Anda di halaman 1dari 58

Perilaku dan Preferensi Konsumen Millennial

Indonesia terhadap Aplikasi E-Commerce 2019


Pendekatan Riset Kuantitatif

Oleh Jakarta, 9 Juli 2019


Alvara Strategic Research

Indonesia Marketing Indonesia Public Opinion


www.alvara-strategic.com Research Association Survey 1
Association
PENDAHULUAN

2
Millennial “New Rising Market”
Proporsi Populasi Millennial Tahun 2020

Market Indonesia saat ini dan di masa depan didominasi oleh generasi millennial. Di tahun
2020, populasi mereka menjadi yang terbesar dan akan terus mendominasi hingga tahun 2035.

3
Potret Karakter Millennial Indonesia

CREATIVE CONFIDENT CONNECTED

MILLENNIALS: CREATIVE, CONNECTED, CONFIDENCE


 Di tahun 2020, sebanyak 34% penduduk Indonesia merupakan kelompok millennial.
 Dominasi tersebut berimplikasi dengan karakter Penduduk Indonesia ke depan. Ciri khas karakter millennial
dikenal dengan 3C, yakni Creative, Confidence, dan Connected

4
MUDAH BERPALING
KECANDUAN INTERNET DOMPET TIPIS
KE LAIN HATI
PENETRASI PENGGUNAAN INTERNET SOLIDITAS TERHADAP PILIHAN CAPRES

85,4
Ya Tidak

Gen Z 37,6 59% MILLENNIAL


suka transaksi non tunai.

 ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI DISUKA


65,6
Millennial 42,4

52 KARTU DEBIT 50%


Gen X 45,3
30,8
19,6 Baby Boomers 45,3 E MONEY 33%
17-25 26-35 36-45 45-55 56-65
CREDIT CARD 17%
 Pengguna Internet di Indonesia  Tingkat Loyalitas millennial sangat
 Millennial bukan tidak punya uang,
didominasi Millennial rendah, termasuk dalam politik.
tetapi mereka lebih sering bertransaksi
 Konsumsi internet mereka di atas 7 jam cashless
sehari

5
KERJA CERDAS, KERJA CEPAT BISA APA SAJA LIBURAN KAPAN SAJA,
DIMANA SAJA
KARAKTER KERJA MILLENNIAL MILLENNIAL WORKFORCE

Committed to
68,0
Succeed

Independent
45,0
Workers
1 dari 3 millennial di Indonesia liburan
Workplace minimal 1 kali dalam setahun
52,0
Specialists

 Mereka bukan generasi pemalas  Millennial terbiasa multitasking, mereka  Liburan adalah kebutuhan primer bagi
 Mereka mudah beradaptasi, dan bekerja mampu melakukan 2-3 pekerjaan millennial
lebih efektif sekaligus
CUEK DENGAN POLITIK SUKA BERBAGI TIDAK HARUS MEMILIKI

TOPIK PEMBICARAAN Peduli pada masalah social,


seperti terlibat petisi online,  Akses lebih
donasi online, termasuk penting dari
respon dengan isu sosial. kepemilikan.

Senang Berbagi
ketrampilan, pengetahuan,
dan lainnya, seperti
AGAMA SOSIAL OLAHRAGA, MUSIK/ FILM, IT
POLITIK, membuat tutorial, hijab, Pertumbuhan transportasi online di
BUDAYA, masak Indonesia semakin besar
EKONOMI

Solidaritas Tinggi, terutama


 Mereka cenderung acuh dengan politik
pada followernya sehingga
 Topik pembicaraan mereka lebih
mereka mudah share
banyak terkait film, olahraga, dan IT
aktivitas melalui vlog, dll

7
Millennial Pendorong Ekonomi Digital Indonesia
Hampir separuh Millennial Indonesia telah kecanduan internet (heavy & addicted user). Mereka mengakses
internet via smartphone.

KONSUMSI INTERNET [%] DEVICE ACCES INTERNET [%]

98.2%
Smartphone

6.9%
Laptop Pribadi

1.5%
PC di Kantor

1.4%
0.8% PC di Rumah
Lainya

Sumber: Riset IDN Times bekerjasama dengan Alvara Research Center, 2018 8
Potensi Ekonomi Digital Indonesia
Dari tahun ke tahun potensi transaksi e-commerce Indonesia tumbuh eksponensial.

US$ 130 Miliar (Rp 1.700 Triliun)


Tahun 2020

US$ 20 Miliar (Rp 261 Triliun)


Tahun 2016

US$ 8 Miliar (Rp 104 Triliun)


Tahun 2013

POTENSI TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA

Sumber: Kata Data, diolah dari berbagai sumber 9


Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi terkait kebiasaan dan perilaku
konsumen millennial dalam menggunakan Mobile E-commerce Application

1
• Brand awareness level
Mengukur brand awareness • Sumber informasi mengenai produk dan brand

2
• Brand yang paling sering digunakan
Mengetahui perilaku dan kebiasaan • Habit switching Mengidentifikasi kategori switching dan pola pengunaan
Mobile E-Commerce Application
konsumen

3
Mengukur Tingkat Kepuasan dan • Kepuasan pengguna Mobile E-Commerce Application pada setiap kategori
loyalitas pelanggan • Loyalitas pengguna Mobile E-Commerce Application pada setiap kategori

10
E-COMMERCE
E-commerce adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk
(barang dan jasa), dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan
jaringan komputer.
McLeod Pearson (2008 : 59)
Perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce, adalah
penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan
proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan
internet dan komputer dengan browser Web untuk membeli dan
menjual produk

Shely Cashman (2007 : 83) E-commerce atau kependekan dari


elektronik commerce (perdagangan secara electronic), merupakan
transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet.
Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke E-commerce memungkinkan pelanggan untuk
internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa berbelanja atau melakukan transaksi selama 24
yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam e-commerce. jam sehari dari hampir setiap lokasi dimana
konsumen itu berada.
11
METODOLOGI PENELITIAN

Quantitative
Research  Interview Method : Face-to-face
via
Survey Interview
 Sampling Method : Cluster Random
Sampling
 Jumlah Sampel : 1.204 responden
 Margin of error : 2,89%
Broad, Number

RESEARCH  Area Riset : Kota Jabodetabek,


METHODOLOGY Bali, Kota Padang, Kota Yogyakarta dan
Kota Manado
 Periode Survei : 3 – 20 April 2019

Qualitative
Research
Deep, Rich
PROFIL RESPONDEN

13
1.204 responden di 6 wilayah : Jakarta, Bodetabek, Bali, Padang, Yogyakarta, Manado

PROFIL DEMOGRAFI [1] - AREA


MEDAN
400 RESPONDEN
Manado
150

Padang
200

Bali
200

YogyakartaMAKASSAR
Jabodetabek 154 410 RESPONDEN
500
14
Mayoritas pengguna mobile apps berusia 25-34 tahun atau merupakan generasi
millennial dan merupakan kelompok kelas menengah atas
PROFIL DEMOGRAFI -1

USIA [%] SES [%]

[A1] >Rp. 6.000.001 15,5

[A2] Rp. 5.250.001 - Rp. 6.000.000 22,6

[B] Rp. 4.500.001 - Rp. 5.250.000 28,2


28,7 25,7 24,3 21,3
[C1] Rp. 3.750.001 - Rp. 4.500.000 18,9

[C2] Rp. 3.000.001 - Rp. 3.750.000 14,8


17-24 tahun 25-29 tahun 30-34 tahun 35-39 tahun

N = 1204 N = 1204

15
AS5. [SHOWCARD] Apakah pekerjaan Anda sekarang? [S]
Responden seimbang antara Pria dan Wanita; mayoritas adalah karyawan swasta atau
BUMN
PROFIL DEMOGRAFI -2

GENDER [%] PEKERJAAN [%]

Pria Wanita Karyawan swasta atau BUMN 38,5

Wiraswasta/ Pedagang 24,1

Ibu rumah tangga (Suami bekerja) 19,2

Mahasiswa/ Pelajar 13,2

Pegawai Negeri/ Polisi/ Militer 2,7

Lainnya 2,3
49,8% 50,2%

N = 1204 N = 200

AS2. Termasuk dalam kelompok manakah usia Anda sekarang? ___________ tahun
AS3. [SHOWCARD]Termasuk kelompok manakah pengeluaran rumah tangga Anda per bulan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, transportasi, listrik,
air, gaji pembantu, dsb. tetapi tidak termasuk cicilan kredit dan pengeluaran tidak rutin seperti untuk beli TV, kendaraan dsb.? 16
TEMUAN UMUM
- Penetrasi Penggunaan Aplikasi

17
Aplikasi layanan transportasi, pengiriman makanan, shopping telah menjadi kebutuhan
sehari-hari konsumen di seluruh kota besar.
PENGGUNAAN MOBILE APPLICATION [%] – BY AREA

