Caso de Estudio GBI - MM-AP

CASO DE ESTUDIO
Gestión de Materiales (MM)

Caso de Estudio
Este caso de estudio explica un proceso de gestión de materiales integrado
en detalle y por lo tanto promueve una comprensión completa de cada
paso del proceso y la funcionalidad de SAP.
Producto MOTIVACION PRE-REQUISITOS

SAP ERP Los requisitos de ingreso de datos Antes de utilizar este caso de
G.B.I. en los ejercicios de manejo de estudio, usted debe estar
Release 6.04 materiales (MM 1 a 5 MM) se familiarizado con la navegación en el
redujeron al mínimo, porque gran sistema SAP.
Nivel parte de los datos se almacenan
en el sistema SAP. Estos datos Con el fin de trabajar con éxito a
De Licenciatura
almacenados, conocida como través de este caso de estudio, no es
Graduado
datos maestros, simplifica el necesario haber finalizado los
Principiante
procesamiento de las ejercicios MM (MM 1 a 5 MM). Sin
transacciones comerciales. embargo, se recomienda.
Enfoque
Gestión de Materiales En el proceso de adquisición, NOTAS
hemos utilizado los datos maestros
Este caso de estudio utiliza el
Autores de proveedores, materiales
conjunto de datos Global Bike Inc. (
Bret Wagner (productos que compramos) para
GBI ), que ha sido creado
Stefan Weidner simplificar el proceso de
exclusivamente para SAP UA
adquisición.
currícula global.
Version En este caso de estudio, vamos a
2.11 crear los datos maestros para un
nuevo proveedor y una nueva
buena negociación.
© SAP AG
CASO DE ESTUDIO
Descripción general del proceso
Objetivo de aprendizaje Comprender y realizar un ciclo de proceso de compra. Tiempo 140 min
Escenario Para procesar un proceso de compra completo se llevará diferentes roles dentro de la
empresa GBI, por ejemplo, agente de compras, almacén, trabajador, empleado de contabilidad.
En general, usted va a trabajar en los departamentos de Gestión de Materiales (MM) y la
Contabilidad Financiera (FI).
Empleados involucrados Joyce Hausman (Administrador del Contrato)
Sandeep Das (Supervisor de Almacenes)
Sergey Petrov (Empleado de Almacén)
Wilton Saban (Supervisor de Inventario)
Alberto Conti (Técnico ayudando de Office)
Aura Maxwell (Comprador)
Tatjana Karsova (Recepcionador)
Silvia Cassano (Especialista en Cuentas por Pagar)
Shuyuan Chen (Jefe de Contabilidad)
Antes de iniciar el proceso de compra se crea un nuevo proveedor (Mid-West Proceso

descripción
Supply) en Lincoln. A continuación, se crea un nuevo registro maestro para una
transacción de mercadería (Lock Chain) en el sistema. Después de comprobar el
stock (entrada) va a iniciar el proceso de adquisición mediante la creación de una
solicitud de pedido. Entonces, se genera una solicitud de cotizaciones y entrar en
las cotizaciones de diferentes proveedores - incluyendo su nuevo proveedor.
Después de evaluar y aceptar la oferta de Mid-West Supply se crea una orden de
compra referencia a la RFQ. Luego, se le recepciona la entrada de mercancías y
verifica la recepción física en stock. Después de la creación de dos facturas
parciales usted fijará los pagos al proveedor y revisará las cuentas G / L.
El gráfico siguiente muestra el proceso completo (20 tareas).
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Crear Nuevo Acreedor (Proveedor)
Tarea Crear Nuevo Acreedor. Tiempo 10 min

Breve Descripción Utilice el fácil acceso del menú SAP para crear un nuevo proveedor (Mid-
West Supply).
Nombre (Posición) Joyce Hausman (Administrador del Contrato)
Los proveedores se establecen tanto en la contabilidad y compras. El Maestro de proveedores

registro maestro de proveedores requiere tres vistas - general, contabilidad
y compras a fin de activar la orden. Los proveedores pueden crearse
centrados que todas las opiniones se generan al mismo tiempo o la
responsabilidad pueden ser distribuidas a contabilidad y compras para la
creación y el mantenimiento de sus respectivas vistas. En este caso de
estudio, creación central se utilizará para introducir todos los datos
necesarios. De esta manera, este registro de proveedores contendrá toda la
información necesaria para llevar a cabo transacciones comerciales.
Para crear un nuevo proveedor, siga la ruta del menú: Ruta del Menu
Logística ► Gestión de Materiales ► Compras ► Datos Maestros ►

Proveedor ► Central ► Crear (XK01)
Esto producirá la siguiente pantalla.
Dejar el campo Acreedor en blanco. El sistema generará un nuevo número. US00

US00
Introduzca US00 en Sociedad, US00 en Organización de compras, y KRED
KRED en Grupo de cuentas. A continuación, haga clic en .
En la pantalla Crear Acreedor: Selecciona Empresa en Tratamiento, Empresa

Mid-West Supply
introduzca Mid-West Supply en Nombre, y tu número (###) en Concepto ###
búsq. En Calle introduzca 335 W Industrial Lake Dr, y en Código postal 335 W Industrial Lake Dr
68528 LincoIn
introduzca 68516, y Lincoln en Pobl. Además, especifique US (País) y NE
(Región). Como lenguaje de comunicación elegir Español (ES). Comparar US
NE
las entradas con la pantalla que se muestra a continuación. Español
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A continuación, haga clic en o hasta que vea el Crear Acreedor:

Pantalla de Control.
En la pantalla Crear Acreedor: Pantalla de Control, en el grupo de campo 12-3456###
de información fiscal introducir 12-3456### en Identificación fiscal 2 – no
olvide sustituir ### por su número. Confirme la entrada y tome la siguiente
pantalla (Crear Acreedor : Las transacciones de pago ) haciendo clic en
o dos veces.
En la pantalla Crear Acreedor: Gestión de cuenta Contabilidad, introducir 300000

en Cuenta Asociada. Cuenta 300000. Luego haga click en o .
En la pantalla Crear Acreedor: Pagos Contabilidad, Introduzca en 0001

