Documento
Sectorial
Integral
Versión Preliminar
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Versión Preliminar
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Fundamentos Institucionales y
Metodológicos
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Versión Preliminar
FUNDAMENTOS
Entre otras cosas, esta faceta económica del Desarrollo Humano implica el impulso del
proceso de transformación y mejoramiento de las economías regionales y locales, a
partir:
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Versión Preliminar
Para llevar adelante una política pública moderna, las organizaciones públicas de
apoyo requieren niveles adecuados de autonomía y flexibilidad, a fin de que puedan
formar parte del proceso como actores capaces de generar proactivamente cambios, y
no sólo como alguien que responde pasivamente a demandas.
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Versión Preliminar
Entre las características distintivas, la ADENEU contará con una instancia consultiva, en
forma de Consejo, integrada por representantes de universidades y otros centros de
enseñanza, investigación e innovación aplicada, de ámbito provincial, nacional o
extranjero.
Se espera que esta estructura, que continúa operando bajo una forma jurídica
autárquica, gane flexibilidad para disponer adecuadamente de los mejores recursos
profesionales existentes hoy dentro del Ministerio de Desarrollo Territorial y de los
organismos bajo su órbita, y afectar también mediante mecanismos de contratación de
mercado, aquellos profesionales que sean necesarios para implementar un “sistema
de programas de promoción económica“, cuya base serán los programas, planes y
proyectos de desarrollo sectorial y transversal que surjan de la labor de planeamiento
público-privada que se describe a continuación.
Las Plataformas han sido concebidas como espacios para la búsqueda de consensos y
de definición de compromisos, políticas y acciones entre actores clave del ámbito
público y privado, incluyendo las organizaciones del sistema institucional de apoyo de
la Provincia del Neuquén.
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Versión Preliminar
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Versión Preliminar
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Versión Preliminar
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Versión Preliminar
Los Equipos de Trabajo en Gabinete se guiarán por unos Términos de Referencia que
especifican una serie de lineamientos básicos que contendrán los documentos
sectoriales a elaborar, en resumen:
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Versión Preliminar
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Documento Sectorial Integral
FRUTAS FINAS
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Versión Preliminar
MEMORIA PRELIMINAR
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Versión Preliminar
INVERSIÓN
PRIVADO
APORTE
TOTAL
CRÉDITO
%
Concepto
ANR (1)
TOTAL
PROGRAMA
Gerenciamiento
Coordinación General: Honorarios Profesionales y
Movilidad* 0,89 2.080 2.080 2.080
Planta de Procesamiento (2)
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Versión Preliminar
SUBPROGRAMA CEREZA
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Versión Preliminar
Subcadena
Berries
Arbustivos
Frutas Finas
DOCUMENTO SECTORIAL INTEGRAL
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Versión Preliminar
En ese sentido, el berry arbustivo más importante en: superficie implantada, producción física,
monto de facturación y mano de obra empleada, es hoy la frambuesa, con la mora (blackberry)
como cultivo acompañante, pero de gran potencialidad productiva y comercial. Las grosellas
tienen un potencial de crecimiento interesante pensando en la exportación en fresco (sobre
todo para Corinto o grosella roja) pero limitado respecto del mercado interno, por el escaso
aprecio de los consumidores argentinos por sabores tan ácidos, quedando reducido entonces
al competitivo mercado de los dulces artesanales o semi-industriales.
El arándano parece no contar en la provincia con amplias superficies aptas para su cultivo, de
modo de obtener producción en las mejores ventanas comerciales. Sin embargo, el mercado
regional de poder adquisitivo medio y alto y el ligado a la actividad turística se revelan de
interés para producciones locales.
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Versión Preliminar
Este subsector ha perdido peso relativo en los últimos dos años, después de experimentar un
crecimiento muy rápido entre los años 2002 y 2005. Según los datos base de las plantaciones
del Programa Fruta Fina del Centro PyME, entre esos años se pasó de menos de 10
productores a mas de 30, de menos de 20 hectáreas implantadas a mas de 100 y de menos de
50mil u$s/año de facturación a cerca de 200mil. En esta última temporada, altísimos precios
internacionales que se trasladaron al mercado doméstico y una mejora en el perfil comercial
de los productores, hicieron que a pesar de la reducción de la superficie implantada en
producción, el monto facturado se duplicara (ver gráfico adjunto).
Esta situación de altos precios parece consolidarse atravesando la coyuntura, ya que con una
cosecha mundial esperada normal, los precios se mantienen firmes y estables en valores altos.
Si bien esto último constituye un hecho alentador, que morigera el impacto negativo de la falta
de mano de obra para cosecha sobre el estado de ánimo de los productores, no es garantía
suficiente para consolidar el crecimiento del sector, si vemos que el número de productores ha
disminuido a 21 y la superficie en producción efectiva (aunque no a pleno) es hoy de apenas 59
ha.
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Versión Preliminar
*A esta cifra deberíamos agregar unos 10 productores no vinculados al Programa del Centro PyME y un
número indeterminado de micro productores que no influye sobre la oferta comercial de fruta pero
podrían ser incorporados con un tratamiento especial.
