Dynamics 365 For Sales

Contents
Ayuda y entrenamiento de Dynamics 365 for Sales

Información general
Novedades
Guía del administrador y jefe de ventas
Recursos para administradores y jefes de ventas
Administración de ventas
Configurar zonas de ventas
Configuración de ventas
Administración de productos
Configuración de un catálogo de productos
Crear productos
Creación de una familia de productos
Creación de agrupaciones de productos
Publicación de productos o agrupaciones
Creación de listas de precios
Creación de unidades de venta
Configuración de listas de descuentos
Definición de productos relacionados
Traducción de nombres de productos
Usar propiedades para describir un producto
Revisión de productos
Clonar un producto
Retirada de productos
Eliminación de familias, productos o agrupaciones
Ver las relaciones en una vista jerárquica
Agregar cuadrícula editable de productos en formularios
Administración de objetivos
Configuración del objetivo
Cree un objetivo
Crear una métrica del objetivo
Crear una consulta de informe
Crear una definición de previsión
Administración de cuadernos de estrategias
Definir categorías de cuaderno de estrategias
Administrar plantillas del cuaderno de estrategias
Asociar documentos a actividades de cuaderno de estrategias
Reglamento general de protección de datos (RGPD)
Dynamics 365 for Sales y RGPD
Actualización o degradación
Actualizar desde Dynamics 365 for Sales Professional
Pasar de Dynamics 365 for Sales Enterprise a Professional
Manual del usuario
Recursos de ayuda para personal de ventas
Conocer los principios básicos
Administración de clientes potenciales y oportunidades
Consolidar ventas desde el cliente potencial hasta el pedido
Administrar sus clientes potenciales
Calificación y conversión de clientes potenciales
Administrar sus oportunidades
Reabrir un cliente potencial
Agregar productos a una oportunidad
Recalcular una oportunidad
Cerrar una oportunidad
Realizar un seguimiento de los competidores
Administrar documentación de ventas
Administrar organigramas para cuentas
Administración de ofertas y pedidos
Crear ofertas
Generar pedidos
Generar facturas
Agregar productos a una oferta, un pedido o una factura
Previsión de ventas
Proyectar ingresos precisos con previsión de ventas
Capturar categoría de previsión para oportunidad
Ver previsiones
Cuadernos de estrategias
Aplicar prácticas recomendadas con los cuadernos de estrategias
Iniciar un cuaderno de estrategias para realizar actividades coherentemente
Marcar cuaderno de estrategias como completado
Seguir actividades del cuaderno de estrategias
Introducción al marketing de aplicaciones
Crear una lista de marketing
Creación de campañas exprés
Adición de activos a una campaña
Creación o edición de campañas
Agregación de actividades a una campaña
Realización de seguimientos de respuestas de campaña
Guía móvil para el centro de ventas
Solución de problemas y P+F
Guía de solución de problemas para administradores
Guía de soluciones de problemas para administradores
P+F
Guía para desarrolladores
Previsión manual
Referencia de entidad
msdyn_forecastdefinition
msdyn_forecastinstance
msdyn_forecastrecurrence
Acciones personalizadas
Cuadernos de estrategias
Referencia de entidad
msdyn_playbookinstance
msdyn_playbookactivity
msdyn_playbookactivityattribute
msdyn_playbookcategory
msdyn_playbooktemplate
msdyn_callablecontext
Referencia de acciones
Acción RecalculatePrice
Ayuda de Inteligencia integrada
Guía del administrador
Configurar inteligencia integrada
Manual del usuario
Asistente de relaciones para dirigir las comunicaciones con los clientes
Mantenerse al día con tarjetas de acción
Usar la interacción por correo electrónico para ver interacciones de mensajes
Captura automática de correos electrónicos relacionados
Vista previa: Administrar las tarjetas de información
Vista previa: Creación de tarjetas de información
Vista previa: Editar tarjetas de información
Vista previa: Optimizar categorización de tarjetas de información
Cree tarjetas personalizadas en Asistente de relaciones
Ejemplo: Ampliar el tipo de tarjeta del asistente de relaciones (tarjeta
personalizada)
Aviso de privacidad
Dynamics 365 AI for Sales
Ayuda y entrenamiento de Dynamics 365 for Sales
04/06/2019 • 2 minutes to read
Introducción Administrar el sistema

Información general de Dynamics 365 for Sales Configurar el catálogo de productos
Conocer los principios básicos Configuración de ventas
Usar el Centro de Sales en Dynamics 365 for phones y Configuración de ventas
tablets Crear objetivos para realizar el seguimiento del progreso
Descripción general de Inteligencia integrada Configurar territorios territorios de ventas para organizar
mercados de negocios
Administrar la inteligencia integrada
Aumentar las ventas Analice los datos de interacciones de

Fomentar las ventas de cliente potencial en efectivo los clientes
Creación o edición de clientes potenciales Asistente de relaciones para dirigir las comunicaciones con
Convertir un cliente potencial en una oportunidad los clientes
Creación o edición de oportunidades Usar la interacción por correo electrónico para ver
Creación o edición de ofertas interacciones de mensajes
Creación o edición de pedidos Captura automática de correos electrónicos relacionados
Creación o edición de facturas
Recursos de Microsoft Learn Solución de problemas

Trabajar con Dynamics 365 for Sales Guía de soluciones de problemas para administradores
P+F
En la aplicación de marketing Desarrollar

Crear una lista de marketing Cree tarjetas personalizadas en Asistente de relaciones
Creación de campañas exprés Ejemplo: Ampliar el tipo de tarjeta del asistente de
Adición de activos a una campaña relaciones (tarjeta personalizada)
Creación o edición de campañas Referencia de entidad para previsión manual
Agregación de actividades a una campaña Referencia de entidad de cuadernos de estrategias
RGPD AI for Sales

Dynamics 365 for Sales & GDPR Dynamics 365 AI for Sales
Información general de Sales y el Centro de ventas
Se aplica a las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement, versión 9.x
Esto es Dynamics 365 for Sales.
Dynamics 365 for Sales proporciona al personal de ventas las herramientas necesarias para conseguir relaciones
duraderas con los clientes, actuar en consecuencia según los detalles que tengan y cerrar ventas aún más rápido.
Use Dynamics 365 for Sales para realizar un seguimiento de las cuentas y contactos, consolidar ventas desde
clientes potenciales hasta el pedido, y crear ventas colaterales. También permiten crear listas de marketing y
campañas, e incluso seguir casos de servicio asociados con cuentas u oportunidades específicas
Disponible cualquier lugar y en cualquier dispositivo

La página Mis aplicaciones muestra las aplicaciones basadas en el rol de seguridad del usuario que ha iniciado
sesión.
La imagen siguiente muestra las distintas aplicaciones de Sales disponibles:
Estas son las variantes en las que Dynamics 365 for Sales está disponible:
La aplicación Centro de ventas se basa en el marco de la interfaz unificada. El marco de la interfaz unificada
también usa principios de diseño web dinámicos para ofrecer una experiencia de visualización e interacción
óptima para cualquier tamaño de pantalla, dispositivo u orientación. Con Aplicaciones Dynamics 365 for
Customer Engagement, versión 9.0.2, la aplicación Centro de ventas está optimizada para trabajar en
dispositivos móviles, así como de los equipos de escritorio.
La aplicación Sales está diseñado para el cliente web heredado y es la aplicación del cliente web
completamente equipada, optimizada para escritorio para escenarios de ventas.
IMPORTANT
Con la versión de abril de 2019, cualquier nueva suscripción a Dynamics 365 for Sales no tendrá la aplicación Sales
(cliente web). Las organizaciones existentes donde estaba disponible la aplicación Sales mostrarán una notificación
que pide a los usuarios que actualicen sus aplicaciones del cliente web heredadas a la interfaz unificada. Más
información: Actualizar las aplicaciones a la interfaz unificada, Habilitar modo Solo interfaz unificada
La aplicación Sales Professional es similar a la aplicación Centro de ventas, pero las entidades que se
incluyen en la aplicación Sales Professional son un subconjunto de las entidades incluidas en Sales
Enterprise.
NOTE
Para los dispositivos móviles, también necesitará Instalar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas.
La imagen siguiente muestra el menú de la aplicación Centro de ventas, que es la aplicación de la interfaz
unificada para Dynamics 365 for Sales.
La imagen siguiente muestra el menú para la aplicación Sales o el módulo Sales en Dynamics 365 - aplicación
personalizada.
Qué ofrece Dynamics 365 for Sales

Dynamics 365 for Sales le ofrece grandes beneficios, sin importar si está usando un equipo de sobremesa, un
smartphone o una tableta.
Beneficios para los representantes de ventas
Si quiere conocer qué pasos debe dar para cerrar ventas aún más rápido, siga los procesos de negocio
guiados. Puede adaptar estos procesos de negocio según las necesidades de su organización.
Gestione clientes y acuerdos en cualquier sitio y en cualquier dispositivo (smartphone, tableta, equipo o
dispositivo Mac).
Obtenga el máximo rendimiento mediante herramientas familiares. Dynamics 365 for Sales está
firmemente integrado con las aplicaciones de Office 365, lo que facilita y agiliza el trabajo:
Use SharePoint para almacenar y ver documentos como presentaciones o notas en el contexto de un
registro (por ejemplo, una oportunidad), para que cualquiera que esté trabajando con esa
oportunidad pueda ver esos datos.
Abra los datos de ventas en Excel, realice cambios y guárdelos en Dynamics 365 for Sales—; todo
ello sin tener que cambiar de aplicación.
Obtenga ideas claras y sugerencias basadas en cómo desempeña su trabajo. Por ejemplo, si tiene una
oportunidad que debe cerrarse la semana próxima, el asistente de relaciones le enviará un aviso para que se
ponga en contacto con el cliente.
Busque todas las actividades (citas, llamadas de teléfono, etc.) relacionadas con un cliente o una
oportunidad en un solo lugar, para que tenga a mano el contexto necesario para realizar el trabajo.
Beneficios para los jefes de ventas
Acelere el rendimiento del equipo mediante el análisis en tiempo real basado en datos históricos y en
información predictiva.
Controle los resultados y proporcione comentarios y entrenamiento en tiempo real.
Use plantillas de Excel inmersivas y precompiladas para realizar análisis rápidos sin salir de Dynamics 365
for Sales.
Vea también
Manual de usuario (Sales y Centro de ventas)
Información general sobre flujos de proceso de negocio
Configurar un catálogo de productos
Configurar zonas de ventas
Novedades en Dynamics 365 for Sales
Esto es Dynamics 365 for Sales. Visite esta página para ver lo que ha agregado o actualizado recientemente.
Dynamics 365 for Sales, versión de abril de 2019

Dynamics 365 for Sales (generación 9.1.0.4023) presenta la previsión, una nueva capacidad para ayudar a
las organizaciones a proporcionar las ideas necesarias sobre cómo pueden administrar a sus empleados, el
flujo de efectivo y los recursos. Los jefes de ventas y los vendedores pueden usar previsiones para proyectar
públicamente cuánto puede vender un equipo de ventas o calcular los ingresos de la organización. El
personal de ventas puede usar la previsión para evitar que las operaciones se pierdan detectando riesgos de
canalización y siguiendo su comportamiento respecto a los objetivos. Más información: Proyectar ingresos
precisos con previsión
IMPORTANT
Esta característica está actualmente en vista previa. Para conocer más sobre la disponibilidad de la característica en su
región, consulte ¿Cuándo se habilitarán las características de abril de 2019 para los clientes que no se suscribieron a la
vista previa?
Con Dynamics 365 for Sales (compilación 9.0.1903.4006), los cuadernos de estrategias se pueden crear
para los tipos de registro Cuenta y Contacto en la aplicación Centro de ventas (interfaz unificada), además
de los tipos de registro existentes admitidos actualmente. Además, los jefes de ventas pueden asociar
documentos necesarios con actividades del cuaderno de estrategias para proporcionar información
contextual adicional a los representantes de ventas que trabajen en un cuaderno de estrategias.
IMPORTANT
Esta característica se está lanzando por fases. Para conocer más sobre la disponibilidad de la característica en su
región, consulte ¿Cuándo se habilitarán las características de abril de 2019 para los clientes que no se suscribieron a la
vista previa?
Dynamics 365 for Sales (generación 9.0.1903.4007) permite a los usuarios detectar a los mejores
proveedores de soluciones de configuración, precios y oferta (CPQ ) desde la aplicación Sales. Hace que
resulte más fácil aprovechar las aplicaciones de socios para obtener una experiencia inmersiva e intuitiva de
la configuración del producto. Para obtener más información, consulte el blog: Aprovechar aplicaciones de
asociados para una experiencia integrada de configuración-precio- oferta (CPQ )
Dynamics 365 for Sales, aplicaciones de Dynamics 365 for Customer

Engagement, versión 9.1
Dynamics 365 for Sales presenta Cuaderno de estrategias, una nueva funcionalidad para ayudar a las
organizaciones a automatizar actividades repetibles de ventas y responder a eventos externos. Proporciona
orientación proactiva y predecitiva orientada a eventos que puede sugerir los mejores acciones siguientes y
mostrar actividades relevantes para responder correctamente a eventos externos. Más información: Aplicar
prácticas recomendadas con los cuadernos de estrategias
NOTE
La capacidad de cuaderno de estrategias está disponible actualmente solo en la aplicación Centro de ventas en
Dynamics 365 for Customer Engagement. Se lanza al mercado con la versión de aplicación Dynamics 365 for Sales
9.0.1810.4006 o posterior y la versión del servidor 9.1.0.0263 o posterior, como parte del lanzamiento semanal de
productos a geografías individuales. Para obtener más información sobre actualizar una solución de la aplicación,
consulte Instalar, actualizar, o quitar una solución preferida.
Dynamics 365 for Sales, Primavera 2018 (Aplicaciones Dynamics 365 for
Customer Engagement, versión 9.0.2)
Configuración de la administración de Sales: Con aplicaciones Dynamics 365 for Customer
Engagement, versión 9.0.2.2082, todos los valores de ventas están ahora disponibles en la aplicación Centro
de ventas. Un administrador no tiene que usar la aplicación web para configurar listas de precios, unidades,
catálogo de productos y valores de objetivos directamente desde la aplicación Centro de ventas.
Ver datos jerárquicos: Con aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement (online), versión
9.0.2.2082, puede ver cómo la información está relacionada o agrupada viendo cuentas, productos, o
usuarios en gráficos jerárquicos en la aplicación Centro de ventas. Puede hacer clic en una ventana del
gráfico para obtener todos los detalles y para ir hasta la información que le interesa. Más información: Ver
las relaciones en una vista jerárquica
La aplicación Sales se basa en el marco de interfaz unificada para experiencia de usuario
coherente: la nueva aplicación Centro de ventas ofrece una interfaz de usuario uniforme coherente y sigue
los principios de diseño dinámico para una visualización óptima en cualquier tamaño de pantalla o
dispositivo. Las entidades que se utilizan en el proceso de ventas, incluidos productos, objetivos y
documentación de ventas, se ejecutan en esta plataforma dinámica y se ajustan a los estándares comunes de
modelo de datos.
Inteligencia integrada
Vista previa: Asistente: La nueva administración rediseñada ayuda al administrador o jefe de ventas, permite
crear tarjetas personalizadas de información, priorizar tarjetas, optimizar la clasificación de tarjeta y asignar
tarjetas a las funciones de usuario para la organización de Dynamics 365 for Sales. Más información: Vista
previa: Administrar las tarjetas de información.
Sales y configuración del catálogo de Administración de objetivos

productos Configuración de objetivos
Configurar territorios territorios de ventas para Crear o editar un objetivo
organizar mercados de negocios Crear o editar consultas de consolidación de objetivo
Configurar un catálogo de productos Crear o editar una métrica de objetivo
Configurar una lista de descuentos
Crear unidades y grupos de unidades
Configurar una familia de productos
Crar lista de precios y elementos de listas de precios
Configuración de ventas
Solución de problemas Actualización/degradación

Guía de soluciones de problemas para administradores Actualizar de Dynamics 365 for Sales Professional a
Guía de solución de problemas para administradores Dynamics 365 for Sales Enterprise
Pasar de Dynamics 365 for Sales Enterprise edition a
Dynamics 365 for Sales Professional
Requisitos de GDPR
Dynamics 365 for Sales y GDPR
Configurar territorios territorios de ventas para
organizar mercados de negocios por área geográfica
Se aplica a las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versión 9.x
Mejore el potencial de ventas y los ingresos creando zonas de ventas para segmentos de clientes y mercados en
aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement. A continuación asigne comerciales para administrar las
oportunidades de ventas y de ingresos para esas zonas de ventas.
Las zonas de ventas mejoran el potencial de ventas porque enfocan a los integrantes de una zona de ventas en los
servicios o las ventas en esa zona de ventas. Puede asociar los datos financieros directamente con una zona de
ventas y sus integrantes, lo que simplifica el análisis de negocio. Además, en función del tipo y del tamaño de la
zona de ventas, puede definir metodologías de ventas y la formación requerida para esas ubicaciones.
Crear una zona de ventas (aplicación Centro de ventas)

1. Asegúrese de disponer de roles de seguridad de administrador, vicepresidente, director general,
administrador del sistema o personalizador del sistema, o los permisos equivalentes.
2. Seleccione el icono Mapa del sitio y luego seleccione los punto suspensivos y luego seleccione
Zona de ventas.
3. Para crear una nueva zona de ventas, en la barra de comandos, seleccione Nuevo.
4. En el formulario de la zona de ventas, rellene su información.
a. Nombre. Escriba el nombre geográfico para la zona de ventas, como el nombre de una ciudad,
país/región, o un estado.
b. Administrador. Especifique el nombre del usuario que es el administrador de esta zona de ventas. Esta
persona normalmente asignaría clientes potenciales a comerciales.
IMPORTANT
No puede asignar el mismo usuario a varias zonas de ventas. Si debe asignar un usuario a un área mayor (más de
una zona de ventas), cree una zona de ventas nueva que incluya las zonas de venta existentes y, a continuación,
asignar el usuario a esa nueva zona de ventas.
c. Descripción. Escriba detalles que desea incluir para esta zona, por ejemplo, "Zona de ventas creada para
educación y formación".
5. Cuando haya terminado, en la barra de comandos, seleccione Guardar.
6. Seleccione la pestaña Relacionado y, después, Miembros.
7. En la pestaña Miembros, seleccione Agregar miembros.
8. En el panel Buscar Registros, seleccione el icono de búsqueda, seleccione un registro de usuario, y después
seleccione Agregar.
9. Seleccione Guardar.
Crear una zona de ventas (aplicación Sales)

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en
Microsoft Dynamics 365.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
2. Vaya a Configuración > Administración de empresas.

3. Elija Zonas de ventas.
4. En la barra de comandos, elija Nueva.
5. Rellene la información.
Nombre. Escriba el nombre geográfico para la zona de ventas, como el nombre de una ciudad,
país/región, o un estado.
Administrador. Especifique el nombre del usuario que es el administrador de esta zona de ventas.
Esta persona normalmente asignaría clientes potenciales a comerciales.
IMPORTANT
No puede asignar el mismo usuario a varias zonas de ventas. Si debe asignar un usuario a un área mayor
(más de una zona de ventas), cree una zona de ventas nueva que incluya las zonas de venta existentes y, a
continuación, asignar el usuario a esa nueva zona de ventas.
Descripción. Escriba detalles que desea incluir para esta zona, por ejemplo, "Zona de ventas creada
para educación y formación".
6. Cuando haya terminado, en la barra de comandos, elija Guardar o Guardar y cerrar.
7. Para asignar integrantes a una zona de ventas, abra la zona y, en el panel izquierdo, en Común, elija
Integrantes.
8. En la pestaña Usuarios, en el grupo Administración de registros, elija Agregar integrantes.
9. En el cuadro de diálogo Buscar registros, seleccione un usuario y, a continuación, elija Agregar.
TIP
Para facilitar el trabajo del comercial, también puede establecer una lista de precios predeterminada para una zona de ventas.
Más información: Crear listas de precios y elementos de listas de precios para definir precios de productos
Vea también
Consolidar ventas desde el cliente potencial hasta el pedido (Sales)
Cuadro de diálogo Configuración del sistema -
pestaña Ventas
Use la configuración de esta página para establecer la configuración del sistema general para el área de ventas de
aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement.
1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o
permisos equivalentes.
2. Si está usando ventas aplicación web de Sales, vaya a Configuración > Administración >
Configuración del sistema y seleccione la pestaña Ventas.
O
Si usa la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono Mapa del sitio , luego seleccione puntos
suspensivos , luego seleccione Configuración de la aplicación, y luego seleccione Configuración
del catálogo de productos.
CONFIGURACIÓN DESCRIPCIÓN
Seleccionar si los productos se deben crear en el estado

activo
Crear productos en el estado activo Para establecer los productos en el estado activo de forma
predeterminada después de la creación, haga clic en Sí. Esta
opción se aplica solo a los productos que no tienen una
familia de productos primaria. Para crear productos en estado
de borrador, haga clic en No.
Establecer si la lista de precios predeterminada para una

oportunidad debe seleccionarse mediante una regla
integrada
Permitir la selección de la lista de precios predeterminada para Haga clic en Sí si desea que la lista de precios predeterminada
la oportunidad mediante una regla integrada se seleccione para una oportunidad basada en la regla
integrada (en función de las listas de precios predeterminadas
definidas para las zonas). De lo contrario, haga clic en No.
Establecer el número máximo de productos de una

agrupación
Número máximo de productos de una agrupación Escriba el número máximo de productos que una agrupación
puede tener.
Establecer la preferencia de cálculo del precio

Usar cálculos de precios del sistema Haga clic en Sí para usar los cálculos de precios de
aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement. Para
usar precios personalizados mediante un complemento, haga
clic en No. Cuando esta opción se establece en No, no se
realizarán cálculos de precios predeterminados en registros de
oportunidad, oferta, pedido ni facturación.
Definir si se aplica un descuento como elemento de línea

o por unidad
Método de cálculo de descuento Seleccione Por unidad si desea que el motor de cálculo de
precios calcule el descuento en función de los precios por
unidad en lugar de un elemento de línea. De forma
predeterminada, los cálculos se realizan por elemento de línea.
*La siguiente tabla muestra la diferencia entre los dos
cálculos.
Establecer el número máximo de propiedades

permitidas para un producto o una agrupación
Número máximo de propiedades permitidas para un producto Escriba el número máximo de propiedades (especificaciones)
o una agrupación que puede tener un producto o agrupación. Las propiedades
del producto se agregan a un registro de familia de
productos, y todos los productos y agrupaciones secundarios
bajo la familia de productos heredan las propiedades
agregadas a la familia de productos principal. El número
especificado en este valor se aplica únicamente cuando se
publica un producto o agrupación con las propiedades
asociadas.
Tabla: Diferencia entre cálculos
MÉTODO DE
DESCUENTO PRODUCTO PRECIO UNITARIO CANTIDAD DESCUENTO IMPORTE
Elemento de Producto 1 100 11 10 (100*11)-

línea 10=1090
Por unidad Producto 2 100 11 10 (100-

10)*11=990
Vea también
Configuración de un catálogo de productos: tutorial
Crear listas de precios y elementos de listas de precios para definir precios de productos
Configurar una lista de descuentos
Crear agrupaciones de productos para vender varios artículos juntos
Configurar un catálogo de productos (Sales y
Centro de ventas)
Haga que resulte más fácil a los representantes de ventas incrementar las ventas mediante la creación de un
catálogo de productos. El catálogo de productos es una recopilación de productos y la información sobre los
precios. Para configurar los precios, debe definir las unidades en las que se venden los productos, el importe que
se cobra por cada unidad y los descuentos que desea proporcionar en función del volumen adquirido.
Además de configurar los precios de los productos, un catálogo de productos también admite taxonomía de
productos que permite crear una clasificación rica de productos. Esto ayuda a asegurarse de que sus clientes
reciben la solución más adecuada y completa.
En función de cómo están ligados entre sí unidades, descuentos, y los precios, es importante crear cada uno de
estos componentes en un catálogo de productos siguiendo esta secuencia:
PASO DESCRIPCIÓN TEMAS RELACIONADOS
Cree listas de descuentos para ofrecer Configurar una lista de descuentos

sus productos y servicios a diferentes
precios, en función de la cantidad
adquirida.
Defina las medidas o las cantidades en Crear una unidad de venta y agregarle
las que estarán disponibles los unidades a esa unidad
productos.
Cree productos para los artículos que Crear una familia de productos
vende. Puede crear un producto
independiente o un producto en una
familia en función de cómo desee
organizar y clasificar los productos.
Cada producto que cree estará
vinculado a un grupo de unidades y a
una unidad predeterminada. También
puede crear una agrupación
independiente o una agrupación en
una familia de productos.
Defina los precios de los productos. Crear listas de precios y elementos de

listas de precios para definir precios de
productos
Agregue elementos de lista de precios. Crear una familia de productos

Un elemento de lista de precios define
el precio por unidad de un producto. - O bien -
Agregue cada producto nuevo a una o
más listas como elementos de listas de Crear listas de precios y elementos de
precios. Puede hacerlo desde el listas de precios para definir precios de
formulario del producto o del productos
formulario de lista de precios.
PASO DESCRIPCIÓN TEMAS RELACIONADOS
Seleccione una de las listas de precios Creación de una familia de productos

que agregó al producto como la lista
de precios predeterminada para el
mismo. Dynamics 365 for Sales usa la
lista de precios predeterminada para
realizar cálculos cuando la lista de
precios asociada de la oportunidad o
pedido del producto no contiene una
definición de precio para el mismo.
Vea también
Información general de Sales
Configurar productos (Sales y Centro de ventas)
Los productos son la espina dorsal de su negocio. Pueden ser productos físicos o servicios, lo que venda su
organización. Los representantes de ventas usan los productos que usted crea en Sales para generar ofertas de
venta, las campañas de marketing, pedidos y facturas. Los representantes de servicio al cliente también pueden
usarlos cuando se crean los casos de servicio al cliente.
Crear un producto (Centro de ventas)

1. Compruebe que tiene asignado uno de los siguientes roles de seguridad o permisos equivalente:
Administrador del sistema, Personalizador del sistema, Jefe de ventas, Vicepresidente de ventas,
Vicepresidente de marketing o Director general.
2. Seleccione el mapa del sitio y, a continuación, seleccione Productos.
3. Para crear un producto secundario a una familia de productos existente, seleccione la familia en la lista y, a
continuación en la barra de comando, seleccione Agregar producto. La familia seleccionada se convierte
en la familia primaria del nuevo producto que está creando. No puede cambiar el elemento principal de un
producto una vez creado el producto. Más información: Crear una familia de productos
O bien
Si desea crear un producto independiente, simplemente seleccione Agregar producto.
4. Rellene la información:
Nombre.
Id. de producto.
Primario. Seleccione una familia de productos principal para el producto. Si está creando un
producto secundario en una familia de productos, el nombre de la familia de productos principal se
rellena aquí. Esto no se puede cambiar después de guarda el registro.
Válida desde/Válida hasta. Defina el período para el que es válido el producto seleccionando
fechas Válida desde y Válida hasta.
Unidad de venta. Seleccione una unidad de venta. Una unidad de venta es una colección de
diferentes unidades en las que se vende un producto y define cómo los artículos individuales se
agrupan en las cantidades de mayor tamaño. Por ejemplo, si agrega semillas como producto, es
posible que haya creado una unidad de venta llamada "Semillas" y haya definido su unidad principal
como "paquete".
Unidad predeterminada. Seleccione la unidad más común en la que el producto se pondrá a la
venta. Las unidades son las cantidades o las medidas en las que vende sus productos. Por ejemplo, si
está agregando semillas como producto, puede venderlas en paquetes, en cajas o en palets. Cada
una de estos se convierte en una unidad del producto. Si las semillas se venden sobre todo en
paquetes, selecciónelo como unidad.
Más información: Creación de una unidad de venta y adición de unidades a esa unidad
Lista de precios predeterminada. Si es un producto nuevo, este campo es de solo lectura. Para
poder seleccionar una lista de precios predeterminada, debe completar todos los campos requeridos
y guardar el registro. Aunque no se requiere una lista de precios predeterminada, una vez que se
guarda el registro del producto, es una buena idea establecer una lista de precios predeterminada
para cada producto. Después, si un registro de cliente no contiene una lista de precios, Sales puede
usar la lista de precios predeterminada para generar ofertas, pedidos y facturas.
Decimales admitidos. Escriba un número entero entre 0 y 5. Si el producto no se puede dividir en
fracciones, escriba 0. La precisión del campo Cantidad en el registro del producto de la oferta, del
pedido o de la factura se valida en comparación con el valor en este campo si el producto no tiene
una lista de precios asociada.
Asunto. Asocie este producto a un asunto. Puede usar asuntos para clasificar los productos y filtrar
los informes.
6. Si está creando este producto en una familia, el producto heredará las propiedades de su familia primaria.
Para cambiar la propiedad de un producto, en la sección Propiedades de producto, abra la propiedad
seleccionando el nombre y Reemplazar. Más información: Usar propiedades para describir un producto
NOTE
No puede agregar propiedades a un producto independiente.
7. Para agregar relaciones de productos, seleccione la pestaña Relacionadas y seleccione Relaciones. Más
información: Definir productos relacionados para aumentar las probabilidades de ventas
8. Para ver todos los productos asociados a este producto en una agrupación, seleccione la pestaña
Relacionados y seleccione Agrupaciones de productos.
NOTE
No se admite actualmente obtener una vista previa de las propiedades del producto en la aplicación Centro de ventas.
Crear un producto (Sales)

2. Vaya a Configuración > Catálogo de productos.

3. En el área Catálogo de productos, seleccione Familias y productos.
4. Si desea crear un producto secundario a una familia de productos existente, seleccione la familia en la lista
y, a continuación seleccione Agregar producto. La familia seleccionada se convierte en la familia primaria
del nuevo producto que está creando. No puede cambiar el elemento principal de un producto una vez
creado el producto. Más información: Crear una familia de productos
O bien
Si desea crear un producto independiente, simplemente seleccione Agregar producto.
como "paquete".
Unidad. Seleccione la unidad más común en la que el producto se pondrá a la venta. Las unidades
son las cantidades o las medidas en las que vende sus productos. Por ejemplo, si está agregando
semillas como producto, puede venderlas en paquetes, en cajas o en palets. Cada una de estos se
convierte en una unidad del producto. Si las semillas se venden sobre todo en paquetes, selecciónelo
como unidad.
NOTE
Los campos Válido desde y Válido hasta definen el periodo durante el que un producto es válido. No hay lógica de
negocios asociada a estos campos salvo que la fecha Válido hasta debe ser posterior a la fecha Válido desde. Si
corresponde, puede implementar su propia lógica empresarial en estos campos con un flujo de trabajo, un
complemento o usando el Servicios web de Dynamics 365 Customer Engagement. Por ejemplo, ejecute un trabajo
programado para automáticamente retirar productos de la temporada pasada mediante la fecha seleccionada en el
campo Válido hasta.
7. En la sección Elementos de lista de precios, seleccione el botón Agregar un registro , y cree un
elemento de lista de precios para cada unidad en la que esté disponible el producto. Más información: Crear
listas de precios y elementos de listas de precios para definir precios de productos
8. En el cuadro Lista de precios predeterminada, seleccione una lista de precios predeterminada. Esta lista
precios se usa para realizar cálculos cuando la lista de precios asociada de la oportunidad o pedido del
producto no contiene una definición de precio para el mismo.
NOTE
Una lista de precios estará disponible para selección solo cuando el producto que está creando se agregue como
elemento a la lista de precios (como se describe en Paso 7).
9. Si está creando este producto en una familia, el producto heredará las propiedades de su familia primaria.
Para cambiar la propiedad de un producto, en la sección Propiedades de producto, abra la propiedad
seleccionando el nombre y Reemplazar. Más información: Usar propiedades para describir un producto
NOTE
No puede agregar propiedades a un producto independiente.
10. En la sección Relaciones de productos, seleccione el botón Agregar registro y seleccione un producto
relacionado. Más información: Definir productos relacionados para aumentar las probabilidades de ventas
11. Seleccione el botón Guardar en la esquina inferior derecha.
12. Una vez que termine de agregar todos los detalles, asegúrese de comprobar todo y asegúrese de que sea
correcto. En la barra de comandos, seleccione Vista previa. El cuadro de diálogo Vista previa de
propiedades le permite comprobar cómo las propiedades del producto se mostrarán a los agentes de
ventas cuando esté vendiendo el producto o la agrupación.
Cuando termine de comprobar, seleccione Listo.
Pasos siguientes típicos:

Clasificar productos y agrupaciones en las familias de productos
Vea también
Administrar documentación de ventas
Configurar una familia de productos (Sales y Centro
de ventas)
Facilite la búsqueda de servicios y productos a los agentes de ventas en un catálogo de productos creando una
familia de productos y clasificando los productos similares en ella. Una familia de productos le permite agrupar y
clasificar los productos, lo que les facilita la administración.
Con las familia de productos puede realizar lo siguiente:
Establecer categorías de productos del modo más significativo para su organización.
Crear productos secundarios y agrupaciones de productos en una familia de productos. Las agrupaciones
de productos permiten vender varios artículos juntos.
Cree todos los niveles de familias de productos que desee creando una familia dentro de una familia.
NOTE
La familia de productos que usa para crear un producto, agrupación u otra familia de productos se convierte en la familia
primaria. No puede cambiar la familia primaria para los productos, agrupaciones o familias secundarios. En el ejemplo
anterior, "Televisiones" es la familia primaria de "TV de LED" y "TV de plasma", y no puede cambiarlas para tener otra familia
primaria.
Crear una familia de productos (Centro de ventas)

3. Para crear una familia, en la barra de comandos, seleccione Agregar familia.
O bien
Para crear una familia de productos secundarios en una familia existente, seleccione la familia, y
seleccione Agregar familia. La familia seleccionada se convierte en la familia primaria de la nueva
familia que está creando.
4. Rellene la información. Utilice como guía la útil información sobre herramientas.
NOTE
Los campos Válido desde y Válido hasta definen el periodo durante el que un producto es válido. No hay lógica
de negocios asociada a estos campos salvo que la fecha Válido hasta debe ser posterior a la fecha Válido desde.
Si corresponde, puede implementar su propia lógica empresarial en estos campos con un flujo de trabajo, un
complemento o usando el Servicios web de Dynamics 365 Customer Engagement. Por ejemplo, puede ejecutar un
trabajo programado para automáticamente retirar productos de la temporada pasada mediante la fecha
seleccionada en el campo Válido hasta.
6. En la lista de productos, familias, y agrupaciones, abra la familia que acaba de crear.
7. En la pestaña Propiedades del producto, seleccione el botón Agregar propiedades y agregue las
propiedades necesarias. Más información: Usar propiedades para describir un producto
Crear una familia de productos (Sales)


4. Para crear una familia, elija Agregar familia.
O bien
Para crear una familia de productos secundarios en una familia existente, seleccione la familia, y
seleccione Agregar familia. La familia seleccionada se convierte en la familia primaria de la nueva
familia que está creando.
Si desea ver los niveles de la familia de productos actual, consulte Ver jerarquía de productos.
NOTE
Los campos Válido desde y Válido hasta definen el periodo durante el que un producto es válido. No hay lógica
de negocios asociada a estos campos salvo que la fecha Válido hasta debe ser posterior a la fecha Válido desde.
Si corresponde, puede implementar su propia lógica empresarial en estos campos con un flujo de trabajo, un
complemento o usando el Servicios web de Dynamics 365 Customer Engagement. Por ejemplo, puede ejecutar un
trabajo programado para automáticamente retirar productos de la temporada pasada mediante la fecha
7. En la lista de productos, familias, y agrupaciones, abra la familia que acaba de crear.
8. En la sección Propiedades del producto, seleccione el botón Agregar propiedades y agregue las
propiedades necesarias. Más información: Usar propiedades para describir un producto

Crear un producto
Vea también
Clonar un producto
Configurar agrupaciones de productos para vender
varios artículos juntos (Sales y Centro de ventas)
Anime a los clientes a adquirir más productos en lugar de un solo producto combinando productos en una
agrupación.
Estas son las diferencias entre kits y agrupaciones:
No puede vender los productos de un kit individualmente o de forma separada, pero puede marcar
determinados productos de una agrupación como opcionales y venderlos de forma individual.
No puede ver productos individuales agregados en un kit cuando crea una oportunidad o pedido, pero
puede ver los productos en una agrupación.
Puede crear kits anidados (kit dentro de un kit), pero solo puede agregar productos a una agrupación; no
puede agregar familias de productos, kits, u otras agrupaciones a una agrupación.
Al igual que un kit, una agrupación es una colección de productos que se vende como una sola unidad. La
agrupación de productos es útil en casos como:
Emparejar un producto de mucha venta con un producto menos popular
Agrupación de productos de forma que los clientes obtengan más ventajas de toda la línea de productos,
por ejemplo, Microsoft Office Suite o una cámara digital con objetivos
Crear una agrupación de productos (Centro de ventas)

3. Para agregar una agrupación de productos independiente, seleccionar Agregar agrupación.
O bien
Para agregar una agrupación de productos a una familia existente, seleccione la familia de la lista y, a
continuación seleccione Agregar agrupación.
4. Complete la siguiente información:

Nombre.
Id. de producto.
Primario. Seleccione una familia de productos principal para la agrupación de productos. Si está
creando una agrupación de productos secundarios en una familia de productos, el nombre de la
familia de productos principal se rellena aquí. Esto no se puede cambiar después de guarda el
registro.
Válida desde/Válida hasta. Defina el período para el que es válida la agrupación seleccionando
fechas Válida desde y Válida hasta.
como "paquete".
Unidad predeterminada. Seleccione la unidad más común en la que el producto se pondrá a la
venta. Las unidades son las cantidades o las medidas en las que vende sus productos. Por ejemplo, si
está agregando semillas como producto, puede venderlas en paquetes, en cajas o en palets. Cada
una de estos se convierte en una unidad del producto. Si las semillas se venden sobre todo en
paquetes, selecciónelo como unidad.
Lista de precios predeterminada. Si es un producto nuevo, este campo es de solo lectura. Para
poder seleccionar una lista de precios predeterminada, debe completar todos los campos requeridos
y guardar el registro. Aunque no se requiere una lista de precios predeterminada, una vez que se
guarda el registro del producto, es una buena idea establecer una lista de precios predeterminada
para cada producto. Después, si un registro de cliente no contiene una lista de precios, Dynamics
365 for Sales puede usar la lista de precios predeterminada para generar ofertas, pedidos y facturas.
Decimales admitidos. Escriba un número entero entre 0 y 5. Si el producto no se puede dividir en
fracciones, escriba 0. La precisión del campo Cantidad en el registro del producto de la oferta, del
pedido o de la factura se valida en comparación con el valor en este campo si el producto no tiene
una lista de precios asociada.
Asunto. Asocie este producto a un asunto. Puede usar asuntos para clasificar los productos y filtrar
los informes.
6. En la pestaña Productos de agrupación, seleccione Agregar nueva agrupación de productos.
Se abre la página Asociación de producto.
7. Seleccione los productos que desea agregar a la agrupación.
Agrupación. La agrupación a la que está agregando los productos está seleccionada de forma
predeterminada.
Producto. Seleccione el botón Búsqueda y seleccione un producto que desea agregar a la
agrupación. No puede agregar una familia o una agrupación de productos a una agrupación de
productos.
Cantidad. Especifique la cantidad de producto que desee agregar a la agrupación.
Requerido. Especifique si este producto es obligatorio u opcional. Si selecciona un producto como
opcional, puede vender la agrupación sin el producto.
Unidad. Seleccione la unidad en la que desea vender el producto.
8. Seleccione Guardar y cerrar.
9. Para cambiar las propiedades de un producto individual en la agrupación, seleccione Editar propiedades
correspondiente al producto, y cambie los valores que necesite.
10. Si ha agregado esta agrupación a una familia, la agrupación heredará las propiedades de su familia
primaria. Para cambiar la propiedad de la agrupación, abra la propiedad y elija Reemplazar. Más
información: Usar propiedades para describir un producto
11. Para agregar relaciones de productos, seleccione la pestaña Relacionadas y seleccione Relaciones. Más
NOTE
Las listas de precios y los elementos de listas de precios no se admiten en las aplicaciones integradas en el marco de Interfaz
unificada. No pueden crear o agregar elementos de lista de precios en la aplicación Centro de ventas. Para hacer esto, use la
aplicación Sales.
Precios de agrupaciones (Centro de ventas)

Normalmente, los precios de los productos en agrupaciones son distintos de los productos individuales. Puede
establecer un precio total y con descuento potencial para la agrupación o si la agrupación tiene productos
opcionales, agregar esos productos a la lista de precios como elementos de lista de precios. Después el total para
una agrupación en una oportunidad se calcula sumando los precios para cada elemento de lista de precios,
incluidos los productos opcionales de la agrupación que su cliente seleccione. Si no agrega un producto opcional
de la lista de precios, su precio se considerará cero.
TIP
Para crear una nueva agrupación de productos basada en una existente, en la barra de comandos, seleccione Clonar. Esto
abrirá un nuevo registro de agrupación de productos con los mismos detalles que el registro de agrupación de productos
original, excepto el nombre y la identificación
Crear una agrupación de productos (Sales)


3. Seleccione Familias y productos.
4. Para agregar una agrupación de productos independiente, seleccionar Agregar agrupación.
O bien
Para agregar el producto a una familia existente, seleccione la familia de la lista y, a continuación seleccione
Agregar agrupación.
5. Introduzca la información, anotando las restricciones o los requisitos necesarios.
7. En la sección Productos de agrupación, seleccione y seleccione los productos que desee agregar a la
agrupación.
Se abre la página Asociación de producto.
Agrupación. La agrupación a la que está agregando los productos está seleccionada de forma
predeterminada.
Producto. Seleccione el botón Búsqueda y seleccione un producto que desea agregar a la
agrupación.
Cantidad. Especifique la cantidad de producto que desee agregar a la agrupación.
Requerido. Especifique si este producto es obligatorio u opcional. Si selecciona un producto como
opcional, puede vender la agrupación sin el producto.
Unidad. Seleccione la unidad en la que desea vender el producto.
NOTE
Los campos Válido desde y Válido hasta definen el periodo durante el que un producto es válido. No hay
lógica de negocios asociada a estos campos salvo que la fecha Válido hasta debe ser posterior a la fecha
Válido desde. Si corresponde, puede implementar su propia lógica empresarial en estos campos con un flujo
de trabajo, un complemento o Servicios web de Dynamics 365 Customer Engagement. Por ejemplo, ejecute
un trabajo programado para automáticamente retirar productos de la temporada pasada mediante la fecha

10. Para cambiar las propiedades de un producto individual en la agrupación, seleccione Personalizar
correspondiente al producto, y cambie los valores que necesite.
11. Si ha agregado esta agrupación a una familia, la agrupación heredará las propiedades de su familia
primaria. Para cambiar la propiedad de la agrupación, abra la propiedad y elija Reemplazar. Más
información: Usar propiedades para describir un producto
12. En la sección Detalles adicionales, seleccione y agregue un elemento de lista de precios. Más
información: Crear listas de precios y elementos de listas de precios para definir precios de productos
13. En la sección Relaciones de productos, seleccione y seleccione un producto relacionado. Más
Precios de agrupaciones (Sales)

Normalmente, los precios de los productos en agrupaciones son distintos de los productos individuales. Puede
establecer un precio total y con descuento potencial para la agrupación o si la agrupación tiene productos
opcionales, agregar esos productos a la lista de precios como elementos de lista de precios. Después el total para
una agrupación en una oportunidad se calcula sumando los precios para cada elemento de lista de precios,
incluidos los productos opcionales de la agrupación que su cliente seleccione. Si no agrega un producto opcional
de la lista de precios, su precio se considerará cero.
TIP
Cuando termine de agregar todos los detalles, en la barra de comandos, seleccione Vista previa en la barra de
comandos para examinar las propiedades de agrupación de productos.
Para crear una nueva agrupación de productos basada en una existente, en la barra de comandos, seleccione Clonar.
Esto abrirá un nuevo registro de agrupación de productos con los mismos detalles que el registro de agrupación de
productos original, excepto el nombre y la identificación

Vea también
Cuadro de diálogo Configuración del sistema - pestaña Ventas
Publicar un producto, familia, o agrupación para
ponerlos disponibles para venta (Sales)
Cuando esté listo para vender un producto o una agrupación, publíquelo para ponerlo a disposición de los agentes
de ventas para que puedan crear pedidos o crear oportunidades para los clientes. De forma predeterminada, los
registros de productos se crean en estado de borrador, y están disponibles para los agentes de ventas solo después
de su publicación. Para los productos que no tienen una familia de productos primaria, puede crearlos
directamente en un estado activo con una configuración del sistema, de modo que no sea necesario publicarlos
después de su creación. Más información: Cuadro de diálogo Configuración del sistema - pestaña Ventas
NOTE
Solo puede publicar un producto o agrupación con una familia primaria si la familia de productos primaria está activa.
Publicar un producto, familia o agrupación (Centro de ventas)

3. Abra el producto, la agrupación o la familia que desee publicar y, en la barra de comandos, seleccione
Publicar.
Esto cambiará el estado del producto a Activo y los pondrá disponibles para venta.
TIP
No puede publicar varios registros de producto simultáneamente. Para publicar todos los productos y familias secundarios de
una familia primaria a la vez, abra la familia, y elija Publicar > Publicar jerarquía. Para registros de productos que no
pertenecen a una familia de productos, publíquelos individualmente después de crearlos o modificarlos para que estén
disponibles para los agentes de ventas.
Publicar un producto o agrupación (Sales)


4. Abra el producto, la agrupación o la familia que desee publicar y, en la barra de comandos, seleccione
Publicar.
Esto cambiará el estado del producto a Activo y los pondrá disponibles para venta.
TIP
No puede publicar varios registros de producto simultáneamente. Para publicar todos los productos y familias secundarios de
una familia primaria a la vez, abra la familia, y elija Publicar > Publicar jerarquía. Para registros de productos que no
pertenecen a una familia de productos, publíquelos individualmente después de crearlos o modificarlos para que estén
disponibles para los agentes de ventas.

