KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK.
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM
DAN LK NO.IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING
UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT GARUDA INDONESIA
(PERSERO) TBK.
Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam
Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda
berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan
publik atau penasihat profesional lainnya.
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
(“Perseroan”)
Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Angkutan Udara Niaga
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor Pusat:
Jl. Kebon Sirih No. 46A, Jakarta 10110, Indonesia
Kantor Manajemen:
Gedung Manajemen Garuda Indonesia
Garuda City
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
Tangerang 15111, Indonesia
Tel.: (021) 2560-1001
Website: www.garuda-indonesia.com
Email: investor@garuda-indonesia.com
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN
BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN
INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN
SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI
YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA
PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.
DEFINISI
Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang & Rekan (Member of BDO International) selaku
auditor independen, yang melakukan audit atas laporan
keuangan konsolidasian Perseroan.
Bapepam-LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010
tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,
dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar
Modal (Bapepam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang
No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak
tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di
sektor Pasar Modal beralih dari Menteri Keuangan dan
Bapepam-LK ke OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah
ini).
BEI : PT Bursa Efek Indonesia.
Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom sebagai biro administrasi
efek Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk
melaksanakan administrasi saham Perseroan.
BNRI : Berita Negara Republik Indonesia.
DPS : Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh
Biro Administrasi Efek.
Keterbukaan Informasi : Keterbukaan informasi kepada pemegang saham
Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan No.
IX.E.2.
Laporan Keuangan Perseroan : Laporan Keuangan Perseroan untuk periode tahun 2018
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan pendapat
wajar, dalam semua hal yang material.
Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman
Republik Indonesia.
OJK : Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”),
yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan
pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan,
pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga
pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak
tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga
yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban
untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan
dari Bapepam dan/atau Bapepam- LK sesuai dengan
ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Pemegang Saham Perseroan : Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar
dalam DPS.
Penilai Independen : Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan penilai
Independen yang terdaftar di OJK yang memberikan
pendapat kewajaran atas Transaksi.
Penawaran Umum : Kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten
yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia atau
kepada warga Negara Indonesia dengan menggunakan
media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 PT CITILINK INDONESIA
(seratus) pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima Management Support Building I, Garuda City Modal dasar : Rp13.770.000.000.000,00
puluh) pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu. Soekarno-Hatta International Airport Modal ditempatkan/disetor : Rp11.881.938.500.586,00
Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Tangerang- 15411
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 PO BOX 1004 TNG BUSH Komposisi kepemilikan saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2019 berdasarkan daftar
tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Telp : 021 3950 9000 pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek adalah sebagai
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. (Selaku entitas anak Perseroan atau penerima jasa) berikut:
Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran
Jumlah Persentase Jumlah Modal
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN
tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Saham Kepemilikan disetor
Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Perusahaan memperoleh biaya kompensasi peyerahan hak pemasangan layanan konektivitas % Rp
Saham Seri A Dwiwarna:
POJK No. 32 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dalam penerbangan sebesar USD 92.940.000 dan hak pengelolaan In-Flight Entertainment sebesar Pemerintahan Negara Repulik 1 0.000% 459
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum USD 80.000.000. Disamping itu, perseroan juga memperoleh pendapatan alokasi slot dari pesawat Indonesia
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana terhubung yaitu 5% dari seluruh pendapatan iklan setiap tahunnya.
terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Saham Seri B:
No. 10/POJK.04/2017. Perseroan juga memperoleh efisiensi biaya pengelolaan In-Flight Entertainment dengan rata-rata
Pemerintahan Negara Repulik 15,670,777,620 60.536% 7,192,886,927,580
Transaksi : Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas Dalam sebesar USD 10 juta setiap tahun yang meliputi biaya pembelian musik, film, licence dan juga biaya
Penerbangan (In-Flight Connectivity) antara PT Mahata integrasi. Indonesia
Aero Teknologi dengan PT Citilink Indonesia yang Credit Suisse AG Singapore
merupakan Entitas Anak Perseroan. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN TC AR CL PT Trans Airways 6,630,958,172 25.615% 3,043,609,800,948
UUPT : Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Masyarakat
Terbatas. 1. Riwayat Singkat Perseroan (kepemilikan dibawah 5%) 3,584,840,461 13.848% 1,645,441,771,599
Undang-undang Pasar Modal : Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan Jumlah 25,886,576,254 100.000% 11,881,938,500,586
dan diatur menurut hukum negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan
PENDAHULUAN Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 Maret 1975 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.
