Manual Proceso Creacion Tienda / Terminal

Indice

Proceso Creación de Libreta de Direccion .......................................................................................................... 3

Proceso Creación de una Tienda ........................................................................................................................ 4
Proceso Creación de Almacen .......................................................................................................................... 12
Proceso Creación de un Terminal ..................................................................................................................... 14
Proceso Incorporacion de la Tienda a la Jerarquia ........................................................................................... 18
Proceso Secuencias Numericas ........................................................................................................................ 21
Proceso Configuración de Synch Service .......................................................................................................... 23
Proceso Configuración de Base de Datos ......................................................................................................... 24
Proceso Configuración de Ubicaciones de Distribución ................................................................................... 27
Proceso Configuración Lista de Distribucion .................................................................................................... 30
Proceso De Publicar una Tienda ....................................................................................................................... 32
Proceso Envio de Jobs ...................................................................................................................................... 37
Proceso Creación de Libreta de Direccion
Nota: Procedimiento a ejecutar por el Área de Desarrollo.

Módulo de Administración de la Organización de Microsoft Dynamics AX.

Para crear la Libreta de Dirección se debe ir a la opción de:

 Configurar / Libreta de direcciones globales / Libreta de direcciones.

Se abre el siguiente formulario o ventana

Se presiona botón «Nuevo» y se agregara un nuevo registro dentro de la grilla, se deben ingresar los datos.

En el Campo «Nombre», se asigna el código con el cual se identificará la tienda.

En el Campo «Descripción», se indica el nombre de la tienda.

Proceso Creación de una Tienda
Nota: Procedimiento a ejecutar por el Área de Desarrollo.

Módulo Comercial de Microsoft Dynamics AX.

Para crear la Tienda se debe ir a la opción de:

 Común / Canales Comerciales / Tiendas.

Se visualizará en pantalla todas las tiendas que han sido ingresadas al sistema y para crear, se debe
presionar el botón marcado en rojo.

En el formulario de creación se incluyen 4 secciones de configuración:

 General
 Extracto / cierre
 Varios
 Dimensiones Financieras
Se detallarán cada una de las secciones y, los datos relevantes para el buen funcionamiento de la tienda.

General

 Identificación

Nombre  nombre con la que se identificara la nueva tienda y es un campo obligatorio.

Ej.: Banana Republic Casa Costanera.

Número de tienda  número con la que se identificará la tienda y es un campo obligatorio.

Ej.: S0080

Número de unidad operativa  la unidad operativa a la que se le asignara a la Tienda, lleva el mismo
número de tienda.

Ej.: S0080

Almacén  Es el almacén que se crea para la tienda, debe seguir el formato creado para las otras tiendas.

Ej.: TBRCCOST

En caso que el Almacén no se encuentre creado, vaya al «Proceso de Creación de Almacen» que se
encuentra en este manual.
  Registro de PDV

Id. De diseño de pantalla  Es el Id del diseño de pantalla del punto de venta (PDV) que se le asigno a la
tienda, se selecciona la opción «1».

Perfil de Funcionalidad  Se utiliza para configurar la funcionalidad del punto de venta para todos los
registros en el almacén, se selecciona «POS».

Perfil sin Conexión  Se utiliza para definir que datos se sincronizan entre la Base de Datos de Almacén y la
Base de Datos desconectado de los registros, se selecciona «Perfil Pre».

Búsqueda de inventario  Se activa para que los POS del PDV tengan acceso al inventario. check

 Configuración Regional

Idioma  Se define el idioma que utiliza la Tienda, se selecciona «ES».

Divisa  Se define la moneda a utilizar, se selecciona «CLP».

  Impuestos

Grupo de Impuestos  El define el grupo de impuestos que se utilizara, se selecciona «NACIONAL».

Precios con Impuesto  Se activa para indicar que los precios de la Tienda incluyen los impuestos.

Código SII de la Sucursal  Código Numérico entregado por el SII, este código especifica la sucursal desde
donde se emitió el documento electrónico.

