durante la última década y está conformado por cerca de 30.000 empresas formales de insumos,
alto gracias a los tratados de libre comercio firmados por Colombia y a la creatividad,
Colombia cuenta con fuertes vocaciones regionales para el desarrollo de este sector que
facilitan la generación de procesos de alto valor agregado, innovación y diseño, para lo cual avanza
“marca país” penetre principalmente con productos manufacturados a los mercados vecinos y al
de Estados Unidos, pero también hay que tener en cuenta que los altos costos y el suministro de
las materias primas sumados a la devaluación de la tasa de cambio son temas que más preocupan
a los empresarios del país y que afectan la producción y utilidades del sector.
La presente investigación busca analizar el estado de este sector, a partir del desarrollo en
generalidades y estado actual de la industria del calzado de cuero; una revisión de la productividad
proveniente de China.
ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE
Aspecto Político.
En Colombia para el año 2012, la producción nacional de calzado sólo abasteció del 41,2%
al 46% la demanda nacional, trayendo como consecuencia que los comerciantes optaran por buscar
internacionalmente proveedores que cumplieran con las necesidades específicas del mercado y
precios competitivos. Esta apertura del mercado, originó una avalancha de calzado a precios
menores de un dólar, Ingresados al país de manera ilegal. World footwear Yearbook (2012).
mantener precios bajos y de esta manera conquistar los consumidores nacionales. Debido a que
esta situación afectó gravemente la producción nacional de calzado, el gobierno nacional decidió
impulsar una ley anti contrabando para proteger los productores nacionales, imponiendo aranceles
mixtos a las importaciones de confecciones y calzado que ingresan al país con precios inferiores a
relacionadas con la industria y comercio, deben brindar asesoría y capacitaciones a los fabricantes
y comerciantes de cualquier empresa en cuanto a trámites de legalidad, a la formación académica
en sus sectores y especializaciones. Para el sector de cuero, calzado y marroquinería existe un ente
y sus manufacturas siendo una entidad gremial de carácter permanente sin ánimo de lucro, esta
Colombiana de calzado, este acuerdo nacional forma parte de los comités internacionales que
Aspecto Tecnológico
A través del tiempo la tecnología ha reducido las barreras para realizar negocios,
compañías.” (EL TIEMPO, 2004). De acuerdo con esta premisa, se ha querido mencionar a
Riverland Ergonomic una empresa mexicana quien “ofrece en toda su línea de productos una
solución de ergonomía y salud para los trabajadores brindándoles una amplia seguridad y confort
ERGONOMIC, 2016).
Buscar alternativas de insumos más económicas y con materiales muchos más resistentes.
reciclables como el “Poliuretano Compuesto” el cual es uno de los insumos más usados para la
fabricación de suelas de zapatos debido a su ligereza y a la capacidad de este material para reducir
el impacto causado al cuerpo por el ejercicio extendido al caminar, correr o por la realización de
conocer toda la tecnología necesaria, el cual va a optimizar costos y reducir gastos, también se
hace indispensable realizar estudios de los clientes objetivos conocer las preferencias y la
aceptación de los usuarios hacia el producto, también se hace indispensable conocer su macro y
micro entorno en cual se encuentra para así disminuir el riesgo al fracaso empresarial, la
introducción de cada producto nuevo en el mercado es una buena opción puesto que aportan al
Aspecto Económico
En Colombia la producción y venta de calzado en el año 2015 fueron muy buenas ya que
según el DANE las ventas aumentaron 13,2 por ciento y 7,3 por ciento en marroquinería”
(PORTAFOLIO, 2015), aunque se quejan por el tema de exportaciones de cuero crudo ya que eso
Otro de los grandes problemas que afecta el sector es el TLC, ya que al país ingresan
productos de calzado a precios muy bajos, procedentes de México y Ecuador, que inicialmente son
zapatos que se producen en Asia, entonces lo que solicitan es que por parte del Gobierno haya más
control de etiqueta a los productos que ingresan al país. Este sector es uno de los más
representativos de la Industria Colombiana ya que “cuenta con el 0,27 por ciento en el PIB
Nacional y del 2,17 por ciento del PIB manufacturero” (PORTAFOLIO, 2014), es tan relevante
que el Gobierno interviene con medidas para fortalecer la industria del calzado, cuero y
el contrabando.
Así mismo, el calzado logró un incremento del 12% en sus Exportaciones (actualmente
para la industria nacional de calzado. En cuanto a las ciudades de origen de las exportaciones, las
principales son: Valle del Cauca con un 45%, Bogotá y Cundinamarca con un 21%, Norte de
Santander con un 18% y Antioquia con un 5%. Siendo a su vez estas las principales zonas
siguiente gráfico extraído del estudio de la Industria del Calzado y su Visualización Internacional
es posible evidenciar la participación de cada uno de las industrias que componen el sector en las
exportaciones, siendo, como se dijo anteriormente el cuero el que mayor participación presenta,
seguido por la marroquinería con un 30%, luego por el calzado terminado con un 11%, y
finalmente por partes de calzado con un 7%, en cuanto a las Importaciones, el sector presenció un
incremento del 50% debido principalmente a un crecimiento del 52% en las importaciones de
calzado, pasando de “39.7 millones de pares en los primeros diez meses del 2010 a 60.2 millones
en el mismo período del 2011.”, de los cuales cerca del 17% presentaba un precio inferior a los de
marroquinería estas ascendieron en un 44%, presentando al igual que el calzado un 15% con
valores inferiores, de los cuales un 20% se encontraban debajo de los 20 centavos de dólar por
unidad.
Los principales importadores son: Bogotá y Cundinamarca con un 62% del total, Valle del
Cauca con un 24% y Antioquia con un 11%, siendo los principales proveedores de dichos insumos
Chile con un 25%, Estados Unidos y Puerto Rico con un 13%, Uruguay con un 12%, e Italia con
un 11%.
En Colombia, el sector de cuero, calzado y sus manufacturas contiene una amplia cantidad
de empresas, especialmente mis pymes, las cuales en su mayoría son dependientes del cuero como
insumo principal, y por ende del sacrificio de ganado bovino. En el año 2011 el sector, y
consumo, sin dejar de lado problemas como la baja tecnificación de las empresas, el contrabando,
las importaciones de zapatos chinos bajo el precio de referencia de la DIAN, la revaluación del
peso, entre otros. Específicamente la industria del calzado en los últimos años ha presentado un
Tasa de empleo
En Colombia la industria del calzado representa un 0,27% del PIB nacional y 2,17% en el
PIB manufacturero, generando aproximadamente 100.000 empleos, de los cuales dada la alta tasa
colombiana, pero hay que tener en cuenta que la problemática de la informalidad que se presenta
actualmente también está en aumento”, así lo afirmó Luis Gustavo Flórez Enciso, Presidente de la
el marco del primer Foro sobre Coyuntura Económica y su Impacto Regional, realizado por la
país. Según Flórez Enciso, “el mercado del cuero y del calzado presentó en el año 2011 un
incremento del 20.7%, lo cual lo catapulta como el sector número uno de crecimiento a nivel
nacional, dándole de esta manera mayor peso al número de puestos laborales que el sector ofrece
al país”.
Visualización Internacional
de coser, troqueladoras electrónicas, guarnecedoras planas y maquinas planas, siendo todos los
Brasil, Alemania, Estado Unidos y Japón. El promedio de compra es de dos máquinas por empresa.
Por su lado, los principales costos de producción a los que incurren las empresas
manufactureras de calzado son: “las materias primas y la remuneración a trabajadores hacia los
que se canalizan el 54% y el 16%, respectivamente.”. Específicamente, los costos laborales han
presentado una disminución del 3,25% comparando los índices de costos laborales unitarios en el
cuarto semestre del 2010 con el mismo de 2011 (ambos índices teniendo como año base el 2001),
que son de 143,97 y de 120,72 respectivamente. Contrario a esto, la productividad laboral de la
73,49 puntos respecto a la productividad laboral encontrada en 2001, es decir, los ingresos que
cada empleado genera a la organización, este incremento se debe en su mayoría a una mayor
tecnificación de la industria, que permite mayores niveles de producción por empleado, sin
aún el externo el comportamiento del mercado versus precios y oferta del mercado para ser más
competitivos sin que las empresas locales terminen por fracasar ante la alta demanda de productos
procedentes de china, la mejor forma de atacar esta avalancha de productos procedentes de china
es la calidad y en esto están de acuerdo los productores de calzado del barrio Restrepo que
participan en la feria organizada por Acicam (Asociación Colombiana de Industriales del Calzado
Industriales del Calzado el Cuero y sus Manufacturas (Acicam) quien socialmente promueve las
Concertación Nacional de Moda, cuyo objetivo es acudir a nivel mundial a los principales eventos
relacionados con el manejo y transformación del cuero, tomar los aspectos mas relevantes para la
industria y luego a través del foro de tendencias un evento desarrollado en Colombia, transmitir
estos nuevos conceptos y tendencias a los empresarios del gremio aportando ideas en cuanto a
Actualmente ACICAM Y SENA, firmaron un convenio que busca mejorar los estándares
de calidad y convertir los productos en bienes de talla mundial, con el fin de que 40 mil
colombianos trabajen con un alto nivel de calidad en programas para técnicos, tecnólogos,
2016) con esta iniciativa el gremio busca tener un crecimiento brindando formación y desarrollo
Oportunidades Amenazas
Capacidad Impacto Impacto
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Económicos
Inflación X
Política Cambiaria y Tasa de cambio X
Sistemas de Control y Toma de decisiones X
Crecimiento Compradores Nacionales X
Incremento en el tipo de Moneda Extranjera x
Sociales
Desempleo X
Seguridad Social X
Nivel de Educación X
Impulsar PYMES X
Nivel de Inseguridad X
Políticos
Programa de Apoyo X
Acuerdos de competitividad X
Política de estímulo a PYMES X
Situación política del país X
Tecnológicos
Comercio Electrónico X
Globalización de la información X
Infraestructura para la producción X
Tratados de libre comercio x
Geográficos
Transporte aéreo y terrestre X
Calidad de Vías X
Condiciones climáticas y ambientales X
Las organizaciones en cualquier industria están directamente afectadas por al menos cinco
diagrama 4 se ilustran las cinco fuerzas de Porter que le dan forma a la competencia del sector.
competitiva dentro de este. La configuración de las cinco fuerzas varía mucho de acuerdo con el
sector, lo que indica que, mientras para ciertos sectores algunas fuerzas son más fuertes que otras,
para otros, por el contrario, estas mismas pueden ser débiles, y las demás ser fuertes (Porter, 2008).
distribuyen en 28 de los 32 departamentos del país. (Fuente: cifras de registros públicos de las
Productos elaborados con materiales que incluyen imitaciones de cuero como fibra, nylon,
El aumento de las personas veganas o que simplemente de las que se están acostumbrando
a cuidar el medio ambiente ha hecho que las marcas de moda busquen nuevas alternativas.
No solo están creando ropa hecha con materiales ecológicos, sino que también están
buscando sustitutos al cuero para crear zapatos y bolsos. Nuevas marcas de moda que están creando
este tipo de calzado, creados con un 42% de caucho reciclado en sus suelas con precios mucho
más favorables. Estos cambios en las tendencias son de alto impacto en el sector.
La característica de este sector, tanto a nivel mundial como nacional, es que un alto
Es preciso conocer también los principales elementos del mercado que sirven de base a las
La entrada de productos por medio de contrabando evadiendo impuestos, por ende, sus
precios son menores generando una alta competencia, El sector enfrenta dificultades, como la
Los cambios que se ocasionan en moneda extranjera generan inestabilidad para las
exportaciones e importaciones.
Por otra parte, el crecimiento nacional, de poder adquisitivo y de la población, así como las
actuales bajas tasas de interés, representan oportunidades de crecimiento para el sector. Entre otros
factores que pueden ser claves para la definición del mismo, se encuentran los tratados de libre
comercio, las buenas relaciones político-económicas que está manejando el país, la creación de
clústeres, la ubicación geográfica del país y las reformas tributarias y legales que se están dando.
No obstante, aunque el aumento del intercambio comercial puede ser una oportunidad para
el sector, también representa un reto para el mismo, pues ahora deberá competir de forma más
directa con empresas de países desarrollados, que cuentan con mejor infraestructura y
tecnificación. Porter ha asegurado que Colombia no debe tratar de competir por precio, sino que
debe buscar generar una valor agregado y diferenciador de sus productos, esta ha sido la estrategia
de algunas empresas del sector en el segmento de gama alta, el cual además posee una tranquilidad
encara de manera directa esta fuerte competencia. Sin embargo, una estrategia no necesariamente
es excluyente de la otra.
A nivel internacional, la industria del calzado ha mostrado desde mediados del siglo pasado
una relocalización de plantas productoras, desde los países desarrollados hacia China, Corea, Hong
Kong, Indonesia, Taiwan y Brasil. La producción de calzado en estos países es intensiva en mano
obra en los países mencionados antes; b) falta de regulación ambiental en el proceso de curtido de
calzado al mercado de EE.UU, significa desplazar a otro competidor en ese mercado (mercado de
suma cero); por lo tanto, el incremento en las exportaciones va a depender, en buena medida, del
acceso real y competitivo que podamos lograr a las materias primas en el mercado internacional,
en condiciones similares a las que tienen nuestros competidores de los países asiáticos y a la
finales están debajo de los costos de producción colombianos, apalancados por políticas internas.
Colombia ha tratado de crear políticas y ejercer salvaguardas para proteger varios sectores, pero
finalmente, se debe tener en cuenta que el sector enfrenta una escases de cuero salado, una
saturación en segmento de gama baja, con una fuerte competencia interna y entrada de producto
internacional debajo del permitido por la DIAN y una entrada de nuevas cadenas internacionales
en todos los segmentos, pero en especial de gama media y alta, con un gran musculo industrial y
financiero
trabajo en temas que así lo ameritan, como la responsabilidad social y la ley laboral, los cuales son
fundamentales para un país que desea salir del conflicto y disminuir las brechas sociales igual en
el País el panorama de los proveedores, están conformados la gran mayoría por pequeños
productores, que de manera casi artesanal elaboran sus productos, sin ninguna estructuración de
negocio.
