Anda di halaman 1dari 135

Audífonos e

Dispositivos y equipos Implantes


médicos
Reactivos de Diagnóstico
LIBRO DE COMERCIO EXTERIOR
2010 – 2018*

Alianza Pacífico - Informe Comercial


2010 – 2018*
CONTENIDO

I. PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS


1. DATOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR
2. BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR

II. EXPORTACIONES
1. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR
2. EXPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA
A. Participación de las 6 partidas más importantes dentro del total de
Exportaciones del Sector Participación de las 10 partidas más importantes
dentro del total de exportaciones del sector en el periodo
3. EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO
A. Exportaciones por región
B. Participación de los 5 principales países de destino de exportación
C. Participación de los 10 países más importantes dentro del total de
exportaciones
4. EXPORTACIONES POR EMPRESA EXPORTADORA
A. 40 Principales empresas exportadoras
B. Participación de las 5 principales empresas del sector
C. Participación de las 10 principales empresas
CONTENIDO

5. EXPORTACIONES A VENEZUELA, ECUADOR, USA Y BRASIL


A. Venezuela
• Crecimiento Anual de las Exportaciones a Venezuela
• Exportaciones de las 4 principales partidas arancelarias
• Participación de las principales partidas arancelarias
B. Ecuador
• Crecimiento Anual de las Exportaciones a Ecuador
• Exportaciones de las 4 principales partidas arancelarias
• Participación de las principales partidas arancelarias
C. Estados Unidos
• Crecimiento Anual de las Exportaciones a USA
• Exportaciones de las 4 principales partidas arancelarias
• Participación de las principales partidas arancelarias
D. Brasil
• Crecimiento Anual de las Exportaciones a Brasil
• Exportaciones de las 3 principales partidas arancelarias
• Participación de las principales partidas arancelarias
CONTENIDO

III. IMPORTACIONES
1. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR
2. IMPORTACIONES POR PARTIDA
A. Participación Histórica de las principales partidas
B. Participación de las 10 principales partidas
3. IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN
A. Importaciones por región
B. Participación de los países más importantes dentro del total de las importaciones
C. Participación de los países más importantes
4. IMPORTACIONES POR EMPRESA IMPORTADORA
A. 40 Principales importadores
B. Distribución del mercado por empresas importadoras
C. Participación de los 10 principales importadores
5. IMPORTACIONES DE USA Y ALEMANIA
A. Principales partidas importadas de USA
B. Principales partidas importadas de Alemania
CONTENIDO

IV. IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS


1. PARTIDAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
2. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS IMPORTACIONES
3. POR PARTIDA ARANCELARIA
A. Histórico principales DISPOSITIVOS MÉDICOS importados
B. Principales DISPOSITIVOS MÉDICOS importados
4. POR PAIS DE ORIGEN
A. Participación de los cuatro países principales
B. Participación de los 10 principales países
5. POR EMPRESAS IMPORTADORAS
A. Principales empresas importadoras
B. Participación de las 10 principales empresas importadoras
CONTENIDO

V. IMPORTACIONES DE EQUIPOS MÉDICOS


1. PARTIDAS DE DISPOSITIVOS EQUIPOS MÉDICOS
2. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS IMPORTACIONES
3. POR PARTIDA ARANCELARIA
A. Histórico principales EQUIPOS MÉDICOS importados
B. Principales EQUIPOS MÉDICOS importados
4. POR PAIS DE ORIGEN
A. Participación de los cuatro países principales
B. Participación de los 10 principales países
5. POR EMPRESAS IMPORTADORAS
A. Principales empresas importadoras
B. Participación de las 10 principales empresas importadoras
CONTENIDO
VI. IMPORTACIONES DE REACTIVOS
1. PARTIDAS DE REACTIVOS
2. CRECIMIENTO ANUAL DE LA IMPORTACIONES
3. IMPORTACIONES POR PARTIDA
A. Principales reactivos importados
B. Principales reactivos importados
4. IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN
A. Participación de los cuatro países más importantes en el total de las
importaciones
B. Participación de los países más importantes en el total de las
exportaciones
5. IMPORTACIONES POR EMPRESAS IMPORTADORAS
A. Distribución del Mercado por Empresas Importadoras
B. Participación de las 10 principales empresas Importadoras
6. IMPORTACIONES DE MEDIOS DE CULTIVO
A. Evolución Anual de las Importaciones de Medios de Cultivo
B. Participación de las principales empresas Importadoras
CONTENIDO
VII. IMPORTACIONES AUDIFONOS E IMPLANTES
1. AUDIFONOS
A. Importaciones por valor CIFDOL
• Crecimiento Anual de las importaciones
• Importaciones por país de origen
• Participación de los 6 principales países
• Participación por país de origen
• Por empresa Importadora
• Tendencia histórica de las principales empresas
• Empresas Importadoras
B. Importaciones por Unidades
• Importaciones por país de origen
• Participación de los 6 principales países
• Participación por país de origen
• Importaciones por empresas Importadoras
• Tendencia Histórica de las 5 principales empresas
• Participación por empresa
CONTENIDO

VIII. ALIANZA PACÍFICO – INFORME COMERCIAL


1. BALANZA COMERCIAL ALIANZA PACÍFICO
A. Participación de cada país en el total de exportaciones e importaciones.
B. 20 Principales empresas exportadoras
C. 20 Principales empresas importadoras
2. EXPORTACIONES
A. Crecimiento Anual Exportaciones
B. Exportaciones a Chile
C. Exportaciones a México
D. Exportaciones a Perú
3. IMPORTACIONES
A. Crecimiento Anual Exportaciones
B. Importaciones de Chile
C. Importaciones de México
D. Importaciones de Perú
LIBRO DE COMERCIO EXTERIOR REACTIVOS,
DISPOSITIVOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS
2010 –2017

• Los datos aquí suministrados obedecen a la Industria de


Reactivos, Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos
(área diagnóstica, e insumos).
• La fuente de los Datos es CVN
CONTENIDO
ANTERIOR

Principales Variables Macroeconómicas

CIFRAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Inflación
(IPC variación 5,69% 7,67% 2,00% 3,17% 3,73% 2,43% 1,94% 3,66% 6,77% 5,75% 4,09% 3,20%
anual)-Diciembre

PIB
6,90% 3,54% 1,65 4,00% 6,60% 4,00% 4,90% 4,39% 3,05% 1,96% 1,80% 2,06%
(variación Anual)

Tasa de desempleo(
9,90% 10,60% 11,30% 11,10% 9,80% 9,60% 8,40% 8,70% 8,60% 9,20% 9,40% 9,01%
total nacional)

Devaluación
nominal -11,90% -5,40% 9,70% -6,37% 1,50% -8,98% 8,97% 24,17% 31,64% -4,72% -4,70% 4%
(Promedio Anual)

Precio del Dólar 2.078,4 1.966,3 2.156,3 1.897,9 1.848,2 1.798,2 1.868,9 2.000,7 2.746,4 3.050,9 2,951.3
($ promedio anual) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 2
2.849,14

Fuente: Centro de Estudios económicos ANDI


CONTENIDO Balanza Comercial Total de Colombia
ANTERIOR
(Cifras en Millones US$)

70,000
60,125
59,397 64,027
59,111 58,822
60,000 56,915
54,794
54,233 51,598
50,000 40,486
44,889 43,977
32,891 39,713
40,000 37,881
35,691
32,846
31,394
30,000
23,339
21,807
20,000 20,493
17,862

10,000
2,682
1,014
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I SEM I SEM
2017 2018
-10,000 -6,096
-45 -773 -575 -9,233 -3,946 -2,846
-13,495
-15,907
-20,000

Fuente: Centro de Estudios económicos ANDI


CONTENIDO
ANTERIOR

DATOS DEL SECTOR


CONTENIDO
ANTERIOR
Balanza Comercial: Sector Dispositivos Médicos
(Cifras en Miles US$)
1,500,000
1,351,662
1,281,434
1,176,947
1,104,979 1,106,201 1,082,003
996,041
1,000,000
830,208

579,684
516,708
500,000

74,540 87,878 90,382 92,092 105,400 103,634 84,283 81,076 38,975 44,001
0

-500,000
-477,733
-535,683

-755,587
-1,000,000 -907,962
-1,013,683 -1,007,900 -1,000,926
-1,082,732
-1,177,800
-1,246,262
-1,500,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 1 sem 2018- 1 sem

EXPORTACIONES US$ FOB IMPORTACIONES US$ CIF Balanza Comercial

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

EXPORTACIONES TOTALES
DEL SECTOR

Dispositivos/equipos médicos y reactivos de


diagnóstico
CONTENIDO
Evolución Anual de las Exportaciones del Sector
ANTERIOR
(2010-2018*) en Miles US$

120,000

105,400 103,634
100,000
90,382 92,092
87,878
84,283
81,076
80,000 74,540

60,000

-24% -19%
44,001
18% 3% 2% 14% -2% -3% 38,975
40,000

4,8%
20,000
-52%
13%
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I SEM 2017 I SEM 2018

-20,000

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

EXPORTACIONES POR
PARTIDA

Dispositivos/equipos médicos y reactivos de


diagnóstico
CONTENIDO
Partidas más importantes del total de Exportaciones
ANTERIOR
2018*
100%

90%
29% 27%
31% 34%
80%
36% 37%
1% 3%
70% 3% 61% 61%
7% 6% 2%
5% 6% 7%
60% 7% 7% 8%
7% 7%
9%
50%
7%
14% 23% 26% 18%
10%
40% 9% 2%
2%
5% 5% 4%
30% 15% 19%
19% 8% 8%
16% 16% 15%
20% 5% 5%
0%
4%
10% 23% 21%
18% 17% 16% 19% 19%
14%
0% 0%
201200% 201300% 201400% 201500% 201600% 201700% 2017-1 SEM 2018- 1 sem
Etiquetas de fila 3005101000 ESPARADRAPOS Y VENDITAS, CON UNA CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS
O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS. 9018909000 LOS DEM
9018312000 JERINGAS DE PLASTICO, INCLUSO CON AGUJAS.

