OD DOCUMENTOS
2017
La logística digital en
Alemania
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16 de diciembre de 2017
Berlín
Índice
1. Presentación y resumen ejecutivo 4
2. El sector logístico. Una mirada a Alemania 5
2.1. Introducción 5
2.2. Tendencias logísticas 9
2.2.1. Megatrends exógenas 10
2.2.2. Megatrends endógenas 11
2.2.3. Tendencias en Alemania 12
2.3. La estandarización en la logística y gestión de la información 14
2.4. Asociaciones y alianzas logísticas en Alemania 14
2.5. B2B y B2C 15
6. Recomendaciones 47
7. Glosario 49
8. Bibliografía 52
9. Anexos 54
9.1. Anexo I: Principales empresas de consultoría de logística 4.0 en Alemania 54
9.2. Anexo II: Principales leyes que afectan al sector de la logística y al sector digital 55
Este estudio pretende ser una fotografía de la actualidad de la digitalización logística en Alemania,
el país del mundo con el mayor índice logístico. Se encuentra dirigido principalmente a empresas
españolas del ramo con intenciones de expansión en Alemania, a empresas que utilicen servicios
logísticos dentro del país, a interesados en conocer la actualidad en este ámbito, a centros de
estudios logísticos e instituciones y asociaciones relacionadas con la logística.
Resulta prácticamente imposible realizar una síntesis de todas las investigaciones, prácticas y
publicaciones que se están haciendo actualmente sobre el tema. Este documento pretende
únicamente una iniciación a cada una de las ramas englobadas bajo el paraguas de la logística
digital. Para ello se ofrecen diversos recursos a lo largo de las páginas, a través de los cuales se
invita a profundizar en las diferentes vertientes. Es por ello que se recomienda su lectura en
formato digital, de modo que los enlaces sean directamente accesibles.
La primera parte del estudio contiene tendencias y datos generales necesarios para entender
cómo y por qué surge la digitalización en la logística, y por qué es tan interesante en Alemania.
Una vez tratados estos conceptos, entraremos a valorar en la segunda parte en qué consiste este
fenómeno, de qué fuentes se nutre, y qué eslabones de la cadena de suministro se ven más
afectados. Este apartado está realizado sobre el sistema del caso, con la intención de reflejar con
la mayor exactitud posible la actualidad del sector y las implicaciones prácticas que están teniendo
lugar. A continuación se tratará cómo se estructura el apoyo institucional del sector público (y
privado) al avance de la logística en esta dirección. También aquí se ofrecen ejemplos y proyectos
que muestran tanto los contenidos como los modos de trabajo entre los diferentes stakeholders.
Para finalizar el análisis se recogen diversas perspectivas a futuro acompañadas por
recomendaciones para aplicar con éxito la digitalización.
2.1. Introducción
Alemania es un país con gran tradición logística, no en vano ocupa actualmente el primer puesto
en el índice logístico del Banco Mundial (2016) y desde 2012 los seis indicadores considerados no
han parado de aumentar.
Se calcula que el mercado europeo en 2015 tiene un valor en torno al billón de euros, de los
cuales Alemania domina el 25%1. De este porcentaje solamente la mitad se debe al transporte
físico de bienes, la otra mitad recaen en la planificación, gestión y conversión de los procesos de
las cerca de 60.000 empresas alemanas y 2,97 millones de personas en el sector. A pesar del
1
253 millardos de euros en 2015 de acuerdo al Instituto Fraunhofer.
Oficina Económica y Comercial
5 de la Embajada de España en Berlin
OD LA LOGÍSTICA DIGITAL EN ALEMANIA
aumento del comercio el crecimiento en los últimos años ha sido moderado: del 2,5% en 2015 y
del 2,2% en 2014, frente a las cifras inmediatamente post-crisis.
Siguiendo con la caracterización del sector logístico alemán podemos, atendiendo al lado de la
oferta, ver las áreas en las que las empresas más importantes de Alemania de la industria realizan
su facturación.
De esta forma observamos que, de los 253 millardos de valor del mercado, más de un 2/3 se
logran en logística contractual y en tráfico terrestre, mientras el resto se reparte en diferentes
áreas.
Desglosar estas 6 categorías en diferentes segmentos nos puede ayudar a comprender mejor la
estructura logística alemana.
Si nos centramos en los modos de transporte, dentro de Alemania predomina el transporte por
carretera por medio de camiones con un 71,5% de las 659,9 millardos de toneladas y kilómetros
(TKT) de bienes transportados en el país (73,3 Mrd EUR). Le sigue el tren con un 17,6%, la nave
interior4 con un 8,1% y el transporte por tubería con un 2,8%. Se espera que para 2030 la cantidad
transportada aumente hasta los 837,6 TKT y las proporciones de los modos de transporte se
mantengan más o menos estables.
de la logística alemana se produce “insource”. Es aquí donde radica una de las grandes
dificultades en la medición de los procesos logísticos, ya que una gran parte de la misma se realiza
de manera interna en las empresas por lo que resulta difícil calcular hasta qué punto influye en las
estructuras y resultados de las empresas en su conjunto. A continuación se presenta una
estadística aproximada, realizada con cálculos del Instituto Fraunhofer SCS respecto al impacto de
la logística según los diferentes sectores de la economía.
