Estudio Tecnico Cap 3

DP0020_M3AA1L1_Estudio
Versión: Septiembre 2012
Revisor: Magda Arredondo

Estudio técnico de un proyecto

por Alma Ruth Cortés

El estudio técnico puede definirse como los recursos que se toman en consideración para desarrollar la
producción de un bien o servicio, consiste en crear un esquema óptimo de la función de producción que
utilice adecuadamente los recursos disponibles para obtener el producto o servicio (Miranda, 2005).
Su función principal está en verificar la disponibilidad técnica para fabricar el producto que se piensa crear,
además de analizar y decidir el tamaño, la ubicación más efectiva, así como los equipos e instalaciones
necesarias para realizar la producción del bien o servicio (Miranda, 2005).
El estudio técnico se puede dividir en tres fases básicas: el tamaño del proyecto, el proceso de
producción y la localización del proyecto.
Estudio técnico
Tamaño del proyecto Proceso de producción Localización
Figura 1. Fases básicas del estudio técnico.
1) Tamaño del Proyecto

El estudio que se realiza para determinar el tamaño del proyecto proporcionará el nivel de inversiones y
costos necesarios para poner en marcha el proceso de producción. El tamaño de un proyecto se mide con
base en su capacidad de producción ya sea de bienes o servicios por unidad de tiempo.
Miranda (2005) menciona que existen otro tipo de medidas que

permiten apreciar el tamaño de un proyecto, medidas como:
inversión asignada al proyecto, número de puestos de trabajo, área
física ocupada, participación en el mercado, entre otras.
Figura 2.
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sistema impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema de recuperación de la información, sin la autorización por
escrito de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato.


En el tamaño de un proyecto se deben considerar la capacidad diseñada, la capacidad instalada y la

capacidad utilizada:
La capacidad diseñada, se refiere a la capacidad máxima de producción del bien o la capacidad máxima
de la prestación del servicio. La capacidad instalada corresponde con la capacidad disponible en
operación normal. Por último, la capacidad utilizada es la parte o porción de la capacidad instalada que se
está utilizando (Miranda, 2005).
Es importante señalar que conforme se incremente el

posicionamiento del producto o servicio en el mercado, la
capacidad utilizada crecerá hasta alcanzar el nivel de la
capacidad instalada. En ocasiones, es necesario
sobrepasar la capacidad instalada y, aunque esto
normalmente es temporal, implica un costo que puede
repercutir en la calidad del producto final o incurriendo en
un sobrecarga de los equipos e instalaciones. ¿Se te
ocurre alguna situación en la que un proyecto deba
superar sus límites normales de producción? Un hospital
atendiendo pacientes en una epidemia, puede ser un
ejemplo de esta situación.
2) Proceso de producción

El proceso de producción es el conjunto de acciones que realizará el aparato productivo para convertir una
cierta cantidad de insumos en productos y se lleva a cabo una vez que se ha definido el tamaño del
proyecto ya que ciertos aspectos deben tratarse en forma conjunta.
Un proceso de transformación se puede presentar en muy diversas formas dependiendo del tipo de
proyecto en particular. Por ejemplo, en un proyecto agrícola los insumos son semillas y fertilizantes, que a
través de varias acciones (preparación del terreno, siembra, fumigación, etc.) se llevan a cabo para
obtener el producto final (fresa, naranja, chile, entre otros). En un proyecto educativo, ¿cuál son los
insumos?, ¿cuáles son las acciones que se llevan a cabo para obtener el “producto” final?
Un proceso de producción es una serie de pasos mediante los cuales la materia prima es sometida a una
transformación para incrementar el valor de ésta y obtener un producto final.
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Materia Prima o Proceso de Producto