42 tanggal 21 April 1975, dan kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 24 tanggal 12 RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN
Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Juni 1975, ketiganya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta yang
Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang akan dilaksanakan oleh telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Kantor Jasa Penilai Iskandar & Rekan memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi
Perseroan, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. Keputusan No. Y.A. 5/225/8 tertanggal 23 Juni 1975 sebagaimana diterbitkan dalam Berita Kerjasama Penyediaan Layanan Konektivitas dalam Penerbangan sebagaimana disajikan dalam
IX.E.2. Negara Republik Indonesia No. 434 tahun 1975, tambahan Berita Negara No. 26/8 tahun 1975. Laporan Opini Kewajaran No.00385/2.118-00/BS/06/0289/1/V/2019 tertanggal 2 April 2019 Perihal
Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Kerjasama Penyediaan Layanan Konektivitas
Total rencana nilai Transaksi adalah sebesar USD 172.940.000 Berdasarkan laporan keuangan Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir kali diubah Dalam Penerbangan Antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia (Perusahaan
Perseroan per 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar, dengan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 35 tanggal 17 Terkendali PT Garuda Indonesia (Persero) TBk.)
dalam semua hal yang material, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD 860.746.969 sehingga Mei 2018, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima
persentase total rencana nilai Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 20.09%. pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU- Berikut Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Kerja Sama Penyediaan Layanan
Oleh karena itu, total nilai Transaksi tersebut tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari total AH.01.03-0214641 tanggal 8 Juni 2018 dan penerimaan pemberitahuan mana telah didaftarkan Konektivitas Dalam Penerbangan.
ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2018, sehingga berdasarkan ketentuan angka 2 huruf dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0080381.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 8 Juni 2018.
b Peraturan No. IX.E.2, rencana Transaksi tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari (“Anggaran Dasar Perseroan”). Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi Kerja Sama Penyediaan Layanan
Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2. Konektivitas Dalam Penerbangan, analisis dilakukan sebagai berikut :
2. Kegiatan Usaha Perseroan
Transaksi ini bukan merupakan transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang jasa angkutan udara niaga, A. Analisis Transaksi berupa 1). Nilai transaksi, 2).Materialitas nilai transaksi, 3). Hubungan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Lebih lanjut, Transaksi tidak mengandung serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan antara pihak-pihak berelasi, 4). Analisis perjanjian dan persyaratan yang telah disepakati,
Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1. barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar 5).Analisis manfaat dan risiko dari transaksi
keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan
KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI Terbatas. B. Analisa Kualitatif berupa 1).Analisis industri dan lingkungan, 2).Analisis operasional dan
prospek perusahaan, 3).Alasan dilakukannya transaksi, 4). Keuntungan dan kerugian yang
I. UMUM Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama bersifat kualitatif
Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam usaha di bidang jasa adalah sebagai berikut:
angkutan udara niaga, yang merupakan perusahaan terbuka dan seluruh sahamnya tercatat di i. Angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar C. Analisis Kuantitatif berupa 1). Penilaian kinerja historis dan Rasio Keuangan, 2).Penilaian Arus
BEI. negeri; Kas, 3).Analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah
ii. Angkutan udara niaga tidak berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan transaksi, 4). Penilaian atas proyeksi keuangan yang diperoleh dari manajemen.
Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, Perusahaan memiliki beberapa inisiatif untuk men- luar negeri;
generate ancillary revenue yang salah satunya melalui kerja sama dengan investor yang memiliki iii. Reparasi dan pemeliharaan pesawat udara, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk D. Analisis Inkremental berupa 1). Kontribusi NIlai Tambah, 2). Biaya dan pendapatan yang relevan,
kapasitas dan kapabilitas dalam Layanan In-Flight Connectivity dan In-Flight Entertainment. pihak ketiga; 3).Informasi non keuangan yang relevan, 4). Prosedur pengambilan keputusan Perseroan, 5). Hal-
iv. Jasa penunjang operasional angkutan udara niaga, meliputi catering dan ground handling hal material lainnya
Dengan market share Garuda Group mencapai 51% atau dengan jumlah pelanggan sebesar 30 baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
juta pelanggan per tahun, maka Garuda Grup merupakan market place yang potensial untuk v. Jasa layanan sistem informasi yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk E. Analisis kewajaran nilai transaksi berupa 1). Hasil Penilaian Obyek Transaksi, 2). Nilai Transaksi
sarana dan/atau media iklan. keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga; 3). Analisis Kewajaran Nilai Transaksi, 4). Nilai Tambah
vi. Jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan industri penerbangan;
II. MANFAAT RENCANA TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN vii. Jasa layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik Kesimpulan
Melalui Transaksi ini, Perseroan dapat memperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut: untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga; Berdasarkan analisa kewajaran atas Rencana Transaksi Kerja Sama Penyediaan Layanan
1. Meningkatkan service level kepada penumpang Perseroan dengan menyediakan layanan viii. Jasa layanan kesehatan personil penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk Konektivitas dalam Penerbangan, KJPP Iskandar & Rekan berpendapat bahwa :
konektivitas pada seluruh pesawat Perseroan. pihak ketiga.
2. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Perusahaan dengan men-generate ancillary Hasil analisis atas nilai transaksi adalah nilai transaksi berupa penerimaan atas biaya kompensasi
revenue. Pada saat keterbukaan informasi ini diterbitkan, seluruh kegiatan usaha Perseroan yang lebih rendah 0,79% dari nilai wajarnya masih dalam kisaran wajar, maka dapat disimpulkan nilai
3. Perseroan dapat melakukan efisiensi beban usaha dengan mengurangi biaya pengelolaan dijalankan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam transaksi adalah wajar.
layanan In-Flight Entertainment yang akan menjadi beban PT Mahata Aero Teknologi sehingga ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
yang akan meningkatkan laba Perseroan secara konsolidasi. Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan
4. Perseroan akan memperoleh pendapatan yang berasal dari biaya kompensasi hak pemasangan 3. Susunan Pengurusan dan Pengawasan perusahaan memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya transaksi Perseroan akan
peralatan layanan konektivitas dan hak pengelolaan layanan In-Flight Entertainment dari PT Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ini adalah sebagai berikut: memperoleh pendapatan serta akan meningkatkan profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitasnya,
Mahata Aero Teknologi sehingga yang akan meningkatkan laba Perseroan secara konsolidasi. dengan demikian sejalan dengan kepentingan perusahaan.
5. Perseroan akan memperoleh pendapatan yang berasal dari alokasi slot dari PT Mahata Aero Direksi
Teknologi sehingga yang akan meningkatkan laba Perseroan secara konsolidasi. Direktur Utama : IG. N. Askhara Danadiputra Hasil analisis pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan transaksi terhadap
6. Meningkatkan kinerja keuangan Perseroan secara konsolidasi yang dapat meningkatkan nilai Direktur Niaga : Pikri Ilham Kurniansyah kepentingan pemegang saham adalah untuk meningkatkan laba yang akan meningkatkan
saham Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham. Direktur Kargo dan nilai saham Perseroan, memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen
Pengembangan Usaha : Mohammad Iqbal tersebut sejalan dengan kepentingan pemegang saham.
III. URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI Direktur Layanan : Nicodemus P. Lampe
1. Objek Transaksi Direktur Operasi : Bambang Adisurya Angkasa Berdasarkan dari hasil analisis tersebut diatas, maka KJPP berpendapat bahwa transaksi adalah
Transaksi Kerja Sama Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas Dalam Penerbangan, Direktur Teknik : I Wayan Susena wajar bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.
Pengelolaan Layanan In-Flight Entertainment, dan Content Management. Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko : Fuad Rizal
2. Nilai Transaksi Direktur Human Capital : Heri Akhyar INFORMASI TAMBAHAN
USD 172.940.000
Dewan Komisaris Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat
3. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi Komisaris Utama menyampaikannya kepada Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat
PT MAHATA AERO TEKNOLOGI (dan Komisaris Independen) : Agus Santoso tersebut di bawah ini:
Prosperity Tower, 9th Floor, Unit F Komisaris Independen : Herbert Timbo Parluhutan Siahaan
District 8, SCBD Lot 28 Komisaris : Insmerda Lebang Corporate Secretary
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Komisaris : Dony Oskaria PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
DKI Jakarta 12190 Komisaris : Chairal Tanjung Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Lantai Ground
(Selaku penyedia jasa) Komisaris : Luky Alfirman Garuda City
Komisaris : Muzaffar Ismail Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
Tangerang 15111, Indonesia
4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan Tel.: (021) 2560- 1001
Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi berdasarkan
Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut: