Nórdicos
Marzo 2006
3.1. Nombre
3.2. Sector
3.3. Descripción conforme fracción arancelaria
3.4. Clasificación arancelaria
3.5 Miel en Europa
3.5.1 Producción local ( Holanda , Bélgica)
4. Comercio Internacional (análisis estadístico)
4.1 Exportación
4.1.1 Holanda
4.1.2 Bélgica
4.2 Importación
4.2.1 Holanda
4.2.2 Bélgica
5. Estructura del mercado
5.1 Comercialización
5.1.1 Diagrama de canales
5.2 Precios de la miel europea
5.2.1 Precios de importación
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1.1 Información general de los Países Bajos (Holanda)
3
2. El mercado del BENELUX
Bélgica, Holanda y Luxemburgo presentan como mercados las siguientes características generales:
Pirámide Poblacional
RANGOS
DE LOS PAISES BAJOS BELGICA LUXEMBURGO
EDADES
%
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
0-14 19.0 17.8 18.6 17.0 19.4 17.8
15-24 12.9 12.2 13.0 12.0 11.9 11.1
25-44 33.3 31.4 31.5 29.2 33.8 31.7
45-64 23.9 22.9 23.5 22.8 23.6 22.3
65+ 10.9 15.8 13.4 19.0 11.2 17.1
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: Eurostat Demographic statistics.
4
3. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
De acuerdo con la FAO, la producción mundial de miel 2000-05 fue superior a 1,100 miles de
toneladas anual promedio. Con un incremento global del 30% en la década de los ochenta, a partir de
los noventa se registra un crecimiento anual de la producción de alrededor de 3%. Aproximadamente
el 25% de la miel mundial es objeto de intercambio comercial internacional.
El mayor productor mundial de miel es China, seguido por Europa y ‘Norte y Centro América’. China
es también el principal exportador y la Unión Europea representa el mayor mercado.
Hasta 2000, la Unión Europea ocupaba el tercer lugar como productor de miel, con 116 mil toneladas.
Su posición se vió reforzada tras la “ampliación” de 2004, que incorpora 10 países de Europa Central
y del Este. De cualquier manera, el consumo anual total de miel de la Unión Europea se estima en
260 mil toneladas. El primer país consumidor es Alemania, con 1.4 kgs por persona al año. El
mercado de la miel se divide en dos segmentos: miel para consumo doméstico y miel para utilización
industrial en tanto insumo para pastelería; edulcorantes, etc. En promedio, 80% de la miel es vendida
directamente al minorista/consumidor, en tanto un 20 por ciento se destina al empleo industrial. La
variedad de miel importada que predomina en el mercado europeo es la del tipo “poliflora”,
considerada en general como de menor calidad –y de menor precio- que las mieles locales.
La apicultura europea se caracteriza por una estructura heterogénea tanto en términos de producción
como de comercialización. Los tres primeros productores de miel en la Unión Europea son España,
Francia y Alemania, con 33 mil 27 mil y 16 mil toneladas, respectivamente (2000). En 2000, La
Europa “de los Quince” contaba 460 071 apicultores, de los que 14 351 se consideran
“profesionales” (150 colmenas mínimo por unidad productiva).
Holanda
Bélgica y Luxemburgo
Al igual que Holanda, Bélgica y Luxemburgo son considerados productores tradicionales, con un
consumo interno agregado similar al de Holanda (7 mil toneladas anuales), y un consumo anual per
cápita de 600 gramos, con una producción promedio de mil toneladas Bélgica y Luxemburgo tienen
un nivel de autoabastecimiento del 15%. El volumen principal (84%) de la miel producida se vende
directamente al público y el resto a través de intermediarios minoristas. Se registran en Bélgica cerca
de 100,000 colmenas, diez veces el número presente en Luxemburgo. El precio al consumidor
promedio de la miel en estos países es de 6.45 Euros/kg, superior al precio promedio de miel en la
UE ( 5.10 Euros/kg).
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4. Comercio internacional: análisis estadístico
4.1 Exportación
Hacia el cambio de siglo, las exportaciones mundiales de miel alcanzaban las 300 mil toneladas.
China exportaba el 37% de su producción de miel, lo que representa más de una cuarta parte del
comercio mundial total.
Los principales mercados de destino de las exportaciones chinas de miel son, por orden de
importancia, Japón, Estados Unidos y Alemania, país a partir del cual se comercializa el producto a
buena parte del continente europeo.
