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ESTUDIO DE MERCADOS

PAULA DAYANA BETANCOURT RODRIGUEZ

ERIKA MARIA QUINTERO GIL
LEIDY GINET AUZAQUE HERNANDEZ

SERVICIO NACIONAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

TECNOLOGO GESTION DE MERCADOS
FICHA 1804676
2019
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ESTUDIO DE MERCADOS

PAULA DAYANA BETANCOURT RODRIGUEZ

ERIKA MARIA QUINTERO GIL
LEIDY GINET AUZAQUE HERNANDEZ

INSTRUCTUR: SAMUEL LEONARDO ROJAS

SERVICIO NACIONAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

TECNOLOGO GESTION DE MERCADOS
FICHA 1804676
2019
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Contenido
INTRODUCCION ............................................................................................................ 4
1.GENERALIDADES DEL ESTUDIO DE MERCADOS .................................................. 5
1.1PRESENTACION DE LA EMPRESA ...................................................................... 5
1.2 DEFINICION DEL OBJETO DE ESTUDIO ............................................................ 5
1.2.1 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 5
1.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO ................................................................................ 5
1.3DELIMITACION GEOGRAFICA DEL MERCADO .................................................. 5
1.4DESCRIPCION DEL ENTORNO (Análisis PEST) .................................................. 8
2.ANALISIS DE DEMANDA ............................................................................................ 9
2.1COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA ............................................................... 9
2.2IDENTIFICACION DE LOS SEGMENTOS DEL MERCADO .................................. 9
2.3EL TAMAÑO DE MERCADO ................................................................................ 10
3.ANALISIS DE OFERTA.............................................................................................. 10
3.1 COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA................................................................ 10
3.2PRINCIPALES COMPETIDORES ........................................................................ 10
4. ANALISIS DE COMERCIALIZACION ....................................................................... 11
4.1ANALISIS DEL PRODUCTO ................................................................................ 11
4.2 ANALISIS DEL PRECIO ...................................................................................... 13
4.3ANALISIS DE LA DISTRIBUCION ........................................................................ 14
4.4 ANALISIS DE LOS PROVEEDORES .................................................................. 15
5.CONCLUSIONES....................................................................................................... 16
6. BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................... 16
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INTRODUCCION

La empresa Compañía Nicolácteos S A S se encuentra ubicada en la localidad de

VENTAQUEMADA, en el departamento de BOYACÁ. El domicilio social de esta empresa
se encuentra en la VEREDA PUENTE DE BOYACA SECTOR PALO BLANCO,
VENTAQUEMADA, BOYACA.
La forma jurídica de Compañía Nicolácteos S A S es SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA y su principal actividad es "Elaboración de productos lácteos”. Esta
empresa es con ánimo de lucro.

Nicolácteos S.A.S es una empresa de lácteos que llega con una propuesta saludable al
momento de alimentarse con queso fresco, sano y delicioso; elaborados a base de las
mejores leches de nuestros campos.
En el primer capítulo se muestra la presentación de la empresa también se muestra la
definición del objeto de estudio, objetivo general y especifico, además de la delimitación
geográfica del mercado y la descripción del entorno, esto conlleva a conocer la empresa
de manera más profunda para realizar una buena investigación de mercados.

En el segundo capítulo se muestra el comportamiento y análisis de la demanda, la

identificación de los segmentos del mercado también el tamaño de mercado
(mercado potencial), mercado objetivo tarjet y mercado meta para saber la cantidad de
queso consumido en un determinado sector.

En el tercer capítulo encontramos el análisis de la oferta, el comportamiento de la

oferta, los principales competidores de la línea de lácteos, además también se presenta
la estructura del sector.