 Libreta de Direcciones

Libreta de Direcciones  Es la Libreta Direcciones de Clientes que se utilizara en la tienda. Esta se definió
en el punto «Proceso Creación de Libreta de Dirección». Los Clientes que han sido asignados a la Libreta se
descargan al POS de Retail de la Tienda, se selecciona «CLIENTES».

Libreta de Direcciones de Empleado  Los empleados asignados a esta Libreta de Direcciones pueden
iniciar sesión en el PDV de Retail de la Tienda, se selecciona «S0080».
  Cliente

Cliente Predeterminado  Se utiliza si no se agrega un cliente especifico a la transacción, se selecciona

«66666666-6».

Extracto / Cierre

 Extracto

Hace referencia a la configuración de los Extractos y las Operaciones de Cierre, se selecciona «Extracto».

Método de Extracto  El valor a seleccionar puede ser Personal, Terminal del PDV o Total. Dependiendo de
la opción seleccionada indicara como se describirán las líneas de extracto.

o Total  Se creará una línea por cada método de pago en las transacciones.
o Personal  Se creará una línea por cada método de pago en las transacciones que realice
el empleado seleccionado.
o Terminal del PDV  Se creará una línea por cada método de pago en las transacciones que
se realicen en el registro que se ha seleccionado.

El utilizado en la configuración es el Método de Extracto «Total».

 Redondeo

Cuenta de Redondeo  Se define la cuenta contable en las que se registraran las diferencias de redondeo.
420107

Importe de Redondeo Máximo  Es el Importe de Redondeo Máximo que se permitirá redondear.

 Opciones de Lote

Dividir por método de extracto check habilitado.

Varios

 Método de Pago, se selecciona «8».

Dimensiones Financieras

 Se configuran las Dimensiones Financieras entregadas en el Documento Template Creación de

Tiendas.
Con los pasos anteriores ya ejecutados, se procede a ir a la pestaña Configurar para se procederá a agregar
los Métodos de Pago y Declaración de Efectivo para la Tienda.

Métodos de Pago a Tienda

Ya en la pestaña de Configurar, se presiona la opción «Método de pago a tienda», se abre la ventana Copiar
Forma de Pago, esta opción permite que desde una tienda ya creada se copien las formas de pago en la
nueva.

Declaración de Efectivo

Ahora se selecciona la opción «Declaración de efectivo», se abre la ventana Copiar Declaración de Efectivo, y
al igual que la opción anterior, se selecciona una tienda ya creada se copien los datos en la que está siendo
creada.

Con los pasos anteriores configurados, se presiona nuevamente la pestaña Tienda del formulario, para
configurar el Grupos de Precio.
Se abre el formulario de Grupos de Precios de Canal Comercial

Presione Nuevo y se creara en la ventana un nuevo registro para ingresar los datos de Grupo de Precios y
asignar Nombre.

Se procede a Cerrar la ventana.

Proceso Creación de Almacen
Nota: Procedimiento a ejecutar por el Área de Desarrollo.

Módulo de Gestión de Inventario y Almacenes de Microsoft Dynamics AX.

Para crear la Libreta de Dirección se debe ir a la opción de:

 Configurar / Desglose del Inventario / Almacenes.

Se abre el siguiente formulario o ventana.

Se presiona Nuevo, generándose un nuevo registro en la grilla.

Almacén  Se ingresa el Código para identificar el Almacén de la Tienda, es un campo obligatorio.

Nombre  Es el nombre completo del Almacén.

En deben llenar los datos como se visualizan en las imágenes:

General

Planificación Maestra

Comercial
Proceso Creación de un Terminal
Nota: Procedimiento a ejecutar por el Área de Desarrollo.

Módulo Comercial de Microsoft Dynamics AX.

Para crear el Terminal se debe ir a la opción de:

 Configurar / PDV / Registros de PDV.

Se abre el siguiente formulario o ventana y para crear un nuevo registro, se presiona el icono marcado en
rojo.