Verif.fra.dob.
Condición de Pagos 0001, y selecciona Verif. Fra. dob. Luego haga clic
en o .
En la pantalla Crear Acreedor: Correspondencia Contable Financiera, su nombre

introduzca su nombre en Resp.acreedor. Luego haga clic en o .
En la pantalla Crear Acreedor: Datos de Compras, introduzca USD en USD

0001
Moneda de pedido y 0001 en Términos de pago. Luego haga clic en o
.
No hay datos que se introducirán en el Crear Acreedor: Pantalla de

funciones asociadas.
Haga clic en para guardar el registro maestro de los proveedores. El Numero Acreedor maestro
sistema asignará automáticamente un número único para su proveedor.
Haga clic en el icono de salida para volver a la pantalla del Menu SAP.
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Crear Maestro de Materiales para Mercadería
Tarea Crear Maestro de Materiales para mercadería Tiempo 15 min

Breve Descripción Utilice el menú SAP Easy Access para crear un registro maestro de materiales por la
cadena en el canal de distribución mayorista.
Nombre (Posición) Sandeep Das (Supervisor de Almacenes)
Para crear un material en el maestro, siga la ruta del menú: Ruta del Menu
Logística ► Gestión de Materiales ► Maestro de Materiales ► Material ►

Creación (Especial) ► Mercadería (MMH1)
Esto producirá la siguiente pantalla.
En el campo Material, introduzca CHLO1### (reemplazar ### por su número) y CHLO1###

Químico
selecciona Químico en Ramo. Luego haga clic en o presiona enter.
En la siguiente pantalla, seleccione las siguientes vistas haciendo clic en la línea en frente
de las filas respectivas:
DatosBase 1
- Datos Base 1 - Planif. necesidades 1 Ventas:Datos
org.ventas 1
- Ventas: Datos Org. ventas 1 - Planif. necesidades 2 Ventas:Datos
org.ventas 2
- Ventas : Datos Org. ventas 2 - Planif. necesidades 3 Ventas:Datos
Centro/gral
- Ventas: Datos Centro/gral - Dat.gral.ce./ Almacenamiento 1 Compras
Planif.necesidades 1
- Compras - Contabilidad 1 Planif.necesidades 2
Planif.necesidades 3
General Plant Data /
También, seleccione Crear vistas marcadas. Luego, haga clic en . St. 1
Contabilidad 1
Crear vistas
marcadas
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En la pantalla Niveles de Organización, Introduce en Centro MI00 (DC Miami), Almacén MI00
TG00
TG00 (Trading Goods), Organiz.Ventas. UE00 (US West), y Canal distrib. WH UE00
(Wholesale). Comparar con la pantalla que se muestra a continuación. Luego, clic en . WH
En el tab Datos base 1, introduzca Chain Lock en la descripción (campo de texto al Datos Base 1
Chain Lock
costado del número de materiales). En el campo unidad de medida base, utilice la ayuda F4 EA
para buscar y seleccionar Cada Una (C/U). En el campo grupo de artículos, selecciona UTIL
AS
UTIL (Utilities). En campo Sector, elegir AS (Accesorios).
65
En el campo de Peso Bruto y en el de Peso Neto, introduzca 65 y seleccione como unidad 65
de Peso Onza (OZ). Luego presionar enter o click en . OZ
En tab Ventas: Datos org.Ventas 1, en el campo Centro Suministrador utilizar el F4 para Ventas: sales org. 1
MI00
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que nos ayude a encontrar y seleccionar el centro Miami (MI00). En la sección Datos de 0
Impuestos, en la columna Clasificación fiscal (campo editable = campo de color blanco) 0
selecionar Exempt (0) para las tres tipos de impuesto. 0
1
Click en . En la siguiente pantalla, ingresar en el campo Cantidad de 69.00
Escala 1 y en Importe colocar 69.00. Compare sus registros con la siguiente pantalla, luego
click en para retornar a la vista Ventas: Datos org. Ventas 1. Luego, presionar Enter o
click on .
En tab Ventas: Datos org. Ventas 2, elegir en el campo Gr.estadística mat. 1 (Material A). Ventas: sales org. 2
1
Luego presionar Enter.
En tab Ventas: Datos centro/gral., en el campo Verif. disponibilidad ingresar 02 Ventas:

General/Plant
(Necesidad Individual) y usar el F4 para elegir en el campo Gr Transp. 0001 (En palets) y 02
en el campo GrupoCarga seleccionar 0002 (Handcart). Luego presionar Enter 0001
0002
En tab Compras, seleccionar en el campo Grupo de Compras N00 (North America). Luego Purchasing
N00
presionar Enter
En tab planif. necesidades 1, seleccionar en el campo Caract.planif.nec. PD MRP1

PD
(Planificación.nec.determinista), en el campo Planif.necesidades seleccionar 000, en el 000
campo Tam.lote planif.nec. seleccionar EX (Cálculo del tamaño de lote exacto) y en el EX
10
campoTamaño lote mínimo ingresar 10. Luego presionar Enter.
En tab planif. necesidades 2, ingresar en el campo Plazo entrega prev. 6 (días) y en el MRP 2
6
campo Clave de horizonte seleccionar 001. Luego presionar Enter. 001
En tab planif. necesidades 3, verificar si en el campo Verif.disponibilidad contiene el valor MRP 3

02
de 02. Luego presionar Enter. Se saltará a la vista Dat.GralCe/Almacenam1 y luego
presionar Enter.
En tab Contabilidad 1, verificar que en el campo de Categoria valoración 3100 Accounting 1

3100
(Mercadería), ingresar en el campo Precio variable 33.50. 33.50
Luego, haga click en para guardar el material.
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Extender un Material en el Maestro para Mercadería
Tarea Extender un material en el maestro de materiales. Time 10 min

Breve Descripción Copiar la vista de Ventas en el maestro de materiales para nuevos movimientos
de mercaderia desde el centro de Miami hacia San Diego para su mantenimiento en diferentes
condiciones.
Name (Position) Sergey Petrov (Warehouse Employee)
Para crear una nueva vista para un movimiento de mercadería, seguir la Ruta de menú
siguiente ruta del menú:
Logistica ► Gestión de Materiales ► Maestro de Materiales ► Material
► Creación especial ► Mercadería (MMH1)
Ingresar tu número de material CHLO1### (nuevamente, reemplazar ### con CHLO1###

