Rio de Janeiro
22 de agosto de 2018
NOTA
Cenário
Exploração e Produção
Medidas realizadas e em
andamento
Rodadas
Conclusões
Como será o futuro?
O mix de energia global será o mais diversificado que o mundo já viu até 2040, com
petróleo, gás, carvão e combustíveis não-fósseis, cada um contribuindo com cerca de 25%
Demanda por petróleo crescerá, mas atingirá seu pico no final da década de 2030
A demanda por gás natural cresce fortemente e ultrapassa o carvão como a segunda maior fonte de
energia. Será responsável por cerca de um terço do aumento da demanda global de energia.
As energias renováveis são de longe a fonte de combustível que crescerá mais rapidamente,
aumentando em cinco vezes e fornecendo cerca de 14% da energia primária
Fonte: BP Energy Outlook 2018
• O uso crescente de tecnologias e inovações e a pressão da
sociedade por baixas emissões de carbono acelerarão a
A transição para transformação do mix energético
uma economia • As mudanças atualmente em curso no mundo da
estão evoluindo mais rápido
mobilidade
Cenário
Exploração e Produção
Medidas realizadas e em
andamento
Rodadas
Conclusões
E&P no Brasil hoje
Os números não refletem o potencial do país
454
Produção de Óleo Produção de Gás campos
2,6 115
Milhões bpd
(Junho/2018)
Milhões m³/d
(Junho/2018)
323
blocos
exploratórios
Produção Acumulada Reservas Provadas
~ 21 ~ 15 105
Bilhões boe Bilhões boe grupos de empresas
(31/12/17) (31/12/17)
O Brasil é um país de dimensões
continentais, mas…
Offshore
Convencional
Polígono do
Menos de 5%
Onshore da área sedimentar está
contratada
Pré-sal
2 bacias sem um somente 30.000
poços foram perfurados
único poço
Produção média de óleo por poço
89 poços
1.656 bpd
Offshore
Onshore Pré-Sal
Convencional
Bacias Maduras e de Toda a Margem Leste Um dos melhores
633 poços
Nova Fronteira (boa (além do pré-sal) e a plays exploratórios do
parte propensas a Margem Equatorial, mundo, com as
gás). Potencial para
o não convencional.
incluindo áreas de nova
fronteira e grandes
maiores descobertas
offshore de óleo na
17 bpd
campos maduros última década
Produção
8% 39% 53%
6.753 poços
* Junho/2018
Indicadores do setor de O&G
Poços de Desenvolvimento Produção de Óleo do Pré-Sal
Concluídos
Poços Exploratórios Concluídos
1.600 2012/2018
238 232 2011/2017
800 1.400
2015/2017 186 182 176
89% 1.200 722%
600 163
149
70% 1.000
Thousand bpd
400 91 94
108
94 800
85
600
39
200 93 26 13
10
400
200
0 0
01/2012
06/2012
11/2012
04/2013
09/2013
02/2014
07/2014
12/2014
05/2015
10/2015
03/2016
08/2016
01/2017
06/2017
11/2017
04/2018
2015 2016 2017 2018
Thousand bpd
12.500
Produção Terrestre de Óleo 1.000 10.500
(Junho/2018) 8.500
500 6.500
111.195 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4.500
2013 2014 2015 2016 2017 2018
RNCE SEAL
*Updated (06/21/18)
Era preciso adotar medidas para retomar a atividade de E&P
Blocos em ofer ta nas novas rodadas contêm algumas das
41 áreas excluídas da 9ª Rodada de Licitação em 2007
A exclusão dos blocos provocou a postergação/perda de
bilhões de reais em par ticipações governamentais e tributos
R$ -520 B
Carga Fiscal
(Royalties, PE, IR, Bônus e P,D&I)
US$ 55 bi em bônus até 2012
R$ -600 B -30
Investimentos diretos plataformas até 2017
Cenário
Exploração e Produção
Medidas realizadas e em
andamento
Rodadas
Conclusões
Medidas realizadas
2017
2016
Final 2018
Calendário de Rodadas até 2019
6
(Resolução CNPE nº 10/2017)
Extensão do REPETRO
(Lei 13.586/2017)
Resultados das Rodadas
Blocos Bônus de Assinatura Empresas Empresas
Rodada Ágio
Arrematados (R$ bilhão) Participantes Vencedoras
37
(24 onshore e 13 3,84 32 17 1.556%
offshore)
22 8,01 17 12 622%
3 3,3 10 7 261%
3 2,85 14 6 202%
3 3,15 16 7 202%
R$ 300 Bi R$ 1.240 Bi
Investimentos Tributos e PGs
2 17
Milhões bpd Plataformas
(pico de produção)
Centenas de Poços
*Brent = US$ 70/bbl
Taxa de Câmbio= R$ 3,70/US$
E desde 2013 não foi autorizada qualquer licença para perfuração em área de fronteira (fora de
Campos e Santos)
Por tudo isso, a retomada já contratada ainda vai demorar até o final de 2019 para tomar
força
Os três principais objetivos
02
Maximizar a produção e
a recuperação dos
03 para cada ambiente
01 Aumentar as atividades
exploratórias
reservatórios
01 02 03
Maximizando o FR
985 Mboe
Novas Reservas
1% adicional no
Bacia de Campos Bacia de Campos Mundo FR do onshore:
Brasil
Fração Recuperada FR Final FR Final Média Mundial do FR
200 Mboe
Novas Reservas
01 Supermajors
Grandes Empresas 02 Grandes Empresas
Especialistas em Exploração
Operadores de Campos
03 Pequenas e Médias
Empresas
Maduros
1 2
Centro de Referência Rede de Litotecas
em Geociências (Banco de Rochas)
Os resultados analíticos de Permitirá a utilização de amostras
isotopia e geocronologia a oriundas de todo a exploração de
serem oferecidos nos igualarão O&G do Brasil.
