CURSO DE TITULACIÓN

TITULACION PROFESIONAL EXTRAORDINARIA

2010
ELGUERA
GIESE
CANALES

NUEVAS TENDENCIAS DEL

RETAIL EN EL PERÚ
Presentación Arq. Elguera.
Elguera.
DEFINICIONES
 RETAIL
 RETAIL:
RETAIL COMERCIALIZACIÓN AL POR MENOR.
USUALMENTE UTILIZADO PARA REFERIRSE AL
RUBRO DE SUPERMERCADOS Y TIENDAS POR
DEPARTAMENTOS.
 SE TRADUCE MUCHAS VECES COMO VENTA AL
DETALLE.
 RETAILER POR LO TANTO ES LA DENOMINACIÓN
QUE SE DA AL DETALLISTA, POR EL SISTEMA DE
VENTA.
 SHOPPING CENTERS
LA CÁMARA ARGENTINA DE SHOPPING CENTERS ENTIENDE COMO "SHOPPING
"SHOPPING
CENTER"
CENTER" AL EMPRENDIMIENTO COMERCIAL QUE REÚNA Y MANTENGA LOS
SIGUIENTES REQUISITOS:

 Que su planificación y administración estén centralizadas, coordinando y

supervisando el funcionamiento de los espacios comerciales de modo que el
emprendimiento tienda a la excelencia en la calidad, confort, atención al
público, higiene y seguridad.

 Su tenant-
tenant-mix (oferta comercial) debe ser variado en productos y servicios.

 Que la titularidad de explotación sobre la totalidad de los locales comerciales

corresponda exclusivamente a quien explote a riesgo propio el Shopping
Center, admitiéndose como excepción la enajenación de los sectores
denominados "Tiendas Anclas“.

 Que exista un fondo común para invertir en publicidad y promoción.

 Que el establecimiento cuente con playa de estacionamiento para

automóviles con capacidad técnicamente suficiente dentro del mismo predio
del Shopping o en sectores inmediatos aledaños.
UN POCO DE HISTORIA
 HISTORIA
 Su origen se remonta al año 1852 en Francia
en que se instaló La Maison du Bon Marché en
París. Su filosofía fue revolucionaria para la
época: compitió con los establecimientos
tradicionales con una política de bajo margen,
dejó a la gente entrar y salir libremente y
marcó los precios de los productos. Además,
se podían cambiar o devolver productos sin
penalización.
 También hay quien afirma que fue la Hudson's
Bay Company de Canadá la primera tienda con
secciones. Esta compañía comenzó su
actividad en 1670 pero no está totalmente
claro cuándo pudo comenzar a considerarse
un gran almacén. Al principio, las secciones
eran alquiladas a comerciantes individuales
pero a partir de 1900 las compañías más
pequeñas fueron compradas o reemplazadas
por la más grande. Así, se configuraron tal
como los conocemos hoy en día en que todas
las secciones pertenecen al propietario del
establecimiento salvo casos muy
especializados como la tienda de fotografía o
la joyería.
 HISTORIA
 En Estados unidos, a finales del siglo
XIX, florecieron en Michigan Avenue
en Chicago, con establecimientos
como Marshall Field's. En Nueva
York, los pioneros fueron McCreary's
y Abraham & Strauss.
 En 1906, Harry Gordon Selfridge un
socio joven en Marshall Field's
abandonó América para montar sus
grandes almacenes Selfridges en
Londres. Su apertura en 1909,
estimuló grandes cambios en la
filosofía de venta detallista en
Inglaterra y la apertura de cadenas
de grandes almacenes.
 En España, la primera apertura se
produjo en Cataluña. Fueron los
Almacenes Capitolio y se produjo en
1916. Ramón Areces creó el primer
El Corte Inglés de Barcelona en
1962.
 EN EL PERÚ

