Presentado por:
Jhoan Oswaldo Faracica Quintero
Lina Paola Gutiérrez López
Lizeth Dayanne Galindo Zorro
Mónica Cárdenas Vásquez
Viviana María Olaya Sierra
Presentado a:
Docente. Astrit Maritza Pabón Jiménez
SEMESTRE I 2019
COMERCIO INTERNACIONAL II
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL
SOGAMOSO
2019
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 3
TOLIBOY S.A.S .............................................................................................................................. 4
LÍNEA DE PRODUCTOS POTENCIALES PARA EXPORTACIÓN TOLIBOY ....................... 7
SECTOR PANIFICADOR ............................................................................................................. 14
ESTUDIO DE MERCADOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL PRODUCTO
PONQUÉ BRAZO DE REINA DE TOLIBOY S.A.S .................................................................. 16
INVESTIGACIÓN DE MERCADO POR DISTANCIA FÍSICA (BRASIL) ........................... 16
INVESTIGACIÓN DE MERCADO POR DISTANCIA PSICOLÓGICA (MÉXICO) ........... 22
INVESTIGACIÓN DE MERCADO POR MERCADO POTENCIAL (CANADÁ) ................ 26
PROCESO DE EXPORTACIÓN A MONTREAL, CANADÁ .................................................... 33
ESTUDIO LOGÍSTICO ............................................................................................................. 41
CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 43
RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE
EXPORTACIÓN ............................................................................................................................ 44
CIBERGRAFÍA ............................................................................................................................. 45
INTRODUCCIÓN
Finalmente, se analizan los canales de distribución por los cuales el producto ingresará al país y
llegará al consumidor, los documentos y exigencias que son requeridos en el país destino, con el
fin de ingresar al mercado y mantener los estándares de competitividad respecto la competencia
ya consolidada (local o extranjera).
TOLIBOY S.A.S
HISTORIA
Del mostrador a la gran industria. A simple vista esta historia puede parecer un relato como
cualquier otro: una idea de emprendimiento y las ganas de salir adelante con un negocio propio.
Sin embargo, quien conoce a su fundador, Ricardo Díaz Cortés, sabe que de los fracasos surgen
oportunidades y, en este caso, de una serie de obstáculos del destino resultó una compañía robusta
e innovadora.
Cuarenta y cinco años atrás, Díaz Cortés comenzó como operario de producción para pastelería de
mostrador. Allí aprendió la técnica y obtuvo toda la información necesaria que décadas más tarde
lo lanzaría como empresario. Sin embargo, el camino hacia la cúspide no fue sencillo: en Bogotá
se quebró y las deudas y la mala situación financiera hicieron que buscara una nueva oportunidad
para emerger a las afueras de la capital. Un anuncio en el periódico, donde se solicitaba un pastelero
en Duitama, Boyacá, fue la oportunidad para reiniciar su camino laboral. Allí arribó en 1993 con
el firme objetivo de sacar adelante a su familia.
“Llegué a Duitama y al poco tiempo un señor me propuso montar una panadería. En ese momento
se hizo un censo y había como 180 establecimientos similares. Le dije que si abríamos íbamos a
ser la más mala porque no teníamos ni vitrinas, ni grecas ni muebles. Acordamos improvisar en un
mercado diferente, así que vimos en la industria una buena oportunidad de negocio”, recuerda
Ricardo Díaz, quien es oriundo de Icononzo, Tolima.
Inicialmente, el pacto fue que su socio invertiría $2.700.000, siempre y cuando el protagonista de
esta historia pusiera a disposición de la empresa todo su conocimiento y la técnica para producir.
El primer producto que se realizó en Toliboy fueron unos liberales, seguidos por las galletas para
reparto. Pero, a tan solo dos meses de inaugurada la compañía, su socio decidió retirarse y puso a
la venta su parte, pero no en dos millones de pesos sino en siete. En ese momento Ricardo Díaz
Cortés consultó con su esposa, Mary Mateus, y, a pesar de su negativa, decidió creerle a su instinto
y sellar el trato. Tenía un plazo de cuatro meses para juntar el dinero y pagar su deuda, lo cual no
se cumplió puesto que dos meses después de cerrado el acuerdo, Díaz pudo pagar el total de la
misma.
Además del coraje para enfrentar la situación, los Díaz Mateus necesitaban un nuevo lugar para
operar. Pero, a pesar de las ganas por continuar, en Duitama nadie quería arrendarles un local por
miedo a las represalias. Sin embargo, en toda historia siempre hay un salvador, y en esta fue un
amigo de la familia, quien le prestó a Ricardo diez millones de pesos para poder comprar un terreno
en la zona rural del municipio.
Por eso, decidió traer a su familia de Bogotá y emprender por primera vez en su propio negocio:
una empresa familiar.
4
Hasta allí llegó la familia Díaz Mateus para ubicar su lugar de residencia y una bodega, que años
más tarde, se convertiría en la base para la creación de la gran empresa que es hoy en día Toliboy.
