(Julio 2019)
(Mayo 2019)
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Impreso en México
Printed in Mexico
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Presentación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene entre sus tareas fundamentales, la de
promover el conocimiento y uso de la información estadística y geográfica para apoyar la toma de decisiones.
Por su parte, el Consejo Agroalimentario de Jalisco (CAJ) tiene entre sus objetivos impulsar el
crecimiento y apoyar las actividades del sector primario.
Estas instituciones han decidido publicar conjuntamente el documento Conociendo la Industria del
Tequila y el Mezcal, que forma parte de la “Colección de estudios sectoriales y regionales” del
INEGI. Su objetivo es presentar a los empresarios vinculados con esta actividad económica, a especialistas
y al público en general, diversos indicadores relevantes sobre dicha industria, que permiten conocer su
desempeño y las posibilidades de desarrollo.
comercio exterior.
La producción de tequila y mezcal se distingue por tener denominación de origen*/, la cual está
delimitada oficialmente a ciertas áreas geográficas de México.
El tequila
Para el caso del tequila, tienen el sello de la Denominación de Origen del Tequila**/ 181 municipios que se
encuentran en cinco estados (Jalisco, Guanajuato, Michoacán de Ocampo, Nayarit y Tamaulipas), según el
Diario Oficial de la Federación:
181 municipios que tienen la Denominación de Origen del Tequila
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
*/ La denominación de origen es un término que se utiliza para proteger legalmente al tequila y al mezcal que se produce en una zona determinada,
ante los productores de otras zonas que quisieran aprovechar este reconocido nombre tanto a nivel nacional como internacional. Los productores
que se acogen a la denominación de origen se comprometen a mantener la calidad del producto y ciertos usos tradicionales en la producción.
**/En este documento están incluidos los municipios a los que se les otorgó la protección de la Denominación de Origen del Tequila por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, los cuales se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOM) en diversas fechas, siendo la última la
del 26 de octubre de 1999.
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Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
El SCIAN es el clasificador oficial de México.
Su estructura tiene distintos niveles de
agregación:
¿Sabías que el SCIAN permite clasificar
información, ordenarla y difundirla? Sector: dos dígitos
Subsector: tres dígitos
Rama: cuatro dígitos
Subrama: cinco dígitos
Clase de actividad: seis dígitos
• Nayarit, 8 municipios
• Tamaulipas, 11 municipios
En los 181 municipios que tienen la DOT viven 10 493 356 personas, de acuerdo con la última En-
cuesta Intercensal 2015, sobresaliendo diez municipios por ubicarse como los más poblados, en los cuales
vivía 55.5% de la población total.
Estados y municipios más poblados que tienen la Denominación de Origen del Tequila
Estado Municipio Población Porcentaje
Población de los municipios más poblados
10 493 356 100.0
que tienen la DOT
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
963 municipios tienen la Denominación de Origen del Mezcal
*/ En este documento están incluidos los municipios a los que se les otorgó la protección de la Denominación de Origen del Mezcal por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, los cuales se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOM) en diversas fechas, siendo la última la
del 24 de diciembre de 2015.
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Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
En este documento se encuentra información en dos diferentes agregaciones, según la disponibilidad
de la información:
En todos los casos se indicarán las fuentes de información y el nivel de agregación de la información.
La Industria del Tequila y el Mezcal constituye la segunda actividad económica más importante dentro del
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
conjunto de las bebidas alcohólicas, ya que representa 18.6% de la producción bruta total.
Como referencia, cabe señalar que de toda la Industria del Tequila y el Mezcal, el tequila representa
alrededor del 87% de la producción y el mezcal el 13 por ciento.
38.2
18.6
Como se comentó, cinco estados tienen la Denominación de Origen del Tequila; sobresalen Jalisco y
Guanajuato por registrar la cosecha de agave más relevante, aunque las plantas industriales más impor-
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
tantes donde se procesa el tequila se encuentran en Jalisco.
76.6% Jalisco
17.5% Guanajuato
2.5% Michoacán de Ocampo
2.4% Nayarit
1.0% Tamaulipas
9
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
Producción de agave con DOT por entidad federativa, 2017
Porcentajes
76.6
17.5
*/
Las Unidades económicas se refieren a las plantas industriales. Una empresa puede tener más de una planta industrial.
**/
S
En la Industria de las bebidas de agave en ocho Unidades económicas se concentró 76.4% de la producción
y empleó al 28.4% del personal ocupado.
