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A retomada da Indústria do

Petróleo e Gás no Brasil


Décio Oddone
Diretor Geral

Rio de Janeiro
22 de agosto de 2018
NOTA

• Este documento foi preparado pela ANP e apresenta as


melhores estimativas, com base nos dados disponíveis.
• Entretanto, não há garantia de realização para os
valores previstos ou estimados.
• Os dados, informações, opiniões, estimativas e
projeções apresentados neste documento são sujeitos
a alteração sem prévio aviso.
Agenda

Cenário

Exploração e Produção

Medidas realizadas e em
andamento

Rodadas

Conclusões
Como será o futuro?

A competição nos mercados globais de energia se intensificará

O mix de energia global será o mais diversificado que o mundo já viu até 2040, com
petróleo, gás, carvão e combustíveis não-fósseis, cada um contribuindo com cerca de 25%

Demanda por petróleo crescerá, mas atingirá seu pico no final da década de 2030

A demanda por gás natural cresce fortemente e ultrapassa o carvão como a segunda maior fonte de
energia. Será responsável por cerca de um terço do aumento da demanda global de energia.

As energias renováveis são de longe a fonte de combustível que crescerá mais rapidamente,
aumentando em cinco vezes e fornecendo cerca de 14% da energia primária
Fonte: BP Energy Outlook 2018
• O uso crescente de tecnologias e inovações e a pressão da
sociedade por baixas emissões de carbono acelerarão a
A transição para transformação do mix energético
uma economia • As mudanças atualmente em curso no mundo da
estão evoluindo mais rápido
mobilidade

de baixo carbono • Embora haja incerteza em torno da previsão de demanda por


petróleo e seja cedo demais para se preocupar com o fim dos
já começou combustíveis fósseis no curto prazo, as principais empresas
petrolíferas concordam que a demanda por petróleo atingirá o
picoEnergy
até 2040, levando a um ambiente competitivo para
drives the world
produzir economies.
as reservas em todo o mundo

“A Idade da Pedra não terminou por falta de pedra – e a Idade


do Petróleo não terminará por falta de petróleo”
Xeque Yamani

O Brasil precisa impulsionar as atividades de O&G para produzir


suas reservas enquanto ainda são valiosas
Agenda

Cenário

Exploração e Produção

Medidas realizadas e em
andamento

Rodadas

Conclusões
E&P no Brasil hoje
Os números não refletem o potencial do país

454
Produção de Óleo Produção de Gás campos

2,6 115
Milhões bpd
(Junho/2018)
Milhões m³/d
(Junho/2018)
323
blocos
exploratórios
Produção Acumulada Reservas Provadas

~ 21 ~ 15 105
Bilhões boe Bilhões boe grupos de empresas
(31/12/17) (31/12/17)
O Brasil é um país de dimensões
continentais, mas…

Offshore
Convencional
Polígono do
Menos de 5%
Onshore da área sedimentar está
contratada
Pré-sal
2 bacias sem um somente 30.000
poços foram perfurados
único poço
Produção média de óleo por poço

Três ambientes de E&P 15.785 bpd

89 poços

1.656 bpd

Offshore
Onshore Pré-Sal
Convencional
Bacias Maduras e de Toda a Margem Leste Um dos melhores
633 poços
Nova Fronteira (boa (além do pré-sal) e a plays exploratórios do
parte propensas a Margem Equatorial, mundo, com as
gás). Potencial para
o não convencional.
incluindo áreas de nova
fronteira e grandes
maiores descobertas
offshore de óleo na
17 bpd
campos maduros última década

Produção
8% 39% 53%
6.753 poços
* Junho/2018
Indicadores do setor de O&G
Poços de Desenvolvimento Produção de Óleo do Pré-Sal
Concluídos
Poços Exploratórios Concluídos
1.600 2012/2018
238 232 2011/2017
800 1.400
2015/2017 186 182 176
89% 1.200 722%
600 163
149
70% 1.000

Thousand bpd
400 91 94
108
94 800
85
600
39
200 93 26 13
10
400
200
0 0

01/2012
06/2012
11/2012
04/2013
09/2013
02/2014
07/2014
12/2014
05/2015
10/2015
03/2016
08/2016
01/2017
06/2017
11/2017
04/2018
2015 2016 2017 2018

Produção Marítima de Óleo das


Produção de Óleo do Pós-Sal da BC Bacias do NE
2012/2018 2.000 2014/2018 (SEAL)
2012/2018
16.500
35% 62%
1.500 38% 14.500
Thousand bpd

Thousand bpd
12.500
Produção Terrestre de Óleo 1.000 10.500
(Junho/2018) 8.500
500 6.500

111.195 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4.500
2013 2014 2015 2016 2017 2018

