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LA SUCESION

TESTAMENTARIA
“Año De La Lucha Contra La Corrupción E Impunidad”

FACULTAD DE DERECHO

CURSO:
DERECHO DE SUCESIONES

DOCENTE:
ESPINO BALDIÑO JHON

ESTUDIANTE:
Valencia Rojas, Karoline Mirella
Meza Yarasca Izabel

AÑO:
VII CICLO – DERECHO
ICA – PERU
2019
DERECHO DE SUCESIONES 1
INTRODUCCION
El patrimonio que uno adquiere durante el tiempo de vida puede ser transmitido por
una compra-venta, donación, etc; pero que ocurre después de la muerte, eso se
preguntaban los hombres hace mucho tiempo cuando el Derecho iba naciendo, es
por ellos que el Derecho Romano es uno de los más importantes aportantes en
nuestro ordenamiento civil, tanto así que se crearon instituciones jurídicas las cuales
están inmersas en el Derecho Sucesorio.

El patrimonio que deja una persona a su fallecimiento no puede traer como


consecuencia la incertidumbre de no saberse a ciencia cierta quienes administraran,
recogerán o se harán cargo de dicho patrimonio. Es por tal motivo que la transmisión
mortis causa y todas las relaciones jurídicas que de ésta se derivan son reguladas,
correspondiendo al Derecho de Sucesiones su estudio, tratamiento y además pues
solución.

Este trabajo desarrolla uno de los temas del Derecho de Sucesiones, el cual es "La
Sucesión Testamentaria". Teniendo como base nuestro Código Civil, y tomando
algunas jurisprudencias.

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LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA.
I. ORIGEN

Se dice que en la romanística no existe una sistemática relacionada con el


testamento. La afirmación que antecede no quiere decir que la sucesión
testamentaria no haya sido objeto de tratamiento y estudio en la ciencia romana. El
testamento tiene importancia extraordinaria en la conciencia social; así, según
Cicerón, "es el acto más grave de la vida del civil, como lo es la lex en la órbita
pública. Tanto era su importancia, que respondía en un tiempo a la exigencia no ya
de perpetuar la sacra, ya que éstos eran independiente de las disposiciones de
última voluntad, sino de mantener la unidad patrimonial de la familia bajo un nuevo
jefe, y tenía sus profundas raíces en la tradicional inspiración individualista del
derecho y en la sociedad romana, en la cual la certeza de la eficacia de la propia
voluntad ultra morten se consideraba como solitium mortis".

Por otra parte, la sucesión testamentaria en la doctrina romana y la confección del


testamento, respondía a un hecho normal de la vida, por tanto era excepcional que
no se testase. Esta forma de proceder provoca repercusión en cuanto a importancia
se refiere, y se reafirma desde la Ley de las XII Tablas, pues este instrumento admite
la apertura de la sucesión legitima al haberse fallecido sin testamento o cuando

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existiendo éste se declarase nulo, por encontrarse incurso en alguna causal de
nulidad absoluta que lo haga ineficaz. Incluso en las codificaciones modernas
prevalece la sucesión testamentaria sobre la sucesión ab-intestato.

II. LA SUCESIÓN

Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra sucesión proviene


del latín "successio", "successionis", que posee varios significados a saber:

Conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmisibles a un heredero o


legatario.
Entrada o continuación de una persona o cosa en lugar de otra.
Entrar en una persona o cosa en lugar de otra o seguirse de ella.
Descendencia o procedencia de un progenitor.

A. DEFINICIÓN.

"Es la sustitución o suplantación de una persona por otra en una relación


jurídica".
En su acepción estricta, "es el cambio de titular en el conjunto de relaciones jurídicas
de una persona por fallecimiento de ésta".

Agreguemos que también la expresión sucesión responde a una identidad o


sinonimia con el término herencia. Desde ese punto de vista, es "la transmisión de
ese acervo de bienes, créditos y deudas a otra persona -heredero-, que continuará
la personalidad del causante"

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III. EL TESTAMENTO
A. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA.
El testamento, como expresión de transmitir los bienes para después del
fallecimiento, tiene su origen con la aparición de la propiedad individual al resultar
incompatible con la organización colectiva de la propiedad. Algunos autores,
encuentran su origen en la sucesión de la autoridad del grupo social y que en Roma,
desde muy remotos tiempos, al páter familias se le reconoció la potestad de darse
un sucesor, hasta que paulatinamente la facultad de testar fue convirtiéndose en un
acto de disposición de bienes. Testamento viene de las voces latinas testatio y
mentis, a las que se les da el significado de testimonio de la voluntad y que Ulpiano
define como la “manifestación legítima de nuestra voluntad, hecha solemnemente
para hacerla válida después de nuestra muerte" según anota Petit. Así, dentro de la
concepción romana el testamento era el modo de designación del o los herederos
y de esta idea se llega a la de la sucesión testamentaria, que implica la preeminencia
de la voluntad del de cuius en la transmisión de su patrimonio y a la que se le van
imponiendo las reglas que, de un modo u otro, y con su natural evolución, llegaron
hasta el Código Francés de 1804 y, de él, al Derecho Moderno.

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B. DEFINICIÓN
El testamento es un acto jurídico unilateral, individual, gratuito, revocable,
personalísimo, de última voluntad y solemne, sobre esto último Clemente de Diego
nos señala que el testamento es un acto solemne y como tal ligado en su existencia
y validez a una forma, determinada impuesta por la ley al arbitrio de los particulares;
forma, dice, es el conjunto de requisitos prescritos por la ley para la existencia y
validez de la última voluntad.

C. CARACTERÍSTICAS DEL TESTAMENTO COMO ACTO JURÍDICO


Conceptuado el testamento como acto jurídico vamos a continuar estudiándolo
desde la perspectiva de la teoría del acto jurídico y de las normas con que ha sido
desarrollada en el Código Civil, concordadas con las que les son propias como acto
jurídico típico. Veamos, en primer lugar, las características que se infieren del
concepto contenido en el Art. 686.