 En la época Republicana el comercio

se especializaba por calles y
corredores: pescaderos, botoneros,
artesanos, bodegones, chicherías,
lechugal,
lechugal, carrozas, trapitos,
mercaderes, petateros y plateros. El Jr.
de la Unión en el Cercado de Lima y la
Av. Larco en Miraflores continúan
siendo corredores comerciales
especializados.
 EN EL PERÚ
 Las ubicaciones del Centro Comercial moderno, se
inician con la presencia de Sears en San Isidro,
Isidro en
1956 cuando la familia Brescia invita al grupo
IBEC de Rockefeller para ubicar el primer shopping
center al estilo norteamericano anclado por un
supermercado Todos en la ex – hacienda de
Limatambo, sobre el Paseo de la República, (hoy
Vía Expresa) la cual inicia el desplazamiento de
esta actividad hacia la periferia, revalorizando las
tierras de cultivo listos para urbanizar los
alrededores del entonces Aeropuerto Internacional
de Limatambo.
 EN EL PERÚ
 El segundo centro comercial es Plaza San Miguel
abierto en 1975, anclado por Sears Roebuck y
supermercados Todos ,irónicamente como resultado
de urbanizar los terrenos agrícolas del ex Fundo
Pando pertenecientes a la Universidad Católica de
Lima para evitar la expropiación y Reforma agraria .
 El tercero es el Centro Camino Real en 1979 y
Centro Comercial Chacarilla en dos etapas: el
centro comercial al borde de la Av. Primavera
anclado por el supermercado Galax de la familia
Izaga en 1970 y el Centro Comercial Caminos del
Inca (sin tiendas ancla), del grupo Martínez
 EN EL PERÚ
 En 1997 se inaugura el primer centro comercial super
regional de Lima, se ubica en el cruce de Javier Prado y
circunvalación (Surco), se trata del “Jockey Plaza” de
130,000 m2 de extensión y 65,000 m2 de área arrendable.
El primer mall del Perú incluyendo 02 tiendas anclas
principales - Saga Falabella y Ripley –un supermercado
(Plaza Vea), 06 tiendas medianas, 170 tiendas, 12 salas de
cine operadas por Cinemark, área de comida rápida. Las
rentas promedio son de US$ 40 dólares por metro
cuadrado. Está administrado centralmente y está ocupado
al 90%; la segunda etapa de torres de oficina, hotel y clínica
han sido postergados; no obstante el número de parqueos
aumentó a 50% (1,500 ) completando 4,500 autos.

CRISIS EN EL PAÍS QUE AFECTÓ EL
DESARROLLO DE LAS CADENAS DE
SUPERMERCADOS, INICIOS DE LOS
90.

RECUPERACIÓN DEL SECTOR DE

SUPERMERCADOS SOLO RECIÉN A
FINES DE LOS AÑOS 90.

PRIMER CENTRO COMERCIAL DE

CORTE INTERNACIONAL - JOCKEY
PLAZA, AÑO 1997.

DESPEGUE DE SAN MIGUEL A
PARTIR DEL AÑO 94/95.

LARCOMAR, PRIMER CENTRO

DE ENTRETENIMIENTO AÑO
1998.

LANZAMIENTO DE MEGA
PLAZA, NOVIEMBRE 2002.

LANZAMIENTO DE REAL
PLAZA CHICLAYO,
NOVIEMBRE 2005.
EN EL MUNDO
 MERCADO MUNDIAL
SUPERMERCADISMO MUNDIAL
 GIGANTES DE LOS SUPERMERCADOS
VENTAS MUNDIALES 2009
MILLONES DE DOLARES

ALDI (ALE)

COSTCO (EEUU)

REWE (ALE)

KROGER (EEUU)

SCHWARZ (ALE)

TESCO (GB)

METRO (ALE)

CARREFOUR (FRA)

WALMART (EEUU)

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000

MERCADO MUNDIAL

WAL*MART
MERCADO MUNDIAL

Carrefour
MERCADO MUNDIAL
MERCADO MUNDIAL
EN LATINOAMERICA
 SUPERMERCADOS EN LATINOAMÉRICA

 La oferta de supermercados continúa siendo insuficiente.