RNCE SEAL

*Updated (06/21/18)
Era preciso adotar medidas para retomar a atividade de E&P
Blocos em ofer ta nas novas rodadas contêm algumas das
41 áreas excluídas da 9ª Rodada de Licitação em 2007
A exclusão dos blocos provocou a postergação/perda de
bilhões de reais em par ticipações governamentais e tributos

R$ -520 B
Carga Fiscal
(Royalties, PE, IR, Bônus e P,D&I)
US$ 55 bi em bônus até 2012

-4,3 MM bpd adicionais em


2018

R$ -600 B -30
Investimentos diretos plataformas até 2017

A maior oportunidade perdida em uma geração


Agenda
Agenda

Cenário

Exploração e Produção

Medidas realizadas e em
andamento

Rodadas

Conclusões
Medidas realizadas

2017
2016
Final 2018
Calendário de Rodadas até 2019

6
(Resolução CNPE nº 10/2017)

Nova Política de CL para as Regulamentação


Rodadas ANP da Isenção
(Resolução CNPE nº 07/2017) de CL para
Fim da Operação
Única do Pré-
Pré-Sal Novas Políticas de E&P contratos até a
(Resolução CNPE 17/2017) 13ª Rodada
(Lei 13.365/2016)
Prorrogação da Fase Exploratória (Resolução ANP Rodadas
11ª e 12ª Rodadas nº 726/2018) (em 2017/2018)
(Resolução ANP nº 708/2017)

Extensão do REPETRO
(Lei 13.586/2017)
Resultados das Rodadas
Blocos Bônus de Assinatura Empresas Empresas
Rodada Ágio
Arrematados (R$ bilhão) Participantes Vencedoras

37
(24 onshore e 13 3,84 32 17 1.556%
offshore)

22 8,01 17 12 622%

3 3,3 10 7 261%

3 2,85 14 6 202%

3 3,15 16 7 202%

Alta competição e resultados


Total 68 R$ 21,15 recordes!
O novo cenário exploratório no pré-sal

Antes Depois (até 2019)


Resultados
potenciais… US$ 80 Bi US$ 334 Bi

R$ 300 Bi R$ 1.240 Bi
Investimentos Tributos e PGs

2 17
Milhões bpd Plataformas
(pico de produção)

Centenas de Poços
*Brent = US$ 70/bbl
Taxa de Câmbio= R$ 3,70/US$

Resultados Potenciais para as seguintes rodadas:


Mas o ciclo do E&P é longo, o licenciamento demora...
Fase de Exploração Fase de Produção

Definição de Exploração Avaliação da Desenvolvimento Produção Abandono


Blocos Descoberta
Assinatura do Descoberta Comercialidade Descomissionamento
1º Óleo
Contrato

Da assinatura do contrato ao 1º óleo:

Média histórica: 8 anos (mar) e 6 anos (terra)

E desde 2013 não foi autorizada qualquer licença para perfuração em área de fronteira (fora de
Campos e Santos)

Por tudo isso, a retomada já contratada ainda vai demorar até o final de 2019 para tomar
força
Os três principais objetivos

Atrair os players corretos

02
Maximizar a produção e
a recuperação dos
03 para cada ambiente

01 Aumentar as atividades
exploratórias
reservatórios

01 02 03
Maximizando o FR

14% 21% 23% 35% 1% adicional no FR


da Bacia de Campos:

985 Mboe
Novas Reservas

1% adicional no
Bacia de Campos Bacia de Campos Mundo FR do onshore:
Brasil
Fração Recuperada FR Final FR Final Média Mundial do FR

200 Mboe
Novas Reservas

*Fonte: Boletim Anual de Reservas (31/12/17)


Atraindo os players corretos

Pré-Sal Offshore Onshore


Convencional

01 Supermajors
Grandes Empresas 02 Grandes Empresas
Especialistas em Exploração
Operadores de Campos
03 Pequenas e Médias
Empresas

Maduros

Suportadas por fundos de investimentos e demandando fornecedores e empresas de bens e serviço


Projetos em Andamento (Parceria CPRM/Petrobras)

1 2
Centro de Referência Rede de Litotecas
em Geociências (Banco de Rochas)
Os resultados analíticos de Permitirá a utilização de amostras
isotopia e geocronologia a oriundas de todo a exploração de
serem oferecidos nos igualarão O&G do Brasil.
aos melhores serviços Unidade Central no RJ,
geológicos mundiais (USGS, fisicamente integrada aos
GSC, GSA). A ser instalado no laboratórios do Centro de
Parque Tecnológico da UFRJ, Referência em Geociências.
próximo à universidade e a Unidades satélites em Manaus e
diversas empresas de tecnologia. Pojuca (BA). Revitalização do
Museu de Ciências da Terra,
3 que passará a incorporar o
Museu do Petróleo
A implementação dos três projetos colocarão o Serviço Geológico (11.000 m² de área de exposição)
do Brasil em uma nova dimensão, aumentando o conhecimento
das bacias brasileiras e favorecendo as atividades de E&P.
O potencial do Brasil