Jakarta Bodetabek Bali Padang Yogyakarta Manado


100,0

100,0
99,2

99,4

97,4
97,0
96,8
94,7

94,0
93,6

86,7
84,0
83,9

80,5

80,5
77,6
45,3
44,7

44,8
42,7
28,3
27,2

26,6
18,0
14,0
12,5
12,4

12,1
12,0

6,5
Transportation Apps Shopping Apps Ticketing and Hotel Booking Digital Payment Apps Food Delivery Apps
Apps

N = 1161 N = 923 N = 124 N = 340 N = 1054


Note: Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban
18
S1. Apakah Anda menggunakan Mobile Aplication berikut? [Interviewer bacakan]
Mayoritas pengguna mobile application merupakan usia muda (17 – 24 tahun), kecuali
ticketing application mayoritas berusia 25 – 34 tahun.
PENGGUNAAN MOBILE APPLICATION [%] – BY USIA

17-24 tahun 25-29 tahun 30-34 tahun 35-39 tahun


97,4

96,6
96,5

94,9

90,3

89,0
87,3

84,0
79,3
77,2

77,1

74,3

31,6

31,3
29,5

27,7
12,9

12,5
12,3
9,5

Transportation Apps Shopping Apps Ticketing and Hotel Booking Digital Payment Apps Food Delivery Apps
Apps

N = 1161 N = 923 N = 124 N = 340 N = 1054

19
S1. Apakah Anda menggunakan Mobile Aplication berikut? [Interviewer bacakan]
Penetrasi pengguna mobile application terbesar yaitu pada aplikasi
transportation, food delivery apps, dan shopping. Di sektor aplikasi e-
commerce, perusahaan Indonesia memimpin di negaranya sendiri, kecuali
PENGGUNAAN MOBILE
shopping APPLICATION [%]
application.
96,4
87,8
76,9

30,0
11,7

Transportation Apps Food Delivery Apps Shopping Apps Digital Payment Apps Ticketing and Hotel Booking Apps

N = 1161 N = 1054 N = 923 N = 340 N = 124


47,9 67,9 79.0
70,4% 71,7% 32,2
15,4 33,8
8,9
14,4 8,5
45,7% 39,9% 5,5 5,6
1,8 1,2
1,1 3,2
0,3
1,1
0,4 0,3 2,4
*Responden bisa memilih lebih dari satu aplikasi
0,2
20
S1. Apakah Anda menggunakan Mobile Aplication berikut? [Interviewer bacakan]
TEMUAN PENGGUNAAN TIAP APLIKASI
- Transportation Application

21
Perempuan dan Millennial muda lebih sering menggunakan transportation apps

FREKUENSI MENGGUNAKAN [%]


n: 1161

Light Users Medium Users Heavy Users Light Users Medium Users Heavy Users

36,3

36,3
36,2

35,7
35,0
34,1

33,7
33,7

32,6
32,6

31,1
29,7

29,3
34,4
Light
Heavy Users;

32,9
32,7
Users;
32,6

32,7
32,0 31,1

Medium
Users;
35,3

P R IA W AN IT A 17-24 T AH U N 25-29 T AH U N 30-34 T AH U N 35-39 T AH U N

Light User : Frekuensi > 1 bulan sekali


Medium User : Frekuensi 1-2 minggu sekali
Heavy User : Frekuensi lebih dari satu kali dalam satu minggu
22
Go-Jek merupakan transportation apps yang lebih dikenal dan ingin digunakan
konsumen di masa mendatang.
BRAND FUNNEL [%]

N: 1161 TOTAL AWARENESS TOP OF MIND FUTURE INTENTION

100 68,4 66,8

99,2 31,6 41,9

23
Di kategori layanan transportasi, Go-Jek memimpin di kalangan millennial dengan
awareness, usage, dan customer loyalty yang lebih tinggi dibanding kompetitornya.
BRAND AWARENESS [%] – APLIKASI YANG PALING DIKENAL BRAND USAGE [%] – APLIKASI YANG BIASA DIGUNAKAN

Gojek 70,4
68,4 31,6

Grab 45,7
31,6 66,8 0,9

TOM SPONTAN PROMTED


BRAND PERFORMANCE (%)

71,7 70,6 70,2 69,9


70,7 69,8
69,4
68,2

GOJEK GRAB
IMAGE 71,7 70,2
LOYALTY 70,6 69,9
ENGAGEMENT 69,8 68,2
N = 1161 PERFORMANCE 70,7 69,4
24
Persepsi utama konsumen terhadap Go-Jek berkaitan dengan kualitas layanan, sedangkan
Grab lebih banyak diasosiasikan dengan harga dan promo.
ASOSIASI [%]