El nombre de Toliboy surgió de la unión de los nombres de dos departamentos: Tolima y Boyacá,
y es que en Toliboy Sas, la unión siempre ha estado presente, pues veintitrés años después de
iniciado el negocio, los cinco hijos del matrimonio Díaz Mateus son quienes luchan a diario por
expandir la empresa. Del mostrador a la gran industria. (PAN CALIENTE, S.F)
QUIENES SOMOS
EMPLEADOS
Actualmente, en la compañía trabajan ciento cuarenta personas de forma directa y diez por
prestación de servicios. Entre sus productos más apetecidos, además del liberal, está el brazo de
reina, el mismo que se maquila para las tiendas hard discount y se encuentra en las góndolas
exhibidoras bajo la marca Toliboy.
Toliboy Sas cuenta con dos personas no oyentes que forman parte de sus líneas de producción.
(PAN CALIENTE, S.F)
SUCURSALES
No cuenta con sucursales. Sin embargo, atienden el 80% del mercado boyacense y ya opera en los
departamentos de Cundinamarca y Casanare. Quieren expandirse y saben que, con la calidad, la
tradición y la entereza que los ha caracterizado, muy pronto estarán llenando a toda Colombia con
los mejores productos: “Made in Boyacá”. (PAN CALIENTE, S.F)
PREMIOS
TOLIBOY ha recibido importantes reconocimientos a nivel nacional siendo: ganador del PREMIO
NACIONAL A LA EXCELENCIA ANIF AÑO 2006-2007, reconocida por FENALCO como la
mejor empresa del sector panificador del departamento de Boyacá en 2007, reconocimientos
locales por la Cámara de Comercio, Alcaldía y Concejo Municipal de Duitama entre otros.
(TOLIBOY, S.F)
CERTIFICACIÓN
Nuestros productos están bajo estrictos procesos de elaboración, nuestra planta cuenta con la
infraestructura tecnológica necesaria para brindar a nuestros clientes productos de calidad en
5
nuestras líneas de pastelería e industrial permitiéndonos ser proveedores de reconocidas marcas en
el país. (TOLIBOY, S.F)
PUBLICIDAD
Esta empresa desarrolla su publicidad a través de su sitio web y redes sociales. (DIAZ, 2014)
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Sus principales mercados son autoservicios como: Mercopolis, Pasadena, La Canasta, tiendas de
barrio, entre otros. (VELANDIA, 2016)
Teléfono: (8)7626667
6
LÍNEA DE PRODUCTOS POTENCIALES PARA EXPORTACIÓN TOLIBOY
LÍNEA DE PANADERÍA
PRODUCTOS:
Ingredientes: Harina de trigo, agua, azúcar, margarina, levadura, sal, Sabor artificial a
mantequilla, conservante (propionato de sodio).
Descripción del producto: Pan tajado mantequilla o Pan tajado Integral por 450 GR. Empaque de
bolsa plástica.
Ingredientes: Harina de trigo Fortificada, agua, azúcar, margarina, levadura, sal, conservante
(propionato de sodio), color rojo ponceau N°4R, esencia de hinojo, jalea de guayaba como relleno
(Pulpa de guayaba, azúcar).
7
Descripción del producto: Paquete de yoyos x 12 unidades, peso neto de 300GR. Empaque bolsa
plástica.
LÍNEA DE PASTELERÍA
PRODUCTOS:
Tabla nutricional: Tamaño por porción 1 Unidad (85g); calorías 300, calorías de grasa 70, grasa
total 8g (12% del valor diario), grasa saturada 4 g (16% del valor diario), grasas Trans 0g, colesterol
50 mg (12% del valor diario), sodio 350 mg (12% del valor diario), carbohidrato total 49g (16%
del valor diario), fibra dietaria 1 g (4% del valor diario), azúcares 29 g, proteína 7 g (14% del valor
diario). NOTA: Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2000 calorías.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas.
Calorías 2000 (grasa total menos de 65 g, grasa saturada menos de 20 g, colesterol menos de 300
mg, sodio menos de 2400 mg, carbohidrato total menos de 300 g, fibra dietaria 25 g). Calorías
8
2500 (grasa total, menos de 80 g, grasa saturada menos de 25 g, colesterol menos de 300 mg, sodio
menos de 2400 mg, carbohidrato total menos de 375 g, fibra dietaria 30 g).
Ingredientes: Harina de trigo fortificada, azúcar, huevo, agua, sal, leudante (polvo de hornear,
sabor vainilla, conservante (propionato de sodio), cobertura de chocolate (grasa vegetal, azúcar,
solidos de cacao).
9
Ingredientes: Harina de trigo fortificada (Trigo (Cereales que contienen Gluten), pre-mezcla
(niacina), hierro, vitamina B1, vitamina B2, ácido fólico, sustancias para el tratamiento de las
harinas (ácido abscórbico), enzima (alfa Amilasa, óxido reductasa)), azúcar, requesón (suero de
leche de vaca, sal, conservante (sorbato de potasio)), huevo, agua, margarina (mezcla de aceites
vegetales (aceite de palma y sus fracciones aceite de palmiste) agua, sal emulsificante (mono –
diglicérdios de ácidos grasos, lecitina de soya), conservantes (sorbato de potasio y benzonato de
sodio), sinergista (ácido cítrico), saborizantes idénticos a los naturales (sabor mantequilla),
antioxidante (TBHQ) y colorante natural (betacaroteno)), leudante (polvo para hornear), sal
emulsificante (monoglicérido), conservante (propionato de sodio).
