UNIVERSIDAD NACIONAL DE

CAJAMARCA

TEMA:
INFORME PARCIAL DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO CORPORATIVO

CURSO:
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO I

DOCENTE:
Ing. Lisi Janet Vasquez

ALUMNOS:

QUISPE MANYA, Alex Eduardo.

SANCHEZ HUARIPATA, Elmer
SANCHEZ TERRONES, Brener
VALENCIA CHILON, Pedro.

CICLO: “VIII”

EMPRESA: MAXLIM
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA UNA AUDITORIA INTERNA:

Administración:
1.- ¿Usa la empresa conceptos de administración estratégica?

- Si utiliza el gerente administrativo es quien hace todo lo referente a administración, esta

preparado en lo que es planificar, organizar, motivar, integral al personal y controlar.

- con ayuda con las demás áreas involucradas.

-En lo planificar se anuncia como estas hoy en cada una de las áreas y por ende obtener una
certificación de la tri norma aplicando sistemas de gestión de calidad.

- En la organización si queremos obtener la certificación tenemos que estar bien las tareas por
áreas, documentación bien ordenada tener al día, para el día de la certificación no tener
problemas

- la motivación involucra a todas las áreas, la empresa maxlim se ha implementado lo que es el

trabajador del mes. Esto es una buena iniciativa para todos los trabajadores de la empresa maxlim.

- la integración del personal de hace mediante reuniones, charlas, inclusive en el aniversario de la

empresa se reúnen para la celebración de la empresa la parte administrativa con la parte
operativa juegos deportivos y almuerzo confraternidad.

2.- ¿Son los objetivos y las metas de la empresa mesurables y debidamente

comunicadas?

Si, todas las metas o cambios que se dan dentro de la empresa primero se envía un correo por
parte del gerente general a todas las áreas, luego se refuerza con la reunión por áreas, primero la
parte administrativa y luego va avanzando hacia la parte operativa.

3.- ¿Planificar con eficiencia los gerentes de todos los niveles de la jerarquía?

- Si los planifica, desde su inicio hasta la terminación y siempre va informando los avances que
desea realizar o envía un correo a todas las áreas las funciones o informes que les ha pedido.

- se hace reuniones semanales para ver los avances y en qué nivel se encuentra.

4.- ¿Delegan los gerentes correctamente su autoridad?

- el dueño de la empresa que es el gerente general delega todas las funciones al gerente
administrativo y al gerente de operaciones. Y ellos a su ves delegan a los supervisores por área y
jefes de oficina.

5.- ¿Es la estructura de la organización apropiada?

-si es apropiada su organización de la empresa empieza desde su organigrama de maxlim realizado
por el gerente administrativo y la oficina de gestión de calidad. Ellos son los encargados de
modificar o cambiar algún tipo de puesto o nombre de las áreas dentro de la organización.

6.- ¿Son claras las descripciones del puesto y las especificaciones del trabajo?

-si son claras y establecidas por parte de la empresa maxlim, lo hacen detalladamente con el
gerente administrativo y asesor legal de la empresa.

- es muy importa, porque al momento de firmar sus contratos el personal dice en su contrato el
puesto y sus funciones específicas.

- es importante para luego después no ser denunciado ni demandado, ni tampoco quejado por las
organizaciones como es ministerio de trabajo o Sunafil.

7.- ¿Es alto el ánimo de los empleados?

-es muy alto el nivel anímico por parte de los trabajadores de la empresa. Siempre está que el
supervisor requiera el trabajo de la psicóloga de la empresa entonces la `profesional competente
realiza su trabajo en cada campamento minero charlas, juegos motivaciones discursos,
conversaciones personalizadas con la psicóloga. Por ende, el personal está bien preparado
psicológicamente y emocionalmente para trabajar en cada uno de sus puestos.

8.- ¿Es baja la rotación de empleados y el ausentismo?

- no es baja la rotación de empleados, tienen su personal seleccionado y todos bajo la modalidad

de contrato y afiliados a su planilla respectiva y también beneficios según ley.

- es por eso que persona que renuncia de inmediatamente sube nuevo personal.

9.- ¿Son efectivos los mecanismos de control y recompensa de la organización?

-si son efectivos se refleja anualmente con el aumento de la rentabilidad de la empresa y la

entrega de las utilidades a cada trabajador.