Aplikasi ojek online 39,4 Aplikasi ojek online 41,1

Mudah digunakan 13,9 Aplikasi Termurah 13,3

Lebih Cepat 11,2 Promosi banyak 12,1

Aplikasi Termurah 8,8 Mudah digunakan 11,7

Terkenal 6,5 Lebih Cepat 7,8

N = 1158 N = 1152

A3. Sekarang kita berbicara mengenai “Asosiasi Mobile Application Transportasi ”


25
Hal apa sajakah yang terlintas di benak Anda bila mendengar Aplikasi ?
Menurut mayoritas pengguna dua aplikasi, Go-Jek lebih dapat diandalkan daripada
Grab.
PERILAKU MENGGUNAKAN MOBILE APLIKASI TRANSPORTASI [%]

Lebih Terpercaya Sama Saja Lebih Terpercaya


44,2% 28,4% 21,4%

27,9 28,4

20,8

16,3

6,6

1 2 3 4 5

N = 1144

26
A15. a. [SHOWCARD] Berbicara perbandingan Keandalan Mobile Application GOJEK dan Grab, pilih salah satu sesuai pendapat Anda ? (S) (Tanyakan jika menggunakan Gojek dan Grab)
Konsumen lebih banyak yang merekomendasikan Go-Jek daripada Grab.

TINGKAT REKOMENDASI – Net Promotor Score (NPS)

PALING SERING DIGUNAKAN


Total
Gojek Grab
N 826 541
Detractors 8,7 2,6
Passives 63,7 84,7
Promoters 27,6 12,7
NPS 18,9 10,1

Skala Tingkat merekomendasikan suatu produk

NPS = % Promoters - % Detractors

%Promoters = Persentase responden dengan rating 9 sampai 10 pada skala 0-10


%Detractors = Persentase responden dengan rating 0 sampai 6 pada skala 0-10
TEMUAN PENGGUNAAN TIAP APLIKASI
- Food Delivery Application

28
Tidak terdapat perbedaan yang signifikan berdasarkan gender dan usia dalam
menggunakan food delivery apps
FREKUENSI MENGGUNAKAN [%]

Light Users Medium Users Heavy Users Light Users Medium Users Heavy Users

42,8
42,5

42,3
41,4
43,7
40,8

36,0
32,4
Heavy Light

30,7

30,5
33,4

30,9
Users; Users;

26,8
26,7

26,2
25,9
25,6

25,4
32,1

21,8
Medium
Users;
42,3

P R IA W AN IT A 17-24 T AH U N 25-29 T AH U N 30-34 T AH U N 35-39 T AH U N

Light User : Frekuensi diatas 1 bulan sekali


Medium User : Frekuensi 1-2 minggu sekali
Heavy User : Frekuensi lebih dari satu kali dalam satu minggu
29
Go-Food merupakan food delivery application yang lebih dikenal dan ingin digunakan
oleh konsumen di masa mendatang.
BRAND FUNNEL [%]
N: 1054 TOTAL AWARENESS TOP OF MIND FUTURE INTENTION

100 70,1 70,5

91,9 29,9 39,0

30
Di kategori layanan pesan antar makanan, Go-Food memimpin di kalangan millennial
dengan awareness, usage, dan customer loyalty yang lebih tinggi dibanding kompetitor.
BRAND AWARENESS [%] – APLIKASI YANG PALING DIKENAL BRAND USAGE [%] – APLIKASI YANG BIASA DIGUNAKAN

Go-Food 71,7
70,1 29,9

29,9 60,7 1,3 GrabFood 39,9


TOM SPONTAN PROMTED

BRAND PERFORMANCE (%)

71,5
71,0
70,5
70,0 69,9
69,5
69,0 68,7
68,5
68,0
67,5
67,0
66,5
GOJEK GRAB
IMAGE 70,9 69,0
LOYALTY 69,9 68,9
ENGAGEMENT 68,9 68,1
N = 1161 PERFORMANCE 69,9 68,7
31
Go-Food dikenal oleh 100% responden di seluruh wilayah survei, sedangkan Grab Food
hanya dikenal 100% oleh responden di Jakarta.
TOTAL AWARENESS [%] – Berdasarkan Area

