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El Potencial de las PYMES en América Latina


PYMES en América Latina, oportunidades para aumentar la productividad

Más del 99% de las compañías en América Latina son pequeñas o medianas empresas (o PYMES, con 1
a 200 empleados), las cuales suman más de 11 millones de emprendimientos en los cinco mayores
mercados hispanoparlantes de la región: Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Las PYMES son
responsables de más del 50% del empleo en América Latina y de un cuarto de su PIB. Estos ecosistemas
de PYMES son la demostración de una amplia variedad de estructuras operativas que incluyen
compañías medianas bien organizadas (100-200 empleados), pequeños negocios establecidos (10-99
empleados) y microempresas (0-9 empleados). Si bien algunas de estas PYMES son bastante sofisticadas,
muchas son vulnerables a los riesgos asociados a una mala planificación estratégica, falta de acceso al
financiamiento y un aumento de la competencia de firmas más grandes y sofisticadas.

Además de las PYMES, el número de “Trabajadores Independientes”, que incluye a los Freelancers,
Empresarios individuales y Profesionales autónomos, ha aumentado constantemente en América Latina
impulsado por factores tecnológicos, culturales y económicos. Según algunas estimaciones, al menos la
mitad de estos Trabajadores Independientes no cumple los requerimientos tributarios y previsionales
locales. La combinación entre el aumento del interés gubernamental en regularizar la situación de los
Freelancers junto a las nuevas soluciones de gestión empresarial basadas en la nube que apuntan a
Trabajadores Independientes debería producir condiciones más transparentes para dichos profesionales.

Aun hoy, muchas PYMES operan informalmente fuera de los marcos tributarios y legales intraestatales.
Sin embargo, el paisaje de las PYMES en América Latina evoluciona rápidamente a medida que los
gobiernos implementan requerimientos digitales más efectivos para pequeños negocios, mientras los
proveedores de software basados en la nube ofrecen claras ofertas de valor para la adopción de
tecnologías.

Con frecuencia se ha considerado la capacidad empresarial en América Latina como un mero medio de
subsistencia y las empresas familiares, por lo general, carecen de un plan estratégico de negocios. Por
tanto, las tasas de fracaso para emprendimientos comerciales son altas. En general, las PYMES se ven
afectadas por la planificación deficiente y la mala gestión, la falta de virtudes tales como la predecibilidad
de generación de ingresos, la visibilidad de niveles de inventario y la supervisión de los ciclos de capital
de trabajo. Combinado, esto puede terminar en restricciones del flujo de efectivo y márgenes estrechos.

América Latina padece crónicamente de baja productividad, lo cual se refleja aún más entre las PYMES.
La empresa consultora McKinsey informa que casi el 50% de las horas laborales se puede automatizar
invirtiendo en nuevas tecnologías. Un informe de la CEPAL reveló que la productividad de las PYMES en
América Latina alcanza el 40% de las grandes empresas, en comparación con el 70% obtenido por las
PYMES en países de la OCDE. Claramente, las condiciones están dadas para impulsar la productividad de
las PYMES en América Latina, un paso fundamental para mejorar el crecimiento económico general en
la región.

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Millones de PYMES y Trabajadores Independientes en Países Seleccionados de América Latina

PYMES = Pequeñas y Medianas Empresas que emplean entre 1 a 200 trabajadores.


TI= Trabajadores Independientes, Empresarios individuales Trabajadores autónomos y Freelancers.
Las cifras se expresan en millones. Fuentes: Banco Mundial y estimaciones locales.

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El acceso a la tecnología como catalizador de la productividad

Debido a sus procesos informales y falta de documentación, las instituciones financieras consideran
solvente sólo al 50% de las PYMES. Más aun, es poco común que las PYMES en América Latina facturen
el 100% de sus ventas. Un alto porcentaje de transacciones de entrada y salida no se documentan
debidamente. Estos factores impiden el acceso a un financiamiento rentable para capitalizar
operaciones lucrativas.