Revisar un producto
Retirar un producto
Vea también
Definir precios de productos con listas de precios y
elementos de lista de precios (Sales y Centro de
ventas)
Las listas de precios indican a los agentes de ventas qué deben cobrar por los productos o servicios. Puede crear
varias listas de precios para mantener las estructuras de precios por separado para distintas regiones donde
vende sus productos o para distintos canales de ventas.
Las listas de precios ligan los detalles de unidad, producto y precios, por lo que antes de crear una lista de
precios, asegúrese de que las unidades y los productos existen.
Crear una lista de precios y elementos de lista de precios y agregar la

lista de precios predeterminada para una zona de ventas (Centro de
ventas)
Configuración de la aplicación.
3. En el área Catálogo de productos, seleccione Listas de precios.
4. Para crear una nueva lista de precios, seleccione Nueva.

O bien
Para editar una lista de precios, abra una lista de precios en la lista.
5. En el formulario de lista de precios, completar la información y, a continuación seleccione Guardar.
a. Nombre. Escriba un nombre descriptivo para la lista de precios. Por ejemplo, si está creando una lista
de precios para distribución, indíquelo.
b. Fecha de inicio/Fecha de finalización. Establezca la fecha de inicio y la fecha de finalización de la
lista de precios. Por ejemplo, si se trata de una lista de precios promocional que sólo es efectiva para el
período promocional, seleccione ese período.
c. Divisa. Seleccione la divisa para la que crea la lista de precios. Puede tener una lista de precios diferente
para diferentes divisas.
6. Para agregar precio por unidad para un producto, cree y agregue elementos de lista de precios.
a. En el formulario Lista de precios, seleccione Elementos de lista de precios y luego seleccione
Agregar nuevo elemento de lista de precios.
b. En el formulario Elemento de lista de precios, complete la información y, a continuación seleccione

Guardar:
Producto. Seleccione el producto para el que crea esta lista de precios.
Unidad. Seleccione la unidad del producto para el que crea esta lista de precios.
Divisa. La divisa definida para la lista de precios se completa automáticamente.
Lista de descuentos. Si desea ofrecer un descuento en los productos, seleccione una lista de
descuentos para el elemento de lista de precios.
Opción de la unidad de venta. seleccione si el pedido del producto o servicio se puede comprar
en cantidades parciales, totales o ambos tipos de cantidades. Esta información se usa en el campo
Cantidad de los registros Producto de oferta, Producto del pedido y Producto de la factura.
c. En el formulario Elemento de lista de precios, en la pestaña Información sobre precios, rellene la

siguiente información, y seleccione Guardar y cerrar:
Método de cálculo de precios. seleccione una opción que determine cómo se calcularán los
precios. Podría ser un determinado importe o un porcentaje del coste actual o estándar. Las
opciones disponibles son las siguientes:
Importe en divisa. Use esta opción para ignorar el precio listado de un producto en el
catálogo de productos y para especificar otro precio manualmente para esta lista de precios.
Porcentaje del precio de lista. Use esta opción para calcular el precio de un producto de la
lista de precios como porcentaje del precio listado del producto asociado.
Porcentaje de aumento de precio - Coste actual. Utilice esta opción para agregar un
porcentaje de margen de beneficio sobre el coste actual del producto.
Porcentaje de aumento de precio - Coste estándar. Utilice esta opción para agregar un
porcentaje de margen de beneficio sobre el coste estándar del producto.
Porcentaje de margen - Coste actual. Use esta opción para el precio ofrecido en la lista de
precios para obtener un margen del porcentaje del coste actual del producto.
Porcentaje de margen - Coste estándar. Use esta opción para el precio ofrecido en la lista
de precios para obtener un margen del porcentaje del coste estándar del producto.
Importe. Si seleccionó Importe en divisa como método de cálculo de precios, escriba el importe
en que el producto se pondrá a la venta.
Porcentaje. Si seleccionó un valor distinto de Importe en divisa como método de cálculo de
precios, escriba el porcentaje para el método de cálculo de precios que desea.
Regla de redondeo. Si seleccionó un método de cálculo de precios distinto de Importe en divisa,
puede configurar una regla de redondeo. Por ejemplo, si desea que los precios por unidad estén en
el formato 0,99 €, seleccione una regla de redondeo donde todos los precios por unidad tengan
automáticamente un precio que termine en 99 céntimos. Para esto, seleccione la regla de redondeo
para redondear el precio al alza y, a continuación, establezca el precio para que termine en una
determinada cantidad, por ejemplo, 99 céntimos.
Ninguno. Los precios no se redondean.
Al alza. Los precios se redondean al alza a la cantidad de redondeo más cercana.
A la baja. Los precios se redondean a la baja a la cantidad de redondeo más cercana.
A la cifra más cercana. Los precios se redondean a la cantidad de redondeo más cercana.
Opción de redondeo. Seleccione Termina en o Múltiplo de si desea que el precio termine en
una determinada cantidad o en múltiplos de una determinada cantidad.
Importe para redondear. Especifique el importe.
7. También puede asociar las listas de precios predeterminadas para zonas de ventas de forma que los
representantes de ventas que trabajan con cuentas en contactos en determinadas zonas de ventas tengan
la lista de precios seleccionada de forma predeterminada.
a. En el registro de lista de precios, seleccione la pestaña Relaciones de zonas de ventas.
b. En la sección Zonas de ventas , seleccione Agregar nueva conexión.
c. En el formulario Nueva conexión, especifique la siguiente información, y seleccione Guardar y cerrar:
Nombre. Seleccione el botón Búsqueda y seleccione una zona de ventas.
Como este rol. Seleccione un rol de conexión que esté asociado con el tipo de registro de zona de
ventas.
d. En el registro de lista de precios, seleccione Guardar y cerrar.
NOTE
Debe crear al menos una lista de precios para cada divisa con la que trabaje la organización.
Crear una lista de precios (Sales)


3. En el área Catálogo de productos, seleccione Listas de precios.
4. Para crear una nueva lista de precios, seleccione Nueva.
O bien
Para editar una lista de precios, abra una lista de precios en la lista.
NOTE
Debe crear al menos una lista de precios para cada divisa con la que trabaje la organización.
Agregue elementos a la lista de precios (Sales)

Cree un elemento de la lista de precios para cada unidad en la que esté disponible el producto. Por ejemplo, si el
producto está disponible como un solo artículo, en docenas y a granel, cree tres elementos de lista. Esto le
permite realizar el pedido del producto en la cantidad que desee con la misma lista de precios. También puede
agregar elementos de lista de precios desde el formulario de productos.
1. En el registro de lista de precios, en la sección Elementos de lista de precios, seleccione el botón
Agregar registro
En el cuadro Producto y unidad, seleccione el producto y la unidad para los que está creando este
elemento de lista de precios.
Para ofrecer un descuento en la combinación de producto y unidad, seleccione una lista de
descuentos.
En el cuadro desplegable Opción de la unidad de venta, seleccione si el producto o servicio se
puede realizar en cantidades parciales, totales o ambos tipos de cantidades. Esta información se usa
en el campo Cantidad de los registros Producto de oferta, Producto del pedido y Producto de
la factura:
Predeterminada. Dynamics 365 for Sales no impone una opción de la unidad de venta.
Completa. No se admite la venta de un producto parcial. Por ejemplo, las cámaras digitales
no se pueden vender en fracciones.
Completa y fraccionada. El producto se puede vender totalmente o en fracciones. Por
ejemplo, las virutas de madera se pueden vender en metros cúbicos o en fracciones de un
metro cúbico.
En el cuadro desplegable Método de cálculo de precios, seleccione una opción que determine
cómo se calcularán los precios. Podría ser un determinado importe o un porcentaje del coste actual
o estándar. Las opciones disponibles son las siguientes:
Importe en divisa. Use esta opción para ignorar el precio listado de un producto en el
catálogo de productos y para especificar otro precio manualmente para esta lista de precios.
Porcentaje del precio de lista. Use esta opción para calcular el precio de un producto de la
lista de precios como porcentaje del precio listado del producto asociado.
Porcentaje de aumento de precio - Coste actual. Utilice esta opción para agregar un
porcentaje de margen de beneficio sobre el coste actual del producto.
Porcentaje de aumento de precio - Coste estándar. Utilice esta opción para agregar un
porcentaje de margen de beneficio sobre el coste estándar del producto.
Porcentaje de margen - Coste actual. Use esta opción para el precio ofrecido en la lista de
precios para obtener un margen del porcentaje del coste actual del producto.
Porcentaje de margen - Coste estándar. Use esta opción para el precio ofrecido en la lista
de precios para obtener un margen del porcentaje del coste estándar del producto.
Si seleccionó Importe en divisa como método de cálculo de precios, en el cuadro Importe,
escriba el importe en que el producto se pondrá a la venta.
O bien
Si seleccionó un valor distinto de Importe en divisa como método de cálculo de precios, escriba el
porcentaje para el método de cálculo de precios que desea.
Si seleccionó un método de cálculo de precios distinto de Importe en divisa, puede configurar una
regla de redondeo. Por ejemplo, si desea que los precios por unidad estén en el formato 0,99 €,
seleccione una regla de redondeo donde todos los precios por unidad tengan automáticamente un
precio que termine en 99 céntimos. Para esto, seleccione la regla de redondeo para redondear el
precio al alza y, a continuación, establezca el precio para que termine en una determinada cantidad,
por ejemplo, 99 céntimos.
Ninguno. Los precios no se redondean.
Al alza. Los precios se redondean al alza a la cantidad de redondeo más cercana.
A la baja. Los precios se redondean a la baja a la cantidad de redondeo más cercana.
A la cifra más cercana. Los precios se redondean a la cantidad de redondeo más cercana.
En el cuadro desplegable Opción de redondeo, seleccione Termina en o Múltiplo de si desea
que el precio termine en una determinada cantidad o en múltiplos de una determinada cantidad.
En el cuadro Importe de redondeo, escriba el importe.
Defina la lista de precios predeterminada para las zonas de ventas

(Sales)
Facilite el trabajo de los agentes de ventas agregando listas de precios predeterminadas para zonas de ventas o
segmentos de clientes que gestionen los agentes. Cuando los agentes de ventas trabajan con oportunidades, ven
la lista de precios predeterminada. Los agentes de ventas pueden seleccionar más adelante otra lista de precios
para la que tienen permiso. Puede tener una lista de precios como predeterminada para varias zonas de ventas.
1. En el registro de lista de precios, en la sección Relaciones de zonas de ventas, seleccione el botón
Agregar registro .
2. En el formulario Conexión, en Nombre, seleccione el botón Búsqueda y seleccione una zona de ventas.
4. En el formulario de lista de precios, seleccione el botón Guardado automático .
Cuando los agentes de ventas establecen o cambian el cliente para una oportunidad, si una lista de precios
predeterminada se agrega a su zona de ventas (segmento de clientes), se muestra.

Publicar un producto, familia, o agrupación para ponerlos disponibles para venta
Vea también
Clasificación productos y agrupaciones en las familias de productos
Crear una unidad de venta y agregar unidades a esa
unidad (Sales y Centro de ventas)
Las unidades son las cantidades o las medidas en las que vende sus productos o servicios. Por ejemplo, si vende
suministros para jardinería, es posible que venda semillas en unidades de paquetes, cajas y pallets. Una unidad de
venta es una colección de estas diferentes unidades.
En Dynamics 365 for Sales, primero debe crear una unidad de venta y después crear unidades en ese grupo.
Veamos ambas tareas, empleando semillas como ejemplo.
Crear una unidad de venta y agregar unidades (Centro de ventas)

3. En el área Catálogo de productos, seleccione Unidades de venta.
4. Para crear una nueva unidad de venta, en la barra de comandos, seleccione Nuevo.
O bien
Para editar una unidad de venta, abra la unidad de venta en la lista.
5. Rellene la información y seleccione Aceptar:
a. Nombre. Escriba un nombre descriptivo para la unidad de venta. En nuestro ejemplo, escribiría
"Televisiones".
b. Unidad principal. Escriba la unidad de medida mínima común por la que se venderá el producto. En
nuestro ejemplo, escribiría "Pieza". Otros ejemplos podían incluir caja, cajas de cartón, onzas, horas, o
toneladas, en función del producto.
NOTE
No se puede eliminar la unidad principal de una unidad de venta.
6. Para agregar unidades a esta unidad de venta, seleccione la pestaña Relacionado y, a continuación
seleccione Unidades.
7. En la pestaña Unidades verá que la unidad principal ya está agregada. Seleccionar Agregar nueva
unidad de medida.
8. En el formulario Creación rápida: Unidad, rellene la siguiente información, y seleccione Guardar:
a. Nombre. Escriba un nombre descriptivo para la unidad. En nuestro ejemplo, escribiría "caja".
b. Cantidad. Escriba la cantidad que contendrá esta unidad de medida. Por ejemplo, si una caja contiene 2
piezas, escribiría "2".
c. Unidad base. Seleccione una unidad base. La unidad base establecerá la unidad de medida mínima para
la unidad que está creando. En nuestro ejemplo, seleccionaría "Pieza".
Cree una unidad de venta (aplicación Sales)

3. Seleccione Unidades de venta.
4. Para crear una nueva unidad de venta, elija Nueva.
O bien
Para editar una unidad de venta, abra la unidad de venta en la lista.
Nombre. Escriba un nombre descriptivo para la unidad de venta. En nuestro ejemplo, escribiría
"Semillas".
Unidad principal. Escriba la unidad de medida mínima común por la que se venderá el producto.
En nuestro ejemplo, escribiría "paquete". Otros ejemplos podían incluir onzas, horas, o toneladas, en
función del producto o servicio.
6. Seleccione Aceptar.
NOTE
No se puede eliminar la unidad principal de una unidad de venta.
Cree unidades en una unidad de venta (Sales)

1. En el registro de unidad de venta en que desea agregar las unidades, en la barra de navegación, seleccione
la flecha situada junto al nombre de registro y, en Común, seleccione Unidades.
2. Seleccionar Agregar nueva unidad de medida.

La unidad especificada como unidad principal anteriormente ya está en la lista de unidades.
a. Nombre. Escriba un nombre descriptivo para la unidad. En nuestro ejemplo, escribiría "caja".
b. Cantidad. Escriba la cantidad que contendrá esta unidad de medida. Por ejemplo, si una caja
contiene 12 paquetes, escribiría "12".
c. Unidad base. Seleccione una unidad base. La unidad base establecerá la unidad de medida mínima
para la unidad que está creando. En nuestro ejemplo, seleccionaría "paquete."
Si después crea una unidad llamada "pallet" y un pallet contiene 48 cajas, escribiría "48" en
Cantidad y seleccionaría "caja" en Unidad base.
El método es el siguiente:
4. Seleccione Guardar o Guardar y cerrar.

Crear un producto
- O BIEN -
Crear agrupaciones de productos para vender varios artículos juntos
Configurar una lista de descuentos (Sales y Centro de
ventas)
Motive a los clientes a comprar más ofreciéndoles descuentos por compras masivas. Para ofrecer descuentos, es
necesario configurar una lista de descuentos.
Configurar una lista de descuentos (Centro de ventas)

3. En el área Catálogo de productos, haga clic en Listas de descuentos.
4. Para crear una nueva lista de descuentos, en la barra de comandos, seleccione Nuevo.
O bien
Para editar una lista de descuentos, abra una lista de descuentos en la lista.
5. Rellene la información y seleccione Guardar:
a. Nombre. Escriba un nombre que proporcione una buena descripción del tipo de descuento que se
incluirá en la lista.
b. Tipo. Para calcular el descuento como un porcentaje del precio del elemento, seleccione Porcentaje o
para dar un descuento como un importe fijo, seleccione Importe.
c. Divisa. Si elige dar descuento como un importe fijo, seleccione la divisa.
6. Para agregar detalles de descuentos a la lista, seleccione en la pestaña Relacionadas y, a continuación
seleccione Descuentos.
7. En la pestaña Descuentos, seleccione Agregar nuevo descuento.

8. En el formulario Nuevo descuento, rellene la siguiente información, y seleccione Guardar y cerrar:
a. Cantidad inicial. Especifique la cantidad mínima de compra con la que un cliente tendrá derecho a un
descuento.
b. Cantidad final. Especifique la cantidad máxima de compra con la que un cliente tendrá derecho a un
descuento.
c. Porcentaje. Especifique el porcentaje de descuento que recibirá el cliente.
Por ejemplo, esta lista de descuentos ofrecerá un descuento del 5% siempre que el cliente compre entre 3 y
5 televisores.
Configurar una lista de descuentos (Sales)

3. Seleccione Listas de descuentos.
4. Para crear una nueva lista de descuentos, seleccione Nueva.
O bien
Para editar una lista de descuentos, ábrala.
Nombre. Escriba un nombre que proporcione una buena descripción del tipo de descuento que se
incluirá en la lista.
Tipo. Para calcular el descuento como un porcentaje del precio del elemento, seleccione Porcentaje
o para dar un descuento como un importe fijo, seleccione Importe.
Divisa. Si elige dar descuento como un importe fijo, seleccione la divisa.
7. Para establecer descuentos por volumen, en el panel izquierdo, en Común, seleccione Descuentos y, en la
ficha Descuentos, en el grupo Registros, seleccione Agregar nuevo descuento.
El método es el siguiente:
Esta lista de descuentos ofrecerá un descuento del 5% siempre que el cliente compre entre 3 y 5 botellas.
Crear una unidad de venta y agregarle unidades a esa unidad
Vea también
Definir productos relacionados para aumentar las
ventas (Sales)
Mejore las oportunidades para aumentar las ventas agregando productos relacionados como sugerencias para
incremento de ventas, venta cruzada, accesorios, o sustitutos. La definición de productos relacionados ayudará a
los agentes de ventas con sus recomendaciones a los clientes. Puede agregar productos relacionados a un
producto o una agrupación de productos, pero no a familias de productos.
Los productos relacionados se muestran como sugerencias a los agentes de ventas durante la administración de
oportunidades o pedidos. Estas sugerencias ayudan a los agentes de ventas a recomendar productos relacionados
y agrupaciones/kits a los clientes, y aumentan las ventas de productos. Puede definir las siguientes relaciones de
un producto: accesorio, venta cruzada, sustituto e incremento de ventas. Por ejemplo, para un producto Microsoft
Surface Pro, puede agregar Microsoft Surface Book como producto de incremento de ventas de modo que
cuando su agente de ventas esté agregando Microsoft Surface Pro a cualquier oportunidad, oferta, pedido,
factura, se sugiera Microsoft Surface como opción de incremento de ventas.
Agregar productos relacionados (Centro de ventas)

3. Abra el producto para el que desea definir productos relacionados. El producto debe estar en estado
Borrador, Activo o En revisión.
4. Seleccione la pestaña Relacionado y, después, Relaciones.
En la ficha Relaciones verá la lista de productos si el producto tiene productos relacionados existentes.
5. Seleccione Agregar nueva relación de producto.
6. En el formulario Nueva relación de producto, introduzca los siguientes detalles:

Producto relacionado. Seleccione un producto que desee agregar como producto relacionado al
registro del producto en el que está trabajando.
Tipo de relación de ventas. Seleccione si desea agregar al producto como incremento de ventas,
venta cruzada, accesorio o producto sustituto.
Dirección. Seleccione si la relación entre los productos será unidireccional o bidireccional. Al
seleccionar Unidireccional, el producto que seleccione en Producto relacionado aparecerá como
recomendación para el producto existente, pero no viceversa.
NOTE
Actualmente, las sugerencias de producto no se admiten en la aplicación Centro de ventas.
Agregar productos relacionados (Ventas)

3. Abra el producto para el que desea definir productos relacionados. El producto debe estar en estado
Borrador, Activo o En revisión.
4. En la sección Relaciones de productos, seleccione el botón Agregar relación de productos .
5. En el formulario rápido, especifique la siguiente información:
Producto relacionado. Seleccione un producto que desee agregar como producto relacionado al
registro del producto en el que está trabajando.
Tipo de relación de ventas. Seleccione si desea agregar al producto como incremento de ventas,
venta cruzada, accesorio o producto sustituto.
Dirección. Seleccione si la relación entre los productos será unidireccional o bidireccional. Al
seleccionar Unidireccional, el producto que seleccione en Producto relacionado aparecerá como
recomendación para el producto existente, pero no viceversa.
Al agregar un producto a una oportunidad, los agentes de ventas pueden ver los productos relacionados
como sugerencias para una oportunidad. El cuadro de diálogo Sugerencias en el registro de oportunidad
sugiere solo los productos que estén relacionados con el producto principal y tienen la misma lista de
precios que la que está asociada con la oportunidad.

Publicar un producto, familia, o agrupación para ponerlos disponibles para venta
Vea también
Crear una familia de productos
Traducción de nombres y propiedades de productos a
varios idiomas (Sales)
Cuando se venden productos en diferentes regiones, es importante que traducir los detalles importantes del
producto a varios idiomas. Ayude a los agentes de ventas a encontrar lo que necesitan fácilmente creando todos los
detalles importantes como sugerencias de venta cruzada o de incremento de ventas, o propiedades, disponibles en
su idioma preferido.
Paso 1: Exportar datos para traducción

2. Vaya a Configuración > Administración de datos.

3. Seleccione Exportar traducciones de campos.
4. En el cuadro de diálogo Exportar traducciones de campos, seleccione Aceptar.
Todos los campos del producto que están señalados como localizables se exportarán de forma
predeterminada. Los programadores internos pueden marcar los campos como localizables. Más
información: Trabajar con atributos localizables.
5. Guarde el archivo .zip en el equipo local.
El texto exportado se guarda como un archivo comprimido que contiene CrmFieldTranslations.xml y que
puede abrir mediante Excel. Puede enviar este archivo a un lingüista experto, a una agencia de traducción o
a una empresa de localización.
Paso 2: Importar datos traducidos

Cuando obtenga los datos localizados de la traducción, impórtelos en Dynamics 365 for Sales.
IMPORTANT
Es importante aprovisionar los paquetes de idioma primero. Si importa valores traducidos para idiomas que no están
aprovisionados en la organización, se descartarán. Más información: Instalación o actualización de paquetes de idioma

2. Vaya a Configuración > Administración de datos.

3. Seleccione Importar traducciones de campos.
4. En la página Trabajos de importación de traducción de campos, en la barra de herramientas Acción,
seleccione Importar traducciones de campos.
5. En el cuadro de diálogo Importar texto traducido, seleccione Examinar y seleccione el archivo que ha
recibido de su agencia de traducción.
6. Seleccione importar.
Esto inicia el trabajo de importación. Puede comprobar el estado para ver si la importación se ha realizado
correctamente o tiene errores.
Una vez importado el texto traducido, los usuarios de la organización verán los datos en su idioma
preferido. Si no existe un valor para el idioma preferido, los resultados se mostrarán en el idioma base del
usuario.
Selección de idioma en diferentes escenarios

En esta sección se explica cómo la lógica de flujo de trabajo y detección de duplicados afecta a la traducción en
Dynamics 365 for Sales:
La lógica de campos calculados, incluidas las cláusulas condicionales, usa solo el idioma base. Si está
presente, se usa la etiqueta para el idioma preferido del usuario (idioma de la interfaz de usuario). De lo
contrario, se usa el idioma base.
Cuando se crea o se actualiza un registro, se detectan duplicados de los campos localizables (atributos) que
se encuentran en el idioma base. Crear o actualizar un campo localizable no es aplicable en un idioma no
base.
Durante la importación de datos,
Para actualizar o crear registros mediante la importación, cuando la importación se ejecuta en el
idioma base, sólo las etiquetas del idioma base se usan para la detección de duplicados.
Cuando la importación se ejecuta en idioma no base, se produce un error de importación porque la
actualización no se puede realizar en un idioma no base.
Al ejecutar la detección de duplicados se ejecuta en el idioma base, solo el idioma base se usa en cláusulas
condicionales.
Al ejecutar el trabajo de detección de duplicados en el idioma base, primero se usa la etiqueta en el idioma
preferido. Cuando el idioma preferido no está disponible, se usa el idioma base.
Vea también
Configurar reglas de detección de duplicados para mantener limpios los datos
Uso de propiedades para describir un producto
(Sales y Centro de ventas)
Simplifique el la administración y clasificación de productos agregando propiedades que ayudan a diferenciar los
productos entre sí. Agregar propiedades bien definidas a los productos reduce el tiempo invertido por los
agentes que intentan encontrar productos con las especificaciones o las propiedades correctas para los clientes
cuando crean pedidos.
Una propiedad de un producto puede ser su tamaño, color o componente, etc. Las propiedades se agregan a
nivel de familia. Puede agregar propiedades solo a la familia, y sólo cuando está en estado de borrador o de
revisión. Los productos, agrupaciones y las familias secundarios heredan las propiedades de la familia primaria.
IMPORTANT
No puede establecer diferentes precios para las diferentes propiedades que defina para un producto a menos que esté
usando un motor de precios personalizados.
Agregar propiedades a familias de productos (aplicación Centro de

ventas)
3. En la pestaña Propiedades de producto, seleccione Agregar nueva propiedad.
4. En el formulario Propiedad, en la pestaña Resumen, escriba el nombre de la propiedad y establezca

otros campos según sea necesario.
NOTE
Puede ocultar una propiedad estableciendo Oculto como Sí. Cuando se oculta una propiedad, se impide que las
familias o los productos secundarios hereden esa propiedad.
5. En la pestaña Propiedades, seleccione un tipo de datos de la propiedad que desea agregar.

La siguiente tabla muestra una lista de las propiedades que quizá desee agregar para una familia de
productos de camisa:
NOMBRE DE PROPIEDAD TIPO DE DATOS VALORES
Color Conjunto de opciones rojo, azul, verde, amarillo
Tamaño Conjunto de opciones pequeña, media, grande
Repita los pasos para agregar varias propiedades.
Cambie propiedades de la familia de productos, productos, o

agrupaciones (aplicación Centro de ventas)
Puede cambiar las propiedades heredadas de un producto individual o una familia reemplazando sus
propiedades. Por ejemplo, para que una familia de camisa, la talla puede variar entre pequeña, media y grande.
Un producto en esta familia heredará la misma propiedad. Puede reemplazar la propiedad para definir la talla
real de una camisa individual como media.
1. Abra el producto cuya propiedad desea reemplazar.
2. En la pestaña Propiedades del producto, abra la propiedad que desea reemplazar.
3. En el formulario Propiedades de producto, seleccione Reemplazar.

4. Cambie los detalles que necesite, y guarde el registro de propiedades.
NOTE
Puede reemplazar propiedades solo para los productos y las familias que tienen propiedades heredadas de la
familia primaria.
En los siguientes casos, verá la opción Sobrescribir en lugar de la opción Reemplazar:

Está intentando cambiar propiedades no heredadas de una familia de productos que tiene el estado
En revisión.
Está intentando cambiar las propiedades heredadas y ya reemplazadas de una familia de productos
o un producto secundario. Si las propiedades heredadas del producto o la familia secundario no se
han reemplazado, verá la opción Reemplazar.
NOTE
Las familias secundarias pueden tener sus propias propiedades además de las heredadas.
Agregar propiedades a familias de productos (aplicación Sales)

3. Seleccione la familia de productos a la que desee agregar propiedades.
4. En el formulario de producto, en la sección Propiedades del producto, seleccione el .
NOTE
Puede ocultar una propiedad estableciendo Oculto como Sí. Cuando se oculta una propiedad, se impide que las
familias o los productos secundarios hereden esa propiedad.
La siguiente tabla muestra una lista de las propiedades que quizá desee agregar para una familia de
productos de camisa:
NOMBRE DE PROPIEDAD TIPO DE DATOS VALORES
Color Conjunto de opciones rojo, azul, verde, amarillo
Tamaño Conjunto de opciones pequeña, media, grande
6. Seleccione el botón Guardar en la esquina inferior derecha, y cierre el formulario.

Repita los pasos para agregar varias propiedades.
Cambie propiedades de la familia de productos, productos, o

agrupaciones (aplicación Sales)
1. Abra el producto cuya propiedad desea reemplazar.
2. Seleccione la propiedad que desea reemplazar.
3. En el formulario Propiedades del producto, en la barra de comandos, seleccione Reemplazar.
4. Cambie los detalles que necesite, y guarde el registro de propiedades.
NOTE
Puede reemplazar propiedades solo para los productos y las familias que tienen propiedades heredadas de la familia
primaria.
En los siguientes casos, verá la opción Sobrescribir en lugar de la opción Reemplazar:

Está intentando cambiar propiedades no heredadas de una familia de productos que tiene el estado En
revisión.
Está intentando cambiar las propiedades heredadas y ya reemplazadas de una familia de productos o un
producto secundario. Si las propiedades heredadas del producto o la familia secundario no se han
reemplazado, verá la opción Reemplazar.
NOTE
Las familias secundarias pueden tener sus propias propiedades además de las heredadas.
Versiones de producto (aplicaciones Centro de ventas y Sales)

A veces, las oportunidades se extienden por un período extendidos. Durante este período, el producto asociado
puede cambiar o retirarse. En esos casos, la oportunidad se debe llevar hasta su finalización.
Cuando revisa un producto y cambia las propiedades, Dynamics 365 for Sales crea automáticamente una nueva
versión del producto y copia los detalles del producto desde el producto existente hasta la versión más reciente.
La nueva versión del producto tiene todos los detalles incluidas listas de precios, relaciones de productos, y
propiedades. Las oportunidades ya creadas con la versión anterior del producto pueden seguir haciendo
referencia a la versión anterior del producto. Las oportunidades que se crean una vez se revisa o se retira el
producto harán referencia a la versión actual (más reciente).
Vea también
Realizar revisiones a un producto (Sales y Centro de
ventas)
Mantenga el inventario de productos actualizado revisando rápidamente las propiedades de los productos que
necesite, y republicando la información para que los agentes de ventas puedan consultar los últimos cambios en el
inventario.
Revisar un producto (Centro de ventas)

3. Abra un producto, agrupación o familia activos que desee cambiar y, en la barra de comandos, seleccione
Revisar.
4. En el cuadro de diálogo Confirmar Revisar, seleccione Confirmar.
Esto cambiará el estado del producto a En revisión.

5. Cambie las propiedades de los producto, según corresponda. Más información: Usar propiedades para
describir un producto
6. Después de realizar los cambios, en la barra de comandos, seleccione Publicar o Publicar jerarquía.
TIP
Si parte de la información relacionada con las propiedades del producto que cambió no se alinea con las necesidades
del cliente o de negocio, revierta los cambios y continúe con la última versión activo del producto. Para ello,
seleccione Revertir. Esto cambia el estado del producto de nuevo a Activo.
Revisar una familia establece todos los productos y agrupaciones bajo ella en el estado En revisión.
Revisar un producto (Sales)


4. Abra un producto, agrupación o familia activos que desee cambiar y, en la barra de comandos, seleccione
Revisar.
Esto cambiará el estado del producto a En revisión.
5. Cambie las propiedades de los producto, según corresponda. Más información: Usar propiedades para
describir un producto
6. Después de realizar los cambios, en la barra de comandos, seleccione Publicar o Publicar jerarquía.
TIP
Si parte de la información que cambió no se alinea con las necesidades del cliente o de negocio, revierta los cambios y
continúe con la última versión activo del producto. Para ello, seleccione Revertir. Esto cambia el estado del producto
de nuevo a Activo.
Revisar una familia establece todos los productos y agrupaciones bajo ella en el estado En revisión.

Retirar un producto
Vea también
Clonar productos (Sales y Centro de ventas)
Cuando cree un nuevo producto, familiar o agrupación, ahorre tiempo clonando uno existente. Esto crea una copia
del registro original con todos los detalles excepto el nombre y la identificación Si el producto, agrupación o la
familia tienen propiedades, también se copian al registro clonado.
Clonar un producto (Centro de ventas)

2. En el mapa del sitio, seleccione Productos.
3. Seleccione un registro de familia de productos, producto, o agrupación que desea clonar y, en la barra de
comandos, seleccione Clonar.
Aparece un cuadro de diálogo de confirmación.
4. Seleccione Confirmar.
Un nuevo registro del producto se abrirá con los mismos detalles que el original excepto el nombre y la
identificación
El nuevo registro se crea en el mismo nodo primario que el original.
Clonar un producto (Sales)


4. Seleccione un registro de familia de productos, producto, o agrupación que desea clonar y, en la barra de
comandos, seleccione Clonar. Un nuevo registro del producto se abrirá con los mismos detalles que el
original excepto el nombre y la identificación
El nuevo registro se crea en el mismo nodo primario que el original.
Vea también
Crear un producto
Retirar productos (Sales y Centro de ventas)
Si la organización ya no vende un producto, retírelo de modo que el producto ya no está disponible para los
agentes de ventas.
Retirar un producto (Centro de ventas)

3. Abra un producto, agrupación o familia activos que desee retirar y, en la barra de comandos, seleccione
Retirar.
4. En el cuadro de diálogo Confirmar Retirar, seleccione Confirmar.
Retirar un producto (Sales)


4. Abra un producto, agrupación o familia activos que desee retirar y, en la barra de comandos, seleccione
Retirar.

Vea también
Eliminar una familia, un producto o una agrupación
Para detener la venta de un producto, elimínelo. Si se elimina una familia primaria, también se eliminan sus
productos, familias y agrupaciones secundarias.
IMPORTANT
No puede recuperar los registros eliminados.
Eliminar una familia, un producto, o agrupación (Centro de ventas)

3. Seleccione un registro de familia de productos, producto, o agrupación que desea eliminar y, en la barra de
comandos, seleccione Eliminar.
4. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, seleccione Eliminar.
Eliminar una familia, un producto, o agrupación (Sales)


4. Seleccione un registro de familia de productos, producto, o agrupación que desea eliminar y, en la barra de
comandos, seleccione Eliminar.
Vea también
Ver las relaciones en una vista jerárquica
Puede ver cómo está relacionada o agrupada la información viendo cuentas, productos, o usuarios en gráficos
jerárquicos. Puede hacer clic en una ventana del gráfico para obtener todos los detalles y para ir hasta la
información que le interesa.
Por ejemplo, en la vista jerárquica de gráficos para cuentas, puede:
Ver los resultados de una cuenta en ingresos totales
Explorar en profundidad en ventanas para ver de dónde proceden los acuerdos y cómo los ingresos se
distribuyen en las subcuentas
Conocer quién está trabajando en una cuenta y obtener ayuda de otros enviando correo electrónico o
compartiendo la cuenta con otros comerciales directamente desde la vista de gráficos
Ver detalles importantes acerca de cada cuenta, como límite de crédito y últimas publicaciones de actividad
de la cuenta
Desde la vista jerárquica de gráficos para productos, puede ver todos los productos que están disponibles para
vender, y su relación en agrupaciones o familias. Los comerciales pueden evitar perder una venta potencial, porque
pueden ver todos los productos relacionados en una vista.
En la vista jerárquica de gráficos para usuarios, puede averiguar quién es el jefe de otro miembro del equipo o
quién más se encuentra en el equipo, sin cambiar a otra aplicación.
Las vistas jerárquicas también están disponibles en dispositivos móviles.
Para ver jerarquías que muestran las relaciones entre registros, en la lista de cuentas, contactos, productos, o
usuarios, seleccione un registro y en la barra de comandos, elija Ver jerarquía.
La jerarquía de los registros relacionados se muestra en una vista de árbol y una vista de ventana:
Puede realizar las siguientes acciones desde la vista jerárquica:
En la vista de árbol, seleccione el icono Abrir este registro para abrir un registro.
Or
En la vista de ventana, seleccione el nombre del registro.
Expanda o contraiga los elementos de la vista de árbol.
En la vista de ventana, seleccione la flecha abajo para ver los registros secundarios del registro existente.
El número antes de la flecha denota el número de registros secundarios para ese registro.
Utilice las opciones de la barra de comandos para realizar acciones sobre los registros seleccionados. Puede
seleccionar un registro activando la casilla en la esquina superior derecha de una ventana en la vista de
ventana.
Vea también
Trabajar con cuentas y contactos
Configurar productos
Cuadrícula editable de productos en los formularios
de oportunidad, oferta y (Centro de ventas)
La cuadrícula de la oportunidad, oferta, pedido o los formularios de la factura se pueden editar ahora, para que no
tenga que abrir registros de productos para realizar cambios en el producto.
Actualmente, la cuadrícula preconfigurada de productos solo está disponible en aplicaciones integradas en el
marco de interfaz unificada y se optimiza para trabajar en la web.
Con Aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement, versión 9.0.2, la cuadrícula editable de productos se
agrega lista para usar a la sección Elementos de línea de productos del formulario de oportunidades del tipo
Principal. Para oferta, pedido o factura, se agrega a la sección Productos de los formularios tipo Principal.
Si va a actualizar a Aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement, versión 9.0.2 y ha realizado
personalizaciones en las secciones Elementos de línea de productos o Productos de estos formularios, las
personalizaciones prevalecerán y la cuadrícula editable de productos no se agregará a los formularios de forma
predeterminada. Debe habilitar manualmente la cuadrícula editable de productos, aunque las configuraciones de la
cuadrícula de la cuadrícula editable de productos se definirá. Si no hay personalizaciones en estas secciones, la
cuadrícula de productos se configurará y habilitará automáticamente después de la actualización.
Para actualizar la cuadrícula editable de productos en el formulario de oportunidades, ofertas, pedidos y facturas:
1. Vaya a Configuración > Personalización.
2. Seleccione Personalizar el sistema para abrir la solución predeterminada.
3. En Componentes, expanda Entidades, expanda la entidad que desea y luego seleccione Formularios.
4. En la lista de formularios, abra el formulario de tipo Principal.
5. Si va a habilitar la cuadrícula editable de productos en el formulario de oportunidades, seleccione el área
Tarjetas de acción en la sección Elementos de línea de productos y, en el grupo Editar , seleccione
Propiedades de cambio.
O BIEN
Si va a habilitar la cuadrícula editable de productos en el formulario de ofertas, pedidos o facturas,
seleccione el área Productos en la sección Productos y, en el grupo Editar, seleccione Propiedades de
cambio.
6. En el cuadro de diálogo Establecer propiedades, seleccione los dispositivos en los que desea que la
cuadrícula editable esté disponible seleccionado el botón de radio correspondiente. Actualmente, la
cuadrícula editable se ha optimizado para trabajar en la web.
Tenga en cuenta que las propiedades de la cuadrícula editable como la Vista de cuadrícula o la Vista de
cuadrícula anidada están preconfiguradas de forma predeterminada.
Vea también
Crear cuadrículas (listas) editables mediante el control personalizado Cuadrículas editables
Cuadro de diálogo Configuración del sistema -
pestaña Objetivos
Se aplica a las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versión 9.x
Configure la duración y la frecuencia del resumen automático de objetivos. Estos valores solo afectan al manejo
automático de todos los objetivos establecidos en Dynamics 365 for Customer Engagement. Siempre puede
realizar un resumen manual para cualquier objetivo en cualquier momento.
2. Si está usando ventas aplicación web de Sales, vaya a Configuración > Administración >
Configuración del sistema y seleccione la pestaña Objetivos.
O
Si usa la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono Mapa del sitio , luego seleccione puntos
suspensivos , luego seleccione Configuración de la aplicación, y luego seleccione Configuración
de objetivos.
Configure la hora de caducidad y la frecuencia del

informe.
Días después de la fecha final del objetivo cuando se detendrá Valor predeterminado: 30 días. Establezca el número de días
el informe que han de pasar tras la fecha de finalización de un objetivo
para que Dynamics 365 for Customer Engagement deje de
incluir un objetivo en un informe.
Frecuencia de recurrencia de acumulación Valor predeterminado: 24 horas. Establezca el número de

horas entre cada informe de objetivos.
Vea también
Informe de progreso en relación con los objetivos
Creación o edición de un objetivo (Sales y Centro de
ventas)
Utilice objetivos para realizar un seguimiento de su progreso para alcanzar los ingresos de destino.
Creación de un objetivo (Centro de ventas)

1. Compruebe que tiene asignado el rol de seguridad Administrador del sistema, Personalizador del sistema,
Jefe de ventas, Vicepresidente de ventas, Vicepresidente de marketing o Director general, o permisos
equivalentes.
2. Seleccione el icono del mapa del sitio y seleccione Objetivos.
3. En la barra de comandos, seleccione Nuevo.

Nombre. Escriba un nombre que describa el objetivo.
Objetivo primario. Si este objetivo es un objetivo secundario de otro objetivo, seleccione ese objetivo
como objetivo primario aquí.
Métrica del objetivo. Elija cómo se realizará el seguimiento del objetivo seleccionando una métrica
para el objetivo.
NOTE
Si selecciona un objetivo primario para este objetivo, no puede seleccionar una métrica del objetivo. Se rellena
automáticamente desde el objetivo primario.
Propietario del objetivo. Seleccione el usuario o el equipo responsable de cumplir el objetivo.

6. En la pestaña Período de tiempo, especifique si el período del objetivo es un período fiscal o un período
personalizado.
Si Tipo de período de objetivo es Período fiscal, seleccione un período fiscal y un año fiscal para
el que se realiza el seguimiento del objetivo.
Si Tipo de Período del objetivo es Período personalizado, seleccione una fecha en los campos
De y Hasta para definir un período personalizado para el que se realiza un seguimiento del objetivo.
NOTE
Si este objetivo tiene un objetivo primario, no puede especificar el período de tiempo para el objetivo. Se rellena
automáticamente desde el objetivo primario.
7. En la pestaña Objetivos, especifique un valor de destino para el que se miden los resultados del informe
de objetivos. El tipo de objetivo depende del Tipo de datos de importe seleccionado para la métrica del
objetivo que elija para este objetivo. Verá uno de los siguientes campos:
Destino (decimal). Requerido. El campo está disponible si el Tipo de métrica del objetivo es
Importe y el Tipo de datos de importe es Decimal.
Destino (dinero). Requerido. El campo está disponible si el Tipo de métrica del objetivo es
Importe y el Tipo de Datos de importe es Dinero.
Destino (entero). Requerido. El campo está disponible si el Tipo de métrica del objetivo es
Importe y el Tipo de Datos de importe es Entero o si el Tipo de métrica del objetivo es
Recuento
8. Si la métrica del objetivo que está usando tiene seleccionada la opción Realizar seguimiento del destino
extendido, también verá uno de los siguientes campos:
Destino extendido (decimal). Requerido. El campo está disponible si el Tipo de métrica del
objetivo es Importe y el Tipo de datos de importe es Decimal.
Destino extendido (dinero). Requerido. El campo está disponible si el Tipo de métrica del
objetivo es Importe y el Tipo de datos de importe es Dinero.
Destino extendido (entero). Requerido. El campo está disponible si el Tipo de métrica del
objetivo es Importe y el Tipo de Datos de importe es Entero o si el Tipo de métrica del objetivo
es Recuento.
9. Para agregar un objetivo existente como objetivo secundario de este objetivo, en la pestaña Objetivos
secundarios, seleccione el botón Agregar objetivo existente.
10. La pestaña Reales muestra el valor real logrado hacia el objetivo como última fecha de resumen:
Datos reales (dinero). Si la métrica del objetivo para este objetivo usa Dinero como el Tipo de
datos de importe, este campo muestra el importe total de dinero logrado para el objetivo hasta la
última fecha de resumen.
En curso (dinero). Si la métrica del objetivo usa Dinero como el Tipo de datos de importe, este
campo muestra el importe de dinero logrado para el objetivo desde la última vez que se calcularon
los datos reales.
Porcentaje logrado. Si la métrica del objetivo es Decimal o Entero, este campo muestra el
porcentaje completado del objetivo hasta la última fecha de resumen.
Última fecha de resumen. Este campo muestra la última fecha y hora en que se recalcularon los
datos reales.
11. En la pestaña Criterios de objetivo, defina los criterios que se usarán para resumir los datos reales
respecto al objetivo.
Resumir sólo desde objetivos secundarios. Si desea limitar los datos usados para el resumen a
solamente los objetivos secundarios, seleccione Sí. Para permitir que se usen otros datos para los
resúmenes, seleccione No.
Conjunto de registros para informe. So desea limitar los registros que se pueden incluir en el
resumen a solamente aquellos que pertenecen al propietario del objetivo, seleccione Propiedad del
propietario del objetivo. Para permitir todos que se incluyan todos los registros en los datos del
resumen, seleccione Todo.
12. En la pestaña Notas, escriba las notas para este objetivo.
Creación de un objetivo (Sales)

equivalentes.
2. Vaya a Objetivos.
3. Si está usando la aplicación Sales, seleccione Nueva.
4. En el formulario Nuevo objetivo, especifique la información y observe las restricciones o los requisitos
indicados según corresponda. Utilice como guía la útil información sobre herramientas.
Vea también
Crear o editar consultas de consolidación de objetivo
Defina una métrica de objetivo (Sales y Centro de
ventas)
Las métricas de objetivo permiten definir claramente cómo se medirá un objetivo. Por ejemplo, el rendimiento de
un equipo de ventas se puede medir en función del número de clientes potenciales que obtienen o la cantidad de
ingresos. Hay dos tipos de métrica del objetivo: importe y recuento. El tipo de métrica Importe puede ser un valor
de divisa, un entero o un número decimal. El tipo de métrica Recuento es un entero. Por ejemplo, puede usar la
métrica del objetivo Importe (dinero) para seguir los ingresos de todas las oportunidades o los pedidos de ventas
activos. Un tipo entero se puede usar para realizar un seguimiento de las llamadas de ventas realizadas por un
comercial. Un número decimal puede representar un producto vendido por peso, como grano o azúcar.
Creación de una métrica de objetivo (Centro de ventas)

2. En el mapa del sitio, en la parte inferior, seleccione el icono Cambiar área y luego seleccione
3. Seleccione Métricas de objetivo.
4. Para crear una nueva métrica de objetivo, en la barra de comandos, seleccione Nuevo.
5. En Paso 1: defina la métrica, rellene la información:
a. Nombre. Requerido. Escriba un nombre que contenga entre 1 y 100 caracteres.
b. Tipo de métrica. Requerido. Para realizar el seguimiento de un importe monetario, seleccione Importe.
Para realizar el seguimiento de otro tipo de importe, como la cantidad de contactos nuevos que se agregan,
seleccione Recuento.
NOTE
después de guardar la métrica del objetivo, ya no podrá editar este campo.

c. Tipo de datos de importe. Requerido. Esta opción no está disponible si el Tipo de métrica que elige es
Recuento porque Dynamics 365 for Sales automáticamente establece el tipo de datos como entero.
NOTE
d. Realizar seguimiento del destino extendido. Seleccione esta casilla si desea que esta métrica realice
seguimiento de un destino adicional más allá del objetivo primario.
7. Defina los campos consolidados para esta métrica a fin de seguir los valores reales y en curso del objetivo.
a. En la pestaña Campos consolidados, seleccione Agregar nuevo campo consolidado.
b. En el formulario Nuevo campo consolidado, en el Paso 1: especificar el campo consolidado para
hacer seguimiento de objetivos, rellene la información.
Campo informe. Seleccione un campo informe en el que se mostrarán los datos de informe de
métricas en el objetivo. Puede mostrar un entero o dinero, en función del Tipo de métrica que elija.
No puede seleccionar un campo que ya agregó a la métrica.
c. En Paso 2: especificar los detalles acerca de los datos de origen que se resumen, introduzca la
información:
Tipo de registro de origen. Requerido. Seleccione el tipo de registro que usará como el origen de
los datos de informe para la métrica.
NOTE
Un tipo de registro personalizado (entidad) propiedad de la organización no está disponible en la

lista desplegable Tipo de registro de origen para su selección. Para obtener más información
acerca de la propiedad de entidades, vea Tipos de entidad.
Estados de tipos de registro de origen. Requerido. Seleccione el estado del registro que desea
usar como el origen de los datos de informe para la métrica.
Estado del tipo de registro de origen. Requerido. Seleccione el estado de los registros que desea
usar como origen de los datos de consolidación para la métrica. En algunos casos, el estado y los
estados pueden ser idénticos, dependiendo del tipo de registro que haya seleccionado.
d. En Paso 3: especifique el campo de fecha que determina el período del objetivo en el que se
resumirán los registros, introduzca la información:
Tipo de registro. Requerido. Seleccione la entidad que contiene el campo de fecha que desee.
Generalmente, solo puede elegir el mismo tipo de registro que seleccionó como el Tipo de registro
de origen.
Campo de fecha. Seleccione un campo de fecha. Las opciones disponibles en la lista provienen de la
entidad que seleccionó en el campo Tipo de registro.
e. Seleccione Guardar y cerrar.

8. En la pestaña Descripción, introduzca una descripción para la métrica del objetivo para permitir que otros
usuarios entiendan cuáles son las métricas a las que se les está realizando seguimiento.
Creación de una métrica de objetivo (Sales)

equivalentes.
2. Vaya a Ventas > Métricas de objetivo.
3. Para crear una nueva métrica de objetivo, en la barra de comandos, seleccione Nuevo.
O bien
Para editar una métrica del objetivo, seleccione Editar.
4. En Información, seleccione General.
5. En Paso 1: defina la métrica, rellene la información:
Nombre. Requerido. Escriba un nombre que contenga entre 1 y 100 caracteres.
Tipo de métrica. Requerido. Para realizar el seguimiento de un importe monetario, seleccione
Importe. Para realizar el seguimiento de otro tipo de importe, como la cantidad de contactos nuevos
que se agregan, seleccione Recuento.
NOTE
Tipo de datos de importe. Requerido. Esta opción no está disponible si el Tipo de métrica que
elige es Recuento porque Dynamics 365 automáticamente establece el tipo de datos como entero.
NOTE
Realizar seguimiento del destino extendido. Seleccione esta casilla si desea que esta métrica
realice seguimiento de un destino adicional más allá del objetivo primario.
6. En Información, seleccione Campos informe y, a continuación, cree o edite los campos de informe según
lo desee.
NOTE
primero debe guardar la métrica del objetivo y luego crear campos de informe.
8. En Paso 2: definir los campos informe para que esta métrica realice seguimiento de los valores reales y en
curso del destino.
a. En la pestaña Campos consolidados, en el grupo Registros, seleccione Agregar nuevo campo
informe.
b. En Información, seleccione General. Se abrirá el cuadro de diálogo Campo Informe.
c. En Paso 1: especificar el campo de informe para hacer un seguimiento con los objetivos,
introduzca la información:
Campo informe. Seleccione un campo informe en el que se mostrarán los datos de informe de
métricas en el objetivo. Puede mostrar un entero o dinero, en función del Tipo de métrica que
elija. No puede seleccionar un campo que ya agregó a la métrica.
d. En Paso 2: especificar los detalles acerca de los datos de origen que se resumen, introduzca la
información:
Tipo de registro de origen. Requerido. Seleccione el tipo de registro que usará como el
origen de los datos de informe para la métrica.
NOTE
Un tipo de registro personalizado (entidad) propiedad de la organización no está disponible en la lista
desplegable Tipo de registro de origen para su selección. Para obtener más información acerca de
la propiedad de entidades, vea Tipos de entidad.
Estados de tipos de registro de origen. Requerido. Seleccione el estado del registro que
desea usar como el origen de los datos de informe para la métrica.
Estado del tipo de registro de origen. Requerido. Seleccione el estado de los registros que
desea usar como origen de los datos de consolidación para la métrica. En algunos casos, el
estado y los estados pueden ser idénticos, dependiendo del tipo de registro que haya
seleccionado.
e. En Paso 3: especifique el campo de fecha que determina el período del objetivo en el que se
resumirán los registros, introduzca la información:
Tipo de registro. Requerido. Seleccione la entidad que contiene el campo de fecha que desee.
Generalmente, solo puede elegir el mismo tipo de registro que seleccionó como el Tipo de
registro de origen.
Campo de fecha. Seleccione un campo de fecha. Las opciones disponibles en la lista
provienen de la entidad que seleccionó en el campo Tipo de registro.
f. Seleccione Guardar y cerrar.
9. En Información, seleccione Descripción y, a continuación, escriba una descripción para la métrica del
objetivo para que otros usuarios entiendan cuáles son las métricas a las que se les está realizando
seguimiento.
Vea también
Crear o editar un objetivo
Definir una consulta de consolidación de objetivos
Use la consulta de informe para recopilar datos sobre un objetivo dado, incluidos todos los objetivos relacionados,
en una vista.
Crear una consulta consolidada (Centro de ventas)

IMPORTANT
Actualmente no puede crear una consulta de consolidación de objetivos en la aplicación Centro de ventas. Para crear una
consulta de consolidación de objetivos, utilice la aplicación personalizada de Dynamics 365.
Crear una consulta consolidada (Sales)

equivalentes.
2. Desplácese a Consultas de consolidación. ¿Cómo puedo llegar ahí?

3. Para crear una consulta de consolidación nueva, en el grupo Registros, seleccione Nuevo.
O bien
Para editar una consulta consolidada, seleccione Editar.
Nombre. Escriba un apellido que contenga entre 1 y 50 caracteres.
Tipo de entidad. Seleccione el tipo de registro.
Propietario. Seleccione el icono Consulta y seleccione el usuario o equipo que poseerá esta
consulta.
NOTE
Si cambia esta selección después de agregar criterios de consulta en la sección Consulta, se eliminarán los
criterios de selección.
5. En la sección Consulta, agregue los criterios para su consulta. Los criterios que puede agregar dependen
del tipo de registro.
6. Para ver los resultados de la consulta, seleccione Ver registros.
7. Seleccione Guardar, Guardar y cerrar o, si desea crear una nueva consulta de informe, en Guardar y
nuevo.
8. Para ver los datos para un objetivo en la barra de navegación, seleccione Ventas y, a continuación,
Objetivos.
9. Seleccione el objetivo que desea, y luego seleccione Más comandos y, a continuación, seleccione
Recalcular.
Los valores de los datos reales se recalculan. Puede ver los valores recalculados en las columnas
Porcentaje alcanzado, Datos reales y En curso. Si abre el objetivo, en Datos reales puede ver la Última
fecha de resumen.
NOTE
El número máximo de registros que se pueden contar en una consulta de consolidación de objetivos es 5000.
Vea también
Crear o editar un objetivo
Se aplica a las aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement, versión 9.1.x
[Este tema es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones.]
IMPORTANT
Una característica de vista previa es una característica que no está completa, pero se publica antes de la versión oficial
para que los clientes puedan tener un acceso inicial y proporcionar comentarios. Las características de vista previa no
se han diseñado para uso de producción y pueden tener funcionalidad limitada o restringida.
Se espera que esta característica se modifique, así que no debería usarla en producción. Úsela solo en entornos de
desarrollo y prueba.
Microsoft no ofrece soporte técnico para esta versión preliminar de característica. El soporte técnico de aplicaciones de
Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement no podrá ayudarle con los problemas o las preguntas que pueda
tener. Las características en vista previa no se han diseñado para su uso en producción y están sujetas a otros términos de
uso complementarios.
Para conocer más sobre la disponibilidad de la característica en su región, consulte ¿Cuándo se habilitarán las
características de abril de 2019 para los clientes que no se suscribieron a la vista previa?
Capture información acerca de parámetros como el período para el cual el pronóstico debe generarse o los datos a
utilizar para previsiones.
Jefe de ventas, Administrador de previsiones, Vicepresidente de ventas, Vicepresidente de marketing o
Director general, o permisos equivalentes.
2. Seleccione el icono del mapa del sitio , y en la parte inferior izquierda del mapa del sitio, seleccione el
icono Cambiar área y seleccione el área Configuración de la aplicación.
3. En el mapa del sitio, seleccione Definiciones de previsión.
5. En la sección General del registro de definición de previsión, especifique la siguiente información:
Nombre de previsión. Escriba un nombre descriptivo que explica de qué trata la previsión. Por
ejemplo, La previsión de mi equipo.
Métrica de previsión. Seleccione una métrica para la previsión. Es una búsqueda de la entidad
Métrica del objetivo. El campo que seleccione aquí se usa al agregar datos para la previsión. Solo
los campos de oportunidad de tipo importe (ingresos) están disponibles para la selección.
Origen de cuota. Seleccione si los objetivos usados con fines de previsión serán basados en los
objetivos existentes o en objetivos manuales. Si esta opción se establece como basada en objetivos,
cuando se genere la previsión, el sistema buscará el objetivo coincidente basándose en métrica de
previsión y en la consulta de informe en curso (dinero) que ha seleccionado y el propietario del
objetivo, y usa la cuota/objetivo definidos en el objetivo.
Consulta de consolidación. Se trata de una búsqueda de la entidad Consulta de informe.
Seleccione una consulta de informe para definir qué registros se van tener en cuenta para previsión.
Por ejemplo, para incluir solo las oportunidades que proceden de la región Este en la previsión,
puede crear una consulta de informe para filtrar solo las oportunidades con cuentas de la región de
este y utilizarla en la definición de previsión.
NOTE
Sólo las consultas de informe con oportunidad como entidad principal están disponibles y son válidas para la
selección.
6. En la sección Programación del formulario de definición de previsión, especifique la siguiente información:

Período de previsión. Seleccione si la previsión debe ser generada mensual, trimestralmente o por
un período personalizado. Trimestral está seleccionado de forma predeterminada.
Año fiscal. Seleccione el año fiscal para la previsión. Se rellena esto en función de la configuración
del año fiscal de la organización.
Mes de inicio/Trimestre de inicio. Seleccione cuándo iniciar la previsión. Si selecciona el período
de previsión como Mensual, seleccione el mes desde el que desea iniciar la previsión. Si selecciona el
período de previsión como Trimestral, seleccione el trimestre desde el que debe iniciarse la previsión.
Número de previsiones. Escriba el número de previsiones que deben ser generadas. Puede crear
solo una previsión cuando el período de previsión sea personalizado.
NOTE
Si selecciona el período de previsión como mensual, Año fiscal como FY19, mes de inicio como enero, y
número de previsiones como 4, las previsiones que se generen se agrupan por cuatro meses, enero, febrero,
marzo y abril. En este caso, la fecha de inicio y finalización de previsión se configura automáticamente como 1
de enero de 2019, y 30 de abril de 2019, respectivamente.
Fecha de inicio. Si seleccionó Personalizado en Período de previsión, seleccione la fecha de

inicio para identificar la fecha en la que debe iniciarse la previsión.
Fecha de finalización. Si seleccionó Personalizado en Período de previsión, seleccione la fecha
de finalización para identificar la fecha en la que debe detenerse la previsión.
8. Para generar previsiones basadas en esta definición, publique la definición de previsión. En la barra de
comandos, seleccione Publicar. Una vez publicada una definición de previsión, se convierte en de solo
lectura.
La generación de previsiones es un proceso en segundo plano. Después de generar todas las previsiones, el estado
y la situación de la definición de la previsión se establecen como Publicado y Correcto respectivamente.
Vea también
Ver previsiones
Puede crear categorías de cuaderno de estrategias para clasificar cuadernos de estrategias. Por ejemplo, las
categorías pueden renovaciones de contrato o salidas de responsables de toma de decisiones.
1. Asegúrese de que tiene los permisos del rol de administador de cuaderno de estrategias o equivalentes.
2. Seleccione el icono del mapa del sitio, seleccione el icono Más opciones y luego seleccione
3. Seleccione Categorías del cuaderno de estrategias.
5. Escriba el nombre y, seleccione Guardar.
Vea también
Los cuadernos de estrategias proporciona a los usuarios instrucciones sobre las tareas periódicas en las que se
esperan acciones coherentes. Los cuadernos de estrategias también pueden contener escenarios recomendados
basados en las prácticas que han funcionado en situaciones similares antes.
Crear una plantilla de cuaderno de estrategias

1. Asegúrese de que tiene los permisos del rol de administrador de cuaderno de estrategias o
equivalentes.
2. Seleccione el icono de mapa del sitio y seleccione Más opciones y luego seleccione
3. Seleccione Plantillas del cuaderno de estrategias.
4. En el formulario Plantilla del cuaderno de estrategias, proporcione la siguiente información, y
seleccione Guardar:
Categoría. Seleccione la categoría para la que desea crear la plantilla del cuaderno de estrategias.
Considere la categoría como un evento o un problema que desee abordar.
Nombre. Escriba un nombre descriptivo para la plantilla.
Seguir progreso. Seleccione si desea seguir o no el progreso del cuaderno de estrategias creando
las actividades en un cuaderno de estrategias; dichas actividades se vinculan a su vez al tipo de
registro al que se aplica el cuaderno de estrategias.
Por ejemplo, considere una situación donde tiene una plantilla creada para una oportunidad. Si
establece Seguir progreso en Sí, todas las actividades de cuaderno de estrategias se crean en el
cuaderno de estrategias que se lanza desde el registro de oportunidad (tras el registro de
oportunidad de jerarquía > registro de cuaderno de estrategias > actividades).
Si establece Seguir progreso en No, las actividades de cuaderno de estrategias se crean
directamente en el registro de oportunidad (siguiendo el registro de oportunidad de jerarquía >
Actividades).
Duración prevista (días). Escriba la duración estimada en días para indicar el tiempo que se puede
tardar en completar la plantilla del cuaderno de estrategias una vez iniciada.
5. En la sección Seleccione los tipos de registro a los que se aplica este cuaderno de estrategias , el
cuadro Disponible muestra todas las entidades que están habilitadas para usar cuadernos de estrategias.
Seleccione y mueva los tipos de registro a los que se aplica la plantilla actual de cuaderno de estrategias en
la casilla Seleccionado.
La funcionalidad de cuaderno de estrategias solo está habilitada actualmente en los tipos de registro
Cliente potencial, Oferta, Oportunidad, Pedido, Factura, Cuenta y Contacto. Como administrador de
cuaderno de estrategias, al crear una plantilla de cuaderno de estrategias, puede seleccionar a qué entidad
se aplica el cuaderno de estrategias.
6. En la sección Actividades del cuaderno de estrategias, seleccione Agregar actividad, y luego

seleccione la actividad que desee crear.
Por ejemplo, si el cuaderno de estrategias se define para un evento en el que un responsable de toma de
decisiones abandona la organización mientras trabaja con un comercial, puede crear un registro de llamada
de teléfono para realizar una llamada al nuevo responsable de toma de decisiones, y programar una cita.
7. En el formulario Creación rápida de la actividad, especifique la siguiente información y, a continuación
seleccione Guardar:
Asunto. Escriba una descripción breve del objetivo de la actividad.
Descripción. Escriba información adicional para describir la actividad del cuaderno de estrategias.
Fecha de vencimiento relativa (días). Escriba el número de días en que la actividad vencerá. El
punto de partida para el número de días se contabiliza desde la fecha de lanzamiento del cuaderno
de estrategias. Este campo está disponible solo para actividades de tarea y de llamada telefónica.
Hora de vencimiento relativa (horas). Especifique la hora de vencimiento para la tarea.
Fecha de inicio relativa (días). Escriba el número de días en que la actividad deberá empezar. Esta
fecha es relativa respecto a cuando se inicia el cuaderno de estrategias.
Hora de inicio relativa. Escriba la hora del día en la que debe comenzar la actividad.
Fecha de finalización relativa (días). Escriba el número de días en que la actividad deberá
terminar. Esta fecha es relativa respecto a cuando se inicia el cuaderno de estrategias.
Hora de finalización relativa. Escriba la hora del día de finalización de la actividad.
Duración. Si está creando una tarea o una llamada de teléfono, seleccione la duración para la tarea o
la actividad de llamada telefónica.
Prioridad. Seleccione la prioridad de la actividad.
8. En la esquina inferior derecha, seleccione Guardar.

NOTE
Una vez creada la actividad de libro de estrategias, puede asociar documentos relacionados con la actividad para que
sus representantes de ventas puedan consultar estos documentos mientras trabajen en la actividad del libro de
estrategias. Más información:Asociar documentos a actividades de cuaderno de estrategias
Publicar una plantilla del cuaderno de estrategias

Debe publicar un cuaderno de estrategias para que esté disponible para los usuarios.
Para publicar un cuaderno de estrategias:
1. En la lista de registros de plantillas del cuaderno de estrategias, seleccione el cuaderno de estrategias que
desea publicar.
2. En la barra de comandos, seleccione Publicar.
Or
Abra la plantilla del cuaderno de estrategias y en la barra de comandos, seleccione Publicar.
NOTE
La plantilla del cuaderno de estrategias que está tratando publicar debe tener lo siguiente:
Al menos una actividad de cuaderno de estrategias agregada.
Al menos un tipo de registro al que se aplica la plantilla del cuaderno de estrategias.
IMPORTANT
Si desea realizar cambios en una plantilla del cuaderno de estrategias publicada, en la barra de comandos, seleccione Revisar.
Vea también
Asociar documentos a actividades de cuaderno de
estrategias
IMPORTANT
Esta característica se está lanzando por fases. Para conocer más sobre la disponibilidad de la característica en su región,
consulte ¿Cuándo se habilitarán las características de abril de 2019 para los clientes que no se suscribieron a la vista previa?
Asegúrese de que los representantes de ventas tengan siempre los últimos materiales de aprendizaje y ventas
para cerrar un negocio asociando documentos a actividades del cuaderno de estrategias que agrega a una plantilla
del cuaderno de estrategias. Por ejemplo, cree una plantilla de cuaderno de estrategias que los representantes de
ventas puedan seguir cuando el responsable de toma de decisiones con el que trabajan deje la organización.
Mientras agrega actividades a esta plantilla, también puede adjuntar documentos que ayudan al representante de
ventas a poner al nuevo responsable de la toma de decisiones al día.
Requisitos previos
Para agregar documentos, asegúrese de que la administración de documentos para la entidad Actividad de
cuaderno de estrategias esté habilitada. La administración de documentos también debe estar habilitada para
actividades de cuaderno de estrategias y todas las entidades en las que los documentos deben copiarse, es decir,
tarea, cita y llamada de teléfono. Más información: Habilitar la administración de documentos de SharePoint para
entidades específicas, Configurar la Integración de SharePoint.
Agregar documentos
1. En la sección Actividades del cuaderno de estrategias de la plantilla de cuaderno de estrategias, abra la
actividad de cuaderno de estrategias a la que desee asociar un documento.
2. En el formulario de actividades, seleccione la pestaña Relacionado y, después, Documentos.
La lista Documentos se abre.
3. Seleccione Cargar para agregar documentos que un representante de ventas pueda necesitar mientras
trabaja en esta actividad de cuaderno de estrategias. Los documentos se almacenan en el sitio de
SharePoint configurado. Para obtener más información sobre cómo trabajar con documentos, consulte
Administrar los documentos de SharePoint desde aplicaciones de Dynamics 365 for Customer
Engagement
NOTE
Las operaciones de documento que puede realizar, como crear un nuevo documento o cargar, finalizar, editar o eliminar
un documento, dependen de los permisos que se le han asignado.
Si un administrador del sistema deshabilita la administración de documentos en una actividad de cuaderno de estrategias
para la que anteriormente estaba habilitada, y tenía documentos asociados, los documentos no estarán disponibles para
las actividades asociadas cuando se lance un cuaderno de estrategias para una entidad como una oportunidad o un
cliente potencial.
De forma predeterminada, la entidad de actividad de cuaderno de estrategias está habilitada para la personalización
porque es un requisito previo para habilitar la integración de SharePoint. Sin embargo, no admitimos ninguna
personalización para esta entidad.
Vea también
Dynamics 365 for Sales y GDPR
Para cumplir GDPR, hemos hecho lo posible para editar registros de solo lectura en Dynamics 365 for Sales.
La tabla siguiente muestra los estados en los que los Dynamics 365 for Sales se convierten en de solo lectura.
ENTITY EST.
Oferta Activo/Cerrado
Orden Cumplido/Cancelado/Enviado/Facturado
Factura Pagado/Cancelado/Cerrado
En el caso de pedidos y facturas, un administrador del sistema puede exportar registros de solo lectura,
actualizarlos y volver a importarlos en Dynamics 365 for Sales. En el caso de ofertas, tanto un administrador del
sistema como un usuario pueden exportar registros de solo lectura e importar los registros actualizados en el
sistema.
También es posible actualizar los registros de solo lectura mediante programación con el SDK para aplicaciones
Dynamics 365 for Customer Engagement.
Actualizar registros de solo lectura a través de importación/exportación

1. En la aplicación Sales, vaya a la lista de registros. Por ejemplo, vaya a Ventas > Ofertas.
2. Abra la vista que muestra todos los registros independientemente de su estado. Por ejemplo, abra la vista
Todas las ofertas.
3. Seleccione los registros que desea exportar y, en la barra de comandos, seleccione Exportar a Excel >
Hoja de cálculo estática. Más información: Exportar datos a Excel.
4. En el archivo exportado, realice los cambios necesarios.
5. Para volver a importar los registros actualizados en Dynamics 365 for Sales, en la aplicación Sales, en la
lista de registros, seleccione Importar datos. Más información: Importar cuentas, clientes potenciales u
otros datos
Puntos importantes
Como administrador del sistema, puede editar cualquier campo de solo lectura, pero los cambios no se
reflejan para los campos bloqueados.
Si están configurados, los complementos, procesos de negocio y flujos de trabajo se ejecutarán en los
campos que se están actualizando o que están pasando a ser editables.
En caso de integración de aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement con cualquier sistema de
terceros, hay una posibilidad de que los cambios solicitados por GDPR se sobrescriban si no se sigue la
secuencia correcta de actualizaciones. Es responsabilidad del administrador del sistema de aplicaciones
Dynamics 365 for Customer Engagement seguir el orden correcto.
Para obtener más información sobre el cumplimiento de RGPD, consulte Microsoft Dynamics 365 for Customer
Engagement y RGPD.
Pasar de Dynamics 365 for Sales Professional a
Dynamics 365 for Sales Enterprise
Dynamics 365 for Sales Professional está dirigido a empresas que tienen necesidades de ventas más sencillas y no
requieren las funcionalidades de ventas completas. Sin embargo, si en cualquier momento sus requisitos crecen,
puede actualizar fácilmente a Dynamics 365 for Sales Enterprise.
El proceso de actualización se compone de tres pasos:
1. Adquirir una suscripción a Dynamics 365 for Sales Enterprise.
2. Asignar licencias de Dynamics 365 for Sales Enterprise a los usuarios.
3. Instalar la solución Dynamics 365 for Sales Enterprise Edition.
4. Eliminar la solución Dynamics 365 for Sales Professional.
Adquirir una suscripción a Dynamics 365 for Sales Enterprise Edition

1. Inicie sesión en Office 365 en admin.microsoft.com con la cuenta de Dynamics 365 for Customer
Engagement que tenga permisos de administrador.
2. Seleccione Facturación > Suscripciones.
Verá las suscripciones activas.

3. Seleccione Añadir suscripciones
Se abre la página Adquirir servicios. Verá una ventana para Dynamics 365 for Sales Enterprise Edition.
4. En la ventana Dynamics 365 for Sales Enterprise Edition, mueva el ratón sobre el icono de puntos
suspensivos y seleccione Comprar ahora y, a continuación, siga los pasos para adquirir nuevas licencias.
Asignar licencias a sus usuarios
Una vez que haya adquirido las licencias, asigne licencias a los usuarios.
1. En el Centro de administración de Microsoft 365, seleccione Usuarios > Usuarios activos.
2. Seleccione varios usuarios y, a continuación, seleccione Editar licencias de productos.
3. Seleccione Reemplazar asignaciones existentes de licencia de productos y, a continuación, seleccione

Siguiente.
4. Active la licencia de su plan de Dynamics 365 for Customer Engagement.
5. Seleccione Reemplazar y, a continuación, seleccione Cerrar dos veces.

6. Revise el estado de licencias en la página Usuarios activos y cree otras asignaciones según sea necesario.
Instalar la solución Dynamics 365 for Sales Enterprise

1. En el Centro de administración de Microsoft 365, seleccione Centros de administración > Dynamics
365.
Se abre el Centro de administración de Dynamics 365.

2. En la pestaña Instancias, seleccione su instancia de producción, y en el ventana de la instancia de
producción, seleccione el icono Administrar soluciones .
3. En la página Administrar soluciones, seleccione Aplicación de Dynamics 365 for Sales y, en la ventana,
seleccione Instalar.
Una vez completados estos pasos, su organización se actualizará de manera efectiva a Dynamics 365 for Sales
Enterprise.
Eliminar la solución Dynamics 365 for Sales Professional

2. Inicie sesión en Dynamics 365 para Customer Engagement.
3. Seleccione Configuración > Soluciones.
4. Seleccione la solución Dynamics 365 for Sales Professional y, a continuación, Eliminar.
NOTE
Cuando elimine esta solución, se eliminará el módulo de la aplicación Sales Pro y también se perderá
cualquier configuración específica de este módulo de la aplicación como sus preferencias de formulario
y mapa del sitio.
IMPORTANT
Según el acuerdo contractual, no puede mezclar usuarios de Enterprise y Professional en la misma instancia. Si tiene previsto
mantener licencias de Professional, asegúrese de seguir los requisitos contractuales. Más información: Microsoft Dynamics
365 Manual de licencias
Pasar de Dynamics 365 for Sales Enterprise edition a
Dynamics 365 for Sales Professional
Dynamics 365 for Sales Professional está dirigido a empresas que tienen necesidades de ventas más sencillas y no
requieren las funcionalidades de ventas completas. Si alguna vez desea pasar de Dynamics 365 for Sales
Enterprise a Dynamics 365 for Sales Professional, haga lo siguiente:
1. Compre una suscripción a Dynamics 365 for Sales Professional.
2. Asigne licencias de Dynamics 365 for Sales Professional a los usuarios.
3. Instale la solución de Dynamics 365 for Sales Professional.
4. Elimine la solución Dynamics 365 for Sales Enterprise Edition.
Adquirir una suscripción a Dynamics 365 for Sales Professional

1. Inicie sesión en Office 365 en admin.microsoft.com con la cuenta de Dynamics 365 for Customer
Engagement que tenga permisos de administrador.
2. Seleccione Facturación > Suscripciones.
Verá las suscripciones activas.

3. Seleccione Añadir suscripciones
Se abre la página Adquirir servicios. Verá una ventana para Dynamics 365 for Sales Professional Edition.
4. En la ventana Dynamics 365 for Sales Professional Edition, mueva el ratón sobre el icono de puntos
suspensivos y seleccione Comprar ahora y, a continuación, siga los pasos para adquirir nuevas licencias.
Asignar licencias a sus usuarios

Una vez que haya adquirido las licencias, asigne licencias a los usuarios.
1. En el Centro de administración de Microsoft 365, seleccione Usuarios > Usuarios activos.
2. Seleccione varios usuarios y, a continuación, seleccione Editar licencias de productos.
3. Seleccione Reemplazar asignaciones existentes de licencia de productos y, a continuación, seleccione

Siguiente.
4. Active la licencia de su plan de Dynamics 365 for Customer Engagement.
5. Seleccione Reemplazar y, a continuación, seleccione Cerrar dos veces.
6. Revise el estado de licencias en la página Usuarios activos y cree otras asignaciones según sea necesario.
Instalar la solución Dynamics 365 for Sales Professional

1. En el Centro de administración de Microsoft 365, seleccione Centros de administración > Dynamics
365.
Se abre el Centro de administración de Dynamics 365.

2. En la pestaña Instancias, seleccione su instancia de producción, y en el ventana de la instancia de
producción, seleccione el icono Administrar soluciones .
3. En la página Administrar soluciones, seleccione Aplicación de Dynamics 365 for Sales Pro y, en la
ventana, seleccione Instalar.
Una vez completados estos pasos, su organización se moverá de manera efectiva a Dynamics 365 for Sales
Professional.
Eliminar la solución Dynamics 365 for Sales Enterprise

2. Inicie sesión en Dynamics 365 para Customer Engagement.
3. Seleccione Configuración > Soluciones.
4. Seleccione la solución Dynamics 365 for Sales Enterprise y, a continuación, Eliminar.
NOTE
Cuando elimine esta solución, se eliminará el módulo de la aplicación Sales Enterprise y también se
perderá cualquier configuración y personalización específicas de este módulo de la aplicación como sus
preferencias de formulario y mapa del sitio.
IMPORTANT
Según el acuerdo contractual, no puede mezclar usuarios de Enterprise y Professional en la misma instancia. Si
tiene previsto mantener licencias de Professional, asegúrese de seguir los requisitos contractuales. Más
información: Microsoft Dynamics 365 Manual de licencias
Dynamics 365 for Sales ayuda a concentrarse en los clientes potenciales, contactos y oportunidades correctos
mientras crea la canalización de ventas de su equipo. Los procesos integrados le guían de una fase del proceso de
ventas a la siguiente, y los paneles fáciles de usar ayudan a establecer objetivos y proporcionar ideas que sirven
para actuar y ayudar a cerrar más acuerdos.
Aspectos básicos Hacer un seguimiento de los clientes

Información general de Sales y el Centro de ventas Trabajar con cuentas y contactos
Conocer los principios básicos Desactivación o activación de cuentas o contactos
Comenzar la jornada con un panel
Asignar registros a usuarios o equipos
Trabajar con actividades
Qué son los procesos de negocio
Definir opciones personales
Aumentar las ventas Crear y trabar con elementos de

Fomentar las ventas de cliente potencial en efectivo apoyo
Creación o edición de clientes potenciales Creación o edición de ofertas
Convertir un cliente potencial en una oportunidad Creación o edición de pedidos
Reabrir un cliente potencial Creación o edición de facturas
Creación o edición de oportunidades
Cerrar una oportunidad como ganada o perdida
Crear una campaña de marketing Importar y exportar datos

Crear una lista de marketing con marketing de la aplicación Importar contactos
Creación de campañas exprés Importar cuentas, clientes potenciales u otros datos
Adición de activos a una campaña Exportar datos a Excel
Creación o edición de campañas
Agregación de actividades a una campaña
Informes, calendario e impresión Obtener una mejor inteligencia de
Ejecución de informes ventas
Agregar o modificar visualizaciones de Power BI en el panel Agregar representaciones visuales de Social Engagement a
Uso del calendario del área de trabajo Dynamics 365 for Customer Engagement
Imprimir clientes potenciales, ofertas y otros registros Aumentar las ventas con Versium Predict
Obtener ideas sobre ventas, con tecnología InsideView
Usar tecnología móvil Trabajar con Outlook

Usar el Centro de Sales en Dynamics 365 for phones y Manual del usuario de Dynamics 365 App for Outlook
tablets
Manual del usuario de Dynamics 365 for phones y tablets
Conocer los principios básicos de Dynamics 365 for
Sales
Comience aquí para incorporarse con rapidez y obtener información sobre las prestaciones de Sales y su interfaz
de usuario.
Vaya a la aplicación Sales

1. Inicie sesión en Office 365, seleccione en el iniciador de aplicaciones de Office 365 y, a continuación,
seleccione el icono Dynamics 365.
NOTE
Las aplicaciones disponibles en el iniciador de aplicaciones dependen de su suscripción.
2. En la página principal de Dynamics 365, seleccione la ventana de Dynamics 365 — personalizado.

Proporciona acceso al conjunto completo de capacidades, incluido Sales y su configuración.
O bien
Para abrir la aplicación Sales (web), seleccione la ventana para Sales.
O bien
Para abrir el centro de Sales, seleccione la ventana de centro de Sales (interfaz unificada).
Descripción de los datos de la aplicación

Todos los días, trabajará con diferentes registros de cliente y tipos de registro cuando mueve a los clientes a través
de sus procesos de negocio, recopilando los datos necesarios para rellenar los campos para sus registros, y en
definitiva ganar su negocio.
¿Qué es un registro? En Dynamics 365 for Sales, un registro es una unidad completa de información como
toda la información sobre un solo contacto. Se puede considerar como una fila de una tabla. Por ejemplo,
cada vez que agrega una nueva cuenta a la aplicación, se crea un nuevo registro de la base de datos de la
aplicación de Sales.
¿Qué es un tipo de registro? Cada registro que agrega al sistema pertenece a un determinado tipo de
registro, como una cuenta, contacto, cliente potencial u oportunidad.
Creación rápida – introduzca nuevos registros rápidamente

El comando Creación rápida permite introducir rápida y fácilmente prácticamente cualquier tipo de información en
el sistema. El comando está en la barra de navegación (también conocida como nav bar), por lo que está siempre
disponible cuando necesita escribir nueva información en el sistema.
Con Creación rápida, se deben completar solo algunos campos. Más tarde, cuando tenga más tiempo o
información, puede rellenar más detalles.
1. En la barra de navegación, seleccione el botón Nuevo y seleccione el elemento que desee.
TIP
En un dispositivo móvil, en la barra de navegación, pulse y pulse Menú de creación rápida.
2. Complete los campos y, a continuación, seleccione Guardar.

Consolidar ventas desde el cliente potencial hasta el
pedido (Sales y Centro de ventas)
El proceso de ventas en Dynamics 365 for Sales puede ayudarle a cerrar más ventas y lograr una mayor
satisfacción del cliente. Puede conseguir interacciones de ventas más sólidas siguiendo el proceso de venta que
le guiará por cada fase, desde crear un cliente potencial hasta cerrar la venta. También termina con un historial
más completo, que podrá consultar después si planea trabajar con el cliente de nuevo en el futuro, o si el cliente
necesita soporte.
El proceso de venta comienza con un cliente potencial, alguien que está interesado en los productos o servicios
que usted ofrece. Los clientes potenciales se pueden generar automáticamente o pueden proceder de otros
orígenes, por ejemplo, de páginas de suscripción de sitio web, consultas de correo electrónico o tarjetas de
presentación recopiladas en las ferias comerciales.
¡Gran trabajo! Ya tiene un cliente Crear o editar clientes potenciales

potencial… Y ahora, ¿qué? Si su cliente
potencial no está ya en Customer Calificar un cliente potencial y
Engagement, empiece por crearlo en el convertirlo en una oportunidad
sistema.
Una vez que ha determinado que el

cliente potencial está interesado en su
solución y tiene el poder adquisitivo
adecuado, califique al cliente potencial.
Calificar un cliente potencial en
Customer Engagement lo convierte en
una oportunidad.
En esta fase, usted identifica las partes Creación o edición de oportunidades

interesadas, competidores, e
integrantes del equipo de ventas y
propone una solución.
Ahora es hora de presentar su Creación o edición de oportunidades

propuesta a su cliente potencial.
Creación o edición de ofertas
¿La oportunidad aceptó o rechazó su Crear o editar un pedido

propuesta? ¡Con suerte, pronto le
llegarán las felicitaciones! De cualquier Crear o editar una factura
modo, necesita en esta etapa cerrar la
oportunidad. Esto puede incluir rellenar Cerrar una oportunidad como ganada
pedidos, preparar facturas y enviar o perdida
mensajes de seguimiento, en función
de cómo su organización administre el
resultado final.
NOTE
El sistema de Dynamics 365 for Sales podría tener otra apariencia porque fue personalizado. Este recorrido le guiará por el
proceso básico de ventas, pero la organización puede proporcionar cursos adicionales para el sistema.
Vea también
Creación o edición de un cliente potencial (Sales y
Centro de ventas)
En Dynamics 365 for Sales, puede utilizar los clientes potenciales para realizar un seguimiento de los negocios
posibles que todavía no se calificaron a través del proceso de venta. Un cliente potencial puede ser un cliente
existente o alguien con quien nunca hizo un negocio. Es posible que obtenga clientes potenciales de varios
orígenes, tales como conexión, trabajo en red, o campañas de correo electrónico.
Creación un cliente potencial (Centro de ventas)

1. En el mapa del sitio, seleccione Clientes potenciales.
2. Seleccione + Nuevo.
3. Siga la barra de proceso para escribir los datos en campos y pasar el cliente potencial a la siguiente fase.
NOTE
En los nuevos registros de clientes potenciales (sin guardar), los campos Contacto existente y Cuenta existente le
permiten elegir los registros. Una vez que guarde el registro de cliente potencial, estos campos se filtran para
mostrar solo los registros que cumplan las reglas de detección de duplicados para evitar duplicados.
4. En el área Resumen del formulario Cliente potencial, escriba la información de la compañía y de

contacto del cliente potencial.
5. En la sección Línea de tiempo, agregue notas o actividades (por ejemplo, llamadas de teléfono o tareas)
relacionadas con este cliente potencial. Más información: Realice un seguimiento de notas, tareas, llamadas
o correo electrónico con actividades
6. En la sección Partes interesadas, seleccione el botón Más comandos y seleccione + nueva conexión
para agregar un contacto como parte interesada. Una parte interesada es un contacto clave en la cuenta
que puede estar involucrada en la toma de decisiones.
En el cuadro de diálogo Buscar registros, escriba un nombre o seleccione el icono de búsqueda para elegir
de una lista de sugerencias. Si ha especificado el nombre deseado, seleccione la tecla Agregar. Para crear
un nuevo contacto, seleccione + Nuevo. De forma predeterminada, el contacto que agrega tiene asignado
el rol de parte interesada. Señeccione el rol correspondiente al contacto para seleccionar un rol diferente
como responsable de toma de decisiones o comprador técnico.
7. En el área Detalles del formulario Cliente potencial, escriba la información sobre el sector y el método
de contacto preferido del cliente potencial.
8. En la barra de comandos, seleccione Guardar.
Creación un cliente potencial (Sales)

1. Vaya a Ventas > Clientes potenciales.
2. Seleccione Nuevo.
3. En el área Resumen del formulario Cliente potencial, escriba la información de la compañía y de
contacto del cliente potencial.
4. En el área Detalles del formulario Cliente potencial, escriba la información sobre el sector y el método
de contacto preferido del cliente potencial.
5. Agregue notas o actividades (por ejemplo, llamadas de teléfono o mensajes de correo electrónico)
relacionadas con este cliente potencial. Más información: Realice un seguimiento de notas, tareas, llamadas
o correo electrónico con actividades
6. En la sección partes interesadas, seleccione el botón Agregar registro de conexión para agregar un
contacto como una parte interesada. Una parte interesada es un contacto clave en la cuenta que puede
estar involucrada en la toma de decisiones.
En el cuadro de búsqueda, escriba un nombre o seleccione el icono de búsqueda para elegir desde una lista
de sugerencias. Para crear un nuevo contacto, seleccione + Nuevo. De forma predeterminada, el contacto
que agrega tiene asignado el rol de parte interesada. Señeccione el rol correspondiente al contacto para
seleccionar un rol diferente como responsable de toma de decisiones o comprador técnico.
7. Seleccione Guardar en la esquina inferior derecha del formulario.
Consideraciones adicionales
Consolide los clientes potenciales mediante una campaña de marketing. Introducción al marketing de
aplicaciones
Investigue los clientes potenciales a través de los canales de medios sociales como LinkedIn y Twitter.
Aumente la efectividad de marketing y ventas. Aumentar las ventas con Versium Predict (corresponde solo
a la aplicación Sales)
Sugerencias y trucos
¿Necesita una forma más rápida de introducir clientes potenciales? Pruebe una de las siguientes:
Creación rápida: Introducir nuevos contactos (u otros datos)—con rapidez

Importar cuentas, clientes potenciales u otros datos

Calificar un cliente potencial y convertirlo en una oportunidad
Obtenga más información sobre el proceso de venta, consolidar ventas desde el cliente potencial hasta el
pedido
Vea también
Imprimir clientes potenciales, ofertas y otros registros
Calificar un cliente potencial y convertirlo en una
oportunidad (Sales y Centro de ventas)
¿Su cliente potencial tiene lo que usted está buscando —y viceversa? Una vez que ha identificado el calendario, el
presupuesto, el proceso de compra, y los responsables de la toma de decisiones para la venta, es hora de calificar
al cliente potencial. Calificar un cliente potencial en la aplicación Sales y convertirlo en una oportunidad.
En un caso idóneo, los clientes potenciales o posibles clientes deben tener una necesidad para la que usted puede
ofrecer una solución y tener el presupuesto y la influencian necesarios para tomar la decisión de compra. Además,
debe poder proporcionar la solución en el calendario que necesitan.
Calificar un cliente potencial (Centro de ventas)

1. Seleccione el mapa del sitio y, a continuación, seleccione Clientes potenciales.
2. En la lista de clientes potenciales, abra el cliente potencial que desee calificar y convertir.
3. En la sección Calificar de la barra del proceso de ventas, introduzca toda la información aplicable.
4. En la barra de comandos, seleccione Calificar.
El cliente potencial se convierte en una oportunidad, y se abre el registro de oportunidades. Para calificar varios
clientes potenciales a la vez, vaya a la lista de clientes potenciales, seleccione los clientes potenciales que desea
calificar y, en la barra de comandos, seleccione Calificar.
Calificar un cliente potencial (Sales)

1. Vaya a Ventas > Clientes potenciales.
2. Seleccione el cliente potencial que desea calificar.
3. En la sección Calificar de la barra del proceso de ventas, introduzca toda la información aplicable.
4. Seleccione Calificar en la parte superior del formulario Cliente potencial.
5. Seleccione Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Para calificar varios clientes potenciales, vaya a la lista de clientes potenciales, seleccione los clientes potenciales
que desea calificar y, en la barra de comandos, seleccione Calificar.
Para obtener información sobre cómo resolver errores comunes que puede recibir mientras califica un cliente
potencial, consulte el manual de solución de problemas.
Consideraciones adicionales
Aumente la efectividad de marketing y ventas. Aumentar las ventas con Versium Predict
Investigue los clientes potenciales a través de los canales de medios sociales como LinkedIn y Twitter.
Calificar clientes potenciales más rápidamente con conocimientos profundos
Consolide los clientes potenciales mediante una campaña de marketing de . Introducción al marketing de la
aplicación (solo corresponde a la aplicación Sales)

Crear o editar una oportunidad
pedido
Vea también
Guía de solución de problemas para vendedores para Dynamics 365 for Sales | MicrosoftDocs
Aumentar las ventas con Versium Predict
Crear o editar una oportunidad (Sales y Centro de
ventas)
Una oportunidad es un cliente potencial que está casi listo para comprar —es decir, es un acuerdo que usted está
listo para ganar.
En este punto en el proceso de venta, es probable que esté en la fase Desarrollar o Proponer. Más información:
Consolide ventas desde el cliente potencial hasta el pedido
Crear una oportunidad (Centro de ventas)

Si hace un seguimiento del proceso de venta desde el principio hasta el final, se califica un cliente potencial para
convertirlo en oportunidad. Más información: Calificar un cliente potencial y convertirlo en una oportunidad
1. En el mapa del sitio, seleccione Oportunidades.
2. Si ha calificado un cliente potencial en una oportunidad, abra la oportunidad de la lista.
O
Para crear una nueva oportunidad, en la barra de comandos, seleccione + Nuevo.
3. En el formulario de oportunidad, asegúrese de que se capturen los detalles importantes de su cliente
potencial. Si ha calificado un cliente potencial en una oportunidad, la mayoría de los campos se rellenarán
automáticamente a partir del registro del cliente potencial.
Tema: en lo que el cliente está interesado que crea la oportunidad, como detalles del producto
específicos.
Contacto: el contacto asociado con esta oportunidad. El contacto que seleccione aquí se agrega
como una parte interesada para esta oportunidad. Para obtener más información acerca de partes
interesadas, consulte el Paso 5.
Cuenta: la cuenta asociada a esta oportunidad.
Divisa: Elija la divisa de la oportunidad. Esta es la divisa en la que se calcula el importe de la
oportunidad.
NOTE
Su registro base y todos sus elementos de línea deben usar la misma divisa. Por ejemplo, si la oportunidad
tiene la divisa establecida en dólares de EE.UU., debe usar la misma divisa para elementos de lista de precios
que agrega a la oportunidad. No puede cambiar la divisa del registro base (en este caso, una oportunidad),
a menos que quite todos los elementos de lista asociados al registro. De forma similar, todos los registros
creados a partir de una oportunidad, como una oferta, un pedido o una factura, deben usar la misma divisa
que la oportunidad.
Intervalo de tiempo de compra: el intervalo de tiempo en el que la cuenta o el contacto es

probable que realicen la compra.
Importe de presupuesto: escriba un valor entre para indicar el presupuesto disponible potencial
del cliente potencial.
Proceso de compra: indica si un proceso de compra involucra a un individuo o un comité.
Fecha estimada de cierre: una fecha estimada para la que la oportunidad se espera que cierre.
Ingresos estimados: un campo calculado para oportunidades que tienen productos agregados.
Los ingresos estimados se calculan en base al precio base, los descuentos por volumen, los
descuentos manuales y otras modificaciones de precios del producto. Cuando se guardan las
oportunidades, Dynamics 365 for Sales vuelve a calcular el valor de los ingresos estimados en
función de los cambios en los productos o cantidades de producto asociados a la oportunidad.
4. Seleccione Guardar para habilitar otras secciones en el formulario.
5. En la sección Partes interesadas, seleccione el botón Más comandos y seleccione + nueva
conexión para agregar un contacto como parte interesada. Una parte interesada es un contacto clave en
la cuenta que puede estar involucrada en la toma de decisiones.
En el cuadro de diálogo Buscar registros, escriba un nombre o seleccione el icono de búsqueda para
elegir de una lista de sugerencias. Si ha especificado el nombre deseado, seleccione la tecla Agregar. Para
crear un nuevo contacto, seleccione + Nuevo. De forma predeterminada, el contacto que agrega tiene
asignado el rol de parte interesada. Seleccione el rol correspondiente al contacto para seleccionar un rol
diferente como responsable de toma de decisiones o comprador técnico.
6. Si otras personas de la organización trabajan en esta venta, asegúrese de agregarlas como integrantes del
equipo de ventas. En la sección Equipo de ventas, seleccione el botón Más comandos y seleccione +
nueva conexión para agregar un miembro de equipo de ventas (de su organización).
7. En la sección Competidores, seleccione Agregar competidor existente para agregar un competidor
que esté compitiendo con su organización por esta oportunidad.
8. Para guardar los cambios, seleccione Guardar en la barra de comandos.
9. Agregue productos a la oportunidad. Más información: Agregue productos a una oportunidad
10. Siga la barra de proceso para mover la oportunidad a la siguiente fase. En la fase Desarrollar , escriba los
datos de los siguientes campos:
Necesidad del cliente: escriba los intereses del cliente como, por ejemplo, los requisitos
específicos del producto.
Solución propuesta: especifique el plan para lo que puede ofrecer la organización a la cuenta,
como detalles del producto.
Identificar partes interesadas: seleccione Marcar como terminado para indicar que ha incluido
información sobre quién en la organización intervendrá en la realización de la oportunidad.
Identificar competidores: seleccione Marcar como terminado para indicar que incluyó
información sobre competidores.
11. En la etapa Proponer, seleccione la casilla Marcar como completado para cada uno de los siguientes
pasos que ha completado:
Identificar equipo de ventas
Desarrollar propuesta (este paso opcional indica que se han incluido notas sobre cómo abordar a
la cuenta).
Completar revisión interna
Presentar propuesta
El siguiente paso es crear una oferta y enviársela al cliente. Más información: Crear una oferta y enviársela al
cliente
Crear una oportunidad (Sales)

Si hace un seguimiento del proceso de venta desde el principio hasta el final, se califica un cliente potencial para
convertirlo en oportunidad. Más información: Consolide ventas desde el cliente potencial hasta el pedido
Si desea crear una oportunidad sin primero crear un cliente potencial, haga lo siguiente:
1. Vaya a Ventas > Oportunidades.
3. En el área Resumen, especifique la información de la compañía y del contacto para la oportunidad.
4. En el área Detalles del formulario Oportunidad, escriba la información sobre el sector y el método de
contacto preferido de la oportunidad.
5. Agregue notas y actividades (por ejemplo, llamadas de teléfono o mensajes de correo electrónico)
relacionadas con esta oportunidad. Más información: Realice un seguimiento de notas, tareas, llamadas o
correo electrónico con actividades
6. En la sección partes interesadas, seleccione el botón Agregar registro de conexión para agregar un
contacto como una parte interesada. Una parte interesada es un contacto clave en la cuenta que puede
estar involucrada en la toma de decisiones.
En el cuadro de búsqueda, escriba un nombre o seleccione el icono de búsqueda para elegir desde una
lista de sugerencias. Para crear un nuevo contacto, seleccione + Nuevo. De forma predeterminada, el
contacto que agrega tiene asignado el rol de parte interesada. Seleccione el rol correspondiente al
contacto para seleccionar un rol diferente como responsable de toma de decisiones o comprador técnico.
7. Si otras personas de la organización trabajan en esta venta, asegúrese de agregarlas como integrantes del
equipo de ventas. En la sección Equipo de ventas, seleccione el botón Agregar registro de conexión
y seleccione + nueva conexión para agregar un miembro de equipo de ventas (de su organización).
8. Para agregar competidores, en el área Competidores, seleccione +.
9. Para agregar productos, en el área Productos, seleccione +.
10. Para agregar una oferta, en el área Ofertas, seleccione +. Más información: Creación o edición de ofertas
IMPORTANT
El campo Fase de canalización de la entidad Opportunity se ha usado en gráficos y paneles de ventas para
mostrar la fase actual de la canalización de ventas de la oportunidad. El campo lo rellena la información de
cambio de fase del flujo de proceso de negocio para la entidad Opportunity. Debido a que Dynamics 365 for
Sales es compatible con numerosos flujos de proceso de negocio para la entidad Opportunity, el campo Fase
de canalización se rellenará con la última información de cambio de fase realizada en cualquier flujo de
proceso de negocio del registro de oportunidad. Si va a usar numerosos flujos de proceso de negocio en
oportunidad, sea discreto cuando usa este campo. Más información: Información general sobre flujos de
proceso de negocio
Para obtener información sobre cómo resolver errores comunes que puede recibir mientras cierra una
oportunidad, consulte el manual de solución de problemas.
Formas de crear oportunidades

¿Necesita una forma más rápida de introducir oportunidades? Pruebe una de las siguientes:
Creación rápida: introduzca nuevos registros rápidamente

Importar cuentas, clientes potenciales u otros datos

Crear o editar ofertas
pedido
Vea también
Agregar productos a una oportunidad
Recalcular una oportunidad
Cerrar una oportunidad
Aumentar las ventas con Versium Predict
Insights, con tecnología de InsideView
Reabrir un cliente potencial (Sales y Centro de
ventas)
¡ Buenas noticias! Un cliente potencial que usted creía que no estaba interesado se ha puesto en contacto con usted
y parece que comprará después de todo. Suponiendo que descalificó el cliente potencial (en lugar de eliminarlo),
podrá reabrirlo sin volver a especificar toda la información ya recopilada.
1. En la lista de clientes potenciales, seleccione la flecha abajo y la vista Clientes potenciales cerrados.
2. Haga clic en el cliente potencial que desee reabrir y seleccione Reactivar cliente potencial.
Vea también
Creación o edición de clientes potenciales
¿Qué sucede si ya no trabaja un cliente potencial?
Agregar productos a una oportunidad (Centro de
ventas)
Una forma que podría ayudarle a aumentar las ventas es agregar todos los productos que el cliente pueda
necesitar. Puede agregar agrupaciones o familias de productos para facilitarle la elección de productos para
incremento de ventas y venta cruzada. El producto puede ser un producto existente en el catálogo de productos de
Dynamics 365 for Sales un producto ad hoc que puede agregar como un producto fuera de catálogo. Los
productos agregados a una oportunidad se asocian automáticamente con las ofertas generadas a partir de la
oportunidad.
1. En la lista de oportunidades, abra la oportunidad a la que desee agregar productos.
2. Vaya a la pestaña Elementos de línea de productos.
3. Seleccione una lista de precios. La lista de precios determina el coste del producto. Es necesaria la
selección de una lista de precios para poder agregar productos a una oportunidad.
4. Si desea que los ingresos estimados de la oportunidad se calculen en función de la cantidad total de
productos, establezca el campo Ingresos en Calculado por el sistema. Si desea usar ingresos estimados
personalizados, establézcalos en Usuario proporcionado.
5. En la cuadrícula Elementos de línea de productos, seleccione Agregar nuevo producto de
oportunidad.
6. En el formulario Nuevo producto de oportunidad, haga lo siguiente:
a. Seleccionar producto: establezca la opción para elegir si desea agregar un producto existente o
crear uno nuevo:
Para usar un producto existente, seleccione Buscar para buscar y agregar un producto.
Para crear un producto, seleccione Fuera de catálogo y, a continuación, escriba el nombre
del producto.
b. Precios. Seleccione la opción de precio. De forma predeterminada, es el precio por unidad que
aparece en el catálogo de productos. Para reemplazar el precio del catálogo, seleccione Reemplazar
precio. Cuando reemplace el precio, puede especificar el precio que desea cobrar por cada unidad
del producto.
c. Cantidad. Especifique la cantidad del producto o servicio que desee incluir.
d. Descuento manual. Si desea ofrecer un descuento sobre el precio del producto, escríbalo aquí.
e. Impuesto. Si es necesario, especifique el importe de impuestos apropiado.
La cuadrícula Elementos de línea de producto muestra todos los productos asociados a la oportunidad. Si ha
agregado un producto existente del catálogo de productos, puede cambiar la cantidad y el descuento del producto
incorporado en la cuadrícula Elementos de línea de productos. Si añadió producto fuera de catálogo, puede
también cambiar el precio del producto además de la cantidad y el descuento.
El icono para cada elemento de línea de productos muestra si es un producto, una agrupación de productos o una
familia de productos.
A continuación se describen las acciones que puede emprender en los productos agregados a la cuadrícula
Elementos de línea de producto.
A HAGA LO SIGUIENTE
Editar las propiedades de un producto Seleccionar un producto y, en la barra de comandos,

seleccionar Editar propiedades.
Eliminar un producto asociado a la oportunidad. Seleccione el producto y, en la barra de comandos, seleccione

Eliminar producto de oportunidad.
Ver productos en una agrupación Seleccione el icono para la

Contenido adicional
agrupación de productos. Verá todos los productos incluidos
en la agrupación.
Consulte y agregue productos para la venta cruzada o ventas Seleccionar un producto y, en la barra de comandos,
de más valor o seleccione un accesorio o producto sustitutivo seleccionar Sugerencias. El panel Sugerencias muestra todos
los productos que se definen como productos relacionados
para el producto actual. Seleccionar los productos
relacionados que desea agregar y, después, seleccione
Aceptar.
Consulte los registros específicos moviendo un registro arriba Seleccione un registro y, en la barra de comandos, use el
o abajo en la cuadrícula botón Arriba o Abajo.
Vea también
Recalcular una oportunidad (Centro de ventas)
Para cambiar los ingresos estimados de una oportunidad en función de los cambios que ha realizado en los
productos o las cantidades de producto asociados, vuelva a calcular la oportunidad.
1. En la lista de oportunidades, abra la oportunidad para la que desea volver a calcular los ingresos estimados.
2. Vaya a la pestaña Elementos de línea de productos y compruebe que Ingresos esté establecido en
Calculado por el sistema.
3. En la cuadrícula, modifique la lista de productos asociados con la oportunidad.
5. En una barra de comandos, seleccione Recalcular oportunidad.
Vea también
Si el cliente ha aceptado su propuesta, ¡enhorabuena! No obstante, si su cliente aceptó o rechazó su propuesta, es
hora de cerrar esa oportunidad.
1. Si usa la aplicación Centro de ventas, en el mapa del sitio, seleccione Oportunidades.
O
En el módulo Sales, vaya a Ventas > Oportunidades.
2. Abra la oportunidad que desea editar.
3. En la parte superior del formulario Oportunidad, siga uno de los siguientes valores:
Para cerrar su oportunidad como conseguida, seleccione Cerrar como lograda.
Para cerrar su oportunidad como perdida, seleccione Cerrar como perdida.
4. Al cierra la oportunidad como Ganada, en el cuadro de diálogo Cerrar oportunidad, siga estos pasos y
seleccione Aceptar:
En Ingresos reales, compruebe la cantidad y el cambio, si es necesario.
En Descripción, especifique los detalles sobre qué contribuyó a lograr esta oportunidad.
Al cierra la oportunidad como Perdida, en el cuadro de diálogo Cerrar oportunidad, siga estos pasos y
seleccione Aceptar:
En Competidor, seleccione un competidor ante el que perdió esta oportunidad
En Descripción, agregue más detalles acerca por qué la oportunidad se perdió.
Para obtener información sobre cómo resolver errores comunes que puede ver mientras cierra una oportunidad,
consulte el manual de solución de problemas.
Volver a abrir una oportunidad cerrada

Si ha cerrado una oportunidad como perdida, pero desea iniciar discusiones sobre ventas potenciales, puede
volver a abrir la oportunidad cerrada.
1. Si usa la aplicación Centro de ventas, en el mapa del sitio, seleccione Oportunidades.
O
En el módulo Sales, vaya a Ventas > Oportunidades.
2. Para ver todas las oportunidades cerradas, en el seleccionador de vistas, seleccione la vista Oportunidades
cerradas.
3. Seleccione la oportunidad que desea volver a abrir y, en la barra de comandos, seleccione Volver a abrir
oportunidad. Las oportunidades que ha vuelto a abrir empiezan a aparecer en la lista de oportunidades
abiertas.
Vea también
Creación o edición de registros de competidor (Sales
y Centro de ventas)
El seguimiento de competidores y sus puntos fuertes y débiles puede ser útil para conseguir ventas. Use Dynamics
365 for Sales para almacenar los detalles acerca de competidores para que usted y sus colegas compartan y se
mantengan al día con la información más reciente.
Creación de un competidor (Centro de ventas)

1. En el mapa del sitio, en Ventas, seleccione Competidores.
4. En la barra de comandos, seleccione Guardar.
5. Para asociar un competidor a una oportunidad, seleccione la pestaña Oportunidades y seleccione Agregar
oportunidad existente. En el cuadro Buscar, seleccione el icono Búsqueda y, a continuación, seleccione
una oportunidad en los resultados.
6. Para asociar un competidor a un producto, seleccione la ficha Relacionado y luego seleccione Productos.
Seleccione Agregar producto existente y utilice el icono Búsqueda para seleccionar un producto.
Creación de un competidor (Sales)

1. Elija Ventas > Competidores.
5. Para asociar un competidor con una oportunidad, en el área Oportunidad, elija . En la casilla Buscar, elija
el icono Búsqueda y, a continuación, seleccione una oportunidad en los resultados.
Vea también
Informe de pérdidas y ganadas por competidor
Administrar documentación de ventas (Centro de
ventas)
La documentación de ventas en Dynamics 365 for Sales almacena información relacionada con las ventas como
folletos o especificaciones detalladas de productos. La documentación de ventas se puede considerar como un
repositorio central de información de ventas de su organización (en forma de datos adjuntos de ventas) que
permite compartir información con otros usuarios.
Puede asociar documentación de ventas a un competidor o un producto.
Crear un registro de documentación de ventas

2. Seleccione el mapa del sitio y, a continuación, seleccione Documentación de ventas.
4. Proporcione la información como Título, Asunto, y Tipo. Utilice como guía la útil información sobre
herramientas.
5. En la sección Datos adjuntos de ventas, seleccione el botón Más comandos y seleccione Agregar
datos adjuntos de ventas.
6. En el formulario Nuevos datos adjuntos de ventas, especifique un Título y Resumen para los datos
adjuntos y seleccione Elegir archivo para seleccionar un archivo para adjuntar.
Hay dos formas de enviar la documentación de ventas a otros usuarios:
Seleccione la opción Enviar como correo electrónico en el formulario Documentación de ventas.
Seleccione la opción Agregar documentación de ventas en Aplicación de Dynamics 365 para Outlook.
Más información: Agregar documentación de ventas o un artículo de Knowledge Base al crear un correo
electrónico
Vea también
Creación o edición de registros de competidor
Configurar un producto
Manual del usuario
Organizar los contactos en organigramas en vivo
para cuentas
El organigrama en vivo permite a los comerciales mantener los organigramas externos para sus cuentas. Los
usuarios de Dynamics 365 for Sales pueden crear una jerarquía para cuentas existentes o usarla como un punto de
partida para agregar contactos en una nueva cuenta. El organigrama también permite acceso fácil a un widget
Sales Navigator LinkedIn incrustado, que ayuda a garantizar que los contactos se mantienen actualizados.
IMPORTANT
Cuando se usa el organigrama, los valores de la jerarquía se habilitan automáticamente si no se han habilitado antes. Una
relación con nombre de esquema contact_parent_contact se creará con el nombre de esquema de atributo principal
parent_contactid . Si desea usar otra relación para el organigrama, póngase en contacto con el administrador para crear
una nueva relación jerárquica.
Acceso al organigrama
Puede tener acceso al organigrama desde el formulario de cuenta. Seleccione Abrir organigrama de la barra de
comandos para abrir el organigrama de la cuenta.
Cuando introduzca el organigrama de una nueva cuenta sin contactos, se mostrará un organigrama con
marcadores. Los contactos son marcadores, representando un administrador y los informes directos que se pueden
agregar al gráfico.
Agregar un contacto al organigrama
1. Haga doble clic en el nodo de administrador que se representa con icono “más”.
Se abrirá un panel lateral Búsqueda de registros donde puede buscar contactos, o crear rápidamente uno
nuevo. La búsqueda para contactos devolverá resultados para contactos que no están asociados
actualmente a otra cuenta para evitar interrumpir otra jerarquía. Todas las búsquedas de contactos se
comportan de esta forma.
2. Para crear un nuevo contacto, seleccione Nuevo y especifique los detalles de contacto en el formulario de
creación rápida.
4. En el panel lateral Buscar Registros , seleccione Agregar. Después de guardar el contacto, el organigrama
mostrará el contacto que ahora está asociado a la cuenta con su nombre completo y su puesto.
5. Haga doble clic en el contacto agregar más contactos al gráfico o editar los detalles de contacto. Un contacto
sólo puede tener un solo administrador pero puede tener varios informes directos.
Control Sales Navigator LinkedIn incrustado

Si tiene un puesto de Sales Navigator, los perfiles de LinkedIn están siempre a unos pocos clic y se pueden usar
para garantizar que los detalles de contactos se mantienen actualizados. Inicie sesión en el servicio seleccionando
el botón Sales Navigator. A continuación se mostrará el widget Sales Navigator LinkedIn incrustado, donde
puede asociar el contacto y ver su perfil de LinkedIn.
Organigrama para cuentas sin jerarquía

Si una organización no tiene ninguna jerarquía asociada a los contactos, los contactos estarán todos en el mismo
nivel y estarán subordinados a un contacto de marcador. Puede editar los detalles de contactos para administrar la
jerarquía.
Administrar el organigrama
Arrastre y coloque contactos para editar la jerarquía
Seleccione y arrástrelo cualquier contacto en el organigrama. Cuando un contacto se arrastra a otro contacto, se
convierte en un informe directo del contacto al que se arrastró. Cuando se arrastran o colocan contactos, sus
informes directos se mueven con ellos. Cuando termine de organizar los contactos, seleccione el botón Guardar en
el barra de comandos.
Expandir y contraer una jerarquía
Cuando mantiene el mouse sobre un contacto, las flechas expanden y contraen la jerarquía de un contacto.
Seleccione las flechas para mostrar u ocultar iguales o informes de un contacto.
Acercar y recorrer el organigrama
Use la rueda del mouse para acercar y alejar el organigrama. Al hacer clic y arrastrar el lienzo puede recorrer el
organigrama. Para organizaciones grandes, Se crea tal el organigrama mucho más fácil.
Quitar contactos del organigrama

Para quitar un contacto del organigrama, selecciónelo y seleccione el botón Quitar de la barra de comandos. Esto
quitará el contacto del organigrama, pero no eliminará el contacto, sólo la asociación que el contacto tiene con la
cuenta. Cuando se quita un contacto, los informes directos (si están disponibles) de ese contacto se desplazarán al
nivel del contacto eliminado.
Vea también
Trabajar con cuentas y contactos en aplicaciones de Customer Engagement
Cómo habilitar la jerarquía para contactos
Creación o edición de una oferta (Sales y Centro de
ventas)
Una forma que puede ayudarle a aumentar las ventas es agregar todos los productos que el cliente pueda
necesitar a su oferta. Dynamics 365 for Sales también puede ofrecer agrupaciones o familias de productos para
facilitarle la elección de productos para incremento de ventas y venta cruzada.
La mayoría de las ventas comienzan una oferta del precio, que finalmente se convierten en un pedido.
Usted probablemente modificará una oferta varias veces a medida que avance la venta. Inicialmente, crea un
borrador y luego debe activarlo cuando esté listo para enviarse a un cliente.
Cuando el cliente acepta la oferta, se crea un pedido. De lo contrario, cierre la oferta como revisada, cancelada o
perdida.
Crear una oferta desde una oportunidad (Centro de ventas)

1. Seleccione el mapa del sitio y, a continuación, seleccione Oportunidades.
2. Seleccione la oportunidad para la que desea crear una oferta.
3. En la pestaña Ofertas, seleccione Agregar nueva oferta.
Se abre el formulario de la oferta. El formulario de la oferta se rellena previamente con detalles
importantes del registro de oportunidad.
4. Escriba la información de envío y de pago en el área Información de envío del formulario Oferta.
5. Escriba las direcciones de facturación y de envío en el área Direcciones del formulario Oferta.
6. Para agregar productos de la oportunidad a la oferta, haga clic en Obtener productos en la barra de
comandos del formulario Oferta . Agregue más productos o quite los existentes del área Productos.
8. Cuando la oferta está lista para enviar al cliente, seleccione Activar oferta en la barra de comandos.
NOTE
Su registro base y todos sus elementos de línea deben usar la misma divisa. Por ejemplo, si la oferta tiene la divisa
establecida en dólares de EE.UU., debe usar la misma divisa para elementos de lista de precios que agrega a la oferta. No
puede cambiar la divisa del registro base (en este caso, una oferta), a menos que quite todos los elementos de línea
asociados al registro. De forma similar, si la oferta se crea a partir de una oportunidad, debe usar la misma divisa que la
oportunidad.
Creación de una oferta (Centro de ventas)

1. Seleccione el mapa del sitio y, a continuación, seleccione Ofertas.
2. Seleccione + Nuevo.
3. En el formulario Oferta, escriba los datos en los campos obligatorios:
Nombre
Lista de precios y Divisa: lista de precios que se usará para calcular los precios del producto y la
divisa.
4. En la sección Información de ventas en Cliente potencial, especifique la información del cliente para el
que va a crear esta oferta.
5. En la barra de comandos, seleccione Guardar para habilitar otras secciones en el formulario.
6. Para agregar productos de una oportunidad a una oferta, seleccione Obtener productos en la parte
superior del formulario Oferta, seleccione una oportunidad y, a continuación, Aceptar.
7. En el área Información de envío, escriba los detalles de envío.
8. En el área Direcciones, escriba las direcciones de envío y de facturación.
10. Cuando la oferta está lista para enviar al cliente, seleccione Activar oferta en la barra de comandos.
Crear una oferta desde una oportunidad (Sales)

1. Vaya a Ventas > Oportunidades.
2. Seleccione la oportunidad a la que desea agregar una oferta.
3. En el área Ofertas del formulario Oportunidad, seleccione +.
4. Para agregar productos de la oportunidad a la oferta, seleccione Obtener productos en la parte superior
del formulario Oferta y, a continuación, seleccione Aceptar.
5. Escriba la información de envío y de pago en el área Información de envío del formulario Oferta.
6. Escriba las direcciones de facturación y de envío en el área Direcciones del formulario Oferta.
8. Cuando la oferta está lista para enviar al cliente, seleccione Activar oferta en la parte superior de la
pantalla.
Creación de una oferta (Sales)

1. Vaya a Ventas > Ofertas.
3. Agregue la información de contacto del cliente.
4. Para agregar productos de la oportunidad a la oferta, seleccione Obtener productos en la parte superior
del formulario Oferta y, a continuación, seleccione Aceptar.
8. Cuando la oferta está lista para enviar al cliente, seleccione Activar oferta en la parte superior de la
pantalla.
Crear o editar pedidos
pedido
Vea también
Ejecución de informes
Asignar registros a usuarios o equipos
Realice un seguimiento de notas, tareas, llamadas o correo electrónico con actividades
Crear o editar un pedido (Sales y Centro de ventas)
Enhorabuena. Su trabajo y dedicación a los clientes ha dado sus frutos y ahora están listos para hacer un pedido
de los productos o servicios. En Dynamics 365 for Sales, un pedido puede originarse en la aceptación de una
oferta por parte de un cliente o bien usted puede hacer un pedido sin una oferta aceptada, en función de la
situación.
Una forma que puede ayudarle a aumentar las ventas es agregar todos los productos que el cliente pueda
necesitar a su pedido. Dynamics 365 for Sales también puede ofrecer agrupaciones o familias de productos para
facilitarle la elección de productos para incremento de ventas y venta cruzada. Si ha elaborado ya una oferta para
el cliente, puede crear un pedido a partir de esa oferta.
Crear pedidos a partir de ofertas

Normalmente, una oferta lograda se convierte en un pedido. Empiece con una oferta activa. Tenga en cuenta que
después de aceptar una oferta ya no podrá revisarla.
1. Vaya a Ventas > Ofertas.
o
En la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono de mapa del sitio y luego seleccione Ofertas.
2. Seleccione la oferta desde la que desea crear un pedido.
3. En la barra de comandos, seleccione Activar oferta.
4. Seleccione Crear pedido en la parte superior del formulario Oferta.
5. En el cuadro de diálogo Crear pedido, el campo Fecha en que se logró está establecido en la fecha
actual. De ser necesario, seleccione otra fecha.
6. Agregue una descripción y seleccione Aceptar.
7. Para agregar productos de una oportunidad a una oferta, seleccione Obtener productos en la parte
superior de la pantalla, seleccione la oportunidad y luego Aceptar.
NOTE
Su registro base y todos sus elementos de línea deben usar la misma divisa. Por ejemplo, si el pedido tiene la divisa
establecida en dólares de EE.UU., debe usar la misma divisa para elementos de lista de precios que agrega al pedido. No
puede cambiar la divisa del registro base (en este caso, un pedido), a menos que quite todos los elementos de línea
asociados al registro. De forma similar, si el pedido se crea a partir de una oferta que se genera desde una oportunidad,
debe usar la misma divisa que la oportunidad.
Crea un pedido.
Puede crear un pedido que se base en la comunicación con un cliente, en lugar de en una oferta aceptada.
1. Vaya a Ventas > Pedidos.
o
En la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono de mapa del sitio y luego seleccione Pedidos.
4. Para agregar productos de la oportunidad al pedido, seleccione Obtener productos en la parte superior
de la pantalla, seleccione la oportunidad y, a continuación, seleccione Aceptar.
NOTE
Debe especificar el importe del impuesto al agregar un producto a una oferta, pedido o factura. Dynamics 365 for
Sales no calcula automáticamente el impuesto para productos individuales. No obstante, el impuesto total se calcula
automáticamente basándose en la suma de los importes de los impuestos de todos los productos individuales en
una oferta, un pedido o una factura.

NOTE
Un pedido se cierra cuando se completa o se cancela el pedido. Si un producto o un servicio se envía, ello indica que se
realizó el pedido. Deberá cancelar los pedidos de productos o servicios que no se envían.
No puede actualizar o modificar un pedido que se ha cerrado o si se ha realizado total o parcialmente.

Crear o editar facturas
pedido
Vea también
Crear o editar una factura (Sales y Centro de ventas)
Cuando un cliente realiza un pedido, puede crear una factura para facturar la venta.
Normalmente, un pedido se convierte en una factura. Sin embargo, también puede crear una factura que no se
origine a partir de un pedido.
Crear facturas a partir de pedidos

1. Vaya a Ventas > Pedidos.
o
En la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono de mapa del sitio y luego seleccione Pedidos.
2. Seleccione el pedido desde el que desea crear una factura.
3. Seleccione Crear factura en la parte superior de la pantalla.
4. Revise el contenido de la factura y realice las adiciones o correcciones antes de enviarla a su cliente.
NOTE
Su registro base y todos sus elementos de línea deben usar la misma divisa. Por ejemplo, si la factura tiene la divisa
establecida en dólares de EE.UU., debe usar la misma divisa para elementos de lista de precios que agrega a la factura. No
puede cambiar la divisa del registro base (en este caso, una factura), a menos que quite todos los elementos de línea
asociados al registro. De forma similar, si la factura se crea desde un pedido que se crea a partir de una oferta creada desde
una oportunidad, debe usar la misma divisa que la oportunidad.
Crea una factura.

1. Vaya a Ventas > Facturas.
o
En la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono de mapa del sitio y luego seleccione Facturas.
4. Seleccione Guardar en la esquina superior izquierda para crear el registro de la factura.
5. Para agregar productos de la oportunidad al pedido, seleccione Obtener productos en la parte superior
de la pantalla, seleccione la oportunidad y, a continuación, seleccione Aceptar.
6. Para agregar información sobre un producto en la factura, en el área Productos, seleccione Agregar un
producto y luego seleccione una de las opciones siguientes:
Producto existente: un producto creado en el catálogo de productos que está asociado con una
lista de precios.
Producto fuera de catálogo: un producto que se encuentra disponible pero no forma parte del
catálogo de productos.
Obtener productos: productos procedentes de una oportunidad creada anteriormente.
Debe especificar el importe del impuesto al agregar un producto a una oferta, pedido o factura.
Dynamics 365 for Sales no calcula automáticamente el impuesto para productos individuales. No
obstante, el impuesto total se calcula automáticamente basándose en la suma de los importes de los
impuestos de todos los productos individuales en una oferta, un pedido o una factura.
NOTE
Una factura se cierra cancelando la factura o estableciendo el estado de la factura como pagada.
Editar una factura

1. Vaya a Ventas > Facturas.
2. Seleccione la factura que desea editar.
3. Agregue o cambie los detalles acerca de la factura.

pedido
Vea también
Consolidar ventas desde el cliente potencial hasta el pedido Imprimir clientes potenciales, ofertas y otros registros
Agregar productos a una oferta, un pedido o una
factura (centro de ventas)
Puede agregar productos o agrupaciones de productos en un registro de oferta, pedido o factura. El producto
puede ser un producto existente en el catálogo de productos de Dynamics 365 for Sales un producto ad hoc que
puede agregar como un producto fuera de catálogo.
Si ha creado una oferta a partir de una oportunidad, los productos agregados a la oportunidad se agregan
automáticamente a la oferta. Puede agregar más productos o quitar los existentes.
El proceso para agregar un producto a un registro de oferta es el mismo que para agregar un producto a un
pedido o una factura. En este tema se explica cómo agregar productos a un registro de oferta.
1. En la lista de ofertas, abra el registro de ofertas al que desee agregar el producto.
2. En la pestaña Resumen, en la sección Productos, seleccione el botón Más comandos y, a continuación,
seleccione Agregar nuevo producto de oferta.
3. En Formulario de creación rápida: producto de oferta, haga lo siguiente:
a. En la lista desplegable Seleccionar producto, seleccione si desea agregar un producto existente o
crear uno nuevo:
Para usar un producto existente, seleccione Buscar para buscar y agregar un producto.
Además, seleccione una unidad de medida para el producto.
Para crear un producto, seleccione Fuera de catálogo y, a continuación, escriba el nombre del
producto.
b. Complete los detalles de la sección Precios:
Precio reemplazado. Si va a agregar un producto existente del catálogo de productos,
seleccione si desea usar precios predeterminados que aparezcan en el catálogo de productos o
reemplazar el precio. Para un producto fuera de catálogo, este campo se establece en
Reemplazar precio.
Precio por unidad. Si va a agregar un producto fuera de catálogo, escriba el precio que se
cargará por unidad del producto.
Cantidad. Especifique la cantidad del producto o servicio que desee incluir.
Descuento manual. Si desea ofrecer un descuento sobre el precio del producto, escríbalo
aquí.
Impuesto. Si es necesario, especifique el importe de impuestos apropiado.
La cuadrícula Productos muestra todos los productos asociados a la oferta. Después de agregar un producto,
puede cambiar la unidad, el precio, la cantidad y el descuento del producto insertado en la cuadrícula Productos.
Para un producto fuera de catálogo, puede también cambiar el precio del producto además de la cantidad y el
descuento.
A continuación se describen las acciones que puede realizar en los productos en la cuadrícula de productos:
A HAGA LO SIGUIENTE
Editar las propiedades de un producto Seleccionar un producto y, en la barra de comandos,

seleccionar Editar propiedades.
Eliminar un producto asociado a la oferta. Seleccione el producto y, en la barra de comandos, seleccione

Eliminar producto de oferta.
Ver productos en una agrupación Seleccione el icono para la

Contenido adicional
agrupación de productos. Verá todos los productos incluidos
en la agrupación.
Consulte y agregue productos para la venta cruzada o ventas Seleccionar un producto y, en la barra de comandos,
de más valor o seleccione un accesorio o producto sustitutivo seleccionar Sugerencias. El panel Sugerencias muestra todos
los productos que se definen como productos relacionados
para el producto actual. Seleccionar los productos relacionados
que desea agregar y, después, seleccione Aceptar.
Consulte los registros específicos moviendo un registro arriba Seleccione un registro y, en la barra de comandos, use el
o abajo en la cuadrícula botón Arriba o Abajo.
Vea también
Creación o edición de ofertas
Creación o edición de pedidos
Creación o edición de facturas
IMPORTANT
Una característica de vista previa es una característica que no está completa, pero se publica antes de la versión
oficial para que los clientes puedan tener un acceso inicial y proporcionar comentarios. Las características de vista
previa no se han diseñado para uso de producción y pueden tener funcionalidad limitada o restringida.
tener. Las características en vista previa no se han diseñado para su uso en producción y están sujetas a otros términos
de uso complementarios.
Para obtener más información acerca de cómo habilitar una característica de vista previa, consulte ¿Qué son las
características de vista previa y cómo puedo habilitarlas?
El pronóstico ayuda a las organizaciones a proyectar públicamente cuánto puede vender un equipo de ventas o
calcular los ingresos de la organización. Esta información a su vez proporciona ideas necesarias para administrar
los recursos o flujo de efectivo.
De forma similar, el personal de ventas puede usar la previsión para evitar que las operaciones se pierdan
detectando riesgos de canalización y siguiendo su comportamiento respecto a los objetivos.
Para iniciar la previsión, un jefe de ventas debe crear una definición de previsión con información acerca de
parámetros como el período para el cual el pronóstico debe ser generado o los datos que desea usar para
pronosticar.
Mientras trabaja en oportunidades, el personal de ventas define en qué categoría de previsión está una
oportunidad. La categoría de previsión se usa para determinar los distintos niveles de confianza de una
oportunidad mientras se mueve a través de las distintas fases antes de convertirse en una venta.
Vea también
Ver previsiones Referencia de entidad para previsión manual
IMPORTANT
tener. Las características en vista previa no se han diseñado para su uso en producción y están sujetas a otros términos de
uso complementarios.
La categoría de previsión se usa para determinar los distintos niveles de confianza de una oportunidad mientras se
mueve a través de las distintas fases antes de convertirse en una venta. Esta información se usa en la previsión
para indicar cuántas oportunidades están comprometidas en comparación con cuántas siguen en la canalización
de modo que puedan realizarse las acciones adecuadas.
Para capturar la categoría de previsión
1. Asegúrese de que tiene los permisos del rol de usuario de Previsión o equivalentes.
2. En el mapa del sitio, seleccione Oportunidades.
3. En la lista de oportunidades, abra una oportunidad para la que desea capturar la categoría de previsión.
4. En la lista desplegable Información de categoría, seleccione una de las siguientes y, a continuación
seleccione Guardar:
Canalización (baja confianza). Cualquier oportunidad en la que un representante de ventas acaba
de empezar a trabajar se puede establecer en esta categoría. La confianza de ganar esta oportunidad
es baja. Este es el valor predeterminado.
Mejor caso (confianza moderada). Cuando el representante de ventas ha empezado a hablar con
clientes o ha compartido ofertas, y hay oportunidades moderadas de ganar la oportunidad, cambie la
categoría de previsión a Mejor caso (confianza moderada).
Confirmado (alta confianza). Cuando el cliente es positivo y está comprometido a cerrar el
acuerdo, cambie la categoría a Confirmado (alta confianza).
Omitido (excluir de previsión). Si no desea excluir los números de una oportunidad de la
previsión, use esta categoría.
TIP
Puede crear un flujo de trabajo para cambiar la categoría de previsión basada en cambios en la fase del proceso de negocio o
en la probabilidad de una oportunidad.
Vea también
Ver previsiones
Ver previsiones
IMPORTANT
tener. Las características en vista previa no se han diseñado para su uso en producción y están sujetas a otros términos
de uso complementarios.
Siga las previsiones para proyectar lo que venderá una persona, equipo u organización respecto a un determinado
objetivo o en un período determinado, por ejemplo, un trimestre o mes. Si es usted representante de ventas,
también puede seguir previsiones para conocer sus resultados en relación con la cuota o los objetivos establecidos
para usted.
1. Compruebe que tiene el rol de Jefe de ventas, vendedor o usuario de previsión o permisos equivalentes.
2. Seleccione el icono del mapa del sitio , y compruebe la esquina inferior izquierda del mapa del sitio
para asegurarse de que está en el área Ventas.
3. Seleccione Previsiones.
A continuación, aparecerá una lista de previsiones.
4. En la lista desplegable debajo de la lista desplegable de vistas, seleccione una definición de previsión para
ver sus previsiones. En esta lista desplegable, verá las definiciones que tiene o las definiciones de la
jerarquía de previsiones de la que forma parte.
Las previsiones se agrupan por período de previsión. Por ejemplo, si seleccionó una definición de previsión
que tiene el Período de previsión establecido como Trimestral, Año fiscal como AF 19, Trimestre de
inicio como T1 y Número de previsiones como 4, las previsiones que se generen se agruparán por
cuatro trimestres, AF 2019 T1, AF 2019 T2, AF 2019 T3 y AF 2019 T4.
La previsión incluye la información siguiente:
Nombre. Muestra el nombre de la previsión.
Propietario. Muestra el propietario de los registros incluidos en la previsión (registros que
participan) o el nombre del administrador. Consulte la sección sobre previsiones y jerarquía de
ventas para obtener más detalles.
Cuota. Muestra el valor de cuota del objetivo creado para el propietario y el período. Si el origen de
la cuota en la definición de previsión es Manual, este campo se establece inicialmente en blanco.
Puede editar la columna Cuota en línea.
Cerrados. Muestra el valor agregado o consolidado de los ingresos reales obtenidos por todas las
oportunidades cerradas pertenecientes a un propietario específico durante el período definido.
Confirmados. Para el período y el propietario específicos, esta columna muestra el valor agregado o
consolidado de los ingresos estimados de todas las oportunidades abiertas que tienen la categoría
de previsión establecida en Confirmado. Este valor se puede editar en línea.
Mejor caso. Para el período y el propietario específicos, esta columna muestra el valor agregado o
de previsión establecida en Mejor caso. Este valor se puede editar en línea.
Canalización. Para el período y el propietario específicos, esta columna muestra el valor agregado o
de previsión establecida en Confirmado o Mejor caso. Este valor se puede editar en línea.
% logrado. Nuestra el porcentaje de cuota conseguido en función de ingresos cerrados respecto a
cuota/objetivos.
Previsiones y jerarquía de ventas
Las previsiones se muestran en función de la jerarquía del equipo de ventas. Por ejemplo, si Wade Roque es jefe
de ventas con cinco subordinados directos, y se establece como administrador en los registros de usuario de sus
subordinados directos, verá un pronóstico para sí mismo y sus cinco subordinados directos.
Si Wade Roque es subordinado de Bert Hair, Bert verá sus propias previsiones junto con la previsión consolidada
de Wade. Bert no verá las previsiones de los subordinados directos de Wade.
Para ver la previsión de todas las personas de la jerarquía, expanda una previsión específica.
La fila principal (para el administrador) muestra valores acumulados de todos los registros secundarios (para los
subordinados directos y el administrador mismo si el administrador también tiene oportunidades de
participación).
Consulte las oportunidades de participación

Para conocer qué oportunidades contribuyen a una determinada previsión
1. Seleccione la fila de previsión de nivel superior y, en la barra de comandos, seleccione Mostrar
oportunidades.
Se abre el cuadro de diálogo Registros participantes. Muestra una lista de oportunidades que se usaron en
la previsión.
2. Use las listas desplegables Usuarios secundarios y Categoría de previsión para filtrar oportunidades
solo para un determinado usuario u oportunidades de una categoría específica.
Ajustar previsiones
Mientras revisa las previsiones, puede haber una necesidad de realizar ajustes sin afectar directamente a las
oportunidades de participación. Por ejemplo, si el jefe de ventas cree que una de las mejores oportunidades de
caso de su subordinado directo no puede generar $60.000, puede cambiar el valor en la previsión. Cuando se
guarda la previsión después de realizar el ajuste, los cambios se consolidan hasta el registro primario.
Un icono se muestra en la columna ajustada. Cuando se apunta al icono, se muestra el valor antiguo antes del
ajuste.
Actualizar valores de previsión

Si se espera que los datos subyacentes (oportunidades de participación) han cambiado, puede actualizar la
previsión para mostrar los valores recalculados. Para actualizar, seleccione la previsión (nivel superior) y, en la
barra de comandos, seleccione Recalcular.
Cuando se recalcula:
Se recalculan la agregación y las consolidaciones de los datos subyacentes.
Se consideran todos los cambios de consultas de informe o métrica de previsión.
Se comprueban y se actualizan los cambios en objetivos/cuotas o las referencias de objetivos.
Se actualiza cualquier otro cambia que afecte a los valores de previsión (excepto cambios en la jerarquía).
La opción Recalcular no cambia ningún valor que se ajustó manualmente.
Para asegurarse de que la previsión refleje los cambios jerárquicos, en la barra de comandos, seleccione
Recalcular y actualizar jerarquía.
El recálculo se produce en segundo plano y usted puede continuar trabajando mientras se realizar el recálculo. La
columna como “Última repetición del cálculo” en la lista Previsión muestra la fecha y hora en que la previsión se
actualizó por última vez correctamente. Si el recálculo de un período determinado de previsión está en curso,
mostraría un icono de en curso junto a la fecha y hora. Además, si hay un error en el recálculo, mostraría un icono
de error.
Aparte del recálculo manual, el sistema también recalcula automáticamente en una frecuencia específica. Esta
frecuencia está determinada por la frecuencia de recurrencia de la consolidación del objetivo.
Vea también
Referencia de entidad para previsión manual
Aplicar prácticas recomendadas con los cuadernos
de estrategias
Use cuadernos de estrategias en Dynamics 365 for Sales para orientar a los integrantes del equipo sobre cómo
responder a eventos, cuando por ejemplo un responsable de la toma de decisiones deja la organización mientras
el equipo está trabajando en un negocio con el responsable de la toma de decisiones. El libro de estrategias define
la respuesta de recomendada a este tipo de evento. Los libros de estrategias también pueden simplificar y
automatizar tareas periódicas como contratos de renovación.
Para iniciar, un integrante de un equpo con un rol de administrador de cuaderno de estrategias o permisos
equivalentes crea categorías de cuaderno de estrategias para clasificar los cuadernos de estrategias. A
continuación, el administrador del cuaderno de estrategias crea plantillas de cuaderno de estrategias que definen
un conjunto de prácticas recomendadas basadas en experiencias anteriores y sus estándares de la organización.
Un usuario empresarial como un miembro del equipo de ventas o el representante del servicio al que se ha
asignado un rol Usuario de libro de estrategias puede abrir una de estas plantillas del libro de estrategias
mientras trabaja en los registros. Con la plantilla de libro de estrategias se asegura de que las prácticas
recomendadas se aplican de manera coherente en cada paso.
NOTE
La capacidad de cuaderno de estrategias está disponible actualmente solo en la aplicación Centro de ventas en Dynamics
365 for Customer Engagement. Se introduce en la versión de aplicación 9.0.1810.4006 y la versión del servidor 9.1.0.0263
de Dynamics 365 for Sales. Para obtener más información sobre actualizar una solución de la aplicación, consulte Instalar,
actualizar, o quitar una solución preferida.
Vea también
Novedades en Dynamics 365 for Sales
Referencia de entidad de cuadernos de estrategias
Iniciar un cuaderno de estrategias para realizar
actividades coherentemente
Para garantizar la coherencia en el proceso de negocio o saber qué pasos seguir en determinados escenarios o
eventos, confíe en cuadernos de estrategias preparados por los administradores que le guían con las acciones que
puede realizar. Los cuadernos de estrategias también pueden contener prácticas recomendadas basadas en las
prácticas que han funcionado en situaciones similares antes.
1. Asegúrese de que tiene los permisos del rol de Usuario de cuaderno de estrategias o equivalentes.
2. Vaya al registro desde el que desea iniciar el cuaderno de estrategias. Por ejemplo, si sabe la organización
tiene cuadernos de estrategias creados para oportunidades, abra un registro de oportunidad.
3. En la barra de comando, elija Iniciar cuaderno de estrategias.
NOTE
El botón IIniciar cuaderno de estrategias aparece en un formulario de entidad solo cuando hay al menos una
plantilla publicada de cuaderno de estrategias para esa entidad. Si no ve este botón, hable con el administrador de
cuadernos de estrategias.
4. En el cuadro de diálogo Plantillas de cuaderno de estrategias, seleccione un cuaderno de estrategias

que desea usar y, a continuación, haga seleccione Iniciar.
Aparecerá una notificación “Cuaderno de estrategias iniciado correctamente”.
NOTE
Solo puede iniciar un cuaderno de estrategias a la vez.
Vea también
Marcar un cuaderno de estrategias como
completado
Cuando complete todas las actividades creadas para un cuaderno de estrategias, debe marcar el cuaderno de
estrategias como completado. Esto ayuda a saber si el cuaderno de estrategias era correcto o no.
1. Para marcar un cuaderno de estrategias como completado, vaya al registro desde el que se inició el
cuaderno de estrategias (registro de llamadas).
2. En el registro del cuaderno de estrategias, en la barra de comandos, seleccione Completar como y luego
seleccione uno de los resultados siguientes:
Correcto
Incorrecto
Parcialmente correcto
No necesario
NOTE
Un administrador o personalizador del sistema puede agregar valores personalizados a este campo.
Vea también
Cuando se inicia un cuaderno de estrategias, se crean actividades relacionadas y se asocian al registro desde el
que se inicia el cuaderno de estrategias (también conocido como registro de llamada). Debe completar estas
actividades para garantizar que cada evento se trata de forma coherente.
Si la plantilla del cuaderno de estrategias que se usa para un cuaderno de estrategias tiene el campo Seguir
progreso como Sí, las actividades se crean con el registro del cuaderno de estrategias que está bajo el registro de
llamada. Si el campo Seguir progreso se establece como No, las actividades se crean directamente bajo el
registro de llamada.
Para ver las actividades creadas por el cuaderno de estrategias cuando el campo Seguir progreso en la plantilla
del cuaderno de estrategias se establece comoSí:
1. Vaya al registro desde el que inició el cuaderno de estrategias. Por ejemplo, si inició el cuaderno de
estrategias desde un registro de oportunidad, vaya al registro de oportunidad.
2. Seleccione la pestaña Relacionado y, después, Cuadernos de estrategias.
3. En Vista asociada del cuaderno de estrategias se muestra el cuaderno de estrategias iniciado desde el
registro.
4. Seleccione el cuaderno de estrategias.
El registro del cuaderno de estrategias muestra todos los detalles del cuaderno de estrategias y sus
actividades asociadas.
Por ejemplo, muestra cuándo se inicia el cuaderno de estrategias, el número de actividades totales que
posee, cuántos actividades están completas y la fecha de cierre estimada. También muestra todas las
actividades relacionadas del cuaderno de estrategias en la sección Actividades del cuaderno de
estrategias. Cuando termine de trabajar en estas actividades, márquelas como completadas.
Para ver las actividades si el campo Seguir progreso de la plantilla del cuaderno de estrategias está
establecida como No, en el registro de llamada, vea la sección Escala de tiempo.
Como alternativa, en el registro de llamada, seleccione la pestaña Relacionado y, a continuación seleccione
Actividades.
La vista asociada de actividades abiertas muestra todas las actividades del registro de llamadas junto con las
actividades de libro de estrategias creadas desde que se lanzó el libro. Sin embargo, esta vista no muestra el
número total de actividades que se han creado en el contexto de un libro de estrategias.
Vea o descargue los documentos asociados a una actividad

Si un jefe de ventas ha agregado folletos de ventas o documentos de formación a una actividad de libro de
estrategias, como representante de ventas puede consultar estos documentos mientras trabaja en la actividad para
asegurarse de puede acceder rápidamente a los detalles que necesite.
NOTE
Los documentos están disponibles sólo para actividades de tareas, citas y llamadas de teléfono asociadas a una actividad de
libro de estrategias.
Para ver o descargar un documento, en el formulario de actividades, seleccione la pestaña Relacionado y,

después, Documentos.
La lista Documentos se abre.

Para descargar un documento:
En el lista Documentos, seleccione una fila y, a continuación, seleccione Descargar.
Para ver un documento:
En la lista Documentos, seleccione el nombre del documento.
Vea también
Introducción al marketing de la aplicación (Sales)
Promueva su negocio y mejore las ventas con campañas de marketing orientadas en Dynamics 365 for Sales.
Cree actividades por cada campaña y asígnelas a distintos integrantes del equipo. Realice un seguimiento de la
respuesta de los clientes y los costos para cada campaña. Siga este manual paso a paso para empezar a usar las
campañas de marketing.
Importar contactos, cuentas y clientes potenciales

Introduzca sus registros de cliente en Dynamics 365 for Sales, y agréguelos a listas de marketing para poder
orientar las campañas. Más información: Importar cuentas, clientes potenciales u otros datos
Crear listas de marketing

Agrupe cuentas, contactos o clientes potenciales en una lista de marketing de destino. Puede crear una lista de
marketing fácilmente con la funcionalidad de búsqueda en Dynamics 365 for Sales, de modo que encuentre todos
los clientes en una zona específica, por ejemplo, y los agregue a la lista de integrantes. Más información: Crear
una lista de marketing con marketing de la aplicación
Comprender la diferencia entre una campaña y una campaña exprés

En el área de marketing, use las campañas estándar para administrar el proceso de extremo a extremo de una
campaña de marketing completa, como administrar actividades de campaña y planeación, distribuir las
actividades a otros integrantes del equipo y realizar un seguimiento del éxito de la campaña. Las campañas
incluyen completas características de seguimiento, como la información detallada, los informes y varias listas de
marketing.
En contraste con las campañas estándar, utilice campañas exprés para distribuir automáticamente una sola
actividad a determinadas cuentas, contactos, clientes potenciales o a una única lista de marketing. Los efectos de
una campaña exprés son inmediatos.
Crear una campaña o una campaña exprés
En función de sus requisitos, realice un seguimiento de las actividades de marketing mediante una campaña o una
campaña exprés. Más información: Crear o editar campañas con marketing de la aplicación, Crear o editar
campañas con marketing de la aplicación
Realizar un seguimiento de respuestas de campaña

Registre las respuestas que recibe de clientes potenciales en respuesta a una determinada campaña de marketing
para asegurarse de que su equipo puede actuar ante las respuestas. Mida el éxito de actividades de campaña
específicas en función de su índice de respuesta. Más información: Seguir una respuesta de campaña de
marketing con marketing de la aplicación
Compruebe los resultados que están obteniendo las campañas con

informes de marketing predeterminados
Utilice uno de los siguientes informes para ayudarle en la supervisión y el análisis de las actividades de marketing:
Estado de actividad de campaña: utilice este informe para realizar un seguimiento de una campaña. El
informe muestra el resumen de una campaña.
Comparación de campañas: utilice este informe para identificar las campañas con mejores y peores
resultados.
Rendimiento de la campaña: utilice este informe para realizar un seguimiento del progreso y el estado
de las campañas.
Permitir que los clientes cancelen la suscripción a las comunicaciones
de marketing
Puede habilitar clientes para cancelar su suscripción a las comunicaciones de marketing de correo electrónico que
envía su organización.
Más información: Cuadro de diálogo Configuración del sistema: pestaña Marketing
Tenga en cuenta que no es posible agregar una funcionalidad de cancelación de suscripción al correo electrónico
directo o a las plantillas de correo electrónico.
Vea también
Crear una lista de marketing con marketing de la aplicación
Creación o edición de campañas con marketing de la aplicación
Creación de campañas exprés con marketing de la aplicación
Agregar una actividad a una campaña utilizando marketing de la aplicación
Adición de una lista de marketing, documentación de ventas o producto a una campaña con marketing de la
aplicación
Seguir una respuesta de campaña de marketing con marketing de la aplicación
Crear una lista de marketing con marketing de la
aplicación (Sales)
La lista de marketing es la base para ejecutar una campaña de marketing de éxito. Puede incluir cualquier tipo de
registro de cliente, como clientes potenciales, cuentas o contactos.
Puede crear dos tipos de listas de marketing:
Estática Use una lista estática si prefiere actualizar y agregar integrantes de forma manual.
Dinámica Use una lista de marketing dinámica si desea que la lista devuelva una lista de miembros
dinámicamente cuando sea necesario, en función de criterios de búsqueda que establezca. Por ejemplo, si
desea ejecutar una campaña para integrantes de una ciudad específica, use una lista dinámica. Las listas de
marketing dinámicas recuperan la lista actualizada de integrantes cada vez que se abre la lista, se crea una
campaña exprés desde la lista o se distribuye una actividad de campaña para una compañía asociada con
la lista.
Crear una lista de marketing

1. Vaya a Marketing > Listas de marketing.
2. Haga clic en Nuevo.
3. Agregue o cambie la información en el área Resumen. Este captura de pantalla proporciona un ejemplo.
NOTE
Para buscar los registros en el campo Propietario, primero haga clic en Guardar, o perderá los cambios.
4. Haga clic en Guardar para que pueda especificar información en otras áreas del formulario.
5. Agregue cualquier otra información que se aplique a la lista de marketing en el área Notas.
6. Haga clic en Guardar.
Agregue integrantes a una lista de marketing estática

1. En cualquier registro de la lista de marketing, en el área Integrantes, haga clic o pulse en el botón
Agregar .
2. En el cuadro de diálogo Administrar integrantes, seleccione en una de las siguientes opciones y, a
continuación, Continuar:
Agregar con Búsqueda
a. En el cuadro de diálogo Buscar registros, seleccione los criterios de búsqueda.
b. Seleccione los registros que desea agregar, haga clic en Seleccionar y, a continuación, haga clic en
Agregar.
Agregar con búsqueda avanzada
a. En el cuadro de diálogo Agregar integrantes, haga clic en Seleccionar y, a continuación,
seleccione el campo por el que desea buscar; por ejemplo, Nombre de cuenta o Ciudad. Puede
seleccionar campos del tipo de registro actual o de tipos de registros relacionados. Al seleccionar un
tipo de registro relacionado, aparece una línea nueva con otra lista Seleccionar para el tipo de
registro relacionado.
b. Haga clic en Es igual a y, a continuación, seleccione un operador relacional de consulta (como
Contiene o Empieza por).
c. Haga clic en Escriba texto y, a continuación, escriba el valor que desea buscar.
d. Para especificar las columnas que desea incluir en los resultados de la búsqueda, haga clic en Editar
columnas y, a continuación, Agregar columnas. A continuación, seleccione las columnas que
desea agregar y haga clic en Aceptar.
e. Haga clic en Buscar.
f. Seleccione los integrantes que desea agregar, seleccione en una de estas acciones, y haga clic en
Agregar a la lista de marketing.
Agregar sólo los integrantes seleccionados a la lista de marketing
Agregar todos los integrantes devueltos por la búsqueda a la lista de marketing
Quitar con búsqueda avanzada
columnas y, a continuación, en Agregar columnas. A continuación, seleccione las columnas que
f. Seleccione los integrantes que desea quitar, seleccione en una de estas acciones, y haga clic en
Quitar de la lista de marketing.
Quitar de la lista de marketing sólo los integrantes seleccionados
Quitar de la lista de marketing todos los integrantes devueltos por la búsqueda
Evaluar con búsqueda avanzada
columnas y, a continuación, en Agregar columnas. A continuación, seleccione las columnas que
f. Seleccione los integrantes que desea mantener, seleccione en una de estas acciones, y haga clic en
Actualizar lista de marketing.
Mantener sólo los integrantes seleccionados en la lista de marketing
Mantener todos los integrantes devueltos por la búsqueda en la lista de marketing
Defina los criterios de selección de integrantes de una lista de

marketing dinámica
1. En cualquier lista de marketing, en la barra de comandos, seleccione Administrar integrantes.
2. En el cuadro de diálogo Administrar integrantes, haga clic en Seleccionar y, a continuación, seleccione
el campo por el que desea buscar; por ejemplo, Nombre de cuenta o Ciudad. Puede seleccionar campos
del tipo de registro actual o de tipos de registros relacionados.
Al seleccionar un tipo de registro relacionado, aparece una línea nueva con otra lista Seleccionar para el
tipo de registro relacionado.
3. Haga clic en Es igual a y, a continuación, seleccione un operador relacional de consulta.
4. Haga clic en Escribir valor y, a continuación, escriba el valor que desea buscar (por ejemplo, "Seattle" o
"Correo electrónico").
Para algunos valores, puede hacer clic en el icono Búsqueda para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar
valores y seleccionar el valor que desea.
5. Para especificar las columnas que desea incluir en los resultados de la búsqueda, haga clic en Editar
columnas y, a continuación, Agregar columnas. Seleccione las columnas que desea agregar y haga clic
en Aceptar.
6. Haga clic en Usar consulta para agregar los registros coincidentes a la lista de marketing dinámica.
Asocie campañas o campañas exprés a una lista de marketing

Después de haber creado una campaña o una campaña exprés, puede asociarla a la lista de marketing. También
puede crear una nueva campaña o campaña exprés desde la lista de marketing.
1. En el área Campañas o Campañas exprés, haga clic o pulse en el botón Agregar .
2. Busque la campaña o campaña exprés que desea asociar a esta lista de marketing.
NOTE
Si no dispone de campañas o si desea crear una nueva, puede hacer clic en + Nueva.
Si no dispone de campañas exprés, el asistente para creación de campañas exprés se iniciará.
Vea también
Introducción al marketing de la aplicación
aplicación
Creación de campañas exprés con marketing de la
aplicación (Sales)
Envíe un correo electrónico directo a los clientes que encajan con determinadas características demográficas, una
campaña de correo electrónico a clientes de una región específica o quizás una campaña de llamadas de teléfono
a compradores previos de determinado producto utilizando una campaña exprés en Dynamics 365 for Sales. Una
campaña exprés es una actividad de campaña única que gira en torno a un público objetivo. Realice un
seguimiento del éxito de la campaña exprés a través de respuestas de campaña y convierta las respuestas
positivas en nuevos clientes potenciales, ofertas, pedidos u oportunidades.
Si necesita realizar más de una actividad para la campaña, como correo electrónico directo y un envío postal, cree
una nueva campaña en su lugar. Más información: Crear o editar campañas con marketing de la aplicación
1. Vaya a Marketing > Listas de marketing.
2. Abra un registro y luego en el área Campañas exprés, haga clic en el botón Agregar .
3. En el Asistente para creación de campañas exprés, lea las instrucciones de la página principal, y haga clic
en Siguiente.
4. Especifique un nombre para la campaña exprés.
5. Seleccione el tipo de actividad que desee crear.
También puede seleccionar a quién desea que Dynamics 365 for Sales asigne la actividad y si Dynamics
365 for Sales debe realizar la actividad automáticamente para las actividades correspondientes, como el
envío de mensajes de correo electrónico. Por ejemplo, si está creando una actividad de llamada de teléfono
a todos los representantes de ventas, puede seleccionar la actividad de llamada de teléfono y, a
continuación, seleccionar Los propietarios de los registros incluidos en la campaña exprés. Cada
representante de ventas puede ver la actividad y realizar acciones en ella. No obstante, si está creando un
gran número de actividades de correo electrónico que Dynamics 365 for Sales debería realizar
automáticamente, podría asignarse la actividad de correo electrónico a usted mismo en vez de a los
propietarios de los registros.
6. Agregue o cambie información en los cuadros de texto del formulario actividad, y haga clic en Siguiente.
7. Haga clic en Crear.
NOTE
Después de crear una campaña exprés no se pueden agregar registros.
Vea también
aplicación
Adición de una lista de marketing, documentación
de ventas o producto a una campaña con marketing
de la aplicación (Sales)
Agregue todos los elementos a la campaña que necesita en este contexto de marketing. Normalmente necesita
agregar listas de marketing, pero puede que también desee relacionar campañas con productos y campañas
relacionadas, o agregar documentación de ventas que documente procedimientos de ventas.
1. Vaya a Marketing > Campañas.
2. Elija el nombre de la campaña a la que desea agregar a una lista, un producto o documentación de ventas.
En la barra de navegación, haga clic en la flecha abajo junto a la campaña.
La siguiente tabla muestra lo que debe hacer para agregar cada tipo de elemento.
PARA AGREGAR HAGA LO SIGUIENTE
Una lista de marketing Haga clic en Listas de marketing de destino y a

continuación haga clic en Agregar lista de marketing
existente.
Un producto Haga clic en Productos de destino y luego haga clic en

Agregar producto existente.
Documentación de ventas Haga clic en Documentación de ventas y a continuación

haga clic en Agregar documentación de ventas
existente.
Una campaña relacionada Haga clic en Campañas relacionadas y a continuación

haga clic en Agregar campaña existente.
3. Seleccione el tipo de registro que desea en el cuadro de diálogo Buscar registros, en la lista Buscar.
4. escriba las primeras letras del nombre del registro para reducir la búsqueda en el cuadro Buscar y a
continuación haga clic en el botón Buscar .
5. Active las casillas de los registros que desee agregar en la lista de registros que aparece, haga clic en
Agregar y, a continuación, haga clic en Aceptar.
6. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.
NOTE
Para comprobar que el elemento seleccionado se agregó a la campaña, vuelva a abrir la campaña. En Marketing,
haga clic en Listas de marketing de destino o en Ventas haga clic en Productos de destino o Documentación
de ventas. La información que agregó aparece en la lista.
Vea también
Creación o edición de campañas con marketing de
la aplicación (Sales)
Promueva su negocio, expanda el acceso a nuevos clientes, y mejore las ventas con campañas en Dynamics 365
for Sales. Use las campañas para guardar toda la información y actividades de marketing, y medir el éxito de sus
esfuerzos. Las campañas contienen tareas de planeamiento y actividades de campaña necesarias para
administrar las campañas de marketing.
Agregue información estratégica a su campaña, como:
Presupuestos y gastos
Códigos de promoción
Productos de destino
Elementos de apoyo de marketing, incluida la documentación de ventas
Listas de marketing de destino
Las campañas pueden incluir cualquier actividad de planeamiento que desee realizar antes de lanzar la
campaña, así como las actividades de campaña que quiera administrar como parte de la misma. Más
información: Agregar una actividad a una campaña utilizando marketing de la aplicación
2. Para crear una nueva campaña, haga clic en Nueva.
O-
Para editar una campaña, ábrala desde la lista.
3. Agregue o modifique información en los cuadros de texto.
a. En la sección Campaña, especifique los detalles de la campaña, por ejemplo, nombre, tipo y tasa
de respuesta esperada.
b. En la sección Programaciones, especifique la hora de inicio y finalización propuestos y reales de
la campaña.
c. En Datos financieros, especifique los detalles sobre el costo de la campaña y las actividades de
campaña, y el presupuesto y los ingresos de la campaña.
d. Para realizar un seguimiento de conversaciones en la fase de planeamiento de la campaña, en el
área Actividades, agregue actividades. Más información: Agregar una actividad de llamada de
teléfono, tarea, correo electrónico o cita a un caso o registro
4. Cuando esté listo para guardar los datos, haga clic en Guardar.
5. Para agregar una lista de marketing a la campaña, en el área Listas de marketing, haga clic en + y, en el
cuadro de diálogo Buscar registros, busque y seleccione una lista de marketing.
6. Para crear actividades de planeación y de campaña para la campaña, por ejemplo, identificar los canales
publicitarios o preparar comunicaciones de campaña que se enviarán a los integrantes de las listas de
marketing, consulte Agregar una actividad a una campaña utilizando marketing de la aplicación.
Vea también
aplicación
Agregar una actividad a una campaña utilizando
marketing de la aplicación (Sales)
Cree campañas de marketing de gran éxito creando, distribuyendo y asignando actividades de planeamiento y
campaña en Dynamics 365 for Sales. Las actividades de planeamiento son aquellas que desea realizar antes de
lanzar la campaña, y las actividades de campaña son las que quiere administrar como parte de la campaña.
Ejemplos de actividades de planeamiento y campaña que puede agregar:
Identificar los canales de publicidad y los materiales de ayuda
Ponerse en contacto con los medios de comunicación para reservar tiempo o espacios para publicidad
Crear o refinar las listas de marketing de destino
Ponerse en contacto con una agencia de diseño para pedir la creación de componentes colaterales y
materiales publicitarios
De forma predeterminada, una campaña dirige una actividad al grupo de listas de marketing que
seleccione para la campaña. Si desea ejecutar una actividad de campaña en un subconjunto de las listas
de marketing, puede distribuir la actividad a determinados integrantes de su lugar.
Agregar una actividad de planeamiento a una campaña

2. En el registro de campaña al que desea agregar la actividad de planeamiento, en la barra de navegación,
haga clic en la flecha abajo junto a la campaña en la que está trabajando y haga clic en Actividades de
planeación.
3. Para agregar una nueva actividad, haga clic en Agregar nueva actividad y seleccione el tipo de actividad
que desee crear.
O bien
Para agregar una actividad existente, haga clic en Agregar actividad existente. En el campo de
búsqueda alineada, busque y seleccione la actividad.
4. En el nuevo formulario de actividad de campaña, agregue o cambie información en los cuadros de texto.
5. Cuando esté listo para guardar los datos, haga clic en Guardar.
Agregar una actividad de campaña a una campaña

2. En el registro de campaña al que desea agregar la actividad de campaña, en la barra de navegación, haga
clic en la flecha abajo junto a la campaña en la que está trabajando y haga clic en Actividades de
campaña.
3. Haga clic en Agregar nueva actividad de campaña.
4. En la sección Resumen del formulario Actividad de campaña , especifique la información necesaria:
a. Asunto. Escriba el objetivo de la actividad de campaña.
b. Usado en campaña. Al crear la actividad de campaña desde una campaña, la campaña
automáticamente se agrega aquí.
c. Fecha de inicio y fecha de finalización programadas. Especifique la fecha y hora esperadas programadas
para el inicio y fin de la actividad.
5. En la sección Configuración de protección frente a correo electrónico no deseado , especifique la
frecuencia máxima (en días) para actividades de marketing dirigidas a cualquier contacto. Los contactos
que han sido contactados más recientemente que lo indicado aquí se excluirán de las nuevas
distribuciones de actividad de campaña. Escriba "0 " para deshabilitar el límite.
6. Seleccione Guardar en el formulario de actividad de campaña.
7. Para agregar una lista de marketing, haga clic en +. En la casilla Buscar registros, escriba la búsqueda y
haga clic en el botón Buscar, seleccione una o varias listas de marketing, y haga clic en Agregar.
8. Para distribuir la nueva actividad de campaña, en la barra de comando, haga clic en Distribuir actividad
de campaña.
9. En el formulario de actividad, escriba o modifique información en los cuadros de texto y haga clic en
Distribuir.
10. Elija quién será el propietario de las actividades, y haga clic en Distribuir.
NOTE
1. Solo puede distribuir actividades de campaña de tipo "combinación de correspondencia" a las listas de marketing que
contengan el mismo tipo de registro. Por ejemplo, si una lista de marketing contiene cuentas y una segunda lista de
marketing contiene clientes potenciales, la actividad de campaña de combinación de correspondencia generará un error.
Cree una actividad de campaña de combinación de correspondencia independiente para cada grupo de listas de
marketing con el mismo tipo de registros.
2. Cuando distribuya una actividad de campaña o ejecute una campaña exprés y si un contacto, una cuenta o un cliente
potencial de la audiencia de destino (normalmente especificado en una lista de marketing) no tiene datos en los campos
de correo electrónico, Fax, dirección o teléfono principal, no se crearán las actividades respectivas como correo
electrónico, teléfono, carta y fax para el contacto, la cuenta o el cliente potencial.
9. Después de que cierren todas las actividades distribuidas, puede cerrar la actividad de la campaña. Para
cerrar la actividad de campaña, abra el registro de actividad de campaña y, en la barra de comandos, haga
clic en Cerrar actividad de la campaña. Establezca un estado adecuado para la actividad y haga clic en
Aceptar.
10. Cuando la actividad se haya completado, actualice el registro de actividad de campaña con los costos
reales. Abra la actividad de campaña y actualice el campo Coste real. Esto puede orientarle en el
planeamiento de futuras actividades de campaña.
Vea también
aplicación
Seguir una respuesta de campaña de marketing con
marketing de la aplicación (Sales)
Registre las respuestas que recibe de clientes potenciales en respuesta a una determinada campaña de
marketing para asegurarse de que su equipo puede actuar ante las respuestas. Mida el éxito de actividades de
campaña específicas en función de su índice de respuesta. Puede crear respuestas de campaña de forma manual
en Dynamics 365 for Sales, o bien generarlas automáticamente.
Cree respuestas de campaña de forma manual

2. Elija la campaña a la que quiere agregar respuestas de campaña y, en Respuestas, haga clic en Agregar
.
3. Agregue información en el formulario Respuesta de campaña.
4. Haga clic en Guardar.
Cree respuestas de campaña automáticamente

2. Vaya a Configuración > Administración.

3. Haga clic en la pestaña Configuración del sistema > Marketing.
4. Configure la opción Crear respuestas de campaña para correo electrónico entrante como Sí.
NOTE
Si hay varias respuestas de correo electrónico de un cliente a un correo electrónico enviado desde una
actividad de campaña, solo se considerará la primera respuesta como respuesta de campaña en la campaña.
Vea también
Cuadro de diálogo Configuración del sistema - pestaña Marketing
aplicación
Crear o editar plantillas de campañas de marketing mediante la aplicación
Use el centro de Sales en la aplicación móvil
Obtenga acceso a los datos del Centro de ventas mientras se desplaza de un lugar a otro mediante Dynamics 365
para teléfonos o Dynamics 365 para tabletas en su dispositivo móvil.
La aplicación del Centro de ventas funciona igual tanto en dispositivos móviles como en los exploradores web del
equipo.
Antes de comenzar a usar la aplicación, debe instalar la aplicación para móvil Dynamics 365 for Customer
Engagement en su dispositivo.
Más información: Instalar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas.
Navegación básica
1. Cuando inicie sesión, verá la página MyApps con todas las aplicaciones enumeradas.
2. Seleccione Centro de ventas.
La barra de navegación
Use la barra de navegación para ir a su área de trabajo, crear un nuevo registro, buscar o hacer otras tareas. Para
obtener acceso a más comandos, pulse el
Favoritos y registros usados recientemente
Las secciones Favoritos y Usados recientemente proporcionan acceso rápido a los registros, vistas y paneles.
Para acceder a estas secciones, pulse el botón Menú en la barra de navegación y después pulse el
botón Favoritos y recientes .
Para anclar un elemento como favorito, en la lista de elementos Usados recientemente, pulse la chincheta.
Esto anclará y mover el elemento a Favoritos.
Información general sobre cómo usar la aplicación móvil

Más información: Manual del usuario básico de Mobile
Vea también
Guía de solución de problemas para vendedores
para Dynamics 365 for Sales | MicrosoftDocs
Use la siguiente lista de temas de solución de problemas para buscar rápidamente información para resolver el
problema.
Problemas y resolución de calificación de clientes potenciales

¿Cómo convierto o califico Mis clientes potenciales?
Cuando se determina que el cliente potencial que se ha consolidado tiene un potencial para convertirse en
negocio, se califica un cliente objetivo. Cuando se califica un cliente potencial, se convierte en una oportunidad.
Para calificar un cliente potencial, seleccione Calificar en la barra de comandos del registro del cliente potencial.
También puede calificar un cliente potencial desde la lista de clientes potenciales. Vaya a Ventas > Clientes
potenciales. Para calificar un cliente potencial, seleccione Calificar en la barra de comandos del registro del
cliente potencial.
¿Por qué no puedo calificar un cliente potencial?
Podría haber varios errores que puede obtener mientras se califica un cliente potencial.
1. Es posible que ya haya una coincidencia para esta cuenta y contacto. De ser así, selecciónela.
2. Para desplazarse a la fase siguiente, complete los pasos requeridos.
3. La fase activa no está en la entidad
4. Permisos denegados o acceso insuficiente
Las siguientes secciones describen cada uno de estos errores y cómo puede resolverlos.
1. Error de Duplicado - Es posible que ya haya una coincidencia para esta cuenta y contacto. De ser así, selecciónela. Si es así
selecciónela.
debido a
Cuando el cliente potencial se califica como una oportunidad, crea una cuenta correspondiente o el contacto y ahí
puede darse una coincidencia para esta cuenta o contacto.
Resolución
En el cuadro Advertencia de duplicados , seleccionar la cuenta o el contacto existente para evitar crear los
duplicados. Para crear un nuevo registro en su lugar haga click en Continuar.
2. Para desplazarse a la fase siguiente, complete los pasos requeridos.
debido a
No ha completado datos en todos los campos obligatorios en la fase actual de la fase del proceso.
Resolución
Complete los datos en todos los campos obligatorios en la fase actual, guarde el registro, y vuelva a calificar el
cliente potencial de nuevo.
3. La fase activa no está en la entidad
debido a
El cliente potencial que intenta calificar no está en el estado Activo. Esto puede ocurrir cuando se ha reactivado un
cliente potencial ya calificado.
Resolución
1. Abrir el nuevo cliente potencial
2. En la fase del proceso, seleccione el botón Activo.
debido a
No tiene permisos suficientes en la carpeta.
Resolución
Solicite al administrador del sistema le conceda los permisos necesarios.
Si no hay errores, y sigue sin poder calificar a un cliente potencial, póngase en contacto con el soporte técnico
aquí.
Oportundades y resolución
¿Cómo cerrar una oportunidad?
Si el cliente ha aceptado o ha rechazado su oferta, es conveniente cerrar la oportunidad como lograda o se
perderá. Cuando cierre una oportunidad, la oportunidad se marca como completada, y no se puede cambiar. Si
desea realizar otros cambios en una oportunidad, puede volver a abrirla. En la hora de cerrar la oportunidad,
escriba los ingresos reales y la fecha de cierre real. Los ingresos reales se usan para designar fines en gráficos e
informes en Dynamics 365 for Sales.
Para cerrar una oportunidad, abra el registro de oportunidad y, en la barra de comandos, selecciona Cerrar
como ganada o Cerrar como perdida.
¿Por qué no puedocerrar una oportunidad?
A continuación encontrará algunos errores al cerrar una oportunidad.
1. No se puede cerrar la oportunidad.
3. Ya se ha cerrado la oportunidad.
Las siguientes secciones describen cada uno de estos errores y cómo puede resolverlos.
1. No se puede cerrar la oportunidad.
debido a
Puede haber ofertas activas o de borrador asociadas a la oportunidad.
Resolución
1. En el registro de oportunidad, vaya a la pestaña Ofertas (o la pestaña del elemento de línea Ofertas).
2. Asegúrese de que ninguna de las ofertas se encuentran en el borrador o en estado activo.
2. Permisos denegados o acceso insuficiente.

debido a
Lo más probable es que no tenga los permisos para hacer lo que está intentando hacer.
Resolución
Solicite al administrador del sistema le conceda los permisos necesarios.
3. Ya se ha cerrado la oportunidad.
debido a
La oportunidad que está intentando cerrar se marca ya como ganada o perdida.
Resolución
Si desea realizar cambios en una oportunidad ya cerrada, vuelva a abrir la oportunidad, haga los cambios, y
cierrela nuevamente.
¿Por qué no puedo editar una oportunidad?
Si ha cerrado ya una oportunidad como ganada o perdida, conviertala en un elemento de solo lectura y no se
podrán hacer más cambios en ella. Si desea realizar otros cambios en una oportunidad, puede volver a abrirla.
Para ello, abra el panel y, en la barra de comandos, seleccione Establecer como predeterminado.
¿Por qué no puedo agregar productos a una oportunidad?

A continuación encontrará algunos errores al cerrar una oportunidad.
1. Debe seleccionar una lista de precios antes de intentar agregar un producto.
2. Debe proporcionar un valor para asignar a usuario o equipo.
3. Solo se pueden agregar productos activos.
1. Debe seleccionar una lista de precios antes de intentar agregar un producto.
Razón.
No ha seleccionado una lista de precios para la oportunidad. Es necesaria la selección de una lista de precios para
poder agregar productos a una oportunidad.
Resolución
1. En el registro de oportunidad vaya a la barra Product Line Item.
2. En el campo Lista de precios, seleccione una lista de precios de la oportunidad.
2. Debe proporcionar un valor para asignar a un usuario o equipo.
Razón.
Mientras crea un producto fuera de catálogo, no debe introducir el nombre del producto.
Resolución
Introduzca el nombre del producto.
3. Solo se pueden agregar productos activos.
Razón.
Mientras agregaba un producto existente, seleccionó un producto en el estado Borrador .
Resolución
Asegúrese de que el producto que desea agregar está en el estado Activo y, a continuación agregar el producto.
Vea también
Guía de solución de problemas para vendedores
para Dynamics 365 for Sales | MicrosoftDocs
Use la siguiente lista de temas de solución de problemas para buscar rápidamente información para resolver
problemas.
Problemas y resolución de calificación de clientes potenciales

Permisos insuficientes o error de acceso denegado cuando un usuario intenta calificar un cliente potencial
La forma de resolver este error depende de los siguientes escenarios de propiedad para los registros principales.
El cliente potencial es propiedad del usuario que intenta calificarlo
El cliente potencial que el usuario está intentando calificar está en su unidad de negocio
El cliente potencial que el usuario está intentando calificar está en su unidad de negocio
Escenario: El cliente potencial es propiedad del usuario que intenta calificarlo.
Resolución
1. Vaya a Configuración > Seguridad.
2. Abra la función de seguridad del usuario.
3. En la pestaña Registros de la base , la asignación Cree, Leer, Anexar, y permisos Anexar a al rol de
seguridad en el nivel de usuario en las siguientes entidades:
Cuenta
Cliente potencial
Contacto
Oportunidad
4. En la pestaña Entidades personalizadas , acceso de lectura de asignación a cualquier entidad

personalizada.
5. En la pestaña Personalizaciones , acceso Leer acceso Asignación del atributo, Personalizaciones,
Entidad y Asignación de la entidad.
Escenario: El cliente potencial que el usuario intenta calificar se encuentra en su unidad comercial.
Resolución
3. Asignar Create, Read, Append, and Append To permisos para el rol de seguridad del usuario en el nivel
de la unidad de negocios en las siguientes entidades:
Cuenta
Cliente potencial
Contacto
Oportunidad
4. Asignar Leer acceso a cualquier entidad personalizada.

5. Asignar Read acceso a Attribute Map, Customizations, Entity y Entity Map
Escenario: El cliente potencial que el usuario está intentando calificar está en su unidad de negocio.
Resolución
3. Asignar Create, Read, Append, and Append To permisos para el rol de seguridad del usuario en el nivel
de la unidad de negocios en las siguientes entidades:
Cuenta
Cliente potencial
Contacto
Oportunidad
4. Asignar Leer acceso a cualquier entidad personalizada.

5. Asignar acceso de lectura a Attribute Map, Customizations, Entity and Entity Map.
Oportundades, problemas cercanos y resolución.

Permisos insuficientes o error de acceso denegado cuando un usuario intenta calificar un cliente potencial
Razón para: El usuario que intenta cerrar la oportunidad no tiene permisos suficientes en las oportunidades que
están trabajando.
Resolución
3. Asignar Create, Read, Append, and Append To permisos para el rol de seguridad del usuario en el nivel de
la unidad de negocios en las siguientes entidades:
Error o comportamiento inesperado mientras trabaja en entidades
Mientras trabaja en entidades (como oportunidades, oferta, pedido, factura, producto de oferta y producto de
pedido), se observa un comportamiento inesperado o un error en Dynamics 365 for Sales. Estos son algunos de
los errores que puede encontrar mientras trabaja en oportunidades y pueden ser iguales para otras entidades:
“No se puede abrir oportunidad” - este error puede deberse a un complemento personalizado.
“Error al guardar la oportunidad” - este error puede haberse producido por JavaScript personalizado.
“Error al cerrar la oportunidad” - este error puede haberse producido por flujo de trabajo personalizado.
Estos problemas pueden deberse a la personalización de incorrecta de la aplicación. Debe comprobar esta
personalización y resolverlos. Siga los siguientes métodos de comprobación para identificar qué personalización
está causando el problema y luego resuélvalo:
Desactivar complemento personalizado
Deshabilitar JavaScript personalizado
Desactivar proceso de flujo de trabajo personalizado
Desactivar complemento personalizado
1. Acceda a Configuración > Personalización > Personalizar el sistema.
2. Seleccione Pasos de procesamiento de mensajes de SDK.
Se muestra una lista de pasos de procesamiento de mensajes de Sdk disponibles.
3. Seleccione el icono Filtro, seleccione la columna Código de tipo de objeto primario (filtro de
mensajes de Sdk) y luego seleccione la entidad para la que se produce el error.
4. Seleccione todos los complementos que tienen el estado No administrado. En este ejemplo, hemos
seleccionado ActivityFeeds.Plugins con los tipos de mensaje del SDK Crear y Actualizar.
5. Seleccione Desactivar.
6. Publique las personalizaciones.
Si el problema persiste, intente Deshabilitar JavaScript personalizado o Desactivar proceso de flujo de trabajo
personalizado.
Deshabilitar JavaScript personalizado
1. Abra el editor de formularios de la entidad en la que el error se produce. En este ejemplo, seleccionamos
la entidad como Oportunidades y el formulario de solución predeterminado.
2. Seleccione Propiedades del formulario en el editor de formularios.
Se abrirá el diálogo Propiedades del formulario.

3. En la pestaña Eventos, seleccione el control OnLoad de la lista desplegable Eventos y elija el archivo de
JavaScript personalizado.
4. Seleccione Editar. En este ejemplo, hemos seleccionado el archivo JavaScript personalizado
eg_opportunity para editar.
5. Borre la opción Habilitado y seleccione Aceptar.

Si el problema persiste, intente Desactivar complemento personalizado o Desactivar proceso de flujo de trabajo
personalizado.
Desactivar proceso personalizado
2. Seleccione Procesos. Este proceso incluye flujo de proceso, flujo de proceso de negocio, y regla de
negocio. Aparecerá la lista de procesos disponibles.
3. Seleccione el icono Filtro, seleccione la columna Entidad principal y luego seleccione la entidad para la
que se produce el error.
4. Seleccione todos los procesos que tienen el estado No administrado. En este ejemplo, tenemos que
seleccionar todos los procesos no administrados.
5. Seleccione Desactivar.
Si el problema persiste, intente Desactivar complemento personalizado o Deshabilitar JavaScript personalizado.
No se puede ver los datos de algunas columnas en las vistas de

entidad
Razón: Este error se produce por la discrepancia de nombres de columna entre layoutxml y fetchxml en el
archivo ODATA de la vista (OrgUrl/api/data/Dynamics 365 version/savedqueries(ViewId)).
Solución: Para resolver este problema, debe quitar y volver agregar la columna que causa este error. Esto
garantizará que coincidan los nombres de columna en layoutxml y fetchxml .
NOTE
Antes de empezar a resolver el problema, tome nota de la vista para la que se produce este error.

2. Seleccione la entidad > Vistas y seleccione la vista que tiene este error. En este ejemplo, seleccionamos la
entidad Cuenta y la vemos como Cuentas con seguimiento.
3. Seleccione Más acciones > Editar.

Se abrirá la página de edición de vista.
4. Seleccione la columna que causa el problema y seleccione Quitar. En este ejemplo, seleccionamos la
columna Correo electrónico (contacto principal) para quitar.
![Quitar columna de la vista
La columna se quita de la vista.
5. Vuelva a agregar la columna que ha eliminado. Seleccione Agregar columnas y vuelva a agregar la
columna que . En este ejemplo, agregamos la columna Correo electrónico (contacto principal) que se
quitó.
Los datos de las columnas se muestran correctamente.
No se pueden ver algunos registros en las vistas de entidad

Razón: Este error se produce debido al filtrado de datos en una vista.
Solución: Para resolver este problema, debe editar o quitar filtros para la vista. Esto asegurará que los filtros se
aplican correctamente para la vista.
NOTE
Antes de empezar a resolver el problema, tome nota de la vista para la que se produce este error.

2. Seleccione la entidad > Vistas y seleccione la vista que tiene este error. En este ejemplo, seleccionamos la
entidad Cuenta y la vemos como Cuentas que sigo.
3. Seleccione Más acciones > Editar.
Se abrirá la página de edición de vista.
4. Seleccione Editar criterios de filtro y vuelva a marcar la condición de filtro actualizándola o

eliminándola.
Los registros de las vistas se muestran correctamente.

Vea también
Preguntas más frecuentes
Preguntas más frecuentes
Entidad: Oportunidad
Pregunta:
¿Cuándo puedo modificar el valor Ingresos est. en el formulario Oportunidad?
Respuesta:
Para editar el valor de Ingresos estimados en el formulario Oportunidad, los Ingresos se deben configurar
como Proporcionado por el usuario y la oportunidad debe estar en estado Abierto.
Entidades: Oportunidad, Ofertas, Factura y Pedido

NOTE
En esta sección, usamos la entidad Oportunidad para enmarcar las preguntas. Sin embargo, estas preguntas también se
aplican a estas otras entidades: Oferta, Factura y Orden.
Pregunta:
¿Por qué una vista distinta de Vista de edición alineada de productos de oportunidad pierde la funcionalidad
de edición insertada y por qué no puedo ver acciones de cuadrícula como los iconos subir, bajar, y bloquear en el
antiguo cliente web si una vista distinta de Vista de edición alineada de productos de oportunidad está
seleccionada para la subcuadrícula Producto de oportunidad en el formulario Oportunidad?
Respuesta:
Este es el comportamiento conocido y diseñado del cliente web. Sin embargo, este comportamiento cambia en la
Interfaz unificada. Se recomienda usar la interfaz unificada para experimentar la vista de edición insertada. Para
comprobar si una cuadrícula es editable, vaya a Propiedades de control de cuadrícula.
NOTE
En la interfaz unificada, el comportamiento de las columnas de la cuadrícula Precio unitario y Cantidad como editables
o no editables es independiente de la vista que esté seleccionada.
Una cuadrícula editable no garantiza que todas las columnas se puedan editar; depende de Precios.
Entidades: Producto de oportunidad, producto de oferta, producto del

pedido y producto de factura
NOTE
En esta sección, usamos la entidad Producto de oportunidad para enmarcar las preguntas. Sin embargo, estas preguntas
también se aplican a estas otras entidades: Producto de oferta, Producto del pedido y Producto de factura.
Pregunta:
¿Cómo puedo configurar el valor predeterminado de Precios a Reemplazar precio en el formulario Producto
de oportunidad?
Respuesta:
Para configurar el valor predeterminado de Precios como Reemplazar precio en el formulario Producto de
oportunidad:
2. Seleccione Entidades > Producto de oportunidad > Campos.
3. Seleccione el campo ispriceoverridden y configure el Valor predeterminado como Reemplazar precio.
4. Guarde y publicar las personalizaciones.
Entidades: pedido y factura
NOTE
En esta sección, usamos la entidad Pedido para enmarcar las preguntas. Sin embargo, estas preguntas también se aplican a
la entidad Factura.
Pregunta:
¿Cómo puedo cambiar el valor predeterminado del campo Precios bloqueados en el formulario Pedido?
Respuesta:
Puede cambiar el valor predeterminado del campo Precios bloqueados en el formulario Pedido a través de
personalizaciones o de la cuadrícula editable insertada:
2. Seleccione Entidades > Pedido > Campos.
3. Seleccione el campo ispricelocked y configure el Valor predeterminado como No.
4. Guarde y publicar las personalizaciones.
Pregunta:
Para un determinado formulario de Pedido, ¿cómo puedo cambiar el estado del campo Precios bloqueados?
Respuesta:
Puede cambiar el estado para el campo Precios bloqueados a través de la cuadrícula editable insertada.
Seleccione el icono Bloquear en la cuadrícula editable y el estado del campo Precios bloqueados cambiará en
consecuencia.
En el cliente web:
En la Interfaz unificada:
Pregunta:
¿Cuándo puedo cambiar los valores en la columna Precios por unidad en la cuadrícula Productos?
Respuesta:
El campo Precios bloqueados (ispricelocked) controla los precios especificados en el formulario Pedido y los
bloquea para impedir más actualizaciones.
Estas tablas definen el comportamiento de PricePerUnit en la subcuadrícula Productos y el formulario de
producto del Pedido:
Para un producto existente:
EN LA CUADRÍCULA EDITABLE EN LA CUADRÍCULA NO

– VALOR DE LA COLUMNA EDITABLE – VALOR DE LA FORMULARIO DE PRODUCTO
CONFIGURACIÓN PRICEPERUNIT COLUMNA PRICEPERUNIT DEL PEDIDO
Precios bloqueados es Sí No editable No editable No editable
Precios bloqueados es No Editable No editable Editable

y Precios es Reemplazar
precio
Precios bloqueados es No No editable No editable No editable

y Precios es Usar valor
predeterminado
Para producto fuera de catálogo:
EN LA CUADRÍCULA EDITABLE EN LA CUADRÍCULA NO

– VALOR DE LA COLUMNA EDITABLE – VALOR DE LA FORMULARIO DE PRODUCTO
CONFIGURACIÓN PRICEPERUNIT COLUMNA PRICEPERUNIT DEL PEDIDO
Precios bloqueados es Sí No editable No editable No editable
Precios bloqueados es No Editable No editable Editable
Pregunta:
¿Cuál es el resultado de cambiar el precio del producto en Pricelist en PricePerUnit del formulario de producto
del Pedido?
Respuesta:
La tabla siguiente define el efecto de cambiar el precio del producto en Pricelist en PricePerUnit del formulario
de producto del Pedido:
¿HA CAMBIADO EL VALOR DE

PRICEPERUNIT EN EL
FORMULARIO DE PRODUCTO
ESTADO DE ENTIDAD ISPRICELOCKED PRECIOS DEL ORDEN?
Editable Sí Predeterminado o No
reemplazar
Editable No Predeterminado Sí
Editable No Reemplazar No
Solo lectura Sí o No Predeterminado o No

reemplazar
Guía para desarrolladores para Dynamics 365 for
Sales
Éste es el Manual para desarrolladores de Dynamics 365 for Sales. Esta documentación es para la versión 9.x.
Referencia de entidad Referencia de acciones

Referencia de entidad para previsión manual Acciones personalizadas para previsión manual
Referencia de entidad de cuadernos de estrategias Acción RecalculatePrice
Recursos relacionados
Información general de Sales y el Centro de ventas
Guía de usuario para Dynamics 365 for Sales
IMPORTANT
Una característica de vista previa es una característica que no está completa, pero se publica antes de la versión oficial para
que los clientes puedan tener un acceso inicial y proporcionar comentarios. Las características de vista previa no se han
diseñado para uso de producción y pueden tener funcionalidad limitada o restringida.
Utilice esta referencia para comprender las operaciones disponibles que se pueden realizar para entidades
específicas, los atributos predeterminados de cada entidad y las relaciones entre entidades.
NOMBRE DE ENTIDAD DESCRIPCIÓN
msdyn_forecastdefinition Defines the parameters used for forecasting.
msdyn_forecastinstance Stores sales predictions for your team or organization. For

internal use only.
msdyn_forecastrecurrence Stores recalculation information for each recurrence of the

forecast hierarchy. For internal use only.
Vea también
Acciones personalizadas para previsión manual
msdyn_forecastdefinition EntityType
Defines the parameters used for forecasting.

Ruta del conjunto de entidades: [organizationURI]/api/data/v9.1/msdyn_forecastdefinitions
Nombre para mostrar: definición de previsión
Clave principal: msdyn_forecastdefinitionid
Operaciones compatibles: crear, recuperar, actualizar y eliminar
Propiedades
Las propiedades representan los campos de datos almacenados en la entidad. Algunas propiedades son de solo
lectura.
NOMBRE NOMBRE PARA MOSTRAR ESCRIBA DESCRIPCIÓN
createdby Autor Edm.Guid Id. único del usuario que

creó el registro.
createdon Fecha de creación Edm.DateTimeOffset Fecha y hora en que se creó

el registro
createdonbehalfby CreatedOnBehalfBy Edm.Guid Id. único del usuario

delegado que creó el
registro.
importsequencenumber Número de secuencia de Edm.Int32 Número de secuencia de la

importación importación que creó este
registro.
modifiedby Modificado por Edm.Guid Id. único del usuario que

modificó el registro.
modifiedon Fecha de modificación Edm.DateTimeOffset Fecha y hora en que se

modifiedonbehalfby Modificado en nombre de Edm.Guid Id. único del usuario

delegado que modificó el
registro.
msdyn_fiscalmonth Mes fiscal Edm.Int32 Seleccione el mes fiscal para

la definición de previsión.
msdyn_fiscalquarter Trimestre fiscal Edm.Int32 Seleccione el trimestre fiscal

para la definición de
previsión.
msdyn_fiscalyear Año fiscal Edm.Int32 Seleccione el año fiscal para

la definición de previsión.
msdyn_forecastdefinition Definición de previsión Edm.Guid Identificador único de la

definición de previsión.
msdyn_forecastdefinitionna Nombre de previsión Edm.String Nombre de la definición de

me previsión.
msdyn_forecastperiodtype Período de previsión Edm.Int32 Seleccione el tipo de período

para el que se debe generar
la previsión.
msdyn_metricid Métrica de previsión Edm.Guid Seleccione la métrica que se

debe adjuntar a la previsión.
msdyn_numberofrecurrence Número de repeticiones Edm.Int32 Indique el número de

s repeticiones de generación
de la previsión
msdyn_quotasource Origen de cuota Edm.Int32 Seleccione si la cuota de la

previsión debe basarse en
un objetivo o introducirse
manualmente.
msdyn_rollupquery Consulta de consolidación Edm.Guid Seleccione la consulta que se

utilizará para calcular datos
para el campo consolidado
msdyn_validfrom Válida desde Edm.Date Muestra la fecha desde la

cual el pronóstico es
aplicable. La fecha y hora se
muestran en la zona horaria
seleccionada en las opciones
de aplicaciones de Dynamics
365 for Customer
Engagement.
msdyn_validto Válida hasta Edm.Date Muestra la fecha hasta la

cual el pronóstico es
aplicable. La fecha y hora se
muestran en la zona horaria
seleccionada en las opciones
de aplicaciones de Dynamics
365 for Customer
Engagement.
overriddencreatedon Registro creado el Edm.DateTimeOffset Fecha y hora de migración

del registro.
propietario Propietario Edm.Guid Id. del propietario
owningbusinessunit Unidad de negocio Edm.Guid Identificador único para la

propietaria unidad de negocio
propietaria del registro.
owningteam Equipo propietario Edm.Guid Identificador único del

equipo propietario del
registro.
owninguser Usuario propietario Edm.Guid Identificador único para el

usuario propietario del
registro
statecode Estado Edm.Int32 Estado de la definición de

previsión
statuscode Razón para el estado Edm.Int32 Razón para el estado de la

timezoneruleversionnumber Número de versión de regla Edm.Int32 Solo para uso interno.

de zona horaria
utcconversiontimezonecode Código de zona horaria de Edm.Int32 Código de la zona horaria

conversión UTC que estaba en uso cuando
se creó el registro.
versionnumber Número de versión Edm.Int64 Número de versión.
Propiedades de navegación
NOMBRE ESCRIBA ASOCIADO
createdby mscrm.systemuser lk_msdyn_forecastdefinition_createdby
createdonbehalfby mscrm.systemuser lk_msdyn_forecastdefinition_createdonb

ehalfby
modifiedby mscrm.systemuser lk_msdyn_forecastdefinition_modifiedby
modifiedonbehalfby mscrm.systemuser lk_msdyn_forecastdefinition_modifiedon

behalfby
owninguser mscrm.systemuser user_msdyn_forecastdefinition
owningteam mscrm.team team_msdyn_forecastdefinition
ownerid mscrm.principal owner_msdyn_forecastdefinition
owningbusinessunit mscrm.businessunit business_unit_msdyn_forecastdefinition
msdyn_forecastdefinition_SyncErrors Collection(mscrm.syncerror) regardingobjectid_msdyn_forecastdefini

tion
msdyn_forecastdefinition_DuplicateMat Collection(mscrm.duplicaterecord) duplicaterecordid_msdyn_forecastdefinit

chingRecord ion
msdyn_forecastdefinition_DuplicateBase Collection(mscrm.duplicaterecord) baserecordid_msdyn_forecastdefinition

Record
msdyn_forecastdefinition_AsyncOperati Collection(mscrm.asyncoperation) regardingobjectid_msdyn_forecastdefini

ons tion
NOMBRE ESCRIBA ASOCIADO
msdyn_forecastdefinition_MailboxTracki Collection(mscrm.mailboxtrackingfolder) regardingobjectid_msdyn_forecastdefini

ngFolders tion
msdyn_forecastdefinition_ProcessSessio Collection(mscrm.processsession) regardingobjectid_msdyn_forecastdefini

n tion
msdyn_forecastdefinition_BulkDeleteFail Collection(mscrm.bulkdeletefailure) regardingobjectid_msdyn_forecastdefini

ures tion
msdyn_forecastdefinition_PrincipalObjec Collection(mscrm.principalobjectattribut objectid_msdyn_forecastdefinition

tAttributeAccesses eaccess)
msdyn_metricid mscrm.metric msdyn_metric_msdyn_forecastdefinition

_metricid
msdyn_msdyn_forecastdefinition_msdy Collection(mscrm.msdyn_forecastinstan msdyn_forecastdefinitionid

n_forecastinstance ce)
msdyn_rollupquery mscrm.goalrollupquery msdyn_goalrollupquery_msdyn_forecast

definition_rollupquery
msdyn_msdyn_forecastdefinition_msdy Collection(mscrm.msdyn_forecastrecurr msdyn_ForecastDefinitionId

n_forecastrecurrence ence)
Vea también
msdyn_forecastinstance EntityType
msdyn_forecastrecurrence EntityType
Stores sales predictions for your team or organization. For internal use only.
Ruta del conjunto de entidades: [organizationURI]/api/data/v9.1/msdyn_forecastinstances
Nombre para mostrar: Previsión
Clave principal: msdyn_forecastinstanceid
Operaciones no admitidas: Ninguna
Vea también
msdyn_forecastrecurrence EntityType
Stores recalculation information for each recurrence of the forecast hierarchy. For internal use only.
Ruta del conjunto de entidades: [organizationURI]/api/data/v9.1/msdyn_forecastreccurences
Nombre para mostrar: Periodicidad de previsión
Clave principal: msdyn_forecastreccurenceid
Operaciones no admitidas: Ninguna
Vea también
IMPORTANT
Encontrará las siguientes acciones en el documento $metadata de su instancia de Dynamics 365 for Customer Engagement.
Están pensados solo para uso interno. Esto significa que no se admite el uso mediante programación de estas acciones en el
código para manipular los datos.
Las siguientes acciones se usan para previsión manual:

Acción msdyn_ForecastRecalculate: Recalculates the hierarchy represented by the input forecast.
Acción msdyn_ForecastRecalculate: Recalculates the hierarchy represented by the input forecast
asynchronously.
Acción msdyn_ForecastGenerateHierarchy: Generates forecast hierarchies for the given forecast
definition.
Acción msdyn_ForecastRecalculateAll: Recalculates and refreshes all active forecast hierarchies across
all forecast definitions.
Vea también
Utilice esta referencia para comprender las operaciones disponibles que se pueden realizar para entidades
específicas, los atributos predeterminados de cada entidad y las relaciones entre entidades.
NOMBRE DE ENTIDAD DESCRIPCIÓN
msdyn_playbookinstance Actual instance of a playbook template once it is launched.
msdyn_playbookcategory List of categories for which a playbook can be created. For

internal use only.
msdyn_playbookactivity Stores the details of the activities to be created when a

playbook is launched. For internal use only.
msdyn_playbookactivityattribute Stores attribute names and values of the playbook activity.

For internal use only.
msdyn_playbooktemplate Playbook templates contain the definition of the playbook,

which helps to standardize a set of best practices or next best
actions. For internal use only.
msdyn_callablecontext List of record types that the playbook can be applied to. For
internal use only.
Vea también
Guía de desarrolladores para ventas
msdyn_playbookinstance EntityType
Actual instance of a playbook template once it is launched.

Ruta del conjunto de entidades: [organizationURI]/api/data/v9.1/msdyn_playbookinstances
Nombre para mostrar: Cuaderno de estrategias
Clave principal: msdyn_playbookinstanceid
Propiedades
lectura.

creó el registro.

el registro.

registro.

registro.



registro.
msdyn_activitiesassociated Edm.Int32 Actividades totales Almacena el número de

actividades asociadas a un
cuaderno de estrategias.
msdyn_activitiesclosed Edm.Int32 Actividades completadas Almacena el número de

actividades asociadas a un
cuaderno de estrategias que
se ha cerrado.
msyn_categoryid Edm.Guid Categoría Seleccione la categoría del

cuaderno de estrategias para
el cuaderno de estrategias.
msdyn_estimatedclose Edm.DateTimeOffset Cierre estimado Fecha de cierre estimada de

un cuaderno de estrategias
en función de la duración
estimada especificada para la
plantilla del cuaderno de
estrategias.
msdyn_evaluateactivityclosur Edm.Booleano Evaluar cierre de actividad Solo para uso interno.

e
msdyn_name Edm.String Nombre Escriba el nombre del

msdyn_playbookinstanceid Edm.Guid Cuaderno de estrategias Id. único de instancias de

entidad.
msdyn_playbooktemplateid Edm.Guid Plantilla del cuaderno de Muestra el identificador

estrategias único de la plantilla del
cuaderno de estrategias
asociada con el cuaderno de
estrategias.
msdyn_trackprogress Edm.Booleano Seguir progreso Seleccione si desea seguir o

no el progreso del cuaderno
de estrategias creando las
actividades en un cuaderno
de estrategias que esté
vinculado a su vez al tipo de
registro al que se aplica el

del registro.


registro.

registro.

previsión


de zona horaria

Vea también
msdyn_playbookactivity EntityType
Stores the details of the activities to be created when a playbook is launched. For internal use only.
Ruta del conjunto de entidades: [organizationURI]/api/data/v9.1/msdyn_playbookactivities
Nombre para mostrar: Actividad de cuaderno de estrategias
Clave principal: msdyn_playbookactivityid
Propiedades
lectura.

creó el registro.
createdon Fecha de creación Edm.DateTimeOffset Fecha y hora de creación del

registro.

registro.

registro.

modifiedon Fecha de modificación Edm.DateTimeOffset Fecha y hora de última

modificación del registro.

registro.
msdyn_activityLogicalName Nombre lógico de la Edm.String El nombre lógico de la

actividad entidad.
msdyn_activityType Tipo de actividad Edm.Int32 Seleccione el tipo de

actividad que se asociará al
msdyn_playbookactivity_json JSON de actividad del Edm.String Solo para uso interno.

msdyn_playbookactivityid Actividades del cuaderno de Edm.Guid Muestra el identificador

estrategias único de la actividad del
msdyn_playbooktemplateid Plantilla del cuaderno de Edm.Guid Seleccione el tipo de

estrategias actividad que se asociará a
las actividades del cuaderno
de estrategias.
msdyn_subject Asunto Edm.String Escriba una breve

descripción del objetivo o
tema principal de la
actividad.

del registro.
propietario Propietario Edm.Guid Identificador del propietario.


registro.
owninguser Usuario propietario Edm.Guid Identificador del usuario

propietario del registro.

previsión


de zona horaria

Vea también
msdyn_playbookactivityattribute EntityType
Stores attribute names and values of the playbook activity. For internal use only.
Ruta del conjunto de entidades: [organizationURI]/api/data/v9.1/msdyn_playbookactivityattributes
Nombre para mostrar: Atributo de actividad del cuaderno de estrategias
Clave principal: msdyn_playbookactivityattributeid
Propiedades
lectura.

creó el registro.

el registro.

registro.

registro.



registro.
msdyn_attributeLogicalNam Nombre de atributo Edm.String Escriba el nombre del

e atributo de actividad del
msdyn_attributeType Tipo de atributo Edm.Int32 Almacena el tipo de datos

del atributo.
msdyn_attributeValue Valor de atributo Edm.String Almacena el valor del

atributo.
msdyn_playbookactivityattri Atributo de actividad del Edm.Guid Muestra el identificador del

buteid cuaderno de estrategias atributo de actividad del
msdyn_playbookactivityid Actividad del cuaderno de Edm.Guid Muestra el identificador de la

estrategias actividad del cuaderno de
estrategias asociada al
atributo de actividad del

del registro.


registro.

registro.

previsión


de zona horaria

Vea también
msdyn_playbookcategory EntityType
List of categories for which a playbook can be created. For internal use only.
Ruta del conjunto de entidades: [organizationURI]/api/data/v9.1/msdyn_playbookcategories
Nombre para mostrar: Categoría de cuaderno de estrategias
Clave principal: msdyn_playbookcategoryid
Propiedades
lectura.

creó el registro.

el registro.

registro.

registro.



registro.
msdyn_description Descripción Edm.String Escriba información adicional

para describir la categoría
del cuaderno de estrategias.
msdyn_name Nombre Edm.String Escriba un nombre para

identificar la categoría del
msdyn_playbookcategoryid Categoría del cuaderno de Edm.Guid Muestra el identificador

estrategias único de la categoría del

del registro.


registro.

registro

previsión


de zona horaria

Vea también
msdyn_playbooktemplate EntityType
Playbook templates contain the definition of the playbook, which helps to standardize a set of best practices or
next best actions. For internal use only.
Ruta del conjunto de entidades: [organizationURI]/api/data/v9.1/msdyn_playbooktemplates
Nombre para mostrar: Plantilla de cuaderno de estrategias
Clave principal: msdyn_playbooktemplateid
Propiedades
lectura.

creó el registro.

el registro.

registro.

registro.



registro.
msdyn_categoryid Categoría Edm.Guid Muestra el identificador

único de la categoría del
asociada con la plantilla del
msdyn_description Descripción Edm.String Escriba información adicional

para describir la plantilla del
msdyn_estimatedduration Duración estimada (días) Edm.Int32 Escriba la duración estimada

en días para indicar el
tiempo que se puede tardar
en completar la plantilla del
cuaderno de estrategias una
vez iniciada.
msdyn_fullentitylist Entidades habilitadas para el Edm.String Solo para uso interno.

msdyn_name Nombre Edm.String Escriba el nombre de la

plantilla del cuaderno de
estrategias.
msdyn_playbooktemplateid Plantilla del cuaderno de Edm.Guid Muestra el identificador

estrategias único de la plantilla del
msdyn_relatedentitylist Entidades a la que se aplica Edm.String Solo para uso interno.

un cuaderno de estrategias
msdyn_trackprogress Seguir progreso Edm.Booleano Seleccione si desea seguir o

no el progreso del cuaderno
de estrategias creando
actividades en un cuaderno
de estrategias que esté
relacionado a su vez al tipo
de registro al que se aplica el

del registro.


registro.

registro.

previsión


de zona horaria

Vea también
msdyn_callablecontext EntityType
List of record types that the playbook can be applied to. For internal use only.
Ruta del conjunto de entidades: [organizationURI]/api/data/v9.1/msdyn_callablecontexts
Nombre para mostrar: Tipo de registro de llamada al cuaderno de estrategias
Clave principal: msdyn_callablecontextid
Propiedades
lectura.

creó el registro.

el registro.

registro.

registro.

modifiedon Fecha de modificación Edm.DateTimeOffset Fecha y hora de última

modificación del registro.

registro.
msdyn_callablecontextid Tipo de registro de llamada Edm.Guid Id. único de instancias de

al cuaderno de estrategias entidad.
msdyn_EntityLogicalName Nombre Edm.String Nombre de la entidad

personalizada.
msdyn_EntityOTC Año fiscal Edm.Int32 Solo para uso interno.

del registro.


registro.

registro.

previsión


de zona horaria

Vea también
Acción RecalculatePrice
Se usa esta acción para desencadenar de forma predefinda el cálculo de precios para las entidades Oportunidad,
Oferta, Pedido o Factura. Esta acción es aplicable a las invocaciones de servidor y de cliente.
Parámetros
NOMBRE ESCRIBA REQUERIDO DESCRIPCIÓN
entityLogicalName String Sí Nombre lógico de la entidad
entityId GUID Sí GUID de entidad
Ejemplos
Invocación del servidor
Solicitud
POST [Organization URI]/api/data/v9.1/RecalculatePrice

{
"entityLogicalName": "quote",
"entityId":"91F3EDB0-213B-E911-8190-000D3AFD8945"
}
Respuesta
HTTP/1.1 204 No Content

OData-Version: 4.0
Invocación del cliente
var recalculatePriceRequest = new ODataContract.ReCalculatePriceRequest({guid:

ClientUtility.Guid.create(Xrm.Page.data.entity.getId())}, Xrm.Page.data.entity.getEntityName());
Xrm.WebApi.online.execute(recalculatePriceRequest).then(() => {
);
Analizar los datos de interacción de clientes con
inteligencia integrada
Se aplica a Dynamics 365 for Customer Engagement (online), versión 9.1.0

Inteligencia integrada es un conjunto de características que analiza continuamente la extensa colección de datos de
interacción con los clientes ya almacenadas en las bases de datos de Dynamics 365 for Sales y Microsoft Exchange
para ayudarle a entender mejor las relaciones comerciales, a evaluar las actividades en relación con éxitos
anteriores y a elegir la mejor ruta para poder avanzar.
Inteligencia integrada incluye las siguientes características, que funcionan conjuntamente para amplificar sus
puntos fuertes individuales:
Asistente de relaciones. Más información: Usar asistente de relaciones para guiar las comunicaciones con los
clientes
Interacción por correo electrónico. Más información: Usar la interacción por correo electrónico para ver
interacciones de mensajes
Captura automática. Más información: Captura automática de correos electrónicos relacionados
Para obtener información sobre cómo habilitar estas características, vea Configurar y habilitar inteligencia
integrada.
Obtener información correcta en el momento oportuno.

El asistente de relaciones está continuamente trabajando, pendiente de sus actividades, registros y comunicaciones
con los clientes para mostrarle automáticamente la información correcta en el momento oportuno. Analiza sus
acciones y comunicaciones diarias y las usa para impulsar ideas que le ayuden a concentrarse en lo que es
importante hoy, y cómo optimizar las comunicaciones para fortalecer las relaciones empresariales sanas en
adelante.
El ayudante combina y analiza toda la información a su disposición y después genera un conjunto de tarjetas de
acción, que se muestran como punto de entrada a Dynamics 365 for Sales en dispositivos móviles y como
presentación en carrusel o columna en los paneles basados en la web. Cuando se trabaja con registros individuales
verá tarjetas de acciones que se aplican directamente a ese registro (todos los tipos de registro son compatibles,
incluidas las entidades personalizadas). Hay disponibles muchos tipos diferentes de tarjetas, cada una de las cuales
proporciona información adaptada, vínculos útiles, y controles de acción para trabajar con esa información.
El sistema le recuerda las próximas actividades, llamadas de teléfono y reuniones; evalúa las comunicaciones y
sugiere cuándo puede ser el momento para tratar con un contacto que ha estado inactivo durante algún tiempo;
identifica los mensajes de correo electrónico que pueden esperar una respuesta suya; y le alerta cuándo una
oportunidad importante se está acercando a la fecha de cierre y mucho más.
Más información: Usar el asistente de relaciones para dirigir las comunicaciones con los clientes, Referencia de
tarjetas de acción
Obtenga más rendimiento del correo electrónico con interacción de

correo
Interacción de correo le ayuda a crear mensajes de correo electrónico más eficaces —y a conocer cómo los
contactos interactúan con ellos. Manténgase al día del correo electrónico y dé prioridad a los posibles clientes o a
clientes que interactúen más.
Cuando redacte un nuevo mensaje, comience rápidamente eligiendo la plantilla de contenido más eficaz, con
recomendaciones basadas en índices de respuesta y apertura anteriores.
Cree mensajes de correo electrónico de seguimiento, que permiten saber cuándo un destinatario abre el correo
electrónico, hace clic en un vínculo, abre datos adjuntos, o envía una respuesta.
Escriba los mensajes cuando sea adecuado para usted, pero programe la entrega para cuándo sea más probable
que los destinatarios lo noten y lean. El sistema incluso comprueba las zonas horarias de los destinatarios para
proporcionar asesoramiento sobre cuándo podrían ser las mejores horas de entrega.
Configure usted mismo un recordatorio para cuando sea hora de realizar seguimiento de un mensaje. Su
recordatorio se proporciona como una tarjeta de acción presentada por el ayudante para relaciones, por lo que se
pondrá de relieve inmediatamente. Cada tarjeta incluye vínculos para ayudarle a investigar, actuar, posponer o
descartar la tarjeta.
Puede ver el estado y el historial de los mensajes con seguimiento en cualquier lugar que se muestren en
Dynamics 365 for Sales. El estado actual y la interacción más reciente se muestran en la parte derecha de la lista
Actividades para cualquier registro donde el correo electrónico sea relevante, y puede expandir la lista para ver el
historial completo de interacciones.
Para proteger las preferencias de privacidad de los clientes, puede elegir no permitir los mensajes con seguimiento
para contactos individuales estableciendo un marcador en su registro de contacto o cliente potencial.
Más información: Usar la interacción por correo electrónico para ver interacciones de mensajes
Busque y realice el seguimiento de mensajes relevantes del servidor de

Exchange con captura automática
Dynamics 365 for Sales ahora puede analizar los mensajes de correo electrónico directamente en Microsoft
Exchange para buscar todos los mensajes que puedan ser relevantes para el trabajo en Sales. El sistema busca
mensajes enviados o procedentes de direcciones de correo electrónico relevantes, y le muestra los mensajes
relevantes directamente en Sales. Con un solo clic, puede realizar el seguimiento de los mensajes recomendados
en Sales, poniéndolos a disposición de los equipos de ventas y además para uso por otras características de
inteligencia integrada.
Puede seguir realizando un seguimiento de los mensajes de Dynamics 365 for Sales de todas las maneras que
podía antes, incluido el uso de Aplicación de Dynamics 365 para Outlook o carpetas con seguimiento. Todos los
mensajes con seguimiento en Dynamics 365 for Sales están disponibles para las características de inteligencia
integrada.
Más información: Captura automática de correos electrónicos relacionados
Avisos de privacidad
Para obtener información específica de privacidad sobre Inteligencia integrada, consulte Aviso de privacidad.
Vea también
Configurar y habilitar la inteligencia integrada
Se aplica a Dynamics 365 for Customer Engagement, versión 9.1.0
Requisitos y requisitos previos

Hay algunas restricciones a las características en función de la versiones de Dynamics 365 for Sales y Microsoft
Exchange que ejecuta, como se detalla en la tabla siguiente.
VERSIÓN DEL PRODUCTO CARACTERÍSTICAS DE INTELIGENCIA INTEGRADA DISPONIBLES
Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (en Asistente de relaciones

línea) con Microsoft Exchange Online Interacción por correo electrónico
Captura automática
Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (en Asistente de relaciones (sin incluir tarjetas para
línea) con Microsoft Exchange (local) Exchange)
Interacción por correo electrónico
Service Pack de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (local) Sólo el asistente de relaciones está disponible, y sólo
se admiten sus tarjetas base. Más información:
Referencia de tarjetas de acción
No hay características o tarjetas de acción disponibles
para Exchange, por lo que la versión de Exchange no
es importante.
IMPORTANT
Las características del asistente de relaciones, interacción por correo electrónico y captura automática solo están
disponibles para la licencia de Dynamics 365 for Customer Engagement for Enterprise.
Cómo habilitar Inteligencia integrada

Como administrador de , puede habilitar inteligencia integrada para su organización para usar características
como asistente de relaciones, interacción por correo electrónico y captura automática.
IMPORTANT
Sales AI proporciona características que siguen comportamiento y recogen la información sobre contactos. Asegúrese de
comprender los problemas relacionados con la privacidad que plantean estas características, y habilite las características
solo si está seguro de que no infringen ninguna directiva de privacidad ya aplicada en la organización. Tome medidas
siempre para proteger la privacidad de los contactos.
Para habilitar, siga estos pasos:

1. Vaya a Configuración > .Sales AI.
2. En la pestaña Información general, seleccione Acepto para aceptar la declaración de privacidad de Sales
AI.
Sales AI está habilitada para su organización y usted puede configurar características como asistente de
relaciones, interacción por correo electrónico y captura automática.
Habilitar y configurar el asistente de relaciones

Para habilitar tarjetas como tarea que vence hoy, actividad personalizada que vence hoy y correo electrónico que
vence hoy para los usuarios de su organización, puede configurar el asistente de relaciones.
IMPORTANT
Al habilitar esta característica, consiente compartir datos sobre la actividad de correo electrónico de sus clientes con un
sistema externo. Los datos importados de sistemas externos a Dynamics 365 for Sales están sujetos a nuestra declaración
de privacidad.
Para ver todos los detalles acerca de cada tarjeta de acción disponible, incluidos los detalles acerca de las
opciones de configuración disponibles para cada una de ellas y otros detalles, consulte Referencia de tarjetas de
acción.
Requisitos previos
Asignar privilegios de usuario para conceder acceso a las características del asistente de relaciones. Los
privilegios necesarios para tener acceso a las características de inteligencia integrada se habilitan
automáticamente para todos los roles de seguridad predefinidos, pero están deshabilitados inicialmente para
todos los roles personalizados. Si habilita cualquier característica de Inteligencia integrada, debe comprobar la
configuración que figura en la siguiente tabla para ayudar a asegurarse de que los usuarios pueden tener acceso
a esas características, y para ayudar a asegurarse de que otras características no impiden el trabajo como
resultado de las cascadas de privilegios relacionadas con estas características.
PRIVILEGIO PESTAÑA ROL DE SEGURIDAD DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS
Tarjeta de acción Registros principales Ofrece la capacidad de ver e interactuar

con tarjetas de acción que genera el
asistente de relaciones. Advertencia:
Si el asistente de relaciones está
habilitado, todos los usuarios deben
tener un rol con acceso de lectura para
este privilegio. Debido al uso de
cascadas, los usuarios sin este privilegio
perderán el acceso a muchas
características de Dynamics 365 for
Sales cuando se habilite el asistente de
relaciones.
Configuración de usuario de la Registros principales Ofrece la capacidad de ver y cambiar

tarjeta de acción preferencias de usuario para tarjetas de
acción que son generadas por el
asistente de relaciones. Advertencia:
Si el asistente de relaciones está
habilitado, todos los usuarios deben
tener un rol con acceso de lectura para
este privilegio. Debido al uso de
cascadas, los usuarios sin este privilegio
perderán el acceso a muchas
características de Dynamics 365 for
Sales cuando se habilite el asistente de
relaciones.
Más información: Roles de seguridad y privilegios

Cómo configurar el asistente de relaciones
2. Para abrir la página de configuración del asistente de relaciones, seleccione Configurar en la ventana
Asistente de relaciones o seleccione la pestaña Asistente de relaciones.
3. Configure qué tarjetas utilizará en su organización y ajuste su comportamiento. Trabaje con esta
configuración de este modo:
Las tarjetas se clasifican por tipo como Base y Avanzadas. De forma predeterminada, las tarjetas
avanzadas no están habilitadas. Para habilitar las tarjetas avanzadas, active la casilla en la sección
Tarjetas avanzadas.
Habilite o deshabilite las tarjetas de acción específicas según sea necesario mediante las casillas
proporcionadas para cada tarjeta.
Algunas tarjetas tienen opciones de configuración adicionales que modifican su comportamiento.
Estos valores se proporcionan en la parte derecha de la casilla para las tarjetas relevantes únicamente.
NOTE
Cuando se crean tarjetas de acción personalizadas en su organización, una opción para habilitar estas tarjetas se
muestra en la sección Tarjetas extendidas. Más información: Cree tarjetas personalizadas en Asistente de
relaciones
4. En la parte superior de la página, seleccione Guardar para guardar la configuración.

Los usuarios también pueden establecer sus propias preferencias personales para sus tarjetas de acción. No
puede agregar tarjetas que deshabilitan aquí, pero pueden deshabilitar tarjetas que usted ha habilitado si no las
encuentran útiles. También pueden cambiar las opciones de configuración de las tarjetas que las tengan, aunque
sus valores serán los valores predeterminados. Más información: Asistente de relaciones
Habilitar interacción por correo electrónico

Habilitar la interacción de correo electrónico permite que el usuario en su organización reciba alertas y
recordatorios que ayudan en la creación de relaciones con los clientes.
NOTE
Si habilita la interacción por correo electrónico, le recomendamos encarecidamente que también habilite el asistente de
relaciones porque la interacción por correo electrónico depende de algunas de sus características.
IMPORTANT
de privacidad.
Requisitos previos
Compruebe los siguientes requisitos previos antes de habilitar la interacción por correo electrónico para su
organización:
Para usar datos adjuntos de correo electrónico de seguimiento, OneDrive para la Empresa debe estar
disponible para su servidor de Dynamics 365 for Customer Engagement. Más información: Habilitar
OneDrive para la Empresa
Para usar datos adjuntos de correo electrónico de seguimiento, también debe habilitar administración de
documentos para correo electrónico en Dynamics 365 for Customer Engagement. Más información: Habilitar
la administración de documentos de SharePoint para entidades específicas
Para habilitar recomendaciones de tiempo de entrega en función de las zonas horarias de destinatarios, debe
habilitar Mapas de Bing en Dynamics 365 for Customer Engagement. Más información: Cuadro de diálogo
Configuración del sistema - pestaña General
Cómo habilitar interacción por correo electrónico
2. Seleccione Conceder permisos.
NOTE
Si Dynamics 365 for Customer Engagement AI for Sales está instalado, este paso se omitirá. No tiene que conceder
permisos para la interacción por correo electrónico.
Interacción por correo electrónico está habilitada y lista para usar en su organización.
NOTE
Para habilitar o deshabilitar Interacción por correo electrónico, utilice la tecla de alternancia Habilitar.
Habilitar captura automática

Para ayudar a los usuarios de la organización a agregar automáticamente actividades relativas de sus clientes a
Dynamics 365 for Sales, habilite la captura automática.
IMPORTANT
de privacidad.
Requisitos previos
Compruebe los siguientes requisitos previos antes de habilitar captura automática para su organización:
Debe usarMicrosoft Exchange Online como servidor de correo electrónico.
Los usuarios deben usar el cliente web para Sales(no se admiten a otros clientes)].
Para cada usuario que necesite acceso a esta característica, usted debe aprobar su dirección de correo
electrónico para permitir consultas en Exchange (requiere privilegios de administración de nivel de inquilino).
Más información: Aprobar correo electrónico
Para realizar el seguimiento de mensajes de correo electrónico entrante, debe configurar la sincronización del
lado del servidor. Más información: Configuración de la sincronización del lado del servidor de correo
electrónico, citas, contactos y tareas
Cómo habilitar la captura automática
Después de aceptar la declaración de privacidad para Inteligencia integrada, la característica captura automática
se habilita de forma predeterminada. Si no está habilitada, seleccione el botón de alternancia para habilitar la
captura automática.
NOTE
Para obtener información acerca de la captura automática y cómo puede ayudar esta característica a sus usuarios, consulte
Captura automática.
Aviso de privacidad
Para obtener información específica de privacidad sobre Inteligencia integrada, consulte Aviso de privacidad.
Vea también
Orientar comunicaciones con los clientes
Ver interacciones de mensajes
Mostrar correo electrónico
Aviso de privacidad
Asistente de relaciones para guiar las
comunicaciones con los clientes

El asistente de relaciones forma parte del nuevo conjunto de características de Inteligencia integrada. El
asistente vigila sus acciones y comunicaciones cotidianas, y genera una colección de tarjetas de acción que se
muestran de forma bien visible en toda la aplicación para proporcionar ideas adaptadas sobre las que se puede
actuar. El asistente le recuerda las próximas actividades, llamadas de teléfono y reuniones; evalúa las
comunicaciones y sugiere cuándo puede ser el momento para tratar con un contacto que ha estado inactivo
durante algún tiempo; identifica los mensajes de correo electrónico que pueden esperar una respuesta suya; y le
alerta cuándo una oportunidad importante se está acercando a la fecha de cierre y mucho más.
El administrador debe habilitar la captura automática para que pueda probarla. Para ver todos los detalles sobre
los requisitos previos, cómo habilitar la característica y cómo se configura, consulte Configurar y habilitar
Cómo y donde puede ayudarle el asistente de relaciones

El asistente de relaciones está diseñado para ofrecer la información más importante y relevantes en relación con
lo que está haciendo ahora mismo. El asistente funciona analizando todos los datos a su disposición y
generando una colección de tarjetas de acción, cada una de las cuales incluye un mensaje que resumen el
contenido de la tarjeta, además de un conjunto de vínculos para realizar acciones. El asistente clasifica las tarjetas
por prioridad y las filtra para el contexto actual.
Cuando comienza su jornada iniciando sesión en Customer Engagement, el asistente llama su atención a los
elementos y tareas más importantes, extraídos de todas las áreas de la aplicación.
La ilustración muestra un panel típico que incluye el carrusel del asistente de relaciones. Destaca los siguientes
elementos:
1. Carrusel de tarjetas de acción: El asistente de relaciones muestra las tarjetas de acción pendientes aquí.
La tarjeta más importante se muestra a la izquierda, y tarjetas adicionales pueden ser visibles en función
de la resolución de pantalla y qué vista esté usando. Mientras trabaja, descarte y posponga tarjetas
mientras tarjetas adicionales se deslizan desde la derecha. En la ilustración se muestra un panel de nivel
superior, por lo que estas tarjetas se extraen de todas las áreas del sitio; los carruseles también están
disponibles en las vistas de registro individuales, donde tarjetas se filtran para el contexto específico.
2. Tarjeta de acción: Se trata de una sola tarjeta de acción.
3. Botón de la columna del asistente: seleccione el botón para ver todas las tarjetas de acción disponibles
en una columna vertical que permite desplazamiento. El carrusel se oculta cuando se elige esta vista.
4. Botones de comentarios y personalización: Se muestran en la esquina superior derecha de las vistas
de carrusel y de columna. Use el botón a la izquierda para proporcionar comentarios sobre el asistente a
Microsoft. Use el botón del lado derecho para abrir las preferencias del asistente de relaciones, donde
puede seleccionar qué tipos de tarjetas desea ver y configurar opciones para algunas de ellas.
Mientras explora en profundidad registros específicos, como una oportunidad o un contacto, el asistente
muestra solo las tarjetas relacionadas con el registro con el que está trabajando. Como en el panel de páginas
frontales, el asistente normalmente se abre mostrando un carrusel, e incluye una pestaña Asistente en la
columna del centro, que puede abrir para desplazarse por todas las tarjetas disponibles para el registro actual.
Las tarjetas de acción se componen de los siguientes elementos, etiquetados en la figura:

1. Área de contenido principal: Muestra el título del registro al que la tarjeta hace referencia, su resumen,
el tipo de tarjeta, y otra información básica. Haga clic en cualquier lugar en esta área (excepto los dos
botones) para abrir el elemento relacionado, que puede ser un registro de Customer Engagement o un
correo electrónico.
2. Área de acciones: Proporciona vínculos adecuados que le ayudarán a completar el tipo de acción que
recomiende la tarjeta. El número (hasta dos) y los tipos de vínculos proporcionados aquí varían por tipo
de tarjeta. Más información: Referencia de tarjetas de acción
3. Botón Posponer: seleccione el botón para ocultar la tarjeta temporalmente. El tiempo de posponer varía
por tipo de tarjeta. Una vez que el tiempo de posponer expira la tarjeta será visible de nuevo.
4. Botón Descartar: seleccione el botón para descartar la tarjeta de forma permanente,
independientemente de si ha completado la acción que recomienda.
Habilitar y configurar las tarjetas de acción que son más útiles para
usted
Puede personalizar el asistente de relaciones eligiendo qué tipos de tarjetas de acción desea ver y, para algunos
tipos de tarjetas, estableciendo opciones de configuración. Para configurar el asistente de relaciones:
1. Abra la configuración del asistente de relaciones haciendo una de las acciones siguientes:
Vaya a cualquier página de Customer Engagement donde puede ver tarjetas de acción y seleccione
el botón Personalizar en la esquina superior derecha del contenedor de tarjetas.
Seleccione el botón Configuración en la barra de navegación y después elija Opciones en la
lista desplegable. El diálogo Definir opciones personales se abre, con su pestaña General activa.
Desplácese hasta la parte inferior de la pestaña General y luego seleccione el vínculo Gestionar
configuración del asistente de relaciones personales.
2. La ventana emergente de configuración del Asistente de relaciones se abre, mostrando una lista de
todos los tipos de tarjetas de acción que su administrador ha hecho disponibles en el sitio.
Trabaje con esta configuración de este modo:

Las tarjetas se organizan por categoría, cada una con su propia sección en la página. Expanda o
contraiga cada sección para mostrar u ocultar la lista de tipos de tarjeta para cada categoría.
Seleccione la casilla de cada tipo de tarjeta de acción que desea ver. Desactive la casilla para los
tipos de tarjeta que no desea ver.
Algunos tipos de tarjetas incluyen valores adicionales, que se muestran en la parte derecha de la
casilla cuándo están disponibles.
Si no está seguro de qué hace una tarjeta o sus opciones, mantenga el puntero sobre el botón de
vista previa situado junto al nombre de tarjeta para ver una breve descripción de la tarjeta.
Para conseguir una descripción completa de todos los tipos de tarjeta, incluidas las opciones de
configuración cuando están disponibles, consulte Referencia de tarjetas de acción.
3. Seleccione Guardar para guardar la configuración y cerrar la ventana.
Aviso de privacidad
Para obtener información específica de privacidad sobre Asistente de relaciones, consulte Aviso de privacidad.
Vea también
Se aplica a Dynamics 365 for Sales, versión 9.1.0

Las tarjetas de acción ayudan a mantenerle actualizado con su trabajo en Dynamics 365 for Sales, permitiéndole
saber cuándo se debe realizar un seguimiento de un correo electrónico, asistir a una reunión, y mucho más. Se
muestran en toda la aplicación para proporcionar información relevante para el contexto en el que trabaja en ese
momento. Las genera el asistente de relaciones basándose en los datos almacenados en Dynamics 365 for Sales
y la bandeja de entrada y calendario de Exchange. Más información: Asistente de relaciones En este tema se
enumeran cada una de las tarjetas disponible y proporciona detalles acerca de lo que hace cada tarjeta, cómo se
genera y cómo puede usarla.
NOTE
El administrador debe habilitar el asistente de relaciones para que pueda probarla. Para ver todos los detalles sobre los
requisitos previos, cómo habilitar la característica y cómo se configura, consulte Configurar y habilitar inteligencia integrada.
Las tarjetas se categorizan en lo siguiente:

Tarjetas base
Tarjetas de correo electrónico de Exchange
Tarjetas de análisis de relaciones
Tarjetas de interacción por correo electrónico
Tarjetas de productividad
Tarjetas de "hoy"
Tarjetas base
Las bases tarjetas están relacionadas con las características centrales de Dynamics 365 for Customer
Engagement.
Las bases tarjetas están relacionados con las funciones básicas de Dynamics 365 for Customer Engagement,
como contactos y oportunidades. Estas son las únicas tarjetas de acción que están disponibles para Dynamics
365 for Customer Engagement (on-premises). A continuación se describen características principales de tarjetas:
Están siempre disponibles, independientemente del servidor de correo electrónico que use.
Disponibles para online y Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises).
Usan datos de Dynamics 365 for Customer Engagement.
A continuación se muestra la lista de tarjetas que están disponibles en las tarjetas básicas:
{activity} que vence hoy Fecha de cierre cercana Reunión hoy
Falta la fecha de cierre Seguimiento después de la reunión

{Activity} que vence hoy - Descripción
Le indica que una actividad asignada a usted vence hoy. Los
tipos de actividad son: correo electrónico, fax, carta, llamada
de teléfono, tarea, cita de servicio, y personalizada.
- Características
Indica el tipo de actividad (correo electrónico, fax, carta,
llamada de teléfono, tarea, cita de servicio o personalizada).
Muestra que la hora a la que la actividad vence o está
programada.
Muestra el nombre del registro de actividad (haga clic para
abrir el registro).
Muestra la descripción de la actividad (abreviada por espacio
si es necesario).
- Acciones
Marque la actividad como completa.
Cerrar la actividad.
Fecha de cierre cercana - Descripción

Le indica que una oportunidad abierta pronto llegará a la
fecha de cierre estimada. Cuando ve un panel, verá
únicamente estas tarjetas para oportunidades que se están
asignadas a usted, pero cuando vea una oportunidad
específica verá esta tarjeta incluso si esa oportunidad se
asigna a otra persona.
- Opciones de configuración
Establezca el número de días antes de la fecha de cierre para
comenzar a mostrar la tarjeta. El administrador establece el
valor predeterminado.
- Características
Identifica la oportunidad.
Indica lo lejos que se encuentra la fecha de cierre.
Proporciona el texto que explica por qué se generó la tarjeta.
- Acciones
Abra la oportunidad.
Reunión hoy - Descripción

Indica que usted tiene una reunión programada para hoy.
También hay una tarjeta de "reunión próxima”, que primero
aparece 30 minutos antes de la reunión, proporciona más
características, y recibe una prioridad más alta. Más
información: Tarjetas de productividad
- Características
Muestra el título de la reunión, con un vínculo al registro de
reunión.
Muestra la descripción de la reunión (abreviada por espacio si
es necesario).
Abra la vista detallada para ver una colección de tarjetas de
acción estrechamente relacionadas, incluidas personas,
compañías, oportunidades, noticias, acciones, etc. que son
relevantes.
- Acciones
Abrir la cita
Fecha de cierre incumplida - Descripción
Le indica que una oportunidad abierta ha superado su fecha
de cierre. Cuando ve un panel, verá únicamente estas tarjetas
para oportunidades que se están asignadas a usted, pero
cuando vea una oportunidad específica verá esta tarjeta
incluso si esa oportunidad se asigna a otra persona.
- Características
Identifica la oportunidad.
- Acciones
Seguimiento después de la reunión - Descripción

Le indica que una reunión que usted organizó (donde usted
es el propietario del registro) ha terminado recientemente,
dándole una oportunidad fácil de documentar la reunión
enDynamics 365 for Sales.
- Características
Identifica la reunión.
- Acciones
Agregue las notas al registro de reunión.
Abrir el registro de reunión.
Tarjetas de correo electrónico de Exchange

Estas tarjetas de acción se generan en función de un análisis de mensajes de correo electrónico en la bandeja de
entrada de Microsoft Exchange.
Cuando reciba un mensaje de correo electrónico, Exchange y Dynamics 365 for Sales funcionan juntos para
explorar el cuerpo del correo electrónico en busca de determinadas palabras o frases que sugieren que el correo
electrónico está relacionado con su trabajo de Dynamics 365 for Sales.
Cuando el sistema encuentra texto relevante, genera una tarjeta de acción para notificarle de un posible acción
que puede llevar a cabo. Cada tipo de señal tiene su propia tarjeta, que proporciona la información y los vínculos
de acción más adecuados para ese tipo de señal.
IMPORTANT
Estas tarjetas solo están disponibles si usa Dynamics 365 for Sales con Microsoft Exchange Online como servidor de
Deberá configurar sincronizar del lado del servidor.
A continuación se muestra la lista de tarjetas que están disponibles en las tarjetas de correo electrónico de
Exchange:
Competidor mencionado Problema detectado Reunión solicitada
Nuevo oportunidad de incremento de Recomendación de parte interesada Archivo solicitado

ventas a cliente potencial
Opinión de oportunidad en riesgo Reunión hoy Próxima reunión
Reunión reciente La tarea vence hoy Pregunta del cliente
Modelo KTG de oportunidad en riesgo Correo electrónico perdido

Competidor mencionado -Descripción
Un correo electrónico de seguimiento que se establece como
referente a una oportunidad de Salesparece referirse a una
compañía que figura como competidora en el sistema.
Establezca esta característica para agregar al competidor
automáticamente en lugar de mostrar la tarjeta.
- Características
Muestra el nombre del competidor
Indica que un competidor se mencionó en un correo
electrónico.
Haga clic en la tarjeta para abrir la oportunidad para la que el
correo electrónico se ha establecido como referente a.
-Acciones
Elija Agregar como competidor para agregar al
competidor a la oportunidad referente a.
Elija Hacer esto siempre para agregar competidores
automáticamente en lugar de mostrar más tarjetas como
ésta. Es igual que la opción de configuración disponible para
este tipo de tarjeta, y puede restablecerla yendo a la
configuración del asistente de relaciones (Más información:
Asistente de relaciones).
Problema detectado - Descripción

Un correo electrónico de un contacto conocido en la bandeja
de entrada parece incluir una solicitud de soporte técnico.
- Características
Muestra el nombre del contacto.
Le indica que ha llegado un correo electrónico que parece
incluir una solicitud de soporte técnico.
Muestra la frase del correo electrónico que parece estar
pidiendo ayuda.
- Acciones
Cree un caso nuevo.
Abra el correo electrónico.
Reunión solicitada -Descripción

de entrada parece incluir una solicitud de reunión.
-Características
Le indica que ha llegado una solicitud de reunión.
pidiendo una reunión.
-Acciones
Cree una nueva reunión.
Nuevo cliente potencial/oportunidad de incremento de -Descripción
ventas Un correo electrónico de un contacto conocido o
desconocido parece estar pidiendo más información acerca de
un producto. Para contactos conocidos, esto puede ser una
oportunidad de incremento de ventas. Para contactos
desconocidos, esto podría ser un nuevo cliente potencial.
- Características
Muestra el nombre del remitente.
Le indica que ha llegado un correo electrónico que puede
representar una oportunidad de incremento de ventas o de
nuevo cliente potencial.
pidiendo información sobre productos.
- Acciones
Recomendación de la parte interesada - Descripción

Ha llegado un correo electrónico referente a una oportunidad
abierta, e incluye un destinatario adicional que aún no figura
como parte interesada para esa oportunidad.
Puede elegir agregar la parte interesada automáticamente en
lugar de mostrar la tarjeta.
- Características
Muestra el nombre de la parte interesada potencial
Indica que esta persona podría ser una parte interesada en
una oportunidad abierta
Muestra una breve descripción que incluye el nombre de la
oportunidad.
- Acciones
Agregue el contacto como parte interesada para la
oportunidad relacionada.
Elija Hacer esto siempre para agregar partes interesadas
automáticamente en lugar de mostrar más tarjetas como
ésta. Es igual que la opción de configuración disponible para
este tipo de tarjeta, y puede restablecerla yendo a la
configuración del asistente de relaciones (Más información:
Asistente de relaciones).
Archivo solicitado - Descripción

de entrada parece incluir una solicitud de archivo.
- Características
Le indica que ha llegado una solicitud un archivo.
preguntando por un archivo.
- Acciones
Opinión de oportunidad en riesgo - Descripción

Indica cuando se recibe un correo sobre una oportunidad
abierta con una opinión negativa que puede poner en riesgo
la oportunidad.
- Acciones
Reunión hoy - Descripción
Indica que usted tiene una reunión programada para hoy.
También hay una tarjeta de "reunión próxima”, que primero
aparece 30 minutos antes de la reunión, proporciona más
características, y recibe una prioridad más alta. Más
información: Tarjetas de productividad
- Características
reunión.
es necesario).
relevantes.
- Acciones
Abrir la cita
Próxima reunión - Descripción

Indica que tiene una reunión programada para empezar en
30 minutos o menos. Cuando está disponible, esta tarjeta
recibe la máxima prioridad y aparece en la parte superior de
la pila. De esta manera, tendrá toda la información
importante de la reunión disponible.
La tarjeta “reunión hoy” es similar, pero se muestra todo el
día, proporciona menos características, y recibe menor
prioridad. Más información: Tarjetas base
- Características
reunión.
es necesario).
Muestra el registro referente a (con vínculo).
Muestra una lista de asistentes (con vínculo a la lista
completa si hay más de cuatro).
Muestra un mapa de la ubicación (si es relevante y está
disponible; no para reuniones en línea).
relevantes.
- Acciones
Abra la cita que desencadenó la tarjeta.
Reunión reciente - Descripción

dándole una oportunidad fácil de documentar la reunión en
Sales La tarjeta se muestra durante 30 minutos después del
final programado de la reunión, y después se quita.
- Características
- Acciones
Modelo KTG de oportunidad en riesgo - Descripción
Indica cuando se recibe un correo en el buzón de Exchange
sobre una oportunidad abierta que contiene una frase que
puede poner en riesgo la oportunidad.
- Acciones
Tarea que vence hoy - Descripción

Le indica que una tarea asignada a usted vence hoy.
- Features
Muestra que la hora a la que la tarea vence o está
programada.
Muestra el nombre del registro de tarea (haga clic para abrir
el registro).
Muestra la descripción de la tarea (abreviada por espacio si es
necesario).
- Acciones
Marque la tarea como completa.
Cierra la tarea.
Pregunta del cliente - Descripción

de entrada parece estar formulando una pregunta.
- Características
Le indica que una pregunta ha llegado.
formulando una pregunta simple.
- Acciones
Correo electrónico perdido - Descripción

Indica que un correo electrónico importante no se leído
durante un número configurado de días.
El umbral de número de días es configurable en la página
Configuración.Más información: Asistente de relaciones. De
forma predeterminada, el número de días para correo
electrónico no leído es de 3 días.
- Acciones
Tarjetas de análisis de relaciones

Estas tarjetas de acción proporcionan avisos cuando parece que una de sus relaciones comerciales necesita
consolidación debido a la falta de actividad reciente.
NOTE
Estas tarjetas solo están disponibles para Dynamics 365 for Sales.
Estas tarjetas usan datos de Dynamics 365 for Customer Engagement.
A continuación se muestra la lista de tarjetas que están disponibles en las tarjetas de análisis de relaciones.
Sin actividad con {record type}

Sin actividad con {record type} - Descripción
Le permite saber que un registro que es de su propiedad ha
estado inactivo durante algún tiempo. Se aplica a registros de
contacto, oportunidad, cliente potencial, cuenta y caso.
Establezca el número de días de inactividad que deben pasar
antes de que se genere una tarjeta. Puede establecer un valor
distinto para cada tipo de registro admitido (contacto,
oportunidad, cliente potencial, cuenta, y caso).
- Características
Identifica el tipo y el nombre del registro relevante.
Explica por qué se generó la tarjeta.
- Acciones
Abrir el registro.
Cree un correo electrónico destinado al contacto principal del
registro.
Tarjetas de interacción por correo electrónico

Estas son tarjetas son generadas por la característica de interacción por correo electrónico (siempre que lo
admita la configuración del servidor y estén habilitadas para el sitio).
NOTE
Estas tarjetas solo están disponibles si se habilita la interacción por correo electrónico. Más información: Interacción por
correo electrónico
A continuación se muestra la lista de tarjetas que están disponibles en las tarjetas de interacción por correo
electrónico:
Correo abierto Recordatorio de correo
Correo electrónico abierto - Descripción

El destinatario abrió un correo electrónico de seguimiento.
- Características
Nombra el contacto al que envió el correo electrónico.
Proporciona texto descriptivo que muestra el asunto del
correo electrónico, la hora en que se abrió, y la ubicación
aproximada donde se abrió.
- Acciones
Llamar al contacto
Abrir el registro de contacto
Recordatorio de correo - Descripción
Usted estableció un aviso de seguimiento para un correo
electrónico enviado recientemente, y sus condiciones de
desencadenamiento se han cumplido. Las condiciones de
desencadenamiento incluyen siempre una fecha, pero
también pueden incluir condicionales como si el correo
electrónico no se abrió o respondió en esa fecha.
- Características
Nombra el contacto al que envió el correo electrónico.
Le indica que estableció un aviso de seguimiento para este
Proporciona una descripción que resume las condiciones de
desencadenamiento.
- Acciones
Abrir el registro de contacto
Llamar al contacto
Tarjetas de productividad
Las tarjetas de productividad proporcionan la información que es relevante a su ubicación y planes próximos,
además de información relacionada con estos.
NOTE
Estas tarjetas solo se muestran en dispositivos móviles.
Estas tarjetas no están disponibles para el centro de datos de Microsoft Cloud Alemania.
A continuación se muestra la lista de tarjetas que están disponibles en las tarjetas de productividad:
Clientes cercanos NOTICIAS pertinentes Actualizaciones de existencias
Próximo vuelo Próxima reunión
Clientes cercanos - Descripción

La tarjeta encuentra clientes que se encuentran cerca de la
ubicación de la reunión. Se muestra en la vista de detalles de
tarjeta cuando pulsa en una tarjeta de reunión desde la
fuente del asistente de relaciones.
- Características
Muestra el nombre de la ciudad más cercana
Muestra información básica de cada compañía.
Noticias relevantes - Descripción
La tarjeta muestra nuevos titulares relacionados con
compañías que están participando en la reunión. Se muestra
en la vista de detalles de tarjeta cuando pulsa en una tarjeta
de reunión desde la fuente del asistente de relaciones.
- Características
Muestra la fecha en la que se actualizaron las noticias por
última vez.
Imagen en miniatura y titular para cada artículo encontrado.
Haga clic para ver el artículo completo.
Actualizaciones de existencias - Descripción

La tarjeta muestra información de existencias para compañías
que están participando en la reunión. Se muestra en la vista
de detalles de tarjeta cuando pulsa en una tarjeta de reunión
desde la fuente del asistente de relaciones.
- Características
Muestra la fecha y la hora en que se actualizaron los precios
por última vez.
Para cada empresa, muestra un logotipo, símbolo de
existencias, precio, y tendencia.
Próximo vuelo - Descripción

Esta tarjeta se genera cuando la bandeja de entrada de
Exchange incluye un correo electrónico que contiene la
confirmación del vuelo. El sistema a continuación hace
coincidir las fechas del vuelo con reuniones próximas y busca
otra información relacionada con la ubicación a la que está
volando, como otros clientes próximos.
Nota: esta tarjeta no muestra información de vuelos en
tiempo real o actualizada, solo información del mensaje de
correo electrónico de confirmación del vuelo que
desencadenó la tarjeta.
- Características
Compañía y número de vuelo, con un vínculo al registro de
vuelo.
Horas de salida y llegada, con códigos de aeropuerto.
Registro de reunión relacionado, con vínculo. Aquí puede
mostrar hasta tres reuniones.
Lista de oficinas del cliente cerca del aeropuerto de destino,
con vínculos.
- Acciones
Abra un mensaje de correo electrónico relacionado con
detalles de vuelo (si está disponible).
Próxima reunión - Descripción
Indica que tiene una reunión programada para empezar en
30 minutos o menos. Cuando está disponible, esta tarjeta
recibe la máxima prioridad y aparece en la parte superior de
la pila. De esta manera, tendrá toda la información
importante de la reunión disponible.
La tarjeta “reunión hoy” es similar, pero se muestra todo el
día, proporciona menos características, y recibe menor
prioridad. Más información: Tarjetas base
- Características
reunión.
es necesario).
Muestra el registro referente a (con vínculo).
Muestra una lista de asistentes (con vínculo a la lista
completa si hay más de cuatro).
Muestra un mapa de la ubicación (si es relevante y está
disponible; no para reuniones en línea).
relevantes.
- Acciones
Abra la cita que desencadenó la tarjeta.
Tarjetas de "hoy"
Las tarjetas de "hoy" capturan información relacionada con sus planes para hoy.
NOTE
Estas tarjetas usan datos de Dynamics 365 for Customer Engagement.
A continuación se muestra la lista de tarjetas que están disponibles en las tarjetas de "hoy":
Reunión reciente Personas más importantes de hoy Registros más importantes de hoy
Reunión reciente - Descripción

dándole una oportunidad fácil de documentar la reunión en
Sales La tarjeta se muestra durante 30 minutos después del
final programado de la reunión, y después se quita.
- Características
- Acciones
Personas más importantes de hoy - Descripción
Esta tarjeta solo se muestra en dispositivos móviles.
El sistema analiza sus citas, tareas, y otros trabajos para el día
y crea esta tarjeta para mostrar los contactos con los que
más probablemente interactuará hoy.
- Características
Muestra el nombre y el retrato de cada contacto.
Muestra el cargo de cada contacto y cualquier negocio que
tengan con usted hoy (como una reunión, tarea o llamada de
teléfono).
Haga clic para ver los detalles de contacto completos.
Registros más importantes de hoy - Descripción

Esta tarjeta solo se muestra en dispositivos móviles.
El sistema analiza todos los registros de Salesque están
relacionadas con usted y enumera los registros con los que es
más probable que trabaje hoy basándose en sus actividades
recientes e información de fechas (como una fecha de
vencimiento o una cita) en cada registro.
- Características
Muestra una imagen en miniatura y un resumen de cada
registro encontrado.
Haga clic para ver el registro completo.
Permisos insuficientes
Si ve una alerta sobre no tener permisos suficientes para usar una tarjeta de acción, siga estos pasos:
1. Vaya a Configuración > Seguridad > Roles de seguridad.
2. Elija el rol de usuario que ve tarjetas de acción.
3. Elija la pestaña Registros principales.
4. Establezca los privilegios el acceso de lectura y escritura para Tarjeta de acción y Configuración de
usuario de la tarjeta de acción.
Aviso de privacidad
Al habilitar la característica Asistente de relaciones, se recuperan datos de intercambio limitados, lo que incluye el
nombre y la dirección de correo electrónico de un remitente, así como extractos del cuerpo de correo electrónico
(pero no se almacenan en Dynamics 365 for Customer Engagement), con el fin de mostrar información
importante del correo electrónico. Además, la característica Asistente de relaciones se puede configurar para
recuperar información relativa a noticias, finanzas e información del vuelos, enviando solicitudes a componentes
externos como MSN Dinero y Bing (que no se consideran servicios principales de Microsoft Dynamics 365). Para
habilitar y deshabilitar la característica Asistente de relaciones, un administrador debe ir a Configuración >
Configuración de inteligencia, hacer clic en la pestaña Asistente de relaciones y seleccionar la opción
adecuada.
En las siguientes secciones se detallan los componentes externos involucrados en la funcionalidad Asistente de
relaciones.
Bing
El Asistente de relaciones utiliza Bing para buscar noticias relevantes para mostrar a un usuario usando los
nombres de cuenta de los datos de Dynamics 365 for Customer Engagement del usuario.
MSN Dinero
El Asistente de relaciones utiliza MSN Dinero para mostrar a un usuario noticias de bolsa relevantes usando el
símbolo de cotización de la cuenta que figura en los datos de Dynamics 365 for Customer Engagement de dicho
usuario.
Vea también
Asistente de relaciones para guiar las comunicaciones con los clientes
Usar la interacción por correo electrónico para ver
interacciones de mensajes

La interacción por correo electrónico forma parte del nuevo conjunto de características de Inteligencia integrada.
La interacción por correo electrónico le permite:
Ver cuándo los destinatarios abrieron el mensaje, hicieron clic en un vínculo, abrieron datos adjuntos, o
enviaron una respuesta.
Recibir una alerta inmediata la primera vez que un destinatario abre el mensaje.
Programar la hora de entrega más eficaz, y recibir los consejos sobre la mejor hora basándose en la zona
horaria del destinatario.
Elija la plantilla de mensaje más efectiva, con recomendaciones basadas en el historial anterior de
interacción de correo electrónico de la organización.
Establezca una alerta para recordarle cuando es el momento de realizar un seguimiento de un correo
electrónico.
Revise el historial completo de interacciones de un único mensaje, o revise los KPI.
El administrador debe habilitar la interacción por correo electrónico antes de que usted pueda probarla. La
interacción por correo electrónico usa el asistente de relaciones para ofrecer alertas y otros mensajes, por lo que
se recomienda encarecidamente habilitar también el asistente si usa la interacción por correo electrónico. Para
obtener información detallada sobre los requisitos previos, cómo habilitar la característica, vea Configurar y
habilitar inteligencia integrada.
NOTE
Algunos aspectos de la característica de interacción por correo electrónico pueden estar visibles en Sales incluso cuando se
desconecta la característica. Esto incluye:
La cuadrícula Datos adjuntos, que aparece cuando crea una plantilla de correo electrónico o un mensaje de correo
electrónico, incluye siempre la columna Seguido.
La cuadrícula Correo electrónico de seguimiento muestra siempre las columnas Aperturas, Hora de la última
apertura, Vistas de datos adjuntos, Vínculos presionados y Respuestas.
La cuadrícula Plantilla de correo electrónico muestra siempre las columnas Índice de respuestas, Tasa abiertas,
Recomendado, y Recuento de correo electrónico.
Las versiones predefinidas de los formularios de cuenta, contacto, y cliente potencial incluyen el campo Seguir correo.
Mientras está deshabilitada la característica de interacción por correo electrónico, estas características seguirán apareciendo
pero normalmente estarán vacías. Lea el resto de este tema para obtener más información acerca de lo que significan estas
columnas y cómo usarlas cuando está habilitada la característica.
Obtener el historial de interacción para el correo electrónico

Normalmente cuando se envía un mensaje de correo electrónico, nunca sabrá si se abrió o leyó a menos que el
destinatario elija responderle. Esto se debe a que el sistema de correo electrónico se creó para simular el correo
tradicional, y no teniendo en cuenta el seguimiento de respuestas. Dynamics 365 for Sales usa técnicas especiales
para evitar esta limitación y para proporcionar las siguientes características de seguimiento de mensaje:
Descubra cuando el mensaje se abrió: Cuando envía un correo electrónico con seguimiento desde
Dynamics 365 for Sales, el sistema genera automáticamente un GIF transparente de un píxel con un
nombre único y lo agrega como una imagen vinculada a un mensaje. Este GIF invisible, y el resto de
imágenes que agrega al mensaje, se almacena en el servidor de Dynamics 365 for Customer Engagement
y primero se carga del servidor cuando alguien abre el mensaje (y elige descargar sus imágenes). Cuando
se solicita un GIF único,Dynamics 365 for Sales registra que el mensaje asociado se abrió, y toma nota del
tipo de dispositivo. Se recomienda incluir siempre otras imágenes en el mensaje porque ayudará a motivar
a los destinatarios a descargar las imágenes (no sabrá lo abren si las imágenes no se cargan).
Descubra cuándo se hizo clic en cada vínculo: cuando envía un correo electrónico con seguimiento
desde Dynamics 365 for Sales, el sistema automáticamente reemplaza cada uno de sus hipervínculos con
un vínculo único de redirección que señala al servidor de Dynamics 365 for Customer Engagement. Cada
vínculo de redirección incluye un identificador que identifica de forma única el mensaje que lo contiene y la
dirección URL del destino del vínculo original. Cuando el servidor de Dynamics 365 for Customer
Engagement recibe la solicitud de vínculo, registra el clic y después redirige el clic en a su dirección original
para que el destinatario siga obteniendo la información correcta con poco o ningún retraso.
Descubra cuando se abrió cada dato adjunto: Al agregar datos adjuntos con seguimiento, el archivo
no se adjunta directamente como ocurre con un correo electrónico estándar. En su lugar, se almacena en el
recurso compartido de OneDrive para la Empresa usado por el servidor de Dynamics 365 for Customer
Engagement y se agrega como vínculo al mensaje. Al igual que con los vínculos seguimiento, cuando un
destinatario hace clic para descargar los datos adjuntos, el servidor de Dynamics 365 for Customer
Engagement anota el clic y la hora. Puede mezclar datos adjuntos con y sin seguimiento en un único
correo electrónico, algo que puede ser importante si se envían archivos confidenciales que no desea
guardar en OneDrive para la Empresa. Muchos de los destinatarios pueden preferir realmente recibir los
datos adjuntos como vínculos en lugar de archivos porque eso indica que los mensajes ocuparán mucho
menos sitio en la bandeja de entrada.
Mediante esta información, Dynamics 365 for Sales muestra el historial de interacciones completo para cualquier
mensaje, y calcula los indicadores clave de rendimiento (KPIs).
IMPORTANT
Debe tratar todos los datos de interacción de correo electrónico como aproximaciones. El sistema solo puede registrar un
evento de apertura de correo electrónico si el destinatario también descarga las imágenes del mensajes (incluido el GIF
invisible), así que el número real de aperturas podría ser mayor que el número registrado en Dynamics 365 for Sales. De
igual forma, si se almacenan en caché imágenes (que es típico de los clientes de correo electrónico basados en la web), es
posible que las aperturas adicionales no se comuniquen a Dynamics 365 for Sales.
Puede por tanto ser una buena idea incluir imágenes visibles en los correos electrónicos de seguimiento (como un logotipo
de compañía o una ilustración) para animar a los destinatarios a descargar las imágenes.
Crear y enviar mensajes de correo electrónico de seguimiento

NOTE
En esta sección se describe cómo trabajar con las características de interacción por correo electrónico en la interfaz web de
Dynamics 365 for Sales. Estas características también están disponibles para la Aplicación de Dynamics 365 para Outlook.
Las características y tecnologías para enviar mensajes de correo electrónico, vínculos, y los datos adjuntos con seguimiento,
tal como se describen en este tema, funcionan semejantemente en las dos interfaces, pero los controles son un poco
diferentes. Si usa Aplicación de Dynamics 365 para Outlook, vea también: Manual del usuario de Dynamics 365 for
Customer Engagement App for Outlook.
Cuando la interacción por correo electrónico está habilitada para el sitio, todos los controles necesarios para crear
y enviar un correo electrónico con algunas o todas sus características habilitadas están disponibles en la página
Nuevo correo electrónico, como se muestra en la siguiente ilustración. Esta página aparece siempre que crea
un correo electrónico en Dynamics 365 for Sales.
Las siguientes características de interacción por correo electrónico se indican en la figura:

1. Datos adjuntos con seguimiento (y sin seguimiento): Esta tabla enumera todos los archivos adjuntos
a su correo electrónico e indica el estado de seguimiento de cada uno de ellos. Controles para agregar,
quitar y modificar los datos adjuntos también se proporcionan en esta área.
2. Habilitar o deshabilitar controles de seguimiento: Aquí puede habilitar o deshabilitar lo siguiente para
el mensaje actual. Los controles y vínculos adicionales se proporcionan aquí según sea necesario, como
información sobre destinatarios que pueden configurarse para no permitir el seguimiento.
3. Controles de programación de entrega: Aquí puede ver y establecer la hora de entrega del mensaje.
Consejos para horas de entrega recomendadas también se pueden mostrar aquí, como información
relacionada con la zona horaria del destinatario.
4. Controles de aviso de seguimiento: Aquí puede ver y establecer un aviso de seguimiento, que puede
mostrar una alerta si el mensaje permanece cerrado durante tres días.
5. Botón Insertar plantilla: Seleccione el botón para insertar el texto estándar para alguno de los diversos
propósitos generales (como un seguimiento de reunión). Puede seleccionar entre una variedad de
plantillas disponibles, e interacción por correo electrónico proporciona asesoramiento sobre qué plantilla
elegir en función del rendimiento anterior.
Consulte el resto de este tema para ver todos los detalles sobre cómo usar estos controles.
TIP
La página Correo electrónico no incluye ninguna característica para ayudarle a agregar un vínculo al mensaje, pero si usa
Internet Explorer puede hacerlo seleccionando el texto que desea agregar al vínculo y, a continuación pulsar Ctrl-K para
abrir una ventana donde puede definir el destino del vínculo.
Crear un nuevo mensaje

Puede activar las características de interacción por correo electrónico para cualquier correo electrónico que envíe
desde Dynamics 365 for Sales. El registro principal para el mensaje (normalmente el registro que está mirando
cuando lo crea), se establece como su valor Referente a, aunque las distintas direcciones de correo electrónico de
remitente, destinatario y copia también pueden afectar a los lugares donde podrá ver el mensaje y donde pueden
aplicarse sus KPI.
Para agregar una actividad de correo electrónico a un registro:
1. Abra el registro al que desea agregar la actividad (normalmente, un contacto, oportunidad, cliente
potencial o cuenta).
2. En medio de la página, seleccione Actividades > Más comandos > Correo electrónico.
3. Agregue destinatarios, un asunto del mensaje, y el texto del cuerpo como de costumbre. Acelere la
escritura usando una plantilla si procede, y use las prácticas informaciones sobre herramientas para
obtener ayuda con otros valores. Vea también las otras subsecciones en esta sección para obtener más
información acerca de la configuración de las diferentes características de interacción.
4. Cuando esté listo para enviar el mensaje, seleccione Enviar (o seleccione Guardar si desea guardar un
borrador y acabarlo posteriormente).
Elegir y aplicar la plantilla de correo electrónico más eficaz
Las plantillas de correo electrónico son mensajes estándar que envía a menudo, como presentaciones,
confirmaciones, mensajes de agradecimiento, y avisos. Pueden incluir valores dinámicos (como datos del
remitente o del destinatario). Ofrecen un inicio rápido cuando está escribiendo mensajes comunes.
La característica de interacción por correo electrónico analiza automáticamente el rendimiento de todos los
mensajes enviados a través de Dynamics 365 for Sales e identifica las plantillas de más éxito. Muestra todas las
plantillas disponible, pero resalta las que se encontraron para generar más aperturas, respuestas o ventas.
Para usar una plantilla:
1. Cree un nuevo mensaje de la manera descrita anteriormente en Crear nuevo mensaje.
2. Seleccione el botón Insertar plantilla en la barra de herramientas. Cuando se usa una

plantilla, normalmente la elegirá inmediatamente después de crear el mensaje y antes de hacer nada más.
3. Una ventana emergente se abre, y muestra las plantillas disponibles y recomendadas.
Aquí puede ver lo siguiente:
Las plantillas recomendadas se marcan con un símbolo de estrella.
Elija cualquier plantilla de la lista para ver más información sobre ella en la columna derecha,
incluidas las estadísticas en tiempo real de su índice de respuesta, índice de aperturas y número
enviado.
4. Elija una plantilla y seleccione Seleccionar. El contenido de la plantilla se carga en el mensaje.
5. Personalice el contenido de la plantilla según sea necesario y habilite cualquier otra característica de
interacción por correo electrónico que desee usar, tal como se describe en las otras secciones de este tema.
Más información: Crear plantillas de correo electrónico
Habilite o deshabilite el seguimiento para mensajes individuales
Los correos electrónicos con seguimiento pueden indicarle cuándo un destinatario abrió el mensaje, respondió al
mensaje, abrió datos adjuntos, o hizo clic en un vínculo.
Cuando la interacción por correo electrónico está habilitado en el sitio, también estará habilitada de forma
predeterminada para todos los mensajes que crea en Dynamics 365 for Sales, siempre que ninguno de los
destinatarios está configurado para bloquear mensajes con seguimiento. Más información: Establezca
seguimiento como No permitir para respetar la privacidad y preferencias de los individuos
Use los controles en la parte superior del área Interacción por correo electrónico para ver y editar el estado de
seguimiento del mensaje, como se resume en la tabla siguiente.
ESTADO DE SEGUIMIENTO DESCRIPCIÓN

ESTADO DE SEGUIMIENTO DESCRIPCIÓN
Indica que se realizará un seguimiento al correo electrónico

actual. Se realizará seguimiento de todos los vínculos y se
habilitan los datos adjuntos con seguimiento (pero sigue
siendo opcional). Este es el estado predeterminado para
todos los nuevos mensajes de correo electrónico cuando la
interacción por correo electrónico está habilitada para el sitio
y todos los destinatarios permiten el seguimiento. Seleccione
el vínculo No seguir para deshabilitar el siguiente para este
mensaje.
Indica que se realizará un seguimiento al correo electrónico

actual. Se realizará seguimiento de ningún vínculo y también
se deshabilitan los datos adjuntos con seguimiento.
Seleccione el vínculo Seguir para habilitar el seguimiento (si
se permite).
Indica que uno o varios destinatarios del correo electrónico

actual tienen el seguimiento establecido como No permitir, lo
que significa que no puede seguir este mensaje a menos que
quite los destinatarios que no permiten seguimiento (o
cambiar su configuración). Ahora tendrá las siguientes
opciones:
- Seleccione el vínculo Ver preferencias para abrir una

ventana emergente que muestra el nombre y la preferencia
de seguimiento para cada destinatario. Desde aquí puede
abrir el registro de cualquier destinatario haciendo clic en el
nombre en la lista.
- Si ha intentado solucionar el problema eliminando
destinatarios o modificando valores, seleccione Reintentar
seguimiento para intentarlo de nuevo.
- Seleccione No seguir para dejar de intentar el seguimiento
de este mensaje.
NOTE
En un plazo de unos 15 minutos de la primera vez que un mensaje bajo seguimiento se registra como abierto, el sistema se
lo notifica a usted creando una nueva tarjeta de acción para el asistente de relaciones. La tarjeta proporciona vínculos al
mensaje, registros relacionados, y botones de acción para generar una actividad de llamada, para posponer la alerta o
rechazarla. Más información: Asistente de relaciones
Agregar datos adjuntos con seguimiento
NOTE
Para realizar seguimiento de datos adjuntos, OneDrive para la Empresa debe estar disponible para el servidor de Dynamics
365 for Customer Engagement y la administración de documentos para correo electrónico debe estar habilitada. Hable con
el administrador si cree que estas características faltan del servidor. Más información: Configurar y habilitar la inteligencia
integrada
Los datos adjuntos con seguimiento pueden indicarle cuándo abre un destinatario datos adjuntos. Para agregar
uno o varios datos adjuntos con seguimiento:
2. Asegúrese de que está habilitado el seguimiento para el mensaje como se describió anteriormente en
Habilitar o deshabilitar el seguimiento para mensajes individuales. No puede agregar datos adjuntos con
seguimiento si los destinatarios del mensaje han establecido no permitir seguimiento, pero puede seguir
agregando datos adjuntos sin seguimiento. También puede mezclar datos adjuntos con y sin seguimiento
en cualquier mensaje que está habilitada para seguimiento.
3. Seleccione Guardar en la barra de herramientas para guardar el mensaje. Esto habilita la característica de
datos adjuntos para este mensaje.
4. Seleccione el botón Agregar datos adjuntos en la parte superior del área Datos adjuntos.
5. Se abrirá el cuadro de diálogo Administrar datos adjuntos.
6. Seleccione el botón Seleccionar archivo para abrir una ventana del explorador de archivos, después
busque y seleccione el archivo.
7. El nombre del archivo seleccionado ahora se muestra en la ventana Administrar datos adjuntos.
Seleccione Adjuntar para cargar el archivo, lo que puede tardar unos segundos, en función del tamaño.
8. Seleccione el botón Seguir para habilitar el seguimiento de los datos adjuntos. El texto del botón cambia a
No seguir, lo que indica que ahora se realiza un seguimiento de los datos adjuntos (seleccione de nuevo
para detener el seguimiento de los datos adjuntos).
9. Seleccione Cerrar para cerrar la ventana emergente.
10. El archivo aparece ahora en el área Datos adjuntos. Tenga en cuenta que cada dato adjunto enumerado
aquí indica su tamaño y estado de seguimiento.
NOTE
Para eliminar datos adjuntos o editar su estado de seguimiento, haga clic en su nombre en esta lista para abrir su
ventana Administrar datos adjuntos y después use los botones proporcionados.
11. Termine de crear el mensaje y habilite cualquier otra característica de interacción por correo electrónico
que desee usar, tal como se describe en las otras secciones de este tema.
Elija la hora de entrega más eficaz
Los correos electrónicos pueden recibir más o menos atención en función de cuándo llegan a las bandejas de
entrada de los destinatarios. Por ejemplo, mucha gente inicia el día con una bandeja de entrada llena, por lo que
los mensajes que llegan por la noche deben competir entre sí por la atención y se pueden dejar de lado o incluso
olvidar, mientras que los correos electrónicos que llegan más tarde se pueden apreciar y administrar de forma
inmediata. Escriba sus correos electrónicos cuando le resulte cómodo, pero deje Dynamics 365 for Sales los
entregue cuando sea mejor para los destinatarios.
El sistema sugerirá a veces una hora de entrega recomendada, que funciona como siguiente:
Las sugerencias se basan en la zona horaria del destinatario.
El sistema asume una jornada laboral estándar de 8:00 a 17:00 de lunes a viernes, y sugiere la siguiente
hora laborable más próxima si usted está trabajando actualmente fuera de este intervalo en la zona horaria
del destinatario.
No se proporciona ninguna sugerencia si tiene más de un destinatario o si la información de dirección no
está disponible para ese destinatario.
Mapas de Bing debe estar habilitado para que el sistema habilite el cálculo de zona horaria.
Si no se genera ningún consejo o si prefiere usar su propia lógica, siempre puede especificar cualquier hora de
entrega que elija.
Puede usar esta característica con mensajes con y sin seguimiento.
3. Eche un vistazo a la fila Enviar más adelante en el área Interacción por correo electrónico. Si el
sistema tiene información que sugiere una hora de entrega preferida, mostrará algún consejo aquí.
Aunque no se muestre ningún mensaje, puede decidir retardar la entrega de todos modos.
4. Para retardar el mensaje, seleccione el vínculo Enviar más tarde para abrir la ventana emergente Enviar
más tarde.
Si el sistema recomendó una hora o fecha, esa información se prellena. Si no, muestra una fecha y hora en
blanco. En ambos casos, usa su hora local (no la de los destinatarios). Use los controles Establecer en aquí
para establecer la hora y fecha de entrega preferidas, y después seleccione Aceptar para guardar la
configuración y cerrar la ventana.
5. El botón Envío con demora ahora pasa a verde, y los vínculos de Cambiar programación y Quitar
retraso se proporcionan por si necesita cambiar el retraso o enviarlo inmediatamente. Puede cambiar la
programación en cualquier momento desde ahora hasta que se envíe.
7. Cuando esté listo para enviar el mensaje, seleccione Enviar.
Para especificar una hora de envío retrasada para un mensaje:
NOTE
Los mensajes programados se especifican como tales en la lista Actividades para el registro Referente a. Hasta que llegue
la hora programada, aún puede eliminar o reprogramar el mensaje desde ahí. También puede editar la fecha o la hora de
aviso de seguimiento, pero el resto de los valores son de solo lectura una vez que se selecciona Enviar.
Establecer un aviso de seguimiento de mensaje

¿Desea que se le recuerde realizar el seguimiento de un correo electrónico importante por alguna razón? A
continuación, establezca un aviso de seguimiento.
3. Seleccione Establecer aviso en el encabezado Interacción por correo electrónico.
4. Se abre la ventana emergente Establecer aviso.

5. Escriba un Título para el aviso. Este es el texto que verá cuando se desencadene el aviso, así que
especifique suficiente en texto para asegurarse de que sabe a qué se refiere el aviso cuándo llegue la hora.
6. Use la lista desplegable Condición para elegir una de las condiciones de aviso siguientes:
Si no recibo una respuesta de: Desencadena el aviso si no se ha recibido ninguna respuesta a la
hora y la fecha especificadas (sólo disponible para mensajes con seguimiento.)
Si el correo no es abierto por: Desencadena el aviso si el mensaje no se ha abierto a la hora y la
fecha especificadas (sólo disponible para mensajes con seguimiento.)
Recordármelo de todos modos a las: Desencadena el aviso en la fecha y hora especificadas, con
independencia de lo que ocurra.
7. Use el ajuste Recordar antes de para establecer la fecha y hora en que desea que el aviso se muestre,
siempre que se cumpla la Condición.
8. Seleccione Aceptar para guardar el recordatorio.
9. El botón Establecer aviso ahora pasa a azul y se muestra un breve resumen de la configuración del aviso
(una vez que pasa la hora del aviso, este texto se actualiza para indicarlo). El texto del vínculo al lado del
botón ahora indica Cambiar aviso, y un vínculo Quitar aviso también se agrega. Como indican los
nombres, puede seleccionar aquí para editar o quitar el aviso.
11. Cuando esté listo para enviar el mensaje, seleccione Enviar.
Cuando el aviso se desencadena, el sistema le notifica creando una nueva tarjeta de acción para el
Asistente de relaciones. La tarjeta recibirá alta prioridad, por lo que deberá verla inmediatamente. La
tarjeta proporciona vínculos al mensaje, registros relacionados, y botones de acción para rechazar o
posponer la alerta. Más información: Asistente de relaciones
Ver historial de interacción por correo electrónico

El estado actual, las estadísticas de interacción, y los KPI para los correos electrónicos con seguimiento están
disponibles en todo Dynamics 365 for Sales, donde se recogen y muestran para cada registro donde son
relevantes. Las siguientes secciones resaltan los diferentes lugares donde puede ver esta información en
Dynamics 365 for Sales.
Historial de correo electrónico en la columna Actividades
Cuando haya guardado o enviado un mensaje, puede encontrarlo en la lista Actividades para su registro
Referente a o, en algunos casos, otro registro relacionado. Encontrará normalmente el mensaje en el mismo
registro que estaba viendo cuando lo escribió.
Los mensajes con seguimiento muestran su estado de interacción actual (como “programado para enviar “, "aún
no abierto” o “abierto ayer por última vez”) en la ventana en la lista Actividades. Use los botones de la esquina
superior derecha de una ventana de correo electrónico para ampliar su contenido e historial de interacciones en la
lista, o para abrir la página completa de mensaje.
Enviar por correo electrónico KPI en la lista de los correos electrónicos
Puede ver una lista de todos los correos electrónicos que usted (y posiblemente otros) han enviado desde
Dynamics 365 for Sales realizando lo siguiente:
1. Vaya a Ventas > Actividades.
2. Ahora ve la lista de actividades que eligió la última vez que estuvo aquí. Para ver una lista de correos
electrónicos de seguimiento, abra la lista desplegable situada en la parte superior de la página y, a
continuación elija Correo electrónico > Todos correos electrónicos de seguimiento (o alguna otra
vista de correo electrónico que encuentre útil).
3. Ahora ve una lista de correos electrónicos del tipo que seleccionó. Si la lista incluye correos electrónicos de
seguimiento, puede leer y ordenar por columnas para recuentos de aperturas, vistas de datos adjuntos,
clics en vínculos y respuestas. También puede abrir los detalles completos para cualquier mensaje
seleccionando su Asunto en la lista.
Detalles de mensajes
Abra la página de detalles de un mensaje entregado seleccionando su tema en una lista Actividades o Mensajes
de correo electrónico. Esto le lleva a una vista de solo lectura del mensaje completado, con la sección
Interacción por correo electrónico a la derecha de la página que muestra el historial de interacción del
mensaje y los indicadores clave de rendimiento (KPI).
Los KPI, mostrados en la parte superior de la escala temporal, muestran las aperturas totales, las vistas de datos
adjuntos, los clics y las respuestas que se han registrado para el mensaje. La escala temporal muestra un símbolo
para cada evento de interacción (más reciente en la parte superior) e incluye algunos detalles de cada uno de
ellos.
Resultados y recomendaciones de plantilla en la lista de plantillas
Puede ver resultados y recomendaciones de plantilla de correo electrónico para todas las plantillas definidas en el
sistema mediante el procedimiento siguiente:
1. Vaya a Configuración > Plantillas y, a continuación elija Plantillas de correo electrónico.
2. Ahora ve la lista de plantillas, que incluye columnas que muestren los resultados de Índice de respuestas,
Índice de aperturas y Recuento de correos electrónicos enviados para cada plantilla (cuando esté
disponible), además del estado Recomendado.
Establecer la privacidad y las preferencias de individuos

Algunos tipos de clientes tienen especiales preocupaciones de privacidad o seguridad y pueden por lo tanto
solicitar que no use ninguna de las siguientes características cuando se comunique con ellos. Puede fácilmente
deshabilitar estas características para clientes específicos estableciendo las opciones de seguimiento de correo
electrónico para el registro de contacto, cliente potencial, o cuenta. El seguimiento de correo electrónico está
habilitado de forma predeterminada para todos los registros, por lo que debe deshabilitarlo explícitamente
cuando sea necesario.
Para habilitar o deshabilitar el seguimiento para cualquier contacto, cuenta o cliente potencial:
1. Abra el registro de contacto, cuenta o cliente potencial con el que desee trabajar.
2. En el encabezado Preferencias de contactos, busque el ajuste Seguir correo.
3. Seleccione el valor que se muestra para Seguir correo para alternar el valor entre No permitir y
Permitir, según sea necesario.
4. Seleccione Guardar para guardar el valor.
Siempre que redacta un correo electrónico que incluye uno o más destinatarios que no permiten seguimiento, los
controles para habilitar las distintas características de seguimiento se muestran mientras como deshabilitados en
la página de creación de correo electrónico. Cuando se desactivan las características de seguimiento, el mensaje
no incluirá una baliza web (GIF claro), todos los archivos se adjuntarán directamente en lugar de vincularse, y
ningún vínculo redirigirá a través de Dynamics 365 for Sales. Pero aún puede programar la entrega, y todavía
puede ver recomendaciones de hora de entrega y plantilla.
Para ver las preferencias de seguimiento para todos los destinatarios de un mensaje, seleccione el vínculo Ver
preferencias de destinatario que se muestran por encima del texto del cuerpo. Una ventana emergente se abre,
mostrando el nombre y la preferencia de seguimiento para cada destinatario. Desde aquí puede abrir cualquier
registro de contacto, cuenta o cliente potencial seleccionando su nombre en la lista.
Aviso de privacidad
Para obtener información específica de privacidad sobre interacción por correo electrónico, consulte Aviso de
privacidad.
Vea también
Captura automática de correos electrónicos
relacionados

La captura automática permite que Dynamics 365 for Sales tenga acceso al correo electrónico en Microsoft
Exchange para buscar y mostrar mensajes relacionados con su trabajo en Sales. Esto facilita ver los correos
electrónicos relevantes así como todas otras actividades relacionadas con un registro determinado en Sales. Cada
mensaje permanece privado y visible solo para usted a menos que decida convertirlo en un correo electrónico
objeto de seguimiento, algo que puede realizar con solo un clic para hacer que ese correo electrónico sea visible
para el resto de su equipo en Microsoft Exchange.
La captura automáticamente forma parte del conjunto de características de Inteligencia integrada.
Vea un vídeo corto (1:43) sobre la captura automática de Dynamics 365 for Customer Engagement.
El administrador debe habilitar la captura automática para que pueda probarla. Para ver todos los detalles sobre
los requisitos previos, cómo habilitar la característica y cómo se configura, consulte Configurar y habilitar
Ver mensajes de captura automática y convertirlos en mensajes con

seguimiento
Los mensajes que encuentra captura automática se combinan con otras actividades de Sales relevantes y se
muestran en la columna Actividades para el tipo de registro al que se aplican. Puede verlos en las entidades de
contacto, oportunidad, cliente potencial, cuenta, caso y personalizadas. Por lo tanto, por ejemplo, si está viendo
una oportunidad en Sales, la columna Actividades muestra todas las actividades que ha registrado para esa
oportunidad, además de hasta 50 correos electrónicos recientes en su cuenta de Microsoft Exchange que se
enviaron a o del contacto principal para esa oportunidad o sus partes interesadas.
La figura muestra mensajes con seguimiento y capturados automáticamente (sin seguimiento) en la columna
Actividades y resalta lo siguiente:
1. Mensaje con seguimiento: Este mensaje ya está bajo seguimiento, por lo que ya está importado en
Sales y se comparte con el equipo. Muestra un símbolo negro y no incluye ningún control o mensaje de
seguimiento.
2. Mensajes de captura automática: Estos mensajes fueron encontrados por la característica de captura
automática. Se han identificado como posiblemente relevantes para el registro actual, pero siguen siendo
privados, por lo que solo usted puede verlos. Comparado con los mensajes con seguimiento, estos
mensajes muestran un símbolo gris y un borde punteado, e incluyen un vínculo Seguimiento y una
etiqueta de correo electrónico privado.
3. Seguir vínculo: Seleccione el vínculo para convertir un mensaje privado encontrado por captura
automáticamente en un mensaje bajo seguimiento en Sales.
4. Etiqueta de correo electrónico privado: Los mensajes privados que encuentra captura automática, pero
que aún están bajo seguimiento en Sales incluyen esta etiqueta para indicar su estado.
En principio, los mensajes que captura automática encuentra son privados para usted, por lo que otros
miembros del equipo de ventas no podrán verlos en Sales. Seleccione el vínculo Seguimiento para
convertir cualquier mensaje de captura automática en un mensaje de correo electrónico con seguimiento,
que copia el mensaje en la base de datos de Sales y hace que sea visible para otros integrantes de su
equipo. Los mensajes de captura automática que no incluyen un vínculo Seguimiento ya son objeto de
seguimiento. Un mensaje puede tardar unos minutos en pasar de sin seguimiento a con seguimiento,
tiempo durante el cual mostrará un mensaje Seguimiento pendiente.
Como ocurre con otros tipos de ventanas de mensajes de correo electrónico que se muestran en la lista
Actividades, haga clic en la ventana para expandir o contraer el contenido del mensaje.
NOTE
Los mensajes sin seguimiento no indican la dirección de envío (entrantes o salientes) o si incluyen datos adjuntos. Pero una
vez que se realiza seguimiento de un mensaje, se indican la dirección y los datos adjuntos.
¿Qué mensajes se capturan?

Captura automática funciona consultando la cuenta de Microsoft Exchange cada vez que abre la columna
Actividades para un registro de Sales. La consulta busca mensajes relacionados con el registro que está viendo.
En la siguiente tabla se resumen cómo captura automática identifica un mensaje relacionado.
HACE COINCIDIR ESTOS VALORES DE CAMPO CON LA DIRECCIÓN

TIPO DE ENTIDAD PARA, CC O DE DE CADA CORREO ELECTRÓNICO
Cuenta Dirección de Correo electrónico del Contacto principal

mostrado.
Dirección de Correo electrónico de los 50 contactos

superiores que tiene la cuenta como cuenta primaria
Todas las direcciones de Correo electrónico definidas para el

propio registro de cuenta.
Oportunidad Dirección de Correo electrónico que figura para el

Contacto de oportunidad
Direcciones de Correo electrónico de cualquier un contacto

en la lista Partes interesadas

propio registro de oportunidad.
HACE COINCIDIR ESTOS VALORES DE CAMPO CON LA DIRECCIÓN
TIPO DE ENTIDAD PARA, CC O DE DE CADA CORREO ELECTRÓNICO
Caso Dirección de Correo electrónico del contacto principal

propio registro de caso.
Si el Cliente es un contacto, use todas las direcciones de

Correo electrónico del registro de contacto.
Si el Cliente es una cuenta, use todas las direcciones de

Correo electrónico del registro de cuenta.
Cliente potencial Dirección de Correo electrónico que figura en la sección

Contacto.

propio registro de cliente potencial.
Contacto Todas las direcciones de Correo electrónico definidas para el

propio registro de contacto.
Entidades personalizadas Para los campos de cuenta, use la dirección de correo

electrónico para el Contacto principal de la cuenta, más
todas las direcciones de Correo electrónico definidas para el
propio registro de cuenta.
Para los campos de contacto, use todas las direcciones de

Correo electrónico definidas para el registro de contacto.
Para los campos de cliente que hacen referencia a un

contacto, use todas las direcciones de Correo electrónico
definidas para el registro de contacto
Para los campos de cliente que hacen referencia a una

cuenta, use la dirección de Correo electrónico del Contacto
principal mostrado, más todas las direcciones de Correo
electrónico definidas para el propio registro de cuenta.
Configurar opciones de captura automática

Cuando la captura automática está habilitada para el sitio, también estará habilitada para usted de forma
predeterminada. Si prefiere no ver los mensajes, puede desactivar esta característica. Puede volver a activarla en
cualquier momento. Cuando la característica está desactivada para el sitio, no verá el valor en sus opciones
personales. Para establecer las opciones de captura automática:
1. Seleccione el botón de engranaje en la barra de navegación y, a continuación elija Opciones en el menú.
2. Se abrirá el cuadro de diálogo Definir opciones personales. Seleccione la ficha Correo electrónico.
3. Establezca la opción Mostrar correo electrónico sin seguimiento en Dynamics 365 for Customer
Engagement en la lista Actividades como Sí o No, según sea necesario.
Compatibilidad con correo electrónico entrante sin seguimiento

A continuación se describe la compatibilidad para ver, abrir y seguir los correos electrónicos no objeto de
seguimiento para diversos métodos de sincronización.
MÉTODO DE SINCRONIZACIÓN ABRIR CORREOS SEGUIR CORREOS

DE CORREOS ELECTRÓNICOS VER CORREOS ELECTRÓNICOS ELECTRÓNICOS SIN ELECTRÓNICOS SIN
ENTRANTES SIN SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO
Ninguna Sí Sí N/A, el seguimiento requiere

la sincronización del lado del
servidor
Sincronización del lado del Sí Sí No

servidor con Email Not
Approved o Test Not Run
Sincronización del lado del Sí Sí Sí

servidor con Email
Approved y Prueba
habilitada
Microsoft Dynamics 365 Sí Sí N/A, el seguimiento requiere

para Outlook la sincronización del lado del
servidor
E-mail Router Sí Sí N/A, el seguimiento requiere

la sincronización del lado del
servidor
MÉTODO DE SINCRONIZACIÓN ABRIR CORREOS SEGUIR CORREOS
DE CORREOS ELECTRÓNICOS VER CORREOS ELECTRÓNICOS ELECTRÓNICOS SIN ELECTRÓNICOS SIN
ENTRANTES SIN SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO
Buzón de enrutamiento No No No
Aviso de privacidad
Para obtener información específica de privacidad sobre captura automáticamente, consulte Aviso de privacidad.
Vea también
Se aplica a Dynamics 365 for Customer Engagement versión 9.1.0.

