América Latina frente a los desafíos de la cuarta

revolución industrial

Seminario Internacional Giovanni Stumpo

“LDLE: Análisis conjunto de los sectores laboral y División de Desarrollo Productivo y
productivo mediante el uso de registros Empresarial
administrativos”, Quito 5 de septiembre 2017
CEPAL, Naciones Unidas
 Temas

 Revolución tecnológica e industrial

 Cambios en distribución geográfica de la
producción
 Cambios en las políticas de países líderes
 América Latina
 El espacio de las políticas
Un escenario global con fuertes transformaciones

Revolución tecnológica e industrial

3
Estamos en una nueva etapa en la organización de
la producción

4
 La cuarta revolución industrial

• Sistemas ciberfísicos
• Internet de las cosas (IoT)
• Robots y máquinas inteligentes
• Big data
• Computación en la nube
• Impresión 3D

5
 Esto lleva a cambios profundos en la organización
de la producción
• Aumento eficiencia y sostenibilidad
– Energía y ahorro de recursos como factores decisivos de la competitividad

• Períodos más cortos de llegada al mercado

– Ciclos de innovación más cortos
– Productos más complejos
– Grandes volúmenes de datos

• Mayor flexibilidad y adaptabilidad

– Producción personalizada
– Mercados volátiles
– Alta productividad

6
 Venta de robots industriales en el
mundo
450
414
400
363
350
322
300 290

254
250
221
200
178
166 159
150
120 114 113 121
111
100

60
50

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Source: IFR
 Stock de robots industriales en el
mundo
3000

2589
2500
2284

2029
2000
1824
1632
1472
1500
1332
1235
1153
1035 1021 1059
1000 923
750
605
500 454

66
0
1983 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Source: IFR
 IoT: la nueva brecha digital…
Número de sensores por habitante en 2014

Europa
Occidental Europa del Este
América del
2014: 4.4 2014: 2.4
Norte
2019: 8.2 2019: 4.3
2014: 6.1
2019: 11.6 Africa y Medio Asia-Pacífico
Oriente 2014: 1.6
2014: 1.0 2019: 2.5
América Latina 2019: 1.4
2014: 2.0
2019: 2.9

9
Source: CISCO, 2015
 Empresas de IT toman el liderazgo a nivel mundial, seguidas
por las financieras
2006 2017
IT

Telecomunicaciones

Financiero

Salud

Energía

Industrial

Retail

Bienes de consumo

Alimentos y tabaco

Fuente: CEPAL con base en datos de Bloomberg

 Se generan cambios en la estructura y el
funcionamiento de las cadenas productivas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MUNDIAL: INGRESOS Y UTILIDADES, 2015-2030
(En porcentajes)

Fuente: CEPAL, sobre la base de información de PwC, Connected Car Report 2016: Opportunities, Risk, and Turmoil on the Road to Autonomous Vehicles, 28 de 11
septiembre de 2016
 Robots y empleo
Evolución del costo medio de un robot soldador y de la mano de obra manufacturera
(En dólares por hora)

$12

$10

$8

$6

$4

$2

$0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Costo de un robot soldador Costo de la mano de obra en manufactura en México

Costo de la mano de obra en manufactura en Brasil
 Impactos en el empleo
• Avance de las tecnologías de inteligencia artificial y de la
robótica
• Robots cada vez más flexibles, autónomos y de bajo
costo: de los robots a los cobots
• Estimaciones muy diferentes del impacto sobre el
empleo
• El peor escenario es una pérdida neta de 5 millones de
empleos en los países industrializados entre 2015 y 2020
• Los más afectados: tareas administrativas, servicios
rutinarios y mujeres