76.4
28.4
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Personal ocupado Producción bruta
11
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
Estructura de las Unidades económicas
En la Industria del Tequila y el Mezcal la participación de las microempresas está aumentando, al pasar de
70.7% de las Unidades económicas dedicadas a esta industria en 2004 a 81.1% en 2014. Sin embargo, la
producción se concentra cada vez más en las empresas medianas y grandes, al pasar de 90.1% en 2004
a 95.2% en 2014.
16.5 8.2
9.1 11.7
3.7 6.3 3.3
0.9 1.7 1.5
Micros Pequeñas Medianas Grandes Micros Pequeñas Medianas Grandes Micros PequeñasMedianas Grandes Micros PequeñasMedianas Grandes
2004 2014 2004 2014
Fuente: Censos económicos 2004 y 2014. Fuente: Censos económicos 2004 y 2014.
Sin embargo, la Industria del Tequila y el Mezcal muestra un promedio de personas ocupadas por
Unidad económica mayor que las Industrias manufactureras.
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
17
13
11 10
13
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
Evolución del personal ocupado
El personal ocupado en la Industria del Tequila y el Mezcal aumentó en 2016, 2017, y 2018 debido
principalmente al incremento que registraron los obreros.
Obreros 3 833
3 359
Empleados 1 895
1 539
El porcentaje de hombres que laboran en la Industria del Tequila y el Mezcal es ligeramente mayor que en
las Industrias manufactureras.
Hombres Mujeres
68 65
32 35
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Subcontratación de personal (Outsourcing de personal)
La situación del personal contratado por una empresa con una razón social diferente a la empresa para
la cual trabaja es conocida como outsourcing de personal o subcontratación de personal, y es una forma
de contratación laboral creciente en la economía. En el caso de la Industria del Tequila y el Mezcal la
subcontratación de personal representó 45.5% del total del personal ocupado en esta industria en 2014.
34.9
20.0
15
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
En la Industria del Tequila y el Mezcal la modalidad de subcontratación es superior a la de las Indus-
trias manufactureras, según los Censos económicos de 2014.
Subcontratación de personal
Porcentajes respecto al total del personal ocupado
45.5 17.1
Remuneraciones
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Las remuneraciones*/ pagadas en la Industria del Tequila y el Mezcal son superiores a las que se pagan en
promedio en las Industrias manufactureras.
Remuneraciones por persona ocupada, 2018
Pesos promedio mensuales, a precios constantes
Industrias
manufactureras 15 566
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Los salarios representan el mayor componente de las remuneraciones en la Industria del Tequila y el
Mezcal, seguidos de los sueldos.
Prestaciones
sociales
17.3%
Salarios
41.7%
Sueldos
41.0%
17
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
En la siguiente sección se comentarán en específico los datos del tequila provenientes de la Encuesta
Mensual de la Industria Manufacturera del INEGI.
Producción de tequila
La producción de tequila representa el 87% de la producción conjunta de la Industria del Tequila y el
Mezcal, y registra un desempeño creciente a través de los años tanto en valor como en litros producidos.
Producción de tequila
Miles de millones de pesos constantes
35.6
32.7
27.4
29.5 En 2018 la producción
25.2 de tequila creció 8.8%
19.2 en términos reales res-
17.4
16.2 pecto a 2017, y en litros
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Producción de tequila
Millones de litros
254
220
199 199 203
163 173
142 147 152
130 127
0.48
0.43
0.40 0.40
0.37
0.29 0.29 0.29 0.27 0.29
0.26 0.26
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
18.7 18.5
17.2 17.5
15.8 16.1
14.5 13.9 14.8 14.2
13.3 13.9
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
19
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
Principales clases de tequila
El tequila reposado es el más importante, tanto por el valor que aporta a la producción como por el volumen,
seguido del tequila blanco.
Principales clases de tequila, 2018
Porcentajes respecto al total de la producción
Clases de tequila Volumen Valor
100.0 100.0
Reposado 40.4 43.0
Blanco 44.7 38.7
Añejo 5.8 12.8
Joven 9.1 5.5
El insumo más importante para la elaboración de tequila y mezcal es la planta de agave. En esta sección
se presentan datos sobre superficie y producción del agave que provienen del Servicio de Información
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Agave
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Consumo privado (familias)
Obtención de alcohol etílico potable Industria Comercio
Refinación de petróleo
Servicios de alquiler de marcas registradas,
del Tequila Restaurantes, bares, cantinas,
centros nocturnos, etcétera
patentes y franquicias y el Mezcal
Fabricación de otros productos de madera Exportaciones
Elaboración de bebidas destiladas de agave
Generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica
21
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
Insumos que requiere la Industria del Tequila y el Mezcal
El principal insumo que demanda esta industria proviene del Cultivo de agaves alcoholeros.