Las herramientas de gestión empresarial, administrativas y financieras disponibles para las PYMES en
América Latina, por lo general, son poco idóneas para las necesidades de los emprendedores
latinoamericanos. La mayor parte del software de contabilidad, de plataformas CRM y de otros sistemas
ERP está diseñada para corporaciones, estos programas se encuentran sobredimensionados y son
demasiado complejos para pequeñas empresas y, en la mayoría de los casos, dichas herramientas tienen
un precio prohibitivo. Se ha ahondado poco en el mercado de las aplicaciones de software de
contabilidad, facturación y administración para PYMES debido a la deficiente adaptabilidad del producto
al mercado.

Con mayor urgencia, las tecnologías basadas en la nube y plataformas SaaS pueden ayudar a las PYMES
a reducir costos mediante el establecimiento de estados financieros más transparentes, en los cuales se
registre debidamente las ventas, los gastos, el inventario, los proveedores, los impuestos y la planilla de
sueldos. Estas herramientas posibilitan el ahorro de tiempo, permitiendo a los empleados completar
rápidamente las tareas administrativas y concentrarse en actividades más rentables.

Las ventajas tecnológicas en América Latina obligarán a las PYMES a evolucionar o perecer. Los
emprendedores más astutos aprovecharán la tecnología para impulsar la productividad mediante la
reducción de costos, la mejora del rendimiento y el aumento de las ventas para competir contra
organizaciones más grandes.

El papel del gobierno en la digitalización de las PYMES


El Banco Mundial indica que, en los mercados principales de la región, en promedio un 61% de los
empleados en América Latina trabaja informalmente, cifra que va desde un 30% en Chile a un 72% en
Perú. Los altos niveles de informalidad frecuentemente se deben a un entorno comercial excesivamente
complejo y a agobiantes impuestos salariales y otras retenciones fiscales.

% de empleados que trabajan informalmente


72%
57%
47%
30% 34%

Chile Argentina Colombia Mexico Peru


Fuente: Banco Mundial

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Una encuesta del Banco Mundial sobre las PYMES arrojó que el 31% de las pequeñas y medianas
empresas en América Latina considera que la carga de la declaración de impuestos es un importante
obstáculo para hacer negocios fructíferos en sus mercados. Muchas PYMES aún operan de manera
completamente informal o parcialmente informal, tergiversando sus ingresos y evitando el
cumplimiento de las regulaciones tributarias. Todavía en la región, el uso masificado de dinero en
efectivo para transacciones tipo B2C y B2B exacerba y perpetúa la informalidad.

Los gobiernos comprenden que una gran parte de la economía y el empleo dependen de las PYMES. Sin
embargo, sus regulaciones e incentivos se concentran principalmente en organizaciones más grandes
que son más fáciles de monitorear. Como un alejamiento relativamente reciente de esta práctica,
algunos países están viendo oportunidades de aumentar el cobro de impuestos requiriendo a las PYMES
la emisión de facturas electrónicas. Otras iniciativas gubernamentales incluyen la automatización de
procesos tradicionalmente manuales tales como la firma de documentos y el llenado de declaraciones
de impuestos. Esta iniciativa regulatoria tiene por fin último la promoción de una economía más formal,
la reducción del fraude y el aumento de la recaudación de impuestos.

Los gobiernos en mercados donde la informalidad es particularmente alta han sido los más raudos en
aprobar estatutos de facturación electrónica. Entre los ejemplos se incluye:

Habilitación Los impuestos


Organismo Facturación electrónica para
País de firma se pueden
Regulador Pequeñas Empresas
digital pagar en línea
Chile SII Obligatoria Sí Sí

México SAT Obligatoria Sí Sí

Argentina AFIP Obligatoria Sí Sí


Actualmente fijado para ser
Colombia DIAN Sí Sí
obligatoria durante el 2019
Actualmente obligatoria para
Perú SUNAT Sí Sí
ciertas industrias

El aumento de la competitividad puede promover el cambio

“Los pequeños empresarios generalmente tienen una formación de fabricantes o comerciantes. Estas
habilidades son esenciales para que prospere el negocio, aunque una falta de conocimiento financiero
o administrativo puede hacer fracasar hasta las mejores ideas”, señala Marcos Mahave Cáceres, Gerente
General de Nubox, la cual entrega software en la nube de contabilidad, facturación electrónica y
remuneraciones a PYMES en Chile, Colombia y Argentina. La mezcla de gastos personales, la mantención
de registros a lápiz y papel y las prácticas negligentes respecto del manejo de efectivo son prácticas
comunes que impiden a las PYMES alcanzar su mayor potencial de crecimiento.