3006101000 CATGUTS ESTÉRILES Y LIGADURAS ESTÉRILES SIMILARES, PARA SUTURAS QUIRÚRGICAS (INCLUIDOS LOS HILOS REABSORBIBLES ESTÉRILES
PARA CIRUGÍA U ODONTOLOGÍA)
9021210000 DIENTES ARTIFICIALES.

3402119000 LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, ANIONICOS, INCLUSO ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR.

9018909000 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES.

3005101000 ESPARADRAPOS Y VENDITAS, CON UNA CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O
ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS.
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO Las 10 partidas más importantes del total de
ANTERIOR Exportaciones
2018*
9018312000 - - - De plástico 9018320000 - - Agujas tubulares de
5% metal y agujas de sutura 9021101000 - - De ortopedia
3006101000 - - Catguts 4% 2%
estériles y ligaduras estériles
similares, para suturas
quirúrgicas (incluidos los hilos
reabsorbibles estériles para
cirugía u odntología)
9018909000 Demás
5%
instrumentos y aparatos de
medicina y cirugía,
odontología, o veterinaria.no
incluidos antes.
9018390000 Cateteres, 22%
canulas e instrumentos
similares.
5%

3402909900 Demás
preparaciones tensoactivas, 3402119000 Demás aegentes
preparaciones para lavar y de superficie orgánicos,
preparaciones de limpieza anionicos
10% 18%
3005101000 - - Esparadrapos y
9021210000 - - Dientes venditas
artificiales 18%
11%

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

EXPORTACIONES POR PAÍS


DE DESTINO

Dispositivos/equipos médicos y reactivos de


diagnóstico
Exportaciones por Región 2018*
CONTENIDO
ANTERIOR

Europa 13,7%
Norte América 16,4%

Asia y Oceanía 2,5%

PAIS %
ECUADOR 18% América Latina
ESTADOS UNIDOS 67%
DE 16%
NORTEAMERICA
BRASIL 10%
MEXICO 8%
PERU 8%
SUIZA 4% Los Demás 0,3%
ALEMANIA 4%
ARGENTINA 4%
CHILE 3%
REPUBLICA
3%
DOMINICANA América Latina es el principal destino de las exportaciones colombianas de
LOS DEMÁS 22% dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico.
CONTENIDO 5 Principales países destino de exportación
ANTERIOR
(2010 – 2018*)

36% 37%
42% 45% 44%
46% 46% 45% 45% 46%

7% 6% LOS DEMÁS
MEXICO
8%
6% 8% 8% 8% 6% ECUADOR
7% 7%
18% 16%
BRASIL
ESTADOS UNIDOS
15% 20% 15% 17% 17%
17% 21% 18% VENEZUELA
8%
8%

10% 10%
8% 9% 11% 12%
15% 10%
14%
12%
10%
14%
11%
11% 11% 10% 21% 23% 16% 19%
12%
6% 9% 8%
6% 5%
3% 1%
201000% 201100% 201200% 201300% 201400% 201500% 201600% 201700% 2017 1 SEM 2018 1 SEM

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR
Países más importantes del total de
Exportaciones 2018*

LOS DEMÁS PAÍSES


22% ECUADOR
17%
CHILE
3%
BRASIL
12%

REPUBLICA DOMINICANA
4%

SUIZA
5% ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA
11%

EL SALVADOR
5% PERU VENEZUELA
MEXICO
6% 7% 8%

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

EXPORTACIONES POR
EMPRESAS

Dispositivos/equipos médicos y reactivos de


diagnóstico
CONTENIDO
ANTERIOR Exportadores 2018*

EXPORTADORES 2018*

TOTAL FOB PARTICIPAC NUMERO


EXPORTADORES
DOLARES ION EMPRESAS
TOTAL 43.993.230 100% 268
20 EXPORTADORES PRINCIPALES 79% 20
34.543.283
LOS DEMÁS EXPORTADORES 4.502.980 21% 248

21%

El 21% del valor de las exportaciones


de dispositivos/equipos médicos y
79% reactivos de diagnóstico es realizado
por los primeros 20 exportadores.
20 EXPORTADORES PRINCIPALES DEMÁS EXPORTADORES
CONTENIDO 20 Principales Exportadores
2018*
ANTERIOR

VALOR FOB
POSICION EMPRESA % DE PARTICIPACION
DOLARES

1 LABORATORIOS BAXTER S.A. 7.016.514 16%


2 BSN MEDICAL LIMITADA 5.522.000 13%
3 QUIMICOS DEL CAUCA S .A. S. 4.836.381 11%
4 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A 3.155.829 7%
5 ASSUT MEDICAL LTDA 2.084.486 5%
6 ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S. 1.589.569 4%
7 PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A. 1.552.547 4%
8 RYMCO S.A. 1.421.654 3%
9 VYGON COLOMBIA S.A. 1.059.275 2%
10 PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA 896.567 2%
11 B BRAUN MEDICAL S A 820.872 2%
12 ORTOPEDICOS FUTURO COLOMBIA S A S 691.811 2%
13 MEDITEC S A 683.771 2%
14 MEDIIMPLANTES S.A. 560.764 1%
15 UNIMPLANT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 501.805 1%
16 EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA S.A.S. 466.613 1%
17 DETERGENTES LTDA 432.312 1%
18 ECOLAB COLOMBIA S.A. 419.796 1%
19 COVIDIEN COLOMBIA S.A. 419.148 1%
20 GEMEDCO SALES & SERVICE S.A.S. 411.568 1%
CONTENIDO
ANTERIOR
Principales empresas
Valor USD (FOB DOL)
2018*
LABORATORIOS
BAXTER S.A.
16%

LAS DEMÁS EMPRESAS


33%

BSN MEDICAL
LIMITADA
13%

PROCTER & GAMBLE


COLOMBIA LTDA
2%

VYGON COLOMBIA S.A. QUIMICOS DEL CAUCA


2% S .A. S.
11%

RYMCO S.A.
3%

PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA
ASSUT MEDICAL LTDA ODONTOLOGICA NEW
ADHESIVOS 5% STETIC S.A
PRODUCTOS QUIMICOS INTERNACIONALES 7%
PANAMERICANOS S.A. S.A.S.
4% 4%

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

EVOLUCIÓN DE LOS
PRINCIPALES MERCADOS:
VENEZUELA, ECUADOR, ESTADOS UNIDOS Y
BRASIL

Dispositivos/equipos médicos y reactivos de


diagnóstico
CONTENIDO
ANTERIOR

EXPORTACIONES A VENEZUELA
Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico
CONTENIDO
ANTERIOR Evolución Anual de las Exportaciones a Venezuela
FOB DOL

23,724,643
25,000,000

21,717,726

20,000,000

15,000,000

10,750,796

10,000,000

5,651,310 7,186,569
4,675,477
5,000,000 4,188,444
1,319,617 3,310,830
544,300

-90% 12% 21% 90% 102% 9% -70% -82% 508%


0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016. 2017 2017 I SEM 2018 I SEM

-5,000,000

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
Exportaciones del Sector a Venezuela por Producto
ANTERIOR

100%
4% 2%
1% 5% LAS DEMÁS POSICIONES
7% 4% 0%
1%
2%
90% 8%
23% 15% 0%
28% 29% 31%
80%
30%
45%
3% ALGODÓN HIDRÓFILO
1% 36%
70%
4%
4%

60% 24% 12%

2%
3% DE PLÁSTICO
50%
0% 34% 96%
53%
86%
40% 81%

64% 0%
30% ESPARADRAPOS Y VENDITAS, CON UNA
45% 55% CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O
54%
45% RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS
FARMACEUTICAS OACONDICIONADOS
20%
PARA LA VENTA AL POR MENOR CON
31% FINES MEDICOS, QUIRÚRGICOS,
ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS
10% 20%
LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE
ORGANICOS, ANIONICOS, INCLUSO
6% ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL
0% 2%
POR MENOR.
201000% 201100% 201200% 201300% 201400% 201500% 201600% 201700% I SEM 2017I SEM 2018

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO Partidas Arancelarias - Exportaciones a Venezuela
ANTERIOR
I SEM 2018

3005909000 Las
demás
posiciones
4%

3402119000
DEMÁS
AEGENTES DE
SUPERFICIE
ORGÁNICOS,
ANIONICOS
96%

Demás agentes de superficie orgánicos, anionicos (54%)


Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR

EXPORTACIONES A ECUADOR
Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico
CONTENIDO Evolución Anual de las Exportaciones a Ecuador FOBDOL
ANTERIOR 2018*