ARGENT. BRASIL CHILE COLOMB. MEXICO ECUAD. PERU

POB. (M) 35.1 163.8 14.6 36.6 94.6 12.2 28

Nº AUTOSERV 13,998 47,714 824 1,054 2,384 124 111

252.25

Imp. Del Canal para Ventas Totales %

Miles Habitantes/ Tienda

98.38
85%
67.8%% 48.5% 54.8%
58.6%
37.72 39.68
17.71 16.3% 15%
2.5 3.43
ARGENTINA BRASIL CHILE COLOMBIA MEXICO ECUADOR PERU

Fuente: INEI / NIELSEN / CCR / IRI ARGENTINA

EN PERU
En los últimos 9 años, los supermercados se han
expandido notoriamente tanto en términos de número
de tiendas (de 57 a 128 entre 2001 y 2009) como de
superficie (de 168,000 a 400,000 m2 en el mismo
periodo). Al hacerlo, solo las tres cadenas más
importantes de supermercados (Supermercados
Peruanos, Grupo de Supermercados Wong y Tottus)
han creado más de 21,000 empleos directos.
También han contribuido a desarrollar proveedores en
el proceso de la integración de su negocio hacia atrás:
un supermercado llega a tener, en promedio, 1000
proveedores.
¿REALMENTE COMENZO EL
BOOM DE LOS CENTROS
COMERCIALES EN EL PERÚ
O ESTAMOS RECUPERANDO
EL TIEMPO PERDIDO?

De acuerdo al VI Censo de Población y
V de Vivienda, realizado el 25 de
noviembre del 2001, la población de la
Ciudad de Guayaquil era con 1.985.379
habitantes. La tasa anual media de
crecimiento poblacional fue de 2,50%,
Su población estimada en el 2008 es de
2.366.902 habitantes en su área
metropolitana.


 M² Construidos N° de Locales
San Marino 90,000 200
Mall del Sur 60,000 150
Aventura Plaza 8,000 47
Paseo del Sur 70,000 200
Albán Borja 35,000 100
La Rotonda 25,339 51
Plaza Mayor 8,000 100
Mall del Sol 100,000 185
Policentro 40,000 150
Río Centro Ceibos 55,000 162
Río Centro Entre Ríos 30,000 100
Total 521,339 1445
 Ticket promedio
# Centro Comercial Area Total m2 Area Arrendable Ventas 2007 US$ incl IGV Visitas Prom mensual US$
1 Jockey Plaza 170,000 74,000 419,200,000 2,800,000 26
2 Megaplaza 138,000 71,300 270,000,000 2,600,000 9
3 Minka 120,000 46,211 168,000,000 1,700,000 32
4 Primavera 35,000 34,500 129,000,000 1,000,000 23
5 Quinde 11,500 11,500 26,400,000 436,000 10
6 Larcomar 44,675 25,000 47,000,000 436,000 10
7 Plaza San Miguel 71,000 65,000 276,000,000 1,500,000 20
8 Sur Plaza 100,000 45,000 20,000,000 2,000,000 10
9 MolinaPlaza 18,329 15,819 n.d. n.d. n.d
10 Malls Peru* 138,000 80,600 228,004,000 2,350,000 n.d
11 Plaza del Sol 8,384 8,378 29,000,000 730,000 n.d
12 Aventura Plaza 230,000 51,000 0 n.d. n.d
13 Real Plaza 15,000 27,600 45,200,000 750,000 n.d
Total 1,099,888 555,908 1,657,804,000 16,302,000

Dic 07. Fuente: Semana Económica, Día 1, Accep

Centros comerciales en
México este año 2009
A pesar de una baja en el consumo y la
desaceleración de los planes de
expansión de algunas cadenas
comerciales, los desarrolladores
esperan abrir este año 51 centros
comerciales, un crecimiento del 18.6%,
con respecto al 2008. El año pasado
abrieron 43 nuevos centros
comerciales con una superficie
combinada de 1.53 millones de metros
cuadrados, según el último reporte
comercial de Colliers International.
Milenio 23 de marzo de 2009
PRIMERA CONCLUSIÓN

 ESTAMOS RECUPERANDO EL TIEMPO PERDIDO.