CHLO1###
los tres digitos) en el campo de Material. En la sección: Modelo, ingresar el
material CHLO1### en el campo Material. Luego, presiona Enter.
En la ventana de Selección de Vistas, seleccionar las 3 Vistas de Ventas, 3 Sales views

Create vistas marcadas
asegurarse que el indicador Crear vistas marcadas estén con check, y click en
.
En la ventana Niveles de Organización, seleccionar en el campo Centro SD00, SD00 MI00

UW00 UE00
en el campo Organiz.ventas seleccionar UW00 y en el campo Canal distrib. WH WH
elegir WH. En la parte derecha de la ventana, encontrará Modelo y seleccionar
en el campo Centro MI00, en el campo Organiz.ventas UE00 y en el campo
Canal distrib. WH. Luego presionar Enter, compare sus ingresos de datos con la
pantalla siguiente:
El sistema muestra la vista de Ventas: Org. ventas 1. Note que las

características de las ventas han sido copiadas desde las vistas creadas por canal
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de distribución. El sistema muestra un mensaje indicando que el material ya

existe y está siendo ampliado.
En datos generales, reemplazar en el campo Centro suministrador MI00 por Sales: sales org. 1
SD00
SD00 (DC San Diego). Luego, click en . Ingresar en la 1 65.00
columna Cantidad de escala el valor de 1 y en Importe 65.00. Click en y
presionar el botón grabar .
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Visualizar Lista de necesidades y Stocks
Tarea Visualizar la lista de necesidades y stocks. Time 5 min

Breve Descripción Visualizar y revisar la lista de necesidades y stock para el material chain lock
creado y verificar la demanda que existe de este material. El reporte debería mostrar el stock y la
falta de material que está disponible en ese momento.
Name (Position) Wilton Saban (Supervisor del Inventario)
The stock/requirements list is a dynamic list and, therefore, changes whenever Stock/ lista de
necesidades
a transaction occurs using the given material.
Para crear una visualizar la lista de necesidades y stocks, seguir la siguiente Menu path
ruta del menú:
Logística ► Gestión de Materiales ► Gestión de stocks ► Entorno ►
Stock ► Lista nec./stocks actual (MD04)
Esta ruta muestra la siguiente pantalla:
En el campo Material, ingresar el número del material creado chain lock CHLO1###
MI00
CHLO1### (reemplazar ### con su número) y Centro MI00. Luego click en
.
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Crear Solicitud de Pedido
Tarea Crear una solicitud de pedido. Time 5 min

Breve Descripción Ventas ha informado al departamento de compras de una campaña
promocional que inicia en 3 meses para introducir un nuevo product chain locks. Crear una
solicitud de pedido de 200 para que pueda ser licitado a los proveedores y pueda ser elegido para
cubrir las necesidades asociadas a la campaña de promoción.
Para crear una solicitud de pedido, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras ► Solicitud de

Pedido ► Crear (ME51N)
Esta ruta muestra la siguiente pantalla:
Seleccionar y expander la seccion Cabecera de la solicitud de pedido.
En la pestaña Textos, escribir en la sección Nota de Cabecera: “Global Bike

Inc, is formally requesting quotations for the following material. Quotes will
be accepted until [1st day of the next month]”.
CASO DE ESTUDIO
Seleccionar y expander la sección Resumen de posiciones.
Ingresar el material CHLO1### (reemplazar ### con el número asignado en CHLO1###

200
la creación del material) y colocar en Cantidad 200. Seleccionar en 3 months from today
Fe.entrega el día que corresponde a 3 meses después de hoy. Luego, MI00
TG00
ingresar en Centro MI00, Almacén TG00, y GCp. N00. N00
Despues click en y compare su pantalla con lo que se muestra a

continuación:
Luego, click en para guardar la solicitud de pedido generado. El sistema Purchase requisition
document number
generar un código único del número de documento generado.
CASO DE ESTUDIO
Visualizar Lista de necesidades y Stocks
Tarea Visualizar la lista de necesidades y stock nuevamente. Time 5 min

Breve Descripción Visualizar y revisar la lista de necesidades y stock para el material chain lock
creado y verificar la demanda que existe de este material. Desde que se creó una solicitud de
pedido de 200, este evento debería ser visible en la lista de necesidades y stock por más de 3
meses.
Name (Position) Alberto Conti (Asistente)
Para visualizar la lista de necesidades y stock, seguir la siguiente ruta del Menu path
menú:
Logística ► Gestión de Materiales ► Gestión de stocks ► Entorno ►
Stock ► Lista nec./stocks actual (MD04)
If not already defaulted in, enter your Material CHLO1### and Plant MI00. CHLO1###
MI00
Then click on . Your stock/requirements list should now look similar to the
screen below.
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Crear Petición de Oferta (RFQ)
Tarea Crear una petición de oferta a partir de una solicitud de pedido. Time 10 min
Breve Descripción Crear una petición de oferta (RFQ) para diferentes proveedores. Este proceso
debería ser usado para coleccionar diferentes precios de los proveedores, entrega, disponibilidad, etc.
que se necesita para seleccionar adecuadamente al proveedor y complete la necesidad de producto
chain locks.
Para crear una petición de oferta ( RFQ ), seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras ► Pet.oferta/Oferta ► Petición de

oferta ► Crear (ME41)
Esto produce la siguiente pantalla:
Seleccionar en Cl. Petición oferta AN (petición de oferta), colocar la fecha de hoy en el AN

today’s
campo Fecha pet-oferta, y colocar el primer día del próximo mes en el campo Plazo de date
1st day of
CASO DE ESTUDIO
oferta. next
month
En el grupo Datos de Organización, seleccionar en el campo Organización compras US00 US00

