com
Abril 2018
3
Consumer Insights Economia compra – A nova Marketplace
Jornada
9 12 16
Meio de Experiência digital Futuro do Varejo
pagamento móvel
25 30 34
Produtos e Envio e Entrega Perfil do
Experiências Consumidor
38 42 48
GCIS 2017 Abril 2018
PwC 2
DC2 - Informação de distribuição restrita
A jornada do comportamento do consumidor ao longo de 6 anos
Sobre a Pesquisa
• Rebranding Global; expandir o escopo da pesquisa para abranger
outras áreas da indústria de consumo e serviços.
• Vozes de mais de 22.000 consumidores em todo o mundo, abrangendo
27 países. Esta pesquisa está disponível em 19 idiomas.
Metodologia
5
• Este é o resultado das entrevistas que foram realizadas on-line durante o
período de Agosto a Outubro de 2017. No Brasil foram realizadas 1.001
entrevistas.
• Utilização de um painel on-line para garantir que os participantes da
pesquisa de cada país sejam estatisticamente representativos nas
seguintes demografias: idade; gênero; situação de emprego e região.
Dados históricos
• Ao longo do documento, apresentaremos os resultados da pesquisa no Da Total Retail à Global Consumer Insights
Brasil no mundo, além de comparações com os resultados das edições
anteriores, em que as perguntas são consistentes, embora possa ter
2012 2018
havido algumas pequenas alterações ao longo do tempo.
PwC
DC2 - Informação de distribuição restrita
Mapeamento da jornada de compras via dispositivos móveis em nossa pesquisa
2015 2016
31%
17% Pagavam Dos consumidores brasileiros já
19% pelas compras na realizam suas compras por meio de
Recebiam loja física com o aplicativos em smartphones
recomendações de smartphone (28% global)
produtos no celular, (20% global)2017
considerando suas
compras anteriores
2014 (12% global) 30%
Indicaram que
35% 25% os sites para
Dos consumidores dispositivos
Gostariam de pagar
brasileiros usavam móveis não são
pelas suas compras
fáceis de usar 56%
sites para smartphones na loja física usando
(26% global) Ficam felizes quando um varejista
ao menos uma vez por seu smartphone identifica que o consumidor está
semana durante a (21% global) 2018 próximo e envia ofertas personalizadas
jornada de compra.
para seu dispositivo móvel
(39% global)
(34% global)
PwC 4
DC2 - Informação de distribuição restrita
De 2014 para 2018, o número de pessoas que compram on-line ao menos uma vez
por mês saltou de 58% para 65%.
56%
56% 41%
27% 18%
34% 18%
19% 22%
12% 18%
9% 5% 5%
6%
12% 13%
16% 24% 15%
8%
9% 5%
6% 9%
Sim, espero gastar Sim, espero gastar Razoavelmente, Não, espero gastar Não, espero gastar Não, já estou Não sei
muito mais um pouco mais espero gastar quase muito menos um pouco menos diminuindo as
o mesmo despesas para ver o
que acontece Base Global: 22.481
Aumentar ou manter os gastos
Base Brasil: 1.001
Q: Você se sente confiante em relação à sua situação financeira pessoal em termos de despesas planejadas com compras para os próximos 12
GCIS 2017 meses? Abril 2018
PwC 10
DC2 - Informação de distribuição restrita
Visões sobre a Economia
a
16% 6% 6% 2% Global
Ameaça de Nenhuma das
terrorismo global Anteriores
Q: Quais dos seguintes fatores externos terão mais impacto sobre seus gastos com compras nos próximos 12 meses? Brasil
Nota: Esta questão foi aplicada apenas aos que responderam que gastariam menos do que no ano anterior
Base Global: 5.118
GCIS 2017 Base Brasil: 269 Abril 2018
PwC 11
DC2 - Informação de distribuição restrita
Visões sobre a Economia
a
60% 47% 48% 40% 47% Ameaça de 11% 17% 11% 20% 13%
Preço dos
terrorismo global
Combustíveis
70%
69%
65% 65% 56%
61%
59% 58% 58%
56% 57%
55%
Loja Física
41% PC
Tablet
31% 30% 31% 30% Smartphone
28% 27%
Com qual frequência você compra produtos (por exemplo, roupas, livros, produtos eletrônicos) usando os seguintes canais de compra? Não
considere compras de alimentos.