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Versión Preliminar
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Versión Preliminar
El expuesto parece ser un escenario “deseable y posible” para el sector, en un lapso de unos
diez años, teniendo en cuenta los tiempos de maduración de los cultivos y un plan de apoyo
promocional técnico, financiero y comercial de parte del Estado provincial.
El escenario más probable “sin plan” es el de un estancamiento, o muy lento crecimiento de
la superficie productiva, motorizado por unos pocos productores al abrigo de estructuras
productivas amortizadas, con dominio de un mercado comercial propicio en un marco de
escasa competencia.
Respecto al futuro del sector, en el marco del escenario deseable/posible, consideramos que
los principales ejes de crecimiento serían:
COMPETITIVIDAD
Con la matriz de costos y precios de mercado actuales, podemos decir que nuestra producción
(primaria, procesamiento) es competitiva, sobre todo en el segmento de congelados.
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Versión Preliminar
El Análisis de Competitividad del subsector llevado adelante durante el desarrollo del Proyecto
Frutos del Bosque, en colaboración con los principales productores de la CAPROFFPA (Cámara
de Productores de Fruta Fina de la Patagonia) mostró como principal obstáculo a superar la
escasez, baja productividad y complejidad de contratación y administración de la mano de
obra para cosecha.
Los productores perciben que la cosecha mecánica podría ser una solución al tema, por lo que
aprovechando el expertising ganado en estos años por lo profesionales del Programa Fruta
Fina del Centro PyME se presentó un proyecto de construcción en Neuquén de un prototipo de
cosechadora mecánica de berries arbustivos al COFECyT, que fue aprobado y está próximo a
iniciarse. Sin lugar a dudas la implementación exitosa de la cosecha mecánica ayudaría a
remover uno de los factores más limitantes para la expansión del cultivo.
No obstante la importancia asignada al factor mencionado, también fueron seleccionados
como importantes:
⇒ incorporar tecnología a la cadena sectorial en base a la segmentación de
mercado (desarrollar modelos de producción más eficientes para comercializar
en fresco y congelado)
⇒ incrementar la producción regional para superar problemas de escasez de
escala para exportar, por ejemplo.
EQUIDAD
Desde el inicio del Programa Fruta Fina, se enfatizó que uno de los elementos distintivos de la
actividad es la facilidad con la que el pequeño y mediano productor acceden al mercado en
forma directa, tanto individual como colectivamente. La variada escala de comercialización de
estos productos y su relativa escasez en los mercados de venta en fresco y congelado genera
un alto número de canales comerciales (venta directa “en chacra”, venta a minoristas –
verdulerías, fruterías, pequeños mercados-; venta a heladerías, licorerías y dulcerías
regionales; y las ventas de mayor escala: cadenas, medianas y grandes procesadoras,
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Versión Preliminar
mayoristas de Bs As, etc.) que son aprovechados por los productores en forma individual o
colectiva.
Podemos señalar como otro factor distintivo, el alto porcentaje de valor agregado que se
recicla en el medio local, más del 90% del valor generado es distribuido entre actores locales
(mano de obra e insumos locales/regionales).
AMBIENTAL
Estas producciones son intrínsecamente pequeñas, por lo que nunca generan impactos
ambientales negativos de envergadura, esto es particularmente cierto en nuestra zona donde
la utilización de agroquímicos y pesticidas es bajísima y hasta inexistente.
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Versión Preliminar
Objetivos Generales:
- Lograr que la subcadena de valor de los berries arbustivos de la Provincia del
Neuquén crezca y se consolide generando oportunidades de negocio para los
empresarios y trabajo para la comunidad en general, en el marco de una
distribución equitativa de la riqueza generada, un desarrollo territorial balanceado
y una utilización responsable y amigable del ambiente.
Objetivos Específicos:
- Lograr la implantación de al menos trescientas hectáreas de berries arbustivos en el
territorio provincial, distribuidas en cuencas productivas capaces de generar y
sostener infraestructuras de concentración y procesamiento, que entreguen sus
productos al mercado con todos los requerimientos de calidad satisfechos,
garantizando a los productores primarios la colocación de su producción y una
renta justa.
- Identificar e impulsar en forma conjunta con los actores locales, cuencas
productivas donde se instalen infraestructuras apropiadas a las escalas de trabajo y
los destinos comerciales seleccionados, administradas por organizaciones de
productores que se darán la forma administrativa que juzguen más conveniente
(cooperativas, asociaciones, grupos de colaboración empresaria, etc.).
