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04 EDITORIAL

contenido
PRESIDENTE
Alfonso Bustamante Canny El valor de la ley
1º VICEPRESIDENTE
Juan Fernando Correa Malachowski
2º VICEPRESIDENTE

06 20 SEGUNDOS
Alonso Rey Bustamante

DIRECTORES SECTOR EXPORTADOR algunas cifras de interés


Minería, Petróleo y Derivados
Augusto Baertl Montori
Agustín de Aliaga Fernandini
Guillermo Ferreyros Cannock

08 ¿QUÉ ES LO NUEVO
Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena
Oscar González Rocha
Eduardo Hochschild Beeck
Julia Torreblanca Marmanillo que nos traerá la Ley Orgánica
Ivo Ucovich Dorsner
Marilú Wiese Moreyra
de Hidrocarburos?
Juan Igor Salazar Zanelli

Manufacturas

10 RESERVA MARINA SÍ,


Carlos Gliskman Latowicka
Enrique Gubbins Bovet
Michael Michell Stafford
Jan Mulder Panas pero reservas de petróleo también
Raúl Musso Vento
Juan Francisco Raffo Novelli

Pesquero

12 ENERGÍA
Alex Fort Brescia
Alfonso García Miro Peschiera
Fernando Romero Belismelis
Gianmarco Tagliarino Rondinelli
E
Agropecuario
HIDROCARBUROS
Alfonso Bustamante Canny
Miguel Nicolini de la Puente
José Luis Noriega Cooper

DIRECTORES SECTOR IMPORTADOR


Bienes de Consumo
Juan Fernando Correa Malachowski
Thiago Coelho
14 BARRERAS DE MERCADO
contra las energías renovables

Juan Carlos Vallejo Blanco

Bienes Intermedios
Ricardo Cillóniz Champin
AVANZANDO EN
16
Andreas Von Wedemeyer Knigge

Maquinarias y Equipos LA MASIFICACIÓN


Luis Felipe Carrillo Campódonico del gas natural
Carlos Chiappori Samengo
Oscar Espinosa Bedoya

DIRECTORES SECTOR SERVICIOS


Servicios Financieros

18 EL VASO MEDIO LLENO:


Carlos del Solar Simpson
Alonso Rey Bustamante
una forma distinta de ver la
Servicios no Financieros masificación del gas natural
Oscar Caipo Ricci
Ernesto Raffo Paine
Juan Stoessel Florez
Álvaro Valdez Fernández -Baca
Fernando Zavala Lombardi
Humberto Chávez López

GERENTE GENERAL
Jessica Luna Cárdenas 20 RETOS DEL SECTOR
HIDROCARBUROS,
LA ESTRATEGIA

COMEXPERU
Bartolomé Herrera 254, Miraflores, Perú
Telf: 625-7700
negocios@comexperu.org.pe
www.comexperu.org.pe
24 ALGUNOS APUNTES FISCALES
contenido
44

contenido
para considerar en el marco de la propuesta de LA VERSATILIDAD
modificación a la Ley Orgánica de Hidrocarburos DEL PISCO
sale a la conquista de la barras
Director del mundo
Jessica Luna Cárdenas

26 ¿SEÑALES CLARAS
Co- editores
Rafael Zacnich Nonalaya
Jaime Dupuy Ortiz de Zevallos
para la inversión en el sector de hidrocarburos? Equipo de análisis
¿CÓMO EVALUAR
46
Raisa Rubio Córdova
Pamela Navarrete Gallo
Mariana Coronado Sialer
Luis Quispe Sanchez
EL DESEMPEÑO
ELECTROMOVILIDAD REGULATORIO?
28
Sofía Fernández Bonaudi
Mercedes Obregón Carrasco
EN EL PERÚ: Verónica Arroyo Panta
Shirley Ramos Velasquez
beneficios y potencial para el desarrollo Publicidad y Suscripciones
Edda Arce de Chávez
Colaboran en este número
CUANDO LA
48
Felipe Cantuarias

32 A¿MEJOR
MAYOR BUROCRACIA, ZANAHORIA
Janinne Delgado
Guillermo Vidalón
PROTECCIÓN Úrsula Ferrari
Francisco Ísmodes
es más eficiente que el garrote
AMBIENTAL? Amadeo Arrarte
Luis Vásquez
Beatriz De la Vega
Vivian Paredes

50 RETOS
Gonzalo Bernal

34
Daniel Schmerler
¿YA SABEMOS QUÉ HACER Renata Saettone
César Butrón
de una ventanilla única de
procedimientos mineros (VUM)
CON EL GAS NATURAL? Cynthia Rebaza
Eduardo García-Godos
Javier Illescas
Julio Guadalupe
Lucio Manchego

52
Jean Paul Calle
EL PERÚ
36 LA INFLUENCIA DEL Luis Torres
Isabella Falco
en el Índice de Desempeño
GAS NATURAL Luis Marcelo
Carla Hoyos Logístico
en el sector eléctrico peruano María Cecilia Pérez
Diseño y Diagramación
Eliana García Dolores
Fotografía
EL ACUERDO DE
38 54
Jesús Ordoñez Churata
INCENTIVOS ADUANEROS: Banco de imágenes Stock.XCHNG
Corrección PROMOCIÓN COMERCIAL
una oportunidad para fortalecer
la competitividad en el sector hidrocarburos
Ángel García Tapia Perú-Estados Unidos a diez años de su
implementación

40 FISCALIZACIÓN
a las operaciones de comercio exterior.
¿Estamos preparados?
56 SEMINARIO
Análisis del Acceso a
Medicamentos en el Perú

42 LA CALIDAD SANITARIA
en los sistemas de alimentación
60 NOTAS & DATOS
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 15010397-1662

COMEXPERU no se solidariza necesariamente con las opiniones vertidas en


los artículos de Negocios Internacionales. Prohibida la reproducción parcial
62 ESTADÍSTICAS
Resultados enero-febrero 2019

o total del contenido de esta revista sin autorización escrita de la Dirección.


04 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

EL VALOR DE LA LEY
elEditorial
En la década del 90, el Perú realizó una serie como delito penado con cárcel el entorpecimiento
de reformas fundamentales para recuperar la del funcionamiento del transporte o de servicios
credibilidad internacional, reinsertarse en los públicos, con el agravante de actuar con violencia o
mercados internacionales y atraer inversión. La causar daños a la propiedad.
tarea no fue fácil, porque nadie creía en el Perú. La
recuperación de la confianza ha tomado años, y hoy Y es la misma inacción demostrada ante la huelga
nuestro país recibe inversiones en todos los sectores de camioneros o en el caso del daño al oleoducto
económicos, lo que genera empleo formal; incentiva Norperuano, al ceder al chantaje de aquellos que
la transferencia de conocimiento, innovación y usan el bloqueo de vías como un arma política,
competitividad, y, en suma, genera oportunidades que claramente se vuelve más efectivo cuando se
económicas para la población. Un círculo virtuoso suma el uso de la violencia y hasta la ocurrencia de
que parte del entendimiento de que el sector privado pérdidas de vidas.
es el que genera empleo a través de la inversión, y
no un Gobierno por decreto. Y lo mismo estamos comenzando a ver en el caso
de PeruRail, donde operadores turísticos informales
El respeto a la seguridad jurídica, la predictibilidad de captan a turistas y bloquean la vía férrea obligando
las reglas de juego y la transparencia han sido claves a la empresa a abrir las puertas del tren para que
para que la inversión sea el motor que nos permita suban sus “clientes”, con una total ausencia de
alcanzar un dinámico crecimiento económico y autoridad y de fiscalización. Informales que ponen
reducir la pobreza. Y, en este marco, el cumplimiento en peligro a decenas de turistas y generan graves
de la ley y el valor de la palabra del Estado peruano riesgos, como lo ocurrido en julio del año pasado, en
al firmar contratos han sido fundamentales. que se produjo un choque de trenes por el bloqueo
de las vías.
Sin embargo, lo que sucede en nuestro país está
dilapidando la confianza que tanto costó reconstruir. No podemos poner en riesgo la credibilidad del
Un Estado lento en el manejo de los conflictos Estado y, para ello, se debe hacer cumplir la ley. No
sociales, con reacciones tardías, sin una estrategia hacerlo solo genera más caos y debilita al Gobierno.
sólida y acciones temerosas que golpean seriamente Seguir así nos llevará a un peligroso 2021, con el
la credibilidad de nuestro país. Un Estado que no riesgo de que triunfen propuestas políticas que han
cumple la ley y que no protege al que la cumple. probado ser fallidas en la región. ¡No podemos
Basta ver cómo jueces y fiscales no ejercen su permitirlo!
autoridad y se mantienen impávidos frente a quienes
afectan la infraestructura pública y ejercen violencia,
o haciéndolo no cuentan con la debida protección
frente a amenazas recibidas contra ellos mismos y
sus familias; o policías enviados a desbloquear vías
o resguardar instalaciones de interés nacional, sin
los recursos suficientes o adecuados.

Un Estado que, por ejemplo, en el caso de Las


Bambas, no tiene un mensaje articulado frente a los
diferentes actores y que no actuó oportunamente
para liberar una vía pública, desconociendo el Jessica Luna
Gerente General de COMEXPERU
artículo 283 del Código Penal, que configura
06 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

ENERGÍA E HIDROCARBUROS: 20 SEGUNDOS

NACIONAL... INTERNACIONAL...

29.9% habría caído la producción diaria de petróleo de


Venezuela en 2018, según cifras de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP).
US$ 602 millones fue la inversión en hidrocarburos
en 2018, un 23.6% más que la registrada en 2017, según el INEI.
80% crecería el consumo US$ 64.8 fue el precio
de electricidad en América promedio del barril de
Latina y el Caribe entre 2011 petróleo WTI en 2018, es
y 2030, según la Agencia decir, un 27.2% más que en
1.4% del PBI representó
Internacional de Energía. 2017, según el BCRP.
US$ 1,300 millones el sector hidrocarburos
alcanzarían los proyectos de en 2018, según cifras
inversión privada en el sector del BCRP.
hidrocarburos anunciados PERÚ: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN
para el periodo 2019-2020,
ENERGÍA E HIDROCARBUROS

según el Banco Central de DEL SECTOR PETRÓLEO Y DERIVADOS 2018


Reserva del Perú (BCRP). 26.1% crecieron nuestras
exportaciones de petróleo PAISES US$ MILLONES
y sus derivados en febrero de
2019, según cifras de la Sunat. 1 EE.UU. 1,542

2 BRASIL 457

348% del ingreso per cápita y 3 ESPAÑA 396


67 días requieren las empresas para
acceder al servicio de electricidad 4 COREA DEL SUR 391

permanente en nuestro país, según el


5 JAPÓN 227
Banco Mundial (BM).
6 AGUAS INTERNACIONALES 177

8.8% del total de 7 CHILE 155

4.1% se incrementó la producción de nuestras exportaciones


representaron los envíos 8 PANAMÁ 130
electricidad en 2018 con respecto a
2017, según el INEI. de petróleo y sus derivados
9 PAÍSES BAJOS 110
en 2018, de acuerdo con la
Sunat. 10 BOLIVIA 98

Fuente: Sunat. Elaboración: ComexPerú.


08 COMEXPERU
NEGOCIOS
PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS
INTERNACIONALES

En junio del año pasado, la Comisión de de hidrocarburos por 20 años más, Colombia (entre 8% y 25%), ofrecen

¿Qué es lo nuevo que nos traerá la


Energía y Minas del Congreso, luego de siempre y cuando comprometan regalías muchos más competitivas
un amplio debate que implicó audiencias inversiones adicionales y cuenten con y directamente relacionadas con la
descentralizadas en Tumbes, Piura, la evaluación favorable de la OEFA producción del yacimiento.
Cusco, Loreto y Lima, aprobó el y de Osinergmin con respecto al

Ley Orgánica de Hidrocarburos? dictamen que contenía el citado


proyecto de ley. Lamentablemente,
cumplimiento de sus obligaciones.

Asimismo, en cuanto a las regalías, se


Además, debe considerarse que, en la
última encuesta Fraser (2018), el Perú
retrocedió 19 posiciones en el ranking
cuando este se hallaba expedito para
Por Janinne Delgado, Gerente del Sector Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía. entrar al Pleno del Congreso y ser establece que Perupetro tiene la facultad del Índice de Percepción de Políticas,
aprobado, llegaron observaciones de de revisar las regalías de los contratos y se ubicó en el puesto 63 de 80
las carteras de Ambiente, Cultura y, y establecer regalías diferenciadas para jurisdicciones evaluadas a nivel mundial,
Debido a la crisis por la que atraviesa el sector hidrocarburos desde fines de 2014, finalmente, Economía. la producción incremental. debido al retroceso en la estabilidad
en noviembre de 2017, el Poder Ejecutivo decidió tomar cartas en el asunto y remitió política; la incertidumbre respecto
Luego de varias idas y vueltas, el Poder Lamentablemente, esta propuesta es de la administración, interpretación y
al Congreso de la República el Proyecto de Ley 2145/2017-PE, Ley de Promoción Ejecutivo llegó a un consenso con muy tímida y le resta fuerza al texto aplicación de regulación, y la regulación
de la Industria de Hidrocarburos. Este proyecto tenía como finalidad promover respecto a los alcances del proyecto que se contempló en el dictamen laboral y los acuerdos de trabajo; lo que
de ley y, el miércoles 20 de marzo, el aprobado por la Comisión de Energía desalienta la inversión.
las inversiones en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el ministro de Energía y Minas asistió a y Minas del Congreso, el cual permitía
país, específicamente la inversión de riesgo en la etapa exploratoria; la exploración la Comisión de Energía y Minas para renegociar las regalías de la producción Dicho esto, debemos recordar que
presentar las apreciaciones sobre el básica e incremental de los actuales establecer plazos y regalías razonables,
de cuencas no convencionales y facilidades para la recuperación mejorada de alcance del citado proyecto. Ahora contratos de petróleo, además de y acordes con la economía del contrato,
hidrocarburos; la ampliación de los plazos de los contratos tanto en exploración corresponde al Congreso debatir reconocer una menor regalía para era la fórmula que se había planteado
nuevamente el proyecto de ley y el período de prórroga por 20 años, inicialmente desde el Poder Ejecutivo
como en explotación; y el fortalecimiento del rol de Perupetro. aprobarlo. siempre que se trate de proyectos para lograr que la actual producción
pilotos o masivos de recuperación no decline en aquellos yacimientos
Entre las principales medidas mejorada de acuerdo con la madurez ubicados en los lotes cuyos contratos
promotoras que contempla el proyecto de los reservorios, o en horizontes están próximos a vencer, y por el
de ley planteado por el Ejecutivo profundos debajo de las zonas de contrario se puedan establecer nuevos
tenemos, respecto de los plazos de los producción, o no convencionales o programas de trabajo con compromisos
contratos de exploración y explotación alguna de las actividades previstas en de inversión que permitan que la
de hidrocarburos, lo siguiente: la Ley de Reservas Marginales; así producción se incremente, generando
como para lotes actuales o nuevos con ello mayores ingresos para el
• La ampliación del plazo de la fase de donde se identifiquen recursos no Estado por regalías e impuestos, y
exploración, que puede durar hasta convencionales. para los gobiernos subnacionales por
10 años. Con ello se da un plazo más concepto de canon y sobrecanon.
acorde con las actividades que se En este extremo, es fundamental
desarrollan en esta etapa del proyecto que se comprenda que establecer Por ello, no debe perderse de vista la
y no con las limitaciones actuales de regalías diferenciadas es necesario y finalidad que se buscaba cuando se
solo 7 años, con una ampliación de 3 urgente para reactivar las actividades planteó modificar la Ley Orgánica de
años más bajo ciertas condiciones. en los lotes de petróleo y conseguir Hidrocarburos, la cual era “promover
• La ampliación de los plazos de los que se operen yacimientos que, por la las inversiones en las actividades
contratos de petróleo hasta 40 años, complejidad en sus operaciones, son de exploración y explotación de
para lo cual se podrá solicitar una más riesgosos al ser explotados. Más hidrocarburos en el país”.
ampliación de 10 años más, siempre aún si se considera que el Perú compite
y cuando comprometan inversiones con otros países de la región para
adicionales. Esto permitirá atraer capitales; así, tenemos que el
uniformizar los plazos actuales de los promedio de la regalía en nuestro país
contratos de gas natural (40 años) y es de casi el 28%, y algunas bordean
petróleo (30 años). el 50%, mientras que otros países de
• La prórroga de los plazos de los la región, como México (entre 7.5% y
contratos de exploración y explotación [(0.131xprecio contractual) +1.5]%) y
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NEGOCIOS
INTERNACIONALES

PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS

RESERVA MARINA SÍ,


tendría el mismo efecto sobre los lotes Aruba es un ejemplo perfecto que grafica
de Piura y Tumbes. la coexistencia entre la protección de la
biodiversidad y el desarrollo de actividades

PERO RESERVAS DE
En la Sociedad Peruana de de hidrocarburos. Esta zona del Caribe
Hidrocarburos creemos que el tema ofrece un espectáculo fascinante donde
de fondo es que no hemos logrado conviven perfectamente plataformas

PETRÓLEO TAMBIÉN
construir una política ambiental inclusiva petroleras y playas paradisiacas que
que permita caminar de la mano a la reciben miles de turistas. ¿Por qué
conservación y el desarrollo económico, no aspirar a un modelo similar? ¿Por
para beneficio de los peruanos. A fin de qué poner a Tumbes y Piura en la
Por Felipe Cantuarias, Presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. encrucijada de dejar sepultada su riqueza
lograr dicha coexistencia es necesario
realizar un ajuste en la Ley de ANP para petrolera? Requerimos una política
así tener una reserva marina y más ambiental inclusiva que no satanice otras
reservas de hidrocarburos, al mismo actividades económicas. Tenemos que
tiempo y en el mismo lugar, en beneficio construir país a través de la inclusión
de esas regiones, más allá de intereses y no de la exclusión. El petróleo es una
privados o personales. riqueza del Perú y todos los peruanos
tenemos derecho a beneficiarnos de ella.
La actividad petrolera en el mar peruano
empezó hace más de 50 años y durante Sabemos que se planea construir frente
ese tiempo nunca ha ocurrido una fuga a esa reserva hoteles temáticos de lujo,
de hidrocarburos desde las plataformas con un costo por noche de US$ 1,500.
y no se ha reportado daño alguno para la Que les vaya bien a quienes apuestan por
flora y fauna acuáticas; por el contrario, un negocio así, pero no es correcto que
las plataformas de explotación en el para ello dos regiones deban renunciar
mar han servido de refugió a diversas a su canon y a ingresos por regalías,
especies que han encontrado en ellas a miles de puestos de trabajo, a una
un lugar para escapar de la pesca de fuente de bienestar que dinamiza otras
arrastre. Sus bases se han convertido industrias y que miles de pescadores
en arrecifes artificiales y criaderos. artesanales ya no tengan acceso al mar
que es su fuente de ingresos.
Por cierto, entre las áreas propuestas se
Desde la gestión del exministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, a la fecha, ese sector ministerios de Producción y de Energía encuentran exudaciones naturales de Debemos buscar el escenario que más
y Minas, han presentado observaciones petróleo y gas que están allí hace miles contribuya a desarrollar el país y ese
impulsa la creación de una reserva marina en el norte del Perú, en las costas de Tumbes y científicas, técnicas y jurídicas que de años y no han contaminado el mar y la debe ser el compromiso y el norte de
Piura, la cual se superpone a cuatro lotes de hidrocarburos, tres en fase de explotación (que obligan a repensar toda la propuesta. pesca peruana, una de las más ricas del quienes dirigen hoy el destino del Perú.
mundo, porque no hay que perder de vista
producen el 50% del petróleo nacional) y uno en fase de exploración (un lote que se estima Pero la consideración más importante que los hidrocarburos son recursos que Por eso decimos: reserva marina sí,
podría contener reservas de gas similares a las de Camisea). es que la Ley de Áreas Naturales provienen de materia orgánica compuesta pero reservas de petróleo también.
Protegidas (ANP) restringe y limita el de carbono, hidrógeno y oxígeno,
Se trata ciertamente de un lugar En efecto, mediante el Oficio 270- Quizá por ello el jefe del Sernanp, en ejercicio de derechos preexistentes contenidos por todos los seres vivos.
hermoso, donde en cierta época 2016, el Imarpe señaló, sobre el diciembre de 2017, dijo al diario El para el aprovechamiento de recursos
del año se puede hacer un tour de primer expediente de este proyecto, Comercio que “ya no se hablará de la naturales (hidrocarburos), e incluso Además de la reforma de la Ley de
avistamiento de ballenas, y de gran que las áreas de la propuesta están Reserva Mar Pacífico Tropical, porque permite paralizar dichas actividades. ANP, el Gobierno debe tener en cuenta
riqueza pesquera, pero que, de acuerdo sobredimensionadas y lo único común no hubo consenso”. Ocurrió en el Lote 116, pese a que el que, debido a los efectos de la actual
con el análisis realizado por el Instituto entre ellas es que se ubican en el ámbito decreto supremo que creó una ANP legislación ambiental, los pescadores
del Mar del Perú (Imarpe), no existe la de la Provincia del Pacífico Oriental Pese a esto, el Ministerio del Ambiente sobre él señalaba que se respetarían los artesanales tampoco podrán realizar Fotografía por Alamy: Prístinas playas,
fundamentación científica suficiente y Tropical. Sugiere un mayor argumento insiste con la propuesta e inició un segundo derechos adquiridos, y lo mismo pasó sus faenas en las zonas de reserva y hermosos arrecifes, diversidad de flora y fauna
necesaria que amerite su declaración científico sobre las especies endémicas proceso con un nuevo expediente, sobre en el Lote 103; en consecuencia, existe eso debe ser explicado con claridad, marina, cuarenta etnias distintas, turismo,
hidrocarburos, eso y mas es Aruba, un modelo
como zona reservada. y el rol que cumplen en el ecosistema. el cual también, tanto Imarpe como los un riesgo real de que la reserva marina pues hoy ellos desconocen ese impacto. que es posible para nuestra costa norte.
12 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS

ENERGÍA E poblaciones próximas a las zonas de


operación.