El nuevo registro PDV incluye 2 secciones que deben ser configuradas:

 General
 Visualización
Se detallarán cada una de las secciones, los datos que se deben incorporar en la creación:

General

 Identificación

Número de Registro  Es el número único que se le asigna al POS, estos se pueden generar de forma
automática o manual.

 Descripción

Nombre del PDV  Nombre del POS para la tienda.

 Tienda

Referencia  Se selecciona la Tienda que se le asignara el POS que se ha creado. Cada POS solo se puede
vincular a una sola Tienda.

 Perfiles

Perfil de Hardware  Define un conjunto de propiedades para distintos periféricos de hardware que han
sido conectados al POS, tales como, impresoras, cajones, balanzas, bloqueo de pantalla, etc. Se selecciona
«Genérico».

Perfil Visual  Define un conjunto de propiedades de color, resolución y menú de una pantalla POS. Se
selecciona «STD»

Perfil de Real-time Service  Se selecciona «PROD»

  Recibos

Ubicación de Configuración del Recibo  Se refiere al diseño del recibo se define por POS o por Tienda.

o Terminal  Define un diseño distinto para cada POS.

o Tienda  Se aplica el mismo diseño a todos los POS de la Tienda.

 Extracto

Registrar Extracto  Se activa esta casilla para habilitar la generación de extractos en el terminal. E

Método de Extracto  El método a utilizar es la que se definió en la configuración de la Tienda, pero es

posible definir uno nuevo, para este caso se debe seleccionar «Total».

 EFT

Referencia  se selecciona el nombre de la tienda desde la lista desplegable.

Numero de caja registradora de PDV de EFT  Es el POS que se usa en las transacciones de transferencia
electrónica de fondos.
Visualización

Longitud máxima de texto  se selecciona el Id. de diseño de pantalla que se utilizara en el POS, se
selecciona «20».

Terminadas las configuraciones, se debe proceder a la creación de los folios dentro de la misma ventana y
presionar Administración Folios POS.

Se abre la ventana Rangos de Correlativos

Número de Registro  Hace referencia automáticamente al POS que se configuro.

Código del documento  Se define el Tipo de Documento si es Boleta o Factura.

Desde  Correlativo de inicio del documento definido.

Hasta  Correlativo de finalización del documento que se ha definido.

Con los datos completados y validados se procede a presionar el botón «Generar Secuencias POS», antes de
continuar con el proceso de generación los folios, se muestra por pantalla «Está seguro de crearlos», se
presiona Yes.

Se cierra el formulario de Rangos de Correlativos y el formulario Registros de PDV.

Proceso Incorporacion de la Tienda a la Jerarquia
Nota: Procedimiento a ejecutar por el Área de Desarrollo.

Módulo de Administración de la Organización de Microsoft Dynamics AX.

Ir a la opción de:

 Configurar / Organización / Jerarquías Organizativas.

Se abrirá el siguiente formulario de Jerarquías Organizativas y, se selecciona la opción JER TIENDAS y

finalmente se presiona Ver.

Se abrirá la siguiente pantalla y se presiona Editar

Cambian las opciones del menú, ir a Insertar / Canal Comercial

Se abre el formulario de Organizaciones y se debe agregar la tienda creada.

Una vez agregada, se cierra el formulario y se deben guardar los cambios como borrador.

Sale el siguiente mensaje, se selecciona la opcion Guardar como Borrador y finalmente Aceptar.
Para publicar los cambios que se han realizados se presiona el boton Publicar y Cerrar.

En el formulario abierto Establecer Fecha de Vigencia

Fecha de Vigencia  Se ingresa la fecha actual de la publicacion.

Se presiona el boton de publicacion y si el proceso termina correctamente aparecera un mensaje.

Se procede a cerrar el formulario de Diseñador de Jerarquias.

Proceso Secuencias Númericas
Nota: Procedimiento a ejecutar por el Área de Desarrollo.

Módulo de Administración de la Organización de Microsoft Dynamics AX.