25,000,000

20,000,000 19,216,396 19,339,211


18,353,078
16,992,844

15,320,494
15,000,000 14,499,393

12,763,821

11,076,393

10,000,000

7,402,949
6589225.83

38% 25% -4% 5% -12%


5,000,000
24% -25% 14%

-55% 12%
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 I SEM 2018 I SEM

-5,000,000

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
Exportaciones del Sector a Ecuador por Producto
ANTERIOR
2010 – 2018*
100%

90%
26% 25% 23% 27% 26%
28% 29% 32%
32% 33%
80%

1% 4%
70% 1% 4% 4% 6%
11% 8% 8% 6%
3% 8% 6%
8% 11% 11%
60% 7% 8% 12%
8% 15% 12%
10% 7% 15%
50%
19%
9% 18% 20%
40%
23% 19% 19% 23%
19% 27%
30% 23% 20%
19%
20% 18%
36% 13%
30% 31% 28% 31%
10%
18% 20% 18%
12% 10%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 SEM 2017 1 SEM 2018

Las demás posiciones

Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos los hilos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología)

Esparadrapos y venditas

Las demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza aunque contengan jabon excepto los de la
partida 3401
Los demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria, no incluido antes

Los demás agentes de superficie organicos, anionicos, incluso acondicionados para la venta al por menor

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO Partidas Arancelarias - Exportaciones a Ecuador
ANTERIOR
2018*

3402909900 Demás
Las demás posiciones preparaciones tensoactivas,
32% preparaciones para lavar y
preparaciones de limpieza…

3006101000 Catguts estériles y 9018909000 Demás instrumentos y


ligaduras estériles similares, para aparatos de medicina y cirugía,
suturas quirúrgicas (incluidos los odontología, o veterinaria.no
hilos reabsorbibles estériles para incluidos antes.
cirugía u odntología) 13%
6%

3402119000 Demás aegentes de superficie


orgánicos, anionicos
3005101000
10%
Esparadrapos y
venditas
12%

El 23% de las exportaciones a Ecuador son- Demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para
lavar y preparaciones de limpieza .
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR

EXPORTACIONES A ESTADOS
UNIDOS
Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico
CONTENIDO
Evolución Anual de las
ANTERIOR
Exportaciones a Estados Unidos
FOB US$
2010 – 2018*
14,000,000
13,290,919

11,855,072
12,000,000

10,551,889
9,995,561
10,000,000 9,648,799
9,337,665
8,545,506 8,619,106

8,000,000
7366211.52

6,000,000

5,012,387

27% 9% -8% 12% 4% 6% 12% 12%


4,000,000

2,000,000 -32.0
-44.6

3.6 5.6 12.4 12.1 -45% -62%


0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016. 2017 2017 I sem 2018 I sem

-2,000,000

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR
Exportaciones del Sector a Estados Unidos por Producto
2010- 2018*

100%

90%
29%
33%
80% 39% 39% 38%
44% 44% 45%
1% 47.93% 48.00%
70% 2%
7%
60% 5% 5% 5%
11% 3% 7%
7% 8% 7% 6%
50% 37% 7% 7%
7% 6% 10.52%

40% 9% 21%
5.37%
28% 25%
30% 24% 21%
30% 27%
18.91% 19%

20%
31% 29%
21% 24% 21% 22%
10% 18% 17.27%
15% 17%

0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 sem 2017 1 sem 2018

LAS DEMÁS POSICIONES


APARATOS DE DIAGNÓSTICO DE VISUALIZACIÓN POR RESONANCIA MAGNÉTICA
LAS DEMÁS JERINGAS, AGUJAS, CATÉTERES, CÁNULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES.
ESPARADRAPOS Y VENDITAS.
DIENTES ARTIFICIALES.

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO Participación Partidas Arancelarias - Exportaciones a Estados Unidos
ANTERIOR 2018*

9021102000 Las demás


posiciones 3005101000 Esparadrapos y
30% venditas
21%
9021310000 prótesis articulares
0%

9021102000 para fracturas


0%

9022900000 Los demás, incluidas


las partes y accesorios
3%

9018390000 Cateteres, canulas e


instrumentos similares.
7%
9021210000 Dientes artificiale
29%
3005902000 vendas
3%
9018130000 Aparatos de
diagnóstico de visualización por
resonancia magnética
9022300000 Tubos de rayos X
5%
2%

El 19% de las exportaciones a Estados Unidos son de Esparadrapos y venditas

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

EXPORTACIONES A BRASIL
Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico
CONTENIDO
Evolución Anual de las Exportaciones a Brasil FOB DOL
ANTERIOR
2010 – 2018*

$ 14,000,000

$ 12,231,687
$ 12,000,000 $ 11,281,552
$ 10,461,411
$ 10,000,000
$ 8,815,553
$ 8,445,623 $ 8,194,192
$ 7,842,035
$ 8,000,000 $ 7,156,819

$ 6,000,000 5,489,255

4,330,987
$ 4,000,000

63% 8% 23% 8% -3%


$ 2,000,000 -14% -32% -11%
27%
-47%
$0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I sem 2017 1 sem 2018

-$ 2,000,000

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
Exportaciones del Sector a Brasil por Producto
ANTERIOR
2010 – 2018*

100% 2% 2% 2% 3% 3% 5%
4% 8% 4% 1% 11% 12%
90% 16% 9% 3% 17%
21%
19% 7% 7%
80% 3% 0%
34% 18%
70%
54%
37%
60%

50%
90% 88%
40% 81% 78% 79%
74%
65%
30%
56%
45%
20% 39%

10%

0%
201000% 201100% 201200% 201300% 2014 2015 2016 201700% 1 sem 2017 1 sem 2018
LAS DEMÁS POSICIONES

LOS DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO
PREPARADOS, INCLUSO SOBRE SOPORTE,
JERINGAS DE PLÁSTICO, INCLUSO CON AGUJAS.

LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES.

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR
Partidas Arancelarias - Exportaciones a Brasil
2018*
8713900000 Demás
partidas
29%

3402119000 Demás
aegentes de superficie
orgánicos, anionicos
6%

3402909900 Demás
preparaciones
tensoactivas,
preparaciones para lavar
y preparaciones de
limpieza…
9018909000 Demás
8713900000 Demás instrumentos y aparatos
sillones de ruedas de medicina y cirugía,
0% odontología, o
veterinaria.no incluidos
9402909000 Los demás y antes.
sus partes 65%
0%

3822009000 Demás reactivos de diagnóstico o


9018500000 Los demás de laboratorio, sobre cualquier soporte y
instrumentos y aparatos reactivos de diagnóstico o de laboratorio
de oftalmología preparados, incluso sobre soporte, excepto
0% los de las partidas 30.02 o 30.06.
0%

El 65% de las exportaciones Brasil son demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria
no incluidos antes.
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR

TOTAL IMPORTACIONES
DEL SECTOR

Dispositivos y Audífonos e
Equipos Médicos Reactivos de Implantes
Diagnóstico
CONTENIDO
ANTERIOR Evolución Anual de las Importaciones (CIF-US$)
(2010 – 2018*)

1,600,000,000

1,400,000,000 1,351,662,093
1,281,433,828
1,176,946,987
1,200,000,000
1,104,979,031 1,106,200,6101,082,002,559
996,040,751
1,000,000,000
830,207,781
800,000,000

579,683,638
600,000,000 516,707,947

400,000,000
20% 20% 11% 7% 15% -5% -14% -2%
200,000,000
12%
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I SEM 2017 I SEM 2018

-200,000,000

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

COMPOSICIÓN DEL TOTAL DE IMPORTACIONES


2018*

DM 2018* %

1% 1%
DISPOSITIVOS MÉDICOS 47%
13%
276.190.166
DISPOSITIVOS MÉDICOS
EQUIPOS MÉDICOS 38%
EQUIPOS MÉDICOS
223.070.459
REACTIVOS
MEDIOS DE CULTIVO REACTIVOS 13%
47% AUDÍFONOS E IMPLANTES
74.698.320

MEDIOS DE CULTIVO 1%
5.724.693
AUDÍFONOS E
1%
40% IMPLANTES
8.127.714

TOTAL $ 587.811.351 100,00%

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

TOTAL IMPORTACIONES
POR PARTIDA
DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS, Reactivos de
Diagnóstico y Audífonos e Implantes

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR Evolución de las principales partidas 2010 – 2018*
LAS DEMÁS POSICIONES
100%

90%
APARATOS DE OZONOTERAPIA, OXIGENOTERAPIA O
AEROSOLTERAPIA, APARATOS RESPIRATORIOS DE
REANIMACIÓN Y DEMÁS APARATOS DE TERAPIA
80%
RESPIRATORIA
48% 47% 47% 48% 47% 47% 47%
50%
54% DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA
70% Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO
63% INCLUIDOS ANTES.

60% LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS


ELECTROMÉDICOS

3% 4% 4% 3% 3%
50% 3% 3%
4%
DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE
3%
14% 14% 14% 13% 13% LABORATORIO, SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y
16% 14%
40% 15% REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO
13% PREPARADOS, INCLUSO SOBRE SOPORTE, EXCEPTO
3% 3%
4% 3% 3% LOS DE LAS PARTIDAS 30.02 O 30.06.
4% 4% DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS QUE LLEVE LA
30% 4% 4%
8% PROPIA PERSONA O SE LE IMPLANTEN PARA
4% 9% 9% 9% 14%
9% 9% COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD.
7% 8%
7% 3%
4% 3% 3%
20% 3% 3% 3% 3% 4%
3% 5% 3% DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS DE PRÓTESIS.
5% 5%
5% 5% 5% 5%
5%
5% 4% 4% 9%
5% 4% 4%
10% 2% 5% 5%
8% 8% 9%
6% 7% 7% 8% 3%
6% 6% ARTICULOS Y APARATOS PARA FRACTURAS.
3% 3% 5% 4%
3% 3% 2% 2% 3% 2%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 sem I SEM
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
2017 2018
CONTENIDO
ANTERIOR
Participación de las 10 principales partidas 2018*
9018909000 Demás instrumentos y
aparatos de medicina y cirugía,
odontología, o veterinaria.no incluidos
antes. 13%

9018390000 Cateteres, canulas


9021900000 DEMÁS POSICIONES e instrumentos similares.
43%
9%

3822009000 Demás reactivos de


diagnóstico o de laboratorio,
sobre cualquier soporte y
reactivos de diagnóstico o de
laboratorio preparados, incluso
sobre soporte, excepto los de
las partidas 30.02 o 30.06.
9021900000 Demás artículos y 9%
aparatos que lleve la propia
persona o se le implanten para
compensar un defecto o una 9021102000 - - Para fracturas
incapacidad. 5%
3%

9021399000 Demás artículos y


9019200000 - Aparatos de aparatos de prótesis.
ozonoterapia, oxigenoterapia o 4%
aerosolterapia, aparatos
respiratorios de reanimación y 9018901000 - - Electromédicos
demás aparatos de terapia 3% 9001500000 - Lentes de otras
respiratoria materias para gafas (anteojos)
3% 4%

9021310000 - - Prótesis articulares 3%

Los demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria. no incluidos antes.
conforman el 13% de las importaciones
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR

TOTAL IMPORTACIONES
POR PAÍS DE ORIGEN
DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS, Reactivos de
Diagnóstico y Audífonos e Implantes

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR Importaciones por Región
2018*

Europa 34%
Norte América 30%

Asia y Oceanía 25%

América Latina 10%


Los Demás 1%

Europa y Norteamérica son las principales regiones origen de las importaciones de Equipos/dispositivos médicos y
reactivos de diagnóstico (64%).
CONTENIDO
ANTERIOR
Los países más importantes del total de Importaciones
(2010 – 2018*)
100%

90%

32% 32% 31% 31% 32% 33% 33%


34% 34% 35%
80%

70%
3% 4% 5% 4%
2% 4% 4.00% 4.35%
2% 3% 4% 3%
4% 4% 5% 5%
60% 3% 4.00% 3.57% 4%
8% 9% 3.67%
10% 10% 11% 11%
12% 12.00%
7% 13%
50% 6%
5% 5% 4% 4%
4% 4.00%
4%
40% 13% 30.89%
14% 13% 13%
12% 14% 12% 13.00%
12%
30%

20%
12.00%
34% 33%
32% 31% 31% 32% 31% 30.00% 29%
10%
12.83%

0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I SEM 2017 I SEM 2018

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ALEMANIA JAPON CHINA MEXICO IRLANDA (EIRE) DEMÁS PAISES

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR Participación principales países dentro del total de Importaciones
2018*

IRLANDA (EIRE) JAPON


3.00% 4.00%
MEXICO
DEMÁS PAISES
4.00%
35.00%

CHINA
13.00%

ALEMANIA
12.00%

ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA
29.00%

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

TOTAL IMPORTACIONES
POR EMPRESA
IMPORTADORA

DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS, Reactivos de


Diagnóstico y Audífonos e Implantes

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR EMPRESAS
ANTERIOR
IMPORTADORAS – 2018*

Las demás empresas


29%

Primeras 50 Empresas
57%

Siguientes 50 Empresa
14%

Primeras 50 Empresas Siguientes 50 Empresa Las demás empresas

TOTAL EMPRESAS = 1878


El 57% del mercado de importación lo conforman las primeras 50 empresas importadoras
(Total valor CIF$)
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO 40 Principales Importadores
ANTERIOR
2018*
# EMPRESA VALOR CIF US $ PARTICIPACIÓN

1 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 26.568.473 5%

2 PRODUCTOS ROCHE S.A. 17.578.535 3%

3 LABORATORIOS BAXTER S.A. 17.299.455 3%

4 COVIDIEN COLOMBIA S.A. 17.245.483 3%

5 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 13.586.042 2%

6 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 12.586.607 2%

7 MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL COLOMBIA 12.063.434 2%

8 BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA 11.781.802 2%

9 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S 11.235.276 2%

10 ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA. 10.875.842 2%

11 SERVIOPTICA S.A.S 10.167.900 2%

12 SIEMENS HEALTHCARE S.A.S. 9.446.584 2%

13 B BRAUN MEDICAL S A 8.721.491 1%

14 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A 8.576.145 1%

15 GEMEDCO SALES & SERVICE S.A.S. 8.383.278 1%

16 3M COLOMBIA S.A. 7.342.981 1%

17 EUROCIENCIA COLOMBIA S.A. 7.219.711 1%

18 DISORTHO S A 7.093.099 1%

19 FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S. 6.586.263 1%

20 NIPRO MEDICAL CORPORATION 6.327.482 1%

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR
40 Principales Importadores
2018*
21 IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A. 6.267.458 1%

22 BIOMERIEUX COLOMBIA SAS 6.141.708 1%

23 PHILIPS COLOMBIANA S.A.S 5.199.030 1%

24 DRAEGER COLOMBIA S.A. 4.799.227 1%

25 LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A. 4.683.122 1%

26 PROCAPS S.A. 4.632.428 1%

27 HOSPIRA LIMITADA 4.150.044 1%

28 LH S.A.S. 4.078.707 1%

29 G. BARCO S.A. 3.681.740 1%

30 PROMED QUIRURGICOS EU 3.550.243 1%

31 ALFA TRADING S.A.S. 3.538.673 1%

32 STRYKER COLOMBIA SAS 3.534.151 1%

33 BIOART S.A 3.499.752 1%

34 BIOTRONITECH COLOMBIA S A 3.305.022 1%

35 TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. 2.997.240 1%

36 OXYMASTER S A 2.963.768 1%

37 MINDRAY MEDICAL COLOMBIA S.A.S. 2.926.167 0%

38 SUPLEMEDICOS S.A. 2.912.178 0%

39 TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA SAS 2.881.435 0%

40 MEDINISTROS S A S 2.880.887 0%
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
Participación de los 10 principales importadores
ANTERIOR
2018*

ST. JUDE MEDICAL JOHNSON & JOHNSON DE


ANNAR DIAGNOSTICA COLOMBIA LTDA. COLOMBIA S.A.
IMPORT S A S 7% 18%
7%

BOSTON SCIENTIFIC
COLOMBIA LIMITADA PRODUCTOS ROCHE S.A.
8% 12%

MEDTRONIC LATIN
AMERICA INC. SUCURSAL
COLOMBIA
8%

BECTON DICKINSON DE
COLOMBIA LTDA
8%
LABORATORIOS BAXTER
S.A.
12%

ABBOTT LABORATORIES
COVIDIEN COLOMBIA S.A.
DE COLOMBIA S.A.
11%
9%

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

EVOLUCIÓN DE LOS
PRINCIPALES MERCADOS:
ESTADOS UNIDOS Y ALEMANIA

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
Principales Partidas Importadas desde Estados Unidos
ANTERIOR
2018*
9018909000 Demás
instrumentos y aparatos de
medicina y cirugía,
odontología, o
veterinaria.no incluidos
antes., 14%
9018901000 Demás
partidas, 33%
9018390000 Cateteres,
canulas e instrumentos
similares., 12%

3822009000 Demás
reactivos de diagnóstico o
de laboratorio, sobre
cualquier soporte y
9018901000 - - reactivos de diagnóstico o
Electromédicos, 3% de laboratorio preparados,
incluso sobre soporte,
excepto los de las partidas
30.02 o 30.06., 11%
9021310000 - - Prótesis
articulares, 4%

9019200000 - Aparatos de 9021102000 - - Para


ozonoterapia, fracturas, 5%
oxigenoterapia o 9021900000 Demás
aerosolterapia, aparatos artículos y aparatos que
respiratorios de lleve la propia persona o se
reanimación y demás le implanten para 9021399000 Demás
aparatos de terapia compensar un defecto o 9021101000 - - De artículos y aparatos de
respiratoria, 4% una incapacidad., 4% ortopedia, 5% prótesis., 5%

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR Principales Partidas Importadas Desde Alemania
2018*
3822009000 Demás
3002902000 Demás reactivos de diagnóstico o
partidas de laboratorio, sobre
29% cualquier soporte y
reactivos de diagnóstico o
de laboratorio preparados,
incluso sobre soporte,
excepto los de las partidas
3002902000 - - Reactivos 30.02 o 30.06.
de laboratorio o de 21%
diagnóstico que no se
empleen en el paciente
2%

8421293000 - - - Filtros
9018901000 - - concebidos exclusiva o
Electromédicos principalmente para
3% equipar aparatos médicos
de la partida 90.18
13%
9021102000 - - Para
fracturas
3%