Jakarta Bodetabek Bali Padang Yogyakarta Manado

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 99,3 99,2

81,8
75,3

Go-Food Grab Food

N = 1054
B1. a. Berbicara mengenai jasa layanan Mobile Application Food, aplikasi apa yang ANDA ketahui, dengar atau lihat? [S]
b. Apa lagi? [S/M]
c. [SHOWCARD] Dari daftar jasa layanan Mobile Application Food berikut,mana lagi yang anda ketahui, dengar atau lihat? [S/M]
32
Persepsi utama konsumen terhadap Go-Food berkaitan dengan kualitas layanan, sedangkan
Grab Food lebih banyak diasosiasikan dengan harga dan promo.
ASOSIASI [%]

Pesan makanan online 43,0 Pesan makanan online 37,4

Layanan Cepat 11,4 Banyak Promo 14,6

Mudah 9,8 Layanan Cepat 9,9

Banyak pilihan Menu 8,7 Murah 9,8

Praktis 8,0 Mudah 7,3

N = 756 N = 421

B3. Hal apa sajakah yang terlintas di benak Anda bila mendengar Aplikasi ? 33
Menurut mayoritas pengguna food delivery application di semua kelompok usia, Go-Jek
merupakan pelopor food delivery apps
PELOPOR MOBILE APPLICATION FOOD DELIVERY [%] –BERDASARKAN USIA

TOTAL [%]

17 – 24 th 25 – 29 th 30 – 34 th 35 – 39 th

Go Food 73,7 75,1 76,9 72,1 69,8

16,9 17,7 20,9 21,4


Grab Food 19,0

8,0 5,4 7,0 8,8


Tidak tahu 7,2

100,0 100,0 100,0 100,0

N = 1054

34
B6b. Menurut anda,siapakah mobile application yang menjadi pelopor Food Delivery ?
Konsumen lebih banyak yang merekomendasikan Go-Food daripada Grab Food.

TINGKAT REKOMENDASI – Net Promotor Score (NPS)

PALING SERING DIGUNAKAN


Total
Go-Food Grab Food
N 756 421
Detractors 7,4 4,7
Passives 70,4 78,8
Promoters 22,3 16,5
NPS 14.9 11,7

Skala Tingkat merekomendasikan suatu produk

NPS = % Promoters - % Detractors

%Promoters = Persentase responden dengan rating 9 sampai 10 pada skala 0-10


%Detractors = Persentase responden dengan rating 0 sampai 6 pada skala 0-10
TEMUAN PENGGUNAAN TIAP APLIKASI
- Shopping Application

36
Frekuensi menggunakan shopping apps tidak terlalu tinggi dibanding apps lainnya

FREKUENSI MENGGUNAKAN [%]

Light Users Medium Users Heavy Users Light Users Medium Users Heavy Users

Heavy

56,1
Users;

53,7
4,5

57,2
55,4

54,4

52,9
41,5

39,5

43,0
Light

41,0

39,8

38,1
Users;
40,4
Medium
Users;
55,0

5,8
4,7

4,4

4,7

4,1
3,6
P R IA W AN IT A 17-24 T AH U N 25-29 T AH U N 30-34 T AH U N 35-39 T AH U N

Light User : Frekuensi > 2 bulan sekali


Medium User : Frekuensi 1 bulan sekali
Heavy User : Frekuensi 1 minggu sekali
37
Lazada, Shopee, Bukalapak dan Tokopedia menjadi brand yang paling popular dan ingin digunakan di masa depan
oleh konsumen.

BRAND FUNNEL [%]


N: 200
TOTAL AWARENESS TOP OF MIND FUTURE INTENTION

94,6 40,0 45,8

92,4 25,8 28,9

92,0 12,7 13,2

92,6 13,2 14,2

83,7 5,1 5,1

67,7 1,2 2,5

33,0 0,1 0,2

59,7 0,8 1,0

38
Pada aplikasi belanja online, brand performance tertinggi adalah Lazada, Blibli.com,
dan Bukalapak.
BRAND PERFORMANCE

72,00
71,00
70,00
69,30 69,57
69,00 68,86 69,33
68,00 68,07 67,98
67,00
66,00
65,00
64,00
Bukalapak Tokopedia OLX Shopee Lazada Blibli.com
IMAGE 69,90 68,98 68,51 68,52 71,15 70,56
LOYALTY 69,42 68,27 69,06 67,55 69,26 66,68
ENGAGEMENT 68,61 66,99 69,01 67,86 68,33 70,70
PERFORMANCE 69,30 68,07 68,86 67,98 69,57 69,33