Ir a la opción de:

 Común / Secuencias Numéricas / Secuencias Numéricas.

En la pantalla se visualizarán todas las secuencias numéricas generadas, se presiona el botón «Secuencia
Numérica» para crear una nueva secuencia.

Se deben crear dos secuencias para la tienda y en la pestaña de Referencias realizarla para Asiento y Nro. de
Extracto.

Se abre el formulario de creación y se deben ingresar los siguientes datos:

 Identificación, se especifica el código de identificación y el nombre de la secuencia numérica.

 Parámetros del Ámbito, se debe seleccionar «Unidad Operativa», utiliza una secuencia
independiente para cada unidad operativa.

 Segmento, se define el formato de la secuencia numerica.

 Referencias, se selecciona el tipo de documento o el registro al que se asignara la secuencia creada.

Las Referencias deben configurarse como Área Tienda RBO, una secuencia para Asiento y la otra
secuencia para Nro. de Extracto.

 General, se especifica si la secuencia será manual, continua o no continua y se define los folios que
utilizaran en la secuencia numérica.
Proceso Configuración de Synch Service
Nota: Procedimiento a ejecutar por el Área de Infraestructura.

Módulo Comercial de Microsoft Dynamics AX.

Ir a la opción de:

 Configurar / Programador de Tareas Retail / Integración de Canales / Perfiles de Commerce Data

Exchange: Synch Service.

Se abrirá la pantalla de Perfiles de Commerce Data Exchange: Synch Service

Se presiona Nuevo y se agregara un nuevo registro en la grilla para ingresar los datos.

Nombre del Servicio  Nombre con el que se configurara el Servicio.

Nombre de Servidor  Nombre del servidor donde Synch Service se estará ejecutando.

Puerto  Es el puerto que el servicio usara para la comunicación.

Deshabilitar IPsec  Se debe marcar como activo.

Perfil de Commerce Data Exchange: Real-time Service  Ej.: PROD

Opciones de carga de Commerce Data Exchange: Synch Service  Ej.: OPCCARGA

Una vez configurado se presiona el botón de Probar Conexión y si esta correcto se muestra el siguiente
mensaje en pantalla.

Se cierra y se presiona dentro del mismo menú el botón de Enviar Configuración, una vez enviado se
muestra el siguiente mensaje en pantalla.

Se cierra y también se procede a cerrar el Formulario de Perfiles de Commerce Data Exchange: Synch
Service.

Proceso Configuración de Base de Datos

Nota: Procedimiento a ejecutar por el Área de Infraestructura.

Módulo Comercial de Microsoft Dynamics AX.

Ir a la opción de:

 Configurar / Programador de Tareas Retail / Integración de Canales / Perfiles de Bases de Datos.

Se abrirá la pantalla Perfiles de Bases de Datos.

Se presiona Nuevo y se creara un nuevo registro dentro de la grilla, donde se ingresarán los siguientes datos.

Nombre  Ej. 'POS_BR'.

Nombre de Servidor  Ej. 'POS_BR'.

Nombre de la Base de Datos  Ej. 'AXRTAILBD'.

Commerce Data Exchange: Synch Service 

Una vez configurado se presiona el botón de Probar Conexión y si es correcta la configuración se muestra el
siguiente mensaje en pantalla.
Se cierra el mensaje y también se procede a cerrar el Formulario de Perfiles de Base de Datos.
Proceso Configuración de Ubicaciones de Distribución
Nota: Procedimiento a ejecutar por el Área de Infraestructura.

Módulo Comercial de Microsoft Dynamics AX.

Ir a la opción de:

 Configurar / Programador de Tareas Retail / Ubicaciones de Distribución.

Se abrirá la pantalla Ubicaciones de Distribución.

Se presiona el botón Nuevo y se genera un nuevo registro para incorporar los siguientes datos.

Numero de Ubicación  Se le asigna el mismo número de POS.

Ej.: T00095.

Descripción  Nombre con el que se identificara la Ubicación.