Tabla nutricional: Tamaño por porción 1 Unidad (40g); calorías 120, calorías de grasa 50, grasa
total 6g (9% del valor diario), grasa saturada 4 g (20% del valor diario), grasas Trans 0g, colesterol
5 mg (2% del valor diario), sodio 140 mg (6% del valor diario), carbohidrato total 14g (5% del
valor diario), fibra dietaria 0 g, proteína 4g. NOTA: Los porcentajes de valores diarios están
basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
dependiendo de sus necesidades calóricas. Calorías 2000 (grasa total menos de 65 g, grasa saturada
menos de 20 g, colesterol menos de 300 mg, sodio menos de 2400 mg, carbohidrato total menos
de 300 g, fibra dietaria 25 g). Calorías 2500 (grasa total, menos de 80 g, grasa saturada menos de
25 g, colesterol menos de 300 mg, sodio menos de 2400 mg, carbohidrato total menos de 375 g,
fibra dietaria 30 g).
Ingredientes: Harina de trigo fortificada, azúcar, huevo, polvo de Hornear, sal, emulsificante
(lecitina de soya), esencias, color caramelo (propionato de sodio).
Descripción producto: Ponqué esponjoso de 6 porciones, peso neto 230GR. Empaque bolsa
plástica sellada.
10
Información Nutricional: Tamaño por porción 1unidad (38 gr), porciones por empaque 6,
Cantidad de calorías por porción 140, Calorías de grasa 60. Grasa Total 5g (valor diario 8%), grasa
saturada 1g (5%), Grasa trans 0g, colesterol 17 mg (6%), sodio 150 mg (valor diario 6%),
Carbohidrato total 21 g(valor diario 7%), Fibra dietaría 0g (valor diario 0%), azúcares 5g, proteína
3g, Vitamina A 4%, Vitamina C 0%, Calcio 4%, Hierro 8%. NOTA: Los porcentajes de Valores
diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o
menores dependiendo de sus necesidades calóricas.
Ingredientes: Harina de trigo fortificada, azúcar, huevo, aceite vegetal, agua, emulsificante (mono
– diglicéridos), polvo para hornear, sal, sabor natural a vainilla, conservante (propionato de sodio).
11
Registro Sanitario INVIMA: RSAL11I2004.
REPOLLA X 65 GRS:
Ingredientes: Harina de trigo fortificada, aceite hidrogenado, agua, huevo, relleno de arequipe
(leche, azúcar, regulador de acidez (bicarbonato de sodio)), sal, conservante (sorbato de potasio).
TORTA DE QUESO:
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Ingredientes: Harina de trigo fortificada (cereal que contiene gluten), pre- mezcla (niacina, hierro,
vitamina B1, vitamina B2, ácido fólico), sustancias para el tratado de las harinas (ácido ascórbico),
enzima (alfa amilasa, óxido reductasa, azúcar, requesón (suero de leche de vaca), sal, conservante
(sorbato de potasio), huevo, agua, margarina ,mezcla de aceites vegetales (aceite de palma y sus
fracciones aceite de palmiste), agua, sal, emulsificantes (mono - diglicéridos de ácidos grasos,
lecitina de soya), conservantes (sorbato de potasio, benzoato de sodio), sinergista (ácido cítrico),
saborizantes idénticos a los naturales (sabor mantequilla), leudante (polvo para hornear), sal,
emulsificante ( monoglicérido), conservante (propionato de sodio).
Descripción del producto: Torta húmeda de 16 porciones, peso neto 1000GR. Empaque bolsa
plástica.
Información nutricional Tamaño por porción 1unidad (60 gr), porciones por empaque 16,
Cantidad de calorías por porción 200, Calorías de grasa 80. Grasa Total 10g (valor diario 15%),
grasa saturada 7g (35%), Grasa trans 0g, colesterol 10 mg (3%), sodio 220 mg (valor diario 9%),
Carbohidrato total 21 g(valor diario 7%), Fibra dietaría 0g (valor diario 0%), proteína 6g, Vitamina
A 0%, Vitamina C 0%, Calcio 6%, Hierro 8%. NOTA: Los porcentajes de Valores diarios están
basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
dependiendo de sus necesidades calóricas.
13
SECTOR PANIFICADOR
La industria de la panadería y pastelería ha ido creciendo rápidamente en los últimos años. Por eso,
los propietarios y administradores de estos establecimientos han visto la necesidad de capacitarse
para ir acordes con el desarrollo del mercado y la competitividad que cada día es más fuerte.
"Es un sector que está creciendo continuamente y donde los clientes o el consumidor siempre está
exigiendo productos de muy buena calidad e innovadores ya que se están interesando en temas de
formación. Es un sector que está de moda al mismo nivel que la gastronomía. Ahora vemos que
existen panes para veganos o pastelerías para diabéticos porque el requerimiento cada vez es
mayor. Cada vez más exigen productos diferentes. Por eso, es fundamental que los panaderos y
pasteleros se formen, se certifiquen y vean las novedades que trae el mercado, ya que todavía hace
falta capacitación como para el que monta un negocio como estos lo pueda administrar y gestionar
eficientemente". Según Gonzalo Carvajal, director general del Instituto Colombiano de Panadería
y Pastelería. (Barra, 2017)
Para cubrir este mercado en constante transformación, hacer frente a la competencia y ampliar la
demanda, es importante innovar en el portafolio de productos, salir de lo convencional y brindar
nuevas alternativas a los clientes. (Castro, 2019)
COMPETENCIA
Competencia Nacional:
Empresa Dirección
14
Industria Gran Panzote Ltda Vereda La Trinidad, Duitama, Boyacá
Competencia Internacional:
Este producto tendría como principal competencia al Grupo Bimbo y a las panaderías locales.