9018390000 Cateteres,
canulas e instrumentos 3402909900 Demás 3002152000 Reactivos de 9018909000 Demás
similares. preparaciones laboratorio o de instrumentos y aparatos de
3% tensoactivas, diagnostico que no se medicina y cirugía,
preparaciones para lavar y empleen en el paciente, odontología, o
preparaciones de limpieza dosificados o veterinaria.no incluidos
3% acondicionados para la 9021310000 - - Prótesis antes.
venta al por menor articulares 12%
4% 7%
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR

DISPOSITIVOS Y EQUIPOS
MÉDICOS
CONTENIDO
ANTERIOR

IMPORTACIONES
DE
DISPOSITIVOS MÉDICOS

Dispositivos médicos
CONTENIDO
ANTERIOR
Evolución anual de las importaciones de dispositivos médicos CIF $US
2018*
700,000,000

600,000,000 580,241,126
545,989,938
496,799,515
501,708,643
500,000,000 484,339,446
453,629,406

402,004,514
400,000,000
348,680,793

300,000,000 $276,190,166

$240,978,041

200,000,000 25,6%

100,000,000 15% 13% 7% 20% -6% -8%

-1%
-51% 15%
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 sem 2017 1 sem 2018

-100,000,000

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

IMPORTACIONES POR
PARTIDA

Dispositivos médicos
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR
Principales dispositivos médicos importados
2018*
100%

90%

80%

55% 54% 52% 53% 55% 53% 54%


57% 56%
70% 60%

60%

50%
8% 8% 7%
7% 7% 8% 8%
40% 6% 7%
7% 9%
11% 12% 10% 9% 11%
11% 9% 10%
30% 5%
11% 11%
13% 12% 12% 11% 10% 9%
20% 13% 13%

10% 18% 19% 18%


15% 14% 14% 16% 16% 17% 17%

0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I sem 2017 I sem 2018

9018390000 - Cateteres, canulas e instrumentos similares. 9021399000 - Demás artículos y aparatos de prótesis.
9021102000 - Para fracturas 900150000 Lentes de otras materias para gafas (anteojos)
Las demás posiciones

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR 10 Principales dispositivos médicos importados
2018*
9018320000 - - Agujas tubulares
de metal y agujas de sutura
3402909900 Demás 4%
preparaciones tensoactivas, 9018390000 Cateteres, canulas e
9021290000 Demás artículos y
preparaciones para lavar y instrumentos similares.
aparatos de protesis dental.
preparaciones de limpieza 24%
4%
7%

9021101000 - - De ortopedia
7%

9021900000 Demás artículos y


aparatos que lleve la propia
persona o se le implanten para
compensar un defecto o una 9021102000 - - Para fracturas
incapacidad. 14%
8%

9021310000 - - Prótesis
articulares 9001500000 - Lentes de otras 9021399000 Demás artículos y
9% materias para gafas (anteojos) aparatos de prótesis.
11% 12%

Los catéteres, cánulas y aparatos de prótesis conforman el 19% de las importaciones de dispositivos importados en
Colombia. (Total valor CIF$)
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR

IMPORTACIONES POR PAÍS


DE ORIGEN

Dispositivos médicos
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO Principales países en el total de las importaciones de Dispositivos Médicos
ANTERIOR 2010 - 2018*

100%

90% LOS DEMÁS

80%
44% 45% 46% 45% 44% 44% 45% 45% 45%
46%

70% JAPON

60%

4% 2% 2% 2% 2%
3% 3% 2% 2%
3%
50% ESTADOS UNIDOS

40%
34% 32% 33% 32%
36% 34% 37% 36%
33% 34%
30% CHINA

20%

13% 14.00% 13% 14%


9% 9% 10% 11% 10% 11%
10% ALEMANIA

7% 7% 7% 7% 6% 6% 7% 7.00% 7% 7%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I SEM 2017 I SEM 2018

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
Principales países en el total de las importaciones de Dispositivos Médicos 2018*
ANTERIOR

LOS DEMÁS PAÍSES


20%

ESTADOS UNIDOS DE
TAILANDIA NORTEAMERICA
2% 32%

ITALIA
3%

FRANCIA
4%

BRASIL
4%

MEXICO
4%

SUIZA
5% CHINA
14%

IRLANDA (EIRE) ALEMANIA


5% 7%

El 32% de las importaciones de dispositivos médicos provienen de Estados Unidos, principal país de
origen.
(Total valor CIF$)
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR

IMPORTACIONES POR
EMPRESAS
IMPORTADORAS

Dispositivos médicos
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR
Principales empresas importadoras de dispositivos médicos 2018*

LAS 10 PRIMERAS
Las demás
14% 1 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
2 SERVIOPTICA S.A.S
3 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA
4 MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL COLOMBIA
5 COVIDIEN COLOMBIA S.A.
6 BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA
Siguientes 50 7
empresas DISORTHO S A
23% 8 ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.
Primeras 50
Empresas 9
63% B BRAUN MEDICAL S A
10
IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A.

Las primeras 50 empresas importadoras conforman el 63% del mercado de importación de dispositivos
médicos en Colombia.(Total valor CIF$)
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR 10 principales empresas importadoras de dispositivos médicos 2018*

JOHNSON & JOHNSON DE BECTON DICKINSON DE


COLOMBIA S.A. COLOMBIA LTDA
7% 3%

SERVIOPTICA S.A.S MEDTRONIC LATIN AMERICA


4% INC. SUCURSAL COLOMBIA
3%
COVIDIEN COLOMBIA S.A.
3%
BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA
LIMITADA
DISORTHO S A
3%
2%

Las demás empresas ST. JUDE MEDICAL


69% COLOMBIA LTDA.
B BRAUN MEDICAL S A
2%
2%

IMPLANTES Y SISTEMAS
ORTOPEDICOS S.A.
2%

Aproximadamente el 32,9% del mercado de importación de dispositivos médicos en Colombia lo conforman las
primeras 10 empresas importadoras.(Total valor CIF$)

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO

ANTERIOR

IMPORTACIONES
DE
EQUIPOS MÉDICOS

Equipos médicos
CONTENIDO
Evolución anual de las importaciones de Equipos médicos
ANTERIOR 2018*

700,000,000

600,000,000 578,487,465
551,654,726
514,352,089
500,000,000
488,854,462
460,294,408 452,346,842 420,471,069

400,000,000
371,893,917

300,000,000

25,6% 223,070,459
203,653,068
200,000,000

24% 6%
100,000,000 5% 12%

10%
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*

-52%
-100,000,000 -18% -7%
-5%

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO

ANTERIOR

IMPORTACIONES POR
PARTIDA

Equipos médicos
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
Principales Equipos Médicos Importados
ANTERIOR 2018*

100%
LAS DEMÁS POSICIONES

90%

80% 41% 42% 41% 41%


44% 44% 43% 44% 43%
47%
9018190000 Demás aparatos de
70% electrodiagnóstico (incluidos los
aparatos de exploracion funcional
o de vigilancia de parametros
60% fisiologicos).
7% 5% 6% 6%
7% 5% 9019200000 Aparatos de
7% 7% 7%
50% 7% 8% ozonoterapia, oxigenoterapia o
8% 9% 9%
8% 9% aerosolterapia, aparatos
8% 7% 7%
respiratorios de reanimación y
8% 8% 9%
40% 8% 8% demás aparatos de terapia
10% 9% 8%
9% 8% respiratoria
8% 9018901000 Los demás
30% intrumentos y aparatos
Electromédicos
20%
37% 35% 34% 36% 36%
32% 33% 33% 33%
30%
10%
9018909000 Demás instrumentos
y aparatos de medicina y cirugía,
odontología, o veterinaria.no
0% incluidos antes.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
10 Principales Equipos Médicos Importados 2018*
ANTERIOR

9018130000 - - Aparatos de diagnóstico de Las demás posiciones 9018909000 Demás


visualización por resonancia magnética 17% instrumentos y aparatos de
3% medicina y cirugía,
odontología, o veterinaria.no
9022120000 - - Aparatos de tomografía regidos por una incluidos antes.
máquina automática de tratamiento o procesamiento de 36%
datos
3%
9021500000 - Estimuladores cardíacos, excepto sus
partes y accesorios
4%

9027500000 - Los demás instrumentos y aparatos


que utilicen radiaciones ópticas (UV, visibles, IR)
4%

9022140000 - - Los demás, para uso médico, quirúrgico o 9018901000 - -


veterinario Electromédicos
5% 9%

9019200000 - Aparatos de
ozonoterapia, oxigenoterapia
8421293000 - - - Filtros concebidos exclusiva o principalmente para
o aerosolterapia, aparatos
equipar aparatos médicos de la partida 90.18
respiratorios de reanimación
6%
y demás aparatos de terapia
9018190000 Demás aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los respiratoria
aparatos de exploracion funcional o de vigilancia de parametros 8%
fisiologicos).
6%

Demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria conforman el 36% de las importaciones de equipos
importados en Colombia. (Total valor CIF$)
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO

ANTERIOR

IMPORTACIONES POR PAÍS


DE ORIGEN

Equipos Médicos
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
Principales países en el total de las importaciones de Equipos
ANTERIOR Médicos
2010 - 2018*