13
Un escenario global con fuertes transformaciones

Cambios en distribución geográfica de la producción

14
 China adquiere un protagonismo cada vez
mayor
Participación en el valor agregado manufacturero (USD constantes 2005)

2005 2010 2015

Estados Unidos 22% Estados Unidos 20% China 20%

Japón 12% China 16% Estados Unidos 18%
China 10% Japón 12% Japón 10%
Alemania 8% Alemania 7% Alemania 7%
Italia 4% República de Corea 4% República de Corea 4%
Francia 3% Italia 3% India 3%
Reino Unido 3% Francia 3% Francia 3%
República de Corea 3% Reino Unido 3% Italia 3%
España 2% India 2% Reino Unido 2%
Canadá 2% España 2% México 2%
México 2% México 2% España 2%
India 2% Brasil 2% Canadá 1%
Brasil 2% Canadá 2% Brasil 1%
Federación Rusa 2% Federación Rusa 1% Federación Rusa 1%
Países Bajos 1% Turquía 1% Turquía 1%
15
 Y China se convierte en el segundo mayor
inversionista después de los Estados Unidos
ESTADOS UNIDOS Y CHINA: PARTICIPACIÓN EN LOS FLUJOS MUNDIALES DE ENTRADA Y SALIDA
DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 2006-2016
(En porcentajes)

12,6%

1,3%

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),
World Investment Report, 2017: Investment and the Digital Economy (UNCTAD/WIR/2017), Ginebra.

16
 La estrategia diferenciada de las inversiones de
China en los últimos años
FUSIONES Y ADQUISICIONES TRANSFRONTERIZAS DE CHINA POR DESTINO Y SECTOR (2015-2016)
Materiales Otros
básicos 10% Europa: 24%
Electricidad 2%
3%
Entretenimiento América Latina y el Caribe: 4%
3% Tecnología
Energía 27%
Fondos de
3% Sector inversión y Otros
Bienes de inmobiliario bancos 6%
capital 3% Agricultura y 3%
29% Fondos de alimentos
inversión y 3%
seguros
Comunicaciones 10%
10% Minería
Otros 23% Energía
Entretenimiento eléctrica
4%
6%
Bienes de consumo
65%
10% Tecnología
18%
Sector inmobiliario
6%
Comercio
16% Fondos de
invesión y
seguros
Bienes de capital 25%
6%
Estados Unidos: 35%
Comunicaciones
9%
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Bloomberg.
18
 La estrategia diferenciada de las
inversiones de mediano y largo plazo de China
INVERSIONES EN PROYECTOS NUEVOS (GREENFIELD) DE CHINA POR DESTINO Y SECTOR (2015-2016)

Transporte
Turismo 8% Estados Unidos Turismo
Transporte Europa
6% 9%
3%
Tecnología
2% Químico
23%
Sector Sector Energía
inmobiliario inmobiliario
19% 25% 49%
Forestal
38% Industría
Industria
14%
4%

África Agricultura
3%
Asia
Energía
Transporte
Transporte 13% Tecnología 18%
23% 2%

Sector
Sector Minería inmobiliario Energía
inmobiliario 43%
18% 49%
15%
Otros
Textil 4% Minería
6% 1% Financiero
5%
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de China Global Investment Tracker, The American Enterprise Institute and The Heritage Foundation.
19
Un escenario global con fuertes transformaciones

Cambios en las políticas de países líderes

20
 ¿Quién liderará la producción global?

• Las estrategias de EEUU, la UE y China buscan un

reposicionamiento de la producción industrial y avanzar
en la carrera de la manufactura inteligente
– Estados Unidos: renegociar acuerdos comerciales,
preferencia por productos y sectores nacionales,
políticas de apoyo (fiscal, ambiental, etc.)
– Unión Europea: proteger industrias sensibles, reforzar
integración (Francia y Alemania), abordar cambio
climático y avanzar en industrias verdes del futuro
– China: innovación, fomentar recursos humano,
transformar toda la cadena del proceso manufacturero,
apoyo a pymes 21
 Estados Unidos busca reducir su déficit y
ser la sede global de la manufactura avanzada
• Revitalizar las industrias tradicionales y de alta tecnología con el
objetivo de que el país sea la sede global de la producción
avanzada.
• Énfasis en:
– Renegociación de acuerdos comerciales
– Inversión en infraestructura para fomentar la construcción e
instalación de plantas manufactureras
– Desregulación del sector ambiental
– Políticas fiscales para incentivar exportaciones y el reshoring de
empresas y capital
– Fortalecimiento de sectores de defensa, seguridad y tecnologías
digitales
– Creación del Foro de Estrategia y Política y Consejo de Manufactura

