TAP: Estratégia

de crescimento

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
13 DE SETEMBRO DE 2018
A TAP tem vindo a consolidar o seu papel como motor da economia portuguesa

CLIENTES
EMPREGO IMPOSTOS
>10.000 postos de 16 M de clientes >200 M€ em
trabalho diretos em 2018 impostos diretos
(~450 M€ em salários)
>1.600 M€ em
90.000 postos de impostos indiretos
trabalho indiretos

TURISMO PIB

4 M de turistas em >3,5 MM€

2018 2% do total

EXPORTAÇÕES
FORNECEDORES
>7 MM€ em
>1.300 fornecedores exportações
1 MM€ em compras (9% do total)
por ano em >70.000 ton
Portugal mercadorias
2
Todos os objetivos estratégicos assumidos na privatização foram
cumpridos e superados

Desenvolver Hub Manter ligações numa lógica Consolidar estrutura Conservar marca TAP e
nacional de racionalidade económica empresarial TAP sua associação a Portugal

+11 destinos desde 2016 +2.000 voos/ano para as Manutenção da sede e

Regiões Autónomas dos
Maior quota no seu hub Açores e Madeira desde
principal entre todas as 2015
companhias europeias
+1.500 voos/ano para países
Líder no transporte entre lusófonos desde 2015
Europa e Brasil
+6.000 voos/ano entre Porto
Presença crescente nos EUA e Lisboa desde 2015
direção da TAP em Fortalecimento da
Portugal marca “TAP”
Operação aérea Intensificação da
independente (frota e promoção de Portugal
tripulação próprias) como destino turístico,
nas Américas e Europa
Melhoria da estrutura de
capital da empresa

3
Principais conquistas desde a privatização
Crescimento de clientes +5 milhões de clientes desde 2015

Crescimento de frota 70 M€ no retrofit de frota existente

Substituição de 16 aviões para aumento de capacidade
22 aviões adicionais (97 aviões vs 75 em 2015)

Criação de postos de trabalho ~1.350 postos de trabalho criados em 2018

“Paz social” e 5 anos de acordo sindical

melhorias salariais +15% de aumento salarial
Reversão de prejuízos Perdas de -23 M€ em 2017 para resultado operacional
na M&E Brasil de +1 M€ no primeiro semestre de 2018
Novos Manutenção de posição de liderança no Brasil
mercados
Expansão significativa nos EUA
Fortalecimento das ligações mediterrânicas (Norte de África, Sul de França)
4
A TAP cresceu 50% em 3 anos
Milhões de clientes transportados

+50% 16

14,1

11,7
10,6

2015 16 17 2018E

5
A TAP tem vindo a reforçar a sua oferta na Madeira e nos Açores
Número de voos TAP na Madeira e nos Açores por ano

+ 2.000 voos
10.111
9.715

8.912
8.114

2015 16 17 2018E

6
A TAP aproveita a localização de Portugal como portal para as Américas
… com ~80% das suas vendas fora de Portugal e
A TAP tem 88 destinos a partir de Portugal… crescimento expressivo nos EUA
Quota de mercado TAP Europa-EUA
Portugal 23% Brasil 24%
Quota de mercado TAP Europa-Brasil
Brasil 22% Portugal 21%
França 7% #3 EUA 10%
Alemanha 6% França 6%
Itália 5% Espanha 5%
1%
Espanha 5% ~3x Alemanha 4%
Angola 5% Itália 4%
Venezuela 4% Angola 4%
#9 EUA 4% RU 3%
RU 4% Suíça 3%

29%
Outros 16% Outros 16%

Em 3 anos a TAP criou nos EUA um

“novo Brasil”

7
A TAP recuperou quota em Lisboa
Quota de mercado no Aeroporto de Lisboa para Europa continental, %

51
48
41 41 38
37 34 34

14 Low Cost A
10 12 11 12
7 8 8
9 9 Low Cost B
7 7 7 7 7
5
Verão Inverno Verão Inverno Verão Inverno Verão Inverno

2014 2015 2016 2017

8
 A TAP é líder no seu Hub

28
30
34
35
35
Quota no principal hub, %, Verão 2017

49
49
51
54
54

Londres
Paris
Moscovo
Amsterdão
Frankfurt
Istambul
Madrid
Roma
Barcelona
Munique
Milão
Berlim
Copenhaga
Dublin
Zurique
Palma de Maiorca
Oslo
Manchester
Estocolmo
Dusseldorf
Viena
Lisboa
Bruxelas
Tráfego de passageiros em aeroportos