4.1.1 Holanda
MILLONES DE EUROS
HS Descripción
Cambio%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
05/04
040900 MIEL NATURAL 2.966 0.923 1.599 1.791 1.708 1.238 -27.54
FUENTE: World Trade Atlas. Netherlands Edition. 2006
Holanda se caracteriza por ser un país reexportador, entre el 15% y 20% de la miel importada, se
reexporta a otros países del continente principalmente para su envasado y venta. En 2005 se registra
una caída en las exportaciones, motivadas por la ausencia de una industria envasadora holandesa
así como por la persistente dependencia de brokers y otros intermediarios.
El consumo industrial de miel en Holanda también experimenta una contracción. De acuerdo a los
importadores resulta cada vez más caro importar miel y reexportarla o revenderla a la industria.
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4.1.2 Bélgica
MILLONES DE EUROS
HS Descripción
Cambio%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
05/04
040900 MIEL NATURAL 10.098 11.531 10.887 8.919 9.540 12.168 27.54
FUENTE: World Trade Atlas. Netherlands Edition. 2006
Bélgica es un exportador de miel mucho más significativo (de 10 a 1) que Holanda, de quién es por
cierto proveedor. Otros de sus clientes principales son Alemania y Francia.
Se puede afirmar que Bélgica constituye la principal puerta de entrada de miel natural a la región.
4.2 Importación
La Unión Europea representa el principal mercado de importación, concentrando cerca de 50% de las
importaciones mundiales de este producto. Hacia el año 2000, sólo Alemania y el Reino Unido
absorbían casi el 70% del total importado por la UE.
A partir de la década de los ochenta las importaciones mundiales han ido en aumento debido al
creciente consumo de productos naturales y dietéticos, al “diseño” e introducción de mieles
especiales y mezclas a precios reducidos, así como al mayor empleo industrial de este producto.
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4.2.1 Holanda
MILLONES DE EUROS
HS Descripción
Cambio%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
05/04
040900 MIEL NATURAL 13.103 11.901 18.170 22.335 19.717 14.241 -27.77
FUENTE: World Trade Atlas. Netherlands Edition. 2006
Las importaciones holandesas de miel registran una caída de casi 28% de 2004 a 2005. De cualquier
manera, sus proveedores tradicionales- Bélgica y Alemania- continúan primeros en la lista. A
destacar los casos de Argentina, Chile y Brasil como proveedores de miel, a granel o envasada, por
encima de México.
8
4.2.2 Bélgica
MILLONES DE EUROS
HS Descripción
Cambio%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
05/04
040900 MIEL NATURAL 15.000 16.784 18.026 18.448 17.380 16.402 -5.63
FUENTE: World Trade Atlas. Netherlands Edition. 2006
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5. Estructura del mercado
– la miel de mesa
– y la miel industrial.
La miel de mesa se utiliza para el consumo doméstico, principalmente para untar (cristalizada en
forma de pasta envasada en tarros de vidrio) También se usa como de edulcorante en preparaciones
culinarias, bebidas y repostería casera.
El consumidor basa su apreciación de la miel de mesa en factores tales como, el color, la textura y la
variedad botánica y el origen.
5.1 Comercialización
En el mercado Europeo de la miel se hallan representados los envasadores, los importadores y los
representantes de la industria. Cada vez es mayor el número de envasadores que prefieren importar
directamente una parte de la miel.
2. Las cooperativas de envasadores son las agrupaciones de apicultores que compran, elaboran,
envasan y comercializan la miel, a menudo bajo su propia marca. A veces compran miel de
importación;
3. Los envasadores que compran miel tanto a los apicultores como a los importadores. Poseen su
propia marca, aunque puedan envasar para otras. Venden tanto a los minoristas como a la industria.
5.1.1.Diagrama de Canales:
10
11
5.2 Precios de la miel Europea
Los precios pagados a los apicultores varían sensiblemente de un país a otro. Tal variación se debe
parcialmente a la falta de criterios comunitarios para la fijación de los precios, así como a la
heterogeneidad de los canales de comercialización.
No obstante, en la Europa “de los Quince” (hasta 2004) pudieron constatarse las siguientes
tendencias:
– Alemania y Austria registran los precios de venta directa al consumidor más elevados, con 8 Euros
/kg aproximadamente. En los demás Estados miembros, los precios varían entre 5 y 3.5 Euros /kg.
– Los precios de venta a los centros de envasado son menos elevados en los Estados miembros con
una tasa de profesionalización importante. Así, en España, Francia y Portugal, los precios de venta a
los centros de envasado son de 1.58, 1.88 y 1.95 Euros /kg, respectivamente.