Otro aspecto importante de la industria del calzado a nivel mundial es el aumento en el uso
de materiales sustitutos del cuero como son los sintéticos para capelladas y el poliuretano (plástico)
para fabricar suelas. Sin embargo, la innovación tecnológica más marcada se desarrolla en el
calzado deportivo, que fabrica suelas de plástico inyectadas directamente a la capellada e incorpora
como insumos los microprocesadores y computadores, materiales compuestos y fibras textiles
sofisticadas combinadas con cuero y caucho. Por su parte, el calzado femenino, que se caracteriza
por los constantes cambios en los modelos, incorpora la fabricación y diseño asistido por
computadora que permite una mayor flexibilidad productiva para cubrir la demanda. En Colombia
la cadena del cuero, calzado e industria marroquinera depende en gran medida de la matanza de
ganado bovino de la cual se obtiene gran parte de la oferta de cuero y pieles. No obstante, esta
oferta no puede ser aprovechada completamente, debido al bajo cuidado que se realiza al cuero
durante el proceso de levante del ganado vacuno y durante su sacrificio. Esta situación se debe en
gran parte a la baja capacitación que existe dentro del sector ganadero en el manejo del cuero y
pieles.
De lo anterior se deduce que los Asía es la más fuerte competidora, las noticia no nada
alentadoras cada vez que se perfilan a la entrada de estos productos al País y que amenazan con
quedarse con una parte de la torta del mercado atractivo para las compañías extranjeras. O en su
De manera Retrospectiva el Sector no debe quedarse con lo logrado debe haber políticas
que nos permitan incrementar las exportaciones fijando incentivos arancelarios que en otros países
si los tienen que hacen que esta sea parte de una ventaja competitiva considerable.
Barreras de entrada
esperada de un nuevo competidor entrante en el sector es inferior a la que están obteniendo los
carencia de ciertos factores para poder producir con eficiencia, eficacia la calidad esperada.
producción entre otras operaciones necesarias para la puesta en marcha de la empresa lo que
Economía de escala: las empresas entrantes deben decidir si entra con una escala pequeña
de producción lo que implica costos por unidad muy elevados o entrar con una gran producción y
Curva de experiencia: es el tiempo que lleva una empresa desarrollando una actividad
Ventaja absoluta en costos: aquellos que han llegado primero tiene ventaja en la
experiencia en los costos a un nivel general sobre los que escasamente inician su empresa.
de otro ya sea por diseño, presentación, servicio al cliente entre otros. Es muy difícil para una
empresa nueva entrar a competir con aquellas que ya llevan tiempo debido a que cuentan ya con
una marca reconocida la cual tiene sus clientes fidelizados lo que ocasiona que a las empresas
entrantes a invertir grandes sumas de dinero en publicidad o competir con precios bajos o actuar
nuevos competidores impidiendo que pueda ofrecer sus productos a los consumidores finales ya
nuestros proveedores para tener mejores descuentos respecto a nuestros materiales a utilizar,
desarrollar mecanismos con los proveedores generando equilibrios en las dos partes para garantizar
mejores precios para que los dos sectores crezcan y sea viable. Con nuestro sector y el término de
negociar con nuestros proveedores será un buen precio ante nuestros materiales para la creación
del sector y garantizar nuestros productos y servicios ante nuestros clientes. Crear relaciones y
La mayoría de empresas del sector y las nuevas empresas que quieren incursionar en este
sector, enfrentan día a día barreras que les impide el ingreso al mercado frenándolos con la
escala entre otros sin embargo muy a pesar de dichas barreras aquellas empresas que las superan
generan mayor competitividad y calidad del producto a los nichos de mercados ya establecidos
De esta forma es evidente que en el mercado del cuero, calzado o marroquinería existe una
alta cantidad de empresas que ofrecen productos con características similares por lo que el cliente
Aunado a lo anterior, este poder de dedición tiene una incidencia directa en la empresa a
partir del mayor nivel de exigencia que tienen los clientes en materia de calidad de los productos,
Así mismo, los clientes de este sector, son muy exigentes ya que por lo regular son artículos
Finalmente es importante tener en cuenta que los siguientes Factores que en esta fuerza:
Existencia de sustitutivos
https://www.ptp.com.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=cb46f251-0ad9-434a-8944-
af53b3fd9227
https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1590/7/LopezSusana_2009_Plan%20Export
acionPara.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/84841960.pdf
https://es.slideshare.net/willygoth/anlisis-macroambiental-y-microambiental-
empresarial?next_slideshow=1