JORNADA SOBRE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

DESAFÍOS ACTUALES Y VISIÓN A FUTURO DEL TRANSPORTE DE CARGAS Y SU INFRAESTRUCTURA:

OPTIMIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA DEL COMERCIO DE GRANOS Y SUBPRODUCTOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

Una visión general del transporte y

la logística de cargas en Argentina

José A. Barbero

Rosario, 9 de octubre de 2014

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 CONTENIDO DE LA PRESENTACION

Evolución reciente y situación actual

‒ Cómo estamos: qué dicen los indicadores internacionales
‒ Una mirada local del desempeño logístico nacional
‒ La partición modal comparada

Una visión de la logística, mirando al 2020

‒ Requerimientos y aspiraciones en materia de logística

Tendencias a tener en cuenta

‒ Factores dinámicos que van a incidir en el desempeño logístico

Los retos a enfrentar

‒ Las bases de una agenda logística nacional
‒ Los factores condicionantes para implementarla

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Evolución reciente y situación actual

Una visión de la logística, mirando al 2020

Tendencias a tener en cuenta

Los retos a enfrentar

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Cómo estamos: qué dicen los indicadores internacionales

Logistics Perception Index: Argentina ha venido

manteniendo su puntaje, pero perdiendo posiciones
relativas

En el Score del LPI estamos igual que

en 2007

Pero en el Ranking venimos bajando

○ La aduana (procedimientos, tiempos de
atención, transparencia) impulsa la clasificación
hacia abajo
○ La calidad de los servicios logísticos (costos,
regulaciones, clima operacional) la impulsan
hacia arriba

No empeoramos, pero los demás

mejoraron!

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Cómo estamos: qué dicen los indicadores internacionales

Logistics Perception Index …

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Cómo estamos: qué dicen los indicadores internacionales

Enabling Trade Index (WEF): estamos perdiendo

posiciones en el rango; más débiles en la gestión de
frontera que en la infraestructura y los servicios

PEOR
DESEMPEÑO

MEJOR
DESEMPEÑO

Países considerados: 118 en 2008, 125 en 2010, 132 en 2012, 138 en 2014
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Una mirada local del desempeño logístico nacional

La composición del tráfico de cargas que circula en el

país: fuerte predominancia de cargas domésticas

Complejo
Agro-
Transporte
industrial: 62% COMERCIO EXTERIOR, % POR MODO
de cargas
total por OD, Resto: 38%
en ton-km (%)
Volumen Valor

Marítimo 88% 76%

Carretero 9% 16%

Otros 3% 8%

Fuente: IDEA-CIPPEC en base a INDEC,

estimaciones privadas y UTN-CT3 (2013). Asistencia
de Jorge Sánchez en las estimaciones del tamaño y
composición del mercado de cargas totales.

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Una mirada local del desempeño logístico nacional

El costo logístico interno: un aumento considerable en

los últimos años

Los costos logísticos

aumentaron un 40%
entre 2003 y 2014 en
pesos constantes

Fuente: CIPPEC, sobre datos de CEDOL

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Una mirada local del desempeño logístico nacional

El desempeño logístico en los últimos años: una síntesis

de los principales componentes
o Hubo inversión pública en carreteras, pero sin solucionar
problemas de fondo. Estado regular de la red, baja transitabilidad
INFRAESTRUCTURA Y o Concentración de la matriz de cargas en el autotransporte,
SERVICIOS DE estancamiento en la carga ferroviaria
TRANSPORTE
o Expansión en capacidad portuaria, problemas crecientes en los
accesos terrestres, mejoras en accesos náuticos
o Conflictos frecuentes

GESTION DE LAS o Modernización en empresas grandes y medias; reconocimiento

CADENAS DE creciente del rol del supply chain y su logística. Rezago en las
ABASTECIMIENTO Y SU Pymes
LOGISTICA o Desarrollo creciente de operadores y plataformas logísticas

GESTION DE FRONTERAS o El comercio administrado no busca facilitar el comercio, y de

(FACILITACION hecho puede imponer trabas
COMERCIAL) o Escasas mejoras en pasos de frontera

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La partición modal comparada

La partición modal: qué muestran otros países de

América Latina …

Fuente: BID – Observatorio Regional de Transporte de Cargas y Logística

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La partición modal comparada

…y otros países del mundo

Fuente: ITF, 2014

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Evolución reciente y situación actual

Una visión de la logística, mirando al 2020

Tendencias a tener en cuenta

Los retos a enfrentar

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La logística de calidad es necesaria para el funciona-
miento adecuado de la economía en su totalidad

PARA EL FUNCIO-  Menores costos de distribución reducen el costo de

NAMIENTO DE SU vida, favorecen el desarrollo de emprendedores y la
MERCADO INTERNO conexión de regiones o poblaciones más remotas

 Para las importaciones de bienes esenciales y de

PARA UN TRÁNSITO consumo
EFICAZ DE LAS  Para las importaciones de bienes intermedios y
IMPORTACIONES módulos que son transformados en productos con
mayor valor agregado destinados a la exportación

PARA UNA  Permitir precios FOB mas competitivos y que una

COMPETITIVIDAD mayor proporción de ellos remunere a los productores
MAYOR DE LAS  Lograr que productores mas aislados geográficamente
EXPORTACIONES puedan pasar a ser exportadores

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Cuál es el objetivo de una política logística nacional?
Las opciones de posicionamiento

Competir
regional/
globalmente como
Construir a) Polo Logístico
capacidades prestador de
logísticas para servicios
atraer flujos de b) Desarrollar
terceros países. empresas de alcance
Construir una regional/ global
logística eficaz a - Construir
nivel nacional plataformas logísticas
y de manufactura y
- Con el perfil actual servicios para jugar
de producción un rol en cadenas
- Migrando hacia globales de valor
producciones con
Fuente: Jorge Forteza – CAF, 2013
mayor valor agregado
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Demandas a atender: incremento en los graneles secos,
en los flujos de la minería y los hidrocarburos, y en las
cargas de mayor valor agregado

Exportaciones del sector agroalimentario

○ Agro-graneles
○ Alimentos con mayor valor agregado

La minería y el desarrollo de los hidrocarburos

○ Minería: cargas de proyecto, potasio, litio, minerales de alto valor
○ Hidrocarburos: cargas de proyecto, insumos (arenas, lubricantes)

Las cargas generales: insumos, productos de consumo

final
○ Cargas generales de importación y exportación
○ Mayor volumen de distribución interna, logística urbana

Argentina como país de tránsito en el comercio regional

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Evolución reciente y situación actual

Una visión de la logística, mirando al 2020

Tendencias a tener en cuenta

Los retos a enfrentar

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Algunas tendencias relevantes

Buques de Transporte eco- Expansión

Vencimiento de
mayor porte eficiente urbana y
concesiones
• Obligan a adecuar • Acuerdos congestión
puertos y vías internacionales Terminales portuarias
• Ampliación del área
navegables para transporte urbana Redes ferroviarias de
• Concentración en bajo en carbono • Dificultades en la carga
los operadores • Presión de los “última milla”
consumidores por • Conflicto ciudad-
huella de carbono puerto
• Riesgos de
“proteccionismo
verde”

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Evolución reciente y situación actual

Una visión de la logística, mirando al 2020

Tendencias a tener en cuenta

Los retos a enfrentar

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Algunos de los retos clave de los próximos años

VIABILIZAR LA DESARROLLO DE LA AMPLIAR LA CAPACIDAD

LOGÍSTICA DE GRANDES LOGÍSTICA VIAL Y MEJORAR LA
VOLUMENES ESPECIALIZADA CIRCULACION

o Complejo oleaginoso- o Desarrollo una red de o Duplicar red de

cerealero: aumento parques logísticos autovías
del 25% al 50% o Asegurar cadenas de o Mejorar estándares:
o Δ en zona núcleo, frio pavimentación,
expansión al norte o Mejoras en la transitabilidad
o Concentración en logística urbana permanente, by-pass
puertos en Rosario o Apoyo a Pymes en o Mantenimiento
o Necesidad de desa- organizar su supply eficiente
rrollo ferroviario y chain y a operadores o Seguridad vial
cabotaje mar./fluvial logísticos

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Alguno de los retos clave …

AMPLIAR LOS PASOS DE

CAMBIO CLIMÁTICO, MEJORAR LA POSICION
FRONTERA Y MEJORAR
SEGURIDAD Y ECO- EN LA BALANZA DE
LA ACCESIBILIDAD DEL
EFICIENCIA SERVICIOS
NOA

o Hacia un sistema bajo o Mejorar desempeño o Promover el

en carbono; impulso operativo y ampliar desarrollo
al cambio modal capacidad empresario: de
(FFCC, navegación) o Desarrollar corredo- prestadores locales a
o Mejoras al interior de res de integración operadores con
cada modo, prácticas o Pasos más críticos: ambición
de URE • Andino Central regional/global
o Renovación de • Brasil
equipos, combustibles o Accesibilidad del NOA
limpios

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Los factores necesarios para enfrentar los retos

Inversión en Capacidad
Capital humano
infraestructura institucional

• Mejor uso de los • En todas las • Capacitación en

recursos en todo el funciones del Estado: todas las áreas de
ciclo de los desde las políticas competencia y
proyectos hasta la regulación y niveles
• Gestión de activos, el análisis ex post • Adecuación a
mantenimiento • Asegurar procesos cambios
• Gestión de la eficientes y tecnológicos
demanda transparentes, • Desarrollo de
• Optimización en el evitando la captura capacidad
uso de las fuentes de del Estado empresarial
financiamiento

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 Muchas gracias !!!

barbero.jose.a@gmail.com

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Una fuerte concentración en nodos …

Millones de toneladas

1.4 1.9 2.3

62.8 76.3 92 8.8
4.3 6 5.2 7.3 6.1

12.1 14.2 16.4

Año Proyecciòn Proyecciòn

3.2 3.5 media
4.1
base optimista

Agudización de la concentración de la carga exportada (millones de ton) en los

puertos del área Rosario-Paraná Medio
Escenario medio: +25% Escenario optimista: +50%
Marcado predominio del complejo oleaginoso-cerealero
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… y tramos de circulación

Situación actual Escenario optimista 2023

Fuente: CIPPEC en base a DNV (2013)

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