15
ESTUDIO DE MERCADOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL PRODUCTO
PONQUÉ BRAZO DE REINA DE TOLIBOY S.A.S
INVESTIGACIÓN DE MERCADO POR DISTANCIA FÍSICA (BRASIL)
PRESENTACIÓN GENERAL
Capital: Brasilia
Población total: 209.288.278
Crecimiento natural: 0,8%
Densidad: 25 habitantes/km²
Población urbana: 86,3%
Edad media: 27,0
Idioma(s) de negocios: Portugués, inglés y español.
Tipo de cambio 08/07/2019:
Moneda local: Real brasileño (BRL)
1 BRL = 0.2618 USD, 1 USD = 3.8193 BRL
Perfil del país
Área: 8.515.770 km²
Forma de gobierno: Es una república federal basada en la democracia parlamentaria. La
constitución de Brasil otorga poderes importantes al gobierno.
Nivel de desarrollo: País de ingresos medios-altos, mercado financiero emergente.
7ª economía mundial con desigualdades altas; principal productor de azúcar y café en el mundo.
Cifras del comercio internacional
Contexto económico
Brasil es la octava economía más grande del mundo. Después de casi una década de fuerte
crecimiento (2002-2013), Brasil entró en la peor recesión de su historia en 2015 (-3,8% del PIB) y
2016 (-3,6%). Esta crisis económica se debió a la caída de los precios de los productos básicos y
al descenso del consumo y de la inversión. Sin embargo, la economía se recuperó en 2017 y el PIB
16
registró una progresión del 1%. El ajuste presupuestario y las condiciones económicas favorables
han favorecido la recuperación. En 2018, la economía brasileña confirmó su repunte y el PIB del
país creció un 1,4%. Se espera que la economía siga creciendo en 2019, alcanzando una tasa de
crecimiento anual estimada del PIB del 2,4% (FMI).
En 2018, la inflación creció ligeramente, alcanzando el 3,7% (en comparación con el 3,4% del año
anterior) y se espera que aumente al 4,2% en 2019. La consolidación fiscal es el principal objetivo
del gobierno, pero aunque se espera que el déficit fiscal se reduzca en 2019, la promesa del
presidente de reducir el desequilibrio a cero este año no es factible. El saldo presupuestario del
gobierno registró en 2018 un déficit del 7,3% que debiera mantenerse en un nivel similar en 2019
y 2020.
Saldo de la hacienda pública (en % del PIB) -7,4 -6,4 -7,3 -7,1
Endeudamiento del Estado (en % del PIB) 78,4 84,0 88,4 90,5
Balanza de transacciones corrientes (en % del PIB) -1,3 -0,5 -1,3 -1,6
Brasil tiene abundantes recursos naturales y una economía relativamente diversificada. Es el mayor
productor mundial de café, caña de azúcar y naranjas, y es uno de los mayores productores
mundiales de soja. Con bosques que cubren la mitad del país y la selva tropical más grande del
mundo, Brasil es el cuarto mayor exportador mundial de madera. Además, en Brasil se encuentra
el mayor ganado comercial del mundo. El país también atrae a muchos grupos multinacionales en
las industrias de alimentos y biocombustibles. Aun así, la agricultura contribuye relativamente
17
poco al PIB (4,6%) y solo emplea al 10% de la población, mientras que representa el 40% de las
exportaciones.
FORTALEZAS
Recursos minerales variados y ricos y cosechas agrícolas.
Industria bien diversificada.
Mejora de la transparencia institucional tras los recientes escándalos de corrupción.
Reservas de divisas fuertes (cobertura de importación de aproximadamente 26 meses)
DEBILIDADES
Posición fiscal muy sensible.
Cuellos de botella de infraestructura.
Bajo nivel de inversión.
Alto costo de producción (salarios, energía, logística, crédito) perjudicando la
competitividad.
Escasez de mano de obra calificada; sistema educativo inadecuado.
(Coface, 2019)
18
relativamente cerrado en comparación con otras economías grandes, con una baja penetración
comercial y un bajo número de exportadores en relación con la población.
La balanza comercial de Brasil es estructuralmente positiva, pero ha disminuido en los últimos
años debido a una caída en los precios de las materias primas, un aumento en las importaciones de
energía y una disminución en la competitividad de los productos brasileños. Las exportaciones de
bienes básicos y productos manufacturados aumentaron en 2017 y 2018. En 2017, el saldo
comercial de bienes ascendió a 64 mil millones de USD (Banco Mundial).
Indicadores de comercio exterior 2016 2017
Principales proveedores
2017
(% de las importaciones)
China 18,1%
Argentina 6,3%
Alemania 6,1%
19
Fuente: Comtrade, últimos datos disponibles
(Santandertrade, s.f.)