100%

90%

34% 33%
37% 36% 38% 37% LOS DEMÁS
80% 39% 39% 39% 39%

70%

10% JAPON
60% 11% 7% 7% 6%
7% 6% 6% 6%
9%

50%

28% ESTADOS
30% 29% 29% 26% 27% 26% UNIDOS
40% 28%
33% 29%

30%
CHINA
11% 13% 14% 14% 14% 15%
20% 14% 13%
9% 12%

10%
13% 16% 15% 13% 13% 14% 14% 15% 14%
11% ALEMANIA

0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO Principales países en el total de las importaciones de Equipos
Médicos
ANTERIOR
2018*

LOS DEMÁS PAISES


22%
ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA
ITALIA 26%
2%

IRLANDA (EIRE)
2%

COSTA RICA
3%

SUIZA
3%

SINGAPUR ALEMANIA
3% 15%

MEXICO
5%
JAPON CHINA
6% 13%

El 26% de las importaciones de equipos médicos provienen de Estados Unidos, principal país de origen.
(Total valor CIF$)
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO

ANTERIOR

IMPORTACIONES POR
EMPRESAS
IMPORTADORAS

Equipos médicos

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO Principales empresas importadoras de Equipos Médicos
2018*
ANTERIOR

LAS 10 PRIMERAS
Las demás
1 LABORATORIOS BAXTER S.A.
17% 2 COVIDIEN COLOMBIA S.A.
Siguientes 3 SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.
50 4 GEMEDCO SALES & SERVICE S.A.S.
empresas 5 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A
13% 6 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
7 PHILIPS COLOMBIANA S.A.S
8 DRAEGER COLOMBIA S.A.
Primeras 9 ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.
50 10 FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S.
Empresas
70%

Las primeras 50 empresas importadoras conforman el 70% del mercado de importación de equipos médicos en
Colombia.(Total valor CIF$)
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
10 principales empresas importadoras de equipos médicos
ANTERIOR 2018*
LABORATORIOS BAXTER S.A.
7%
COVIDIEN COLOMBIA S.A.
4%
SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.
4%

GEMEDCO SALES & SERVICE


S.A.S.
4%

FRESENIUS MEDICAL CARE


COLOMBIA S A
4%

JOHNSON & JOHNSON DE


COLOMBIA S.A.
3%

LAS DEMÁS EMPRESAS PHILIPS COLOMBIANA S.A.S


66% 2%

DRAEGER COLOMBIA S.A.


2%

ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA


LTDA.
2%

FRESENIUS KABI COLOMBIA


S.A.S.
2%

Aproximadamente el 34% del mercado de importación de Equipos médicos en Colombia lo conforman las primeras 10
empresas importadoras.(Total valor CIF$)
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR

REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO
CONTENIDO
ANTERIOR

IMPORTACIONES

Reactivos de Diagnóstico
CONTENIDO Evolución Anual de las Importaciones de Reactivos
ANTERIOR 2010 – 2018*

160,000,000

145,258,372
137,628,127
140,000,000
133,681,232 135,061,012
127,561,285
123,253,732
120,000,000
112,362,924

100,000,000
92,108,284

80,000,000 74,698,320
66,420,487

60,000,000

30,6% 2,4% 8,2% 24,3% 23% 8% 9,2%


40,000,000

20,000,000
22% 14% 8% 6% -8% -8%
8%
10% -51% 12%
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*

-20,000,000

VALOR CIF DOLARES

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

IMPORTACIONES POR
PARTIDA

Reactivos de Diagnóstico
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO Principales Reactivos Importados
ANTERIOR 2010 – 2018*
100% 3002192000 Demás Reactivos de laboratorio o de
2%
diagnostico que no se empleen en el paciente
3.89%
4.00%
90% 3822009000 Demás reactivos de diagnóstico o de
laboratorio, sobre cualquier soporte y reactivos de
diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre
soporte, excepto los de las partidas 30.02 o 30.06.
80%
3822003000 Materiales de referencia certificados

59% 57% 58%


70%
65% 3006303000 Reactivos de diagnóstico
67%
70% 70% 67%
67.00%
60%
74.95% 3006200000 Reactivos para la determinación de los
grupos o de los factores sanguíneos

50%
3002902000 Reactivos de laboratorio o de diagnóstico
1% 1% 1% que no se empleen en el paciente
40% 2%
2% 1% 2%
1%
1% 2% 1% 1.00% 3002152000 Reactivos de laboratorio o de diagnostico
2% 2% que no se empleen en el paciente, dosificados o
3% 4.00% acondicionados para la venta al por menor
30% 2%
2% 2% 5%
2% 2% 3002132000 Reactivos de laboratorio o de diagnostico
26% 2% 2% 2%
9% 10%1.53% 2.00% que no se empleen en el paciente, sin mezclar, sin
35%
20% 35% 9% 9%
dosificar ni acondicionar para la venta al por menor
13%
4.26% 11.00% 3002103300 Reactivos de laboratorio o de diagnóstico
2.36%
que no se empleen en el paciente
10% 19% 19% 12%
15% 11.45%
12% 12% 9%
2852909000 Demás compuestos inorgánicos u
3% 5% 3% orgánicos de mercurio, aunque no sean de constitución
1.56% 2.00%
0% química definida, excepto las amalgamas.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR Principales Reactivos Importados
3006200000 Reactivos para la 3002192000 DEMÁS REACTIVOS
2018*
3822003000 MATERIALES DE
determinación de los grupos o DE LABORATORIO O DE
REFERENCIA CERTIFICADOS
de los factores sanguíneos DIAGNOSTICO QUE NO SE
3002132000 Reactivos de 2%
2% EMPLEEN EN EL PACIENTE
laboratorio o de diagnostico que 2%
no se empleen en el paciente, sin
mezclar, sin dosificar ni
acondicionar para la venta al por
menor
3%
3006303000 Reactivos de
diagnóstico
5%

3002902000 Reactivos de
laboratorio o de diagnóstico que
no se empleen en el paciente
9%

3002152000 Reactivos de
laboratorio o de diagnostico que
3822009000 DEMÁS REACTIVOS
no se empleen en el paciente,
DE DIAGNÓSTICO O DE
dosificados o acondicionados
LABORATORIO, SOBRE
para la venta al por menor
CUALQUIER SOPORTE Y
12%
REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O
DE LABORATORIO PREPARADOS,
INCLUSO SOBRE SOPORTE,
EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS
30.02 O 30.06.
65%

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

IMPORTACIONES POR PAÍS


DE ORIGEN

Reactivos de Diagnóstico
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO Participación de los cuatro países más importantes en el total
ANTERIOR de las importaciones
2010 - 2018*

100%

90% 21% 19% 20% 21% 21%


22%
26% 28%
29%
33%
80%
5% 5% 10% 9% 9% 8%
70% 6% 6% 8%
5% 4% 4% 6% 6%
6%
4% 4%
4% 4%
60% 4%

50% 35% 30% 33% 33%


37% 33%
34% 34% 35%
32%
40%

30%

20%
33% 35% 34% 34%
30% 32%
28% 27% 27% 27%
10%

0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*
ALEMANIA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA FRANCIA REINO UNIDO DEMÁS PAISES

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR
Participación de los países más importantes en el total de las
importaciones 2018*
ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA
ALEMANIA
12%
FRANCIA
3%
3% 32% REINO UNIDO

3% TAIWAN (FORMOSA)

4%
CHINA

4%
ESPAÑA

4%
COREA DEL SUR, REPUBLICA DE

4%
ITALIA
4%
27% SUIZA

LOS DEMÁS PAÍSES

Estados Unidos (32%) y Alemania (27%)son los principales orígenes de las importaciones de reactivos de
diagnóstico. (Total valor CIF$)
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR

IMPORTACIONES POR
EMPRESAS
IMPORTADORAS

Reactivos de Diagnóstico
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR

Distribución del Mercado por Empresas Importadoras


2018*

# EMPRESA Participación
1 PRODUCTOS ROCHE S.A. 23%

Las demás 2 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 11%

3% 3 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S 10%


4 BIOMERIEUX COLOMBIA SAS 6%
5 PROCAPS S.A. 3%
6 BIOSYSTEMS S. A. 3%

Primeras 7 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 2%


Siguientes 50 50 8 LABCARE DE COLOMBIA LIMITADA 2%

empresas Empresas ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS COLOMBIA


6% 91% 9 SAS 2%
10 LUMIRA S.A.S 2%

50 empresas importadoras conforman el 91% del mercado de reactivos de diagnóstico. (Total valor CIF$)

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
Principales Empresas Importadoras de Reactivos 2018*
ANTERIOR

PRODUCTOS ROCHE S.A.


23%

LAS DEMÁS EMPRESAS


35%

ABBOTT LABORATORIES DE
COLOMBIA S.A.
11%
LUMIRA S.A.S
2%

ORTHO-CLINICAL
DIAGNOSTICS COLOMBIA SAS
2% ANNAR DIAGNOSTICA
IMPORT S A S
10%
LABCARE DE COLOMBIA
LIMITADA
2%

BECTON DICKINSON DE BIOSYSTEMS S. A.


COLOMBIA LTDA 3% PROCAPS S.A. BIOMERIEUX COLOMBIA SAS
2% 4% 6%

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

IMPORTACIONES DE
MEDIOS DE CULTIVO
3821000000

2017

Medios de cultivo preparados para el desarrollo o mantenimiento de


microorganismos (incluidos los virus y organismos similares) o de células
vegetales, humanas o animales.

