Gás Natural e a

Competitividade
da Indústria

Abril 2019
[ Associados ABRACE]

2
[ Redução da atividade industrial ]

Indústria de transformação, participação no PIB (2002 a 2018)

Custo da energia elétrica

e do gás natural

Fonte: Consultoria Econômica Ex-ante

3
[ O que é a cadeia de gás natural? ]

Upstream Midstream Downstream

• Exploração e • Gasodutos de • Gasodutos de
Produção transporte distribuição
• Gasoduto de
escoamento
• Unidades de
Processamento
(UPGN)
• Terminais de Regás

4
 [ Tarifas de Gás Natural ] [ Mercado de Gás Natural ]

Tarifa final Gás Natural para Indústria – média

2018 (US$/MMBtu)
11,1

7,7

[VALOR]
[VALOR] 4,1

Brasil UK México Argentina US

• Modelo verticalizado ainda faz sentido para o

Brasil?

5
 ESCOAMENTO

REGASEIFICAÇÃO

3% 2% 4%
3%
7%

12%
69%

Terminais Pecém
(CE), Guanabara
(RJ) e TRBA (BA):
100% Petrobras
Terminal Sergipe
(em construção):
Golar Power +
Celse; Terminal
Fonte: ANP (2018) Porto do Açu

6
 51% Petrobras
TBG
49% Outros
Operado pela TBG

90% Brookfield
Toda capacidade TAG
de transporte NTS 10% Petrobras
contratada pela Operado pela Transpetro
Petrobras
90% Engie

TAG 10% Petrobras

NTS
Operado pela Transpetro
TBG
Dados Transportadoras

7
 Participação nas Distribuidoras
100%

90%

80%

70%

60%
TermoGás
50%
COSAN
40% Naturgy
OUTRAS
30%
MITSUI
20% GOVERNO
PETRO
10%

0%

Dados distribuidoras

8
[ Tarifas de Gás Natural ] Tarifa Final do Gás Natural

Mudanças legais e regulatórias - Federal e Estadual

2,25
Tarifa final Gás Natural para Indústria – média
2018 (US$/MMBtu)
11,1
1,68

7,7

[VALOR]
[VALOR] 4,1

Brasil UK México Argentina US

7,13

Molécula Transporte Distribuição

9
[ Molécula ] Tarifa Final do Gás Natural

Diversidade • Acesso às infraestruturas

de agentes (escoamento, UPGNs, Regás e
na OFERTA 2,25
Transporte);
• Transparência, isonomia...
1,68

Competição
Paridade
GNL
7,13

Diversidade
de agentes
na
Molécula Transporte • Distribuição
DEMANDA Mercado Livre

10
[ Molécula – Potencial do Pré-Sal ]
 Possíveis destinos

1. Reinjeção
Potencial Oferta Nacional (MM m³/dia)
250 2. Mercado Internacional

200 3. Brasil

150

100  Requisito: MERCADO

50

0
2018 2030 - Realista 2030 - Otimista
 A que preço!?

US$ 4,5 – 5,0 / MM BTU

na costa

11
[ Molécula – Mercado Livre ]

• Como garantir regras para abertura em todos os estados?

• Lenda: “O Mercado Livre vai quebrar a distribuição”

12
[ Transporte ]
Tarifa Final do Gás Natural  Regulação ANP

• TBG – em andamento
2,25 TAG
• NTS e TAG – adequar
contratos atuais
1,68
 Chamada TBG
NTS
• Oferta de 20 milhões m3/dia de TBG
capacidade

• Contratos legados Petrobras –

7,13 impactos no RS e PR;

• Tarifa inicial proposta:

US$ 1/ MMBTU

Molécula Transporte Distribuição

13
[ Distribuição]
Problemas 1. Contratos de
Tarifa Final do Gás Natural
concessão:
T= 1,20 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥 + 𝑂𝑝𝑒𝑥 Oportunidade na
2,25 0,8 ∗ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 privatização

1,68
2. Agência Reguladora Fortalecimento técnico e
Estadual: independência

Contratos de suprimento

Cooperação com ANP?

7,13 3. Revisão Tarifária Critérios tarifários

Expansão

Molécula Transporte Distribuição

14
 [ Distribuição] Margem de Distribuição
4,0

3,51
3,5 3,31
3,19
2,99
3,0 2,84

2,46 2,43 2,39

2,5
US$/MMBTU

2,16
1,98 1,92
2,0
1,76
1,56 1,56
1,5 1,33 Investimento x Demanda
1,12 R$ 7 6,0
1,0
R$ 6 5,0

Bilhões
Bilhões
0,5 R$ 5
4,0
R$ 4
0,0 3,0
R$ 3
2,0
valores ex-impostos p/ volume 100 mil m³/d R$ 2

R$ 1 1,0

R$ 0 0,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

investimentos (R$) investimentos acumulado (R$) Consumo não térmico (m3)

15
[ Conclusão]
Tarifa Final do Gás Natural

2,25

Tarifa Final do Gás Natural

1,68 Ajustamento
Petrobras 1,00

1,00

7,13

Acordo com 5,00

PL 6407/2013
estados

Molécula Transporte Distribuição Molécula Transporte Distribuição

16
adrianno@abrace.org.br

17