LLEGAR AL CONSUMIDOR
Perfil del consumidor
Alimentación 16,9%
Salud 5,7%
20
Source: IBGE Instituto Nacional de Estadísticas, POF 2002-2003, Ultimos datos disponibles
(Santandertrade, s.f.)
DISTRIBUIR UN PRODUCTO
Tipos de almacenes
Supermercados, Hipermercados.
Al por menor: Carrefour, Pao de Açucar, Bompreço, Paes Mendoça.
Mercados
Al por mayor, al por menor
Principalmente productos frescos destinados a la mayoría de hogares brasileños,se
encuentran en la ciudad y sobretodo en el medio rural.
(Santandertrade, s.f.)
21
INVESTIGACIÓN DE MERCADO POR DISTANCIA PSICOLÓGICA (MÉXICO)
PRESENTACIÓN GENERAL
POLÍTICA Y ECONOMÍA
Contexto económico
22
México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda economía más
grande de América Latina. El país depende en gran medida de Estados Unidos, su mayor socio
comercial y el destino del 80% de sus exportaciones. El crecimiento del PIB de 2018 fue moderado
en 2.2%; se esperan pequeñas mejoras al 2.5% y 2.7% en 2019 y 2020, respectivamente
(FMI). Coface estimó un crecimiento del PIB del 2% en 2018 y espera resultados idénticos en
2019. El crecimiento económico fue impulsado por la demanda interna, el fuerte consumo de los
hogares y mayores inversiones en comparación con 2018 (especialmente a través de la
reconstrucción de las áreas de la Ciudad de México después de los fuertes terremotos de 2017).
La tasa de desempleo de México se mantuvo estable en 3,5% y se espera que mantenga niveles
similares en 2019 y 2020 (FMI). Sin embargo, el sector informal todavía empleaba alrededor del
56,5% de la fuerza laboral agosto de 2018 (INEGI). Los desafíos clave que aún deben abordarse
incluyen una alta dependencia de la economía de Estados Unidos, tasas de criminalidad altas y en
aumento, desigualdad de ingresos, debilitamiento de la infraestructura y la educación, y décadas
de subinversión en el sector petrolero. (Export Entreprises SA, 2019)
Riesgo país:
FORTALEZAS
DEBILIDADES
(Coface, 2019)
23
La balanza comercial de México es estructuralmente negativa, una tendencia que se ha acentuado
por la desaceleración de la economía de Estados Unidos y la caída de los precios mundiales del
petróleo. En 2017, el déficit comercial se situó en 10,9 mil millones USD, una disminución con
respecto a su nivel de 2016 (13,1 mil millones USD), debido principalmente al aumento de las
exportaciones de productos manufacturados. Las importaciones de bienes y servicios también
fueron más altas en 2017 que su contraparte de exportaciones (39,7% del PIB frente al 37,9% del
PIB). (Export Entreprises SA, 2019)
Comercio exterior (en % del PIB) 63,8 65,0 71,2 76,2 77,6
Fuente: WTO – World Trade Organisation ; World Bank , últimos datos disponibles
Productos principales importados
464,3 miles de mills. USD de productos importados en 2018
24
buscan productos de buena calidad que les permita ahorrar tiempo y dinero. Los días de las
'transacciones' quedaron atrás; la mayoría de los consumidores ahora busca una 'relación'
con la marca o negocio. Más que el precio, los mexicanos tienden a buscar la comodidad.
Por lo tanto, el servicio al cliente es un factor muy poderoso en la decisión de compra de
un individuo. Los consumidores mexicanos generalmente son fieles a las marcas. A pesar
de que la crisis financiera global de 2008 obligó a muchos consumidores a comprar marcas
de menor costo, pueden haber desarrollado una nueva lealtad hacia ellas.
Perfil del consumidor y su poder adquisitivo: El consumidor mexicano promedio ha
visto ganancias tremendas en su poder adquisitivo durante la última década; probablemente
las seguirá viendo en el futuro. La mayoría de los consumidores –más del 75% de la
población– vive en centros urbanos, en donde se siente fuertemente la influencia de Estados
Unidos en los hábitos de consumo. Según Euromonitor International, un cuarto de los
hogares hoy pueden ser considerados parte de la clase media. En este contexto, la familia y
los amigos ejercen una fuerte influencia en los hábitos de compra. El consumidor mexicano
suele estar muy consciente de marcas, enfocándose en la relación costo-beneficio de un
producto o servicio. (Santander Trade, 2019).
Gastos de consumo por categoría de productos (en % de los gastos totales): (Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, 2006)
Alimentos y bebidas no alcohólicas: 25,1%
Salud: 4,3%
Tipos de almacenes:
25
INVESTIGACIÓN DE MERCADO POR MERCADO POTENCIAL (CANADÁ)
PRESENTACIÓN GENERAL
Capital: Ottawa
Población
Población total: 36.708.083
Crecimiento natural : 1,2%
Densidad: 4 habitantes/km²
Población urbana: 81,4%
Lengua oficial: El inglés y el francés
Tipo de cambio Moneda local : Dólar canadiense (CAD)
1 CAD = 0.7671 USD, 1 USD = 1.3037 CAD
Nivel de desarrollo: País de renta alta, miembro de la OCDE, miembro del G8.