22
Estados Unidos gira hacia el bilateralismo para
obtener mejores términos comerciales

ACCIÓN RESULTADO ESPERADO

-Acuerdos bilaterales con Japón y otros socios de Asia-Pacífico

-Plan bilateral de cooperación comercial y económica con China
Retiro del TPP
-No obstante, algunos elementos del TPP podrían ser rescatados en
la renegociación del TLCAN

Renegociación del TLCAN -Acuerdo trilateral con mejores términos para EEUU

-Posible bilateral con el Reino Unido

Freno al TTIP
-Mandato de negociación mejorado para el TTIP

-Mayor autonomía para desarrollar y aplicar leyes nacionales en

Cuestionar el sistema
temas comerciales y fiscales
multilateral
23
 Protección de las industrias domesticas estratégicas:
el complejo industrial de defensa en la UE
• Crecientes preocupaciones por parte de la UE sobre inversiones extranjeras
provenientes de la China y destinadas a sectores sensibles (ej., defensa),
incluyendo:
 Perdida de know how tecnológico
 Transferencia de conocimiento a empresas extranjeras
 Riesgos a seguridad nacional

• El Parlamento Europeo describe las inversiones chinas como “estratégicas” y

enfocadas en las grandes economías europeas y en tecnologías de vanguardia

• Las inversiones chinas están destinadas a equipamiento y maquinaria industrial,

energía, aviación, biotecnología, electrónica y servicios y productos a
consumidores

• La Unión Europea (en particular, Francia, Alemania e Italia) buscan crear un marco
regulatorio como el de Estados Unidos, Canadá, y Japón para revisar las
inversiones extranjeras (incl. Origen y objetivo) para ejercer mayor control en
sectores claves

24
Un escenario global con fuertes transformaciones

¿Y América Latina?

25
La brecha de productividad sigue muy elevada y el muy
modesto cierre entre 2005 y 2013 es sólo aparente
Productividad relativa América Latina/USA (en porcentaje)

25

24

23

22

21

20
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: CEPAL a partir de información oficial de los países y OIT

 En la industria la brecha se sigue ampliando desde 1980
100 140.000

Índice productividad relativa

industrial ALyC

120.000

80

Productividad Industrial EE.UU. 100.000

60 80.000

60.000

40
40.000

20 20.000
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Fuente: CEPAL a partir de información oficial de los países y OIT
 La falta de competitividad de la industria se refleja en
déficits comerciales importantes en maquinaria, equipo,
insumos intermedios y bienes de consumo

América Latina y el Caribe: balance comercial (Millones de dólares corrientes)

1970 1980 1990 2002 2008 2014

Agricultúra 1.302 3.229 11.832 16.311 40.665 72.223

Minería 2.595 15.346 17.789 37.267 14.096 177.456

Industria -3.586 -22.486 -2.282 -3.865 -160.837 -269.998

Sectores industriales intensivos en
ingeniería -4.974 -24.230 -21.157 -2.858 -12.775 -14.799
Sectores industriales intensivos en
recursos naturales 1.959 2.760 17.784 -871 4.435 -62.737
Sectores industriales intensivos en
trabajo -570 -1.017 1.090 -9.199 -37.523 -59.271

Total general 311 -3.911 2.734 14.928 20.788 -20.745

Fuente: CEPAL a partir de COMTRADE
 Cae la rentabilidad en la región debido a la estructura
productiva concentrada en bienes primarios para la
exportación y bienes y servicios no transables
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS, MEDIA Y POR SECTOR
(En porcentajes)
12 14
12