En el cuarto capítulo encontramos el análisis de la comercialización, el análisis del

producto, del precio, distribución, y el análisis de los proveedores y por ultimo
encontramos las conclusiones, y la bibliografía.
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1.GENERALIDADES DEL ESTUDIO DE MERCADOS

1.1PRESENTACION DE LA EMPRESA

La empresa compañía Nicolácteos SAS se encuentra ubicada en la localidad de

VENTAQUEMADA en el departamento de BOYACA PUENTE DE BOYACA SECTOR
PALO BLANCO VENTAQUEMADA, BOYACA.
La forma jurídica de la compañía Nicolácteos SAS es sociedad por acciones simplificada
y su principal actividad es la “elaboración de productos lácteos”. Esta empresa cuenta
entre 15 y 20 empleados fijos

1.2 DEFINICION DEL OBJETO DE ESTUDIO

El principal motivo para la realización del presente estudio del mercado es definir las
estrategias del mercado en lo que se refiere a su producto, precio, promoción y
distribución. La principal preocupación es saber si este tipo de producto es viable un
negocio de este tipo

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Conocer la demanda actual de la empresa Nicolácteos SAS, así como las perspectivas
del futuro de la misma.

1.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO

Efectuar un estudio de mercadeo para definir la demanda y oferta de productos que

produce la empresa Nicolácteos.
Conocer la factibilidad técnica del proyecto, para posicionar en el mercado la marca
Lácteos Nicolácteos.
Crear estrategias que nos permitan medir la eficacia y la eficiencia que la empresa tiene.
Desarrollar una investigación de mercados para adoptar técnicas de segmentación con
la finalidad de dirigir la comercialización de sus productos y generar mejoras para
satisfacer las necesidades de sus compradores y consumidores.

1.3DELIMITACION GEOGRAFICA DEL MERCADO

La empresa Nicolácteos SAS está ubicada en la vereda puente Boyacá sector palo
blanco municipio de venta quemada

MUNICIPIO DE VENTAQEUMADA
Venta quemada es un municipio colombiano ubicado en la Provincia del Centro, en el
departamento de Boyacá. Está situado sobre la Troncal Central del Norte, a unos 29 km
de la ciudad de Tunja, capital del departamento. En el territorio de Ventaquemada se
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encuentra el célebre Puente de Boyacá, donde tuvo lugar la Batalla de Boyacá el 7 de

agosto de 1819, que selló de manera definitiva la Independencia de la Nueva Granada
(hoy Colombia).
El municipio limita al norte con Tunja y Samacá, al sur con Turmequé, Villa pinzón y
Lenguazaque, al oriente con Boyacá, Jenesano y Nuevo Colón y al occidente con
Guachetá, Lenguazaque y Villa pinzón.
Actualmente el municipio es reconocido por sus arepas boyacenses, y posee el título de
haber elaborado la arepa más grande del mundo, con unas medidas de 7 metros y 4
centímetros de diámetro, y un espesor aproximado de 15 milímetros, para la cual se
utilizaron 600 libras de maíz y trigo y alrededor de 350 libras de queso campesino junto
con otros aderezos

SITIOS DONDE SE DISTRIBUYE EL PRODUCTO (QUESO)

MEDELLIN
Medellín es la capital de la provincia montañosa
de Antioquia en Colombia. Es apodada la "Ciudad
de la eterna primavera" por su clima templado y
alberga la famosa Feria de las Flores anual.
El moderno Metro cable conecta la ciudad con
los barrios circundantes y tiene vistas del Valle
de Aburrá que se encuentra debajo. Las esculturas
de Fernando Botero decoran la Plaza Botero en el
centro de la ciudad, mientras que el Museo de
Antioquia exhibe más obras del artista colombiano
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BOGOTA
Bogotá es la extensa capital en altura de
Colombia. La Candelaria, su centro con
adoquines, cuenta con sitios coloniales como
el Teatro Colón neoclásico y la Iglesia de
San Francisco del siglo XVII. También alberga
museos populares, incluido el Museo Botero,
que exhibe arte de Fernando Botero, y el Museo
del Oro, con piezas de oro precolombinas
Población: 8.081 millones

SAMACA
Samacá es un municipio colombiano ubicado
en la provincia del Centro, en el departamento
de Boyacá. Está situado a unos 30 km de la
ciudad de Tunja. En cuanto a su población,
es el octavo municipio más poblado del departamento
Población: 19,907
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1.4DESCRIPCION DEL ENTORNO (Análisis PEST)

POLITICAS:
ECONOMIÍA:
Políticas
Inflación
gubernamentales
Factores
TLC
macroeconómicos
Modificaciones en del país
tratados
impuestos
comerciales

SOCIAL TECNOLOGÍA:
Modas Cambios en la
presentes maquinaria
Nivel adquirida
poblacional Nuevas
Poder tecnologoas
adquisitivo creadas