 LOS NIVELES DE LA OFERTA ACTUAL DE
CENTROS COMERCIALES NO SON AUN
COMPARABLES CON LOS DE LA REGIÓN.
 A NIVEL DE SUPERMERCADOS ESTAMOS EN
LAS 3 ÚLTIMAS POSICIONES DE LA REGIÓN.
 A NIVEL DE CC IGUALMENTE.
POBLACIÓN
 POBLACIÒN DEL PERÙ 2010: 29.8 MILLONES DE
HABITANTES.
 POBLACIÓN DE LIMA 2010: 9.36 MILLONES DE
HABITANTES.
 PENETRACIÒN DELOS SUPERMERCADOS EN LIMA:
30 %
 PENETRACION DE LOS SUPERMERCADOS EN
PROVINCIA: 7%
 PENETRACION DE LOS SUPERMERCADOS A NIVEL
NACIONAL: 14%
CANAL TRADICIONAL SIGUEN LIDERANDO LAS VENTAS ,
EJEMPLO PRODUUCTOS DE 1ERA NECESIDAD
TAMAÑO DE MERCADO Y PODER
ADQUISITIVO DE LAS FAMILIAS.
TAMAÑO DE MERCADO Y PODER ADQUISITIVO
Miles de Miles de Ingreso mensual familiar
Área habitantes 1/ hogares 1/ promedio (US$) 2/

Lima 9 362 2 200 602

Arequipa 843 205 370
Trujillo 751 161 353
Chiclayo 530 113 351
Piura 411 88 355
Iquitos 397 77 387
Cusco 380 91 398
Chimbote 357 80 500
Huancayo 343 79 324
Otras áreas urbanas 10 835 2 181 n.d.
Áreas rurales 7 083 1 786 n.d.
Población total 29 816 7 062 n.d.
1/ En el 2010.
Fuente: IPSOS Apoyo Opinión y Mercado
2/ En el 2007.
LA DISTRIBUCIÓN DE HOGARES SEGÚN
PODER ADQUISITIVO EN EL PERÚ.(APOYO)
PIRÁMIDE DE NIVELES SOCIO-ECONÓMICOS EN EL PERÚ, 2009
(% de hogares)

Ingreso familiar mensual: US$ 1 565 US$ 856

Ingreso familiar mensual: US$ 450 US$ 424

US$ 275
Ingreso familiar mensual: US$ 297

Ingreso familiar mensual: US$ 220 US$ 191

US$ 500 US$ 602 US$ 356


BUSCADORES DE PRECIO.

EN PROVINCIA NO HAY
RECURSOS.

PIENSAN Y ACTÚAN DE OTRA
FORMA, POR ELLO PREFIEREN
COMPRAR EN MERCADOS.

NO VAN A CAMBIAR O VA A SER
DIFÍCIL QUE CAMBIEN.

NO EXISTÍAN FORMATOS
MODERNOS DONDE COMPRAR
(CENTROS COMERCIALES) SOLO
GALERIAS.

NO EXISTÍAN SALAS DE CINE
IMPORTANTES.

LOS SUPERMERCADOS MÁS
GRANDES ERAN DE 1,200 MT2.

CENTROS COMERCIALES
COMPARABLES A LOS EXISTENTES
EN LIMA.

SALAS DE CINE SE VAN

INCORPORANDO A LOS CC Y SON
ACEPTADAS Y PREFERIDAS.

HIPERMERCADOS CON ÁREAS

SUPERIORES A LOS 7,000 MT2.

CONTINUARÁ EL DESARROLLO EN LAS ZONAS
DE LA NUEVA LIMA, LIMA ESTE Y LIMA SUR.

LAS INVERSIONES EN PROVINCIAS
CONTINUARÁN, CON PROYECTOS TANTO EN
COSTA COMO EN SIERRA, EXISTIENDO LA
POSIBILIDAD, MUY CERCANA, DE PROYECTOS
EN EL ORIENTE DEL PAÍS.

EN LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS ES PROBABLE QUE
CIUDADES NO CAPITALES EN PROVINCIA SEAN
DESTINO DE INVERSIONES PARA DESARROLLO
DE POWER CENTERS O STRIP CENTERS.
¿QUÉ CARACTERIZA A LAS
PROVINCIAS? (*)
POSITIVO:

TAMAÑO DE POBLACIÓN ATRACTIVO.

CADA VEZ MÁS RECURSOS, INGRESOS,
EN MÁS PROVINCIAS.