Ej.: BR CASA COSTANERA

Canal  Se despliegan las tiendas y se selecciona la que se ha creado.

Ej.: BR CASA COSTANERA

General

 Perfiles de Base de Datos

Nombre de Perfil  Se asigna el nombre de POS creado.

Ej.: POS_BR
  Intercambio de Datos

Esquema del Canal Comercial  Se asigna el acuerdo.

Ej.: PDV AX 2012 R2'

Para validar la configuración, se debe presionar Funciones / Probar Conexión.

Si aparece el siguiente mensaje en pantalla, es porque la configuración es correcta.

Se procede a cerrar el mensaje y ahora presionar Enviar configuración.

Si fue enviada correctamente, se abrirá el siguiente mensaje en pantalla.

Se procede a cerrar el mensaje y la pantalla de Ubicaciones de Distribución.
Proceso Configuración Lista de Distribucion
Nota: Procedimiento a ejecutar por el Área de Infraestructura.

Módulo Comercial de Microsoft Dynamics AX.

Ir a la opción de:

 Configurar / Programador de Tareas Retail / Lista de Ubicaciones de Distribución.

Se abrirá la pantalla Lista de Ubicaciones de Distribución.

Se presiona Nuevo y se genera un nuevo registro en blanco en la grilla, donde se ingresan los datos.

Nombre y Descripción  Se ingresa el nombre de la tienda.

Ej.: BR Casa Costanera

 Ubicaciones de Distribución
Agregar  presionando el botón se agrega un nuevo registro en la grilla, se puede agregar una o varias
ubicaciones.

Se despliegan las ubicaciones y se selecciona la creada para la tienda.

Se cierra la ventana y automáticamente se guardan los datos.

Proceso De Publicar una Tienda
Nota: Procedimiento a ejecutar por el Área de Infraestructura.

Módulo Comercial de Microsoft Dynamics AX.

Ir a la opción de:

 Común / Varios

Se abrirá la siguiente pantalla.

Se presiona el botón Varios.

Donde se abrirá a siguiente pantalla y se deben realizar las configuraciones respectivas a las 3 secciones.

General
Canales Comerciales

Se presiona el botón Agregar.

Se abre la siguiente pantalla en donde marcamos la tienda y se presiona el botón agregar y este pasa al
cuadro de Nodos Organizativos

Se vuelve al formulario Varios y ahora se debe Agregar Productos.

Se abre la pantalla Agregar Productos.

Para agregar, se seleccionan desde el cuadro Productos Disponibles.

Se presiona Agregar, los productos pasan al cuadro de Agregar Productos Seleccionados.

Se presiona Aceptar y para guardar el registro presiona CTRL + S.

Finalmente se deben publicar los cambios.

Al presionar el botón sale un mensaje por pantalla a lo que se debe presionar Yes.

Se procede a cerrar los formularios. En el mismo módulo de Comercial, vamos a la opción de:

 Periódico / Procesar Surtidos

Se presiona aceptar y aparecerá un mensaje por pantalla, el cual se cierra.

Proceso Envio de Jobs
Nota: Procedimiento a ejecutar por el Área de Infraestructura.

Módulo Comercial de Microsoft Dynamics AX.

Ir a la opción de:

 Común / Periódico / Distribución de Datos / Programación de Distribución

Se abre la siguiente pantalla.

Se selecciona el Job a enviar información y seleccionar el Perfil de Conexión de AOS sea el correcto.

Cambiar a la Lista de ubicaciones de distribución y presionar agregar, de la lista desplegada se debe

seleccionar la referencia correcta.

Una vez seleccionado se presiona el botón Ejecutar Directamente

Aparece mensaje por pantalla, se presiona Yes para que comience el proceso.

Se debe realizar el mismo proceso con todos los Jobs N, que deben ser enviados a la tienda que se ha
creado.

Una vez finalizado, se procede con el cierre del formulario.

NOTA: Cada vez que se cree una tienda es indispensable enviar todos los Jobs N.