LINEAS DE ACCION
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Versión Preliminar
Ámbito productivo:
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Versión Preliminar
En este aspecto creemos muy interesante estudiar la experiencia del vecino país de
Chile. A pesar de ser una verdadera potencia mundial en el sector de los berries
(primer exportador mundial del Hemisferio Sur de arándano, frambuesas y moras y
segundo de frutillas, con exportaciones anuales del sector que superan los 300 millones
de dólares y esperan alcanzar los 700 para 2015), Chile sostiene una variada estructura
de apoyo a los distintos estratos productivos haciendo hincapié en pequeños y
medianos productores en lo referente a asistencia técnica y comercial:
a. INIA como organismo tecnológico rural,
b. INDAP como instrumento de promoción de la agricultura familiar campesina
promoviendo procesos asociativos de industrialización y comercialización,
c. CORFO como agencia de financiamiento para postular a distintos programas
propios y de terceros de gestión y financiamiento público privado,
d. Pro Chile en cambio aparece como estructura de promoción y facilitación del
comercio internacional a través de distintos mecanismos como: campañas de
promoción de marca país y de los distintos sectores exportadores, misiones
comerciales a Ferias y Exposiciones, organización de misiones comerciales
inversas, financiamiento de eventos en Chile y el extranjero, etc.;
independientemente de otros fondos públicos que en general salen a concurso
de proyectos).
Como vemos entonces, hablar de una retirada de la inversión Pública suena poco real.
Podemos si entender que la intervención del Estado como promotor de una actividad
alcanza una gran intensidad en los primeros años y una vez alcanzada la madurez del
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Versión Preliminar
Expresado como línea temporal, debido a los tiempos necesarios para entrada en
producción máxima en este tipo de cultivos de entendemos que el período de máxima
intensidad de intervención sería de unos cinco años y que durante los siguientes cinco
años el sistema debería generar los recursos necesarios para el repago del
financiamiento recibido y el crecimiento.
APORTE ESTADO
APORTE
SUBPROGRAMA BERRIES ARBUSTIVOS TOTAL
PRIVADO
CRÉDITO ANR TOTAL
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Versión Preliminar
PROGRAMA COMPONENTES
EXTERNOS AL
FRUTA FINA
PROGRAMA: BPN,
CPyME-ADENEU IADEP, ETC
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Versión Preliminar
Subcadena
Frutillas
Frutas Finas
DOCUMENTO SECTORIAL INTEGRAL
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Versión Preliminar
SUBCADENA FRUTILLAS
→ En el interior provincial esta última situación es más frecuente dado que los
productores han surgido de esquemas de promoción estatal donde se les
proveían la totalidad de los insumos necesarios, tanto en el primer ciclo como
en las replantaciones y al desactivarse estas operatorias prácticamente no se
renovaron plantaciones, salvo algunas excepciones que alcanzarán en total no
mucho mas de una hectárea.
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Versión Preliminar
i. VIVEROS (2)
ii. PRODUCTORES PRIMARIOS (¿?)
iii. PROCESADORES (¿?)
iv. COMERCIALIZADORES MAYORISTAS (¿?)
v. COMERCIALIZADORES MINORISTAS (¿?)
vi. CONSUMIDOR
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Versión Preliminar
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Versión Preliminar
El escenario más probable sin plan que promueva esta actividad, sería el de un crecimiento
lento de la superficie cultivada y de la productividad obtenida. La aplicación de un plan
permitiría no sólo acelerar los tiempos sino incrementar la superficie plantada, transformando
la actividad en relevante.
La superficie en producción debería alcanzar las 500 has al cabo de un período de 10 años, con
una meta intermedia de 200 has en los primeros tres. Este objetivo, teniendo en cuenta que
después del tercer año la plantación se arranca y replanta, implica un número de 1195
hectáreas implantadas durante los diez años para lograr las 500 en producción.
El monto de inversión pública calculado surge de la devolución (sin contar la variación por
inflación) del 100% del monto recibido como crédito al cabo de la segunda temporada, lo que
permitirá contar con los recursos para financiar la misma superficie de nuevas plantaciones,
quedando para el Estado el aporte del dinero necesario para la ampliación de la superficie.
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Versión Preliminar
El volumen de producción estimado por hectárea como promedio para la zona, aplicando un
paquete tecnológico apropiado, sería de unas 20 toneladas. El valor promedio de la fruta
producida tomando un “mix” de 50% fresco, 35% de IQF y 15% de block, sería de 5.500 $/ton,
lo que significa un valor económico generado de 100 millones para los primeros cinco años y
338 para los diez años.
Las tendencias de mercado indican que existe una marcada ventana de contra-estación para
abastecer el mercado nacional (diciembre a mayo) en fresco y eventualmente exportar
(noviembre y diciembre) y por otro lado el alto porcentaje de sólidos solubles (grados Brix) que
se obtienen en la provincia posiciona muy bien a la frutilla local para destinos comerciales
diferenciados como el liofilizado.
INGRESOS AL MCBA
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Versión Preliminar
COMPETITIVIDAD
Durante los talleres de diagnóstico sectorial realizados por el proyecto Frutos del Bosque, los
factores claves para sustentar la competitividad sectorial fueron analizados en forma dinámica
a través de una matriz de influencia -construcción participativa-, donde se valora la capacidad
de influencia de cada factor considerado sobre el resto del sistema. Esta metodología permite
caracterizar los ejes estratégicos en activos, críticos, pasivos e inertes.
→ Los factores con mayor dinámica (críticos) identificados en el sector frutilla fueron:
→ la utilización de un paquete tecnológico apropiado para aumentar
volumen y calidad de producción,
→ la mayor disponibilidad de capacidad en la infraestructura de proceso
(planta de empaque y procesamiento, hoy no disponible).