Confidencial, Página 4
Según la IDC, se pronostica que el gasto en tecnologías de la información de las PYMES a nivel mundial
crecerá un 4,5% hasta alcanzar los US$568 mil millones en 2018. Una parte desproporcionadamente
pequeña (<10%) de esto corresponde a América Latina. Sin embargo, la región muestra el más rápido
crecimiento en el gasto en tecnologías de la información para PYMES a nivel mundial, un 6,3% de TCAC
para el año 2022. Las PYMES en mercados más desarrollados se concentran en el crecimiento
empresarial, el cual requiere control y transparencia operativa y financiera. En cambio, hasta ahora,
cualquier evolución dentro de las PYMES de América Latina ha sido impulsada por las obligaciones
regulatorias. Los pequeños empresarios han sido reactivos en vez de proactivos. Al avanzar, los
emprendedores necesitan en cambio herramientas que les ayuden a aumentar la visibilidad de sus
operaciones y tomar decisiones estratégicas para hacer crecer sus negocios.

Es de esperarse, ya que más empresas de SaaS rentables comienzan a prestar servicios a las PYMES en
América Latina que el escenario cambie. Los proveedores de tecnología financiera basados en la nube
que ofrecen subscripciones mensuales asequibles comienzan a ganar terreno en muchos países de
América Latina. La simplicidad y la facilidad de uso son fundamentales para estas soluciones, ya que la
mayoría de los microempresarios tienen poco conocimiento financiero o técnico específico. Los
proveedores de software instalado tales como Oracle, SAP y otras soluciones ERP complejas son poco
idóneas para asistir a este segmento.

En el entorno actual cada vez más competitivo, las pequeñas empresas que no adoptan nuevas
tecnologías encontrarán dificultades para evolucionar. La generación de finanzas corporativas claras
puede ayudar a los empresarios a prever flujos de caja y, por consiguiente, a planificar inversiones
productivas. El acceso al crédito tiende a ser más fácil y barato para empresas que cumplen los
requerimientos regulatorios y que emiten estados financieros precisos. Los emprendimientos que
emitan facturas electrónicas y otras herramientas automatizadas ahorrarán costos, tendrán mayor
facilidad para hacer negocios y contarán con más tiempo para dedicar a actividades generadoras de
ingresos. Este es un mensaje que deben escuchar las PYMES de la región y que deberían capitalizar los
proveedores de SaaS para Pequeñas Empresas.

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Este documento técnico fue elaborado por Americas Market Intelligence, Nubox, y Colppy.

Americas Market Intelligence (AMI) es la consultora líder en el mercado de servicios de inteligencia y


estrategia de negocios para América Latina y provee conocimientos avanzados en base a investigaciones
para que las empresas prosperen en una amplia gama de mercados verticales en la región.
www.americasmi.com

Nubox es una empresa pionera en SaaS y ahora se ha trasformado en un proveedor de primer orden en
el mercado de las soluciones basadas en la nube para ayudar a pequeñas empresas y contadores a
organizar su gestión financiera. Actualmente, Nubox asiste a más de 60.000 microempresas en Chile,
Colombia y Argentina, via Colppy, con una plataforma SaaS de categoría mundial que simplifica y
automatiza tareas empresariales indispensables tales como contabilidad, remuneraciones y facturación
electrónica. Nubox cuenta con el respaldo de Riverwood Capital. Para mas información, visitar
www.nubox.com en Chile, www.nubox.com.co en Colombia, y www.colppy.com en Argentina.

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