevarse nuestra infraestructura a la
nube, aunque existen otras opciones. Por ejemplo, usar System Center
App Controller para mover máquinas hacia y desde Azure, si
disponemos de System Center Virtual Machine Manager para gestionar
nuestro entorno de virtualización.
Lo realmente importante es que, a día de hoy, con una buena
planificación, migrar a Azure no debe suponer ningún problema, ni
un impacto significativo en la continuidad de negocio.
Cómo hacer una migración de datos
desde Dynamics CRM a su versión
Online
Awerty
|
diciembre 16, 2014
Hay un rosario de motivos por los que el sistema de gestión de clientes (CRM) de
una empresa pueda quedar obsoleto. Quizá la más sencilla sea la reticencia del
usuario a asimilar los cambios que traer las nuevas versiones en un sistema de
uso tan cotidiano.
Sea como fuere, pongámonos en un escenario en el que hace escasos meses nos
vimos en AWERTY: Tenemos Microsoft Dynamics CRM 3.0 o 4.0 como sistema de
gestión de clientes en nuestra empresa, pero pretendemos acometer una
migración de todos nuestros datos a Dynamics CRM Online o Dynamics CRM
2013 para hacer un uso más eficiente de nuestros datos y, además, aprovechar las
ventajas que ofrece la nube.
En esta tesitura, lo más interesante para una empresa es migrar todo su histórico
del sistema antiguo al nuevo para poder personalizarlo y, de este modo, que los
usuarios que deban utilizarlo se adapten rápidamente a él. Pero, ¿por dónde
empezamos?
1. Personalización de entidades
Dynamics CRM consta de muchas entidades y es posible que durante los años
utilizando el servicio hayamos personalizado algunas de ellas. Con personalizar
me refiero a la creación de nuevos campos en la entidad, que son reconocibles por
tener un prefijo ‘new_’ en su nombre de esquema.
Podemos encontrarlos en Configuración -> Personalización -> Personalizar
entidades. En cada entidad, echa un ojo al apartado Atributos. La siguiente
imagen muestra un ejemplo en Dynamics CRM 3.0.
Una vez obtengas estos campos personalizados del anterior sistema, es turno de
crearlos uno a uno en el nuevo. Es fundamental que sean exactamente iguales,
tanto en nombre como en tipo, y tener especial cuidado con las listas de selección,
donde las opciones también deben conservar los mismos valores en ambos
sistemas.
Lo importante es que debes guardar los datos en formato XML para realizar la
importación al nuevo sistema y que estos archivos XML deben reunir unas
condiciones para que la exportación se haga correctamente. A saber:
Una vez realizada la partición, sería recomendable comprobar los tres archivos y si
alguno de ellos supera los 7,5 Mb, habría que dividirlo en tantas partes como fuera
necesario hasta que cada una de las partes no superara esa cantidad. Es decir,
suponiendo que el archivo ocupara 10 Mb, debería partirlo en 2 partes, con lo cual
el número de archivos XML de datos de Correo Electrónico subiría a 5.
1. Alta usuarios
2. Asuntos
3. Unidades
4. Grupos de unidades
5. Contactos + Cuentas (*)
6. Lista de precios
7. Productos
8. Elemento de lista de precios
9. Oferta
10. Productos de Oferta
11. Pedido
12. Productos de Pedido
13. Factura
14. Productos de Factura
15. Plantillas de contrato
16. Contrato
17. Líneas de Contrato
18. Caso
19. Actividades (Tarea, Correo electrónico, Cita…)
20. Notas
(*) Éste es un caso especial. Al depender el Contacto de la Cuenta y la Cuenta del Contacto, te
recomiendo que los subas juntos en un archivo comprimido ZIP.
4. Importación
Las importaciones se efectúan en el apartado Configuración->Administración de
datos->Importaciones->Importar datos.
Se abrirá una nueva ventana donde te pedirá introducir el archivo XML. Añádelo y
haz click en ‘Siguiente’. A continuación, aparecerá una ventana con el título
‘Seleccionar asignación de datos’.
Aquí deberás escoger ‘Predeterminado (Asignación automática)’. En el caso de
que no consiga hacer la asignación, será necesario indicarle a qué entidad
corresponde el fichero importado. Tras darle a Seguir, aparecerá el siguiente
mensaje:
Es muy importante repasarlo para estar seguros que cada campo antiguo se
corresponde al campo nuevo.
Una vez comprobado que todas las asignaciones sean correctas, le daremos a
seguir y llegaremos al paso final:
En este último paso, deberás marcar ‘Permitir duplicados’ para evitar las normas
de duplicados del nuevo sistema y escoger al propietario que poseerá los datos
recién importados. Te recomiendo guardar la asignación poniendo un nombre para
otras importaciones futuras de la misma entidad.
The End
Sólo un detalle, recuerda que deberás seguir este proceso en cada archivo XML
que hayamos generado en puntos anteriores.
La guía de TI para migrar a la nube
Lo que necesitas saber
Un estimado de 1 exabyte de datos está almacenado en la nube. Lo que
equivale a un billón de gigas.
¿Que está impulsando esta migración en masa a la nube? ¿Esta alimentado
por la visión de los departamentos de TI que están moviendo sus recursos y
los flujos de trabajo a la nube?. Pero ¿Es esto correcto para tu organización?
¿Qué se necesita y por donde se empieza?
Google Apps
Desde Gmail a Google Docs, hojas de cálculo, y calendario… más de 5
millones de compañías están usando Google Apps para aumentar la
productividad y colaboración en el lugar de trabajo.
SalesForce
Fundado en 1999, SalesForce ofrece gestionar las relaciones con clientes
(CRM). Con más de 100.000 clientes y una capitalización en el mercado de $
USD 50B.
Servicios emergentes en la nube
Directory-as-a-Service
Un servicio central para la autenticación, autorización, y administración de
usuarios, sus dispositivos y aplicaciones.
Single Sing-On
SSO proveedores como Bitium ayudan a las empresas a organizar,
gestionar y dar acceso seguro a aplicaciones en la nube.
Hasta ahora se hablaba de software de gestión dirigido, bien a las pequeñas o bien
a las grandes empresas; con Dynamics 365, Microsoft amplia el mercado y
abarca a empresas de todos los tamaños.
Para avalar esta tesis, nos encontramos con informes recientes como el de la
consultora BitGlass: “La evolución de la seguridad en la nube: percepción frente a
realidad” basado en una encuesta realizada a más de 2.200 profesionales de la
ciberseguridad.
El informe concluye que par el 52% de las organizaciones encuestadas,
las aplicaciones Cloud son tan segurascomo las instaladas localmente
en las empresas (llamadas on-premise),
Hasta ahora disponíamos de Dynamics CRM Online, que incluía servicios como
Social Engagement o Dynamics Marketing), que se podía sumar a Office 365,
colección de software y servicios en la nube que a su vez incluía interesantes
propuestas como Power BI, SharePoint Online, Project Online, etc.
Por fin, con el lanzamiento de Dynamics 365, la herramienta de gestión ERP sube
a la nube para hacer compañía al CRM y al Office 365.
Es al combinarlo con los datos del ERP, los informes de tiempo y gastos (antes
aislados), ahora pasan a los sistemas de gestión de recursos humanos, a las
nóminas y a las cuentas del proyecto en sí