39
Lazada banyak dikenal karena bisa bayar ditempat/COD dan aplikasi belanja terkenal
sedangkan Shopee banyak dikenal dengan ongkir gratis.
ASOSIASI [%] -1 (TOP 6)

N = 651 N = 628 N = 554

Cod / Bayar ditempat 15,7 Aplikasi belanja terkenal 13,5


Ongkir gratis 18,0
Aplikasi belanja terkenal 15,2 Aplikasi jual beli 9,6
Banyak promo 14,0
Harga murah 13,4 Mudah digunakan 9,0
Harga murah 12,4
Banyak promo 12,1 Harga murah 8,5
Aplikasi belanja online… 11,8
Ongkir gratis 7,4 Banyak diskon 8,4 Banyak promo 8,1

N = 445 N = 285
N = 67
Aplikasi belanja terkenal 16,6 Aplikasi jual beli 25,6
Aplikasi belanja terkenal 14,9
Mudah digunakan 10,8 Barang bekas 14,7
Banyak promo 11,9
Transaksi cepat 9,7 Aplikasi belanja online… 13,0
Belanja online 9,0
Harga murah 8,8 Banyak produk 4,9
Original 7,5
Banyak promo 8,3 Transaksi cepat 4,6
Ongkir gratis 6,0

C3. a. Hal apa sajakah yang terlintas di benak Anda bila mendengar Aplikasi ______________? 40
Dalam berbelanja online, rata-rata responden mencari produk fashion, namun di OLX,
barang yang banyak dicari adalah kategori elektronik.
BARANG YANG BIASA DIBELI [%]

Brand/ Merek
Frekuensi Total
Bukalapak Tokopedia OLX Shopee Lazada Zalora Blibli.com Elevenia

Total Responden 1078 126 135 51 291 433 9* 14* 4*

Fashion (Pakaian, Sepatu,


90,0 83,1 88,1 56,9 95,5 93,8 100,0 64,3 100,0
Jilbab, Jam Tangan, dll)

Electronik (TV, Radio,


17,4 25,8 25,2 72,5 8,9 12,2 11,1 35,7 .
Komputer, Kipas Angin dll

Gadget (Smartphone, HP) 6,0 8,1 5,2 21,6 4,1 4,6 . 14,3 .

Makanan 3,3 1,6 3,0 . 4,5 3,4 . 7,1 .

Buku (Novel, Komik, dll) 2,8 3,2 6,7 3,9 1,4 2,1 . 14,3 .

Kosmetik 2,3 0,8 . . 2,4 3,9 . . .

Obat-obatan 1,9 0,8 0,7 . 2,1 2,8 . . .

Mainan 1,1 0,8 1,5 . 0,7 1,6 . . .

D8. Jenis barang apa yang biasa Anda beli pada Mobile Application Belanja yang Anda gunakan di D1e ? 41
Sementara untuk nilai NPS tertinggi dimiliki oleh Shopee, diikuti oleh Tokopedia dan
Lazada
TINGKAT REKOMENDASI - NPS

PALING SERING DIGUNAKAN


Total
Buka Toko Blibli.
OLX Shopee Lazada
lapak pedia com
N 103 108 43 240 390 12
Detractors 3,9 4,6 20,9 4,2 5,6 8,3
Passives 84,5 81,5 62,8 80,0 80,3 83,3
Promoters 11,7 13,9 16,3 15,8 14,1 8,3
NPS 7,8 9,3 -4,7 11,7 8,5 0,0

Skala Tingkat merekomendasikan suatu produk

NPS = % Promoters - % Detractors

%Promoters = Persentase responden dengan rating 9 sampai 10 pada skala 0-10


%Detractors = Persentase responden dengan rating 0 sampai 6 pada skala 0-10
TEMUAN PENGGUNAAN TIAP APLIKASI
- Ticketing and Hotel Booking Application

43
Traveloka merupakan mobile application ticket yang paling dikenal dan ingin digunakan
oleh konsumen di masa mendatang.
BRAND FUNNEL [%]
N: 124 TOTAL AWARENESS TOP OF MIND FUTURE INTENTION

100 79,8 76,6

92,7 8,9 16,1

70,2 5,6 3,2

38,7 3,2 3,2

5,6 0,0 0,0

44
Traveloka dipersepsikan banyak promo, sedangkan Tiket.com dan KAI Acess dipresepsikan
mudah digunakan
ASOSIASI [%] -1

N = 123 N = 111

Banyak promo 17,3 Mudah digunakan 20,7


Tiket online 17,6 Tiket online 20,7
Murah 12,4 Banyak promo 19,8
Mudah digunakan 17,3 Murah 10,8
Aplikasi tiket perjalanan 8,8 Aplikasi tiket perjalanan 9,0