→ Por otro lado, los factores “pasivos”, por alta influenciabilidad desde el sistema
pero con moderada influencia sobre los otros factores en este momento, son:
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Versión Preliminar
EQUIDAD
Al igual que para berries arbustivos, uno de los elementos distintivos de la actividad es la
facilidad con la que el pequeño y mediano productor acceden al mercado en forma directa,
tanto individual como colectivamente a través de sus organizaciones.
→ Podemos señalar como otro factor distintivo, el alto porcentaje de valor agregado que se
recicla en el medio local, más del 90% del valor generado es distribuido entre actores
locales (mano de obra e insumos locales/regionales).
AMBIENTAL
Estas producciones son intrínsecamente pequeñas, por lo que nunca generan impactos
ambientales negativos de envergadura. Esto es particularmente cierto en nuestra zona donde
la utilización de agroquímicos y pesticidas es bajísima y hasta inexistente.
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Versión Preliminar
Entendemos que el Programa Fruta Fina del Centro PyME-ADENEU, dividido en Sub-
Programas (berries arbustivos, frutilla y cerezas) es el ámbito apropiado para
acompañar el desarrollo del sector. Cada subcadena debería ser supervisada por un
referente técnico especializado que propondrá y llevará adelante el PLAN OPERATIVO
ANUAL.
Estos tres referentes técnicos formarían parte de un Comité que coordine las acciones
en las tres sub-cadenas de modo de no superponer acciones y tendrían la asistencia en
cada área específica de los expertos “genéricos” de la estructura de Centro:
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Versión Preliminar
Objetivos Generales:
- Lograr que la sub-cadena de valor de la frutilla de la Provincia del Neuquén crezca y
se consolide generando oportunidades de negocio para los empresarios y trabajo
para la comunidad en general, en el marco de una distribución equitativa de la
riqueza generada, un desarrollo territorial balanceado y una utilización responsable
y amigable del ambiente.
Objetivos Específicos:
- Lograr la implantación, en los primeros cinco años de funcionamiento del
programa de doscientas hectáreas de frutilla y el incremento anual necesario
para alcanzar las quinientas hectáreas en producción en diez años en el
territorio provincial, distribuidas en cuencas productivas capaces de generar y
sostener infraestructuras de concentración y procesamiento, que entreguen
sus productos al mercado con los mayores requerimientos de calidad
satisfechos, garantizando a los productores primarios la colocación de su
producción y una renta justa.
- Identificar e impulsar en forma conjunta con los actores locales, cuencas
productivas donde se instalen infraestructuras apropiadas a las escalas de
trabajo y los destinos comerciales seleccionados, administradas por
organizaciones de productores que se darán la forma administrativa que
juzguen más conveniente (cooperativas, asociaciones, grupos de colaboración
empresaria, etc.).
- Favorecer la instalación en la provincia de actores relevantes de las otras zonas
productivas del país, los que atraídos por las ventajas comparativas de nuestra
región podrían hacerlo, dinamizando al sector en su conjunto.
- Promover la instalación en el territorio provincial de plantas agroindustriales
que aprovechando las ventajas comparativas (disponibilidad y costo de la
energía, abastecimiento de materia prima, financiamiento promocional, etc.)
transformen la producción primaria que no pueda ser canalizada en fresco, en
productos procesados de la más alta calidad y valor agregado.
Al igual que para Berries Arbustivos la propuesta para esta subcadena se basa en el
sostenimiento de la estructura de funcionamiento del Programa Fruta Fina del
Centro PyME, profundizando la articulación con los profesionales locales de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y una fuerte interacción con las
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Versión Preliminar
Ámbito productivo:
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Versión Preliminar
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Versión Preliminar
→ Aclarado esto, para el caso particular de nuestro Programa se espera que los
primeros cinco años sean los de mayor esfuerzo de parte del Estado en términos
de financiamiento y que luego de ello, el sistema debiera encauzarse dentro de las
operatorias normales.
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Versión Preliminar
Subcadena
Cerezas
Frutas Finas
DOCUMENTO SECTORIAL INTEGRAL
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Versión Preliminar
SUBCADENA CEREZA
La subcadena cereza de la Cadena Productiva Fruta Fina, tiene algunas particularidades que
ameritan su análisis por separado de las otras subcadenas, frutilla y berries arbustivos. Entre
ellas las más importantes son:
→ Una entrada en producción mucho más lenta, lo que implica ingresos postergados
en el tiempo y por ende costos financieros más altos.
→ Un cultivo tecnológicamente más difícil con plantas más sensibles a mortandad
debida a diferentes causas, incluso algunas de muy difícil identificación.