N00
(GBI US) y en el campo Grupo de compras seleccionar N00 (North América).
En la sección Datos de propuesta posiciones, seleccionar en el campo Centro MI00. Luego, MI00
seleccionar el cual muestra la siguiente pantalla:
Si el número de solicitud de pedido no aparece por defecto en el campo Sol. pedido, usar el
F4 para encontrar el número de tu solicitud de pedido generado en el paso anterior. Luego,
click en .
En la pantalla Crear Petición de oferta: Lista selección solicitudes de pedido, seleccionar TG00
en la columna Alm. (Almacén) TG00. Click en para seleccionar todos las posiciones.
Luego, click en para obtener toda la información por posiciones que han sido ingresaos
en el RFQ.
En la pantalla Crear Petición de oferta: Posición 00010, click en para visualizar los RFQ1 ###
datos de cabecera de la Petición de oferta (RFQ). Ingresar RFQ1### en el campo
Licitación. Recuerde que debe reemplazar ### con los tres dígitos que están utilizando en
los ejercicios anteriores. Luego, comparar tus datos ingresados con la pantalla que se
muestra a continuación, click en para visualizar los resúmenes de posición.
CASO DE ESTUDIO
En la pantalla Crear Petición de oferta: Resumen de posiciones, revisar si la información

de la posición son los correctos. Luego, seleccionar para visualizar el domicilio del
proveedor.
En la pantalla Crear Petición de oferta: Domicilio de proveedor, usar el F4 para F4

###
encontrar el proveedor creado Mid-West Supply (generado en el paso 1). Luego, click on Lincoln
el cual permite buscar todos los proveedores con la información correspondiente.
Click en para guardar la petición de oferta. Un mensaje de alerta aparecerá solamente

seleccionar Si para guardar la petición de oferta ingresada Yes
El sistema SAP creará un número de documento único de la petición de oferta: RFQ

document
number
Permanecer en la misma pantalla y repetir el último paso para crear la misma petición de Dallas
Bike
pedido (RFQ) para los proveedores Dallas Bike Basics and Space Bike Composites. Basics
Spy Gear
Con el fin de encontrar al proveedor, en el campo Proveedor utilizar el F4 nuevamente.

Esta vez, vaya a la pestaña de Acreedores por país/sociedad, introduzca en país US y su
número (# # #) en el campo de Conc.búsq. A continuación, pulse Enter para mostrar el
conjunto de los proveedores de los Estados Unidos (véase la lista más abajo).
CASO DE ESTUDIO
Doble-click en Dallas Bike Basics para seleccionarlo. Regresar para continuar con la
creación del RFQ: Pantalla cuenta del proveedor, presionar Enter y graba la segunda RFQ.
Nuevamente, presionar Yes cuando sale el mensaje de warning (advertencia). Yes
Repetir el mismo procedimiento para crear el tercer (para components de Space Bike) y
grabarlo en el sistema.
CASO DE ESTUDIO
Actualizar Petición de Oferta
Tarea Actualizar peticiones de oferta de proveedores. Time 10 min

Breve Descripción A medida que recibimos respuestas a nuestras solicitudes de cotización
presentados a los proveedores, es necesario mantener sus respectivos datos de nuestro sistema de
compras por lo que la comparación se puede hacer para apoyar el proceso de selección de
proveedores.
To actualizar la petición de oferta, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras ► Pet.oferta/Oferta ►

Oferta ► Actualizar(ME47)
En el campo Petición oferta, colocar el número RFQ que se había obtenido en el

paso anterior a partir de la pantalla actual. Oferta: Acceso. Luego click en o
presionar Enter.
Luego desde la pantalla actual. Oferta : Resumen de posiciones, colocar en la 32.00

columna Prc. Neto el valor de 32.00 USD. Luego click en para seleccionar
todas las posiciones.
CASO DE ESTUDIO
Luego, click en para visualizar las condiciones adicionales. Aquí se puede

detallar otros descuentos y aumentos que se incluye en la petición de oferta. Para
nuestro caso, seleccionar la información de 3 meses desde hoy. (Fe.entrega) 3 months from today
Click en para regresar a la posición seleccionada de la oferta. Luego, click en

para grabar la actualización de la oferta del proveedor Mid-West Supply. El
sistema actualizará los cambios de la primera petición de oferta generada con el
siguiente mensaje de confirmación:
Repetir el procedimiento para las 2 peticiones de ofertas creadas anteriormente

(RFQs). Asegúrese de utilizar las ofertas generadas con el proveedor correcto.
Actualizar con los siguientes precios:
Dallas Bike Basics 36.50 USD Dallas Bike Basics
36.50
Spy Gear 35.00 USD Spy Gear
35.00
CASO DE ESTUDIO
Haga clic en el icono de salida para volver a la pantalla del Menú SAP.
CASO DE ESTUDIO
Comparación precios ofertas
Tarea Evaluar precios de las peticiones de oferta. Time 5 min

Breve Descripción Generar una lista de comparación de los precios obtenidos en cada uno de los
proveedores. La lista de comparación clasifica las citas por artículo de menor a mayor precio.
Para comparar los precios de las ofertas, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path

Oferta ► Comparación precios (ME49)
Luego se presentará la siguiente pantalla:
Seleccionar en el campo Organización de compras US00, y en el campo US00

RFQ1###
Licitación ingresar RFQ1### ingresar el rango de peticiones de oferta Mean Value Quotation
generado. Seleccionar Oferta de valor medio and Determinar el precio Determine Effective Price
efectivo. Luego, seleccionar to ejecutar la comparación de los precios
mostrando la siguiente pantalla:
CASO DE ESTUDIO
CASO DE ESTUDIO
Rechazar Oferta
Tarea Rechazar 2 de 3 ofertas generadas. Time 5 min

Breve Descripción El proveedor (Mid-West Supply) ha sido seleccionado utilizando el criterio de
la oferta más baja. Ahora es necesario notificar a los proveedores no favorecidos ya que será
aceptada su cotización. Esto se logra marcando aquellos proveedores que necesitan ser notificado.
Name (Position) Wilton Saban (Supervisor de Inventario)
Para rechazar las peticiones de ofertas, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path

Oferta ► Comparación precios (ME49)
Luego se presentará la siguiente pantalla:
Seleccionar US00 (GBI US) en el campo Organización de compras, y en el US00