N = 54 N = 34

Tiket online 16,7 Mudah digunakan 26,5


Banyak promo 13,0 Murah 14,7
Aplikasi tiket perjalanan 13,0 Layanan aman 11,8
Aplikasi tiket terkenal 9,3 Layanan terpercaya 11,8
Mudah digunakan 7,4 Aplikasi tiket kereta 11,8
E3. a. Hal apa sajakah yang terlintas di benak Anda bila mendengar Aplikasi ______________? 45
Brand Performance Traveloka juga terlihat lebih tinggi dibandingkan Tiket.com

BRAND PERFORMANCE

72,00

70,00 69,20
68,00

66,00
65,40
64,00

62,00

60,00
Traveloka Tiket.com
IMAGE 71,03 65,47
LOYALTY 68,74 67,06
ENGAGEMENT 67,98 63,79
PERFORMANCE 69,20 65,40

46
Momen Promo di Traveloka banyak dimanfaatkan mayoritas millennial. Sedangkan
menggunakan Tiket.com dan KAI Access pada momen libur hari raya.
MOMEN MEMBELI TIKET [%]

Brand/ Merek
Momen
Traveloka Tiket.com KAI Acess

Libur panjang 29,2 22,7 16,7

Libur Hari Raya (Idul Fitri, Natal) 24,0 68,2 83,3

Saat ada Promo 36,5 4,5 .

Pekerjaan/Dinas 4,2 4,5 .

Keadaan Darurat 1,0 . .

Lainnya 5,2 . .

Total 100,0 100,0 100,0

E7. Pada momen kapan biasanya Anda menggunakan layanan Mobile Application Tiket yang Anda gunakan di E1e? 47
Traveloka juga memiliki skor NPS yang tinggi dibandingkan Tiket.com

TINGKAT REKOMENDASI – Net Promotor Score (NPS)

PALING SERING DIGUNAKAN


Total
Traveloka Tiket.com
N 94 22*
Detractors 3.2 0.0
Passives 77.9 94.1
Promoters 18.9 5.9
NPS 15.8 5.9

Skala Tingkat merekomendasikan suatu produk

NPS = % Promoters - % Detractors

%Promoters = Persentase responden dengan rating 9 sampai 10 pada skala 0-10


%Detractors = Persentase responden dengan rating 0 sampai 6 pada skala 0-10
TEMUAN PENGGUNAAN TIAP APLIKASI
- Digital Payment Application

49
Go-Pay merupakan aplikasi digital payment yang paling populer dan ingin digunakan di
masa depan oleh konsumen.
BRAND FUNNEL [%]
N: 340
TOTAL AWARENESS TOP OF MIND FUTURE INTENTION

100 67,4
65,6

96,2 33,8
30,9

50,3 6,8
1,8

47,1 1,2
1,2

35,0 0,3
0,3

50
Aplikasi pembayaran online adalah hal yang terlintas di benak konsumen saat mendengar
kata “digital payment”
ASOSIASI [%] -1

N = 309 N = 330 N = 80

Banyak promo/discount 21,7 Satu aplikasi dengan gojek 14,8 Pembayaran pulsa 25,0
Aplikasi pembayaran Aplikasi pembayaran
online 18,8 online 14,2 Yusuf Mansyur 18,8
Mudah digunakan 8,7 Banyak promo/discount 12,1 Mudah digunakan 11,3
Aplikasi pembayaran
Layanan aman 6,5 Cepat 9,4 online 5,0
Cepat 6,5 Layanan aman 9,1 Alat pembayaran praktis 5,0

N = 16 N = 110
Aplikasi pembayaran
online 25,0 Layanan aman 14,5
Layanan aman 25,0 Terkenal 10,9
Banyak promo/discount 18,8 Dapat dipercaya 10,0
Cepat 12,5 Cashback 10,0
Alat pembayaran Aplikasi pembayaran
elektronik 12,5 9,1
online

F3. Hal apa sajakah yang terlintas di benak Anda bila mendengar Aplikasi ______________ ? 51
Dari 2 Aplikasi Digital Payment yang popular, brand performance aplikasi Go-Pay lebih tinggi
dibandingkan OVO
BRAND PERFORMANCE