Atenas
Helsínquia
Malaga
europeias e serve ~ 76% do mercado

Genebra
Hamburgo
São Petersburgo
Praga
A TAP atende 38 das 50 principais cidades

Varsóvia
Nice
Edimburgo
Alicante
Las Palmas
Colónia
Birmingham
Budapeste
Bucareste
Estugarda
A TAP voltou a ser a companhia europeia com maior quota no seu Hub

Tenerife
Veneza
Lyon
Porto
Glasgow
Kiev
Marselha
Cidade servida pela TAP

Toulouse
Cidade não servida pela TAP

Catania
Bolonha
9
A TAP é o maior promotor de Portugal no Mundo

Programa de stopover TAP

Uma paragem em Lisboa ou

Porto (até 5 noites) num voo
de médio ou longo curso
+200.000
Clientes
Hotéis e restaurantes a
preços exclusivos

Uma app para ajudar os

clientes durante a sua
+100 M€
estadia Injetados na
economia nacional

10
Em 2018 já foram assinados 14 (em 15) acordos sindicais de longo prazo
Estado de Prazo de
Sigla Sindicato negociação vigência
SE Sindicato dos Economistas 5 anos
SERS Sindicato dos Engenheiros 5 anos Impacto de
SICONT Sindicato dos Contabilistas (em extinção) 5 anos negociações
sindicais
SIMA Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins 5 anos
SINTAC Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil 5 anos
SIPLA Sindicato Independente de Pilotos de Linha Aérea 5 anos ▪ Paz social
SITAVA Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos 5 anos
SITEMA Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves 5 anos ▪ Aumentos
SNEET Sindicato Nacional dos Engenheiros, Engenheiros Técnicos e Arquitetos 5 anos Salariais
SNPVAC Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil Em negociação 6 anos
SPAC Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil 5 anos ▪ Base para a
SQAC Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial 5 anos TAP crescer
STHA Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos 5 anos
STTAMP Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes da Área Metropolitana do 5 anos
Porto

11
Reestruturação na M&E Brasil permitiu reverter prejuízos

Situação em 2017 Situação em 2018

Número de linhas
10 4
Número de postos
de trabalho 1.640 616

Resultado

Desmobilização do sítio em
operacional
M€
-23 ~1
Porto Alegre e transferência de (1º Semestre)
equipamentos para o Rio de Janeiro

12
Desafios para a TAP crescer

Resolver definitivamente o desafio da pontualidade

Crescer num contexto de infraestrutura limitada

Criar uma “máquina” de contratação e formação de pilotos e

comissários de bordo (+700 pilotos e +2.300 comissários de bordo)

13
Os aeroportos em Portugal têm um problema estrutural de pontualidade
Pontualidade dos aeroportos de Lisboa e Porto

Ranking de pontualidade
TAP representa ~54% do tráfego no aeroporto
100% de 1.194 aeroportos
de Lisboa e ~19% no aeroporto do Porto
− Lisboa é o 21.º
pior do mundo
80% − Porto é o 84.º pior
do mundo
60% 53%
Porto
40% ▪ Menor competitividade
40% Lisboa vs outros Hubs (p.ex.
Madrid
20%
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. ▪ Desafio para a TAP
2017 2018

FONTE: Official Airline Guide

14
Limitações infraestruturais do aeroporto de Lisboa afetam qualidade
e eficiência das operações

Infraestrutura ▪ Limitações taxiway

do aeroporto ▪ Limitações da saída rápida da Pista 03/21
▪ Necessidade de utilizar a 17/35 como taxiway para ampliar
estacionamento
▪ Atraso na implementação do ILS com impacto nas aterragens
▪ Operação primeiramente remota (não em “manga”)
▪ Sistema de bagagem, imigração e alfândega saturados

Espaço aéreo ▪ Novo software (previsto no Orçamento do Estado de 2018) é

fundamental

15
A TAP tem registado atrasos diários devido à restrição de capacidade do
aeroporto de Lisboa
Número de voos TAP atrasados por dia no Aeroporto de Lisboa por restrição de capacidade

52 53
49 48
44
42
39 37 voos
36 36 35 por dia atrasados
34
32 por restrições
de capacidade
23 24

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Agosto de 2018 Setembro de 2018