RFQ1###
campo Licitación ingresar RFQ1### (número correspondiente a RQF creado Mean Value Quotation
anteriormente). Seleccionar el casillero de Oferta de valor medio y Determine Effective Price
Determinar el precio efectivo. Luego, seleccionar el botón para ejecutar
la comparación de precios de las ofertas. El resultado se mostrará en la
siguiente pantalla:
CASO DE ESTUDIO
Determinar el proveedor que está más alineado a los requerimientos del

negocio con el bajo precio de las peticiones de oferta solicitadas. Para esto
hacer, doble-click en el número de petición de oferta de 36.50 USD. Esto
mostrará la siguiente pantalla:
En la posición, seleccionar √ (Ind.común Rechazo) para indicar el rechazo de R

la petición de oferta. Click en . Nuevamente, presionar Yes cuando sale el
mensaje de warning (advertencia).
Repetir el procedimiento para la segunda petición de oferta que será

rechazada (35.00 USD).
CASO DE ESTUDIO
Crear Pedido referenciando de una RFQ
Tarea Crear un pedido de compra con referencia a una petición de oferta (RFQ). Time 5 min
Breve Descripción Crear una PO referenciando una petición de oferta del proveedor ganador. Se
hace referencia a la cita de éxito y los datos en el nuevo PO.
Name (Position) Aura Maxwell (Comprador)
Para crear un pedido de compra, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Logística ► Gestión de Materiales ► Compras ► Pedido ► Crear ►

Proveedor/centro suministrador conocido (ME21N)
Si no se logra visualizar la pantalla de navegación que se encuentra en el marco

Requests for
izquierdo de la pantalla, click en y se habilitará la sección quotations
de variantes. Luego presionar el boton y seleccionar la variante Petición de
oferta como se muestra a continuación:
En la siguiente pantalla, en el campo número de material usar el F4 para buscar el

número de material creado en los pasos anteriores (chain lock trading good). Elegir el
tab Material por tipo de material, seleccionar en el campo Tipo material HAWA Trading Goods
(Trading Goods) y enter *### (e.g. *012 si tu numero iniciará con 012) en el campo
Material. Luego, presiona Enter o click en .
CASO DE ESTUDIO
En la pantalla Documento de compras, seleccionar el material creado anteriormente CHLO1###

“chain lock” (CHLO1###). En caso se tenga mayor información del material
colocarlo en los campos que se muestran a continuación y click en .
Esta pantalla debe mostrar lo siguiente con los 3 RFQs creados anteriormente:
Click en (Modificar desglose) – se puede definir y modificar los desgloses para Vendor name
presentar mayor información del RFQs. En la siguiente pantalla, seleccionar Nombre
del proveedor de la columna que se encuentra en la derecha (Column Set) y click en
para agregarlo en la columna de la izquierda (Criterios clas). Luego, seleccionar
Nombre del proveedor que se encuentra en la columna de la izquierda (Criterios
clas.) y click en para visualizar primero el nombre del proveedor, posterior a ello,
el documento de compras.
CASO DE ESTUDIO
Luego de confirmar los cambios, click en , se debería visualizar los cambios

realizados donde se muestra el nombre del proveedor y luego el documento de
compras.
Click en la parte derecha del icono Seleccionar disposición y elegir Modificar

Material
disposición… Seleccionar Material que se encuentra en la tabla de la derecha
(Column Set) y click en para agregar en la sección de columnas visualizadas.
Luego de confirmar los cambios, click en y expandir las tres carpetas mostradas y
se podrá visualizar la siguiente pantalla:
Click en la petición de oferta que se desee referenciar (Mid-West Supply) y Mid-West Supply
seleccionar para visualizar la información generada.
CHLO1###
200
Verificar que el Sistema copie toda la información del número de material 3 months from
today
CHLO1###, Cantidad 200, 3 meses a partir de hoy como Fecha de Entrega, y el 32.00 USD
Precio Neto de 32.00 USD.
Si no se logra visualizar la información de la sección Cabecera, abrir la sección

dando click en Cabecera. Verificar que el TAB Condiciones, se registre el valor
neto de la orden de compra (6,400 USD).
Si se no se logra visualizar la información de la sección Detalle Posición, abrir la

sección dando click en Detalle Posición. Verificar que el Tab Repartos,
seleccionar la primera posición. Then, click on below the table to perform a
schedule line split.
CASO DE ESTUDIO
Confirmar el mensaje de error cambiando la Cantidad de Reparto de la primera fila

o posición de 200 a 100. Luego, ingresar la misma información en la segunda fila o
posición:
Fecha de Entrega una semana después de la primera entrega
Cantidad de Reparto 100
200  100
Solicitud de Pedido igual a la posición anterior
Item requerida igual a la posición anterior
1 week after 1st
Luego, click en . Verificar si en las posiciones se detalla como se muestra en la delivery
100
siguiente pantalla: same
same
En el tab Datos del material, seleccionar el recuadro √ en Act.info Act.info
Luego, encontrar la siguiente ruta en la barra de herramientas:

Pedido ► Grabar y editar
En la siguiente pantalla, seleccionar en la columna Clase de Mensaje Pedido de Purchase Order

Print output
Compra (NEU), columna Medio Salida de Impresora (1), en Interlocutor colocar el English
número del proveedor obtenido en el paso 1, Idioma English (EN) y seleccionar
.
CASO DE ESTUDIO
En la pantalla Crear Pedido: Mensajes, seleccionar en el campo Destino Lógico

LOCL , check en el indicador √ en Dar salida inm.
Luego, click en . Aqui, click en y seleccionar Enviar Send immediately

(when saving the
inmediatamente (cuando graba la aplicación). Regresar presionando y guarder application)
la orden con . El sistema asignará un documento único de orden de pedido.
Un documento similar al que se Purchase order

document number
muestra a continuación se debe imprimir a la impresora estándar.
CASO DE ESTUDIO
Visualizar Pedido de Compra
Tarea Revisar la orden de compra creada.