POLITICAS:
Competividad: Los principales esfuerzos de la política sectorial para superar las
dificultades y mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano tiene su origen en
el acuerdo de competitividad de la cadena láctea colombiana de 1999 que surge de un
proceso de discusión y concertación de diferentes actores de la cadena, se procedió a
la formulación de los dos lineamientos de política del sector en dos frentes
productividad y competividad del documento CONPES 2010
Consolidación de la política sanitaria documento COMPES 2010
ECONOMIA:
Inflación: Al analizar los datos de los últimos años, se observa un crecimiento sostenido
del pago de la leche, que contrasta con los testimonios de miles de productores que
aseguran que el valor que reciben por el lácteo es el mismo que hace 10 años
SOCIAL: el sector lácteo de posiciona como: la marca, con empaques que vale la pena
pagar por ella mejor calidad, el producto tiene mejor sabor; marcas de lácteos que le
consumidor identifica.
TECNOLOGIA: Colombia es un país con mucho potencial en materia de lechería ya
firmo varios tratados de libre comercio y tiene la oportunidad de competir con gigantes
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económicos sin embargo la falta de tecnología y los altos costos de producción son
razones para que el sector no sea tan competitivo como quiere el país.

2.ANALISIS DE DEMANDA
2.1COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA

El consumo per cápita de queso en Colombia, para el último año según Nielsen, fue de
1,4 Kg.
A 2017, los quesos frescos se posicionaron como el segundo producto lácteo de mayor
consumo en el país con ventas del 32% en valor de la categoría.
Pequeños y grandes productores de queso estarán presentes del 31 de agosto al 2 de
septiembre en la cuarta edición de Salón del Queso Medellín.
Cuando usted compra quesito para acompañar su desayuno, según la última encuesta
realizada por Nielsen, está sumando al 32% de las ventas que representa este tipo de
queso en el país, cifra que supera las opciones de quesos hilados con un 28% de
preferencias en compra, frente a otros tipos de opciones como los gratinados con un 6%
o maduros, que representan solo un 2% de las ventas de la categoría.

Según lo anterior, los quesos frescos siguen siendo los preferidos por los colombianos,
y aunque esta categoría no solo encierra el quesito, sino que también quesos como el
requesón o el queso mozarela, la oferta es mucho más amplia con los quesos
madurados, que cuentan con un proceso de maduración de meses y hasta años, y aún
resultan exóticos para el paladar nacional.

Con el objetivo de incentivar el consumo de diferentes tipos de queso y acercar este

producto al consumidor Colombiano, del 31 de agosto al 2 de septiembre se realizará la
cuarta edición de Salón del Queso en Medellín, un evento organizado por el Grupo Éxito
y sus marcas Carulla y Éxito, que además de buscar que los asistentes a este evento
conozcan más del producto milenario de la mano de productores locales, nacionales e
internacionales, quiere también estimular el interés por el consumo de nuevos sabores
por medio de una experiencia directa donde los asistentes pueden aprender de los
quesos de forma divertida por medio de experiencias durante todo el recorrido.

2.2IDENTIFICACION DE LOS SEGMENTOS DEL MERCADO

Segmentación Demográfica
La producción está dirigida a consumo familiar e individual para satisfacer necesidades
básicas nutricionales en los estratos 1, 2, 3, 4 y 5.
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Segmentación Geográfica
El municipio donde se desarrolla el proyecto es de clima frío, cuenta con la garantía de
disponibilidad de materia prima a largo plazo, precios competitivos, presencia de
mercado y la posibilidad de expansión debido a su cercanía a la capital y los municipios
que lo rodean.