VIVEN PERSONAS DE LOS DISTINTOS
NSE Y CON DISTINTOS ESTILOS DE VIDA

MUCHOS DE ELLOS CONOCEN LIMA Y LA
OFERTA QUE EXISTE.

LE DAN VALOR A LO MODERNO, LO
APRECIAN.
• Hay diez ciudades con más de 300 mil habitantes.
• Principal razón de inversión de retailers para expandirse
POBLACIÓN EN LAS 20 PRINCIPALES
CENTROS COMERCIALES
CIUDADES DEL PAÍS 1/ 2/
MODERNOS EN OPERACIÓN EN
(Miles de personas)
PROVINCIAS
Provincia 1993 2005 Var %
Lima 5 706 6 955 21,9
Arequipa 677 862 27,3
Callao 640 811 26,7
Trujillo 632 765 21,1

. Chiclayo
Piura
618
545
738
642
19,4
17,9

.. Iquitos
Huancayo
Chimbote
393
437
339
488
448
390
24,1
2,5
15,1
Cusco 270 348 28,9
Pucallpa 248 317 27,4
Ica 245 298 21,7
Sullana 235 278 18,5
Cajamarca 230 277 20,6
Lambayeque 211 259 22,9
Huánuco 223 254 13,8
Tacna 189 251 32,7

. Juliaca
Huamanga
Puno
169
163
201
236
233
223
40,2
43,1
10,8
1/ Información censal de la provincia respectiva.
Fuente: Medios de comunicación 2/ Excluye cálculos de población omitida. Fuente: INEI
 El consumo en provincias crece a un ritmo 50% mayor que el de Lima.

CRECIMIENTO DE LOS MERCADOS DE CONSUMO MASIVO

I CUATRIMESTRE 2008 VS. 2007

29%

22% 22% 23%

20%

15% 16% 16%

14% 13%

Total AB C D E

Lima Provincias

Fuente: Latin Panel

En cuanto al desarrollo de Centros Comerciales Perú
centros comerciales, se tiene 2008

proyectada una inversión de

US$ 550 millones para finales
del 2011 para 14 nuevos
proyectos y ampliaciones en
Lima y Provincias.
Por otro lado, el mercado
de franquicias en Provincias
ha crecido en 15% en el
último año a comparación de
5% en los últimos dos años
debido a la apertura de
nuevos centros comerciales.
Fuente: Semana Económica Junio/Julio 2009
•Para el 2009 se
esperan 30 nuevos
locales comerciales,
entre tiendas por
departamento,
hipermercados,
supermercados y
homecenters.
•Fuente: Semana
Económica

EL FORMATO MODERNO SE VA A
IMPONER SUSTENTADO EN LOS
BENEFICIOS QUE DA AL CONSUMIDOR
Y AL RETAILER.

BENEFICIOS AL CONSUMIDOR:

CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA.

ALTERNATIVAS DE MARCA Y PRECIO.

GARANTÍA DE LO ADQUIRIDO.

SEGURIDAD.

COMODIDAD PARA COMPRAR.

FORMATO SERA MÁS APRECIADO EN
PROVINCIA AL EXISTIR MENOS
OFERTA.

LA VELOCIDAD CON QUE SE ADOPTE

EL NUEVO FORMATO SERÁ MAYOR,
MUCHOS CONOCEN LA REALIDAD DE
LIMA.
Inicialmente
• Venta de local
• Si era alquiler, Renta fija
• No habían pagos extras
• La inversión era solo del Propietario
• Se vendía un inmueble construido

Actualmente
• Renta variable, el éxito se comparte
• No se vende, se alquila
• Se arriendan terrenos
• Necesidad de mostrar ventas: Mayor
transparencia
• Otras rentas: Fondo de promoción,
gastos comunes

SUPERMERCADOS

HIPERMERCADOS

CASH AND CARRY

TIENDAS DE MEJORAMIENTO DEL
HOGAR

TIENDAS POR DEPARTAMENTO

STRIP CENTERS

POWER CENTERS

GALERÍAS ESPECIALIZADAS

CENTROS COMERCIALES

UBICACIÓN.

UBICACIÓN.

