/ 23.04.

2013 - 01:00 PM

Sura y Scotiabank
compraron AFP Horizonte en
operación conjunta
A través de Integra y Profuturo, adquirieron el 100% de las acciones
de AFP Horizonte en la Bolsa de Valores de Lima. Tras el pago de
US$ 515, 978,727.18 y un dividendo previo, cada una de las empresas
ahora es dueña de la mitad de la ex administradora de fondos de
pensiones del BBVA.

AFP Integra y Profuturo AFP adquirieron hoy el 100% de las acciones de

AFP Horizonte, en una operación bursátil conjunta. Cada una de las
empresas –pertenecientes a los grupos Sura y Scotiabank,
respectivamente– compró la mitad del patrimonio de la administradora
de fondos de pensiones del BBVA.

El precio pagado por acción en la operación fue de S/. 20.69. Tanto

Integra como Profuturo desembolsaron US$ 515,978,727.18, informó la
Superintendencia de Mercado de Valores a través de un hecho de
importancia publicado en su página. Esta tarde se darán a conocer todos
los detalles en una conferencia de prensa.

BBVA Horizonte, de capitales españoles y peruanos, es la tercera firma

del sector y administra el 23,5% o unos 9.000 millones de dólares del
mercado de fondos de pensiones en Perú. La transacción se realizó
conjuntamente con un socio estratégico, Profuturo AFP, del grupo
Scotiabank.
El BBVA detalló que la contraprestación de las acciones asciende en
total a US$ 544 millones, que equivalen a S/. 1.410 millones. Ello
incluye el mencionado precio de compraventa de las acciones y un
dividendo repartido con anterioridad al cierre de la operación por un
importe aproximado de US$ 28 millones.

Desde las primeras horas de la jornada bursátil, BBVA Horizonte puso a

disposición el 100% de sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima, con
lo cual pusieron en marcha un anunciado proceso de venta, afirmaron
operadores.

El grupo financiero español BBVA, accionista de BBVA Horizonte,

anunció a mediados del año pasado que analizaba la posibilidad de
vender total o parcialmente su negocio de fondos de pensiones en
América Latina, para una restructuración financiera en medio de la crisis
global.

GrupoSura compró a finales de 2011 los activos de la holandesa ING en

América Latina por alrededor de 3.500 millones de dólares, con lo que la
compañía adquirió operaciones en Chile, México, Perú, Uruguay y
Colombia. Desde entonces, es dueño de AFP Integra, que pertenecía a
ING.

La operación consolidó al holding colombiano como líder regional en el

negocio previsional, con una cartera de 25 millones de clientes. El Grupo
Sura también pasó a ser uno de los mayores participantes del ahorro e
inversión de la región.