INTEGRANTES:
AREQUIPA -2017
Agradecimiento
Al Ing. Luis Salazar por brindarnos su apoyo y por los
universitaria.
realizamos.
1 ÍNDICE DE CONTENIDOS:
1. ANÁLISIS DE LA SITUACION .................................................................................... 5
ESQUIA 15
2.4 AMENAZAS DEL MERCADO DE AGUA MINERAL YURA (Elaborado por Katia
4.2 PRECIO............................................................................................................. 34
5 PRESUPUESTO....................................................................................................... 37
6 RESULTADO ............................................................................................................ 38
7 VALORACIÓN .......................................................................................................... 39
1. ANÁLISIS DE LA SITUACION
1.1 DEMANDA DE MERCADO DE AGUAS
El consumo anual de agua embotellada por habitante en el Perú uno de los más bajos
de la región, respecto a México, que se encuentra por encima de los 170 litros anuales, el
consume en aquel país. Es necesario destacar que a pesar que la producción industrial ha
200
150
Litros
100 174
149
129 120
50
65
26 21 18
0
Agua mineral: es el agua que contiene minerales u otras sustancias disueltas que alteran
su sabor o le dan un valor terapéutico que proviene de manantial, entre otras fuentes.
Agua de mesa: es el agua potable tratada, al cual se le puede adicionar también gas.
Agua saborizada: bebida que nace de la unión de agua mineral y polvos frutales con
niños y deportistas.
La producción anual de agua embotellada durante los años 2012 y 2016 ha sostenido
de litros, mientras que en el 2016 se alcanzó los 985 millones de litros, es decir, la
producción creció a una tasa promedio anual de 10,9%. Este mayor nivel de producción
familias por consumir productos que favorezcan a su salud, tendencia que también se
ha replicado en otros países como Estados Unidos, donde las ventas de agua embotellada
1200
1000
985
800 901
793
600 674
588
400
200
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AGUA - PERÚ
El mercado de agua embotellada, tal como ocurre con otras bebidas, es una industria con
produce en los últimos meses del año y durante la temporada de verano, por ello la
ido ganando participación dentro del grupo de bebidas no alcohólicas que se elaboran
concentraba el 22,5% del total de bebidas no alcohólicas mientras que en el 2016 sostuvo
70
Porcentaje Participación
60
40 R² = 0.999 Gaseosa
30
HIDRA, REFRE
20
10
0
2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028
Año
Fuente: Elaboración Propia(Josue Esquia).
cerveza, incrementa la demanda y por consiguiente la presión sobre los recursos hídricos
principal de los recursos hídricos, por lo que la propuesta busca financiar acciones que den
Congresista Horacio Zeballos Patrón presentó proyecto de ley que plantea tributo del 10%
declara de interés nacional y necesidad pública la creación del impuesto a los productos
El tributo ascendería al 10% y se gravaría sobre el precio de venta de bebidas como el agua
Zeballos Patrón refirió que el monto que pagan las empresas por el agua que utilizan
apenas llega a 0,0001 céntimos de sol por litro, sin embargo las utilidades en este rubro
son altas, por lo que el nuevo impuesto no significaría un aumento exorbitante en el precio
final.
1.1.3.2 Entorno Económico
Se tiene que tener en cuenta la taza de inflación del sector Arequipa devido a que este al
elevar el precio, puede hacer que el consumo de las personas tenga un receso significativo
respecto al año anterior y como este se compara con otras regiones en el Peru:
Indice de Morosidad en Arequipa:
Al cierre del mes de enero del 2017, el índice de morosidad en Arequipa fue de 3.77%, 0.22
puntos por encima a lo ocurrido en el mismo mes del año anterior, y a su vez 0.17 puntos
por encima del cierre del mes de diciembre del 2016, cuando la morosidad fue 3.6%.
1.1.4 CONCLUSIONES De Análisis de la demanda, elaborado por:
JOSUE ESQUIA
-El consumo anual Per Capita del Peru en el sector de agua embotellada es de 21 litros
por personas (2015), valor inferior a otros paises, lo que se concluye que tiene potencial
de crecimiento.
-Existe una marcada estacionalidad, con mayor ventas en los meses finales del año y
durante el verano.
-Se prevee que para 2024 el mercado de agua embotellada alcanze en cuota a las
gaseosas.
-Referente al entorno político el Estado Peruano muestra interes en imponer una taza de
El Usuario Final de las Aguas, en este caso nos referimos a los consumidores, tienen a su
disposición diferentes marcas para escoger distribuidas y comercializadas en los diferentes
supermercados y bodegas que cuentan con marcas específicas, a continuación se detalla
el precio sugerido de venta de nuestra Marca estudiada (Agua Yura) y posteriormente un
catálogo de las marcas de Aguas más vendidas en nuestro País con sus respectivos precios
impuestos por los supermercados que las venden así como la Sensibilidad de precios.
En el caso de Nuestra Marca Agua Yura, los intermediarios aliados son pocos, los grandes
supermercados del País como Plaza Vea, Tottus, Metro, etc. No los vende, la tienda más
grande que comercializa Agua Yura en Arequipa es Supermercados FRANCO, luego
también tiene bodegas en la zona de Yura que los comercializa pero en definitiva es muy
bajo.
600 ml 1.5 L
S./ 1.20 S./ 2.30
Los No clientes del Mercado de Agua se reparten al Mercado de las Gaseosas y el de los
Energizantes principalmente, actualmente el líder aún sigue siendo el mercado de las
Gaseosas por su gran variedad y costumbre nacional, sin embargo el mercado de Aguas
viene mostrando su alza tan demarcada, avanzando a índices altísimos que demuestran la
preocupación de la población por mantener su salud, a continuación se muestra los precios
de las gaseosas del Mercado Peruano y Posteriormente el de los Energizantes.
magnesio, calcio, sodio y potasio. Es por esta razón que los insumos de estos productos
Los compradores en esta industria tienen poder de negociación, ya que la fuente principal
poder de compra y como los clientes especiales pagan precios diferentes en función de su
poder de negociación.