Insumo Transformación terminado
Retroalimentación
Figura 3. Proceso de producción.
Situación o Estado inicial
En este punto es necesario definir cuáles son los insumos principales como son los “bienes,
recursos naturales o personas que son objeto del proceso de transformación” (ILPES, 2006,
p. 104) y los insumos secundarios que son los “bienes o recursos necesarios para realizar el
proceso de transformación, tanto para su operación como para su mantenimiento” (ILPES,
2006, p. 104) usados en el proceso, y en cada uno de ellos se deben señalar las
características de acuerdo al proyecto como son: definición genérica y unidad de medida.
Proceso de transformación
El proceso de transformación debe describir:
…la secuencia de operaciones a que se someten los insumos en su estado inicial

para llegar a obtener los productos en su estado final. En cada tipo de proyecto los
términos insumos y productos tienen un significado específico preciso (ILPES, 2006,
p. 105).
El proceso de transformación debe incluir instalaciones, personal, equipos y

tecnología utilizada.
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Estado final
El estado o situación final no es otra cosa que el bien o servicio que se pretende producir, es
el objetivo del proyecto. Es el resultado de la suma de todos los esfuerzos realizados desde la
concepción de la idea del proyecto. ¿Cuál es el estado final de un proyecto educativo?
Por ejemplo, en una tortillería los insumos son maíz, agua, cal hidratada; el proceso de
transformación implica la cocción del maíz (en combinación con la cal y el agua) para obtener
nixtamal, luego se procede a moler el nixtamal para obtener la masa y posteriormente, con la
ayuda de una máquina para hacer tortillas, se producen las tortillas, que es el producto final.
3) Localización del proyecto

Todos los aspectos del proyecto tienen un impacto en el éxito o fracaso del mismo y su localización no
es la excepción. Por ello, la elección de la ubicación del proyecto debe tomar en cuenta todos los
elementos que puedan influir, como los aspectos económicos, estratégicos, de operación, sociales,
entre otros. Contar con varias opciones para ubicar el nuevo negocio, permitirá hacer un comparativo
entre ellas y determinar la que más rentabilidad promete al proyecto.
ILPES (2006), menciona que en algunos

proyectos la localización se encuentra
determinada desde un inicio por los
requerimientos que se tengan, por ejemplo, la
construcción de un puente, o la extracción de
mineral. En estos casos la localización se
convierte en una restricción para el resto de
estudios.
Además de la determinación del tamaño, del

proceso de producción y de la localización del
proyecto, es necesario realizar una descripción
de las obras físicas necesarias para la
producción del nuevo producto o servicio, el
cronograma de actividades del proyecto y la
Figura 4.
forma como estará organizada la empresa que
haga posible la ejecución del proyecto.
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También a partir de los resultados del estudio técnico se debe realizar un análisis de costos que incluya la
cantidad total que se necesitará para la instalación del proyecto, proyecciones en distintos escenarios de
producción, la variación de los costos de los insumos de acuerdo a diferentes niveles de producción, entre
otros. Estos aspectos se analizan en el estudio económico, pero es necesario mencionarlos porque están
estrechamente ligados con el estudio técnico.

4) Tamaño del proyecto
Para poder determinar el tamaño del proyecto se toman en consideración varios factores, entre
ellos:
a) La demanda
b) La distribución geográfica del mercado
c) La disponibilidad de insumos
d) La capacidad financiera del inversionista
A) La demanda
La estimación de la demanda de los factores vitales que deben considerarse al iniciar un proyecto es muy
importante, puesto que para establecer el tamaño y dimensiones del proyecto es necesario pensar no solo
en la demanda presente del mercado consumidor, sino también en las proyecciones que se esperan a
futuro.
Existen tres situaciones básicas que deben tomarse en consideración:
• Que la demanda sea mayor a la capacidad mínima instalada

• Que la demanda sea menor a la capacidad mínima instalada.
• Que la demanda sea igual que la capacidad mínima instalada.
Para estimar las necesidades de demanda futura, es necesario pronosticar cifras, por ejemplo: en un
proyecto hotelero, la magnitud del proyecto debe tomar en cuenta las épocas con mayor flujo de turistas y
tratar de hacer más atractivos sus servicios mediante promociones especiales, o mediante la organización
de eventos que genere clientes en épocas de temporada baja.
B) La distribución geográfica del mercado