Marketing:
1.- ¿Están los mercados eficazmente segmentados?

- su segmentación de ellos es en ámbito geográfico todo lo que es a nivel de minería.

2.- ¿Están en buen posicionamiento la organización frente a sus competidores?

-una empresa a nivel regional única empresa que da servicios de lavandería y limpieza con equipos
industriales de última generación que respalda y satisface las necesidades, confianza por parte del
cliente.

3.- ¿Ha ido aumentando la parte del mercado que corresponde a la empresa?

-se a mantenido su mercado que es la minería, han intentado ganar licitaciones en hospitales
nacionales pero este mercado es muy competitivo y no han logrado ganar.

4.- ¿Son confiables los canales presentes de distribución?

- no tiene canales de distribución, trabaja directo con sus clientes.

5.- ¿Cuenta la empresa con una organización eficaz para las ventas?

-no ellos no hacen marketing solo facturan de acuerdo de lo que está en su contrato con el cliente.
Ya tiene sus ventas establecidas con los clientes.

6.- ¿Realiza la empresa investigación de mercado?

- no realizan la investigación de mercado, como ya tiene convenio con las empresas mineras solo
se enfoca de darles el buen servicio de lavandería y limpieza.

7.- ¿Tiene los productos y los servicios precios justos?

-si tienen los precios justos, por parte de los clientes son preferida s de la empresa maxlim por el
precio y la entrega justo a tiempo. Satisface la necesidad.

8.- ¿Cuenta la empresa con una estrategia eficaz para promociones y publicidad?

- no cuenta cuando hay convenio lo que dice el contrato hace la empresa maxlim.

9.- ¿tiene los gerentes de marketing la experiencia y la capacidad adecuada?

-la empresa no tiene ni área de marketing ni tampoco gerente de marketing.

Finanzas:
1.- ¿En qué puntos indican los análisis de la razón financiera que la empresa es fuete

o débil en términos financieros?

Las ratios financieras de la empresa maxlim es fuerte porque se mide en los ratios de
crecimiento y este punto son los que Miden la capacidad de la empresa para conservar su posición
económica dentro del crecimiento de la economía y la industria. Como son las ventas y la utilidad.

- Ventas: Porcentaje anual del crecimiento del total de ventas brindadas a las empresas mineras.

- Utilidades: si es que hubo mayores ventas entonces se entregara utilidades a los empleadores.
Por lo general las utilidades se entregan en abril de cada año fiscal. Quiere decir si tu trabajas todo
el 2018 tienes derecho a recibir tus utilidades en abril del año 2020, Autorizado por la sunat si no
entregas utilidades la empresa será demandad penalmente por la organización competente que es
SUNAFIL.

2.- ¿Puede la empresa reunir el capital que necesita a corto plazo?

Si puede como es una empresa que da servicios minería, si quieren un capital para la compra de
nuevos equipos el banco si les financia el capital que ellos sea conveniente solo por el echo de
brindar servicio a minería. Así nos confirmo el contador publico el señor Edwin Sánchez.

3.- ¿cuenta la empresa con capital de trabajo suficiente?

Si cuenta la empresa con capital suficiente, recibe un promedio mensual de medio millón de soles,
lo cual sirve para cubrir sus gastos y pago a sus trabajadores.

4.- ¿Son eficaces los procedimientos para presupuestar el capital?

Si son eficaces, ya que el contador juntamente con el gerente administrativo está en plena
coordinación para el presupuesto para las diferentes áreas por ejemplo en el área de logística el el
mes tal le asignamos un capital de 90 mil soles entonces el jefe de área tiene que adaptarse a los
procedimientos de la empresa.

5.- ¿son razonables las políticas para pagar dividendos?

La empresa maxlim no tiene accionistas solo tiene un único gerente general que es el señor Cesar
Vázquez Saavedra. Por lo tanto, los dividendos se entregarían al único dueño de la empresa.

6.- ¿Tiene la empresa buenas relaciones con sus inversionistas y accionistas?

La empresa maxlim no tiene inversionistas ni tampoco accionistas nos afirma el gerente

administrativo de dicha empresa.

7.- ¿tienen experiencia los gerentes financieros de la empresa y están bien preparados?

- si están bien preparados en área financiera contable, el personal que trabaja es contador publico
colegiado y certificado y con experiencia en otras empresas. Así mismo ellos son los que manejan
la parte tributaria y pago planillas y cts., calculo de utilidades, vacaciones del personal entre otros.