→ Una menor proporción de fruta absorbible por la industria, lo que implica mayores
requerimientos de calidad y menor capacidad de maniobra en lo comercial (en
frutilla y arbustivos, frente a un cuello de botella comercial para el fresco, la
alternativa del congelado no tiene prácticamente techo)
→ En lo atinente a los “actores del negocio” una heterogeneidad mucho mayor, con:
Una empresa frutícola integrada de las consideradas “grandes” (Moño
Azul S.A.), con plantaciones, planta de empaque y comercialización
propias,
Un grupo de grandes y medianos empresarios económica y
financieramente sólidos que han diversificado sus inversiones en este tipo
de producción primaria o accedieron a la línea de créditos BPN/IADEP de
promoción de plantaciones en los valles irrigados de la Confluencia
(ubicados en SP del Chañar y agrupados mayoritariamente en la Coop. de
Cerezas de los Valles Patagónicos), con producción primaria y planta de
empaque propias y comercialización externa tercerizada. Este grupo tiene
además cierta heterogeneidad interna ya que incluye actores diversos,
como profesionales que han invertido en el sector con capacidad
económica y financiera más acotada y empresarios que han desarrollado
su propia infraestructura de empaque debido a la saturación de la
estructura de empaque asociativa. Su forma Cooperativa no tiene una
impronta asociativa filosófica y parece tener más relación con otro tipo de
ventajas (impositivas, de imagen, etc.)
Otro de los grupos principales (Patagonia Cherry Group) constituido por
empresarios medianos y pequeños y profesionales de las provincias de
Neuquén y Río Negro, que han invertido en producción primaria,
contratan las facilidades de empaque y poseen comercialización externa
tercerizada. Este grupo ha iniciado una estrategia colaborativa asistidos
por el Centro PyME en el marco de la la línea de eslabonamientos
productivos de la SEPyME.
Un grupo de medianos empresarios y profesionales ligados a la
Cooperativa Frutícola del Neuquén y la Cámara de Productores
Agremiados del Limay, que implantaron sus cultivos y equiparon la planta
de empaque de la Cooperativa/Cámara con subsidios de la Provincia (Plan
de reconversión productiva/Venda Neuquino)
Pequeños productores agrupados en dos estructuras colaborativas, la
Cooperativa de Cereceros Patagónicos y el Grupo de Cereceros de
Senillosa. Los primeros han utilizado diversas modalidades de empaque
(insisten en que los empaques formales son muy caros por su alto costo
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Versión Preliminar
CADENA DE VALOR
PROVEEDORES:
1
* Se adjunta al final un interesante trabajo publicado por el newsletter electrónico Fruticultura Sur,
elaborado por Giacinti y Di Carli.
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Versión Preliminar
LA INVERSORA Chañar 20
DELTA ESTE Chañar 10
PATRITTI Chañar 30
GRUPO COOP FRUT DEL NQN** Plottier 20
PATAGONIA CHERRY GROUP* Plottier - Centenario 23,5
COOP. CERECEROS PATAGONICOS Plottier-Senillosa 20
GRUPO CERECEROS SENILLOSA Senillosa 42
PROD INDEP EX VENDA NEUQUINO Plottier – Arroyito 20
GRUPO BAJADA DEL AGRIO B. del Agrio 12
CHOS MALAL ?
ZONA SUR ?
TOTAL 318,5
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Versión Preliminar
Productores
primarios* 50 320 1.900 15,20 3.500 35,00
Empacadores** 4
Comercializadores
Procesadores
* Unidad productiva a aquélla que genera una parte dominante del ingreso en el caso de un productor
unipersonal, hasta grandes empresas integradas
** Se sumaría 1 con la puesta en marcha de la planta en el Agrio
(1) PTP: Puestos de trabajo permanentes
(2) PTT: Puestos de trabajo temporario en cosecha y empaque
(3) promedio ponderado entre fruta de exportación a distintos destinos, mercado interno y
descarte, en $/ton 8.000
(4) promedio ponderado entre fruta de exportación a distintos destinos, mercado interno y
descarte, en $/ton 10.000
→ Si tenemos en cuenta que Mendoza está decidida a alcanzar las 2.000 hectáreas
implantadas con cerezas, reconvirtiendo unas 400 de las 1.200 actuales (se anexa
documento), y lo comparamos con las algo más de 300 presentes en el territorio
provincial, está claro que el camino por transitar es amplio.
→ En la vecina Provincia de Río Negro, que cuenta con una superficie equivalente, se están
desarrollando emprendimientos importantes con alta tecnología e intensidad de manejo
técnico y empresario, con plantaciones, empaque y comercialización externa propia. A
ellos se agregarán otros en proceso de gestación, de inversores del sector energético que,
aprovechando la amplia disponibilidad de tierra bajo riego, en grandes superficies y a
precios sustancialmente más bajos que en Neuquén eligen al Valle Medio de Río Negro
para sus emprendimientos. Creemos que este es un dato referencial y que es menester
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Versión Preliminar
desarrollar políticas de seducción para atraer ese tipo de inversores, compensando esas
desventajas.
→ De acuerdo a los resultados obtenidos hasta ahora, parecería complejo lograr que
pequeños productores con baja disponibilidad de capital, alcancen los estándares de
calidad requeridos por los mercados, por lo que se recomendaría orientarlos hacia otros
cultivos de retorno más rápido, menor complejidad y nivel de inversión.
COMPETITIVIDAD
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Versión Preliminar
Los mercados mundiales son demandantes de estas frutas en las ventanas de producción
provinciales, pero los requerimientos de cantidad, calidad (entendida en su más amplio
concepto: variedades disponibles, calibres, color, logística nacional e internacional) y
continuidad, a menudo resultan un obstáculo insalvable.