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR Evolución Anual de las Importaciones de Medios de
Cultivo 2012 –2018*

16,000,000

13,796,422
14,000,000

12,000,000 11,635,592
11,134,994
10,217,573
10,000,000 9,550,723
9,245,974

8,000,000

6,000,000
5,724,693

11% 35%
4,878,447

4,000,000

2,000,000 11% 35% -16% -18% 17%

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*

-2,000,000 -56%

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
Origen Importaciones de Medios de Cultivo
ANTERIOR 2018*

JAPON ARGENTINA LOS DEMÁS PAÍSES


2% ITALIA 1% 3%
REINO UNIDO 2%
4% POLONIA
1%

BRASIL
6%
ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA
43%
ESPAÑA
10%

ALEMANIA
12%

FRANCIA
16%

Estados Unidos y Francia y Alemania son los principales proveedores de las


Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios importaciones. (61%)
CONTENIDO Principales empresas Importadoras de Medios de Cultivo
ANTERIOR 2018*

TECNOLOGIAS OROZCO CATVER S.A.S


TORRES S A S 2%
2%
ARC ANALISIS Y C.I. S. A. S.
2%

EMPRESA COLOMBIANA DE
PRODUCTOS VETERINARIOS S A QUIMICOS Y REACTIVOS SAS
VECOL S A 4%
6%

BIOMERIEUX COLOMBIA SAS


40%
ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT
SAS
8%

3M COLOMBIA S.A.
10%

BECTON DICKINSON DE
COLOMBIA LTDA
MERCK S.A 14%
12%

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

IMPORTACIONES DE
AUDÍFONOS Y DISPOSITIVOS
MÉDICOS IMPLANTABLES
Y SUS ACCESORIOS
9021400000* Audífonos, excepto sus partes y accesorios.
CONTENIDO
ANTERIOR

IMPORTACIONES DE
AUDÍFONOS Y ACCESORIOS

VALORES (US$)

Audífonos y Accesorios
CONTENIDO
Evolución Anual de las Importaciones de Audífonos y
ANTERIOR
Accesorios 2010 – 2018*

10,000,000

8,992,469.0 8,983,922.0
9,000,000 8,636,154.1
8,127,714
7,966,103.2
8,000,000
7,517,949.0
6,910,306.0
7,000,000
6,427,260.0
5,977,396.0
6,000,000 5,765,381

5,000,000
CIF - US $

4,000,000 15%

3,000,000

2,000,000 -13% 16% -7% 24% 13% -16%

1,000,000

4% -36% 41%
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*
-1,000,000
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR

IMPORTACIONES
POR PAÍS DE
ORIGEN
Valores USD$

Audífonos y Accesorios
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO Origen de las importaciones de Audífonos y Accesorios
ANTERIOR
En valores USD$
2018*

LOS DEMÁS
2%
ESPAÑA
5%
ALEMANIA
6% SINGAPUR
26%
MEXICO
8%

CHINA
9%

AUSTRALIA
SUECIA 19%
10%

DINAMARCA
15%

Singapur (26%) y Australia (19 %) son los principales países de origen de las importaciones de Audífonos para el 2018*
(Total valor CIF$)

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO Origen de las importaciones de Audífonos y Accesorios
ANTERIOR
En valores USD$
(2010- 2018*)
100%

16% 15%
90% 18% 20% 18%
25% 24%
33%
80% 6% 38%
41%
0% 10%

70% 5% 24%
18% 25%
2% 18% 39%

60% 30%
18% 14%

50% 17% 9% 24%


19% 19%
26%
20% 8%
40% 18% 13%
21%
20% 11%
30%
21% 9%
10% 22%
27% 16%
18% 6% 13%
20% 8%
0% 1.00%
13% 5% 1%
2%
10%
23% 16% 2% 12% 16.00%
8% 15%
12% 9% 12%
8%
4% 3% 4%
0% 0% 0% 0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA DINAMARCA SUIZA MEXICO CHINA SINGAPUR LOS DEMÁS

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

IMPORTACIONES
POR EMPRESAS
IMPORTADORAS

Valores USD$

Audífonos y Accesorios
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR

Principales empresas importadores de Audífonos y Accesorios en $USD


( 2018*)

CENTRO ELECTRO
AUDITIVO NACIONAL AL
AUDIOSALUD INTEGTRAL DISORTHO S A SERVICIO DE LA REHABILIT
LTDA. 2% 1%
3%

STARKEY LABORATORIES
COLOMBIA LTDA
9%
MEDIHUMANA COLOMBIA
SA
35%

UNITRON HEARING
COLOMBIA LTDA
10%

WIDEX COLOMBIA S.A.S


12%

AUDIOCOM S. A. S.
28%

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO Principales empresas importadores de Audífonos y
ANTERIOR Accesorios en $USD (2010- 2018*)

100% 1% 0%
3% 3%
4% 8% 8% 8% LAS DEMÁS
6% 3% 9%
90% 5%
23% 25% 8%
29% 8% 4%
7% 9% 33%
80% 38% DISORTHO S A
11% 11%
5% 9%
1% 7%
70%
2% 20% 8%
10% 10% 27% 12% 2% AUDIOSALUD INTEGRAL
8% 19% 7% LTDA.
60% 1% 2%
6% 3%

19% 9% WIDEX COLOMBIA S.A.S


4% 25% 16% 12%
50%
18%
27% 7%
40% 24% 23% 9%
20%
UNITRON HEARING
13% COLOMBIA LTDA
22% 8%
30% 20%

STARKEY LABORATORIES
44% COLOMBIA LTDA
20% 39%
30% 29% 30% 31% 29% 28%
10% 21% 20% AUDIOCOM S. A. S.

0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

IMPORTACIONES
POR PAÍS DE
ORIGEN

Unidades

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


Audífonos y Accesorios
CONTENIDO Origen de las importaciones de Audífonos y Accesorios
ANTERIOR Unidades ( 2018*)

ESPAÑA
ALEMANIA 3%
11%

DINAMARCA SINGAPUR
12% 37%

CHINA
12%

MEXICO
25%

Singapur (37%) y México (25%) son los principales países de origen de las importaciones de Audífonos para el 2018
(Unidades)

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO Origen de las importaciones de Audífonos y Accesorios
ANTERIOR Unidades (2010 – 2018*)

100% 0% 0% 1% 0% 0%
5% 3%
0% 6% 6% 8%
7% 2%
13% 4% 0% LOS DEMÁS
5% 1%
90% 19% 6%
8%
6%
11% 28%
5% 35% 13% ESTADOS UNIDOS
80% 14% 21%
14% 12%
8%
12%
18% 2% SUIZA
70%
9% 9%
13% 20% 8%
11%
4%
60% 18% 4% DINAMARCA
31%
16% 10%
9%
50% 20%
35% ALEMANIA

10% 26% 36% 11%


43%
40% 18%
4% 10%
20% CHINA
0% 2% 12%
30% 9%
7%
SINGAPUR

20% 36%

30% 31% 29%


25% 26% 25% 26% 25% MEXICO
10% 21%

0% 0% 2%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR

IMPORTACIONES POR
EMPRESAS
IMPORTADORAS

Unidades

Audífonos y Accesorios
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
Principales empresas importadoras de Audífonos y Accesorios
ANTERIOR
en Unidades ( 2017)

3%
6% AUDIOCOM S. A. S.

8% STARKEY LABORATORIES COLOMBIA


LTDA
UNITRON HEARING COLOMBIA LTDA
7%
47% AUDIOSALUD INTEGTRAL LTDA.

8% DISORTHO S A

WIDEX COLOMBIA S.A.S

21% LOS DÉMAS

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
Principales empresas importadoras de Audífonos y Accesorios
ANTERIOR
en Unidades (2010 – 2017)

100% 0%
0%
3%
6% 4% 0%
13% 5% 8% 14% LOS DEMÁS
90% 6%
24% 9% 5% 0%
31% 36% 6% 4%
7%
80% 4% 4% 5% 8% INTERMARKETING
0%
0% 4% 3% DIRECT S A
6% 8%
70% 17%
0%
0% 17%
5% 5% 14% AUDIOSALUD
4% 12%
60%
INTEGRAL LTDA.
13%
42%
WIDEX COLOMBIA
50%
S.A.S
33% 24% 33% 28% 30% 47%
40%
24%
UNITRON HEARING
COLOMBIA LTDA
30%
AUDIOCOM S. A. S.
20%
34% 36% 31% 35%
27% 28% 31%
STARKEY
10% 21% LABORATORIES
COLOMBIA LTDA
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

ALIANZA PACÍFICO

CHILE MÉXICO PERÚ COLOMBIA


MERCADO DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS
Mercado de dispositivos médicos (2010-2017)

EVOLUCIÓN TOTAL DE LOS VALORES DE MERCADO EN $ US (MN)


