Opciones Farmacéuticas S.A. de C.V.

Instructivo
FACTURACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA OPERATIVO
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POS
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1. Objetivo

Establecer la secuencia de pasos para generar una factura al cliente que lo requiera, a través
del sistema operativo POS.

2. Alcance

Aplica para el personal que labore en Opciones Farmacéuticas S.A. de C.V.

3. Responsabilidades

3.1. Dirección General

3.1.1. Proporcionar los recursos necesarios para la aplicación del presente instructivo.

3.2. Responsable Sanitario

3.2.1. Revisar, autorizar y firmar el presente instructivo.
3.2.2. Supervisar el cumplimiento del presente instructivo.

3.3. Auditor de Procesos

3.3.1. Revisar y firmar el presente instructivo y asegurarse de que se lleve su
cumplimiento de manera correcta.

3.4. Gerente de Ventas

3.4.1. Revisar que el presente instructivo contenga la secuencia de pasos correctos
para su ejecución.
3.4.2. Firmar el presente instructivo.

3.5. Capacitador
3.5.1. Asegurar que el personal tenga acceso al presente instructivo.
3.5.2. Capacitar al personal en el conocimiento y ejecución del presente instructivo.

3.6. Todo el personal

3.6.1. Ejecutar la secuencia de pasos del presente instructivo para la generación de
factura que solicite el cliente.
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4. Definiciones

• Factura. Documento mercantil en el que se detallan las mercancías compradas o

los servicios recibidos, junto con su cantidad y su importe.
• POS. Point Of Sale (Punto de venta).
• Cédula de RFC. Documento que tiene el Registro Federal de Contribuyentes,
clave alfanumérica que se compone de 13 caracteres.

5. Desarrollo

5.1. Solicitar al cliente el ticket de la venta que realizó y su cédula RFC (ver definición en
Anexos).

5.2. Ubicar en el escritorio del equipo de cómputo el icono POS Farmacia y dar doble clic:

Ingresar con usuario y contraseña

y dar clic en Login

5.3. Seleccionar menú Operaciones, submenú Facturación, o presionar la tecla F4 en el

teclado del equipo de cómputo:
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5.4. En el apartado Método de Pago dar clic en el icono y seleccionar con un clic el
método de pago que realizó el cliente:

5.5. En el apartado Venta, ingresar el número (Folio) del ticket de la venta que se va a
facturar y presionar la tecla Enter en el teclado del equipo de cómputo:
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5.6. En la ventana que se abre, ingresar los datos que se solicitan:

5.6.1. Si los datos fiscales del cliente ya están registrados, en el apartado Cliente
ingresar el nombre completo y dar clic en el botón Buscar por Nombre:

5.6.1.1. En automático se llenan los datos solicitados del cliente. Continuar al

paso 5.7.

5.6.2. También se pueden obtener los datos del cliente, ingresando el RFC del cliente
en el apartado RFC y dar clic en el botón Obtener Cliente:
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5.6.2.1. En automático se llenan los datos solicitados del cliente. Continuar al

paso 5.7.

5.7. Dar clic en el botón Aceptar:

5.8. Dar clic en el botón Nuevo:

5.9. En el apartado Vigentes, aparece el nombre del cliente de la venta que se está
facturando, seleccionarlo con un clic:
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5.10. Dar clic en el botón Imprimir:

5.11. Se genera la factura en PDF:

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5.12. Imprimir 2 copias, una para el cliente y otra para la sucursal distribuidora. En el PDF
seleccionar menú Archivo, submenú Imprimir:

5.12.1. Seleccionar la impresora correcta, ya que está preseleccionada la impresora

de tickets:

5.12.2. Dar clic en el botón Aceptar:

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5.13. Regresar al sistema operativo POS. Preguntar al cliente si desea que se le envíe su
factura pro correo electrónico.

5.14. Si la respuesta del cliente es Sí, dar clic en el botón Sí de la ventana que se abrió:

5.14.1. Si la respuesta del cliente es No, dar clic en el botón No de la ventana que se
abrió:

5.14.2. Fin del proceso.

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5.15. En la ventana que se abre, escribir la dirección del correo electrónico del cliente y
dar clic en el botón OK:

5.16. En la ventana que se abre dar clic en el botón Aceptar:

Nota: La factura sólo puede ser generada el día en que el cliente realizó su compra y
únicamente en la sucursal donde se efectuó la venta.

Fin del instructivo

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6. Referencias

 Proveedor WINTER México. Web Internet &Network Technology For Enterprises

Resources S.A. de C.V.
 Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, Suplemento para establecimientos
dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud,
quinta edición.
 NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015, Buenas prácticas de fabricación de
medicamentos.

7. Control de cambios

No Versión Control de cambios Fecha Realizó Autorizó

QFB Zuleyma
Se establece la secuencia de pasos
Lic. Tania Alejandra
a seguir para generar una factura
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