– En Alemania, el precio es de 5 Euros /kg y en Austria, el Reino Unido y Finlandia se sitúa en torno a
los 3 Euros /kg.
– Los precios medios de venta en la Unión Europea ponderados en volumen son de 5.1 Euros /kg
para las mieles vendidas directamente por los productores a los consumidores, y de 2.05 Euros /kg
para las mieles vendidas directamente por los productores a los envasadores
PRECIOS PROMEDIOS
9.00
8.00
7.00
EUROS/KILOS
Belgica
6.00
Bulgaria
Mexico
5.00 Cuba
Alemania
4.00 Espana
Francia
Gran Bretana
3.00
Turquia
2.00
1.00
0.00
zo
e
ril
o
lio
to
e
o
re
ay
br
er
ni
br
br
er
Ab
os
ub
Ju
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Ju
m
br
m
En
Ag
M
ct
ie
ie
ie
Fe
ic
ov
pt
D
Se
2004
12
En 2004, los precios promedio en Europa presentaron fuertes fluctuaciones sin que se marcara
tendencia alguna. Ese año fue España quién registró los precios de mercado más altos. Alemania y
Polonia los más bajos. Bélgica y Bulgaria colocan los mayores volúmenes de venta con
respectivamente 794 y 353 toneladas. El precio promedio anualizado en el 2004 fue de €2.05 por kilo,
que representa una disminución del 21.4% con respecto a 2003. En 2005 los precios van a la baja
(Euro 1.73 promedio), a pesar de un registro de Euro 9.15/kilo reportado por Francia. Los países más
penalizados son Argentina y Brasil, con un precio de aprox. 1 Euro por kilo de su producto de
exportación.
Los márgenes de intermediación varían dependiendo del producto y de la amplitud del canal de
comercialización, sin embargo, a continuación damos una idea de la estructura de los márgenes que
integran el precio de venta, partiendo de la base de un precio CIF:
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6. Programas nacionales de asistencia Técnica en Europa
Así por ejemplo, la asistencia técnica está destinada a aumentar la eficacia de la producción y la
comercialización mediante la aplicación de técnicas más perfeccionadas. Los cursos impartidos y
otras acciones de formación destinadas a los apicultores y responsables de las agrupaciones o
cooperativas se centran en aspectos tales como la cría y la detección de enfermedades, las
condiciones de cosecha y envasado, del almacenamiento y transporte de la miel, así como la
comercialización.
Cada año, los Estados miembros comunican sus programas a la Comisión en Bruselas. Los
programas comunicados deben incluir una estimación de los costos y un plan de financiación. Los
fondos disponibles se distribuyen tomando como base los programas de cada Estado miembro sobre
sus previsiones de gastos desglosadas por medida y en función del presupuesto apícola comunitario
disponible. Las decisiones por las que se aprueban los programas nacionales entran en vigor el 1 de
septiembre de cada año.
Durante los tres primeros años de aplicación de los programas, los cuatro Estados miembros con
mayor producción apícola, es decir, España, Francia, Grecia e Italia absorbieron casi las tres cuartas
partes de los fondos comunitarios disponibles anualmente.
La apicultura europea no cuenta con los instrumentos de una organización común de mercados y
además, es difícil reunir estadísticas e información completa de cada estado miembro sobre el sector.
No obstante, la tendencia muestra un estancamiento del volumen de producción y un aumento del
volumen de importaciones. Aunque los precios medios de las importaciones hayan aumentado
ligeramente en los últimos años, la diferencia estimada entre los precios medios de producción y los
de importación es superior a 1 Euro /kg.
En general, para poder comercializarse en territorio comunitario, todas las mieles deben ajustarse a
las definiciones y normas establecidas en la Directiva 74/409/CEE 5
En junio del 2000, el Consejo logró un acuerdo político sobre una nueva directiva en relación con la
miel que introduce, principalmente, las siguientes modificaciones:
Diario Oficial Comunitario 5 DO L 221 del 12 de Agosto de 1974, p.10.
14
7.1.1 Requisitos de importación
La factura comercial (original o proforma) debe ser expedida en español y alguno de los idiomas
oficiales de la Unión Europea (inglés preferentemente), todos los datos deben ser claros y correctos;
todos los productos deben ser descritos, deben expresar el valor comercial por producto y el total, y la
firma original del responsable de la empresa. No son aceptadas las facturas expedidas sin valor
comercial, o con errores u omisiones.
Es recomendable incluir tanto en la factura comercial como en las instrucciones al transportista, una
nota detallada de las condiciones de manejo del producto durante su transporte. Todos los pallets y
cajas deberán contener etiquetas claramente legibles y visibles (en inglés), con esta información.
Uno de los requisitos indispensables para la importación de miel a la Unión Europea son las
regulaciones fitosanitarias las cuales describimos más detalladamente a continuación.
El certificado fitosanitario se ha establecido como una medida de protección para el consumidor, por
lo que el productor (fuera de la Unión Europea) debe garantizar que el producto partió del país de
origen en condiciones saludables.
El producto que requiere un certificado fitosanitario debe ser inspeccionado contra insectos y
enfermedades, y deberá ser autorizado por el departamento de inspección sanitaria del país de
origen, por lo que el producto no podrá entrar a la Unión Europea si no cuenta con dicho certificado,
el cual debe ser elaborado en alguno de los idiomas oficiales de la Unión Europea preferentemente
inglés, francés y/o holandés, y debe ser expedido por la autoridad oficial (SAGARPA) con una
antigüedad no mayor a 14 días antes de la fecha de embarque, no se aceptan documentos con
tachaduras, enmendaduras, errores, que sean ilegibles, que estén rotos y deben ser escritos en el
formato oficial a máquina y con letras mayúsculas.
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7.1.4 Barreras no arancelarias
Efectúa comprobaciones aleatorias de las importaciones en los puntos de entrada y en los mercados
al por mayor. El Gobierno Federal, por conducto de la Oficina de Control de Alimentos, asimismo está
facultado para extraer muestras a nivel minorista para comprobar que se cumplan las normas de la
Unión Europea sobre calidad, etiquetado y residuos químicos.
Hace varios años se han detectado una serie de quejas, por parte del sector industrial, sobre el alto
contenido del antibiótico (estreptomicina) en la miel mexicana. En virtud de lo anterior, se han
reducido los mínimos permitidos de residuos en la miel y se ha determinado que se permitirán hasta
0.20 mg/kg. Este reglamento permaneció vigente hasta el mes de junio del 2000. Actualmente se
permite un contenido máximo de 0.02 mg/kg. Esta regla puede cambiar si las autoridades sanitarias
así lo consideran. Los controles del contenido de antibióticos en la miel, que antes se realizaban al
azar en los negocios, a partir de julio 2000 se realizan sistemáticamente en la aduana europea. Si el
producto rebasa los límites permitidos, la mercancía se regresa a su país de origen y no existe la
posibilidad de que la empresa pueda vender sus productos en ningún país miembro de la Unión
Europea.
La miel a granel se envasa en tambores de 200 y 300 kilogramos netos revestidos en el interior con
teflón. No se acepta el revestimiento con cera. Se pueden usar tambores nuevos o reconstruídos. Se
pone especial atención a la limpieza de los tambores y al hecho de que éstos estén libres de
abolladuras o corroción interna o externa.
Las siguientes aclaraciones son obligatorias en los embalajes, envases o etiquetas de la miel:
• La denominación 'miel', en por lo menos en uno de los idiomas reconocidos en la Unión Europea
además de en Ingles.
• El nombre o la razón social y la dirección o el domicilio oficial del productor o envasador o de un
vendedor establecido en la Unión Europea.
• El peso neto expresado en gramos o kilogramos. En el caso de empaques con un contenido
mínimo de 10 kg, que no están permitidos para la venta al por menor, las indicaciones
mencionadas en los apartados A y B tienen que figurar sólamente en la documentación, que se
anexa a la mercancía.
• Las indicaciones deberán aparecer de manera visible, fácil de leer e indeleble.
• Sólo se permite agregar el nombre de ciertas flores o plantas a la denominación 'miel', en caso de
que la miel provenga principalmente (mínimo 60%) de estas flores o plantas mencionadas.
• La mención de una denominación regional, territorial o topográfica sólo se permite, si la miel
proviene en su totalidad (100%) de la región mencionada.
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Miel: Por miel se entenderá al alimento líquido, viscoso o cristalizado (en forma de pasta), producido
por las abejas, en base al néctar de flores o en base a secreciones de plantas o insectos, que viven
sobre estas plantas. Las abejas liberan, transforman y combinan esta materia prima con sustancias
propias, luego almacenan y dejan madurar el producto en panales.
Clasificación de la miel
Es importante señalar que es indispensable que el panal siempre esté libre de incubaciones.
Hay que garantizar un estricto control de calidad y uniformidad de la miel, por lo que se exige que la
miel reúna las siguientes características básicas:
La cantidad de hydroximetilfurfurol indica hasta que grado la miel se considera todavía como 'natural'.