Ventaquemada, Colombia (unidad administrativa: Boyacá) - última población

conocida es ≈ 15 600 (Año 2018). Este fue 0.032% del total población
Colombia. Si la tasa de crecimiento de la población sería igual que en el periodo
2016-2018 (+0.6%/Año), Ventaquemada la población en 2019 sería: 15 814*

2.3EL TAMAÑO DE MERCADO

3.ANALISIS DE OFERTA
3.1 COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA
Para definir la oferta existente y proyectarla a futura se debe considerar ciertas
dificultades encontradas en este tema, pues a pesar que existe un organismo rector de
la actividad láctea y sus respectivas producciones
De la anterior se desprende que la oferta proviene de los pequeños productores

3.2PRINCIPALES COMPETIDORES

 Lácteos Cienelac: Es una empresa líder en el desarrollo, elaboración y

comercialización de productos lácteos de calidad, destinados a satisfacer un gran
número de consumidores imponiendo la calidad en el servicio al cliente,
apoyándose en el talento humano propio dela región, generando oportunidades
de superación y desarrollo a innumerables familias lo que contribuye
decisivamente con el crecimiento económico de la región y actuado con
responsabilidad frente al medio ambiente y la comunidad.

 Lácteos Peslac: Es una empresa que cuenta con una amplia gama de productos
de alta calidad de características organolépticas propias que ha sido formuladas
pensado desde el principio en el cliente y su nutrición, ofreciendo nuestros
productos a toda la familia en todas las edades y a personas vulnerables de alto
o personas con algún tipo de deficiencia relativa, como son diabéticos e
hipertensos.

 Quesos Paipa Factory: Es una empresa familiar creada en el año 2004 por la
familia Rojas Cárdenas, dando impulso a ganaderos de la región en la compra de
leche para la fabricación de Quesos como son el Queso Mozzarella, Pera,
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Campesino, Requesón y el queso Paipa cumpliendo con los estándares de calidad

y sanidad.
 Queso Rico lácteos: es una empresa que se dedica a la producción,
comercialización y venta de productos lácteos

 3.3 ESTRUCTURA DEL SECTOR

En Colombia, el sector lácteo a pesar de ser considerado como estratégico y jugar un

papel importante dentro del sector agropecuario y la economía del país, atraviesa por
fallas estructurales y problemas que se reflejan a lo largo de la cadena agroindustrial,
comprometiéndose la voluntad política para conciliar intereses privados, como lo
menciona Fedegan, 2009. De acuerdo a lo anterior, es importante reconocer las brechas
que influyen en la cadena, las cuales a su vez son retos que permiten establecer
soluciones.
El abordaje de la competitividad del sector, es uno de los caminos que abre las puertas
para reconocer los factores con los cuales cuentan las organizaciones de cadena para
la planeación, gestión y desarrollo de las mejores estrategias para la consolidación en el
mercado de la leche, empleando la recolección, la apropiación, el análisis y la utilidad de
la información formal; manera en que las organizaciones de cadena pueden asimilar los
adelantos para avanzar hacia la búsqueda de la competitividad.
La revisión y análisis de los documentos para el desarrollo de la cadena láctea en
Colombia trae consigo los cambios que sufren las estructuras económicas para
adaptarse y mantener su vigencia y permear los desarrollos científicos, tecnológicos,
culturales, sociales y políticos para la evaluación de la competitividad del sector.
La cadena láctea se fundamenta a partir de la relación entre ganaderos, acopiadores,
cooperativas y empresas procesadoras. En Colombia, está conformada por dos
principales eslabones. El primero es el primario, en donde se encuentra la leche cruda
que se produce mediante sistemas de tipo especializado o de doble propósito (es decir,
producción de leche). El segundo, el industrial, bajo el cual se encuentran todos los
productos procesados como la leche pasteurizada, evaporadas, en polvo, la mantequilla
y los quesos, entre otros.

4. ANALISIS DE COMERCIALIZACION
4.1ANALISIS DEL PRODUCTO

EL QUESO: Es un alimento solido elaborado a partir de leche cuajada de vaca el

producto más fuerte de la empresa es el queso campesino pasteurizado

PRODUCTO DESCRIPCION BENEFICIOS

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Queso Para personas

campesino que les afecta la
blando: lactosa ya que es
semidescremado, un queso
semigraso semidescremado
pasteurizado

Queso doble Según la

crema: información
queso fresco nutricional el
hilado semi duro queso contiene
y semigraso calorías, calcio y
buenas vitaminas

Queso pera: Según la

es un producto información
cocido hilado y no nutricional el
madurado queso contiene
calorías, calcio y
buenas vitaminas

Bloque de Según la
campesino información
queso fresco nutricional el
hilado semi duro queso contiene
y semigraso: calorías, calcio y
buenas vitaminas
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Bloque de Según la
mozzarella: información
queso fresco nutricional el
hilado semi duro queso contiene
y semigraso calorías, calcio y
buenas vitaminas

Bloque de Según la
semiblando información
campesino: nutricional el
semidescremado, queso contiene
semigraso calorías, calcio y
pasteurizado buenas vitaminas

PRODUCTOS SUSTITUTOS
 Crema de leche.
 Concentrado de leche.
 Margarina.
 Leche condensada.
 Dulce de leche.
 Helados.
 Sueros.
 Yogurt.
 Flant.
 Alpinito.

