INFORME DE RESULTADOS

DEL SISTEMA BANCARIO

VENEZOLANO
Realizado por GlobalScope, C.A.
Informe del Sistema Financiero Venezolano, realizado por GlobalScope, C.A., con
los Estados Financieros al cierre del mes de Abr2019, sin incluir los saldos
consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en 28
instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos
universales, 3 bancos de desarrollo y 1 banco comercial. (I.M.C.P y Bancoex, a la
fecha no han publicado, por lo tanto, se excluye del informe)
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ENTORNO ECONÓMICO

El Mercado Petrolero Precios del Petróleo (¥/Barril)

Venezolano correspondiente
a Abr2019, muestra un
incremento de su producción
ubicándose en 768 mil barriles
por día (bpd), según las
fuentes independientes o
secundarias. Un aumento del
3,78% que representa un
ingreso adicional con
respecto al mes anterior de
$49 millones. Este repunte se
registra luego del desplome
que se dio en marzo debido a
Fuente: Ministerio de Petróleo y Minería
las fallas de electricidad, que
según las fuentes secundarias Con respecto a la inflación para el mes de abril se ubicó en 44,7%,
conformadas por comparado con el mes de abril 2018, hubo una disminución de
organizaciones que 44,19%, de acuerdo a estimaciones de la Asamblea Nacional.
monitorean el mercado
petrolero alcanzó una baja Por su parte, la inflación acumulada respecto a diciembre 2019 es
de 281.000 barriles. de 665,90% y la anualizada hasta la fecha alcanzó 1.304.494%.

Sin embargo, Venezuela Inflación (%)

produjo 1.202 millones de bpd
por debajo de la cuota
asignada de la OPEP de 1,97
millones bpd, fijada en la
reunión de Dic2016, aunque,
en el último acuerdo de
Dic2018, Venezuela quedó
fuera del nuevo recorte de
producción de la OPEP.

El incremento en Abr2019 fue

Fuente: Asamblea Nacional
de 11,55% en su precio de
venta (¥ 47). En lo que va de
2019, su cotización ha
pasado de ¥. 363,99 en
Ene2019 a ¥ 456 en Abr2019
(en promedio).
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Las Reservas Internacionales Reservas Internacionales (Millones $)

disminuyeron un 5,57%
durante el mes, al ubicarse en
$8.529 millones en Abr2019
(Cifra preliminar al
26/04/2019). Al comparar
contra Abr2018 cuando las
RRII cerraron en USD 10.091
millones, se evidencia una
contracción de 15,48% (USD -
1.562 millones).
Fuente: BCV

Liquidez Monetaria (Millones Bs.)

La liquidez monetaria continúa su crecimiento
reflejando una expansión de 21,60% durante
Abr2019.

Lo que conllevó a que el sistema bancario se

presenciara un aumento de las Captaciones de
36,24% durante el mes. Asimismo, el
comportamiento de la Liquidez impactó en el
crecimiento de la Cartera de Créditos del
sistema bancario, la cual fue de 22,43% durante
Fuente: BCV el mes.

Respecto a otros hechos de importancia para el sector bancario, publicados mediante Gaceta Oficial
durante el mes, tenemos:
Fecha Gaceta
05Abr Gaceta Oficial N° 41.611
Normas relativas a las posiciones en divisas de las instituciones bancarias
09Abr Gaceta Oficial N° 41.613
BCV fijó tasa de interés aplicable a la relación de trabajo: TDC y crédito turismo.
25Abr Gaceta Oficial N° 41.620
Normas que regirán la constitución del encaje

Fuente: FinanzasDigital.com
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CAPTACIONES DEL PÚBLICO

Las Captaciones alcanzaron un saldo de Bs. 9.988.687 millones en Abr2019, lo que representa un
incremento mensual de 36,24% avalado principalmente por el comportamiento de la cuenta de
Depósitos a la Vista, la cual también incrementó en 36,48% durante el mes, ubicándose en Bs. 9.307.328
millones, por su parte los depósitos de ahorro se incrementaron en 33,65% equivalente a Bs. 96.280
millones durante el mes, este producto es dominado por la banca privada, la cual mantiene una
participación de mercado de 64,37%, finalmente los depósitos a plazo se ubicaron en Bs. 76.188 millones.
Al comparar contra el año anterior las Captaciones del Sistema crecieron 115.857%.

Composición de Captaciones del Público por Sector Abr2019

El grupo de Otras
Captaciones agrupa
las partidas de Otras
Oblig. a la Vista, Oblig.
por Operaciones de
Mesa de Dinero, Títulos
Valores Emitidos por la
Institución y
Captaciones del
Público Restringidas.
Fuente: SAIF

Líderes en Captaciones del Público Abr2019 (MM Bs.)

Abr-2019/Mar-2019 Abr-2019/Abr-2018
Abr-2019 Mar-2019 Abr-2018
Saldo Saldo
Saldo P.M. Saldo P.M. Saldo P.M. Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
VENEZUELA (BU) 4.328.449,58 43,3 3.116.640,28 42,5 2.320,45 26,9 1.211.809,31 38,9 4.326.129,13 186.434,9
BBVA PROVINCIAL (BU) 982.769,54 9,8 723.627,36 9,9 990,84 11,5 259.142,18 35,8 981.778,70 99.085,7
BANESCO (BU) 967.192,73 9,7 750.745,27 10,2 1.821,16 21,1 216.447,46 28,8 965.371,57 53.008,5
BICENTENARIO (BU) 705.994,91 7,1 502.137,13 6,9 435,98 5,1 203.857,78 40,6 705.558,92 161.832,5
MERCANTIL (BU) 603.305,05 6,0 450.178,58 6,1 799,84 9,3 153.126,47 34,0 602.505,21 75.328,1
Fuente: SAIF

Al observar los depósitos por institución, se determina que los primeros cinco (5) bancos concentran el
75,96% del total.

Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 966.609 millones al cierre de Abr2019, con
respecto a Abr2018 tuvo un crecimiento de Bs. 965.598 millones (95.457%). La Banca Pública concentra
el 73,59% de las Captaciones de Entidades Oficiales.
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Indicadores de Liquidez Abr2019 (%)

Fuente: SAIF

CARTERA DE CRÉDITOS

En términos netos la Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 1.757.763 millones, mostrando un crecimiento en
el mes de Bs. 322.003 millones (22,43%). Al comparar contra el año anterior la cartera creció 46.905%.
Durante Abr2019, la morosidad del sistema se incrementó, al ubicarse en 2,94% con una cobertura que
disminuyó y se ubicó en 77,13% manteniendo niveles de provisiones adecuados para enfrentar un posible
deterioro de la cartera de créditos.

Evolución de Morosidad Evolución de Cobertura

Fuente: SAIF
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Líderes en Cartera de Créditos Abr2019 (MM de Bs.)

Abr2019 / Abr2019 /
Abr2019 Ind.Solvencia Interm. Cobertura
Mar2019 Abr2018
Patrimonial Crediticia Mora
Saldo P.M. Var.% Var.%
BANESCO (BU) 260.268,68 14,81 3,84 28.113,46 23,34 26,40 209.894,30
BBVA PROVINCIAL (BU) 239.555,97 13,63 7,85 40.604,90 35,94 23,87 11.658,54
VENEZUELA (BU) 214.670,08 12,21 12,01 39.295,35 272,55 4,73 23.024,28
OCC. DE DCTO. (BU) 183.868,23 10,46 35,43 58.554,79 82,39 33,65 2.033,65
BICENTENARIO (BU) 173.513,93 9,87 48,33 310.000,48 23,86 24,12 746,84
Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 60,98% del mercado.

CARTERAS DIRIGIDAS

En cuanto a la evolución de las Gavetas Obligatorias, los Microcréditos crecieron en Bs. 20.163 millones
(45,60%) durante el mes, los Créditos al Sector Turismo crecieron en Bs. 15 millones (1,75%), los Créditos
Hipotecarios se incrementaron en Bs. 422 millones (19,49%), respecto a los Créditos a la Actividad
Manufacturera se observó un incremento de Bs. 1.891 millones (10,24 %) mensual. Por su parte, la Cartera
Agrícola registró un crecimiento en el mes de Bs. 80.633 millones (69,96%).

Evolución de la Cartera de Créditos Dirigida

Fuente: SAIF
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Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y la
cartera de crédito) del Sistema se ubicó al cierre de Abr2019 en 17,57% (43,41% en Abr2018).