1. El testamento es el acto mortis causa por excelencia


Es de la esencia del testamento el ser un acto mortis causa, por cuanto su eficacia
está determinada por el fallecimiento del testador siendo la muerte del de cuius la
generadora de todos los efectos jurídicos del acto testamentario. Todo acto jurídico
que pueda ser considerado mortis causa, se resume en el acto testamentario. Esta
característica no resulta sólo de la norma del Art. 686, si no se infiere de la
preceptiva contenida en el Art. 1405, según la cual "Es nulo el contrato sobre el
derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha muerto o cuya muerte
se ignora".

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2. El testamento es un acto unilateral
La unilateralidad del acto testamentario radica en que para su formación basta la
sola manifestación de voluntad del testador, no requiriéndose de la aceptación ni de
los herederos ni de los legatarios, en el caso de transmisión patrimonial, ni del
destinatario de la declaración testamentaria para el caso de disposición no dirigida
a aquellos, como serían los acreedores del de cuius, o de disposiciones de carácter
no patrimonial. Es además, un acto unilateral simple en cuanto se forma con una
declaración singular, que es la del testador, y es, por lo general, de carácter
recepticio pues la declaración va dirigida a personas determinadas, a las que el
testador dirige el llamamiento, y sólo por excepción podría no ser recepticio, como
sería si en el testamento se hace promesa de pública recompensa. Sin embargo,
hay opiniones valiosas, como la de Messineo, seguida por la de Jorge Eugenio
Castañeda; en el sentido de que es declaración no recepticia, porque no está
dirigida específicamente a los llamados, ni tiene necesidad de llegar a conocimiento
de éstos para ser eficaz. La unilateralidad hace del testamento un acto revocable,
como característica típica. Es un acto revocable por cuanto su eficacia depende de
la muerte del testador y, en consecuencia, tiene un sentido de provisional desde su
celebración hasta que se produzca el fallecimiento del testador, quien hasta
entonces tiene la facultad de modificar o revocar sus disposiciones, pues en el
testamento prevalece su voluntad desde que debe ser "la última voluntad". A la
revocabilidad del testamento le da Messineo carácter de principio de orden público
y en efecto lo es. Con este mismo carácter el Código reconoce al testador, en el Art.
798, el derecho de revocar, en cualquier tiempo, sus disposiciones testamentarias
y preceptuando que toda declaración en contrario carece de valor. La misma
unilateralidad le da al testamento otra característica muy típica, como la de ser un
acto personalísimo, esto es, que no puede ser celebrado sino por el testador pues
es él quien debe reflejar fielmente su voluntad. Esta característica está
expresamente recogida en el Art. 690, que establece:

"Las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la


voluntad del testador, quien no puede dar poder a otro para testar, ni dejar sus
disposiciones al arbitrio de un tercero".

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Esta misma característica hace nulo el testamento otorgado en común por dos o
más personas, según lo precisa el Art. 814.

3. El testamento es un acto de forma prescrita


La formalidad del acto testamentario radica en que la ley, o para ser más propios el
Código Civil, prescribe las formalidades para su celebración, trátese de los
testamentos ordinarios o de los especiales. Son los primeros, según el Art. 691, el
otorgado en escritura pública, el cerrado y el ológrafo; los segundos, son los
denominados testamento militar y el marítimo. Según el Art. 695, las formalidades
de todo testamento son la forma escrita, la fecha de su otorgamiento, el nombre del
testador y su firma, salvo que sea ciego o analfabeto. Agrega el mismo numeral que
las formalidades específicas de cada clase de testamento no pueden ser aplicadas
a las de otra. Sobre las formalidades del acto testamentario nos volveremos a
ocupar al hacerlo sobre la forma como requisito de validez

4. El testamento es un acto nominado


La normalidad del acto testamentario radica en su nomen juris y la aplicabilidad del
régimen legal que como a tal le corresponde. La nominación resulta del Art.686, que
conceptúa el testamento.

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5. El testamento es un acto complejo
La complejidad del acto testamentario radica en la amplia gama de relaciones
jurídicas a las que puede dar lugar, sean de naturaleza patrimonial o no patrimonial,
y así resulta del mismo Art. 686. Además, el acto testamentario puede ser
constitutivo porque genera derechos, tales como el de propiedad por efecto del
legado y la herencia misma, o porque priva de derechos, como en el caso de la
desheredación. Puede ser declarativo por su eficacia retroactiva, como en el caso
del reconocimiento de una relación paterno-filial. Así resulta también del Art. 686.

6. El testamento es un acto principal


La principalidad del acto
testamentario radica en la
autarquía del testamento; existe por
sí solo sin requerir de otros actos.
Más bien, el testamento puede dar
contenido a varios actos que, en su
conjunto, por estar contenidos en el
testamento, adquieren
principalidad. Esta característica
está implícita en el Art. 686.

7. El testamento es un acto gratuito


La gratuidad del acto testamentario debe analizarse según se trate de acto
patrimonial o no patrimonial. En el primer caso, la gratuidad la determina la ausencia
de contra presentación y, en el segundo, la falta de contenido patrimonial de la
disposición testamentaria. Tratándose de disposiciones testamentarias de
carácter patrimonial, el testamento, por lo general, constituye un acto de liberalidad.

8. El testamento puede ser un acto modal


El carácter modal del testamento reside en la posibilidad en que el testador pueda
insertar modalidades -condiciones, plazos o cargos- en el acto testamentario. Así
resulta del Art. 689, según el cual "las normas generales sobre las modalidades de

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los actos jurídicos, se aplican a las disposiciones testamentarias; y se tienen por no
puestas las condiciones y los cargos contrarios a las normas imperativas de la ley"

D. FORMALIDAD DE LOS TESTAMENTOS


Las formalidades generales del testamento, es decir, aplicables a toda clase de
testamento, son las siguientes:

a) Forma escrita (nuestro ordenamiento jurídico no considera el testamento


otorgado verbalmente).

b) Nombre del testador.

c) Fecha de facción del testamento.

d) Firma del testador.

e) Capacidad civil del testador. Precisamente el artículo 695 del código civil
establece que: Las formalidades de todo testamento son la forma escrita, la fecha
de su otorgamiento, el nombre del testador y su firma, salvo lo dispuesto en el
artículo 697. Las formalidades específicas de cada testamento no pueden
ser aplicadas a los de otra. Sostiene en forma acertada Ramírez Fuertes que la
observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada testamento, es
esencial para su correcto otorgamiento, al ser la expresión directa de la voluntad del
testador, no pueden dejarse al arbitrio de un tercero, ni el testador puede conferir
poder a otra persona para ello (artículo 689 y 690 del código civil).La forma escrita
se utiliza no solo en el testamento de Escritura Pública, sino en los demás:
testamento cerrado, ológrafo, marítimo y militar, reconocidas por nuestra
codificación civil. En lo que respecta a la misma celebración del acto, es importante
consignar el día, mes y año para determinar la capacidad del testador o su
posterior revocación o que el testamento esté revocando uno anterior. La firma es
un medio que garantiza la identidad del testador. En caso de estar impedido de
firmar o no saber hacerlo, lo hará por él un testigo testamentario, design ado por el
testador (artículo 697 del código civil).El sentido de la forma no es otro que el de
salvaguardar y garantizar la expresión de última voluntad del testador. La forma es
tan esencial al testamento que sin ella no puede existir, por ello en sucesión

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testamentaria no tiene aplicación el artículo 225 del Código Civil que alude a que no
debe confundirse el acto con el documento que sirve para probarlo, pudiendo
subsistir el acto aunque el documento se declare nulo, en sede testamentaria el acto
y el documento que lo contiene se confunden y el acto de otorgamiento del
testamento vale en tanto vale el documento donde él consta .Por lo tanto el acto es
solemne cuando para su validez se debe seguir una forma prescrita por la ley, y de
no seguirse la forma se producirá la nulidad del acto tal como lo prevé el artículo
219 inciso sexto. Los artículos 811 y 813 del Código Civil indican los defectos de
forma que ocasionan nulidad por la inobservancia de la forma solemne. Las formas
ad solemnitatem causa para todas las clases de testamento son las siguientes:

El testamento debe ser escrito.


Debe consignar la fecha de su otorgamiento.
El nombre del testador y la firma. Deben igualmente considerarse otras
formalidades propias de cada clase de testamento tal como lo encontramos
en el artículo 696 referido al testamento por escritura pública, el 699 que
alude al testamento cerrado y el artículo 707que trata del testamento
ológrafo, sin embargo también deben considerarse las formalidades de los
testamentos especiales contenidas en el artículo 813 del Código Civil.

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E. REQUISITOS DE VALIDEZ DEL TESTAMENTO:
1. Testamento escrito. -
Todo testamento debe ser escrito, se
han desterrado los testamentos verbales
por la falta de seguridad y el enorme
riesgo que se crea al no resguardarse la
última voluntad del testador, a la par de
tornar casi imposible una probanza de la
existencia del testamento, en el caso de
que se cuestione su otorgamiento. En
nuestra legislación, los testamentos
ordinarios y especiales, todos ellos son escritos, incluso a veces no pueden ser
redactados por el mismo testador,

cómo puede ocurrir con el testamento cerrado, o el militar y el marítimo, pero sí


firmados por el causante.

2. Testamento fechado. -
La importancia que reviste la fecha del testamento es tal, que si no la consignara o
ésta no podría ser inferida de la lectura del testamento, estaríamos ante un
testamento nulo. Se aconseja que la fecha esté consignada con precisión, esto es,
día, mes y año; sin embargo, si la fecha estuviera referida a un hecho de
conocimiento público, como por ejemplo" ... otorgado en Fiestas Patrias del año
2000", entonces se debe dar por cumplido con este requisito. La importancia de la
fecha es capital para conocer no solo cuándo se otorgó, sino para conocer el
patrimonio hereditario del causante, los sucesores existentes y además para tener
un referente ante la eventualidad de que posteriormente se cuestione la validez del
testamento.

3. Testamento con indicación del nombre del otorgante. -


Resulta de trascendencia que se identifique al otorgante, pues de caso contrario
estaríamos ante un imposible jurídico. El Código Civil de 1936 exigía que debería

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igualmente consignarse el lugar del otorgamiento, requisito éste que ha sido
suprimido por el Código vigente, pues ello resulta irrelevante, como también lo es la
nacionalidad y el estado civil del otorgante que también han sido suprimidos.

4. Testamento firmado. -
La suscripción del testamento por su otorgante es requisito de validez del
acto jurídico; la firma significa la conformidad al pliego testamentario, una
ratificación de que es su voluntad, cobra plena validez al momento en que este
testamento es firmado por el otorgante. La firma siendo un requisito de validez
puede no estar presente en el caso de los testamentos otorgados por el invidente y
el analfabeto; sin embargo, es reemplazada por la firma a ruego que estampan los
testigos testamentarios que el testador designe, a la par de solicitarse igualmente la
huella digital del causante, aun cuando el texto de la norma no lo especifique como
una exigencia formal.

F. Características de la sucesión testamentaria:


Es unilateral, porque se perfecciona solo con la voluntad del testador.
Es personal e indelegable, porque sólo el testador personalmente puede
hacer el testamento.
Es individual, porque no puede hacerse el testamento en forma conjunta o
múltiple, aún en el caso de ser cónyuges.
Es formal, porque tiene una determinada formalidad establecida por la ley.
Es revocable, porque el testador puede cambiarlo las veces que desee.
Debemos tener en cuenta que las características son factores esenciales en
los nacimientos de los documentos testamentarios, así tenemos, por ejemplo
el artículo 690 del Código Civil, que preceptúa que las disposiciones
testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del testador,
quien no puede dar poder a otro para testar, ni dejar sus disposiciones al
arbitrio de un tercero; pues así se logra desprender reglas básicas, que a su
vez se convierte en una formalidad en la constitución y elaboración de un
testamento.

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G. CLASES DE TESTAMENTOS Y FORMALIDADES

1. Requisitos generales de todo testamento:

De conformidad con el artículo 695 del Código Civil, tenemos:

a) Debe ser escrito

b) Debe contener el lugar y la fecha del otorgamiento

c) Debe indicar el nombre el testador, su estado civil, su nacionalidad, su domicilio


y tener su firma, salvo que no sepa o no pueda firmar, en cuyo caso lo hará, a su
ruego, el testigo testamentario (artículo 697).

d) Debe expresar la capacidad legal del testador

e) Debe señalarse con precisión al heredero o legatario. Vale hacer mención que
las formalidades específicas de cada clase de testamento, no pueden ser aplicadas
a las otras. En cuanto a las formalidades específicas de cada clase de testamento
no pueden ser aplicadas a otras; sobre el particular analicemos brevemente estas
formalidades particulares.

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2. Clases de testamento:
El Código Civil en su artículo 691 describe las dos clases de testamento:

Testamentos especiales
Testamentos ordinarios

Testamento otorgado
Testamento militar
por escritura publica

Testamento cerrado Testamento marítimo

Testamento de peruano
Testamento ológrafo otorgado en el
extranjero

a) TESTAMENTO POR ESCRITURA PÚBLICA


Las formalidades esenciales del testamento otorgado en escritura pública
son:

Que estén reunidos en un solo acto, desde el principio hasta el fin, el testador,
el notario y dos testigos hábiles.
Que el testador exprese por sí mismo su voluntad, dictando su testamento al
notario o dándole personalmente por escrito las disposiciones que debe
contener.
Que el notario escriba el testamento de su puño y letra, en su registro de
escrituras públicas.
Que cada una de las páginas del testamento sea firmada por el testador, los
testigos y el notario.
Que el testamento sea leído clara y distinta mente por el notario, el testador o
el testigo testamentario que éste elija.
Que, durante la lectura, al fin de cada cláusula, se verifique, viendo y oyendo
al testador, si lo contenido en ella es la expresión de su voluntad.

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Que el notario deje constancia de las indicaciones que, luego de la lectura,
pueda hacer el testador, y salve cualquier error en que se hubiera incurrido.
Que el testador, los testigos y el notario firmen el testamento en el mismo
acto. El testamento, así otorgado, debe ser inscrito en el registro de
testamentos, para lo cual el notario pasará los respectivos partes a los
registros públicos.

(1) VENTAJAS:
Da seguridad a los términos de la voluntad testamentaria. No puede ser falsificado

(2) DESVENTAJAS:
Es muy oneroso Permite conocer anticipadamente la voluntad del testador. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta el artículo 698 sobre la suspensión de la
redacción del testamento por cualquier causa; que el testador exprese por sí mismo
su voluntad, dictándole o dándole por escrito las disposiciones testamentarias, lo

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que no significa exigencia de minuta; si estas formalidades mencionadas
anteriormente no se cumplen se acarrea la nulidad del testamento.

b) TESTAMENTO CERRADO
Llamado también místico; Es aquel en que el testador, sin revelar su última voluntad,
declara que esta se halla contenida en el pliego que presenta a las personas que
han de autorizar el acto.

(1) LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL TESTAMENTO CERRADO SON:


Que el documento en que ha sido extendido esté firmado en cada una de sus
páginas por el testador, bastando que lo haga al final si estuviera manuscrito
por él mismo, y que sea colocado dentro de un sobre debidamente cerrado
o de una cubierta clausurada, de manera que no pueda ser extraído el
testamento sin rotura o alteración de la cubierta.
Que el testador entregue personalmente al notario el referido documento
cerrado, ante dos testigos hábiles, manifestándole que contiene su
testamento. Si el testador es mudo o está imposibilitado de hablar, esta
manifestación la hará por escrito en la cubierta.
Que el notario extienda en la cubierta del testamento un acta en que conste
su otorgamiento por el testador y su recepción por el notario, la cual firmarán
el testador, los testigos y el notario, quien la transcribirá en su registro,
firmándola las mismas personas.

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Que el cumplimiento de las formalidades indicadas en los incisos 2 y 3 se
efectúe estando reunidos en un solo acto el testador, los testigos y el notario,
quien dará al testador copia certificada del acta.

En cuanto a su redacción: Puede ser redactado por cualquier persona. Puede ser
en cualquier papel. Puede ser en castellano o en idioma extranjero. Puede dictarse
a otra persona, si quiere lo hace el mismo. Cabe mencionar que el testador de
acuerdo con el artículo 700 del Código Civil, puede pedir, en cualquier tiempo, la
restitución del testamento, debiendo el notario hacerlo en presencia de los testigos,
dejando constancia de dicho acto mediante un acta, que debe firmar: El testador Los
testigos y El notario

(2) VENTAJA:
Nadie se entera Puede reconocerse hijos extramatrimoniales.

(3) DESVENTAJAS:
Puede ser destruido, robado, alterado o reemplazado El proceso de apertura es
oneroso.

(4) APERTURA:
Debe ser solicitada, ante el juez competente, por la parte interesada, la que deberá
acreditar la muerte del testador y la existencia del testamento. El juez competente,
ordena que el notario presente el testamento, citándose para ello, al mismo tiempo,
a los presuntos herederos o legatarios, de conformidad con el artículo 701 del
Código Civil y los artículos 817 y siguientes del Código Procesal Civil. El juez
competente para este procedimiento no contencioso y para los juicios relativos a la
sucesión, es el del lugar donde el causante tuvo su último domicilio en el país, según
el artículo 663 del Código Civil. El testamento cerrado es una modalidad de
testamento ordinario legislado en nuestro Código Civil otorgado a manuscrito o
mecanografiado, pero firmado y fechado por el testador que luego es guardado en
un sobre y entregado al notario público, quien lo conservará en su poder.

En este tipo de testamento, sin revelar su última voluntad, el testador declara que
ésta se halla contenida en el pliego que presenta al notario. El testamento cerrado,
tal como lo define Augusto Ferrero

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, "es el que otorga el testador en una hoja de papel que firma y guarda en un
sobre que cierra en privado, dejándose constancia en diligencia posterior ante
notario y dos testigos de que contiene su última voluntad”. En cuanto a las
formalidades esenciales reguladas en el artículo 699podemos clasificarlas en:

(5) REDACCIÓN:
El documento que redacta este tipo de testamento no necesariamente debe constar
la fecha de su redacción, por cuanto la fecha estará puesta en el sobre que lo
contiene. En lo que se refiere a la firma, ésta deberá constar en cada una de las
páginas; sin embargo, si hubiese sido escrito por él bastará que la firma conste al
final del mismo.

(6) EL TESTAMENTO MISMO:


Que consiste en la manifestación de voluntad del testador plasmada en un papel y
lacrada en un sobre.

(7) CIERRE:
El documento que contiene la voluntad del testador deberá ser puesto en un sobre
cerrado. La razón del sobre lacrado es para que no pueda ser sustraído o alterado
el contenido del testamento. El testamento guardado en el sobre lacrado y en poder
del testador tiene la calidad de documento privado y solo adquiere el carácter de
público cuando es entregado personalmente al notario por el testador bajo las
formalidades que la ley establece.

(8) LA ENTREGA DEL SOBRE AL NOTARIO:


Una vez cerrado el sobre que contiene la última voluntad del testador debe ser
entregado al notario por el mismo otorgante firmada y ante dos testigos,
manifestando que el sobre que entrega contiene su testamento. En este acto el
notario extenderá un acta en el mismo sobre y en el registro de testamento (cuyo
contenido será únicamente la recepción del sobre que contiene la última voluntad
del testador). Si bien es cierto la voluntad del testador puede ser plasmada en
cualquier soporte de papel, el acta de entrega al notario constituye un Instrumento

Público por cuanto es extendida en papel notarial cuyo registro forma parte de su
archivo protocolar. El acta que se redacta en el sobre algunas legislaciones la

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denominan "acta en plica”. Como se puede verificar el testamento se entrega ya
cerrado al notario, quien lo mantendrá en custodia, en presencia de los testigos, por
lo que el acta de entrega no da fe respecto de los términos ni del contenido del
testamento sino solo de la declaración del testador que afirma que dicho sobre
contiene su testamento. Es por ello que el acta, como instrumento público, acredita
la diligencia notarial que consta en la misma y la reunión de los requisitos exigidos
por ley.

(9) UNIDAD DEL ACTO:


A diferencia del Código de 1936 que no tenía indicación alguna, el actual Código
dispone que, desde la entrega del testamento por el testador al notario hasta la firma
en el registro de testamentos de este último junto con los testigos testamentarios,
las formalidades deben cumplirse estando reunidos en un solo acto el testador, los
testigos y el notario sin interrupción por otro acto extraño. Luego de firmada la
escritura pública que contiene el acta de entrega por parte de todos los intervinientes
en este acto, el notario entregará copia certificada de dicha acta al testador.

(10) LIMITACIONES DEL TESTADOR PARA OTORGAR ESTE TIPO DE


TESTAMENTO:
(a) EL ANALFABETISMO DEL OTORGANTE. -
Y es totalmente razonable debido a que quien no sabe leer no puede
tomar conocimiento por sí mismo del contenido del pliego. Aun cuando pudo dictarlo
aun tercero, no existe seguridad de que el contenido coincida con lo efectivamente
ordenado según su voluntad.

(b) LA CEGUERA DEL TESTADOR AL MOMENTO DE OTORGAR EL TESTAMENTO. -


Aun cuando su ceguera no fuese de nacimiento o cuando con anterioridad hubiera
podido leer.

Consideramos que la ceguera no constituye una limitación y por ende una nulidad
del testamento cerrado cuando éste haya sido redactado bajo el “sistema Braille”.
Recalquemos que el inciso 1 del artículo bajo comentario señala que basta que el
documento sea firmado al final si "estuviera manuscrito por él mismo". No
precisando el tipo de manuscrito, por lo que se puede entender que el ciego que

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puede utilizar este sistema de escritura que le permite asegurarse de la veracidad
de sus disposiciones puede otorgar testamento cerrado. Por otro lado, el notario no
da fe del contenido del testamento sino únicamente de su recepción, con lo cual
sigue siendo competente para conocer de este acto.

(c) EN CAMBIO EL SORDO, PUEDE OTORGAR TESTAMENTO CERRADO SIEMPRE Y


CUANDO SEPA Y PUEDA LEER Y FIRMAR. -
Finalmente, el mudo si sabe escribir puede otorgar testamento cerrado siempre y
cuando pueda manifestar su voluntad de manera indubitable al momento de hacer
entrega del sobre cerrado. Será nulo el testamento en cuyo otorgamiento no se
hayan observado las formalidades respectivas establecidas en el Código civil. La
falta de cualquiera de ellas es por sí sola causa para producir la nulidad del acto.

IV. IMPEDIMENTOS DEL NOTARIO Y DE LOS TESTIGOS TESTAMENTARIOS


(LA LEY DEL NOTARIADO PERUANA -DECRETO LEY N.º 26002)
Define al notario como el profesional del Derecho que está autorizado para dar fe
de los actos y contratos que ante él se celebran. Para ello formaliza la voluntad de
los otorgantes, redactando los instrumentos a los que confiere autenticidad,
conserva los originales y expide los traslados correspondientes.

De igual forma, el artículo 3 de esta ley señala que la función notarial es personal,
autónoma, exclusiva e imparcial. En consecuencia, la intervención del notario en
testamento tiene una pluralidad de finalidades:

Primero, la autenticidad del acto de otorgamiento (sea por escritura pública -


abierto-; o por acta notarial -cerrado-)
Segundo, dar fe de la identificación del testador, de su capacidad de testar, de
la sustitución de firmas del testador o de los testigos.
Tercero, dar fe de que se han observado todas las formalidades exigidas para
el acto de otorgamiento. En síntesis, la intervención del notario se extiende a todos
aquellos requisitos de cuya observancia depende la validez del acto, de los cuales
dejará constancia en la escritura pública o acta notarial. Por otro lado, los agentes

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diplomáticos y consulares en el extranjero hacen las veces de notario respecto de
los peruanos que se encuentran en el extranjero y que deseen otorgar su
testamento (bien sea abierto o cerrado), correspondiendo les el ejercicio de la fe
pública fuera del Perú y, lógicamente, a quienes también les alcanzan los
impedimentos consignados en el artículo bajo comentario. Pese a que el notario es
el profesional del derecho designado por ley como el legitimado para autorizar el
acto de otorgamiento del testamento ordinario bajo sus dos modalidades, su función
estará restringida siempre que se presenten los supuestos establecidos en el
artículo 704 del Código Civil. La infracción de esta norma acarrea la nulidad del
testamento otorgado antedicho notario. En síntesis, podemos afirmar que dentro de
las formalidades que debe revestir el otorgamiento de testamento, se encuentra la
capacidad del notario autorizante del testamento.

El impedimento del notario para intervenir en este acto también se encuentra


regulado por la Ley del Notariado cuando, al establecer

I. "LAS PROHIBICIONES DEL NOTARIO”, precisa que el notario está prohibido de


autorizar instrumentos públicos en los que se concedan derechos o impongan
obligaciones a él, su cónyuge, a sus ascendientes, descendientes y parientes
consanguíneos o afines dentro del cuarto y segundo grado, respectivamente

a) El acta de entrega de testamento cerrado que el notario extiende es un


instrumento público autorizado por él, por cuanto debe estar firmada, entre otras
personas, por él; consecuentemente el artículo 17 inc.

b) regula también el impedimento del notario para participar en un testamento


cuando concurre cualquiera de los supuestos establecidos. La relación de
parentesco consanguíneo es producto de la naturaleza y se genera cuando una
persona desciende de otra. El grado de parentesco se determina por el número de
generaciones. El grado de parentesco consanguíneo puede ser en línea recta
ascendente, línea recta descendente y en la línea colateral. Por lo tanto, en lo que
se refiere al impedimento del notario por un parentesco consanguíneo hasta el
cuarto grado éste abarca a los hijos, nietos, bisnietos, padres, abuelo, bisabuelos,

DERECHO DE SUCESIONES 22
tíos carnales, sobrinos carnales llegando hasta los primos hermanos. Este artículo
704 debemos concordarlo con el artículo 236 del Código Civil para poder determinar
la relación familiar existente entre el notario y el testador y hasta qué grado abarca
dicha limitación. El Código derogado limitaba este parentesco únicamente hasta el
tercer grado. En lo que se refiere al parentesco por afinidad podemos definirlo como
aquel que surge como consecuencia del matrimonio. Resaltando, tal como lo señala
Alberto G. SPOTA, "solo existe afinidad entre un cónyuge y los parientes por
consanguinidad del otro cónyuge".

La limitación del notario en este tipo de parentesco abarca únicamente hasta el


segundo grado; es decir, suegros y cuñados. Hay que resaltar que la afinidad en
línea recta no acaba por la disolución del matrimonio que la produce; subsistiendo
la afinidad en el segundo grado de la línea colateral en caso de divorcio y mientras
viva el cónyuge; tal como lo señala el artículo 237 del Código Civil. Es importante
anotar que el cónyuge no está incluido dentro del marco del parentesco, lo que no
descarta en lo absoluto al matrimonio como una vinculación familiar sui géneris
entre el marido y la esposa de la cual se desprende una serie de consecuencias
jurídicas. El vínculo matrimonial, en consecuencia, no constituye parentesco entre
los cónyuges por lo que podría entenderse que el cónyuge del notario,

DERECHO DE SUCESIONES 23
eventualmente, podría otorgar testamento ante él; en virtud de que los
impedimentos no se presumen. El no haberse mencionado como causal obvia de
impedimento el hecho de que el cónyuge del notario pueda otorgar testamento ante
él, no significa que no tenga ningún tipo de implicancia jurídica. Ello se afirma
teniendo en cuenta el artículo 688 del Código Civil que señala como nulas las
disposiciones testamentarias a favor del notario ante el cual se otorga el testamento.
En consecuencia, siendo el notario ante el cual es otorgado el testamento(heredero
forzoso del testador por ser cónyuge) beneficiario de las disposiciones contenidas
en él se acarrearía la nulidad de las disposiciones que lo favorecen; esto es debido
a que el artículo 688 no sanciona con nulidad “el acto testamentario" sino
únicamente la nulidad de las disposiciones que favorecen al notario, mientras que
el artículo 704 impide su intervención sancionando con nulidad de pleno derecho
todo el testamento por adolecer de un defecto de forma; de conformidad con el
artículo 811 del mismo Código. Por lo expuesto, se entiende que el cónyuge del
notario no podrá otorgar testamento ante él; aunque debió haberse señalado
expresamente en este artículo dicha limitación, puesto que las leyes que establecen
excepciones o restringen derechos deben interpretarse de manera restringida.

V. PERSONAS IMPEDIDAS PARA SER TESTIGOSTESTAMENTARIOS


Los testigos en el testamento cumplen una doble función:

A. SON TESTIGOS DE CONOCIMIENTO. -


Debido a que deben identificar al testador al momento del otorgamiento del
testamento.

B. SON TESTIGOS INSTRUMENTALES. -


Debido a que deben autorizar el acto de otorgamiento constituyéndose en un medio
de prueba de la celebración del mismo. Medio de prueba que por exigencia legal es
un requisito formal. En nuestro Código Civil ambas funciones del testigo deben estar
presentes al momento del acto de otorgamiento; puntualmente, en el caso del
otorgamiento de testamento cerrado el notario dejará constancia en el acta de
entrega de la capacidad del otorgante y de que "se encuentran" presentes los

DERECHO DE SUCESIONES 24
testigos testamentarios quienes "declaran conocerlo”. La exigencia de este requisito
contribuye con la solemnidad del acto, además de ser una garantía de seriedad y
control del notario. El Código Civil exige la presencia de testigos en todos los
testamentos que regula (a excepción del ológrafo) con la finalidad de que concurran
a dicho acto. El número de testigos es de dos. Los impedimentos señalados en el
artículo 705 son aplicables a todas las clases de testamentos regulados en nuestro
ordenamiento civil. La enumeración de los impedidos para ser testigos
testamentarios es taxativa.

Es decir, solo están excluidos ellos y nadie más. Cabe precisar que los testigos
pueden ser varones o mujeres indistintamente; sin embargo, este artículo es severo
al impedir que sean testigos el sordo, el ciego y el mudo por las consideraciones
que se explicarán más adelante. Además de los impedimentos consignados en este
artículo, es conveniente tener en cuenta que el impedimento debe ser notorio al
tiempo de su intervención en el acto del testamento; caso contrario se le tiene como
hábil, según el artículo 706 del Código Civil. El fundamento de esta norma, tal como
lo señala LANATTA,

"consiste en admitir la capacidad putativa de los testigos testamentarios


cuyos impedimentos no son notorios, por lo cual puede incurrirse de buena
fe, en error en su designación, lo que no debe llevar a una consecuencia tan
grave como la de invalidar su intervención y por consiguiente producir la
nulidad del testamento".

La imposibilidad testamentaria regulada en este artículo abarca a las siguientes


personas: En lo que se refiere:

1. Inciso 1)
los que son incapaces de otorgar testamento. El Código derogado señalaba que las
personas que no estaban en ejercicio de sus derechos civiles se encontraban
imposibilitados de ser testigos; quedando incluidos dentro de estos impedimentos
los incapaces absolutos y los relativos sin discriminación alguna, pero se excluía a

DERECHO DE SUCESIONES 25
las personas que no tenían una incapacidad natural (ejemplo: los pródigos).El actual
Código, en el artículo 687, enumera puntualmente las causales de impedimento
para otorgar testamento; estos mismos impedimentos alcanzan a los testigos
testamentarios.

2. El inciso 2)
establece que se encuentran impedidos los sordos, los ciegos y los mudos. Pero
hay que resaltar que el sordo puede otorgar cualquier clase de testamento; el ciego
solo puede otorgar testamento por escritura pública (salvo lo señalado al comentar
el artículo 699); el mudo puede otorgar solo testamento cerrado u ológrafo. Sin
embargo, la razón del impedimento para ser testigo a las personas que adolecen de
esta inhabilidad física se debe a que se encuentran impedidos de oír al testador, ver
lo que ocurre en el acto y declarar judicialmente como testigos; respectivamente.

3. En cuanto a los analfabetos, a que se refiere el inc. 3)


a) Éstos carecen de la habilidad para ejercer el cargo en virtud a que se encuentran
impedidos de leer el documento Y firmarlo. Este impedimento podemos concordarlo
con la exigencia de la Ley del Notariado para ser testigo en una escritura pública; la
misma que en el artículo 56 inc.

b) impide ser testigos a los analfabetos.

4. El inc. 4)
se refiere a los herederos y los legatarios en el testamento en que son instituidos Y
sus cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos. Este inciso limita a los
parientes consanguíneos del heredero, pero excluye A los afines; además se refiere
solo a determinados parientes y no hasta a un determinado grado, por lo que
podríamos interpretar que tanto en la línea ascendente como en la descendente el
impedimento es ilimitado; es decir, abarca todos y cada uno de los grados en dichas
líneas. Es de resaltar la inclusión del cónyuge de manera expresa y a la extensión
de las personas que menciona en relación al legatario, precisión que no la
encontrábamos en el anterior Código.

DERECHO DE SUCESIONES 26
5. La causal relacionada a los que tienen con el testador los vínculos de
relación familiar indicados en el inciso 5)
Del artículo bajo comentario es una causal nueva y la misma que ha sido tomada
de los Códigos suizo y argentino.

Esta causal, a diferencia de la anterior, se refiere al vínculo con el testador,


independientemente de su condición de heredero o legatarios.

6. Los acreedores del testador, cuando no pueden justificar su crédito sino con
la declaración testamentaria inc. 6).
Esto es razonable debido a que los acreedores tienen un derecho preferencial
respecto al patrimonio delos herederos y legatarios.

7. En lo que se refiere al inc. 7) el cónyuge y los parientes del notario, dentro


del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y los dependientes del
notario o de otros notarios.
Hay que precisar que a diferencia del Código anterior, se incluye al cónyuge del
notario y a los dependientes de otras notarías. El proyecto español de 1851
identificaba a los que laboraban con el notario como "amanuenses del escribano";
sin embargo, más allá de la denominación que se le dé el impedimento para ser
testigo testamentario incluye a las personas que trabajan en relación de
dependencia con el notario.

8. En cuanto a los cónyuges, en un mismo testamento, a que se


contrae el inc. 8).
No debe entenderse que este impedimento se refiere al cónyuge del testador, por
cuanto este impedimento está mencionado en el inc. 5). Esta causal se refiere a que
dos personas casadas entre sí actúen simultáneamente como testigos.
Consideramos que el fundamento para establecer esta causal es justamente
mantener la imparcialidad e independencia de los testigos. Finalmente, debemos
señalar que siendo el acto de otorgamiento de testamento un acto solemne por
exigencia legal, la trasgresión de este artículo acarrea la nulidad del testamento,
salvo lo señalado en el artículo 704.

DERECHO DE SUCESIONES 27
VI. VALIDEZ DEL TESTAMENTO OTORGADO CON TESTIGO IMPEDIDO

El artículo 706 del Código Civil


dispone que se tenga como hábil al
testigo testamentario cuyo
impedimento no fuera notorio al
tiempo de su intervención, si la opinión
común así lo hubiera considerado. El
acto de otorgamiento de un
testamento está revestido de
formalidad es cuyo propósito es dotar
de seguridad jurídica tanto al acto
mismo como al documento que
contiene la expresión de la voluntad
de su otorgante, el testador, para
después de su muerte. Esta expresión de voluntad, contenida en el testamento,
puede estar referida a la disposición de los bienes, total o parcialmente, para
después de la muerte de quien lo otorga o al ordenamiento de su sucesión, siempre
dentro de los límites de la ley y con las formalidades que ésta señala. Tienen validez,
asimismo, las disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el testamento,
aunque el acto se limite a ellas. Es pertinente indicar, que cuando el legislador alude
a los bienes en el artículo686 está haciendo referencia asimismo a los derechos, y
ello por dos fundamentos: el primero, que el activo de la herencia está conformado-
de acuerdo con el artículo 660- por los bienes y por los derechos; el segundo, que
de acuerdo con las normas pertinentes del Libro de Derechos Reales del Código,
los bienes comprenden tanto los bienes propiamente dichos como los
derechos. Ahora bien, la presencia de testigos hábiles constituye requisito esencial
de validez en los testamentos por escritura pública y cerrada, en cuanto conciernen
este último a la extensión del acta a que se contrae el inciso 3 del artículo699.En su
artículo 705 el Código sustantivo enumera taxativamente a las personas impedidas
de ser testigos testamentarios.

DERECHO DE SUCESIONES 28
Dicho dispositivo y el artículo 706, materia del presente comentario, se orientan a
una misma finalidad, ya enunciada en los párrafos precedentes: brindar seguridad
jurídica al acto de expresión de la voluntad de una persona para después de su
muerte, realizado mediante el otorgamiento de testamento, ya sea por escritura
pública, ya sea cerrado. Como se advierte de ambas normas, el legislador ha
querido efectivamente velar por la autenticidad de la expresión de voluntad para
después de la muerte en que consiste el testamento. En la primera de las citadas
disposiciones, precisa el texto legal las situaciones que configuran impedimento
para que una persona intervenga como testigo testamentario en un acto de esta
naturaleza, vale decir en un acto de disposición monis causa.Puede decirse que la
finalidad de este texto es doble: de un lado, impedir la intervención como testigos
testamentarios de personas cuya situación o circunstancia sea de tal naturaleza o
gravedad que realmente obstaculice, perturbe, su desempeño como tales; de otro,
limitar a estas personas y situaciones la imposibilidad de tal intervención a efectos
de no dificultar, de no hacer inviable, dicha expresión de voluntad. El artículo 706
en comentario ratifica el propósito del legislador de otorgar seguridad jurídica al acto
de otorgamiento de testamento mediante la intervención de personas capaces y, al
mismo tiempo, imparciales, que den fe de la realidad del acto en que el testador ha
expresado voluntad para que ella opere, a raíz de su muerte, desde el momento
mismo en que ella ocurra. En efecto, en virtud de la norma contenida en este
dispositivo, la circunstancia de la no notoriedad -al tiempo de su intervención- del
impedimento de que adolece el testigo testamentario determina que se le tenga
como testigo hábil si la opinión común así lo hubiera considerado. Son dos los
elementos que convierten en hábil al testigo testamentario que, adoleciendo de
alguno o algunos de los impedimentos precisados, interviene en el otorgamiento de
testamento por escritura pública o de testamento cerrado:

A. LA NO NOTORIEDAD AL TIEMPO DE SU INTERVENCIÓN -


Del impedimento previsto en el artículo 705 de que adolece la persona que participa
en calidad de testigo testamentario en el acto de otorgamiento de un testamento;

DERECHO DE SUCESIONES 29
B. LA CIRCUNSTANCIA

El impedimento de que adolece dicha persona y precisamente por no ser notorio al


tiempo de su intervención como testigo, la opinión común lo hubiera considerado
hábil. En el contexto de la norma, el término "hábil" constituye sinónimo de capaz,
de apto. Así pues, la parte final de ella debe leerse del modo siguiente: "se le tiene
como capaz si la opinión común así lo hubiera considerado”. Cabe preguntarse
cuáles de los impedimentos a que se contrae el artículo 705podrían ser calificados
de "impedimentos no notorios al tiempo de su intervención" respecto del testigo
testamentario de que se trata. La calificación de si las situaciones descritas en los
numerales del citado artículo 705 son susceptibles de tenerse o no como
“impedimentos no notorios al tiempo de su intervención", deberá efectuarse en cada
caso concreto. En efecto, la disposición consagra impedimentos objetivos cuya
existencia es susceptible de demostrarse documentalmente, pudiendo además ser
desconocimiento del propio testador, del notario ante el que se otorga y del testigo
mismo. No obstante, es preciso señalar que los testigos testamentarios a que se
refiere la norma en comentario son los llamados "testigos putativos", aquellos que
de buena fe participan en el testamento en razón precisamente de no ser notorio el
impedimento al tiempo de su intervención.

DERECHO DE SUCESIONES 30
CONCLUSIONES
En el testamento se dispone a quién debe pasar su patrimonio, éste pasa al tercero
a quien el causante designó como sucesor, al que instituyó por testamento, a
diferencia del caso, en que no hay testamento, en que inevitablemente la mayor
parte de la herencia pasa a los herederos forzosos y sólo la parte de libre disposición
puede ser deferida a la persona designada por el testador. No hay otras formas de
deferir la herencia sino por ley o por testamento; no se le puede deferir por otro acto
jurídico como el contrato. Es un acto jurídico porque se genera en la voluntad
privada del testador destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones
jurídicas, patrimoniales o no patrimoniales, trátese de derechos personales como
en el caso de autorizar la publicación de la correspondencia epistolar; derechos
familiares, como el establecimiento de una relación paterno-filial; hereditarios, como
los que resultan de la institución de herederos o legatarios; reales, como la
constitución de un usufructo; creditorios, como el reconocimiento de obligaciones,
intelectuales, como la cesión de explotación de una patente industrial, o
participatorias, como la suscripción de acciones en una sociedad mercantil. La
forma escrita se utiliza no solo en el testamento de Escritura Pública, sino en los
demás: testamento cerrado, ológrafo, marítimo y militar, reconocidas por nuestra
codificación civil. El testamento puede otorgarse también por escritura pública, como
tal está regido por las disposiciones generales del Código Civil. El testamento por
acto público ofrece algunas ventajas respecto del ológrafo o cerrado, la intervención
de un profesional como el Notario, es una garantía de seguridad jurídica, haciendo
imposible su destrucción por terceros, pero tiene algunos inconvenientes pues
impera en esta materia un rígido formalismo y su más mínimo quebrantamiento
implica la nulidad del testamento.

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BIBLIOGRAFÍAS

https://www.iberley.es/temas/sucesion-testamentaria-59685
https://derechosucesorio.es.tl/sucesi%F3n-testamentaria.htm
file:///C:/Users/dinaisabel/Documents/DERECHO_CIVIL_SUCESI
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http://www.abogadosdeherencias.pe/la-sucesion-testamentaria-
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https://sucesionesantiguaroma.wordpress.com/2014/07/07/sucesi
on-testamentaria-y-adquisicion-de-la-herencia/

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