DE ALIANZA DEL PACÍFICO
Mexico Colombia Chile Perú

6090
5367.6
4662.1
TOTAL MEDICAL DEVICES MARKET

4159.5
3672.7
3327.9
3165.7
2961.5

1833.4
1604.8
1385.7

1283.8
1226.8

1145.4
1169.7
1097.4
1017.2

972.1
861.6
857.4
658.7
607.3
850

491.7
457.4

432.2
376.8
335.5
315.3
290
272
242

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


AÑO

Fuente: Internacional TradeAdministration


Mercado de Dispositivos Médicos (2018-
2019)
FUTUROS VALORES DE MERCADO EN $US (MN) DE
ALIANZA DEL PACÍFICO
7908.4 2018 2019
TOTAL MEDICAL DEVICES MARKET

6890.6

2063.6

2344

1624.9
1435.3

635.6
561
M E XICO COLOM BIA CHIL E P E RÚ
PAÍS

Fuente: Internacional TradeAdministration


CONTENIDO
ANTERIOR BALANZA COMERCIAL DM ALIANZA PACÍFICO
CIFRAS EN MILES DE DÓLARES
2017

80,000

62,468
60,000
58,034
54,278
50,555 45,765

38,347
40,000
32,510

20,558 17,032
20,000 13,256 15,457 14,730 15,729 15,472 15,062 15,431

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-7,302
-20,000
-17,053
-23,617
-30,334
-40,000 -33,523
-39,216
-42,305
-46,996
-60,000

IMPORTACIONES CIF USD EXPORTACIONES FOB USD BALANZA COMERCIAL

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

PARTICIPACIÓN DE CADA PAÍS EN EL TOTAL DE


EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
CIFRAS EN MILES DE DÓLARES
2018*

EXPORTACIONES IMPORTACIONES
PAÍS PARTICIPACION PARTICIPACION
FOB US$ CIF US$
CHILE 1.535.358 21% 563.782 4%
15.067.765
MEXICO 2.786.589 38% 96%
PERU 3.106.456 42% 59.652 0%
TOTAL 7.428.403 100,0% 15.691.199 100,0%

EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
4% 0%
21%

42% CHILE
MEXICO
PERU
38%
96%

CHILE MEXICO PERU

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR EXPORTADORES IMPORTADORES
2018* 2018*

POSICIÓN RAZÓN SOCIAL DEL EXPORTADOR VALOR FOB $ US


POSICIÓN RAZÓN SOCIAL DEL IMPORTADOR VALOR CIF $ US
1 BSN MEDICAL LIMITADA 1.836.223
1 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 5.182.744
2 LABORATORIOS BAXTER S.A. 1.826.303
2 TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA SAS 2.250.251
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
3
ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A 557.311 3 COLGATE PALMOLIVE COMPANIA 1.977.607
4 MEDITEC S A 511.364 4 LABORATORIOS BAXTER S.A. 1.635.281
5 ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S. 416.321 5 COVIDIEN COLOMBIA S.A. 1.261.002
PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS
6 6 CARDINAL HEALTH COLOMBIA S A S 1.197.049
S.A. 380.334
7 MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL
MEDIIMPLANTES S.A. 257.540 7 COLOMBIA 1.196.135
8 FIAD INTERNATIONAL S.A.S. 170.860 8 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 1.132.294
9 B BRAUN MEDICAL S A 167.082 9 SERVIOPTICA S.A.S 752.634
10 ORTOPEDICOS FUTURO COLOMBIA S A S 102.937 10 STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA 680.314
11 C.I. MASTERDENT LTDA 69.457 11 QUALA S.A 644.008
12 INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A. 67.941 12 UCIPHARMA S. A. 345.659
13 RESPIRATORY HOMECARE SOLUTIONS COLOMBIA
MEDI VARIC PRODUCTS SAS 66.910
13 S.A.S 319.933
14 DISORTHO S A 66.878 14 SURGIPLAST LTDA 291.433
15 INVERSIONES AJOVECO S.A. 65.611 15 BSN MEDICAL LIMITADA 290.081
16 HUNTSMAN COLOMBIA LTDA 59.184 16 BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA 279.730
17 PROTECNICA INGENIERIA S A 57.792 17 IMCOLMEDICA S.A 266.367
18 PLASTIMEDICOS LIMITADA 48.920 18 CARL ZEISS VISION COLOMBIA LTDA 263.300
19 ECOLAB COLOMBIA S.A. 45.014 19 KCI COLOMBIA S A S 262.325
20 STEPAN COLOMBIA S.A.S. 39.381 20 BARD COLOMBIA S.A.S 243.725

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

EXPORTACIONES
2017

EXPORTACIONES
VALORES FOB US$ (MILES)
18,000 17,032
15,457 15,729 15,472
16,000 14,730 15,062 15,431
14,000 13,256
12,000
10,000 7428.40346
8,000 6,888
6,000
4,000
2,000 -3%
17% -5% 16% -8% -2% 2%
0
-2,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR
EXPORTACIONES
CHILE
VALORES FOB US$ (MILES)

3,500
$ 3,133
$ 2,978
3,000 $ 2,690 $ 2,608 2,570.64
$ 2,541
2,500 $ 2,283
$ 2,379

2,000
$ 1,535
1,500 $ 1,286

1,000

500
30% 5% -24% 13% -3% -3% 1%
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*
-500

9018909000--Demás instrumentos
4% y aparatos de medicina y cirugía,
5% odontología, o veterinaria.no
incluidos antes.
11%
3006101000- - Catguts estériles y
ligaduras estériles similares, para
suturas quirúrgicas (incluidos los
hilos reabsorbibles estériles para
cirugía u odntología)
3402909900--Demás
70% preparaciones tensoactivas,
preparaciones para lavar y
preparacione

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR
MÉXICO
EXPORTACIONES
VALORES FOB US$ (MILES)

8,000 7,413.00 7,191.00


7,000 6,349.53 6,492.33 6,589.30
6,247.00
5,733.00
6,000
4,999.00
5,000
4,000 3,156
2,787
3,000
2,000
-53%
1,000
25% 29% 2% 2%
0
-1,000 2010 2011 -8%
2012 2013 -3%
2014 -12%
2015 2016 2017 2017* 2018*

3005101000 Esparadrapos y venditas

25%
9021210000 Dientes artificiales

5% 54% 9021102000 Para fracturas

8%

8% 9018909000 Demás instrumentos y aparatos


de medicina y cirugía, odontología, o
veterinaria no incluidos antes.
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR

EXPORTACIONES PERÚ
VALORES FOB US$ (MILES)

8,000 7,240.00 7,421.00 7,428


7,000 6,232.00 6,514.70 6,271.17
5,974.00 5,864.00 6,028.34
6,000
5,000
4,000
3,000 2,446.08
2,000
1,000
4% -6% 23% 3% -12% -7% 4%
0
-1,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017* 2018*

9018909000 Demás instrumentos y


aparatos de medicina y cirugía,
odontología, o veterinaria.no incluidos
antes.
26% 9018390000 Cateteres, canulas e
32%
instrumentos similares.

3402909900 Demás preparaciones


11%
tensoactivas, preparaciones para lavar y
preparaciones de limpieza
11% 20%
9021210000-- Dientes artificiales

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

IMPORTACIONES

70,000

62,467.89
60,000 58,034.04
54,277.58
50,554.93
50,000
45,756.05

40,000 38,347.31

32,509.88

30,000

20,558.13
20,000
15,353.58

10,000

-13% -14%
58% 18% 32% 15% 8%
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

-10,000

Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios


CONTENIDO
ANTERIOR

CHILE
IMPORTACIONES
VALOR CIF US$
60,000,000 56,394,681.00 55,803,596.00
50,374,032.00
50,000,000

40,000,000

30,000,000
18,515,839.00
20,000,000
9,675,831.00
10,000,000 5,769,047.00
-81% 233,507.000% 136,891.00
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018*
-10,000,000 -1% 0%
-10% -40% 221%
2% 2%

11%

12% 46%

26%

9018312000 -- De plastico 3822009000 -- De ortopedia


3402909900-- Vendas 9021101000-- Materiales de referencia certificados
3822003000-- Sin mecanismo de propulsión Las demás posiciones
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR
MÉXICO
IMPORTACIONES
VALOR CIF US$
70,000 62,115
57,138
60,000 53,754
49,437
50,000 45,312
37,624
40,000
31,808
30,000 25,431
19,938
20,000
10,000
60% 18% 31% 16% 9% -13% -14%
0
26% 28%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
-10,000

6%

6%
20%
14%

9018909000 - - De plástico

9018390000-- De uso clínico

3402909900--Filtros concebidos exclusiva o principalmente para equipar


aparatos médicos de la partica 90,18
9018901000-- las demás

9001500000-- Válvulas cardíacas

Las demás
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios
CONTENIDO
ANTERIOR

IMPORTACIONES
PERÚ
VALOR CIF US$
35000000 31,937,175
30000000

25000000 21,927,002 21,076,004


20000000 18,699,981
14,349,913 15,077,689
15000000

10000000

5000000 1,673,395 2,287,422


564,732.00 2441% 53% 112% 1017% 142%
0 -95%
2010 2011 2012 2013
-31% 2014 2015 2016 2017 2018*
-5000000

4% 1%

34%

60%

3006101000--Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos los hilos
reabsorbibles estériles para cirugía u odontología)
3402119000--Demás aegentes de superficie orgánicos, anionicos

3005901000--Algodón hdrofílico

3005909000-- Demás reactivos de diagnóstico o de laboratorio, sobre cualquier soporte y reactivos de


diagnóstico o de laboratorios preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 30.02 o 30.06
Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios