en México
Introducción
Áreas Prioritarias
Perspectivas
2
El Programa Estratégico de PEP 2007-2012 consideró iniciativas
para exploración y un incremento en las inversiones
Iniciativas estratégicas
Recursos prospectivos
Total: 50.5 MMMbpce
▪1 Intensificar la actividad exploratoria en 29.5
el Golfo de México Profundo y
mantenerla en cuencas restantes 15
3.3 1.7
▪2 Fortalecer la cartera de oportunidades 0.7 0.3
exploratorias aumentando el numero y Burgos y
Sabinas
Veracruz Plataforma
de Yucatán
Tampico
Misantla
Cuencas del
SE
Golfo de
México
tamaño promedio de las localizaciones Profundo
3
En el periodo 2007-2012, una estrategia diversificada e
inversión de más de 161,000 MM de pesos, permitió incorporar
reservas del orden de 8,939 MMbpce
▪ Se incorporaron reservas por 8,939
Incorporación de reservas 3P MMbpce:
MMbpce ▪ 62% IR 16% Probada
▪ 28% DL 28% Probable
▪ 10% EP 56% Posible
2,000 Meta
1,774 1,731
Resultado 1,482 1,438 1,461
1,053
916 950 966
1,000 709
612
313
216
0
▪ Se invirtieron 161,000 millones de pesos,
destinándose:
Inversión
MMPesos ▪ 51% IR 66% Pozos
▪ 40% EP 21% Sísmica
Inician de forma más clara ▪ 9% DL 13% Otros1
esfuerzos de evaluación de
DL potencial y delimitación 33,152
30,373 29,474 30,965
IR 24,082
21,664
EP
16,411 14,729
12,959 13,624
8,552
4,512 4,186
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 Incluye estudios, mano de obra y gestión de activos
4
De la misma manera, se mejoraron los indicadores de
desempeño, con importantes descubrimientos en Cuencas del
Sureste y Aguas Profundas
Incorporación de reservas y Tasa de restitución de reservas 3P
Porcentaje MMbpce
Tasa de restitución
incorporados Alcanzar en el 2008 la
meta comprometida para
102%
129%
104% 108%
128% 200 2012 del 100% de
66% restitución de reservas a
100
1,054 1,483 1,774 1,436 1,461 1,731 nivel 3P
0%
5
Además, el cumplimiento de la estrategia y las inversiones han
permitido dar certidumbre y expandir el potencial de los
recursos prospectivos
Recurso prospectivo convencionales(MMbpce)
Plays 18,900 Total: 54,600 26,547
6
Elementos clave para el cumplimiento de las metas han sido el
acceso a compañías líderes en disciplinas críticas y la
especialización del personal
Colaboración de empresas líderes con tecnología de Especializacion para el personal de geociencias e
punta en contratos multianuales ingenieria 2009 vs 2013
Tecnología Compañía 189 167 190
Interpretación 127 -33% 14%
cuantitativa • Física de rocas
• Análisis de atributos
• AVO Asistentes Analistas
• Inversión sísmica
• Electromagnéticos Como resultado del entrenamiento se logró reducir un 33% los
Asistentes e incrementar los Analistas, Especialistas y
Expertos
0 PEMEX en su
Petrobras Eni PEMEX Shell BG Chevron
Statoil
Total
Anadarko
BP
XOM
Repsol
Noble
Tullow
Kosmos
componente
Fuente: Wood Mackenzie Exploration Service, Wood Mackenzie Consulting, PEMEX
exploratoria le ha
generado un valor de
Valor Presente Neto1 (tasa de descuento del 10%) 2003-2012 125 MMM de dólares al
MMM de dólares
Estado Mexicano
125
106 Creación de valor neto, por
Exploración (PEMEX), considerando Asimismo podría
el régimen fiscal de EUA
posicionarse como la
segunda compañía en
32 27 la creación de valor por
14 13 11 10 9 9 7 7 5 5 2 -1 exploración,
Petrobras BG Eni Chevron Shell Repsol Tullow BP -37 considerando el
Pre-Tax Post Tax Anadarko Total Statoil XOM Noble Kosmos régimen fiscal de EUA
(USA) Post Tax
PEMEX PEMEX PEMEX (Mex)
1 PEMEX 2000-2012, tasa de descuento 12%
Fuente: Wood Mackenzie Exploration Service, Wood Mackenzie Consulting, PEMEX 8
Introducción
Áreas Prioritarias
Perspectivas
9
Con base en los recursos prospectivos, el Plan de Negocios de
PEMEX 2012-2016 establece 5 estrategias para Exploración
Aceite ligero
Aceite pesado
Gas
Estrategias de Exploración
1.
1 Aumentar el nivel de incorporación de aceite
en aguas someras y áreas terrestres
2.
2 Acelerar la evaluación del potencial del Golfo
de México Profundo
3.
3 Ampliar el portafolio de oportunidades
exploratorias en áreas de gas no asociado
5.
5 Intensificar la actividad de la evaluación del
potencial del gas no asociado
correspondiente al gas en lutitas
(270)
(2,438)
10
En lo referente a los recursos convencionales con una
inversión de 195,000 MM de pesos, se planea incorporar
~8,600 MMbpce de reservas1
Reservas a descubrir: 8,678 MMbpce Incorporación de reservas e
inversiones asociadas
1,711 1,761 1,757 1,810
1,639
Inversión Pozos Reservas a
Cuenca incorporar
(MMpesos) (Número) (MMbpce)
11
Introducción
Áreas Prioritarias
Perspectivas
12
Las Cuencas del Sureste seguirán siendo el soporte principal
para incorporar reservas y apoyar a la producción de
aceite en el corto y mediano plazo
³
Kayab-1
Tsimin-1 35% 32%
1000 Xux-1
30%
Ayatsil-1
3%
50
Tipo de hidrocarburo
10
▪ 62% aceite ligero
0.00 0.50 1.00 Pg ▪ 30% gas no asociado
MMbpce Porción terrestre ▪ 8% aceite pesado
1000
Retos
Bricol-1
Navegante-1
Yacimientos geológicamente más complejos y
profundos, de alta presión y temperatura
100 Caracterización de sistemas de fracturas, mejorar la
50 predicción de la calidad de roca almacén con el fin de
incrementar la productividad
En la porción terrestre, la gestión ambiental y social
10
0.00 0.50 1.00 Pg
Descubrimientos 3P
2007-2012 Localizaciones Oportunidades Fuente: BDOE III 2013
En el Golfo de México Profundo, los esfuerzos que PEMEX ha
realizado han comenzado a rendir frutos
15
Además, han generado valor económico y posiciona a
PEMEX de manera competitiva
3,59
3,12
2,06
1,69 1,63
1,14 Promedio ponderado1
0,99 0,93 0,89 0,88 0,81
0,49 0,48 0,39 0,82
-0,09
Petrobras BG Anadarko Tullow Kosmos Eni Exxon Shell BP
Pre-Tax Noble Post Tax Repsol Total Chevron Statoil -1,90
(USA) Post Tax
PEMEX PEMEX PEMEX (Mex)
1 Promedio ponderado excluyendo a Petrobras y Pemex
Source: Wood Mackenzie Exploration Service, Wood Mackenzie Consulting, PEMEX
16
En el mismo sentido, las inversiones realizadas han permitido
iniciar la caracterización de los plays y estimar el tipo de
hidrocarburos esperado
MMbpce Aguas profundas porción Norte Distribución de recursos prospectivos por plays (%)
37% 37%
1000
26%
Trion-1
50 Tipo de hidrocarburo
▪ 48% aceite ligero
▪ 39% gas no asociado
10 ▪ 13% aceite pesado
0.00 0.50 1.00 Pg
Retos
MMbpce Aguas profundas porción Sur
Localizaciones que se distinguen por su tamaño y
probabilidad geológica, se ubican en tirantes de agua
1000 en un rango entre 2,500 y 3500 m
Kunah-1
Mejorar el entendimiento de los sistemas turbidíticos de
Lakach-1 los plays del Terciario, así como la imagen del subsuelo
Piklis-1 en áreas con influencia de tectónica salina
Lalail-1
100
La perforación de pozos en áreas con espesores de sal
50 de más de 3,000 metros
Leek-1 En la porción central y norte, en los Plays terciarios y
mesozoicos se han estimado presiones superiores a las
10 15,000 lb/pg2
0.00 0.50 1.00 Pg
Descubrimientos 3P
2007-2012 Localizaciones Oportunidades
Fuente: BDOE III 2013
Con base en los estudios y resultados a la fecha, las
inversiones se enfocan primordialmente en dos áreas
18
En el área sur, donde se descubrió una megaprovincia de
gas, se continua evaluando, delimitando y desarrollando
los yacimientos descubiertos
Avances
Ixic-
Sayab Los campos descubiertos son Noxal, Lakach, Lalail, Leek,
Nat-1
Cordilleras
Hem-1
Yoka-1 Nen, Piklis y Kunah, este último sobresale con 1.8 Tcf
Mexicanas
Aktutu-1
Lipaxan-1
Maklipa-1
Pupuyu-1
Atal-1 Naajal-1
Actualmente la exploración se dirige hacia el noreste en
Kunah
Patokto-1
Matlani-1
Mapuli-1
Tumtah-1
Kunah-1DL
busca de gas húmedo y aceite ligero
KUNAH-1
Makkab-1
Alaw-1
Salina del
Labay-1
Istmo
Catla-1 Piklis-1
Piklis-1DL
Ahawbil-1
Kuyah-1
Nen
Reservas y Potencial
Lakach-2DL
Paynum-1
Lakach-1
Nen-1
2,800,000
50 km
4 Sector 2.- Cinturón Subsalino (CSS); Iniciar
3 2 la evaluación de estructuras de grandes
Minicuencas Salinas dimensiones por debajo de la sal alóctona,
(MCS) aceite ligero y gas húmedo
Vespa-1
2,700,000
Cinturón Subsalino minicuencas y diapiros salinos en T.A: 600 –
(CSS) Cinturón Plegado 1500 m, aceite ligero y/o gas húmedo
Perdido
(CPP)
Sector 4.- CPP; Evaluar el potencial en la
continuidad de las estructuras del CPP en
T.A. >3,000 m, aceite ligero y/o gas húmedo
-3000 m
20
En el sector 1, dentro del proyecto Área Perdido se han
perforado cuatro pozos, sobresaliendo los resultados de
Trion-1 y Maximino-1
Adquisición sísmica, Perforación de pozos y Calibración de modelos y
procesado e toma de infromación confirmación de áreas de interés
interpretación Trion-1 Maximino-1
T.A 2532 m T.A 2919 m
26-29 °API 43-47 °API
GR RT GR RT
Trion-1
Hb: Hb:
29 m23 m
Hb: 91 m
Hn poroso:67 m
Hn poroso:17
Hn poroso:21 m m Abanicos submarinos y
Ø: 21.7 %
Hn impregnado:15 m
Hn impregnado:65 m Sw:
Ø: 22 %30 %
canales
Ø: 28 % Sw: K:
30 20.74
% mD
Sw: 19 % K: 20.7 mD
K: 349.61 mD Trampas estructurales y
estratigráficas
Hb: 72 m
Hn poroso:58 m
Eoceno
Hn impregnado:56 m Inferior Ambientes de aguas
Ø: 25 %
Sw: 26 % profundas
K: 240 mD
Aceite ligero
(Jurásico y Cretácico)
Hb: 43 m
Hn poroso:19 m
Hn impregnado:19 m
Ø: 15 %
Sw: 30 %
Sublitarenita grano fino a muy
K: 4.93 mD
fino, f 25-29%
K: 414.3 mD Sublitarenita grano fino
f 23.15%
K:32.48 mD
Maximino -1
Amplitud sísmica
Q
95
Trion-1 % C) Sublitarenita Q
95
75 Maximino-1 % C) Sublitarenita
%
75
%
F 25% 25% L
25% 25%
21
El primer pozo perforado en Área Perdido fue el Trion-1,
que incorporó una reserva 3P de 482 MMbpce y
actualmente se delimita
Trion-1DL
Trion-1
Yacimiento 1
Reserva
Posible
(22.6 km2) Trion-
1DL
Int.
Configuración
100 m
Trion-1
L.C.
3P
Productor de aceite
Pozo delimitador
Reservas
Pozo Profundidad (M) Edad Tipo de Hcs °API Producción Estimada
(Mmbpce)
Estrangulador (pg) Vol. (Bpd)
Trion-1 4067 – 4158 Eoceno Inferior Aceite 25 332 7/8 7,400
4250 – 4320 29 150 7/8 8,600
22
Recientemente se terminó el pozo Maximino-1,
comprobando el potencial en el play Eoceno Wilcox
obteniéndose aceite de 43º API
Modelo Petrofísico Producción Medida DST (Tubing ID 2.7 pulg)
Eoceno inferior – Wilcox
Estrangulador Pwf [psi] Pwh[psi] DP[psi] Qo[bpd] Qg[mmpcd]
PP-1
PP-2 Maxima producción estimada (Tubing ID 3.9 pulg)
Estrangulador Pwf [psi] Pwh[psi] DP[psi] Qo[bpd] Qg[mmpcd]
W-200
1 1/4'' 8080 2300 1860 14795 42
Mioceno
Oligoceno
3200
W-350
Eoceno Superior
4200
Eoceno Medio
Cima: 4990 m
Wilcox 350
6200 Wilcox 500 - 600
P.T.P:6200m
P.T.:6943m
(Apilado Total) 10km
23
Los resultados a la fecha indican que los esfuerzos se
deben enfocar en el proyecto Área Perdido,
Escenario de futuro desarrollo para el
proyecto Área Perdido Reserva y Potencial
La reserva 3P certificadas en estas provincias es
superior a los 500 MMbpce de aceite ligero
Perspectivas de Producción
Bajo un escenario de futuro desarrollo para 4.6
MMMbpce, se requeriría una inversión del orden de
40 MMM USD
500
Aplicación selectiva de metodologías y
400
tecnologías: en caracterización de yacimientos,
300
plan de desarrollo, perforación y terminación de
200 pozos inteligentes, instalaciones superficiales y
100 submarinas, así como ductos de transporte
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Fuente: ADL
En lo que respecta a los recursos prospectivos de
gas no asociado, los esfuerzos se enfocan en las
cuencas de Burgos y Veracruz
Se han programado diversas acciones con el fin de
Gas
fortalecer el portafolio de oportunidades, como son:
En la Cuenca de Veracruz
Cuenca
Con sísmica 2D de offset largo mejorar el
de Burgos entendimiento de los sistemas petroleros y
plays en la porción sur
En la Cuenca de Burgos
Recursos prospectivos
Enfocar la actividad exploratoria en los plays de
MMbpce gas húmedo
1800 1,609 1,589
1500
1200
589 255 Reforzar la interpretación cuantitativa para
900 reducir la incertidumbre de la roca almacén y
600 1020 1334 tipo de fluidos
300
0 Optimizar prácticas y costos de perforación y
Burgos Veracruz
terminación de pozos
Plays Localizaciones y oportunidades
En estas cuencas el 90% de los recursos prospectivos
son principalmente de gas y se asocian a los plays
Mioceno y Plioceno
MMMpc Burgos y Sabinas Distribución de recursos prospectivos por plays (%)
1000 78%
42%
21% 21%
Cali-1 13% 9% 13%
100
Master-1
Paleógeno Neógeno Cretácico Jurásico
Burgos-Sabinas Veracruz
10
Tipo de hidrocarburo
1
▪ 48% gas húmedo
0.00 0.50 1.00 Pg ▪ 42% gas seco
MMMpc
▪ 9% aceite ligero
Veracruz
▪ 1% aceite pesado
1000
Bedel-1
Retos
Cauchy-1
100
Mejorar la predicción de la calidad de la roca almacén
e identificar zonas de mayor productividad en los
plays terciarios
10 Gestión ambiental y social para operar en la zona
transicional y porción marina de la cuenca de
Veracruz
1 Considerando los precios del gas, optimizar los costos
0.00 0.50 1.00 Pg
de perforación y terminación de pozos
Descubrimientos
Oportunidades Localizaciones 2007-2012 Fuente: BDOE III 2013
En lo referente a los recursos prospectivos de aceite y gas en
lutitas, con base en su cuantificación inicial se definió una
estrategia exploratoria
Avance
China
Nivel de
actividad Ucrania
Francia EU
Chile
Polonia
Venezuela
Rusia
Algeria Argentina Canadá
Colombia Brasil
Rumania
Ejemplos Micro y nano petrofísica 3D Nuevas técnicas de fracturamiento Eficiencia de uso del
Tecnológicos Geomecánica Nuevos diseños de pozo horizontales suelo / Macroperas
Microsísmica Pozos horizontales con
Terminaciones fracturamiento múltiple,
Multifracturamiento sin impacto ecológico
28
Introducción
Áreas Prioritarias
Perspectivas
29
El impacto de las reservas a incorporar juegan un rol clave en
la producción de hidrocarburos en el mediano y largo plazo
La incorporación de reservas y la
producción de aceite en el corto y
mediano plazo continuará
proviniendo de las Cuencas del
Sureste, mientras que en el mediano
y largo plazo se estima se obtendrá
del Golfo de México Profundo
Adicionalmente, la incursión en la
prospección de yacimientos no
convencionales de aceite y gas en
lutitas, abre alternativas de
incorporación de reservas y de futura
producción de gas y aceite