Los procesos logísticos se están viendo enormemente afectados por las nuevas tecnologías. Estas
presentan grandes oportunidades al sector que, en esta era post-crisis, debe enfrentarse a dos
grandes retos: El entorno altamente cambiante y la agudización de los riesgos en los últimos años.
En este sentido, y con la mente puesta en la logística entendida de forma global, vamos a
profundizar en las tendencias que afectan más significativamente al sector logístico. Para ello
distinguiremos entre factores externos e internos a las empresas.
- Globalización: El comercio internacional desde hace ya décadas se multiplica año tras año.
No es un fenómeno nuevo pero es necesario mencionar que esta tendencia va a seguir afectando
al tejido empresarial global. Se debe resaltar que en los últimos tiempos existe sin embargo cierta
tendencia al proteccionismo por parte de los estados, y un puntual “Nearshoring5” opuesto al
“Offshoring” predominante la pasada década.
- Nuevos estilos de vida: El último año el porcentaje de población que utiliza internet para
comprar o manejar sus finanzas entre un 50% y un 70%, y entre las empresas en torno a un 32%.
Al mismo tiempo la lealtad a las marcas y las empresas es cada vez menor y más basada en el
precio, al mismo tiempo la tendencia de producción individualizada es cada vez mayor.
- Servitización: El PIB alemán se basa en un 74% en el sector servicios. Los sectores con
mayor potencial de crecimiento son salud, educación y administración ciudadana.
- Nuevos riesgos: En los últimos años se ha dado un repunte del terrorismo global a través de
grupos nacionalistas y fundamentalistas. Aunque éstos no han tenido como objetivo principal
instalaciones logísticas. Por otro lado, las crisis de Ucrania, Siria, Irak y algunas partes de África
no han tenido un gran efecto sobre los procesos logísticos de Alemania. Los riesgos más graves a
esperar en el país son los provenientes de la inestabilidad económica y los crecientes escándalos
empresariales.
5
Tipo de subcontratación o externalización de una actividad con salarios más bajos que en el propio país, relativamente próximo en la
distancia.
6
Meadows et al. 1972
Oficina Económica y Comercial
10 de la Embajada de España en Berlin
OD LA LOGÍSTICA DIGITAL EN ALEMANIA
- Nuevos actores: La digitalización abre la puerta a que empresas trasversales al servicio de las
competencias logísticas se posicionen. Así en los campos de intercambio de información, bolsas
de cargas, y plataformas de transacción logística (modelos asset-light o de activos escasos) y los
de mediador de información y transporte (modelos share-economy o de economía colaborativa)
una serie de jóvenes empresas están creando el caldo de cultivo de la logística del mañana.
También las estrategias de expansión de grandes actores, especialmente de algunos de los
antiguos servicios postales causan cierta intranquilidad en el mercado. Finalmente los líderes del
E-commerce (comercio electrónico) buscan también nuevos nichos de mercado a la vez que
amplían su red de alianzas logísticas.
- Profesionalización: Las grandes empresas logísticas alemanas tienden cada vez a cen-trarse
más en el núcleo de su negocio, lo cual lleva a una industrialización y a una estandarización de
sus servicios. Esto les ayuda a lograr economías de escala a través de la automatización de
algunos procesos y cada vez más a la concentración del mercado, también por medio de
esquemas de fusión y compra. Observamos por tanto una polarización en uno de cuyos extremos
se encuentran las nuevas start-ups7 y en el otro los gigantes logísticos que se sirven de ellas.
- Concentración del sector: Con la participación de las grandes empresas logísticas en los
mercados de capitales se impone la lógica del inversor en la empresa. Así los gigantes se valoran
por el crecimiento de la acción y tienden a reducir el capital propio para mejorar los índices
financieros, así como a reducir el personal fijo de la empresa y a mantener un contacto directo con
los acreedores financieros. Esto presenta el efecto de una tendencia más cortoplacista de las
estrategias empresariales: por un lado la proliferación de empresas 4PL8 y por otro la tendencia de
concentración sectorial9 de las empresas logísticas, esto es, la ampliación de su oferta de servicios
pero dentro de ese sector que conocen bien.
7
Empresas emergentes generalmente apoyadas en la tecnología
8
Fourth Party Logistics
9
Especialmente salud, industria tecnológica, moda y alimentación.
Oficina Económica y Comercial
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10
Bundesvereinigung Logistik (BVL): Asociación Federal de Logística
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Fuente: BVL
Vemos que han surgido muchas nuevas preocupaciones respecto de las tendencias de 2012: la
digitalización, la transparencia, el análisis de datos, la automatización, el cambio de
comportamiento del consumidor y la descentralización ocupan ahora un espacio muy relevante
entre las empresas. En primer lugar y como mayor preocupación de las empresas logísticas,
encontramos la presión de costes debido a los márgenes decrecientes del sector. Destaca
asimismo el incremento de la importancia de la sostenibilidad en la cadena logística y el mayor
compromiso de las empresas al respecto. Finalmente queremos también subrayar la
concienciación de falta de profesionales cualificados, principalmente de aquellos que puedan llevar
a cabo los mencionados nuevos cambios a los que las empresas han de enfrentarse.
Sin embargo la rápida evolución de las soluciones digitales en logística y del comercio multicanal –
evolución extensible a todas las tecnologías y sectores integrados en el “Internet de las cosas” 11 –
ha provocado la aparición de una amalgama de procesos que adolecen de una estructura común,
ya que se han creado sobre el supuesto del caso individual. Esto hace que actualmente haya una
escasa consistencia tanto en hardware como en software al hablar de soluciones tecnológicas de
logística.
Los proveedores de servicios logísticos (3PL12) son típicamente los eslabones más débiles de la
cadena de suministro, y a menudo deben adaptarse al sistema de sus clientes. Esto puede ser
causa de un efecto lock-out (bloqueo) del resto del mercado. Es importante por tanto tener en
cuenta que los niveles de interoperabilidad entre plataformas, aplicaciones, almacenamiento, etc.
deben estar acordes con los de la industria. Aunque a veces esto supone anticiparse a un
esquema que se encuentra aún en un estado muy temprano y por tanto realizar una apuesta a
futuro, la tendencia general es al open-standards-and-sources (código y recursos abiertos).
Algunas de las alianzas logísticas más importantes y con mayor presencia en Alemania son:
11
En adelante IoT, Internet of Things, por sus siglas en inglés
12
Third Party Logistics
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través de EDI13. Está además creciendo rápidamente a una media de 15% anual, por lo que aún
se encuentra en un ciclo de crecimiento.
En logística, se puede decir que está teniendo lugar un efecto convergente en el B2C y el B2B en
cuanto a provisión de servicios gracias al acortamiento de la cadena que supone la digitalización.
Además, dado que esta ha tenido lugar antes en el B2C, los responsables de digitalización en la
empresa tienden a incorporar sus propias experiencias online como consumidores al terreno de los
negocios. Los clientes de servicios logísticos tienen cada vez mayores expectativas en cuanto a
eficiencia de tiempos y transparencia.
Las plataformas online se están convirtiendo en una herramienta mixta que se ocupa al mismo
tiempo de ambos mercados, aunque por supuesto sus intereses son distintos. En ambos se tiende
a integrar el análisis de Big Data y la llamada “cadena de suministro social”, lo cual es
especialmente valioso para los actores en B2B de 3PL y 4PL.
La actividad logística siempre recae en el lado del vendedor y no en el cliente. El consumidor suele
ser “transportista-agnóstico” y confía en que el servicio básico sea gratuito, aunque no le importa
pagar extra por servicios adicionales (entrega más rápida o en un lugar o día y hora
determinados…). No se preocupa tanto de quién maneja sus productos, mientras lleguen, y en
buenas condiciones. Existe igualmente entre los consumidores finales un rechazo general hacia
los precios dinámicos, esto es, sin importar la estacionalidad de la empresa transportista.
Tradicionalmente en la parte B2B los costes de cambio de proveedor logístico son mucho mayores
que en B2C, entre otros motivos debido a los estrictos procesos de las organizaciones en
compras. Esto ha hecho que haya entrado más tarde que la B2C en la digitalización, y hasta ahora
existía un efecto trade-off (solución de compromiso) entre nivel de servicio y precio, pero las
empresas se están dado cuenta de la capacidad de la automatización para romper esta ecuación.
Actualmente estos cambios están siendo más palpables en los almacenes, mediante los avances
en procesamiento de datos y óptica, y se espera que aumente en gran medida en los envío de
paquetería y de “la última milla”, gracias a los nuevos vehículos no tripulados.
De esta forma podemos observar cómo los procesos B2B se encuentran por detrás de los B2C en
digitalización. Según un estudio de McKinsey&Company las compañías del primer grupo
obtuvieron una puntuación de 28 puntos sobre un máximo de 100 en esta área, mientras las
segundas obtuvieron 35 puntos14. Sin embargo las empresas de B2B son más productivas debido
a su mayor automatización y escalabilidad.
Antes incluso de que la expresión “Industria 4.0” fuera citada por primera vez, en 2011, el avance
en este concepto ha sido una prioridad para Alemania. Esta nueva revolución industrial,
consecuencia de la digitalización, es la que el país germano quiere liderar desde el inicio hasta el
final de la cadena de valor.
La digitalización de la logística se enmarca dentro de esta Industria 4.0, un proceso global que
engloba a todas las áreas de la empresa así como diferentes tecnologías y estructuras
organizacionales.
Fuente: PWC
La logística es uno de los primeros eslabones en los que se van a hacer notar los cambios, debido
a su carácter trasversal en la cadena de valor y al número de empresas que afecta, a las cuales
provoca un efecto arrastre. De hecho según la encuesta de PWC un 28% de las compañías
logísticas líderes alrededor del mundo han alcanzado niveles avanzados de digitalización, y se
espera que esta cifra aumente al 71% para 2020. Se puede decir que la cuarta revolución
industrial ha comenzado antes para la logística.
Las empresas logísticas están realizando inversiones en mejora de las soluciones digitales de en
torno al 5% de su facturación en todos los sectores, lo cual es muy significativo dados los
estrechos márgenes de la logística. Sin embargo estas inversiones están dando rápidos frutos,
especialmente en la forma de comunicación con los clientes.
Debemos tener en cuenta que, a día de hoy, es posible medir un output que ha sido obviado
durante mucho tiempo, pero que tiene un gran valor: los metadatos.
Con los años los sistemas de gestión logística han evolucionado del simple apoyo al control de
inventarios de los años 60 hasta convertir los datos en un producto en sí mismo. El siguiente
gráfico refleja los tipos de sistemas de información desarrollados para medir eficientemente los
datos recogidos a lo largo del proceso logístico, tipos que han ido evolucionando en herramientas
complejas que nada tienen que ver con los sistemas originales.
Esta información es la que, unida al cambio tecnológico de la industria, va a permitir avanzar hacia
el objetivo de la logística eficiente. Sin embargo el camino está plagado de retos de todo tipo:
legales, técnicos, organizacionales, de cultura de empresa, institucionales y gubernamentales.
Por suerte existe un clima positivo en cuanto a inversiones en esta área en Alemania y según un
estudio de la BVL un 73 % de los directivos logísticos encuestados consideran alta o muy alta la
necesidad de afrontar la transformación digital en su cadena de suministro, por lo que están
dispuestos a realizar inversiones cuantiosas en los próximos 5 años.
Sin embargo la digitalización no trae consigo solamente otro modo de recopilar datos y actuar
sobre ellos, sino que tiene como misión alterar la cadena de valor en su conjunto debido a su
capacidad de interconectar empresas. De una cadena rígida y lineal, se está evolucionando a una
flexible y dinámica, en la que todos los participantes están interconectados y pueden por tanto
ajustar sus servicios y su producción a la demanda de forma más exacta y en tiempo real.
Así podemos resumir los cambios que trae la digitalización en los siguientes puntos:
Este esquema va a seguir creciendo con nuevos nodos con el paso del tiempo, a medida que
nuevos nichos de mercado emerjan y la interconectividad entre ellos sea total.
Los servicios más relevantes para el ramo según este estudio son el Internet of Things y los Smart
Services, es decir, servicios de conectividad, Big Data y servicios en la nube. El informe revela que
un 14% de las empresas planea integrarlos en un futuro próximo.
Otra de las preguntas a las que responden con el informe es en torno a la colaboración entre
empresas. Se concluye que un 15% de las logísticas planean establecer relaciones de este tipo en
forma de alianzas con otras empresas del ramo el 6% además con empresas de otros sectores. Se
informa también del peligro de no establecer contactos así y la caída en demanda que puede
conllevar.
Incluso aquellas empresas que decidan no empezar la digitalización todavía, van a tener que
preguntarse a ser obligatorio que cada empresa se pregunte cómo esta va a afectar a su cadena
de suministro, qué activos van a ser necesarios, y que capacidades van a tener que ser poco a
poco desarrolladas.
IT, servicios académicos, finanzas y seguros, comercio, energía y agua, maquinaria, químico y farmacia, automóvil, logística, salud,
otros.
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Podemos medir el grado de digitalización de la comunicación con los clientes a través de dos
vertientes: La recepción y gestión de órdenes de contratación y la emisión de facturas.
El mercado de empresas de software que ofrecen soluciones de supply-chain está muy polarizado
y las 5 empresas líderes mundiales controlan ampliamente el mercado: SAP, Oracle, Salesforce,
Microsoft Dynamics y Verynt Systems. Especialmente la primera aparece como líder indiscutible
tanto por facturación como por resultados, aunque en el mercado mundial Salesforce sigue en
cabeza.
Un potencial avance en este tema es el provisto por la tecnología blockchain, que combina
criptografía, y gestión de datos y permite transacciones sin fricciones en los pagos ni
intermediación de un tercero, a la vez que coordina el acceso a los servicios y datos que ambas
partes transmiten. De este modo la hasta ahora necesaria confianza en las partes implicadas se ve
sustituida por la tecnología. Permitiendo que entren más actores a la transacción, siempre y
cuando satisfagan las condiciones blockchain.
Lo cierto es que aún queda bastante para que podamos ver a esta última, sin embargo se está
dejando ver el efecto del cambio en Alemania. En el siguiente gráfico podemos observar la
evolución de la facturación de las principales compañías 3PL de Alemania.
Como hemos visto al inicio del estudio, el transporte por carretera predomina ampliamente en
Alemania frente a otros medios como el ferroviario o marítimo, y es aquí además donde existe una
mayor diversidad de flota. Es por tanto el área en el que la gestión de las flotas más importancia va
a tener, y debido a los estrechos márgenes y a la alta competencia, donde la digitalización va a
conllevar una mayor diferenciación entre las empresas. Esto se observa ya en las fusiones y
adquisiciones de los últimos años en el sector, de modo que el 59% de estas operaciones entre
empresas logísticas corresponden a la rama del transporte por carretera.
Esta estrategia de las empresas responde a la necesaria flexibilización de la red para atender a
una demanda variable y caprichosa. Existen así algunas ramas logísticas que se encuentran en un
estado muy avanzado de externalización, tal y como vimos al inicio de este estudio: Transporte
LTL (95,5%), transporte marítimo (95,2%), transporte aéreo (95%) y transporte exprés y de
paquetería (94,9%). Resulta obvio que el grado de externalización responde más a las
características concretas de cada segmento que a la digitalización (principalmente elevados costes
fijos y demanda variable), sin embargo nos da una idea de dónde parece más probable que se
invierta más en digitalización siendo estos los más copados por 3PL y 4PL.
En Alemania el negocio del forward digital está creciendo vertiginosamente y aprovechan los bajos
costes para ofrecer servicios adicionales, hasta tal punto que las líneas que antes separaban a los
diferentes actores logísticos se están desdibujando. Un ejemplo de ello es Saloodo, una start-up
crecida al amparo de DHL, la también alemana Instafreight y la británica Flexport ofrecen también
este tipo de servicios en sus plataformas. Todos ellos afirman poder lograr una reducción de los
costes logísticos, especialmente para PYMEs.