UBICACIÓN.

UBICACIÓN.

MIX DE NEGOCIOS ADECUADOS, A NIVEL DE
CATEGORÍAS Y MARCAS.

CONCEPTO DE CC A DESARROLLAR.

CAPACIDAD DE GENERAR FLUJOS
ADECUADOS.

GESTIÓN DEL CC (POSICIONAMIENTO,
PROMOCIONES).

RENTAS ADECUADAS PARA RETAILER Y
PROPIETARIO, AL IGUAL QUE FONDOS PARA
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN.

EVALUACIÓN DE LOS ISOCRONOS.

CONSIDERAR DE MANERA REALISTA EL
MERCADO (ANALIZAR COMPETENCIA
EXISTENTE DIRECTA E INDIRECTA)

LA POTENCIA DE LA OFERTA PUEDE
ALTERAR LOS CRITERIOS DE TRASLADO
ASI COMO LA FALTA DE OFERTA (CASO
MP Y CASO JP)

EL MERCADO DEBE ESTAR EN LAS
ZONAS CONSIDERADAS COMO DE
INFLUENCIA (80%)
¿QUÉ REQUIERE UN CENTRO COMERCIAL?

TODO LO QUE EL CONSUMIDOR DEMANDE.

ESTO ES VÁLIDO A NIVEL DE CATEGORÍAS Y

DE MARCAS.

AL EVALUAR LOS ESTUDIOS CONSIDERAR
INICIALMENTE LO MAS DEMANDADO. (NO SE
PUEDE OFRECER TODO)

LA OFERTA PUEDE LLEGAR POR ETAPAS,
ESTO PUEDE RESULTAR MUY CONVENIENTE
PARA TODOS, CONSUMIDORES,
PROPIETARIOS Y RETAILERS.

SIN EMBARGO PODRIA OPTARSE POR
BRINDAR TODA LA OFERTA, O LA MAYOR
PARTE EN LA PRIMERA ETAPA. (EVITAR
COMPETENCIA).

TIENDAS POR DEPARTAMENTO

HIPERMERCADOS O
SUPERMERCADOS.

MEJORAMIENTO DEL HOGAR.

FOOD COURT.

RESTAURANTES.

ZONA DE SERVICIOS.

LOCALES INTERMEDIOS.

TIENDAS MENORES.

CINES.

JUEGOS.

GIMNASIO.

SE REQUIERE DESARROLLAR UN
CONCEPTO DE NEGOCIO
POTENTE, QUE CUBRA ESPACIOS
NO TOMADOS AUN Y CON
POSIBILIDAD DE CRECER.

ESTO OBVIAMENTE INCLUYE LA
CREACIÓN DE UNA MARCA.
¿CÓMO ATRAER A LOS CONSUMIDORES?*

 PROPUESTA ADECUADA (CONCEPTO)

 TRABAJO DE MARCA ADECUADO (BRANDING
DE PRIMER NIVEL)
 UBICACIONES ADECUADAS.

 COMUNICACIÓN CLARA Y CONSTANTE.

 DIFERENCIANDO Y MANTENIENDO LA
DIFERENCIACIÓN.
 CRECIMIENTO PLANIFICADO.
LIMA PODRÍA ALBERGAR ENTRE 400 Y 1.000
SUPERMERCADOS

 JULIO LUQUE Y FERNANDO CHIAPPE,

DIRECTORES DE LA CONSULTORA MÉTRICA,
 UN EJERCICIO PLANTEADO POR CHIAPPE Y
PRESENTADO EN EL SEMINARIO PLAN
COMERCIAL 2009, ORGANIZADO POR LA
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS
APLICADAS (UPC), PROPONE UN ESCENARIO
DE LO MÁS DESAFIANTE. PROYECTANDO EL
NÚMERO DE MANZANAS, HABITANTES Y
PODER DE COMPRA DE UN DISTRITO BIEN
ATENDIDO POR EL SUPERMERCADISMO,
COMO SAN ISIDRO, A OTRAS ZONAS DE LIMA,
LA CAPITAL PODRÍA PASAR A ALBERGAR
ENTRE 400 Y 1.000 SUPERMERCADOS.
GRACIAS