HIDROCARBUROS Con relación a la energía, el 96% de


la generación eléctrica total proviene
de fuentes hidráulicas y térmicas.
Empero, aunque todavía es pequeña
Por Guillermo Vidalón, Comunicador Social. su participación en el mercado de la
energía, la generación proveniente
Mientras todos los países buscan cerrar su déficit en la balanza comercial de plantas eólicas y solares se ha
incrementado significativamente entre
de hidrocarburos, en el Perú parece que no nos percatamos de que el
2017 y 2018, la primera registró una
déficit se va abultando conforme la economía crece. Hasta hace algunos variación anual positiva del 36%, en
tanto que la segunda lo hizo en un 225%.
años, el Estado peruano había suscrito cien contratos, pero al cierre de
2018 estos solo eran 41. ¿Qué había pasado? Los inversionistas dejaron de El año pasado, el sector electricidad puso
en operación varios proyectos, como
confiar en el país porque se percataron de que, en la práctica, los problemas
las centrales solares Rubí (Moquegua),
socioambientales se habían convertido en una traba difícil de superar. a cargo de la empresa ENEL Green
Power, con capacidad para producir
180 megavatios (MW) y una inversión
Por un lado, tenemos las dificultades establecería regalías promotoras para de hidrocarburos se incrementará. El de US$ 170 millones; e Intipampa
para explorar y, por el otro, los incentivar la inversión en cuencas Perú importa más de 210,000 barriles (Pampa Lagunas, Moquegua), operada
atentados contra el oleoducto poco exploradas y extendería la de petróleo por día para cubrir su por la compañía ENGIE y que producirá
Norperuano que interrumpen vigencia de los actuales contratos, demanda actual, mientras que la 40 MW. Por su parte, la energía eólica
el flujo de la producción; por lo lo que, a su vez, promovería que los producción nacional está en 42,000 está representada por Wayra 1, con
tanto, las empresas incurren en actuales operadores realicen nuevas barriles diarios. capacidad para producir más de 132
incumplimientos comerciales no inversiones para consolidar los MW y una inversión de US$ 165
atribuibles a las mismas, pero que volúmenes de producción actuales o, El Perú cuenta con reservas millones, con lo que se convirtió en
afectan su reputación. En estas inclusive, para expandirla. probadas que aún lo hacen atractivo la mayor de su clase. Finalmente, se
circunstancias, es cada vez más para la exploración y explotación, amplió la central térmica de Santo
difícil atraer inversionistas en un Al 31 de diciembre de 2018, los pero la ley de hidrocarburos tiene que Domingo de los Olleros, operada por
sector que también resulta sensible contratos vigentes de exploración resultar atractiva para competir con Termochilca, con lo que su potencia
para la economía nacional. eran 14 y los de explotación, 27; otros países que también están en instalada pasó de 196 a 295.96 MW.
esto totalizaba 41. La inversión en búsqueda de mayores inversiones.
Sin embargo, el sector abriga exploración fue de US$ 40.76 millones Por su parte, la Sociedad de La instalación de nuevas plantas
esperanzas de que el proyecto de y en explotación, US$ 561.17 millones, Minería, Petróleo y Energía estima de generación eléctrica de fuentes
ley orgánica de hidrocarburos sea poco más de US$ 600 millones en total, que el proyecto de ley podría atraer diversificadas, así como las
debatido en la presente legislatura cuando en 2012 las inversiones en inversiones por US$ 6,000 millones, lo ampliaciones y los 25,000 kilómetros
y se incorporen conceptos de ambos rubros bordeaban los US$ 2,000 que generaría más de 2,000 puestos de líneas de transmisión, han hecho
promoción de la actividad, como millones. En la selva solo hay 1 pozo de trabajo estables en áreas distantes posible que el 96% de la población
la extensión de la vigencia de los en desarrollo, en el noroeste existen a los grandes centros urbanos, hecho cuente con luz eléctrica en sus
contratos de petróleo de 30 a 40 169 y en el zócalo continental 1 pozo. que contribuye a la descentralización, hogares, con todas las ventajas que
años, incluyendo la posibilidad de una Con estos números, la única previsión así como también a la redistribución ello representa para la mejora de su
prórroga de 20 años más. Asimismo, que se puede tener es que el déficit de recursos fiscales en favor de las calidad de vida.
14 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS

Barreras de
Una de las principales consecuencias es mayor infraestructura de generación eléc- más competidores a su segmento do spot de generación y el mercado de
que el Perú sigue dependiendo de solo trica y garantizar la operación segura. Su para mantener su cuota de poder en contratos, y del retiro de las barreras de
dos fuentes energéticas, el agua y el forma de cálculo primitiva se ajustaba a las el mercado es, lógicamente, hacer entrada para las tecnologías con recursos

mercado contra
gas, al punto que la indisponibilidad del tecnologías del momento: hidro y combus- permanente esa barrera de entrada. energéticos renovables (RER) por con-
gaseoducto de Camisea pone en riesgo tibles fósiles. Se calcula en la hora punta de Por lo tanto, es obligación del Estado cepto de potencia firme, está la urgente
de desabastecimiento a todo el sistema cada día y de forma mensual. Al ser una peruano derribarla modificando la ley necesidad de una planificación óptima del

las energías
nacional. En febrero de 2018, se averió condición necesaria para vender energía de concecesiones eléctricas (LCE) para uso de los recursos energéticos para ge-
el ducto de gas y esto disparó los costos eléctrica, ya sea en el mercado spot, a que la venta de energía quede disociada neración eléctrica.
marginales hasta valores superiores empresas distribuidoras o en el mercado de la potencia firme o asignarle un valor

renovables
a US$ 190/MWh, mientras que este privado, mediante contratos con clientes diferente de cero. La planificación energética debe
costo promedio fluctuaba normalmente libres, era necesario dar un valor a las tec- hacerse en función de nuestros recursos
alrededor de los US$ 10/MWh. nologías eólicas y solares que ingresaron Esa imperfección del mercado eléctrico energéticos gratuitos e inagotables
al mercado a partir de 2012. Se encarga es un lastre exclusivamente peruano y no como prioridad, con énfasis en la
Por Úrsula Ferrari, Presidenta para el Desarrollo de la Energía Solar Pero, además, se pone en riesgo la al COES asignar potencia firme a dichas se da en ninguna otra parte del mundo. descentralización de la generación, el
y Eólica de la Sociedad Peruana de Energía Renovables. actividad económica en el país. La tecnologías y les asigna cero, creándose Debe corregirse en aras de la eficiencia, nivel de vulnerabilidad energética del país
garantía de abastecimiento eléctrico es así una barrera de entrada al mercado que el compromiso climático, la seguridad y de su sistema eléctrico, y replantearse
una prioridad del Estado para mantener la atenta contra la libre competencia en el energética y la libre competencia. mantener el precio político del gas natural
Desde 2015, existe un conflicto en el mercado eléctrico: economía en movimiento. Según EY, en segmento de generación eléctrica. a la generación eléctrica. Asimismo,
las generadoras de electricidad de reservas frías con “Los 10 principales riesgos de la industria LAS NECESIDADES MÁS favorecer el uso óptimo del gas natural
minera 2017- 2018”, en otros países las Si bien el mercado permite comprar URGENTES DEL MERCADO en otros sectores productivos como la
diésel (22% de la oferta de generación), con ingresos
mineras tienen diferentes alternativas potencia firme entre generadores, ELÉCTRICO PERUANO instalación de redes para uso doméstico,
garantizados, vienen declarando esta capacidad de de abastecimiento que incluyen la obligar a las ERNC a adquirir un contrato Además de adecuar los marcos normati- transporte o petroquímica.
potencia para adjudicarse contratos con usuarios autogeneración y la combinación de por potencia firme a otro generador vos, regulatorios y legales de la LCE para
suministro de diferentes fuentes de cuyo interés es que no ingresen permitir la libre competencia en el merca-
libres del mercado spot —minas, industrias, grandes energía, incluidas la fotovoltaica y la eólica.
comercios—, lo que genera una mayor oferta, llamada La producción con tecnologías ERNC
conlleva réditos reputacionales y sociales
por algunos sobreoferta o sobrecapacidad, y, en positivos como productores de “metales
consecuencia, una fuerte competencia por el suministro verdes” y dan valor agregado a sus
a estos clientes. Esta guerra de precios es la excusa clientes al reducir sus huellas de carbono.

que algunos vienen usando para frenar el ingreso de Proyectos mineros como Quellaveco,
mayor generación eléctrica eficiente, como las energías en Moquegua, con una inversión de
US$ 5,000 millones, que demandará
renovables no convencionales (ERNC), y lo más 120 MW de energía eléctrica para su
lamentable es que han tenido eco. producción; Pampa de Pongo, en Arequipa,
con una inversión de US$ 2,500 millones;
Mina Justa en Ica, por US$ 1,300 millones;
la ampliación de Toromocho, en Junín, por
US$ 1,300 millones; Toquepala, en Tacna,
por US$ 1,200 millones; y Magistral, en
Áncash, por US$ 300 millones, corren el
riesgo de sufrir desabastecimiento eléctrico
y mayores tarifas eléctricas.

LA “POTENCIA FIRME” COMO


BARRERA BUROCRÁTICA PARA
LA LIBRE COMPETENCIA
La potencia firme es un concepto del
mercado eléctrico peruano que buscaba
frenar la venta de energía sin garantía de
16 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS

AVANZANDO Surgió así la promesa de la masificación


del gas natural que aún no ha logrado
concretarse de forma homogénea, pero
logrado mejorar su Plan Quinquenal
(2018-2022), al aumentar de 350,000
a 650,000 las conexiones que serán
Actualmente, la consultora Mott
McDonald está realizando el estudio
de preinversión y la definición general

EN LA MASIFICACIÓN que ha tenido importantes avances en


la capital y en diversas regiones.
realizadas.

En las regiones Ica, Áncash, Arequipa,


del proyecto, para que posteriormente
ProInversión lo licite. Estimamos que
esto se concrete en el primer semestre

DEL GAS NATURAL El gobierno del presidente Martín


Vizcarra busca darle un nuevo impulso
y ritmo a la masificación, como parte
Cajamarca, Lambayeque, La Libertad,
Moquegua y Tacna también está
germinando la masificación mediante el
de 2020. El nuevo proyecto que
viene evaluando Mott McDonald será
cofinanciado, lo que significa que su
del desarrollo integral de las regiones, uso de “gasoductos virtuales” (salvo en costo no será cargado a los recibos de
Por Francisco Ísmodes, Ministro de Energía y Minas. y tiene un especial énfasis en que el Ica), que están generando la aparición electricidad ni tendrá impacto en las
recurso llegue a las zonas más alejadas de un importante número de usuarios tarifas eléctricas; además, mantendrá
Con el inicio de la operación de los campos de Camisea (Cusco), en 2004, empezó en sus respectivas jurisdicciones. el trazo original de la ruta que tenía el
con precios competitivos.
una nueva página de la historia de la energía en el Perú y un desafío para el Estado: desactivado Gasoducto Surperuano.
el de llevar el gas natural a todas las regiones del país para dotar a las familias de un En cumplimiento de ese objetivo, NUEVOS CONTRATOS
desde el Ministerio de Energía y Mi- En el presente año, se tiene planificado Para consolidar y avanzar con
combustible económico y amigable con el medio ambiente. nas (MEM) trabajamos para acelerar otorgar tres contratos de concesión los proyectos de masificación
los distintos proyectos que permitan más: Tumbes (en las próximas mencionados, también es necesario
incrementar sustancialmente la canti- semanas se firmará el contrato) y contar con más reservas de gas
dad de conexiones domiciliarias a lo Piura (que tenía una dificultad jurídica natural. Por eso, desde el MEM,
largo y ancho del país. Para lograrlo, que ha sido dilucidada para permitir la estamos inmersos en el propósito de
promovemos un mayor despliegue de entrega de la concesión). Asimismo, promover la exploración y explotación
las concesiones otorgadas y la firma el “Proyecto 7 regiones”, el cual de hidrocarburos. Con esa finalidad,
de nuevos contratos de concesión con consiste en la construcción de redes el 20 de marzo el MEM y el MEF
empresas privadas calificadas que lle- domiciliarias de gas en el centro-sur sustentaron en conjunto el texto de la
ven el combustible a más regiones. del país (Apurímac, Ayacucho, Cusco, nueva Ley de Hidrocarburos, durante
Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali) la sesión en la Comisión de Energía y
A la fecha, más de 3.2 millones de para beneficiar a más de 113,000 Minas del Congreso de la República,
peruanos ya cuentan en sus hogares con hogares, con una inversión de US$ 400 y el texto quedó para ser evaluado en
este recurso. La meta al 2021 es elevar millones. La entrega de ese proyecto la comisión. Con esta nueva ley se
la cifra a 5 millones de beneficiados. se realizará en agosto y son 3 los dinamizará la exploración de campos
En 2030, tenemos que llegar a los 16 postores que participan: Gas Natural gasíferos.
millones de instalaciones, es decir, cubrir de Lima y Callao (Cálidda), Yacimientos
al 50% de toda la población. Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Todos estos esfuerzos solo ratifican
y el Consorcio Wapsi Perú (LNG nuestro compromiso con el desarrollo
En ese sentido, estamos trabajando Holding SAC y China Gezhouba Group económico y social del país, en el
para masificar su uso a nivel domiciliario Company, Limited Sucursal Perú). cual el suministro de energía juega un
e industrial. Hasta enero del presente rol fundamental. La ilusión de tener
año hemos alcanzado las 850,000 Otro proyecto clave que estamos un combustible económico para los
conexiones domiciliarias a nivel impulsando para llevar el gas a más autos, las termas, las cocinas y demás
nacional; asimismo, tenemos la meta regiones es el “Sistema Integrado de artefactos que se puedan conectar al
de lograr 1,500,000 conexiones en 2021 Transporte de Gas Zona Sur del Perú” gas natural no debe ser una ilusión,
(un 18% de cobertura en el país), lo que (SIT Gas), que permitirá transportar de sino una realidad, y nosotros estamos
beneficiará aproximadamente a más de manera eficiente el recurso a Apurímac, trabajando para concretar ese cambio.
6 millones de peruanos. Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y
Tacna y al Nodo Energético del Sur del
En el caso de la distribución de Lima Perú en Mollendo e Ilo (termoeléctricas
y Callao, a cargo de Cálidda, se ha de Puerto Bravo e Ilo).
18 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS

Hoy, no sé si por ver el amanecer desde 233,772 vehículos activos2. El crecimiento el gas natural, pues es el combustible

El vaso medio lleno:


el mar o por dicha del destino, decidí ser de este sector ha generado un ahorro con menor índice de nocividad5 y, solo
una de esas personas que ve el vaso acumulado de US$ 3,500 millones. considerando su distribución por parte
medio lleno y, desde esta perspectiva, de Cálidda, ha evitado la emisión de

una forma distinta de ver la


tratar de contestar la eterna pregunta que La generación eléctrica es un caso 50 millones de toneladas de CO2 al
nos hacen a todos los que trabajamos particular, pues, desde agosto de 2004 ambiente6. Si a esto le sumamos la
en la distribución de gas natural: “¿Y hasta diciembre de 2018, el país pasó de nula emisión de material particulado
cuándo inician la masificación?”. A todos producir un 10% de energía eléctrica con producto de su combustión, tenemos

masificación del gas natural ellos, desde el centro de mi ser, cual grito
libertario, les digo: ¡la masificación del
gas natural en Lima ya es una realidad!
gas natural a un 38%3. El impacto de este
crecimiento no lo podemos medir solo en
Lima, ya que, dada la configuración del
una reducción directa de enfermedades
respiratorias y el consecuente ahorro
acumulado de S/ 37 millones en
Por Amadeo Arrarte, Director de Regulación de Cálidda. De esta afirmación, en estas breves sistema eléctrico, el beneficio de tener gastos de salud pública para el Estado
líneas, los trataré de convencer. tarifas mucho más económicas que las peruano7.
que tendríamos de no utilizar gas natural
Dicen que la humanidad se divide en dos tipos de personas: las que ven el vaso La masificación del gas natural la tiene un impacto a nivel nacional, al Alguien dirá “Lima no es el Perú”, y
medio lleno y las que lo ven medio vacío. podemos resumir como “llevar progreso favorecer a millones de peruanos. es verdad. Nos falta mucho por hacer
y calidad de vida a la población”, y y siempre podemos hacer más, por
justamente eso es lo que en Cálidda Por otro lado, en la industria (grande, supuesto, de la mano con el Estado. Es
venimos haciendo esmeradamente, mediana y pequeña) y los comercios, el importante que se garantice la estabilidad
pues el contribuir a mejorar la vida de las gas natural se encuentra absolutamente necesaria del marco normativo, la
personas forma parte de nuestro ADN. diversificado, pues lo encontramos en predictibilidad y razonabilidad de los
casi todos los procesos productivos, ya criterios que se aplican, la determinación
El servicio público de distribución de sea como insumo o como combustible. de políticas públicas claras, concretas y
gas natural mediante una red de ductos Al cierre de 2018, se tienen 626 industrias de largo plazo, y la continua y decidida
en Lima y Callao se inició en agosto y 8,980 comercios conectados, lo que promoción y educación respecto de un
de 2004, y la construcción del sistema genera un ahorro en sus costos de combustible que solo genera beneficios
de distribución, dos años antes. Desde combustibles de entre el 60% y el 80%. para el país. Está demostrado que
esa fecha y hasta diciembre de 2018 se El gas natural genera millones de dólares juntos sí podemos.
han invertido US$ 960 millones. Esta de ahorro en la industria y el comercio, lo
inversión se ha visto materializada en cual incentiva el desarrollo de la oferta de Esperando haberles generado con-
9,691 kilómetros de redes de acero y productos a costos eficientes e incrementa vicción. Me reafirmo en que la masifi-
polietileno, que se instalaron de manera el poder adquisitivo de la población. cación del gas natural en Lima es una
planificada, tratando de no hacer de realidad y estoy seguro de que el Esta-
nuestra querida Lima un campo de Queda demostrado que el gas natural do y las concesionarias continuaremos
guerra ni congestionar más nuestro es uno de los principales motores trabajando para replicarla con éxito en
convulsionado sistema vial. económicos del Perú, pues ha generado el resto del país.
ahorros acumulados desde el 2004 por
Según el último censo poblacional, Lima tiene más de US$ 34,000 millones4 e impacta 1
Información pública. Estadística Histórica Anual del Infogas
(www.infogas.com.pe).
más de 3 millones de hogares, de los cuales significativamente en la competitividad
Información pública. Estadística Histórica Anual del Infogas
750,000 cuentan ya con gas natural (el 32% del país. Es por esta razón que en
2

(www.infogas.com.pe).
pertenece a los sectores socioeconómicos Cálidda apostamos por nuestros planes
3
Información pública. Estadísticas Anuales del COES (www.
más necesitados), lo que significa que esta de inversión y, en el quinquenio 2018- coes.org.pe).
energía ya beneficia directamente a más 2022, invertiremos aproximadamente 4
Cálculo propio, determinado en base a la multiplicación de todos
de 3 millones de personas. El ahorro para US$ 600 millones adicionales con el fin los volúmenes distribuidos a nuestros clientes (en unidades de
energía) y los precios de los combustibles sustitutos.
los hogares conectados asciende a US$ 31 de alcanzar, a fines de este quinquenio,
Información publica. Decreto Supremo 003-2018-MINAM de
millones por año. más de 1.2 millones de hogares
5

fecha 10 de mayo de 2018.


conectados al gas natural.
6
Informe sobre la “Medición de la Brecha de Emisiones de
En el rubro vehicular, en 14 años de Gases Efecto Invernadero por la Incorporación del Gas Natural”,
elaborado conjuntamente por A2G Sostenibilidad y Cambio
operaciones, las 284 estaciones de No puedo dejar de mencionar el Climático & Pacific Pir Soluciones Sostenibles.
servicio1 que expenden gas natural tremendo y beneficioso impacto en el 7
Informe sobre “Aporte del Gas Natural a la Mejora de la Calidad
vehicular en Lima permiten el consumo de medio ambiente y la salud que genera del Aire y a la Salud – Lima y Callao”, elaborado por Libélula,
Gestión en Cambio Climático y Comunicación.
20 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS

RETOS DEL SECTOR


HIDROCARBUROS,
LA ESTRATEGIA
Por Luis Vásquez, Director de Abastecimiento y Distribución de Repsol.

Cualquier estrategia de desarrollo en el país del sector de hidrocarburos precisa de


una visión global y multisectorial, si es que queremos un sector pujante e innovador.
El cambio de matriz energética mundial es una de las transformaciones del entorno
más importantes a considerar, impulsado más que nada por los compromisos de
protección ambiental asumidos tanto por los Estados como por las empresas, las
cuales están tomando un protagonismo más activo.

El Perú, como parte de sus compromisos reingeniería del transporte público. con más de un 50% de participación,
internacionales, asume iniciativas, Otro ejemplo es el mal implementado superior a la de 2017.
protocolos de medición y de gestión proyecto de obligatoriedad de uso de
de los recursos naturales que aún no biocombustibles, que no considera la Por el lado del desarrollo de movilidad
generan el impacto esperado por la menor eficiencia energética frente a eléctrica, si bien se presentan
falta de una visión multisectorial. Un los hidrocarburos ni los impactos de importantes proyecciones de
ejemplo es el compromiso de contar la huella de carbono causados por la crecimiento, es necesario situarlo. El
con combustibles bajos en azufre que deforestación. último estudio de JP Morgan, de 2018,
no solo ha sufrido retrasos, sino que sobre el futuro de autos eléctricos,
tendrá escasos impactos positivos si no Las proyecciones de la Energy muestra una clara tendencia de
se adaptan medidas paralelas como una Information Administration (EIA) crecimiento de estos (incluyendo
conducción empresarial moderna, ajena pronostican que, para 2050, las los híbridos) y pronostica que, en
a injerencias políticas en el operador fuentes más importantes de energía 2030, casi un 60% de todos los autos
público, o la modernización del obsoleto primaria en el mundo seguirán siendo nuevos serán total o parcialmente
parque automotor, así como la necesaria los hidrocarburos, crudo y gas natural, eléctricos. Según la fuente, se estima

2017 2030 2050


Renewables Renewbles
13% 16% Renewables
Crude 18%
Crude
Nuclear 33% Crude
Nuclear 32%
5% Nuclear 32%
5% 5%

Coal
27% Coal Coal
24% 20%
Natural Natural
Gas Natural Gas
22% Gas 27%
23%
Fuente: EIA, 2018
22 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

que el número total de autos eléctricos Los retrasos que registran las inversiones y líquidos de gas natural). La falta
será inferior al 10% del total. Es decir, de la petrolera estatal impedirán tener de impulso para la exploración y
los hidrocarburos seguirían siendo la producción local de combustibles bajos producción ha generado un déficit
fuente principal de energía automotriz. en azufre en todo el país (euro 4, con de 141,000 barriles/día en la balanza
Más aún, otros segmentos como el menos de 50 ppm de azufre) para antes comercial nacional de hidrocarburos
de aviación o el de embarcaciones del 2021 a nivel nacional, mientras líquidos, para cubrir el total de la
marítimas también estiman aumentar que el operador privado terminó sus demanda del país.
entre un 2 y un 3% el consumo de inversiones en 2018, cumpliendo los
combustibles a nivel mundial. compromisos que toda la industria del Podemos decir que, con las
refino hizo con el Estado. expectativas de crecimiento del
El transporte ocasiona solo un 10% país y aún con el desarrollo de
de los gases de efecto invernadero El reto es aún mayor si vemos las fuentes renovables de energía, en
calculados oficialmente. En este tasas de crecimiento de los consumos los próximos 30 años permanecerá
aspecto, aparte de la necesaria de combustible de los últimos años. una dependencia importante de los
modernización del parque automotor, El consumo del diésel desde 2011 hidrocarburos, por lo que se necesita
el Perú tiene una asimétrica e hasta 2018 creció un 3% interanual; impulsar las inversiones con un marco
inexplicable obligatoriedad parcial la gasolina, un 6%, y el combustible jurídico estable que promueva e
en el uso de combustibles limpios para la aviación, un 6%. El crecimiento incentive la inversión a largo plazo, y
(excluidas Tumbes, Piura y la de la demanda total ha sido 4 veces que impulse el desarrollo tecnológico.
Amazonía). mayor al de la oferta nacional (crudos
Por otro lado, se deben garantizar las
condiciones de mercado que hagan
Diésel: evolución de calidades de emisiones rentables las inversiones tanto en
Emisión en ciclo NEDC (g/km)

exploración como en refino, sean


3 2500 privadas o estatales, por lo que se
Azufre (ppm)

2000
2000 requiere reflejar debidamente las
2 1500
500 condiciones del dinámico mercado
350 1000
1 50 10 internacional. Esto mediante una
10 500
actualizada metodología de cálculo de
0 0
precios de referencia (la actual data
1992 1996 2000 2005 2009 2014
de 15 años atrás) y la eliminación de
Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6
subsidios encubiertos como el Fondo
de Estabilización de Precios de los
CO(g/km) HC+NOx (g/km) NOx(g/km)
Combustibles, que además acumula
PM(g/km) Azufre(ppm)
deudas que impactan negativamente
en los estados financieros de los
productores e importadores de
Gasolinas: evolución de calidades de emisiones hidrocarburos.
Emisión en ciclo NEDC (g/km)

3 1000 1200 En resumen, para tener un sector


Azufre (ppm)

1000
500 competitivo y sostenible es imperativo
2 800
350 600 tener una estrategia que, traducida en
1 50 10 400 normas, reglamentos y leyes, no solo
10 200
se adecúe a los mercados globales de
0 0
hidrocarburos, sino que evolucione en
1992 1996 2000 2005 2009 2014
sintonía con la dinámica del mercado
Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6
internacional.
CO(g/km) HC+NOx (g/km) HC (g/km)
NOx(g/km) Azufre(ppm)
24 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS

Entre otros temas, para fomentar la que aprueba los bienes sujetos a permite el ingreso de los bienes para
inversión, la propuesta de la LOH este beneficio por iniciativa no solo su uso y retorno en el mismo estado,
incluye la homologación de los plazos del MEF, Minem o Perupetro, sino mientras que, en el segundo, los bienes
de los contratos petroleros a 40 años, también a solicitud del contratista. Así, importados se incorporan al proceso
sean de petróleo o de gas natural se irán incorporando nuevos bienes productivo (por ejemplo, en caso de
(actualmente 30 y 40, respectivamente). de la mano con el dinamismo de la importar disolventes para facilitar el
De manera transitoria, respecto de innovación tecnológica en materia de transporte de los hidrocarburos). Será
este punto, se prevé la posibilidad de hidrocarburos. necesario evaluar este punto.
que los contratos vigentes de petróleo

Algunos apuntes fiscales (actualmente a 30 años), sujetos a un


plan de inversión, puedan acogerse a
Por otro lado, un tema que debería ser
revisado es la posibilidad de aplicar el
La propuesta considera la posibilidad
de transferir los bienes que ingresan

para considerar en el marco de la nueva ley (si se aprueba la reforma),


ampliando el plazo por 10 años más.
régimen de admisión temporal durante
la vida del contrato, es decir, el ingreso de
con beneficio a otro contrato. Aun
cuando ya existe un control por parte
Asimismo, para los contratos que están bienes con el beneficio de la suspensión de la Sunat, que verifica el destino
la propuesta de modificación a por vencer, sujetos a la presentación
y aprobación de un plan de desarrollo
de los derechos arancelarios e IGV,
aplicable por dos años prorrogables
de los bienes ingresados y solicita al
contratista garantías por el importe de
la Ley Orgánica de Hidrocarburos que incluya acciones de desarrollo y
producción de las reservas y recursos,
hasta dos más. Nótese que la actual
LOH denomina a este régimen como
los tributos dejados de pagar, se está
adicionando un trámite burocrático
Por Beatriz De la Vega, Socia Líder de Energía EY Perú. se pueda prorrogar el plazo del contrato “importación temporal”. La propuesta que pretende que el contratista
—por única vez— hasta 20 años. de cambio solo se refiere a la admisión obtenga una autorización previa de la
temporal para la reexportación en el Dirección General de Hidrocarburos
Ya desde el 17 de noviembre de 2017, fecha en la que se presenta por Existen otras iniciativas vinculadas a mismo estado. No obstante, al ser de para que pueda ser viable dicha
optimizar el uso del dinero destinado aplicación supletoria la Ley General de transferencia. No se establece un
primera vez al Congreso la propuesta de cambios a la Ley Orgánica de a la inversión petrolera. Por ejemplo, Aduanas, en ella se hace referencia a la plazo para que ello ocurra.
Hidrocarburos (LOH), se consideraba una reacción tardía a los efectos respecto de la exoneración a la admisión temporal para reexportación
importación de bienes destinados a en el mismo estado y a la admisión Será necesario un debate consciente
de la caída de precios de los hidrocarburos que venía ocurriendo actividades de exploración, cuya lista temporal para perfeccionamiento activo en el Congreso para reflotar este sector,
desde mediados de 2014. Si bien el foco de atención de esta propuesta se incorpora a cada contrato petrolero, (dos regímenes diferentes). En el que podría generar más ingresos y
se prevé flexibilizar el decreto supremo primer caso, se trata de un régimen que empleo para el Perú.
se orienta a reforzar las facultades de Perupetro y a fomentar la
inversión en el sector, aún las discusiones continúan, mientras que la
crisis en el sector se incrementa.

En efecto, en 2014, las inversiones en de 37,950 barriles por día, pues hay
el sector ascendieron a US$ 1,189.77 otros temas que afectan la industria,
millones (US$ 501.70 millones tales como la situación actual del
en exploración), mientras que, en oleoducto Norperuano, sabotajes a las
2018, esta misma cifra asciende a instalaciones y problemas sociales.
US$ 601.93 millones (US$ 40.76 De acuerdo con el propio Perupetro,
millones en exploración). El mismo además de tener un potencial
año, el aporte al PBI de esta industria interesante que requiere ser medido
ascendió al 3.9%; sin embargo, en con incentivos a la exploración, también
2018, fue de aproximadamente un es necesario actuar con respecto a los
-0.8%. La producción de petróleo en contratos que están vigentes, pues
diciembre de 2018 (y que fue similar algunos de ellos ya están por vencer.
en promedio durante ese mismo año) Esta entidad estima que podríamos
ascendió a 48,870 barriles por día. En llegar, en unos años, a una producción
enero de 2019, esta misma cifra es promedio de 100,000 barriles por día.
26 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS

¿Señales claras para la inversión en el En este escenario, el Proyecto de


Ley 2145-2017-PE, que modifica la
El proyecto de ley contiene también
otras propuestas innovativas que
Perú, también se ha visto afectado
principalmente por conflictos sociales,
sector de hidrocarburos? Ley Orgánica de Hidrocarburos (Ley
26221), buscaría actualizar el marco
consideramos requieren
precisión o ajuste. Dentro de este
mayor falta de gobernabilidad y demoras
en la obtención de autorizaciones y
Por Cynthia Rebaza, Asociada de Miranda & Amado Abogados. regulatorio aplicable y reactivar grupo, y a manera de ejemplo, tenemos permisos.
la inversión en hidrocarburos, las siguientes: (i) la posibilidad de
principalmente a través de las acordar con Perupetro la explotación Si bien la aprobación del proyecto de
siguientes propuestas de modificación: de recursos no convencionales a ley no constituye el único elemento
El Estado, en un esfuerzo por mostrarse proactivo, receptivo de inversiones y con
solicitud del contratista o en áreas no necesario para la generación de
metas ambiciosas para 2019 en el sector hidrocarburos, ha resaltado reiteradamente su 1. El otorgamiento de facultades a explotadas; (ii) la adopción de medidas confianza en el inversionista y el
compromiso en impulsar la masificación del gas en el sur del país y el pronto otorgamiento Perupetro para obtener información por parte del Ministerio de Energía y impulso del sector hidrocarburos,
respecto de aspectos físicos, Minas ante el riesgo del abastecimiento reflejaría un primer paso por parte
de la buena pro del denominado Proyecto Siete Regiones, el cual implicaría una inversión biológicos, sociales y culturales en al mercado interno de productos del Estado para revertir el clima de
de US$ 400 millones1. Paralelamente, Perupetro muestra interés en iniciar el proceso de los lotes a ser promocionados, y derivados de los hidrocarburos; (iii) inestabilidad y ambivalencia en el
para actuar como ventanilla única de la facultad de Perupetro de vender el que nos encontramos. Esperamos
licitación de nuevos lotes2 y de suscribir el Contrato de Licencia del Lote Z-64 con Tullow volumen de producción retenido como que el Estado aproveche pronto
permisos, licencias y autorizaciones
Perú Limited3, empresa afectada por la polémica derogación de los decretos supremos que vinculadas con las actividades consecuencia de la falta de pago esta oportunidad para reactivar la
aprobaron los Contratos de Licencia de los Lotes Z-64, Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68 en el 2018. de exploración y explotación de por parte del contratista de la regalía inversión sostenible en el sector y
hidrocarburos (excluida la certificación correspondiente; entre otros. que podamos tener a 2020 cifras que
ambiental). reviertan los indicadores de inversión
2. El incremento en el plazo de los A la fecha, a través de una cuestión en exploración y explotación de
contratos de licencia para la explotación previa aprobada en el Pleno del hidrocarburos.
de petróleo crudo, gas natural no Congreso, en noviembre de 2018,
asociado y gas natural no asociado y el proyecto de ley ha retornado a la
condensado hasta completar cuarenta Comisión de Energía y Minas sin un
(40) años. Adicionalmente, según horizonte claro para su aprobación, 1
http://www.rumbominero.com/noticias/hidrocarburos/mem-
masificacion-de-gas-es-compromiso-del-gobierno/
esta propuesta, los contratos pueden lo que evidencia una preocupante
https://gestion.pe/economia/empresas/perupetro-
extenderse para incluir el periodo de falta de coordinación entre los
2

primer-semestre-2019-adjudicarian-tres-lotes-potencial-
hidrocarburos-251441
retención de hasta diez (10) años y poderes del Estado. Consideramos
prorrogarse hasta veinte (20) años. que esta situación afecta la intención 3
http://www.rumbominero.com/noticias/hidrocarburos/
perupetro-estamos-ante-la-posibilidad-de-firmar-con-tullow-
3. La reducción de las regalías en los del Ejecutivo de recuperar al sector, por-el-lote-z-64/
casos de realización de proyectos cuyas inversiones en hidrocarburos 4
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2019).
piloto o proyectos masivos de han llegado a noviembre 2018 a una Memoria Anual 2018. Pág. 14. En el siguiente vínculo: http://
www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones/memorias-
recuperación mejorada. cuarta parte de lo que se invirtió en institucionales/5437-memoria-anual-2018.html

4. Sujeto a determinadas condiciones el 20124. Esta situación, además,


y un programa mínimo de trabajo agrava la percepción negativa del
(cuyo cumplimiento no requiere inversionista que atentamente ha
ser garantizado por cartas fianza), observado, en los últimos años, que
la posibilidad de que el contratista este sector ha estado en un escenario
solicite mantener partes del área no muy perjudicial con declaraciones
exploradas (o subexploradas) con judiciales de nulidad de contratos de
potencial de hidrocarburos por un licencia, derogaciones de decretos
plazo de cinco (5) años dentro de la supremos que aprueban contratos de
etapa de explotación. licencia, fluctuaciones en el precio de
5. Finalmente, la obligación de incluir la cotización internacional del petróleo,
en los contratos de licencia una la falta de mejora en el esquema de
cláusula anticorrupción bajo sanción regalías, entre otros. Y que, al igual
de nulidad. que otros sectores productivos en el
28 COMEXPERU
NEGOCIOS
PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS
INTERNACIONALES

Desde hace algunas semanas, es frecuente ver a personas trasladándose en scooters


Electromovilidad en el Perú: o patinetas eléctricas por algunos lugares de Lima. Incluso, ya existen empresas que,
mediante una aplicación móvil, permiten el alquiler por minuto de estos medios de

beneficios y potencial transporte. Este es probablemente el inicio de la electrificación de nuestro transporte, tal
como está sucediendo desde hace varios años en distintas ciudades del mundo. ¿Se trata

para el desarrollo simplemente de una moda? ¿O existen beneficios que justifican su implementación?
Un primer beneficio que tienen los Si analizamos la flota de transporte la infraestructura necesaria y la definición
vehículos eléctricos, en comparación con público, observaremos que un importante de la regulación aplicable a estos casos.
Por Daniel Schmerler , Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin. aquellos de combustión interna, es que porcentaje de esta tiene una antigüedad
son una tecnología bastante limpia, pues mayor a 15 años: el 31% de la flota circula También debemos atender las
no liberan emisiones contaminantes. Esta en Lima y el 59%, en el Callao. Además, realidades de otras ciudades del Perú,
característica —además de contribuir a la opera mayoritariamente con diésel. cuya movilidad se basa en medios de
mitigación del cambio climático— mejora Ambos factores son claves para explicar transporte diferentes. Por ejemplo, en
la calidad del aire en las ciudades. Este es el alto nivel de concentración de material algunas ciudades puede promoverse
un problema que requiere atención urgente particulado en la capital. la electrificación de mototaxis, como ya
en muchas ciudades, entre las cuales se se ha venido haciendo a nivel de piloto
incluye Lima. La campaña Breathe Life, En este contexto de transporte público en Pucallpa. En este caso particular, los
de la Organización Mundial de la Salud intensamente usado por los limeños, vehículos aprovechan la energía solar
(OMS) y el Banco Mundial, ha difundido pero con un parque automotor antiguo y y se cargan mediante la instalación de
cuál es el nivel de concentración de contaminante, cobra sentido el iniciar un paneles solares en su parte superior.
material particulado respirable en distintas proceso de electrificación del transporte
ciudades. Este proviene principalmente de público. En particular, debe aprovecharse A la fecha, en nuestro país, se han
las emisiones de los vehículos que operan la reciente creación de la Autoridad del dictado unas pocas medidas que, aunque
con diésel y tiene graves efectos en la Transporte Urbano para Lima y Callao, necesarias, todavía resultan insuficientes
salud, debido a su capacidad de penetrar próxima a iniciar sus actividades, con el fin para promover la penetración de la
las vías respiratorias. En el caso de Lima, de impulsar la electrificación del transporte electromovilidad en el país. Estas
la referida campaña ha encontrado que público masivo (líneas de metro, incluyen la autorización de los vehículos
la concentración de material particulado corredores complementarios, buses eléctricos por parte del Ministerio de
(PM 2.5) es 3.9 veces superior al nivel alimentadores, etc.), previo desarrollo de Transportes y Comunicaciones, mediante
recomendado por la OMS.

En este escenario, es evidente el Número de viajes diarios Lima y Callao


beneficio que la descarbonización del
parque automotor puede tener para la
población. ¿Por dónde comenzar? De
acuerdo con la Fundación Transitemos, Corredores
el 81% de los viajes en Lima y Callao (Concesión de
bus es) Transporte regular*
se realizan mediante transporte público. 2% 48%
Tra ns porte
Dicho tipo de transporte incluye, en primer Tra ns porte privado público
lugar, a buses, “combis”, “coasters” y 19% 81% Metropolitano (BRT)
mototaxis; y, en segundo lugar, a los taxis 4% Taxi
formales e informales. En mucha menor Metro (Línea 1) 25%
2%
medida, alrededor del 8% de los viajes en
Lima se hacen mediante el Metropolitano,
la Línea 1 del Metro o los corredores
complementarios. Fuente: Fundación Transitemos (2018). Elaboración propia.
*Transporte regular: bus, combi, coaster, mototaxi.
30 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

Flota de transporte público regular (Lima y Callao) Flota de transporte público regular (Lima y Callao)

7,000 15,000 13,890


6,000
5,000 10,000 8,981
4,000
3,000
5,000
2,000 2,766
1,000 710 42 43 53 320
0 0
0-5 6 - 10 11 - 15 15 a más Diésel GLP GNV Gasolina

Lima Callao Lima Callao


Fuente: Fundación Transitemos (2018). Elaboración propia.
* Transporte regular: bus, combi, coaster, mototaxi

la modificación del Reglamento Nacional 2.5 millones de toneladas. Este hallazgo consumo interno y exportación. Por
de Vehículos, así como la eliminación resulta muy importante, pues no se ello, es importante que, tal como lo han
de impuestos a los autos eléctricos, trata de litio localizado en salares (como hecho otros países de la región (un caso
establecida por el Ministerio de Economía sucede en los 3 países mencionados), reciente es el de Chile), los ministerios de
y Finanzas. Asimismo, existen esfuerzos sino en forma de roca, lo cual implica una Energía y Minas, Transporte y Ambiente
individuales como la puesta en operación concentración hasta 4 veces mayor. Esto aprueben una Estrategia Nacional
de un bus eléctrico, realizada mediante un le permitiría al Perú ingresar como un de Electromovilidad que incluya los
convenio suscrito entre una empresa del gran productor de litio en América Latina ejes estratégicos sobre los cuales se
rubro eléctrico y la Municipalidad Distrital y así atender la creciente demanda que implementarán planes de acción que
de San Isidro. se generará a nivel mundial para producir nos permitirán aprovechar las grandes
baterías destinadas a vehículos eléctricos, posibilidades que tenemos.
De otro lado, además de generar como resultado de la descarbonización
beneficios ambientales y para la salud del transporte.
pública, la electromovilidad tiene potencial
para desarrollar la industria del litio en Como puede verse, la electromovilidad
nuestro país con fines de consumo interno tiene un enorme potencial para nuestro
y exportación. En los próximos años, país: mejora en la calidad del aire,
como consecuencia de la expansión de la mitigación del cambio climático y
electromovilidad en el mundo, se estima desarrollo de la industria del litio para
que la demanda de litio se incrementará
de manera sostenida en 90,700 toneladas Proyección de la demanda mundial de litio por tipo de uso
métricas entre 2019 y 2030, es decir, un (toneladas métricas)
incremento del 481%. Este crecimiento 500000
se explica principalmente por la mayor
450000
producción de baterías, así como de
400000
buses y autos eléctricos.
350000
300000
Con respecto a la oferta de litio, nuestro
250000
país tiene una posición expectante.
200000
Actualmente, América Latina concentra
más del 50% de los recursos de litio, 150000

distribuidos entre Chile, Bolivia y Argentina 100000

(región llamada “El triángulo del litio”). 50000

Sin embargo, hace algunos meses, la 0


2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
minera Macusani Yellowcake anunció el
descubrimiento de un yacimiento de litio Buses eléctricos Baterías Pequeñas baterías Autos eléctricos Otros usos

en Puno, con recursos equivalentes a Fuente: Bloomberg. Elaboración propia.


32 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS

Vemos entonces que, en lugar de concentrar funciones de


1
Resolución Suprema 189-2012-PCM, del 23 de junio de 2012.
evaluación ambiental en un organismo técnico y especializado

A mayor burocracia,
—idea que motivó la creación del Senace—, hemos 2
https://sinia.minam.gob.pe/novedades/informe-final-comision-multisectorial-resolucion-
suprema-no-189-2012
creado una maraña burocrática en donde el inversionista
Decreto Supremo 006-2015-MINAM, del 18 de febrero de 2015.
tiene 3 posibilidades de autoridad evaluadora y múltiples
3

¿mejor protección ambiental?


autoridades fiscalizadoras. Cada una con sus normas, sus 4
En los casos de clasificación anticipada, la evaluación de las DIA se mantiene en el sector.
interpretaciones normativas, sus procedimientos, criterios, 5
Ley 30705, del 21 de diciembre de 2017.
plazos, etc.
6
Decreto Supremo 021-2018-EM, del 20 de agosto de 2018.

Por Vivian Paredes, Gerente de Proyectos de LQ Ambiental. Por otro lado, en 2015, se buscó mejorar la “permisología” 7
Por ejemplo, el caso de las Fichas Técnicas Ambientales en el sector minero.
que entraña la maraña burocrática creando la certificación 8
Los planes ambientales detallados como instrumentos correctivos fueron incorporados en la
ambiental global IntegrAmbiente10, un procedimiento a cargo reciente modificatoria del Reglamento de Protección Ambiental de Hidrocarburos, aprobada
mediante Decreto Supremo 023-2018-EM.
En 2012, a raíz de una serie de conflictos socioambientales, se creó una del Senace en el cual se evalúan, en el mismo momento,
Resolución Sub Gerencial Regional 069 – 2017-GRA/ARMA-SGCA.
el EIAd más otros títulos habilitantes que el inversionista
9

Comisión Multisectorial1 para que proponga mejoras a la gestión ambiental hubiera tenido que tramitar después. Sin embargo, la reciente 10
Ley 30327, del 21 de mayo de 2015.
en el país. Así, como resultado del informe final de dicha Comisión2, experiencia de la empresa china CNPC con el Lote 58 nos 11
CNPC obtuvo la certificación ambiental, mediante Resolución Directoral
demuestra que aún queda mucho por hacer. Ellos optaron por 00041-2018-SENACE-PE/ DEAR en la cual se incorporan otros títulos habilitantes.
por Ley 29968, se creó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental el IntegrAmbiente incorporando la autorización de desbosque, 12
Artículo 46 de la Ley 29763.
para Inversiones Sostenibles (Senace), como una entidad encargada de la entre otros títulos11; pero surgió el problema cuando se
13
El plazo para evaluar el IntegrAmbiente es de 150 días hábiles, ampliables en 30 más.
identificó que procedería realizar la consulta previa por el
evaluación ambiental de proyectos de gran envergadura que, al estar adscrita desbosque conforme a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre12;
al sector Ambiente, asegure independencia y objetividad en la evaluación, es sin embargo, por los plazos requeridos para realizar la
consulta, no podría hacerse en el marco de la evaluación
decir, dejar el esquema “juez y parte” anteriormente vigente. del estudio13 y tampoco quedaba claro si le correspondería
Su creación levantó revuelo, puesto que los ministerios ya reglamentos ambientales han ido creándoles funciones realizarla al Senace, por ser la entidad que emite la resolución
contaban con direcciones especializadas en la evaluación del a las debilitadas direcciones ambientales7; en el caso de aprobación, o al Serfor, por ser la entidad autoritativa.
impacto ambiental, con lo que se generaba una duplicación de la DGAAH, por ejemplo, esta continúa con funciones Un caso similar lo está atravesando Geopark en el tema de
de funciones. Sin embargo, se arguyó que Senace iría normativas y con la evaluación de los instrumentos de consulta previa con el proyecto del Lote 54.
absorbiendo las competencias de estas direcciones, hasta gestión ambiental complementarios, como Planes de
quedar concentradas en una sola entidad. Así, se determinó Abandono y los instrumentos correctivos8. Estos resultados no se condicen con lo que buscó la norma
que, en un cronograma progresivo hasta el 20203, esta que creó el IntegrAmbiente, que justamente fue promover
entidad iría asumiendo las funciones de evaluación de los Adicionalmente, tenemos que, en el marco del proceso las inversiones, velando porque sean sostenibles y no
estudios de impacto ambiental (EIA) detallados y, luego de de descentralización, los Gobiernos regionales también para crearles más trabas con las autoridades. Por tanto, es
dos años, los semidetallados. Las declaraciones de impacto realizan la evaluación ambiental de proyectos, lo cual imperativo reducir la burocracia institucional, que en lugar
ambiental (DIA) se incorporaron luego, parcialmente, cuando no necesariamente se guía por la magnitud del impacto de concentrarse se ha multiplicado, con los consecuentes
por Ley 30327 se incluyó en el proceso de transferencia la ambiental (por ejemplo, a mayor impacto, queda la recursos económicos y humanos que bien podrían ser
“clasificación de estudios”4. función en el nivel nacional), sino, como en el caso de destinados para, por ejemplo, mejorar la fiscalización
los hidrocarburos, a su tipología. Así, por citar un caso, la ambiental y velar por la eficiencia de los procedimientos
Caso particular es el del sector hidrocarburos, puesto Autoridad Regional Ambiental de Arequipa aprobó en 2017 administrativos. Por ejemplo, si mejoramos la fiscalización,
que, mediante Ley 307055, se creó el Viceministerio de el EIAd de un proyecto de almacenamiento y despacho de ¿serían necesarias las DIA? ¿Por qué no extender el
Hidrocarburos, separando así el anterior Viceministerio de hidrocarburos en su jurisdicción9. Con esto, se suma un concepto de IntegrAmbiente a los EIAd? ¿Por qué no
Energía en dos. Este cambio trajo consigo que se duplique nivel más de posibilidades en cuanto a la existencia de trasladar los instrumentos correctivos al Senace también?
la otrora Dirección General de Asuntos Ambientales autoridades con competencias de evaluación ambiental. ¿Por qué se aferran las direcciones ambientales a mantener
Energéticos, así como sus direcciones de línea6. Es decir, Esto se refleja, a su vez, en las entidades de fiscalización, o crearse funciones?
cuando en 2012 teníamos solo una Dirección de Asuntos siendo el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambientales Energéticos, en 2018 nos encontramos Ambiental (OEFA) o el Gobierno regional las entidades La experiencia nos demuestra que cuando hay multiplicidad
frente a 3 órganos encargados de estos temas: Senace, la que fiscalizan los temas ambientales, y se suman a otras de entidades, hay multiplicidad de interpretaciones,
Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos que fiscalizan el uso de recursos, como la Autoridad procedimientos, reglas de juego explícitas o no, que no facilitan
(DGAAH) y su símil en Electricidad (DGAAE), sin atisbos Nacional del Agua (ANA) y el Servicio Forestal y de Fauna ni promueven la conservación del ambiente ni la inversión.
de que alguno se vaya del mapa. De hecho, los nuevos Silvestre (Serfor).
34 COMEXPERU
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PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS

Hoy, el Perú cuenta con 17 TPC sectores económicos, sino también los recursos energéticos) puedan
(trillones de pies cúbicos) de reservas incrementaría los ratios de conexión competir bajo las mismas condiciones

¿YA SABEMOS QUÉ HACER probadas de gas natural, muy por


encima de nuestros vecinos (Bolivia:
10 TPC, Colombia: 5 TPC), pero sigue
de la masificación del gas residencial,
industrial y vehicular.
de mercado sujetas a la disponibilidad
y los costos del recurso en cuestión.
La solución no estará en incrementar

CON EL GAS NATURAL?


sin saber qué hacer para definir una Si bien las energías renovables la incertidumbre regulatoria ni en
política energética de largo plazo. seguirán entrando en mayor medida al promover sobrerregulaciones ni
Muchas de las inversiones en nuevos sistema, y en buena hora porque son intervenciones sobre esas actividades
y existentes yacimientos de gas natural relativamente fáciles de desarrollar y económicas, que requieren grandes
Por Renata Saettone, Jefa de Análisis Sectorial de Apoyo Consultoría. están limitadas por la insuficiente y podrán cubrir la demanda eléctrica en inversiones y son altamente sensibles
precaria infraestructura de transporte horas punta, por el momento, no es al riesgo regulatorio latente. Se
para movilizar el recurso de la zona viable pensar que van a sustituir las requieren definiciones pronto,
Dado el elevado crecimiento económico que vivió el país en el periodo 2010-2013, centro este a la costa sur. centrales convencionales que le dan porque no nos queda mucho tiempo
y por las presiones sobre la demanda eléctrica futura, nos dedicamos a promover el confiabilidad al sistema. para comenzar a notar los efectos
ingreso de nuevos proyectos de generación eléctrica (mediante esquemas con pagos El Gobierno viene analizando las negativos de estas demoras. Definir el
alternativas para retomar el proyecto Por lo tanto, es importante que el proyecto GSP será un buen punto de
garantizados a centrales hidroeléctricas, pagos por potencia a centrales térmicas y del Gasoducto Sur Peruano (GSP), Estado establezca las condiciones partida para resolver el asunto mayor:
pago de primas a subastas de recursos de energía renovable - RER). Si bien este fuerte paralizado desde enero de 2017. Se mínimas para que todos los agentes hacia dónde queremos ir en materia
anunció que, para enero de 2019, el (en este caso, las tecnologías y energética.
ingreso de nueva capacidad de generación permitió incrementar la confiabilidad del consultor internacional a cargo del
sistema eléctrico peruano, ampliar el margen de reserva y discutir la posibilidad análisis técnico-económico respectivo,
Mott MacDonald, entregaría el estudio
de exportar electricidad a nuestros países vecinos, la estimación de la demanda fue
con la recomendación para el trazo final
demasiado optimista. del proyecto. Las alternativas en cuestión
son retomar el proyecto inicial con la ruta
desde Camisea hasta Ilo por el centro
Varios de los grandes proyectos de US$ 12 el megavatio hora (MWh), del país, tender un ducto paralelo al de
inversión (Conga, La Granja, Tía según la estación del año, reflejan TGP y uno adicional en la costa hasta
María, etc.) no se concretaron y la estas distorsiones en los precios el sur, o llevar GNL por vía marítima
demanda eléctrica dejó de crecer a declarados. Asimismo, están desde la planta Melchorita hasta una
tasas del 7% al 8%. Para 2015, el beneficiando a la gran y mediana nueva planta de gasificación en el sur.
margen de reserva llegó a superar industria, pues contribuyen a una Hasta ahora, se sigue postergando la
el 50% de la capacidad instalada. mayor competitividad con respecto presentación del informe y con ello la
Dado este escenario de sobreoferta a otros países de la región; sin toma de decisión al respecto. De ahí
de generación eléctrica, se originó embargo, esta situación no durará el interés de Bolivia de suministrar gas
una distorsión en los precios para siempre y afecta los planes de natural a la zona sur del país.
declarados ante el COES (Comité inversión futura para la construcción
de Operatividad Económica del de nueva capacidad de generación, Es probable que, a partir de 2024,
Sistema Interconectado Nacional) por los cuales necesitan, por lo menos, la falta de suministro de gas natural
parte de los operadores de centrales de 5 a 7 años de maduración. en dicha región ponga en riesgo
termoeléctricas para poder asegurar la confiabilidad y la seguridad del
su despacho. Esto se explica por Es cierto que el sector energético es muy sistema. La zona sur cuenta con
las condiciones exigidas a este tipo vulnerable a los cambios tecnológicos y cerca de 3,000 MW de generación,
de tecnología de tener contratos de los nuevos descubrimientos, como fue pero solo alrededor de 700 MW
abastecimiento take-or-pay, tanto el caso del shale gas en EE.UU., por corresponden a generación eficiente
para el transporte como la molécula lo que es difícil planificar este mercado (no diésel ni carbón). Existen más de
de gas natural. a largo plazo; sin embargo, el Estado 2 gigavatios que podrían incorporarse
no puede dejar de tener un enfoque al sistema eficiente con la llegada
Sin duda, los bajos precios del respecto a los parámetros e incentivos del gas natural, con precios más
mercado spot de electricidad, que necesarios para promover un mercado competitivos y menos contaminantes.
vienen oscilando entre US$ 8 y eléctrico competitivo. Esto no solo dinamizaría varios
36 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS

Como consecuencia, se produjo el tercer


efecto colateral: casi no hay instalación
de nueva capacidad de generación en

La influencia del gas natural


el norte y el sur del país y, por tanto, la
única manera de mantener el suministro
eficiente, es decir, con precios bajos,

en el sector eléctrico peruano


ha sido exportar electricidad del centro
hacia el norte y sur del país. Al inicio,
esto provocó graves distorsiones en
los precios de la electricidad en estas
zonas y muchos cortes de suministro
Por César Butrón, Presidente del COES.
por falta de capacidad de líneas de
transmisión para transportar la energía.
Es indudable y muy conocido el hecho de que la llegada del gas de Camisea a la costa peruana El norte y el sur fueron muy afectados
ha tenido un notable efecto en evitar el incremento de los precios de la electricidad desde que por algunos años hasta que se lanzó un
hizo su ingreso en la matriz energética de generación, dado que la única alternativa viable para agresivo plan de inversiones en líneas
de transmisión hacia los dos extremos
atender el crecimiento de la demanda en ese momento (2004) era generarla con petróleo diésel, del país y se pasó de un sistema de
mucho más caro. De la misma forma, permitió que muchas industrias bajaran sus costos de transmisión con una sola línea troncal
a tres líneas troncales para cada lado.
producción y, con ello, tuvo un efecto beneficioso para la economía en general del país. En consecuencia, el suministro para
el norte y el sur ahora está sujeto a la
vulnerabilidad de depender, en gran
Pero lo que no es muy conocido es que, la regulación por parte de Osinergmin instalación de centrales hidroeléctricas medida, del suministro de gas, así
además, tuvo otros efectos colaterales del reconocimiento de costos por en otras zonas del país dejó de ser como a la vulnerabilidad del sistema de
que no han sido tan beneficiosos. disponer de capacidad dual de las competitiva. En consecuencia, con una transmisión.
El primero y más evidente, dado el turbinas y calderos de las centrales notable excepción, se paralizaron las
recorrido del único gasoducto, es la instaladas en Chilca menos una, es inversiones en centrales hidroeléctricas, A diferencia de lo que muchos
alta concentración de capacidad de decir, poder usar tanto gas como fuente limpia, confiable, de casi cero entendidos puedan opinar, ninguno
generación en una sola zona del país, petróleo diésel, no satisfizo las costo variable y abundante potencial de estos efectos colaterales o
específicamente en el centro, en el expectativas de los generadores y, en todo el país. Entonces, el casi nulo externalidades derivados del bajo
distrito de Chilca (Lima), el cual posee por tanto, no ejecutaron la inversión desarrollo de centrales hidroeléctricas precio del gas fueron parte de un plan
centrales térmicas que solo pueden adicional, con lo que la vulnerabilidad no fue una decisión consciente de diseñado de esa manera. Fueron
usar gas natural como combustible. del sistema, por su dependencia de política energética del país, sino efectos no previstos que sucesivos
Esto reduce notablemente la un único combustible y sistema de un efecto colateral o externalidad Gobiernos han tratado de corregir de
confiabilidad y la seguridad de suministro, es muy alta. producto del bajo precio del gas para la diversos modos.
suministro en todo el Sistema Eléctrico generación de electricidad.
Interconectado Nacional (SEIN), El otro efecto, mucho menos conocido Así, nació la licitación internacional
al tener algo más de la mitad de la aún, es que el bajo precio del gas Es cierto que, durante el gobierno para la construcción y operación de
capacidad de generación denominada para uso local, producto del contrato del presidente Fujimori, se suspendió centrales hidroeléctricas, que terminó
eficiente (por sus bajos costos: agua, entre el consorcio productor y el el otorgamiento de concesiones en la construcción de las centrales
gas, carbón) concentrada en una sola Estado Peruano —con una fórmula de hidroeléctricas para que no hidroeléctricas Chaglla y Cerro del del Gasoducto Sur Peruano (GSP) Vemos, pues, cómo la irrupción del
zona geográfica y dependiente de reajuste desacoplada de los precios compitieran con el desarrollo del gas Águila, las cuales, oh sorpresa, y del Nodo Energético del Sur, gas natural de Camisea en el sistema
un solo ducto. Se pueden imaginar internacionales de una canasta de de Camisea, pero uno de los primeros inyectan su energía en la zona central que pretenden desconcentrar la eléctrico peruano ha tenido muchos
fácilmente las consecuencias de petróleos—, hizo que la única fuente actos del ministro de Energía y Minas del SEIN, con lo cual la dependencia generación eficiente instalando dos efectos, algunos muy buenos y
una falla prolongada de cualquiera de generación que otorgaba la del Gobierno de transición fue levantar del norte y sur del centro no solo no se centrales térmicas en el sur que otros no tanto, y ha dejado algunos
de los componentes del sistema rentabilidad y el tiempo de recuperación esa prohibición, pero a pesar de eso, reduce, sino que se acrecienta. consumirían el gas que llevaría el problemas sin resolver.
de suministro de gas: producción, de la inversión aceptables para los por las razones explicadas, de pura GSP. Ya sabemos que ese proyecto
transporte y distribución. A esto se inversionistas fuera la térmica con gas economía de mercado, se abandonó El siguiente intento para compensar está suspendido por ahora sin fecha
suma el hecho de que, debido a que natural y, por tanto, la alternativa de la inversión en este tipo de centrales. esa concentración son los proyectos cierta de conclusión.
38 COMEXPERU
NEGOCIOS
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PORTADA: ENERGÍA E HIDROCARBUROS

Incentivos aduaneros:
una oportunidad para
fortalecer la competitividad
en el sector hidrocarburos
Por Gonzalo Bernal, Asociado Principal del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International.

Actualmente, la Ley Orgánica de Hidrocarburos tiene diferentes


beneficios para el mercado. Para empezar, incluye la exoneración
aduanera para la importación, por la cual el contratista tiene la
posibilidad de importar ciertos bienes (consignados en la lista
taxativa aprobada mediante Decreto Supremo 138-94-EF) que sean
necesarios para la ejecución del respectivo contrato, estando exentos
de todo tributo siempre y cuando sean adquiridos para usarse en
la fase de exploración. Si bien el beneficio recae en el contratista1, Recientemente, la Comisión de Energía y yacimientos. No obstante, la fase de Finalmente, en la modificación no
Minas del Congreso de la República viene explotación también admite actividades queda claro si los bienes ingresados
cabe la posibilidad de que este otorgue facultades a un tercero para discutiendo un proyecto para modificar la de exploración y, dado que un hallazgo bajo el régimen de importación temporal
realizar la importación a su nombre, para lo que debe consignar un Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual beneficiará tanto al contratista (en para un contrato pueden ser requeridos
incluye una lista de bienes exonerados cuanto a los derechos de producción) para otros contratos del mismo
código liberatorio en la declaración aduanera, la cual posteriormente de impuestos. La lista de estos bienes no como al Estado (ampliando su registro contratista o si pueden ser transferidos
será revisada por la Administración Aduanera. ha sufrido modificaciones. De hecho, es exploratorio e incrementando sus a uno distinto. Lo más adecuado sería
muy saludable que el marco regulatorio reservas), podría considerarse que el aplicarlo en ambos casos. Asimismo,
del sector sea actualizado. Sin embargo, beneficio también las abarque. si existe transferencia de los bienes a
La mencionada ley, además, establece Otro de los beneficios que contempla la el mecanismo de una lista taxativa resta otro contratista beneficiario, no debería
que los bienes importados podrán ser ley es la importación temporal, un régimen flexibilidad y dinamismo al sector, ya que La modificación propuesta por el estar limitada a una sola transferencia.
utilizados en actividades distintas a la aduanero especial mediante el cual el solo puede ser modificada mediante un Congreso establece ampliar a cinco
exploración o ser vendidos a terceros, contratista puede ingresar temporalmente decreto supremo. Por el contrario, debería años el plazo de suspensión de Tal como se puede observar, sería
operación que estará sujeta al pago bienes al territorio nacional para usarlos en ser una lista sugerida por el contratista, tributos en la importación temporal conveniente que las autoridades
de tributos salvo algunas excepciones, sus actividades, con un plazo de dos años previa aprobación de Perupetro. de bienes, lo cual es resaltante. Al revisen esta agenda pendiente en
como la venta a usuarios vinculados de suspensión de tributos a la importación, parecer, dicho plazo es para alinearlo materia aduanera y tributaria. Es clave
con las actividades de exploración, previa presentación de una garantía, de Asimismo, se mantiene la exoneración con la realidad de la duración promedio que, desde el Estado, se hagan más
a otras empresas que están en la acuerdo con el artículo 211 del Reglamento de todo tributo para la importación de de las actividades exploratorias y la propuestas sobre temas de interés
etapa de exploración o cuando sean de la Ley General de Aduanas. bienes e insumos para proyectos en posibilidad de usarlo en más de un lote. que puedan terminar de dinamizar el
reexportados previa autorización de fase de exploración, lo que constituye Lo ideal hubiera sido vincular el plazo a sector de hidrocarburos en nuestro
Perupetro, la agencia estatal encargada Sobre la presentación de las garantías un beneficio orientado a fomentar dicha la vigencia del contrato celebrado con el país, atrayendo de esa manera a
de la promoción de la inversiones en para acogerse a dicho régimen, tanto actividad teniendo en cuenta el riesgo Estado, tal como sucede en el artículo inversionistas extranjeros de primer
el sector hidrocarburos. En caso se las financieras como las nominales son de inversión que implica. En cambio, en 54 de la Ley General de Aduanas nivel y potenciando la competitividad
aplique alguna de las excepciones, una alternativa, de conformidad con el la fase de explotación, ya fue declarada respecto de contratos con el Estado del país en el rubro hidrocarburos.
no existe la obligación de comunicarlo Informe 79-2017-SUNAT/5D1000, de la comercialidad del lote, por lo cual el (sobre el ingreso de mercancías para
de manera previa a la Sunat, sino la Gerencia Jurídico Aduanera de la contratista tiene un incentivo suficiente investigación científica, universidades, 1
Contratista es la persona que celebra un contrato de
servicios como el licenciatario del contrato de licencia con
posteriormente. Administración Aduanera. para la recuperación económica de sus entre otros). Perupetro S. A.
40 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

Fiscalización a las operaciones


De otro lado, las fiscalizaciones
aduaneras presentan como característica
la posibilidad de que la autoridad genere la
de comercio exterior. denominada “duda razonable”, concebida
como un “miniprocedimiento” dentro del

¿Estamos preparados? procedimiento general de fiscalización,


con alcances y plazos propios (que
podrían, incluso, precipitar la culminación
Por Julio Guadalupe, Socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano. del procedimiento de fiscalización).

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE


Históricamente, dos han sido, en esencia, los roles LLEVAR BIEN UNA
primordiales de la aduana: el control de aquello FISCALIZACIÓN ADUANERA?
De manera contraria a lo que
que entra y sale de un determinado territorio, y normalmente se piensa, una el acogimiento a mecanismos de A esto habría que sumarle la eventual
el cobro de tributos que dicho ingreso y, a veces, fiscalización aduanera supone una gradualidad (reducción de hasta el 85% (pero muy probable) impugnación
buena oportunidad para medir nuestro de la respectiva multa). Esto no resulta judicial, con lo que el caso deberá pasar
la salida (que no es el caso peruano) supone. nivel de cumplimiento en el desarrollo menor si caemos en la cuenta de que, a las instancias procesales respectivas
Más recientemente, un rol adicional se ha hecho de las operaciones de comercio exterior. nivel aduanero, las multas ascienden al hasta llegar a una resolución final
200% del tributo dejado de pagar. expedida por la Corte Suprema, lo cual
presente: la facilitación del comercio. Así, dichos operativos constituyen el podría durar entre cuatro y seis años
espacio idóneo para explicar en detalle ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE más. Aquí, paréntesis obligado para
las características de estas operaciones CERRAR BIEN UNA mencionar que, aunque se obtenga
Dichas acciones de control se verifican, Si bien las fiscalizaciones aduaneras y poner en relieve aquellos detalles FISCALIZACIÓN ADUANERA? la razón a nivel de Tribunal Fiscal, la
principalmente, al momento del despacho (revisión de operaciones de importación, que no necesariamente se evidencian Aquellas observaciones o reparos que Sunat podría (y normalmente lo hace)
aduanero (cuando las mercancías por ejemplo), las realiza la Sunat como al momento del despacho aduanero sean levantados durante la fiscalización llevar el caso a instancias judiciales, lo
están aún en zona primaria) o, en forma única autoridad competente, debemos como, por ejemplo, los pormenores del lo habrán sido de manera definitiva en cual nos obligaría a articular la defensa
posterior, mediante visitas programadas considerar que dichos operativos tienen contrato de compraventa internacional relación con los alcances de dicha en dichos fueros.
a los locales de los operadores de por finalidad verificar el cumplimiento de con los proveedores del extranjero, investigación.
comercio exterior. En este artículo, normas (las aduaneras), que reposan la existencia o no de descuentos Pero, además de las consideraciones
haremos referencia a las verificaciones en una lógica y alcances particulares comerciales, las particularidades en Por el contrario, aquellas observaciones relacionadas con el “vía crucis” que
a cargo de la aduana en este segundo (distintos a los tributarios). cuanto al pago del precio de venta y su o reparos que no sean levantados podría suponer ejercitar nuestro
nivel (control posterior), a las cuales se registro contable, etc. durante la fiscalización darán lugar, muy derecho a la defensa, resulta importante
les suele denominar comúnmente como A ello se suma el hecho concreto de probablemente, al inicio de acciones también el hecho de advertir, vía estos
“acciones de fiscalización”. que los funcionarios que llevan a cabo Una observación planteada por la de cobranza de tributos impagos y de procedimientos de fiscalización, si la
estas operaciones estructuran los autoridad al inicio de un procedimiento onerosas multas, más los intereses forma en que estamos estructurando
¿TENEMOS EXPERIENCIA requerimientos y tiempos de trabajo bajo de fiscalización necesariamente no tiene moratorios respectivos. nuestras operaciones de comercio
REALIZANDO premisas y consideraciones propias. por qué ser negativa. Explicaciones exterior resulta acorde con la normativa
FISCALIZACIONES DE LA Esto, normalmente, tiene incidencia no claras y oportunamente presentadas Las acciones de cobranza seguramente aplicable o si, por el contrario, se han
ADUANA? solo en la determinación del alcance de permitirán ir levantando observaciones serán objeto de reclamos y posteriores generado contingencias inadvertidas.
De la práctica se advierte que las fiscalizaciones iniciadas (universo o limitar, en todo caso, la posterior apelaciones mediante la presentación
la experiencia de las empresas de declaraciones aduaneras objeto de generación de reparos y acotaciones. de sendos recursos de impugnación
normalmente deriva de la atención de revisión), sino también en el análisis de cuya tramitación, hasta agotar la
fiscalizaciones generadas por la Sunat pedidos de prórroga para la atención Asimismo, durante el procedimiento instancia del Tribunal Fiscal (segunda y
(Tributos Internos). No obstante, conviene de requerimientos, por poner algunos de fiscalización, resulta posible última instancia administrativa), podría
aquí poner de relieve un pequeño matiz. ejemplos. reducir el impacto de multas mediante durar, en promedio, unos dos años.
42 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

Actualmente, contratar los servicios gestión alimenticia. Los primeros reúnen controla la cadena de frío e inocuidad,
de empresas especializadas en las condiciones y actividades básicas se asegura el aspecto nutricional, el
alimentación colectiva es una tendencia necesarias para mantener y asegurar gastronómico y, además, se optimizan
en alza, puesto que permite asegurar un ambiente higiénico; mientras que la el gasto de energía y agua, y el control
que el desayuno, almuerzo y cena gestión alimenticia está relacionada con de desechos.
que consuman los colaboradores mantener y asegurar la mejora continua
tengan todas las garantías sanitarias del sistema, como la documentación, Es necesario que las compañías de
correspondientes. Asimismo, estas capacitación del personal, manejo diferentes rubros asuman la contratación
empresas reducen las posibilidades de de no conformidades, trazabilidad, de empresas especializadas en
un desequilibrio alimenticio y priorizan verificaciones y seguimiento de las alimentación colectiva, a fin de
la elección de cultivos orgánicos libres mejoras de los procesos. asegurar la calidad de la alimentación
de pesticidas, vitales para la eliminación en sus trabajadores, hecho que puede
de los riesgos de intoxicación. Para lograrlo, los sistemas deben establecer hacerles ganar rentabilidad y reputación
una combinación de medidas de control en su entorno.
El conjunto de acciones planificadas que involucren desde los productores
y sistematizadas debe asegurar las primarios y secundarios (proveedores)
condiciones necesarias de higiene hasta el servicio final en los comedores. Por
y seguridad que eviten riesgos de esto, el primer paso en la cadena productiva
contaminación o deterioro para los es la recepción de insumos y materias
insumos en cada una de las etapas. primas que hayan pasado por una rigurosa
selección, evaluación y verificación, lo cual
Para que el sistema de gestión de inocuidad solo queda asegurado a través de los
de los alimentos marche con éxito, un PPR, normas de cumplimiento obligatorio
equipo de profesionales especializados que sirven como guía para los principios

La calidad sanitaria en en ingeniería alimentaria, agroindustrial,


bromatólogos, nutricionistas, entre otros,
tienen la labor de asegurarse que se
de higiene en la producción de alimentos,
ya que permiten controlar peligros de
contaminación de alimentos y crecimiento

los sistemas de alimentación


apliquen los debidos procesos y que estos microbiano.
se alineen con normas internacionales
como la ISO 22000 (Sistema de Gestión Otra medida para que no se produzcan
de la Inocuidad de los Alimentos), norma factores de crecimiento microbiano, tales
Por Lucio Manchego, Gerente de Proyectos de APC Corporación. que aplica sobre la seguridad alimentaria como la temperatura y humedad, es la
durante el transcurso de toda la cadena utilización de la tecnología a favor de los
de suministro. puntos de control en la gestión de calidad
Asimismo, vale mencionar que el nivel alimentaria. Vale mencionar el método de
El creciente desarrollo del sector de producción depende en gran medida La norma ISO 22000 comprende una transporte de alimentos en cadena fría,
exportador y agroexportador en nuestro de que el lugar de trabajo esté equipado integración entre los conceptos actuales conocido como el proceso “cook and chill”
eficazmente y cuente con servicios que de gestión de la calidad ISO 9001 y el (en español, cocinar y enfriar).
país merece una reflexión sobre sus brinden las condiciones óptimas para el Sistema Preventivo HACCP (Sistema
principales factores de posicionamiento. desempeño de su personal. de Análisis de Peligros y Puntos de Este método se basa en la cocción del
Control Crítico). Este último controla alimento, el enfriamiento, el envasado
Expertos en el rubro indican que la En este sentido, uno de los todos los peligros para la inocuidad al vacío, la conservación y posterior
incorporación de nuevas tecnologías, la principales aspectos a considerar de los alimentos con la finalidad de regeneración (calentamiento). Esta
es el abastecimiento del servicio de prevenir la contaminación, crecimiento técnica asegura que las preparaciones
responsabilidad frente a la utilización alimentación colectiva con estándares o supervivencia de microorganismos se encuentren dentro de la zona de
de los recursos y una mano de obra internacionales de calidad para todo el patógenos en el producto final. peligro el menor tiempo posible, es
personal que labora en planta; gestión decir, sin crecimiento microbiano.
calificada y sostenible han favorecido el que se vuelve una prioridad para el Este sistema forma parte de los pilares
escenario de desarrollo. negocio, puesto que puede influir en la de calidad alimentaria, junto con los Este proceso permite asegurar varios
productividad de la empresa. programas pre-requisitos (PPR) y la aspectos de calidad sanitaria porque se
44 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

de los consumidores. Una de las más


Nueva marca sectorial busca generar demanda desde próximas es la misión comercial a Beijing

La versatilidad del pisco las barras, con su versatilidad como la cualidad más y Nueva Delhi —luego de que la India
reconociera los derechos exclusivos del
valorada por los bármanes, pues les permite crear Perú sobre la denominación de origen

sale a la conquista de la
infinidad de cocteles. Tendencia de su consumo es del pisco—, además de la participación
en ferias, talleres de conocimiento,
creciente en los bares y restaurantes internacionales. catas, activaciones, viajes de prensa y
degustaciones en mixología (cocteles).

barras del mundo Nuestra bebida de bandera inició el año


con el pie derecho. El evento profesional
The Drink Show, realizado en enero en
siguiente: “¿Quiere tomar un pisco sour?
¡Fantástico! ¿Con qué pisco lo quiere?
¿Con qué variedad de uva lo quiere?
Estas actividades se realizan de manera
coordinada con la Comisión Nacional
Madrid, fue el escenario perfecto para Eso es lo que está pasando ahora, esa del Pisco (Conapisco), el Ministerio de
Por Luis Torres, Director de Exportaciones de PromPerú, presentar al mundo la marca sectorial es la evolución que está viviendo el pisco, Comercio Exterior y Turismo, PromPerú,
e Isabella Falco, Directora de Comunicaciones e Imagen País de PromPerú.
‘Pisco, Spirit of Peru’. Desde entonces, ese es el crecimiento que está viviendo”. las Oficinas Comerciales del Perú en el
esta nueva identidad gráfica ha sido Para Cabrera, el pisco es un tesoro y Exterior, el Ministerio de la Producción,
bien recibida y apreciada por el público deja claro que no cualquier destilado el Ministerio de Relaciones Exteriores,
profesional en las ferias y eventos donde de uva puede llamarse pisco. Por ello, el Instituto Nacional de Defensa de la
se ha presentado, tanto a nivel nacional añade: “De repente es el destilado con Competencia y de la Protección de la
como internacional. más restricciones para su elaboración y Propiedad Intelectual (Indecopi), y por
como que te salga mal, no podés ponerle supuesto, con los exportadores.
El pisco no solo es la bebida más ‘pisco’. Valoremos eso y con ello se
representativa de nuestro país. También puede liderar su crecimiento”. EXPORTACIONES
es uno de los principales referentes de En la última década, las exportaciones
nuestra gastronomía. Su versatilidad Recientemente, el ministro de Comercio de pisco han mostrado un crecimiento
le otorga tradición y modernidad, Exterior y Turismo, Edgar Vásquez sostenido. En 2009, los envíos al exterior
características que se conjugan para dar Vela, presentó ante la comunidad sumaron US$ 1.3 millones, mientras que
vida a su nueva marca, que refleja cinco agroexportadora del país la marca Pisco, en 2018 alcanzaron los US$ 5.7 millones,
atributos fundamentales: biodiversidad, Spirit of Peru. En esa oportunidad, aclaró un crecimiento del 320% en ese periodo.
calidad, historia, cultura y versatilidad. que la marca fue trabajada por PromPerú
con el aporte de productores, exportadores Además, se realizan envíos a Chile
“Especial”, “maravilloso” o “único” son y organizaciones relacionadas con por un valor de US$ 4 millones, pero
algunas de las cualidades que otorgan nuestro producto bandera, lo que dio con la partida arancelaria referida a
los consumidores al pisco, convirtiéndolo como resultado una imagen y un eslogan ‘aguardiente de uva/vino’, separación
en uno de los destilados más exquisitos que representan el pasado y el presente que se dio desde 2017, según resolución
del mundo, con reconocimientos en perfectamente combinados, y refleja así Conapisco/Indecopi 13880-2017/DSD-
todo el planeta por su alta calidad y con innovación con proyección internacional. Indecopi.
una presencia cada vez mayor en los
principales mercados. LA CAMPAÑA El pisco llega a 21 mercados con 35
Con la finalidad de impulsar el marcas comerciales. EE.UU. es el
En el mundo de la coctelería, nuestra conocimiento y consumo de nuestra principal, con el 46.2% de participación,
bebida de bandera ya no es más una bebida espirituosa en nuevos mercados seguido por España, con el 15%.
desconocida. Según el argentino Diego e incrementar su presencia en los que ya También llega a Reino Unido, Países
Cabrera, reconocido barman y dueño del tiene demanda, durante el presente año, Bajos, Alemania, Colombia, Chile,
bar Salmon Gurú, de la capital española se realizará una intensa campaña con Australia, Francia, Bélgica, Brasil y
—que ocupa el puesto 47 en la lista más de 40 actividades estratégicamente Ecuador, entre otros. Como nuevos
de los 50 mejores bares del mundo—, diseñadas, las cuales contribuirán al destinos podemos mencionar a Emiratos
lo que ocurre en una barra es lo posicionamiento del pisco en la mente Árabes Unidos, Tailandia y Dinamarca.
46 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

y (ii) la gobernanza interna, que se Regulador es independiente, así como La utilización del Pafer en nuestro
enfoca en la estructura organizacional, la existencia de requisitos formales para medio marca un hito importante, ya
los estándares de conducta, el rol y el uso de buenas prácticas regulatorias que permitirá a nuestros organismos

¿Cómo evaluar el
las responsabilidades de los órganos (análisis de impacto regulatorio, Reguladores convertirse en reguladores
internos, las medidas de rendición de simplificación de trámites, consulta de clase mundial. ¿Quiénes son este
cuentas y cumplimiento, la supervisión pública, fiscalización responsiva y por tipo de Reguladores? Aquellos que

desempeño regulatorio?
de las empresas reguladas, los riesgos, por ejemplo). hacen que los mercados funcionen
mecanismos de reporte financiero y el • Productos o rendimiento: busca adecuadamente, que las inversiones
desempeño de la gestión del regulador. determinar si las buenas prácticas estén garantizadas en las industrias
regulatorias fueron implementadas en reguladas, que aseguran la confiabilidad
Por Jean Paul Calle, Director Ejecutivo de Smart Regulation Perú. El segundo reporte trata sobre el la práctica. de las infraestructuras, que protegen
marco conceptual para la evaluación • Resultados: busca determinar adecuadamente a los usuarios y que
de la política regulatoria (OECD si se mejoró la intervención del tienen un alto grado de legitimidad y
La evaluación de desempeño Framework for Regulatory Policy Regulador como consecuencia de confiabilidad.
Recientemente, la Organización para la Cooperación
regulatorio es un marco analítico Evaluation)5, en el cual se establecen la implementación de las buenas
y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó el que utiliza la OCDE para evaluar los principios y pautas, bajo una prácticas regulatorias y, finalmente, Para ello, es necesario que se realicen
el desempeño de los Reguladores lógica de insumos-proceso-producto- si esto generó un resultado positivo primero los cambios que se sugieren
reporte sobre la evaluación de desempeño de Osiptel1 en la evaluación. Dejamos para un
Económicos, también conocido como resultados, para que los países para la industria (más competencia,
y próximamente hará lo mismo con Osinergmin2. Pafer (Performance Assessment puedan sistemáticamente evaluar el mejora de la calidad del servicio, próximo artículo las recomendaciones
Framework for Economic Regulators), funcionamiento de las evaluaciones mejor desempeño de las empresas que se hacen específicamente a los
Asimismo, Ositrán ha anunciado que durante este Reguladores peruanos que han sido
el cual ha sido elaborado sobre la base ex ante y ex post, los programas de reguladas y bienestar de los usuarios,
año se someterá a esta evaluación internacional3. Ante de dos reportes publicados en 2014. El reducción de cargas administrativos, por ejemplo). analizados por el Pafer.
primer reporte trata sobre las mejores las prácticas de consultas pública o
ello, conviene explicar, en esta oportunidad, en qué
prácticas y principios OCDE aplicables los marcos regulatorios en sectores Como se puede advertir, la utilización
consiste dicha evaluación y cuál es su importancia. a la gobernanza de los reguladores específicos, y puede adaptarse para del Pafer es muy importante porque
(The Governance of Regulators, OECD evaluar el desempeño de las agencias ayuda a evaluar las instituciones,
Best Practice Principles for Regulatory regulatorias. procesos, estructura organizacional,
Policy)4, según los cuales la manera enfoques y prácticas que adoptan
como los reguladores son diseñados, De esta forma, el Pafer utiliza ambos los Reguladores económicos para
su ámbito de competencia, cómo marcos analíticos para construir determinar si su desempeño es:
toman sus decisiones, cómo previenen una metodología con los siguientes
las posibles presiones de interferencia indicadores: • Relevante: es decir, si los objetivos
política o captura regulatoria, cómo del Regulador tienen relación directa
rinden cuentas, qué tan transparentes • Objetivos estratégicos: buscan con los problemas que la regulación
son, cómo interactúan y se comunican identificar la existencia de un conjunto busca solucionar.
con sus stakeholders, qué tanto de objetivos claros que estén alineados • Efectivo: es decir, si los objetivos
presupuesto tienen, entre otros factores, con las funciones del Regulador y que regulatorios son alcanzados como 1
Reporte disponible en: http://www.oecd.org/publications/
incide en qué tan efectivos pueden ser permitan medir su desempeño de una consecuencia de decisiones y impulsando-el-desempeno-del-organismo-supervisor-
de-la-inversion-privada-en-telecomunicaciones-de-peru-
para generar (o no) un efecto positivo manera objetiva. acciones regulatorias específicas. 9789264310612-es.htm

en beneficio de los mercados, las • Insumos: buscan determinar la • Eficiente: es decir, si el presupuesto 2
Este reporte estará disponible a partir del 2 de abril de 2019
en: http://www.oecd.org/gov/impulsando-el-desempeno-del-
empresas, los usuarios y la ciudadanía. medida en la cual el presupuesto y y recursos humanos son utilizados organismo-supervisor-de-la-inversion-en-energia-y-mineria-
de-peru-9789264310827-es.htm
los recursos humanos del Regulador adecuadamente para obtener
Estos principios identifican dos aspectos están alineados con sus objetivos productos regulatorios de calidad 3
Ver noticia en https://elperuano.pe/noticia-ositran-esta-
evaluacion-internacional-de-ocde-76379.aspx
de gobernanza que son particularmente estratégicos, así como medir su que generan, a su vez, resultados
relevantes para los reguladores: (i) la habilidad para administrar tales positivos en la industria, todo ello a un Reporte disponible en: http://www.keepeek.com/Digital-
4

Asset-Management/oecd/governance/the-governance-of-
gobernanza externa, que se enfoca recursos de una manera autónoma y costo razonable; y regulators_9789264209015-en#page1

en los roles y la coordinación con otros efectiva. • Útil: es decir, si el resultado obtenido 5
Reporte disponible en: http://www.keepeek.com/Digital-
Asset-Management/oecd/governance/oecd-framework-for-
actores públicos y empresas reguladas; • Procesos: busca evaluar si el es el efecto deseado por el Regulador. regulatory-policy-evaluation_9789264214453-en#page1
48 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

así como contrastar la información entrada en vigor, ha acumulado un total las Oficinas Regionales del Indecopi y
alcanzada por los gremios con la que de 5512 eliminadas voluntariamente4. la Sala Especializada en Eliminación
está incluida en las normas. - Negativo: listado de entidades que de Barreras Burocráticas.
han impuesto mayor número de
En 2018, en el marco del desarrollo barreras burocráticas. De esta manera, a dos años de
de las acciones de persuasión y - Preventivo: listado de entidades la entrada en vigor del Decreto
prevención, la Secretaría Técnica que han aplicado mayor cantidad Legislativo 1256, es posible observar
se basó, entre otros aspectos, en un de medidas que promueven la que las acciones de prevención
ranking de las catorce actividades eliminación de barreras burocráticas. y persuasión desarrolladas por la
económicas más influyentes del PBI, Secretaría Técnica han obtenido
elaborado por la Gerencia de Estudios (ii) Abogacías para la eliminación de resultados importantes en beneficio
Económicos del Indecopi (GEE), barreras burocráticas contenidas en de los sectores económicos que más
donde 1 es la más prioritaria y 14 la leyes. influyen en nuestro PBI.

Cuando la zanahoria es más


menos prioritaria. Si durante la tramitación de los
procedimientos,
Ranking Actividad económica se identifica la

eficiente que el garrote 1 Extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos


existencia de alguna
2 Manufactura medida dentro de
3 Servicios financieros, seguros y pensiones una ley o norma con
4 Telecomunicaciones y otros servicios de información rango de ley, que
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos impida el acceso o
Por Luis Marcelo, Subjefe de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi, 5
automotores y motocicletas
y Carla Hoyos, Ejecutiva de la Comisión de Barreras Burocráticas del Indecopi.
permanencia de un Decreto Legislativo 1256, que aprueba la Ley de Prevención
1
6 Electricidad, gas y agua
agente económico y Eliminación de Barreras Burocráticas
7 Construcción
en el mercado o Artículo 3.- Definiciones (…) 3. Barrera burocrática:
8 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro
Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1256, • Celeridad en la eliminación de barreras burocráticas. vulnere las normas que imponga cualquier entidad, dirigido a condicionar,
9 Otros servicios restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de
que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras • Mayor coordinación entre entidades. 10 Transporte, almacenamiento, correo y mensajería
de simplificación los agentes económicos en el mercado y/o que puedan
afectar a administrados en la tramitación de procedimientos
Burocráticas, se recoge por primera vez a nivel normativo el • Motivación en las entidades por mejorar su imagen frente 11 Servicios prestados a empresas administrativa, administrativos sujetos a las normas y/o principios que
garantizan la simplificación administrativa. La sola calidad
principio de acción preventiva, orientado a que los órganos a los administrados mediante la obtención de logros. 12 Alojamiento y restaurantes podrá elaborar un de exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro no
implica necesariamente su carácter ilegal y/o su carencia
encargados del inicio de las acciones de oficio dentro del • Ahorro de costos para los administrados (no requiere la 13 Pesca y acuicultura informe técnico de razonabilidad.
Indecopi privilegien las labores de prevención y persuasión, interposición de una denuncia). 14 Administración pública y defensa recomendando la
El número de barreras indicado hace referencia a las labores
2

con el objeto de promover la eliminación voluntaria de las • Ahorro de costos para la Comisión (menos procedimientos Fuente: Bloomberg. Elaboración propia.
implementación de prevención desarrolladas por la Secretaría Técnica.

barreras burocráticas1 presuntamente ilegales o carentes iniciados). de medidas que Los cuales se encuentran en el portal del Indecopi: www.
3

de razonabilidad por parte de las entidades sujetas a Teniendo en cuenta el referido ranking, promuevan su eliminación. Dicho indecopi.gob.pe

investigación, sin que, como requisito previo, exista una Es decir, la eliminación voluntaria de barreras burocráticas La Secretaría Técnica investigó a informe será puesto en conocimiento El número de barreras indicado hace referencia a las labores
4

de prevención desarrolladas por la Secretaría Técnica.


denuncia contra la entidad que las aplica. es un ahorro para los agentes económicos, las entidades los sectores listados en el siguiente del Congreso de la República o el
y el Indecopi. Con el fin de conseguir dicha eliminación, la gráfico, aplicando la metodología Poder Ejecutivo, según corresponda.
Para lograr la eliminación voluntaria, la Secretaría Técnica Secretaría Técnica realiza las siguientes acciones: antes mencionada y obtuvo como
de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas resultado lo siguiente: (iii) Creación de un portal web sobre
del Indecopi (Secretaría Técnica) realiza diversas acciones • Revisión de normativa específica de cada materia (leyes, eliminación de barreras burocráticas,
de supervisión, investigación e inspección en materia de reglamentos, ordenanzas, textos únicos de procedimientos Adicionalmente, es pertinente indicar que incluye principalmente el registro
su competencia, mediante las cuales busca disuadir a administrativos) emitida por las entidades públicas que la Secretaría Técnica cuenta de resoluciones de la Comisión de
las entidades en lugar de sancionarlas, a fin de proteger relacionadas con cada actividad económica. con las siguientes herramientas para Eliminación de Barreras Burocráticas,
los derechos a la libre iniciativa privada y la libertad de • Revisión de casos resueltos en los que se ha declarado el desarrollo de las actividades de
empresa, en beneficio de personas naturales o jurídicas. Es la ilegalidad de determinadas barreras burocráticas prevención y persuasión: Número de presuntas barreras burocráticas
decir, privilegia el uso de la zanahoria sobre el garrote. que podrían continuar aplicándose en las actividades Actividades económicas ilegales o carentes de razonabilidad
económicas analizadas. (i) Elaboración y difusión de tres tipos detectadas
Gracias a las labores de prevención por parte de esta • Realización de reuniones con diversos gremios de rankings3 de entidades en materia Extracción de petróleo, gas,
minerales y servicios conexos 438
Secretaría Técnica, durante 2018, diversas entidades de empresariales que desarrollan las actividades económicas de barreras burocráticas.
Manufactura 53
la administración pública eliminaron voluntariamente 2679 materia de análisis. - Positivo: listado de entidades que han
barreras burocráticas ilegales2. Pero ¿por qué es importante • Envío de oficios a las entidades involucradas con la finalidad eliminado mayor número de barreras Servicios financieros, seguros
384
y pensiones
la eliminación voluntaria? Pues porque genera lo siguiente: de comprender con mayor detalle algunos procedimientos, burocráticas, el mismo que, desde su
50 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

Actualmente contamos con un marco procedimientos y las entidades de Algunas lecciones aprendidas se citan a
legal preciso sobre las VU. Así, según control. En esta instancia, la línea de continuación:
el Decreto Legislativo 1447, se trata de base es esencial para medir las mejoras
una “modalidad de servicios integrados, que se produzcan tras la implementación - Son proyectos complejos que
mediante la cual dos o más entidades de la VU. Dicha línea debe contar con demandarán tiempo (si se quiere
públicas se articulan para brindar sus los indicadores de desempeño actual hacer bien), sobre todo cuando los
servicios y trámites, de manera parcial o del procedimiento, como tiempos y procedimientos no han sido revisados
totalmente integrada, a través de cadenas costos (para el Estado y los usuarios), o auditados, y cuando intervienen
de trámites o bajo la metodología de de manera que cuantifiquemos la entidades públicas de distinto nivel de
eventos de vida, con la finalidad de ineficiencia. Luego, el mapeo y análisis gobierno.
mejorar la calidad de atención a las de los procesos nos permitirá “ordenar” - Sin embargo, el plan de trabajo de la
personas naturales y jurídicas”. el sistema identificando actividades que VU debe tener flexibilidad para decidir

RETOS DE UNA VENTANILLA Desde la perspectiva de procesos, las


VU son una necesidad en ecosistemas
no agreguen valor.

La segunda etapa, que se conoce como


en qué momento los procedimientos
deben incorporarse a la VU. Lograr el
procedimiento perfecto podría tomar

ÚNICA DE PROCEDIMIENTOS complejos en los que participan varios


actores públicos que aplican diversos
reingeniería u optimización, implica el
perfeccionamiento del procedimiento
años.
- La velocidad de la implementación

MINEROS (VUM)
controles. La norma citada en el aplicando las correcciones de las dependerá del peso político de la
párrafo precedente señala entre los ineficiencias halladas. Los resultados medida. Las comisiones de alto nivel
criterios para su creación la pluralidad de este análisis suelen revelar opciones (ministeriales) pueden ayudar a ello
de entidades, servicios y trámites; la regulatorias erradas. Si, por otro lado, y asegurarán la colaboración de las
Por Eduardo García-Godos, Presidente del Instituto de Facilitación del Comercio. articulación y complementariedad de las entidades han pasado por un análisis entidades públicas.
los servicios y trámites involucrados, de calidad regulatoria (no aplicable a - La cooperación del sector privado
El ministro de Energía y Minas comentó en el Seminario las cuatro causas que retrasan los entre otros. Al igual que otros sectores, Gobiernos regionales ni locales aún) es esencial. Los gremios interesados
proyectos mineros. La dispersión de se conoce a los actores públicos en tendríamos modelos de procedimientos deben dedicar tiempo para exponer sus
de Minería y Energía, organizado por ComexPerú, que competencias no solo a nivel del Poder minería: los ministerios de Energía y “mejorados”. La última etapa es la necesidades e impacto de la regulación
uno de los principales instrumentos de competitividad Ejecutivo, sino también a nivel de Minas, Ambiente, Cultura y, en otro integración de los procedimientos que y acompañar los esfuerzos en la mejora
Gobiernos regionales y locales, agregan nivel, el Senace, la ANA y hasta la se alojan en un sistema electrónico. de los procedimientos. Los comités
de su sector sería la ventanilla única digital. Esta una mayor complicación. Dirección de Salud Ambiental tienen Desde luego, este sistema debe público-privados han sido útiles para la
iniciativa, desplegada en tres fases, comenzará con la competencias que serían integradas contar con un marco regulatorio implementación de la VUCE.
La ventanilla única (VU) es concebida en el sistema; pero uno de los mayores (gobernanza de la VU) que establezca - El diseño y la arquitectura del sistema
inclusión de 5 procedimientos del subsector minería y la como una medida práctica para mitigar retos será incorporar procedimientos los alcances, funcionalidades, reglas de deben observar las experiencias
interoperabilidad con 4 entidades públicas, culminando la dispersión y racionalizar los controles o servicios de Gobiernos regionales y los procedimientos electrónicos, firmas locales e internacionales y considerar
que subyacen a los procedimientos locales que tengan conexión con las electrónicas, pagos, etc. que una VU debe tener la propiedad de
la última etapa con 21 procedimientos. administrativos y servicios que provee operaciones mineras. La brecha de expandirse y conectarse con otras.
el Estado. No obstante, el poder de un estos Gobiernos en regulación, gestión Los beneficios esperados de las VU son
El sector minero es el principal proyecto de VU va más allá de la mera y tecnología demandará recursos y predictibilidad y racionalización de los Es alentadora la noticia de implementar
dinamizador de la economía. Más del aproximación tecnológica (la VU no tiempo. controles que se traducen en reducción una VU en el sector Energía y Minas,
50% del valor de las exportaciones en es solamente un portal), dado que se de costos y tiempos en los servicios y pero requerirá dedicación y paciencia.
2018 correspondieron a dicho sector; trata de un proyecto de optimización El marco legal contempla lineamientos procedimientos administrativos a cargo Las entidades públicas deben advertir
asimismo, contribuye un 13% al PBI de procesos y controles que puede para el desarrollo de una VU. Pero el del Estado. El impacto de un proyecto de que estos proyectos no son un servicio
y aporta el 20% de la recaudación transformar a la administración pública. proceso de diseño e implementación VU en las entidades públicas puede ser más del Gobierno, sino quizá uno
tributaria nacional. La ventanilla única más emblemática del de un genuino “proyecto VU” es mucho significativo si se sigue escrupulosamente de los principales ejes de la reforma
Perú es la de comercio exterior (VUCE), más complejo. Las etapas previas a la con la limpieza previa del procedimiento de la administración pública. Dada la
Así como otros sectores económicos, que tomó 4 años en diseñarse y está implementación del sistema pueden que posiblemente llegue a cuestionar importancia económica de la minería,
las actividades mineras no son ajenas operativa desde 2010. Esta herramienta darle mayor valor que el propio sistema la propia necesidad del control. La VU una mejora en los indicadores de
a los problemas de trámites ineficientes cuenta además con un marco normativo o portal ya habilitado. de comercio exterior agilizó el acceso a eficiencia de los trámites puede
que afectan su desempeño. Según el internacional principalmente en el los procedimientos y servicios, pero la representar una enorme contribución
reporte de inflación del BCRP 2018, Acuerdo de Facilitación del Comercio de La primera de estas etapas supone calidad y rapidez de las evaluaciones al país.
los “trámites” se encuentran entre la OMC y la Alianza del Pacífico. un análisis del estado actual de los depende de cada entidad pública.
52 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

De ahí que, pese a los logros de


liberalización comercial y estabilidad Gráfico N° 1: Score y posición de Perú 2007-2018
macroeconómica, el Perú mantenga 90

El Perú en un coeficiente de apertura de solo un 85 2018

46.9% del PBI (2017), muy lejos de las 80

magnitudes de países como Hong Kong 75

el Índice de (375.1%), Singapur (322.4%), Irlanda 70 2014


2010 2016
(207.9%), Vietnam (200.4%), Bélgica

posición
65

(169.4%), Holanda (161.2%), Malasia 60 2012

Desempeño
2007
(135.8%) o Dinamarca (103.4%). Por 55

otra parte, en la región latinoamericana, 50

nos ubicamos detrás de México (77.5%), 45

Logístico Paraguay (66.1%) y Chile (55.7%), 40


2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.95 3
aunque superamos a Colombia (34.3%), score
Argentina (25.0%) y Brasil (24.1%). Fuente: Banco Mundial.

Por Javier Illescas, Economista. En ambos grupos hay países Gráfico N° 2: LPI de muestra de países - 2018
comercialmente menos abiertos que el 4.5
4.2
Perú, lo cual da una idea de que, para 4 3.89

El Índice de Desempeño Logístico (LPI, por sus siglas en inglés) es un indicador


3.61 3.28
una economía abierta y pequeña como 3.5 3.32 2.99
2.88
3.05
la nuestra, que tiene que crecer hacia el 2.94 2.89
elaborado por el Banco Mundial en dos versiones: internacional y nacional1. mercado mundial, se requiere, de parte 2.5
3 2.78 2.69

2.36

del Estado, trabajar políticas públicas en 2

En su versión internacional (no nos posición, dentro del conjunto de 160 Profundizando en las 6 dimensiones del varios frentes y no solo en los transversales 1.5

ocuparemos aquí de la nacional), sobre países, el nuestro bajó entre esos años LPI para el Perú, el gráfico 3 muestra (infraestructura de redes de transporte 1

la base de información proveniente de de la posición 59 a la 83. que estos se ubicaron, en 2018, entre y logística, eléctrica, saneamiento y 0.5

encuestas, ha sido calculado para los años la posición 54 y la 111, con scores de telecomunicaciones, sea bajo inversión 0

Uruguay
Rusia

Bolivia
pública o APP), sino paralelamente en

Canadá

Chile
Panamá

México
EAU

Suiza

China

Peru
Francia

Colombia
Alemania

Pakistán
Holanda

Turquía
3.45 a 2.28.

Vietnam

India
Reino Unido

Brasil
Sudáfrica

Indonesia

Paraguay
Hong Kong

Italia

Costa Rica
Tailandia
Con relación a los resultados del LPI

Filipinas
Corea del Sur

Ecuador
Bélgica

Bangladesh
España
Singapur
2007, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018.

Suecia

Malasia
Japón

Estados Unidos

Australia

Argentina
Este índice permite comparar 160 países 2018 para una muestra de países, el políticas microeconómicas que eliminen o
en seis aspectos ligados al comercio gráfico indica el liderazgo de Alemania El mejor posicionado fue el ítem reduzcan costos de transacción. Esto es, Fuente: Banco Mundial.

internacional: 1) eficiencia del despacho con un score de 4.2, seguido por Frecuencia en que los envíos se dan en menos leyes y regulaciones, pero más
aduanero, 2) calidad de la infraestructura países europeos como Suecia, Bélgica, los plazos de entrega (posición 54, score eficiencia en gestión de instituciones, Gráfico N° 3: Componentes del LPI internacional: Perú 2018
de comercio y transporte, 3) facilidad de Holanda y Reino Unido, así como 3.45), seguido por Facilidad de realizar proyectos y procesos vinculados a 5

realizar envíos a precios competitivos, 4) asiáticos como Japón y Singapur, envíos a precios competitivos (65; 2.84), sectores y regiones donde existan 4.5
competencia y calidad de los servicios todos con un score alrededor de 4. Eficiencia del despacho aduanero (86; ventajas comparativas o se puedan
4
logísticos, 5) trazabilidad de envíos y 6) Perú, con 2.69, se encuentra detrás 2.53) y trazabilidad de envíos (108; 2.55), desarrollar economías de escala, como Tiempos de entrega
54; 3.45
frecuencia en que los envíos se dan en de países de la región latinoamericana Competencia y calidad de los servicios es el caso forestal, acuícola, minero, 3.5

los plazos de entrega. El LPI internacional como Chile (3.32), Panamá (3.28), logísticos (110; 2.42), y Calidad de la agroindustrial o pesquero. Nada de esto Facilidad envíos a

score
3 precios competitivos
65;2.84 Trazabilidad
otorga una calificación (score) entre 1 y 5 México (3.05), Brasil (2.99), Colombia infraestructura de comercio y transporte es fácil sin insumos básicos como visión 108; 2.55
2.5 Eficiencia despacho aduanas
(con 5 como máximo) para cada uno de (2.94), Argentina (2.89), Ecuador (2.88) (111; 2.28). En cualquier caso, los scores clara, liderazgo, integridad, tecnocracia, 86; 2.53
Competencia logística
110; 2.42
Calidad
los 160 países, tanto en cada una de las y Paraguay (2.78); y supera solo a están muy lejos del valor óptimo. coordinación, planeamiento, presupuesto 2 infraestructura
111; 2.28
6 dimensiones como en una global para Uruguay y Bolivia. suficiente y, sobre todo, persistencia; 1.5
cada país. Este último, a su vez, determina Las deficiencias de los servicios y bienes todos ellos son elementos propios de una 0 20 40 60 80 100 120 140 160
posición en ranking
la posición de cada país dentro del total, Estas cifras ilustran lo poco que ha asociados a todos estos indicadores, junto adecuada institucionalidad económica.
Fuente: Banco Mundial.
donde 1 es la mejor posición. hecho el Perú para reducir costos de a la baja calidad de otros ítems necesa-
transacción y facilitar el comercio, lo rios para mejorar la productividad y el cre- Al respecto, Douglas North definía así a
Si observamos el score global del LPI que limita obtener mayores beneficios cimiento económico del país (educación, las instituciones: Los insumos mencionados, que algunos
1
Ver concepto, metodología y cálculos de países en https://
entre 2007 y 2018 para el caso del de la liberalización unilateral comercial salud, seguridad jurídica, seguridad ciuda- llaman “insumos perdidos” (missing lpi.worldbank.org/
Perú, en el gráfico 1 se puede apreciar, en bienes y servicios realizada, y de dana, entre otros), contribuyen a limitar la Las instituciones son las reglas de juego inputs), juegan un rol importante en las 2
Douglas North (1990). Institutions, institutional change, and
además de su comportamiento errático, los 16 acuerdos comerciales en vigor realización de ventajas comparativas y el de una sociedad o, más formalmente, son interacciones humanas, cuya mayor economic performance. Nueva York: Cambridge University
Press, pág. 3. (El subrayado es nuestro).
un descenso del índice desde 2.77 el —entre tratados de libre comercio y desarrollo de economías de escala en las las restricciones humanamente creadas presencia ayudaría mucho a que el
2007 a 2.69 en 2018. En términos de acuerdos comerciales preferenciales—. exportaciones peruanas. que dan forma a la interacción humana”.2 Estado no fracase o fracase menos.
54 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

Por este motivo, en el marco del “Inter-


national Business Day”, que organiza
cada año la Facultad de Negocios de
la UPC para los alumnos de Negocios
Internacionales de la modalidad EPE,
el pasado 27 de febrero, expertos en

EL ACUERDO DE PROMOCIÓN la materia analizaron las ventajas que


dicho acuerdo comercial ha traído a

COMERCIAL PERÚ-ESTADOS UNIDOS nuestro país, así como los retos que
aún están pendientes.

En efecto, el evento contó con la


participación de la vicepresidenta de la y generación de cadenas de valor para del comercio los instrumentos clave para
República, y exministra de Comercio consolidarse con éxito en EE.UU. dicho objetivo.
Exterior y Turismo, Sra. Mercedes
Aráoz Fernández, quien compartió sus Por otra parte, la Sra. Teresa Mera, En este marco, la profesora María Ce-
experiencias en el proceso de negociación directora de las OCEX, resaltó el papel cilia Pérez, exmiembro del equipo ne-
y sus reflexiones sobre la etapa de de las oficinas de comercio exterior que gociador, añadió que el proceso tuvo
implementación del acuerdo. Con sus el Perú tiene en EE.UU., y se refirió a sus inicios en la convergencia trabajada
palabras, los asistentes pudieron conocer las actividades que vienen realizando en entre la primera versión del Plan Estra-
de primera mano los retos que enfrentó el Los Ángeles, Nueva York, Washington tégico Nacional de Exportación (PENX
proceso de implementación, el cual estuvo y Miami, las cuales han contribuido a 2003-2013) y la Estrategia Nacional de
caracterizado por una reforma legal e impulsar el especial interés del consumidor Fortalecimiento de Capacidades Comer-
institucional que permitió la modernización norteamericano por productos como ciales. Se apreció, además, que el tra-
de los sectores comprometidos para arándanos, pimientos y ajíes, granada, bajo conjunto entre sectores como Pro-
facilitar el comercio; mejorar el marco mandarina, quinua, mango, banana, duce, Minagri y Mincetur se hace cada
regulatorio y la administración de justicia perico, pota y calamar, vieiras, yacón, vez más necesario. De esta manera, el
en materia comercial; promover la frijol panamito, jaleas y mermeladas y nuevo PENX 2015-2025, de la mano del
inversión privada, impulsar la innovación cerámicas procedentes de nuestro país. Plan Nacional de Diversificación Produc-
tecnológica, promover el empleo y las tiva, constituyen una herramienta para
micro, pequeñas y medianas empresas, y En un segundo bloque, un panel de ello; en suma, hemos logrado crecer,
fortalecer la gestión ambiental. expertos formado por el Sr. Eduardo ahora toca desarrollar.
Ferreyros, exministro de Comercio
De otro lado, es preciso resaltar la Exterior y Turismo; el Sr. Alfonso Cabe resaltar que en el evento

A DIEZ AÑOS DE SU IMPLEMENTACIÓN participación de altas autoridades de las


instituciones con mayor relevancia en el
Bustamante, presidente de ComexPerú;
la Sra. Yolanda Torriani, presidenta de
participaron autoridades de la UPC
como el Sr. Jack Zilberman, decano de
aprovechamiento del APC. Al respecto, la Cámara de Comercio de Lima; y el la Facultad de Negocios; el Sr. James
Por María Cecilia Pérez, Consultora en Integración y Comercio Internacional.
la viceministra de Comercio Exterior, Sra. Sr. Gabriel Amaro, director ejecutivo Leigh, director de la carrera de Negocios
Sayuri Bayona, destacó que el comercio de AGAP; moderado por el profesor Internacionales; y la Sra. Mayra Zorrilla,
entre el Perú y EE.UU. ha crecido en César Llona, Coordinador del PCP PTC coordinadora de la Carrera de
En febrero de este año se cumplieron diez años de la entrada en vigor del más del 50% desde la entrada en vigor Perú de Onudi, analizaron y felicitaron Negocios Internacionales EPE.
Acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y los Estados Unidos (APC). del acuerdo, y especialmente en el sector los logros conseguidos para posicionar
agroexportador, beneficiado con un los productos peruanos en el mercado En retrospectiva, quedó en evidencia que
En este contexto, corresponde evaluar si se están logrando los objetivos
crecimiento del 10.6% anual. estadounidense, en particular el boom el éxito de este instrumento comercial
planteados en el referido acuerdo comercial y, en particular, analizar cómo de las agroexportaciones; sin embargo, no hubiera sido posible sin un proceso
ha sido su impacto en las exportaciones no tradicionales y si se ha logrado el Asimismo, el Sr. Luis Mesías, coordinador consideraron que existe mucho por de implementación que fortaleciera las
ejecutivo de Innóvate Perú y exnegociador hacer para maximizar los beneficios que capacidades comerciales de nuestro país,
aprovechamiento por parte de las MIPYMES peruanas. de acceso a mercados del referido ofrece el acuerdo comercial. Concluyeron pero que, a su vez, respondiese a las
acuerdo comercial, destacó las ventajas que urge consolidar la agenda interna y exigencias de los compromisos asumidos
de contar con una agenda vinculada a la trabajar en la generación de cadenas de internacionalmente y que permitió abrir
innovación, competitividad, productividad valor, siendo la innovación y la facilitación espacio a nuevos acuerdos comerciales.
56 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

SEMINARIO:
ANÁLISIS DEL ACCESO
A MEDICAMENTOS EN EL PERÚ
EVENTOS COMEXPERÚ

En el marco del lanzamiento de ComexSalud, el pasado jueves 11 de abril, ComexPerú llevó


a cabo el Seminario “Análisis del Acceso a Medicamentos en el Perú”, en el Swissôtel Janice Seinfeld, Videnza Consultores
Lima Hotel. En dicho evento, inaugurado por el vicepresidente de ComexPerú, Juan Fernando “Las barreras de acceso al mercado de medicamentos ilegales en el Perú son muy bajas.
Correa, y por el viceministro de Salud Pública, Neptalí Santillán, fueron ponentes los expertos Un tema fundamental e impostergable por parte del Estado es asegurar la calidad de los
medicamentos que tomamos los peruanos donde sea que los tomemos, en el sector público
Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores; Benjamín Vila, representante en
o privado. De nada sirve informar al consumidor las ventajas de un genérico si no se puede
Contrafalme y miembro de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi; asegurar que este es seguro y eficaz”.
Ángela Flores, directora ejecutiva de Alafarpe; Susana Vásquez, directora general de la
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid); Alfredo Torres, presidente Benjamín Vila, Indecopi
ejecutivo de Ipsos Perú; Óscar Cosavalente, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en
“El problema de la ilegalidad de los medicamentos es complejo, pues involucra el actuar
Salud; Vincent Poirier-Garneau, de Apoyo Consultoría, y José Ignacio Beteta, presidente de la de todo un abanico de actores que, probablemente, no han tenido la cohesión en su
Asociación de Contribuyentes del Perú. intervención. El estudio presentado muestra claramente que existe un problema estructural
del marco regulatorio y de cómo funciona actualmente el mercado, así como aspectos de
demanda. Se debe abordar al consumidor, pues estudios del Indecopi muestran que 7 de
cada 10 no tienen el hábito de leer etiquetas o información de rotulado”.
58 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

Ángela Flores, Alafarpe


“Más allá de expandir la oferta pública de medicamentos de calidad, también son necesarias
políticas para disuadir la demanda de productos del sector informal. Abordar este problema
requiere un enfoque más holístico y articulado”.

Susana Vásquez, Digemid


“También tenemos avances como el del Ministerio de Salud con respecto a las
intervenciones que, como Dirección General de Medicamentos, conduce el grupo de
Contrafalme, que ha permitido asumir a nivel de país intervenciones contra el flagelo del
comercio ilegal de fármacos”.

Alfredo Torres, Ipsos Perú


“Los precios de los medicamentos en el Perú están, mayoritariamente, por debajo del
promedio de la región. Los medicamentos para enfermedades crónicas y habituales
están un 23% más baratos; los medicamentos para enfermedades agudas, un 21%
más baratos, y los medicamentos genéricos, un 79% más baratos”.
EVENTOS COMEXPERÚ

Óscar Cosavalente, Ministerio de Salud


“El Perú está viviendo hace más de una década un esfuerzo enorme por incrementar el acceso
a un seguro de salud y eso ha generado una presión de demanda importante tanto sobre
la red pública como la privada. Hay una mayor demanda inducida por el mayor acceso al
aseguramiento. Hoy el 88% de la población peruana tiene acceso a un seguro de salud”.