Base Brasil: (2013) 1.008 (2014) 1.006 (2015) 1.006, (2016) 1.016, (2017) 1.001
Nota: O gráfico representa as respostas “diariamente”, “semanalmente” e “mensalmente"
GCIS 2017 Abril 2018
PwC 14
DC2 - Informação de distribuição restrita
Comportamento de Compra
a
Q9. Com qual frequência você compra produtos (por exemplo, roupas, livros, produtos eletrônicos) usando os seguintes canais de compra? Não considere compras de
alimentos.
Base Brasil: 1.001
GCIS 2017 Abril 2018
PwC 15
DC2 - Informação de distribuição restrita
Comportamento de Compra
a
Quase 30% dos consumidores brasileiros ainda não tiveram ou tem contato
insuficiente com experiências tecnológicas dentro loja física
Wi-Fi na loja física com login rápido e simples 61% 16% 9% 13%
Ambiente acolhedor (por exemplo, com áreas de espera) 57% 23% 5% 14%
Capacidade de verificar rapidamente o estoque de outra loja ou on-line 60% 21% 5% 14%
Ofertas personalizadas em tempo real desenvolvidas especialmente para mim 52% 21% 6% 21%
Fiz todas as A maior parte de Cerca de metade Algumas compras Não fiz compras ON-
minhas compras minhas compras das minhas LINE nos últimos 12
ON-LINE compras meses
Q: Para cada uma das seguintes categorias de produtos, quantas compras você fez on-line nos últimos 12 meses (incluindo compras feitas em um computador, tablet ou celular/smartphone,
dispositivo wearable ou dispositivo assistente doméstico de IA)?
Base Brasil: 1.001
GCIS 2017 Abril 2018
PwC 17
DC2 - Informação de distribuição restrita
Comportamento de Compra
a
Q: Você compra on-line itens do dia a dia (ex.: café, detergente, fraldas etc.) em grandes quantidades e regularmente para entrega em domicílio?
Q: Ao comprar itens do dia a dia on-line em grandes quantidades, é mais provável que você compre de...?
Base Global: 22.481, 5099, Base Brasil: 1.001, 279
GCIS 2017 Abril 2018
PwC 20
DC2 - Informação de distribuição restrita
Comportamento de Compra
a
Eles geralmente têm em estoque os produtos que quero comprar 12% Global
8%
Brasil
Eles vendem produtos que não consigo encontrar em nenhum… 10%
8%
Oeste Europeu
62%
África e
Oriente Médio
46%
Pacífico Asiático
Américas 60%
70%
36%
22% pretendem gastar
mais nos próximos 12 meses
85%
54%
Acreditam que o
Amazon Prime oferece
Sim Não Não conheço um bom custo-benefício
GCIS 2017 Q: Quais das seguintes atividades de pagamento você realizou usando seu celular/smartphone/dispositivo wearable ao fazer compras? Abril 2018
PwC 28
DC2 - Informação de distribuição restrita
Meio de pagamento móvel
a
Europa e as Américas ficam para trás em atividades de pagamento móvel
27. “Pago pela minha compra usando 28. Não realizam nenhuma atividade
pagamento móvel”
China 86% Holanda 50%
Q: Quais das seguintes atividades de pagamento você realizou usando seu celular/smartphone/dispositivo wearable ao fazer compras?
GCIS 2017 Abril 2018
*Nota: Baixa amostragem para Hong Kong.
PwC 29
Base: 22,481 DC2 - Informação de distribuição restrita
Meio de pagamento móvel
a
Oeste Europeu
17%
Leste Europeu
21%
África e
Oriente Médio
24%
Pacífico Asiático
Américas 38%
21%
Q: Quais das seguintes atividades de pagamento você realizou usando seu celular/smartphone/dispositivo wearable ao fazer compras?