Además de requerir materias primas, también demanda servicios tales como Suministro de personal
permanente, Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias, por citar algunos.
Los insumos que más demanda esta industria se presentan en la siguiente tabla:
La Industria del Tequila y el Mezcal es predominantemente de origen nacional, ya que del total de insumos
que requiere, 88% corresponde a insumos nacionales y solamente 12% a insumos importados.
Así, el impacto de la derrama económica de la Industria del Tequila y el Mezcal al interior del país es
proporcionalmente mayor que el promedio de las Industrias manufactureras, donde los insumos nacio-
nales que se utilizan representan el 60% del total.
La Industria del Tequila y el Mezcal utiliza insumos que son 100 por ciento de origen nacional, tales
como el Cultivo de agaves alcoholeros, el Suministro de personal, los Servicios de alquiler de marcas re-
gistradas, patentes y franquicias, y el consumo de energía.
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
111991 Cultivo de agaves alcoholeros 100.0 100.0 0.0
561330 Suministro de personal permanente 100.0 100.0 0.0
533110 Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias 100.0 100.0 0.0
221110 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 100.0 100.0 0.0
312142 Elaboración de bebidas destiladas de agave 100.0 97.5 2.5
327213 Fabricación de envases y ampolletas de vidrio 100.0 95.5 4.5
311930 Concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas 100.0 89.6 10.4
324110 Refinación de petróleo 100.0 59.4 40.6
312143 Obtención de alcohol etílico potable 100.0 10.3 89.7
Fuente: INEGI. Matriz de Insumo-Producto 2013.
23
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
Componentes del Valor de la producción
Otra forma de estudiar el impacto de la Industria del Tequila y el Mezcal en la economía, según la
información proveniente de la Matriz de Insumo-Producto (MIP), es sumando a los insumos que utiliza
(nacionales e importados) el Valor agregado bruto que esta industria aporta por el desarrollo de su
actividad, obteniéndose el Valor de la producción.
Valor de la producción = Demanda intermedia (insumos nacionales e importados) + Valor agregado bruto
Así, para el caso de la Industria del Tequila y el Mezcal, el componente más importante del Valor de
la producción lo constituyen los insumos nacionales con 47.2% que junto con el Valor agregado bruto
(47.1%) suman 94.3%, siendo éste el impacto o derrama económica que esta Industria tiene al interior
de la economía.
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Cabe mencionar que la aportación del Valor agregado bruto*/ de la Industria del Tequila y el Mezcal
de 47.1% como parte del Valor de la producción es muy superior al promedio que generan las Industrias
manufactureras de 26.3 por ciento.
Valor
agregado
bruto
47.1
Insumos
nacionales
Insumos
47.2
importados
5.7
La producción de estas bebidas se destina principalmente a satisfacer el consumo final (98.2%). De éste,
el 49% se destinó al consumo de las familias y el 51% a las exportaciones.
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Consumo Demanda
final
intermedia
98.2% 1.8%
25
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
La Industria del Tequila y el Mezcal y su relación con otras actividades económicas
La Industria del Tequila y el Mezcal, al demandar insumos para realizar su producción, genera un impacto
o efecto directo (derrama económica) en 143 clases de actividad*/ de un total de 822, según la Matriz de
Insumo-Producto.
El Comercio y los servicios es donde más clases de actividad económica impacta la Industria del Te-
quila y el Mezcal (93 clases).
Nota: el Sector primario incluye la agricultura, ganadería, silvicultura, apicultura, acuicultura, caza y
pesca. El Sector secundario considera la industria manufacturera, la construcción, la minería, así como
la generación de energía, gas y agua. El Comercio y servicios incluye el comercio al por mayor y al por
menor, transportes, comunicaciones, actividades financieras, turismo, hotelería, administración pública,
por citar algunas actividades.
8.0 Inflación
general
6.0
4.0
2.0
0.0
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
-2.0
Variación del
-4.0 precio del
tequila
-6.0
27
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
Precios promedio
El INEGI ofrece información a un nivel muy detallado de los precios. Mes a mes se capta información de
los precios de 299 productos genéricos, en 55 ciudades, los cuales se pueden consultar en el Diario Oficial
de la Federación y en www.inegi.org.mx.