Para los emprendimientos integrados (Moño Azul, Enríquez/Salentein) los factores que definen
la competitividad son los mismos que para la fruticultura de pepita y carozo, costo y
disponibilidad de mano de obra e insumos (agroquímicos, materiales de empaque, etc.), costo
de fletes, derechos de exportación y aranceles de importación en los mercados destino.
El tercer segmento está formado por pequeños productores que manifiestan como
problemática principal adicional a: la falta de financiamiento para mejora tecnológica de sus
cultivos (riego localizado, riego por aspersión antiheladas) que permitan aumentar y asegurar
la producción, la falta de asistencia técnica para el manejo de sus cultivos, la falta de
financiamiento de evolución (compra de insumos, cosecha), la dificultad para hallar
información para una comercialización exitosa y la necesidad de desarrollar sistemas de
empaque en chacra que satisfagan sus requerimientos de calidad a precios compatibles con la
renta del cultivo.
EQUIDAD
Está claro que existen eslabones muy vulnerables, como los productores pequeños que tienen
limitaciones de todo tipo y un poder negociador muy bajo a la hora de gestionar y
comercializar su producción. Las limitaciones técnicas y económico-financieras los ponen en
una situación de debilidad, de allí que reclamen la posibilidad de generar sistemas de empaque
en chacra que les ayudan a defender su producto, incorporando valor con costos
sustancialmente menores a los del empaque convencional.
En otro escalón, los productores medianos agrupados sin instalaciones de empaque propias,
muestran una debilidad a la hora de negociar costos y calidad del servicio de empaque. Estos
últimos comparten con aquéllos que cuentan con instalaciones pero carecen de una estructura
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Versión Preliminar
de comercio exterior propias, la falta de equidad en las relaciones comerciales con los brokers,
que suelen compartir pérdidas pero no ganancias extraordinarias.
AMBIENTAL
Estimamos que las superficies cultivadas actualmente y las potenciales a implantar son
relativamente inocuas desde el punto de vista ambiental, por su escala y la baja utilización de
agroquímicos.
Continuando con el análisis por estratos, lo manifestado en el punto III sugiere una serie de
políticas públicas posibles, a saber:
La Plataforma de Acuerdo Sectorial es el ámbito ideal para que se integren los cuatro estratos
descritos bajo el paraguas institucional provincial para promover acciones conjuntas de
promoción comercial, etc.
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Versión Preliminar
SECUENCIA DE PLANTACIÓN
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Parcial 60 60 60 60 60 0 0 0 0 0
Totales 60 120 180 240 300 300 300 300 300 300
Objetivos Generales:
- Lograr que la subcadena de valor de la cereza de la Provincia del Neuquén crezca y
se consolide generando oportunidades de negocio para los empresarios y trabajo
para la comunidad en general, en el marco de una distribución equitativa de la
riqueza generada, un desarrollo territorial balanceado y una utilización responsable
y amigable del ambiente.
Objetivos Específicos:
- Lograr, durante los próximos tres años, la implantación de trescientas (300)
hectáreas adicionales de cereza en el territorio provincial, distribuidas en cuencas
productivas capaces de generar y sostener infraestructuras de concentración y
procesamiento, que entreguen sus productos al mercado con todos los
requerimientos de calidad satisfechos, garantizando a los productores primarios la
colocación de su producción y una renta justa.
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Versión Preliminar
Ámbito productivo:
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Versión Preliminar
En este aspecto creemos muy interesante estudiar la experiencia del vecino país de
Chile. A pesar de ser una verdadera potencia mundial en el sector de los berries
(primer exportador mundial del Hemisferio Sur de arándano, frambuesas y moras y
segundo de frutillas, con exportaciones anuales del sector que superan los 300 millones
de dólares y esperan alcanzar los 700 para 2015), Chile sostiene una variada estructura
de apoyo a los distintos estratos productivos haciendo hincapié en pequeños y
medianos productores en lo referente a asistencia técnica y comercial:
e. INIA como organismo tecnológico rural,
f. INDAP como instrumento de promoción de la agricultura familiar campesina
promoviendo procesos asociativos de industrialización y comercialización,
g. CORFO como agencia de financiamiento para postular a distintos programas
propios y de terceros de gestión y financiamiento público privado,
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Versión Preliminar
Como vemos entonces, hablar de una retirada de la inversión Pública suena poco real.
Podemos si entender que la intervención del Estado como promotor de una actividad
alcanza una gran intensidad en los primeros años y una vez alcanzada la madurez del
sistema productivo comienza a diversificar sus roles al estilo de lo descripto para el
caso chileno.
Expresado como línea temporal, debido a los tiempos necesarios para entrada en
producción máxima en este tipo de cultivos de entendemos que el período de máxima
intensidad de intervención sería de unos cinco años y que durante los siguientes cinco
años el sistema debería generar los recursos necesarios para el repago del
financiamiento recibido y el crecimiento.
