La planificación estratégica es un aspecto central del proceso de la organización de la

ejecución de proyecto. Permite definir las orientaciones básicas de trabajo de todas las
entidades participantes de la ejecución. Resultado de su aplicación se establecen
principios, valores y procesos que deben cumplir los participantes en un proyecto, para
alcanzar los objetivos y resultados planeados. En este sentido, la estrategia resultante es
el elemento normativo de todo el proyecto.

El fin de la planificación estratégica es ordenar y relacionar los objetivos, las

orientaciones de estrategia, los principios de diseño básicos para la implementación, las
estructuras organizativas y el papel de cada uno de los actores en las diferentes etapas de
la ejecución; contenidos en los documentos contractuales y descriptivos del proyecto,
considerando el contexto, para normar y orientar las acciones de un proyecto a lo largo
de los años de ejecución. Los productos de la planificación estratégica son:

 El análisis de objetivos
 El marco lógico actualizado
 El Plan Global de Inversiones
 La estrategia de ejecución (para la etapa de implementación y con proyecciones
para alcanzar la sosteniblidad de acciones post préstamo).

Estos productos proporcionan lineamientos para la planificación y seguimiento y para el

manual de operaciones, ajustado a la estrategia operativa.
 Etapa 1: Organización del proceso de planificación estratégica

En esta etapa se organiza el proceso de planificación estratégica, para lo cual

se debe programar las actividades, definir responsables y otros participantes, definir la
necesidad de contar con apoyo técnico especializado, determinar los recursos necesarios
y la disponibilidad de recursos para concluir exitosamente cada actividad.

Es responsabilidad del Director (a) y del encargado (a) de planificación y seguimiento

organizar el proceso de planificación estratégica, lo cual debe hacerse en coordinación
con el administrador (a), para definir la disponibilidad de recursos.

Etapa 2: Análisis de objetivos

Consiste en el análisis y la comprensión de los objetivos del proyecto, por

parte de todos los involucrados en la ejecución. Este trabajo preparatorio generalmente,
incluye la revisión de los documentos básicos del proyecto (Informe de Evaluación Ex-
ante, Convenio de Financiamiento/Contrato de Préstamo y Marco Lógico del Proyecto,
entre otros) y los insumos generados en el proceso de inducción interna principalmente,
los relacionados con el tema de revisión de objetivos. Como instrumento base se
recomienda utilizar el llamado "diagrama de árbol de objetivos", que es un instrumento
que facilita la comprensión del equipo de los objetivos del proyecto, sus relaciones y los
medios de que dispone el proyecto para su logro.

1. Preparación del taller Se debe preparar el taller para análisis de objetivos;

definir quienes participan, diseñar la metodología de trabajo para cada taller, planteando
claramente los objetivos, los productos esperados, los instrumentos a usar y la agenda del
evento. Esta actividad es responsabilidad de la Unidad de Planificación y Seguimiento,
con la asesoría de un especialista. Resultado de esta actividad, se debe contar con el
instructivo general del taller, la agenda de trabajo, la convocatoria y las guías de trabajo,
entre las cuales es fundamental el instrumento de análisis "diagrama de árbol de
objetivos".

2. Realización del taller En el taller deben participar el director (a), el personal técnico y
administrativo, el encargado (a) de planificación y seguimiento como responsable de
conducir esta tarea, con el apoyo de un especialista que brinde asesoría, sí así se definió
anteriormente.
 PLANIFICACION TACTICA
CARACTERÍSTICAS

 En la planeación táctica es necesario comprender y descifrar los objetivos

estratégicos; luego, identificar los cursos de acción necesarios para alcanzar esos
objetivos.
 La cuestión principal es plantearse la siguiente pregunta: «¿de qué manera se
pueden alcanzar los objetivos estratégicos dentro de los términos propuestos de
autoridad y recursos?». Esto puede ocurrir únicamente asegurándose que los
resultados generados por las tácticas guíen a los beneficios estratégicos deseados.
 Se relaciona con las acciones tomadas día a día, y cuyos resultados harán avanzar
a la empresa para alcanzar los objetivos delineados en el plan estratégico. La
estrategia es el qué y por qué; la táctica es el cómo.
 Lo esencial para obtener un plan táctico bien realizado es que tenga acciones
determinadas en concreto, designadas a empleados específicos con fechas límite
bien definidas.
 El proceso de desarrollo de la planeación táctica lleva mucho tiempo. Si el plan
es extenso puede causar una desaceleración en las operaciones de la empresa; esto
puede conducir a una disminución en los beneficios.

ETAPAS

Se identifican seis pasos generales para desarrollar un plan táctico.

1. Definir el negocio.
2. Analizar el mercado.
3. Solicitar proyectos, participar en el mercado objetivo y desarrollar una estrategia
de mercadeo.
4. Desarrollar modelos de organización y gestión.
5. Evaluar las implicaciones financieras y de misión del negocio.
6. Ponerlo todo junto en el plan táctico final.
BENEFICIOS

 Los planes tácticos son importantes para las empresas porque los pasos
desarrollados en el plan ayudan a la gerencia a descubrir ineficiencias en sus
operaciones.

 Luego de que se revelan las deficiencias operativas, la gerencia puede tomar las
decisiones necesarias para realizar las correcciones.

 Objetivos audaces y estrategias reflexivas no producen nada si no se toman

medidas para ponerlos en acción. Los objetivos y estrategias dan una visión, pero
las acciones hacen que la empresa realmente planifique.

 También permiten a las compañías favorecerse de la contribución de sus

empleados. Los planes tácticos prácticos deben contener la aportación de las
personas involucradas en las operaciones cotidianas de una compañía.

 Una planeación táctica eficaz puede ser la clave del éxito. Puede ayudar a asegurar
las finanzas, priorizar los esfuerzos y evaluar las oportunidades.

 Al principio puede parecer mucho trabajo; sin embargo, un plan táctico bien
preparado puede ahorrar tiempo y dinero a largo plazo.

COMPARACIÓN

La planificación estratégica:

La planificación estratégica:
EJEMPLO

 Primer ejemplo

Supongamos que una compañía vende seguros en una gran ciudad. El plan táctico
para la empresa de seguros debe detallar cada elemento necesario para cumplir los
objetivos y la visión establecida en el plan estratégico de la empresa.

Si se resuelve que una de las mejores formas de alcanzar al consumidor objetivo

es mediante publicidad televisiva, entonces el plan táctico debe detallar
esmeradamente los pormenores de la campaña televisiva.

Entre los pasos a seguir para desarrollar este plan están: decidir cuál será el
mensaje más adecuado, organizar la elaboración del comercial, decidir en qué
canales y cuándo transmitir el comercial, y hacerle un seguimiento a los
eventuales clientes que reaccionen a la campaña.

 Segundo ejemplo (Proyecto)

En nuestro proyecto queremos incrementar un 20% las ganancias de la venta de

nuestro mousse, para esto debemos tomar medidas con en plan de marketing
continuo, dando a conocer al público en general las bondades y/o cualidades de
nuestro producto relacionándolo con mensajes de gran impacto y que sean
llamativos, en especial con nuestro mercado objetivo.

Ampliar los sectores de comercialización en zonas mucho más alejadas

basándonos en previos estudios de mercado, donde se requiera de las
especificaciones nutricionales de nuestro producto, esto se haría posible a base de
estudios los cuales serían fundamentales para el nuevo lugar comercial, y
motivando a los consumidores con la participación de pequeñas degustaciones al
público general en conjunto de presentaciones en ferias y eventos importantes que
se realicen en dicha localidad.