La competencia en la industria del agua de nuestro país, se centra en “San Luis” y “San
Mateo”, la cuota de mercado de los otros competidores, es demasiada baja para alentar
alguna guerra de precios.
1.3.3 Productos Sustitutos del Mercado de Agua Embotellada
También hay que tener en cuenta en lo que se refiere a acompañar alguna comida ligera,
ahí se pasa a competir con yogures, avenas, bebidas nutritivas y algunas bebidas
calientes.
Aguas
Wong, Metro, Tottus Y Plaza Vea son el segundo lugar más frecuente de compra de agua
universitarios al permanecer muchas horas en sus centros de estudios, compran sus aguas
Para el agua YURA, se analizaron las etapas por las que pasa y pasara. Actualmente el
Etapa de introducción: Es la etapa más cara para la empresa, pues la empresa invierte
significa que las ventas son bajas. Actualmente el agua YURA, SE ENCUENTRA EN ESTA
Etapa de crecimiento: Se propone que para esta etapa la empresa invierta en la actividad
promocional para maximizar esta etapa de crecimiento y así obtener mayores beneficios de
las ventas.
Etapa de madurez: Para mantener la cuota de mercado que han construido, se propone
pesto les daría una ventaja competitiva pues esta etapa para la mayoría de las empresas
Etapa de declive: Con el tiempo, el mercado de agua YURA comience a reducirse. Esta
contracción podría ser debido a que el mercado está saturando (es decir, todos los clientes
que van a comprar el producto ya han comprado), o porque los consumidores están
competidores en el tema de las aguas embotelladas podría ser un factor perjudicial para el
agua YURA.
El objetivo de Agua Yura debe ser, seguir una estrategia que le permita reducir los costes
sin mermar la calidad del producto ofrecido. Para esto, la empresa debería obtener los
costos de producción menores que la de sus competidores para poder ofrecer el precio más
bajo del mercado. Analizando el mercado de las aguas se entendió que, siempre existen y
existirán clientes, cuya principal variable de decisión de compra sea el precio más
Para esto se analizó y se concluyó que la calidad del Agua Yura está en su composición
pues esta es un agua mineral, la cual provee de muchos beneficios para los que la
1. Bajar de peso. Debido a que no contiene calorías y es libre de grasa, favorece la pérdida
de grasa y la activación del metabolismo. Especialistas de Mayo Clinic detallan que ayuda
necesaria para mantener una densidad ósea normal y prevenir enfermedades como la
osteoporosis.
presión arterial.
4. Reduce el colesterol malo. Tiene la capacidad de reducir el colesterol LDL, uno de los
5. Mejora tu digestión. El agua mineral tiene sulfatos que favorecen una correcta digestión.
correctamente, sobre todo después de hacer ejercicio. Por ello, al mantenerte bien
7. Cuida tu piel. La cantidad de silicio ayuda a la piel porque fortalece las células que se
encuentran entre la elastina y las fibras de colágeno, por lo que previene la aparición de
arrugas.
De acuerdo a los componentes del agua mineral natural YURA, estos son:
Analizando el mercado se obtuvo que las principales marcas de agua que los consumidores
prefieren son agua San Luis, Agua Cielo y Agua San Mateo, se hizo la siguiente tabla
Elaboración: propia
Así mismo se tienen las aguas embotelladas, las cuales presentan una mayor participación
en el mercado
Elaboración propia
Así mismo, se buscó el lugar donde vendían agua Yura y uno de los pocos lugares fue en
Franco Retail, donde los precios y las presentaciones del agua Yura fueron los siguientes:
Con la información se puede concluir que el agua natural YURA es un agua con muchos
beneficios para la salud debido a sus componentes, además se debe resaltar que el
precio está dentro de lo que el mercado está dispuesto a pagar por un agua de dicha
1.5 RESULTADOS
CARLITOS
Clientes
Mercado potencial
Sólida presencia del producto
Expansión hacia mercados externos
Aceptación del producto
El consumo del agua aumenta dependiendo la temperatura, entre más
calor se consume más.
Producto necesario para el consumo diario de las personas
2.4 AMENAZAS DEL MERCADO DE AGUA MINERAL YURA (Elaborado
Fortalezas):
CARLITOS
4 ESTRATEGIA DE MARKETING MIX
4.1 PRODUCTO
El precio va ser fijado de acuerdo a los costos de producción y estos se les sumaran
los costos financieros y demás.
A) Canales de Distribución
Bodegas
Kioskos
Supermercados
Mini marketing.
Fuente Propia
Los estudiantes universitarios manifestaron que permanecían muchas horas en sus centros
de estudios, motivo por el cual las bodegas y quioscos son los principales lugares donde
compran agua embotellada. Un resultado importante es que en el quinto lugar de
preferencia de compra están los supermercados con un 19% y en séptimo lugar las
farmacias con un 11%
4.4 PROMOCIÓN
KATIA
5 PRESUPUESTO
5.1 FLUJO DE CAJA (INGRESOS – COSTOS)
CARLITOS
6 RESULTADO
-El resultado obtenido se encuentra positivo al pronosticar, valores positivos para la
empresa.
Gastos de Marketing
Coste de Fidelizacion por Cliente 15 15 15 15
Coste de Adquisicion por Cliente 75 75 75 75
Gasto Medio en Marketing (%Ventas) 9.2 9.1 9 9