Segundo país más grande del mundo; primer productor mundial de zinc y uranio; gran
importador de productos agrícolas.
(Santandertrade, s.f.)
POLITICA Y ECONOMIA
Contexto económico
La economía canadiense, que depende en gran medida de las exportaciones y se vio afectada por
la caída de los precios del petróleo y otras materias primas en los últimos años, siendo el quinto
mayor productor de gas del mundo, creció un 2,1% en 2018, lo que convierte a Canadá en la
segunda economía de más rápido crecimiento del G7, después de los Estados Unidos. Un aumento
en el gasto del consumidor, la inversión empresarial y el crecimiento salarial contribuyeron
26
especialmente al desempeño económico. Para 2019, el FMI pronostica un crecimiento del PIB del
2%, seguido por el 1,8% del año siguiente.
Otras amenazas potenciales para el crecimiento del país son la inestabilidad en los precios de los
productos básicos, los temores de un Brexit difícil y las disputas comerciales persistentes entre
China y los Estados Unidos. Este último, en particular, es el principal socio comercial de Canadá:
en noviembre de 2018, el gobierno de Trudeau firmó un acuerdo con Estados Unidos y México
para una versión revisada del TLC (el llamado CUSMA, Acuerdo Canadá-Estados Unidos-
México), sin embargo, La ratificación se enfrenta a cierta oposición en el Congreso de Estados
Unidos. La inflación, por ejemplo de verduras frescas, comidas de restaurantes y vehículos de
pasajeros, se estimó en un 2,6% en 2018, con una perspectiva de 2,2% en 2019.
La tasa de desempleo se situó en el 6,1% en 2018 y se espera que se mantenga estable en 2019 y
2020 (6,2%, FMI). Además, las estadísticas de Statistics Canada muestran que la tasa de desempleo
bajó a 5.6% en diciembre de 2018, la tasa de desempleo más baja desde 1976. Sin embargo, estas
cifras bajas también podrían reducirse a menos canadienses que participan en los mercados
laborales, y no solo con la creación de empleos.
Saldo de la hacienda pública (en % del PIB) -0,7 -1,2 -1,4 -1,3
Endeudamiento del Estado (en % del PIB) 91,1 89,7 87,3 84,7
27
Principales sectores económicos
El sector agrícola representa el 1,6% del PIB de Canadá y emplea al 1,9% de la población (Banco
Mundial, 2017). Sin embargo, el sistema agrícola y la industria agroalimentaria emplean a casi dos
millones de personas y se estima que contribuyen al 8% de la riqueza nacional. Canadá es uno de
los principales exportadores de productos agrícolas del mundo, en particular de trigo. Produce el
10% de los cultivos genéticamente modificados del mundo.
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Depende de la economía de EE. UU. (La mitad del stock de IED. la integración de las
industrias automotrices de los dos países) y los precios de la energía.
Pérdida de competitividad de las empresas manufactureras debido a la baja productividad
laboral. • Insuficiente gasto en 1 D.
28
Disminución de la fuerza laboral. Solo disminuida por la inmigración selectiva a gran
escala.
Alta deuda familiar (170% del ingreso disponible): Precios de la vivienda muy altos aunque
estabilizadores.
Las exportaciones de energía se debilitaron debido a los conductos inadecuados de
suministro a las costas y los Estados Unidos, y por los recursos propios de los Estados
Unidos.
(Coface, 2019)
Canadá es un país abierto al comercio exterior, que representa el 64% del PIB (Banco Mundial,
2017). En cuanto a productos, las principales exportaciones de Canadá son productos derivados del
petróleo, automóviles y otros vehículos, maquinaria y metales preciosos. El país importa
principalmente vehículos, repuestos o accesorios, maquinaria, equipos eléctricos y electrónicos.
Fuente: WTO – World Trade Organisation ; World Bank , últimos datos disponibles
Principales países asociados
Principales proveedores
2017
(% de las importaciones)
China 12,6%
México 6,3%
Alemania 3,2%
29
Productos principales
30
saludables, naturales y biológicos. Le dan mucha importancia a todo lo relacionado con el confort
y el bienestar.
Composición de los hogares
Número total de hogares (en millones) 13,3
Salud 4,7%
Tipos de almacenes:
Segmento del mercado: El sector de la alimentación está concentrado y dominado por grandes
grupos, especialmente por las compañías nacionales Sobey y Loblaw y por la estadounidense Wal-
Mart. (Santander Trade, 2019).
Como conclusión del estudio de mercados, se elige a Canadá como el país de destino debido a, que
Canadá cuenta con una de las rentas per cápita más altas del mundo, es un país desarrollado, es el
segundo país más grande del mundo y su tipo de gobierno es monarquía parlamentaria federal, lo
que permite un comercio exterior más libre en la circulación de bienes y servicios, aprovechando
el tratado de libre comercio entre Colombia y Canadá. En cuanto a su riesgo país es el mejor de
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entre los tres países analizados, lo cual genera una alta confianza para el comercio internacional,
brindando la seguridad necesaria para llegar a dicho mercado.