Este aspecto ayudará a determinar si la mejor opción es tener una sola planta que permita concentrar
todos los recursos en un único lugar, o bien, optar por tener varias plantas pequeñas en diferentes
espacios que permitan lograr una mejor distribución del producto.
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Figura 5. Distribución de plantas.
Otro aspecto a considerar a la hora de decidir colocar una planta en un único espacio o varias en
diferentes lugares, son los costos generados por el transporte de insumos, ya que éstos se incrementan si
la ubicación está más alejada de las fuentes.
C) La disponibilidad de insumos
Es muy importante determinar la disponibilidad de los insumos, materiales, humanos y financieros, los
cuales se deben tener en la calidad y en la cantidad deseada, además de considerar la disponibilidad de
éstos a través del tiempo. Por ejemplo, para la instalación de una industria agroalimentaria hay que
cerciorarse que se cuente con los insumos básicos en todas las épocas del año, no sólo para el proyecto
mismo, sino también para la competencia.
Otro punto importante a considerar en el tamaño de los proyectos son los servicios públicos como agua,
alcantarillado, energía eléctrica, teléfono ya que se debe asegurar la disponibilidad de éstos, así como su
calidad.
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D) La capacidad financiera
Además es importante conocer la relación que existe entre los costos e inversiones cuando el tamaño del
proyecto aumenta, ya que éstos presentan una variación que no siempre es constante, por lo que en
ocasiones cubrir una mayor cantidad de demanda de un producto no significa obtener un margen superior
de ganancias.
Esto hace que muchas veces la correcta determinación del tamaño dependa de la magnitud de la
rentabilidad del proyecto y no directamente de la demanda.
De acuerdo con ILPES (2006), en algunos casos particulares, el tamaño del proyecto es un dato más, esto
es, se sabe desde el inicio cuál es el tamaño máximo, mínimo o único del proyecto. Lo anterior puede ser
debido a restricciones de carácter institucional, limitación de recursos, restricciones de geografía física,
limitaciones de tecnología, entre otras.
Sin embargo, el tamaño se acostumbra presentarse como un rango con una cierta holgura, la cual debe
estar bien especificada además de que se necesita conocer su comportamiento ante cambios en la
localización o problemas en el proceso de producción.
5) Proceso de producción

La transformación de insumos en productos finales
mediante la utilización de técnicas distintas provoca un
proceso diferente dependiendo de la técnica usada.
Un proceso de producción lo determina la forma como se

combinen factores como la mano de obra, el equipo, los
insumos materiales y los procedimientos.
En la producción de bienes con una demanda elevada, se

busca un proceso de producción en serie que pueda
atender el tamaño de la demanda (por ejemplo la
industria automotriz).
Por otro lado, puede darse el caso de productos o

servicios muy especializados en los que es preferible
dedicar todo el esfuerzo a la creación de ese bien en Figura 6.
particular. Por ejemplo, un banco requiere conocer las
necesidades específicas del cliente para poder otorgarle
el servicio y para cada cliente el servicio será distinto.

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Así como existen distintas formas de producir un mismo bien o servicio dependiendo del equipo o
tecnología utilizada, en ocasiones por razones sociales se puede dar preferencia a procesos de
producción que permita el uso de mayor cantidad de mano de obra, con el propósito de generar un número
mayor de empleos, sin embargo, aún en estos casos se debe tomar en cuenta que el proceso elegido muy
posiblemente no podrá competir con procesos de producción en donde se utilice tecnología de punta.
Otro punto a tomar en cuenta en la selección del proceso de transformación, y por ende en la tecnología
utilizada, es la posible expansión futura del proceso de producción, ya que los equipos y maquinarias
elegidos hoy, en el futuro son una restricción para dichas expansiones.
De acuerdo con Miranda (2005), el proceso de producción debe considerar los siguientes elementos:
• Descripción técnica del producto o servicio:

Incluyendo todas las características necesarias, el nombre del producto, su presentación, vida útil,
entre otras que permitan reconocerlo y diferenciarlo.
• Selección de las técnicas y opciones tecnológicas:

Como ya se ha mencionado anteriormente, pueden existir diferentes opciones para llevar a cabo
un servicio, pero lo importante es que en la que se elija se incluyan las fases que forman parte del
proceso de producción, los insumos requeridos, los tiempos, los espacios, las instalaciones
necesarias (luz, agua, gas, acceso a carreteras, etc.).
En la producción de un bien o servicio, también es pertinente identificar el producto principal, los
productos intermedios y los residuos; su identificación también debe ser de forma muy detallada.
• Equipo y maquinaria para la operación:

Una vez que se ha determinado la tecnología necesaria en el paso anterior, es posible determinar
la maquinaria necesaria y el mobiliario requerido para la puesta en marcha del proyecto. Es
importante conocer el detalle del funcionamiento de los equipos, como serían los datos de la vida
útil, consumo de energía, dimensiones, recurso humano necesario para su operación, garantías,
valor de desecho.
• Descripción de los insumos.