En el siguiente gráfico se realiza una comparación de los costes logísticos de una red fija frente a
una red flexible. Se comprueba que en la segunda, las curvas de coste tienen nula o escasa
pendiente, lo que las hace más manejables y predecibles en el tiempo. Otra ventaja es la
disponibilidad, ya que en principio es más fácil disponer de los activos y pasivos de cada centro de
coste.
Fuente: BVL
Aumento de los servicios ofrecidos: La flexibilización hace que aumente los servicios
complementarios ofrecidos, la capacidad de respuesta ante variaciones de demanda y la
personalización de los productos.
Un case study que puede mencionarse en este sentido es el del Hospital Charité de Berlín,
uno de los mejores y mayores de Alemania, al implementar la solución de la compañía
Xerafy para la localización del instrumental quirúrgico.
Otro sistema que se está estudiando es mediante drones equipados con los mismos
sensores ópticos y que autónomamente controlen el inventario cada noche, evitando así el
tedioso inventariado anual.
Maintenance on Demand
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4. Gestión energética eficiente: En una fábrica la iluminación normal básica puede llegar a
suponer hasta el 70% del consumo de energía. A través de sensores se pueden integrar en
el sistema de climatización (HVAC) interruptores automáticos en función de la actividad.
Todos estos avances deben ir apoyados tanto por un sistema software capaz de extraer y analizar
datos correctamente, como por una plantilla de trabajadores que acepte estos cambios y sea
capaz de analizarlos adecuadamente. Este de hecho, va a ser uno de los mayores retos de las
empresas en el futuro: renovar a sus trabajadores al mismo ritmo que la tecnología.
3.1.4. Last-mile-delivery
La última parte de la logística (last-mile-delivery), en la cual el producto llega al cliente final,
adquiere una especial importancia en las entregas B2C. Esta última parte depende en gran medida
del trabajo, por lo que la digitalización parece a priori más complicada. De hecho un estudio del
CSCMP21 sugiere que en estos envíos el 28% de los costes de la operación son causados por este
último tramo de la operación. El aumento global del comercio y la concentración en las ciudades
encarnan nuevos retos logísticos. En B2B sin embargo, siendo mayor en número de envíos y más
concentrado, la logística tradicional continuará operando como en los últimos años, si bien se
puede hablar de implementaciones parciales de Last-Mile-Delivery dentro de las propias
instalaciones de las empresas, especialmente de las grandes fábricas.
21
Council of Supply Chain Management Professionals
Cost Modelling and Simulation of Las-mile Characteristics in an innovative B2C Supply Chain Enviroment with Implications in Urban
Areas and Cities. Roel Gevaers et al. 2014. Procedia - Social and Behavioral Sciences Magazine 125 ( 2014 ) 398 – 411
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coste de enviar un paquete a un área rural puede suponer una media de 5€ más de coste marginal
que a una zona de alta densidad poblacional.
En Alemania están surgiendo muchas soluciones para enfrentar este cuello de botella,
normalmente en forma de start-up y asociadas a un sector concreto (hostelería, documentos,
prensa, viajeros…). Es decir, soluciones de nicho que, a pesar de compartir tecnología, parecen
ser la tendencia que va a dominar los próximos años. Un ejemplo es Delivery Hero que gracias a
su flota de ciclistas transporta comida desde los restaurantes en tiempos record. El gigante
Amazon por su parte sí está invirtiendo mucho para mejorar este área a nivel global, tanto en
formas de distribución (vehículos autónomos, drones…) como en logística anticipatoria23. En este
último campo es donde la digitalización puede tener más impacto: la capacidad de recolectar datos
concretos, junto con el uso intensivo de la tecnología móvil en las ciudades y los sensores en las
infraestructuras urbanas, combinados en el análisis de Big Data pueden recortar en gran medida
los tiempos de transporte, y en última instancia, trasladarse al entorno B2B. Otros campos de
investigación que se están desarrollando actualmente para mejorar este ámbito son:
Deben asimismo tenerse en cuenta las limitaciones de Alemania y de sus ciudades en este
aspecto. Como ejemplo el área metropolitana de Berlin: 5.500 Km. de carreteras públicas, 2.000
semáforos y más de 95.000 plazas de parquin en uso que hacen que en las horas punta los
vehículos tarden un 30% más de tiempo en llegar a su destino. Es decir, la instalación de la
sensórica necesaria para crear una “data pool” sería, a día de hoy, financieramente inviable o
Predicción de los pedidos en zonas densamente pobladas e iniciar el proceso logístico antes incluso de que entre la orden de
compra. Véase su “Treasure Truck” funcionando en Seattle
altamente insuficiente. Por otra parte las mencionadas regulaciones legales alemanas y las
restricciones por privacidad hacen que en este campo se avance de forma ralentizada. Esto nos
sugiere que las mencionadas soluciones nicho van a seguir dominando el mercado urbano,
existiendo un gran espacio de mejora en especial en la entrega a medios rurales.
Existen dos modelos fundamentales de bolsas de carga: los denominados tablones de anuncios –
Schwarzes Brett - y las de subasta/retrosubasta – Auktion/Rückwärtsauktion -:
A continuación se presenta una relación de las principales bolsas de carga alemanas. Todas ellas
ofrecen espacio para cargas por carretera, y algunas de ellas también otras modalidades. Por lo
general el transporte es estándar, pero algunas establecen sub-bolsas u opciones específicas para
transportes especiales (contratos de largo plazo, productos refrigerados, maquinaria especial,
granel, etc.)