Vincent Poirier-Garneau, Apoyo Consultoría


“La brecha en el precio de los genéricos llama mucho la atención. La intercambiabilidad de
medicamentos busca asegurar que un genérico tenga un mismo nivel de calidad que uno de
marca. Esto es recomendado por la OMS y la OCDE. ¿Por qué no está funcionando en el Perú?
En México se trabajó esto hace algunos años y se tomaron una serie de medidas para aplicar
la intercambiabilidad de manera efectiva: la ley aplicaba a todos los medicamentos, definieron
mejor el concepto de equivalencia, exigieron que las pruebas de validez sean realizadas en
laboratorios de terceros y redujeron la asimetría de información hacia el consumidor”.

José Ignacio Beteta, Asociación de Contribuyentes del Perú


“Lo que quiere el ciudadano es un empresariado ético, legitimo, que no sea
mercantilista; pero también quiere un Estado que funcione bien. ¿Qué está pasando
en el diálogo entre el sector privado y el sector público para que esta evidencia técnica
no cale en las propuestas de política a favor del consumidor? Este tipo de estudios
debería servir para que los tomadores de decisiones las usen”.
60 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

NOTAS & DATOS

NUEVO LOCAL DE CENCOSUD EN ATE NOVEDADES EN EL FINANCIAMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN


DE MAQUINARIA Y EQUIPOS BRASILEÑOS
NOTAS & DATOS

La empresa Cencosud invirtió S/ 20 millones en su segunda


tienda en el distrito de Ate, Metro Puruchuco. El denominado El pasado 4 de abril, la Embajada de Brasil en el Perú y el Banco de Desarrollo
Metro Santa Clara se convierte así en el local 73 de la de Brasil (BNDES) realizaron un semanario internacional acerca de las líneas de
cadena de supermercados. Según Mario Campodónico, financiamiento de largo plazo disponibles para la adquisición de máquinas y equipos
gerente general de Cencosud Perú, la nueva tienda permitirá brasileños por empresas peruanas. En el evento se mencionó que estas líneas de
que cerca de 1,000 clientes diarios encuentren una amplia financiamiento son principalmente usadas en la financiación para la importación de
selección de los mejores productos a precios insuperables. bienes de capital de origen brasileño, que en 2017 alcanzaron cerca de US$ 900
En busca de contribuir con el desarrollo económico del país, millones. Asimismo, entre las modalidades de financiamiento disponibles, destacan
esta apertura genera alrededor de 100 puestos de trabajo la línea del BNDES Exim Automático, que ofrece hasta 5 años de plazo para el pago
directos, que se suman a los más de 6,100 colaboradores de y es comercializada a los clientes peruanos a través de una red de bancos locales.
la familia Metro. Ate Vitarte es el tercer distrito más grande
de Lima, por lo que el potencial es muy grande y resulta
conveniente hacer inversiones a largo plazo, señalaron
desde la compañía. DP WORLD PERÚ ORGANIZA
TALLERES PARA ESCOLARES
POR EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA

APM TERMINALS IMPLEMENTARÁ Por octavo año consecutivo, como parte de su


NUEVO SISTEMA DE CITAS EN EL PUERTO compromiso global con la protección y cuidado
del medio ambiente, DP World Perú organizó,
DEL CALLAO
en los puertos de Paita y el Callao, una serie de
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de talleres experimentales e informativos, los cuales
Transporte de Uso Público (Ositran) informó que la empresa contaron con la participación de 1,700 escolares.
APM Terminals implementará un nuevo sistema de citas para Así, con la colaboración de más de 80 voluntarios
contenedores y carga general, el cual entrará en operación de la empresa, se enseñó a los menores sobre
a mediados de 2020. Así, los usuarios tendrán un periodo la relevancia de este recurso en las actividades
de tiempo específico para el ingreso y retiro de carga. Dicho humanas.
sistema buscará la mejora del servicio a los usuarios del puerto
y reducir así la congestión y largas colas de camiones que se
forman para ingresar la carga que se desea transportar.

TOTTUS CONTINÚA REFORZANDO SU


REAL PLAZA Y VOGUE CELEBRARÓN LOS 20 CANAL E-COMMERCE
AÑOS DE LA REVISTA EN LATINOAMÉRICA Como parte de su estrategia para fortalecer su canal de comercio
La cadena de centros comerciales Real Plaza cerró una alianza electrónico, la cadena de supermercados abrió su segundo punto
estratégica con la prestigiosa revista Vogue Latinoamérica para que de retiro exclusivo fuera de tienda para compras online. Con ello,
Perú sea sede de la celebración por sus 20 años de la publicación, buscaría facilitar el proceso de compras a sus clientes. El nuevo
en un evento denominado “Vogue en vivo”. Este evento se realizó punto de retiro “Click & Collect” se encuentra ubicado en el distrito
el pasado 28 de marzo, en el Real Plaza Salaverry, donde se pudo de Lince y cuenta con un área de 140 m² y personal de servicio
disfrutar de un espacio dedicado a la moda, tomarse fotos en las capacitado. Cabe precisar que, tras la buena acogida del primer
estaciones implementadas con las portadas de la revista, conocer punto de recojo en Surco, se buscaría expandir este formato a nivel
las diferentes marcas del centro comercial que se unieron a las nacional.
actividades y disfrutar del mundo de la moda internacional.
62 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

FECHA DE CORTE: 05/04/2019

EXPORTACIONES
SEGÚN SECTOR PRODUCTIVO 2019 MINERAS

ESTADÍSTICAS COMERCIALES 1
EXPORTACIONES POR DESTINOS
Enero-Febrero 2019/2018
(Miles de US$ FOB)

ENERO-FEBRERO 2019/2018 ENERO-FEBRERO 2019 Nº RAZÓN SOCIAL 2019 2018 Var%


1 COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA 442,252 551,725 (19.84)
2 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 429,050 445,162 (3.62)
27% 3 SOUTHERN PERÚ COPPER 300,430 289,044 3.94
31%
China 4 MINERA LAS BAMBAS 260,024 487,512 (46.66)
EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL PERÚ: BALANZA COMERCIAL 289,527 (15.18)
5 TRAFIGURA PERÚ 245,587
ENERO-FEBRERO 2019/2018 (MILLONES DE US$) (MILLONES US$) 43% EE.UU.
Suiza 6 COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY 204,991 246,108 (16.71)
44%
2017 2018 2019 Var % 19/18 15,000
India 7 GLENCORE PERÚ 171,446 277,239 (38.16)
13,000
Exportaciones 6,763 7,553 7,190 (4.80) 11,000 Canadá 8 MINERA CHINALCO PERÚ 141,231 81,430 73.44
9,000
14%
Importaciones 6,008 6,688 6,936 3.71 Otros 9 SHOUGANG HIERRO PERÚ 128,072 99,919 28.18
7,000 13%
Balanza comercial 755 865 254 (70.60) 5,000 10 MINERA YANACOCHA 121,635 106,673 14.03
3,000
4% 4% 5%6% 11 HUDBAY PERÚ 85,086 114,324 (25.58)
Intercambio comercial 12,771 14,241 14,126 (0.81) 1,000
(1,000) 4% 5% 12 NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA 79,827 129,478 (38.35)
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. 2017 2018 2019
13 COMPAÑÍA MINERA ARES 74,082 89,658 (17.37)
Exportaciones Importaciones Balanza comercial Intercambio comercial
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. 14 GOLD FIELDS LA CIMA 62,104 47,362 31.13
15 CÍA. MINERA PODEROSA 59,676 58,785 1.52

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 16 MINSUR 59,182 79,934 (25.96)


PERÚ: EXPORTACIONES POR DESTINOS
ENERO-FEBRERO 2019/2018 (MILLONES DE US$ FOB) 17 IXM TRADING PERÚ 58,204 4,004 -
ENERO-FEBRERO 2019/2018 (MILLONES DE US$ FOB)
18 MINERA BARRICK MISQUICHILCA 51,775 88,036 (41.19)
Sub. Nac. DESCRIPCIÓN ARANCELARIA 2019 2018 Var % Nº PAÍS DE DESTINO 2019 2018 Var % 19 PROCESADORA SUDAMERICANA 46,969 38,794 21.07
1 2603000000 Minerales de cobre y sus concentrados 1,906 2,044 (6.75) 1 CHINA 2,230 1,826 22.16 20 MINERA AURÍFERA RETAMAS 45,802 46,420 (1.33)
2 7108120000 Oro en las demás formas en bruto, incluido el oro platinado 1,041 1,192 (12.65) 2 ESTADOS UNIDOS 957 1,397 (31.52) 21 COMERCIALIZADORA DE METALES LUZ 32,405 21,387 51.52
3 0806100000 Uvas frescas 343 284 21.00 3 SUIZA 373 368 1.32 22 MERCURIA PERÚ 28,420 17,824 59.45
4 2301201100 Harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior al 2% en peso 335 85 294.36 4 INDIA 319 440 (27.46) 23 MINERA LAYTARUMA 26,330 23,626 11.44
5 2608000090 Los demás concentrados de zinc 220 363 (39.41) 5 CANADÁ 312 158 97.95 24 MINERA TIAHUANACO 24,962 - -

6 2711110000 Gas natural, licuado 161 134 20.55 25 CÍA. MINERA COIMOLACHE 23,460 33,684 (30.35)
OTROS 3,000 3,365 (10.86)
26 LA ARENA 23,037 35,764 (35.59)
7 2607000000 Minerales de plomo y sus concentrados 148 176 (16.10) TOTAL 7,190 7,553 (4.80)
27 CORPORACIÓN DEL CENTRO 20,579 17,759 15.88
8 7403110000 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado 146 268 (45.41) Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
28 EMPRESA MINERA KEYKO Y KOMNY 18,831 - -
9 2601110000 Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar 128 100 28.18
29 MINERA EI EREM 17,961 - -
10 0804502000 Mangos y mangostanes, frescos o secos 123 134 (8.03) EXPORTACIONES TOTALES SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 8,368 109.85
30 TRADING PARTNERS PERÚ 17,560
SUBTOTAL 4,553 4,779 (4.74) ENERO-FEBRERO 2019/2018 (MILLONES DE US$ FOB) 31 TRADING EXPRESS GOLD 17,029 15,852 7.42
TOTAL 7,190 7,553 (4.80) SECTOR 2019 2018 Var% 32 CÍA. MINERA SANTA LUISA 16,012 - -
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
TOTAL 7,190 7,553 (4.80) 33 NEXA RESOURCES PERÚ 15,918 3,968 301.14

TRADICIONAL 5,002 5,427 (7.83) 34 ANDINA TRADE 15,585 - -


35 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA 15,344 76,002 (79.81)
Minero 3,923 4,534 (13.48)
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 36 MINERA VETA DORADA 15,232 17,772 (14.29)
ENERO-FEBRERO 2019/2018 (MILLONES DE US$ CIF) Petróleo y derivados 593 674 (12.01)
37 AURIMETAL 14,733 7,771 89.59
Sub. Nac. DESCRIPCIÓN ARANCELARIA 2019 2018 Var % Pesquero 411 139 196.14
38 EXPORTACIÓN LEONEL Y VILMA 14,632 - -
1 2709000000 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 417 507 (17.70) Agrícola 75 80 (6.11) 39 MINERA EXPORTACIÓN CIPRIÁN 14,005 - -
2 2710192111 Aceite diesél 2 con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm 192 218 (11.66) NO TRADICIONAL 2,189 2,127 2.92 40 MINING SAPPHIRE 13,924 - -

3 8517120000 Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas 161 153 5.16 Agropecuario 1,065 982 8.50 41 HUMON LATIN AMERICA 12,794 6,500 96.83

140 126 11.04 Químico 234 250 (6.39) 42 MINERA TAVEMACH 12,737 - -
4 2710200012 Diésel b5, con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm
Textil 233 206 12.93 43 TITÁN CONTRATISTAS GENERALES 12,694 - -
5 1005901100 Maíz duro amarillo 133 161 (17.19)
44 LAS LOMAS DORADAS 11,913 6,459 84.43
6 8703239020 Vehíc. ensamblados con motor de émbolo, 1.500 cc > cilindrada <= 3.000 cc 90 109 (17.35) Pesquero 213 191 11.42
45 EXPORTACIÓN HELARR 11,832 - -
7 1001991000 Los demás trigos 86 73 18.08 Siderometalúrgico 164 215 (23.51)
46 ASOCIACIÓN CALLEJÓN BAJO Y ALTO N.° 2 11,642 - -
8 2304000000 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya 84 61 38.06 Metalmecánico 93 98 (5.38)
47 COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ 11,550 9,107 26.83
9 8471300000 Máq. automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de peso <= 10 kg 76 61 23.87 Minería no metálica 88 93 (4.97) (38.82)
48 CONSORCIO MINERO HORIZONTE 11,276 18,433
10 2710121339 Las demás gasolinas para motores de vehículos automóviles con octanaje >=90, <95 75 68 9.67 Maderas y papeles 52 50 3.50 49 ANABI 11,221 10,298 8.96
SUBTOTAL 1,454 1,536 (5.36) Varios (inc. jovería) 43 37 16.17 50 MINERA YANAQUIHUA 11,151 8,170 36.49
TOTAL 6,936 6,688 3.71 Pieles y cueros 3 5 (27.80) SUBTOTAL 3,572,194 3,909,878 (8.64)

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Artesanías 0.2 0.1 68.15 TOTAL 3,922,615 4,533,964 (13.48)

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.


1
Nota: Todas las cifras son resultados preliminares obtenidos directamente de la fuente oficial, la SUNAT.
En estas estadísticas, el sector petróleo y derivados incluye al gas natural.
64 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

EXPORTACIONES EXPORTACIONES EXPORTACIONES EXPORTACIONES


PESQUERAS AGRÍCOLAS TEXTILES DIVERSAS
Enero-Febrero 2019/2018 Enero-Febrero 2019/2018 Enero-Febrero 2019/2018 Enero-Febrero 2019/2018
(Miles de US$ FOB) (Miles de US$ FOB) (Miles de US$ FOB) (Miles de US$ FOB)

Nº RAZÓN SOCIAL 2019 2018 Var% Nº RAZÓN SOCIAL 2019 2018 Var% Nº RAZÓN SOCIAL 2019 2018 Var% Nº RAZÓN SOCIAL 2019 2018 Var%
1 TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS 115,219 26,747 330.78 1 CAMPOSOL 32,900 26,831 22.62 1 CONFECCIONES TEXTIMAX 21,493 6,320 240.06 1 PERÚ LNG 161,211 133,721 20.56
2 PESQUERA EXALMAR 50,370 10,917 361.40 2 VITAPRO 30,429 29,395 3.52 2 MICHELL Y CÍA. 14,527 15,137 (4.03) 2 REFINERIA LA PAMPILLA 159,193 240,412 (33.78)
3 PESQUERA DIAMANTE 44,303 13,381 231.09 3 EL PEDREGAL 28,742 45,639 (37.02) 3 DEVANLAY PERÚ 13,910 10,544 31.92 3 PLUSPETROL PERÚ CORPORATION 112,727 100,578 12.08
4 COPEINCA 39,260 17,627 122.73 4 CORPORACIÓN DANPER 25,981 25,031 3.80 4 INCA TOPS 11,558 8,386 37.83 4 PETROLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ 71,794 95,112 (24.52)
5 PESQUERA HAYDUK 30,428 14,808 105.48 5 VIRÚ 25,251 29,465 (14.30) 5 INDUSTRIAS NETTALCO 10,967 7,146 53.48 5 NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA 47,429 72,726 (34.78)
6 AUSTRAL GROUP 30,011 17,672 69.83 6 AGRÍCOLA ANDREA 22,727 12,771 77.96 6 TEXTILE SOURCING COMPANY 9,102 7,356 23.74 6 REPSOL MARKETING 44,184 49,338 (10.45)
7 CFG INVESTMENT 27,844 6,139 353.52 7 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA 21,283 16,519 28.84 7 TOPY TOP 7,727 10,555 (26.79) 7 COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO 31,527 33,020 (4.52)
8 DSM MARINE LIPIDS PERÚ 22,610 10,412 117.16 8 EXPORTADORA SAFCO PERÚ 21,162 19,705 7.39 8 TEXTILES CAMONES 7,666 7,286 5.20 8 TECNOFIL 26,675 29,043 (8.15)
9 PESQUERA CENTINELA 21,302 553 - 9 HORTIFRUT-TAL 20,462 12,319 66.09 9 HILANDERÍA DE ALGODÓN PERUANO 7,093 6,923 2.46 9 AIR BP PBF DEL PERÚ 24,996 20,643 21.08
10 SEAFROST 13,743 11,254 22.11 10 CORPORACIÓN AGROLATINA 18,208 8,664 110.16 10 TEXTIL DEL VALLE 6,847 4,715 45.23 10 OPP FILM 21,129 21,921 (3.61)
11 MARINAZUL 11,603 12,000 (3.31) 11 GLORIA 17,118 11,929 43.50 11 SOUTHERN TEXTILE NETWORK 6,504 6,616 (1.70) 11 ARIN 21,047 12,172 72.92
12 ALTAMAR FOODS PERÚ 8,306 7,370 12.71 12 SOCIEDAD AGRÍCOLA RAPEL 16,264 6,412 153.66 12 SUDAMERICANA DE FIBRAS 5,185 5,641 (8.10) 12 CORPORACION ACEROS AREQUIPA 20,985 27,472 (23.61)
13 INVERSIONES PRISCO 8,215 9,224 (10.94) 13 GANDULES INC 15,500 16,036 (3.35) 13 COTTON KNIT 5,139 4,757 8.03 13 QUIMPAC 20,569 26,350 (21.94)
14 COMP. PESQUERA DEL PACÍFICO CENTRO 8,195 1,311 525.17 14 MACHU PICCHU FOODS 14,256 12,515 13.91 14 FITESA PERÚ 4,515 2,759 63.64 14 CENTELSA PERÚ 17,842 20,735 (13.96)
15 PESQUERA CANTABRIA 7,144 1,358 426.07 15 PROCESADORA LARÁN 14,024 8,838 58.67 15 CREDITEX 4,228 2,481 70.45 15 INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS 16,242 23,846 (31.89)
16 DOIL INTERNATIONAL 7,025 5,495 27.85 16 MONDELEZ PERÚ 13,625 11,318 20.39 16 PERÚ FASHIONS 3,701 3,676 0.68 16 ZINC INDUSTRIAS NACIONALES 11,301 15,500 (27.09)
17 INVERSIONES HOLDING PERÚ 6,375 5,369 18.74 17 PROCESOS AGROINDUSTRIALES 12,578 12,790 (1.66) 17 GARMENT INDUSTRIES 3,622 5,269 (31.25) 17 CERAMICA LIMA 10,446 10,240 2.01
18 COSTA MIRA 6,288 7,659 (17.90) 18 AGRÍCOLA DON RICARDO 11,925 14,940 (20.18) 18 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO 3,609 5,336 (32.37) 18 KIMBERLY-CLARK PERÚ 8,915 8,999 (0.94)
19 DEXIM 5,927 5,498 7.80 19 SUNSHINE EXPORT 11,457 11,546 (0.77) 19 PRECOTEX 3,467 2,531 36.97 19 PERUPLAST 8,709 8,916 (2.33)
20 PROD. ANDINA DE CONGELADOS 5,709 7,485 (23.72) 20 HORTIFRUT PERÚ 11,271 - - 20 EL MODELADOR 2,663 2,177 22.32 20 FERREYROS 8,640 1,817 375.39
21 PERUVIAN SEA FOOD 5,144 825 523.75 21 PERALES HUANCARUNA 11,187 6,419 74.29 21 CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO 2,638 1,397 88.85 21 AGP PERÚ 8,561 13,645 (37.26)
22 MIK CARPE 5,065 6,504 (22.13) 22 AGRO VICTORIA 10,934 9,185 19.04 22 LIVES 2,051 1,849 10.94 22 INTRADEVCO INDUSTRIAL 8,271 6,810 21.47
23 SPRING VALLEY FRUIT 4,832 570 747.69 23 SOCIEDAD AGRÍCOLA DROKASA 10,452 13,059 (19.96) 23 FRANKY Y RICKY 1,799 1,791 0.48 23 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ 8,165 3,023 170.08
24 PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS 4,667 3,362 38.84 24 RVR AGRO 10,228 11,557 (11.50) 24 FIBRAS MARINAS 1,697 1,296 30.92 24 INDECO 8,106 8,685 (6.66)
25 CORPESMAR 4,451 2,753 61.68 25 PACIFIC PACKING GROUP 9,896 - - 25 FIBRAS INDUSTRIALES 1,645 1,575 4.45 25 COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERÚ 7,787 8,157 (4.54)
26 PUERTOS DEL PACÍFICO 4,431 2,901 52.74 26 TALSA 8,235 13,062 (36.95) 26 INCALPACA 1,531 1,895 (19.18) 26 INVERSIONES ANTAÑA 7,309 3,944 85.33
27 PERUPEZ 4,300 3,573 20.36 27 NATUCULTURA 8,163 8,925 (8.54) 27 CÍA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO 1,494 2,057 (27.39) 27 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET 6,990 4,235 65.05
28 MAR ANDINO PERÚ 4,292 - - 28 AGRÍCOLA CERRO PRIETO 8,013 3,324 141.07 28 MANUFACTURAS AMÉRICA 1,440 1,728 (16.68) 28 SUCROALCOLERA DEL CHIRA 6,774 4,634 46.17
29 PESQUERA CARAL 4,092 - - 29 STEVIA ONE PERÚ 7,609 - - 29 ARIS INDUSTRIAL 1,360 953 42.81 29 UNIQUE 6,370 5,803 9.78
30 PESQUERA CAPRICORNIO 3,930 106 - 30 AGRÍCOLA PAMPA BAJA 7,441 11,100 (32.96) 30 GAITEX 1,324 586 125.93 30 PETREX 6,155 686 796.78
31 CORP. DE INGENIERÍA DE REFRIGERACIÓN 3,768 3,132 20.31 31 AGRÍCOLA SAN JOSÉ 7,332 5,836 25.62 31 TEXTIL OCÉANO 1,209 866 39.60 31 OWENS-ILLINOIS PERÚ 5,745 3,779 52.00
32 REFRIGERADOS FISHOLG & HIJOS 3,609 3,614 (0.14) 32 AGRÍCOLA CHAPI 7,299 4,291 70.08 32 ALMERIZ 1,204 1,362 (11.63) 32 METROCOLOR 5,602 5,523 1.42
33 INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MÓNICA 3,487 1,694 105.84 33 AGROINDUSTRIAS AIB 7,163 8,351 (14.23) 33 CONFECCIONES TRENTO 1,190 1,298 (8.31) 33 INKABOR 5,501 4,763 15.51
34 COMPAÑÍA AMERICANA DE CONSERVAS 3,445 2,857 20.61 34 OLAM AGRO PERÚ 7,159 8,609 (16.84) 34 GARMENT TRADING 1,032 726 42.08 34 CORPORACION PRIMAX 5,398 3,995 35.14
35 DAEWON SUSAN 3,312 3,004 10.26 35 ASICA FARMS 7,142 7,558 (5.50) 35 TEJIDOS SAN JACINTO 1,028 640 60.69 35 PRONEX 5,218 7,372 (29.21)
36 PRODUPESCA 3,158 3,671 (13.98) 36 FLORIDABLANCA 7,035 2,531 177.93 36 COFACO INDUSTRIES 1,007 1,827 (44.91) 36 EMUSA PERÚ 5,071 4,936 2.73
37 EXPORTADORA CETUS 2,927 2,380 22.99 37 AGROVISIÓN PERÚ 6,557 479 - 37 TEXTIL SAN RAMÓN 1,000 57 - 37 OXIDOS DE PASCO 4,962 10,796 (54.04)
38 SERCOSTA 2,884 8,688 (66.80) 38 GREEN PERÚ 6,521 8,816 (26.03) 38 CORPORACIÓN ALL COTTON 999 868 15.04 38 FUEL LOGISTICS 4,873 1,815 168.46
39 PESQUERA PELAYO 2,883 399 623.36 39 MANUELITA FYH 6,498 5,500 18.13 39 TEXTIL CARMELITA 997 900 10.69 39 MOTORES DIESEL ANDINOS 4,742 3,581 32.41
40 KSL 2,749 1,841 49.28 40 SOBIFRUITS 6,485 4,595 41.11 40 BADINOTTI PERÚ 936 905 3.48 40 FAMESA EXPLOSIVOS 4,702 5,707 (17.60)
41 PACIFIC FREEZING COMPANY 2,724 - - 41 EXPORTADORA ROMEX 6,309 3,181 98.36 41 CATÁLOGO 876 983 (10.87) 41 CHR HANSEN 4,603 5,674 (18.89)
42 ACUACULTURA Y PESCA 2,093 1,068 96.02 42 PRONATUR 5,967 5,667 5.29 42 FIBRAFIL 858 879 (2.37) 42 RESEMIN 4,445 6,488 (31.49)
43 NOVAPERÚ 2,007 6,559 (69.40) 43 DOMINUS 5,901 7,851 (24.83) 43 TEXAO LANAS 840 373 125.47 43 CERAMICA SAN LORENZO 4,078 5,128 (20.47)
44 MEGA PESCA 1,859 975 90.62 44 GREENVIC 5,794 6,218 (6.82) 44 TEXGROUP 822 721 13.97 44 TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ 3,947 1,334 195.90
45 COLANFISH 1,827 - - 45 CAMPOS DEL SUR 5,732 2,974 92.72 45 1818 798 513 55.53 45 UNION ANDINA DE CEMENTOS 3,796 4,376 (13.25)
46 FERNÁNDEZ 1,716 484 254.43 46 SOCIEDAD AGRÍCOLA DON LUIS 5,688 4,089 39.12 46 NELANA 780 1,198 (34.85) 46 FRUTAROM PERÚ 3,763 3,641 3.37
47 PROPEMAR PERÚ 1,668 5,374 (68.96) 47 AGRÍCOLA HOJA REDONDA 5,283 4,141 27.58 47 TEXPIMA 749 515 45.65 47 SURPACK 3,582 2,251 59.14
48 SABANAMAR PACÍFICO 1,664 1,932 (13.88) 48 FRUTAS DE PIURA 5,271 6,881 (23.39) 48 IBEROPLAST 743 655 13.39 48 AGROVET MARKET 3,444 2,535 35.86
49 FRIOMAR 1,635 - - 49 ECOSAC AGRÍCOLA 5,223 3,778 38.26 49 FIL EXPORT 732 548 33.45 49 ACEROS CHILCA 3,434 1,705 101.36
50 ARMADORES Y CONG. DEL PACÍFICO 1,620 1,352 19.82 50 SUN FRUITS PACKS 5,165 3,747 37.85 50 DUPRÉE VENTA DIRECTA 680 567 19.91 50 OIL TRADING 3,313 3,722 (10.98)
SUBTOTAL 566,115 261,894 116.16 SUBTOTAL 602,843 514,388 17.20 SUBTOTAL 188,981 157,138 20.26 SUBTOTAL 1,010,270 1,101,304 (8.27)
TOTAL 623,772 329,761 89.16 TOTAL 1,140,268 1,061,715 7.40 TOTAL 232,603 205,970 12.93 TOTAL 1,271,136 1,421,890 (10.60)
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
66 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

IMPORTACIONES
SEGÚN USO O DESTINO ECONÓMICO
IMPORTACIONES
BIENES DE CONSUMO
IMPORTACIONES
BIENES INTERMEDIOS
IMPORTACIONES
BIENES DE CAPITAL
ENERO-FEBRERO 2019 Enero-Febrero 2019/2018 Enero-Febrero 2019/2018 Enero-Febrero 2019/2018
(Miles de US$ CIF) (Miles de US$ CIF) (Miles de US$ CIF)

Nº RAZÓN SOCIAL 2019 2018 Var% Nº RAZÓN SOCIAL 2019 2018 Var% Nº RAZÓN SOCIAL 2019 2018 Var%
IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN 41,619 42,175 PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ 434,320
1 TOYOTA DEL PERÚ (1.32) 1 396,089 9.65 1 FERREYROS 94,205 69,188 36.16
ENERO-FEBRERO 2019
2 SAGA FALABELLA 41,019 35,910 14.23 2 REFINERÍA LA PAMPILLA 360,847 557,435 (35.27) 2 HUAWEI DEL PERÚ 59,697 51,773 15.31
3 PROCTER & GAMBLE PERÚ 34,781 30,231 15.05 3 PURE BIOFUELS DEL PERÚ 79,432 89,630 (11.38) 3 SAMSUNG ELECTRONICS PERÚ 49,737 38,066 30.66
4 CENCOSUD RETAIL PERÚ 34,712 23,831 45.66 4 ALICORP 73,857 65,848 12.16 4 DIVEIMPORT 44,369 28,439 56.01
25%
22% 5 AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERÚ 30,086 40,089 (24.95) 5 CARGILL AMÉRICAS PERÚ 60,750 31,553 92.53 5 TOYOTA DEL PERÚ 44,259 28,715 54.13
China 6 TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY 29,296 20,309 44.25 6 ADM ANDINA PERÚ 59,306 49,027 20.97 6 INGRAM MICRO 32,384 40,028 (19.10)
7 SAMSUNG ELECTRONICS PERÚ 26,866 27,215 (1.28) 7 CONTILATIN DEL PERÚ 57,394 42,207 35.98 7 PLUSPETROL PERÚ CORPORATION 30,541 564 -
41%
42%
EE.UU.
Brasil 8 LG ELECTRONICS PERÚ 24,931 34,882 (28.53) 8 SAN FERNANDO 42,901 31,313 37.00 8 GRUPO DELTRON 28,230 20,681 36.50
México 9 SUPERMERCADOS PERUANOS 19,794 18,804 5.27 9 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA 42,730 68,127 (37.28) 9 TELEFÓNICA DEL PERÚ 26,256 13,756 90.87
Ecuador 10 ADIDAS PERÚ 18,873 20,494 (7.91) 10 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET 33,669 23,461 43.51 10 AMÉRICA MÓVIL PERÚ 25,133 32,041 (21.56)
Otros 11 HIPERMERCADOS TOTTUS 18,731 17,380 7.77 11 FERREYROS 32,231 26,811 20.22 11 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERÚ 23,329 21,596 8.03
21%
21%
12 DERCO PERÚ 18,340 32,285 (43.19) 12 OPP FILM 29,564 14,955 97.69 12 MC AUTOS DEL PERÚ 20,150 10,604 90.02
13 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR 17,285 - - 13 PUMA ENERGY PERÚ 24,644 7,817 215.26 13 VOLVO PERÚ 19,642 31,067 (36.77)
4%
4% 4% 5% 15,561 6,889 MINISTERIO DE SALUD 21,791
6% 14 COSTEÑO ALIMENTOS 125.86 14 10,947 99.05 14 SOUTHERN PERÚ COPPER 18,120 32,883 (44.89)
5%
15 DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 15,267 - - 15 R. TRADING 21,594 16,598 30.10 15 BBVA BANCO CONTINENTAL 16,801 13,961 20.34
16 KIA IMPORT PERÚ 13,700 24,393 (43.84) 16 EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ 20,566 20,130 2.17 16 INTCOMEX PERÚ 16,589 12,041 37.77
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. 17 HOMECENTERS PERUANOS 12,546 5,425 131.27 17 GLORIA 19,605 10,871 80.34 17 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 16,143 21,192 (23.83)
18 EURO MOTORS 12,543 12,771 (1.78) 18 TRUPAL 19,293 7,793 147.55 18 GYM FERROVÍAS 15,065 25,630 (41.22)
19 DIVEIMPORT 12,397 15,006 (17.38) 19 MOBIL PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LIMITED 17,998 - - 19 MINERA CHINALCO PERÚ 14,926 5,959 150.48
PERÚ: IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN 20 NISSAN PERÚ 10,852 8,863 22.45 20 BUNGE PERÚ 17,708 19,177 (7.66) 20 LG ELECTRONICS PERÚ 14,064 18,790 (25.15)
ENERO-FEBRERO 2019/2018 (MILLONES DE US$ CIF) 21 MC AUTOS DEL PERÚ 10,405 6,894 50.94 21 ORICA MINING SERVICES PERÚ 17,285 14,848 16.41 21 BRIDGESTONE MINING SOLUTIONS PERÚ 13,786 7,739 78.14
22 G. W. YICHANG & CÍA. 10,338 7,333 40.97 22 SOLGAS 16,118 25,850 (37.65) 22 AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERÚ 13,469 13,362 0.80
Nº PAÍS DE ORIGEN 2019 2018 Var % 23 PRODUCTOS AVON 10,311 10,122 1.87 23 TRAFIGURA PERÚ 15,788 22,655 (30.31) 23 MAXIMA INTERNACIONAL 13,205 14,536 (9.16)
1 CHINA 1,739 1,595 9.07 24 TELEFÓNICA DEL PERÚ 10,291 7,325 40.49 24 EXSA 15,690 17,874 (12.21) 24 EPIROC PERÚ 13,027 10,464 24.50
2 ESTADOS UNIDOS 1,439 1,370 5.06 25 NESTLÉ MARCAS PERÚ 10,071 9,834 2.41 25 QUIMTIA 15,255 15,835 (3.66) 25 INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERÚ 12,474 5,239 138.08
3 BRASIL 362 336 7.89 26 TIENDAS PERUANAS 9,935 9,045 9.84 26 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ 15,225 10,595 43.71 26 HP INC PERÚ 12,280 10,296 19.27
4 MÉXICO 295 317 (7.17) 27 HONDA DEL PERÚ 9,477 14,119 (32.87) 27 CHIMÚ AGROPECUARIA 14,907 17,162 (13.14) 27 CONSORCIO EPC 11,551 10,268 12.49

ECUADOR 251 300 (16.37) 28 CETCO 9,049 9,000 0.55 28 KIMBERLY-CLARK PERÚ 14,783 10,816 36.67 28 MICHELIN DEL PERÚ 11,406 9,028 26.34
5
29 GLORIA 8,978 39,108 (77.04) 29 MOLINOS & CÍA. 14,762 3,286 349.29 29 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR 10,712 - -
OTROS 2,850 2,770 2.87
30 EMCOMER 8,795 10,883 (19.19) 30 IXM TRADING PERÚ 14,248 1,561 812.69 30 HOMECENTERS PERUANOS 10,141 7,116 42.50
TOTAL 6,936 6,688 3.71
31 AUTOMOTRIZ LATINOAMERICANA 8,645 8,458 2.21 31 CERVECERÍAS BACKUS Y JOHNSTON 14,085 9,446 49.11 31 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 9,999 8,020 24.67
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
32 COMERCIAL ISABELITA 8,214 2,583 217.99 32 TRADI 13,512 6,449 109.53 32 ZTE CORPORATION PERÚ 9,306 2,182 326.43
33 DUPRÉE VENTA DIRECTA 7,896 5,637 40.06 33 ACEROS CHILCA 13,116 7,393 77.41 33 EPSON PERÚ 9,198 8,460 8.73
IMPORTACIONES TOTALES SEGÚN CUODE 34 EQUIPERÚ 7,856 7,220 8.80 34 MOLY-COP ADESUR 13,089 29,775 (56.04) 34 CHINA PETROLEUM CORPORATION 9,182 412 -
ENERO-FEBRERO 2019/2018 (MILLONES DE US$ CIF) 35 INCHCAPE MOTORS PERÚ 7,839 6,519 20.25 35 TAI LOY 12,902 6,910 86.72 35 INKAFERRO PERÚ 9,066 2,485 264.84
36 ABBOTT LABORATORIOS 7,711 7,800 (1.15) 36 PAPELERA NACIONAL 12,438 10,349 20.19 36 UNIMAQ 9,009 12,357 (27.10)
CUODE 2019 2018 Var%
37 ALICORP 7,578 2,734 177.14 37 GAVILON PERÚ 12,329 9,472 30.17 37 ENTEL PERÚ 8,979 13,298 (32.48)
TOTAL 6,936 6,688 3.71
38 NESTLÉ PERÚ 7,371 5,849 26.02 38 CORPORACIÓN LINDLEY 12,233 8,323 46.98 38 NISSAN PERÚ 8,786 7,600 15.61
BIENES DE CONSUMO 1,576 1,525 3.38 11,364
39 COLGATE-PALMOLIVE PERÚ 7,276 6,512 11.73 39 CORP. PERUANA DE PROD. QUÍMICOS 9,883 14.99 39 VIETTEL PERÚ 8,778 4,597 90.97
Bienes de consumo no duradero 908 826 9.98 40 ELECTROANDINA INDUSTRIAL 6,969 6,824 2.13 40 EQUILIBRA PERÚ 11,313 8,115 39.41 40 SCOTIABANK PERÚ 8,238 20,508 (59.83)
Bienes de consumo duradero 668 699 (4.42) 41 SANOFI-AVENTIS DEL PERÚ 6,931 2,797 147.81 41 PRODUCTOS DE ACERO CASSADÓ 11,060 14,936 (25.95) 41 SCANIA DEL PERÚ 8,225 8,614 (4.51)
BIENES INTERMEDIOS 3,382 3,263 3.65 42 SEAFROST 6,805 8,248 (17.50) 42 PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ 10,719 11,265 (4.85) 42 DERCO PERÚ 8,032 9,807 (18.10)
Materias primas para industria 2,146 1,949 10.11 43 H & M HENNES & MAURITZ 6,753 3,810 77.25 43 FORSAC PERÚ 10,670 5,847 82.48 43 CONECTA RETAIL 8,014 8,217 (2.47)
Combustibles 974 1,092 (10.79) 44 UNILEVER ANDINA PERÚ 6,747 5,605 20.39 44 GLOBALPLAST 10,388 1,567 562.81 44 DISTRIBUIDORA CUMMINS PERÚ 7,912 9,094 (13.00)
45 KIMBERLY-CLARK PERÚ 6,530 5,789 12.80 45 COMPAÑÍA MOLINERA DEL CENTRO 9,467 4,544 108.35 45 SANDVIK DEL PERÚ 7,809 5,508 41.78
Materias primas para agricultura 262 222 18.00
46 SONY PERÚ 6,388 9,359 (31.74) 46 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERÚ 9,196 8,365 9.94 46 SIEMENS 7,806 6,777 15.18
BIENES DE CAPITAL 1,977 1,893 4.40
47 QUÍMICA SUIZA 6,209 4,115 50.89 47 VITAPRO 9,121 20,925 (56.41) 47 AUTOMOTRIZ LATINOAMERICANA 7,332 8,251 (11.14)
Para la industria 1,274 1,221 4.32
48 GENERAL MOTORS PERÚ 6,153 8,274 (25.63) 48 TERPEL COMERCIAL DEL PERÚ 9,053 10,757 (15.85) 48 IPESA 7,312 4,713 55.13
Equipos de transporte 455 445 2.22 49 CROSLAND MOTOS 6,065 (25.58) 49 CORPORACIÓN RICO 8,952 10,946 (18.22) 7,207 3,389 112.70
8,149 49 ABB
Materiales de construcción 223 203 9.95 50 PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ 5,990 4,522 32.47 50 ARIS INDUSTRIAL 8,739 5,467 59.84 50 DELL PERÚ 7,019 3,769 86.21
Para la agricultura 25 24 1.74 SUBTOTAL 688,777 661,419 4.14 SUBTOTAL 1,848,008 1,831,004 0.93 SUBTOTAL 898,900 753,080 19.36
DIVERSOS 2 7 (78.14) TOTAL 1,576,194 1,524,674 3.38 TOTAL 3,381,607 3,262,591 3.65 TOTAL 1,976,559 1,893,258 4.40
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
68 COMEXPERU
NEGOCIOS
INTERNACIONALES

DESPACHADORES DESPACHADORES
DE ADUANAS DE ADUANAS
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Enero-Febrero 2019 Enero-Febrero 2019

Nº AGENTE VALOR FOB (Miles US$) % Nº AGENTE VALOR CIF (Miles US$) %
1 BEAGLE 1,175,048 16.34 1 AUSA ADUANAS 472,432 6.81
2 J. K. M. 922,060 12.82 2 PETROPERÚ 440,062 6.34
3 AGENCIAS RANSA 798,028 11.10 3 BEAGLE 408,981 5.90
4 SAN REMO OPERADOR LOGÍSTICO 308,504 4.29 4 REFINERÍA LA PAMPILLA 363,834 5.25
5 AUSA ADUANAS 303,913 4.23 5 INTERAMERICAN SERVICE CO. 308,993 4.45
6 SCHARFF LOGÍSTICA INTEGRADA 286,240 3.98 6 AGENCIAS RANSA 288,237 4.16
7 JAIME RAMÍREZ MC CUBBIN 210,174 2.92 7 TLI ADUANAS 242,403 3.49
8 TRANSOCEANIC 194,697 2.71 8 CLI GESTIONES ADUANERAS 186,407 2.69
9 DESPACHOS ADUANEROS CHAVIMOCHIC 181,907 2.53 9 ADUAMÉRICA 182,273 2.63
10 PALACIOS & ASOCIADOS 177,189 2.46 10 CASOR ADUANEROS 179,560 2.59
11 REFINERÍA LA PAMPILLA 159,191 2.21 11 SAVAR 179,133 2.58
12 JRC ADUANAS 134,690 1.87 12 PALACIOS & ASOCIADOS 173,924 2.51
13 LIP ADUANAS 133,199 1.85 13 ADUANERA CAPRICORNIO 160,164 2.31
14 M. C. LORET DE MOLA 129,173 1.80 14 TRANSOCEANIC 150,781 2.17
15 SAN NICOLÁS 128,072 1.78 15 SCHARFF LOGÍSTICA INTEGRADA 134,971 1.95
16 JOSÉ V. MOLFINO 110,042 1.53 16 HÉCTOR GONZALES SANDI 93,180 1.34
17 TRANSITARIO INTERN. MULTIMODAL 88,961 1.24 17 ANTARES ADUANAS 91,331 1.32
18 PETROPERÚ 70,502 0.98 18 DHL GLOBAL FORWARDING 84,355 1.22
19 ADM ADUANAS 67,857 0.94 19 SAN REMO OPERADOR LOGÍSTICO 80,470 1.16
20 M&D SOLUCIONES LOGÍSTICAS 67,706 0.94 20 ADUALINK 59,618 0.86
21 BOXPOOL 64,625 0.90 21 CEVA PERÚ ADUANAS 56,072 0.81
22 IJI 63,939 0.89 22 GESTIÓN ADUANERA Y LOGÍSTICA 53,997 0.78
23 MACROMAR 55,988 0.78 23 DOGANA 51,797 0.75
24 DOGANA 52,369 0.73 24 CHOICE ADUANAS 46,387 0.67
25 MEGA CUSTOMS LOGISTIC 52,345 0.73 25 CORP. LOGÍSTICA LAS AMÉRICAS 44,978 0.65
26 ADUALINK 47,688 0.66 26  EXPEDITORS ADUANAS PERÚ 44,515 0.64
27 GARCÍA PÉRSICO 46,829 0.65 27 KUEHNE + NAGEL 44,260 0.64
28 CARLOS BELLO 46,481 0.65 28 CLP OPERADOR LOGÍSTICO 44,166 0.64
29 JG ADUANAS LOGISTIC 43,452 0.60 29 SLI ADUANAS 42,206 0.61
30 UNIVERSO 42,218 0.59 30 ADUANDINA 40,741 0.59
31 SAN MIGUEL SERVICIOS LOGÍSTICOS 38,562 0.54 31 DEPISA 38,722 0.56
32 LA ESMERALDA 37,608 0.52 32  GLOBAL ADUANA 38,654 0.56
33 DEPISA 37,556 0.52 33 HANSA ADUANAS 37,134 0.54
34 ADUAMÉRICA 34,656 0.48 34 TRANSEL 34,454 0.50
35 SAVAR 34,197 0.48 35 UNIVERSO 32,532 0.47
36 TECNOSUR 33,335 0.46 36 JAIME RAMÍREZ MC CUBBIN 29,281 0.42
37 ASESORÍA Y GESTIÓN EN ADUANAS 32,425 0.45 37 MONTEVERDE ADUANERA 28,167 0.41
38 CHOICE ADUANAS 30,427 0.42 38 LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD. 27,796 0.40
39 TLI ADUANAS 30,354 0.42 39 DESPACHOS ADUANEROS CHAVIMOCHIC 26,873 0.39
40 AXIS GL 27,356 0.38 40 RODOLFO BUSTAMANTE 25,988 0.37
41 A. HARTRODT ADUANAS 25,801 0.36 41 MACROMAR 25,099 0.36
42 PACÍFICO DESPACHOS 24,644 0.34 42 SURJADUANAS 24,953 0.36
43 DHL GLOBAL FORWARDING 23,268 0.32 43 GARCÍA PÉRSICO 23,769 0.34
44 REPSOL MARKETING 22,415 0.31 44 MINISTERIO DE SALUD 23,212 0.33
45 SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA 21,145 0.29 45 MEGADUANAS PERÚ 23,100 0.33
46 CORPORACIÓN LOGÍSTICA ADUANERA 20,774 0.29 46 PACÍFICO DESPACHOS 22,760 0.33
47 FRANCISCO PICCO VIEIRA 17,066 0.24 47 AVM ADUANERA 22,141 0.32
48 C ZAVALA ADUANERA 16,920 0.24 48 AGENTES Y ASESORES INTEGRALES 21,976 0.32
49 CEVA PERÚ ADUANAS 16,601 0.23 49 ALEFERO OPERADOR INTERNACIONAL 21,146 0.30
50 CORPORACIÓN MAREC 16,173 0.22 50 LBC AGENTES DE ADUANA 20,871 0.30
SUBTOTAL 6,704,370 93.24 SUBTOTAL 5,298,856 76.40
TOTAL 7,190,393 100.00 TOTAL 6,935,993 100.00
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.