Breve Descripción Ahora desea mostrar electrónicamente lo que usted ha enviado a su proveedor.
Name (Position) Aura Maxwell (Comprador)
Para visualizar pedido de compra, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Logística ► Gestión de Materiales ► Compras ► Pedido ► Visualizar

(ME23N)
Si previamente no se puede visualizar el número del pedido de compra, click en

para buscarlo (otra pedido de compra).
En la pantalla, ingresar (o buscar) el número del pedido de compra en el campo

Pedido, seleccionar el pedido y click en . Luego, click en
para visualizar la impresión electrónica. El documento
visualizado podría ser enviado a impresión.
CASO DE ESTUDIO
Entrada de mercancías
Tarea Crear un ingreso de mercadería de una pedido de compra.

Breve Descripción Un documento de entrada de mercancías, se creará con referencia a la orden de
compra asegurando así que recibimos los productos solicitados dentro de los plazos requeridos y en
condiciones de calidad. Los bienes a la mano se incrementarán y un documento contable se generará
reconociendo el valor asociado a estos bienes.
Name (Position) Tatjana Karsova (Receiving Clerk)
Para crear el ingreso de mercaderia de un pedido de compra, seguir la siguiente Menu path
ruta del menú:
Logistica ► Gestión de Materiales ► Gestión de stocks ► Movimiento de

mercancías ► Entrada de mercancías ► Por pedido ► MIGO_GR-EM para
pedido (MIGO)
Asegurese que la Entrada de mercancías y el Pedido sean seleccionadas en las

opciones de la lista. Ingresar (o buscar) su número de PO en el siguiente campo
de los dos anteriores. Luego, presionar Enter el cual se visualizará la información
complete de PO seleccionada.
Cambiar la cantidad de 200 to 100 (recordar que se separará en dos entregas).

Click en de la parte inferior de la pantalla para cerrar la sección de los datos
detallados. Luego, check (√) Posición OK (almacén) para que la mercadería
ingrese correctamente
Finalmente, click en o para contabilizar el ingreso de mercadería

al almacén. El sistema creará un documento único de ingreso de mercadería.
CASO DE ESTUDIO
CASO DE ESTUDIO
Verificar fisicamente la mercaderia
Task Verify the physical receipt of goods. Time 5 min

Short Description Review the current inventory information about your chain locks. The stock
overview provides inventory information relative to this material for all organizational levels.
To verify the receipt of goods, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Logistica ► Gestión de Materiales ► Gestión de stocks ► Entorno ►

Stock ► Resumen de stocks (MMBE)
Enter Material CHLO1### (replace ### with your number), Plant MI00, and CHLO1##
MI00
Display version 1. Then, click on . 1
In the Unrestricted use column, the current inventory is displayed. Select the
line with your plant’s stock and click on .
Note that there are 100 pieces on stock for unrestricted use and another 100 in
on-order stock (Stock en curso). Click on .
CASO DE ESTUDIO
Crear factura para proveedor
Task Create an invoice receipt from your vendor. Time 5 min

Short Description Enter an invoice received from Mid-West Supply for 3,200.00 USD associated
with the recent PO and goods receipts. This invoice will be posted to an existing G/L expense
account in your Chart of Accounts and saved as an Accounts Payable to Mid-West Supply. The
invoice is presented below in order to support you making the necessary journal entry.
Name (Position) Silvia Cassano (Accounts Payable Specialist)
CASO DE ESTUDIO
Para crear la factura al proveedor, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Logistica ► Gestión de materiales ► Verificación de facturas logística

► Entrada de documentos ► Añadir factura recibida (MIRO)
Se visualizará la siguiente pantalla:
Enter today’s date as Invoice date using F4 and Enter. Revisar la información today’s date
US00
en la Sociedad US00. Ingresar en el importe el monto de la factura (3,200.00) y 3,200.00
seleccionar XI en el campo Impuesto (campo cercano al Impte.impuesto). XI
INVOICE 00504-###
Luego, tipear INVOICE 00504-### en el Texto y click en .
Enter (or find) your PO number in the middle of the screen (next to the drop- your PO number
down field with Purchase Order/Scheduling Agreement) and press Enter.
Check the Booking OK check box in your line item. Use the Booking OK
button to see if the postings are correct.
CASO DE ESTUDIO
Finally, click on (Contabilizar) to post your invoice receipt. The Invoice document
number
system will generate a unique number
for this document.
CASO DE ESTUDIO
Visualizar Pedido
Task Display the purchase order history. Time 5 min

Short Description Review the status for the PO for chain locks. A PO history tab is created
within the PO once a transaction has taken place against the order number to support this
functionality.
Name (Position) Wilton Saban (Inventory Supervisor)
To display the purchase order history, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Logistica ►Gestión de Materiales ► Compras ► Pedido ►

Visualizar (ME23N)
Your PO is displayed automatically. If not, click on (Other Purchase

Order) and find your PO number. If the line item data is not yet displayed,
open the section by clicking on Item Detail.
On the Purchase Order History tab, review the activity that has taken place
WE
in reference to this purchase order. Click on your WE (Goods Receipt)
material document number. This will bring you directly to the material
document created when you did your goods receipt.
On the Doc. info tab, select . You are now looking at the
General Ledger posting that took place in the background when you saved
your goods receipt. Click on twice to go back to your PO.
On the Purchase Order History tab, click on your RE-L (Invoice Receipt) RE-L
document number. This will bring you directly to the invoice document
you just created when you did your invoice receipt.
Select . You are now looking at the General Ledger

posting that happened in the background when you saved your invoice
receipt. Click on to go back to the invoice document.
On the right side of the screen, click on (Line item list) to see that
the invoice is still open, meaning that you have not paid the vendor.
Haga clic tres veces en el icono de salida para volver a la pantalla del
Menú SAP.
CASO DE ESTUDIO
Entrada de mercancías (volver hacer con el restante)
Task Create a goods receipt for a purchase order. Time 5 min