IMPORTANT
El asistente de relaciones muestra las tarjetas de información prácticas (anteriormente denominadas tarjetas de
acción) para los usuarios en Dynamics 365 for Sales. El asistente de relaciones está evolucionando y estamos
introduciendo nuevas capacidades de vista previa como tarjetas de información personalizadas para su equipo.
Para obtener más información acerca de tarjetas de información predefinidas, consulte Tarjetas de acción.
Con la nueva administración de ayudante rediseñado, puede realizar las tareas que previamente estaban
disponibles como, por ejemplo, activar y desactivar tarjetas de información y establecer umbrales para
determinadas tarjetas. Además, puede usar capacidades de vista previa para crear las tarjetas de información
personalizadas y optimizar la clasificación de tarjetas para la organización de Dynamics 365 for Sales. Las
características de vista previa incluyen:
Creación de tarjetas de información personalizadas
Prioridades de tarjetas individuales
Optimizar clasificación de tarjetas
Asignar tarjetas a los usuarios por roles
Activar o desactivar tarjetas de información
Editar flujo de una tarjeta de información
NOTE
Para obtener más información acerca de las características de tarjetas de información (anteriormente denominadas tarjetas
de acción), consulte Crear tarjetas personalizadas en el asistente de relaciones
Requisitos previos
Compruebe los requisitos siguientes antes de empezar a trabajar en la creación de tarjetas de información.
Debe tener privilegios de administrador.
Debe comprar una licencia de Dynamics 365 AI for Sales. Sin embargo, en vista previa no necesita adquirir
la licencia de Dynamics 365 AI for Sales.
La inteligencia integrada está habilitada. Para obtener más información, consulte Cómo habilitar la inteligencia
integrada.
Las características de vista previa del asistente están habilitadas.
1. Inicie sesión en Dynamics 365 for Sales y vaya a Configuración > Sales AI.
2. Seleccione Configurar en la sección Asistente.
Se abre la pestaña Asistente.
3. En la pestaña Asistente, seleccione Habilitar características de vista previa.
La característica está habilitada y puede empezar a utilizarla.
Comprender la pestaña Asistente

Después de habilitar la inteligencia integrada, seleccione Configuración en la sección Asistente para ir a la
pestaña Asistente (página de configuración). El asistente muestra dos pestañas:
Administrar tarjetas de información
Optimizar clasificación
Administrar tarjetas de información
La pestaña Administrar tarjetas de información permite:
Crear tarjetas de información personalizadas.
Ver la información de las tarjetas que estén disponibles para su organización en un formato tabular.
Filtre y/o ordenar tarjetas.
Habilitar características de vista previa para la característica del asistente.
A continuación se presenta un ejemplo de la pestaña Administrar tarjetas de información:
1. Crear tarjetas con Microsoft Flow: Esto permite crear tarjetas hechas a propósito para la organización.
Para obtener más información, vea Creación de tarjetas personalizadas.
2. Tabla con detalles de tarjeta: Muestra las tarjetas que están disponibles en su organización. En las
tarjetas, puede realizar acciones como edición de la configuración, deshabilitar, asignar a roles de seguridad
y priorizar.
Para obtener más información, vea Editar de tarjetas de información.
3. Filtros: Le permite filtrar las tarjetas que se muestran en la tabla basadas en roles de seguridad. Por
ejemplo, si desea ver únicamente las tarjetas que están disponibles para un comercial, seleccione Comercial
en la lista desplegable del filtro y la tabla se actualiza para mostrar las tarjetas que se asignan únicamente
al rol de comercial.
4. Botón Vista previa habilitada: Le permite activar o desactivar las características de vista previa para
personalizar el asistente en la organización, dándole la oportunidad de probar la característica. Si la vista
previa no está habilitada, no puede crear tarjetas personalizadas ni realizar otra acción en tarjetas como
editar, establecer prioridades, asignar a roles, etc.
Optimizar clasificación
La pestaña Optimizar clasificación proporciona información sobre las reglas que se crean para priorizar las
tarjetas que aparecen en la aplicación. A continuación se presenta un ejemplo de la pestaña Optimizar
clasificación:
Para obtener más información, consulte Optimizar clasificación de tarjetas de información
Vea también
Crear tarjetas de información
Editar tarjetas de información
Optimizar categorización de tarjetas de información
Vista previa: Creación de tarjetas de información
personalizadas

IMPORTANT
Como administrador o jefe de ventas, puede crear sus propias acciones recomendadas que sean más relevantes
para su organización mediante la característica de administración de ayudante. Usando eventos y condiciones
puede personalizar las circunstancias o cuando crear sugerencias e insertar la información en el flujo de trabajo
del vendedor. Esto ayuda a los comerciales a cerrar operaciones más rápido. A continuación se muestra un flujo de
alto nivel de la creación de tarjetas de información:
En este procedimiento, mostraremos como ejemplo cómo crear una información para actuar cuando se actualice
una propiedad. Vamos a crear la tarjeta Cuando se actualiza la propiedad, crear información para actuar.
1. Inicie sesión en Dynamics 365 for Sales y vaya a Ventas > IA de ventas.
2. Seleccione Configurar en la sección Ayudante o seleccione la pestaña Ayudante.
Se abre una página de selección de plantilla.
NOTE
Se recomienda usar plantillas para crear tarjetas de información.
3. Seleccione la plantilla para crear la tarjeta.
NOTE
Si desea crear tarjetas de información desde un flujo vacío, seleccione Crear desde cero. Para obtener más
información, consulte Crear un flujo en Microsoft Flow.
En este ejemplo, seleccionamos la plantilla La fecha de vencimiento se aproxima para crear tarjeta
personalizada.
Se abre una nueva pestaña con las opciones de selecciones de flujo.

El flujo valida las cuentas de las aplicaciones con las que el flujo va a conectarse. En este ejemplo, el flujo se
está conectando con Dynamics 365 y Dynamics 365 AI for Sales. Una vez que ha iniciado sesión
correctamente, puede continuar creando la tarjeta.
Si alguna de la cuentas no es válida, el botón Continuar se atenúa la sesión y no podrá progresar.
Seleccione el icono Más opciones (…) y seleccione las opciones + agregar nueva conexión o Actualizar
en consecuencia para iniciar sesión.
4. Seleccione Continuar.
Se muestra el flujo predefinido. En este ejemplo, estamos creando una información cuando se aproxima
una fecha de vencimiento para una oportunidad. Hay tres pasos asociados al flujo predefinido con los datos
rellenados previamente.
Paso 1: Crear programación
Paso 2: Definir operación
Paso 3: Definir control
Puede editar los pasos de acuerdo con sus necesidades.
5. En el paso 1, se define una programación cuando desea mostrar tarjeta. En este ejemplo, la frecuencia se
establece en diario y puede agregar otros parámetros como zona horaria.
Si desea cambiar el flujo, seleccione el icono + en el conector que vincula con el siguiente paso y seleccione
Agregar una acción según los requisitos de organización. Para obtener más información, consulte
Agregar varias acciones y opciones avanzadas a un flujo.
6. En el paso 2, se define una operación para obtener registros de una organización a la entidad seleccionada.
En este ejemplo, hemos seleccionado la entidad como tarea y la organización.
Seleccione Mostrar opciones avanzadas para actualizar más el paso configurando los parámetros Filtrar
consulta, Ordenar por, Primeros puestos y Expandir consulta.
7. En el paso 3, un control aplicar a cada se seleccione y especifique la información necesaria.
a. El token Valor se agrega al cuadro Seleccionar una salida de pasos anteriores. Este valor se obtiene
del paso anterior donde definimos la entidad.
b. El paso de condición se define para que coincida la fecha de la tarea que se define en el paso 2 con la
fecha actual para desencadenar la condición. Aquí, definimos el valor como formatDateTime(item ()?
['scheduledend'],'yyyy-MM -dd'), la condición como es igual a, y el valor de umbral como
formatDateTime(utcNow(),'yyyy-MM -dd').
Para conocer más acerca de las condiciones, consulte Agregar una condición a un flujo.
c. La sección En caso afirmativo define las propiedades de la tarjeta y acciones que puede realizar. Aquí
hemos seleccionado una acción para Crear una tarjeta para el ayudante. Escriba la siguiente
información:
Nombre de organización: El nombre de la organización para la que desea desencadenar la tarjeta.
Nombre de tarjeta: Nombre de la tarjeta a la que hacer referencia en la lista de tarjetas disponibles en
la pestaña Administrar tarjetas de información de Dynamics 365 AI for Sales.
Descripción: El resumen o la información básica de la tarjeta para mostrar.
Acción: Los vínculos adecuados le ayudarán a completar el tipo de acción que recomiende la tarjeta. El
número (hasta dos) y los tipos de vínculos proporcionados aquí varían por tipo de tarjeta.
Parámetro de acción: El identificador de la acción creada.
Como alternativa, puede configurar las opciones avanzadas para la condición. Seleccione Mostrar
opciones avanzadas y actualice los parámetros Título, Fecha de inicio, Fecha de finalización,
Mostrar a, Razones, Id. de objeto referente a, Tipo de identificador de entidad de parámetro de
acción, Referente a tipo de objeto.
Cuando selecciona un cuadro de texto, el panel de contenido dinámico aparece. Puede seleccionar y
agregar los campos correspondientes. Estas variables y valores de campo de contenido dinámico que
muestran estos campos cambian según la información pasada.
Para conocer más acerca de las condiciones de expresión, consulte Usar expresiones en condiciones para
comprobar varios valores.
8. Guarde el flujo.
NOTE
Si se producen errores, Comprobador de flujo muestra los errores y las advertencias que puede resolver. Debe
solucionar estos errores y guardar el flujo.
Si desea ejecutar y garantizar que el flujo está funcionando correctamente antes de usarlo en la organización,
seleccione Prueba. Esto ejecuta y valida cada paso del flujo. Si se produce un error en un paso, el paso resalta y
resuelve el error para continuar. En este ejemplo, verá que el paso Examinar todas las tareas en Dynamics 365
ha fallado la prueba. Seleccione el paso y se muestra más información sobre el error. Debe solucionar el error para
continuar.
Cuando se guarda la tarjeta, la lista Administrar tarjetas de información se actualiza y se muestra la

tarjeta La fecha de vencimiento se aproxima. Ahora puede editar la tarjeta para establecer prioridad y
asignarla a distintos roles de seguridad.
Vea también
Administrar tarjetas de información personalizadas con Microsoft Flow
Vista previa: Editar tarjetas de información

IMPORTANT
Editar tarjetas permite realizar las siguientes tareas en función de la tarjeta:

Activar o desactivar tarjetas
Asignar o quitar roles de una tarjeta
Establecer la prioridad de una tarjeta
Editar el flujo de una tarjeta
Activar o desactivar tarjetas

Los diferentes usuarios tienen diferentes necesidades en el uso de las tarjetas, y no conviene mostrar la tarjeta
para algunos usuarios en este punto de tiempo. De forma similar, no conviene mostrar algunas tarjetas en la
organización o quizá no necesite mostrarlas en este momento. Puede activar o desactivar tarjetas en función de la
necesidad de mostrarlas a roles de usuarios específicos en la sección Ayudante del centro de configuración IA de
ventas.
Cuando desactiva una tarjeta, la característica de ayudante deshabilita la tarjeta para los roles de seguridad a los
que ha asignado la tarjeta. Sin embargo, la característica de ayudante no deshabilita otras propiedades que están
asociadas a la tarjeta. Para tarjeta que ha generado mediante Microsoft Flow, puede deshabilitar la tarjeta pero no
puede eliminar el flujo. Incluso después de deshabilitar la tarjeta, el flujo permanece activo ya que otras tarjetas de
información personalizadas pueden usar el flujo.
Vaya a la pestaña Ayudante y abra una tarjeta de la lista que desee activar o desactivar. Seleccione el botón
alternativo Activar/desactivar según prefiera. En este ejemplo, activarnos la tarjeta Oportunidad de próxima
reunión (Exchange).
Activar o desactivar varias tarjetas
Para activar o desactivar varias tarjetas, vaya a la pestaña Asistente y seleccione las tarjetas que desee activar o
desactivar. Seleccione Activar tarjetas o Desactivar tarjetas según sus necesidades.
En este ejemplo, deseamos que desactivar las tarjetas Problema detectado, Recomendación de la parte
interesada, Tarea que vence hoy. Después de elegir tarjetas, seleccione Desactivar tarjetas y se deshabilitarán
las tres tarjetas.
Activar o desactivar tarjetas para un rol de seguridad

Si desea desactivar tarjetas para un rol de seguridad en particular, vaya a la pestaña Ayudante y filtre las tarjetas
en función del rol. Elija las tarjetas que desea desactivar para el rol seleccionados y seleccione Quitar para este
rol. Las tarjetas no se mostrarán para el rol seleccionado.
En este ejemplo hemos filtrado las tarjetas con el rol de seguridad Jefe de ventas y elegido las tarjetas Marcador
de posición del nombre de tarjeta, Oportunidad en riesgo y Recomendación de la parte interesada.
Seleccione Quitar para este rol y las tarjetas se desactivan solo para el rol Jefe de ventas.
Asignar o quitar roles de una tarjeta
Al crear una tarjeta, debe especificar los roles de seguridad para quienes desear mostrar la tarjeta. De forma
predeterminada, todas las tarjetas se asignan a los roles de seguridad Vendedor y Jefe de ventas. Puede editar
la tarjeta para asignar o quitar los roles de seguridad a la tarjeta.
NOTE
Los roles de seguridad que ve en las tarjetas se definen en Dynamics 365 for Customer Engagement. Para obtener más
información sobre roles de seguridad, consulte Roles de seguridad y privilegios.
1. Vaya a la pestaña Asistente y seleccione la tarjeta para la que desea agregar los roles de seguridad. En este
ejemplo, hemos seleccionado la tarjeta Puntuación de estado de oportunidad cambiada.
Puede ver que de forma predeterminada la tarjeta se asigna a los roles de seguridad Vendedor y Jefe de
ventas.
2. Seleccione la sección Mostrar por rol de seguridad (vista previa) y se muestra la lista de roles de
seguridad que están disponibles en su organización.
En este ejemplo hemos agregado el rol de seguridad Director de marketing a la tarjeta Puntuación de
estado de oportunidad cambiada.
3. Cerrar la tarjeta.
4. (Opcional) Para quitar roles de seguridad, seleccione el rol a quitar. En este ejemplo quitamos el rol de
seguridad Director de marketing de la tarjeta Puntuación de estado de oportunidad cambiada.
Establecer prioridad para una tarjeta

Puede priorizar las tarjetas que se muestran en su organización. Cuando establezca una tarjeta como prioridad, la
tarjeta se muestra al usuario en la parte superior.
Al abrir la pestaña Ayudante, se muestra la lista de tarjetas que están definidas para su organización. Una marca
de verificación correspondiente a la tarjeta especifica que la tarjeta está establecida como una prioridad. En este
ejemplo, la tarjeta Oportunidad en riesgo se establece como alta prioridad. Esta tarjeta se promocionará sobre
otras tarjetas y se mostrará sobre las demás.
1. Vaya a la pestaña Ayudante y abra la tarjeta que desee establecer como prioridad. Seleccione Prioridad
alta (vista previa). En este ejemplo, seleccionamos y damos prioridad a la tarjeta Próxima reunión
(Exchange).
2. Cerrar la tarjeta. La tarjeta Próxima reunión (Exchange) se establece como prioridad y puede comprobar
que la columna Prioridad alta correspondiente a la tarjeta se actualiza con una marca de verificación.
Para aprender a optimizar la clasificación de tarjetas, consulte Optimizar clasificación de tarjetas de información.
Editar flujo de una tarjeta
Puede editar siempre el flujo de la tarjeta cuando hay una necesidad de negocio para actualizarla. Puede agregar o
actualizar condiciones y pasos, y actualizar las propiedades de una condición.
NOTE
La opción Editar en flujo solo aparece para las tarjetas que se crean en Microsoft Flow.
1. Vaya a la pestaña Asistente y seleccione la tarjeta para la que desea cambiar el flujo. En este ejemplo,
hemos seleccionado la tarjeta Puntuación de estado de oportunidad cambiada.
2. Seleccione Editar en flujo y el flujo se abre en una pestaña para editar.
3. Edite el flujo según sea necesario y seleccione Guardar. El flujo de la tarjeta se actualiza.
Para conocer más acerca de la edición del flujo, consulte Agregar una acción y Agregar una condición.
Vea también
Vista previa: Optimizar categorización de tarjetas de
información

IMPORTANT
Varias tarjetas se definen para su organización y todas se mostrarán a los usuarios en una lista de prioridades
externas. En esta lista de tarjetas, los usuarios pueden echar en falta las que son importantes y necesitan
seguimiento. La opción Optimizar clasificación del asistente le permite optimizar la clasificación de tarjetas que
son importantes y promociona las tarjetas para mostrar en la parte superior.
Puede definir hasta cuatro reglas en la sección de clasificación, en función de entidades como Cuenta, Clientes
potenciales, y Oportunidad. Además, tarjetas reciben una prioridad en el orden que usted define. Por ejemplo,
usted ha creado dos reglas: la primera es priorizar las tarjetas para las que los ingresos anuales sean superiores a
$100.000 y la segunda es priorizar las tarjetas para los cuales los ingresos estimados sean superiores a $10.000.
El asistente analiza las tarjetas y muestra las que tienen ingresos anuales de más de $100.000, seguidas de las
que tienen ingresos estimados de más de $10.000 y, a continuación, seguidas de las tarjetas que no tienen
prioridad.
Siga estos para clasificar las tarjetas:
1. Inicie sesión en Dynamics 365 for Sales y vaya a Configuración > Sales AI.
2. En la sección Ayudante seleccione Configurar o seleccione la pestaña Ayudante.
3. En la pestaña Ayudante, seleccione la pestaña Optimizar clasificación.

Se muestra la lista de clasificaciones que se definen en su organización.
Cuando se comprueban reglas de clasificación, especifica que las reglas están activas. Si no se necesita
alguna regla en la organización, desactívela y seleccione Guardar.
4. Hay cuatro propiedades que puede editar para una regla. Las reglas se establecen utilizando estas cuatro
propiedades. La estructura básica de las reglas se muestra como: Tarjetas relacionadas con “Nombre de
la entidad” con 'Tipo de atributo' 'Condición' 'Valor'.
Las cuatro propiedades son:
Nombre de la entidad: Las entidades como cuenta, clientes potenciales, y oportunidades sirven
para modelar y administrar datos profesionales en aplicaciones Dynamics 365 for Customer
Engagement. Después de seleccionar la entidad, los valores de las listas desplegables de Tipo de
atributo, Condición y Valor cambian en consecuencia.
Tipo de atributo: Una entidad tiene un conjunto de atributos. Por ejemplo, la entidad de cuenta
contiene atributos como nombre, dirección, y OwnerId. Los tipos de atributos que se muestran en la
lista desplegable varían en función de la selección de entidad y están relacionados con los campos
definidos en CRM.
Condición: La condición especifica que una tarjeta se muestra cuando se cumple la condición
específica. Por ejemplo, algunas condiciones comunes son más, igual y menos.
Valor: El valor especifica la unidad de medida para que una condición se valide para el tipo de
atributo.
Por ejemplo, usted desea priorizar las tarjetas de cuentas donde los ingresos anuales sean de más
de $100.000 y presentarlas al usuario de su organización. Puede definir la regla como Tarjetas
relacionadas con , cuenta con ingresos anuales más 100.000
5. Guardar la regla.
La regla de clasificación se crea, se procesa, y se aplica a las tarjetas de la organización.
Vea también
Cree tarjetas personalizadas en Asistente de
relaciones

Las tarjetas de acción proporcionan información actualizada sobre correo electrónico, reuniones y mucho más en
Dynamics 365 for Customer Engagement. Estas tarjetas le recuerdan las próximas actividades, llamadas de
teléfono y reuniones; evalúa las comunicaciones y sugiere cuándo puede ser el momento para tratar con un
contacto que ha estado inactivo durante algún tiempo; identifica los mensajes de correo electrónico que pueden
esperar una respuesta suya; y le alerta cuándo una oportunidad importante se está acercando a la fecha de cierre
y mucho más. Estas tarjetas se muestran en formularios, paneles y en toda la aplicación para proporcionar
información relevante para el contexto en el que trabaja en ese momento. Más información: Referencia de tarjetas
de acción
Las tarjetas de acción contienen los elementos básicos siguientes:
1. Acciones genéricas: La mayoría de las constan de los botones siguientes que ejecutan acciones:
Botón Posponer: Oculta la tarjeta temporalmente. El tiempo de posponer varía por tipo de tarjeta. Una
vez que el tiempo de posponer expira la tarjeta será visible de nuevo.
Botón Descartar: Descarta la tarjeta de forma permanente, independientemente de si ha completado la
acción.
2. Área de acciones: Proporciona vínculos adecuados que le ayudarán a completar el tipo de acción que
recomiende la tarjeta. El número (hasta dos) y los tipos de vínculos proporcionados aquí varían por tipo de
tarjeta.
3. Área de contenido principal: Muestra el título del registro al que la tarjeta hace referencia, su resumen, el
tipo de tarjeta, y otra información básica. Haga clic en cualquier lugar en esta área (excepto los dos botones)
para abrir el elemento relacionado, que puede ser un registro de Dynamics 365 for Customer Engagement o
un correo electrónico.
Puede generar estas tarjetas personalizadas de estas dos maneras:
Como administrador o jefe de ventas, puede generar tarjetas de información personalizadas (conocidas
como tarjetas de acción) mediante el Asistente que se basa en Microsoft Flow. Esto le proporciona una
interfaz gráfica de usuario para generar tarjetas personalizadas. Para obtener más información, vea Vista
previa: Administrar tarjetas de información
NOTE
Se recomienda usar el Asistente para generar tarjetas de información personalizadas.
Como programador, puede crear nuevos tipos de tarjetas según los requisitos de la organización y ponerlos
a disposición de los usuarios. Para más información, vea Ejemplo: Ampliar el tipo de tarjeta del asistente de
relaciones (tarjeta personalizada)
Vea también
Ejemplo: Ampliar el tipo de tarjeta del asistente de relaciones (tarjeta personalizada)
Asistente de relaciones
Ejemplo: Ampliar el tipo de tarjeta del asistente de
relaciones (tarjeta personalizada)
Crear tarjeta de acción personalizada

El proceso siguiente explica cómo crear una tarjeta personalizada:
Paso 1: Descargue la solución de ejemplo para ampliar el tipo de tarjeta del asistente de relaciones
Paso 2: Crear la solución (ExtPkgDeployer.sln)
Paso 3: Importar el paquete mediante la herramienta Package Deployer
Paso 4: Comprobar el nuevo tipo de tarjeta
Paso 5: Crear la tarjeta de acción para el nuevo tipo de tarjeta mediante API web.
Paso 6: Comprobar la nueva tarjeta personalizada
Requisitos previos
Revisar los requisitos previos antes de crear las tarjetas personalizadas de la organización:
Debe tener la herramienta Package Deployer (packagedeployer.exe) para implementar paquetes. Para
descargar Package Deployer, consulte Descargar herramientas de NuGet.
Paso 1: Descargue la solución de ejemplo para ampliar el tipo de tarjeta

del asistente de relaciones
Descargar la solución de tarjeta personalizada de ejemplo.
Los ejemplos muestran cómo crear una tarjeta personalizada en el Asistente de relaciones mediante
programación.
Vaya a la ruta ExtPkgDeployer\PkgFolder\extensibility_example_sol\WebResources . En la carpeta WebResources
puede ver tres archivos necesarios para crear una tarjeta personalizada.
Definición de esquemas (new_cardtype_schemaxml9dd7e039-33a1-4778-9972-66536dc5e829)
Comando (new_commands8db43275-0291-401d-923a-90a6c373cc18)
Icono (new_msicon6aa7c568-4830-4da6-89f9-18a8fd9c2285)
Definición de esquemas (new_cardtype_schemaxml9dd7e039-33a1-4778-9972-66536dc5e829)
Contiene la definición de esquema para el nuevo tipo de tarjeta.
NOTE
Asegúrese de que el valor del identificador del tipo de tarjeta es mayor que 10000.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<entity name="cardtype" displayname="Action Card Type">
<cardname>Extensibility Example</cardname>
<cardtypeid>2183dfc0-3c1c-45b7-a331-1943880c25c6</cardtypeid>
<cardtype>11000</cardtype>
<cardtypeicon>webresources/new_msicon</cardtypeicon>
<softtitle>Extensibility Example</softtitle>
<summarytext>RA Card Extensibility Example</summarytext>
<actions>{"WebClient":{"Actions":{"Open":"Mscrm.HomepageGrid.actioncard.CardCommand"},"Default":
{"Open":"Mscrm.HomepageGrid.actioncard.CardCommand"}}, "Mobile":{"Actions":
{"Open":"Mscrm.HomepageGrid.actioncard.CardCommand"}}}</actions>
</entity>
Comando (new_commands8db43275-0291-401d-923a-90a6c373cc18)
El archivo contiene el comando para tarjeta de acción.
function CardCommand() {
window.open("https://aka.ms/salesai-raext");
}
Al ejecutar el comando, se invoca al comando con RibbonDiff definido en el customization.xml de la entidad

ActionCard.
<ImportExportXml xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Entities>
<Entity>
<Name LocalizedName="ActionCard" OriginalName="ActionCard">ActionCard</Name>
<ObjectTypeCode>9962</ObjectTypeCode>
<RibbonDiffXml>
<CustomActions>
<CustomAction Id="Mscrm.HomepageGrid.actioncard.CardCommand.CustomAction"
Location="Mscrm.HomepageGrid.actioncard.MainTab.Actions.Controls._children" Sequence="12">
<CommandUIDefinition>
<Button Id="Mscrm.HomepageGrid.actioncard.CardCommand" ToolTipTitle="Open"
ToolTipDescription="Open" Command="Mscrm.HomepageGrid.actioncard.CardCommand" Sequence="12" LabelText="Open"
Alt="Open" Image16by16="/WebResources/new_msicon" Image32by32="/WebResources/new_msicon" TemplateAlias="o1"
ModernImage="new_msicon" />
</CommandUIDefinition>
</CustomAction>
<CustomAction Id="Mscrm.SubGrid.actioncard.CardCommand.CustomAction"
Location="Mscrm.SubGrid.actioncard.MainTab.Actions.Controls._children" Sequence="57">
<CommandUIDefinition>
<Button Id="Mscrm.HomepageGrid.actioncard.CardCommand" ToolTipTitle="Open"
ToolTipDescription="Open" Command="Mscrm.HomepageGrid.actioncard.CardCommand" Sequence="29" LabelText="Open"
Alt="Open" Image16by16="/WebResources/new_msicon" Image32by32="/WebResources/new_msicon" TemplateAlias="o1"
ModernImage="new_msicon" />
</CommandUIDefinition>
</CustomAction>
</CustomActions>
<CommandDefinitions>
<CommandDefinition Id="Mscrm.HomepageGrid.actioncard.CardCommand">
<EnableRules >
<EnableRule Id="Mscrm.SelectionCountExactlyOne" />
<EnableRule Id="Mscrm.NotOffline" />
</EnableRules>
<DisplayRules>
</DisplayRules>
<Actions>
<JavaScriptFunction FunctionName="CardCommand" Library="$webresource:new_commands">
<CrmParameter Value="SelectedControl" />
<CrmParameter Value="SelectedControlSelectedItemReferences" />
</JavaScriptFunction>
</Actions>
</CommandDefinition>
</CommandDefinition>
</CommandDefinitions>
<RuleDefinitions>
<TabDisplayRules />
<DisplayRules>
</DisplayRules>
<EnableRules/>
</RuleDefinitions>
</RibbonDiffXml>
</Entity>
</Entities>
<Roles></Roles>
<Workflows></Workflows>
<FieldSecurityProfiles></FieldSecurityProfiles>
<Templates />
<EntityMaps />
<EntityRelationships />
<OrganizationSettings />
<optionsets />
<WebResources>
<WebResource>
<WebResourceId>{6aa7c568-4830-4da6-89f9-18a8fd9c2285}</WebResourceId>
<Name>new_msicon</Name>
<DisplayName>new_msicon</DisplayName>
<WebResourceType>5</WebResourceType>
<IntroducedVersion>1.0</IntroducedVersion>
<IsEnabledForMobileClient>0</IsEnabledForMobileClient>
<IsAvailableForMobileOffline>0</IsAvailableForMobileOffline>
<DependencyXml><Dependencies><Dependency componentType="WebResource"/></Dependencies>
</DependencyXml>
<IsCustomizable>1</IsCustomizable>
<CanBeDeleted>1</CanBeDeleted>
<IsHidden>0</IsHidden>
<FileName>/WebResources/new_msicon6aa7c568-4830-4da6-89f9-18a8fd9c2285</FileName>
</WebResource>
<WebResource>
<WebResourceId>{8db43275-0291-401d-923a-90a6c373cc18}</WebResourceId>
<Name>new_commands</Name>
<DisplayName>new_commands</DisplayName>
</DependencyXml>
<FileName>/WebResources/new_commands8db43275-0291-401d-923a-90a6c373cc18</FileName>
</WebResource>
<WebResource>
<WebResourceId>{9dd7e039-33a1-4778-9972-66536dc5e829}</WebResourceId>
<Name>new_cardtype_schema</Name>
<DisplayName>cardtype_schema</DisplayName>
</DependencyXml>
<FileName>/WebResources/new_cardtype_schemaxml9dd7e039-33a1-4778-9972-66536dc5e829</FileName>
</WebResource>
</WebResources>
<Languages>
<Language>1033</Language>
</Languages>
</ImportExportXml>
Icono (new_msicon6aa7c568-4830-4da6-89f9-18a8fd9c2285)
El archivo contiene el icono que se usa para la tarjeta.
Paso 2: Crear la solución (ExtPkgDeployer.sln)

1. Abra el símbolo del sistema (cmd).
2. Vaya a la carpeta raíz.
C:\<directory>\RACards Extensibility Example\RACards Extensibility Example\ExtPkgDeployer\PkgFolder
3. Ejecute el comando para generar la solución. msbuild ExtPkgDeployer.sln
La generación se realiza correctamente, y puede ver que en <folder>\ExtPkgDeployer\bin\Debug se generan

PkgFolder y ExtPkgDeployer.dll .
Paso 3: Importar el paquete mediante la herramienta Package

Deployer
1. Copie PkgFolder y ExtPkgDeployer.dll desde la carpeta <folder>\ExtPkgDeployer\bin\Debug y péguelo en
la ubicación <PackageDeployerToolLocation>\tools .
2. Ejecute la herramienta haciendo doble clic en PackageDeployer.exe desde la carpeta donde ha guardado la
herramienta Package Deployer.
3. En la pantalla de introducción de la herramienta Package Deployer, elija Continuar.
4. En la pantalla Conectarse a Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement, proporcione los detalles
de autenticación para conectarse al servidor de la instancia de Dynamics 365 for Customer Engagement
donde desea implementar el paquete. Si tiene varias organizaciones, y desea seleccionar la organización
donde desea implementar el paquete Unified Service Desk, active la casilla Mostrar la lista de
organizaciones disponibles. Elija Iniciar sesión.
5. La siguiente pantalla muestra información detallada sobre el paquete seleccionado y los elementos que se
instalarán en la instancia de Dynamics 365 for Customer Engagement. Revise la información y elija
Siguiente.
6. La pantalla Preparado para instalar muestra el paquete seleccionado para implementación y el nombre
de la organización de Dynamics 365 for Customer Engagement donde se implementará. Revise la
información y elija Siguiente.
7. La pantalla siguiente muestra el estado de validación del paquete seleccionado para implementar. Después
de que la validación se complete con éxito, elija Siguiente.
8. La siguiente página muestra el estado de la implementación del paquete. Haga clic en Siguiente.
9. La pantalla siguiente muestra el nombre y la información del paquete que acaba de implementar. Revise la
información y elija Finalizar para salir de la herramienta Package Deployer.
Tras implementar el paquete, se crea un nuevo tipo de tarjeta con un identificador -
2183dfc0-3c1c-45b7-a331-1943880c25c6 , que se define en el esquema (new_cardtype_schemaxml9dd7e039 -33a1 -
4778-9972-66536dc5e829).
Paso 4: Comprobar el nuevo tipo de tarjeta

Compruebe el tipo de tarjeta con un identificador '2183dfc0-3c1c-45b7-a331-1943880c25c6'. Envíe una solicitud
de método GET.
Solicitud
GET [Organization URI]/api/data/v9.0/cardtype(2183dfc0-3c1c-45b7-a331-1943880c25c6) HTTP/1.1

Accept: application/json
OData-MaxVersion: 4.0
OData-Version: 4.0
Respuesta
{
"@odata.context":"https://[Organization URI]/api/data/v9.0/$metadata#cardtype/$entity",
"@odata.etag":"W/"662120\"",
"boolcardoption":false,
"clientavailability":3,
"ispreviewcard":true,
"cardname":"ExtExample",
"cardtypeid":"2183dfc0-3c1c-45b7-a331-943880c25c6",
"cardtypeicon":"webresources/new_msicon",
"intcardoption":0,
"isenabled":true,
"hassnoozedismiss":true,
"softtitle":"Extensibility Example",
"cardtype":11000,
"isliveonly":false,
"_modifiedby_value":"50673658-c5d6-e811-a98c-000d3a1df431",
"versionnumber":662120,
"isbasecard":false,
"actions":"{\"WebClient\":{\"Actions\":{\"Open\":\"Mscrm.HomepageGrid.actioncard.CardCommand\"},\"Default\":
{\"Open\":\"Mscrm.HomepageGrid.actioncard.CardCommand\"}}, \"Mobile\":{\"Actions\":
{\"Open\":\"Mscrm.HomepageGrid.actioncard.CardCommand\"}}}",
"publishername":"adminsocial",
"modifiedon":"2018-10-26T12:26:14Z",
"summarytext":"RA Card Extensibility Example",
"_transactioncurrencyid_value":null,
"importsequencenumber":null,
"createdon":null,
"overriddencreatedon":null,
"_modifiedonbehalfby_value":null,
"_createdonbehalfby_value":null,
"_createdby_value":null,
"scheduletime":null,
"exchangerate":null,
"grouptype":null,
"stringcardoption":null,
"lastsynctime":null
}
Paso 5: Crear la tarjeta de acción para el nuevo tipo de tarjeta

mediante API web.
Cree una tarjeta de acción para el nuevo tipo de tarjeta creado mediante el Package Deployer. Envíe una solicitud
de método POST.
Solicitud
POST http://[Organization URI]/api/data/v9.0/actioncards HTTP/1.1
Content-Type: application/json
OData-MaxVersion: 4.0
OData-Version: 4.0
{
"cardtypeid@odata.bind": "/cardtype(2183dfc0-3c1c-45
b7-a331-1943880c25c6)",
"startdate": "2018-10-20T01:01:01Z",
"expirydate": "2018-10-25T01:01:01Z",
"visibility": true,
"priority": 2000,
"description": "This card should be visible between
start and end date mentioned above",
"title" : "Extensibility Example",
"cardtype": 11000,
"ownerid@odata.bind" : "/systemusers({USER_ID})"
}
Respuesta
HTTP/1.1 204 No Content

OData-Version: 4.0
OData-EntityId: http://[Organization URI]/api/data/v9.0/actioncard(2183dfc0-3c1c-45b7-a331-1943880c25c6)
NOTE
Abra la consola del explorador y ejecute el comando sessionStorage.clear(); para borrar la caché de sesión.
Paso 6: Comprobar la nueva tarjeta personalizada

Puede comprobar que las tarjetas personalizadas se crean en la organización como usuario final y como
administrador.
Como usuario final
1. Inicie sesión en Dynamics 365 for Customer Engagement.
2. En la sección Asistente de relación puede ver la tarjeta de acción creada.
![ejemplo de tarjeta de acción ampliada
Como administrador
1. Inicie sesión en Dynamics 365 for Customer Engagement.
2. Vaya a Configuración > .Configurar AI
3. Seleccione Configuración en la sección Asistente de relaciones o seleccione la pestaña Asistente de
relaciones.
4. En la pestaña Configuración verá una opción para habilitar tarjetas de acciones personalizadas creadas en su
organización.
![Administrar tarjeta de acción ampliada
Vea también
Cree tarjetas personalizadas en Asistente de relaciones
Asistente de relaciones
Avisos de privacidad de inteligencia integrada
Su privacidad es importante para nosotros. Para Microsoft Online Services, lea la declaración de privacidad de
Microsoft Online Services.
Para obtener información específica acerca de inteligencia integrada, consulte los párrafos siguientes.
Al habilitar la característica Asistente de relaciones, se recuperan datos de intercambio limitados, lo que incluye el
nombre y la dirección de correo electrónico de un remitente, así como extractos del cuerpo de correo electrónico
(pero no se almacenan en Dynamics 365 for Customer Engagement), con el fin de mostrar información
importante del correo electrónico. Además, la característica Asistente de relaciones se puede configurar para
recuperar información relativa a noticias, finanzas e información del vuelos, enviando solicitudes a componentes
externos como MSN Dinero y Bing (que no se consideran servicios principales de Microsoft Dynamics 365). Para
habilitar y deshabilitar la característica Asistente de relaciones, un administrador debe ir a Configuración >
Configuración de inteligencia, hacer clic en la pestaña Asistente de relaciones y seleccionar la opción
adecuada.
En las siguientes secciones se detallan los componentes externos involucrados en la funcionalidad Asistente de
relaciones.
Bing
El Asistente de relaciones utiliza Bing para buscar noticias relevantes para mostrar a un usuario usando los
nombres de cuenta de los datos de Dynamics 365 for Customer Engagement del usuario.
MSN Dinero
El Asistente de relaciones utiliza MSN Dinero para mostrar a un usuario noticias de bolsa relevantes usando el
símbolo de cotización de la cuenta que figura en los datos de Dynamics 365 for Customer Engagement de dicho
usuario.
Al habilitar la interacción por correo electrónico (una característica de Inteligencia integrada), cuando un correo
marcado con la configuración Seguir se envía desde Dynamics 365 for Customer Engagement, la información
sobre interacciones con el correo electrónico por parte de destinatarios se recopilará y almacenará en Azure con
el fin de calcular los KPI de la actividad de los destinatarios y las interacciones en los correos "seguidos".
Un administrador del sistema habilita la interacción por correo electrónico aprovisionando la característica de la
pestaña Interacción por correo electrónico dentro de Inteligencia integrada. Los administradores pueden
deshabilitar posteriormente la interacción por correo electrónico de la organización desde el nodo
Configuración de inteligencia, en Configuración.
Cuando se deshabilita la característica, los correos electrónicos enviados desde Dynamics 365 for Customer
Engagement no se pueden seguir desde la interfaz de usuario ni mediante programación. Además, los datos de
interacción de los destinatarios dejarán de recopilarse en los correos electrónicos enviados marcados con la
configuración Seguir. Los datos obtenidos anteriormente permanecerán en Azure y estarán disponibles de
nuevo si se vuelve a habilitar la característica en la organización. Los datos se retienen durante 90 días después
de que los clientes terminen la suscripción con Microsoft. Los usuarios de Dynamics 365 for Customer
Engagement también pueden deshabilitar la funcionalidad Inteligencia integrada - Interacción por correo
electrónico, por contacto o por cliente potencial cambiando la configuración Seguir correo en Preferencias de
contacto.
En las secciones siguientes se detallan los componentes y servicios de Azure relacionados con la funcionalidad
Interacción por correo electrónico.
Nota: para obtener más información sobre otras ofertas de servicios de Azure, visite el Centro de confianza de
Microsoft Azure.
Cuenta de Azure Storage
La funcionalidad interacción por correo electrónico usa Cuenta de Azure Storage para almacenar temporalmente
blobs de interacción de correo electrónico.
Al habilitar la característica de captura automática, Dynamics 365 for Customer Engagement recupera los datos
de Exchange, pero no se almacenan, para mostrar actividad de correo electrónico al usuario que ha iniciado
sesión. Los usuarios pueden "rastrear" específicamente estos correos electrónicos para copiar los correos de
Exchange en Dynamics 365 for Customer Engagement como una actividad de correo electrónico, para que se
comparta con los usuarios adecuados según la configuración de los permisos de Dynamics 365 for Customer
Engagement.
Para habilitar y deshabilitar la característica de captura automática, un administrador debe ir a Configuración >
Configuración de inteligencia, hacer clic en la pestaña Captura automática y seleccionar la opción adecuada.
Un usuario también puede deshabilitar la característica Captura automática en la pestaña Correo electrónico
dentro de Opciones personales, cambiando Mostrar correo electrónico sin seguimiento en Microsoft
Dynamics 365 en la lista de actividades en No.
Vea también
Orientar comunicaciones con los clientes
Ver interacciones de mensajes
Mostrar correo electrónico
Dynamics 365 AI for Sales

Dynamics 365 AI for Sales proporciona al personal de ventas las herramientas necesarias para conseguir
relaciones duraderas con los clientes, actuar en consecuencia según los detalles que tengan y cerrar ventas aún
más rápido. Estas características se categorizan de la forma siguiente:
Funcionalidad de Dynamics 365 AI for Sales para comerciales: Le ayuda con los clientes potenciales y
oportunidades para priorizar, ver el historial de actividades, sugerencia inteligente en notas, iniciadores de la
conversación con clientes, y los contactos que pueden presentar a un cliente. Incluye las siguientes
características:
Análisis de relaciones
Puntuación de clientes potenciales predictiva
Puntuación predictiva de oportunidades
Análisis de notas
Puntos de conversación
Quién conoce a quién
Estas características solo se encuentran disponibles en la región de Norteamérica (NAM ) y debe adquirirse
una licencia de Dynamics 365 AI for Sales para utilizarse.
Más información sobre las funciones de Dynamics 365 AI for Sales para comerciales, consulte Obtener
ideas sobre oportunidades, actividades, clientes potenciales, y las interacciones de clientes
Funcionalidad de Dynamics 365 AI for Sales para directores de ventas: Le ayuda a analizar
proactivamente datos de ventas y proporciona ideas sobre rendimiento de ventas, a evaluar y mejorar el
rendimiento de los equipos de ventas, y optimizar estrategias de ventas a través de puntuaciones de estado
de la relación. Incluye las siguientes características:
Informe de empresas
Informe de equipo
Inteligencia de llamada
Estas características solo se encuentran disponibles en la región de Norteamérica (NAM ) como vista previa
y debe adquirirse una licencia de Dynamics 365 AI for Sales para utilizarse.
Más información sobre Dynamics 365 AI for Sales para directores de ventas, consulte Desbloquear
potencial de ventas con Dynamics 365 AI for Sales
Vea también
Información general de Dynamics 365 AI for Sales

Dynamics 365 For Sales

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Dynamics 365 For Sales

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Contents

Ayuda y entrenamiento de Dynamics 365 for Sales

Introducción Administrar el sistema

Aumentar las ventas Analice los datos de interacciones de

Recursos de Microsoft Learn Solución de problemas

En la aplicación de marketing Desarrollar

RGPD AI for Sales

Disponible cualquier lugar y en cualquier dispositivo

Qué ofrece Dynamics 365 for Sales

Dynamics 365 for Sales, versión de abril de 2019

Dynamics 365 for Sales, aplicaciones de Dynamics 365 for Customer

Sales y configuración del catálogo de Administración de objetivos

Solución de problemas Actualización/degradación

Crear una zona de ventas (aplicación Centro de ventas)

Crear una zona de ventas (aplicación Sales)

2. Vaya a Configuración > Administración de empresas.

Seleccionar si los productos se deben crear en el estado

Establecer si la lista de precios predeterminada para una

Establecer el número máximo de productos de una

Establecer la preferencia de cálculo del precio

Definir si se aplica un descuento como elemento de línea

Establecer el número máximo de propiedades

Tabla: Diferencia entre cálculos

Elemento de Producto 1 100 11 10 (100*11)-

Por unidad Producto 2 100 11 10 (100-

PASO DESCRIPCIÓN TEMAS RELACIONADOS

Cree listas de descuentos para ofrecer Configurar una lista de descuentos

Defina los precios de los productos. Crear listas de precios y elementos de

Agregue elementos de lista de precios. Crear una familia de productos

Seleccione una de las listas de precios Creación de una familia de productos

Crear un producto (Centro de ventas)

Crear un producto (Sales)

2. Vaya a Configuración > Catálogo de productos.

Pasos siguientes típicos:

Crear una familia de productos (Centro de ventas)

4. Rellene la información. Utilice como guía la útil información sobre herramientas.

Crear una familia de productos (Sales)

2. Vaya a Configuración > Catálogo de productos.

Pasos siguientes típicos:

Crear una agrupación de productos (Centro de ventas)

4. Complete la siguiente información:

Precios de agrupaciones (Centro de ventas)

Crear una agrupación de productos (Sales)

2. Vaya a Configuración > Catálogo de productos.

9. Seleccione Guardar y cerrar.

Precios de agrupaciones (Sales)

Pasos siguientes típicos:

Publicar un producto, familia o agrupación (Centro de ventas)

Publicar un producto o agrupación (Sales)

2. Vaya a Configuración > Catálogo de productos.

Pasos siguientes típicos:

Crear una lista de precios y elementos de lista de precios y agregar la

4. Para crear una nueva lista de precios, seleccione Nueva.

b. En el formulario Elemento de lista de precios, complete la información y, a continuación seleccione

c. En el formulario Elemento de lista de precios, en la pestaña Información sobre precios, rellene la

Crear una lista de precios (Sales)

2. Vaya a Configuración > Catálogo de productos.

Agregue elementos a la lista de precios (Sales)

Defina la lista de precios predeterminada para las zonas de ventas

Pasos siguientes típicos:

Crear una unidad de venta y agregar unidades (Centro de ventas)

2. Vaya a Configuración > Catálogo de productos.

Cree unidades en una unidad de venta (Sales)