5,5M >50
Novos
Campos
Maduros
Nova
Fronteira
bpd FPSOs

Potencial de Produção O ambiente offshore Baixo fator de recuperação na Nós mal conhecemos o
em 10 anos mais proeminente média. 1% adicional no FR nosso potencial. A discussão
Brasil: 2,2 Bi boe de novas sobre o aproveitamento dos
reservas e US$18 Bi em novos recursos não convencional
investimentos deve progredir

Contratado ou em curso Necessidade de destravar


Monitoramento de incidentes
Necessidade de se estabelecer benchmarking mundial, de forma a estimularmos o melhor desempenho
possível na área de segurança operacional

Taxa de incidentes por gravidade


35

Nº de incidentes / milhão de horas


28,69
30
Fatalidades nas instalações offshore 23,83
25

trabalhadas
14 18,82
20 15,65
11,87
12 15
10 10
8 6,74 5 2,40 2,40 2,91 2,92
FAR

6 0,17 0,05 0,11 0,22


0
4,14 4,03
4 3,45 2014 2015 2016 2017
2,342,12 2,60 2,45
1,73 1,69 1,231,22 1,631,15 1,92 Leve Moderado Grave
2 0,94
0,00
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

FAR - Brasil FAR - Países referência IRF


Agenda
Agenda

Cenário

Exploração e Produção

Medidas realizadas e em
andamento

Rodadas

Conclusões
Cronograma das Rodadas

1ª Onda 2ª Onda

A partir
Setembro 1º 3º Q
A ser
de definido
2018 28 Novembro Semestre
2019 2020/2021

A ser
confirmada:
5a Rodada de Partilha

17
Bbbl
Legenda

Estimativa de VOIP
não riscado (P50)

4
áreas
Oferta Permanente Cerca de 2000 blocos disponíveis independente dos leilões
Cardápio para as futuras rodadas de concessão
Oportunidades da Cessão Onerosa

Legenda
Campos da
Cessão Onerosa
US$ 489 Bi
10 R$ 1.809 Bi
Campos
Tributos e PGs

10.8 17
Bilhões de boe Plataformas
( GCA P50)

*Brent = US$ 70/bbl


Taxa de Câmbio= R$ 3,70/US$
Agenda

Cenário

Exploração e Produção

Rodadas

Medidas em Andamento

Conclusões
O setor de O&G desde 1950
Fim do Monopólio
(Lei do Petróleo) Nova Política de E&P
Exploração & Produção Rodadas de Licitação Reposicionamento da
(Contratos de Concessão)
Petrobras
1953 1975 2010 (foco em grandes campos marítimos e
desinvestimentos em campos maduros)

Monopólio
Petrobras 1997 2017
Contratos de Risco: Nova Lei do Pré-Sal
impacto mínimo (Operação Única da
Petrobras – Contratos de
Partilha)
Downstream,
Downstream, logística e gás natural
Reposicionamento da
Fim do Monopólio
Petrobras
1953 (Lei do Petróleo)
Petrobras continua dominante Maior competição

Monopólio
Petrobras
1997 2018
Setor de O&G no Brasil Quadro atual
Oportunidade Única no E&P:
- imediata certificação de reservas
Cronograma de Necessidade de uma
- rápido desenvolvimento da produção
Rodadas e Oferta cadeia de fornecedores e
- aumento das reservas e da produção
Permanente prestadores de serviços
renovada

Pela primeira vez uma abertura efetiva do mercado de gás


natural Mercado
Diversificado
e
Refino e abastecimento: criação de um mercado
Competitivo
competitivo, aberto e diversificado
Aprimoramentos nas
Plano de
Políticas Energéticas e
Desinvestimentos
na Regulação
da Petrobras

Desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores e


serviços diversificada e competitiva

Trata-se, potencialmente, da maior transformação no setor, complementando a abertura iniciada em 1997


Setor de O&G no Brasil Perspectivas
Investimentos Potenciais nos próximos 10 anos
Investimentos Investimentos
Elo da Indústria Investimentos muito acima
(US$ bilhões) (R$ bilhões)
da capacidade de uma só
E&P 568 2.102 empresa
Refino, Processamento e Necessidade de atrair
Centrais Petroquímicas 58 216
muitas empresas para
investir no país
Biocombustíveis 28 105
Dutos de Transporte,
Escoamento e 10 35
Distribuição
Logística de
Abastecimento 8 31

Total 672 ~2.500


*Taxa de Câmbio – R$3,70/US$
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

Av. Rio Branco, 65, 12º - 22º andar


Rio de Janeiro – Brasil

Tel: +55 (21) 2112-8100

Mais informações:

rodadas.anp.gov.br/pt/
anp.gov.br

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