Captación e Intermediación Crediticia

Fuente: SAIF

CARTERA DE INVERSIONES

La Cartera de Inversiones en Títulos ha mostrado un incremento en el mes de Bs. 7.404.786 millones

(51,97%) ubicándose en Bs. 21.774.198 millones, para una ampliación anual de 570.752%; esta variación
se produjo principalmente por el crecimiento mensual de 44,17% que experimentaron las Colocaciones
en el BCV y Operaciones Interbancarias (+391.825% anual), ubicándose para Abr2019 en Bs. 9.651.343
millones. Asimismo, las Inversiones de Títulos Valores Disponibles para la Venta, reflejaron un crecimiento
del 58,76% mensual, cerrando en Bs. 7.150.798 millones. Ambas cuentas influenciadas por el
comportamiento del Banco de Venezuela, de esta manera, la Banca Pública concentra el 95,41% de
las inversiones del sector.
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Abr2019

En el último año, las Inversiones del sector Bancario han cambiado totalmente su estructura.

Estructura de las Inversiones en Títulos Valores

Fuente: SAIF

Inversiones Banca Privada, Banca Pública y Banca Microfinanciera

Fuente: SAIF
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ACTIVOS

Los Activos del Sistema totalizaron en Abr2019 Bs. 34.283.840 millones, lo que significó un incremento de
48,04% durante el mes. La banca universal concentra la mayor participación en los activos (99,71%). Al
comparar por tipo de capital, la Banca Pública acumula el 76,79% del mercado.

Los cinco (5) líderes en Abr2019 concentran el 86,08% del total activo.

Líderes Total Activo Abr2019

Fuente: SAIF

Durante el mes, existió un crecimiento en la relación de activos productivos frente al total de activos, al
pasar de 73,39% en Mar2019 a 75,49% en Abr2019.

PASIVOS

El pasivo alcanzó la cifra de Bs.S 26.173.914 millones, lo que representa un incremento de Bs. 26.162.429
millones (+227.797%) a lo alcanzado un año atrás y de 46,06% respecto al mes anterior.

Estructura del Total Pasivo

Fuente: SAIF
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PATRIMONIO

Durante Abr2019, el patrimonio del sistema bancario se ubicó en Bs. 7.916.357 millones, siendo un valor
superior en Bs. 7.914.558 millones (440.111%) al alcanzado un año atrás. La partida que contribuyó en
mayor medida dentro del incremento del patrimonio fue Ajustes al Patrimonio al ubicarse en Bs. 4.618.230
millones.

Líderes en Patrimonio Abr2019 (MM de Bs.)

Fuente: SAIF

Este grupo concentra el 88,65% del total patrimonio del sistema.

Por su parte, el total de Patrimonio de los Fideicomisos se ubicó en Bs. 2.631.248 millones, lo que se traduce
en un incremento de Bs. 956.638 (+57,13%) millones en el mes y un aumento de Bs. 2.630.763 millones
(+542.333%) interanual.

Para el cierre de Abr2019, el total de Activos y Patrimonio de Fideicomisos de la Banca Pública se ubicó
en Bs. 2.030.849 millones y Bs. 2.030.087 millones, respectivamente. Dentro de las instituciones que
componen dicho sector, las entidades Banco de Venezuela y Banco del Tesoro, ocupan los primeros
lugares en los rubros mencionados.

Patrimonio de Fideicomiso por tipo Abr2019 (MM Bs.)

Fuente: SAIF

Al analizar en detalle la composición del Patrimonio por tipo de Fideicomiso, se puede apreciar que en
el mes de Abr2019 la mayor proporción viene dada por los Fideicomisos de Administración (83,77%).
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Detalle de los Fideicomisos de Administración Abr2019 (%)

Fuente: SAIF

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los Gastos Financieros se ubicaron en Bs. 45.427 millones, de los cuales Bs. 18.532 millones son Gastos por
Captaciones del Público. Los Gastos de Transformación totalizaron Bs. 281.834 millones, correspondiendo
a Gastos Generales y Administrativos Bs. 172.572 millones, Bs. 100.749 millones a Gastos de Personal, Bs.
2.688 millones a Gastos por aporte a Fogade y Bs. 5.824 millones a los Aportes a Sudeban. De esta
manera, se registró una Ganancia Operativa Neta de Bs. 206.366 millones, con ISRL de Bs. 11.988 millones.

Composición de los Gastos de Transformación

Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Bancario Venezolano Abr2019

RENTABILIDAD

Para Abr2019 se registró una ganancia de Bs. 193.570 millones para el total del Sistema Financiero
Venezolano. Al compararlo con el mismo mes del año pasado (Abr2018) se registra un crecimiento de
189.588%.

Líderes en Resultado Neto

Fuente: SAIF