aos melhores serviços Unidade Central no RJ,
geológicos mundiais (USGS, fisicamente integrada aos
GSC, GSA). A ser instalado no laboratórios do Centro de
Parque Tecnológico da UFRJ, Referência em Geociências.
próximo à universidade e a Unidades satélites em Manaus e
diversas empresas de tecnologia. Pojuca (BA). Revitalização do
Museu de Ciências da Terra,
3 que passará a incorporar o
Museu do Petróleo
A implementação dos três projetos colocarão o Serviço Geológico (11.000 m² de área de exposição)
do Brasil em uma nova dimensão, aumentando o conhecimento
das bacias brasileiras e favorecendo as atividades de E&P.
O potencial do Brasil
5,5M >50
Novos
Campos
Maduros
Nova
Fronteira
bpd FPSOs
Potencial de Produção O ambiente offshore Baixo fator de recuperação na Nós mal conhecemos o
em 10 anos mais proeminente média. 1% adicional no FR nosso potencial. A discussão
Brasil: 2,2 Bi boe de novas sobre o aproveitamento dos
reservas e US$18 Bi em novos recursos não convencional
investimentos deve progredir
trabalhadas
14 18,82
20 15,65
11,87
12 15
10 10
8 6,74 5 2,40 2,40 2,91 2,92
FAR
Cenário
Exploração e Produção
Medidas realizadas e em
andamento
Rodadas
Conclusões
Cronograma das Rodadas
1ª Onda 2ª Onda
A partir
Setembro 1º 3º Q
A ser
de definido
2018 28 Novembro Semestre
2019 2020/2021
A ser
confirmada:
5a Rodada de Partilha
17
Bbbl
Legenda
Estimativa de VOIP
não riscado (P50)
4
áreas
Oferta Permanente Cerca de 2000 blocos disponíveis independente dos leilões
Cardápio para as futuras rodadas de concessão
Oportunidades da Cessão Onerosa
Legenda
Campos da
Cessão Onerosa
US$ 489 Bi
10 R$ 1.809 Bi
Campos
Tributos e PGs
10.8 17
Bilhões de boe Plataformas
( GCA P50)
Cenário
Exploração e Produção
Rodadas
Medidas em Andamento
Conclusões
O setor de O&G desde 1950
Fim do Monopólio
(Lei do Petróleo) Nova Política de E&P
Exploração & Produção Rodadas de Licitação Reposicionamento da
(Contratos de Concessão)
Petrobras
1953 1975 2010 (foco em grandes campos marítimos e
desinvestimentos em campos maduros)
Monopólio
Petrobras 1997 2017
Contratos de Risco: Nova Lei do Pré-Sal
impacto mínimo (Operação Única da
Petrobras – Contratos de
Partilha)
Downstream,
Downstream, logística e gás natural
Reposicionamento da
Fim do Monopólio
Petrobras
1953 (Lei do Petróleo)
Petrobras continua dominante Maior competição
Monopólio
Petrobras
1997 2018
Setor de O&G no Brasil Quadro atual
Oportunidade Única no E&P:
- imediata certificação de reservas
Cronograma de Necessidade de uma
- rápido desenvolvimento da produção
Rodadas e Oferta cadeia de fornecedores e
- aumento das reservas e da produção
Permanente prestadores de serviços
renovada
Mais informações:
rodadas.anp.gov.br/pt/
anp.gov.br