Producción:
1.- ¿están en buenas condiciones las instalaciones, el equipo, la maquinaria y las

oficinas de producción?

Son último en tecnología para la entrega del buen servicio Alos clientes mineros.
2.- ¿Es apropiado el nivel de Modernidad de las Instalaciones y equipos?

Si cuenta con las instalaciones modernas, vemos las fotos.

3.- ¿Es apropiado y conveniente el Índice de capacidad, Índice de aprovechamiento y capacidad

ociosa para los fines de la empresa?

El gerente operaciones que es el señor Alberto alegría nos informa no es apropiado por que hacen
el servicio 100 kilos mas de lo normal en el lavado de la ropa.

4.- ¿Son confiables las materias primas y piezas para la producción?

el gerente administrativo nos informaba que la materia prima que es entregado es confiable por
que el servicio de lavado de ropa tiene que entregarse al siguiente día, por tal motivo las materias
primas siempre han estado en buenas condiciones.

5.- ¿Son confiables las técnicas de desarrollo y producción?

Si son confiables las técnicas de desarrollo, por que llevan el control de calidad, así mismos
procedimientos de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales así mismo la
salud y seguridad en el trabajo para la buena producción, también desarrolla el iso 14001
relacionado con el medio ambiente y como ya se menciono la calidad.

6.- ¿Son eficientes los procedimientos y las políticas para el control de inventarios?

Si son eficaces por que ellos tienen un procedimiento logístico que deben cumplir a diario. Desde
el requerimiento hasta el control de inventarios encontrar o contar bien las salidas o entradas del
almacén.

7.- ¿son convenientes los niveles de productos terminados en proceso y obsoletos?

8.- ¿Son eficaces los procedimientos y las políticas para el control de calidad?
Si son eficaces por que llevan un control de todas las áreas que brinda el servicio

9.- ¿son eficaces los niveles de aplicación y las técnicas de mantenimiento?

No son eficaces las técnicas de mantenimiento, por que tienen que llamar Alos proveedores desde
lima y eso dificulta la producción. Del lavado y secado de la ropa. Hay se genera un cuello de
botella para la empresa.

10.- ¿están estratégicamente ubicadas las instalaciones, los recursos y los mercados?

Las instalaciones quedan en santa barbar, están bien ubicados por el ruido de las lavadoras y
secadoras, el mercado que da el servicio es a las empresas mineras.

11.- ¿Cuenta la empresa con competencias tecnológicas?

La empresa maxlim no cuenta con competencias en Cajamarca son únicos en su región.

Exclusivamente para las empresas mineras.

Investigación y Desarrollo:
1.- ¿Cuenta la empresa con instalaciones para I y D? ¿Son adecuadas?

La empresa maxlim no cuenta con investigación y desarrollo, solo se dedica brindar los mismos
servicios de lavandería y limpieza alas empresas mineras. Pero planean hacer o desarrollar para
obtener la certificación ISO a través del ingeniero de calidad.

2.- ¿Si se usan empresa externa de I y D, ¿tienen estos costos manejables?

Si la empresa desea desarrollar si contrata a empresas externas como es SGS DEL PERU, para que
ellos implementen el desarrollo en la trinorma que es seguridad y salud ocupacional, medio
ambiente y gestión de la calidad así nos afirma el gerente administrativo el ingeniero Jimmy
Quiroz Malca.

3.- ¿Se encuentra bien preparado el personal de I y Desarrollo de la organización?

La empresa no cuenta con personal de investigación ni desarrollo, si la empresa quiere desarrollar

algo primero consulta al gerente administrativo lo discuten y el gerente administrativo-conversa
con el gerente general para a ver si se desarrolla o no para la empresa maxlim.

4.- ¿Están bien asignados los recursos para I y D?

No está asignado los recursos, ya que casi todo lo hace el gerente administrativo algunos temas de
desarrollo, en la empresa maxlim se debe implementar y dar el buen uso de los recursos de
investigación y desarrollo. Ya sea en el tema de tecnología o del servicio que se da a minería.

5.- ¿Es eficaz la comunicación entre I y D y otras unidades de organización?

No es eficaz, porque no tiene área de I y D, y seria mas dificultoso organizarse con otras
organizaciones.