Otras bolsas de carga extranjeras como Bargelink (NL), Cargotrans (UK) o Wtransnet (ES) también
operan dentro de Alemania.
De esta manera vamos a acercarnos a las smart infrastractures a través de diversos ejemplos de
proyectos que se están llevando a cabo en Alemania.
El proyecto SmartPort Hamburg surge en 2011 de la colaboración entre las autoridades portuarias,
Deutsche Telekom y SAP y coordina aspectos económicos y ecológicos de tres vertientes: tráfico,
infraestructuras y cargamento. Desde entonces ha logrado incrementar la eficiencia en torno a un
12%, lo cual achacan a 10 logros principales:
1. Navegación en tiempo real: Cada uno de los miles de camiones que diariamente circulan a
través del puerto recibe un navegador personalizado. Este les informa al momento sobre
cualquier problema de tráfico, les guía hasta el punto exacto de carga y descarga o les
indica la forma más rápida de entrar o salir.
2. Energía ecológica: El suministro energético a cruceros a través de fuentes de energía
renovables procedentes del interior del país reduce la carga ecológica que la ciudad y el
mismo puerto deben de soportar.
3. Cauces inteligentes: Aquellos corredores más transitados se encuentran plagados de
sensores que informan de los nodos en tiempo real. Con la aplicación de un software sobre
estos datos es capaz de realizar un análisis y predecir dónde se van a producir fallos, de
modo que se puedan reparar o mantener antes de que quiebren.
4. Sensores móviles todo-terreno: Un sensor dotado de GPS instalado en la flota de vehículos
del puerto y capaz de medir magnitudes como la temperatura, la fuerza del viento, su
dirección o la contaminación.
5. Control inteligente: Toda la infraestructura y movimientos se controla mediante aparatos
móviles como tabletas o teléfonos móviles, de modo que todo queda registrado en un
sistema informático centralizado.
6. Depósito virtual: Con el objetivo de evitar la contaminación innecesaria de los camiones
semi-vacíos, esta plataforma pone en contacto a empresas de paquetería de modo que una
puede aprovechar el espacio sobrante del contenedor de la otra, aprovechando el espacio
de carga al máximo.
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7. Monitor portuario: Gracias al software en tiempo real todos los actores, tanto en tierra como
en mar, están en todo momento al corriente del estado de las obras de reparación, las
posiciones de los barcos, la altura de los puentes y los calados, etc. Centralizado en un
comando intermodal se logra una conexión mucho más eficiente con el interior del país
tanto por carretera como por ferrocarril.
8. E-Movilidad: Aún en fase de pruebas se están desarrollando vehículos inteligentes y
autónomos a medida para el trasporte de personas y cargamento.
9. Aparcamiento inteligentes: Gracias a una aplicación móvil, conocer en todo momento
dónde están los aparcamientos libres
10. Energías renovables: Tanto la utilización eficiente de las instalaciones energéticas como la
generación de energías renovables se ponen a prueba y se investigan en el puerto.
Antes de este proyecto existió uno previo, el Hamburg’s Vessel Coordination Center, que empezó
a funcionar con éxito en 2015. Un centro de coordinación neutral para grandes buques que actúa
transversalmente a todas las empresas. Se basa así en centralizar los datos provistos por las
compañías para calcular los tiempos de rotación carga y descarga.
A través de alianzas con diversas empresas se han embarcado en varios proyectos para digitalizar
el aeropuerto. La principal se está llevando a cabo de la mano de T-Systems: a través de
dispositivos PDA los trabajadores registran todos los movimientos de la carga, se está tratando
que estos se puedan realizar mediante reconocimiento de voz. También se usa la Cloud de la
compañía de telecomunicaciones para relocalizar tanto antiguos como nuevos centros de
procesamientos de datos. También en esta nube se encuentra el AMS25 del aeropuerto que
controla, registra y coordina tráfico de personas y objetos.
Se está desarrollando al mismo tiempo una aplicación móvil, actualmente en fase de prueba,
diseñada principalmente para los pasajeros en términos de reducción de tiempos de espera y que
ofrezca servicios personalizados en tiempo real: plazas de parking reservables, ofertas individuales
en duty-free, información de cuánto tiempo de espera en cada checkpoint hay.
Existen otras acciones llevadas a cabo por el aeropuerto que, si bien no emanan directamente de
la digitalización, serían muy difíciles de mantener sin un AMS correctamente integrado en la nube:
Así Colonia/BBonn cuenta con 13.000 módulos de paneles solares con capacidad para 2.400.000
Kwh, un ombudsman anticorrupción y diferentes procesos para integrar a los ciudadanos y las
empresas en decisiones estratégicas.
Sin embargo dos proyectos paralelos de smart roads en Alemania englobados en el marco de las
Smart Cities se encuentran en fase de prueba:
Uno de los grandes logros sin embargo es la creación e impulso de los hubs digitales. Existen
varios en Alemania, iniciados por el Ministerio Federal de Economía y Energía para fomentar la
cooperación y la sinergia de start-ups, institutos de investigación y la industria en espacios
comunes y con especial enfoque a la digitalización. Desde 2010 son Dortmund-Ruhr y Hamburgo
las representantes oficiales de los centros de la logística 4.0 en Alemania.