En este sentido, se requiere conocer con todo detalle las características de los insumos, por
ejemplo calidad mínima exigida, forma de transportarlos y almacenarlos, si son de procedencia
extranjera o nacional. Como insumo también se debe considerar la mano obra, si se requieren
especialistas y los niveles de sueldos de la zona, ya que todo esto tiene una incidencia directa en
los costos de producción.
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• Distribución.
Para el caso de proyectos que requieran más de un edificio, es necesario determinar la colocación
de las distintas plantas para que se pueda llevar a cabo el proceso de producción de la forma más
eficiente. La distribución de la planta, consiste en diseñar sobre el plano arquitectónico, las
adecuaciones para instalar accesos, cableado, contactos de energía, cámaras de refrigeración,
hidrantes, calderas, iluminación, equipo especial, áreas restringidas, zonas de carga y descarga,
ductos de aire, tubería de combustibles, transformadores, pasillos de seguridad, entre otros, con el
fin de optimizar tiempos, prevenir riesgos y facilitar los accesos a diferentes tipos de zonas de
trabajo sin obstaculizar las maniobras de operación. Y en caso de contingencias realizar las
operaciones necesarias para controlar un siniestro.
Todos los datos arrojados deben ser muy precisos pues, además de servir como insumos para el
estudio económico, en conjunto resultarán en menores costos de producción. Los activos fijos de la
empresa, representan un porcentaje importante de la inversión. Considerando que son bienes que
deberán ser útiles durante un tiempo relevante, y que dada su naturaleza resultan costosos, es
necesario estimar los costos de producción de la planta instalada (capacidad instalada), para
aprovechar al máximo la posibilidad de producir en tiempo y cantidad máxima, en función de hacer
frente a los compromisos adquiridos por la empresa.
Muchas empresas sólo toman en cuenta para el diseño de sus instalaciones, los requerimientos de la
maquinaria y los equipos, pero no le dan importancia a las condiciones de trabajo del recurso humano,
lo cual reduce la inversión inicial, aunque al paso del tiempo esto no es recomendable ya que un
ambiente laboral no apto puede significar una reducción en la productividad del personal.
6) Localización
Con el propósito de determinar la ubicación definitiva del proyecto, se realiza el estudio de localización
encaminado a buscar una minimización de costos o bien una maximización de utilidades.
De acuerdo a Miranda (2005), el estudio de localización se lleva a cabo en fases: se inicia con la
determinación de la región en donde se ubicará el negocio (conocido como macro-localización); luego
se continúa con la determinación, dentro de la región seleccionada, de la zona específica donde se
localizarán las instalaciones y por último se define la ubicación exacta (dentro de la zona elegida).
Como ya se había mencionado, la localización del proyecto puede significar minuciosos estudios o bien,
puede ser un dato mismo del proyecto. La construcción de un puente, o la extracción de mineral, no
requieren del estudio de localización pues se cuenta con la ubicación exacta desde el principio. Sin
embargo, esto no sucede en la mayoría de los casos y dependiendo de la particularidad de cada
proyecto, la localización requerirá de estudios muy detallados por tener un alto impacto en los
resultados financieros y socioeconómicos del mismo.
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El estudio de localización considera los siguientes aspectos.
• Mercado
• Insumos
• Transporte
• Servicios públicos
• Mano de obra
La localización de los clientes potenciales, determinada por el estudio de mercado, es uno de los
principales factores a considerar en la ubicación final del negocio. Puede darse el caso que para ciertos
productos o servicios, el mercado se encuentre disperso o concentrado en una zona específica. Esto
puede dar pie a colocar una sola planta (para el caso de un mercado concentrado) o varias pequeñas
(para el caso de un mercado disperso), que permita dar atención al mercado meta.
Otro aspecto a considerar son los insumos, de los cuales se debe estar seguro de su disponibilidad en
todas las épocas del año, durante toda la vida del proyecto. Para algunos proyectos, por cuestiones del
insumo mismo, es conveniente colocar las plantas de producción en lugares cercanos a la materia
prima. Un ejemplo de este caso pueden ser las cooperativas de mariscos, que convenientemente se
colocan en lugares cercanos a granjas o zonas pesqueras. Algunos otros, que requieren como insumos
algún tipo de servicio, como agua o electricidad, deben asegurarse que la ubicación cuenta con estos
servicios.
Un factor muy importante a considerar en la ubicación de un negocio son las vías de comunicación,
esto es, las facilidades y costos del transporte ya que tanto las materias primas, como los productos,
como la mano de obra e incluso clientes, tendrán un impacto en las utilidades del proyecto.
Dependiendo de la forma como se pretenda distribuir el producto, será conveniente ubicar la planta con
accesos a aeropuertos, vías de ferrocarril o carreteras. Para el caso de negocios dentro de ciudades, la
localización puede obedecer más al fácil acceso que tengan los clientes, por ejemplo restaurantes,
cafeterías, centros comerciales, entre otros.
Los servicios públicos también son una condicionante para la ubicación de un negocio, cualquier planta
industrial requiere al menos de servicio eléctrico y agua para operar. Una zona que no cuenta con estos
servicios no es opción para colocar una planta, aunque en algunos casos se puede considerar por parte
del inversionista introducir estos servicios en la zona, lo que elevará significativamente la inversión
inicial. Otra posible opción es que los gobiernos locales interesados en la instalación de nuevas
industrias en sus territorios ofrezcan a los inversionistas la introducción de los servicios que requieren,
incluso la apertura de caminos que posibilite el acceso a la planta.
Un aspecto a considerar es la mano de obra requerida para la operación del proyecto, en especial
cuando se requiere mano de obra muy especializada. Para la localización de la planta se debe
considerar que en la región se pueda contar con la mano de obra necesario, además de considerar los
sueldo y prestaciones de la zona, mismos que impactarán en los costos de operación.
10©UVEG. Derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida, modificada, distribuida, ni transmitida, parcial o totalmente, mediante cualquier medio, método o