Por otra parte, Canadá es un país que se encuentra en un rápido crecimiento económico, por lo cual
su nivel salarial es alto y consecuente con esto el gasto en consumo es elevado y el desempleo es
bajo y estable este panorama hace que sea este país, quien pueda pagar un mejor precio por el
producto, lo que lo hace atractivo para la exportación del ponqué brazo de reina de Toliboy S.A.S.
En cuanto a cifras de comercio internacional, para Brasil, una de las importaciones más importantes
se encuentra la compra de energía eléctrica, lo cual, hace que los productos de este país no sean
competitivos en cuanto a su precio y esto podría significar una oportunidad de entrada a este
mercado, sin embargo, la importación de energía eléctrica también implica un gasto superior en los
hogares brasileños lo que podría afectar su poder adquisitivo, ya que no se puede llegar con un
precio alto del producto a exportar. México en los últimos años mostro una tendencia de
importaciones decreciente, aunque en el último año aumentó considerablemente, no obstante, sí la
economía de Estados Unidos sigue en desaceleración afectando la economía mexicana, será difícil
entrar en este mercado. En cuanto a Canadá sus importaciones han ido en aumento, lo que indica
una buena oportunidad de inserción a este mercado, además se encuentra entre los primeros cinco
mercados potenciales compradores de productos de panadería y pastelería a nivel mundial
importando para el 2017 aproximadamente 2000 millones de dólares estadounidenses mientras que
Brasil y México solo importan 600 millones de dólares estadounidenses cada uno. Entonces, el
mercado más atractivo según sus cifras de comercio internacional es Canadá.
El consumidor canadiense es un cliente potencial para la venta del producto de la empresa Toliboy
S.A.S, porque su poder adquisitivo es alto en comparación con el de los consumidores de otros
países (México y Brasil), incrementando así la posibilidad de compra del producto; adicionalmente
es un consumidor que se preocupa porque su alimentación sea saludable y natural, tenga altos
estándares calidad y cuente con un buen servicio pos venta, se espera que los anteriores aspectos
sean cumplidos en su totalidad por el producto Colombiano al realizarle las mejoras pertinentes
para su posterior internacionalización.
Con base a la distribución del producto en Canadá, mediante su Importadora Canadian Tire
Corporation, ubicada en Montreal, la cual es reconocida por su excelente calidad y variedad de
productos, se encargará de la compra del producto a Toliboy S.A.S y su posterior distribución en
el mercado canadiense, lo anterior posiblemente asegurará una mayor aceptación del producto en
el país destino por la confianza que tiene el consumidor, en este distribuidor nacional.
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PROCESO DE EXPORTACIÓN A MONTREAL, CANADÁ
Partida arancelaria del ponqué brazo de reina de Toliboy S.A.S
(DIAN, 2019)
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NOMBRE DEL PRODUCTO PONQUÉ “BRAZO DE REINA”
E-mail: contacto@toliboy.com
Producto dulce de
pastelería (ponqué
dulce enrollado), de
14 cm aprox,
diámetro, textura
suave y esponjosa,
con azúcar en la
cubierta, olor dulce
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CARACTERÍSTICAS almidonado, sabor
ORGANOLÉPTICAS dulce, color rojo.
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Envíos comerciales:
Para envíos con valor menor a $1.600 CAD (Dólar Canadiense), se requieren tres (3) facturas
comerciales.
Para envíos con valor mayor o igual a $1.600 CAD (DOW Canadiense), se requieren tres (3)
facturas expedidas por la Aduana de Canadá completamente diligenciadas y firmadas por la
misma.
Si la factura expedida por la Aduana Canadiense no es correctamente diligenciada, se
requerirá un depósito de seguridad.
Exportación:
Transporte Aéreo
Se denomina transporte aéreo al traslado de un lugar hacia otro de personas, animales o cualquier
tipo de objeto haciendo uso de un medio capaz de navegar por las zonas bajas y medias de la
atmósfera (aeronave). (Ingenieríaindustrialonline, s.f.)
Características
Ventajas
Desventajas
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Acceso aéreo a Canadá
La infraestructura aeroportuaria de Canadá está compuesta por 522 aeropuertos, de los cuales se opera
desde Colombia principalmente a: Pearson International (Toronto), Aeropuerto Vancouver
(Columbia Británica), y Aeropuerto de Montreal (Quebec), en su mayoría con conexiones en Estados
Unidos. Los productos colombianos que requieran el ingreso por vía aérea a Canadá, encuentran
diferentes opciones, la mayoría de ellas a través de una o más conexiones previas en aeropuertos de
Estados Unidos, Panamá o Cuba. Es necesario tener en cuenta esta condición cuando los embarques
correspondan a productos perecederos.
(Proexport, s.f.)
MONTREAL
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cuyo idioma materno no es ni el inglés ni el francés. Se trata de la región administrativa de Quebec
y se sitúa en la isla homónima del Río de San Lorenzo.
Montreal posee una de las poblaciones mejor educadas del mundo, reuniendo la mayor
concentración de estudiantes universitarios per cápita de toda América del Norte. Es un centro de
industria y alta tecnología, especialmente en el área de medicina e industria aeroespacial. Montreal
es actualmente una de las ciudades más seguras del continente americano.
El Gran Montreal posee 3.635.400 habitantes, con 3.215.665 habitantes en el área urbanizada de la
ciudad y 1.583.590 habitantes dentro de sus límites municipales, de acuerdo con la estimación de
Statistics Canada. Es el mayor nodo de conexiones de Canadá: carreteras, ferrocarril y puertos, y
posee el tercer aeropuerto más concurrido del país.
Montreal es actualmente una ciudad multicultural, pero es una excepción dentro de la provincia de
Quebec. Mientras que los ciudadanos de ascendencia francesa continúan saliendo de las ciudades
para establecerse en los suburbios, o incluso en otras de la provincia, los inmigrantes se establecen
en la ciudad.
Clima
El clima de Montreal es templado, con cuatro estaciones bien definidas y variadas. En invierno, la
temperatura media de la ciudad es de -10,4º, con mínimas de entre -40ºC a -10ºC y máximas entre
0ºC y 25ºC. En verano, la media es de 21ºC con máximas entre 23ºC y 35ºC.
Transporte En Montreal
Llegada a Montreal
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El Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau es el principal aeropuerto de la región
metropolitana de Montreal. Está localizado en Dorval, a unos 15 kilómetros al oeste del
centro financiero de Montreal.
Aeropuertos
Aeropuerto origen
El dorado, Bogota D.C Colombia.
Aeropuerto destino
Aeropuerto Pierre Elliott Trudeau de Montreal, Canadá.
El transporte principal, internacional, que fue escogido para realizar la exportación de Colombia a
Canadá, es por vía aérea, con la aerolínea FEDEX; ya que Procolombia cuenta con convenios que
nos benefician con este medio.
(Transporting, s.f.)
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(Google Maps, 2019)
Somos una orgullosa empresa canadiense que conoce la vida en Canadá mejor que
nadie. Ofrecemos productos y servicios que ayudan a los canadienses viven una vida activa y
saludable y nuestra red y personal de la tienda se conectan las comunidades de costa a costa.
(Canadian Tire Corporation, s.f.)
Ellos serán quienes importen los ponqués de brazo de reina de Toliboy S.A.S
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ESTUDIO LOGÍSTICO
(Colombiatrade, 2019)
CAD$/COP: $2.450
COSTOS VALOR
INTERNOS:
INTERNACIONALES:
PRECIO
“El salario mínimo en Canadá no es mensual, sino por hora y por otra parte, este valor por hora
puede variar de acuerdo a la región. Actualmente el salario más bajo, por ejemplo, es de CAD $
10,85, y el más alto CAD $ 14.00, habiendo una diferencia de hasta casi tres dólares por hora
dependiendo de la provincia.: Hoy en día el salario mínimo para la provincia francófona Quebec
es de $12CAD.” (3raintercambio, 2018)
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En consecuencia el precio de venta para Canadian Tire Corporation, tendrá en cuenta los siguientes
aspectos:
Cada caja de siete unidades tiene un peso de 600gr, y un precio de $30 CAD (sin costos logísticos);
sabiendo que el conteiner soporta hasta 6.800 Kg, se enviará una carga de 6.000 Kg o 6.000.000 gr
de ponqué brazo de reina de Toliboy S.A.S, para lo cual la exportación total será de 10.000 cajas
de siete unidades cada una, por un valor de $300.000 CAD.
Toliboy S.A.S exportará por un valor total de $314.548 CAD, a Canadian Tire Corporation, a los
cuales el costo de cada caja es de $31,4 CAD, y venderá cada caja de siete unidades a $35 CAD,
con una rentabilidad del 11%.
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CONCLUSIONES
Cuando la empresa asume el reto de la internacionalización se enfrenta a mayores riesgos,
motivo por el cual se requiere un análisis detallado de todas las variables de la empresa y
los mercados tanto locales como internacionales a fin de lograr disminuir estos riesgos.
La internacionalización como proceso gradual requiere estudiar cual es el producto ideal
(el más competitivo) al momento de querer incursionar en el mercado internacional, siendo
que no es aconsejable para ninguna compañía que pretenda su ingreso al extranjero, llevar
todos sus productos a la vez.
Es preciso comprender que en la mayoría de ocasiones el producto requiere ser adaptado
para su posterior exportación al país de destino pues no todos los consumidores son iguales
debido a distintos factores, por lo cual la empresa debe ser flexible y considerar los costos
de adaptación requeridos en base a las mejoras que el producto necesita en cada mercado.
La elección del país al cual se quiere llegar puede ser una decisión bastante compleja, por
la diversidad de oportunidades que se presentan, y las amenazas propias de cada mercado.
Sin embargo, al realizar un análisis detallado y profundo, ligado al estudio de la rentabilidad
de la empresa, se podrá observar si es factible o no llevar su producción al mercado
internacional, al determinar la posibilidad de que los clientes estén dispuestos a pagar el
precio establecido por el producto, lo anterior requiere comprensión por parte del asesor en
internacionalización respecto los distintos factores y variables a ser tenidas en cuenta antes
de pensar en realizar su estrategia de internacionalización.
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE
EXPORTACIÓN
Mejoras internas del producto:
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CIBERGRAFÍA
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canada-2019/
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mercados/canada/distribuir-un-producto
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