La idea principal es que a la iniciativa del gobierno se sumen empresas privadas, grandes y
pequeñas que aporten recursos e ideas para el desarrollo de nuevos proyectos, de los cuales ellas
mismas se puedan beneficiar. Se pretende crear de esta forma una red neuronal que englobe a
gobiernos, asociaciones, laboratorios, empresas, instituciones etc. y se convierta en un motor
autónomo de avance en investigación.
Al mismo tiempo mantienen contacto y atraen a su red a cualquier nuevo actor de la zona, ya sean
universidades, semilleros de start-ups o laboratorios de empresas.
A pesar de que la iniciativa de creación del hub fue pública a través del Ministerio de Economía y
Energía, actualmente está completamente administrado por manos privadas. Es por ello que se
basa en un sistema de suscripción para mantenerse a través de “tókens”, trueque de fichas
digitales por espacio de trabajo e infraestructura, dirección y seguimiento del proyecto y un
contingente para innovación.
27
Asociación para la transformación digital y la transferencia de conocimiento a las empresas industriales.
28
Centro de competencia que provee servicios de información, consultoría, capacitación, certificación e implementación.
29
Espacio de cooperación de investigación concreta entre una empresa y el Instituto Fraunhofer.
Oficina Económica y Comercial
35 de la Embajada de España en Berlin
OD LA LOGÍSTICA DIGITAL EN ALEMANIA
Para facilitar la transición digital de las empresas han creado un nuevo concepto: el start-in. Similar
a la archiconocida start-up, en este modelo se crea una empresa (puede no tener una forma
jurídica diferente, pero debe ser un departamento con autonomía suficiente) que se traslada al
espacio provisto por el hub para acometer la digitalización, bajo la tutela de expertos del instituto
Fraunhofer. A lo largo de 10 fases se forma y se crea la estructura digital de la compañía que
culmina con la integración en la empresa y su posible escalabilidad para otras empresas,
convirtiéndose esta en un elemento independiente de la compañía inicial.
De este clúster más de 20 proyectos anuales salen de este espacio de trabajo y terminan
implementándose y redundando en la mejora de las empresas y la industria.
A continuación vamos a ver algunos de las líneas estratégicas de proyectos en los cuáles está
embarcado el hub de logística, así como algunos ejemplos pasados de proyectos concretos.
El transporte ha
Encontrar soluciones - Cadenas de transporte seguras utilizando redes
superado la capacidad multimodales que incrementen la estabilidad de la
alternativas que
Goods de las infraestructuras distribución.
permitan superar los
Transport logísticas. Las - Aumento de la capacidad y calidad de las
cuellos de botella instalaciones logísticas mediante planificación eficiente.
Manageme posibilidades de
mediante el - Simplificar y flexibilizar el transporte multimodal.
nt optimización
desarrollo de - Mejorar la calidad de la información con sistemas más
tradicionales han sido
sistemas software. transparentes y en tiempo real.
ya exploradas.
Este hub se especializa en la logística marítima. Con la próxima creación de una incubadora
corporativa, el “Universal Spin-in”, este hub logístico digital pretende atraer a jóvenes
emprendedores y facilitar un fundamento estable para start-ups y start-ins en un ecosistema
digital.
Adicionalmente, se ha creado una agencia de expertos “Digital Hub Logistics” para que actúe
como coordinadora Twin-Hub entre ambos emplazamientos.
La estructura es similar a la del hub de Dortmund, pero se encuentra especialmente marcada por
la participación del Puerto de Hamburgo como uno de sus mayores impulsores.
Un proyecto actual en el que se encuentran inmersos en el desarrollo del proyecto SMILE - Smart
Last Mile Logistics. Utilizando a Hamburgo como laboratorio de pruebas, pretende reconvertir el
modelo de distribución de e-commerce.
Administración pública:
Asociaciones:
ruhr:HUB GmbH
Asociación alemana de las TICs: Bitkom,
EffizienzCluster Management GmbH:
Logistik-Initiative Hamburg
Empresas:
Como ya hemos dicho la logística se encuentra más avanzada que otras áreas industriales en su
recorrido digital, lo cual no significa que no haya espacio de mejora. De hecho puede considerarse
como una ventaja ya que al estar más introducido entre las empresas, su receptividad ante
nuevas propuestas es mayor. En palabras de Thomas Kirchner, fundador de ProGlove “Nos
sorprendimos de lo entusiasmados que se mostraron en BMW con nuestro prototipo desde el
momento en que lo presentamos”. Las empresas alemanas viven un auge de competidores chinos
y estadounidenses que están retando la hegemonía alemana de sectores clave. Las compañías
productoras de automóvil, farmacéutico y robótica están invirtiendo cada vez más en tecnologías
de mejoras de procesos, entre las que se cuentan los logísticos.
En el siguiente gráfico se observa cómo ha aumentado la inversión en I+D+i en los últimos años
en Alemania, y cómo casi el 70% de toda ella se realiza por parte de la economía. Evidentemente
todo el monto no se dedica a investigación logística, pero es representativa su estructura y el
aumento del gasto, que también redunda en el sector que nos ocupa.