72,00
71,00
70,00 69,90
69,00
68,00
67,00 66,60
66,00
65,00
64,00
63,00
OVO GOPAY
IMAGE 67,10 70,90
LOYALTY 66,50 69,30
ENGAGEMENT 66,10 69,60
PERFORMANCE 66,60 69,90

52
Skor NPS sebagai ukuran tingkat rekomendasi aplikasi digital payment Go-Pay terlihat
lebih besar dibandingkan Ovo
TINGKAT REKOMENDASI - NPS

PALING SERING DIGUNAKAN


Total
Ovo Go-Pay

N 114 225
Detractors 7.1 2.7
Passives 76.5 80.3
Promoters 16.3 17.0
NPS 9.2 14.3

Skala Tingkat merekomendasikan suatu produk

NPS = % Promoters - % Detractors

%Promoters = Persentase responden dengan rating 9 sampai 10 pada skala 0-10


%Detractors = Persentase responden dengan rating 0 sampai 6 pada skala 0-10
KESIMPULAN

54
KESIMPULAN - 1
• Pasar millennial adalah pasar terbesar dan paling potensial di Indonesia, baik
dari sisi jumlah maupun perilaku yang berbeda dengan segmen pasar lainnya.
• Penetrasi pengguna mobile application terbesar yaitu pada aplikasi
transportation, food delivery apps, dan shopping.
• Saat berbelanja online, rata-rata responden mencari produk fashion,
elektronik, dan smartphone.
• Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan layanan digital berbasis
aplikasi asal Indonesia menjadi pemimpin di berbagai kategori layanan
ekonomi digital terbesar di Indonesia, kecuali di kategori shopping apps.

55
KESIMPULAN - 2
• Go-Jek menjadi brand yang memimpin pasar di sektor transportation, food delivery, dan
digital payment apps.
• Go-Food dianggap sebagai pelopor di online food delivery dan mendominasi pasar pesan
antar makanan di Indonesia.
• Lazada adalah satu-satunya perusahaan dari luar Indonesia yang berhasil menjadi
pemimpin di kategori shopping application. Sedangkan, Shopee mempunyai Net Promotor
Score tertinggi.
• Lazada, Shopee dan Tokopedia menjadi brand yang paling banyak digunakan untuk kategori
shopping apps.
• Traveloka dan Tiket.com merupakan ticketing dan hotel booking apps yang paling dikenal,
namun Traveloka unggul sangat telak dari sisi penggunaan dan performa brand.
• Mayoritas pengguna Traveloka lebih sering membeli tiket pesawat, sedangkan Tiket.com
lebih sering untuk membeli tiket kereta api.

56
Pada masing-masing kategori aplikasi, dapat terlihat aplikasi yang memimpin pasar di
segmen millennial pada aspek popularitas aplikasi, penggunaan dan tingkat rekomendasi
TRANSPORTATION APPS FOOD DELIVERY APPS SHOPPING APPS TICKETING APPS DIGITAL PAYMENT APPS
Lazada 94,6
AWARENESS

Traveloka 100 Go-Pay 100,


GO-JEK 100,0 Go-Food 100,0
BRAND

Shopee 92,4 Tiket.com 92,7 Ovo 96,2


Tokopedia 92,0 Blibli.com 70,2 Dana 50,3
GRAB 99,2 GrabFood 91,9
Bukalapak 92,6 KAI Acess 38,7 PayTren 47,1

Lazada 47,9 Traveloka 79.0 Go-Pay 67,9


DIGUNAKAN

Gojek 70,4 Go-Food 71,7


Shopee 32,2 Tiket.com 8,9 Ovo 33,8
BIASA

Tokopedia 15,4 Blibli.com 5,6 Dana 8,5


Grab 45,7 GrabFood 39,9
Bukalapak 14,4 KAI Access 3,2 PayTren 1,2
PROMOTER SCORE

TRANSPORTATION APP FOOD DELIVERY APP SHOPPING APP TICKETING APP DIGITAL PAYMENT

Buka Toko Traveloka Tiket.com Ovo Go-Pay


Gojek Grab Go-Food Grab Food Shopee Lazada
NET

lapak pedia
18,9 10,1 14.9 11,7 7,8 9,3 11,7 8,5 15,8 5,9 9.2 14.3
Thank You
Management Office :
JL. Tebet Raya No.27B-C Lt.3
Jakarta Selatan 12820
Phone +62 21 22792292
Fax +62 21 83786455
Attn. Hasanuddin [08121070124]
hasanuddin@alvara-strategic.com

58