GCIS 2017 Abril 2018
*Nota: Baixa amostragem para Hong Kong.
PwC 30
Base: 22,481 DC2 - Informação de distribuição restrita
Experiência Digital
Redes
Imprensa e
Revistas Digitais 5% (6%) 46% (37%) Sociais
Sites de
Aplicativos 9% (11%) 36% (32%) Comparação
De Preços
Inspiração 31%
Emails 12% (14%) para compras (20%)
Redes
Sociais Visuais
Sites de Sites de
Promoção
Do Dia
14% (12%) 3o% (34%) Varejista
Monomarca
Sites de
Análise de
Viagens
15% (16%) 29% (21%) Sites de Varejo
Multimarca
68%
57%
51%
47% 45%
43%
40%
36% 36%35% 34%
29% 29%
25%
20% 22% 20%
15% 13%
10%
Uso apenas sites Escolho Evito clicar em Uso um cartão de Uso senhas Analiso a política de Reduzo a Restrinjo pedidos de Só compro de Evito usar
confiáveis/legítimos fornecedores de anúncios/pop-ups crédito que me diferentes para sites privacidade de quantidade/tipo de compartilhamento varejistas no meu dispositivos de IA
pagamentos em que fornece proteção diferentes dados dados que forneço de minhas país (ex.: Amazon Echo,
confio para fazer para compras definições de Google Voice) na
pagamentos (ex.: localização feitos minha casa
PayPal) por sites que estou
usando
Global Brasil
Q: Como você faz para reduzir o risco pessoal de fraude/problemas de segurança on-line?
Base Global: 22, 481
Base Brasil: 1.001
GCIS 2017 Abril 2018
PwC 33
DC2 - Informação de distribuição restrita
Experiência Digital
a
57%
Fico confortável que um varejista monitore meus
padrões e histórico de compras para personalizar 20%
ofertas específicas para mim
20%
Global
59% 58% Brasil
Interesse tem ter
32% Base Global: 22,479
um Assitente IA 27% Base Brasil: 1.001
10% 14%
5%
18%
30%
48%
Impactos do uso
em seus gastos
Eu gasto menos
=
Eu gasto o mesmo Eu gasto mais
?
Não sei
Q: Como o uso de Assistentes afetaram seus gastos em compras?
GCIS 2017 Abril 2018
Base Global: 2.355
PwC 36
DC2 - Informação de distribuição restrita
Futuro do Varejo
a
China 21%
52%
Vietnã 19%
45%
Indonésia 18%
49%
Tailândia 15%
44%
Brasil 14%
59%
França 14%
25%
Polônia 13%
40% Sim
Itália 13%
GCIS 2017 38% Tenho Interesse Abril 2018
PwC 37
DC2 - Informação de distribuição restrita
Futuro do Varejo
a
Early
Especialist Mais propenso a comprar
70% compra itens todos os
dias a granel
Comprador
em massa
adopter* a em via smartphone e pagar via
tecnologia pagamento móvel
Muito mais aberto ao aluguel e Aberto ao Menos Menos provável usar sites de comparação
compartilhamento de produtos - incluindo consumo consciênci de preços. Em vez disso, busca inspiração
itens pessoais, como produtos de luxo colaborativo a de preço para compras em blogs
Experiências Produtos
Q: Considerando sua renda disponível, indique a proporção dos seus gastos com produtos em comparação com experiências.
Base Global: (22,481)
Base Brasil: 1.001
GCIS 2017 Nota: porcentagem mostrada reflete a média da média. Abril 2018
PwC 40
DC2 - Informação de distribuição restrita
Produtos e Experiências
a
Ainda assim, nos últimos 12 meses, o gasto dos brasileiros com experiências caiu
mais que com produtos
Experiências
Global
22% 46% 28%
Produtos
As prioridades são claras; aproveitar mais a vida, seja consigo mesmo ou com
amigos e familiares.
37% 40% Brasileiros entre
Gasto mais comigo mesmo ("um tempo para mim")
37% 18-24 anos
51%
Tempo gasto com amigos e familiares
35%
43% 38% Mulheres
Mudança de prioridades (para aproveitar mais a vida)
35% 31% Homens
30%
Mais renda disponível
30%
33%
Fase da vida (mais tempo livre)
27%
36%
Comemoração de datas festivas/eventos extraordinários
26%
26%
Maiores/mais opções disponíveis de experiências
21%
Global
11%
Menos gastos com moradia
13% Brasil
13%
Já há produtos demais na minha casa
10%
Q: Por que você gastou mais com experiências (ex.: viagens, restaurantes, eventos)?
GCIS 2017 Base Global: 6.198, Base Brasil: 329 Abril 2018
PwC Nota: Pergunta aplicada a entrevistados que disseram que “gastaram mais com experiências nos últimos 12 meses” 42
DC2 - Informação de distribuição restrita
Produtos e Experiências
a
Viagens/férias 61%
56%
Restaurantes/jantares 57%
50%
Entretenimento (ingressos para shows, parques de diversão 34%
etc.) 32%
25% 53% dos brasileiros entrevistados de
Melhorias pessoais/educacionais renda até R$5.500
37%
Serviços pessoais (spas, massagens etc.) 22%
16%
Interesses ao ar livre/aventuras 21%
18% A Era da
Saúde e Bem-
Arte e cultura 20% Estar
23%
Matrícula em aulas/academia fitness 20%
23%
Assinaturas (jogos, música, TV) 19%
29%
Culinária (aulas de culinária) 13%
13% Global
3% Brasil
Outros (especifique)
2%
Q: Com que experiências há mais probabilidade de você gastar?
Base Global: 22.481
Base Brasil: 1.001
GCIS 2017 Abril 2018
PwC 43
DC2 - Informação de distribuição restrita
Produtos e Experiências
a
Joias 12%
21%
Móveis 11%
20%
Outros (especifique) 1%
1%
Q: Indique quais das seguintes categorias de produtos você estaria aberto a alugar ou compartilhar, mas não necessariamente ter.
Base Global: 6.974
GCIS 2017 Abril 2018
PwC Base Brasil: 154 44
DC2 - Informação de distribuição restrita
Envio e Entrega
Coleta na calçada 7%
7%
Envio e devoluções não têm impacto nas minhas decisões de 2%
compra 1%
Q: Varejistas podem oferecer diversas opções de entrega de produtos. Escolha o formato de sua preferência e que caso esta seja gratuita
37%
35%
Expectativa de Entrega Regular
Expectativa de Entrega a custo extra
22%
20%
16% 26%
15%
13%
11% 12% 12%
8% 8%
8%
4% 4%
Q: Para a maioria de suas compras on-line, quando você espera que os produtos cheguem em sua casa?
Q: Para a maioria de suas compras on-line, por quais dos seguintes tempos de entrega você estaria disposto a pagar?
Base Brasil: 1.001
PwC
DC2 - Informação de distribuição restrita
Envio e Entrega
a
FedEx 6%
15%
Qualquer um, contanto que o veículo tenha um 9%
logotipo e que o motorista use uniforme 10% Global
Não sei 4%
3%
UPS 4%
2%
Motorista autônomo 2%
2%
Q: Ao receber o pacote em casa, você tem preferência sobre quem realiza a entrega?
Base Global: 22,478
GCIS 2017 Base Brasil: 1.001 Abril 2018
PwC 48
DC2 - Informação de distribuição restrita
Envio e Entrega
a
Sim - para um
produto de 22%
baixo valor 25%
Global
Brasil
Não 26%
18%
Gênero Idade
18 - 24 17%
21%
52% 25 - 34 26%
36%
51% 49%
35 - 44 22%
48% 25%
45 - 54 16%
13%
55 - 64 10%
Feminino Masculino 5%
Base Global: 22.481
Base Brasil: 1.001 65+ 8%
1% Base Global: 22.481
Base Brasil: 1.001
Situação de Emprego
0% 10% 20% 30% 40%
46% 44% Global Brasil
15% 15%
12% 12% 11%
8% 7% 9% 7%
5% 2% 5%
Nunca Mensalmente
9% 35%
10% 35%
2% 30% Brasil
3% 25% Global
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