10 10
8
6
8
4
2
6
0
-2
4 -4
-6
1,9 -8
2

0,9
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rentabilidad promedio
Promedio 2010 - 2014 2015
Rentabilidad promedio (excluído petróleo/gas y minería)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de América Economía
29
 La densidad de robots puede profundizar la brecha de
productividad en América Latina
Número de robots industriales multipropósito por cada 10.000 empleados en la industria manufacturera 2015

BRASIL 11
16
PROMEDIO MUNDIAL 69
MÉXICO 33

ESLOVAQUIA

REP CECA

SUUIZA

FINLANDIA

AUSTRIA

ESPAÑA

BÉLGICA

DINAMARCA

SUECIA

JAPÓN

KOREA 531
30
0 100 200 300 400 500 600
Un escenario global con fuertes transformaciones

Repensar las políticas industriales

31
 Nuevos escenarios en el mundo
Globalización
Libre comercio
Acuerdos bilaterales más acuerdos
regionales
Acceso a mercado
Difusión cadenas globales de valor
(extensión, separación de innovación y
producción, desregulación del mercado
de trabajo)
Intervención estado: infraestructura
Postglobalización
Protección
Acuerdos bilaterales y tensión comercial
Regulación
Reshoring en producción e innovación
Intervención del estado/ Política
industrial: Estados Unidos, China, UE
32
 LA ETAPA MÁS RECIENTE EN AMÉRICA LATINA

• Sería el caso de reflexionar sobre el fracaso de la

última década
– La capacidad institucional (falta de visión y/o de capacidad
de implementación; incapacidad de priorizar)
– La estructura productiva existente y la capacidad de
diagnóstico
• “En los años buenos los precios relativos y la
rentabilidad juegan en contra de la política industrial
y en los años malos prevalecen las soluciones
macroeconómicas” Gabriel Porcile
Estructura productiva y capacidad institucional

Estructura
productiva Políticas de
“frontera”
Políticas
selectivas
Políticas
horizontales

Capacidad institucional
34
 Ejes estratégicos
1. Fortalecer las capacidades institucionales en diseño
implementación y seguimiento de las políticas
2. Potenciar el rol activo del estado para la creación de
capacidades tecnológicas
3. Diálogo y coordinación público privado
4. Diferenciación de los instrumentos en función de las
necesidades de los distintos sujetos productivos
5. Descentralización de las estrategias de implementación
de las políticas
6. Mayor selectividad y focalización acorde a las
capacidades institucionales
7. Estrategias de corto, mediano y largo plazo
 Factores que influyen en la incorporación y uso de
tecnologías digitales en las firmas
Factores relacionados con las características de la firma
• Capacidades de los recursos humanos
• Estructura organizativa de la empresa
• Características de clientes, socios, proveedores
• Presión competitiva
• Familiaridad con la tecnología
• Percepción de los costos y beneficios

ADOPCIÓN Y
APROPIACIÓN
DE TIC

Factores relacionados con las Entorno

características de la tecnología • Marco legal
• Disponibilidad de la solución requerida • Infraestructura de telecomunicaciones
• Costo de la inversión • Oferta de TIC: informática y servicios de
• Costos de mantención y actualización alto valor agregado
de las tecnologías • Sistema de ciencia y tecnología
• Costo de entrenamiento del personal • Sistema educativo
Construcción de capacidades para integrar las firmas
en la cuarta revolución industrial
• Alinear la agenda digital a los requerimientos del sector productivo:
– Infraestructura
– Ciber seguridad
– Elaboración de estándares
• Bienes colectivos:
– Centros tecnológicos
– Programas de formación basado en la oferta
• Políticas específicas para la incorporación y la apropiación de tecnologías digitales en
las firmas:
– Apoyo a la industria local de software y servicios digitales para orientarla hacia las
necesidades del sistema productivo nacional
– Conectar demanda y oferta de TIC
– Iniciativas específicas sectoriales
– Apoyo financiero y técnico para la reorganización digital de los negocios y la
producción
– Creación de redes de investigación y difusión tecnológica con universidades,
laboratorios e instituciones de certificación