Short Description Receive into inventory the remaining stock items ordered from Mid-West
Supply in the prior step. A goods receipt document will be created referencing our purchase order
thereby ensuring that we receive the products ordered within the timeframes requested and in
quality condition. Goods on hand will be increased and an accounting document will be
generated recognizing the value associated with these goods.
To create a goods receipt for a purchase order, seguir la siguiente ruta del Menu path
menú:
Logistica ► Gestión de materiales ► Gestión de stocks ►
Movimiento de mercancias ► Entrada de mercancias ► Por pedido
► MIRO_GR – EM para pedido (MIGO)
Make sure that Goods Receipt and Purchase Order are selected in the Goods Receipt
Purchase Order
dropdown lists. Enter your PO number in the field next to them. Then, Your PO number
press Enter. The data of your purchase order should now be populated into
the fields.
The system should default in the remaining 100 pieces. If the line item in 100
the item overview section is read only, click on at the bottom of the
screen to close the item detail section. Then, check OK. SLoc (Storage OK
Trading Goods
location) Trading Goods should already be entered.
Finally, click on or to post your goods receipt. The system will Goods receipt document
number
create a unique goods receipt
document.
CASO DE ESTUDIO
Crear Factura para el proveedor ( por el restante)
Task Create an invoice receipt from a vendor. Time 5 min

Short Description Enter an invoice received from Mid-West Supply for 3,200.00 USD associated
with the recent PO and goods receipts. This invoice will be posted to an existing G/L expense
account in your Chart of Accounts and saved as an Accounts Payable to Mid-West Supply. It will
be settled by issuing a check to Mid-West Supply at a later date. The invoice is presented below in
order to support your making the necessary journal entry.
To create an invoice receipt, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Logistica ► Gestión de materiales ► Verificación de facturas

logistica ► Entrada de documentos ► Añadir factura recibida (MIRO)
Analogous to the first invoice receipt, enter today’s date as Invoice date today’s date
US00
using F4 and Enter. Check your Company Code US00. Enter the amount 3,200.00
from the invoice above (3,200.00) in the Amount field and select XI as Tax XI
INVOICE 00515-###
Code. Then, type in INVOICE 00515-### as Text and click on .
Enter your PO number in the middle of the screen (next to the drop-down your PO number
field with Purchase Order/Scheduling Agreement) and press Enter.
Check the Booking OK check box in your line item. Use the Booking OK
button to see if the postings are correct. Click on to post your

invoice receipt. The system will generate a unique number for this
document.
CASO DE ESTUDIO
Contabilizar pagos para Proveedor
Task Post payments to a vendor. Time 5 min

Short Description Issue a payment to your Mid-West Supply vendor to settle their entire
Accounts Payable balance. Note that the amount due to them includes both of the invoices that
you have previously entered. A journal entry is made to Accounts Payable for Mid-West Supply
and to the bank checking account in the G/L.
To post payments to a vendor, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Finanzas ► Gestión financiera ► Acreedores ► Contabilización ►

Salida de pagos ► Contabilizar (F-53)
In the Post Outgoing Payments: Header Data screen, enter (or select) Today’s date
today’s date as Document Date. (Fecha del documento)
In the Bank data field group (Datos bancarios), enter Cuenta 100000 (Bank 100000
6,400.00
Account), en el campo Importe se debe ingresar (6400), y en el Texto INVOICES …
“INVOICES 00504-### & 00515-###”.
In the Open items selection field group (Selección de partidas abiertas), Mid-West Supply
Lincoln
enter (or find) the vendor number for your Mid-West Supply vendor in the ###
Cuenta (again, use City Lincoln and Search term ### in the F4 help).
Verify your data with the screenshot below.
CASO DE ESTUDIO
Select (Tratar Pas). This will produce the following screen.
Invoices selected will be displayed in blue. At the bottom of the screen,

you should see that the total amount has been fully assigned.
Click on to post payments to the Mid-West Supply. The system will Vendor payment document
number
create a unique vendor payment document number.
Click on the exit icon and select YES to return to the SAP Easy Access YES
screen.
CASO DE ESTUDIO
Visualizar saldos de los proveedores
Task Display the vendor line items. Time 5 min

Short Description Display and confirm the activity and associated balance for the Accounts
Payable for Mid-West Supply. You should see both a credit and debit posting indicating the
receipt of the two invoices and the issuance of a single payment to settle this balance due to Mid-
West Supply.
Name (Position) Shuyuan Chen (Chief Accountant)
To display the vendor line items, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Finanzas ► Gestión Financiera ► Acreedores ► Cuenta ►

Visualizar saldos (FK10N)
Find or enter the number of your Mid-West Supply vendor (for your Mid-West Supply
US00
number ###) in the Vendor field, Company code US00, and the current current year
year as Fiscal year. Then, click on . This will produce the following
screen.
Review for open items. Double-click on the current period’s balance to

review the line items that make up the balance. Here, you can see which
line items are open and which ones have been cleared. In your case, you
should see a symbol.
Haga clic tres veces en el icono de salida para volver a la pantalla del
Menú SAP.
CASO DE ESTUDIO
Visualizar Pedido
Task Display the purchase order history. Time 5 min

Short Description Review the status of POs for chain locks. The PO history tab is updated once
a transaction has taken place against the order number.
Name (Position) Wilton Saban (Inventory Supervisor)
To display the purchase order history, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras ► Pedido ►

Visualizar (ME23N)
Your PO is displayed automatically. If not, click on (Other Purchase

Order) and find your PO number. If the line item data is not yet displayed,
open the section by clicking on Item Detail.
On the Purchase Order History tab, review the activity that has taken place
WE
in reference to this purchase order. Click on the new WE (Goods Receipt)
material document number – you should now have two documents. This
will bring you directly to the material document created when you did your
goods receipt.
On the Doc. info tab, select . You are now looking at the
General Ledger posting that took place in the background when you saved
your goods receipt. Click on twice to go back to your PO.
On the Purchase Order History tab, click on the new RE-L (Invoice RE-L
Receipt) document number – you should now have two documents. This
will bring you directly to the invoice document you just created when you
did your invoice receipt.
Select . You are now looking at the General Ledger

posting that happened in the background when you saved your invoice
receipt. Click on twice to go back to your PO.
On the Delivery Schedule tab, review the line items that have had
deliveries against them. Are there any line items left outstanding?
CASO DE ESTUDIO
Visualización de saldos por cuentas de mayor
Task Display/review the G/L account balances and the individual line items. Time 5 min
Short Description Display and confirm by individual account number the activity and associated
balances for several accounts in your G/L.
Name (Position) Shuyuan Chen (Chief Accountant)
To display G/L account balances, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Finanzas ► Gestión Financiera ► Libro Mayor ► Cuenta ►

