Es importante contemplar que para facturar se deben tener dados de alta productos, clientes, proveedores y que haya existencia
de los productos a facturar. Iniciaremos con alta de un producto
ALTA DE PRODUCTOS
QUEDARIA DE ESTA
FORMA
2
DAREMOS CLIC EN
ESTE ICONO Y
AL CAPTURAR EL CODIGO NOS APARECERA LA
APARECERA, COMO EN ESTE VENTANA CLAVES
CASO, LA DESCRIPCION QUE DEL SAT 1
BUSCAMOS O ALGO QUE SEA
RELACIONADO CON EL
PRODUCTO, DAREMOS DOBLE
CLIC O ACEPTAR Y NOS
REGRESARA A LA VENTANA
ANTERIOR.
3
EN ESTE CAMPO IGUAL QUE EN EL
ANTERIOR DAREMOS CLIC EN ESTE
ICONO Y NOS DESPLEGARA LA
VENTANA CATALOGO DE UNIDADES.
AQUÍ LA UNIDAD
UTILIZADA
FRECUENTEMENTE SERA
LA QUE SE MUESTRA Y
TAMBIEN APARECE EN LA
FACTURA DE COMPRA,
DAREMOS DOBLE CLIC O
ACEPTAR Y NOS
REGRESARA A LA
VENTANA ANTERIOR.
Una vez capturados los campos anteriores apareceran de esta manera:
Iremos a la pestaña de precios
Aquí se captura el
nombre del cliente
nuevo.
En estos renglones se
llenara la información
proporcionada por el
cliente para efectos de
forma de pago etc.
Desde el programa ir a
ventas + clientes+nuevo
y aparecerá esta ventana
Aparecerá la siguiente ventana:
El archivo lo
colocaremos en esta
carpeta.
Desde el programa iremos a organización + XML recibidos
1
Seleccionaremos el
documento en rojo y
daremos clic en el
icono señalado.
Nos aparecera esta ventana en la cual solo daremos aceptar , no se modifica nada.
A continuación si el producto no está en la base de datos aparecerá esta ventana
Aquí nos muestra las opciones que deseamos llevar a cabo, si el producto existe pero con otra descripción solo lo
asociaremos con el concepto que se encuentra en la base de datos, si el producto no existe seleccionaremos “nuevo producto”
Cuando se captura la compra con el XML el programa automáticamente reconoce de qué mayorista es, núm. De factura y serie, así
como los métodos de pago y uso de CFDI.
Y a continuación nos regresara al listado de las compras realizadas, y como se observa el documento ya no está en rojo, eso nos
indica que ya fue procesado y se generó la existencia para poder facturar.
FACTURACION
Recordemos que para poder facturar es importante tener en cuenta que debe existir un cliente, producto y existencia para poder
llevar a cabo el proceso de facturación, teniendo todo lo anterior desde el programa iremos a ventas+ venta/remisión+nuevo
Este campo se
llenara siempre con
3 la letra V, segundo
campo el programa 4
lo da en automático
2
Se captura el
nombre del cliente
Capturamos el
producto, ya sea por
código o descripción.
1
En esta pestaña de
comentarios podemos
anexar características o
información extra de los
productos a facturar
En esta ventana podremos
visualizar el proceso de
timbrado (que dura unos
segundos) aparecerá la
ventana formato de
impresión en la cual solo
daremos aceptar.
Desde el programa iremos a ventas+facturaCFDI33, y seleccionaremos la factura que se enviara vía mail el icono de enviar
2
3 Icono
enviar mail
1
Aparecerá este recuadro y aquí anotaremos la o las direcciones a
donde será enviado, si previamente cuando se dio de alta el cliente se
anexo el mail del contacto, al dar clic en el icono de mail aparecerá
en automático sin necesidad de capturar, de ser necesario se pueden
anexar más direcciones de correo, daremos enviar y otra ventana de
dialogo nos avisa que el envío fue correcto.
CANCELACION DE FACTURA
Daremos clic en
cancelar CFDI
Capturamos el nombre
del cliente En este campo
Capturamos el En este campo podemos
(normalmente se
producto, ya sea pondremos el IVA complementar
utilizas cliente
por clave o exento, ya que de manera
1 descripción.
mostrador)
por default el resumida
programa pone características
16%, pero como del producto.
es remisión no
lleva IVA
PAGO DE FACTURA
Una vez que se nos haya reportado el pago de una factura tendremos que aplicarlo al programa iremos a ventas+FACTURA CFDI33
Daremos clic en
registro de
pagos + nuevo
pago
A continuación aparecerá la siguiente ventana:
Para poder generar este documento, es importante haber llevado a cabo el proceso del pago de factura, ya que si la factura no ha
sido pagada en el programa, no se podrá generar este documento, desde el programa iremos a tesorería+cobros cliente, y elegimos
la factura a la cual le será generado el complemento de pago.