Por otra parte se puede afirmar que dentro de este mundo digital no importa tanto la procedencia
del producto, siempre y cuando tengan la posibilidad de comunicarse correctamente con él. En
palabras de Andreas Nettsträtter, miembro del Instituto de logística Fraunhofer “no hemos visto
que a las empresas les interese la procedencia, sino que la solución que contratan se ajuste a sus
necesidades”.
Los grandes retos se centrarán en averiguar cómo a través de las nuevas tecnologías se pueden
mantener y mejorar los niveles de satisfacción de los consumidores, la fiabilidad de los envíos, y
los costes logísticos. En este sentido, siguiendo la tendencia mundial, probablemente veamos una
mayor individualización de las ofertas de transporte, para lo cual se hará imprescindible la
conexión directa e ininterrumpida entre los diferentes agentes de transporte. Otro reto resultará
del intercambio de datos, y cómo lograr a través de sistemas de ciberseguridad que las empresas
compartan los datos para optimizar transportes. Al mismo tiempo se espera que las empresas
clientes de los servicios logísticos sigan reduciendo los stocks de sus almacenes y que la logística
inversa y los embalajes sigan aumentando.
Diversos estudios estiman así que el mercado30 va a seguir creciendo a un ritmo anual global del
32,7% hasta los 41,3 billones de USD en 2021.
Un elemento a tener en cuenta y que ya se ha tratado en cierta medida son estrictas las
regulaciones legales. En Alemania existe una gran cantidad de leyes federales, regionales y
ordenamientos destinados a proteger tanto a los ciudadanos como a los trabajadores del sector.
Es necesario por tanto hacer un exhaustivo análisis legal antes de emprender cualquier acción de
negocios en el sector, atendiendo a cualquier posible vicisitud. En este sentido la logística
tradicional se encuentra fuertemente regulada (por ejemplo las prohibiciones de circulación de
30
Entendido como soluciones en gestión de activos, seguridad de IoT, almacenes 4.0, gestión de redes, gestión de datos y análisis en
tiempo real.
camiones de más de 12T. por determinadas calles entre las 22:00 y las 6:00). Estas restricciones
contradicen en muchos casos la funcionalidad que debe impregnar a la logística. Este espacio es
el que cubren muchas nuevas empresas digitales con soluciones que tratan de sortearlas (este es
el caso de door2door, empresa berlinesa que trata de triunfar en el transporte de personas donde
Uber no pudo). Sin embargo es necesario advertir que probablemente se restrinja el marco legal
por cuestiones de privacidad y protección de datos, como así lo prevé el Libro Blanco de las
Plataformas Digitales. Este libro pretende actuar mediante 4 premisas principales:
1. Cambio gradual: La transformación digital debe ser controlada para reducir riesgos y que
el cambio tenga éxito entre la población.
2. Participación: La estrategia debe incluir a todos los actores económicos, especialmente a
las empresas. El sector público debe facilitar el acceso a todo el mundo.
3. Seguridad: El marco legal debe ser claro y crear un espacio seguro para la población civil
a través del control y vigilancia del medio digital.
4. Soberanía europea: Este proceso debe ser respaldado por todos los países de la Unión
Europea.
Si bien en Alemania este tipo de medidas se caracterizan por su lentitud y suelen llegar con
retraso en un panorama tan cambiante como el digital. En el ¡Error! No se encuentra el origen
e la referencia. podemos encontrar las principales leyes aprobadas que afectan al sector de la
logística y al sector digital.
Otro gran problema al que continuamente se enfrentan las empresas es a la falta de mano de
obra especializada. En este gran cambio digital se empieza a pedir por parte de las empresas
que sus trabajadores tengan conocimientos y sepan trabajar con robótica, big data, plataformas y
programación; lo cual no está resultando fácil. Estamos en una época en que las ciencias no son
tan populares para los estudiantes y faltan trabajadores cualificados en las áreas que los
alemanes llaman “MINT32” Pero también en la logística tradicional existen posiciones sin cubrir, los
31
15,5 y 84,4 respectivamente frente a 15,3 y 65,6 en el primer cuatrimestre de 2017 según el informe ”State Of The Internet”
publicado por Akamai.
32
Matemáticas, informática, ciencias naturales, e ingeniería.
conductores de camiones cada vez están más cotizados, al igual que los almaceneros con
conocimientos técnicos. A este respecto un estudio de PWC calcula sin embargo que en 10 años
muchas tareas logísticas estarán automatizadas y por tanto se reducirá su necesidad.
No hay que pasar por alto los recelos e inseguridad que la digitalización genera en un porcentaje
considerable de los usuarios. Si bien hemos visto que su aceptación está creciendo, las
transacciones a través de la red todavía generan una serie de problemas jurídicos como son los
referidos a su fiscalidad, la validez legal de los documentos comerciales electrónicos, los derechos
de copia y de propiedad intelectual o la prueba de identidad de las partes en la compraventa
online que causan recelos entre las empresas, especialmente las más pequeñas.
6. Recomendaciones
se presenta una tabla realizada por el gigante logístico DHL que recoge la combinación de
cambios más importantes que sufrirá la logística en los próximos 10 años, en términos
tecnológicos, y económicos y sociales. Se puede observar cómo corto plazo predomina la
colaboración horizontal, a medio la extensión de la sensorizacion y a largo la llamada
Internet of Things
Fuente: DHL
7. Glosario
8. Bibliografía
9. Anexos
2. Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)
6. Logistik-AGB (L-AGB)
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
OD