Visualizar saldos (nuevo) (FAGLB03)
Enter G/L account 100000 (Bank Account), Company code US00, and the 100000
US00
current year as Fiscal year. Then, click on . A similar screen to the one current year
below will appear (amounts might be different for you).
Double-click on the cell for the current month’s balance (the first column
indicates the SAP periods which are 12 month plus 1 special period).
On the G/L Account Line Item Display G/L View screen, you can see all
debits and credits toward GBI’s bank account in the US in the current
month.
CASO DE ESTUDIO
Note: Because all participants in your class (virtual GBI employees) are
posting to the same US bank account, you need to find your postings in the
overall list. In order to do so, take a look at the Text column and search for
your ###, e.g. “INVOICES 00504-000 and 00515-000” if your number is ###
000.
Once you find your line item, you should also recognize the Document
Number. Double-click on your line item to display details. When you scroll
down, you should find your user name indicating that you have created the
vendor payment document.
Click on and then choose twice to go back to the G/L Account

Balance Display screen.
Repeat the above procedure for the G/L account 300000 (Payables-Trade 300000
Accounts). In the list of documents, you should find your two invoices
(INVOICE 00504-### and INVOICE 00515-###).

Caso de Estudio GBI - MM-AP

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CASO DE ESTUDIO

Gestión de Materiales (MM)

Producto MOTIVACION PRE-REQUISITOS

Descripción general del proceso

Antes de iniciar el proceso de compra se crea un nuevo proveedor (Mid-West Proceso

Crear Nuevo Acreedor (Proveedor)

Tarea Crear Nuevo Acreedor. Tiempo 10 min

Los proveedores se establecen tanto en la contabilidad y compras. El Maestro de proveedores

Logística ► Gestión de Materiales ► Compras ► Datos Maestros ►

Dejar el campo Acreedor en blanco. El sistema generará un nuevo número. US00

En la pantalla Crear Acreedor: Selecciona Empresa en Tratamiento, Empresa

A continuación, haga clic en o hasta que vea el Crear Acreedor:

En la pantalla Crear Acreedor: Gestión de cuenta Contabilidad, introducir 300000

En la pantalla Crear Acreedor: Pagos Contabilidad, Introduzca en 0001

En la pantalla Crear Acreedor: Correspondencia Contable Financiera, su nombre

En la pantalla Crear Acreedor: Datos de Compras, introduzca USD en USD

No hay datos que se introducirán en el Crear Acreedor: Pantalla de

Crear Maestro de Materiales para Mercadería

Tarea Crear Maestro de Materiales para mercadería Tiempo 15 min

Logística ► Gestión de Materiales ► Maestro de Materiales ► Material ►

En el campo Material, introduzca CHLO1### (reemplazar ### por su número) y CHLO1###

En tab Ventas: Datos centro/gral., en el campo Verif. disponibilidad ingresar 02 Ventas:

En tab planif. necesidades 1, seleccionar en el campo Caract.planif.nec. PD MRP1

En tab planif. necesidades 3, verificar si en el campo Verif.disponibilidad contiene el valor MRP 3

En tab Contabilidad 1, verificar que en el campo de Categoria valoración 3100 Accounting 1

Luego, haga click en para guardar el material.

Extender un Material en el Maestro para Mercadería

Tarea Extender un material en el maestro de materiales. Time 10 min

Ingresar tu número de material CHLO1### (nuevamente, reemplazar ### con CHLO1###

En la ventana de Selección de Vistas, seleccionar las 3 Vistas de Ventas, 3 Sales views

En la ventana Niveles de Organización, seleccionar en el campo Centro SD00, SD00 MI00

El sistema muestra la vista de Ventas: Org. ventas 1. Note que las

de distribución. El sistema muestra un mensaje indicando que el material ya

Visualizar Lista de necesidades y Stocks

Tarea Visualizar la lista de necesidades y stocks. Time 5 min

Crear Solicitud de Pedido

Tarea Crear una solicitud de pedido. Time 5 min

Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras ► Solicitud de

Seleccionar y expander la seccion Cabecera de la solicitud de pedido.

En la pestaña Textos, escribir en la sección Nota de Cabecera: “Global Bike

Seleccionar y expander la sección Resumen de posiciones.

Ingresar el material CHLO1### (reemplazar ### con el número asignado en CHLO1###

Despues click en y compare su pantalla con lo que se muestra a

Visualizar Lista de necesidades y Stocks

Tarea Visualizar la lista de necesidades y stock nuevamente. Time 5 min

Crear Petición de Oferta (RFQ)

Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras ► Pet.oferta/Oferta ► Petición de

Seleccionar en Cl. Petición oferta AN (petición de oferta), colocar la fecha de hoy en el AN

En el grupo Datos de Organización, seleccionar en el campo Organización compras US00 US00

seleccionar el cual muestra la siguiente pantalla:

En la pantalla Crear Petición de oferta: Resumen de posiciones, revisar si la información

En la pantalla Crear Petición de oferta: Domicilio de proveedor, usar el F4 para F4

Click en para guardar la petición de oferta. Un mensaje de alerta aparecerá solamente

El sistema SAP creará un número de documento único de la petición de oferta: RFQ

Con el fin de encontrar al proveedor, en el campo Proveedor utilizar el F4 nuevamente.

Actualizar Petición de Oferta

Tarea Actualizar peticiones de oferta de proveedores. Time 10 min

Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras ► Pet.oferta/Oferta ►

En el campo Petición oferta, colocar el número RFQ que se había obtenido en el

Luego desde la pantalla actual. Oferta : Resumen de posiciones, colocar en la 32.00

Luego, click en para visualizar las condiciones adicionales. Aquí se puede

Click en para regresar a la posición seleccionada de la oferta. Luego, click en

Repetir el procedimiento para las 2 peticiones de ofertas creadas anteriormente

Comparación precios ofertas