Para el caso del tequila, los precios se muestran en la siguiente tabla a manera de ejemplo.
Las exportaciones de tequila tanto en litros como en millones de dólares muestran una tendencia
ascendente. En 2018 se exportaron 209 millones de litros que representaron 1 582 millones de dólares.
Exportaciones de tequila
Millones de litros
209
189
173
156 162 159
149
130 133 140
120 117 119 115
90 92
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México.
997
831 859
726 698 748
662
617
517 513 544
29
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
¿A qué países se exporta tequila?
En 2018 se destinó a Estados Unidos de América 78.9% de las exportaciones totales de tequila. Este
porcentaje correspondió a 165 millones de litros con un valor de 1 087 millones de dólares.
Alemania 4
Colombia 4
España 3
Francia 2
Gran Bretaña 2
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Alemania 1.9
Colombia 1.9
España 1.4
Francia 1.0
Exportaciones de mezcal
Miles de litros
7 125
3 116
2 713
1 899 2 077
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
740
Exportaciones de mezcal
Millones de dólares 53
35
27
20
13
8
31
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
¿A qué países se exporta mezcal?
Del total de las exportaciones de mezcal, 86.9% se envió a Estados Unidos de América, en 2018. Este
porcentaje corresponde a 6 191 miles de litros y a 24 275 miles de dólares.
En esta nueva edición del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) se ofrecen los datos de
identificación, ubicación, actividad económica y tamaño en el territorio nacional más de 5 millones de negocios.
Como en versiones anteriores, el Directorio es actualizado en forma continua por los informantes autorizados, quienes
pueden actualizar o complementar los datos de sus negocios e incorporar en línea información comercial mediante la
aplicación que se encuentra en la ficha técnica de cada unidad económica. Esta información es validada previamente
por el INEGI. También continúan disponibles la descarga gratuita de todo el Directorio o sólo de la información específica
que seleccione el usuario, así como la consulta desde dispositivos móviles -como teléfonos celulares o tabletas-, en el
Mapa Digital de México y en Espacio y datos de México.
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
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Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
Medición de la economía informal*/
Los resultados de la medición del Producto Interno Bruto de la economía informal permiten conocer tanto su
comportamiento como su contribución al Producto Interno Bruto del país, en el marco del Sistema de Cuentas Nacionales
de México, Base 2013.
Ocupación Ocupación
Economía Economía
formal informal
formal informal
77.3% 22.7% 43% 57%
Otras
modalidades
de la Otras
informalidad modalidades
11.6% de la informalidad
30%
Durante 2017, el valor económico del Trabajo No Remunerado alcanzó un nivel equivalente a 5.1
billones de pesos, lo que representó el 23.3% del PIB del país.
El valor generado por el Trabajo No Remunerado de los hogares como proporción del PIB del país,
en 2017, fue superior al alcanzado por algunas actividades económicas como el comercio, la industria
manufacturera y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles de manera
individual, las cuales registraron una participación del PIB de 18.7%, 17.2% y 10%, respectivamente.
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Evolución del valor del Trabajo No Remunerado
doméstico y de cuidados de los hogares
Porcentajes del PIB a precios corrientes
Mujeres Hombres
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, año base 2013
La mayor parte del Trabajo No Remunerado de los hogares fue realizado por las mujeres.
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Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
Colección de “Estudios sectoriales y regionales”
Estudios de las distintas actividades económicas que promueven, mediante
un lenguaje sencillo, el uso de la información estadística y geográfica para
apoyar la toma de decisiones
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825095666
Demanda final. Son los bienes o servicios cuyo proceso de producción ha concluido
y se destinan al consumo final de los hogares, consumo del gobierno, inversión o las
exportaciones.
Exportaciones. Son las ventas de mercancías que un país realiza al resto del mundo.
Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria del Tequila y Mezcal. 2019.
Outsourcing de personal o subcontratación de personal. Es la situación del personal
contratado por una empresa con una razón social diferente a la empresa para la cual trabaja.
Personal ocupado. Comprende a todas las personas que trabajaron durante el periodo
de referencia dependiendo contractualmente o no de la unidad económica, sujetas a su
dirección y control.
Unidades económicas. Las Unidades económicas se refieren a las plantas industriales. Una
empresa puede tener más de una planta industrial.
37
Conociendo la Industria del Tequila y el Mezcal
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01 800 111 46 34
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