16
O Decreto-Lei 139 é uma limitação para o desenvolvimento da aviação
comercial em Portugal

Contexto Comentários sobre DL 139

▪ DL139 de 2004 incorporou as normas de trabalho do
pessoal móvel da aviação civil da diretiva 238-A de 1998
▪ Não foi baseado em estudos científicos
(critérios definidos há 20 anos)
▪ Em 2014, com base em diversos estudos
científicos, foi adotado o Regulamento (EU) nº 83,
▪ Não foi submetido à EASA para validação
da Comissão, que uniformizou e impôs a todos os
Estados Membros novas normas comuns de trabalho
▪ Tem impacto nos atrasos e cancelamentos
para o pessoal móvel da aviação civil
(especialmente na ponte aérea)
▪ Portugal em Abril de 2018 voltou a aplicar o DL139, ▪ Diminui a competitividade da TAP e restantes
sendo o único País da UE que mantém em vigor operadores em Portugal
legislação anterior às normas EASA

17
A TAP está a investir significativamente para melhorar a sua pontualidade

Disponibilização de Contratação Reforço de

aeronaves de reserva de pessoal procedimentos
▪ +2 narrow body ▪ Reforço das equipas no Hub ▪ Integração de CCO
▪ +1 wide body ▪ Contratação de Pilotos e ▪ Criação de comités de
Comissários de Bordo Operações e Pontualidade

A satisfação dos clientes TAP melhorou 35% de 2017 para 2018

18
A TAP identificou cerca de 40 novos destinos potenciais para os próximos 5 anos
Previstos para 2019

Novos destinos intercontinentais

Washington Joanesburgo Kinshasa
Chicago Los Angeles Libreville
EDI
BRE
Telavive Houston
DUB BHX
BRU
HAJ
NUE KRK
IEV
Montreal Buenos Aires
YMQ
LYS
BSL MUC
BEG São Francisco Atlanta
CHI PSA ZAG SOF
SFO NAP IST
WAS PMI
ATH
LAX IBZ MLA
ATL
HOU TCI TLV
Novos destinos continentais
Tenerife Atenas Cracóvia
BJL
Dublin Istambul Pisa
CKY Basileia Kiev Malta
LBV Nápoles Belgrado Bremen
FIH Conacri Palma Nuremberga
Banjul Sofia Edimburgo
Bruxelas (de OPO) Birmingham Ibiza
JNB
Lyon (de OPO) Zagreb
Munique (de OPO) Hannover
BUE

19
A TAP está a superar em mais de 60% o compromisso de frota definido no plano
estratégico da privatização 2015 – plano estratégico da privatização
Número de aviões
2018 – atual plano de frota
133
130
127
121
118 116
110 Investimento
adicional de
Investimento ~3 MM€
97 adicional de
~1.5 MM€
88
80 78 80 80 80
75 77 77 77 77 77
77

2015 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2025

20
Este investimento vai permitir à TAP transportar mais 7 milhões de clientes até
2022
Milhões de clientes TAP

0,8 0,7 20,9

1,7
1,6
1,8
14,3

~2 milhões de turistas
adicionais em Portugal

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 2022

21
A nova TAP cria >4.000 postos de trabalho de alta qualificação em Portugal

+1.351 +3.053

12.400
10.177
8.618 8.826

2015 … 2017 2018 … 2025

22
Obrigado.
24
A incidência de cancelamentos por motivos não meteorológicos é semelhante na
Madeira e nos restantes aeroportos nacionais
Janeiro a Junho de 2018
Voos cancelados por motivos meteorológicos em % Voos cancelados por motivos não meteorológicos em
do total de voos cancelados % do total de voos operados

65%

17%
2,5% 2,5%

TAP Funchal Média TAP TAP Funchal Média TAP

25
A TAP tem vindo a reforçar a sua oferta na Madeira
Número de lugares em voos TAP na Madeira. Milhares

+ 211.000 lugares
1.139.000
1.077.000

986.000
928.000

2015 16 17 2018E

26
78% das viagens para a Madeira custam menos de 195 €

Tarifa Média TAP para a Madeira, € Share de viagens por tarifa Lisboa - Funchal

4
- % > 195€
22%
128

105 101
43% < 100€
98

35%

101€-195€

2015 16 17 2018 Tarifas TAP a partir de 20€

27
Tarifas da TAP em rotas do Funchal estão em linha com as da concorrência

108€
Funchal - Lisboa
25/out a 27/out
113€

166€
Paris - Funchal
16/jan a 23/jan

157€

28