Referencias
ILPES. (2006). Guía para la presentación de proyectos. (17ª ed.). México: Siglo
XXI. [Versión electrónica]. Recuperado el 04 de junio de 2010 de:
http://books.google.com.mx/books?id=344NPaC94TsC&pg=PA129&dq=estudio+tecnico+del
+proyecto&cd=1#v=onepage&q=estado%20inicial&f=false
Miranda, J. J. (2005). Gestión de Proyectos: identificación, formulación,

evaluación financiera, económica, social, ambiental. (5ª ed.). Colombia: MM Editores.
[Versión electrónica]. Recuperado el 04 de junio de 2010 de:
http://books.google.com.mx/books?id=Cme7JPBsR0cC&printsec=frontcover&source=gbs_v
2_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Hernández, A.; Hernández V. & Hernández S., A. (2008). Formulación y

evaluación de proyectos. (5ª ed.). México: CENGAE Learning. . [Versión electrónica].
Recuperado el 04 de junio de 2010 de:
http://books.google.com.mx/books?id=brtdvSqYxDcC&printsec=frontcover&source=gbs_navl
inks_s#v=onepage&q&f=false
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En el tamaño de un proyecto se deben considerar la capacidad diseñada, la capacidad instalada y la

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3) Localización del proyecto

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Además de la determinación del tamaño, del

Existen tres situaciones básicas que deben tomarse en consideración:

• Que la demanda sea mayor a la capacidad mínima instalada

B) La distribución geográfica del mercado

Figura 5. Distribución de plantas.

5) Proceso de producción

Un proceso de producción lo determina la forma como se

En la producción de bienes con una demanda elevada, se

Por otro lado, puede darse el caso de productos o

• Descripción técnica del producto o servicio:

• Selección de las técnicas y opciones tecnológicas:

• Equipo y maquinaria para la operación:

• Descripción de los insumos.

El estudio de localización considera los siguientes aspectos.

Miranda, J. J. (2005). Gestión de Proyectos: identificación, formulación,

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