Miel recién centrifugada y almacenada en un lugar fresco contiene muy poco HMF.
Cuanto más reducido el contenido de HMF en el producto, menos daño ha sufrido por el calor,
comercialmente se exige sólo 15 mg. Sólo cuando la miel contenga menos de 20 mg de HMF por kg,
se puede declarar como 'miel centrifugada en frío'. Cuanto más reducido sea el contenido de agua,
más tiempo se puede almacenar la miel y más intensivo es su sabor y aroma.
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5. que posea un olor o sabor alterado o diferente al olor y sabor ‘natural’ de la miel.
Los números 4 y 5 no son vigentes para miel industrial. Es importante observar que no se permite
agregar sustancias a la miel ni extraer sustancias propias de la miel. Está prohibido vender miel
que corresponde a una o varias de las características (1.-5.) arriba mencionadas.
Análisis de residuos
Los importadores realizan pruebas y controles de los lotes de miel que importan, para asegurarse de
que no si contienen sustancias prohibidas o residuos de sustancias, superiores a los límites
permitidos, que pueden causar daños a la salud humana. Es por eso que al presentar una oferta a los
importadores es necesario considerar el envío posterior de una muestra del lote, para prueba y
aceptación.
3. Contenido de humedad
- en general máximo 21%
- miel de brezo (calluna) y miel de trébol (trifolium sp.) máximo 23%
6. Grado de acidez
por 1,000 gramos: 40 miliequivalentes
18
7.1.7 Operadores potencialmente interesados
Imkerij de Traay BV
Platinastraat 50
8211AR Lelystad
Países Bajos
Tel: 31-32-0282928
Fax: 31-32-0282028
B&S International
Rijkstraatweg 7
3316 EE Dordrecht
Países Bajos
Tel: 31-78-6534444
Fax: 31-78-6534114
Beeorganic VOF
Bredeweg 23-79
2742 KZ Waddinxveen
Países Bajos
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8. Recomendaciones finales
El presente estudio tiene como objetivo dar información detallada sobre la oportunidad que ofrece el
mercado europeo para la miel mexicana y especialmente el mercado Holandés.
Adicionalmente informar sobre la oportunidad única que presenta Holanda como puerta de entrada al
mercado europeo, la cual se fundamenta principalmente en su privilegiada posición geográfica,
estratégica para la distribución de productos a toda la Unión Europea y en su esquema de
comercialización que puede servir como estrategia a las empresas mexicanas, cuyo objetivo es
asegurar el éxito y minimizar el riesgo, en sus esfuerzos de comercialización en este mercado.
Por lo que es importante que antes de iniciar un proyecto de exportación, no solamente hacia
Holanda sino en general a cualquier país de la Unión Europea, el exportador mexicano debe
considerar:
• Elaborar un análisis sobre el esquema arancelario y normativo del producto, antes de iniciar
cualquier negociación con algún importador.
• Antes de iniciar negociaciones con un importador, asegúrese de que cuenta con los permisos
necesarios para importar la miel ya sea orgánica o convencional, pedir referencias comerciales
del mismo si desea evitar correr riesgos innecesarios, la Consejería Comercial en Holanda
puede apoyarle con este servicio.
• Utilice los servicios de una empresa de logística que se haga cargo de la recepción del
producto, descarga, reempaque o repaletizado (de ser necesario), y distribución en cargas
parciales o completas a los compradores, donde quiera que estos se encuentren.
• Negocie la firma de contratos de compra-venta y esquemas de pago más seguros como cartas
de crédito.
• Contrate seguros que cubran sus exportaciones de riesgos, daños o siniestros durante el
transporte, en el manejo de carga, así como de responsabilidad civil, que provoquen la pérdida
parcial o total del embarque.
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posesión del producto hasta el momento en que el importador garantice el pago y la recepción
del producto en condiciones adecuadas.
• Esta práctica lo protege de cualquier reclamo del importador por falta de calidad y le permite
tener control sobre la mercancía.
• Si esta considerando entrar por primera vez al mercado Europeo, es recomendable iniciar con
pequeños volúmenes, pero de manera constante y eficiente, a fin de poder desarrollar una
curva de aprendizaje bajo el menor riesgo posible en el más corto plazo.
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A continuación listamos los problemas más comunes que enfrentan los exportadores mexicanos:
Inexperiencia en
la exportación y Consulte a los especialistas sectoriales
desconocimiento Todos los anteriores de Bancomext en su plaza.
del mercado
europeo.
22
La Consejería Comercial en la promoción internacional:
23