APORTE ESTADO
APORTE
SUBPROGRAMA CEREZA PRIVADO
TOTAL
CRÉDITO ANR TOTAL
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Versión Preliminar
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DSI_FRUTA FINA
PROGRAMAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONDOS BANCOS
PROGRAMAS DSI_FRUTA FINA TOTAL ADENEU IADEP NACIONALES CFI (Públicos o
(1) Privados
1 - PROGRAMA FRUTAS FINAS - COORDINACIÓN 46.260.000 13.770.000 18.475.000 5.300.000 1.440.000 7.275.000
1.1 - SUBPROGRAMA CEREZA 26.520.000 9.720.000 13.200.000 0 0 3.600.000
1.2 - SUBPROGRAMA FRUTILLA 26.770.000 9.795.000 13.337.500 0 0 3.637.500
1.3 - SUBPROGRAMA BERRIES ARBUSTIVOS 17.370.000 6.975.000 8.167.500 0 0 2.227.500
DSI_FRUTA FINA
FLUJO DE FONDO ANUAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL % CRÉDITO ANR
ADENEU 5.988.000 4.792.000 5.200.000 4.456.000 4.660.000 3.130.000 3.076.000 3.076.000 3.076.000 2.806.000 40.260.000 34% 24.180.000 15.220.000
IADEP 10.855.000 6.429.000 9.627.000 6.863.000 8.637.000 2.332.000 2.233.000 2.233.000 2.233.000 1.738.000 53.180.000 45% 69.920.000 -
FONDOS NACIONALES 980.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 5.300.000 5% - 4.700.000
BANCOS (PUBLICOS O PRIVADOS) 3.615.000 1.917.000 3.171.000 2.199.000 2.901.000 636.000 609.000 609.000 609.000 474.000 16.740.000 14%
CFI 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 1.440.000 1% - 2.300.000
TOTAL 21.582.000 13.762.000 18.622.000 14.142.000 16.822.000 6.722.000 6.542.000 6.542.000 6.542.000 5.642.000 116.920.000 100% 94.100.000 22.220.000
ANEXOS
Los mayores volúmenes comercializados resultan del incremento de la producción chilena, mientras que
Argentina registraría un leve retroceso debido a las heladas registradas en la provincia de Mendoza, la
principal región productora del país (Tabla 2). La evolución de las exportaciones de Argentina por
cosecha es la siguiente: 2004/5: 1.505 ton; 2005/6: 3.898 ton; 2006/7: 2.249 ton y 2007/8 1.878 ton.
Sin embargo, es posible que la importante mejora de calibres conseguida por la fruta patagónica –Río
Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz– mejore el perfil exportador previsto; nivelando las ventas al
exterior hasta alcanzar volúmenes similares a los de la cosecha anterior (con la consecuente caída de
ventas en el mercado interno), compensando la menor oferta desde Mendoza.
Escenario en Argentina
El volumen de cosecha fue muy similar al pronosticado (Tabla 3), con la salvedad, de que se cumplió el
vaticinio de que la buena calidad de cereza en la Patagonia, podía permitir mantener el volumen de
exportación del año anterior a pesar de la merma de cosecha en Mendoza.
Tal es así, que la exportación fue 13% más alta que el año anterior, con un panorama interesante de
diversificación de mercados externos (tabla 4), y un precio FOB promedio de exportación en 3,68
dólares por kilo (equivalente a 18,4 dólares la caja de 5 kilos), que también resulta ser superior a la
cosecha pasada.
La venta en el mercado interno, tuvo un leve retroceso en relación a la previsión realizada inicialmente -
también señalado como posibilidad en el pronóstico-, a causa del buen calibre y calidad de la fruta que
se cosechó en la Patagonia, compensando con creces, la menor oferta de Mendoza a raíz de problemas
climáticos.
Por otro lado, la producción en la Patagonia (Río Negro, Neuquen, Chubut y Santa Cruz), concentra
importante actividad comercial en el Mercado Central de Buenos Aires, a diferencia de Mendoza que
tiene canales comerciales más diversificados con las principales ciudades del país, además, del Mercado
Central de Buenos Aires -MCBA- (Tabla 5).
También hay que señalar, el ingreso de cereza al MCBA fue 10% menor a la cosecha anterior (tabla 6),
especialmente en el mes de enero, en contraposición con el aumento del 13% de exportación de la
temporada.
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CHIPRE 3.000
PORTUGAL 2.112
IRLANDA 1.912
PARAGUAY 1.380
ANTILLAS HOLANDESAS 1.200
TAILANDIA 1.200
COLOMBIA 600
EMIRATOS ARABES UNIDOS 480
BOLIVIA 81
Total general 2.547.095
Fuente: DGA
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Versión Preliminar
Pero, según admiten referentes de la actividad, hay 400 hectáreas, o más, que no están en condiciones
competitivas. Bajos rendimientos y una producción donde predominan calibres que cada vez tienen
menos mercado, son los mayores inconvenientes de ese tercio de la superficie cultivada en la provincia,
que hoy está "bajo la lupa".
A partir de las acciones definidas en el plan estratégico sectorial y el trabajo encarado como uno de los
"clusters" que logró insertarse en el esquema de financiamiento que cerró en su momento la Provincia
con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Cerezas de Mendoza lidera hoy un proceso de
cambio en el sector. En realidad, ese proceso comenzó a mediados de los '90, con la progresiva
reconversión de esas 800 hectáreas que hoy están en mejores condiciones, y que en pocos años debería
llevar la superficie implantada (al menos como gran objetivo de una primera etapa) muy cerca de las
2.000 hectáreas, es decir, dos tercios por encima del área actualmente cultivada.
Para lograrlo, el sector deberá superar algunas situaciones que podrían dejar fuera de competencia a
más de uno si se considera que, según relevamientos realizados en por el Instituto de Desarrollo Rural
(IDR) de Mendoza, el cultivo de la cereza está atomizado y hay muchos productores chicos. En esto,
como en cualquier actividad económica, asegurarse un nivel razonable de rentabilidad marca la
diferencia entre poder aprovechar o no las oportunidades del mercado o, aún, poder continuar en la
actividad o desaparecer.
Debilidades
Hay un par de datos que no están, y que serían útiles para ubicarse. En primer lugar, a qué superficie se
puede considerar una unidad económica en el segmento de la producción primaria de la cereza. Y, por
otro lado, cuál es, exactamente, el volumen de producción en Mendoza. Sobre el primer punto, el
Instituto de Desarrollo Rural ya estaría encarando un estudio, a pedido del sector privado, acerca de la
producción anual, y a pesar que el propio IDR elabora anualmente un pronóstico de cosecha - como lo
hace con otras especies- los empresarios del sector creen que hay volúmenes que quedan "fuera de
registro".
Se recuerda, en ese sentido, que la cereza es una de las frutas que más se vende en forma directa, "al
costado de la ruta" o en otros segmentos comerciales no convencionales; se cree que podría ser grande
el número de galpones de empaque no registrados. De todos modos, hay una idea aproximada. El
empresario Alberto Carleti, presidente de la Comisión de Cerezas de Mendoza, estima que "Mendoza
debe estar produciendo, en esas poco más de 1.200 ha., entre 6 y 7 millones de kilos. En un año normal
-aclara- porque este último fue atípico; debe haber sido una de las cosechas más bajas, aunque es parte
de las características del cultivo. Esto nos da un bajo rendimiento promedio por hectárea".
Por eso considera que el primer objetivo de mediano plazo que se han fijado, como sector, es que esas
1.200 hectáreas sean productivas. Sitúa el nivel básico de rentabilidad en un piso de producción no
inferior a los 8.000 kilos por hectárea ("y si fueran 10.000 mucho mejor" dice-, para la variedad Bing,
que representa el 58% de la superficie implantada, según datos del IDR. "Hoy estamos en 5.500 ó 6.000
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Versión Preliminar
kilos por hectárea en promedio. De manera que producen más o menos bien unas 800 hectáreas. El
objetivo mediato es hacer producir más a las 400 hectáreas restantes. Así el salto cuantitativo va a ser
muy importante. "Podríamos pasar a 10 u 11 millones de kilos", proyecta Carleti. Y dobla la apuesta: "La
estrategia a futuro es desarrollar otras 800 hectáreas porque para cuando terminemos de poner en
productividad las 400 que hoy no producen bien, estará cediendo el rendimiento de las 800 que hoy
tenemos en condiciones".
La inversión
Hacer una hectárea nueva, con sistema de riego presurizado (considerando que empezará a producir al
cuarto año) puede llegar a costar entre 20 y 25.000 dólares. Eso, sin contar el costo de la tierra. Y, como
se dijo, resta saber cuántas hectáreas habría que hacer para partir de lo que pueda considerarse una
unidad económica. Pero se confía que muy pronto habrá buena información que ayude a tomar
decisiones de inversión. A lo que se encara en forma conjunta con el IDR, debe sumarse lo que hace la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo y el INTA que tiene un proyecto
específico para este cultivo.
En cuanto a cómo financiar la transformación, se confía en que podrá llegar del propio sector privado.
"Gran parte de la plata el productor la está gastando. Lo que pasa que la está gastando mal" advierte
Carleti. De todas maneras, descuenta que "si pudiéramos contar con la información suficiente para
mostrar cuáles son las cosas que hay que hacer en el cultivo, se podría hablar de reconversión, de apoyo
del Fondo para la Transformación y el Crecimiento; hasta de desgravación impositiva".
Se pone en marcha, entonces, un proceso de reconversión del tercio menos productivo. La paulatina
corrección de sistemas de conducción (mediante poda) y una mayor densidad de plantación,
intercalando material nuevo entre plantas viejas (en la medida que las condiciones del monte lo
permitan) contribuirán en mucho a la competitividad de esas 400 hectáreas. Las otras 800 (pensando en
el mediano y largo plazo) deberán ser diseñadas ya considerando las particularidades agroecológicas de
la zona donde se encuentre cada propiedad y las variedades que demande el mercado, además de la
incorporación de tecnología que asegure la rentabilidad.
La aseveración de Carleti es contundente. "¿Por qué no tenemos rentabilidad? Porque producimos poco
por hectárea, y porque producimos bajo calibre".
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