4.2 ANALISIS DEL PRECIO

En la siguiente tabla podemos observar los precios de los diferentes tipos de queso de
la compañía NICOLACTEOS S.A.S
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COMPAÑÍA NICOLASTEOS S.A.S

NIT:900416741-0
LISTA DE PRECIOS
PRODUCTO PRESENTACION PRECIO
Queso campesino duro Libra $4.000
Queso campesino Libra $3.700
blando
Queso campesino duro Libra al vacío $4.200
Queso mozzarella Bloque entero $27.000
Queso mozzarella Bloque tajado $28.000
Queso doble crema Libra entera $6.000
Queso pera Libra entera $6.000
Queso mozzarella Libra entera $6.000
Queso doble crema Libra tajada $6.000
Queso doble crema ½ libra entera $3.000
Queso doble crema ½ libra tajada $3.200

4.3ANALISIS DE LA DISTRIBUCION

DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS

140

120
123 122 123 120 123
100 110 114
98 98 98
CANTIDAD

80
85 85
75
60 67 67
55
40

20

0
campesino duro campesino blando mozarrella pera
LUGAR

bogota medellin samaca V/quemada

GRAFICA 1
En la anterior grafica se muestra representados los resultados de análisis de la
distribución del queso en los lugares donde más se vende el queso.
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4.4 ANALISIS DE LOS PROVEEDORES

Cuajo: pro enzimas

Pro enzimas S.A. es una empresa dedicada a la Importación, elaboración y suministro

de enzimas y preparaciones enzimáticas, destinadas a nuevas aplicaciones que dan
respuesta a necesidades particulares de la industria alimentaria. Nos asociamos con
Compañías de Bio-ingeniería, que tienen Instalaciones de fabricación certificadas bajo
Normas ISO 9001:2008 en el desarrollo, fabricación y suministro de enzimas para
Industria Alimentaria y aplicaciones especiales.

la sal: depósito san Rafael

Empresa Colombiana con más de 10 años de experiencia, ofreciendo productos de alta

calidad a precios justos y con un cálido servicio en la atención a nuestros clientes.

Estamos ubicados en el centro de Bogotá con facilidades para el acceso y cargue

Cloruro de calcio: cimpa

Somos distribuidores e importadores directos de Insumos y Tecnología para la industria

alimentaria. Llevamos más de 23 años de liderazgo en el mercado y nos dedicamos a
promover el desarrollo del sector alimentario colombiano, nuestra base es el suministro
de insumos, aditivos, materias primas, químicos y transferencia de tecnología, para
productos tradicionales, línea light, alimentos funcionales y/o nutracéuticos de nueva
generación. Apoyamos la innovación en la industria con asistencia técnica de
experimentados profesionales.

Ácido acético: inprolac

Citrato: inprolac
Cosas de aseo: inprolac

Ingeniería Y Maquinaria Para La Industria Láctea Sí cuenta con 19 años de

funcionamiento. Ingeniería Y Maquinaria Para La Industria Láctea Sí tiene su domicilio
social registrado en Calle de les Feixes Magres 2, CAMPLLONG, GERONA. Enmarca su
actividad CNAE principal como 2893 - Fabricación de maquinaria para la industria de la
alimentación, bebidas y tabaco. Ingeniería Y Maquinaria Para La Industria Láctea Sí
aparece inscrita como Sociedad limitada. Alcanza una cifra de ventas de Entre 1,5 y 3
millones €
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5.CONCLUSIONES
En este trabajo reforzamos conocimientos aprendidos

6. BIBLIOGRAFIA
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/316/1/Cadena_lactea.pdf
http://www.exportapymes.com/documentos/productos/RA3839_colombia_quesos.pdf