6.- ¿Es adecuado el nivel de especialización en Investigación e Ingeniería para el desarrollo de

nuevos productos y o servicios atractivos?

Lo que nos comento el gerente administrativo, es que el desarrollo de nuevos servicios siempre va
hacer el mismo si no que debe darse los servicios de calidad, sin ningún reclamo por parte del
cliente, por eso existe en la empresa maxlim un ingeniero de calidad. Para ver esos temas de
calidad mas no de desarrollo del servicio.

7.- ¿Se tiene acceso a fuentes externas de I y D?

solo los jefes de cada área aportan por lo que ven de otras empresas sobre I y D. pero por lo
general no hace la empresa maxlim I y D.

Sistemas de Información Computarizados:

1.- ¿Usan todos los gerentes, los sistemas de información para tomar decisiones?

En la empresa maxlim srl, utilizan un ERP, instalado en todas las áreas incluido el gerente general
donde el gerente toma las decisiones en tema de costos y logística.

2.- ¿Existe en la empresa el puesto de gerente de información o director de sistemas de

Información?

- no existe el puesto de gerente de información o director de sistemas el que hace este rol es el
gerente administrativo.

3.- ¿Se actualizan con regularidad los datos de los sistemas de información?

Si se actualizan, es el área de logística por los costos o precio brindados por los proveedores.

así mismo en el área de contabilidad también se actualiza los temas del impuesto a la renta.

4.- ¿Contribuyen todos los gerentes de las áreas funcionales de la empresa, con
aportaciones para los sistemas de información?

En la empresa maxlim no hay gerentes de áreas, solo hay jefes de área, y los jefes de áreas si
contribuyen en los sistemas de información lo hacen o lo envían por correo para la aprobación del
gerente administrativo, sus aportaciones son por ejemplo que en el ERP que las ordenes de
compras sean aprobadas por el jefe de logística y no por el gerente administrativo.

5.- ¿Es fácil usar los sistemas de información?

- todo personal nuevo que empieza a trabajar en la empresa maxlim recibe capacitaciones por
parte de recursos humanos para la utilización Del ERP.
Escala de valor

Indicador de Evaluación Estilo de Dirección

Mercado
Local Regional Nacional Internacional
Temporalidad del Empleo Corto plazo Mediano Plazo Estabilidad ---------
Laboral
Consideraciones sobre la Responsabilidad Responsabilidad Obligación ----------
capacitación a trabajadores completa de la compartida asumida por el
empresa trabajador
(inversión)

Consideraciones salariales Salario Mínimo Condicionado al Promedio del Por encima del
rendimiento Sector Promedio

Destino de Utilidades Reinversion Reinversión parcial Ahorro parcial y Ahorro Total.

Total con reparto de reinversión.
utilidades

Horizonte de Planeación de Corto Plazo Mediano plazo Largo Plazo ----------

Objetivos.
Indicador de Evaluación Estilo de Dirección

Criterio de Evaluación de Corto plazo Mediano plazo Largo Plazo ---------

Objetivos

Sistema de Recompensa por Considerado Importante como No a la ---------

logro de Objetivos como reconocimiento y recompensa pues
mecanismo valoración. el logro es
de obligación del
Motivación trabajador.

Implementación de la Individual Equipo Área o Dpto. ----------

recompensa por logro de
Objetivos.

Estilo en la toma de Horizontal Nace como Nace como ----------

decisiones. por propuesta en los decisión en la
consenso niveles operativos, alta Dirección y
se eleva a la alta dirige como una
Dirección donde se imposición a nivel
analiza y aprueba y operativo.
finalmente fluye
como decisión a las
bases

Indicador de Evaluación Estilo de Dirección

Sistema de Comunicación Vertical hacia Vertical en dos Horizontal Combinado

abajo sentidos.

Medios de Comunicación Oral Escrito Mixta ---------

Nivel de Capacitación Especialización Diversificación ---------- ----------

Consideraciones sobre la Experiencia No experiencia ---------- ----------

experiencia en la laboral en muchas laboral
contratación de un nuevo Empresas, requisito
personal. requisito importante
importante que para garantizar
garantiza calidad fidelidad hacia
de desempeño. la empresa.

Consideraciones para la Rápida. Lenta. ---------- ----------

implementación de una (no requiere de Requiere de
decisión. motivación) Motivación